Maca Gelatinizada - ADEX DAGRO II

201 7

Andean Food Trading S.A.C.

ADEX

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE LA MACA ORGÁNICA GELATINIZADA A EE.UU.

Integrantes:

Contenido 1.

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 4 RESUMEN EJECUTIVO

1


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2.

NATURALEZA DE LA IDEA DE NEGOCIO.........................................................5

3.

DISEÑO DEL NEGOCIO.................................................................................. 5 3.1. Modelo Canvas.......................................................................................... 5

4.

ANÁLISIS DEL ENTORNO............................................................................... 6

5.

ANÁLISIS INTERNO...................................................................................... 14 5.1. Cliente.................................................................................................... 14

6.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO....................................................................16 6.1. Misión..................................................................................................... 16 6.2. Visión...................................................................................................... 16 6.3. Análisis FODA.......................................................................................... 16

7.

ESTUDIO DE MERCADO............................................................................... 17 7.1. Oferta...................................................................................................... 17 7.1.1. Estadísticas de las exportaciones mundiales del producto: Principales exportadores, cantidades, valores, destino..............................18 7.1.2. Principales exportadores mundiales del producto al país de destino: cantidades, valores..................................................................................... 20 7.1.3. Estadísticas de las exportaciones peruanas del producto: Principales exportadores, cantidades, valores, destino..............................21 7.1.4. Principales exportadores peruanos del producto al país de destino: cantidades, valores..................................................................................... 22 7.1.5.

Oferta Exportable del proyecto......................................................24

7.1.6.

Estacionalidad................................................................................ 24

7.2. Demanda................................................................................................ 24 7.2.1. Estadísticas de las importaciones mundiales del producto: Principales importadores, cantidades, valores, origen................................24 7.2.2.

Estadísticas de las importaciones del producto del país objetivo:..25

7.2.3. Puntos críticos relacionados al conocimiento del mercado y la gestión de la comercialización....................................................................26 8.

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN.....................................................................29 8.1. Estrategia de Posicionamiento................................................................32

9.

PLAN DE MARKETING.................................................................................. 34

10.

GESTIÓN DE CALIDAD.............................................................................. 37

11.

GESTIÓN LOGÍSTICA................................................................................ 37

12.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.................................................38 RESUMEN EJECUTIVO

2


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12.1.....................................Objetivos de Administración y Recursos Humanos 38 12.2.................................El organigrama y la descripción de puestos por área 39 12.3...................................................Descripción de los procesos - Flujograma 41 13.

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO............................................................43

13.1...................................................................................... Costo del Producto 43 13.2..................................................................................Costo de Exportación 43 13.3............................................................................................... Flujo de Caja 44 13.4.................................................................Estado de Ganancias y Pérdidas 46 14.

CONCLUSIONES....................................................................................... 47

RESUMEN EJECUTIVO

3

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de negocios realizado para la empresa comercializadora Andean Food Trading SAC. determina la factibilidad de aprovechar las oportunidades que nos ofrece el entorno y las ventajas de la maca como un producto

rico

en

muchos

nutrientes,

que

nos

ayudarán

a

generar

competitividad, logrando la sostenibilidad del negocio en el tiempo. La empresa está constituida por 7 socios, la producción se hará por servicio de maquila

(a empresas procesadoras de maca) las cuales contarán con

certificaciones HACCP, BPM y Orgánicos que garanticen la inocuidad de nuestros productos. La materia prima nos proveerá una de las socias que integra a una de las asociaciones de productores de maca de la región Junín. La harina de maca gelatinizada que comercializaremos tendrá la presentación retail (bolsas de 250g Doypack laminadas) el envío será vía marítima, en lotes mensuales de 500Kg, para ser comercializado a diferentes distribuidores de Estados Unidos, empezando en el estado de San Francisco. Para el inicio de actividades Andean Food Trading SAC requerirá de una inversión inicial de $21,000 (dólares americanos) de los cuales el 100% serán aportados por los socios de la empresa; el monto requerido es mínimo ya que Andean Food Trading SAC será un trader que contará con Stakeholders que le aseguren contar con los insumos y productos terminados en la fecha pactada para así reducir al mínimo los costos de almacenamiento, operativos y demás asociados. Una de las principales ventajas para desarrollar el presente plan de negocios es que este tipo de producto otorga muchos beneficios a un segmento de mercado que demanda cada día productos saludables y de calidad con alto valor de diferenciación frente a otros productos.

RESUMEN EJECUTIVO

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2. NATURALEZA DE LA IDEA DE NEGOCIO Andean food trading S.A.C tiene como idea de negocio, la exportación de productos naturales de alto valor nutritivo y de buena calidad, siendo nuestra ventaja competitiva el garantizar la calidad de nuestros productos ya que supervisamos y evaluamos constantemente la procedencia de materia prima de nuestros proveedores. Además de tener precios estándares de acuerdo a la oferta de mercado. Nuestros productos serán dirigidos hacia el público que cada día demanda productos más saludables y lo hacen parte de su estilo de vida diaria. Nuestra distribución será a través de un agente de ventas que se encargará de colocar nuestros productos a los diferentes distribuidores retail en nuestro mercado destino (EE. UU). Nuestros productos serán promocionados vía página web, donde se identificará la composición, beneficios y modo de uso de nuestros productos.

3. DISEÑO DEL NEGOCIO 1.1.

Modelo Canvas

1. Segmento de clientes San Francisco, CA. USA. 2. Propuesta de valor Certif Organica. Responsabilidad Social y Ambiental; Harina gelatinizada. 3. Canales Agente distribuidor. Tiendas especializadas. 4. Relación con el cliente Personalizada por medio del agente. Estrategias de fidelización para el dueño de las tiendas. 5. Flujo de Ingreso Venta de la maca en presentaciones de 200g y cajas de 10k. RESUMEN EJECUTIVO

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6. Estructura de costos Compra de insumos, materiales de embalaje. 7. Recursos claves Proveedora Exclusiva, amplio conocimiento del mercado. 8. Actividades Clave Transporte a planta, maquila, transporte al país destino, venta. 9. Red de Partners Asociación de productores DE MACA, Mayra, Trans FCA. APROMACAR

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO Análisis del mercado nacional: Identificación de asociaciones y/o empresas potenciales de exportación del producto. N °

1

EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS PERUVIAN NATURE SAC

2

VILLA ANDINA S.A.C.

3

CPX PERU S.A.C.

4

MG NATURA PERU S.A.C.

5

KOKEN PERU SAC

6

ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU S.A.C.

PRODUCTO Harina de Maca gelatinizada orgánica y convencional. Maca en polvo orgánico y convencional. Maca en polvo orgánico y convencional. Harina de maca gelatinizada convencional y orgánica Maca deshidratada en trozo orgánico y convencional. Harina de maca gelatinizada orgánica y convencional. Maca en polvo orgánica y convencional. Maca en polvo orgánica y convencional, harina de maca gelatinizada orgánica y convencional, extracto de maca orgánica y convencional. Harina de maca gelatinizada orgánica y convencional, maca en polvo orgánico y gelatinizado, licor de maca, mermelada de maca, concentrado de maca. Maca en polvo orgánica y convencional. Harina de maca gelatinizada orgánica y convencional.

RESUMEN EJECUTIVO

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EMPRESAS EXPORTADORAS:

Fuente: Agrodataperu Las ubicaciones geográficas de las empresas productoras de maca

se

encuentran en la región Junín para lo cual la vía más usada para llegar a Junín es a través de la carretera Central. La Dirección Regional de Agricultura (DRA) Junín, indica de las 9 provincias de la región; Tarma, Jauja y Junín son los lugares con mayor incidencia de producción de maca. En tanto, el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) el Perú destaca como el primer exportador mundial de maca..

RESUMEN EJECUTIVO

7


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Fuente: Diario Comercio Perú es el principal exportador de maca en el mundo, siendo su principal presentación la harina de maca bajo la partida arancelaria 1106201000. En el 2015 se registraron 55 mercados destinos de este producto, siendo Estados Unidos el mayor comprador con una participación del 35% en valores FOB. 1. Estados Unidos: Es el principal mercado de exportación con compras superiores a los 227 mil kilogramos a mayo del 2016. Los envíos a este país fueron principalmente como “maca orgánica gelatinizada en polvo” con precios promedios de $10.00 por kilogramo. Actualmente contamos con un TLC de manera bilateral que nos permite ingresar con eliminación de aranceles. 2. Japón: Es el segundo mercado de exportación y es el mercado que paga más por un kilogramo de harina de maca ($17.9 por kg). La principal presentación fue de “maca orgánica en polvo” y al igual que EE.UU existe un TLC que permite el ingreso del producto con beneficios arancelarios. 3. Reino Unido: Es el tercer mercado de exportación a mayo del 2016 con compras superiores de $781 mil. Las exportaciones a este mercado se realizan principalmente vía marítima. RESUMEN EJECUTIVO

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4. Francia: Es el segundo mercado que paga más por un kilogramo del producto ($11.6 por kg) . Los envíos se realizan principalmente vía aérea. Existe un TLC UE-Perú que permite que los exportadores obtengan beneficios arancelarios al ingresar a mercados europeos como Francia y Reino Unido. 5. Brasil: Es el mercado más cercano con compras superiores a los $88 mil y con un precio promedio de $9.8 por kilogramo siendo el cuarto mercado que paga más por un kg del producto. Con Brasil contamos con el Acuerdo de Complementación económica (ACE) N° 58 que permite que la harina de maca se exonere del pago de aranceles. Situación Arancelaria y Para Arancelaria Para el mercado de los Estados Unidos Situación Arancelaria: Bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos se establece para todas las exportaciones de la harina de maca a los Estados Unidos, vale la Ley de Preferencias Comerciales, permitiendo el ingreso de la harina de maca con 0% de aranceles debido a que tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Cuando no hay un tratado de libre comercio el arancel aplicado por los Estados Unidos, cuando no existe ningún acuerdo comercial con el país de fabricación: Aranceles: 8.3% FOB Tarifa de procesamiento de mercancías (MPF) y por qué se debe pagar Las entradas formales e informales están sujetas a una tarifa de procesamiento de mercancías (MPF) por parte de la Aduana, que requiere que el importador sea quien pague este honorario en el momento de presentación del despacho aduanero o entrada. Para las entradas formales, tiene una tarifa ad valorem de 0.3464 por ciento basada en el valor de la mercancía que se importa, no incluidos los gastos de impuestos, fletes y seguros. El importe máximo de la tasa no podrá exceder de $ 485 y no deberá ser inferior a $ 25. Por ejemplo, si el 0.3464 por ciento de la

RESUMEN EJECUTIVO

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cantidad de su mercancía es mayor que el monto máximo de $ 485, sólo estaría obligado a pagar el importe máximo de $ 485. Honorario de mantenimiento de puertos: 0.125% del valor de la carga comercial Requisitos y Barreras Para arancelarias para el ingreso al mercado USA. Dentro de las barreras más usuales podemos señalar las normas técnicas, certificación y etiquetado,

Una de las principales barreras para -

arancelarias son las medidas sanitarias. Y para ello las normas federales exigen que los alimentos, así como sus fabricantes, antes de realizar la primera exportación, estén registrados ante la FDA. Para obtener estos registros, la FDA debe examinar los procesos de fabricación de cada uno de los productos que se pretenda exportar prestando especial atención al peso seco, actividad de agua, formulación, pH, proceso de esterilización, etc. que aseguran la ausencia de patógenos en dichos productos. Para ello las empresas interesadas deberán completar los formularios FDA 2541 para la obtención del número de identificación de la instalación (FCE). El registro, formularios y guía e instrucciones para su llenado, la puede encontrar en la siguiente página web.

Regulación contra el bioterrorismo: La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación/Respuesta ante el Bioterrorismo (Ley contra el Bioterrorismo) establecida en junio del 2002, es una de las numerosas iniciativas de seguridad de los Estados Unidos en respuesta al trágico evento del 11 de setiembre del 2001. Esta Ley establece una serie de disposiciones referidas al suministro de los RESUMEN EJECUTIVO

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alimentos, con el propósito de preservar la seguridad de los EEUU frente al bioterrorismo. Registro de instalaciones alimenticias (Food Facility Registration) Todas las instalaciones que fabrican/procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los Estados Unidos, deberán registrarse ante la FDA. El registro se realiza por única vez, pudiendo actualizarse en caso sea necesario. Asimismo, es gratuito y se puede completar llenando el formulario a través del sistema on-line del FDA que se encuentra en el sitio web: https://www.access.fda.gov/oaa/, y para el cual, deberá previamente crearse una cuenta de usuario en dicho sistema. Entre los datos que se solicitan en el formulario de registro de instalaciones alimenticias se considera: nombre del propietario de la instalación, dirección, agente en EE.UU., productos que procesa, entre otros. Uno de los requisitos más importantes en este registro es el que la instalación debe designar a un agente en los EEUU, el cual, debe residir o mantener una actividad comercial en los EEUU como requisito obligatorio. Una vez enviado el formulario electrónico, la FDA entregará automáticamente un número único de registro de la instalación (Registration Number), certificando su conformidad. Este registro es un número de 11 dígitos. Cada envío de alimentos a USA deberá notificarse al FDA antes del arribo de la carga a puertos estado unidenses, siendo exigigida para alimentos que van a ser usados, almacenados o distribuidos en los Estados Unidos. incluyendo los regalos, muestras comerciales, muestras para el control de calidad / aseguramiento de la calidad, alimentos que transitan a través de Estados Unidos hacia otro país, así como alimentos enviados por correo. El envío de la notificación previa deberá ser recibido y confirmada su recepción por la FDA no más de 15 días antes del arribo y no menos del tiempo especificado según los modos de transporte utilizados, como se indica a continuación:

RESUMEN EJECUTIVO

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-

2 horas antes del arribo vía terrestre

-

4 horas antes del arribo vía aérea y ferréa

-

8 horas antes del arribo vía marítima

La notificación previa puede ser emitida por cualquier individuo con conocimiento de la información requerida, incluido, pero no limitado a brokers, importadores y agentes en Estados Unidos. Las notificaciones previas se realizan por artículo. Este trámite se efectúa por vía electrónica a través del portal de la FDA. En caso de alimentos enviados por correo internacional, la notificación previa debe ser emitida y confirmada antes que el alimento sea embarcado. Además, el número de dicha notificación previa deberá acompañar al artículo alimenticio. Certificado Fitosanitario Para el mercado de los Estados Unidos, no hay una exigencia para los productos procesados e industrializados como es el caso de la harina en polvo de la maca, pero a solicitud del cliente exportador la entidad del SENASA puede otorgar el certificado fitosanitario, si el país lo requiere. Lo que sí es importante contar con el registro Sanitario del producto que es emitido por el DIGESA, que para ello el establecimiento debe cumplir con las medidas de control sanitario que permita el ingreso de alimentos procesados, medicinas, suplementos vitamínicos, etc. Certifica que el producto cumple con los requisitos establecidos en el país de destino, relativos a inocuidad, efectividad, empaque, información, etc. Envasado: En los envases o etiquetas de los productos deberán indicarse, a lo menos, las siguientes menciones: nombre y domicilio del envasador; nombre o naturaleza del producto, y su graduación alcohólica y volumen. Tratándose de productos importados deberá indicarse el país de origen, y el nombre y domicilio del importador y del distribuidor. RESUMEN EJECUTIVO

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En los envases o etiquetas no podrán incluirse menciones que no correspondan a la naturaleza y características del producto. Y para el mercado de Estados Unidos, debe aparecer la información nutricional en la etiqueta de alimentos conforme a 21 CFR8 101.9 (j) (13) (ii) (D), la información nutricional debe presentarse en cualquier panel de etiqueta si la superficie total disponible para el etiquetado es de 40 pulgadas cuadradas o menos. Los paquetes con más de 40 pulgadas cuadradas de espacio disponible deben colocar la información nutricional en el PDP o en el panel de información, según se define en 21 CFR 101.2, a menos que no exista suficiente espacio (se excluyen ilustraciones, etc.). En tal caso, la información nutricional puede colocarse en cualquier panel que pueda ser fácilmente visto por los consumidores. 21 CFR 101.9 (j) (17) Etiquetado La producción, empaque, envió y desaduanaje de bienes importados a Estados Unidos están sujetos a numerosas regulaciones. El grupo de entidades encargadas de reglamentar su ingreso está conformado por:  

Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en ingles) United States Department of Agriculture (USDA – APHIS, por sus



siglas en ingles) US Customs and Border Protection (CBP, por sus siglas en ingles)

Cuya Norma fue establecida el 5 de octubre de 2004, que considera que el país en el que se produjo o manufacturó el producto esté claramente señalado en el envase. “Lugar de Origen”. Esta declaración se puede localizar en un lugar visible, excepto en la base del envase. Cualquier producto destinado a la comercialización dentro de los Estados Unidos debe llevar las etiquetas en inglés. Específicamente, para los productos alimenticios, el Código General de los EE.UU. requiere que todo

RESUMEN EJECUTIVO

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producto alimenticio contenga un nombre común o usual que lo describa en el lado o cara principal del envase. Transporte En general los medios de transporte deben ser de uso exclusivo para envíos de similar condición fitosanitaria de ingreso y deberán estar debidamente precintados: ‐ Para el caso de transporte marítimo, el envío deberá estar en contenedores o bodegas, y con partidas de similar condición fitosanitaria. En algunos casos los contenedores deberán contar con el sello oficial, cada contenedor deberá estar en buenas condiciones, operando, con puertas de cierre hermético. Situación Arancelaria Para el mercado de los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos se establece para todas las exportaciones de la harina de maca a los Estados Unidos, vale la Ley de Preferencias Comerciales, permitiendo el ingreso de la harina de maca con 0% de aranceles. Partida del sistema armonizado peruano: 1106.20.10.00 Descripción: Harina de maca (Lepidium Meyenii) PAIS DESTINO

PARTIDA

PRODUCTO

ARANCELARIA

Estados Unidos de Norteamérica.

1106.20.10

Flour, meal and powder of Chinese water chestnuts

ADVALORE M

0%

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Maca Harina Perú Exportación 2016 Diciembre

Fuente: Agrodataperu

Fuente: Agrodataperu

5. ANÁLISIS INTERNO 1.2. Cliente EEUU El público seleccionado al cual está dirigido la harina de maca gelatinizada es a: a. Público en general con conciencia de nutrición saludable b. Profesionales urbanos jóvenes c. Deportistas, celiacos, etc. RESUMEN EJECUTIVO

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Diagrama de Porter Análisis de Las cinco fuerzas que intervienen en el mercado de la exportación de la maca, se basan en los principales elementos del mercado que son:

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES _conseguir volumen productos que cubra la demanda. _Economía de escala para mantener precios competitivos en base a alto de volumen de ventas. _se requiere experiencia. _Certificaciones orgánicos internacionales PODER DEL CLIENTE /DISTRIBUIDORES

RIVALIDAD SECTORIAL: PODER DEL PROVEEDOR:

_ Posible concentración de distribuidores.

_Concentración de volúmenes

_Volumen de compra

_Valor de la marca es muy importante.

_La concentración de los proveedores les da poder de negocio.

_Valor del producto diferenciado (orgánico)

_Importancia del volumen para los proveedores.

_Es importante la identificación y preferencia de la marca.

_Crecimiento de la demanda

_El grado de diferenciación del producto les da ventaja.

_La facilidad de cambio dependen de la preferencia del

_Se debe buscar equilibrio entre capacidad y productividad.

_Alto grado de dependencia de canales de distribución.

PRODUCTOS SUSTITUTOS: _ Disponibilidad de sustitutos ( Gianseng, Red Bull) aun que no tiene las mismas propiedades ni orgánicos. _ Los precios de los productos sustitutos normalmente son inferiores. _ La facilidad de cambio por el sustituto será influido por la preferencia del usuario final y el distribuidor. _Rendimiento diferenciado y calidad inferior de los productos sustitutitos.

6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO RESUMEN EJECUTIVO

16

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1.3.

Misión

Somos una empresa peruana dedicada a la comercialización a nivel nacional e internacional de harina de maca gelatinizada de la mejor calidad. Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y de nuestros trabajadores, con el objetivo de maximizar la eficiencia y optimizar la rentabilidad a través de nuestra diferenciación en calidad de producto, servicio y precio. Estamos comprometidos con el respeto al medio ambiente. 1.4.

Visión

Queremos

conseguir

la

fidelización

de

nuestros

clientes

a

través

de

comercialización productos de máxima calidad, a partir de la cual afianzar un crecimiento progresivo y sostenido en el mercado nacional e internacional consolidando nuestra posición como empresa de referencia en el sector, con una imagen corporativa propia y diferenciada de sus competidores. 1.5.

Análisis FODA

Fortalezas     

Know How de nuestro equipo de profesionales Contamos con proveedores que nos abastasen durante todo el año. Eficiencia de buenas prácticas agrícolas, controles HACCP y BMP. Contamos con las certificaciones requeridas internacionalmente. Grandes características y propiedades nutricionales propias de la maca,

 

reconocida mundialmente. Apto para el consumo de Celiacos Trato directo y personalizado a nuestros clientes

Oportunidades     

Creciente demanda de productos orgánicos. Prestigio de la calidad de la maca peruana. Aprovechamiento de tierras disponibles. Mercado internacional en crecimiento de productos naturales Producto alternativo, tiene muchos usos.

Debilidades 

Los agentes que intervienen en la comercialización de la maca no están organizados a nivel regional y nacional. RESUMEN EJECUTIVO

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 

La empresa ofrece solo un producto. Depende de un intermediario para llegar al consumidor final.

Amenazas  Incremento de la oferta de nuevos competidores Presencia del Fenómeno El Niño.  Caminos y carreteras en mal estado.  Baja capitalización de productores Inadecuado manejo de suelos y campos de riego. Contaminación ambiental de suelos, agua y aire. Plagas

7. ESTUDIO DE MERCADO 1.6.

Oferta

Características del producto (Ficha Técnica) FICHA TECNICA HARINA DE MACA GELATINIZADA USO: SUPLEMENTO ALIMENTICIO INSTANTANEO DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Harina de maca gelatinizada obtenida mediante procesos orgánicos tanto en producción como en procesos. Maca seca sometida a lavado, desinfectado, picado, extruido, pulverizado y envasado. TIPO COMERCIAL : NOMBRE CIENTIFICO: Lepidium EXPORTACION peruvianum chacón. COTIZACIÓN: En US x KG. PARTIDA ARANCELARIA: 1106201000 Costo a negociar por volumen de pedido PRESENTACIÓN Presentación Bolsa Contenidos en cajas de COD TIPO doypa Peso Neto cartón corrugado con ck capacidad de 10 kilos Polvo cada uno o de acuerdo Lamina HMG instantáne 250g. Por bolsa al pedido de das o presentación. CALIDAD GRANULOMETRIA % DEFECTOS MALLA TOLERANCIA 5.00 80 Mesh. +/-5% INGREDIENTES INSUMO PORCEN OBSERVACION RESUMEN EJECUTIVO

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TAJE Polvo de maca 100 % extruido gelatinizado CARACTERISTICAS FISICO – ORGANOLEPTICAS Característic Valor a Color típico Olor característi co Sabor característi co Textura polvo MICROBIOLOGICAS Caracterí Valor Obs. stica G. 100 Aerobios estimad o Hongos < 10 Libre (mohos) estimad o Levaduras < 10 estimad o E-Colí4 Ausent e O < 10 estimad o Salmonell ausente a Aflatoxina <5 s

Maca orgánica. No contiene preservantes.

FISICO – QUIMICAS Caracterís tica Humedad

Valor

Obs.

4.00%

Máximo 6%

FACTORES NUTRICIONALES Factor

Valor En 100 de Maca

Obs.

Proteínas

13.23 %.

En una cucharadita 5gr 0.6 gr

Carbohidrat os

75.81 %.

3.75 gr.

Fibra

5.44 %.

0.25 gr

Vitaminas,

A,B1,B2,B3,B 6,B12,C,D,E 0.39%.

A,B1,B2,B3,B6 ,B12,C,D,E 0.4 gr

1.757 %. 0.477 %. 0.380 %. 718.934 mg/kg 82.468 mg/kg. 40.748 mg/kg 22.831

81.3 18.3 17.5 4.68

Grasa Potasio Calcio Fósforo Magnesio Hierro Zinc Manganeso

Gr.

mg. mg. mg mg.

0.5 mg 0.11 mg 0.12 mg.

RESUMEN EJECUTIVO

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mg/kg 7.1.1. Estadísticas de las exportaciones mundiales del producto: Principales exportadores, cantidades, valores, destino.

Ranking de los 20 principales países exportadores de la partida 110620 al mundo en el 2015.

Exportado res

Mundo

Valor exporta da en 2015 (miles de USD)

Cantida d exporta da en 2015 (Ton)

104057

0

12

0

14695

42

434

2

10213

1441

-11

18962

449

1

Perú

28625

1948

2

Tailandia

18625

42945

3

China Lao, República Democrátic a Popular

14715

8516

4 5

Indicadores comerciales Tasa de Tasa de Tasa de crecimien crecimien crecimien Valor to anual to anual to anual unitario en en valor en valor (USD/unid cantidad entre entre ad) entre 2011201420112015 (%) 2015 (%) 2015 (%)

Viet Nam Estados Unidos de América

7964 5547

3190

1739

7

Brasil

3426

3330

1029

8

Ruanda Países Bajos Hong Kong, China

1551

6

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0

Participaci ón en las exportacio nes mundiales (%)

4

100

17

6

27,5

6

47

17,9

-20

-38

14,1

180

8,2

13

7,7

21

5,3

37 53

40

20

19

171

13

3,3

348

1,5

1295

476

2721

16

11

20

1,2

979

135

7252

0

-9

-7

0,9

Ghana

969

1442

672

-8

-7

-52

0,9

Indonesia

968

2731

354

-36

-27

-13

0,9

Reino Unido

875

47

18617

54

23

-11

0,8

India Côte d'Ivoire

814

625

1302

18

-2

-22

0,8

787

11083

71

9

35

0

0,8

Alemania

780

66

11818

48

14

-7

0,7

Malasia

752

712

1056

3

6

81

0,7

Taipei Chino

736

239

3079

3

3

-16

0,7

Nigeria

722

821

879

-16

-34

33

0,7

RESUMEN EJECUTIVO

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7.1.2. Principales exportadores mundiales del producto al país de destino: cantidades, valores.

Ranking de los mercados proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2015 Indicadores comerciales

Exportado res

Valor importada en 2015 (miles de USD)

Participación de las importaciones para Estados Unidos de América (%)

Cantidad importada en 2015 (Ton)

Mundo

57294

100

80952

708

1

China

46848

81,8

75197

623

2

Perú

3030

5,3

306

9902

3

Brasil

2816

4,9

2084

1351

4

Tailandia

2284

4

2430

940

5

Taipei Chino

897

1,6

151

5940

6

Nigeria

270

0,5

209

1292

7

Ghana

219

0,4

138

1587

8

Indonesia

183

0,3

24

7625

9

India

183

0,3

84

2179

1 0

Honduras

98

0,2

99

990

Valor unitario (USD/unidad)

RESUMEN EJECUTIVO

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7.1.3. Estadísticas de las exportaciones peruanas del producto: Principales exportadores, cantidades, valores, destino.

Ranking de los 10 principales países a los que Perú ha exportado el producto en el 2015.

Indicadores comerciales Importadore s

1

Mundo Estados Unidos de América

Valor exportada en 2015 (miles de USD)

Participación de las exportaciones para Perú (%)

28625

100

1948

14695

Cantidad exportada en 2015 (Ton)


10735

37,5

910

11797

2

Canadá

2386

8,3

163

14638

3

Reino Unido

2100

7,3

132

15909

4

Alemania

2048

7,2

113

18124

5

China

1841

6,4

80

23013

6

Japón

1755

6,1

80

21938

7

Países Bajos

1029

3,6

73

14096

8

Australia Corea, República de

902

3,2

107

8430

890

3,1

30

29667

Francia

828

2,9

37

22378

9 1 0

RESUMEN EJECUTIVO

22

ADEX


7.1.4. Principales exportadores peruanos del producto al país de destino: cantidades, valores.

RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DEL PERÚ Valor FOB (US$) Razón Social TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

Part.% 2016

4,062,82 6

5,345,246

10,767,469

9,416,083

5,607,528

100.00%

0

179,707

744,972

284,491

967,053

17.25%

1

VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

2

INVERSIONES 2A SRL

135,257

68,929

249,112

161,495

730,870

13.03%

3

KOECH S.A.C.

941,745

563,326

884,856

510,531

710,174

12.66%

177,085

486,637

1,028,589

978,031

539,484

9.62%

1,089,46 5

1,595,431

3,313,688

1,272,043

516,200

9.21%

0

0

0

0

393,465

7.02%

208,141

302,343

1,702,499

1,855,495

273,275

4.87%

0

0

0

223,814

261,105

4.66%

60,050

221,528

251,597

1,006,033

235,863

4.21%

4 5 6 7 8 9

PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA MADRE SELVA ORGANICS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MADRE SELVA ORGANICS S.A.C. MG NATURA PERU S.A.C. MAZZI CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

10

CPX PERU S.A.C.

186,234

111,472

230,882

791,410

229,998

4.10%

11

COMPLEMENTOS Y

276,118

333,894

1,101,399

480,188

96,889

1.73%

RESUMEN EJECUTIVO

23

ADEX


12 13

SUPLEMENTOS ORGÁNICOS DEL PERU S.R.L. AMAZON HEALTH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

14

ECOANDINO S.A.C.

15

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L

0

0

0

0

86,892

1.55%

13,836

142,585

91,209

50,510

73,971

1.32%

323,679

525,534

438,104

126,538

58,887

1.05%

17,464

14,813

15,905

42,731

37,675

0.67%

Peso Neto (Kg) Razón Social TOTAL

Part.% 2016

2012

2013

2014

2015

2016

451,611

680,199

739,440

485,259

712,831

100.00%

1

VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0

21,880

56,325

19,645

163,383

22.92%

2

PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.

29,220

75,142

84,810

53,586

92,356

12.96%

3

MADRE SELVA ORGANICS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MADRE SELVA ORGANICS S.A.C.

0

0

0

0

83,705

11.74%

4

NATURAL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

161,190

227,640

201,700

64,794

83,030

11.65%

5

MAZZI CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0

0

0

28,224

46,810

6.57%

6

MG NATURA PERU S.A.C.

34,021

42,657

136,050

92,317

45,617

6.40%

7

ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

9,100

36,010

36,260

51,660

39,150

5.49%

8

CPX PERU S.A.C.

29,122

16,432

27,182

35,958

37,532

5.27%

9

INVERSIONES 2A SRL

11,067

5,400

11,700

4,000

26,200

3.68%

10

COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS ORGÁNICOS DEL PERU S.R.L.

41,198

52,983

81,202

25,125

13,907

1.95%

11

ECOANDINO S.A.C.

46,791

76,209

44,150

5,630

11,770

1.65%

12

AMAZON HEALTH PRODUCTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

0

0

0

0

10,000

1.40%

13

NUTRY BODY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

1,975

23,578

5,730

3,678

9,019

1.27%

RESUMEN EJECUTIVO

24

ADEX


14

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L

2,574

2,022

1,764

2,610

5,520

0.77%

15

KOECH S.A.C.

4,955

2,945

4,862

3,154

3,816

0.54%

7.1.5. Oferta Exportable del proyecto En el marco internacional y con el apoyo de la FAO, gracias al elevado valor nutricional que posee, la maca ha ganado una reputación inigualable en estos últimos años. En ese sentido, se puede encontrar una oferta insipiente. En Perú se registra como principal empresa exportadora a Peruvian Nature S&S, quien bajo su diverso portafolio de productos se ha abierto paso en el mercado estadounidense

desde el año 2001 consolidándose como líder del

mercado. Por

otro lado

dentro del

mercado

americano se

puede

observar

un

abastecimiento por medio de Villa Andina SAC (la cual sería un competidor directo) y Algarrobos Orgánicos del Perú SAC (cuya presentación se asemejaría a nuestro producto por sus cualidades). Esto refleja un amplio mercado dispuesto a adquirir un producto con una oferta limitada 7.1.6. Estacionalidad La siembra se realiza entre los meses de Agosto–Noviembre con las primeras lluvias de la estación, tradicionalmente se sembraba el 30 de Agosto o el 8 de Setiembre. Mientras que la cosecha se realiza en Julio – Setiembre y de forma manual con la ayuda de una herramienta llamada “Casho” (herramienta pequeña con una punta encurvada de fierro que antiguamente era de huesos de animales con un mango de madera). 1.7.

Demanda

7.1.7. Estadísticas de las importaciones mundiales del producto: Principales importadores, cantidades, valores, origen.

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2015

RESUMEN EJECUTIVO

25

ADEX

Andean Food Trading S.A.C. Indicadores comerciales Importadores

1

Mundo Estados Unidos de América

Valor importada en 2015 (miles de USD)

Cantidad importada en 2015 (Ton)


Participación en las importaciones mundiales (%)

157071

256844

612

100

57294

80952

708

36,5

37104

92778

400

23,6

2

Malasia

3

China

9445

19428

486

6

4

Canadá

6995

3294

2124

4,5

5

Corea, República de Lao, República Democrática Popular

6688

18429

363

4,3

4628

3481

1330

2,9

7

Reino Unido

3180

1165

2730

2

8

Hong Kong, China

2201

341

6455

1,4

9

Alemania

2189

368

5948

1,4

1 0

Singapur

2003

2565

781

1,3

6

7.1.8. Estadísticas de las importaciones del producto del país objetivo:

Principales proveedores mundiales del producto al país de destino: cantidades, valores. Principales importadores, cantidades, valores, origen. RESUMEN EJECUTIVO

26

ADEX

Andean Food Trading S.A.C. 

Principales importadores, cantidades, valores, origen. Indicadores comerciales Participación de Valor las Valor Exportador Cantidad importada en importaciones unitario es importada 2015 (miles para Estados (USD/unida en 2015 de USD) Unidos de d) América (%) Mundo 57294 100 80952 708

1

China

46848

81,8

75197

623

2

Perú

3030

5,3

306

9902

3

Brasil

2816

4,9

2084

1351

4

Tailandia

2284

4

2430

940

5

Taipei Chino

897

1,6

151

5940

6

Nigeria

270

0,5

209

1292

7

Ghana

219

0,4

138

1587

8

Indonesia

183

0,3

24

7625

9

India

183

0,3

84

2179

10

Honduras

98

0,2

99

990

7.1.9.

Puntos críticos relacionados al conocimiento del mercado y la gestión de la comercialización

En este punto se puede observar un mercado con tendencias de consumos naturales y de vida saludable crecientes, informado sobre los valores

RESUMEN EJECUTIVO

27

ADEX


nutricionales de la maca, además de una economía estable y una población variada culturalmente. En ese sentido, existe una demanda potencial y una demanda insatisfecha en el mercado exterior, aún por cubrir. Por otra parte, para el proceso de exportación existen dos tipos de canales definidos: -

Canal/Exportación directa: Se refiere a aquel en donde la empresa que exporta entra directamente al mercado de destino, llegando de esta manera

al

consumidor

final

mediante

una

oficina

propia.

Lastimosamente para nosotros, este canal involucra un alto nivel de -

inversión y un amplio conocimiento del mercado. Canales/Exportación indirecta: es por este medio, que la empresa productora y/o exportadora delega la distribución y comercialización de su producto a un intermediario, ubicado en el país de destino.

Para este segundo canal existen dos variantes: con la ayuda de un representante de ventas, quienes no obtienen el título de la mercancía y se les paga por la cantidad o el valor de los bienes que venden; o con un distribuidor/Bróker quien sí obtiene la posesión de la mercancía ya que compra para sí mismo y luego la revende, por lo tanto hay más oportunidad de recibir el pago rápidamente. Ambos candidatos tienen contactos y un amplio conocimiento del mercado, no obstante, nosotros como empresa ya no tendríamos el control del programa de marketing y ventas. Para decidir la estrategia de distribución en el mercado de destino, presentamos a continuación un análisis comparativo de las tres opciones antes

Medi o

Bajo

Medio

o

Ganancia (mejor

Riesgo

Aprender del

Control

Entrada al

Margen Medi

Lento

Alto

Medi

a

o

medi o

RESUMEN EJECUTIVO

Medio

escenario )

ventas

de

Bajo mercado

nte

mercado

Representa

timing del pago

distribución

Volumen

Opciones de

Costo inicial

descritas:

a alto

28

ADEX


Medi Distribuidor

Bajo

o

–

alto

Rápid o

Bajo

Establecer su

propia Alto

Bajo

oficina Fuente: MINCETUR

Lento

Alto

Rápid o

Bajo

Muy

Muy

lento

alto

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

Alto

En este caso nos enfocaremos en la segunda opción, puesto que es el que más se adapta a nuestro negocio, de esta manera contaremos con un distribuidor para la comercialización y llegada a nuestro mercado destino. Será éste quien logrará el alcance a los puntos de destino, ya que cuenta con contactos y además, según el POM-EE.UU. elaborado por el MINCETUR es recomendable escoger esta opción cuando el mercado está desarrollado o es un mercado maduro, y cuando se necesita el volumen de ventas sin dedicar muchos fondos ni recursos. En el siguiente Flujograma se detalla el proceso de exportación de productos agrícolas de Perú a Estados Unidos elaborado por PromPerú.

Fuente: PromPerú

A continuación, se ha identificado los puntos más importantes de la cadena de distribución interna para los productos agrícolas en los Estados Unidos, siendo RESUMEN EJECUTIVO

29

ADEX


los agentes más importantes el importador, el comprador, procesador y el consumidor final.

Fuente: PromPerú

8. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Estrategias de Segmentación: Mercado de USA: La generación de los “baby boomer”, es un segmento relevante e influyente para tendencias sociales y de consumo, busca alternativas alimentarias saludables

y

que

proporcionen

beneficios

fisiológicos

como

alivio

a

enfermedades o mayor longevidad, productos cosméticos que prometen detener o revertir el envejecimiento, cual presenta grandes oportunidades para el segmento productos naturales saludables documentados científicamente. Hay una tendencia creciente en preferir alimentos del tipo “superfood” originados a partir de

especies que se encuentran sólo en determinadas

regiones cercanas a Los Andes o el Amazonas u otras regiones que representan una diversidad única y aquellos con contenido ético reflejado en el uso de RESUMEN EJECUTIVO

30

ADEX


prácticas sustentables y de comercio justo, especialmente si además cuentan con certificación orgánica. El perfil del consumidor de Estados Unidos en los últimos años se caracteriza principalmente por: •

Valora la comodidad ante todo y por eso compra cosas que no le compliquen la vida.

•

Le preocupa la seguridad y la vida sana. Por ello en su alimentación utiliza productos naturales.

•

Adquieren productos que no contaminen, que sean ciento por ciento natural y que mejor si están certificados orgánicamente.

El consumidor de los Estados Unidos se interesa principalmente por productos frescos Mercado de Japón:     

Hombres, mujeres adultas y deportistas como regenerador de tendones y alivio reumático. Hombres de mediana edad adultos como vigorizante sexual Jóvenes estudiantes por ser complemento energético, para la memoria y concentración Mujeres adultas en periodo pre menopáusico. Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por encima de los animales y sintéticos.

Mercado de Reino Unido Es un país donde existe una gran cultura deportiva, entre los deportes mayormente practicados están el críquet, rugby y fútbol, los cuales tienen una alta demanda enérgica, por lo que sus practicantes son un mercado para la exportación de suplementos alimenticios, como la maca. La unión europea ha estado implementando iniciativas para impulsar el consumo de alimentos y suplementos naturales, mediante proyectos como: NU-AGE, CHANCE, ideficstudy, inprofood, foodrisc, DIETS, food4me.org

RESUMEN EJECUTIVO

31

ADEX


VARIABLE

PONDERACION

PBI

4

ESPERANZA DE VIDA

3

Consumo de suplementos

4

PBI Per Capital

3

Facilidades de ingreso al mercado

3

Habitantes se preocupan por su salud

4

Exportación de harina de maca

4

PONDERACION DEL 1 AL 4: 1 = Poco Importante 2 = Importante 3 = Significativo 4 = Muy Importante CALIFICACION: 1 = MALA 2 = REGULAR 3 = BUENA ¿Por qué Estados Unidos?

Paíse s

PBI (4)

Esper anza de vida.

Consu mo de suplem ento

PBI per capit al

(3)

Natura l

(3)

Facilid ades de ingres o al merca do

Habita ntes que se preocu pan por su salud

Export ación de harina de maca

Tot al

(4) (4)

(3)

(4)

USA

3 (12)

2 (6)

3(12)

3(9)

3(9)

3(12)

3(12)

72

Japón

3

1(3)

3(12)

3(9)

2(6)

3(12)

2(8)

62

RESUMEN EJECUTIVO

32

ADEX


(12) Reino Unido

2(8)

3(9)

2(8)

2(6)

2(6)

3(12)

1(4)

53

Identificación del mercado meta: El mercado Norteamericano es el país con más alimentos genéticamente modificados, lo cual se cree es una causa de esterilidad. EE.UU tiene una tasa de natalidad de 12,5%, el cual está disminuyendo, conjuntamente con el aumento de la tasa de esterilidad. Es un mercado sumamente importante para las exportaciones de este producto en los últimos años, pues constituye el 38% de las mismas sobre el 100%. Nuestro producto tiene gran demanda en el mercado norteamericano con tendencia a seguir aumentando en los próximos 3 años, es un mercado muy dinámico y complejo de distribución flexible. EE.UU. es el mercado más importante del mundo en materia de Alimentos Funcionales o que benefician la salud y de bebidas, aproximadamente USD 115 mil millones, lo que equivale a una cuarta parte de las ventas globales en salud y bienestar. Esto se debe a que es un mercado exigente que demanda satisfacción en materia de salud, nutrición y bienestar, contribuyendo a que la demanda por productos naturales, libres de ingredientes sintéticos, antibióticos, hormonas, gluten, orgánicos y funcionales, presenta una tendencia alcista esta última década. Las ventas minoristas de suplementos dietéticos superaron los USD 10 mil millones el 2010, creciendo sobre un 26% los últimos 5 años. Gracias al tratado de libre comercio entre Perú y usa el producto ingresa con 0% de aranceles. RESUMEN EJECUTIVO

33

ADEX


1.8.

Estrategia de Posicionamiento

La estrategia de posicionamiento estará basada en el valor nutricional de la maca, considerada como ventaja diferencial en comparación a otros productos similares. Análisis versus productos sustitutos: Harina de maca comparada con el ginseng: A la maca se la conoce como «El gingseng de los Andes» por tener propiedades idénticas con este producto proveniente de China y que lleva varios años en el mercado, incluso desde antes que se el consumo de maca se hiciera viral. Al ginseng se le considera un adaptógeno, es decir, ayuda a la normalización de las funciones del cuerpo alteradas por el estrés, más no se considera un estimulante como lo es la cafeína, comparte con la maca propiedades vigorizantes, sin embargo, lo que hace que la maca sea mucho mejor, es que ésta no provoca excitabilidad o nerviosismo, y que el efecto energético es debido a un equilibrio nutricional más que a un efecto vigorizante, como lo es el ginseng. Asimismo es importante resaltar que la maca es una fuente nutritiva muy importante. Aporta bienestar y actúa también para equilibrar la secreción hormonal. La maca se considera también una planta adaptógena. Harina de maca comparada con Redbull: El RedBull es una bebida energizante, ante el cual la maca tiene grandes ventajas, pues el RedBull es una bebida, que según su fabricante es revitalizadora y desintoxicante así como contiene propiedades que incrementan las capacidades físicas y potencia la velocidad, es un producto sintético con gran cantidad de ingredientes químicos, así como también una gran proporción de cafeína, que los consumidores generalmente lo consumen con bebidas alcohólicas, sin medir el daño que les podría llegar a causar. Sin embargo, la maca no solo da energías, sino que también revitaliza y aporta vitaminas y proteínas, siendo un producto natural. Por otra parte, RESUMEN EJECUTIVO

34

ADEX


una parte del mercado considera que beber RedBull es de riesgo para la salud, pues existen casos en que ha ocasionado taquicardias y se cree que podría producir también infartos, su comercialización ha estado prohibida en Francia y Dinamarca por varios años. Harina de maca vs Harina de quinua: La harina de quinua es muy utilizada en la panadería, pastelería y en múltiples preparaciones caseras, porque esta, en forma de harina, conserva la mayoría de sus nutrientes, pero pierde parte de la fibra y su almidón, por estar procesado, el organismo absorbe más rápido su almidón. A diferencia del almidón de la harina de maca que contiene calcio, hierro los cuales forman compuestos químicos propios que van a influenciar en la nutrición y salud del consumidor. En resumen la Harina de maga gelatinizada como nutriente aumenta la inmunidad propia del cuerpo, tiene un alto contenido de minerales además de vitamina A y B. Es un estimulante natural, favorece captación de la serotonina, como antioxidante posee glucosinalatos que se descomponen en isotiocinatos responsables de proferir propiedades anticancerígenas. Ayuda a reducir el colesterol, favorece el equilibrio hormonal. Si bien es cierto el precio de la harina de maca gelatinizada frente a los productos sustitutos es elevado, las bondades que te brinda los productos a base de maca son de aspectos importantes y significativos para la salud del consumidor. Estrategia de Crecimiento Expansión del mercado destino, pasando (en los próximos años) a abarcar los mercados de Japón y Canadá. Desarrollo de nuevos productos, para crecer dentro del mercado ya obtenido e ingresar a nuevos mercados. RESUMEN EJECUTIVO

35

ADEX


Estamos planificando ingresar al mercado ya obtenido con un nuevo producto derivado también de la maca (Ej: concentrado líquido de maca, barras

energéticas,

capsulas)

ingresando

al

segmento

de

bebidas

energizantes. Estrategia Competitiva Estrategia orientada a la especialización El enfoque se refiere a satisfacer las necesidades de un segmento en particular, en nuestro caso particular, va dirigido a todo público con conciencia de alimentación saludable. Encaminar nuestros esfuerzos hacia un grupo de compradores en lugar de hacerlo hacia todo el mercado.

9. PLAN DE MARKETING

Producto:

Antecedentes

La empresa iniciará la comercialización de la harina de maca gelatinizada ingresando al mercado norteamericano con presentaciones de 250gr doypack.

Características:

La harina de maca gelatinizada cuenta con un proceso innovador denominado gelatinización que le permite absorver un 98% de los nutrientes a diferencia de otras macas micropulverizadas que sólo RESUMEN EJECUTIVO

36


ADEX

son asimiladas en un 45% Ciclo de vida:

La harina de maca gelatinizada está en una etapa de introducción, por lo que será importante obtener toda la información del mercado y las tendencias de consumo de esta harina.

Calidad:

La harina de maca es producida con un 100% de maca. Este proceso está certificado con haccp que asegura la calidad del producto.

Envase:

Bolsas trilaminadas doypack de 250 gr empacadas en cajas de carton corrugado.

Embalaje:

Será de acuerdo a lo requerido por la vía de transporte marítima. Pallet con apilamiento de 7 cajas por alto.

Diseño:

Bolsas de 250g para consumo directo doypack trilaminadas

Marca:

La marca se denominará mills food

Post venta:

Monitorear la aceptación mercado objetivo

Etiquetado:

De acuerdo a la norma y requerimiento del país, impreso en el empaque en inglés y español.

RESUMEN EJECUTIVO

en

el

37

ADEX


Precio:

Estructura de precios:

Comprende costos de maquila, costos administrativos, costos de comercialización y costos de transporte.

Comparación competencia

con los precios de la

Según el data trade el precio promedio de exportación de harina de maca gelatinizada orgánica está en un rango de 8.41 – 14 dólares el Kg.

Políticas y sistemas de descuentos y rebajas en el precio

Si la compra es a partir de 5 tn mensuales tendrá un descuento de 3% del valor de compra

Condición de pago

Carta de crédito

Plaza:

Canales de Distribución:

Mediante un importador mayorista de productos naturales o a través de minoristas ( tiendas especializadas) de productos naturales

Distribución física internacional de productos:

Vía exporta fácil para el envío de muestras y vía marítima para reducir costos de transporte

Características de la carga:

Cajas de cartón corrugado, correctamente rotuladas como carga general o normal

Medio de transporte elegido:

Marítimo

Promoción:

Publicidad:

La estrategia de publicidad que se planea implementar es a través de las redes sociales, página web en la RESUMEN EJECUTIVO

38

ADEX


que se exhibirán los catálogos de nuestros principales productos. Promoción personal

de

ventas

y

venta

Ferias nacionales: la promoción se realizará a través de la participación de expo alimentaria Ferias internacionales: Natural products expowest 2017 Anaheim y expo comida latina FI Food Ingredients Europe 2017 & NI

Marketing interno de la empresa

10.

La imagen que vende la empresa a sus trabajadores es el trabajo en equipo consciente y de calidad.

GESTIÓN DE CALIDAD

Política de compras Las compras de los hipocotilos de maca seca serán aseguradas por previo contrato con el agricultor, los pagos a los proveedores de los hipocotilos de maca seca se harán en efectivo, supervisando previamente la calidad de los mismos. En cuanto a las demás compras de materiales el jefe de logístico hará previa lista para pedir a nuestros proveedores de insumos y materiales. Política de ventas Las ventas se realizarán a precio FOB en dólares americanos, a favor de un importador mayorista, mediante carta de crédito conformada e irrevocable. Política de inventarios Respecto al producto terminado se mantendrá un inventario de un mes de venta equivalente al 10% de ventas del siguiente año con el fin de cubrir el RESUMEN EJECUTIVO

39

ADEX


aumento de ventas no provistas, estos se mantendrán en los almacenes de producto terminado. Política de precios En lo posible, el precio de la harina de maca se mantendrá estable. El precio será el mismo para todos los clientes, salvo que se requiere un proceso adicional.

11.

GESTIÓN LOGÍSTICA

Manejo de mercancía (embalaje, pallet, contenedores) 2 pallets en un contenedor compartido. Los pallets son los estándares de 1.00m x 1.20m. Producto empacado en cajas master de carton corrugado, de 50x56 x 30 cm, con capacidad de 10 kg c/u. Medio de Transporte Marítimo

Trazabilidad

• Compra de materia prima • M1MC17 • Tranporte a planta procesadora • M1MC17-T30317 • Procesamiento • M1MC17-G200317 • Despacho • M1MC17- E280317 RESUMEN EJECUTIVO

40

ADEX


12.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

1.9.

Objetivos de Administración y Recursos Humanos

La administración es un órgano social específicamente encargado de hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna, es indispensable y esto explica por qué una vez creada creció con tanta rapidez y tan poca oposición. La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el subsistema clave dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda organización y es fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. Objetivos: · Coordinación de recursos: humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. · Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas a las necesidades de la sociedad. · Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc. · Desempeño de varios roles interpersonales, de información y decisión · Esta orientada a la búsqueda de eficiencia. · Se establece como una herramienta para el logro de objetivos y metas. · La Administración favorece y facilita el uso de tecnología. · Favorece el uso racional de los factores de producción · Contribuye con el desarrollo y crecimiento de las organizaciones · Favorece el abastecimiento de alimentos y materia prima. 1.10. El organigrama y la descripción de puestos por área

RESUMEN EJECUTIVO

41

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Agente de ventas

Venta s

Logística

Finanzas

Los requisitos, funciones y responsabilidades específicas para cada puesto, serán las siguientes: 1. Directorio. Representado por cualquiera de sus accionistas, cumplirá las funciones de guía de la empresa como son: (a) Diseñar e implementar el plan estratégico a desarrollarse en la empresa; (b) Buscar los recursos económicos que permitirán el inicio, promoción y crecimiento de la empresa; (c) Seleccionar el personal que integrará la empresa; (d) Redactar la normas y principios éticos que regirán en la empresa; (e) Redactar el manual de funciones de cada uno de los colaboradores de la empresa y (f) Supervisar y controlar las actividades y resultados del Gerente General.

2. Gerente General. Designado por el Directorio, será el responsable de las dos áreas de la empresa, emitirá los reportes periódicos al Directorio. Dentro de sus funciones estarán: (a) Supervisar y controlar las actividades y resultados del Jefe Administrativo y de Ventas de la empresa y del Jefe de Producción y Abastecimiento; (b) Hacer auditorias mensuales sobre el manejo de la contabilidad y nivel de producción de la empresa, y (c) Promover relaciones perdurables en el tiempo, con los clientes corporativos e individuales. RESUMEN EJECUTIVO

42

ADEX


4. Jefe Administrativo, Ventas y Distribución. Los requisitos de contratación para este puesto serán: (a) Estudios de Administración a nivel universitario; (b) Estudios de especialización en Contabilidad

(deseable);

(c)

Estudios

de

especialización

en

Marketing

(deseable), y (d) Dos años de experiencia. Sus funciones serán: (a) Contratar el personal que integrará la empresa, (b) Cumplir y hacer cumplir a los colaboradores que formarán parte del área administrativa, las normas y principios éticos que regirán en la empresa; (c) Cumplir y hacer cumplir el manual de funciones de cada uno de los colaboradores del área administrativa; (d) Encargarse del manejo de la contabilidad de la empresa; (e) Encargarse de la apertura de cuenta corriente, en el Banco seleccionado por el Directorio, para el depósito y pago de dinero; (f) Desarrollar nuevas campañas de publicidad y promoción de la empresa; (g) Desarrollar nuevas campañas de publicidad y promoción de la página web; (h) Promover la venta a través del sistema delivery; (i) Crear y mantener relaciones

perdurables

en

el

tiempo,

con

los

clientes

corporativos

e

individuales; (j) Hacer llegar los pedidos de los productos al área de producción, y (l) Responsable de la logística de entrega de los productos a los clientes.

1.11. Descripción de los procesos - Flujograma DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 1. RECEPCIÓN Recibir la materia prima, verificando su porcentaje de humedad y una prueba organoléptica para verificar su calidad. RESUMEN EJECUTIVO

43

ADEX


2. LAVADO Consiste en quitar residuos de tierra u otros que sean ajenos a la materia prima. 3. TROZADO Esta operación es un trozado de la maca que, reducción de tamaño. Se realiza a fin de acelerar el proceso de secado. 4. EXTRUIDO Proceso de cocción rápida por presión y temperatura, llevado a cabo en el extrusor a una temperatura de 85°C. 5. DESHIDRATADO El proceso consiste en eliminar la humedad que las raíces captaron durante los procesos anteriores, en un deshidratador a gas a 60°C. 6. ENFRIADO Debido a que el producto sale caliente del deshidratador, se busca enfriarlo más rápido con la inyección de aire a través del túnel del enfriador. 7. MOLIDO (PULVERIZADO) Proceso para la reducción del producto a harina, realizada en un molino de martillo con una malla de 80 mesh. 8. ENVASADO Una vez obtenida la harina de maca se procede a envasar en bolsas doypack de 250g c/u según pedido del cliente. 9. ALMACENADO Una vez empaquetado el producto se procede a ponerlo sobre las parihuelas.

FLUJOGRAMA La Harina de maca gelatinizada es el producto obtenido a partir de la maca pasado por un proceso de extrusión; generando una gelatinización.

RESUMEN EJECUTIVO

44


13.

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

1.12.

Costo del Producto

ADEX

A fin de definir los costos relacionados a la venta del producto y considerando que no somos una empresa productora, es importante identificar los costos de RESUMEN EJECUTIVO

45

ADEX


los productos que proporcionaran los productores de Maca orgánica en forma de maquila ya que constituirá en el mayor costo asociado a nuestro producto. Para esto se ha iniciado contacto con 3 productores de Maca (PROMACA, Valle Andino, Rain Forest) para obtener sus precios incluyendo el formato de Maquila, según las cotizaciones ofrecidas se obtuvieron el mejor precio, detallado a continuación:

Concepto Maca orgánica 1.13.

Precio S/. $ 5.00

1.54

Costo de Exportación

El segundo costo directo asociado al producto a vender es el costo relacionado a la exportación del producto (no incluye el costo de importación en Estados Unidos pues se plantea el transporte hasta el puerto y que el desaduanaje lo realice el distribuidor en dicho país), y estos costos están constituidos por los costos de Flete, transporte y seguro internacional. Considerando nuestro envío de 500 kg. De maca orgánica gelatinizada en paquetes de 250 g. c/u, tenemos que el costo por envío es:

RESUMEN EJECUTIVO

46


ADEX

Teniendo como costo, por kilo, de $ 6.40. 1.14.

Flujo de Caja

Para la elaboración de flujo de caja se ha realizado dos, uno en el primer año de operaciones – con ventas iniciales de 500 kg. por lote hasta el sexto mes, luego de 650 kg. desde el séptimo mes en adelante - y el otro proyectándolo a 5 años, basado en una inversión inicial con aporte de inversionistas de USD 21,000.

RESUMEN EJECUTIVO

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SALDO ACUMULADO

-

-3,085 -3,085

1,465 -1,620

1,465 -155

4,550 4550

1,465 1,310

4,550 4550

1,465 2,776

4,550 4550

1,465 4,241

4,550 4550

2,048 6,288

5,915 5915

2,048 8,336

5,915 5915

2,048 10,383

5,915 5915

2,048 12,431

5,915 5915

2,048 14,478

5,915 5915

MES10

2,048 16,526

5,915 5915

MES11

2,048 18,574

5,915 5915

MES12

913.3 913.3 913.3 913.3 913.3 913.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 1,187.3 464.4 464.4 464.4 464.4 464.4 464.4 603.7 603.7 603.7 603.7 603.7 603.7 603.7 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 123.8 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0 161.0 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 167.7 218.1 218.1 218.1 218.1 218.1 218.1 218.1 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 658.8 658.8 658.8 658.8 658.8 658.8 856.4 856.4 856.4 856.4 856.4 856.4 856.4 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 189.2 189.2 189.2 189.2 189.2 189.2 189.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 263.2 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 0 3084.9 3084.882 3084.882 3084.882 3084.882 3084.882 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45 3867.45

4,550 4550

MES9

EGRESOS Compras de maca Bolsas Transporte a la planta de procesamiento Costo variable de procesamiento (unidad) Llenado de contenedor Gastos varios de exportación Comision de agente de aduana Certificado de Origen Sueldo del personal Gastos administrativos TOTALDEEGRESOS

0 0

MES9

0 0

FLUJODECAJADELPRIMERAÑOSIN FINANCIAMIENTOPOREMBARQUE ($) MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8

CONCEPTO INGRESOS Ingresos por ventas Total de ingresos

MES0

13,791.0 7,012.4 1,870.0 2,532.9 2,038.5 9,947.3 2,197.2 171.1 3,421.1 2,600.0 45,581.4

64,155 64,155

TOTAL


ADEX

Año Uno:

RESUMEN EJECUTIVO

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ADEX

A 5 años:

1.15.

Estado de Ganancias y Pérdidas

RESUMEN EJECUTIVO

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Según la información mostrada anteriormente, al ser una empresa que recién se esta formando, la financiación inicial será cubierta con el dinero de los inversionistas/socios de la empresa, luego de 6 meses de operación se evaluara si se necesitara financiamiento para poder sustentar las inversiones futuras.

14.

CONCLUSIONES

Luego el análisis se ha considerado como conclusiones y consejos a seguir a la hora de acercarnos al mercado chino con éxito, conviene: • El negocio es rentable y puede lograr altas tasas de retorno, pero la clave principal es el desarrollo del acercamiento con contactos en EE.UU. • Para poder lograr las metas establecidas es fundamental construir una marca, con reputación, tanto online como offline. En EE.UU. no estamos buscando que nos compren por precio sino por la intención de invertir en calidad. Entonces, debemos hacer que nos compren por nuestra marca. • Es fundamental conocer cuáles son las tendencias sociales, que se reflejen directamente en pautas de consumo, lo cual nos ayudara a definir en qué localidades y mercado objetivo debemos enfocarnos. • Es necesario conocer a la perfección los canales de distribución en EE.UU. y los medios para contactarlos y/o que conozcan nuestra marca. • Buscar relacionarnos muy cercanamente a ferias o eventos de productos orgánicos, tanto de los grandes circuitos comerciales como los que están fuera de los mismos, es decir, también en ciudades no principales (pues son las que más crecen actualmente). • Para poder acercarnos a ellos y ganar su confianza es importante conocer y aproximarse a su cultura (idioma, costumbres, historia, etc.)

RESUMEN EJECUTIVO

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Maca Gelatinizada - ADEX DAGRO II

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