Informe 1: juego de Negocios 2
Gerente General:Carlos Bucarey Gerente Comercial:Jael Toha Toha Gerente Producción:Claudia ojas Gerente !inan"as:#ar$a %oledad Cal&o Gerente '':Jael Toha
Gerencia General: Análisis del Macro entorno: (tl)ntida es el *a$s en donde desarrolla sus o*eraciones la em*resa “Proteeth”+ ,m*resa de *roducción+ distri-ución y &enta de dent$fricos *ara el cuidado *ersonal. (tl)ntida *asa *or un momento de esta-ilidad sostenida tanto en lo *ol$tico/social como en lo económico+ económico+ el sistema democr)tico democr)tico funciona funciona sin incon&enien incon&enientes tes con un go-ierno go-ierno 0ue es a*oyado *or un gran *orcentaje de los electores. a alternancia del *oder es cada a3os y su esta-ilidad hace 0ue no modifi0ue de manera im*ortante el escenario económico y de consumo en el *a$s de go-ierno a go-ierno. ,l mayor *ro-lemas de (tl)ntida es la situación internacional+ ya 0ue sus &ecinos &i&en una crisis interna y *ro-lemas lim$trofes 0ue han estado muy cerca de detonar ata0ues del ti*o -4lico a lo 0ue (tl)ntida se ha mantenido neutral a*oyando la resolución de estos *ro-lema *or la &$a di*lom)tica y del di)logo. a situación económica es ra"ona-lemente esta-le+ con una econom$a sin inflación inflación y sin d4ficit fiscal+ con alta in&ersión en o-ras *5-licas y en *rotección social. 6ado al -ajo riesgo *a$s y la no e7istencia de corru*ción+ (tl)ntida *re&4 im*ortantes ingresos de ca*itales e7tranjeros. os indicadores económicos de (tl)ntida son los siguientes:
,n el as*ecto internacional e7iste una com*leja crisis interna en los *a$ses &ecinos+ (tl)ntida tiene una *ostura de neutralidad y de continuidad de las relaciones de comerciales y di*lom)ticas lo 0ue ha hecho 0ue las consecuencias de la situación re*ercutan con menor intensidad. a acti&idad terrorista tam-i4n de los *a$ses &ecinos ha causado estragos+ con secuestros y muertes a ni&el internacional y en mucha menor medida en (tl)ntida dadas a la estricta &igilancia de las fronteras.
Gerencia General: Análisis del Macro entorno: (tl)ntida es el *a$s en donde desarrolla sus o*eraciones la em*resa “Proteeth”+ ,m*resa de *roducción+ distri-ución y &enta de dent$fricos *ara el cuidado *ersonal. (tl)ntida *asa *or un momento de esta-ilidad sostenida tanto en lo *ol$tico/social como en lo económico+ económico+ el sistema democr)tico democr)tico funciona funciona sin incon&enien incon&enientes tes con un go-ierno go-ierno 0ue es a*oyado *or un gran *orcentaje de los electores. a alternancia del *oder es cada a3os y su esta-ilidad hace 0ue no modifi0ue de manera im*ortante el escenario económico y de consumo en el *a$s de go-ierno a go-ierno. ,l mayor *ro-lemas de (tl)ntida es la situación internacional+ ya 0ue sus &ecinos &i&en una crisis interna y *ro-lemas lim$trofes 0ue han estado muy cerca de detonar ata0ues del ti*o -4lico a lo 0ue (tl)ntida se ha mantenido neutral a*oyando la resolución de estos *ro-lema *or la &$a di*lom)tica y del di)logo. a situación económica es ra"ona-lemente esta-le+ con una econom$a sin inflación inflación y sin d4ficit fiscal+ con alta in&ersión en o-ras *5-licas y en *rotección social. 6ado al -ajo riesgo *a$s y la no e7istencia de corru*ción+ (tl)ntida *re&4 im*ortantes ingresos de ca*itales e7tranjeros. os indicadores económicos de (tl)ntida son los siguientes:
,n el as*ecto internacional e7iste una com*leja crisis interna en los *a$ses &ecinos+ (tl)ntida tiene una *ostura de neutralidad y de continuidad de las relaciones de comerciales y di*lom)ticas lo 0ue ha hecho 0ue las consecuencias de la situación re*ercutan con menor intensidad. a acti&idad terrorista tam-i4n de los *a$ses &ecinos ha causado estragos+ con secuestros y muertes a ni&el internacional y en mucha menor medida en (tl)ntida dadas a la estricta &igilancia de las fronteras.
Análisis de la industria: ,n el mercado de *astas dentales actualmente se ha *roducido un enorme cam-io+ de-ido a 0ue las em*resas e7tranjeras 0ue com*et$an se retiran del mercado *or *ol$tica de sus casas matrices+ *or moti&os 0ue se desconocen+ ra"ón *or la cual el mercado de las *astas dentales es un mercado muy atracti&as o*ortunidades de in&ersión. Con estos cam-ios se estima 0ue entren al mercado de *astas dentales unas 8 em*resas a com*etir+ ya 0ue de-ido a la inelasticidad caracter$stica en la demanda del *roducto de *astas dentales al ser un art$culo de *rimera necesidad esta industria es altamente com*etiti&a. %e estima 0ue en el *eriodo 9+ *re&io a la salida de las em*resas 0ue com*et$an en el mercado de *astas dentales+ las &entas del mercado totales de dicha industria fue de 8.2; cajas de 1 *omos cada una. os os *rec *recio ioss *rom *romed edio ioss *ond *onder erad ados os del del *eri *eriod odo o 9+ con con im*u im*ues esto to incl incluid uido+ o+ son son los los siguientes: Canales Precio (A$) 22.999 Supermercados 1<.999 Farmacias 1;.999 Almacenes os antecedentes ad0uiridos de los *orcentajes de morosidad e inco-ra-ilidad de cada uno de los canales de distri-ución en la industria industria *ara el *er$odo 9 fueron los siguientes:
Morosidad Supermercados Morosidad Farmacias Morosidad Almacenes !nco"ra"ilidad Supermercados !nco"ra"ilidad Farmacias !nco"ra"ilidad Almacenes
0 .0 ;.9 = 19.9 = 9.9 = 1.9 = ;.9 =
Análisis Porter: Poder de #eociaci% #eociaci%n n de los Compradores Compradores o Clientes Clientes: a com*etencia tiende a ser ele&ada en la industria *or la cantidad de em*resas entrantes al mercado+ *or lo 0ue los clientes tienen una gran &ariedad de elección entre em*resas+ lo 0ue har) 0ue la negociación *recio+ calidad con los clientes sea ele&ada *or *arte de las em*resas. Poder de neociaci%n de los Pro&eedores o 'endedores: ,7iste tan solo un *ro&eedor *ara todas las em*resas+ el cual es ,N(,+ la cual es de car)cter mono*ólico. a 5nica o*ción de com*ra de *roducto en caso sin negociar con ,N(,+ es a tra&4s de la com*ra a otras em*resas+ con ellos la negociación es li-re y el *recio no es fijo. Amenaa de nue&os entrantes: 6ado a los -uenos *ronósticos de los economistas y el -uen escenario escenario de la industria industria se *re&4 una gran entrada de com*etidores com*etidores a a*ro&echar a*ro&echar el mercado 0ue dejan las em*resas e7tranjeras.
Amenaa de productos sustitutos : ,l mercado de las *astas dentales no tienen en un futuro *ró7imo un sustituto directo dado lo arraigado de la cultura de la lim*ie"a de los usuarios del mercado. i&alidad entre los competidores : ,7iste una com*etiti&idad grande+ ya 0ue la industria se &uel&e atracti&a *ara la in&ersión+ lo 0ue hace 0ue muchas em*resas entren al mercado.
Macro-Segmentación. !a-rica y distri-uye distri-uye *astas dent$fricas dent$fricas 0ue satisface satisfacen n la necesidad necesidad de higiene higiene Proteeth: !a-rica -ucal entregando entregando caracter$s caracter$sticas ticas 0ue *re&ienen *re&ienen las caries+ caries+ mantienen mantienen el aliento aliento fresco fresco y *ro*orcionan una dentadura -alance. a *o-l *o-lac ació ión n de (tl)n tl)ntitida da se di&i di&ide de en dist distin into toss com* com*ra rado dore ress con con dife difere rent ntes es com*ortamientos y distri-ución de com*ra *or canal estas son: (BC1+ C2+ C+ 6/,+ siendo siendo (BC1 (BC1 el estrat estrato o con mayor ingresos ingresos y el 6/, en ni&el ni&el socioec socioeconó onómic mico o con menores ingresos. Cada uno de estos estratos estratos tiene un com*ortami com*ortamiento ento de com*ra com*ra *or canal de &enta 0ue *odemos &er en el siguiente cuadro:
Canal * Grupo Supermercados Farmacias Almacenes
A+C, 199+99 9+99 9+99
C1+99 <8+99 19+99
C 9+99 <9+99 29+99
/1 9+99 1;+99 <;+99
,l an)lisis de com*ortamiento de los com*radores en el mercado nos indica 0ue de-emos atacar los canales de distri-ución dis*oni-les. 1./ %u*ermercados 2./ !armacias ./ (lmacenes 1./ Supermercados: %on locales 0ue tienen una am*lia gama de *roductos *ara el consumo y otras necesidades *ara la familia y el hogar 2./ Farmacias: %on loc locales ales 0ue 0ue se dedi dedica can n fund funda ament mental alm mente ente a la &ent &enta a de medicamentos+ y art$culos *ara la -elle"a cor*oral de las *ersonas. ./ Almacenes: %on locales *e0ue3os de -arrio+ 0ue se u-ican en centros de *o-lación m)s *o*ulares o rurales+ y e7*enden todo ti*o de art$culos *ara las necesidades del hogar+ en muy *e0ue3as cantidades.
Tam-i4n es im*ortante se3alar los h)-itos de com*ra del mercado en (tl)ntida: a distri-ución *orcentual de distri-ución 0ue de las familias de (tl)ntida entre los cuatro ni&eles socioeconómicos adem)s de su tama3o >seg5n *o-lación ur-ana?
#i&el Porcenta2e #3mero de Po"laci%n Socioecon%mico 4r"ana 19 = 8<.@9 A+C, 2 = 2.2;.@8< C2; = 2.;9.
Filosoía or!orati"a: Nuestra filosof$a est) centrada en la satisfacción de los clientes en -ase a la confian"a+ la calidad de sus *roductos y la inno&ación constantes dentro y fuera de la com*a3$a. Tam-i4n el cuidado de los cola-oradores en constante ca*acitación *ara *ro&eer a los mejores *rofesionales del mercado en un am-iente de com*a3erismo y tra-ajo en e0ui*o siem*re *ensando en lograr una renta-ilidad sostenida en el tiem*o 0ue nos lle&e a ser reconocidos como la mejor em*resa de la industria de las *astas dentales en (tl)ntida.
Proteeth es una em*resa enfocada en los o-jeti&os y la entrega de &alor los usuarios+ cola-oradores e in&ersionistas. Imagen Cor*orati&a:
Nuestra imagen cor*orati&a estar) es*ecialmente direccionada hacia la *erce*ción+ es sumamente atracti&a+ fuerte y reconoci-le *ara 0ue el *5-lico la registre y sienta inter4s *or ella.
Proteeth es una em*resa seria+ confia-le y de *restigio. ,l logo+ nom-re y leyenda demuestran calidad+ inno&ación y *rofesionalismo. ,l eslogan es sim*le+ *otente y es f)cil de recordar lo 0ue aumenta el recuerdo de la marca en el tiem*o.
adena de #alor: (nraestructura) rocesos efcientes estarán enocados en tener una roducción constante siem re ensando en el a*orro de costos. +ecursos umanos) la empresa contará con el personal más capacitado y proesional en todas sus áreas. (nnovación -onstante) n roteet* creemos que están con contacto con nuestros clientes de manera constante nos ayuda a anticipar e interpretar sus necesidades ara desarrollas soluciones.. Se reciben las materias primas y se comenzó el proceso de producción con cada una de las características que satisfcieran al cliente.
Lo"ística (nterna
La Distribución de los productos en los distintos puntos de venta será un punto importante para la empresa.
Se orecerá el producto mediante campañas publicitarias, ac!in" innovador y #nico. $ambi%n una uerza de ventas muy bien capacitada que "enera importantes "estiones.
Lo"ística 'terna
0ar!etin" 1 /entas
&uestro posicionamiento e incluso esuerzos de producción estarán destinados a un cliente muy e'i"ente que e'i"e un contacto constante e inmediato "enerando relación con la marca.
ost /enta
Gerencia Comercial: Análisis del Mercado: %i nos dirigimos a la definición de la *ala-ra mercado nos encontramos con lo siguiente toda *ersona natural u organi"aciones con necesidades 0ue satisfacer+ dinero *ara gastar y &oluntad de gastarlo. Como Proteeth a*ro&echaremos cada o*ortunidad de &enta 0ue encontremos y cada *osi-le cliente 0ue 0uiera y desee reali"ar las acciones antes mencionadas.
(ctualmente (tl)ntida se encuentra en una situación en donde las em*resas de dent$fricos 0ue e7ist$an han a-andonado el *a$s de-ido a órdenes de sus casas matrices+ es *or esto 0ue Proteeth ha &isto en este *a$s un im*ortante nicho de mercado en donde resulta muy atrayente tanto *ara nosotros como *ara los in&ersionistas locali"arnos en el sector ur-ano del antes mencionado como (tl)ntida. ,n cuanto hay la com*etencia hay 0ue destacar 0ue actualmente hay otras 8 em*resas interesadas y con la &ista *uesta en el *a$s+ en este caso Proteeth tiene como o-jeti&o y a su &e" el com*romiso de diferenciarse al resto en cuanto a inno&ación es decir un *roducto con cualidades 5nicas y 0ue no se *uedan encontrar en otros dent$fricos+ adem)s de una e7celente calidad *ara el cuidado -ucal y la higiene *ersonal. Conducta 6el Consumidor: ( tra&4s de diferentes estudios de mercados *odemos tener la con&icción 0ue los consumidores tienen una conducta 0ue tiene directa relación con sus estratos sociales en cuanto al uso de dent$fricos es decir 0ue a mayor ni&el socioeconómico el consumo de *asta dentales es mayor y &ice&ersa. ,n los estratos medio >C2?+ medio alto y alto >(BC1? el h)-ito de higiene es incor*orado en el indi&iduo desde la infancia. a mayor$a de la gente la&a sus dientes una &e" al d$a+ en una menor *ro*orción tam-i4n lo hace antes de acostarse >noche? y *or 5ltimo a la hora de almuer"o+ 0ue re*resenta una minor$a. ,n los h)-itos de consumo *or se7o la mujer es 0uien re*resenta mayor im*ortancia+ esto dado a la relación lim*ie"a/-elle"a 0ue la lle&a a utili"ar *astas dentales con mayor frecuencia. (dem)s ella es 0uien se *reocu*a de ad0uirir el *roducto y 0uien su*er&isa la lim*ie"a de los hijos. ,n los estratos #edios -ajos >C?+ Bajos y #arginales >6,?+ Para la gran mayor$a el aseo m$nimo consiste en un la&ado del rostro+ manos y enjuague de la -oca+ no necesariamente ce*illado de los dientes y usar *asta dental. No o-stante+ un *orcentaje considera-le dentro de estos estratos consume *asta dental y la&a sus dientes en forma m)s o menos continua. 6entro del d$a lo normal es el la&ado una &e" al d$a. Ni&el %ocioeconómico Consumo #ensual Total cajas 7 ni&el (BC1 . Pomos 2.2 C2 2. Pomos A.91 C 1.A Pomos
[email protected]2 6, 9.8 Pomos 2;.@ (0u$ *odemos &er claramente el consumo mensual total *or familias.
Segmentación Del Mercado: ,l mercado de las *ersonas 0ue constituyen (tl)ntida se di&ide en cuatro gru*os socioeconómicos (lto y medio alto >(BC1?+ #edio >C2? + #edio -ajo >C? E Po-re e ind$gena >6,?. Como em*resa nos dirigiremos a todos los estratos sociales distri-uyendo
y ada*tando cada uno de nuestros *roductos de acuerdo a las necesidades 0ue tienen los consumidores. a tasa anual de crecimiento de la *o-lación en su totalidad durante los 5ltimos die" a3os ha sido de 1+A *or 199 y la cantidad total de hogares en (tl)ntida es de 1.AA1.292 hogares+ donde el *romedio de ha-itantes *or hogar es de +8 *ersonas. 6esde el *unto de distri-ución geogr)fica de los ha-itantes+ nos concentramos en el centro de (tl)ntida de-ido 0ue es donde se sit5a el 89= a*ro7imadamente de la *o-lación. Ni&el %ocioeconómico Porcentaje N5mero de Po-lación r-ana (BC1 19 = 8<.@9 C2 2 = 2.2;.@8< C 2; = 2.;9.
totalidad *ara la clase (BC1. ,l ti*o de cr4dito ofrecido ser) solo efecti&o+ el cual de-e ser cancelado en el mismo *eriodo de com*ra. Farmacias: en este caso nos concentramos en los gru*os C2 y C mayoritariamente y
en *e0ue3o *orcentaje a 6, teniendo *ara esto dos *roductos atrayentes. ,n el cual el ti*o de cr4dito ofrecido ser) una me"cla de ;9= cancelar en el *eriodo de com*ra y ;9= en el *eriodo siguiente. Almacenes: ,n este canal nos concentramos en 6, de-ido 0ue es donde *refieren
com*rar *roductos de cuidado *ersonal. ,n este canal el ti*o de cr4dito es de 199= efecti&o+ lo cual consta de cancelar en el mismo *eriodo en el 0ue se o-tiene la *asta de dientes. ,strategia Com*etiti&a: Nuestra estrategia com*etiti&a ser) el de la diferenciación de *roductos+ crearemos y distri-uiremos *roductos+ ya 0ue al ser una em*resa nue&a dentro de un mercado com*etiti&o como lo es el de las *astas dentales de-emos fa-ricar un *roducto 5nico 0ue tenga cualidades diferenciadoras 0ue satisfagan a cada ti*o de consumidor en cuanto a su higiene -ucal y *rotección de la misma+ un *roducto 0ue se desta0ue *or so-re el resto+ es decir algo 0ue nos diferencie *ositi&amente de las otras firmas *ara lograr la fidelidad del cliente con nuestro *roducto.
Plan De Mar$eting: Mercados Objetivos:
Proteeth tiene una gama de tres ti*os de *astas dentales las cuales se &ender)n de acuerdo a los sectores socioeconómicos. os tres *roductos son :
Proteeth Fresh el 0ue es el *roducto -)sico 0ue *osee los ingredientes necesarios
*ara la lim*ie"a y cuidado -ucal destinado a los sectores m)s -ajos 6, y C el 0ue se &ender) en almacenes y en una *e0ue3a cantidad en farmacias. Proteeth Strong White: %umado a los ingredientes -)sicos+ tiene un acti&o 0ue
genera aliento fresco siendo un *roducto dirigido a los sectores C2 y C+ el 0ue se &ender) en farmacias. Por 5ltimo nuestra &ersión m)s a&an"ada y de mayores atri-utos Proteeth WhitePro: %umado a los ingredientes antes mencionados *osee anti
caries+ aliento fresco y -lan0ueadores+ este *roducto se &ender) en su*ermercados *ara alcan"ar los sectores (BC1 como *rinci*al consumidor.
Graficando la información 0uedar$a de la siguiente forma:
Fresh Stron 8hite 98hite Pro
Supermercados 9= 19= 199=
Farmacias 9= 89= 9=
Almacenes 199= 9= 9=
Posicionamiento: Proteeth desea *osicionarse como una em*resa 0ue se dedica a crear *roductos dentales de e7celente calidad+ 0ue satisfagan cada una de las necesidades 0ue el cliente *otencial desee ad0uirir+ dicho en otras *ala-ras cum*lir con cada una de las e7*ectati&as 0ue *ueda tener el consumidor+ cu-riendo cada estrato socioeconómico y canal dis*oni-le utili")ndolos de manera inteligente siem*re *ensando en la renta-ilidad. -jeti&os de #arFeting+ *artici*ación de mercado deseada: ,l o-jeti&o 0ue -usca P roteeth es el de *osicionarse como em*resa l$der del mercado de *astas dentales dentro de (tl)ntida+ *or esto 0ueremos cu-rir cada una de las necesidades del consumidor logrando as$ la satisfacción m)7ima de las necesidades de nuestros clientes+ ofreci4ndoles *roductos de *rimera calidad destacando los *recios y sus cualidades atracti&as+ generando una -uena imagen en los consumidores tanto en calidad como en *recio y atri-utos del *roducto. Periodo Supermercado (;) Farmacias () Almacenes (-,) 5otal CA=AS Porcenta2e Participaci%n de mercado
,
-
;
<
2345 2;3; 28:6 :5.;3 7 ::,55 <
2673 2229 2356 :5.3; 7 ::,;4 <
2733 284: 2669 ::.5: 2 ::,7: <
8595 2676 279; ::.6; 4 :;,89 <
889: 8535 8;38 :;.99 6 :2,95 <
898; 8;43 83:; :2.33 5 :8,32 <
Mi% omercial: Precios:
os *recios de nuestros *roductos &ar$an de*endiendo de la *resentación del *roducto y del *roducto en s$. ,l *recio *romedio *onderado 0uedar) sujeto a la me"cla de los *roductos *or canal de distri-ución+ dicha me"cla de *roductos solo se da en las farmacias 0ue es donde se &ende un 19= Proteeth !,%' y 89= Proteeth %TNG K'IT,. os *recios unitarios de nuestros *roductos son los siguientes: Producto Precio (L Proteeth !,%' 1A.999 Proteeth %TNG K'IT, 29.;99 Proteeth MK'IT,P 2A.;99 os *recios *romedios *onderado *or canal de distri-ución de &enta ser$an los siguientes: Canal Precio Promedio Producto>s? Ponderado %u*ermercado 2A.;99 Proteeth MKhitePro >199=? s !armacias 18.A99 Proteeth !resh > 19=? y %trong Khite > 89=? (lmacenes 1A.999 Proteeth !,%' >199=? ,stos *recios est)n sujetos a *osi-les cam-ios durante el transcurso de los *eriodos.
Productos: os *roductos 0ue entrega Proteeth se di&iden en tres l$neas+ cada una de las dirigidas a sectores socioeconómicos diferentes+ as$ mismo ada*tando el *roducto a las necesidades 0ue tiene cada *otencial cliente+ cu-riendo todo lo necesario *ara una correcta higiene y salud -ucal.
Proteeth Fresh: es el *roducto de la l$nea m)s económico+ la cual est) hecha con los cuatro *roductos *rimos *rinci*ales+ siendo estos de la m)s alta calidad+ entregando *rofunda lim*ie"a y cuidado -ucal. Proteeth Stron 8hite: ,ste *roducto se diferencia *or su com*ensación de *recio y calidad como *asta+ dentro de sus funciones adem)s del cuidado -ucal+ se encuentra mayor *rotección con su ingrediente e7tra fluorH.
Proteeth 98hitePro: ,s el *roducto m)s e7clusi&o de la gama de *roductos de dent$fricos de la em*resa+ el cual+ adem)s de *oseer las caracter$sticas de los dos *roductos anteriores *osee -lan0ueadores+ tiene un efecto m)s duradero en la sensación de frescura a tra&4s del ingrediente de aliento fresco y una mayor *rotección con fl5or+ adem)s de -lan0ueadores..
anales de distri&ución: tili"aremos los tres canales de distri-ución con los 0ue cuenta el mercado de *astas dentales de (tl)ntida+ estos son %u*ermercado+ !armacias y (lmacenes. Gr)fico de distri-uciones *or canal: %u*ermercados !resh 9= %trong Khite 19= MKhitePro 199=
!armacias 9= 89= 9=
(lmacenes 199= 9= 9=
Pu&licidad ' Promociones: a *u-licidad y *romoción de nuestra em*resa estar) -asada *rinci*almente en los medios masi&os de comunicación+ en los 0ue se destacan la tele&isión y re&istas+ de-ido a 0ue a tra&4s de ellos *odemos llegar a todos los consumidores+ haremos 4nfasis en el *5-lico femenino ya 0ue son las mujeres las 0ue m)s se *reocu*an de su lim*ie"a y ellas son las 0ue est)n encargadas de la la-or del hogar. ueremos mantener *eriodo a *eriodo una cuota de in&ersión en *u-licidad 0ue sea constante+ la cual est) sujeta a *osi-les aumentos de*endiendo del trimestre+ esta ser) reflejada mediante a&isos y s*ots *u-licitarios en medios de trans*orte+ radio y e&entos de &arias $ndoles.
Fuer(a De #entas: e*resenta la cantidad de &endedores 0ue se dis*ondr)n *ara atender la demanda del mercado 0ue -uscamos cu-rir+ esta cantidad de &endedores es determinada en -ase a la cantidad de canales de distri-ución donde se &ender)n nuestros *roductos y a las &isitas corres*ondientes a estos esta-lecimientos y el canal de distri-ución. Gracias a estudios de mercado reali"ados o-tu&imos la siguiente información: Tama3o de los canales. Canal %u*ermercados !armacias (lmacenes Total !uente: !#.
Total <9 29 299 A99
Oisitas m$nimas y m)7imas de los &endedores 7 canal. Canal %u*ermercados !armacias (lmacenes
Oisitas #$nimas 2 12 A
Oisitas #)7imas 2A9 299 ;99
,n -ase a los datos *resentados *re&iamente la fuer"a de &entas en n5mero de &endedores es de: Canal de 6istri-ución %u*ermercados !armacias (lmacenes Total &endedores
N5mero de &endedores < 29 8 A@
,stos &alores de &endedores re0ueridos ser)n aumentados con el fin de dar un ser&icio de &enta de calidad mayor y *oder su*lir un *osi-le aumento de la demanda de nuestros *roductos+ los cuales 0uedar$an de la siguiente manera: Canal de 6istri-ución %u*ermercados !armacias (lmacenes Total &endedores
N5mero de &endedores 19 2 8 @
Presu!uesto de mar$eting: Ingresos *or *er$odo+ *royectado a A *er$odos: ,l ingreso *royectado en -ruto durante los A *rimeros *eriodos es de: Periodo: ) * + , /ngreso = = = = "entas ;:6.833.65 ;;;.:6;.:3 ;2;.248.65 ;83.27:.42 5 6 2 4 ,l ingreso *royectado en neto durante los A *rimeros *eriodos es de: Periodo: ) * + , /ngreso = = = = "entas :92.:68.87 :99.9;4.9;3 :73.4:3.67 :46.253.33 5 ; :
= ;64.373.6: : = ;:3.667.87 7
= ;73.4:7.:6 4 = ;;7.928.32 6
In&ersiones en el esfuer"o comercial+ *or *er$odo+ *royecciones a A *er$odos: Pu-licidad %IG,#: Periodo 1 2 ; Canal T& ( +<99+999 +<99+999 +<99+999 @+299+999 @+299+999 Canal T& B +A99+999 +A99+999 ;+99+999 ;+99+999 @+299+999 Canal T& C 2+99+999 +A99+999 +A99+999 +A99+999 +<99+999 e&ista M A9+999 A9+999 A9+999 A9+999 A9+999 e&ista E 1;+999 1;+999 1;+999 1;+999 1;+999 Total 19+<@;+999 12+9@;+999 1+<@;+999 1A+2@;+999 18+2@;+999
A 8+A99+999 @+299+999 +<99+999 A9+999 1;+999 21+A@;+999
Pu-licidad en %u*ermercados en (L:
Pu"licidad*Periodos 5eleseries A 2+999+999 /iario A , pa
9
/iario A ,* p>. A99+999 Paletas a ; medio 299+999 alto
2+999+999 ;9+999 A99+999 299+999
2+999+999 9
2+999+999 ;9+999
2+999+999 9
2+999+999
;9+999
A99+999
A99+999
A99+999
A99+999
299+999
299+999
299+999
299+999
1n&i% Sachet
19+999
19+999
19+999
19+999
19+999
19+999
Merch Canales distri"uci%n
A+99
A+99
A+99
A+99
A+99
A+99
A99+999
A99+999
A99+999
A99+999
A99+999
A99+999
Arriendo de a&ioneta 299+999
22;+999
22;+999
22;+999
22;+999
22;+999
29+999
29+999
29+999
29+999
29+999
+@11+99
+AA1+99
+@11+99
+AA1+99
Promotoras 5ipo A
campa?a ecol%ica 29+999 5otal +AA+99
+@11+99
Pu-licidad en !armacias en (L:
Pu"licidad*Periodos
,
-
;
<
1stelares (+)
1+;99+999
1+;99+999
1+;99+999
1+;99+999
1+;99+999
1+;99+999
FM semento C-C
99+999
99+999
99+999
99+999
99+999
99+999
/iario A , pa
9
299+999
9
299+999
9
299+999
9
9
1;9+999
9
9
/iario + - pa
0
/iario + ,*- p>. Semana
222+999
222+999
222+999
222+999
222+999
222+999
/iario + ,* p>.
1<9+999
1<9+999
1<9+999
1<9+999
1<9+999
1<9+999
12;+999
Pu"licidad metro ,estaciones Pu"licidad metro ,0 estaciones
199+999
199+999
199+999
9
199+999
199+999
Giantora7ia 6-m.
;9+999
;9+999
;9+999
;9+999
;9+999
;9+999
1n&i% Sachet
9+999
9+999
9+999
9+999
9+999
9+999
A7iches autoadhesi&os Micros
99+999
99+999
99+999
99+999
99+999
99+999
Merchandisin Canales distri"uci%n
2;+A99
2;+A99
2;+A99
2;+A99
2;+A99
2;+A99
Promotoras 5ipo +
A9+999
A9+999
A9+999
A9+999
A9+999
A9+999
Acti&idad@ con permiso municipal
99+999
99+999
99+999
99+999
99+999
99+999
Arriendo de a&ioneta
22;+999
22;+999
22;+999
22;+999
22;+999
22;+999
Plantar >r"oles (campa?a ecol%ica)
29+999
29+999
29+999
29+999
29+999
29+999
5otal
@22A99
822A99
@22A99
98@A99
@22A99
822A99
Pu-licidad en (lmacenes en (L: Pu-licidadPeriodos 1 Pu-licidad metro 12 9 estaciones Pu-licidad metro 19 ;9+999 estaciones Paletas a ; medio 1;9+99 *o*ular 9 (fiches autoadhesi&os 2;9+99 #icros 9 (rriendo de a&ioneta 2;+999 Total @;+99 9 Pu-licidad Total: Pu-licidadPeriodos 1 Pu-licidad %IG,# 19+<@;+999 tros Pu-licidad @+<+999 Total 1<+@98+999
2 9
9
@;+999
; 9
A 9
;9+999
;9+999
9
;9+999
;9+999
1;9+999
1;9+99 9 2;9+99 9 2;+999 @;+99 9
1;9+99 9 2;9+99 9 2;+999 ;99+99 9
1;9+99 9 2;9+99 9 2;+999 @;+99 9
1;9+99 9 2;9+99 9 2;+999 @;+99 9
2;9+999 2;+999 @;+999
2 12+9@;+999 <+9<+999 29.1;8.999
1+<@;+999 @+<+999 [email protected]
1A+2@;+999 <+<+999 2.A;8.999
; 18+2@;+999 @+<+999 [email protected]
A 21+A@;+999 <+9<+999 28.@;8.999
Gerencia de ecursos umanos Estrategia ,l de*artamento de recursos humanos es el encargado de asegurar el ó*timo a*ro&echamiento del *ersonal 0ue tiene la Com*a3$a Proteeth+ y *ro*orcionar los recursos humanos relacionados con las necesidades futuras de la organi"ación. Como em*resa 0ueremos fijar una *ol$tica de remuneraciones con incenti&os acorde a nuestras *retensiones+ logrando el -ienestar tanto de la em*resa como del tra-ajador+ y *or su*uesto logrando una cohesión y armon$a entre los tra-ajadores y la &isión de nuestra em*resa. Nuestra organi"ación estar) constantemente ca*acitando y formando a nuestros tra-ajadores *ro*orcion)ndoles herramientas y conocimiento en cada )rea de tra-ajo+ consiguiendo un ó*timo desem*e3o del tra-ajador. Para lograr esto lle&aremos a ca-o un reclutamiento y *roceso de selección el cual -usca fundamentalmente el com*romiso del *ostulante con la em*resa+ con el fin de -rindar un -uen ser&icio en todas las )reas de gestión.
a estrategia de &aloración de nuestros tra-ajadores se -asar) en e&aluar al *ersonal a tra&4s de su desem*e3o y moti&ación+ -uscando es*ecialmente a 0uien reali"a su tra-ajo a gusto y cola-orando a un -uen clima la-oral.
0&1eti"os: ,l o-jeti&o general de la Gerencia de ecursos 'umanos es crear y mantener un -uen clima la-oral+ *ro*orcionando los recursos humanos relacionados con las necesidades futuras de Proteeth+ logrando a*ro&echar ó*timamente el *ersonal+ e&aluando y seleccionando de manera efecti&a+ *ara as$ finalmente conseguir un -uen desarrollo *rofesional de nuestros em*leados y el 47ito de la em*resa. -jeti&os ,s*ec$ficos: • •
• • • •
•
Crear un ó*timo am-iente la-oral manteniendo moti&ados a nuestros em*leados. ,sta-lecer un reclutamiento+ selección y contratación de *ersonal con el fin de contar con el *ersonal 0ue mejor se ajusta al *erfil de cada cargo. !ortalecer el com*romiso de los tra-ajadores con la misión y &isión de la em*resa. %atisfacer las necesidades de los integrantes de la em*resa. (traer+ mantener y desarrollar el talento de la em*resa. ,sta-lecer un sistema de control y e&aluación de desem*e3o dentro de la em*resa. #antener un correcto funcionamiento de nuestro ca*ital humano.
Metas: •
• •
•
%eleccionar a nuestro ca*ital humano en -ase a las com*etencias re0ueridas y es*ecificadas en cada *erfil de los cargos. eali"ar ca*acitaciones anuales dentro de la em*resa. ,sta-lecer un sistema de remuneraciones 0ue incenti&e las &entas y la *roducción. eali"ar e&aluaciones de desem*e3o anuales.
rganigrama:
Descri!ción ' análisis de cargos: ,l de*artamento de ecursos 'umanos de Proteeth es el encargado de &elar *or la reali"ación de una -uena gestión del *ersonal+ con la finalidad de 0ue cada miem-ro de la com*a3$a *ueda desarrollar al m)7imo su *otencial en el *uesto de tra-ajo en 0ue se encuentre+ siguiendo los lineamientos y las *ol$ticas internas de la em*resa. Para este de*artamento es im*ortante 0ue los em*leados de la com*a3$a se sientan identificados con la misión y la &isión+ ca*acitados en el desarrollo es*ec$fico de su la-or+ incenti&ados *ermanentemente y res*aldados en su -ienestar social y de seguridad. Para lograr estos o-jeti&os+ el de*artamento de ecursos 'umanos de-e enfocarse en distintas funciones es*ec$ficas 0ue ser)n descritas a continuación: 6escri*ción de Cargos
Caro: Gerente General 6escri*ción del cargo: ,jecuti&o 0ue se encuentra en lo alto de la cadena jer)r0uica+ y 0uien tiene el mayor grado de res*onsa-ilidad dentro de la em*resa. ,st) encargado de dirigir la em*resa y est) al frente de la gestión de la misma. !unciones o tareas: • • • • • • • • •
e*resentación legal de la em*resa 6irigir las acti&idades generales de la em*resa. 6irigir el desarrollo de las acti&idades de la em*resa ,misión de orden de circulares *ara el *ersonal en general. Control y a*ro-ación de in&ersiones de la em*resa. (utori"ar órdenes de com*ra. (utori"ar con&enios a nom-re de la em*resa. 6irigir a la em*resa en la marcha del negocio. Planeamiento estrat4gico de acti&idades.
•
Oelar *or el -uen desem*e3o de las gerencias su-alternas.
Dotación de !ersonal a gerencia de ecursos 'umanos ha considerado 0ue seg5n los *untos de &entas de los canales+ y las *royecciones de &enta+ el *ersonal adecuado *ara cu-rir de manera ó*tima todos los *untos son los siguientes: Vendedores tipo A: 2 tra-ajadores+ de los cuales 19 corres*onden a la dotación
su*ermercados y 1 a la dotación de farmacias Vendedores tipo !: 8 Oendedores son de ti*o B de los cuales 19 *ertenecen a
!armacias y 8 a almacenes. %u*ermercados no tiene la necesidad de tener &endedores de ti*o B. Tam-i4n como em*resa *oseemos tra-ajadores 0ue reali"an sus funciones *or turnos de < horas en nuestras *lantas de *roducción+ *or lo cual contamos con 19 tra-ajadores *ara cada turno. ,n nuestras gerencias se encuentran a la ca-e"a de las diferentes a4reas el Gerente General+ Gerente de !inan"as+ Gerente de Producción+ Gerente Comercial y Gerente de ecursos 'umanos. Cargos 0ue est)n re*resentados *or los gerentes antes mencionados en el organigrama de la em*resa.
Política de Selección2 3eclutamiento ' Des"inculación a *ol$tica de selección se -asar) en la elección de las *ersonas 0ue demuestren mejor ni&el de calificación y com*etencias *ara desem*e3arse en cada función de la em*resa+ teniendo en cuenta las com*etencias es*ec$ficas re0ueridas *ara la función+ y la concordancia de sus &alores con los de la em*resa. "os objetivos #ue se considerar$n responder$n a los siguientes puntos:
Incor*orar al candidato 0ue mejor se adecue a la necesidad de la función+ y en general+ a las necesidades 0ue la em*resa *udiera tener en el futuro+ a *artir de un es*ectro am*lio de *otenciales candidatos. ,fectuar las co-erturas en el menor tiem*o *osi-le+ de acuerdo a las *osi-ilidades 0ue ofrece el mercado. Procedimientos: %e *ro*ondr)n algunas *autas *ara conducir entre&istas+ a fin de *oder congeniar de la manera m)s efecti&a los o-jeti&os *lanteados *or la em*resa y el *ersonal a seleccionar. ,n el )rea de las entre&istas se im*ondr$a como *remisa 0ue todas de-er)n ser conducidas teniendo en cuenta las siguientes *autas:
ograr un am-iente a*ro*iado *ara la entre&ista. Informar al *ostulante acerca de las tareas y res*onsa-ilidades de la función. !ocali"ar la e&aluación en las ha-ilidades 0ue se consideren necesarias *ara la función+ sin descuidar la e&aluación de a0uellas 0ue *uedan dar res*uesta a necesidades futuras. e0uerimientos: • • •
Todo *edido de *ersonal de-er) ser en&iado *or el )rea interesada al res*onsa-le de ecursos 'umanos+ a tra&4s de un formulario a*ro*iado 0ue de-er) ser com*letado en cada uno de sus *untos. ,l )rea solicitante adjuntar) un *erfil de la función a cu-rir+ incluyendo en el mismo las caracter$sticas *ersonales y *rofesionales del futuro ocu*ante. Para la ela-oración de dicho *erfil se recurrir) a los #odelos de Com*etencias+ en la medida 0ue hayan sido definidos *ara las distintas funciones de la em*resa. Proceso de selección: ,l *roceso de selección ser) coordinado y administrado *or la Gerencia de ecursos 'umanos+ 0uienes *re/seleccionar) a los candidatos adecuados *ara la función+ de acuerdo a los *rocesos &igentes. Toda *ostulación de-er) efectuarse seg5n !ormato de Curriculum Oitae *or *arte de los candidatos. a Gerencia de ecursos 'umanos decidir) en cada caso los medios m)s adecuados *ara lle&ar adelante una -5s0ueda de *ersonal. Todo el *roceso de selección de-e estar -asado en el *erfil de com*etencias del cargo+ los 0ue a su &e" de-er)n estar -asados estrictamente en los re0uisitos e7igidos *ara el desem*e3o del cargo+ y no *odr)n contener re0uerimientos 0ue no est4n asociados a la función. os candidatos ser)n seleccionados de acuerdo con las entre&istas+ e7)menes y tests coordinados *or la Gerencia de ecursos 'umanos siendo la elección final del *ostulante+ a *artir de los candidatos *resentados *or el )rea solicitante. os *ostulantes no seleccionados ser)n informados+ *referi-lemente *or escrito+ de la decisión de la em*resa+ siendo la comunicación de la misma res*onsa-ilidad de la Gerencia de ecursos 'umanos. Contrato de Tra-ajo Toda incor*oración de-er) firmar su contrato de tra-ajo+ el cual es un acuerdo entre las *artes en donde el tra-ajador ace*ta las condiciones la-orales y salariales. ,ste contrato de-e tener ane7o la descri*ción del cargo del tra-ajador. ,l contrato de tra-ajo es a *la"o fijo+ de no ha-er o-ser&aciones entre am-as *artes+ se renue&a *or un *eriodo m)s. ,n caso de no tener o-ser&aciones nue&amente el contrato *asa a ser indefinido. 6es&inculación:
a des&inculación del em*leado se reali"ar) *or incum*limiento de de-eres+ reestructuración de la em*resa+ *or falta de res*onsa-ilidad+ *or *oco com*romiso con la em*resa u otras ra"ones de car)cter gra&es. uedar) constancia de los moti&os del alejamiento y el em*leado afectadoH ser) informado de dichos fundamentos+ la em*resa estar) o-ligada a *agar las siguientes indemni"aciones: / n *er$odo de a&iso / n *eriodo *or cada a3o de tra-ajo+ sin l$mites+ las fracciones de A meses o m)s se consideran un a3o com*leto+ e7ce*to a0uellos tra-ajadores 0ue no han alcan"ado a cum*lir el *rimer a3o de tra-ajo no tendr)n derecho a esta indemni"ación. / as remuneraciones a indemni"ar se determinan de acuerdo al *romedio o-tenido en los *er$odos anteriores. 6e todas formas se -uscar) siem*re reacomodar al em*leado en otro *uesto siem*re y cuando la falta no sea gra&e o muy gra&e+ esto *ara 0ue se sientan seguros dentro de la em*resa. Pol$tica de emuneraciones: as remuneraciones del *ersonal est)n tasadas a *recio de mercado. Qstas se li0uidar)n el 5ltimo d$a h)-il de mes+ *udiendo ser en efecti&o+ che0ue+ &ale &ista -ancario o transferencia electrónica.
a gerencia de recursos humanos juntos con el a*orte del de*artamento de finan"as+ consideró 0ue el *resu*uesto corres*ondiente a las remuneraciones de &endedores corres*onden a: 5ra"a2adores
Sueldo Fi2o (MA$)
5ra"a2adores tipo A 5ra"a2adores tipo +
1<9 19
Caro Bperario
Comisi%n Supermercados 9+8;= //
Comisi%n Farmacias 9+8;= 9+@9=
Comisi%n Almacenes // 2+99=
Cantidad
Sueldo Fi2o (MA$)
5otal Fi2o (MA$)
+onos ($A)
29
229
+99
119
os cargos ocu*ados *or las gerencias comen"ar)n con un sueldo del 29= menor al sueldo *romedio de mercado corres*ondiente a cada cargo. ,n el transcurso del tiem*o+ a medida 0ue el rendimiento de la em*resa &aya en aumento+ nuestro o-jeti&o es ir aumentando estos sueldos. os sueldos iniciales asignados se re*resentan en la siguiente ta-la: ,jecuti&os Gte General Gte Comercial Gte !inan"as Gte *eraciones Gte ''
#(L +99 +99 +99 2+<99 2+8A9
a!acitación ' Pereccionamiento: a em*resa ofrecer) al *ersonal 0ue ingrese a tra-ajar la *osi-ilidad de integrarse r)*ida y adecuadamente a la em*resa y al gru*o humano 0ue la conforma+ creando las condiciones m)s fa&ora-les *ara el desarrollo *ermanente de las ca*acidades+ ha-ilidades y conocimientos del gru*o humano+ *oniendo es*ecial 4nfasis en los o-j eti&os 0ue se desarrollan a continuación: 6ar al ingresante los datos necesarios *ara conocer y a*render los as*ectos im*ortantes de la em*resa. Ponerlo en conocimiento de los as*ectos rele&antes y las condiciones generales de tra-ajo del de*artamento y de la función en la 0ue &a a desem*e3arse. 6esarrollar las ca*acidades+ ha-ilidades y conocimientos necesarios *ara el mejor desem*e3o en las funciones actuales y *otenciales. 6eterminar los cursos de acción 0ue satisfagan m)s eficientemente las necesidades de ca*acitación detectadas+ y 0ue *osi-iliten reali"ar la ca*acitación necesaria de manera metódica y eficiente. Toda *ersona 0ue ingrese a la em*resa com*lementar) los *asos de inducción a la em*resa+ al de*artamento y a la función+ con las caracter$sticas y *articularidades 0ue se consideren adecuadas seg5n la tarea de 0ue se trate. ,l 6e*artamento corres*ondiente ser) res*onsa-le de la ela-oración y coordinación de los *rogramas Indi&iduales de Inducción 0uien contar) *ara ello+ con el asesoramiento de la Gerencia de ecursos 'umanos. a confección e im*lementación de los *rogramas de inducción *ara el *ersonal de-er) tomar en consideración los siguientes temas: Presentación: • • • • • • • • • • •
ese3a histórica ,structura rgani"ati&a. Productos. Pol$ticas de ecursos 'umanos. ,ntre&ista con las distintas )reas. Presentación de los distintos *roductos ela-orados *or la em*resa. Información so-re normas de seguridad *ara la función a desem*e3ar. Programación del entrenamiento es*ec$fico *ara la función. Presentación al *ersonal con el cual se contactar) diariamente. ,ntrega de materiales y e0ui*os 0ue re0uiera la función a desem*e3ar ,ste temario sugerido &ariar) de acuerdo al ni&el y función del ingresante.
a im*lementación del *rograma de inducción de-er) reali"arse durante el *rimer mes de ingreso de la *ersona.
,l de*artamento corres*ondiente remitir) a la gerencia de recursos humanos+ con anterioridad a su im*lementación+ co*ia del *rograma y cronograma de acti&idades. a gerencia de recursos humanos har) un seguimiento de la im*lementación de los *rogramas. a gerencia de recursos humanos im*lementar) y administrar) los medios+ en conjunto con los gerentes de los diferentes de*artamentos+ *ara detección de las necesidades de ca*acitación en toda la em*resa. ,l le&antamiento de necesidades de ca*acitación se reali"ar) directamente con los res*onsa-les de los de*artamentos 0ue com*onen la em*resa y teniendo en cuenta la información 0ue suministran las siguientes herramientas: • •
(n)lisis del 6esem*e3o (n)lisis del Potencial
(simismo+ se tendr)n en cuenta los *osi-les cam-ios tecnológicos e introducción de nue&os *roductos o ser&icios+ a fin de antici*ar acciones de formación 0ue *re*aren a los cola-oradores *ara los nue&os desaf$os. Toda nue&a necesidad de ca*acitación detectada de-er) ser informada a la gerencia de recursos humanos+ con 0uienes se definir)n y coordinar)n las acciones necesarias *ara cu-rirla. (lgunas de las acciones as$ determinadas *ueden ser: la asistencia a cursos+ seminarios+ carreras de grado o *ostgrado+ *rogramas de entrenamiento+ el acceso a información o material de estudio *ertinente+ o la *artici*ación en *rogramas de tutor$a. Ti*os de acti&idades (lgunas acciones 0ue con mayor frecuencia+ utili"aremos *ara la co-ertura de necesidades de ca*acitación ser)n: Cursos internos y cursos e7ternos. Cursos Internos: lamamos cursos internos a a0uellas acti&idades 0ue se lle&an a ca-o en un es*acio de la em*resa o arrendado *or la em*resa *ara este fin y cuya coordinación e instrucción estar)n a cargo de miem-ros de la em*resa o de un consultor e7terno. os cursos internos ser)n comunicados a todos los miem-ros del *ersonal+ sal&o e7ce*ciones 0ue de-er) determinar como tales la Gerencia de ecursos 'umanos. Todo miem-ro del *ersonal 0ue desee *artici*ar de cursos internos de-er) consultar al gerente del 6e*artamento si es *osi-le y rele&ante 0ue asista+ antes de efectuar la inscri*ción al mismo. Cursos ,7ternos: lamamos cursos e7ternos a a0uellas acti&idades cuya coordinación e instrucción est)n a cargo de otra em*resa y se lle&ar)n a ca-o fuera de las instalaciones de nuestra em*resa. Cada &e" 0ue un miem-ro del *ersonal concurriera a una acti&idad+ cuyo costo hu-iera sido *arcial o totalmente cu-ierto *or la em*resa+ de-er) entregar a la Gerencia de ecursos 'umanos una co*ia del certificado de asistencia+ de todo el material reci-ido durante la acti&idad y la e&aluación de la misma. a información so-re cursos e7ternos 0ue ofre"ca el mercado+ ser) distri-uida *or la Gerencia de ecursos 'umanos a los 6e*artamentos *otencialmente interesados+ y ser) res*onsa-ilidad de cada uno de ellos transmitir la misma al resto de los miem-ros de la unidad.
%istema de ,&aluación de 6esem*e3o Contar con una metodolog$a de an)lisis del desem*e3o com*artida y com5n *ara toda la organi"ación *ermite fa&orecer el desarrollo de los cola-oradores y a*oyar el fortalecimiento com*etiti&o de la em*resa. Por este moti&o es cla&e 0ue la em*resa contem*le esta metodolog$a. ,l o-jeti&o del desarrollo de este sistema lograr$a esta-lecer una herramienta sistem)tica 0ue *ermita: • •
•
•
•
•
,l aseguramiento del logro de los resultados deseados de gestión ,l a*rendi"aje *ermanente y el mejoramiento de las gestiones *ersonales y colecti&as. a incor*oración de un conjunto de *ar)metros de desem*e3o+ 0ue se e7*resan en ciertos &alores y com*ortamientos deseados como gu$a de conductas com*artidas. a clarificación de las e7*ectati&as del su*erior en relación a la modalidad de gestión y a sus resultados. a consolidación de la instancia de feed-acF con el cola-orador 0ue *ermita e7*lorar las e7*ectati&as del mismo y sus necesidades de formación y desarrollo. ,l fortalecimiento de los res*onsa-les en su rol *rotagónico de so*orte a los cola-oradores.
Política de 3ecom!ensa ' Sanciones: Nuestra em*resa tiene dentro de sus estructuras+ la estructura formal+ y dentro de 4sta e7isten leyes y normas &igentes 0ue rigen las acti&idades de todos y cada uno de los miem-ros 0ue la forman estando sujetos todos a ellas. Por lo tanto nuestros em*leados ser)n castigados *or el incum*limiento de estas leyes+ as$ como tam-i4n de sus de-eres yo acti&idades deshonestas. Pol$tica de Incenti&os: o 0ue se *retende es mantener -eneficios tanto monetarios como no monetarios+ entre los cuales se *odr$an nom-rar -ecas escolares a familiares+ uso e7clusi&o y gratuito de instalaciones de*orti&as o de recreación+ entre otros. Pol$tica de %eguridad %ocial y Pre&isión: ,s res*onsa-ilidad de la em*resa cancelar *eriódicamente las leyes la-orales de cada tra-ajador. (ne7o a esta res*onsa-ilidad la em*resa *retende e7tender su *ol$tica de %eguridad %ocial en directo -eneficio de los tra-ajadores y sus familias mediante atención m4dica y dental. (dem)s de -uscar con&enios con em*resas aseguradoras 0ue ofre"can -eneficios con *recios es*eciales a la em*resa. Pol$tica %indical: a em*resa est) en conocimiento 0ue ante una *re&ia adhesión de 2; *ersonas como m$nimo *ueden e7istir sindicatos+ Como Pol$tica no se castigar) a los *artici*antes+ y se estar) dis*uestos a escuchar y negociar *ara intentar satisfacer sus necesidades de los tra-ajadores.
lima 0rgani(acional Como em*resa se *retende 0ue los tra-ajadores se sientan identificados con su lugar de tra-ajo+ manifestando agrado de la relación 0ue tengan con sus *ares y *or sentirse &alorados dentro de la em*resa. Para controlar esta )rea+ se e&aluar) el generar tiem*os de descanso corres*ondientes+ talleres 0ue fortale"can la confian"a entre colegas *ara 0ue tam-i4n se tenga la o*ortunidad de generar la"os de com*a3erismos dentro de la misma em*resa y as$ se *rodu"ca un a*oyo entre los tra-ajadores y el tra-ajo sea m)s a menos. (dem)s+ reali"aremos encuestas de clima organi"acional *ara sa-er dónde de-emos mejorar en la em*resa *ara 0ue los em*leados est4n m)s a gusto+ 0ue es un o-jeti&o im*ortante. ,s0uema de lidera"gos: Nuestra ,m*resa har) un es0uema de lidera"go *artici*ati&o *ara 0ue se concentre la armon$a y la *artici*ación de nuestros tra-ajadores en las decisiones 0ue tome nuestra gerencia+ *uedan entregar ideas y o*iniones en los temas 0ue la Gerencia desee. Cuadro de e&entos es*eciales 1&entos especiales recursos humanos Capacitaci%n para !SB 000,000 Diderao E 5ra"a2o en 1uipo (,0 &endedores) Primeros Au6ilios (; tra"a2adores) !nreso a mutual de seuridad (-0 op@ de producci%n) Mane2o de !n&entarios 'ino Date ar&est (da del padre) +om"ones muE "uena calidad@ H0 rs. (da de la madre) Arriendo Centro especi7ico para 1&entos (7in de a?o) +eca 1ducaci%n Media hi2os de tra". (, a?o de antiuedad) ca2as de na&idad (tra"a2adores E adm) sorteo de auto a me2or &endedor (Che&rolet corsa) 5B5AD 1'1#5BS 1SP1C!AD1S
per , <99+999 ;99+999 1;9+999 +
per -
per
per
per ;
per <
;99+999 +
+
<99+999 1+;@< @;+2 1;9+999
1;9+999 1+<2;+999
89+999
89+999 A9@+<<;
1+@<+
1+222+
1+1+
1+<2;+999
1+19@+<<;
Gerencia de Producci%n Estrategia: Proteeth -usca ser eficiente en sus *rocesos a*untando al ahorro de costos siem*re *ensando en la *roducción de *asta dental de alta calidad y con un margen com*etiti&o.
1+9<9+999
Proteeth *roducir) *roductos distintos cada uno de estos con el o-jeti&o de satisfacer las necesidades de los distintos canales como lo son %u*ermercados+ !armacias y almacenes as$ llegando a la mayor cantidad de usuarios con un *roducto de calidad y aun -uen *recio.
0&1eti"os de Proteet4: Producir con eficiencia *ara disminuir los costos siem*re in&irtiendo en seguridad y *re&ención *ara e&itar dejar de *roducir y as$ *oder satisfacer el flujo de cajas 0ue la demanda solicita. Nuestros *roductos ser)n sometidos a *rue-as y test de calidad *ara luego su des*acho y comerciali"ación. Para nuestra com*a3$a nuestros o*erarios son esenciales *or ende en conjunto con la Gerencia de '' + 0ueremos generar un am-iente ó*timo *ara el desarrollo de sus la-ores + reconociendo su tra-ajo y logros con incenti&os .
Metas de Proteet4 •
•
•
•
,la-orar tres ti*os de *asta dentales > Proteeth Fresh@ Proteeth Stron 8hite E Proteeth 98hitePro) a diferencia entre ellas ser)n los -eneficios los cuales est)n dirigidos a ti*os de com*radores diferentes+ estos *roductos estar)n distri-uidos en los canales dis*oni-les. Oender el 199= del *roducto e&itando la merma y teniendo un sano in&entario. In&estigar el mercado *ara generar los cam-ios en los h)-itos o gustos a*lic)ndolos a los *roductos 0ue se *roducen.
Política: as *ol$ticas de la gerencia de *roducción estar)n enfocadas en o*timi"ar el uso de recursos+ garanti"ando calidad de nuestros *roductos en -ase a las normas I% 8999+ (dem)s de asegurar la seguridad de nuestros tra-ajadores y del *roceso *roducti&o.
Sistema !roducti"o Ti*os de *astas:
Proteeth Fresh: ,sta es nuestra *asta -)sica la cual cum*le con todas las caracter$sticas de una *asta dental de calidad -)sica *ara el cuidado de la salud. os ingredientes de Proteeth !resh el 0ue es el *roducto -)sico 0ue *osee los ingredientes necesarios *ara la lim*ie"a y cuidado -ucal destinado a los sectores m)s -ajos 6/,.
Proteeth Stron 8hite: ,l cual sumado a los ingredientes -)sicos+ tiene una acti&o 0ue genera aliento fresco siendo un *roducto dirigido a los sectores C2+ C y en un *orcentaje m)s *e0ue3o a los sectores (BC1 y 6,. Proteeth 98hitePro: Nuestro *roducto m)s com*leto 0ue adem)s de tener los ingredientes -)sicos+ aliento fresco *osee -lan0ueadores+ este *roducto se &ender) en su*ermercados *ara alcan"ar los sectores (BC1 como *rinci*al consumidor.
Proteeth Producir) los siguientes *roductos: Cajas:
%istema Producti&o: -tención de los ingredientes del *ro&eedor+ ,N(,+ 0ue normalmente garanti"a la entrega de materias *rimas en forma o*ortuna. #e"cla de las materias *rimas corres*ondientes a los ingredientes del *roducto. ,n&asado de los ingredientes en *omos+ de tama3o 199 grs.+ con el corres*ondiente sellado en el cual se indica el lote de *roducción y fecha. ,m*a0ue de los *omos en los estuches de cartón ,m*a0ue de los estuches en cajas de 1 unidades de 199 grs ,n el *roceso e7iste un riguroso control de calidad 0ue &erifica la e7actitud de la me"cla de los ingredientes+ como tam-i4n los as*ectos relati&os a la *resentación del *roducto. os *omos son em*acados en estuches de cartón y finalmente los estuches son em*acados en cajas de 1 unidades+ siendo esta caja la unidad de &enta. In&ersión en *lantas yo ma0uinarias •
• •
• • •
•
Para *oder *roducir e7isten dos ti*os de *lantas industriales 0ue reali"an dicha fusión+ la *lanta (mericana y la *lanta Ja*onesa 0ue cuentan con distintas ca*acidades de *roducción+ Proteeth ha tomado la decisión de utili"ar la *lanta (mericana de-ido a 0ue es la 0ue *roduce m)s dent$fricos+ teniendo un m)7imo de 1;.A@; en tres turnos+ lo cual *odr$amos utili"ar *ara como *otencial de crecimiento en su ca*acidad. Producción de la Planta (mericana: Turnos 1 2
Planta ,, ;.;9 cajas 19.A;9 cajas 1;.;A9 cajas
a ad0uisición de la *lanta (m4rica+ la cual est) com*uesta de dos m)0uinas+ una me"cladora y una en&asadora lo cual cuesta de una in&ersión de #(L199.99 Costo 9 turnos 1 turno 2 turnos turnos
5otal emuneraciones 1nera Btros
<99 99 9 99
;99 999 1999 ;99
8999 A;99 1<99 @99
1;99 19999 2A99 899
,stas cifras est)n e7*resadas en miles de *esos andinos y se encuentran en el manual. >Costo fijo de *roducción *or turnos? Pol$tica de a-astecimientos y *rograma de com*ra de materias *rimas ,l *rinci*al *ro&eedor de Proteeth es ,N(,+ em*resa nacional de a-astecimiento del estado+ las materias *rimas -)sicas necesarias *ara la *roducción de las *astas dentales. (nte cual0uier e&entualidad o incon&eniente con ,N(, e7iste la *osi-ilidad de ad0uirir materias *rimas directamente con nuestros com*etidores. %e mantendr) un *orcentaje de la *roducción como in&entario en caso de 0ue ocurra alg5n e&ento ines*erado+ y cum*lir con la *roducción en el *eriodo siguiente. (l t4rmino de cada *er$odo se reali"ar) un estudio *ara &er si es necesario aumentar el in&entario o disminuirlo.
Dise5o ' com!onente de los !roductos Nuestra estrategia com*rende en entrar al mercado con tres ti*os de dent$fricos diferentes+ *roducidas siguiendo est)ndares de *omos de 12 cm. con un contenido de 199 gr. os ingredientes -ase 0ue com*onen cada una de nuestras *astas y 0ue adem)s cum*len con la función de la higiene -ucal son: • • • •
!osfato dental Perfume (erosol %or-itol
6etalladamente nuestros tres *roductos son los siguientes:
Proteeth Fresh: ,sta *asta dental es nuestro *roducto -)sico+ contiene los ingredientes -)sicos *ara una -uena higiene -ucal >fosfato + *erfume +aerosol+sor-itol?. Proteeth Stron 8hite: ,s nuestro *roducto de gama media+ adem)s de *ro*orcionar higiene -ucal+ *ro&oca una sensación de frescura y *rotección >fosfato+*erfume+ aerosol+ sor-itol? Ingrediente diferenciador: Fluor Proteeth 98hitePro: ,sta *asta es nuestro *roducto m)s lujoso+ contiene todas las caracter$sticas de los *roductos anteriores con el e7tra de otorgar *rotección anti caries *rotección y aliento fresco >fosfato+ *erfume+aerosol+ sor-itol? Ingredientes diferenciador : Fluor E aceite de menta
Política de !roducción del !roducto: Con las tres l$neas de *roductos 0ue tiene Proteeth nos dirigimos a los distintos estratos sociales y cu-rimos los canales de distri-ución e7istentes. ,7*licado m)s detalladamente tenemos Proteeth 98hitePro el cual se enfoca en el segmento (BC1 y ser) comerciali"ado en su*ermercados. Proteeth Stron 8hite enfocada a los sectores C2 y C ser) distri-uida en en farmacias. a l$nea Proteeth Fresh dirigida al sector 6/,+ ser) &endida en almacenes y en farmacias+ com*uesta *or las materias *rimas -)sicas. (dem)s *ara e&itar la *roducción ociosa+ *ara la *roducción utili"ara un m)7imo de 2 turnos *ara los *rimeros *eriodos + llegando as$ a los turnos cuando la *roducción de nuestros *roductos Protheet as$ lo amerite.
Política de in"entario !or !roducto Nuestra *ol$tica de in&entario tiene como o-jeti&o mantener un -ajo stocF+ *ero suficiente ante cual0uier e&entualidad+ logrando as$ disminuir los costos de -odega. ,n el caso del stocF final de los *eriodos anteriores+ no se haya *odido &ender + este ser) el *rimero en &enderse al *eriodo siguiente calcul)ndolo con el m4todo !i!.
Política de mantención Como *ol$tica de mantención de Proteeth de-emos tener estricto cuidado en lo 0ue res*ecta a ma0uinarias *ara *oder o-tener la mejor *roducción+ *or lo 0ue se har) una in&ersión destinada a la mantención de la ma0uinaria y a los e0ui*os de *roducción con el fin de e&itar cual0uier falla.
#antención %o*orte de mantención *re&enti&a de m)0uinas y e0ui*os *roducción+ normal Total
P 1 9
P2
9
<99.99 9
<99.99 9
P 9
P
9
<99.99 9
<99.99 9
P ; 9
PA
9
<99.99 9
<99.99 9
Política de calidad ' sistema de gestión de calidad: Para Proteeth+ es im*ortante la calidad+ es *or esto+ 0ue tenemos *resu*uestado gastar en di&ersas certificaciones en el transcurso del tiem*o como lo son: I% 8999+ Certificación Colegio dontólogos de (tl)ntida y Certificación (.6.(. (merican 6ental
(sociation. Para as$+ aumentar el &alor de nuestra marca+ la credi-ilidad y la confian"a de *arte de los consumidores.
ertifcacion ertifcación /S0 6777 8Em!. Atlántida9 ertifcación /S0 6777 8Em!. Prest. Mundial9
) =;.:55.5 55
* = ;.:55.555
+ =
=
=
ertifcación olegio De 0dontólogos otal
= :.;55.55 5 =2.255.5 55
= = 2.355.555 2.355.55 5 = > = >
>
=
> >
= ;.:55.555
>
, =
>
= = 2.355.555 2.355.55 5
= 785.555
=
>
=
>
=
>
=
>
=
>
= 785.555
= >
Política /;D Para em*e"ar a desarrollar esta *ol$tica es*eraremos a tener los resultados del *rimer *eriodo+ *ara *oder e&aluar cu)nto in&ertiremos en in&estigación y desarrollo+ ya 0ue sa-emos 0ue esto es de suma im*ortancia *ara detectar las necesidades de nuestros clientes y as$ generar nue&os *roductos o mejorar los ya e7istentes.
Política de ecnología: Nuestra *ol$tica tecnológica *ara los siguientes *eriodos estar) influenciada *rinci*almente *or las inno&aciones tecnológicas 0ue se *resenten en el mercado+ las cuales -uscaremos internali"ar dentro de nuestra *lanta lo m)s r)*ido *osi-le y as$ ser considerados como una em*resa 0ue *ermanentemente est) inno&ando en esta )rea.
Política de seguridad /ndustrial: Nuestra *ol$tica de seguridad industrial+ est) dise3ada *ara cuidar el -ienestar de cada uno de nuestros o*erarios y resguardar las condiciones ó*timas de la *lanta+ -uscando e&itar el malgasto de tiem*o y e&itar accidentes la-orales+ *or esto 5ltimo se e7igir) siem*re a los tra-ajadores 0ue siem*re cuenten con sus im*lementos de seguridad entregados *or la em*resa. • •
•
• •
Pro*orcionar a los em*leados un lugar de tra-ajo seguro y saluda-le. (ctuar en las instalaciones *ara *re&enir da3os en la salud de los o*erarios y el entorno. (segurar 0ue todos los *roductos *uedan ser usados y mani*ulados de manera segura. Cum*lir todas las leyes y regulaciones &igentes relati&as al #edio (m-iente ,ntrenar+ e0ui*ar y formar a todos los o*erarios *ara la gestión de las ma0uinarias.
• •
Cam*a3as de reciclaje. Com*romiso a futuro de mejora continua y de *re&ención de la contaminación.
"as inversiones para la seguridad industrial son las siguientes:
1. 2. . . ;. A. @. <.
niformes de tra-ajo Ta*ones *ara el o$do entes de seguridad Botines de seguridad Boti0uines de seguridad ,7tintores %e3al4tica Generadores el4ctricos
Política de Medio Am&iente Para Protheet se considera de gran im*ortancia el im*acto am-iental+ *or ello hemos decidido a*licar *ol$ticas *ara disminuir o eliminar *osi-les contaminantes 0ue *uedan afectar a nuestro ecosistema. R (segurarnos de 0ue todo *roducto sea mani*ulado de forma segura. R Cum*lir con las leyes y regulaciones &igentes relati&as al #edio (m-iente R Crear nuestros *roductos con materiales 199= reciclados. R Crear cam*a3as *ara incenti&ar el reciclaje. R Com*rometernos a una mejora y disminución de la contaminación en el Pa$s.
Estructuras de costos f1os ' "aria&les 8unitarios ' totales9 de !roducción !or !eriodo lanta .?? @2 $urnosA +emuneraciones ner"ía Ctros -ostos iEos lanta .?? -ostos iEos Fenerales roducción -ostos iEos Fenerales Bdministración -ostos iEos Fenerales /entas
@0B=A :5555 ;655 455 )+77 *77 6555 :5555
ostos #aria&les !nsumos Proteeth !resh
Proteeth %trong Shite
Proteeth MShite*ro
!nredientes +ase Fluor Aliento Fresco +lanueador Pomos@ tapas E en&ases Costo unitario materia prima Costo mano de o"ra Costo &aria"le de producci%n Costo total materia prima #3mero de productos ecaro Costo 5otal Promedio
;999 9 9 9 ;99 ;.;99 119 ;.A19 A.1@1 19
;999 1.999 9 9 ;99 A.;99 119 A.AA9 @.2A
;999 1.999 1.999 1.999 ;99 <.;99 119 <.A19 8.@1
7656
Punto de E
Precio de Productos
Producto Protheet 6Ihite pro Proteeth Stron 8hite Protheet Fresh Precio Ponderado
Precio 2A.;99 29.;99 1A.999 21.999
Costos %jos generales&
Costos Fi2os Generales Producci%n Administraci%n 'entas emuneraciones Gerentes
Precio MA$ 2;99 A999 1999 1A29
Costo Fi2o por Planta !ndustrial 5otal
,;00 829
Costo Total *romedio: J<H. e: +21< Pe: 12+188
Presu!uesto de /n"ersiones !or Periodo
E"entos Es!eciales ertifcación olegio 0dontólogos Atlántida ertifcación A.D.A. American Dental Asociación ertifcación /S0 6.777 Em!resa Atlántida Agregar nue"os insumos So!orte de mantención !re"enti"a de má
E#E=0S ESPE/A>ES P30D?/@= /alor en -antid : =B ad :,;55,5 : :,;55,5 55 55 :,355,5 : 55 8,;55,5 55 :,555 :,355,5 55
:
2,555 ;5,555
;5 :5
8 :
;,:55,5 55 8,555
65,555 ;55,55 5
;
2
:,355,5 55 ;,:55,5 55 :,355,5 55
:,355,5 55
E%tintores unitario Benerador Eléctrico Buantes de seguridad >entes de seguridad
E"entos Es!eciales ertifcación olegio 0dontólogos Atlántida ertifcación A.D.A. American Dental Asociación ertifcación /S0 6.777 Em!resa Atlántida Agregar nue"os insumos So!orte de mantención !re"enti"a de máentes de seguridad
;,555 ;,555,5 55 355 955
3 :
/alor en =B :,;55,5 55 :,355,5 55
-antid ad :
8,;55,5 55 :,555 :,355,5 55
:
2,555 ;5,555
;5 :5
;,555 ;,555,5 55 355 955
3 :
:5,555
;5 :5,555 ;5 :8,555 $C$BL) = = 2,377,5 3,::5,5 55 55 /&$CS S-(BLS +CD?--(G&
:
8 :
8
;,555,5 55 = 2,355,5 55
3
6
:,355,5 55
:,355,5 55
= :,355,5 55
= :,355,5 55
465,55 5
:,355,5 55 65,555 ;55,55 5
;5 :5,555 ;5 :8,555 $C$BL) = ;,988,5 55
Gerencia de Finanas Estrategia: a *rinci*al estrategia de la gerencia de finan"as+ ser) mantener un negocio renta-le tanto *ara Proteeth+ como *ara sus accionistas. ,sto lo conseguiremos con la o-ser&ación del com*ortamiento del mercado y utili"ando herramientas financieras. (s$
*odremos ma7imi"ar la utilidad y cum*lir con las *royecciones estimadas en el *resente *royecto+ *udi4ndose ajustar si es 0ue el mercado sufre &ariaciones 0ue lo ameriten.
0&1eti"os: (dministrar los recursos de la em*resa de la manera eficiente+ ordenada y controlada+ considerando las *royecciones de la em*resa y las decisiones de los ejecuti&os 0ue conforman el e0ui*o de tra-ajo de Proteeth. ,l mayor desaf$o 0ue tendr) la gerencia ser) tra-ajar de manera conjunta con las otras )reas de la em*resa+ entreg)ndoles de manera o*ortuna información confia-le *ara la toma de decisiones. enta-ilidad de la ,m*resa: uno de los *rinci*ales o-jeti&os es ma7imi"ar la renta-ilidad de la em*resa. %i anali"amos la situación económica y social de la (tl)ntida+ esta es -astante esta-le+ *or lo 0ue no se considera 0ue tenga cam-ios en significati&os. ,s *or esto 0ue hemos sido o*timistas y hemos *royectado la siguiente renta-ilidad *ara la em*resa:
Periodos enta-ilidad ,m*resa =
9 9
1 9.8
2 9.91
9.<1
1.
; .9@
A .@8
enta-ilidad del (ccionista: es de &ital im*ortancia 0ue los accionistas tengan renta-ilidad+ con&irtiendo as$ a Proteeth en una em*resa 0ue resulte interesante *ara in&ertir. Para conseguir este *ro*ósito de-emos o-tener -uenos resultados en los *eriodos+ *ara 0ue la em*resa *ueda ma7imi"ar la in&ersión de los accionistas y o-tener los resultados es*erados. Gr)ficamente la renta-ilidad es*erada *ara los accionistas ser$a la siguiente: Periodos 9 1 2 ; enta-ilidad (ccionista = 9 9.A 9.92 1. 2.< ;. < ;
A A.;
Políticas. Pol$tica de In&ersiones: en cuanto a las in&ersiones+ est)n contem*lan una in&ersión inicial *ara los acti&os fijos+ dentro de lo cual est) contem*lada una *lanta americana. Con esto *odremos iniciar nuestro funcionamiento. 6e*endiendo de los resultados en los *eriodos se decidir)n futuras in&ersiones. a in&ersión inicial en el *eriodo 9+ se resume en la siguiente ta-la:
(CTIO% !IJ% Bienes a$ces #ue-les y tiles #a0uinarias y Oeh$culos
# (L 299.999 29.999 199.999
Pol$tica de ,ndeudamiento: *ara iniciar con sus acti&idades Proteeth ha decidido utili"ar el cr4dito a largo *la"o otorgado *or el Banco de los (ndes+ este es *agadero a 1; cuotas+ con *eriodos de gracia. a utili"ación de este cr4dito se justifica *ara la *uesta en marcha de la em*resa. (dem)s contamos con una l$nea de so-regiro la cual la utili"aremos cuando se *resente alg5n incon&eniente o el mercado no cum*la con las *royecciones es*eradas.
E
Política de Di"idendos: %er) dise3ada de forma de 0ue el accionista reci-a *arte de las utilidades li0uidas >recordemos 0ue una de nuestros o-jeti&os es ma7imi"ar el -eneficio del accionista? considerando siem*re la mantención de un financiamiento suficiente *ara la o*eración de la em*resa. Balances y esultados del ,jercicio. ,n *rimer lugar *resentaremos el -alance en el *eriodo 9: AC5!'BS PAS!'BS Circulante Circulante <9.999 Ca2a*+anco Dos Andes Cr4ditos de argo Pla"o Cr4dito Bancario de argo Pla"o F!=B 299.999 +ienes aces 29.999 Patrimonio Mue"les E Ktiles 199.999 Ca*ital Mauinarias E 'ehculos
1;9.999 2;9.999
El alance !ro'ectado a !eriodos: Activos: Periodos C!C4DA#51 +anco
9 <9+999
1 <@+81<
2 8+9<1
19+8
11@+891
; 19+A89
A 1A+9@
/ep%sitos a plao * Acciones !n&entarios Cuentas por Co"rar 1stimaci%n /eudas !nco"ra"les 5B5AD C!C4DA#51 F!=B +ienes aices E Ampliaciones Mue"les@ 'ehculos E Btros Planta !ndustrial /1P1C!AC!B#1S /el 12ercicio Acumuladas 5otal /epreciaciones 5B5AD F!=B 5B5AD AC5!'B
9
9
9
9
9
9
9
9 9 9
+<2@ + /1+999
+<;8 ;+<; /1+999
+<8< @+@A /1+999
+8; 8+;; /1+999
;+98 +< /1+999
;+19 A+9@8 /1+999
<9+999
12;+9@<
12+@8
1;+@1
1A1+88
1@<+112
18A+89
299+999
299+999
299+999
299+999
299+999
299+999
299+999
29+999
29+999
29+999
29+999
29+999
29+999
29+999
199+999
199+999
199+999
199+999
199+999
199+999
199+999
9 9 9 29+999 99+999
/@+999 9 /@+999 1+999 <+9@<
/@+999 /@+999 /1+999 9A+999 <+@8
/@+999 /1+999 /21+999 288+999 +@1
/@+999 /21+999 /2<+999 282+999 ;+88
/@+999 /2<+999 /;+999 2<;+999 A+112
/@+999 /;+999 /2+999 2@<+999 @+89
Pasi"os Periodos /3?>A=E >ínea So®iro #cto. orto Pl. de réd. >.Pl. réditos de orto Pla(o Doctos. Protestados /m!tos. #tas. !or Pagar /m!tos. 3enta !or Pagar /ntereses !or Pagar 0A> /3?>A=E DE?DA DE >A3B0 P>AC0 réditos crios. >argo Pla(o PA3/M0=/0 a!ital
7
)
*
+
,
5
5
5
5
5
5
5
5 5
:5,55 5 5
;5,55 5 5
25,55 5 5
85,55 5 5
85,55 5 5
85,55 5 5
5
5
5
5
5
5
5
5 5
26,59 6 255
29,5; 4 4
27,92 ; 628
85,74 3 :,598
88,4; 4 ;,3:2
89,63 : 2,:93
5
5
5
5
5
5
5
5
86,29 6
39,52 7
64,26 6
7:,46 4
79,88 ;
45,7; 6
:35,5 55
:85,5 55
:25,5 55
:;5,5 55
::5,5 55
:55,5 55
45,55 5
;35,5 55 ?tilidades 5 3etenidas 3esultado 5
;35,5 55 5
;35,5 55 :,95;
;35,5 55 :,936
;35,5 55 3,289
:,95;
38
2,34:
6,572
;35,5 55 ::,82 5 :8,;8
;35,5 55 ;3,69 5 :9,44
del Período 0A> ;35,5 PA3/M0=/0 55 0A> PAS/#0 855,5 55
;3:,9 5; 827,5 97
;3:,9 36 827,9 48
;33,2 89 888,9 :2
;6:,8 25 832,2 44
5 ;93,6 95 862,: :;
8 ;42,6 68 898,8 45
7 ) 5 :75,2 7: 5 5
* :73,: 88 5
+ :42,6 62 5
, ;58,8 93 5
;;8,6 8; 5
;27,; 3; 5
5 73,74 ; 5 ;59
74,:3 : ;52
42,;2 9 ;:;
47,8; 4 ;;8
:57,5 7: ;86
::8,6 33 ;6:
5 ;,37: 5 4:,95 :
;,684 42,:8 :
;,99: 49,88 2
;,4;3 :5;,7 49
2,;:8 ::2,: 5:
2,854 ::4,4 ;9
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::,:7 5 :,555 9,555 297 4;,34 7 ;5,35 2
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5
5 > 2,935
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> 2,935
> 2,355
EE33: Periodos #entas del Período al Mcdo. #entas Directas a Em!resas 0S0S #A3/A>ES . #enta 8Producc ; #ta9 ostos % Pérdida Producción Perdida omisión #endedores MA3BE= DE 0=3/?/0= 0S0S F/0S Producción Administración #entas Pu&licidad S/BEM E"entos Es!eciales Mercado 3emuneración #endedores Estudios de Mercado De!reciaciones Deudas /nco&ra&les 0A> 0S0S F/0S 3ES?>AD0 0PE3A/0=A> =0 0PE3A/0=A> /nt?tlPerdom. !or /n"ersiones /ntereses !or So®iro /ntereses rédito .P. ' >.P.
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0tros Antecedentes: Periodos M0#/M/E=0 F/S/0 E= AAS Producción 3eal om!ras Directas #entas del Período #entas Directas Pérdidas Ei
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2.94
5 5
3enta&ilidad Accionista G Deuda otalPatrimonio Di"idendos Declarados 8M9 a!ital ra&a1o Funcional 8M9 E%cedent Financ. Permanentes 8M9 EP 8M9 A!ortes de a!ital 8M9 #entas otales 8M9 3esultado del E1ercicio 8M9
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>682
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93,93 6
96,28 9
94,82 5
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99,45 :
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5
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A1ustes Flu1os Pro"enien te 0!eracion es Flu1os de Finan. o /n"ersione s Préstamos o 8Amorti(a c9 réditos #ariac a!ital de ra&a1o Funcional #ariac Bestion de esorería #ariac /n"ers. Acti"os Fi1os #alor 3esidual #alor >ii&res Accionista asas de Descuento Flu1os >i&res asa de Descuento
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5
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4,:47
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5
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5
