Essai d’Analyse stratégique d’AT d’A TTI TIJA JARIWAF RIWAFA A BAN BANK K
Par : Adil CHERKAOUI Chercheur en Management des Entreprises Université Hassan II Ain Chock de Casablanca
RE!IERE ARTIE" RE#ENTATION $U %ROUE
Présentation d’attijariwafa ban !e "ro#$e Attijariwafa ban% $re&ier 'ro#$e ban(aire et )nan(ier d# *a'+reb% a,e( &lus de ()( *illi+ns de ,lients et -. /0/ ,+lla1+rateurs % est
#ne &#ltinationale $anafri(aine-
CHI//RE0 C!E0 -. /0/ ,+lla1+rateurs2 - 34- agen,es au !ar+,2 -0- agen,es au !ag5re1 Ara1e2 (0 &+ints de 6ente en Eur+&e et au !+yen7Orient2 834 agen,es en A9rique de l’Ouest2 .: agen,es en A9rique Centrale;
o&aines o&ain es d’a(ti,ité straté'i3#e res;
?a Banque de l’Entre&rise o5re 6 tra,ers #ne entité
dédiée a# 7/inan(e&ent de l’in,estisse&ent P*E8 #ne $ano$lie de $rod#its et ser,i(es ada$tés a#9 o$érate#rs
?a Banque des arti,uliers et des r+9essi+nnels
s’i&$ose (o&&e le leader s#r l’ense&ble des se'&ents d# &ar(+é% 3#e (e soit a# ni,ea# de la (olle(te des resso#r(es% de l’o(troi des (rédits o# de la distrib#tion des $rod#its de la ban(ass#ran(e
?a Banque des !ar+,ains sans Fr+nti>res ne (esse
de 'a'ner de no#,elles $arts de &ar(+é 'r(e 6 la (o+éren(e de sa straté'ie (o&&er(iale et ses a(tions de $ro9i&ité en fa,e#r de la (lient;le (ible-
res se $ositionne (o&&e l’interlo(#te#r $ri,ilé'ié de la 'rande entre$rise en &ati;re de )nan(e&ent de $rojets-
?a
Banque
de
Finan,e*ent
?a Banque de $étail @ l’Internati+nal est
str#(t#rée a#to#r d’#n résea# de ban3#es lo(ales basées dans les $a=s d# *a'+reb et d’Afri3#e s#b> sa+arienne% nota&&ent Attijari ban ?#nisie et Attijari ban 0éné'al
?a Banque des !ar,5és et d’In6estisse*ent
fa,orise les s=ner'ies entre les di5érentes li'nes de &étiers-
res
!’entité Ca&ital !aret se distin'#e $ar #ne $arfaite &atrise des &étiers liés a# (+an'e% $rod#its déri,és% ?radin'% str#(t#ration des $rBts et s=ndi(ation de $la(e&ent-
!’a(ti,ité Cust+dy (onstit#e l’a#tre a(ti,ité>$+are de la an3#e des *ar(+és et d’In,estisse&ent $o#r la3#elle Attijariwafa ban détient 2D de $art de &ar(+é-
tra,ers la 'estion d’a(tifs% Wa9a %esti+n se distin'#e $ar sa (a$a(ité d’anti(i$ation des besoins de la (lient;le et s’a$$#ie s#r la s=ner'ie a,e( la an3#e des Parti(#liers et des Professionnels $o#r (on)r&er son leaders+i$-
res
!e C+r&+rate Finan,e 3#i rel;,e d’Attijari /inan(e Cor$- aG(+e de bonnes $erfor&an(es en &ati;re de (onseil en f#sion> a(3#isition-
AttiDari Inter*édiati+n se distin'#e $ar la réa(ti,ité
(o&&er(iale de ses é3#i$es 3#i est 6 l’ori'ine d’#ne (roissan(e de 2FD de son ,ol#&e de transa(tions s#r le &ar(+é (entral de la o#rse de Casablan(a- e son (té% AttiDari In6est% entité s$é(ialisée dans le (a$ital in,estisse&ent% a (réé trois fonds se(toriels et #n fonds ré'ional
?es #er6i,es Finan,iers #&é,ialisés o5rent 6 la
(lient;le d# "ro#$e Attijariwafa ban #ne 'a&&e (o&$l;te de $rod#its et ser,i(es% 'r(e 6 #n e5ort d’inno,ation (ontin# et a# $rofessionnalis&e de le#rs é3#i$es res$e(ti,es-
res
Ces ser,i(es )nan(iers sont ass#rés $ar se$t )liales leaders dans le#rs &étiers res$e(tifs : ◦
◦
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Jafa Ass#ran(e dans la ban(ass#ran(e Jafasalaf dans le (rédit 6 la (onso&&ation Jafa I&&obilier dans le (rédit i&&obilier Jafa(as+ dans le transfert de fonds Jafabail dans le (rédit>bail &obilier Jafa !! dans d ans la lo(ation lo(atio n lon'#e d#rée Attijari /a(torin' *aro( dans le /a(torin'
!issi+n " Pro$oser 6 ses (lients des $rod#is inno,ants% en ado$tant #ne a$$ro(+e $ar se'&ent de (lient;le% et en s’in,estissant dans le &ar(+é des (a$ita#9 a,e( la (réation de $l#sie#rs )liales s$é(ialisées-
?es A?EUR# $’AWB Et5ique2
?eaders5i&2
Engage*ent2
#+lidarité2
Cit+yenneté;
!ANA%E!ENT
!’or'anisation d’Attijariwafa ban ,ise 6 $la(er le (lient a# (entre des $réo((#$ations d# 'ro#$e% dans #ne o$ti3#e de (ross>sellin'% et 6 ass#rer #n ser,i(e (onfor&e a#9 &eille#rs standards% 'r(e 6 #ne te(+nolo'ie 6 la $ointe de l’inno,ation-
0on fon(tionne&ent s’arti(#le a#to#r de < 7 b#siness #nits 8 a#tono&es et dotées de &o=ens $ro$res% 3#i (orres$ondent a#9 $rin(i$ales a(ti,ités d# 'ro#$eElle obéit 6 trois $rin(i$es : renfor(er le &ana'e&ent et la (#lt#re de la $erfor&an(e% a#'&enter la res$onsabilisation et le ni,ea# de délé'ation et en)n% $rofessionnaliser l’e9é(#tion en $erfe(tionnant les $ro(éd#res $ro(éd#res de 'estion et les o#tils de (ontrle-
Une ré&artiti+n des &+u6+irs équili1rée et +1De,ti6e !e s=st;&e de 'o#,ernan(e &is en $la(e res$e(te les $rin(i$es 'énéra#9 d# 'o#,erne&ent d’entre$rise- Ainsi% le (onseil d’ad&inistration s’est doté d’#n r;'le&ent intérie#r et d’#ne (+arte de l’ad&inistrate# l’ad&inistrate#rr Parall;le&ent% trois or'anes de (ontrle de 'estion% iss#s d# (onseil d’ad&inistration ont été &is en $la(e : #n (o&ité straté'i3#e% #n (o&ité des ré&#nérations et #n (o&ité dLa#dit des (o&$tes
%OUERNANCE d’A d’AWB WB
!e s=st;&e de 'o#,ernan(e d’Attijariwafa ban a é'ale&ent instit#é le $rin(i$e de (ollé'ialité des dé(isions dans la 'estion d# 'ro#$e :
◦
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◦
#n (o&ité " #n (o&ité e9é(#tif diri'e la ban3#e s#r le $lan o$érationnel% or'anisationnel et ad&inistratif des (o&ités s$é(ialisés $résidés $ar le $résident dire(te#r 'énéral o# #n &e&bre de la dire(tion 'énérale 3#i s’ajo#tent a#9 or'anes de 'o#,ernan(e et (o&$l;tent le dis$ositif-
$EUIE!E ARTIE" $IA%NO#TIC #TRATE%IGUE
I; $IA%NO#TIC INTERNE
CHAINE $E A?EUR
A(ti,ités de 0#$$ort
En6ir+nne*ent interne
Au ni6eau de la nan,e"
0#ite 6 la f#sion de la C* et JA/AAMK% JA/AAMK% A??INARIJA/A ban dis$ose de &o=ens )nan(iers i&$ortants
?’+rgan ’+r ganisa isati+ ti+n" n"
!a (o&&#ni(ation et la trans&ission d# sa,oir et de lLinfor&ation se font le $l#s so#,ent $ar Internet% le (o#rrier éle(troni3#e% $ar la di5#sion de bro(+#res% o# $ar la (o&&#ni(ation entre (oll;'#es
En6ir+nne*ent interne !a (o&&#ni(ation a# $ersonnel des ni,ea#9 inférie#rs laisse bea#(o#$ bea#(o#$ 6 désirerdésirer- !es (+an'e&ents sont $l#s so#,ent i&$osés bea#(o#$ 6 désirer!es (+an'e&ents sont $l#s so#,ent i&$osés $l#tt 3#e dé(idés en (o&&#n- $l#tt 3#e dé(idés en (o&&#n
II; $IA%NO#TIC ETERNE
?’E ’En n6ir+nne* e*en entt %l+1al " l’Analyse E#TE?
O?ITIGUE !e se(te#r ban(aire est forte&ent ré'le&enté% d# fait 3#’il est lié étroite&ent 6 l’é(ono&ie nationale ainsi% il est s#r,eillé $ar le &inist;re de )nan(e et an Al *a'+reb 3#i est l’a#torité de t#telle Réfor&e d# (adre ré'le&entaire et instit#tionnel 6 tra,ers la loi ban(aire de 1. !e *aro( est $assé dL#ne é(ono&ie dLendette&ent a$r;s la PA0 6 #ne é(ono&ie de &ar(+é
O?ITIGUE 0#ite 6 la dis$arition d# ré'i&e de l’en(adre&ent% il = a e# tendan(e ,ers #ne dés$é(ialisation a# ni,ea# d# se(te#r ban(aire ainsi 3#’#ne libéralisation libéralisati on des ta#9 Il = a #ne forte $résen(e des ban3#es étran';res ,enant (on(#rren(er les ban3#es lo(ales s#r (ertains &ar(+és de la )nan(e C’est #n se(te#r o on re&ar3#e le désen'a'e&ent $ro'ressif de la $art de lLEtat
?E# RINCIAU CRITERE# $E #UREI??ANCE CRITERE#
TAU
RA?IO E 0O!TAI!I?E OU RA?IO COOKES
V11-FD
COE//ICIEM? *IMI*U* E !IWUII?E
V1D
RA?IO E ITI0IOM E0 RI0WUE0
V-.1D
RE0ERTE *OME?AIRE
V1<-4D
CREAMCE0 EM 0OU//RAMCE
V11-
Q C+i5res (lés 212 site d’attijariwafa banS
ECONO!IGUE !a (roissan(e &ondiale de,rait rester so#ten#e (ette année &B&e si elle a((#se #n lé'er re$li $ar ra$$ort 6 lLan dernier% &ais elle reste ,#lnérable a#9 ris3#es 3#e $o#rraient en'endrer lLé,ol#tion des ta#9 de (+an'es et des $ri9 $étroliers !e *AROC a (onn# #ne (roissan(e de son PI (es derni;res années a,e( #n r=t+&e de (roissan(e ann#el &o=en d# PI réel de -FD entre 2 et 21
ECONO!IGUE
ECONO!IGUE !a libéralisation d# se(te#r ban(aire d’#ne $art et d’a#tre $art #ne $oliti3#e &onétaire e9$ansionniste ont e# $o#r e5et de réd#ire si'ni)(ati,e&ent les ta#9 d’intérBtd’intérBt!es 'randes ban3#es $réf;rent o$ter $o#r #n assainisse&ent et re(entra'e de le#rs straté'ies
ECONO!IGUE é,elo$$e&ent d# s=st;&e d’inter&édiation ainsi 3#e le $a=sa'e (on(#rrentielOn re&ar3#e #ne tendan(e éner'éti3#e ,ers le renfor(e&ent d# $artenariat a,e( les (o&$a'nies dLass#ran(es d’#n (té% et #ne i&$ortante orientation ét#diée ,ers de7 no#,ea#9 &étiers 8 de la ban3#e et la )nan(e
#+,ial et $é*+gra&5ique !e ta#9 de (roissan(e dé&o'ra$+i3#e est d’en,iron D selon le dernier re(ense&entEn $l#s% les &aro(ains (ontra(tent de $l#s en $l#s des (rédits% et sont de $l#s en $l#s ban(arisés!’o&ni$résen(e de l’ad&inistration dans la ,ie é(ono&i3#e a entrané le dé,elo$$e&ent de $rati3#es de (orr#$tion et de (on(#rren(e délo=ale
?E# ( FORCE# $E ORTER !ena,e d’entrants
&+tentiels +siti+n de 9+r,e des 9+urnisseu rs
Ri6ali té du se,te ur !ena,e d’arri6ée des &r+duits su1stituts
+siti+n de 9+r,e des ,lients
Ri6alité du se,teur " C+n,urrents ?aille X for(es: 12 'randes str#(t#res a=ant #ne ?aille 'rande $résen(e s#r le &ar(+é I&$ortan(e des (oYts )9es Z an Al *a'+reb )9e a#$ara,ant les fo#r(+ettes de $ri9 6 $ro$oser Mat#re des $rod#its Z E9isten(e d’enje#9 straté'i3#es Z liaison étroite 6 l’é(ono&ie nationale fait d# se(te#r #n do&aine straté'i3#e Mat#re dis(r;te des in,estisse&ents: &#lti$li(ation des in,estisse&ents 'r(e a# $ro'ra&&e de $ro&otion des in,estisse&ents%
!ena,e de ,+n,urrents +u entrants &+tentiels E9isten(e de barri;re barri;re 6 l’entrée: il s’a'it d’#n se(te#r forte&ent ré'le&enté% a,e( de fortes barri;res 6 l’entrée-
!ena,e de &r+duits de su1stituti+n /on(tion des $rod#its de s#bstit#tions% 3#asi absen(e de (es $rod#its-
Usa'e des $rod#its de s#bstit#tion: 6 #sa'e e9(e$tionnel-
+s t +n e +r,e ,lients
es
e'ré de (on(entration Z I&$ortan(e des a(+ats $ar ra$$ort a#9 (oYts tota#9 Z CoYt de $assa'e d’#n fo#rnisse#r 6 #n a#treZ *ena(e d’inté'ration ,erti(ale en a&ont
+s t +n e +r,e 9+urnisseurs
es
Mo&bre de fo#rnisse#rs li&ités: Il s’a'it de an Al&a'+reb et ar 0ea% et les a#tres (on(#rrents% to#s(es fo#rnisse#rs ont #n fort i&$a(t s#r le l’entre$rise
FACTEUR# C?E# $E #UCCE#
ua es &ers+nnes *e&bres de la dire(tion :(o&$éten(e% ri'#e#r [3#i$e de la $rod#(tion :s$é(ialisation% &atrise de la te(+ni3#e Personnel d’a'en(e: il est de -. /0/ $ersonnes et il se (ara(térise $ar la (o#rtoisie% l’é(o#te% et des a$tit#des de bon (o&&#ni(ate#r Personnel de b#rea# :dis(rétion% $on(t#alité
ua u *areting 0er,i(es : !es a(ti,ités $ara ban(airesZ !es &étiers de la ban3#e d’a5aires !a ban3#e o5>s+ore Résea#9 de distrib#tion: #n résea# $ro$re 6 l’entre$rise (’est les a'en(es ban(aires Part de &ar(+é (lient;le: é$ts (lient;le : 21F-F *illiards de H\DS Crédits (lient;le : 2.-@ *illiards de H \14DS
ua t e a &r+du,ti+n" #+ur,es d’a&&r+6isi+nne*ent"an
El*a'+ribZ ar 0eaZ an3#es (on(#rrente ?+,au" si;'e so(ial et les a'en(es de $oints de ,ente s$é(ialisés% a&éna'és en es$a(es de ,ente et de (onseil% et $ri,ilé'iant #ne 'estion (iblée de la relation lient-
Gualité des nan,es" Ni6eau d’endette*ent "1@ D
des dé$enses totalesles réser,es de de,ises re$résentant a(t#elle&ent en,iron 22 &ois d# ser,i(e de la dette e9térie#ree9térie#reNi6eau
de
renta1ilité"
!ATRICE BC%
ANA?#E #WOT FORCE#
FAIB?E##E#
1- 0it#a 0it#ation tion )nan(i )nan(i;r ;re e sain saine e 2- 0$é(i 0$é(iali alisat sation ion des )liale )lialess .- Parten artenari ariat at a,e( a,e( les instan(es e#ro$éennes - Motoriété 4- O5r O5re &#l &#lti ti $r $rod#i od#its ts
1- *a#,a *a#,aise ise (oord (oordina ination tion entre l’o$érationnel l’o$érationnel et le fon(tionnel 2- *an3# *an3#e e de (oord (oordina ination tion .- *an3# *an3#e e de de (o&& (o&&#n #ni(a i(ation tion a,e( le $ersonnel a# ni,ea# inférie#r
OORTUNITE#
!ENACE#
1- *ar *ar(+é en (rois (roissan san(e (e (on(entrationS 2- !ibér !ibérali alisat sation ion d# &a &arr(+é .- Pro'r Pro'ra& a&&e &e de de $ro&o $ro&otio tion n des in,estisse&ents in,estisse&ents - A#'& A#'&ent entati ation on des des sala salair ires es 4- Cl Clie ient nt;l ;le e ,ari ,ariée ée
1- Con( Con(#r #rrren(e en(e r#d r#de e 2- ?a#9 de $a#,r $a#,reté eté de 4D 4D .- Cadre Cadre ré'le& é'le&en entai taire re (ontrai'nant
ANA?#E #WOT !’entre$rise doit $ro)ter de sa 'rande notoriété ainsi 3#e de sa santé )nan(i;re $o#r a(3#érir de no#,elles (ibles!es $rin(i$ales faiblesses de l’entre$rise résident dans le &an3#e de (o&&#ni(ation en interne (e 3#’elle doit faire a)n de &oti,er son $ersonnel a)n d’e9$loiter les o$$ort#nités de &ar(+é
ANA?#E #WOT !a forte $osition de la ban3#e di&in#era l’i&$a(t de la (on(#rren(e% to#tefois les (onditions so(iales in]#en(ent né'ati,e&ent le se(te#rA)n de faire fa(e 6 (es &ena(es% la ban3#e de,ra f#sionner a,e( d’a#tres entités
!ERCI OUR OTRE ATTENTION
