ESTUDIO DE MERCADO DE LA UREA EN EL PERU
CAPITULO I. ESTUDIO DEL MERCADO
Este estudio pretende analizar cuáles son las condiciones del mercado de
urea en Perú para estudiar la factibilidad que tendría la producción y/o
importación de urea granular en este mercado. Para ello se analiza cuáles
son los usos, productos competitivos, demanda, proveedores y precios.
Basados en estos datos se realiza una proyección de la demanda futura la
cual nos servirá como base para estimar la capacidad de producción de
nuestra planta. Actualmente, Perú no es productor de fertilizantes, por lo
que la oferta de fertilizantes está constituida en su totalidad por
productos importados.
El tipo de fertilizantes de mayor demanda es el nitrogenado como se muestra
en el grafico N°1.
En cuanto a los principales fertilizantes consumidos, es la urea la que
tiene la mayor parte del mercado, seguido del fosfato de amonio y el
cloruro de potasio.
Fuente: [1]
La utilización de fertilizantes crecerá en la medida que se modernice el
sector agrícola y aumente la inversión en la agricultura.
1.1. USOS ULTIMOS
El uso más importante de urea en el Perú es como fertilizante nitrogenado.
Se utiliza también en la preparación del guano balanceado por su alto
contenido de nitrógeno, el cual se obtiene elevando el contenido del
nitrógeno del guano de islas del tipo fosfatado hasta el 12% mediante el
mezclar con la urea. Además se emplea como producto orgánico en
laboratorios y como material sanitario para la preparación de dulcificantes
y dentífricos.
1.2. PRODUCTOS COMPETITIVOS
Los fertilizantes con mayor demanda en nuestro país son los nitrogenados y
de estos los más importantes son el sulfato de amonio agrícola, el nitrato
de amonio y la urea. La diferencia fundamental entre los fertilizantes
nitrogenados radica en la forma como el nitrógeno se halla presente en cada
uno de ellos. El nitrógeno en los fertilizantes existe bajo tres formas: en
forma de nitrógeno nítrico (nitratos), en forma de nitrógeno amoniacal
(amoniaco) y en forma de nitrógeno orgánico
SeSedkfjfkdjfEl nitrógeno orgánico es soluble en agua y se convierte
lentamente en nitrógeno amoniacal y este e nitrógeno nítrico mediante la
acción bacterial. El nitrógeno nítrico es soluble en agua y es la forma
generalmente preferida por las plantas.
1.2.1. COMPARACION CON PRODUCTOS COMPETITIVOS
La comparación se efectúa considerando varios puntos de vista que serán
detallados continuación.
CONTENIDO DE NITRÓGENO
Esta cualidad ubica a la urea en primer lugar con 46% de nitrógeno, seguido
del nitrato de amonio con 34%, del sulfato de amonio con 21% y finalmente
del guano de la isla con un contenido promedio de 10 a 14% de nitrógeno. La
importancia de esta cualidad se aprecia en el costo de transporte por
unidad de nitrógeno. El costo es el más bajo para urea respecto a los otros
fertilizantes nitrogenados sintéticos.
TIPO DE NITROGENO
El nitrato de amonio tiene alrededor del 50% de su nitrógeno en forma
nítrica que es rápidamente aprovechado y el 50% restante en forma amoniacal
que es gradualmente aprovechada por la planta
Esta cualidad permite usarlo en lugares frígidos donde las heladas son
frecuentes porque la mitad de su nitrógeno es aprovechable sin la acción
bacterial la cual es inhibida por el frio. La urea tiene su nitrógeno en
forma orgánica, soluble en agua la cual se transforma a nitrógeno amoniacal
entre 1 a 7 días en la mayoría de suelos
La ventaja de este tipo de nitrógeno es que su aplicación se hace
conjuntamente con el agua de regadío. El guano de la isla tiene su
nitrógeno en forma nítrica que es rápidamente aprovechable pero de bajo
contenido.
ADAPTABILIDAD A LAS TIERRAS DE CULTIVO
El sulfato de amonio es considerado como abono especifico en los cultivos
que requieren abundante agua. Esto se debe a que el ion sulfato es dañino
para el sistema de raíces cuando su concentración es alta y que en
abundancia de agua no se percolan fácilmente
El nitrato de amonio no se puede usar en cultivos que requieren abundante
agua porque se percolan fácilmente pero si puede ser usado en lugares
frígidos
La Urea se adapta a cualquier tipo de cultivo y particularmente ha
demostrado ser bueno para los arbóreos, arrozales y tabaco.
PREFERENCIA EN LA AGRICULTURA NACIONAL
El consumo de fertilizantes tiende a incrementarse lo que significa que la
agricultura nacional necesita de este tipo de fertilizantes debido
principalmente a que algunos son específicos para una variedad de cultivo,
siendo la urea el de mayor demanda. De este análisis comparativo se puede
afirmar que es aun difícil que los fertilizantes nitrogenados competitivos
puedan desplazar a la urea.
Fuente: [1]
1.3. ESTIMACION DE CONSUMO
La urea consumida en el Perú proviene solo de las importaciones y
representa un valor promedio de 342,376,458 Kg/año, los valores se puede
apreciar en el cuadro Nº3, con una tasa de crecimiento promedio en los
últimos 10 años de 1%
Fuente: [1]
Fuente: [3]
En cuanto a los principales países proveedores de Urea en los últimos años
resaltan Rusia, China y Finlandia.
Fuente: [2]
1.4. ESTIMACION DE LA DEMANDA FUTURA.
Suponiendo un crecimiento continuo estable del consumo de urea podemos
hallar la línea de tendencia de este consumo y estimar el consumo
aproximado para los siguientes diez años cuyos valores se muestran en el
cuadro N°2.
1.6. ESTIMACION DEL PRECIO DE VENTA
El precio de venta en el mercado internacional a tenido una tasa de
crecimiento anual de 6.85% en los últimos 10 años con un precio promedio de
297 U$/TM, los datos se muestran en el siguiente gráfico.
1.7. TAMAÑO Y UBICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
La venta de urea en el Perú es comercializada a través de los proveedores y
distribuidores generales que se dedican a la importación de fertilizantes,
son algunos de los principales distribuidores en el Perú: Molinos & CIA
S.A., Corporación Misti S.A., Inkafert S.A.C. entre otros.
Fuente: [4]
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
[1] SUNAT Anuario Estadístico del Comercio exterior 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006, 2005 y 2004.
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/anuaindi.htm
[2] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-diciembre-
2013.html
[3] http://www.indexmundi.com/es/precios-de-
mercado/?mercancia=urea&meses=12
[4] http://www.agrodataperu.com/2014/01/urea-peru-importacion-diciembre-
2013.html