ANÁLISIS DE COMPETIDORES Y PRODUCTOS SUSTITUTOS EXISTENTES EN EL MERCADO Según CENTRUM, (2013). Gloria S.A. a travé !e lo lo a"o, #a !earrolla!o $na erie !e venta%a &o'etitiva rente a $ rin&iale &o'eti!ore, eto !e*i!o a *$ena &a'a"a !e 'ar+eting realia!a - a !earrollo te&nolgi&o i'le'enta!o en la ela*ora&in !e ro!$&to a ore&er. El 'er&a!o l/&teo e &ara&teria or er $n 'er&a!o '$- &o'etitivo &o 'etitivo ero &on o&o art&ie. o rin&iale rin&iale arti&iante arti&iante !e la in!$tria l/&tea on on Gloria S.A. (45 !e arti&ia&in), arti&ia&in), aive S,A. (45 !e arti&ia&in) - Netlé 6erú S.A. (75 !e arti&ia&in), el reto lo &$*re $n gran nú'ero !e e8$e"o ro!$&tore 8$e &onor'an la 9in!$tria arteanal9, !e!i&a!o a la ela*ora&in !e 8$eo - otro !eriva!o l/&teo. l/&teo. CENTRUM, (2013). El rin&ial art&ie !e ete 'er&a!o, Gloria S.A, oee !entro !e $ &i&lo !e ro!$&&in $ roia lanta !e envae envae !e #o%alata, &olo&an!o &olo&an!o a la lata &o'o el envae or e:&elen&ia e:&elen&ia !e $ le&#e evaora!a, la 'i'a 8$e rereenta $n alto or&enta%e !e $ venta. Netlé - aive ta'*ién 'antienen 'antienen $na arti&ia&in arti&ia&in en el 'er&a!o $e logran logran a*ate&er a arte !e la o*la&in &on $na lnea !e ro!$&to ro!$&to &oni!era!o or lo lo &on$'i!ore &o'o !e *$ena *$ena &ali!a!.
;ig$ra 2. Mer&a!o a&teo 6er$ano. ;$ente CENTRUM, (2013).. El !earrollo !e e&ono'a !e e&ala - la integra&in #a&ia !elante en la e'rea Gloria S.A. #a&e &o'li&a!o el ingreo !e n$eva e'rea !e*i!o al riego 8$e i'li&a enrentare a eta - a la otra e'rea l!ere !el 'er&a!o. A!e'/ Gloria oee lanta !e ro!$&&in !e le&#e en olvo en
6or otro la!o, la &ontante innova&in !e lo ro!$&to !e Gloria S.A. or 'e!io !e la &ali!a! 'ar&a, a!e'/ !e &ontit$ir $na etrategia '$- $tilia!a, &ontit$-e $na or'a !e !ieren&iar $ ro!$&to= ara a #a&er 'eno a&&ei*le el ingreo - &o'eten&ia !e n$evo ro!$&tore CENTRUM, (2013)..
Según la >rgania&in !e la Na&ione Uni!a ara la Agri&$lt$ra - la Ali'enta&in (;A>), el &on$'o er &/ita !e le&#e en el 6erú al&ana lo ?@ litro or a"o, inerior a lo 10? litro regitra!o a nivel '$n!ial. Ello '$etra la oi*ili!a! !e $n in&re'ento en la venta !el e&tor l/&teo &o'o re$lta!o !e $n &re&i'iento !e la !e'an!a !e le&#e !el a. Ca*e realtar 8$e al er lo ro!$&to l/&teo - !eriva!o !e &on$'o 'aivo, e en&$entran etre&#a'ente rela&iona!o &on el &re&i'iento !el 6< !el a. Al ree&to, en lo últi'o tre a"o el 6erú regitr $na taa !e &re&i'iento ro'e!io !el 6< !e .35, &re&i'iento 8$e !e a&$er!o a la ro-e&&ione $*li&a!a or el
Amenaza de entrada a la industria. a a'enaa !e entra!a al 'er&a!o lo&al e *a%a !e*i!o al $erte oi&iona'iento !e la e'rea l!ere (Gloria, aive - Netlé). A &o'o, a la integra&in verti&al !e $ ro&eo, 8$e le #a er'iti!o !earrollar e&ono'a !e e&ala - re!$&ir $ &oto, ien!o '/ &o'etitiva. El ingreo !e $n n$evo &o'eti!or re8$erir/ !e $na $erte inverin en inraetr$&t$ra, !earrollo e invetiga&in, a &o'o el eta*le&i'iento !e $na &a!ena !e a*ate&i'iento alta'ente integra!a 8$e reon!a a lo et/n!are !e &ali!a! e:igi!o CENTRUM, (2013).
Pder de ne!"ia"i#n de ls $r%eedres. a rin&ial 'ateria ri'a !e la in!$tria l/&tea - $ !eriva!o e la le&#e re&a &r$!a, la &$al e a*ate&i!a or !ivero &entro gana!ero $*i&a!o en to!o el a. El o!er !e nego&ia&in 8$e éto reentan en &$anto a re&io e *a%o !e*i!o a $ ato'i&i!a! - al $erte o!er !e &o'ra 8$e e%er&en Gloria SA. &o'o l!er !el 'er&a!o l/&teo. CENTRUM, (2013).
Pder ne!"ia"i#n de ls "m$radres Fe*i!o a 8$e lo ro!$&to !e la in!$tria !e l/&teo - !eriva!o on !e &on$'o 'aivo el nú'ero !e &liente e eleva!o ('a-orita - 'inorita) - or lo tanto el o!er !e nego&ia&in !e lo &o'ra!ore e *a%o. Ai'i'o, en lo 8$e ree&ta a Gloria tiene &o'o rin&ial &liente a FE6R>FECA, e'rea rela&iona!a, 8$e e en&arga !e la &o'er&ialia&in - !itri*$&in !e $ ro!$&to, ello #a&e o&o ro*a*le 8$e $ &liente $e!an e%er&er algún o!er !e nego&ia&in. CENTRUM, (2013).
Amenaza De Prdu"ts Sustituts Según
e&#e Evaora!a. (Gloria, 6$ra i!a,
•
e&#e UT (Gloria, 6$ra i!a,
•
e&#e intant/nea (Gloria, 6$ra i!a - M$ltila&)
•
e&#e Con!ena!a
•
e&#e !e o-a (So- i!a)
•
Man%ar *lan&o (
•
Hog$rt (Gloria, 6$ra i!a, M$ltila& - HoMot)
•
I$go (Gloria - $ra vi!a)
•
Rere&o (Ar$*a - Ta'i&o)
•
C#i&#a Mora!a
•
Conerva !e 6e&a!o (Gloria, a Mea - An&#o'ar)
•
Mer'ela!a
•
Mante8$illa
•
Cre'a !e e&#e (a Mea)
•
J$eo
•
6anetn gloria
•
S#a+e
•
Caé Mna&o
•
C#i&ola&
•
6ro!$&to Soale
E%e'lo realtante !e ello e la le&#e !e o-a, ore&i!a a travé !e la 'ar&a So- i!a, a $n re&io inerior al !e le&#e evaora!a.
Ri%alidad "m$etiti%a a rivali!a! !el 'er&a!o er$ano !e l/&teo - !eriva!o e e%er&i!a entre o&o a&tore, Gloria, aive - Netlé, 8$iene en $ &on%$nto o&$an el 4?5. Sien!o Gloria la '/ &o'etitiva - l!er &on $na arti&ia&in !el 45. En lo 8$e ree&ta a la le&#e evaora!a e 'ar&a!a la g$erra !e re&io. 6or lo 8$e Gloria *$&a in&re'entar $ arti&ia&in en el 'er&a!o !e !eriva!o l/&teo - !e'/ ro!$&to &o'o %$go - né&tare, al generar $n 'a-or 'argen. A &ontin$a&in, e reenta el an/lii ;>FA !e Gloria, 8$e e &ontit$-e &o'a la e'rea &on 'a-or rereentativi!a! !e la in!$tria
;ig$ra 3. An/lii ;>FA !e Gloria S.A.. ;$ente CENTRUM, (2013). Gloria S.A., e $na $*i!iaria !e Ioé
14B2 Se ini&ia la a*ri&a&in !e le&#e evaora!a LGloria. 6oterior'ente, General Mil+ Co'an- n&. $e a!8$iri!a or Carnation Co'an-. 147 e&#e Gloria S.A. &a'*i $ ran o&ial a Gloria S.A. 147@ Netlé !e S$ia, e &onvierte en roietaria or 'a-ora !e Gloria S.A. al a!8$irir la •
e'rea Carnation Co'an- a nivel interna&ional. 147? a e'rea er$ana Ioé Ro!rg$e RSA), a!8$iere $n a8$ete 'a-oritario !e a&&ione !e Gloria, ien!o ete el ini&io !e lo 8$e #o- en !a e &ono&e &o'o Gr$o Gloria. 1443 A!8$iere la e'rea So&ie!a! Agraria Gana!era $i Martn, in&$rionan!o en la ela*ora&in !e otro ro!$&to l/&teo &o'o -og$re. 144B Co'ra !e n!$trial Feriva!o /&teo S.A., ingrean!o al 'er&a!o !e le&#e lita ara to'ar UT, &re'a !e le&#e, 8$eo - %$go. 144@ Fe&i!e ini&iar oera&ione en la Lriente - ri&a. 2003 A travé !e $ 'atri I>R
2012 A!8$iere el @@5 !e la a&&ione !e E&olat Ur$g$a- S.A. a travé !e la e'rea itre: S.A., $*i!iaria !e I>R
'i(li!ra)*a
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