PLAN AFACERI CUPRINS 1. Date Generale 2. Viziune, strategie 3. Istoric, management, resurse umane, activitate curentă 3.1. Istoric 3.2. Management, resurse umane 3.3. Activitate curentă 3.3.1. produse şi servicii actuale 3.3.2. principalii furnizori de materii prime şi materiale 3.3.3. procesul tehnologic 3.3.4. mijloace fixe 3.3.5. imobile 4. Analiza pieŃei 4.1.PiaŃa actuală 4.1.1. principalii clienŃi 4.1.2. principalii concurenŃi 4.1.3. poziŃia produselor/serviciilor pe piaŃă 4.2. PiaŃă şi promovarea noului produs/serviciu 4.2.1. produsul nou 4.2.2. segmentul de piaŃă 4.2.3. riscuri 4.2.4. clienŃi potenŃiali 4.2.5. concurenŃi potenŃiali 4.2.6. principalele avantaje ale noilor produse/servicii 4.2.7. reacŃia previzibilă a concurenŃei 4.2.8. Strategia de comercializare a. politica produsului b. politica de preŃuri c. politica de distribuŃie d. modalităŃi de vânzare e. activităŃi de promovare a vânzărilor 5. Analiza costurilor de operare 5.1. Modul de organizare a afacerii 5.2. Organizarea fluxului de producŃie 5.3. Produse noi 5.4. Principalii furnizori de materii prime 5.5. Procesul tehnologic 5.6. Impactul asupra mediului 5.7. Cheltuieli de producŃie 5.8. Venituri anuale preconizate
30
5.9. Riscuri ce influenŃează prognoza 6. InvestiŃii necesare 6.1. Descrierea investiŃiei 6.2. Modul de asigurare cu utilităŃi 6.3. Graficul de realizare a investiŃiei 6.4. Modificări necesare pentru echipamente, clădiri existente 6.5. Modificări necesare în structura personalului 7. ProiecŃii financiare 7.1. Indicatori economici ai situaŃiei trecute 7.2. Plan de finanŃare a activităŃii 7.3. Cash Flow 7.4. BilanŃ Simplificat 7.5. Cont de Profit si Pierdere 7.6. SituaŃie simplificată a Fluxului de Numerar
31
1. DATE GENERALE: 1. Numele firmei: S.C. IDEAL CASSA DESIGN S.R.L. 2. Codul unic de înregistrare: 24273008 3. Forma juridică de constituire: S.R.L. 4. Data înfiinŃării/Număr Registrul ComerŃului: 31.07.2008 / J29/2137/2008 5. Activitatea principală a societăŃii şi codul CAEN al activităŃii principale: Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - 4120 codul CAEN al activităŃii pentru care se solicita AFN si credit bancar: 4120 6. Natura capitalului social: Natura capitalului social (%) Român Străin
Privat 100 %
7. Valoarea capitalului: 500 lei 8. Valoarea cifra de afaceri si profit (daca este cazul): 2008
30.06.2009
Data ultimei balanŃe de verificare contabilă încheiate 30.06.2009
Cifra
de 22707 8660
8660
afaceri Profit
11089 0
0
9. Adresa, telefon/fax, e-mail : Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA 10. Persoană de contact: ZAMFIR ADRIAN ROBERT 11. Conturi bancare deschise la: Banca Transilvania si OTP Bank 12. AsociaŃi, acŃionari principali (max.5% din capitalul social): Numele şi prenumele
Adresa (sediul) societăŃii
Zamfir Adrian Robert Com. Rafov, sat Buda, nr 50 Ninca Bogdan Adrian Com. Rafov, sat Buda, nr 50
32
Pondere in Capital social %
50% 50%
2. Viziune, strategie Viziunea firmei Ideal Cassa Design S.R.L este de a gasi echilibrul intre confort si utilitate, intre rafinamentul clasic si ultimele tendinte cotemporane. Strategia adoptata de noi este de a oferi seriozitate, promptitudine, profesionalism, experienta si garantia lucrarilor impreuna cu consultanta in amenajarea si designul spatiului. Activitatea Firmei Ideal Cassa Design S.R.L. cuprinde: amenajari interioare, decoratiuni interioare, design interior, amenajari exterioare instalatii sanitare instalatii termice instalatii electrice Clientii Ideal Cassa Design S.R.L. sunt: Persoane fizice (locatarii blocurilor sau proprietarii de case, vile) Persoane juridice (asociatii familiale, profesionale, cabinete medicale, cabinete de avocatura, societati comerciale private si de stat)
ClienŃi/grupe de clienŃi
Anul 1
Anul 2
Mii EURO
%
Mii EURO
Anul 3 %
Mii EURO
%
Persoane fizice
5,87
38
6,25
41
6,25
41
Persoane juridice
9,57
62
8,98
59
8,98
59
Total cifra de afaceri
15,44 100
15,23 100
15,23 100
Unde vrei să ajungi într-un interval de 5 ani. Fixează-Ńi obiective cuantificabile! La ce cifră de afaceri/profit ? La ce număr de angajaŃi ? Pe parcursul a 5 ani Ideal Cassa Design doreste ca numarul de angajati sa creasca la 10 persoane. Obiective (Indicatori Ńintă)
UM
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Cifra de afaceri:
Mii EURO
15,44
15,23
15,23
Profit net
Mii EURO
3,22
2,06
2,47
33
Număr de salariaŃi
Număr persoane
4
6
6
Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes ? CunoştinŃe tehnologice Adminostratorii societatii Ideal Cassa Design au dobandit cunostinte in domeniul tehnologic, urmand cursuri de specialitate in domeniul igineriei mecanice cat si electrice. CunoştinŃe de piaŃă si capital Experienta de peste 4 ani in domeniul amenajarilor interioare si exterioare a condus la diversificarea pietei de clienti si servicii, aducand astfel o abordare imbunatatita a serviciilor oferite de o firma de amanajari interioare obisnuita. De asemenea, cunostintele in domeniul afacerilor dobandite prin urmarea de cursuri specializare au condus la bunul mers al afacerii. RelaŃii Relatiile dobandite atat ca fost angajat in domeniu cat si prin participarea la diverse intalniri de networking, pe langa recomandarile primite din partea clientilor au condus la exinderea relatiilor de afaceri si in alte domenii cum ar fi amenajarile sediilor bancilor sau a termoizolarii blocurilor. Capacitate de muncă si Flexibilitatea Echipa tanara care face parte din societatea Ideal Cassa Design contribuie la extinderea si in viitor a numarului clientilor. Energia echipei este un punct forte in dezvoltarea viitoare atat din punct de vedere al capacitatii muncii cat si a flexibilitatii. AcŃiuni preconizate după contractarea creditului si a AFN (de ex. asigurarea spaŃiului productiv/comercial, aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, achiziŃionarea de utilaje, echipament, mobilier, asigurarea condiŃiilor tehnico-economice, sanitare etc) Achizitionarea utilajului Nacela Tractabila va conduce la abordarea unui nou segment pe piata clientilor persoane juridice. Astfel se vor semna contracte cu societatile bancare pentru amenajarea interioara si exterioara a locatiilor cat si continuarea lucrarilor de termoizolare a blocurilor de locuite, vopsirea lor. De asemenea urmarim achizionarea a mai multor scule necesare in activitatea de amenajari: - Generator de uz general monofazat care ofera protectie la lipsa ulei, supraincalzire, sub/supratensiune, suprasarcina, sub/suprafrecventa, etc si este dotat si cu un sistem de avertizare la lipsa incarcare acumulator de start. Pornire electrica va asigura o exploatare usoara iar modulul AVR (Automat Voltage Regulator) garanteaza o tensiune fara fluctuatii. - Ciocan rotopercutor cu utilizare diversificată pentru lucrările de dăltuire şi găurire cât şi pentru găurirea cu carotă. 34
-
Ferastrau circular stationar. Capul rabatabil al fierastraului si posibilitatea de rotire a platoului se poate realiza o taiere la unghi de precizie Ciocan rotopercutor cu acumulator. Executa gauri de pana la 26 mm diametru iar prin intermediul functiei integrate de daltuire, decoperteaza chiar un canal de cabluri Masina de gaurit si insurubat cu acumulator confera un avans la gaurire cu pana la 30% mai mare decat al unei masini de 24 V Masina de taiat Makita. Datorita discului inchis, se evita ruperea marginii taiate Slefuitor de beton. Sistem patentat de etansare antipraf pentru o durata de exploatare maxima. Recomandat in constructii si la renovarea cladirilor din beton Motor rigla vibranta Masalta. Asigura o nivelare uniforma pe intreaga lungime a riglei.
De asemenea, urmarim inchirierea unei sediu comercial in orasul Ploiesti si marirea numarului de angajati la 6 persoane, urmand ca in decurs de 5 ani sa ajungem la 10 persoane angajate in cadrul firmei Ideal Cassa Design. 3. Istoric, management, resurse umane, activitatea curentă: 3.1. Istoric În această secŃiune încercaŃi să răspundeŃi succint la întrebări de genul: Cum a apărut ideea Dvs. de afacere ? Domeniul amenajarilor interioare si exterioare este un domeniu de piata care a crescut in ultimii ani. Astfel in 2005 conducerea societatii actuale a dobandit experienta in designul interior si exterior din postura de angajati ai unei alte firme. Datorita numarului mare de solicitari din partea persoanelor fizice cat si a persoanelor juridice, si a diversificarii solicitarilor era nevoie de o noua abordare a acestui domeniu, o abordare tanara si energica. Astfel, s-a luat hotararea infiintarii unei noi companii acum denumita Idea Cassa Design . Ideal Cassa Design a fost infiintata la data de 31.07.2008 Continuand acelasi trend, de abordare a unor noi nise pe piata amenajarilor interioare si exterioare compania Ideal Cassa Design are in vedere la un an de la infiintarea dezvoltarea si extinderea pietei de clienti. Care au fost principalele etape de dezvoltare până în prezent ?/ AcŃiuni întreprinse pana la solicitarea creditului si a AFN (daca este cazul): De la infiintarea firmei, Ideal Cassa Design s-a ocupat cu amenajari interioare atat clasice cat si moderne. Uitandu-ne putin peste site-urile din afara, ne-am dat seama ce lipseste: o oferta completa, in care nu doar sfatuiesti si faci proiectul locuintei ci si supervizezi lucrarile de la inceput pana la sfarsit, astfel se asigura ca proiectul initial este dus la indeplinire si finalizat. Astfel, pentru cele clasice s-au efectuat lucrari de 35
zugravit, amenajarea cu gresie si faianta iar pentru cele moderne s-au efectuat lucrari de design interior, decoratiuni interioare, montare a placilor de rigips. Ulterior activitatea a inceput sa se dezvolte astfel ca s-au inceput lucrari de amenajari exterioare. De asemenea, s-au intreprins lucrari si pe partea de instalatii electrice, instalatii sanitare, izolatii termice. Izolatiile termice ofera o protectie completa, fara nici o pierdere termica a intregii cladiri, ofera o protectie eficienta atat impotriva aerului cald cat si a celui rece precum si impotriva umiditatii. Ce activităŃi generează astăzi profitul firmei şi sursele de dezvoltare ? In urma unei cercetari de piata zonele de profit le putem imparti pe anotimpuri. Datorita faptului ca 85% dintre clientii Ideal Cassa Design se afla in orasul Ploiesti am ales ca zona principala acest oras. Anotimp
Activitate generatoare de profit
Primavara- Vara
Sfarsitul verii- Toamna
Iarna
-
Termoizolarea locuintelor
-
Termoizolarea blocurilor
-
Amenajari exterioare
-
Amenajari exterioare
-
Amenajarea interioara
-
Design interior
-
Amanajari interioare
3.2. Management, Resurse umane Management: Nume şi prenume Zamfir Adrian Robert
FuncŃia Administrator
Studii/Specializări Facultatea de Stiinte Economice/Administrarea Afacerilor Ninca Bogdan Adrian Administrator Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica/ Calculatoare AtaşaŃi un Curriculum Vitae pentru fiecare persoană relevantă. Managementul unei organizaŃii este determinant pentru evoluŃia acesteia. ÎncercaŃi să evidenŃiaŃi felul în care cunoştinŃele/specializările/experienŃa fiecăruia dintre manageri va influenŃa în mod pozitiv evoluŃia firmei.
36
In cadrul firmei, la ora actuala exista 2 angajati cu experienta atat pe domeniu tehnic cat si pe cel economic. Astfel, cunostiintele acestora vor putea dezvolta afacerea in mod echilibrat din punct de vedere tehnologic cat si tehnic. De asemenea, flexibilitatea si capacitatea de munca a fiecaruia va fi un punct forte in crearea de noi relatii, abordarea de noi piete, utilizarea celor mai noi tehnologii si tendinte in domeniu amenajarilor interioare si exterioare. Care sunt/vor fi responsabilităŃile conducătorilor (responsabilităŃile fiecărui conducător pentru noua activitate/noul produs)? Zamfir Adrian Robert Resposabilitati: - Supervizarea lucrarilor, - Activitati de management de proiect, - Atragerea de noi clienti - Activitati de supervizare a operatiunilor financiar-contabile Ninca Bogdan Adrian Responsabilitati: - Activitati de management administrativ al societatii
Personal: Detaliere pe activităŃi: Activitatea Administrare administrativa
Administrare economica
tehnico-
Număr de salariaŃi 1
1
Pregătirea profesională Absolvent al Universitatii de Petrol si Gaze Ploiesti, facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica, specializarea Calculatoare Absolvent al Universitatii de Petrol si Gaze Ploiesti, facultatea de Economia comertului, turismului si serviciilor
TOTAL 2 (Organigrama poate fi ataşată, dacă e cazul) Cine este angajatul ‘’cheie’’, adică persoana care prin cunoştinŃele pe care le deŃine poate influenta noul mers al afacerii (daca este cazul)?
37
La momentul actual persoana „cheie” in cadrul companiei Ideal Cassa Design SRL este domnul Zamfir Adrian Robert care intreprinde activitati atat de supervizare a lucrarilor, participarea la ele cat si atragerea de noi clienti. Prin studiile si cursurile efectuate este persoana care influenteaza constant dezvoltarea companiei. Cum se realizează/se va realiza monitorizarea personalului (modalităŃi de supraveghere a personalului angajat)? Modalitatea de monitorizare a activitatii de santier se va realiza prin angajarea unui sef de santier, avand cunostinte in managemet de proiect si cunostinte considerabile in domeniul constructiilor civile. Care este/va fi modul de salarizare a personalului (descrieŃi modul de salarizare/plată, premiere, penalizare)? Modul de plata al salariatilor va respecta legea de salarizare nationala in vigoare. Avansul se va face la data de 15 ale lunii cu plata pe 30. Salariul se va negocia in functie de experienta angajatului. Modul de premiere se va face pe baza depasirii normei saptamanale iar cel de penalizare pe baza neexecutarii normei convenite. Cum este asigurată securitatea muncii (metodele folosite pentru protecŃia muncii)? 3.3. Activitatea curentă: 3.3.1. Produsele/serviciile actuale (dacă este cazul): (puteŃi descrie tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, procentul din cifră de afaceri, nivelurile de preŃuri) Serviciu Termoizolare Amenajare interior Finisaje
Pondere în vânzările totale 31% 50% 19%
3.3.2. Principalii furnizori actuali de materii prime şi materiale: Furnizori
-
tencuieli decorative, polistiren expandat si
ARSANI COM VESTIS BRICOSTORE
Forma de proprietate
SRL SRL SRL
38
Valoarea anuala a achiziŃiilor (mii EUR)
0,5
-
extrudat, dibluri pt polistiren, plasa armare pentru polistiren, adeziv pentru polistiren sanitare, adeziv gresiefaianta, faianta si gresie, lavabile, amorsa, glet polistiren, rigips, coltare metalice cu plasa si fara plasa, montanti rigips, scule si unelte
BRICOSTORE VESTIS ARSANI COM INTERHOME
SRL SRL SRL SRL
BRICOSTORE PRAKTIKER ROMANIA
SRL SRL
Pondere materii prime importate (%) în total materii prime:
1
0,5
X
3.3.3. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual: Procesul de creare a designului interior urmareste o metodologie sistematica si coordonata, incluzand cercetarea, analiza si integrarea cunostintelor in procesul creativ, prin care nevoile si resursele clientului sunt satisfacute rezultand un spatiu interior care corespunde scopului proiectului. analizarea clientulului, stilului sau de viata si nevoile acestuia; integrarea concluziilor prin cunostintele sale de design interior; formularea conceptelor preliminare de proiectare, care sunt adecvate functional, estetic; dezvoltarea si prezentarea recomandarilor finale de design; pregatirea materialelor de prezentare, simularilor, proiectelor de executie detaliate; colaborarea cu alte servicii profesionale de practicieni licentiati în domenii tehnice (mecanice, electrice, sanitare etc.) pentru realizarea proiectului si pentru respectarea normelor in vigoare; pregatirea si aplicarea ofertele si documentele contractului ca agent al clientului; evaluarea proiectarii si implementarii de solutii in timpul si la incheierea proiectului.
39
3.3.4. Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) aflate în proprietatea agentului economic: Mijloc fix
Caracteristici tehnice
An fabricaŃie
Valoare de piaŃă estimată
Nu exista
3.3.5. Imobile existente: Denumire
DestinaŃie
Proprietate Valoare Ipoteci
Închiriate Valoare Perioada chirie de Închiriere
Nu exista NOTĂ :Pot fi anexate, în copie, acte de proprietate/contracte de închiriere, liste de inventar, facturi de achiziŃie, etc.
PrezentaŃi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităŃile necesare (energie electrică, apă, canal): Localizare: Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA Suprafata : 2000 mp Utilitati existente: energie electrica, apa, canalizare, gaze Imobile: - cladire principala - garaj - atelier
40
4. Analiza pieŃei 4.1. PiaŃa actuală 4.1.1.Principalii clienŃi (dacă este cazul): Care este tipul clienŃilor dumneavoastră (individuali, comercianŃi, cu ridicata, cu amănuntul, societăŃi comerciale, agricultori etc) – dacă este cazul: Vânzări pe (principalii) clienŃi Mii EURO 2008-2009
ClienŃi interni
(Grupe de) produse/servicii, mii EURO Produsul Produsul Produsul Prod 123usul 4 termoizol amenajar zugravit atie e
1Persoane fizice 2Persoane Juridice 3 Total piaŃa internă
Total % Mii EURO
4,6 2,2
0,97 2,5
0 2,1
5,57 6,80
45 55
6,8
3,47
2,1
12,37
100
4.1.2.Principalii concurenŃi (daca este cazul): Produs/serviciu oferit pieŃei
Firmă concurentă Denumirea firmei/ firmelor
1
Constructii civile si industriale
2
Constructii civile; amenajari IANIS GROUP SRL interioare-exterioare Constructii civile, industriale, CONSDANY DESIGN SRL productie si import echipamente de procesat, manipulat si stocat materiale tip pulberi si granule
3
Ponderea pe piaŃă( %)
MOLDOCONSGRUP SRL
4.1.3. PoziŃia produselor/serviciilor societăŃii pe piaŃă comparativ cu cele ale concurenŃei (DescrieŃi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră comparativ cu cele oferite de concurenŃă). -
Profesionalism in realizarea lucrarilor Respectarea termenelor de livrare Urmarirea lucrarilor Consultanta gratuita in realizarea lucrarilor Abordarea de tip „user friendly” a clientilor Mentinerea legaturilor si dupa finalizarea lucrarilor
41
-
4.2. Date privind piaŃa şi promovarea noului serviciu: 4.2.1.Serviciul nou: Descrierea exactă a serviciului: - în cazul serviciilor, descrieŃi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înŃeleagă la ce servesc serviciile prestate de dvs. Designul de interior a fost initial o ramura a arhitecturii, dar care acum se desprinde tot mai mult de domeniul din care face parte, capatand statutul de disciplina de sine statatoare ce presupune imbunatatirea conditiilor de viata prin crearea unui ambient ce imbina atat principii estetice, cat si de ergonomie si antropologie ce cresc functionalitatea si calitatea spatiilor interioare. Consultanta amenajare: discutie cu clientii despre cum doresc sa fie amenajat spatiul si ce anume doresc sa comunice prin el. Se analizeaza cerintele clientilor si se oferta solutiile optime de planificare. Planificarea spatiului : inainte de a inchiria sau cumpara un spatiu, Ideal Cassa Disign ofera soluti pentru optimizarea spatiului, astfel incat clientii sa fie siguri ca acel spatiu va satisface nevoile lor actuale. Parametrii economici ai serviciului (cost unitar, preŃ vânzare unitar, adaos comercial, taxe, comisioane, marja importatorului etc). Executie lucrari de constructii civile ( locuinte, spatii comerciale, sedii firme, constructii social - culturale, amenajari interioare - exterioare, zugraveli, gresie, faianta, parchet laminat, monatare lambriuri, sapa, izolatii, etc ) 1. Decopertat glet+lavabila 4 Ron/mp 2. Decopertat tencuiala 8 Ron/mp 3. Decopertat gresie/faianta 6 Ron/mp 4. Decopertat mozaic 11 Ron/mp 5. Demontat parchet 4 Ron/mp 6. Desfaceri zidarie caramida 100 Ron/mc Amenajari interioare 1. Amorsare pereti 2 Ron/mp 2. Tencuiala exterior 15 Ron/mp 3. Tinci 6 Ron/mp 4. Scafe, grinzi rigips 36 Ron/metru liniar 5. Glet ipsos+Glet finisaj 17 Ron/mp 6. Glafuri usi si ferestre 40 Ron/metru liniar 7. Vopsea lavabila 5.5 Ron/mp 8. Vopsitorii lavabile 2 straturi de interior 9. Sapa autonivelanta 8 Ron/mp
42
10 Ron/mp
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Sapa de nivel 13 Ron/mp Montaj tavane false 20 Ron/mp Montaj tavane si izolatie 30 Ron/mp Montaj tavane suspendate 30 Ron/mp Montaj pereti despartitori 18 Ron/mp/fata Montat termosistem (polistiren, tencuit, lavabila de exterior) Montaj gresie + faianta 28 Ron/mp Placari marmura 40 Ron/mp Placare pereti cu gips carton pe structura metalica 28 Ron/mp Montat parchet dublu click 10 Ron/mp
30 Ron/mp
4.2.2.Segmentul de piaŃă: DefiniŃi piaŃa de amenajari interioare si exterioare (prezentaŃi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaŃă, căror nevoi se adresează: de ex. alimentaŃie, vestimentaŃie, electro-casnice, birotică, turism etc) Piata serviciilor oferite de companie Ideal Cassa Design acopera nevoile atat ale persoanelor fizice cat si ale persoanelor juridice. Astfel organizarea interioara a unui spatiu comercial, in cazul persoanelor juridice, reprezinta, modul sau de prezentare, exprimarea sa in cadrul dialogului cu clientela. De aceea, atat in proiectarea noilor spatii comerciale, cat si in remodelarea celor existente, se urmareste, crearea unei ambiante care sa promoveze in cel mai inalt grad vanzarile si realizarea unei legaturi optime intre componentele sistemului format in ansamblul suprafetei de vanzare. In cazul persoanelor fizice, se aplica acelasi criteriu, crearea unui spatiu pe profilul, nevoile si optiunile clientilor. Localizarea pieŃei de amenajari interioare si exterioare ( se va preciza amplasarea pieŃei – locală, regională, naŃională, internaŃională etc – cu detalii, dacă sunteŃi în posesia lor): Municipiul Ploieşti, unul din oraşele mari ale României, reşedinŃă a judeŃului Prahova, este situat la 60 km nord de Bucureşti. SuprafaŃa actuală a Ploieştiului este de aproape 60 km². Se învecinează la nord cu comuna Blejoi, la sud cu comunele Bărcăneşti şi Brazi, la vest cu comuna Târgşoru Vechi, la est cu comuna Bucov. Municipiul Ploieşti se găseşte în apropierea regiunii viticole Dealul Mare-Valea Călugărească şi are acces direct la Valea Prahovei, cea mai importantă zonă de turism alpin din România. Ploieştiul este un important nod de transport, situându-se pe drumurile care leagă capitala Bucureşti de Transilvania şi Moldova.
43
Este supranumit „capitala aurului negru”, oraşul fiind vechi centru al industriei petroliere, având patru rafinării şi alte industrii legate de această ramură (construcŃii de maşini, echipamente electrice, întreŃinere). Demografie PopulaŃia oraşului a crescut într-un ritm foarte rapid, explicabil prin dezvoltarea intensă a economiei sale.
TendinŃele actuale ale pieŃei de amenajari interioare si exterioare (care sunt tendinŃele actuale ale pieŃei produsului/serviciului/comerŃului dumneavoastră – declin, stagnare, progres lent, expansiune rapidă): In conditiile in care piata imobiliara a cunoscut un adevarat boom in ultimii ani, firmele de design interior si de amenajari au devenit din ce in ce mai cautate de clientii romani Astfel, serviciile oferite de firma Ideal Cassa Design se afla pe un trend ascendent datorita numarului crescut de locuinte construit. De asemenea, autoritatile locale si asociatiile de locatari sunt direct interesate de termoizolarea, zugravirea blocurilor de locuinte, acest lucru determinand un segment de piata inca nexeploatat la maximum. Caracteristici ale cererii pentru amenajarea interioara si exterioara. (cerere zilnică, anuală, de sezon, evoluŃia în ultimii ani şi cea previzibilă): De la inceputul activitatii sale si pana astazi, firma IdealCassa Design a observat segmentarea cererii de servicii pe sezoane, fiind prezentata mai jos.
44
Anotim
Activitate generatoare de profit
Primavara- Vara
Sfarsitul verii- Toamna
Iarna
-
Termoizolarea locuintelor
-
Termoizolarea blocurilor
-
Amenajari exterioare
-
Amenajari exterioare
-
Amenajarea interioara
-
Design interior
-
Amanajari interioare
Evolutia pietei de amenajari interioare este foarte corelata cu cea a mobilei, si implicit a pietei constructiilor, in special pe segmentul rezidential. Atat jucatorii locali, cat si cei internationali, se astepta la cresteri substantiale ale afacerilor de amenajari interioare. Astfel, se observa un interes ridicat in serviciile de consultanta pentru amenajari, mobilier si decoratiuni. Pe de alta parte piata amenajarilor exterioare, desi a intregistrat un boom in anul 2007, anul acesta se pastreaza totusi pe un trend ascendent mai lent. Ultima etapa in dezvoltarea unui ansamblu rezidential, amenajarea spatiului exterior, inregistra in trecut un numar impresionant de proiecte, rolul acestora fiind unul important in cresterea vanzarilor de apartamente, printr-un plus de frumusete adus zonelor rezidentiale. Acum insa, piata imobiliara fiind in scadere, influenteaza direct si piata amenajarilor exterioare. In ciuda acestui fapt, fondurile europene disponibile la ora actuala, au facut ca multe autoritati locale sa le acceseze in vederea imbunatatirii calitatii vietii in localitatile respective. 4.2.3. Ipoteze şi riscuri majore: Ipoteze majore: 3.1.1. riscuri de piaŃă Riscul de piata mediu in domeniul amenajarilor interioare si exterioare il reprezinta scaderea pietei imobiliare. Odata cu redresarea pietei, insa, preconizam ca se va relua trendul ascendent. 3.1.2. riscuri financiare In domeniul financiar riscul consta in intrarea multor firme in incidenta de plata, neavand disponibile lichiditati pentru platile necesare. 3.1.3. riscuri legislative
45
Foarte multe firme mici sau microintreprinderi sunt afectate la ora actuala de impozitul forfetar. Un risc scazut il reprezinta emiterea de legi care pot afecta aspectul financiar al firmelor ModalităŃi de minimizare a primelor trei riscuri, dintre cele mai serioase 4.2.4.
ClienŃi potenŃiali:
(DescrieŃi ce strategie de marketing aŃi gândit să aplicaŃi, cum aŃi identificat clienŃii potenŃiali, cum veŃi extinde piaŃa sau identifica noi pieŃe, etc.) Care va fi tipul clienŃilor dumneavoastră (individuali, comercianŃi, cu ridicată, cu amănuntul, societăŃi comerciale, agricultori etc): Strategia pe care urmeaza sa o abordam poate fi impartita in trei directii astfel: Strategii defensive de tipul: 1. Imbunatatirea imaginii firmei prin dezvoltarea website-ului deja existent; 2. Imbunatatirea performantelor serviciului de termoizolare si amenajare exterioara; Strategii de dezvoltare in vederea intrarii pe piata cu noul serviciu de termoizolare si amenajare exterioara pentru cladiri mari, prin achizitionarea nacelei necesare realizarii acestui serviciu Strategiile ofensive (de atac) 1. vom folosi noi canale de distributie, prin reclame televizare si pliante; 2. vom cauta noi puncte de distributie, la sucursalele bancilor, la asociatiile de locatari, la autoritatile locale; 3. vom intra pe noi piete geografice si vom cauta clienti in judetul Prahova; 4. vom intra pe noi sectoare de industrie si vom aborda servicii de alpinism utilitar.
Anul curent (N) Vânzări pe (principalii) clienŃi Mii EURO 2008-2009
ClienŃi interni
1Persoane fizice 2Persoane Juridice 3 Total piaŃa internă
(Grupe de) produse/servicii, mii EURO Produsul Produsul Produsul Prod 3usul 4 12termoizol amenajar zugravit atie e
Total % Mii EURO
4,6 2,2
0,97 2,5
0 2,1
5,57 6,80
45 55
6,8
3,47
2,1
12,37
100
46
Anul N+1 Vânzări pe (principalii) clienŃi Mii EURO
ClienŃi interni
1Persoane fizice 2Persoane juridice 3 Total piaŃa internă
(Grupe de) produse/servicii, mii EURO Produsul Produsul Produsul Produsul 1 2 3 4
4,5 2,3
1 3,7
0,37 3,57
6,8
4,7
3,94
Total Mii EURO %
5,87 9,57
38 62
15,44 100
Anul N+2 Vânzări pe (principalii) clienŃi Mii EURO
ClienŃi interni
1Persoane fizice 2Persoane juridice 3 Total piaŃa internă
(Grupe de) produse/servicii, mii EURO Produsul Produsul Produsul Produsul 1 2 3 4
4,7 2,1
1,2 3,5
0,35 3,38
6,8
4,7
3,73
Total Mii EURO %
6,25 8,98
41 59
15,23 100
Anul N+3 Vânzări pe (principalii) clienŃi Mii EURO
ClienŃi interni
1Persoane fizice 2Persoane juridice 3 Total piaŃa internă
(Grupe de) produse/servicii, mii EURO Produsul Produsul Produsul Produsul 1 2 3 4
4,7 2,1
1,2 3,5
0,35 3,38
Total Mii EURO %
6,25 8,98
41 59
15,23 100
(se pot ataşa studii de cercetare de piaŃă sau statistici la care se face referire, precum şi cereri de ofertă/pre- contracte de la potenŃialii clienŃi)
Ce credeŃi ca îi va determina pe potenŃialii clienŃi să cumpere produsul/serviciul dumneavoastră? Serviciul de termoizolatie si amenajare exterioara a cladirilor inalte este inca unul putin abordat in judetul Prahova. Acest lucru ne confera un avantaj fata de competitorii nostrii deoarece recomandarile primite pana acum de la clientii nostrii ne confera o credibilitate mai mare pentru astfel de lucrari. De asemenea,printre clientii nostrii de pana acum, s-au numarat si asociatii de locatari care doresc si pe viitor sa colaboreze cu noi pe segmenatul de termoizolare si amenajare nu numai interioara cat si exterioara.
47
4.2.5. ConcurenŃi potenŃiali: Produs/serviciu oferit pieŃei
1
Firmă concurentă Denumirea firmei/ firmelor
Ponderea pe piaŃă( %)
Constructiilor civile si MOLDOCONSGRUP SRL industriale Constructii civile; amenajari IANIS GROUP SRL interioare-exterioare Constructii civile, industriale, CONSDANY DESIGN SRL productie si import echipamente de procesat, manipulat si stocat materiale tip pulberi si granule
2 3
-
Care sunt caracteristicile pe care le cunoaşteŃi ale acestora (mărimea cantitativ-valoric, număr personal, caracteristicile produsului/serviciului lor, reputaŃia, modalităŃi de valorificare, mărimea segmentului lor de piaŃa etc): 4.2.6. Principalele avantaje ale noilor produse/servicii oferite (de ex. preŃ, calitate, caracteristici noi, servicii post-vânzare): Alte avantaje : Compania Ideal Cassa Design se mandreste de a respecta urmatoarele principii: - Profesionalism in realizarea lucrarilor - Respectarea termenelor de livrare - Urmarirea lucrarilor - Consultanta gratuita in realizarea lucrarilor - Abordarea de tip „user friendly” a clientilor - Mentinerea legaturilor si dupa finalizarea lucrarilor Aceste principii urmarite cu strictete, ne-au adus recomandari din partea clientilor nostri pentru aputea intra pe piete noi in serviciile de termoizolatie, hidroizolatie si amenajare pe care le oferim. 4.2.7. -
ReacŃia previzibilă a concurenŃei la apariŃia de noi oferte pe piaŃă:
scaderea usoara a preturilor de catre concurenta, la produse oferite deja.
Cum se va realiza desfacerea produselor: 48
Produse/grupe de produse
Izolare Amenajare 4.2.9.
Pondere în cifra de afaceri( % )
Forme de desfacere(%)
63 37
Strategia de comercializare:
a. Politica produsului (descrieŃi modul de prezentare a produsului/serviciului, aspectul comercial, ambalaj, tip de garanŃii şi servicii prestate, dacă aveŃi un singur produs/serviciu sau mai multe tipuri de produse/servicii etc): Punctul de plecare al prezentului plan porneste tocmai de la premisa dezvoltarii portofoliului de produse al companiei Ideal Cassa Design prin asimilarea in serviciile oferite a utilajelor ce intra in realizarea termoizolatiilor, hidroizolatiilor si amenajarilor exterioare pentru cladiri inalte. b. Politica de preŃuri (precizaŃi modul în care se va stabili preŃul produsului/serviciului, dacă şi când veŃi oferi reduceri de preŃuri, cum vă situaŃi faŃă de concurenŃi, explicaŃi de ce): Politica de pret va urmari pe cat posibil reducerea pierderilor si utilizarea la maximum a avantajelor competitive obtinute in urma analizelor pe un flux optim. c. Politica de distribuŃie (menŃionaŃi care sunt canalele dumneavoastră de distribuŃie – vânzări directe, cu ridicata, intermediari, prin agenŃi, la comandă etc): Datorita tipului de serviciu si a caracteristicilor acestuia, distributia va fi una directa. Avantajele acestei abordari reiesind din urmatoarele: - experienta fortei de vanzare a companiei - viteza si libertatea de miscare optima (piata pentru servicile distribuite este o piata dinamica cu un grad de deschidere foarte ridicat) - soliditatea echipei tehnice d. ModalităŃi de vânzare (precizaŃi care sunt modalităŃile dumneavoastră de vânzare a produselor dumneavoastră: cu ridicata, cu amănuntul, prin magazine propriu, reŃea de magazine specializate, la domiciliul clientului, dacă veŃi angaja vânzători sau veŃi folosi comercianŃi independenŃi, dacă veŃi face export etc): Activitatea de vanzare a serviciilor se va desfasura prin campanii de publicitate si se va adopta aceeasi strategie de pana acum, prin recomandarile facute de clientii anteriori. De asemenea, vor fi oferite si discount-uri in marja de 10% din valoarea contractelor si serviciul de consultanta va fi in continuare gratuit.
49
e. ActivităŃi de promovare a vânzărilor (de ex.: publicitate, lansare oficială, pliante, broşuri, plata în rate): Pentru lansarea noilor servicii pe piata vor fi utilizate urmatoarele mijloace de reclama: Tiparituri: proprii (elaborarea de materiale de prezentare – brosuri, pliante, prospecte); externe (derularea de publicitate in publicatii de specialitate sau de profil: Anuare de specialitate, Baze de date, Reviste de specialitate) Electronica (crearea de prezentari pe suport electronic –CD, DVD.); Internet (dezvoltarea web site-ului de prezentare a companiei si serviciilor. Promovarea se va realiza prin participarea la targuri si expozitii specializate – generale, prin contacte directe (deplasarii la potentiali clienti, primire vizite potentiali clienti). Functie de rezultatele obtinute, strategiile de promovare vor fi actualizate si reconfigurate. (DescrieŃi care este strategia de promovare pentru lansarea produselor/serviciilor şi după aceea estimaŃi costurile anuale de promovare) Cheltuieli pentru promovarea produselor/serviciilor pe categorii de cheltuieli (mii EURO) Pliante, brosuri, reclame
Anul 1 0,20
Anul 2 0,20
Anul 3 0,20
5. Analiza costurilor de operare (după implementarea investiŃiei): 5.1. Modul de funcŃionare şi organizare a afacerii (descrieŃi procesul de producŃie, etapele de bază, menŃionând pentru fiecare timpul şi fondurile necesare): 5.2. Organizarea fluxului de producŃie (descrieŃi fluxul de producŃie – magazinul/biroul, menŃionând etapele, iar pe fiecare etapă: costurile, dificultăŃile, riscurile, cerinŃele procesului de producŃie – personal, suprafeŃe productive, echipamente, mijloace de transport, materiale etc): 5.3. Produsele noi (descrieŃi tipul de produse/servicii şi caracteristici, procentul din total vânzări, preŃ vânzare): Produs Pondere în vânzările totale Produsul 1 – Termoizolatie 17% Produsul 2 – Amenajari interioare 12% Produsul 3 – Zugravit 16% 50
Produs Nou 1 – Izolatie exterioara Produs Nou 2 – Amenajare exterioara 5.4.
34% 21%
Principalii furnizori de materii prime : Furnizori
-
tencuieli decorative, polistiren expandat si extrudat, dibluri pt polistiren, plasa armare pentru polistiren, adeziv pentru polistiren sanitare, adeziv gresiefaianta, faianta si gresie, lavabile, amorsa, glet polistiren, rigips, coltare metalice cu plasa si fara plasa, montanti rigips, scule si unelte
ARSANI COM VESTIS BRICOSTORE
Forma de proprietate
Valoarea anuala a achiziŃiilor (mii EUR)
SRL SRL SRL 0,5
BRICOSTORE VESTIS ARSANI COM INTERHOME
SRL SRL SRL SRL 1
BRICOSTORE PRAKTIKER ROMANIA
SRL SRL 0,5
(DescrieŃi cum v-aŃi propus să faceŃi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.) PuteŃi anexa oferte de la furnizorii de materii prime principale.
5.5. Descrierea pe scurt a procesului tehnologic: (DescrieŃi pe scurt procesul tehnologic şi îmbunătăŃirea adusă prin proiectul de investiŃii, dacă e cazul)
51
Procesul de amenajare exterioara urmareste o metodologie sistematica si coordonata, incluzand cercetarea, analiza si integrarea cunostintelor in procesul creativ, prin care nevoile si resursele clientului sunt satisfacute rezultand un spatiu exterior care corespunde scopului proiectului. analizarea clientulului si nevoile acestuia; integrarea concluziilor prin cunostintele sale de amenajare exterioara; formularea conceptelor preliminare de proiectare, care sunt adecvate functional, estetic; dezvoltarea si prezentarea recomandarilor finale de amenajare; pregatirea materialelor de prezentare, simularilor, proiectelor de executie detaliate; colaborarea cu alte servicii profesionale de practicieni licentiati în domenii tehnice (mecanice, electrice, sanitare etc.) pentru realizarea proiectului si pentru respectarea normelor in vigoare; pregatirea si aplicarea ofertele si documentele contractului ca agent al clientului; evaluarea proiectarii si implementarii de solutii in timpul si la incheierea proiectului. 5.6. Impactul asupra mediului: (DescrieŃi cum poate proiectul afecta mediul, şi ce soluŃii aŃi gândit pentru eliminarea acestor efecte) Nu exista (Dacă a fost elaborat se poate ataşa un Studiu de Impact) 5.7. Cheltuieli anuale de producŃie: (DetaliaŃi cheltuielile directe şi indirecte anuale ale activităŃii ce se va desfăşura în urma implementării proiectului la capacitatea maximă) Cheltuieli de producŃie directe - 2010
Suma
%
Mii EUR Materii prime
2
35,71
3
53,57
0,6
10,72
Materiale auxiliare Manoperă directă (salarii + taxe şi contribuŃii sociale) Energie, alte utilităŃi
Subansamble Servicii sau lucrări subcontractate Alte cheltuieli directe
52
Cheltuieli de producŃie indirecte AdministraŃie / Management Cheltuieli de Birou / Secretariat Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor în cadrul activităŃii şi cu forŃe se realizează) Cheltuieli de Pază Cheltuieli de protecŃia muncii şi a mediului Alte cheltuieli indirecte 5,6
TOTAL 5.8. Venituri anuale preconizate:
100
Sunt detaliate la pc.4.2.4
(DetaliaŃi volumul vânzărilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maximă a echipamentelor) Vânzări la capacitatea maximă
Suma (lei)
Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3 TOTAL 5.9. Riscuri ce influenŃează prognoza (caracterul sezonier al produselor, intensificarea gradului de concurenŃă pe piaŃa, scăderea puterii de cumpărare pe piaŃă): 6. InvestiŃii necesare 6.1. Descrierea investiŃiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior (Se pot anexa oferte de la principalii furnizori, precum şi proiectul, autorizaŃiile şi avizele necesare, după caz.) Obiectul investiŃiei
Furnizor
Valoarea estimată
Durata de amortizare (ani)
Conform anexa 1 TOTAL 6.2. Modul de asigurare cu utilităŃi: (Unde va fi implementat proiectul, adresa, descrierea spaŃiului şi cum sunt asigurate utilităŃile necesare)
53
Localizare: Com. RAFOV, Sat BUDA, Nr. 50, PRAHOVA Suprafata : 2000 mp Utilitati existente: energie electrica, apa, canalizare, gaze Imobile: - cladire principala - garaj - atelier (se poate ataşa o schiŃă de amplasare a mijloacelor fixe achiziŃionate) 6.3. Graficul de realizare a investiŃiei: Activitate Luna 1
Durata de implementare Luna 2 Luna 3
Luna …
Conform anexa 2
6.4. Modificările necesare a fi efectuate la echipamentele, clădirile existente: Nu este necesar 6.5. Modificările necesare a fi operate în structura şi numărul personalului angajat: (PrezentaŃi numărul de posturi create, tipul postului, calificarea necesară, salariul lunar propus, inclusiv costurile referitoare la impozite şi contribuŃii sociale. PuteŃi descrie cum intenŃionaŃi să recrutaŃi personalul necesar şi cum îl veŃi instrui pentru postul respectiv, precum şi ce program de pregătire gândiŃi în viitor şi cum vă propuneŃi să motivaŃi personalul). (Noua organigramă poate fi ataşată, dacă e cazul) Pentru anul 2010 se vor crea doua posturi suplimentare urmand ca la in anul 2011 sa fie angajate inca doua persoane. In tabelul de mai jos este prezentata proiectia crearii locurilor de munca pe urmatorii 3 ani. An 2009 2010 2011 2012
Nr. Persoane angajate 2 4 6 6
7. ProiecŃii financiare 7.1. Indicatori economici ai situaŃiei trecute (dacă este cazul): N-2 Rata curentă a lichidităŃii = Active curente/Pasive curente Rata rapidă a lichidităŃii = Active curente - Stocuri /Datorii curente Rata de recuperare creanŃelor =
Anul 2008
30.06.2009
3,99
5,47
3,99
5,47
a Nu se Nu se calculeaza calculeaza
Vânzări/(CreanŃe clienŃi+Alte creanŃe) Rata profitului = Profit net / Cifra de afaceri
0,49
0,37
2,99
4,47
Rata solvabilităŃii = Capitaluri proprii/Datorii curente
(BilanŃurile contabile pe ultimii doi ani şi pe ultimul semestru precum si ultima balanŃa de verificare contabilă pot fi ataşate). 7.2. Plan de finanŃare a investiŃiei: Credite bancare AFN Alte surse TOTAL
Suma 45.000 55.000 10.000 110.000
În cadrul planului de afaceri este recomandabil să se prezinte:
% 45 55 10 100
Garantiile propuse pentru creditul bancar: Terenuri, Clădiri, Mijloace fixe, Alte garanŃii (FNGCIMM) 7.3.ProiecŃii financiare ale Fluxului de Numerar/ Cash-flow
57
7.4. BILANł SIMPLIFICAT Curs EUR/RON
3,6827
Mii EUR
Rd.
ACTIVE Active circulante Numerar existent la începutul perioadei (disponibil casa+banca) Numerar generat de activitatea de exploatare (realizat+proiecŃia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare, respectiv încasările din această activitate) CreanŃe Stocuri Alte active circulante
30.06.2009
4,3
2010
4,4
Proiectii 2011
4,4
2012
1 2
4,20
2,91
3,24
7,87
11,32
4,63
3,45
3,86
3
4 5 6
0,15
7=1+2+3+4+5+6
Total Active Circulante
0,00
Active fixe nete (inclusiv financiare şi necorporale)
4,20
2,91
7,87
11,32
15,33
19,62
14,38
9,59 24,91
8
9=7+8
TOTAL ACTIVE CAPITAL ŞI DATORII Datorii Curente Descoperit de cont începutul perioadei
N-2
Actual 2008
4,2
0,00
4,20
2,91
27,49
25,70
1,05
0,53
4,39
1,19
1,05
0,53
4,39
1,19
10
la
11
(societatea nu a avut la începutul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din surse externe – credite bancare de ex.) Credite pe termen scurt
12
Furnizori Alte datorii
13 14 15=10+11+12+13+14
Total Datorii Curente
0,00 58
0,00
16
Datorii pe Termen Lung
9,82
6,98
3,41
0,00
12,79
12,50
12,50
17
Credite pe termen lung Alte Datorii pe Termen Lung şi Provizioane
18
19=15+16+17+18
TOTAL DATORII
6,42
0,00
1,05
0,53
24,16
23,52
22,32
0,14
0,12
0,12
0,11
0,11
3,01
2,26
3,22
2,06
2,47
0,00
3,15
2,38
3,33
2,18
2,59
0,00
4,20
2,91
27,49
25,70
24,91
CAPITALURI Capital social
20
Profit repartizat în cursul anului Profituri repartizate în anii anteriori TOTAL CAPITALURI
21 22 23=20+21+22
24=19+23
TOTAL CAPITALURI ŞI DATORII
7.5. CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE Curs EUR/RON
3,6827
Mii EUR VÂNZĂRI Interne Export
Rd. N-2
Actual 2008
1
4,2
2009
4,3
2010
4,4
Proiectii 2011
4,4
2012
6,17
6,20
15,44
15,23
15,23
6,17
6,20
15,44
15,23
15,23
1,30
1,60
2,00
2,00
2,00
0,45
0,60
0,60
0,60
1,52
1,70
3,00
4,50
4,50
3,00
3,75
5,60
7,10
7,10
2 3=1+2
Total Vânzări Materii prime şi materiale Combustibili şi energie
0,00
4 5
Servicii subcontractate
6
Altele Salarii, prime contribuŃii Costul Total Bunurilor Vândute
7
şi
8
al
9=4+5+6+7+8
0,18
0,00
59
Costuri Administrative şi de desfacere
10
Amortizare totală
11
Total Costuri de Exploatare Total venituri (+)/costuri nete
12=9+10+11
0,00
3,00
3,75
4,90
4,79
4,79
10,50
11,89
11,89
-1,26
-0,82
-0,41
13
din dobânzi (-) Profit(+)/Pierdere Activitatea Extraordinară (-) VENIT ÎNAINTE IMPOZITARE IMPOZITUL PROFIT
din
NET DE PE
15=3+13+1412
0,00
3,17
2,45
3,68
2,52
2,93
0,15
0,19
0,46
0,46
0,46
0,00
3,01
2,26
3,22
2,06
2,47
0,00
3,01
2,26
3,22
2,06
2,47
16
17=15-16
PROFIT NET
18
Dividende Plătite
19=17-18
PROFIT REPARTIZAT
7.7.
14
SITUAłIE SIMPLIFICATĂ A FLUXULUI DE NUMERAR
Curs EUR/RON
3,6827
Mii EUR SURSE Din Activitatea Exploatare
Rd. N-2 de
Profituri repartizate Amortizare Numerar din Activitatea de Exploatare Numerar din Activitatea Financiară Numerar din Alte Surse
Actual 2008
4,2
2009
4,3
2010
4,4
Proiectii 2011
4,4
2012
1 2
2,26
3,22
2,06
2,47
3
0,00
4,90
4,79
4,79
3,94
6,28
5,84
5,43
4
4,20
5
23,81
6
60
Numerar din Vânzarea de Active InjecŃii de Capital (aport asociat, aport de la firme din grup)
7 8 2,38 9=Total rd.1 la rd.8
TOTAL SURSE UTILIZĂRI InvestiŃii totale Din activităŃi de exploatare Pierdere din Financiară (-)
Activitatea
0,00
4,20
10 11
32,39
14,40
12,70
12,69
3,94
9,77
9,25
8,83
29,41
12 13
Creşteri ale Capitalul de Lucru (din credite de ex) 14=10+11+12+13 TOTAL UTILIZĂRI
0,00
0,00
33,35
9,77
9,25
8,83
0,00
4,20
-0,96
4,63
3,45
3,86
15=9-14 SURPLUS/DEFICIT CUMULAT
61
