CRECIMIENTO DE AMERICA LATINA (Variación anual % del PBI)
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú América Latina
2008
2009
2010
2011
2012
6.8 5.2 3.7 3.5 1.2 9.8
0.9 -0.3 -1.7 1.5 -6.3 0.9
9.2 7.5 5.2 4.3 5.6 8.8
9 2.9 6.3 5.5 4.0 6.8
4.8 3.5 4.2 4.5 3.3 5.0
4
-2
5.9
4.3
3.7
RESERVAS INTERNACIONALES DE PRINCIPALES MINERALES AL 2009
Fuente: Mineral Commodity Summaries 2010
PRESUPUESTO MUNDIAL ESTIMADO PARA EXPLORACIÓN
INVERSIONES EN EXPLORACIÓN EN EL PERÚ •
El Perú ocupa el sexto lugar como destino mundial de las inversiones en exploración según el MEG
848,8 630
614,6 512,4
499,5 356,5
2006
2007
2008
Fuente: MEG-Metal Economic Group/Tendencias de Exploración Minera
2009
2010
2011
INVERSIÓNES EN MINERÍA •
•
INVERSIONES TOTALES 2011 ENMINERIA SEGÚN RUBRO US$ MILLONES
En el 2011 las inversiones mineras marcaron un record histórico de US$ 7.202 MM. En el 2012 las inversiones pueden ser menores al 2011, debido a los conflictos sociales
RUBRO
TOTAL US$ Mlls
Infraestructura
1,393,679,946
Explotación
852,548,817
Exploración
848,850,466
Equipamiento Minero
779,370,013
Preparación
787,317,248
Otros
1,417,024,313
Equipamiento de Planta Beneficio
1,123,482,764
Total
7.202
7,202,273,567
EXPORTACIONES MINERAS (US$ MM) •
•
En los últimos 11 años, las exportaciones mineras nacionales se han multiplicado en 8.5 veces su valor. En el 2012, puede llegar a mantenerse como el 2011
Cobre Oro Zinc Plata Plomo Estaño Hierro Molibdeno Otros min.
10,711 10,104 1,522 219 2,424 755 1,023 571 31
Total
27,361
ACTIVIDAD MINERA EN EL PERÚ
CARTERA OFICIAL DE PROYECTOS •
•
•
•
8 ampliaciones: 5 mil millones de dólares 11 con EIA aprobados: 17 mil millones de dólares 2 con EIA en evaluación: cerca de 100 millones de dólares 22 con exploración avanzada: 21 mil millones de dólares*
* Si se actualizan los montos de inversión de Galeno, Michiquillay, La Granja y otros proyectos, esta cifra puede ubicarse entre 30 y 40 mil millones de dólares. Fuente: Ministerio de Energía y Minas
PAÍS INVERSIONISTA POR ORIGEN
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM)
PROYECTOS MINEROS Y CONFLICTOS SOCIALES
INVERSION PRIVADA EN 2012 (US$ M)
G N I N I M
Source: BCRP
Y T I C I R T C E L E
L I O
E R U T C U R T S A R F
Y R T S U D N I
S R E H T O
RIESGOS •
Riesgos Externos –
–
–
•
Recesión en las economías de EEUU y Europa China disminuya tasa de crecimiento a menos de 6% Turbulencia en mercados de crédito por endeudamiento público en Europa y EEUU
Riesgos Domésticos –
–
–
Reducción de exportaciones, menor liquidez, por acceso al mercado de capitales global Postergación de inversiones en el 2011-2016 por conflictos sociales Escasez de trabajadores calificados
DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS
•
•
•
•
•
Los proyectos mineros que se desarrollarán en los próximos cinco años corren el riesgo de no ejecutarse por la falta de mano de obra capacitada local La guerra por conseguir mano de obra es muy fuerte. los headhunters coinciden en que cada vez es más complicado ubicar a los profesionales que requiere el sector, No solo porque los buenos escasean sino porque existen nuevas exigencias: una de ellas es la globalización. La escasez de técnicos, ingenieros y ejecutivos mineros no solo es local, sino global, y la búsqueda de personal capacitado ha roto fronteras. Entonces se requerirá mas profesionales para satisfacer la demanda laboral en los próximos años, tener a los mejores profesionales será también un anzuelo para atraer mas inversiones
DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS •
•
•
•
Varios países mineros han puesto sus ojos en el Perú para reclutar trabajadores especializados, no solo a nivel gerencial, sino en niveles técnico y obrero. Australia, que ofrece programas de aprendizaje de inglés a peruanos para que vayan a trabajar en los nuevos proyectos mineros que tienen. La falta de mano de obra especializada, puede generar un fuerte cuello de botella para el 2013. Para ese año se proyecta el ingreso de cinco grandes proyectos mineros que van a requerir cerca de 25.000 personas y hasta el momento, no hay indicios de contar con el personal calificado para cubrir esa necesidad.
DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS
•
•
•
Se estima que se requieren 50.000 trabajadores, para otros trece proyectos mineros medianos para el 2013 que necesitarán entre 2.000 y 3.000 trabajadores cada uno. Existen dos frentes de escasez, la primera son los ejecutivos y profesionales. La segunda es de técnicos/operadores, porque el boom minero no es local sino global. El Perú tiene proyectada una inversión de US$41.000 MM en nuevos proyectos mineros, otros países de la región también tienen una cartera agresiva de inversiones, el buen momento de los precios de los metales
TENDENCIA DE PERSONAL OCUPADO EN MINERÍA EN EL MES DE ABRIL
195,000
87,597
2005
99,769
2006
Funte: MEM, Downing Teal Perú
119,695
2007
137,408
2008
139,567 119,461
2009
2010
2011
DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS •
•
•
•
•
Chile tiene una cartera por US$50.000 MM, Argentina US$13.000 MM, México US$22.000 MM y Brasil US$65.000 MM. Mientras que países competidores como Canadá y Australia tienen proyectos por US$135.000 MM y US$70.000 MM respectivamente,. Las empresas mineras intentan retener a sus profesionales con bonos de retención para permanecer por un número determinado de años. Respecto a los mandos medios, la demanda también es fuerte y las fronteras ya son solo geográficas, la competencia para la contratación es la misma. Esta falta de técnicos es inusual porque, además de que hay más proyectos, el interés por trabajar en el sector minero por parte de los jóvenes se ha reducido Las causas puede ser, como ciertos sacrificios; tales como ir a lugares aislados, vivir en temperaturas extremas y alejarse de la familia por periodos.
DEMANDA DE PROFESIONALES MINEROS
Funte: MEM, Downing Teal Perú
OFERTA DE PROFESIONALES
Funte: MEM, Downing Teal Perú
FORMACIÓN UNIVERSITARIA
•
•
•
La formación académica de los profesionales no logran tener las competencias técnicas ni competencias conductuales El gran problema es que de las universidades peruanas egresan cerca de 600 ingenieros de minas al año, de estos solo 60 consiguen un trabajo formal y adecuado. La razón?, que la educación obtenida en las universidades no corresponde al perfil que exigen las mineras, por lo que los 540 tienen que hacer esfuerzos adicionales para nivelarse.
NÚMERO DE FACULTADES 2011 Minería
1. UNAM (Moq.)
3. UNASAM (Huaraz)
2. UNAMBA (Apurimac)
12. 13. 14. UNMSM UNP UNSA (Lima) (Piura) (Areq.)
21.UCSM (Arequipa)
4. UNAP (Puno)
15. UNSAAC (Cusco)
5. UNCO (Junín)
16. UNSCH (Ayacu.)
6. UNDAC (Pasco) 10. UNT (Trujillo)
7. UNH (Huancav.)
8. UNI (Lima)
17. 19. PUCP UAP (Lima) (Ca/Pas)
11. UNJBG (Tacna)
9. UNICA (Ica)
18. UCCI (Huancayo)
20. UPNORTE (Cajamarca)
22. UPC (Lima)
Metalurgia
1. UNCO (Junin)
2. UNDAC (Cusco)
3. UNI (Lima)
Geología
1. UNAP (Puno)
2. UNC (Cajam.)
3. UNDAC (Cusco)
4. UNICA (Ica) 4. UNI (Lima)
5. UNJBG (Tacna) 5. UNJBG (Tacna)
6. UNJFSC (Huacho) 6. UNMSM (Lima)
7. 8. UNMSM UNSA (Lima) (Areq.) 7. UNP (Piura)
8. UNSA (Areq.)
9. UNSAAC (Cusco)
10. UNT (Trujillo)
9. UNSAAC (Cusco) Universidad Pública Universidad Privada Nuevo proyecto académico
Fuente: Gerens
MINERÍA: NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIVERSIDAD –AÑO 2010 UNIVERSIDAD UNSAAC (Cusco) UNAP (Puno) UNP (Piura) UNSA (Areq.) UNCP (Junin) UNASAM (Huaraz) UAP (Caja. Y Pasco) UNAMBA (Apur.) UNT (Truji.) UNDAC (Pasco) UNMSM (Lima) UNI (Lima) UNICA (Ica) PUCP (Lima) UNSCH (Ayacu.) UNH (Huancav.) UNJBG (Tacna) UNAM (Moque.) UCCI (Huancayo)
TOTAL
NUMERO DE ALUMNOS
PARTICIPACION DE MERCADO
563 537 525 471 422 398 394 380 377 330 309 302 263 261 260 235 207 104 75
8.78% 8.37% 8.19% 7.34% 6.58% 6.21% 6.14% 5.93% 5.88% 5.15% 4.82% 4.71% 4.10% 4.07% 4.05% 3.66% 3.23% 1.62% 1.17%
6,413
100.00%
25%
Universidad Nacional de Piura
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
Universidad Nacional del Altiplano de Puno
Fuente: Censo Universitario 2010 - ANR; Elaboración: GERENS
ALUMNOS POR DEPARTAMENTO - 2010 1
525
525
2
3
445
445
1
340
1
398 1
2
3
1
2
3
1266 793 577
330 286 335
497
1
2
1
334
235
1
1
2
263 226
2
1
260
3
1
563 150 379
563
150
379
380 1
2
3
1
Fuente: Censo Universitario 2010 ANR; Elaboración: GERENS
537 235 387
537
235
Departamento Lima Arequipa Puno Cusco Piura Pasco Junín La Libertad Tacna Ica Ancash Apurimac Cajamarca Ayacucho Huancavelica Moquegua
Minas Metalurgia Geología 1,266 793 577 471 735 507 537 235 387 563 150 379 525 445 330 286 335 497 334 377 363 207 143 144 263 226 398 380 340 260 235 104
Total
6,413
3,265
387
Minas Metalurgia
104
1
2
3
207 143 144 143
144
207
Geología
3,114
Total 2,636 1,713 1,159 1,092 970 951 831 740 494 489 398 380 340 260 235 104
12,792
SE REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN •
•
•
•
•
•
La estructura orgánica de una empresa minera ha cambiado y eso genera una necesidad de mayor especialización, pero existe aún brechas entre universidades Antes mas se dedicaban a las tareas operativas, hoy asumen la responsabilidad de gestionar proyectos gracias a sus habilidades interpersonales. Las empresas demandan ingenieros que resuelvan los problemas, insitu y que contribuyan con soluciones para ello se requiere experiencia profesional y especialización permanente. El perfil requerido por el mercado se configura de acuerdo con el tipo de minería, el tamaño de la empresa y la responsabilidad encargada, Ello asegurará su óptimo desempeño en el trabajo a realizar y su contribución al desarrollo de los proyectos mineros. El liderazgo y un buen nivel de comunicación son también valorados en un profesional porque permiten alcanzar los resultados propuestos
SE REQUIERE MAYOR ESPECIALIZACIÓN •
•
•
•
•
Otras exigencias hoy requeridas son los temas estratégicos como medio ambiente, relaciones comunitarias, responsabilidad social, seguridad y salud minera La minería demanda profesionales especializados en planeamiento de minas, operaciones, gestión empresarial, tecnología de la información entre otros Los ingenieros de minas peruanos para alcanzar ello, requieren maestrías en el Perú como en el extranjero, para adquirir las competencias que los mercados nacional e internacional demandan. Existe gran interés de los profesionales por adquirir mayores competencias para incrementar sus aportes en las empresas en que operan. Ante las nuevas exigencias, el perfil del ingeniero de minas esta evolucionado en la última década con el respaldo de las universidades unos mas que otros
ESPECIALIDADES REQUERIDAS EN EL INGENIERO DE MINAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diseño y Planeamiento de Mina, corto, mediano y largo plazo, MiniSight, Vulcan, Gemcom, Datamine, JKSim, etc Operaciones, Movimiento de Tierras Dispatch, CARE productividad eficiencia capacidad de máquina Métodos de Explotación Subterránea Geomecánica.- Caracterización del macizo rocoso Perforación y Voladura.- minería y construcción, JKSimBlast, DNA-pro Túneles y Obras Subterráneas Costos y Presupuestos Gestión y Finanzas Salud, Seguridad y Medio Ambiente HSE
LAS CAPACIDADES CLAVE •
Capacidad de resolución de problemas
•
Capacidad de organización de trabajo
•
Capacidad de responsabilidad en el trabajo
•
Capacidad de trabajar en equipo
•
Capacidad de adaptarse a los cambios
•
Capacidad de relación interpersonal/conductual
•
Capacidad de iniciativa o innovación
•
Capacidad de buscar y procesar información hasta producir conocimiento
DEMANDA ESTIMADA DE INGENIEROS DE MINAS (2011) Número de empresas y/o entidades demandantes de ingenieros de minas
Demanda de ingenieros de minas N Ings. de minas N total Ings. por de minas empresa °
Sector Público
N empresas / entidades
Part. %
INGEMMET, MINEM, OSINERGMIN y OEFA
4
0.29
Sector Privado
N empresas / entidades potenciales
Part. %
395 380 156 170 54
28.8 27.7 41.1 44.7 14.2
-
3,461 1,921 1,363 510 48
57.8 32.1 71.0 26.5 2.5
Subtotal sector privado
389 207 1,371
28.4 15.1 99.71
1 -
389 212 8 5,991
6.5 3.5 0.1 99.4
TOTAL
1,375
100.0
-
6,027
100.0
°
Empresas mineras •
Régimen general
•
Pequeña minería
•
Minería artesanal
Empresas proveedoras de bienes y servicios para la minería* Empresas consultoras en minería Peritos mineros (2011-2012)
-
36
N Ings. de minas N total Ings. por de minas empresa
Part. %
0.6
°
°
Empresas contratistas
°
°
Part. %
GRANDES RETOS Y EXIGENCIAS •
•
•
•
•
•
Con la presencia de empresas mineras extranjeras para grandes y medianos proyectos, es indispensable el dominio del idioma inglés. Así también el conocimiento sólido de software especializado como Minesight, Vulcan, Datamine, JKSimBlast, Dispatch, etc En este contexto, la necesidad de profesionales especialistas va en aumento por lo que las universidades tienen el gran reto de formar con ese perfil Pese a los beneficios, la minería sigue siendo la chica mala de la industria, se dice que depreda la naturaleza y afecta el ecosistema, Por ello, el tema ambiental es un elemento básico en el perfil de los nuevos profesionales Con una cartera de proyectos que supera los US$ 41,000 MM para los próximos años, la industria minera peruana continuará su crecimiento sostenido en términos de producción y de inversión. Los ingenieros de minas no solo serán mas competitivos, sino que jugarán un papel importante al desarrollar una minería saludable y sostenible
DEMANDAN EXPERTOS EN RELACIONES COMUNITARIAS •
•
•
•
•
La escasez de talento y el crecimiento de la economía están poniendo en aprietos a las empresas en todos los sectores, pero mas en la minería Una de las posiciones con mas demanda es la del gerente de relaciones comunitarias Este ejecutivo negocia a nombre de su empresa con las comunidades campesinas ONGs. y entidades gubernamentales Para esto se requiere de un trabajo fino de una persona con temple, con conocimiento de quechua y aymara En vista de esta escasez, las empresas se disputan a los ejecutivos ofreciendo múltiples sueldos entre S/. 150 mil y S/. 180 mil al año