Informe Cadena de Suministro Azucar

Caso de aplicación: Antonio Manuel Castillo González, Importancia de la logística en elMayra Zulema Castillo González, Norma Esther flujo de bienes Méne nez !ásy uservicios ez #a$i %i$e i$era Nor Nor1: ie a 07/02/14

2:

2:

3: Índice 'ntrou((i)n..................................... ......................................................... ........................................ ............................................... ........................... 4 Mar(o (on(e*tual..................................... ......................................................... ........................................................... ....................................... 5 +mito el *rou(to....................................... ............................................................................ ..................................... ............ 5 -itua(i)n Munial el az.(ar....................................... ............................................................ ..................... .............. . 6 -itua(i)n na(ional...................................... .......................................................... ....................................... .................................. ............... 7 #esarrollo....................................... .......................................................... ....................................... ........................................ .............................. .......... 8 ro(eso e ari(a(i)n el az.(ar ....................................................................8 1 Culti$o y rans*orte ...................................... ...................................................................... ................................ ........... 8 2 Moliena...................................... .......................................................... ............................................................. ......................................... 8 3 Clarii(a(i)n........................................ ........................................................... ...................................................... ................................... 8 4 E$a*ora E $a*oraores ores..................................... ......................................................... ....................................... ................................... ................ 9  Cristaliza(i)n....................................... .......................................................... .......................................... ....................... ........... 9 5 -e*ara(i)n....................................... .......................................................... ....................................... ...................................... .................. 9 7 %eina(i)n........................................ ........................................................... ....................................... .................................... ................ 10 Caena e suministro el Az.(ar ...................................................................13 rou(tores e Ca6a e az.(ar .....................................................................15 r&aniza(iones Ca6eras..................................... ......................................................... .........................................16 .....................16 8ornaleros y (ortaores ....................................... ........................................................... ........................................ ....................... ... 17 Cose(ha...................................... .......................................................... ............................................................... ........................................... . 17 rans*ortistas ...................................... .......................................................... ............................................... ........................... ........... 18 'nustriales 9'n&enios:........................................ ...................................................................... .............................. ............ 18 raa;aores e in&enio ..................................... ......................................................... .........................................19 .....................19 Comer(iantes el az.(ar........................................ ............................................................ ........................................ .................... 20 Consumiores...................................... .......................................................... .......................................................... ...................................... 23 Mer(ao Na(ional....................................... ........................................................... ........................................ ................................ ............ 25 Mer(ao 'nterna(ional....................................... ............................................................................ ..................................... ....... 27 %esultaos....................................... ........................................................... ........................................ ........................................ .......................... ...... 28
4: Con(lusiones........................................................................................... .......... 30

5: Introducción

El az.(ar es un *rou(to ási(o, esen(ial y ne(esario en la ieta alimenti(ia y (onstituye la materia *rima *ara numerosas inustrias, tales (omo (oniter=as, *anaer=as, eias no al(oh)li(as y al(oh)li(as En el *resente inorme se e>*onrá sore la (aena e suministros el azu(ara asa (omo el *ro(eso e la ari(a(i)n e la misma? @C)mo se otiene @Bué *ro(esos re"uiere, eno(ánonos *rin(i*almente en la (rea(i)n e un ia&rama e lu;o el *ro(eso y e re(orrio

6: Marco conceptual Ámbito del producto El ámito el *rou(to es en *rimer lu&ar alimenti(io En su (ará(ter e alimento tiene ási(amente os un(iones *ara la *ersona "ue lo (onsume? eul(orar alimentos y eias *ara ar un saor más a&raale y *ro$eer e ener&=a -e (onsume e manera ire(ta o a tra$és e *rou(tos 9(oniter=as, *asteles, *anes, eias, (onser$as: en (uya elaora(i)n se utiliza el az.(ar

Ai(ionalmente tiene un(iones e (onser$a(i)n e alimentos, e ermenta(i)n y a$ore(e la (on&ela(i)n e (iertos *rou(tos 9helaos: tenio re(ientemente si se tienen en (uenta a los *rou(tos intermeios rai(ionalmente se *rou(=a el al(ohol *ara usos tanto inustriales e eias y en a6os re(ientes, si&uieno el e;em*lo el rasil, se ha introu(io (on uerza en la *rou((i)n e etanol, (omo una uente ener&éti(a reno$ale y e a;o im*a(to amiental #ierentes (lases e az.(ar sa(arosa El az.(ar se (lasii(a e*enieno e los *ro(esos a*li(aos a la e>tra((i)n y el &usto el (onsumior?

7: •

Az.(ar e *anela, se otiene (on la menor elaora(i)n inustrial, tiene un mayor &rao e humea y (olora(i)n y menos &rao eul(orante 97 *or (iento:, *ero (onser$a &ran (antia e

•

oli&oelementos y e $itaminas al no *ererlos en el *ro(esao Cruo, mas(aao o moreno? se *rou(e (on (ristales e tama6o &rane y (onser$a una *el=(ula e melaza "ue en$uel$e (aa (ristal or esta raz)n es más nutriti$o "ue la reinaa iene entre

•

D5 y D &raos e sa(arosa Cuano el az.(ar al(anza los DD, &raos e sa(arosa se enomina lan(o o sulitao? se *rou(en *or *ro(esos e (larii(a(i)n y su *rou((i)n inal se lo&ra en una sola eta*a e

•

(larii(a(i)n Cuano el az.(ar ha al(anzao la *ureza mayor *osile, es e(ir, entre DD, y DD,D &raos e sa(arosa, se enomina az.(ar reinao 9"ue ser=a (omo *ro(esar el az.(ar os $e(es *ara "ue "uee (on mayor ri"ueza y lan(ura:

Situación Mundial del azcar

•

El az.(ar es el ter(er *rou(to más susiiao a ni$el munial

•

es*ués el arroz y la le(he El aran(el *romeio munial *ara el az.(ar es D2F El *re(io *romeio munial el az.(ar es e  03 9treinta y

•

(in(o (enta$os e #)lar *or lira: Ho anterior oee(e (laramente

•

a

"ue

en

los

*a=ses

inustrializaos se %EGE la *rou((i)n e az.(ar y e otros ienes *or

(onsierarse

E-%AEG'CA

HA -EGI%'#A# J -E%AN'A AH'MENA%'A

A%A

8: •

En los Estaos Inios e Améri(a el az.(ar es mane;ao *or el #e*artamento e Estao

Situación nacional Ha inustria azu(arera me>i(ana a(tualmente se está enrentano al reto e la a*ertura el mer(ao estaouniense "ue se io a *artir e 200, en el mar(o el ratao e Hire Comer(io e Améri(a el Norte A ieren(ia e otros se&mentos e la (aena el az.(ar, a"uellas inustrias "ue lo o(u*an (omo insumo y "ue han e>*erimentao la a*ertura a ésta y a otros mer(aos en a6os *re$ios, el se&mento e la inustria azu(arera se en(uentra en (oni(iones más $ulnerales Has razones son los retrasos a(umulaos en te(nolo&=a y or&aniza(i)n as=  (omo en el ámito so(ial y meioamiental El se&mento muestra un mar(ao éi(it en (a*a(ia (om*etiti$a y en traa;o e(ente Ha amenaza "ue si&nii(a el sustituto re*resentao *or el ;arae e ma=z e alta ru(tosa 98MA<: es real 'm*li(ará "ue a (orto *lazo, *re$isilemente, es*la(e *arte el mer(ao e az.(ar -in emar&o, la (oyuntura a$orale, "ue en a6os re(ientes se io en (uanto a la i$ersii(a(i)n e los usos a la (a6a e az.(ar, sore too en el es*e(tro e los ioKener&éti(os, are el es(enario e la (om*lementariea e los *rou(tores me>i(anos (on los estaounienses #e ah= "ue la inustria azu(arera me>i(ana re"uiera (errar re(has en (uanto a (ostos, (alia el *rou(to se&.n la norma LACC 9Análisis e %ies&os y untos Cr=ti(os e Control: y sosteniilia so(ial y amiental En (uanto a los (ostos, muy *roalemente hará una isminu(i)n el em*leo en el se&mento el (am*o y los in&enios, a (orto y meio *lazo

9: -e eerán a*li(ar *ol=ti(as a(ti$as e mer(ao e traa;o *ara re(a*a(itar y reui(ar el *ersonal saliente (on el in e reu(ir el (osto so(ial e la a*ertura e los mer(aos

!esarrollo "roceso de fabricación del azcar #$ Cultivo y %ransporte El Az.(ar se *rou(e en el (am*o y se e>trae en la ári(a Ha sa(arosa se orma en los tallos e la (a6a e az.(ar Esta es una &ram=nea tro*i(al &i&ante "ue maura alreeor e 12 meses Al re(iir la (a6a en el

(entral

se

toma

una muestra *ara

analizar

y

eterminar

su (ontenio e az.(ar y (al(ular su $alor Hue&o la (a6a es *esaa y es(ar&aa en el *atio e (a6a *ara molerla &$ Molienda Ha (a6a es esmenuzaa (on (u(hillas rotatorias y una esiraora antes e molerla *ara a(ilitar la e>tra((i)n el ;u&o "ue se ha(e *asánola en serie, entre los iltros, o mazas e seis molinos -e utiliza a&ua en (ontra(orriente *ara ayuar a la e>tra((i)n "ue lle&a a D4 o DF el az.(ar (ontenia en la (a6a El remanente "uea en el a&azo resiual "ue es utilizao (omo (omustile en las (aleras, as=  (omo materia *rima *ara la ari(a(i)n e taleros e a&azo '$ Clarificación Ha (larii(a(i)n (onsiste en (alentar el ;u&o y e(antarlo Ha e(anta(i)n se lle$a a (ao en os &ranes (larii(aores en los (uales las im*urezas, en orma e arro, $an al ono y el ;u&o (larii(ao se e>trae *or la *arte su*erior

10: El arro o (a(haza, (ontiene toa$=a az.(ar y re"uiere ser *asaa *or iltros rotati$os al $a(=o e los (uales se re(u*era una (antia e ;u&o, "ue retorna al *ro(eso y se retira una torta e (a(haza "ue es e$uelta al (am*o ($ )vaporadores El ;u&o (laro, *asa a los e$a*oraores en los (uales se elimina alreeor el 0F el a&ua (ontenia en el ;u&o, "ue (on esta o*era(i)n se (on$ierte en mataura Hos e$a*oraores traa;an en m.lti*les ee(tos, "ue el $a*or *rou(io *or la e$a*ora(i)n e a&ua en el *rimer ee(to es utilizao *ara (alentar el se&uno y as=, su(esi$amente, hasta lle&ar al "uinto ee(to "ue entre&a sus $a*ores al (onensaor El (onensaor es enriao *or a&ua en re(ir(ula(i)n ese el estan"ue e enriamiento *$ Cristalización Ha melaura *asa a los ta(hos one (ontin.a la e$a*ora(i)n e a&ua, lo "ue o(asiona la (ristaliza(i)n el az.(ar Es e(ir "ue, al se&uir eliminano a&ua, lle&a un momento en el (ual la az.(ar isuelta en la melaura se e*osita en orma e (ristales e sa(arosa Hos ta(hos traa;an (on $a(=o *ara ee(tuar la e$a*ora(i)n a a;a tem*eratura y e$itar as= la (arameliza(i)n el az.(ar +$ Separación En los ta(hos se otiene una masa, enominaa masa (o(ia, "ue es mez(la e (ristales e az.(ar y miel Ha se*ara(i)n se ha(e *or (entriu&a(i)n en las ma"uinas estinaas a esa laor #e las (entriu&as sale az.(ar (rua y miel Ha miel se retorna a los ta(hos *ara os eta*as ai(ionales e (ristaliza(i)n "ue termina (on los (ono(imientos, o melaza El az.(ar e ter(era se utiliza (omo *ie *ara la

11: (ristaliza(i)n el se&uno (ono(imiento y el az.(ar e se&una *ara el (ono(imiento e *rimera ,$ -efinación El az.(ar e *rimera es reunia o re isuelta (on a&ua lue&o es aireao en un re(i*iente a *resi)n y *asa a las (larii(aoras one las im*urezas lotan y el li(or (larii(ao es e>tra=o *or la *arte inerior El li(or (larii(ao es *asao *or los iltros e le(ho *rouno one se eliminan el resto e las im*urezas, y e all= el iltrao es entre&ao a los ta(hos e reino '&ual "ue en los ta(hos e (ruo en estos ta(hos se elimina a&ua y se otiene az.(ar reinaa (ristalizaa Ha miel es retornaa al (ono(imiento e (ruo *ara mez(larse (on la melaura y la az.(ar h.mea e las (entriu&as *asa a los se(aores y e all= al en$ase

12:

13:

14: Cadena de suministro del .zcar Ha (aena e $alor e la inustria azu(arera (onsta e siete &ranes eslaones en rela(i)n al *rou(to inal az.(ar? 1: el (ulti$o y la (ose(ha e (a6a 2: el trans*orte e la (a6a (ortaa a la ári(a o al in&enio 3: la (omer(ializa(i)n el *rou(to meiante los intermeiarios o traersO y, a $e(es, e manera ire(ta 4: el trans*orte el *rou(to terminao : la (omer(ializa(i)n *ara el (onsumo ire(to "ue re*resenta el 32 *or (iento e la *rou((i)n 5: el uso inustrial *ara inustrias (omo el *an, la (oniter=a y las eias, (orres*onieno al  *or (iento 7: el (onsumior inal

15: Campo

%ransporte materia prima /ca0a1

23brica /ingenio1

%ransporte producto terminado

Comercialización /minoristas1

4so industrial

Consumidor

16:

"roductores de Ca0a de azcar Ha *rou((i)n  la (a6a e az.(ar en Mé>i(o aar(a una su*eri(ie e 575,000 he(táreas (on una estru(tura e *ro*iea atomizaa en (uanto a *rou(tores 9en miniunios: E>isten alreeor e 154,000 *rou(tores, llamaos (a6eros (on un *romeio e (uatro he(táreas *or *rou(tor -angos de superficie /5ect3rea1 67& M3s de & a ( M3s de ( a #6 M3s de #6 a #* M3s de #* %otal

"roductores /numero1 5D,435 4,32D 3,7D 4,31 3,77 154,D5

17: Ha (on(entra(i)n e *rou(tores y su*eri(ie se (om*orta e manera in$ertia mientras "ue el 70F e los mi(ro *rou(tores, (on su*eri(ies hasta (uatro he(táreas, (on(entran el 37 *or (iento el total e su*eri(ie e (a6a, a la in$ersa, el 2F e los *rou(tores (on más e "uin(e he(táreas (on(entran el 1F e la su*eri(ie total ei(aa al (ulti$o e (a6a

Hos (a6eros son ue6os e sus tierras y entre&an la (a6a al in&enio "ue les (orres*onen o "ue les (orres*one o "ue es(o&en 8rganizaciones Ca0eras E>isten os &ranes or&aniza(iones e (a6eros "ue a&ru*an al DF el *a=s •

Coneren(ia Na(ional Cam*esina 9CNC:? (on D3,000 *rou(tores,

•

la mayor=a *e"ue6os Ini)n Na(ional e Ca6eros 9INC:? a&ru*a alreeor e 50,000 *rou(tores, (on e>tensiones mayores

Ha rela(i)n entre los *rou(tores e (a6a y los inustriales está re&ulaa *or una ley (uyo ori&en es el e(reto (a6ero e 1DD1, "ue esti*ula "ue

18: la siemra, el (ulti$o, la (ose(ha y la inustrializa(i)n e la (a6a es e interés *.li(o

9ornaleros y cortadores Hos (a6eros (ontratan a su $ez a ;ornaleros *ara las laores e *re*ara(i)n y (ulti$o e la (a6a y a (ortaores *ara la (ose(ha, (uano las su*eri(ies lo mere(en, si no el (a6ero lo ha(e solo ara una sola he(tárea, se re"uiere entre $einte y (uarenta =as e traa;o e un ;ornalero *or a6o -on ierentes las laores a realizar en el trans(urso el a6o (omo? • • • •

re*ara(i)n
Cosec5a Ha (ose(ha e la (a6a se ha(e toa$=a, en &ran meia, e manera manual, o(u*ano a (ortaores, (ontrataos *or los (a6eros *ara el *erioo e zara, urante la (ose(ha El n.mero e (ortaores "ue se han o(u*ao *or zara as(ienen a 5,000 traa;aores Generalmente son *ersonas (on a;o ni$el e es(olaria, *ro$enientes el meio rural mar&inao Ha me(aniza(i)n e la (ose(ha em*ieza a e>tenerse y se (al(ula "ue el 0 al F se (ose(ha aun manualmente -in emar&o (aa $ez es

19: más i=(il en(ontrar *ersonal is*uesto a realizar estas tareas, ya "ue los ;)$enes *reieren mi&rar "ue o(u*arse en este ti*o e traa;o Amos, los ;ornaleros y (ortaores e la (a6a están es(asamente or&anizaos, y no (uentan (on un sini(ato o aso(ia(i)n "ue se o(u*e e sus intereses -u salario es re&ulao *or la oerta y la emana el mer(ao e traa;o %ransportistas Hos trans*ortistas, in(luyeno los o*eraores e las alzaoras e la (a6a, son el esla)n e la lo&=sti(a entre el (am*o y la ári(a Ellos son (ontrataos *or los (a6eros y se&.n sea el (aso, tienen sus *ro*ias uniaes e trans*orte o son solamente o*erarios e las mismas, (uyos ue6os en este (aso son &eneralmente (a6eros -e estima "ue hay alreeor e 34,000 trans*ortistas e (a6a en el *a=s Este sistema e trans*orte se (ara(teriza *or el uso e uniaes sumamente es&astaas "ue son rentales e(on)mi(amente *or "ue son amortizaas $arias $e(es tra (ara(ter=sti(a es el tiem*o muerto e los trans*ortistas, la es*era entre o(ho y iez horas en la entraa el in&enio *ara *oer es(ar&ar la (a6a Ellos se or&anizan e manera inormal *ero no (uentan (on una aso(ia(i)n o re*resenta(i)n a ni$el re&ional ni na(ional Industriales /Ingenios1 En Mé>i(o en la a(tualia o*eran 7 in&enios Lay o(ho &ru*os em*resariales one nin&uno *reomina (laramente sore el otro en (uanto al $olumen #i(hos &ru*os re*resentan a un total e 25 in&enios, (uya *rou((i)n re*resenta el 50 al 5 *or (iento e la *rou((i)n

20: na(ional e az.(ar El &oierno mane;a 13 in&enios y los 1 restantes son in&enios "ue no *ertene(en a &ru*os y "ue re*resentan el 20 *or (iento e la *rou((i)n na(ional -e *uee (on(luir "ue no es un se(tor *olarizao, es e(ir "ue su *rou((i)n no está (on(entraa en *o(as manos !arios in&enios &uaran una rela(i)n ire(ta (on &ru*os inustriales "ue utilizan el az.(ar (omo insumo, tal es el (aso e em*resas (omo Co(a Cola, e*si Cola, el Gru*o imo, 8u&os el !alle Esto no si&nii(a "ue ne(esariamente entre&uen toa su *rou((i)n a estas em*resas, *ero si les otor&a (ierta &arant=a e mer(ao Hos in&enios están or&anizaos en la (ámara na(ional e inustria azu(arera y al(oholera Anteriormente era oli&atoria la ailia(i)n, *ero en la a(tualia es $oluntaria, *ertene(ieno el D0 *or (iento e las em*resas *ertene(ientes a esta (ámara

%rabajadores de ingenio -e (al(ula "ue hay un total e 35,000 traa;aores o(u*aos en los in&enios, e los (uales 30,000 son sini(alizaos y 5,000 no sini(alizaos Hos *rimeros son el *ersonal ire(to e o*era(i)n y los se&unos, los manos meios, su*eriores y e aministra(i)n oo el *ersonal ire(to u orero esta sini(alizao Ha mayor=a 9el D0 *or (iento o más: *ertene(e a un solo sini(ato e inustria, el -ini(ato e raa;aores e la 'nustria Azu(arera, "ue a su $ez *ertene(e a la Coneera(i)n e raa;aores e Mé>i(o 9CM: El *ersonal inire(to y e &esti)n no *ertene(e a nin&.n sini(ato o aso(ia(i)n e *ersonal

21: E>isten tres (ate&or=as e (ontrato laoral •

Contrato *ermanente? el orero traa;a too el a6o, tanto en tem*oraa e (ose(ha 9Zara: (omo e re*ara(i)n, e los (uales

•

en el in&enio e>isten 13,000 traa;aores Contrato tem*oral? el orero es (ontratao solamente *or la tem*oraa e (ose(ha o zara, y tamién (uenta (on 13,000

•

traa;aores Contrato e$entual? el orero es (ontratao (uano hay "ue reem*lazar *ersonal *or asentismo, o ien (uano hay una laor no *ro&ramaa o e>tra re&ular "ue realizar Con 4,000 (ontratos

El *eril el o*erario en la inustria se (ara(teriza *or? • • • •

In a;o ni$el e es(olaria Está ormao en la *rá(ti(a y a ase e un a*reniza;e inormal Mu(hos a6os e anti&Pea 9más e 20 a6os e meia: Ea a$anzaa 47 a6os e meia

Comerciantes del azcar En la (omer(ializa(i)n el az.(ar inter$ienen $arios a&entes?

•

Hos intermeiarios interna(ionales Has &ranes em*resas (onsumioras e az.(ar Hos intermeiarios *ara el (onsumo minorista 9oe&ueros e la

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(entral e aasto: Hos *ro*ios in&enios "uienes ire(tamente a tra$és e sus

• •

em*a(aoras y (omer(ializaoras $enen a los su*ermer(aos y a otros (lientes Ha (omer(ializa(i)n el az.(ar, tanto en el mer(ao na(ional (omo en la e>*orta(i)n, está ominaa *or las &ranes em*resas e *rou(tos

22: a&roinustriales #urante la (risis e los *re(ios el az.(ar en los a6os 1DDD Q 2003, $arios &ru*os em*resariales e in&enios (on(luyeron a(ueros (on estos &ranes (omer(iantes *ara *oer inan(iar la zara Es e(ir (om*raron *or aelantao el az.(ar al in&enio y as= este is*on=a e li"uiez *ara *oer *a&ar a los (a6ero y traa;aores, en un (onte>to e sore oerta y a;o *re(io el *rou(to #e esta manera, la em*resa Car&ill lo&r) aumentar su *resen(ia en el mer(ao e la intermeia(i)n en Mé>i(o tras em*resas intermeiarias *resentes en el mer(ao son? • • • • •

Ar(her #aniels Milan 9A#M: ate R Hyle E# R < MAN CzarniSoT -u&ar #omino -u&ar

!arias e estas em*resas intermeiarias (omer(ializan el az.(ar e (a6a *ero tamién la alta ru(tosa *ro$eniente el ma=z, el al(ohol, el etanol Es e(ir (omer(ializan el az.(ar e (a6a *ero tamién sus sustitutos ara la inustria azu(arera, su *a*el ha sio el e inan(iar a los in&enios, ante la alta e inan(iamiento e otras uentes, *ero tamién han sio el (anal e la (olo(a(i)n el *rou(to en el mer(ao interna(ional El se&uno a(tor son las em*resas "ue (onsumen &ranes (antiaes e az.(ar, (omo las e reres(os 9Co(a Cola, e*si Cola, 8u&os el !alle entre otros: o e *an y (oniter=as 9imo y Nestle: "ue tienen rela(iones (on al&unos in &enios, o*erano (omo sus *ro$eeores *reerios y "ue (om*lementan su emana en el mer(ao one (om*ran, a su $ez a los (omer(ializaores interna(ionales Estas

23: em*resas son las "ue ini(iaron las auitorias e (alia alimentaria 9'- y LACC: *ara ase&urar el insumo se&uro El ter(er a&ente, los oe&ueros, "ue a(t.an (omo intermeiarios *ara el mer(ao el (onsumo minorista, y o*eran a ni$el e la (iua e Mé>i(o, en la (entral e aastos Es ah= one se &eneran los *re(ios iarios el *rou(to en el mer(ao na(ional, "ue a su $ez son reerentes *ara otras (entrales e aastos en la *ro$in(ia Ha $enta;a *ara los in&enios es "ue &eneran li"uiez inmeiata mientras "ue la es$enta;a es "ue se (asti&an los *re(ios en tiem*os e sore oerta y no hay mu(ha e>i&en(ia en (uanto a la (alia, e moo "ue *ara los in&enios "ue han he(ho su esuerzo *or me;orar la (alia, este mer(ao no los *remia El (uarto a&ente son los *ro*ios in&enios o las em*resas (omer(ializaoras inte&raas en ellos y (uya i&ura siem*re ha e>istio *ero "ue, re(ientemente, se ha e>tenio (on la inalia e a(er(arse al (liente inal y, (on ello, otener me;ores már&enes e utilia No es (asual "ue esto o(urra (uano los *re(ios en el mer(ao el az.(ar están en alza  El alan(e entre estos (uatro a&entes e (omer(ializa(i)n es un a(tor (la$e *ara el uturo e la inustria y en la meia en "ue no haya asimetr=as entre estos a&entes, las ierentes un(iones "ue ellos ;ue&an en el mer(ao son (om*lementarias Es e interés (om.n *ara el esarrollo el se(tor "ue se manten&a un e"uilirio entre estos a&entes, o;eti$o "ue ee ser el e;e e la *ol=ti(a e omento ha(ia este se(tor

Consumidores

24:  Has ramas e a(ti$ia "ue utilizan el az.(ar (omo insumo *ara sus *rou(tos alimenti(ios son $arias Has más im*ortantes son la (oniter=a, la *anaer=a, las &alletas 9inustriales y *e"ue6as:, los reres(os y otras eias no al(oh)li(as Estas ramas o(u*aan alreeor e 200000 *ersonas, y si se toman en (uenta a toas las ramas alimenti(ias "ue (onsumen az.(ar, este n.mero aumenta a 4D0000 *ersonas ire(tas A"u= hay una mez(la en (uanto al tama6o e la em*resa Es*e(ialmente en inustrias (omo la *anaer=a trai(ional, los ul(es trai(ionales y los helaos 9*aletas:, se a la *resen(ia e las mi(ro y *e"ue6as em*resas En el (aso e la (oniter=a, la *anaer=a inustrial y las eias no al(oh)li(as 9reres(os:, el mer(ao está ominao *or *o(as em*resas e tama6o &rane y meiano

#ese una *ers*e(ti$a trai(ional y estru(tural el (onsumior inal, el az.(ar le *ro$ee ener&=a 9&lu(osa: y saor 9ul(e: a los alimentos En Mé>i(o el (onsumo *or haitante es alreeor e 0 Silo&ramos al a6o, muy (er(a al e los Estaos Inios, en 2005 El az.(ar orma *arte e la (anasta ási(a amiliar y es (onsierao un *rou(to e alto im*a(to en la ieta amiliar, es*e(ialmente e a"uellos "ue is*onen e menores in&resos or esta misma raz)n, se le ha otor&ao al se(tor un trato e *rote((i)n y re&ula(i)n e las im*orta(iones *ara &arantizar su aaste(imiento (omo *arte e la se&uria alimenti(ia ara el (onsumior inal, el az.(ar tiene tamién otros si&nii(aos, es*e(ialmente (uano se reiere a la salu En una eta*a e la e$olu(i)n e la e(onom=a, one la mayor *arte e los nue$os em*leos se &eneran en el se(tor e ser$i(ios, la ne(esia el (onsumo el az.(ar

25: (omo *rou(to ener&éti(o es mu(ho menos "ue antes (uano *reominaa el traa;o manual y =si(o

El ese"uilirio en el (onsumo e az.(ares, (ominao (on ietas intensi$as en &rasas, ha &enerao altos =ni(es e oesia y ries&os e enermeaes (r)ni(as, ti*o iaetes y (ario$as(ulares 3, raz)n *or la (ual hay se&mentos e los (onsumiores "ue están o*tano *or eul(orantes menos (alor=i(os, sustituyeno la sa(arosa eri$aa e la (a6a -i ien en Mé>i(o el (onsumo *or haitante *as) e 3 Silo&ramos en la é(aa e 1D70, a 0 Silo&ramos en la *rimera é(aa el si&lo UU', en los Estaos Inios el (onsumo tiene a e(re(er en los a6os re(ientes Es *roale "ue en Mé>i(o se esté lle&ano tamién a su *unto má>imo e (onsumo *or haitante, aun"ue el (re(imiento e la *ola(i)n, e alreeor 1, *or (iento anual, (om*ensar=a este ee(to en términos e $olumen

In (amio im*ortante "ue se oser$a en el (onsumior es el uso el az.(ar (omo io(omustile ante el alza en los *re(ios el *etr)leo y ante la ne(esia e reu(ir las emisiones e (arono 9C2: e los autom)$iles -i ien en Mé>i(o a.n es muy in(i*iente esta emana el (onsumior, en los Estaos Inios está en *lena e>*ansi)n el uso e los io(omustiles, *arti(ularmente el etanol Al mismo tiem*o, el uso e la ener&=a elé(tri(a reno$ale a *artir el a&azo e la (a6a e az.(ar, es i&ualmente a.n in(i*iente en el (onte>to me>i(ano

26: Mercado acional En (uanto al *rou(to, el mer(ao na(ional se ha io mo$ieno ha(ia el az.(ar estánar, (on una *arti(i*a(i)n el 5 *or (iento, mientras "ue el restante

3

*or

(iento

(orres*one

al

az.(ar

reinao

A*ro>imaamente el 40 *or (iento tiene (omo estino otras inustrias e alimentos "ue lo utilizan (omo insumo El 50 *or (iento restante es *ara el (onsumo ire(to, a tra$és el mer(ao (entral e aastos, el autoser$i(io y el (omer(io minorista Ha *arte (om*le;a ha sio la re&ula(i)n el mer(ao na(ional Mé>i(o irm) el ratao e Hire Comer(io e Améri(a el Norte, "ue entr) en $i&or en 1DD4, y uno e los se(tores "ue "ue) *rote&io entro el HCAN hasta 200 ue el az.(ar, *ero (uano el HCAN entre en $i&or tamién *ara *rou(tos a&r=(olas y, *or (onse(uen(ia, *ara el az.(ar, en ese momento el mer(ao el HCAN en az.(ar estará lire e (uotas e im*uestos a la im*orta(i)n

En el mar(o el HCAN se estale(i) un me(anismo e re&ula(i)n e im*orta(iones y e>*orta(iones entre el mer(ao e eul(orantes e Mé>i(o y los Estaos Inios En torno a este a(uero sur&i) una uerte is*uta (omer(ial entre amos *a=ses *or"ue se a(or) "ue los e>(eentes e *rou((i)n e eul(orantes *or=an (olo(arse en el mer(ao el otro Ha (ontro$ersia se io sore el ;arae e ma=z e alta ru(tosa 98MA<: "ue se in(lu=a (omo eul(orante en este a(uero Esta situa(i)n *rou;o una (risis entre 2000 y 2001, (uano el 8MA< em*ez) a entrar en el mer(ao me>i(ano, im*ortao e los Estaos Inios, lo mismo "ue el ma=z *ara *rou(ir 8MA< en Mé>i(o 9(on susiios e los

27: Estaos Inios:, y, al mismo tiem*o, no se ar=a el mer(ao *reeren(ial norteameri(ano *ara asorer el e>(eso e *rou((i)n e az.(ar en Mé>i(o A lo anterior, hará "ue a&re&ar el he(ho e "ue estru(turalmente los (ostos e *rou((i)n e az.(ar en Mé>i(o, y *or (onse(uen(ia los *re(ios, están muy *or en(ima el (ien *or (ien o más e los *a=ses (om*etiores en el mer(ao munial, (omo el rasil, Guatemala, Colomia y Australia Ha (risis lle&) a tal &rao, "ue el Goierno e(ii) en 2001 e>*ro*iar e nue$o

un

n.mero

im*ortante

e

em*resas,

$eintisiete,

"ue

re*resentaan más el 0 *or (iento e la *rou((i)n na(ional -imultáneamente se e(ii) a*li(ar un im*uesto es*e(ial sore *rou((i)n y ser$i(ios 9'E-: *ara el uso el 8MA< en la *rou((i)n e eias no al(oh)li(as el 20 *or (iento *ara *romo$er el uso el az.(ar me>i(ano E$itar "ue la inustria se es*lomara im*ii) un (osto so(ial si&nii(ati$o y, al mismo tiem*o, si&nii() un (osto *ara el (onsumior, ya "ue el *re(io interno era más el ole el "ue i&uraa en el mer(ao lire interna(ional El *er=oo e inter$en(i)n el Estao, entre 2001 y 2007, sir$i) *ara re&ular el mer(ao interno, (olo(ano *rimero los in$entarios e e>(eentes en el mer(ao interna(ional y, es*ués, a*ro$e(hano el im*uesto es*e(ial sore el 8MA<, surtieno la emana (re(iente en el mer(ao interno Esto &ener) enei(ios *ara too el se(tor, me;orano los már&enes e o*era(i)n y rentailia, y (on lu;os ase&uraos

28: Mercado Internacional El estino e la e>*orta(i)n el az.(ar me>i(ano se (on(entra, *or una *arte, en el mer(ao munial e *re(ios lires y, *or la otra, en el *reeren(ial e los Estaos Inios or las razones antes men(ionaas sore el ieren(ial en los *re(ios el mer(ao na(ional e interna(ional, la e>*orta(i)n ha sio ási(amente un e;er(i(io resiual, es e(ir, lo "ue no se *uee $ener en el mer(ao na(ional se tiene "ue e>*ortar, (on un mar&en e &anan(ia sustan(ialmente inerior, in(luso (on *érias

El a((eso al mer(ao *reeren(ial e los Estaos Inios ha sio muy limitao, y aun en el mar(o el HCAN la (uota era a*enas 2000 tonelaas En el (onte>to e la (ontro$ersia (omer(ial en rela(i)n al uso el 8MA<, y ante el im*a(to e a$ersiaes (limáti(as, *or hura(anes e inuna(iones, en la *rou((i)n e azu(arera, el mer(ao *reeren(ial e los Estaos Inios se am*li) en 200 y 2005 (on e>*orta(iones e Mé>i(o su*eriores a las 00000 tonelaas, es e(ir, alreeor e D0000 tonelaas entre senos a6os, y "ue será similar *ara los 1 meses restantes hasta el 31 e i(iemre e 2007

29: -esultados 2actores de restricción en la cadena de suministro In ia&n)sti(o sore la (aena e suministro el az.(ar en 2005, "ue (ontaa (on la *arti(i*a(i)n e los *rin(i*ales a(tores e la (aena, ientii() (omo a(tores e restri((i)n? • • • • • • • • •

Cultura laoral im*rou(ti$a Contrato ley (a6era muy (om*le;a -istema e (a*a(ita(i)n *or (om*eten(ias ino*erante #emasiaa &ente Altos (ostos
2ortalezas Has ortalezas son, sore too, e =nole so(ial El moelo &enera in&resos

*ara

una

*ola(i)n

ire(ta

e

40000

*ersonas

e

inire(tamente *ara más e os millones e *ersonas en el meio rural me>i(ano ermite "ue las *ersonas (on a;o ni$el e es(olaria ten&an un em*leo y un in&reso, en (oni(iones re&ulaas *or ne&o(ia(iones (ole(ti$as, y enei(ios e *rote((i)n so(ial Hos (ortaores e (a6a y los ;ornaleros a&r=(olas son los "ue han "ueao e>(luios e este moelo e *rote((i)n

30: !ebilidad Ha eilia el moelo se rele;a en el alto (osto "ue im*li(a, eio a una a;a *rou(ti$ia "ue no es (a*az e so*ortar el (osto laoral 9traa;aores e in&enios e in&reso e (a6eros: *ara *oer (om*etir en el mer(ao interna(ional, lo "ue si&nii(a *ara el resto e la *ola(i)n un *re(io (om*arati$amente alto el az.(ar Ha atomiza(i)n e los *rou(tores ii(ulta la (oorina(i)n e im*li(a altos (ostos e transa((i)n *ara el sistema e *rou((i)n -e ii(ulta la &enera(i)n e e(onom=as e es(ala en el uso e insumos *ara el (ulti$o as= (omo la iusi)n e me;ores *rá(ti(as, el esarrollo e nue$as moaliaes y es*e(ies y sistemas e rie&o, entre otros #e la misma manera, ii(ulta la me(aniza(i)n e traa;os manuales "ue, *or las (oni(iones e es&aste =si(o "ue im*li(an, ya no eieran ha(erse manualmente, (omo *or e;em*lo el (orte e la (a6a No se in(enti$a la moerniza(i)n lo&=sti(a en el trans*orte e la (a6a *or"ue está re&ulaa e tal manera "ue al *are(er es solamente rentale si se utilizan uniaes amortizaas, *or meio e la asi&na(i)n e la (antia e $ia;es a (aa trans*ortista Cuantos más trans*ortistas se in$olu(ran más *ersonas y amilias se $erán enei(iaas, aun"ue (on un in&reso menor am*o(o hay me(anismos e inan(iamiento, a(oraos (on los an(os y el sistema automotriz en el *a=s, *ara moernizar el trans*orte