informe empresas salmon

Añoo 2008 Añ 200 8

Informe Industria Industria del del Salmón

“Informe Industria Salmonera”

Diciembre 2007 / Enero 2008

Índice A.- Introducción..................................... Introducción............................................................ .............................................. ............................................ ..................... 5 B.- Cadena productiva productiva de d e la Salmonicultura Sa lmonicultura en Chile.................. C hile......................................... ............................ ..... 7 1. Empresas Empresas AquaChile ............................................ .................................................................... .............................................. ...................... 40 a) Descripci Descripc ió n de la empresa y síntesi síntes is histórica histór ica ................ ........ ................. ................. ................ .............. ...... 40 b) Propiedad Propiedad de las accio accionnes y co co ntrol tro lador....................... ador .............................................. .................................. ........... 43 c) Composición Composición de los los ingresos ingresos ............................................ ................................................................... .............................. ....... 43 d) Estr Estruuctura Societaria ............................................. .................................................................... .......................................... ................... 44 e) Razones Razones soci soc iales que consolidan ............................................. .................................................................... ....................... 46 f) Directorio Directorio y Alta Administració Administraciónn ............................................ ................................................................... ....................... 47 g) Modelo Modelo Laboral Laboral de organización organización del recurso recurso humano. .................................. .................................. 48 h) Empleo Empleo Generado ............................................. ..................................................................... .............................................. ...................... 60 i) Situación Situación S indical indical ............................................. ..................................................................... .............................................. ...................... 60 j) Desempe Desempeñño Económico Económico y Financiero .............................................. ............................................................. ............... 61 2. Marine Marine Harvest Harvest .............................................. ..................................................................... .............................................. .............................. ....... 64 a) Descripci Descripc ió n de la empresa y síntesi síntes is histórica histór ica ................ ........ ................. ................. ................ .............. ...... 64 b) Propiedad Propiedad de las accio accionnes y co co ntrol tro lador....................... ador .............................................. .................................. ........... 66 c) Composición Composición de los los ingresos ingresos ............................................ ................................................................... .............................. ....... 67 d) Estr Estruuctura Societaria 2006 ............................................ ................................................................... .................................. ........... 68 e) Razones Razones soci soc iales q ue consolidan ............................................. .................................................................... ....................... 69 f) Directorio Directorio y Alta Administració Administraciónn ............................................ ................................................................... ....................... 72 g) Modelo Modelo Laboral Laboral de organización organización del recurso recurso humano ................................... ................................... 73 h) Empleo Empleo Generado 80

b) Propiedad de las acciones y controlador....................................................... 114 c) Composición de los ingresos ........................................................................ 115 d) Estructura Societaria ..................................................................................... 115 e) Razones sociales que consolidan .................................................................. 117 f) Directorio y Alta Administración ................................................................. 117 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. ................................ 118 h) Empleo Generado ......................................................................................... 121 i) Situación Sindical ......................................................................................... 121 j) Desempeño Económico y Financiero ........................................................... 122 6. Cultivos Marinos Chiloé ................................................................................... 125 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................. 125 b) Propiedad de las acciones y controlador....................................................... 125 c) Composición de los ingresos ........................................................................ 125 d) Estructura Societaria ..................................................................................... 126 e) Razones sociales que consolidan .................................................................. 126 f) Directorio y Alta Administración ................................................................. 127 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano ................................. 127 h) Empleo Generado ......................................................................................... 131 i) Situación Sindical ......................................................................................... 131 j) Desempeño Económico y Financiero ........................................................... 131

Industria Salmonera y Cadena del Valor

A.- Introducción Durante el año 2006, el cultivo de salmones y truchas registró exportaciones por un valor de US$ 2.207 millones, lo que equivale a un 3,8% de las exportaciones totales a nivel nacional y a casi 20 veces más de lo anotado en 1990. Para el año 2007, se espera que los envíos superen la barrera de los US$2.400 millones.

Gráfico 1 Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha, 1990-2007 (en millones de dólares) 3.000 2.500

2.207

2.400

2.000 1.500 1.000 500 0

116 0 9 9 1

1 9 9 1

2 9 9 1

3 9 9 1

4 9 9 1

5 9 9 1

6 9 9 1

7 9 9 1

8 9 9 1

9 9 9 1

0 0 0 2

1 0 0 2

Fuente: Elaboración p ropia en base a datos entregados p or SalmonChile

2 0 0 2

3 0 0 2

4 0 0 2

5 0 0 2

6 0 0 2

* 7 0 0 2


la carpa y las ostras. En el año 1887 se elabora el primer informe sobre la introducción de salmón en Chile y en Lota, en 1890, se realiza el primer intento de realizar cultivo de salmónidos. En el siglo XX se sucedieron una serie de emprendimientos que finalmente consiguieron el establecimiento de la salmonicultura en Chile, los cuales en una primera etapa tienen un origen estatal, de un carácter principalmente científico, con el objetivo de poblar los estuarios nacionales de esta especie nunca antes presente en el país. En 1902 se construye la primera piscicultura, Río Blanco, y en 1905 se consigue la primera eclosión de ovas importadas desde Alemania. Posteriormente, se construye la estación piscícola de Río Maullín en 1914, la piscicultura de Polcura en 1952 y la de Pullinque en 1971. Adicionalmente, se construyen una decena de centros ostrícolas y mitícolas, lo que en suma es una clara muestra de cómo el Estado de Chile empieza a establecer una política de fomento para la acuicultura. Además, se establecieron programas de desarrollo, a través de la cooperación de organismos gubernamentales de EEUU y Japón, con el objeto de identificar zonas propicias para la introducción del salmón en C hile. Para ello, se crearon los primeros organismos de regulación y de fomento, la División de Pesca y Caza del Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Fomento Pesquero. La primera iniciativa privada ocurre en el año 1970, con el cultivo de truchas en la piscicultura de El Arrayán aunque el primer cultivo comercial recién es autorizado en


El periodo de aprendizaje técnico y comercial continúa con posterioridad al año 1982, período en el cual Chile sufre una crisis económica que afectó a todos los rubros productivos. Se comienza a observar una fuerte inversión privada en salmonicultura, fundándose gran parte de las empresas productoras durante el período comprendido entre 1985 y 1992. Para comprender de mejor forma algunos términos que ya se han mencionado en los párrafos precedentes, es necesario conocer en detalle los distintos eslabones del proceso productivo que involucra el cultivo de salmones y truchas.

B.- Cadena productiva de la Salmonicultura en Chile La salmonicultura es la actividad económica que trata el desarrollo de salmónidos en confinamiento para la producción de salmones y truchas para el consumo humano. El producto final, puede ser ofrecido como un pescado entero, luego del faenamiento, o bien, con valor agregado involucrado en el procesamiento primario y secundario, como se observará en las próximas figuras. El cultivo en cautiverio ha mostrado un rápido desarrollo en el país, ocurriendo una especialización de las operaciones productivas en las diversas etapas de la cadena. De esta forma, se detecta la existencia de empresas que se dedican a alguna actividad en particular, como también empresas que incluyen toda la cadena de valor, a través de una integ ión i l


Luego de esto se obtienen los alevines, que son mantenidos en agua dulce hasta la smoltificación.

ii) Centros de engorda: Esta unidad productiva se sitúa en los centros de mar, en donde se instalan balsas jaulas para el confinamiento de los peces desde la fase Smolt, hasta el estado adulto. En tales centros, se desarrollan las operaciones de alimentación, manejo sanitario, monitoreo del crecimiento de los peces, mantención de las estructuras y finalmente la cosecha. También en algunas empresas, existen unidades de acopio para la cosecha y centros de matanza. iii) Unidades de proceso primario: Esta unidad corresponde a las instalaciones industriales donde se efectúa el procesamiento de los salmónidos cosechados para la venta. La actividad efectuada en estos centros es el faenamiento, que involucra el corte de agallas, descabezamiento y eviscerado. En algunos casos, también se desarrolla la matanza de los peces, en caso que se efectúe una cosecha viva, como es realizado por las embarcaciones de cosecha para estos propósitos (wellboat). El producto obtenido en esta unidad es el pescado entero o descabezado (HG), el cual puede ser refrigerado o congelado. iv) Unidades de proceso secundario: El procesamiento secundario corresponde a las operaciones involucradas en la obtención de cortes de salmón, para lo cual, en la unidad, se presentan diversas instalaciones para dar valor agregado. En esta etapa, existe un gran requerimiento de mano de obra, dado que los diversos cortes deben ser realizados en su mayoría de manera manual. Los productos obtenidos en esta unidad


Diagrama 1: Cadena productiva de la Salmonicultura

ESTUARIO 4

Reproducción 3

Maduración y ovulación

MAR

Reproductor

Reproductor Ovulado

Mejoramiento genético

5

Fertilización Ova verde

Smolt Seleccionado

Crianza de reproductores

Engorda 10 Centro de cultivo

6

Crianza

2

1

Desove

Incubación

9 7

Smoltificación

11

Eclosión

Alevin Parr

8

Estación de Matanza

Alevinaje

12 Smolt

14

Plantas de P roceso con Valor Agregado

13

Balsas de Cosecha

Plantas de Proceso primario 9


Proceso 1: Producción de reproductores Unidad de Mejoramiento Genético Especialistas en Biotecnología

Manejo b iotecnológico de o vas

Plantel de mejoramiento genético

Control de la diferenciación sexua l

Especialistas en Mejoramiento gen ético

Manejo de p lantel de selección

Especialistas en Alimentación

Monitoreo de plantel

Manejo de Alimento Manejo de registro y análisis

Entrega manual o a utomática de alimento

Reproducción de peces seleccionados

Especialistas en Salud Animal

Manejo sa nitario Envío de Smolt a centro de mar Operario de servicios generales

Mantención de instalaciones Traslado de insumos y prod uctos Seguridad y vigilancia

Salmónidos Reproductores: Smolt

10


Proceso 2: Obtención de reproductores Unidad de cultivo de reproductores en el mar Especialistas en Alimentación

Crianza de reproductores

Manejo de a limento

Ingreso de Smolt a jaulas

Entrega manual o a utomática de alimento

Crianza de salmónidos

Especialistas en Salud Animal

Manejo sa nitario

Captura de salmónidos

Especialistas en Buceo

Selección de peces según madurez

Monitoreo de redes Mantención d e redes

Especialistas en Manejo de Cultivo

Selección de reproductores

Cambio de redes Manejo de mortalidad

Separación por se xo Anestesia Depósito en estanque

Operario de servicios generales

Movimiento de bins o estanques

Despacho

Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia

Salmónidos Reproductores: Adulto

11


Proceso 3: Maduración y ovulación Piscicultura Especialistas en Alimentación

Manejo de a limento

Maduración sexual de reproductores

Especialistas en Manejo Reproductivo

Monitoreo de maduración Entrega manual o a utomática de alimento Control de luminos idad Especialistas en Salud Animal

Manejo sanitario

Detección de hembras ovuladas Ovulación Detección de machos con madurez sexual


Monitoreo de redes

Extracción de reproductores

Mantención d e redes Cambio de redes

Anestesia de reproductores

Manejar mortalidad

Depósito de reproductores en estanque


Despacho de reproductores

Manejar Estanques o Bins de traslado Seguridad y vigilancia Salmónidos Reproductores: con gametos

12


Proceso 4: Producción de ovas y espermios Laboratorio de reproducción Especialistas en Screening

Extracción de gametos

Especialistas en extracción de ovas y espermios

Manejo de a yuno Recepción de Carcazas Captura de reproductores Selección de órgano Anestesia Selección de tejido Sacrificio Análisis de tejido

Screening Desangrado

Evaluación de resultados Extracción de semen y ovas Operario de servicios generales

Almacenamiento de ga metos

Mantención de eq uipos

Rotulación

Seguridad y vigilancia Gametos

13


Proceso 5: Fertilización Laboratorio de fertilización

Especialistas en fertilización

Ovas

Espermios

Recepción de gametos Depósito de ovas a balde Depósito de espermios a balde Mezcla manual de gametos

Operarios de servicios generales

Fertilización Lavado de o vas

Movimiento de insumos Mantención de instalaciones

Aclimatación de ovas

Seguridad y vigilancia

Ingreso de ovas a primera incubadora Ova Verde

14


Proceso 6: Incubación ova Sala de incubación

Ova verde Especialistas en fertilización

Recepción de ovas verdes Hidratación de ovas Ingreso de ovas a 2 a incubación Aplicación de Shocking


Movimiento de ins umos

Evaluación de viabilidad

Mantención de instalaciones Realización de p icaje Seguridad y vigilancia Traslado a bateas Ova ojo Ova Ojo

15


Proceso 7: Eclosión

Sala de Incubación

Ova ojo Especialistas en incubación

Recepción de ovas ojo Hidratación Eclosión

Siembra en b atea Control de Temperatura


Observación saco

Movimiento de insumos Traslado a estanque

Mantención d e instalaciones Seguridad y vigilancia

Alevín Saco Alevín Saco

16


Proceso 8: Alevinaje Estanque de alevinaje Especialista en alimentación

Alevín saco

Especialista en alevinaje

Preparación estanques

Manejo alimenticio Manejo de maquinaria de alimentación

Ingreso de alevines

Especialista en salud animal

Entrega de primer alimento

Monitorear de condición sa nitaria

Observación de comportamiento alimentario

Tratamiento sa nitario preventivo Tratamiento sanitario terapéutico

Extracción de alevines para siembra en estanque

Especialista en manejo de aguas

Selección de alevines

Medición de variables medioambientales en estanque

Desdoblamiento


Traslado

Movimiento de insumos Alevín Parr Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia

Alevín Parr

17


Proceso 9: Smoltificación Estanque de smoltificación Especialista en manejo de aguas

Alevín parr

Manejo a limenticio .


Manejo de maquinaria de alimentación

Recepción de alevines


Manejo de salinidad

Monitoreo de condición sanitaria Tratamiento sanitario reventivo

Monitoreo de cambios en a levines

Tratamiento sa nitario terapéutico

Toma de muestras y realización de ensayos

Especialista en manejo de aguas

Determinación del p unto de smoltificación

Medición de variables medioambientales en estanque

Extracción de Smo lt


Movimiento de insumos

Despacho de S molt

Mantención d e instalaciones Seguridad y vigilancia

Smolt Smolt

18


Proceso 10: Cultivo en el mar Centro de cultivo en el mar

Smolt

Especialistas en Alimentación

Especialistas en Manejo de Cultivo

Manejar a limento Depósito de Smolt en Jaulas Entrega manual o a utomática de alimento Operar máquina se leccionadora Especialistas en Salud Animal

Manejo de de nsidad de cultivo

Mane o sanitario Especialistas en Buceo

Manejo co nteo de peces

Monitoreo de redes Manejo de desdoblamiento

Mantención de redes Cambio de redes

Muestreo de peces

Manejar mortalidad

Medición de pigmentación


Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia

Determinación de punto de cosecha Adulto Salmónido: punto de cosecha

19


Proceso 11: Cosecha Instalaciones de cosecha en el mar

Especialistas en cosecha

Selección de jaula a cosechar


Manejo de redes

Instalación de malla de captura

Movimiento de redes

Instalación de maquinaria de cosecha

Manejar mortalidad Captura de peces con malla Especialistas en operaciones de wellboat

Traslado de pece s a plataforma de cosecha

Bombeo de peces vivos a Wellboat

Instalación de tuberías Manejo de bombas

Traslado a vivero de acopio

Ingreso de peces a tina de anestesia

Manejo de es tanques

Descarga de peces a vivero

Introducción peces en k noqueadora Corte de agallas

Permanencia de peces en vivero


Mantención d e instalaciones

Bombeo de peces a planta de proceso

Desangrado

Seguridad y vigilancia Depósito peces a bins con hielo Salmónido: cosechado

20


Proceso 12: Transporte de cosecha Sistema de transporte Especialistas en transporte peces faenados

Carga de bins en Barcazas Transporte de Barcazas Traslado de bins a camión


Mantención d e Barcazas Control de condiciones de transporte Mantención de Camiones Transporte en ca mión

Seguridad y vigilancia

Descarga de b ins en p lanta de faena Salmónido: descargado

21


Proceso 13: Procesamiento primario Sala de proceso primario Especialistas en Faena

Especialistas en proceso primario

Recepción de peces vivos

Recepción peces faenados

Aplicación de a nestesia

Desagallado

Traslado a mesa de matanza

Eviscerado

Noqueo

Descamado

Especialistas en frío y empaque

Recepción

Especialistas glaseo y empaque

Recepción Limpieza

Corte de agallas

Emplacado Emplacado

Emparrillado

Desangrado

Congelación Enfriado Empaque

Despacho peces faenados Salmónido Entero Fresco o Refrigerado

Clasificación por calidad

Salmónido Entero Congelado

Glaseo Calibrado Empaque

Almacenamiento

Despacho pez descabezado

Despacho

Salmónido HG Salmónido HG Fresco o Refrigerado Entero Congelado

Almacenamiento Despacho

Salmónido: Despachado

22


Proceso 14: Procesamiento con valor agregado Sala de proceso filet e

Especialistas en fileteo

Recepción Especialistas en porcionado

Desgrasado Especialistas en Steak

Corte de Aletas Prolijado

Preporcionado Porcionado

Fileteo Prolijado Despielado Especialistas en fileteo

Especialistas en Ahumado

Especialistas en salado

Salado

Trozado

Lavado

Prolijado

Secado caliente o frío Enfriado

Inyección de sal Reposo

Extracción de espinas Extracción de espinas

Calibrado Corte Steak

Desgrasado Despielado

Clasificación Clasificación

Embolsado

Triamiado Clasificación

Embolsado

Especialistas en congelado

Congelación Glaseo Empaque

Clasificación Especialistas en conservación

Emplacado Almacenamiento en cámara

Especialistas en frío

Enfriado Empaque

Despacho 23


Los procesos productivos vinculados a la salmonicultura presentados anteriormente, son una fiel descripción de lo que ocurre en las distintas empresas, las cuales participan totalmente o parcialmente de la cadena. De esta forma, existen compañías que son propietarias de plantas de alimentación, pisciculturas, centros de engorda y p lantas de proceso y otras que sólo se especializan en sólo un eslabón de la cadena.

Cuadro 1

Exportaciones Principales Empresas Año 2006 Razón Social

Miles de US$

Marine Harvest Chile S.A. AquaChile S.A Mainstream Chile S.A. Camanchaca S.A. Salmones Multiexport S.A. Salmones Antártica S.A. Pesquera Los Fiordos Ltda. Fjord Seafood Chile S.A. Cultivos Marinos Chiloé S.A. Aguas Claras S.A.* Invertec, Pesquera Mar de Chiloé Pesca Chile S.A. Ventisqueros S.A. Salmones Friosur S.A. Trusal S.A.

300.123,3 187.920,2 179.215,2 163.141,2 148.695,4 124.789,3 105.163,4 104.393,7 96.070,1 76.797,1 72.923,4 66.743,9 58.621,9 54.170,3 49.217,4


Las principales empresas exportadoras de salmones y truchas cultivadas se observan el en cuadro anterior. Casi 40 empresas explican el total de las exportaciones, sin embargo, al agrupar las compañías según grupo controlador, se puede apreciar el siguiente escenario.

Gráfico 2

Participación Exportaciones por Empresa, Año 2006 Invertec , P es quera Mar de Chilo é 3,3%

Otras 22,5%

Grupo Marine Harvest 18,7% Empres as Aqua Chile 14,7%

Grupo NovaAustral (Pe s ca Chile) 3,7% Cultivos Marino s Chiloé S.A. 4,4% Pesquera Los Fiordo s Ltda. 4,8% Salmo nes Antártica S.A. 5,7%

Mainstrea m Chile S.A. 8,1% Salmones Multiexpo rt S.A. 6,7%

Fuent e:Elaboración pro pia a p artir de datos de Pro Chile

Camanchaca S.A. 7,4%


Gráfico 3

Pri ncipales compañías productoras de salmón a nivel mundial (miles de toneladas 2006) 400 350 300 250 200 150 100 50 0

376

115

* h s i F n a P

* q a m r e C

93

e l i h C a u q A

84

y o r e L

42

40

40

38

35

27

a c a h c n a m a C

t r o p x e i t l u M s e n o m l a S

r a m l a S

* a c i t r á t n A s e n o m l a S

s o d r o i F s o L a r e u q s e P

é o l i h C s o n i r a M s o v i t l u C

Fuente: Kontali Analyse AS *Empresas de Capitales extranjeros con presencia en Chile

En el mercado de alimentos para salmones en Chile, participan 7 plantas productoras, de las cuales dos, producen sólo directamente para sus empresas (la planta de Cultivos Marinos Chiloé y la planta de Salmones Antática). Las otras cinco plantas participa n del


Cuadro 2 Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Di rección: Teléfono: Web:

EWOS Chile Ltda. EWOS Chile Ltda. Industria de Alimentos para Salmones 77.424.780-7 Parque Industrial E scuadrón, Km. 20, Coronel, Reg. VIII (56-41) 220-5700 http://www.ewos.com

Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Web:

Skretting Nutreco Chile S.A. Elaboración de Alimentos Preparados para Animales y Otros 96.701.530-K Ruta 5 Sur 775, Osorno, Reg. X (56-64) 24-1200 http://www.skretting.cl

Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Di rección: Teléfono: Web:

Alitec Alitec S.A. Fabricación de Alimentos para Peces 79.568.910-9 Polpaico 0 37, Parque Industrial , Puert o Montt, Reg. X (56-65) 28-2000 http://www.alitec.cl


Cuadro 3 Principales Empresas productoras de Ovas Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Acuicultura Belén del Sur Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile AquaGen Chile S.A. Chilefish S.A. Chile Sea Food S.A. CM Chiloé Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Enlaza Ltda. Landcatch Chile Lax Chile Acuacultivos Manantiales S.A. Marine Harvest Mediterránea Trading Patagonia Smolt Pismalal Ltda. Piscicultura Lican Ltda. Piscicultura Río Picaflor Piscicultura Santa Margarita Polo-Austral (M.R.) Prodelsur Proyecta Corp

Acuicultura Juan Sielfeld Gundlach E.I.R.L. Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile S.A. AquaGen Chile S.A. Chilefish S.A. Chile Sea Food S.A. Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Comercial y Transporte Enlaza Ltda. Landcatch Chile S.A. Lax Chile.S.A. Cultivos Acuáticos Manantiales S.A. Marine Harvest Chile S.A. Comercial Mediterránea Ltda. Patagonia Smolt S.A. Piscifactoría Malalcahuello Ltda. Piscicultura Lican Ltda. Agrícola González Hermanas Ltda. Piscicultura Santa Margarita S. A. Polo-Austral S.A. (M.R.) Productos del Sur Ltda. Proyecta Corp S A

76.608.340-4 78.754.560-2 96.509.550-0 79.800.600-2 96.912.840-3 96.590.250-3 96.943.600-0 79.784.980-4 79.777.030-2 76.547.430-2 77.071.070-7 77.467.050-5 96.731.010-7 96.633.780-K 76.191.830-3 99.596.140-7 79.668.310-4 76.024.330-2 79.705.500-K 96. 598.900-5 96.697.030-8 78.269.020-5 96 816 720 0


Cuadro 4 Principales Empresas productoras de Alevines y Smolts Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Acuícola Chalhuamapu S.A.* Acuicultura Belén del Sur* Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile Australis S.A. Chile Sea Food S.A. CM Chiloé Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Cultivos Ecofish S.A.* Ecofish Ltda.* Ecosmolt Ltda. Gran ja Marina Torn agaleon es S. A. Huililco Ltda. Inacui Landcatch Chile Lax Chile Acuacultivos Manantiales S.A. Marine Harvest Patagonia Smolt* Piscícola Entre Ríos Piscicultura Garo S.A.* Piscicultura Lago Azul Ltda. Pi i l Li Ld *

Acuícola Chalhuamapu S.A. Acuicultura Juan Sielfeld Gundlach E.I.R.L. Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile S.A. Australis S.A. Chile Sea Food S.A. Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Cultivos Ecofish S.A. Ecofish Ltda. Ecosmolt Ltda. Granja Mar ina Torn ag aleones S.A. Piscícola Huililco Ltda. Inacui S.A. Landcatch Chile S.A. Lax Chile.S.A. Cultivos Acuáticos Manantiales S.A. Marine Harvest Chile S.A. Patagonia Smolt S.A. Piscícola Entre Ríos S.A. Piscicultura Garo S.A. Piscicultura Lago Azul Ltda. Pi i l Li Ld

99.536.240-6 76.608.340-4 78.754.560-2 96.509.550-0 79.800.600-2 96.631.730-2 96.943.600-0 79.784.980-4 79.777.030-2 99.538.820-0 77.451.500-3 76.533.290-7 87. 752. 000- 5 78.665.600-1 77.773.480-6 77.071.070-7 77.467.050-5 96.731.010-7 96.633.780-K 99.596.140-7 96.594.200-9 96.767.280-7 77.511.220-4 76 024 330 2


Cuadro 6 Principales Empresas que prestan servicio de Buceo Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Allsea Mundo Acuícola Biosub Ltda. Ecosub Centro de Buceo Mariscope Chilena Nautisur S.A. Oxxean S.A. Salmo Divers

Allsea S.A. Asesorías y Servicios Acuícolas Biosub Ltda. Jorge Olivos Mancilla Mariscope Chilena Ltda. Nautisur S.A. Oxxean S.A. Salmo Divers Ltda. Sociedad de Servicios en Acuicultura Servimar Ltda. Sermar Ltda. Walbusch S.A. Asesor ías y Ser vicio Litor al Austral Ltda. Alfemar S.A. Fonseca Toledo y Cía. Ltda. Aquaserv Servicios Acuícolas Ltda. Aquatica Expediciones S.A. Asistec Ingeniería y Servicios S.A. Bibeser Ltda. Centro de Servicios Integrales Acuícolas S.A. Asistencia y Capacitación Austral Ltda. Delfín Marino Ltda. Sociedad Comercial Escafandra Ltda. Cristián Chianale Maucher

96.841.300-7 78.662. 650- 1 10.078.287-1 77.646.570-4 96.991.680-0 79.849.900-9 77.476.540-9

Servimar Ltda. Sermar Ltda. Walbusch S.A. Litoral Austr al Ltda. Aqua Lung Aquambiente Ltda. Aquaserv Ltda. Aquatica S.A. Asistec S.A. Bibeser Cesiac Cono Austral Ltda. Delfín Marino Ltda. Escafandra Ltda. Extremosub

78.823.520-8 77.460.480-4 99.529.320-K 77.7 13. 970- 3 80.116.500-1 77.434.640-6 77.837.890-6 99.533.600-6 76.868.680-7 77.966.130-K 76.924.140-K 78.995.870-K 77.297.330-6 77.927.930-8 52.001.403-9


Cuadro 7 Principales Empresas que prestan servicios en la adquisición de Concesiones Acuícolas Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Acuasesorías Ltda. Albor S.A. Asesorías Gobi Ltda. Bagunck Ltda. Doppler Fishing Partners Ltda. Litoral Austr al Ltda. Marine Boy Ltda. Master Quality Schirmer & Asociados S.A.

Asesorías en Acuicultura Ltda. Consultores Pesqueros S.A. Inversiones y Asesorías Gobi Ltda. Asesorías y Servicios Bagunck Ltda. Doppler S.A. Fishing Partners Ltda. Asesorías y Servicio Litoral Austr al Ltda. Cultivos Marinos e Inversiones Arquetipo Ltda. Master Quality S.A. Schirmer & Asociados S.A.

77.995.210-K 96.580.380-7 77.084.410-K 77.612.450-8 99.584.290-4 77.987.930-5 77. 713.970-3 77.682.660-K 96.713.550-K 99.518.720-5

Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008

Cuadro 8 Principales Empresas productoras de Balsas Jaulas Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Acuimetal Ltda. Aquabusiness S.A. Aqua Cards Aqualine Chile Ltda. Aquaplastic Ltda. A SA

Acuimetal Ltda. Aquabusiness S.A. Cards Aqua S.A. Aqualine Chile Ltda. Aquaplastic Ltda. A SA

76.511.260-5 96.963.270-5 96.829.530-6 76.704.210-8 76.471.110-6 77 628 160 3


Cuadro 9 Principales Empresas productoras de Antibióticos para peces Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Agrovet Ltda. Analab Chile Animal Services Latina S.A. Centrovet Chemie S.A. Covepa Ltda. Distribuidora Portland S.A. Europharma Chile S.A. Grifols de Chile S.A. Ilender Chile S.A. Laboratorio Recalcine S.A. Pérez y Jacard S.A. Quimagro S.A. Química Holanda Ltda. Schering-Plough Animal Health Veterquímica

Compañía Agrícola y Veterinaria Ltda. Comercial Analab Chile S.A. Animal Services Latina S.A. Centrovet Ltda. Chemie S.A. Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. Distribuidora Portland S.A. Europharma Chile S.A. Grifols Chile S.A. Ilender Chile S.A. Laboratorio Recalcine S.A. Pérez y Jacard S.A. Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. Química Holanda Ltda. Schering-Plough Cía. Ltda. Veterquímica Ltda.

83.641.100-5 87.963.400-8 96.750.190-5 86.510.400-6 79.813.740-9 88.909.800-7 87.690.900-6 96.953.280-8 96.582.310-7 96.679.190-K 91.637.000-8 80.734.700-4 96.776.210-5 86.591.300-1 80.865.300-1 82.524.300-3

Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chil e 2008

Cuadro 10 Principales Empresas que prestan servicio de Lavado, Reparación y/o Mantención de Redes de Cultivo Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT


Cuadro 11 Principales Empresas que prestan servicio de cambio de Redes de Cultivo Nombre de Fantasía

Razón Social

Altamar Ltda. Artic Ltda. B & B Nets Ltda. Com añía Naviera Frasal S.A. Delfín Marino Ltda.

Sociedad de Servicios Marítimos Altamar Ltda. Asesorías y Servicios Artic Ltda. Servicios Industriales B & B Ltda. Com añía Naviera Frasal S.A. Delfín Marino Ltda. Inversiones Acuícolas y de Servicios Integrales Oceánica Oceánica Salmon Farmin Service Ltda. Servicios Acuícolas Daniel Rodrigo Pincheira Sobarzo Protec - Servicios Integrales en Acuicultura E.I.R.L. Remoras Chile Ltda. Remoras Chile Ltda. Salmo & Boats S.A. Salmo & Boats S.A. Sercomar Servicios Acuícolas Juan Carlos Oyarzún S ervi ma r Lt da . Soci eda d de S ervi ci os en Acui cul tura Servimar Ltda. S.G.A. Ltda. Servicios S.G.A. Ltda. Transnav Transportes Navarro Ltda. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008

RUT 77.478.800-K 76.679.080-1 77.846.020-3 76.450.970-6 77.297.330-6 76.201.740-7 7.753.938-7 76.366.910-6 96.950.750-1 8.911.264-8 78.823.520-8 76.328.010-1 76.144.480-8

Cuadro 12 Principales Empresas que prestan servicio de Transporte Terrestre de Redes de Cultivo Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Aquaserv Ltda

Aquaserv Servicios Acuícolas Ltda

77 837 890-6


Cuadro 13 Principales Empresas que venden Alimentadores Automáticos Nombre de Fantasía

Razón Social

AKVAgroup Chile S.A. Aquastar Aquatec-Solutions Arena Aquaculture Arvo Tec Sur Ltda. Coditec Maquinaria S.A. Cove a Ltda. Elbtrade E ua Industrial Ltda. E ua Ltda. Feed Control Chile S.A. FishPro Chile Ltda. Huber Ltda. Lax Chile Acuacultivos Maestranza Metalsur Ltda. Nisa Redes S.A. Pesamatic S.A. Re last Ltda. RH MultiFeeder Chile S.A. Sitecna S.A. Storvik S.A. Teksalmon Termec Ltda. Sarmar Ltda.

AKVAgroup Chile S.A. Inversiones Aubel Ltda. Sistemas de Recirculación Ltda. Arena Chile S.A. Comercial Arvo-Tec Sur Ltda. Coditec Maquinaria S.A. Llanos Wammes Sociedad Comercial Ltda. Juan Santibáñez Bravo Sociedad Comercial e Industrial E ua Ltda. Soc. de E ui os Ma uinarias Acuícolas Ltda. Feed Control Chile S.A. FishPro Chile Ltda. Huber Ltda. Lax Chile.S.A. Maestranza Metalsur Ltda. Nisa Redes S.A. Pesamatic S.A. Re last Ltda. RH MultiFeeder Chile S.A. Servicios e Im lementación Tecnoló ica Naval S.A. Storvik S.A. Teksalmon Termec Ltda. Sarmar Mantención Industrial y Maestranza Ltda.

RUT 77.151.010-8 78.657.760-8 76.658.460-8 99.538.780-8 76.805.580-7 86.187.800-7 88.909.800-7 7.546.673-0 77.660.600-6 77.187.450-9 99.552.180-6 79.918.570-9 78.066.140-2 77.467.050-5 77.530.580-0 96.881.430-3 80.975.200-3 77.451.010-9 76.676.450-9 78.256.500-1 96.847.000-0 77.510.290-K 78.222.610-K 78.354.470-9


Cuadro 15 Principales Empresas que prestan servicio de Extracción de Mortalidad de Peces y Recolección Marítima de Residuos Inorgánicos Industriales Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

3M Chile S.A. Allsea Mundo Acuícola Altamar Ltda. A ua rod E.I.R.L. A uaserv Ltda. Biosub Ltda. Com añía Naviera Frasal S.A. Corcovado S.A. D&A Representaciones Ltda. Delfín Marino Ltda. Escafandra Ltda.

3M Chile S.A. Allsea S.A. Sociedad de Servicios Marítimos Altamar Ltda. A ua rod E.I.R.L. A uaserv Servicios Acuícolas Ltda. Asesorías Servicios Acuícolas Biosub Ltda. Com añía Naviera Frasal S.A. Corcovado S.A. D&A Representaciones Ltda. Delfín Marino Ltda. Sociedad Comercial Escafandra Ltda. Inversiones Acuícolas y de Servicios Integrales Oceánica Salmon Farmin Service Ltda. Proactiva Chile Servicios Industriales S.A. Servicios Acuícolas Daniel Rodrigo Pincheira Sobarzo E.I.R.L. Servicios Asesorías ualit & Star Ltda. Re rocesa S.A. Servicios S.G.A. Ltda. Salmo Divers Ltda. Salmonoil S.A. Servicios Profesionales en Buceo, Pesca y Acuicultura Ltda.

93.626.000-4 96.841.300-7 77.478.800-K 52.002.339-9 77.837.890-6 78.662.650-1 76.450.970-6 79.673.500-7 78.656.100-0 77.297.330-6 77.927.930-8

Oceánica Proactiva Chile Servicios Industriales Protec - Servicios Integrales en Acuicultura ualit & Star Ltda. Re rocesa S.A. S.G.A. Ltda. Salmo Divers Salmonoil S.A. Visión Marina Ltda.

Fuente: Elaboración ro ia en base a Directorio de Acuicultura Pesca de Chile 2008

76.201.740-7 88.842.000-2 7.753.938-7 76.543.070-4 99.533.640-5 76.328.010-1 77.476.540-9 96.756.260-2 76.277.900-5


Cuadro 16 Principales Empresas que prestan servicio de maquila en procesamiento Nombre de Fantasía Agroindustrial Santa Cruz S.A. Comercial Alpes Ltda. Infal Integra Intserv Ltda. Ludrimar Pesquera Best Salmon Ltda. Pesquera Isis S.A. Pesquera Ralún Procint Ltda. Procesadora Hueñocoihue Ltda. Ventisqueros S.A. Promex S.A. Salmones Lago Villarrica Salmones Pacific Star S.A. Sociedad Comercial Dasan Ltda. Trusal S.A. Yadrán Quellón S.A.

Razón Social

RUT

Agroindustrial Santa Cruz S.A. 96.502.370-4 Comercial Alpes Ltda. 78.503.530-5 Procesadora de Alimentos Infal S.A. 96.975.810-5 Integra Chile S.A. 96.883.310-3 Ricke y Santos Ltda. 77.685.660-6 Sociedad Jiménez Olivares y Cía. Ltda. 77.892.090-5 Pesquera Best Salmon Ltda. 79.823.520-6 Pesquera Isis S.A. 96.910.410-5 Sociedad Pesquera Ralún Ltda. 89.044.700-7 Procesos Integrados Ltda. 78.967.650-K Procesadora Hueñocoihue Ltda. 78.512.930-K Productos del Mar Ventisqueros S.A. 96.545.040-8 Productos Marinos de Exportación S.A. 79.527.700-5 Salmones y Cultivos Marinos Lago Villarrica Ltda. 78.885.210-K Salmones Pacific Star S.A. 79.559.220-2 Sociedad Comercial Dasan Ltda. 78.436.140-3 Trusal S.A. 96.566.740-7 Yadrán Quellón S.A. 96.653.150-9

Fuente: Elaboración propia en base a Di rectorio de Acuicultura y Pesca de Chil e 2008

Cuadro 17 Principales Empresas que producen Aceite de Salmón


Cuadro 19

Principales Empresas que fabrican Despinadoras, Despieladoras, Descabezadoras, Descamadoras, Cuchillos y Calibradoras Nombre de Fantasía

Razón Social

RUT

Marel Food Systems Chile Artipac Chile AST Pactorscan Ltda. Baader Chile Ltda. Inposa Linco Food Systems Ltda. Multivac Chile S.A. Prinal S.A. Pronaves Ltda. Tagler S.A. Uni-Food Chile Alfa Chilena S.A. Pibamour Ltda. W & L (WL) Pesamatic S.A. Wilpat

Marel Food Systems Chile Comercial Artipac Chile Ltda. AST Ltda. Pactorscan Ltda. Baader Chile Ltda. Inversiones Pueblos Originarios S.A. Linco Food Systems Ltda. Multivac Chile S.A. Prinal S.A. Proyectos Navales e Industriales Ltda. Comercio Internacional Tagler S.A. Uni-Food Chile Alfa Chilena S.A. Pibamour Ltda. Comercializadora Industrial W & L Ltda. Pesamatic S.A. William W. Patrick

99.557.080-7 77.413.460-3 77.272.110-2 77.756.910-4 77.468.550-2 96.955.610-3 77.559.610-4 99.549.330-6 83.877.600-0 79.594.140-1 78.088.970-5 48.079.282-3 91.974.000-0 84.650.700-0 77.924.230-7 80.975.200-3 3.639.679-2

Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008

Cuadro 20

Industria Salmonera y Cadena del Valor Comercial Deandes Ltda. Comercial Zona Sur Ltda. Contenedores Plásticos S.A. Copapel Ltda. Coresa S.A. Corrupac S.A. Demarka S.A. DuPont Chile S.A. Econ Edelpa Embalajes Puerto Montt S.A. Embalajes Standard Ltda. Empack Flexibles Envacoex Ltda. Envases CMF S.A. Envases Impresos Envases Roble Alto S.A. ETSA Filter Print Ltda. Freevac Garibaldi S.A. HYC Packaging IIA Ltda. Indust ri al y Comercial Sol ucorp Ltda. Integrity S.A. International Paper Italplast Kortho Chile S.A.

Comercial Deandes Ltda. Comercial Zona Sur Ltda. Coplasa S.A. Comercializadora de Papeles y Equipos Ltda. Contenedores, Redes y Envases S.A. Corrupac S.A. Demarka S.A. DuPont Chile S.A. Del Río Lihn y Cía. Ltda. Envases del Pacífico S.A. Embalajes Puerto Montt S.A. Embalajes Standard Ltda. Agencias de Representaciones Ltda. Envacoex Ltda. Envases CMF S.A. Envases Impresos S.A. Envases Roble Alto S.A. Envases Termoaislantes S.A. Filter Print Ltda. Fibro Chile S.A. Garibaldi S.A. Productos Plásticos H y C S.A. Ingeniería e Informática Asociados Ltda. Indust rial y Comercial Sol ucorp Ltda. Integrity S.A. International Paper Cartones S.A. Di-Battista y Cía. Ltda. Kortho Chile S.A.

79.845.670-9 77.426.670-4 76.716.750-4 87.762.600-8 92.723.000-3 94.086.000-8 86.132.100-2 96.783.280-4 84.356.400-3 89.996.200-1 78.247.420-0 96.545.640-6 86.931.000-K 77.766.260-0 86.881.400-4 89.201.400-0 78.549.280-3 96.514.950-3 86.304.100-7 96.863.240-K 92.704.000-K 83.863.500-8 79.882.360-4 84.144.400-0 96.690.870-K 96.584.300-0 79.657.820-3 96.723.770-1


A noviembre del 2007, las cifras que muestran los volúmenes exportados de salmónidos, nuevamente arrojan un crecimiento importante. El grupo de empresas asociadas a Marine Harvest y AquaChile son los líderes, seguidas por Multiexport, Mainstream, Camanchaca y Cultivos Marinos Chiloé, con cifras por sobre los US$ 100 millones.

Cuadro 21

Principales empresas Exportadoras de Salmónidos (A Noviembre 2007) Razón Social

Millones de US$

Grupo Marine Harvest Chile S.A. Empresas AquaChile S.A. Salmones Multiexport S.A. Mainstream Chile S.A. Camanchaca S.A.* Cultivos Marinos Chiloé S.A. Invertec, Pesquera Mar de Chiloé S.A.

340,0 282,7 161,4 147,9 142,1 111,9 52,9

Fuente: Elaboración propia con datos de ProChile * No seleccionada en la presente investigación

En la presente investigación se seleccionarán cinco de las seis principales empresas que

Empresas AquaChile S.A

1. Empresas AquaChile a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Empresas AquaChile S.A. nace en 1998 de la fusión entre Salmones Pacífico Sur S.A. y AquaChile S.A., dando forma a una empresa completamente intregrada. Actualmente es el tercer productor de salmones más importante a nivel mundial, con un 6% de la producción durante el 2006. Además, AquaChile se dedica desde fines de 2005 a la producción de tilapia en Costa Rica y desde 2006 a la producción de choritos en Chile.

Cuadro 22

Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: E-mail: Web:

AquaChile AquaChile S.A. Agrícola, Pesquero y Exportaciones 79.800.600-2 Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, Reg. X (65) 43-3600 [email protected] www.aquachile.com

Dentro del Holding Empresas Aqua Chile S.A., también s encuentran presentes compañías tales como: Aguas Claras S.A, Salmones Chiloé, Salmones Maullín (ex Robinson Crusoe), Pesquera Best Salmon, Salmones Cailín (Ex Pesquera Palacios),


Cuadro 25

Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono:

Salmones Cailín S.A. Salmones Cailín S.A. Industria Frigorizadora de Productos del Mar 84.449.400-9 Riquelme 165, Quellón, Reg. X (56-65) 68-1291

Cuadro 26

Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail:

Salmosan Salmones Chiloé S.A. Cultivos Marinos 96.535.920-6 Av. El Bosque Norte 177, Of. 1002, Santiago, Reg. Met. (2) 332-0040 (2) 332-0042 [email protected]

Cuadro 27

Información general Nombre de fantasía: R ó i l

Pesquera Best Salmon Ltda. P B tS l Ltd


Historia de Aquachile Salmones Pacífico Sur

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aquachile

Best Salmon

Salmones Pacifico Sur S.A. inicia actividades, en el rubro de engorda de salmones, AquaChile S.A. Inicia familia Fisher actividades, en el rubro de piscicultura, familia Puchi Construcción planta proceso Compra Piscicultura a Pesquera Antares

Antarfish

Best Salmon Ltda. inicia actividades, Victor Peterman

Antarfood

Aguas Claras

Pesquera Palacios

Aguas Claras S.A. Inicia actividades, familia Boer Antarfish Inicia actividades, Holding integrado por Sebastián Piñera

Antarfood S.A. Inicia actividades,

Salmones Australes

Robinson Crusoe

Pesquera Palacios S.A. Inicia actividades, familia Aguirre instala planta de proceso de mariscos en Aysen

Salmones Australes Ltda. inicia actividades

Procesadora Hueñocoihue

Aqua Sur Fisheries S.A. Inicia actividades, en el área de procesos Adquiere el nombre de Robinson Crusoe y Cia Ltda

Fusión entre Salmones Pacífico Sur y AquaChile

Aquachile Inc. Inica actividades en Miami

Aquachile adquiere Best Salmon Ltda.

Adquiere: 60% de Salmones de Chiloe 60% Rain Forest, Grupo ACI 60% Robinson Cruzoe 50% Los glaciares Adquiere: 50% de Sudmaris Chile S.A. 50% de Alitec-Pargua Sudmaris Chile S.A. adquiere 51% de Geomar Se inicia proyecto de Piscicultura con Aquasan S.A. Aquachile S.A.

Aquachile adquiere 80.85% activos de Antarfish Aquachile adquiere Antarfish

Aquachile adquiere Pesquera Palacios, como Salmon Cailin

Aquachile adquiere Salmones Australes Aquachile adquiere Robinson Crusoe

42


b) Propiedad de las acciones y controlador Cuadro 28 Principales Accionistas Empresas AquaChile S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social

% Propiedad

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AQUA HOLDING SALMONES S.A. 3 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total

50,00% 27,27% 22,73% 100,00% 0,00% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por SVS

Gráfico 5 Propiedad Empresas Aqua Chile S.A.

Familia Puchi 50,0%

Familia Fischer 50,0%


Gráfico 7 Destino Ventas Año 2006 América Latina 9% Europa 14%

Otros 2% Estados Unidos 41%

Asia 34% Fuente: FitchRatings

Un 41% de las ventas se orientan en Estados Unidos, un 34% en Asia, 14% en Europa y 9% en los países de América Latina.

d) Estructura Societaria Para integrar completamente sus negocios en la salmonicultura, Empresas AquaChile a lo largo del tiempo ha adquirido un conjunto de empresas que le permiten desarrollar el proceso desde la genética y la reproducción hasta el comercialización del producto final.


Figura 2 Familia Puchi y Pablo Aguliera

Familia Fischer Holding Salmones S.A

Aquachile Europe Ltd.

Forestal Patagonia S.A

EMPRESAS AQUACHILE S.A

Aquachile Inc. (EE.UU)

Aquachile S.A

Alitec S.A

Antarfish S.A

Los Glaciares S.A

Salmones Chiloé S.A

Salmones Maullín S.A

Rain Forest Aquaculture Inc.

(Ex - Robinson Crusoe)

(En Costa Rica)

(Ex - Pesquera Palacios )

Pesquera Cailín S.A Salmones Australes S.A

Antarfood S.A

Pisciultura Aquasan S.A

Procesadora Hoeñocoihue Ltda.

Aguas Claras S.A

Sudmaris Chile S.A

(Centro De Cultivos y Piscicultura)

Pesquera Antares S.A Aquainnovo S.A

Servicios Aguas Claras S.A (Contrata en Planta Calbuco)

Geomar S.A

Mussels Chile S.A Choritos

Mariscos Premium

Puerto de Humos S.A Cultivos de Mitilios

RAZONES SOCIALES PERTENECIENTES AL HOLDING AQUACHILE, FILIALES INDIRECTAS PESQUISADAS SIN A SIGNACIÓN PRECISA EN EL HOLDING (Fecha Pesquisa: Septiembre 2007)

Agrícola Aguas Claras Ltda.

Entre Ríos S.A

Pesquera Palacios II Ltda.

Bowrain Corp.

Inversiones Allipen S.A

45


A fines de 2005, AquaChile diversificó su operación dentro del sector acuícola, al adquirir el 60% de la propiedad del Grupo ACI y Filiales ( Rain Forest), firma con sede en Costa Rica, líder en venta de tilapia fresca en Estados Unidos. En junio de 2007, la compañía pasó a controlar el 81,71% del Grupo ACI. En julio de 2006, AquaChile se incorporó al cultivo de choritos a través de Sudmaris Chile S.A., sociedad bajo la cual posee un 50% de participación, a través de Salmones Chiloé S.A. A comienzos de 2007, la compañía adquirie a través de Sudmaris S.A., el 51% de Geomar S.A., empresa que se dedica a la elaboración de convervas de mariscos. Además, AquaChile concretó en julio de 2006 una alianza estratégica con la multinacional Alitec-Provimi, que le posibilitó pasar a controlar el 50% de la planta de alimento para salmón que Alitec Pargua S.A. posee en la X Región del país. Finalmente, para potenciar su ya existente programa de investigación genética, la emprsa crea Aquainovo S.A., en asociación con el Sub Comité de Innovación Empresarial de Innova Chile - CORFO, para trabajar en la investigación y el desarrollo biotecnológico para el mejoramiento genético de salmones y otras especies acuícolas.

e) Razones soci ales que consolidan Cuadro 29 Empresas Relacionadas Holding Empresas AquaChile S.A


f) Directorio y Alta Administración Cuadro 30

Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO

NOMBRE

Presidente Director Director Director Director Director Director

Víctor Hugo Puchi A. Alvaro Varela Claudio Fischer L. Humberto Fischer L. Mario H. Puchi A. Mauricio Cárdenas R. Pablo Aguilera M.

CARGO

NOMBRE

Gerente General CEO AquaChile Inc. Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Operaciones Gerente Area Reproducción y Genética Gerente de Agua Dulce Gerente de Planta Proceso Gerente de Proceso

Alfonso Márquez de la Plata C. Gastón Dupré H. Ian Philippi C. Javier Tapia K. Cristián Nicoletti A. Enrique Madrid Gerardo Crot R. Rodrigo Cancino A.

Alta gerencia a Septiembre de 2007


g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. La compañía se encuentra completamente integrada, desarrollando desde la producción de ovas hasta el procesamiento de salmones y truchas. Para ello utiliza sus distintas razones sociales. Para desarrollar el cultivo en agua dulce, AquaChile cuenta con 15 pisciculturas, 11 instalaciones de lago y 19 instalaciones de aguas estuarinas. Por su parte, la compañía cuenta con 160 concesiones de agua mar localizadas en la X y XI Región, de las cuales 65 se encuentran operativas. Gran parte de las concesiones que todavía no se encuentran operativas están en la XI región, zona en donde se concentrará el crecimiento futuro de la industria. A través de la razón social AquaChile S.A. se han detectado los siguientes centros:

Cuadro 31

Piscicultura Agua Buena Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Camino a Chapuco S/N, Puerto Octay, Reg. X

Piscicultura Arroyo Chico Razón social empresa: Ubi ció

C

i

P

to A é P

AquaChile S.A. to Ch ab o K

5, P

to A é R . XI


Piscicultura Manantiales Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-puerto Chacabuco Km. 5 S/N, Puerto Aysén, Reg. XI

Piscicultura Peñaflor Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Camino Manuel Rodríguez S/N, Sector El Guanaco, Parcela 2, Santiago, Reg. Met.

Piscicultura Peñihuen Razón social empresa: Ubic ac ión:

AquaChile S.A. Ca min o Pu ert o Aysén -Pu ert o Cha ca buco Km . 5, Pu ert o Aysén , Reg. XI

Piscicultura Pedregoso Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Camino a Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI

Piscicultura Picaflor 2 Razón social empresa: Ubic ac ión:


Piscicultura Picaflor 3 Razón social empresa: Ubic ac ión:



Estuario La Arena Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Caleta La Arena S/N, Puerto Montt, Reg. X

Estuario Marchant Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI

Estuario Punta Aguada Razón social empresa: Ubicación:


Estuario Punta Benett Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Piloto Pardo esq. Aguada de Dolores S/N, Cisnes, Reg. XI

Estuario Punta González Razón social empresa: Ubicación:


Cuadro 33

Reproductores Canalad Razón social empresa:

AquaChile S.A.


Lago Puerto Octay Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Fundo Agua Buena S/N, Osorno, Reg. X

Lago Riesco Razón social empresa: Ubicación:


Lago Rupanco Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Lago Rupanco, Sector Puerto Rico S/N, Osorno, Reg. X

Cuadro 35

Abtao Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Chayahué S/N, Calbuco, Reg. X

Avellano Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI

Betecoi


El Pino Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI

Fresia Sur Razón social empresa: Ubicación:


Fresia Weste Razón social empresa: Ubicación:


Guamblad Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X

Huapi Razón social empresa: Ubicación:

AquaChile S.A. Chayahué S/N, Calbuco, Reg. X

Jesús 3 Razón social empresa:

AquaChile S.A.


Pangal 1 Razón social empresa: Ubicación:






Paula 1 Razón social empresa: Ubicación:


Piedra Blanca Razón social empresa: Ubicación:


Punta Pelu Razón social empresa:

AquaChile S.A.


Yaldad Razón social empresa: Ubicación:


Yatac 2 Razón social empresa: Ubicación:


Yelcho Razón social empresa: Ubicación:


A través de la razón social Aguas Claras S.A., se registran los siguientes centros:

Cuadro 36

Piscicultura Peñaflor Razón social empresa: Ubicación:

Aguas Claras S.A. Santiago, Reg. Met.

Piscicultura Río Rollizo R ó

i l

A

Cl

SA


Ensenada Quetén Razón social empresa: Ubicación:

Aguas Claras S.A. Castro, Reg. X

Ichuac Razón social empresa: Ubicación:

Aguas Claras S.A. Isla Lemuy, Castro, Reg. X

Llucura - Cahueldao Razón social empresa: Ubicación:

Aguas Claras S.A. Isla Lemuy, Castro, Reg. X

Machil Razón social empresa: Ubicación:

Aguas Claras S.A. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X

Paso Quenu Razón social empresa: Ubicación:

Aguas Claras S.A. Calbuco, Reg. X

Punta Serapio


A través de la razón social Salmones Maullín S.A., se registran los siguientes centros:

Cuadro 39

Río Las Marcas Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Maullín S.A. Río Las Marcas, Puerto Varas, Reg. X

Río Maullín Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Maullín S.A. Camino Nueva Braunau, Puerto Varas, Reg. X

Bahía Volcán Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Maullín S.A. Ensenada, Puerto Varas, Reg. X

Isla Guar Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Maullín S.A. Reg. X

Cuadro 40

Bahía Huenquillahue Razón social empresa:

Salmones Maullín S.A.


Finalmente, a través de la razón social Salmones Chiloé S.A., se registran los siguientes centros: Cuadro 41

Piscicultura Aquasan Ra zón social empresa: Ubicación:

Salmon es Chiloé S.A. Valdivia, Reg. X

Piscicultura Llau-Llao Ra zón social empresa: Ubicación:

Salmon es Chiloé S.A. LLau-Llao S/N, Castro, Reg. X

Cuadro 42

Buil Ra zón social empresa: Ubicación:

Salmon es Chiloé S.A. Chaitén, Reg. X

La Estancia Ra zón social empresa: Ubicación:

Salmon es Chiloé S.A. La Estancia, Castro, Reg. X

Paildad Ra zón social empresa:

Salmon es Chiloé S.A.


Planta Chiloé Antarfood Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono:

Antarfood S.A. Camino Huich a S/N, Chonchi, Reg. X Francisco Javier Mozó E. (65) 67-1800

Planta Salmones Maullín Puerto Montt Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono:

Salmones Maullín S.A. Camino a Chinquihue Km. 7 S/N, Puerto Montt, Reg. X Alejandro Gaete V. (65) 25-5578

Planta Salmones Cailín S.A. Chiloé Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono:

Salmones Cailín S.A. Riquelme 165, Quellón, Reg. X Julio César Aravena C. (56-65) 68-1291

Planta Hueñocoihue Chiloé Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Fax:

Salmones Chiloé S.A. Dalcahue S/N Rural, Dalcahue, Reg. X (65) 64-1541 (65) 64-1230


Finalmente, se detectan seis sucursales adicionales de la compañía:

Cuadro 45

AquaChile Inc. Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

AquaChile S.A. Blue Lagoon Drive, Florida 33326, Miami, Estados Unidos (1-954) 659-0955

AquaChile S.A. Puerto Aysén Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 4, Puerto Aysén, Reg. XI (67) 33-6770

Pesquera Antares S.A. Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

AquaChile S.A. Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, Reg. X (65) 43-3600

AquaChile S.A. Santiago Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

AquaChile S.A. Enrique Foster Norte 132, Santiago, Reg. Met. (56 2) 231 4011


Las empresas proveedoras de bienes y servicios detectadas son las siguientes: Cuadro 46 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa Bien o Servicio ALLSEA S .A AQUAGROUP LTDA. AQUASTAR ASPRINTEC CONSULTORES LTDA BioControl CENTRO DE BUCEO ECOSUB Comercial Insutec ltda. Aquagestión S.A. Cono Austral Ltda Sodexho Tresol Ltda. Copapel Ltda. Copiulemu S.A. STORVIK SOCIEDAD ANONIMA TEKSALMON Transer Ltda. Transportes Schafer Corrupac Maquinarias Sur S.A. Fundus Nutricion Animal GARIBALDI S.A. Fuente: Elaboración Propia

Buceo Constructora Equipos de A limentacion Consultores Ambientales Aseo Industrial Buceo Piezas y Equipos Plásticos Laboratorio Analítico Buceo Alimentación Personal Recolección de Desechos Productos de Embalaje Consultores Ambientales Equipos de A limentacion Equipos de A limentacion Transporte Terrestre Peces Vivos Transporte Terrestre Cosecha Productos de Embalaje Transporte Alimentos para Peces Productos de Embalaje


j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 8 Empresas AquaChile / Ingresos por Ventas Miles de Dólares Estadounidenses

79.221

2001

137.258

127.860

2002

2003

212.578

2004

501.137

506.188

2006

2007*

325.636

2005

(*) 2007: Proy ección bajo sup uestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo.

Gráfico 9 Empresas AquaChile / Resultado Operacional Miles de Dólares Estadounidenses 120.028 69.702 27.812

34.890

81.388

Empresas AquaChile AquaChile S.A

Gráfico Gráfico 11 Empresas AquaChile / Ebitda Miles Miles de Dólares Dólares Estadounidens Estadounidenses es 136.350 99.038

80.485 12.052

2001

22.202

2002

33.626

42.594

2003

2004

2005

2006

2007*

(*) 2007: Proy ección ección bajo sup uestos de anualizaci anualización ón con base Sept iembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo.

Gráfico Gráfico 12 Empresas AquaChile / Indicadores de Operación Miles Miles de Dólare Dólaress Estadounide Estadounidenses nses Result ad ado Op er eracional

Ebit da da

Ut ililidad 136.350

(*) 2007: Proyección bajo supuestos de

Empresas AquaChile AquaChile S.A

Gráfico Gráfico 13 Empresas AquaChile / Rentabilidades Miles Miles de Dólare Dólaress Estadounide Estadounidenses nses M argen argen Operacional Operacional

Rentabili Rentabilidad dad Oper / Activos

Rentabil Rentabilida idadd Patrimonia Patrimoniall 58%

39%

10%

21% 22% 21% 13% 15%

63%

37% 16% 15%

21% 18%

11%

6% 2%

2001

2002

200 3

2004

2005

30%

24% 24%

20 06

15%

sep-07

Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo.

Marine Marine Harvest Chile S.A

2. Ma Ma rine rine Harvest a) Descripción de la l a empresa empresa y síntesis histórica Marine Harvest ASA es una empresa internacional con origen en Escocia en el año 1968, cuando cuando Unilev U nilever er instala instala su s u prime pr imerr cen ce ntro de cultiv cult ivos os de salm s almónidos. ónidos. En Chile esta empresa empresa llega llega en 1988. Luego, Luego, tras la crisis c risis de la salmoni sa lmonicultura cultura en e n 1989, 1989, Unilev U nilever er cede sus sus activos a la norteamericana Marifarms Inc., la cual, tras un par de añ a ños, es vendida a capitales británicos de la firma Booker PLC, que la incorpora a su filial escocesa McConnel Salmón Ltd. En 1999, Marine Harvest es vendida a la compañía holandesa Nutreco Nutreco BV. Nutreco Nutreco ingresa ingresa a Chile tras la adquisición adquisición de la empresa empresa Pesquera Pesquera Mares Australes S.A., con la compra de BP Nutrition que fuera su dueño desde 1988, constituyendo la primera primera incurs incursiión en el e l rubro de salmonicultura por por parte de la compañía. compañía. En el año 2004, Nutreco adquiere los activos de Stolt Sea Farm en Chile (empresas Eicosal y Ocean Horizons), convirtiéndose en la empresa salmonera más grande del mundo. En el año 2000 una empresa Noruega en expansión ingresa a la salmonicultura chilena, Fjord Seafood, comprando las empresas Tecmar y Salmoamérica (con sus filiales Salmones Linao, Maintec y Lican).

Marine Harvest Chile S.A

Historia de Marine Harvest Chile Mares Australes

1979 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Marine Harvest

Eicosal

Ocean Horizons

Tecmar

Salmones América

Mares Australes S.A. inicia actividades bajo el nombre de Mytilus BP Nutrition Adquiere Mares Australes

Nutreco adquiere Mares Australes

Unilever Funda Marine Harvest Chile Mariform adquiere Marine Harvest M. H. adquiere cultivo de mar de Salmones Antares Booker PLC adquiere Marine Harvest Chile M.H adquiere Caicaen Nutreco adquiere Marine Harvest Chile

Pesquera Eicosal Ltda. Inicia actividades Ebro Puleva posee el 53% de Eicosal Stolt Sea Farm adquiere 12,5% de Eicosal. Joint Venture Landcath Chile. Grupo Pathfinder adquiere 53% de Eicosal.

Aqua Foods crea Ocean Horizons Stolt Sea Farm adquiere 51% de Ocean Horizons Stolt co mpleta adquisición de Ocean Horizons Stolt co mpleta adquisición de Eicosal

Inicia Actividades Tecmar

Inicia actividades Salmones América

Salmones Lican

Delifish

Inicia act ividades Salmones Linao Se inicia actividades Salmones Maintec Inicia actividades Salmones Lican

Tecmar adquiere 37% Salmones Quellon

Inicia actividades Delifish Ltda.

Tecmar adquiere S. Huillinco y 28% de S. Llanquihue

Se efectúa fusión de Nutreco (75%) y Stolt Sea Farm (25%) Queda Marine Harvest como la primera del mundo Panfish adquiere Marine Harvest

Salmones Linao

Fjord Seafood adquiere totalidad de Tecmar , Salmoamerica, Salmones Linao y Salmones Lican PanFish adquiere Fjord Seafood

PanFish adquiere Delifish Se crea Marine Harvest ASA

Marine Harvest Chile

65


b) Propiedad de las acciones y controlador John Fredriksen, millonario noruego, es el principal accionista de Marine Harvest ASA, a través de su compañía Geveran Trading Co.

Cuadro 49

Principales Accionistas Marine Harvest ASA, Diciembre 2007 Nombre o Razón Social

% Propiedad

Geveran Trading Co L Bank of New York Br S/A MSF-Mutual Disco Citibank N.A. A/C Vanguard Windsor State Street Bank AN A/C Client Omnibus D Bank of New York Br S/A Equity Tri-Party Folketrygdfondet Fidelity Funds JPMorgan Chase Bank Clients Treaty Accou Mellon Bank As Agent Mellon Bank NA A/C Mellon Nominee Bank of New York Br S/A MSF-Mutual Beaco State Street Bank AN A/C Client Omnibus F Fidelity Funds-Europ Fund (Sicav) 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total

28,89% 4,36% 3,63% 3,29% 2,94% 2,94% 2,59% 2,37% 2,22% 1,91% 1,78% 1,59% 58,51% 41,49% 100%



c) Composición de los ingresos La compañía tiene presencia en Noruega, Escocia, Canadá y Chile y elabora productos con mayor valor agregado (VAP) en Bélgica, Francia, Holanda, Polonia, entre otros. El 21% de los ingresos de Marine Harvest ASA durante el año 2006, provinieron de sus negocios en América (Chile funda mentalmente).

Gráfico 15 Distribución Ingresos por países/unidades de negocios, Año 2006 VAP* 19,6%

Noruega 38,9%

Canadá 9,3%

Chile/USA 21,0%

Escocia 11,2%

Fuente: Annual Report 2006, Marine Harvest ASA *Incluye Bélgica, Francia, Holanda, P olonia, ent re otros


d) Estructura Societaria 2006 Figura 3 John Fredriksen

GRUPO PANFISH Pan Fish Asa (Noruega) MARINE HARVEST GROUP

Marine Harvest International N.V

Fjord Sea Food ASA


Fjord Seafood Chile S.A


e) Razones soci ales que consolidan

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadro 50 Empresas Relacionadas en Chile RUT RAZÓN SOCIAL 96.633.780-K Marine Harvest Chile S.A. Pesquera Eicosal Ltda Pesquera Eicosal Dos Ltda. Ocean Horizons Ltda. Fjord Seafood Chile S.A. 78.708.940-2 Delifish Ltda. Salmones Tecmar S.A Salmones Americanos Ltda. Cultivadora de Salmones Linao Ltda. Salmones Licán Ltda.

Fuente: Elaboración Propia en memoria global (matriz mundial) e información SII

Adicionalmente, Marine Harvest ASA posee un sinnúmero de filiales en distintos lugares del mundo, entre las cuales se destacan:

Cuadro 51 Filial

País

Participación


Fjord Seafood Scotland Farming Ltd Pieters UK Ltd Fjord Seafood Scotland Ltd Atlantic Sea Products Ltd Borsea Hatcheries Ltd Borsea Ltd Eishken Estate Ltd Followstart Ltd Harlosh Salmon Company Ltd Marine Harvest (Properties) Ltd Marine Harvest (Scotland) Ltd Marine Harvest McConnell Ltd Marine Harvest Scotland Ltd McConnel Salmon Ltd Pairc Salmon Ltd Stolt Sea Farm Ltd Bradan (Maoil Rua) Teo Bradan Fanad Teo Bradan Proiseal Teo Comhlucht Lascaireachta Fanad Teoranta Fanad Pettigeo Teo Feirm Farraige Oilean Chliara Teoranta Pan Fish Faroes Belisco Ehf Fjord Seafood Spain S.L.U Breskens BV G b St k H ldi BV

Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Islas Faroe Islandia España Holanda H l d

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 72.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100 00%


Ducktrap River Fish Farm LLC Fjord Seafood USA LLC Marine Harvest Americas Inc. Marine Harvest US Inc. Heartland Enterprises Ltd. Salmoamerica Ltd. Cultivadora de Salmones Linao Ltd Fjord Seafood Chile S.A. Salmones Americanos Ltda. Salmones Tecmar S.A. Salmones Lican Ltda. Delifish Ltda Marine Harvest Chile S.A. Ocean Horizons Aquamerica International Holding S.A. Panamerica International Holding S.A. Salmoamerica Corp. Marine Harvest Hong Kong Cy Ltd Pan Fish Japan Ltd. Marine Harvest Japan KK Scandi Food YK South Sea Food KK Stolt Seafarm KK Marine Harvest Korea Co. Ltd Marine Harvest Singapore Pte Ltd Norfisk Trading Pte Ltd Marine Harvest Australia Pty Ltd

USA USA USA USA British Virgin Islands British Virgin Islands Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Panamá Panamá Panamá Hong Kong Japón Japón Japón Japón Japón Corea del Sur Singapur Singapur Australia

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 60.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100 00%



Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO

NOMBRE

Presidente Director Director Director Director Director

Svein Aaser Tor Olav Trøim Kathrine Mo Leif Frode Onarheim Solveig Strand Eldbjørg Sture

Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO

NOMBRE

CEO

Atle Eide Peter Gilles

Director Recursos Humanos Corporativo CARGO Director(a) General Director(a) de Procesamiento Director(a) de Agua Dulce Director(a) de Agua Mar

NOMBRE

Torben Petersen Andrés Fletcher H. Oscar Garay Rubén Alvarez Z.


g) Modelo Laboral de organización del recurso humano Marine Harvest Chile S.A. es una empresa completamente integrada. Sólo carece de una planta de alimentos, ya que Skretting, perteneciente al holding holandés Nutreco, no fue adquirida por Pan Fish. Posee un área de agua dulce y otra de agua de mar. A continuación se describen los centros detectados en esta investigación

Cuadro 53

Piscicultura Bahía Rincones Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Puerto Octay, Osorno, Reg. X

Piscicultura Copihue Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Camino Ensenada, Puerto Varas, Reg. X

Piscicultura El Calabozo Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Puyehue, Osorno, Reg. X

Piscicultura Loncotraro


Cuadro 54

Apabón Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Isla Lemuy, Sector Detif, Reg. X

Camahue Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Isla Lemuy, Puqueldón, Reg. X

Chalihue Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Isla Lemuy, Sector Aldachilco, Reg. X

Curaco de Lin Lin Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Isla Lin Lin, Achao, Reg. X

Los Pinos Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Achao, Reg. X

Peldehue


Apiao Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X

Calbuco Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Calbuco, Reg. X

Caleta Martin Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Cochamó, Reg. X

Canal Cholgo Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Hualaihué, Reg. X

Cheñiao Razón social empresa: Ubicación:


Chelín Sur Razón social empresa: Ubi ió

Marine Harvest Chile S.A. C t R X


Copihue Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Estero Copihue, Calbuco, Reg. X

Curbitas Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Quemchi, Reg. X

El Canelo Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Reg. X

Huar Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X

Huar Sur Razón social empresa: Ubicación:


Huelmo Razón social empresa: Ubi ió

Marine Harvest Chile S.A. P t M tt R X


Marimelli Razón social empresa: Ubicación:


Metrencué Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Calbuco, Reg. X

Pillihue Razón social empresa: Ubicación:


Planchada Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Curaco de Vélez, Reg. X

Puchilco Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Chonchi, Reg. X

Puelche Razón social empresa:

Marine Harvest Chile S.A.


Rada Razón social empresa: Ubicación:


San Francisco Razón social empresa: Ubicación:

Marine Harvest Chile S.A. Hualaihué, Reg. X

Teliupta Razón social empresa: Ubicación:


Terao Razón social empresa: Ubicación:


Teupa Razón social empresa: Ubicación:


Todos los centros de cultivo y pisciculturas utilizan la misma razón social: Marine Harvest Chile S.A.


Planta de Proceso Primario Teupa Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

Marine Harvest Chile S.A. Camino a Teupa S/N, Chonchi, Reg. X (56-65) 26-9850

Planta Chamiza Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

Marine Harvest Chile S.A. Sector Chamiza, Km. 10, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1503

Planta Chinquihue Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

Marine Harvest Chile S.A. Camino Chinquihue S/N, Km. 12,5, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1201

Planta Tepual Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

Marine Harvest Chile S.A. Ruta 226, Km. 8, Camino Tepual, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1700

Existen dos plantas de procesamiento primario, cerca de los centros de cultivo, en donde se mata y se lava a los salmones y truchas cosechadas: Cai Caén en Calbuco y Teupa en Chonchi (ex Fjord). Y tres plantas sec darias e donde se le da mayor valor agregado:


Las siguientes empresas corresponden a aquellas compañías que prestan servicios externos a Marine Harvest:

Cuadro 57

Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa

Bien o Servicio

AQUAGROUP LTDA. Teksalmon AQUASTAR BioControl Bollinger & Monsalve Consultores Ltda. Calbuplas CENTRO DE BUCEO ECOSUB Aquagestión S.A. Comercial Insutec ltda. Salmonoil Corcovado Ltda. Cono Austral Ltda ENLAZA Fabrica de Embalajes Plasticos CormanLtda Patagonia Wellboat S.A.

Constructora Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Aseo Industrial Consultores en Sistemas de Gestión Piezas y Equipos Plásticos Buceo Laboratorio Analítico Piezas y Equipos Plásticos Extracción Mortalidad Retiro Residuos Inorgánicos Buceo Transporte Productos de Embalaje Transporte Cosecha Viva Servicios de Cosecha Guardias Marítimos Alimentación Personal Transporte

Kuality Harvest S.A.

OWL Sodexho Maquinarias Sur S.A.


i) Situación Sindical Cuadro 59 Nombre Sindicato SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA MARINE HARVEST CHILE SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA MARINE HARVEST CHILE S.A. PLANTA DE PROCESO SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO MARINE HARVEST CHILE S.A. PLANTA CHAMIZA SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DE TRABAJADORES EMPRESA MARINE HARVEST CHILE S.A. DE QUEMCHI SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTABLECIMIENTO MARINE HARVEST CHILE S.A - Sector Teupa SINDICATO TRABAJADORES DE EMPRESA CULTIVADORA DE SALMONES LINAO S.A. - FJORD SEAFOOD SINDICATO DE TRABAJADORES Nº 2 DE EMPRESA EICOSAL LTDA. SINDICATO DE EMPRESA DELIFISH LTDA. Nº2 Total Fuente: Elaboración Propia

j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 17 Marine Harvest Group / 2006 Millones de Coronas Norue

Socios 49 394 360 60 63 650 252 23 1.802

Mainstream Chile S.A

3. Mainstream a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Mainstream es una empresa de capitales noruegos que pertenece al grupo Cermaq ASA y que fue adquirida en 1995 por el grupo Eblen y posteriormente en el año 2000 por la noruega Stathorn. Para integrarse en las distintas fases de la cadena productiva, durante los últimos años ha adquirido distintas empresas tales como: Salmones Andes, Aquacultivos, Produal, Gentec, Marine Farm, Pesquera Chillegue, entre otras. Cermaq es el segundo productor de salmones a nivel mundial y Mainstream Chile es la empresa que le reporta mayores ingresos y mayores niveles de prioducción.

Cuadro 60

Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono:

Mainstream Mainstream Chile S.A. Extracción, Cultivo, Crianza y Comercialización de Toda Clase de Seres Vivos 77.424.630-4 Av. Diego Portales 2000, P. 10 y 11, Puerto Montt, Reg. X (65) 56-3200


Historia de Mainstream Chile CVMainstream 1982 1985 1990

La Cascada

Grupo Furman crea Salmones y Alimentos Mainstream

1992 1993 1994

Mainstream libera acciones en bolsa de comercio

Aquacultivos

Salmones Andes

Marine Farm

Chillegue

Grupo Eblen Funda Salmones La Cascada 1985 Familia Muena funda Aquacultivos

Elton y Reyes Fundan Salmones Andes

Grupo Eblen adquiere Acciones de Seafind, Mardim, y Aucar

1995 1997

Grupo Eblen adquiere Mainstream

Grupo Eblen Adquiere Aquacultivos Inicia act ividades Marine Farm

2000

Salmones Andes quiebra

2000 Statkorn adqu iere Mainstream

Eblen adquiere Salmones Andes

2002

Eblen adquiere Marine Farm Eblen adquiere Pesquera Chillegue 2004 Mainstrem Adquiere Marine farm y Salmones Andes

2004 2006 Mainstream Chile

83


b) Propiedad de las acciones y controlador El principal accionista de Cermaq ASA, controlador de Mainstream es el gobierno noruego a través del Ministerio de Comercio e Industria con un 43,54% de las acciones.

Cuadro 61

Principales Accionistas Cermaq ASA, Diciembre 2007 Nombre o Razón Social

% Propiedad

NORWEGIAN MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY MORGAN STANLEY & CO S/A MSIL IPB CLIENT BANK OF NEW YORK, BR S/A MSF-MUTUAL DISCO STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS D STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS I STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS N FIDELITY FUNDS-EUROP FUND (SICAV) MELLON BANK AS AGENT MELLON BANK NA A/C MELLON NOMINEE 1 FIDELITY FUNDS FOLKETRYGDFONDET JPMORGAN CHASE BANK CLIENTS TREATY ACCOU SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total

43,54% 4,21% 3,92% 3,48% 3,30% 3,10% 2,77% 2,07% 1,67% 1,66% 1,18% 1,16% 72,06% 27,94% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de i nformación entregada por SVS

Mainstream Mainstream Chile S.A

c) Composi Composición ción de los lo s ingresos El 62,8% de los ingresos del grupo Cermaq provienen de su filial Ewos y el 37,2% de Mainstream. Mainstream. Con Co n presencia en cu c uatro países, casi la mitad mitad de los ingresos se generan en Chile. Gráfico Gráfico 20

Ingreso Ingresoss M ainstre ainstre am por país, Año 2006

Escocia 7,9%

Noruega 14,8% Chile 47,4%

Canadá 29,9% Fuente: Fourth quarter report 2006 Cermaq

En el caso de Mainstream Chile, de los US$ 180 millones de salmónidos exportados durante el año 2006, un 40,9% correspondió a Estados Unidos, 39,6% a Japón, 5,95 a Alemania y 6,7% a países de América Latina.


d) Estructura Societaria Figura Figura 4 Cermaq ASA (Noruega) Ewos Chile S.A (Alimentos) Mainstream Chile S.A

Salmones Mainstream S.A

Salmones Andes S.A



Directorio y Gerencia Directorio Cermaq a Septiembre de 2007 CARGO

NOMBRE

Presidente VicePresidente Director Director Director Representante de los Trabajadores Representante de los Trabajadores Representante de los Trabajadores

Sigbjørn Johnsen Finn Jebsen Astrid E. Sørgaard Sørgaar d Kjell Kjell Frøyslid Wenche Kjølås Jim-Egil Hansen Jan Helge Førde Nils Inge Inge Hitland Hitland

CARGO

NOMBRE

Presidente Ejecutivo Gerente General Gerente de Administración Administración y Finanzas Gerente de Procesamiento Procesamiento Gerente de Producción Sales Manager

Francisco Ariztía R. Ricardo Klaassen L. Luis Prieto B. Andrés Hoffmann L. Javier Herrera P. Guido Iñiguez D.

Alta gerencia Mainstream Chile a Septiembre Septiembre de 2007


g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. Mainstream Chile S.A. se encuentra integrado en todas las etapas de la cadena productiva del salmón, registrando 3 pisciculturas, 3 centros de agua dulce, 41 centros de agua de mar en la X Región y 8 en la XI Región. Los centros detectados en esta investigación son los siguientes:

Cuadro 64

Chidhuapi 2 - Reproductores Razón social empresa: Ubicación:

Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X

Hornohuinco Razón social empresa: Ubicación:

Mainstream Chile S.A. Reg. X

Licán Razón social empresa: Ubicación:


Phillipi


Centinela Razón social empresa: Ubicación:

Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X

Chauco Razón social empresa: Ubicación:

Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X

Chaulinec Razón social empresa: Ubicación:


Chaullín Razón social empresa: Ubicación:

Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X

Cheñique Razón social empresa: Ubicación:


Chidhuapi 1 Razón social empresa:

Mainstream Chile S.A.


Huite Razón social empresa: Ubicación:


Imelev Razón social empresa: Ubicación:

Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X

Lamahue Razón social empresa: Ubicación:


Linlinao Razón social empresa: Ubicación:


Puerto Rosales Razón social empresa: Ubicación:


Quicaví


Tubildad Razón social empresa: Ubicación:


Vilupulli Razón social empresa: Ubicación:


Los centros de mar se dividen por área. Existe el área norte, que agrupa a aquellos centros de Calem a Huite, el área centro, que comprende aquellos centros de engorda de Dalcahue a Chonchi, el área sur que administra los centros de Chonchi a Quellón y el área Aysén. Todos los centros de cultivo utilizan la razón social Mainstream S.A. para contratar a sus trabajadores. Un centro de mar estándar en Mainstream Chile, cuenta con una dotación aproximada de 20 personas (10 operarios, 2 a 4 buzos, 1 jefe de centro, 2 asistentes de centro y 4 guardias de seguridad (incluido un guardia nocturno). En relación a las plantas de proceso, Mainstream cuenta con dos, la de Calbuco y la Quemchi. Ambas funcionan y contratan personal con la misma razón social: Mainstream Chile S.A.


Cuadro 67


Bien o Servicio

Aquastar Teksalmon BioControl Calaf Frio Alimentos S.A Corrupac STORVIK SOCIEDAD ANONIMA Salmonoil Aquagestión S.A. Huañacar Sodexho Corcovado Fusión

Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Aseo Industrial Hielo Productos de Embalaje Equipos de Alimentacion Extracción Mortalidad de Peces Laboratorio Analítico Servicios de Buceo Alimentación Personal Recolección Residuos Fondeo de Jaula y Reticulado

Transportes Marítimos Kochifas S.A.

Transporte de Smolts y Reproductores

Patagonia Wellboat Transportes Ascencio Morro Lobo Centurión Fuente: Elaboración Propia

Cosecha Viva Transporte Transporte Servicios de Buceo

h) Empleo Generado Cuadro 68


Cuadro 69 Nombre Sindicato SINDICATO DE TRABAJADORES CENTRO DE CULTIVO DE SALMONES EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A.** SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA MAINSTREAM S.A.* SINDICATO DE TRABAJADORES Nº2 EMPRESA MAINSTREAM S.A.* SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO CENTROS DE CULTIVO AREA COLACO DE MAINSTREAM CHILE** SINDICATO DE TRABAJADORES CENTRO DE CULTIVOS Y PISCICULTURA MAINSTREAM CHILE S.A.** SINDEICATO Nº 2 DE EMPRESA SALMONES ANDES S.A.* Total Fuente: Elaboración Propia *Sindicatos de Planta **Sindicatos de Pisciculturas, Centros de Smoltificación y Engorda

Socios 205 32 108 49 70 495 959

Considerando que Mainstream Chile tiene 2.966 trabajadores, la tasa de sindicalización es de un 32,3%.

j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 22 Ventas CERMAQ por área de negocio/ 2006


Gráfico 23 Cermaq: Ventas por región, 2006 Chile

Canadá

Escocia

Noruega

Fuente: Cermaq Annual Report, 2006. Cifras en millones de coronas noruegas

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

469 2.646

250 946

339 452 1.900

1.501

10% 0%

EWOS

MAINSTREAM

Salmones Multiexport S.A

4. Salmones Multiexport a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Actualmente, esta empresa es el sexto productor de salmónidos a nivel mundial según toneladas producidas y entre sus proyecciones para el año 2010, se encuentra el ser una de las tres compañías más importantes del mundo. De hecho, a través del proyecto Salmex 100.000, pretenden producir 100.000 toneladas de salmones y truchas al año 2010. Para ello, Multiexport acaba de abrirse en la Bolsa de Comercio, transformándose en una sociedad anónima cerrada que transará acciones y por ende podrá captar recursos para sus ambiciosos planes de inversión a futuro. El grupo Multiexport inició sus operaciones en 1983 con la fundación de Multiexport S.A. (hoy matriz del grupo), transformándose en una de las primeras empresas dedicadas al negocio de producción y exportación de productos del mar. Salmones Multiexport S.A. (Salmex), inicia sus actividades en 1989 y es una empresa integrada verticalmente en toda su cadena de valor, desde la etapa de genética y reproducción hasta la comercialización y distribución de sus productos. Para ello, se ha fusionado con otras empresas, como C hisal, Prosmolt y Piscicultura Río Bueno. ultiexport constituye

a sociedad filial en la ciudad de Miami, denominada


Historia de Multiexport 2004 Multiexport

CV

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007

Alimentos Multiexport

Salmones Multiexport

Chisal

Piscicultura Río Bueno

Aquafarms

Multiexport S.A. inicia actividades Se da inicio a la exportación de Mariscos Multiexport inaugura primera planta de proceso “Cardonal”

Alimentos Mu ltiexport S.A. Inicia Actividades, controladoa por Multiexport Algas M ultiexport S.A Inicia act ividades, controlada por Multiexport Algas del sur S.A Inicia actividades, controlada por Multiexport Algas M ultiexport del Perú S.A Inicia actividades, controlada por Mu ltiexport

Chisal S.A. Inicia acitividades, co ntrolada por Noravka (noruega) Salmones Multiexport S.A Inicia Actividades, controlada por Mu ltiexport Se construye el primer centro de cultivo en Dalcahue

Aquafarms S.A. Inicia actividades, controlada por Multiexport Río Bueno S.A. Inicia acitividades

Se crea Joint Venture con Muitsui Co

Corpora adquiere Chisal Multiexport adquiere piscicultura Rio Negro de Chisal

Multiexport adquiere 50% de Chisal

Fusión entre Salmones y Alimentos Multiexport.

Multiexport adquiere la totalidad de Chisal

Se inaugura planta de Ahumado

Almex USA INC. Inicia actividades, como filial de Multiexport para comercializar en USA

Multiexport adquiere Piscicultura Río Bueno S.A.

Se abren oficinas comerciales en Tokio

Multiexport inicia proyecto Salmex Se construyen las pisciculturas de Puerto Fonck y Molco

Multiexport Foods

-Se reestructura la organización agrupando todas las empresas bajo la razón so cial de Multiexport Foods S.A. -Se crean las filiales de Cultivos Acuicolas Internacionales S.A. y Mytilus Multiexport S.A

96


b) Propiedad de las acciones y controlador Multiexport Foods S.A. es controlada por la sociedad Multiexport S.A., matriz del grupo Multiexport. Por su parte, Multiexport S.A. es controlada por Alberto del Pedregal Labbé, Martín Borda Mingo, José Ramón Gutiérrez Arrivillaga, la sucesión de Hugo Pino Morán y Carlos Pucci Labatut, todos a través de sus respectivas sociedades de inversión. Por tanto, más del 90% de la propiedad de Multiexport Foods S.A. es controlada directa o indirectamente por estas familias (Del Pedregal, Borda, Gutiérrez, Pino y Pucci).

Cuadro 72

Principales Accionistas Multiexport Foods S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social

% Propiedad

MULTIEXPORT S.A. ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA. INMOBILIARIA LA VIÑA LTDA. INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SUR LTDA. CITIBANK CHILE CTA.DE TERCEROS CAP.XIV RES LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA INVERSIONES Y ASESORIAS LOS PINOS LTDA. MONEDA S.A. AFI PARA PIONERO FONDO DE INVERSION COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION

70,81% 4,50% 4,50% 2,87% 1,80% 1,42% 1,14% 0,96% 0,86%


Gráfico 24 Propiedad Multiexport S.A. Pucci Pino 2,5% 8,6%

Gutiérrez 21,5%

Del Pedregal 33,7% Borda 33,7%

Fuente: Informe FitchRatings Mayo 2007

c) Composición de los ingresos El 99,7% de los ingresos de Multiexport Foods S.A. corresponde a la venta de Salmones y Truchas. Además, el 84,3% de los ingresos por venta se relaciona con exportaciones y el resto se vende localmente. El 72% de los salmónidos vendidos durante el año 2006 fueron salmones atlánticos y un


d) Estructura Societaria Figura 5 Gutiérrez, Borda, Del Pedregal, Pucci y Pino

Multiexport S.A Alimentos Multiexport S.A (ALIMEX)

Multiexport Foods S.A

Mytilus Multiexport S.A Conservas Multiexport S.A Algas

Cultivos Acuícolas Internacionales S.A

Cultivo y comercialización de Mejil lones Desarrollo actividad acuícola resto d e Améric a Latina


e) Razones soci ales que consolidan

Nº 1 2 3 4 5

RUT 79.891.160-0 76.660.390-4 76.769.420-2 96.938.200-8 0-E

Cuadro 74 Empresas que Consolidan RAZÓN SOCIAL SALMONES MULTIEXPORT S.A. CULTIVOS ACUICOLAS INTERNACIONALES S.A. MYTILUS MULTIEXPORT S.A. ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A. ALMEX USA INC.

Fuente: Elaboración Propia en base a SVS e información del sitio Web.

La empresa declara que “hasta el año 2005, los Estados Financieros de Multiexport Foods S.A coinciden plenamente con los de Salmones Multiexport S.A., al no existir ninguna filial adicional”.

Asimismo, aclaran que: “El año 2006 comienza sus operaciones la empresa Mytilus Multiexport S.A., pero esta sólo pasa a ser filial de Multiexport Foods S.A en enero de 2007, por lo que no consolida sino hasta el presente 2007”.

Respecto a la filial Cultivos Acuícolas Internacionales S.A (CAISA), Multiexport declara: “nace en el año 2006 como filial de Multiexport Foods S.A y por lo tanto

Salmones Multiexport Multiexport S.A


Directorio y Gerencia Directorio Direc torio a Septiembre Septi embre de 2007 CARGO

NOMBRE

Presidente Director Director Director Director Director Director

José Ramón Gutiérrez A. Alberto del Pedregal Labbé Martín Borda Mingo José Miguel Barros V. Hernána Salvador Goyanes García Johanes Den Bieman Rubén Bascuñán Serrano

Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO Pressidente Ejecutivo Multiexport Foods S.A. Gerente General Ge neral Multiexport Foods S.A. Gerente de Finanzas Corporativo

NOMBRE

José Ramón Gutiérrez A. Arturo Clement Díaz Manuel Santelices R.

Salmones Multiexport Multiexport S.A. Gerente General Gerente Unidad Unidad de Negocios Valor Agregado y Gerente Ge rente Comerc Comercial ial Gerente Unidad de Negoci Negocios os Farming Farming

Arturo Clement Díaz Ricardo Grünwald A. Andrés Lyon L.


g) Modelo Labora Laborall de organiz organi zación del recurso humano humano Salmones Multiexport es una compañía integrada integrada verticalmente en todas las áreas relacionadas al cultivo del salmón, desde la genética y reproducción hasta la comercialización directa en todos los mercados internacionales. En comparación a las otras grandes empresas, sólo le falta ser dueña de una planta de alimentos. Sus operaciones productivas se ubican entre la IX y XI Región, Posee 9 derechos de agua y 98 concesiones de acuicultura en lagos, ríos y mar, una planta de procesamiento de productos frescos y congelados, otra de productos ahumados, un centro de acopio, oficinas administrativas en Santiago y Puerto Montt y oficinas comerciales en Estados Unidos y Japón. Se pueden detectar cinco grandes etapas en la cadena de valor de Salmones Multiexport i) Genética y Reproducción ii) Crianza en agua dulce iii) Engorda en agua de mar iv) Procesamiento v) Comercialización y Distribución Las tres primeras etapas involucran la unidad de Negocios Farming o Cultivo, y las dos últimas la unidad de Valor Agregado o VAP.


Finalmente, en la etapa de engorda en agua de mar, los smolts seleccionados son trasladados a los centros productivos ubicados en la costa de la X y XI regiones, en sitios con características características especial especia les para completar co mpletar su proceso de crecimi crec imiento. ento. Salmones Multiexport, posee centros simples (capaces de mantener 3.000 toneladas de bio bio masa) masa) y centros ce ntros dobl dob les. “Cada uno uno de estos cen ce ntros cuenta cuenta con un pontón pontó n flota flotannte, desde donde se controlan actividades tan importantes como la entrega de la alimentación. Adicionalmente, funcionan como bodegas para el almacenamiento del alimento. Existen dos tipos de pontones flotantes, con y sin habitabilidad. Los primeros permiten el alojamiento de los trabajadores trabajadores en las zonas de concesión más alejadas, lo que hace posible la operación en dichos lugares”. 3 El costo más importante en la producción de salmón cultivado es la alimentación, la que representa un 56% de los costos totales. Luego le siguen los smolts con un 17%, costos indirectos con un 14% y otros costos con un 13%. A continuación se presenta un resumen de los 98 concesiones acuícolas que posee la compañía y el detalle de aquellas que se encuentran operativas.

Cuadro 76 Región IX

Nº de concesiones y Hectáreas derechos de agua dulce -

2

Destino 2 pisci cul tu ras


Chaparano Razón social empresa: Ubicaci ón:

Salmones Multiexport S.A. Bahía Chaparano, E stuario del Rel oncaví , Puert o Mon tt, Reg. X

Chonos Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI

Delta Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI

Huyar Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Huyar Bajo, Isla Quinchao, Dalcahue, Reg. X

Isla Cabras Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Isla Cabras, Río Negro, Reg. X

Isla Pelada Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Isla Pelada Sur, Río Negro, Reg. X

Izaza


Maillén Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Isla Maillén, Puerto Montt, Reg. X

Pilolcura Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Isla Chidguapi, Calbuco, Reg. X

Piscicultura El Alamo Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Sector Los Patos, Río Bueno, Río Bueno, Reg. X

Piscicultura El Manzanito Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Sector La Barra, Río Bueno, Reg. X

Goleta Reproductores Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Sector Goleta, Río Bueno, Reg. X

Piscicultura Molco Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Sector Molco, Villarrica, Reg. IX

Piscicultura Molino de Oro


Quillaipe Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Sector Quillaipe, Puerto Montt, Reg. X

Rupanco Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Sector Piedras Negras, Lago Ranco, Rupanco, Reg. X

San Javier Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Punta Balseo, Isla Quinchao, Dalcahue, Reg. X

San Luis Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Punta San Lu is, Estuario del Reloncaví, Puerto Montt, Reg . X

Teuquelín-Reproductores Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Isla Teuquelín, Dalcahue, Reg. X

Teuquelín Razón social empresa: Ubicación:

Salmones Multiexport S.A. Isla Teuquelín, Dalcahue, Reg. X

En total, se han pesquisado 36 centros operativos, incluyendo pisciculturas, centros de


El centro de cosecha de Ilque recibe los peces desde los wellboats para su almacenamiento previo a la matanza, para lo cual cuenta con 10 jaulas con una capacidad de almacenamiento de 450 toneladas de biomasa. La casa matriz de Salmones Multiexport se ubica en Puerto Montt, al costado de las plantas de proceso.

Cuadro 78

Plantas de fresco-congelado y de Ahumado Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Fax:

Salmones Multiexport S.A. Av. Cardonal 2501, Puerto Montt, Reg. X (65) 48-3700 (65) 48-3701

Ambas plantas de procesamiento poseen igual razón social: Salmones Multiexport S.A. La planta de fresco-congelado, además posee un frigorífico, en donde trabajan 25 personas, incluyendo operarios, supervisores, jefes de turno, y personal administrativo. La cadena productiva genérica de Salmones Multiexport, se presenta en la figura siguiente: Figura 6


Cuadro 79


Bien o Servicio

Aquastar Teksalmon Sedumi Construcciones Patagonia Airlines Ltda. Fabrica de Embalajes Plasticos CormanLtda Corrupac Constructora Guasp & Verdugo Ltda. Aquagestión S.A. Agencia de Publicidad Tribu Publisur Allsea S.A Fuente: Elaboración Propia

Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Constructora Transporte Aéreo Productos de Embalaje Productos de Embalaje Constructora Laboratorio Analítico Marketing y Publicidad Buceo

h) Empleo Generado Cuadro 80 Nº Trabajadores

Unidad Productiva

619 25 156 44 700* 106*

Planta de Fresco-Congelado Frigorífico Planta de Ahumado Centro de Acopio Centros de Engorda, Smoltificación y Pisciculturas Gerentes, Ejecutivos, Otros Profesionales y Técnicos


Cuadro 82 Nombre Sindicato SINDICATO Nº 1 DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT S.A.* SINDICATO Nº 2 DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT S.A.* SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MULTIEXPORT LTDA. ESTABLECIMIENTO RIO NEGRO-HORNOPIREN** SINDICATO DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT LTDA. PUERTO FONCK.** SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT LTDA.,RUPANCO** SINDICATO DE EMPRESA PISCICULTURA DEL RIO BUENO S.A.** SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT LTDA. DE DALCAHUE** Total

Socios 396 271 36 18 20 74 46 861

Fuente: Elaboración Propia *Sindicatos de Planta **Sindicatos de Pisciculturas, Centros de Smoltificación y Engorda

j)

Desempeño Económico y Fi nanciero Gráfico 26 MultiexportsFoods / Ingresos por Ventas Miles deDólares Estadounidenses 211.700


Gráfico 28 MultiexportsFoods / Utilidad Final Miles de Dólares Estadounidenses 37.613 31.468

10.131

11.818

2003

2004

15.038

2005

2006

2007 (*)

(*) 2007: Proy ección bajo sup uestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y MultiexportsFoods S.A.

Gráfico 29 MultiexportsFoods/ Ebitda Miles de Dólares Estadounidenses 54.759 26.065

50.736


Gráfico 31 MultiexportFoods / Dividendos e Impuestos Miles de Dólares Estadounidenses Dividendos Repartidos

Impuesto a la Renta

60.897

1.000 1926

1.533 865

2.600 2959

2003

2004

2005

5117

2006

0 4218

sep-07

Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y Multiex ortsFoods S.A.

Gráfico 32 Multiexportfoods / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales año a año M argen Venta (%)

Rentabilidad del Patrimonio

Rentabilidad Operacional

36,1%

42,9%

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A

5. Invertec Pesquera Mar de Chiloé a) Descripción de la empresa y síntesis histórica La empresa Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. (Invernar), pertenece al Holding Inversiones y Tecnología Limitada (Invertec Ltda.), creado por los hermanos Mario y Alberto Montanari en 1987 y que también participa e n la producción y comercialización de productos agroindustriales y otros sectores de la economía (consultoría e inmobiliario). La compañía inicia sus actividades en 1988 y a lo largo de estas dos décadas ha logrado integrarse verticalmente en toda la cadena de producción y comercialización del salmón, adquiriendo y desarrollando diferentes empresas relacionadas. Esta empresa es una de las primeras salmoneras en abrirse a la Bolsa de Comercio y transar acciones. Este año se le unirían Multiexport y Empresas AquaChile. Actualmente, es la décima compañía chilena en el ranking exportador, con más de US$ 70 millones en envíos, equivalentes a casi 21 mil toneladas de salmónidos.

Cuadro 83

Información general


Historia de Invertec Pesquera Mar de Chiloé Inversiones y Tecnología Ltda

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007

Invertec Mar de Chiloe

Invertec Seafood

Invertec Salmonfood

Cetecsal

Acuicultura Lago Verde

Smoltecnics

Ostimar

Pacific Seafood

Invertec Ltda. inicia actividades Invertec Mar de Chiloé S.A. inicia actividades Se producen 30 toneladas anuales Invertec Seafood S.A. inicia actividades

Salmofood S.A. inicia actividades

Cetectal S.A. inicia actividades

Acuicultura Lago Ltda. Verde inicia actividades

Smoltectnics S.A. inicia actividades Invertec Ostimar S.A. inicia actividades

Invertec Mar de Chiloe coloca acciones en bolsa de Santiago Se inaugura 2 centros de cu ltivo, Yatac y Nayahue Se producen 20.922 Ton anuales

Se crea Invertec Pacific Seafood

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A.

113


b) Propiedad de las acciones y controlador El accionista principal de Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. es Inversiones y Tecnología Limitada, sociedad controlada por la familia Montanari.

Cuadro 84 Principales Accionistas Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social

% Propiedad

INVERSIONES Y TECNOLOGIA LTDA.* GM & E ASSET MANAGEMENT S.A./ FIP ANACAPRI INVESTMENT FUND ADMINISTRADORA ALEKINE S.A./ FIP ALEKINE FIT RESEARCH CORREDORES DE BOLSA S.A. CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES BETA FONDO DE INVERSION BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. LEGG MASON FONDO DE INVERSION SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total

67,07% 4,62% 4,06% 3,80% 3,28% 1,66% 1,61% 1,57% 1,34% 1,15% 1,07% 0,86% 92,09% 7,91% 100%



c) Composición de los ingresos Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. concentra el 31,7% de los ingresos del holding Invertec y es sólo superada por Salmofood con un 42,2%.

Gráfico 34 Composición Ingresos Holding Invertec, Año 2006

Otras 3,3%

Invertec Foods 8,7%

Salmofood 42,2%

Invertec Natural Juice 8,9%

Invertec Pesquera Mar de Chiloé 31,7% Invertec Ostimar 2,0%

Invertec Seafood 3,2%

Fuente: Invertec

Al 30 de junio de 2007, el negocio de los salmones representó el 92% de los ingresos totales de la empresa, principalmente salmón salar y en menor medida salmón coho.


Invertec Seafood S.A. es la razón social que utiliza la planta de proceso y su función es prestar servicios de maquila, refrigeración y venta de hielo a Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Es controlada con un 99,96% de la propiedad. Invertec Ostimar S.A. se dedica al cultivo, procesamiento y comercialización de ostiones. Es controlada con un 66,01% de la propiedad. Acuicultura Lago Verde y Cía. Ltda. , cuenta con una piscicultura en Ensenada, Décima Región, en donde se produce y se selecciona genéticamente a los salmones, desde su fase de ova hasta la etapa de smolt. Es controlada en un 99,9% Salmofood S.A. es una empresa dedicada a la producción de alimentos para salmones. Es controlada en un 50%. La otra mitad es propiedad de la empresa Yadrán. Salmofood es dueña de Cetecsal, que se dedica a la investigación nutricional de la salmonicultura. Figura 7 Familia Montanari Inversiones y Tecnología Ltda. Invertec Agrícola Rengo S.A

AL IMENTOS

Invertec Foods S.A HOLDING


e) Razones soci ales que consolidan Cuadro 85 Empresas Relacionadas Holding Invertec Pesquera Nº RUT RAZON SOCIAL 1 96.561.970-4 Invertec Seafood S.A. 2 78.145.180-0 Acuicultura Lago Verde y Cía. Ltda. 3 78.258.990-3 Invertec Ostimar S.A. 4 N/D Cexpromar Ltda S.A. 5 76.649.280-0 Invertec Pacific Seafood S.A. 6 96.677.260-3 Smoltecnics S.A. 7 96.677.260-3 Salmofood S.A. 8 96.773.180-3 Cetecsal S.A. 9 77.758.620-3 Invertec Corporativo Ltda. Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Septiembre de 2007

f) Directorio y Alta Administración Cuadro 86 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007


g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. Invertec Pesquera Mar de Chiloé es una compañía integrada integrada verticalmente en todas las áreas relacionadas al cultivo del salmón, desde la genética y reproducción hasta la comercialización directa en todos los mercados internacionales. Incluso posee el 50% de la propiedad de una planta de alimentos para salmones (Salmofood). Sus operaciones productivas comienzan con la producción y selección genética de salmones desde su fase de ova hasta la etapa de smolt a través de la razón social Acuicultura Lago Verde y Cía Ltda. Por ello, existe un Gerente de Área Reproducción y Genética. Luego, se registra el Área de Agua Dulce, que involucra 3 pisciculturas, y un centro de smoltificación que utilizan como razón social a Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A.

Cuadro 87

Piscicultura Lago Verde Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Ensenada, Puerto Varas, Reg. X (09) 8419-1451

Piscicultura Melipeuco Razón social empresa:



Compu Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Compu Rural S/N, Reg. X

Chalihué Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Puqueldón, Isla Lemuy, Reg. X

Llingua Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Isla Llingua, Achao, Reg. X

Mapue Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Isla Tranqui, Reg. X

Natri 2 Razón social empresa: Ubicación: Responsable:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Chonchi, Reg. X Marcelo Hoech


Yatac Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Reg. X

Nayahué Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Islas Desertores, Reg. X

Pureo Razón social empresa: Ubicación:

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Reg. X

Todos los centros de engorda y de reproductores de agua de mar utilizan la razón social Invertec Pesquera Mar de C hiloé S.A. Tal como se presentó en la introducción de esta investigación, las funciones o cargos típicos en un centro de engorda corresponden a: jefe de centro, asistente de centro, capataz, operarios, buzos y pangueros. Finalmente, en el área de proceso, la empresa cuenta con una planta ubicada en Castro y que utiliza como razón social a Invertec Seafood S.A.


h) Empleo Generado Cuadro 92 Dotación de Personal Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A., Año 2006 Gerentes y Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total

Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. 17 114 389 520

Filiales

Total

11 139 785 935

28 253 1.174 1.455

Fuente: Memoria Corporativa 2006

En relación al empleo aportado por las filiales, Invertec Seafood S.A., razón social que utiliza la planta de proceso para contratar a sus trabajadores, aporta el mayor porcentaje de personas, con cerca de 700 e mpleados.

i) Situación Sindical Actualmente, se registran 3 sindicatos dentro del Holding Invertec Pesquera Mar de Chiloé. El más grande corresponde al sindicato que reúne a los trabajadores y trabajadoras de los centros de engorda

Cuadro 93


j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 36 Invertec Mar de Chiloé/ Ingresos por Ventas Miles de Dólares Estadounidenses 80.891

75.194

45%

-7%

2006

2007 (*)

55.767

2005

(*) 2007: Proy ección bajo sup uestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec.

Gráfico 37 Invertec Mar de Chiloé / Resultado de la Operación Miles de Dólares Estadounidenses 18.079 13.399

10.815

67%

-26 %


Gráfico 39 Invertec Mar de Chiloé / Ebitda Miles de Dólares Estadounidenses 22.811

19.913

14.565

2005

57%

-13%

2006

2007 (*)

(*) 2007: Proy ección bajo sup uestos de anualización con base Sept iembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec.

Gráfico 40 Invertec Mar de Chiloé / Indicadores de Operación Miles de Dólares Estadounidenses Resultado Operacional

Ebit da*

Utilidad (Pérdida) Final

22.811 19.913 14.565

18.079


Gráfico 42 Invertec Mar de Chiloé / Dividendos e Impuestos Miles de Dólares Estadounidenses Dividendos Repartidos

Impuesto a la Renta 5.291

1.897

2.324

2.347

114 2005

2006

sep-07

(*) 2007: Proy ección bajo sup uestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec.

Por último, se han detectado las siguientes empresas externas que prestan servicios a Invertec Pesquera Mar de Chiloé.

Cuadro 94


Bien o Servicio

Aquastar Maquinarias Sur S.A.

Equipos de Alimentacion Transporte

Cultivos Marinos Chiloé Ltda.

6. Cultivos Marinos Chiloé a) Descripción de la empresa y síntesis histórica La empresa Cultivos Marinos Chiloé, registra más de 15 años operando en el rubro salmonero. Es una compañía de capitales chilenos y se ha instalado principalmente en la comuna de Ancud, en la isla de Chiloé. También posee oficinas en Santiago. Esta empresa salmonera ha adoptado la figura legal de “sociedad de responsabilidad limitada”, lo cual la exime de la obligación de hacer públicos sus estados financieros. Esta situación es una las razones principales que explican el nulo o escaso conocimiento que se tiene sobre sus operaciones, más allá de lo que aparece en su página web. Además, se puede constatar que es la única gran empresa salmonera que no se encuentra asociada a SalmonChile.

Cuadro 95

Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Di ió

CM Chiloé Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Reproducción de Peces 79.784.980-4 R t 5 K 1105 A d R X


Gráfico 43 Destino Exportaciones, año 2006

Bélgica 3,7%

Otros Países 4,3%

Francia 5,5%

Japón 37,7%

Alemania 12,0%

Estados Unidos 36,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ProChile

d) Estructura Societaria Figura 8 José López Herrera



Directorio y Gerencia Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO Presidente Gerente General Gerente Comercial Gerente d e Operaciones Gerente de Producción Gerente de Administración Gerente de Calidad y Medio Ambiente Gerente de Planta Alimento Gerente de Planta Proceso Gerente Técnico Subgerente de Producción Agua Dulce Jefe de Producción Area Calbuco Jefe de Producción Area Chiloé Jefe de Producción Area Cisne

NOMBRE

Francisco José López H. Ricardo Purcell R. Guillermo Mascaro Carlos Weidner N. Jorge Luis Uribe C. Hernán Schmidt Pascal Rudeaux Patricio Briano Fabio Gambino Johnny Neumann D. Jorge Mora Luis Arturo Velásquez A. Aníbal Riveros Raúl Torres

Fuente: Elaboración Propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008

g) Modelo Laboral de organización del recurso humano


Lago Popetan Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Quemchi, Chiloé, Reg. X

Piscicultura Esperanza Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Sector Fresia, Fresia, Reg. X

Piscicultura Hueyusca Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Hueyusca, Purranque, Reg. X

Puluqui Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X

Río Tocoihue Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Camino Costero Quemchi Dalcahue, Dalcahue, Reg. X

Cuadro 98

Aulín


Isla Zañartu Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaf, Puerto Cisnes, Reg. XI

Llancacheo Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X

Mechuque Razón social empresa: Ubicación:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X

Metahue 1 Razón social empresa: Ubicación:


Nayahué Razón social empresa: Ubicación:


Noreste Razón social empresa: Ubi ió

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. C lb R X


Cuadro 99

Planta Alimentos Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Fax:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Ruta 5 Sur, Km. 1105, Ancud, Reg. X Patricio Briano (65) 62-2005 (65) 62-9408

Planta Proceso Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Fax:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Ruta 5 Sur, Km. 1105, Ancud, Reg. X Fabio Gambino (65) 62-2005 (65) 62-2008

Además, de la planta de proceso primaria ubicada en Dalcahue, la compañía tiene las siguientes sucursales Cuadro 100

Santiago Razón social empresa: Ubicación: Teléfono:

Cultivos Marinos Chiloé Ltda. San Sebastián 2780, Santiago, Reg. Met. (56-2) 498-1750


h) Empleo Generado El grueso de los trabajadores y trabajadoras se concentra en la planta de proceso secundaria, en donde se desempeñan como fileteros(as) o recortadores(as), desespinadores(as), clasifican y pesan el salmón, moldean o trabajan en la generación de productos con mayor valor agregado, tales como el salmón congelado, ahumado, salado, pulpa, porciones o loins para el caso de las truchas.

Cuadro 102 Tipo de Contrato

Planta de Alimentos

Planta de Proceso Primaria y Secundaria

Plazo Fijo Indefinido Total

10 104 114

355 967 1.322

Pisciculturas y Centros de Cultivo

Administración

Total

100 521 621

6 88 94

471 1.680 2.151

Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por la Inspección Comunal del Trabajo Ancud

En total, se detecta una dotación de 2.151 trabajadores en la compañía

i) Situación Sindical En Cultivos Marinos Chiloé sólo se detecta la presencia de un sindicato, vinculado a la planta de proceso secundario.

informe empresas salmon

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