000“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”
Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas Escuela Profesional de Administración
PROYECTO PRIVADO CURSO
: Formulación y evaluación de proyectos de Inversión.
Docente
: Ing. Mg Moisés, Cueva Muñoz
PROYECTO: NECTAR DE COCONA “LA COCONERA” I. DATO DATOS S GENE GENERA RALE LES S I.1. Denominación: “Néctares La Coconera” I.2. I.2. Locali Localizac zación ión Región : Ucayali Depa Depart rtam amen ento to : Ucayali Provincia : Coronel Portillo Distrito : Yarinacocha Responsables: Cartagena Zapata, Jael Aguado Vásquez, Luís Igor Lopez Agustin, Jamer Magno Tejada Saavedra, Lino Valderrama Peña, Edwin Huilca Hidalgo, Cindy Leon Huilca, Jim A. • • • • • • •
I.3.
OBJETIVOS.
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
II.1.
Área de Influencia del proyecto.
Dentro de la influencia del proyecto se puede comprender dos zonas: •
•
•
Zona de instalación de la planta: El proyecto se ejecutará en el
caserío san Juan CFB KM 13,500 por su ubicación cercana a la ciudad. Las maquinarias para la fabricación del producto (Néctar de cocona) serán adquiridas de la ciudad de Iquitos por tener un precio más cómodo ya que vienen directamente de vecino país del Brasil. Las materias primas serán adquiridas por compra directa al por mayor, ya sea a los campesinos de la zona donde se instale la planta o de otros lugares.
II.2.
Descripción del producto.
La actividad principal estará centrada en el procesamiento de néctar de Cocona
CUADRO Nº 1 PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA EN UCAYALI (CAJAS )
Mes/año 200 0 3662 Enero Febrero 3562 4001 Marzo 4330 Abril 3993 Mayo 4900 Junio 4951 Julio 5010 Agosto septiem 5120 bre Octubre 4900 Noviemb 4850 re diciembr 4159
2001 200 2 4200 4622 4521 4520 4895 5422 4865 5624 5124 5210 5124 5110 5140 5200 5814 5210 5815 5600
200 2004 200 200 2007 200 2009 3 5 6 8 3500 4522 5520 4202 3621 4951 3652 3612 4210 5620 4650 4522 5644 3564 3456 4230 5855 4552 4652 6654 3565 4520 4210 6502 4921 5621 6582 4200 4520 4210 6400 5320 5621 6585 3621 4635 4820 6411 5210 5895 4521 2651 5621 4860 6700 5300 5682 6542 3265 5002 5200 6320 5210 5622 6542 3565 5000 5620 6521 5641 5655 5642 3521
5932 5330 5210 4892 4300 3200
5622 5201 3950 5621 3512 2621 4100 5310 3890 4653 6521 2564
4852 4500 2100
3852 4320 3200 4621 2134 2658
producción de coconas que hubo en dichos años. El 2009 la tendencia tiende a bajar por la poca producción y no se ofrecía un buen producto y los clientes optaban por sustituir el producto por una gaseosa, que estaba a igual precio.
CUADRO Nº 2. PRODUCCION DE COCONA EN UCAYALI (EN Kg) AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
PRODUCCION 75100 118000 165200 172200 155600 196600 165500 156200 163560 113100 1481060
Fuente: Dirección Regional Agraria
produjeron en Ucayali y eso beneficio mucho a los productores de néctares, pero el año anterior la producción bajo, debido a muchos aspectos (clima, paros, etc.).
CUADRO Nº 3. UTILIZACION DE ENVASES (Miles de botellas – aproximado) AÑO AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL
PRODUCCION 1300 1800 1900 2500 3500 4200 3800 3100 2500 2300 26900
los años que mas envases de néctares se utilizaron, pero la tendencia tiende a caer en el ultimo año, esto debido a la baja producción de la materia prima que a sido afectado por factores climatológicos y por problemas sociales que a afectado a la población los últimos años. 2.4. COMERCIALIZACION.
La comercialización del néctar de cocona siempre se dio a un regional y en una pequeña dimensión a nivel nacional, ya que muchas veces no establece requisitos o estándares para poder venderlos, es decir, no cuenta con una calidad que sea certificada. Muchas veces, el producto se vendió en la ciudad de lima pero por los motivos mencionados anteriormente. Caso contrario sucede con la cocona que su comercialización se da a un nivel local, nacional e internacional y con gran aceptación en este ultimo por su alto valor nutritivo. Los destinos más comunes en el mercado internacional son: Colombia, Estados Unidos, Francia, Suiza y Chile.
II.
OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda de la cocona en la ciudad de Pucallpa.
III.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: La población de Pucallpa según el censo 2007 la población es de 333,890 habitantes. Y la muestra será de 100 personas.
IV.
PREGUNTAS:
1. Tiene interés por el producto (cocona) SI NO
2. ¿Cuanto consume del producto? Semana ……… Quincena…….. Mes ……. Año ……..
VI.
OBJETIVOS: El objetivo es conocer la demanda del Néctar de cocona en la ciudad de Pucallpa.
VII.
TAMAÑO DE LA MUESTRA: La población de Pucallpa según el censo 2007 la población es de 333,890 habitantes. Y la muestra será de 100 personas.
VIII.
PREGUNTAS:
1. Tiene interés por el producto (Néctar de cocona) SI NO
2. ¿Cuanto consume del producto? Semana ……… Quincena…….. Mes ……. Año ……..
TIENE INTERES POR EL PRODUCTO? PORCENTAJE
92
92
PORCENTAJE
PREGUNTA Nº 3 DONDE OBTIENE EL PRODUCTO?
PORCENTAJE PREGUNTA Nº 4
8%
%
PREGUNTA Nº2 CUANTO CONSUME DEL PRODUCTO? SEMANA
8
Nº DE RESPUESTAS 1Kg 60
2Kg 10
53%
20%
3Kg 5
No 15
10% 17%
Nº RESPUESTAS MERCADO 99
MAYORISTAS 1
99%
1%
Nº DE RESPUESTAS
PREGUNTA Nº2
Nº DE RESPUESTAS 1 Bt
CUANTO CONSUME DEL PRODUCTO? PREGUNTA Nº1 DIARIO
PORCENTAJE TIENE INTERES POR EL PRODUCTO?
2bt
3bt
0bt
50 Nº DE15RESPUESTAS 2 33
50% SI15% 89
2% NO 33% 11
PORCENTAJE
89
11%
%
PREGUNTA Nº 3 DONDE OBTIENE EL PRODUCTO?
PORCENTAJE PREGUNTA Nº 4
Nº RESPUESTAS MERCADO 99
MAYORISTAS 1
99%
1% Nº DE RESPUESTAS
MUESTRA=333980/100 = 3339.8 500
Población que no consume cocona = 15/100= 0.15 *3339 = Población que consume cocona = 3339-500 = 2839
Consumo Per- cápita =0.95 semanal * 58 semanas = 55 kg anual Consumo anual (2010) = 156145 kg NECTAR DE COCONA MUESTRA EMPLEADA: ES LA MUETRA ALEATORIA SIMPLE N=333980 T=100
N= Población T= Tamaño de la muestra
MUESTRA=333980/100 = 3339.8
Población q
néctar
CUADRO Nº 4 DEMANDA DE COCONA EN UCAYALI (Kg) AÑO Producci ón demanda
2007
2008
2009 2010 11310 156200 163600 150212 0 11210 119325 120310 156145 0
2011
2012
2013
2015 17521 162800 150200 175265 2 17627 162757 180675 184770 6 Fuente: encuestas
Para proyectar la demanda de la cocona en Ucayali se tomo como referencia la producción y la demanda esta de acuerdo a las encuestas realizadas y al consumo per – cápita del producto en la región. Se proyecto en base a la regresión lineal tomando en cuenta la demanda histórica y los años consumidos , CUADRO Nº 5 DEMANDA DEL NECTAR DE COCONA (Miles de botellas) AÑO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Producción
1235
1316
788
1050
718
585
839
659
Demanda
1110
1312
750
1045
789
644
681
750
2. Néctares Delifrut. Empresa Familiar 3. Néctares Tropifrut. Empresa familiar 4. AMUCASA (Asociación de mujeres campesinas de San Alejandro) 5. ASPAPI (Asociación de productores Agrarios de Puerto Inca)
CUADRO Nº 6
CUADRO DE PRODUCCION DE NECTARES EN UCAYALI
PRODUCTOR
2008 – 2009
PRODUCCION (botellas)
Adultos Mayores Cam. Pucallpa
90 000
Néctares Delifrut. Empresa Familiar
350 000
Néctares Tropifrut. Empresa familiar
410 000
AMUCASA
90 000
ASPAPI
90 000
OTROS
100 000
AÑO
2007
2008
2009
2010
OFERTA
1235
1316
1130
1050
DEMANDA BALANCE
1110
1312
750
1045
125
4
380
5 Fuente:
Encuestas
De acuerdo al balance Oferta – Demanda, se producirá 70 000 botellas de néctar año tomando en cuenta los últimos dos años, ya que la producción bajo en gran medida este 2010 y que no seria favorable arriesgarnos a producir mas por que corremos el riesgo de perder.
2.7. CANALES DE DISTRIBUCION Para distribuir el néctar de cocona será necesario utilizar los siguientes métodos:
Distribución directa, los Néctares de cocona serán distribuidos directamente a las bodegas, tiendas, kioscos, etc. BODEGAS
CONSUMIDO
La política de precios se de la empresa será: Fijar los precios e acuerdo al precio del mercado, pero siempre que tenga relación con los costos, para no perder la rentabilidad. En el mercado el precio del néctar de cocona es de s/ 0.50 y el precio del néctar en el mercado nacional es de S/1.00 En este caso el precio
CON RELACION A COSTOS: Costo de Producción: - Materia prima 300 Kg. diario * 360 = 108 000 kg. Cocona : S/ 1.50 * Kg. = S/.162, 000 .00 - Mano de Obra 8 personas a S/. 60.00 semanal c/u = 25,920.00 - Gastos Indirectos Supervisor: S/. 300.00 x2 x año = 7200.00 CP= 162, 000 .00+ 25,920.00 + 7200.00 CP= 195,120 SOLES
s/. S/.
2.9. VENTAS. En el negocio de los Néctar la política de ventas será:
Venta al contado. El cliente paga al momento de recibir el producto.
Venta a Crédito y con adelanto del 40%. El cliente paga un adelanto de lo que compra y el resto en cuotas al plazo y a la tasa de interés establecidos entre ambas partes.
La tasa de interés será de 20% a 30% no capitalizable.
2.9 ASPECTOS LEGALES El proyecto tiene los siguientes aspectos legales producción y elaboración de néctar de cocona:
que favorece a la
LEGALES DE LAS MYPES •
Ley N° 28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
ADQUISICION DE MAQUINARIA PRODUCCION COMERCIALIZACION
ELABORACION DE LEOPOLD MED IOS
L E D ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL N DE LEOPOLD DE NECTAR DE COCONA A – MATRIZ O M I . I C Q R A A P B . R I M T A O R E A T B T D I N M A A . D E R L A . E NECTAR DE CONONA- MATRIZ DE V T Q D B E G E S O O D E A . N N C I I E D T S Q E M T E S T E D D C E . L A O U O K T D A D T S N R N COMPONEN O N I O A A S S A R U TE PARÁMETROS A U M P M C P
1
Tasa de erosión
3
-1 3
s o v i t i s o p s o i d e m o r P
s o v i t a g e n s o i d e m o r P
s o c i t é m t i r a s o i d e m o r P
1
1
0
4
0
10
1
1
5
2
1
2
Estructura
SUELOS S A C I S Í F S A C I R S
AGUA
Fertilidad Calidad Calidad del Aire
1
Erosiones
-1 1
1 2 1 2 0 3 1 -1 0 -2 3 1
ECOLOGIA
de empleo Reservas comunales
Medios positivos Medios negativos Medios aritméticos
3
2 2 9
3
6 0 19
3
6 2 12
3
3
3
6 2 10
7 0 25
6 1 18
3
6 0 34
3
6 0 28
2
6 0 13
51 7
FORMULA (P+P)*3*3=A/MA*100= Grado de impacto RESULTADO = (51+7)*3*3 = 522 168/522*100 = 32.18%
ANALISIS: el nivel que de impacto del proyecto es bajo, por que no afecta ambiente, por el contrario, será de gran importancia y generara puestos de trabajo para, la población. En el aspecto de flora solamente, impactara sobre los cultivos, CABE mencionar que el proyecto no afectara en absoluto a la fauna silvestre ni al paisaje, porque no está en su rubro. Esto nos indica que el proyecto es viable y podrá ejecutarse sin dañar al medio ambiente. III. TAMAÑO DEL PROYECTO 3.1. LOCALIZACION Se determinará la localización del proyecto se determinará ubicando los componentes básicos para el funcionamiento de una empresa de acuerdo a la escala de valores. CUADRO Nº 8
168
La empresa estima una producción anual de 70 000 botellas de 250 Ml. anual. La materia prima por los antecedentes antes señalados estará disponible en los centros de extracción, esto sumado a la ubicación estratégica de la instalación de la planta que permite que los canales de distribución estén disponibles y a un bajo costo, lo que generaría una mayor inversión de capitales
VI.
INGENIERIA DEL PROYECTO.
4.1 PROCESO DE PRODUCCION , estará de acuerdo al diagrama de flujo que se presenta a continuación tomando en cuanta el tamaño y la localización del proyecto. DIAGRAMA DE FLUJO DEL NECTAR DE COCONA DEL NECTAR DE COCONA
Características del proceso
Requerimiento de maquinaria y equipos
Requerimiento de personal
SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA
Tamaño estándar: 15 cm. de long. Madurez: todas
Cuchillos, Machetes y Costales.
Personal calificado (ing. Agronomo)
Tiempo: 3 min
Bandejas especiales
Personal calificado
4.2
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
De acuerdo al tamaño del proyecto, el programa de producción será fijado de la siguiente manera: Para el año 2010 En el primer mes se producirá el 50% del tamaño de producción. En el segundo mes se producirá el 60% del tamaño de producción. En el tercer mes se producirá el 70% del tamaño de producción. En el cuarto mes se producirá el 80% del tamaño de producción. En el quinto mes se producirá el 90% del tamaño de producción. En el sexto mes se producirá el 95% del tamaño de producción. En el séptimo mes se producirá el 97% del tamaño de producción. En el octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo mes se producirá el 100% del tamaño de producción. Para el año 2011 será de la siguiente manera Se considera el 10% de la producción del año anterior (2010) Para el 2012 se considera el 10% de la producción del año anterior (2011).
GRAFICO Nº 4 CURVAS DEL PROGRAMA DE PRODUCCION DE NECTARES DE COCONA PRODUCCION
80000 70000
60000 50000
40000
PRODUCCI
VI. INVERSION CUADRO Nº9 CUADRO DE INVERSIONES INVERSION I. INVERSION FIJA 1.1. Tangibles Terreno Edificaciones y construcción Maquinarias. Equipo. 1.2. Intangibles. Gastos de pre inversión. Certificaciones Gastos de organización.
PRESUPUEST O 83500 70000 10000 30000 20000 10000 13500 5000 3000 5000
PROGRAMA DE INVERSION INVERSION
PRESUPUE STO
AÑOS
Terreno
10000
Edificaciones y construcción
30000
Maquinarias.
20000
Equipo.
10000
0 8350 0 7000 0 1000 0 3000 0 2000 0 1000 0
1.2. Intangibles. Gastos de pre inversión.
13500 5000
1350 0 5000
Certificaciones Gastos de organización. Gastos pre-operativos.
3000 5000 500
I.
INVERSION FIJA
83500
1.1.
Tangibles
70000
II. GASTOS OPERATIVOS – DE CAPITAL
1
2
3
4
5
83500 70000 10000 30000 20000 10000 0
13500 5000 300 0
3000 5000 500 0
5000 500
82000
Materia prima
40000
Mano de obra calificada.
20000
Mano de obra no calificada.
13000
Gastos de compra.
3000
Gastos de venta.
2000
Gastos administrativos
1000
Gastos de servicios
3000
PRESP.TO TAL
400000 300 00 200 00 130 00 300 0 200 0 100 0 300 0
400 00 200 00 130 00 300 0 200 0 100 0 300 0
400 00 200 00 130 00 300 0 200 0 100 0 300 0
400 00 200 00 130 00 300 0 200 0 100 0 300 0
400 00 200 00 130 00 300 0 200 0 100 0 300 0
190000 100000 65000 15000 10000 5000 15000
5.2. PROGRAMA DE INVERSION
