SÍNTESIS
INFORME ECOSISTEMA FINTECH ARGENTINO Análisis y desarrollo 22 de noviembre, 2018
INFORME ECOSISTEMA FINTECH ARGENTINO
DEFINICION DEL CONCEPTO FINTECH Las FinTechs son empresas de origen digital cuya actividad principal es brindar
10 puntos destacados
ECOSISTEMA INCIPIENTE PERO EN EXPANSIÓN
servicios nancieros mediante el uso de la tecnología. Argentina se presenta como un escenario propicio para el crecimiento de las Fintechs 1
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN
que apunten a diseñar y brindar servicios de alcance regional. Hay 133 Fintechs que operan dentro del ecosistema argentino.
•
Universo: Respuestas Respuestas sobre la base de 52 52 empresas empresas encuestadas encuestadas de un marmarco muestral de 91 compañías de un universo de 133 FinTechs.
Cuatro de los diez unicornios digitales fueron creados en Argentina. Tercer lugar
•
La totalidad puede categorizarse como Pymes: el 80% cuenta con menos de
en cantidad de empresas Fintech de Latinoamérica.
50 empleados y sus índices de facturación coinciden con los de este tipo. • •
Argentina ocupa el tercer lugar en cantidad de empresas Fintech en Latinoa-
El ecosistema argentino se distingue por brindar un abanico muy diversicado de
mérica después de Brasil y Méjico.
productos y servicios únicos, apalancados por modelos de negocios y operativos
Geográcamente, la mayoría están ubicadas en CABA y región metropolitametropolita -
innovadores.
na (69%) y el resto principalmente en Córdoba y Mendoza. 7 de ellas están radicadas en el exterior. •
•
Metodología: estudio cuali-cuantitativa en un 50% a empresas Fintech y 50% a representantes del sector público y privado del sector nanciero llevadas a cabo con la colaboración de la Cámara Argentina Fintech.
70% de las Fintechs argentinas han aparecido en el mercado en los últimos 5 años.
• •
89% de las Fintech operan en Argentina y Latinoamérica. 75% planea expandir sus generaciones al exterior en los próximos 3 años.
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LAS FINTECH SE AGRUPAN EN 8 CATEGORÍAS
Cada categoría ha sido analizada de forma individual con foco principalmente en la cantidad de empresas que la conforman, los modelos de ingresos predominantes, los productos y servicios que la caracterizan y sus niveles de facturación e inversión. 1
OFERTAS DE PROPUESTAS DE VALOR INNOVADORA I NNOVADORASS Y VARIADAS • • • •
65% ofrecen soluciones que apuntan a mejoras operativas, productividad y ahorro de tempo 31% ofrecen nuevos productos 44% focalizados en consumidores nales 40% focalizadas en empresas
FACTURACIÓN E INVERSIÓN •
80% proyecta una facturación de más de $500 mil dólares en los próximos tres años.
•
Las empresas más antiguas y consolidadas esperan aumentar sus i ngresos signicativasignicativamente. La inversión surge como aliado natural para poder lograrlo.
•
Las Fintechs planean apalancarse en la inversión en nuevos productos, servicios y en sus propios modelos operativos, lo que traerá resultados positivos en materia de crecicrecimiento e ingresos.
•
Alrededor del del 60% de las Fintechs argentinas argentinas proyecta un crecimiento de usuarios superior al 100% durante los próximos tres años.
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EMPLEADOS
COLABORACIÓN
La incorporación de talento calicado es vital y permitirá a las
La interacción con los nativos digitales (como Google, Microsoft y Amazon Web Services) es
Fintechs alcanzar más rápidamente sus objetivos de crecimiento
indispensable y necesaria, por lo que resulta lógico que guren entre los principales socios
y desarrollo.
colaborativos.
1
Hoy, el 80% maniesta tener hasta 50 empleados y solo un 10%,
Una mayor colaboración entre las Fintechs y los bancos, por lo tanto, puede resultar
más de 100. No obstante, la gran mayoría (88%) espera haber
beneciosa para ambas partes.
incrementado su planta permanente para 2018. Las Fintechs consideran a sus pares, a los bancos y a las aseguradoras como sus mayores socios colaborativos.
CLIENTES Puede decirse que las Fintechs apuntan a un target diversicado y con ingresos medios y bajos. Para ello, desarrollan propuestas de valor basadas en la simplicación de procesos y el aumento de productividad y proveen acceso a productos únicos en el mercado. De éstas, el 65% apunta a un consumidor con ingresos mensuales por debajo de los 50.000 pesos argentinos. El 76% son adultos jóvenes de entre 25 y 40 años. Un 40% de las Fintech se enfoca en “otras empresas” como público objetivo.
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JUGADORES CLAVE CLAVE PARA LA INCLUSIÓN INCLUSIÓN FINANCIERA •
Ratio crédito interno al sector privado: 15% depósitos s/PBI vs 47% 1
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Promedio Región. Sólo 49% de los argentinos poseen una cuenta bancaria (más del 70% en Chile y Brasil).
•
Acceso al crédito: sólo 24% de los argentinos tienen tarjeta de crédito.
•
Las Fintechs Fintechs presentan presentan la oportunidad oportunidad de generar una propuesta atractiva de base digital que amplíe la oferta de servicios nancieros a más segmensegmentos, a un precio más competitivo que el de los jugadores tradicionales.
•
Llegan a sus clientes a través de soluciones digitales, con un scoring crediticio más efectivo y una política de riesgo más exible.
•
Otra forma en que las Fintechs potencian la inclusión es a través de la educación nanciera.
AFLUENTA Auenta, por ejemplo, arma rechazar el 90% de sus solicitudes, pero reporta un 95% de satisfacción por su actividad en materia de enseñanza y educación a clientes en el manejo de sus nanzas personales. Su rol no se limita a profundizar la inclusión nanciera, sino también a extender la oferta del sistema tradicional, a tasas competitivas, a través de un mejor entendimiento de las necesidades de los segmentos no incluidos y una experiencia diferencial basada en la agilidad y la transparencia.
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MOTOR DEL CRECIMIENTO • •
Las Fintechs sostienen que el nanciamiento es fundamental para su crecimiento 1
59% de las empresas ha logrado conseguir algún tipo de nanciación externa (similar pero menor a la región)
•
35% de las empresas encuestadas ha logrado conseguir algún ti po de nanciananciación externa al inicio.
•
Aquellas que se nancian con capital propio tienden a tener mayores niveles de facturación, mientras que las que se apalancan con capital de riesgo proyectan un mayor incremento de sus ingresos en los próximos años.
•
Dos factores clave desencadenan el escaso nanciamiento para el ecosistema argenargentino: un contexto macroeconómico difícil y una potencial correlación entre la falta de regulación en el ecosistema y las opciones de nanciamiento.
ESFUERZOS DE FINANCIAMIENTO EN ARGENTINA •
A pesar de que las opciones son escasas, se pueden identicar actores que trabajan en la generación de opciones locales, tanto desde el especespectro privado como desde el público.
•
Estas fuentes pueden dividirse en dos grupos: - Capital emprendedor corporativo - Capital semilla
•
La mayoría de las empresas considera la disponibilidad de fondos como un aspecto clave para su desarrollo, por encima de la presencia de conconsumidores y la regulación. 69% estima que el panorama mejorará en el corto plazo.
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GÉNERO Y FINTECH: UNA DEUDA PENDIENTE 1
• •
Los benecios de tener un equipo diverso dentro de las Fintechs muy proveprove -
entre un 50% y un 75% de lo s empleados, cifra que se replica en los cargos
chosos.
gerenciales. Para alcanzar estos resultados, la empresa i mplementó una
Existe una baja oferta de talentos mujeres con know-how en áreas como TI y
política de igualdad de género, que consiste en contratar el mejor talento
nancieras. • •
Este escenario debe de cambiar y para ellos se necesita de un ecosistema que
independientemente del género del aspirante. •
Otro caso es el de Invoinet, de la categoría “servicios B2B”, que, a pesar de
colabore proporcionando ofertas de empleos e inclusión para ellas.
no contar con una política de género explícita, presenta una distribución de
Existen casos emblemáticos como el de Auenta, perteneciente a la categoría
empleados muy similar a la de Auenta.
“nanciamiento colectivo”, en cuyo equipo de trabajo las mujeres constituyen
LA MEDICIÓN DE SU ACTIVIDAD COMO FACTOR CLAVE PARA ENTENDER IMPACTO AMBIENTAL
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REGULADORES CON VISIÓN CLARA, FINTECH CON OPINIONES DIVIDIDAS Una corriente considera que un marco normativo claro es esencial para atraer inversión extranjera, 1
mientras que las aceleradoras locales comentan que observan la existencia de una regulación que avale la actividad de las empresas en las cuales invertirán, mientras analizan en detalle su propuesta de v alor y su potencial de exportación a otros países de la región o del mundo.
DE CARA AL FUTURO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA EL ECOSISTEMA FINTECH ARGENTINO
INFORME ECOSISTEMA FINTECH ARGENTINO ¡Gracias!
