[Año]
[Título del documento] [SUBTÍTULO DEL DOCUMENTO] YENY ANAHUA
I. Resumen ejecutivo .......................................... ................................................................ ............................................ ...................................... ................ 4 II. Justificación....................................................... ............................................................................. ............................................. .................................. ...........5 III. Objetivos del proyecto ....................................................... ............................................................................. ...................................... ................ 6 3.1. Objetivo General .............................. .................................................... ............................................ ............................................. .......................6 3.2. Objetivos específicos ......................................... ............................................................... ............................................. ........................... .... 6 IV. Antecedentes........................................................... ................................................................................. ............................................. ........................... ....7 4.1. Análisis de la capacidad exportadora de la empresa ........................................... ...........................................7 4.1.1. Capacidad productiva (proyectada (pro yectada a 3-5 años) ............................ .......................................... .............. 10 4.1.2. Capacidad comercial (recursos, información...)......................................... .........................................11 4.1.3. Capacidad técnica..................................... técnica........................................................... ............................................. ............................ ..... 11 4.1.4. Capacidad financiera ....................................... ............................................................. ........................................... .....................12 4.1.5. Capacidad humana ............................................................ ................................................................................... ........................... 13 4.2. Fundamentos del plan de exportación.......................................... .............................................................. .....................14 4.3. Datos coyunturales (macro y micro). ............................ .................................................. .................................... .............. 14 4.4. Exportar cochinilla ............................................. ................................................................... ............................................ ......................... ... 18 V. Metas de la empresa con el proyecto de exportación en lo comercial y en lo financiero ............................................. .................................................................... ............................................. ............................................ ....................................... .................19 VI. Inteligencia comercial ...................................... ............................................................ ............................................ ................................ .......... 20 6.1. Creación de fuentes de información locales.................................................... locales........................................................ 20 6.2. Creación de fuentes de información internacionales ........................................ ........................................20 VII. Análisis del mercado objetivo .................................................. ......................................................................... ............................ ..... 23 pág. 1
7.1. Datos generales de Francia..................................... Francia........................................................... ........................................... .....................23 7.2. Estadísticas y barreras comerciales .......................................... ................................................................. ........................... 24 7.3. Clientes................................................ ....................................................................... ............................................. ....................................... .................25 VIII. Análisis del producto............................................ .................................................................. ............................................ ......................... ... 27 8.1. Definición del producto estudiado .................................... .......................................................... ............................ ...... 27 8.2. Dimensiones y desarrollo del mercado .................................... ......................................................... .....................27 8.3. Acceso................................................................ ..................................................................................... ........................................... .....................28 8.4. Procesos de producción.......................................... ................................................................. ....................................... ................28 IX. Instrumentos que serán necesarios............................................. .................................................................... ............................ ..... 30 10.1. Comunicación ........................................... ................................................................. ............................................ ................................ .......... 30 10.2. Estructura interna .......................................... ................................................................ ............................................ ............................ ...... 30 10.2.1. Gerencia General:...................................... General:............................................................ ............................................. ........................... 30 10.2.2. Departamento de Ventas: ......................................... ............................................................... ................................ .......... 31 10.2.3. Departamento de Logística ............................................................ ...................................................................... .......... 31 10.2.4. Departamento de Finanzas ................................... ......................................................... .................................... .............. 31 10.2.5. Departamento de Producción ................................... ......................................................... ................................ .......... 31 10.3. Recursos ............................................ ................................................................... ............................................. ....................................... .................32 10.3.1. Recursos financieros ............................................ ................................................................... .................................... ............. 32 10.3.2. Recursos logísticos ................................. ....................................................... ............................................. ............................ ..... 33 10.3.3. Recursos humanos............................................. .................................................................... ....................................... ................ 33 10.3.4. Recursos tecnológicos ................................... ......................................................... ........................................... ..................... 34
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10.4. Asesorías ........................................... .................................................................. ............................................. ....................................... .................34 X. Plan de acción................................. acción....................................................... ............................................. .............................................. ............................ ..... 36 10.1. El producto ............................................ .................................................................. ............................................ .................................... .............. 36 10.1.1. EL Carmín de Cochilla...................................... Cochilla............................................................ ....................................... .................36 10.1.2. Descripción ............................................ .................................................................. ............................................ ............................ ...... 36 10.1.3. Comercialización........................ Comercialización............................................... .............................................. ....................................... ................37 10.1.4. Proceso ........................................... ................................................................. ............................................ .................................... ..............38 10.2. Las ventas ....................................... ............................................................. ............................................ ........................................... ..................... 41 10.3. Promoción ......................................... ............................................................... ............................................. ........................................ .................42 XI. Aspectos económicos financieros ................................... ......................................................... ....................................... .................43 11, 1. Recursos Financieros. ........................................................... .................................................................................. ........................... 43 XII. Bibliografía........................................................ ............................................................................... .............................................. ............................ .....47 XIII. Anexos del proyecto de exportación ........................ .............................................. ........................................... .....................50
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I. Resumen ejecutivo El desarrollo de las industrias agropecuarias y conexas debería ser una política prioritaria del gobierno central central del Perú. Fundamentalmente Fundamentalmente porque porque el país siempre siempre se ha caracterizado por ser un país exportador de materias primas y de productos sin mayor valor agregado. En este sentido, el presente proyecto propone plantear los requisitos y procedimientos necesarios para la obtención de carmín cochinilla en polvo. En el estudio se desarrollan los aspectos generales y conceptos relacionados con la industria de colorantes naturales; se definen los atributos del producto y del proceso productivo general; se desarrollan las tecnologías disponibles; se analizan los recursos r ecursos necesarios para producir diferentes capacidades capacidades establecidas y; se desarrolla el análisis económico y financiero del proyecto. A partir de los niveles exportados de carmín de cochinilla se estimaron niveles de producción anuales; anuales; determinando determinando una producción producción de 45 toneladas toneladas en el primer año, 65 toneladas en el segundo y tercer año y 85 toneladas en los dos últimos años. Con dichas cantidades de producción se diseñó la planta, considerando la localización, la distribución de planta, la cantidad cantidad de insumos de de acuerdo al al proceso productivo, productivo, el personal requerido, requerido, la maquinaria y equipos requeridos. Asimismo, capacidades capacidades de producción de carmín de cochinilla: 60 000 Kg/anual para el primer año, 63 000 Kg/día para el segundo; 66 150 Kg/anual para el tercer año. El monto requerido de capital de inversión es de S/. 855 586.03 mientras que los valores de rendimiento económico y financiero concluyen que la implementación de una planta de carmín de cochinilla es rentable. Como sustento, el valor VAN económico es S/. 12 195 572.25 el TIR económico es 375.46%.
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II. Justificación
Perú es un país que actualmente posee un crecimiento económico alentador. alentador. Sustento de ello es la evolución de los índices macro económicos; tales como el PBI, el cual ha sufrido un incremento constante y notable durante los últimos años. Del mismo modo, los niveles de agro-exportación agro-exportación han experimentado, durante la última últi ma década un auge constante. A partir del año 2000, se ha podido observar que la producción y exportación de carmín de cochinilla ha sido un negocio rentable debido a que los niveles de d e exportación de estos productos se han incrementado considerablemente. Sustento de ello es el hecho de que nuestro país continua ocupando el primer lugar dentro del ranking de exportadores de cochinilla y derivados a nivel mundial, obteniendo un nivel de participación, casi monopólica, de más del 85%. Así mismo, el énfasis en la generación de valor agregado es uno de los principales pilares en el desarrollo desarrollo económico del del país y del crecimiento crecimiento empresarial actual. actual. Para ello la implementación de una planta de procesamiento de carmín de cochinilla permite conseguir conseguir una ventaja competitiva competitiva frente a los demás demás miembro de una cadena de valor; ya que permitirá que, en vez de exportas cochinilla seca como materia materi a prima, se comercialice un producto procesado con mayor valor agregado. Es en este entorno, en el que la implementación de una planta de procesamiento de cochinilla de cochinilla para la obtención de carmín, constituye una inversión sustentable en el tiempo.
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III. Objetivos del proyecto La cochinilla en la actualidad se usa en las industrias cosméticas, licoreras, farmacéuticas, textiles y alimentaría, por ello se ha convertido en un producto de exportación y utilización en el mercado internacional.
3.1. Objetivo General El presente trabajo tiene como finalidad determinar la factibilidad de la exportación de carmín de cochinilla a Francia, para ello se ha realizado un análisis exhaustivo de las diferentes variables que influyen en esta.
3.2. Objetivos específicos
Estudiar y describir los conceptos básicos relacionados con el carmín de cochinilla para comprender el producto y sus particularidades
Estudiar y analizar las características técnicas del producto carmín de cochinilla; así como, el proceso de producción del mismo
Estudiar las diferentes tecnologías disponibles para la elaboración de carmín de cochinilla
Seleccionar las tecnologías para el proceso a diseñar
Determinar los balances de materia, niveles de producción, equipamiento y recursos operativos.
Diseñar el proceso, la línea de procesamiento, la planta y la organización en función a un horizonte de 5 años
Determinar los aspectos económicos de inversión para la implementación de la planta de producción.
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IV. Antecedentes 4.1. Análisis de la capacidad exportadora de la empresa Varias empresas peruanas han encontrado en el producto de la cochinilla un negocio rentable por el acceso al producto , la calidad y al segmento al que se dirige en un comienzo el producto presentaba mayor acogida, pro sus propiedades como colorante natural, al pasar los años empezaron a salir colorantes artificiales, más económicos pero no lograr proporcionar la calidad que la cochinilla posee, en el siguiente recuadro se puede observar la cantidad de dólares FOB que se exporta a los países de Japón, México, Corea, Argentina y Alemania, que representan a los mayores países importadores por los años 2018, 2017 y 2016; como datos más relevantes tenemos que en el año 2016 fue la mayor cantidad de exportación de dólares FOB hacia México, también que en el año 2018 se ha disminuido demasiado la cantidades de dólares a comparación de los años anteriores podemos decir que el mercado ha ido disminuyendo, dado a la competencia que tiene un precio mucho menor y eso perjudica a la producción de la cochinilla (Sunat, 2018).
Gráfico N° 1 Exportación de la Cochinilla FOB US$ miles.
Elaboración Propia.
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En la Tabla se puede ver los montos FOB, Kilos y Precio Promedio , con tales datos obtenemos el crecimiento promedio comparándolo con el año pasado, aunque no se distinga un crecimiento positivo se está aumentando a comparación de años anteriores, esto nos indica que existe una oportunidad de crecimiento dirigido a otros mercados (Sunat, 2018). Tabla N° 1 Exportación de Cochinilla en Grano MES
2018 FOB
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
49,660 223,620
KILOS
1,095 6,000
DICIEMBRE TOTALES A O PROMEDIO MES CRECIMIENTO PROMEDIO
273,280 136640
7,095 3547.5
-4%
-13%
2017 PRECIO PROMEDIO
45.35 37.27
FOB
KILOS
PRECIO PROMEDIO
512,980 151,849
16,960 5,030
30.25 30.19
215,670
5,490
39.28
447,410 22,563 84,360
11,010 630 2,505
40.64 35.81 33.68
37,716 20,097
550 600
68.57 33.50
209,710 6,000 38.52 1,702,355 48,775 141862.917 4064.58333
34.95 34.9
10%
-60%
-50%
-21%
Fuente: Según AgrodataPerú, encontrado en: https://www.agrodataperu.com/2018/04/cochinilla-peru-exportacion-2018-febrero.html Según AgrodataPerú la exportación de productos agropecuarios concentra más de 200 productos que conforman la cartera que nuestro Perú ofrece, en este recuadro se observa la cantidad de ventas que ha tenido cada empresa a los largo de los últimos tres años, como se observa la empresa Sain el gen F. F.(Perú) con mayor participación en el año 2016 , en el 2017 fue la empresa Agrocondor S.R.L. la que obtuvo mayor participación , ya en el 2018 y logra posicionarse, muchas de las empresas no han podido mantenerse en el mercado por las
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variaciones de precio de la cochinilla, lo cual no les permite una estabilidad económica (Sunat, 2018).
Gráfico N° 2 Empresas Peruanas exportadoras de Cochinilla
Fuente: Sunat, 2018 En el mundo el Perú contribuye con el 80% de la producción total de cochinilla o grana , este producto representa la materia prima para la obtención de colorantes naturales, la mayor producción las encontramos en los “tunales naturales”, a pesar de que este producto natural este siendo subexplotado, por un manejo inadecuado, esto aun teniendo en cuenta el avance tecnológico que acontecemos , lo que perjudica directamente a la producción y la calidad del mismo , el agricultor peruano solo participa en la recolección de la cochinilla mas no realiza ningún otro proceso de transformación. La productividad es mayor según las condiciones medio ambientales de la zona, pudiendo variar desde 120 a 240 Kg. de cochinilla seca al año (360 a 720 Kg. de cochinilla húmeda) y el contenido de carmín óptimo es de 18 a 20% (Proagrosur, 2016).
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4.1.1. Capacidad productiva (proyectada a 3-5 años) Tabla N° 2 Otras Presentaciones de la Cochinilla 2010-2015 2010
2011
2012
2013
2014
2015
1028717.86
1145462.69
1420221.55
1255749.95
1249472.76
298767.60
Carmín
148857.29
139463.86
125754.51
128081.79
158494.55
28688.76
Natural
4718.74
19267.16
49612.63
47655.04
30276.62
3186.36
Extracto
17144.90
22128.10
20841.07
18497.79
16459.79
4809.60
Polvo
0.00
2145.00
78650.00
85610.00
7055.29
110.00
Bebidas
6425.12
0.00
6776.48
0.00
2897.78
0.00
Colorante
6241.70
0.00
0.00
61.00
227.00
0.00
Laca
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
118.00
Primera
3485.00
2751.00
0.00
507.00
0.00
229.11
Total
1217600.61
1333728.81
1703868.24
1538175.57
1466897.79
337924.43
Otras presentaciones
Fuente: Carminperu encontrado en : http://carminperu.blogspot.com/2015/06/principales-empresas-peruanas.html En el recuadro se puede observar los montos de exportación que sean desarrollados desde el año 2010 hasta el 2015, refleja una curva de exportación poco constante que muestra las variaciones como alzas en el año 2014 y bajas en el año 2015, pero una de las presentaciones que ha resaltado más o por lo menos muestra mayor preferencia es la cochinilla Carmín, la cual ha reflejado acogida en los países Europeos y otro país sería Japón el cual ha mostrado mayor interés al pasar los años (Promperu, 2015).
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4.1.2. Capacidad comercial (recursos, información...)
Gráfico N° 3 Empresas exportadoras de Cochinilla Encontrado en : http://carminperu.blogspot.com/2015/06/principales-empresas peruanas.html Adicionalmente, se sabe que Chaska Agroindustrial SAC lidera las exportaciones de cochinilla e insectos, Productos naturales SAC con U$ 2.8 millones (37% del total) e Imbarex U$ 1.9 millones (25%) entre 12 empresas exportadoras lideran la exportación de Cochinilla de carmín. Por otro lado, CHR Hansen lidera las exportaciones con U$ 5.1 millones (45% del total) con exportación de laca de cochinilla (Promperu, 2015).
4.1.3. Capacidad técnica El Perú apunta a liderar mercado de colorantes naturales del mundo comenzando por los productos que muchas veces los consumimos a diario se alteran con colorantes para verse más atractivos como las salchichas, carnes, quesos, gelatinas, a pesar del existencia de colorante artificial, cada vez son más las empresas en el mundo que deciden usar colorantes de origen natural , según explica Elmer Lava, coordinador del departamento de manufacturas diversas de PROMPERÚ “En el Perú se producen varios tipos de estos colorantes naturales”. Pero no es lo único. Al carmín de cochinilla le siguen, al menos, cuatro colorantes naturales más en la carrera por posicionarse en la industria alimentaria del planeta. De lograrse esto, el Perú podría convertirse en el principal proveedor de colorantes naturales en pág. 11
el mundo, en un mercado que mueve, aproximadamente, US$2.900 millones anuales. Aun cuando el panorama se muestra prometedor, su éxito en el exterior dependerá de una serie de factores.
4.1.4. Capacidad financiera La alta concentración de ácido carmínico en la cochinilla le ha permitido al Perú tener un sitial privilegiado en el extranjero. Prueba de ello es el crecimiento, en los últimos tres años, de las exportaciones de este colorante, que sumaron en el 2015 un total de US$76,7 millones. No obstante, el problema con el carmín es la inestabilidad en sus precios que podría espantar a algunos sectores industriales interesados. “Antes el carmín se usaba en el sector cosmético, pero esto cambió luego de una gran subida de precios en 1985. De US$20 el kilo subió a US$130, lo que alejó a los empresarios de este sector”, explica Daniel Nakamura, presidente del Comité de Extractos y Colorantes Naturales de ÁDEX. Por otro lado, para Carlos Sarmiento, gerente general de PRONEX, empresa exportadora de carmín de cochinilla, el problema tiene que ver con la poca estabilidad en el cultivo de los tunales, hábitat de la cochinilla. “Durante el 2013 y 2014 muchos agricultores prefirieron cultivar quinua. Ahora que los precios han subido para la cochinilla quieren volver a cultivarla, pero eso demora”, sostiene el ejecutivo. La solución para ÁDEX pasa por diversificar los usos de la producción de la tuna con el objetivo de volverlo un cultivo de presencia constante. Para ello, es necesario lograr mejoras en la fruta para hacerla más atractiva para el mercado extranjero. El objetivo para ÁDEX es que, una vez estabilizados estos cultivos, y con ello los precios de la cochinilla, el ingreso a otros sectores como el cosmético sea más fácil. Evolución de los volúmenes y los precios de los colorantes exportados por el Perú. (Fuente: ÁDEX)
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4.1.5. Capacidad humana Aunque la cochinilla peruana goza de una calidad que la ha hecho casi única en el mercado internacional, no ocurre lo mismo con otros colorantes como el achiote y sus derivados. ¿La razón? La concentración que le confiere la tonalidad naranja no es tan consistente como la del achiote de otros países. “Mientras que la semilla de nuestro achiote tiene una concentración de bixina del 3%, la de la semilla brasileña cuenta con una de 6%, lo que hace que sea más demandada”, refiere Daniel Nakamura. Para superar este problema, los exportadores de colorantes naturales agrupados en ÁDEX vienen desarrollando un convenio con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) para obtener financiamiento y mejorar la semilla de achiote. “En un primer momento se pensó en importar la semilla, pero el trámite era por demás complicado. El objetivo ahora es enviar a nuestros técnicos para que hagan una pasantía en el Embrapa (instituto similar al INIA). Con este conocimiento, el siguiente paso es el mejoramiento genético de la semilla que implicaría una inversión de US$3 millones”, explica Nakamura. Por su parte, la empresa Imbarex plan ea la siembra de semillas traídas no solo de Brasil sino del África, con el fin de mejorar la calidad. En ese sentido, ya han sembrado, según detalla Bartolomé de las Casas, gerente general de la empresa, nuevos campos de bixina de la más alta calidad. “Es to nos permitirá ser más competitivos”, anota. Pero, la baja calidad del achiote peruano también supone otros problemas, porque lo que se paga por kilo es la mitad de lo que podría pagarse tomando como referencia otros precios en el mercado internacional. Una realidad que desmotiva a los agricultores, quienes optan por otros cultivos más rentables como el café. A pesar de estas dificultades, Perú es el tercer proveedor de achiote en el mundo, luego de Brasil y África vista como un bloque. Pero mientras Brasil destina gran parte de su producción a su mercado interno, en África la siembra se realiza en épocas del año en las que en el Perú no se cultiva. “Si logramos mejorar la calidad de la semilla, las exportaciones de achiote se duplicarían
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fácilmente y dejaríamos atrás a nuestros principales competidores en África como Costa de Marfil y Kenia”, apunta Sarmiento. Actualmente, el achiote es utilizado para teñir alimentos como los quesos, margarinas y mantequillas. De todos los colorantes, la mayoría de empresarios peruanos apuesta a que este será el de mayor crecimiento en los próximos años.
4.2. Fundamentos del plan de exportación. Otro factor a tener en cuenta es la necesidad de establecer protocolos alimentarios para aquellos insumos que pugnan por hacerse de un espacio en el mercado internacional, como es el caso del huito, fruta de la selva peruana que espera ser incluida en el código alimentario internacional este año, lo que permitiría su uso como aditivo alimenticio. Para ello, desde el 2011 la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) viene elaborando un estudio científico que demuestre su inocuidad. Según ha afirmado la directora de esta entidad, Mónica Saavedra, el ingreso de esta fruta al código alimentario podría darse en este año. Previendo estas condiciones, ya son varias las empresas que vienen desarrollando estudios para la exportación del huito como colorante natural azul. Desde la óptica de Bartolomé de las Casas de Imbarex, este tinte puede ser utilizado en bebidas deportivas, un sector en crecimiento a nivel mundial que se circunscribe a la ola saludable. Pero para Carlos Sarmiento de PRONEX, lograr el posicionamiento del huito no será fácil, porque tienen a la spirulina, un extracto de alga, como su más fuerte competidor.
4.3. Datos coyunturales (macro y micro). La cochinilla puede ser vendida como carmín o como cochinilla seca; toda la producción nacional de cochina es vendida al extranjero. El carmín de cochinilla es de color rojo natural y se emplea en las industrias de cosméticos, de alimentos, farmacéutica y en otras industrias. En la alimentación el carmín de la cochinilla se usa para colorear bebidas, refrescos, jarabes, caramelos, helados, dulces, galletas, turrones, salsas, conservas vegetales, sopas deshidratadas, embutidos, encurtidos y productos lácteos. En la industria se usa el
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carmín de cochinilla para conservar pastas dentales y cosméticos, también se usa en la preparación de pinturas a la acuarela y para el teñido de textiles. Los principales países importadores de cochinilla son Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia y el Reino Unido. Los de carmín de cochinilla son: Japón, Estados Unidos, Alemania, México y Suiza. Los principales exportadores de cochinilla son: Perú, España (Islas Canarias), Chile, Bolivia y México. En la cochinilla seca es el contenido de ácido carmínico el que determina la calidad del lote producido, si el contenido de ácido carmínico es de 22.5% la cochinilla es Premium, si el contenido es de 19.5% es de primera y si es de 10% es de segunda (peruanos, 2017) Tabla N° 3 Evolución de las exportaciones del producto cochinilla según sus principales mercados 2013 - 2018 2013
2014
2015
2016
2017
Dinamarca
141,898.52
186,372.05
197,839.00
226,491.00
206,161.00
Brasil
146,851.88
150,102.68
178,290.64
150,635.44
151,724.17
España
134,326.81
120,559.50
93,215.65
105,578.76
133,780.59
Alemania
174,916.99
142,037.51
126,423.13
124,183.16
109,785.08
China
58,434.67
55,054.48
44,348.12
52,327.44
104,043.84
Estados Unidos
192,763.70
103,184.27
120,123.14
97,636.88
99,609.70
Federación Rusa
32,122.90
55,181.90
40,744.74
67,795.61
87,149.66
Reino Unido
79,384.20
78,143.82
65,183.30
65,487.66
63,583.06
México
81,650.94
54,449.82
58,498.22
125,640.34
53,861.59
Francia
32,739.91
35,786.38
25,400.22
35,269.00
51,433.00
Corea del Sur
32,073.79
25,696.91
16,726.72
10,090.00
40,046.74
Chile
39,266.00
36,194.52
26,782.46
44,085.19
38,961.22
Malasia
11,456.00
32,166.39
38,290.90
26,784.00
38,533.00
Japón
33,571.17
31,054.05
22,494.84
30,967.24
34,171.00
Ecuador
30,011.33
30,972.28
35,880.13
25,833.10
31,746.11
9,141.45
28,736.00
14,567.52
20,234.64
29,092.96
Argentina
36,138.82
36,004.54
23,878.63
25,896.96
27,821.05
Colombia
18,446.66
22,308.40
22,256.85
21,983.02
20,467.05
Australia
14,322.04
18,399.71
13,809.63
24,442.59
19,799.55
Uruguay
14,103.05
11,205.26
9,715.72
18,310.43
17,716.28
Países Bajos (Holanda)
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Bélgica
25,267.71
18,347.78
16,957.45
14,555.00
15,504.91
Polonia
15,185.37
16,504.37
10,058.61
11,247.52
15,375.92
Bolivia
9,716.96
17,525.70
48,500.85
35,051.70
12,946.67
Egipto
13,601.07
11,811.81
9,122.73
16,107.82
12,150.89
Rumania
8,882.88
10,003.70
8,995.29
5,125.24
10,170.26
Turquía
22,922.67
20,098.17
14,037.00
7,741.50
8,940.80
Italia
17,334.51
10,328.20
4,482.33
5,875.56
8,318.82
Venezuela
34,128.00
18,542.00
31,618.67
17,211.32
7,286.26
840.75
2,632.04
4,749.90
3,534.00
6,074.00
3,713.00
3,979.00
7,027.87
4,809.00
5,433.00
3,011.67
1,445.00
5,517.00
12,663.00
5,307.57
El Salvador
7,191.00
5,538.00
4,981.00
2,188.00
5,155.00
Tailandia
2,640.00
2,885.00
6,968.00
3,009.00
4,636.10
Guatemala
4,966.00
4,048.00
5,015.95
3,457.00
4,562.00
Hong Kong
4,002.00
836.00
1,300.00
756.00
4,009.00
Nueva Zelandia
2,050.00
3,952.00
4,247.00
4,363.00
3,952.00
Eslovenia
120.00
0.00
477.56
2,760.21
3,609.77
Bulgaria
3,111.30
4,629.38
4,512.76
3,892.40
2,463.00
Vietnam
190.00
254.00
0.00
246.00
2,347.00
Marruecos
348.00
0.00
1,007.00
344.00
2,316.00
Portugal
0.00
0.00
0.00
2,454.00
2,214.00
Cuba
1,782.00
1,499.00
2,361.00
2,118.00
2,181.00
República Checa
3,431.00
4,130.00
2,669.00
3,211.00
2,073.00
Grecia
2,776.71
1,273.00
2,178.00
1,992.00
1,988.74
Austria
7,617.00
6,687.00
7,123.00
2,970.00
1,740.00
Honduras
817.00
2,251.00
1,814.00
1,420.00
1,499.31
Irlanda (Eire)
1,334.00
837.00
525.54
815.00
1,137.00
Filipinas
348.00
529.00
619.00
642.00
925.00
Surinam
196.00
512.00
323.00
551.00
915.00
Ucrania
1,671.51
1,057.55
823.67
748.33
886.49
India
0.00
36.00
575.00
548.00
625.00
Aruba
0.00
0.00
0.00
0.00
598.00
Canadá
199.00
155.00
254.00
582.00
581.00
Emiratos Árabes Unidos Costa Rica Irán (República Islámica)
pág. 16
Jordania
152.00
145.00
176.00
50.00
522.00
Panamá
1,205.00
580.00
1,339.00
6,398.00
491.00
Tunisia
243.00
0.00
0.00
483.00
476.00
Eslovaquia
0.00
0.00
217.00
0.00
454.00
Lituania
793.00
7,451.67
4,792.00
324.00
436.00
Serbia
562.00
394.00
555.00
487.00
422.00
Croacia
1,654.00
1,047.00
362.00
365.00
385.00
Israel
33.00
94.00
324.00
176.00
336.00
Indonesia
0.00
0.00
0.00
0.00
254.00
Suiza
0.00
184.00
1,277.00
0.00
223.00
888.86
1,089.33
433.24
536.00
188.00
Taiwán
802.00
855.00
917.00
182.00
181.55
Hungría
3,966.00
4,331.00
4,895.00
5,424.00
178.00
Chipre
18.00
0.00
23.00
47.00
68.00
Macao
0.00
0.00
199.00
0.00
58.00
Paraguay
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
Puerto Rico
177.36
174.00
0.00
0.00
27.00
Sudáfrica
0.00
5.77
133.18
0.00
0.00
Guyana
0.00
335.00
0.00
0.00
0.00
Kuwait
109.00
0.00
53.00
0.00
0.00
Letonia
0.00
0.00
55.00
48.60
0.00
Nicaragua
47.00
108.00
0.00
112.00
0.00
Arabia Saudita
231.00
585.00
0.00
893.00
0.00
Suecia
232.00
771.00
868.00
325.00
0.00
124.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belarús
99.43
113.00
0.00
21.09
0.00
Belice
0.00
568.00
0.00
0.00
0.00
Estonia
1,270.00
522.00
1,509.00
0.00
0.00
Finlandia
10,540.00
19,593.86
9,278.58
58.00
0.00
República Dominicana
Aguas Internacionales
Total
1,536,162.57 1,464,883.79 1,410,717.71 1,488,590.71 1,522,163.69
Fuente : Agroperu datos encontrado en : https://www.agrodataperu.com/2018/04/cochinilla-peru-exportacion-2018-febrero.html
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4.4. Exportar cochinilla Tabla N° 4 Matriz de Intereses de la Organización Intensidad de Interés Interés de Sector 1. Crecimiento de la Participación de mercado.
Vital
Importante
Puno, Cusco, Huánuco,
Arequipa,
Tacna,
Ayacucho, Lima,
Periférico Ica, Apurímac, Huancavelica
Moquegua. Alemania, EE.UU., España, China,
2. Incremento de las ventas.
México, Corea del Sur.
3. Participación en el mercado.
Alemania, EE.UU.
Crianza de China, India
.
cochinilla, Producción, Embalaje
4. Mejorar el cuidado del medio ambiente en los procesos de extracción o manipulación de la materia prima.
Lima, La Libertad,
Cuencas
Arequipa,
hidrográficas
Ayacucho
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Peru encontrado en: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9189/BERMÚDEZ_GONZ ALES_PLANEAMIENTO_COCHINILLA..pdf?sequence=6
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V. Metas de la empresa con el proyecto de exportación en lo comercial y en lo financiero El presente proyecto de exportación será realizado por una nueva empresa la cual llevará la siguiente descripción
Razón Social: INACO S.A.C. La empresa se dedicará al acopio de cochinilla, procesamiento y exportación del carmín de cochinilla en polvo.
Misión Somos una empresa procesadora y comercializadora de carmín de cochinilla, ofreceremos a nuestros clientes productos naturales y de alta calidad.
Visión Ser percibido como una gran e importante empresa en el sector, rentable, eficiente y especializado en el sector de exportación de la cochinilla; destacándonos por los procesos y por la calidad del producto que ofrecemos, para así poder satisfacer la demanda externa.
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VI. Inteligencia comercial 6.1. Creación de fuentes de información locales Para posicionar a estos productos, el año pasado PROMPERÚ lanzó un video publicitando las bondades de los colorantes naturales. Según el organismo estatal fue en clara respuesta a otro video de la empresa israelí LycoRed, productora de colorantes hechos del tomate, que desprestigiaba el origen del carmín de cochinilla. “El video fue realizado de manera conjunta con ÁDEX y busca informar a las empresas y consumidores sobre el origen de los colorantes naturales, los cuales siguen todos los procesos que garantizan la salubridad del producto”, explica Elmer Lava, funcionario de PROMPERÚ, quien adelanta que la pieza audiovisual será proyectada también en una serie de ferias que se tienen previstas para este año. Sin duda, la tendencia hacia el consumo de productos naturales está en crecimiento a nivel mundial. Ya el año pasado la gigante Kraft anunció que dejaría de usar colorantes sintéticos para comenzar a usar la bixina en sus quesos. Otras empresas que han seguido este camino son la danesa Hansen y la europea Dannon. El futuro se vislumbra prometedor para este negocio (Ysla, 2016).
6.2. Creación de fuentes de información internacionales Entre enero y setiembre del 2015, las exportaciones de colorantes naturales sumaron US$ 71,5 millones y crecieron 8%, respecto a similar período del 2014 , en Lima el 3 de diciembre la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y Presidenta del Consejo Directivo de PROMPERÚ, Magali Silva Velarde – Álvarez, informó que el sector de colorantes naturales peruanos se viene posicionando a nivel internacional, al sumar exportaciones por US$ 71,5 millones a setiembre del 2015, 8,1% más respecto a similar periodo del 2014, y tener presencia comercial en cerca de 60 países, entre los que destacan Alemania, EEUU, Holanda, Reino Unido, Dinamarca, Japón y Francia .“Como sector comercio exterior, hemos diseñado
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una estrategia de posicionamiento internacional de la biodiversidad del Perú, y parte de ella, incluye a los colorantes naturales (Velarde, 2015). En ese sentido, acabamos de sumarle un video promocional que destaca las fortalezas de nuestros productos como su origen, aporte funcional como ingrediente natural, respeto al medio ambiente y cumplimiento de estándares internacionales. Este video se comenzará a exhibir en el 2016 en las principales misiones y ferias especializadas a nivel internacional, como Food Ingredients en Francia, Biofach en Alemania y la Natural Expo West en Estados Unidos”, indicó la titular del Mincetur. La Ministra Silva destacó entre los colorantes naturales a la cochinilla, una de las más solicitadas en el mundo, siendo el Perú el que provee el 95% de este producto al mercado internacional. Por otro lado, resaltó al achiote cuya semilla produce un colorante natural destinado a la industria; mientras que la antocianina que se extrae del maíz morado sirve como colorante en la industria textil, cosmética, farmacéutica y de alimentos. A estos se suman productos como el marigold y la cúrcuma. “Como PROMPERÚ en alianza con ADEX y los exportadores regionales, hemos iniciado un trabajo conjunto para posicionar a nuestro país como un productor de colorantes naturales seguros y confiables, y respetuosos de las regulaciones internacionales establecidas”, indicó Silva Velarde - Álvarez. Cabe señalar que las principales zonas productoras de colorantes naturales son Arequipa, Ica, Cusco, Cajamarca y Lima. Varias de las empresas beneficiadas han participado en los programas de la Ruta Exportadora, a través de asistencia técnica y promoción de la masa empresarial orientada al comercio internacional (Velarde, 2015).
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Gráfico N° 4 Exportaciones del producto cochinilla según sus principales mercados en el 2017
Extraído de: http://www.siicex.gob.pe/siicex/apb/ReporteProducto.aspx?psector=1025&preporte= prodmercvolu&pvalor=1545730
Gráfico N° 5 Evolución de las exportaciones del producto cochinilla según sus principales mercados 2013 – 2017 Extraído de: http://www.siicex.gob.pe/siicex/apb/ReporteProducto.aspx?psector=1025&preporte=prodmer cvolu&pvalor=1545730
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VII. Análisis del mercado objetivo 7.1. Datos generales de Francia Tabla N° 5 Datos Generales de Francia IDIOMA
Francés al 100% e Inglés
GEOGRAFÍA
Francia está situada en Europa Occidental y posee cinco territorios en ultramar: Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión. Su capital es París. Limita por el norte, con el canal de la mancha, el Mar del Norte y Bélgica; por el sur, con el Mar Mediterráneo, el enclave de Mónaco e Italia; al suroeste, con España, Andorra y el Mar Cantábrico; al oeste, con el Océano Atlántico y al este, con Luxemburgo, Alemania y Suiza.
SUPERFICIE
643 801 kilómetros cuadrados
POBLACIÓN
66 millones de habitantes
REGIONES
El país se encuentra dividido en 27 regiones, de las cuales, 22 se encuentran en la metrópoli y 5 corresponden a los territorios en ultramar. Sus principales ciudades son Paris, Lyon, Niza, Estrasburgo, Toulouse, Burdeos, entre otras,
CLIMA
El clima de Francia es templado y húmedo. Se distinguen tres zonas climáticas: atlántica, mediterránea y continental.
GOBIERNO
Francia es una democracia liberal, que se administra como una República indivisible, laica, democrática y social. Los poderes están divididos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El Presidente de la República o poder ejecutivo, dirige el Estado con el Primer Ministro que nombra.
Elaboración propia. Basado en el Anexo 1.
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7.2. Estadísticas y barreras comerciales Francia aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia para todos los países miembros. A pesar que la política de comercio exterior es bastante liberal en la Unión Europea, Francia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. Tabla N° 6 Principales importaciones de Francia PRINCIPALES IMPORTACIONES %TOTAL
2014
2015
Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos Material de transporte
20,09
21,22
2016 EVOLUCIÓN % 21,54
15,63
17,32
19,11
Productos químicos, perfumes y cosmética
8,27
8,30
8,08
Productos de la industria agroalimentaria
7,34
7,44
7,61
Materias textiles, confección y calzado
6,66
7,08
7,18
Productos metalúrgicos y metálicos
6,98
7,07
6,76
Productos farmacéuticos Productos de plástico, caucho y minerales
5,25 4,60
5,05 4,72
4,96 4,78
Combustibles minerales
5,41
3,84
3,05
Productos agrícolas
2,38
2,57
2,76
Basado en: Oficina de Información diplomátca - España, 2017 La política comercial de Francia es igual a la de los demás miembros de la Unión Europea. La tasa arancelaria promedio de la UE es de 1.7%. Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen más procedimientos
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aduaneros, y los productos pueden ser transportados fácilmente dentro de la UE. Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema Armonizado (SA). El arancel promedio para los productos manufacturados es inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como los textiles y confecciones. Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el tiempo. Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos pueden estar exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras razones, como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros productos que sean de importación temporal. Francia aplica el Arancel Externo Común Europeo que prevé gravámenes del 0% para materias primas y del 4 al 15% para productos manufacturados. La mayoría de los productos alimenticios que entran tanto a Francia como a la Comunidad Europea, están sujetos a impuestos adicionales de acuerdo con el porcentaje de azúcar, grasa de leche, proteínas de leche que contengan. Además de los impuestos derivados de la Tarifa Externa Común, los productos se gravan con un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es 20.6% (tasa estándar) o 5.5% (para productos agrícolas, alimentos, obras de arte y medicinas),
7.3. Clientes Nuestro producto será exportado como carmín de cochinilla en polvo en presentación de bolsas de 1 kg. Que serán comercializados a empresas de los rubros de embutidos y carnes frías (chacurterie), cosméticos (cosmetique), farmacia y bebidas gaseosas. Se han identificado empresas que serían potenciales clientes como:
Buisson
Courtin Hervouet
Maison Berjac
Nuwen Polé cosmetiqué pág. 25
Nanabelle Freezmix – Softdrinks
pág. 26
VIII. Análisis del producto 8.1. Definición del producto estudiado La cochinilla es un insecto que se instala, como parásito, en las hojas de la tuna, ya que se nutren de la savia de estas a través de un estilete bucal. Para su reproducción forma colonias, las cuales se alojan en la misma tuna. El colorante natural que se extrae de la cochinilla, contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que son inocuos al hombre, por lo que es recomendado como un colorante natural. La cochinilla tiene un periodo de maduración estimado de dieciséis meses, hasta la obtención de la primera cosecha de cochinilla, a través del diseño de huerto, planificación de plantíos, infestación, cultivo y por ultimo su cosecha. (La Joya Import Export , 2013)
8.2. Dimensiones y desarrollo del mercado El Perú es el primer productor y exportador de cochinilla en el mundo, con una producción anual que alcanza más de 400 toneladas métricas. La cochinilla peruana tiene una alta cotización en el mercado internacional y su demanda aumenta cada vez más debido a que el empleo de los colorantes sintéticos derivados del petróleo y del carbón mineral es cuestionado por sus efectos tóxicos. Los colorantes sintéticos están siendo retirados y sustituidos por los colorantes naturales. Los colorantes sintéticos de color rojo que son utilizados para dar color a los alimentos vienen siendo sustituidos por el pigmento rojo de la cochinilla. (Bermúdez Anampa,, Gonzales Montes, Quesada Cárdenas, & Vásquez Calderón, 2017) La tendencia hacia el uso de productos naturales es cada vez mayor a nivel mundial. La alta concentración de ácido carmínico en la cochinilla le ha permitido al Perú tener un sitial privilegiado en el extranjero. Prueba de ello es el crecimiento, en los últimos años, de las exportaciones de este colorante, que sumaron en el 2015 un total de US$76,7 millones. No
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obstante, el problema con el carmín es la inestabilidad en sus precios que podría espantar a algunos sectores industriales interesados. (Isla, 2016)
8.3. Acceso. Francia como todo país europeo posee una gran apertura comercial, por lo que los porcentajes de aranceles que requiere son bajos. Sin embargo los productor agrícolas no gozan de este tratamiento ya que se utiliza como una medida de protección hacia su producción de productos agrícolas; la cochinilla al tratarse de un producto ligado a este tipo de productos, debe superar esta barrera para su ingreso a mercado. El porcentaje de arancel que deben pagar estos productos es de 9.43%, un porcentaje que está por encima de la partida media de los demás productos que se encuentran en rango de entre 0.44% y 1.06%. (Rubio, 2014) Tabla N° 7 Aranceles: Francia RK
Partida
Descripción
Posición de Perú como proveedor
Principales competidores
Arancel NMF
Preferencia Arancelaria
6.50%
0.00%
Reino Unido (37.7%) 6
3205000000
CARMIN DE COCHINILLA
6
EEUU (16.5%) Bélgica (13.0%)
Fuente: Market Access Map, Global Trade Atlas 4.Elaboración Propia.
8.4. Procesos de producción Cuando se obtiene la cochinilla, esta pasa por varios procesos para determinarse la calidad y dependiendo de esta, se establece el precio de dicho producto. En caso de que el cálculo del precio sea fiable, se procede a tomar muestras para obtener datos de laboratorio que fije el porcentaje de contenido del carmín. (La Joya Import Export , 2013)
pág. 28
El elemento base del carmín de cochinilla es la cochinilla procesada (muerta y secada); no obstante, se debe tener en cuenta que para producir un kilogramo de carmín de cochinilla se requiere de 2.5 kilos de cochinilla. Es importante considerar que el Perú posee grandes extensiones de áreas y climas favorables para aumentar la crianza de cochinillas. Para producir el carmín de cochinilla, hay diferentes métodos, su elección dependerá de cada empresa productora de acuerdo a sus conocimientos, infraestructura e insumos. (Perez, 2014, pág. 20) La generación del carmín sigue varios pasos, empezando por determinar la calidad de la cochinilla, de acuerdo a la industria que lo requiera, porque de eso dependerá desde la concentración, hasta el envasado. Los pasos, a su vez, están compuestos por diferentes actividades: Selección y pesado de la cochinilla, extracción de ceras y grasas, secado, molienda, extracción, prensado, ajuste de PH, precipitación, control de calidad y envasado y etiquetado.
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IX. Instrumentos que serán necesarios 10.1. Comunicación La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Para tener comunicación con el país a exportar (Francia) utilizaremos:
Video chat (Skype, Talk, IRC Interactiv Realy Chat, Video conferencia)
Correo electrónico (Hotmail, Yahoo, Gmail)
Comunicación vía teléfonica
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram)
Mensajería instantánea (Ebuddy, Messsenger)
10.2. Estructura interna A continuación detallamos la estructura interna de la empresa, la cual busca tener colaboradores idóneos para cada área o departamento de la empresa, tanto a nivel comercial como operativo, para ello se cuenta con una estructura que facilita la gestión del recurso humano.
Gráfico N° 6 Organigrama de la empresa Las funciones de cada departamento se muestran como sigue:
10.2.1. Gerencia General:
Buscar y establecer relaciones a largo plazo con las cadenas, distribuidores y mayoristas. pág. 30
Fidelizar la cartera activa de compradores y posicionar al producto como uno de los mejores del mercado.
10.2.2. Departamento de Ventas:
Buscar y establecer relaciones a largo plazo con las cadenas, distribuidores y mayoristas.
Lograr cumplir y/o exceder la cuota de ventas asignada.
10.2.3. Departamento de Logística
Mantener en orden estricto el stock de mercadería del almacén.
Elaborar guías para el control de ingreso y salida de mercadería, llevando un KARDEX actualizado a diario.
10.2.4. Departamento de Finanzas
10.2.4.1. Asistente financiero
Llevar los libros contables básicos de la empresa.
Elaborar reportes de gestión de ventas
10.2.4.2. Asistente contable
Verificar que todos los documentos cumplan con los requisitos fiscales correspondientes.
Contabilizar las operaciones diarias que se realizan en la empresa.
Elaborar estados financieros.
10.2.5. Departamento de Producción
10.2.5.1. Supervisor de producción
Coordinar las actividades de producción.
Cumplir con las estadísticas de producción fijadas cumpliendo con las metas de la empresa.
Reducir costos de producción. pág. 31
Incrementar la calidad del producto.
Supervisar al personal a su cargo, además de representar los informes de las actividades realizadas.
10.2.5.2. Asistente de producción
Desarrollar de manera eficaz los procesos relacionados con la producción, almacenaje y carga del producto.
Realizar las actividades de empaquetado y sellado de la mercancía producida.
Revisión del buen estado de la materia prima.
Operación de la maquinaria necesaria para la producción.
10.3. Recursos Estos recursos son los insumos que permitirán ejecutar las estrategias. La asignación de recursos está estrechamente relacionada con la administración y la dotación de los principales recursos necesarios para la exportación de carmín de cochinilla. A continuación se explican cada uno de estos recursos.
10.3.1. Recursos financieros Los recursos financieros son una parte esencial en el camino para lograr los objetivos tanto a corto plazo como a largo plazo. En relación con estos recursos, la empresa obtendrá un mejor fortalecimiento económico. La empresa obtendrá financiamiento a través de los siguientes medios:
La emisión de bonos
Las líneas de crédito a largo plazo
La emisión de acciones
El aumento de capital
pág. 32
10.3.2. Recursos logísticos Se pueden relacionar fuertemente los recursos logísticos con la l a capacidad económica con que se cuente, con un rrecurso ecurso humano competitivo y con excelentes recursos tecnológicos; es decir, si bien es verdad que constituyen uno de los recursos más importantes i mportantes para llegar al consumidor consumidor final, también es bastante importante importante contar con el fortalecimiento de los demás recursos, para que así sean recursos bastante fuertes y competitivos. Los recursos logísticos, como se ha mencionado anteriormente, son fundamentales a la hora de establecer contacto con el cliente. Dentro de los procesos logísticos presentes y que se deben tomar en cuenta, desde el proceso de obtención del carmín de cochinilla en la misma fábrica hasta la exportación del producto al extranjero, se encuentran los siguientes:
Sistemas de almacenamiento
Equipos para movimiento de carga y maquinaria
Los operadores logísticos, pallets y servicios
El transporte y distribución
10.3.3. Recursos humanos El recurso humano es el recurso r ecurso más indispensable y principal activo de una organización, el cual se debe capacitar, entrenar y motivar permanentemente permanentemente para de esta manera lograr eficientemente la ejecución de todos y cada uno de los procesos tanto internos como externos del sector, sobre todo el desarrollo de todas las estrategias planteadas que llevarán a buen término. Para alcanzar un alto nivel en el sector, es necesario mantener el recurso humano motivado haciéndolos participes en los objetivos y metas de la organización a través del aporte de sus ideas, reconociéndoles sus logros y desempeño dentro de la empresa, además de facilitar la integración de los l os equipos de trabajo.
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10.3.4. Recursos tecnológicos t ecnológicos El recurso tecnológico es un factor clave en el desarrollo de productos de alta calidad y de los procesos de acompañamiento o logísticos del producto al consumidor final; además, influye considerablemente considerablemente en la administración de la información y procesamiento de datos, así como en el uso de tecnología de última generación que permita alcanzar mejores resultados.
10.4. Asesorías Se cuenta con asesorías en el Perú de: a) Ministerios:
Ministerio de Relaciones exteriores
Ministerio de Comercio exterior y turismo MINCETUR
Ministerio de Transporte y comunicaciones
Ministerio de Defensa
Ministerio de Salud MINSA
Ministerio de Economía y finanzas
Ministerio de Producción CRECEMYPE
b) Entidades oficiales oficiales
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el TurismoPROMPERU (Sede exportaciones)
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
Superintendencia Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT SUNAT
Banco central de Reserva del Perú
c) Entidades empresariales
Asociación de Exportadores del Perú – Perú – ADEX ADEX
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Cámaras industriales
Cámaras de comercio
Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios – Servicios – Perú Perú Cámaras
Cámara Peruana de Franquicias
Sociedad de Comercio Exterior del Perú – Perú – COMEXPERU COMEXPERU
Agentes aduanales
Empresas de seguros
Almacenadoras
Empresas de mensajería
Laboratorios especializados en pruebas de productos
Empresas organizadoras de ferias internacionales
Oficina de abogados especializados en contratos internacionales
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X. Plan de acción El producto carmín de cochinilla y el proceso de elaboración para la obtención del colorante. Determinaremos las características técnicas del carmín y los requisitos para su comercialización. Luego se mostrará el Diagrama de Operaciones del Proceso general para la obtención del carmín de cochinilla; así como, la descripción de cada una de las operaciones.
10.1. El producto 10.1.1. EL Carmín de Cochilla El carmín es el nombre de los colorantes derivados de la cochinilla, los cuales pueden ser comercializados. La cochinilla es el nombre común con el que se les conoce a los insectos que pertenecen, taxonómicamente, al género Dactylopius de la familia Dactylopiidae. Dentro de este género existen nueve especies y una de ellas, la Dactylopius coccus, es la que tiene el valor comercial por la gran diferencia en la calidad del ácido carmínico que contiene, en comparación de las otras especies, las cuales, a su vez, son consideradas especies silvestres. Este insecto parasita a una variedad de plantas correspondientes a los géneros Opuntia y Nopalea; sin embargo, generalmente el hospedante es la especie de tuna Opuntia Ficus. De este modo, la cochinilla se instala en las pencas de estas plantas para desarrollarse y reproducirse. Por otro lado, en el caso del Perú, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es el organismo competente en el aspecto técnico, normativo y de vigilancia de la inocuidad de los alimentos, elaborados industrialmente dentro o fuera del país, con excepción de los productos acuícolas y pesqueros.
10.1.2. Descripción Para poder dar a conocer el proceso de la producción de la cochinilla debemos hablar primero del producto: La Cochinilla que lleva por nombre científico "DactylapiusCoccus Costa" es un insecto que vive como huésped de la tunera, y necesita un clima seco y cálido
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para desarrollarse, es explotado por su capacidad para producir colorantes naturales basados en el ácido carmínico este se alimenta de la savia de las pencas; su alimentación es de tipo fitófago es decir por medio de sus largas trompas, que al momento de ser separadas de la tuna no vuelven jamás a adherirse.
10.1.3. Comercialización Para la comercialización del producto se deben cumplir ciertos requisitos técnicos; sobretodo, requerimientos relacionados con la información proporcionada en el envase. Asimismo, se requiere cumplir con las exigencias documentarias tales como certificados. A continuación se detallan algunos de dichos requerimientos.
10.1.3.1. E nvase y embalaje El envasado se deberá llevar a cabo en un zona limpia, bajo condiciones higiénicas adecuadas, de modo que el producto no se contamine. El producto se envasa en bolsas de polietileno de alta densidad a prueba de humedad y son colocados dentro de cajas de cartón. Para lograr la inocuidad, se recomienda realizar el envasado en una selladora al vacío. Por otro lado, el embalaje es aquel material que permite agrupar cierta cantidad uniforme de productos con el fin de facilitar su manejo y transporte. Para el caso del carmín de cochinilla, los tambores de fibra de cartón constituyen el material que agrupa una cantidad constante de productos. Además, se tiene que dichas cajas se colocan en parihuelas de madera. Para el caso de estas parihuelas, es necesario que sean tratadas térmicamente o fumigadas con bromuro de metilo, debido a que se trata de un aditivo alimenticio.
10.1.3.2. E tiquetado La normativa francesa referente al etiquetado de los colorantes de productos alimenticios establece que la información proporcionada en las etiquetas debe ser suficiente para asegurar que su uso es seguro y cumple con los límites máximos permisibles impuestos
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al producto. Asimismo, parte de la información que se debe mostrar para el caso del carmín de cochinilla es: -
El nombre del material colorante, “ácido carmínico”.
-
Una indicación general de uso. Por ejemplo: “Solo para uso en alimentos” o
“Para uso en alimentos, cosméticos y fármacos”. -
Fecha de vencimiento.
10.1.3.3. Transporte y Almacenamiento Todos los recipientes que sirven para almacenar al carmín de cochinilla deben marcarse y destinarse para el uso exclusivo de dicho producto. Del mismo modo, los contenedores y vehículos empleados para el transporte del carmín no podrán emplearse para otro uso diferente que al transporte de alimentos o aditivos alimenticios.
10.1.4. Proceso Se presenta el Diagrama de Operaciones general para el proceso de producción del carmín de cochinilla; además, se describe cada una de las operaciones requeridas a lo largo del proceso productivo.
10.1.4.1. Diagrama de Operaciones El proceso de producción del carmín de cochinilla se puede considerar operaciones adicionales de limpieza y mayor cantidad de fases de extracción, dependiendo de la calidad de la materia prima y del porcentaje de ácido carmínico deseado en el producto final.
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10.1.4.2. Descripción de los Procesos La materia prima del proceso productivo es la cochinilla hembra adulta seca en estado de oviposición; ya que, en ese estado el insecto presenta mayores contenidos de ácido carmínico en su interior. Una vez que la materia prima ingrese a la planta debe ser analizada con el fin de comprobar su calidad en base al porcentaje de ácido carmínico y porcentaje de humedad. a.
Selección y Pesado.- Esta etapa consiste principalmente en separar toda
materia prima que no permita un correcto funcionamiento del sistema y una eficiente extracción, sea por motivos de tamaño pequeño o porque el material se encuentre deteriorado. Se separa la cochinilla de mejor calidad de la cochinilla de menor calidad ya que solo se trabajará con la primera. b.
Extracción de grasas y ceras.- Esta operación consiste en preparar una solución
orgánica, la cual puede ser hexano, y verterla en un tanque de acero inoxidable para poder
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añadir la cochinilla seca. Asimismo, se debe agitar la solución constantemente, y así lograr la eliminación de las grasas y ceras de la materia prima. c.
Secado.- Se acondicionan bandejas de secado en las cuales se colocará la
cochinilla de manera que se eliminen los restos de hexano u otro material orgánico, a temperatura ambiente. d.
Molienda.- En esta operación se reduce el tamaño de las partículas de
cochinilla con el fin de que la superficie de contacto de la materia prima con el solvente sea mayor y así lograr una mejor y más rápida extracción. Se emplea un molino, generalmente de martillos, acondicionado con mallas para asegurar el tamaño de las partículas que continuarán con el proceso. e.
Extracción.- La cochinilla molida es mezclada con compuestos químicos y
agua en un tanque de acero inoxidable; se eleva la temperatura hasta el punto de ebullición del agua y se emplea la chaqueta de vapor del tanque para mantener la temperatura elevada. Esta operación se da mediante agitación constante. De la extracción se obtiene un licor que contiene ácido carmínico; además, sólidos insolubles. Posteriormente, la solución es filtrada mediante un prensado. Cabe indicar que es posible realizar más de una vez la operación de extracción. f.
Prensado.- La solución obtenida de la operación de extracción es llevada a un
filtro prensa para separar la fase rica en ácido carmínico de la fase compuesta por sólidos insolubles. g.
Ajuste de pH.- Este proceso consiste básicamente en añadir un compuesto
químico para estabilizar la solución obtenida del prensado (fase líquida). El ajuste de pH es una etapa dentro del proceso productivo que sirve para tomar muestras del producto y establecer medidas correctivas en caso los atributos no sean los deseados.
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h.
Precipitación La operación de precipitación consiste en añadir compuestos
químicos al licor obtenido de la operación anterior, con el fin de sedimentar los elementos que conforman el producto final; es decir, el carmín de cochinilla. Para ello, se agregan los compuestos necesarios y se agita la mezcla durante un determinado tiempo y a elevada temperatura para después dejar la solución en reposo. i.
Filtrado.- Después del tiempo de reposo se realiza un filtrado para separar la
pasta de carmín del resto de la mezcla. Con esto, la pasta coloreada se deja enfriar y reposar. j.
Secado.- La pasta se coloca sobre bandejas de acero inoxidable y se le expone
a elevadas temperaturas. Esta operación se debe realizar en ausencia de luz y bajo un vacío parcial; es decir, en un ambiente libre de humedad (menor a 3%). k.
Molienda.- Al producto seco se le envía a un molino para obtener partículas
pequeñas y uniformes. El tipo de molino empleado generalmente es el de bolas por su capacidad de obtener partículas más pequeñas que los molinos de martillo. l.
Control de Calidad.- En la etapa final del proceso productivo se realiza una
inspección de calidad a los lotes elaborados con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos del producto. Para ello, se realizan pruebas de pH, colorimetría y espectrofotometría. m.
Envasado y etiquetado El producto final generalmente es envasado en bolsas
de polietileno de alta densidad con la cantidad de 1kg, dependiendo de los pedidos de clientes.
10.2. Las ventas Las ventas se realizarán mediante el canal de venta Importador-Distribuidor, que comprenden la distribución del Carmín de cochinilla a través de mayoristas que ya tienen experiencia en el negocio de la venta a minoristas.
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10.3. Promoción a.
La promoción que está dada por dos partes, una por parte del gobierno del
Perú, ya que con las varias promociones que realizó y realiza de la l a cochinilla está teniendo como resultado que varios países conozcan acerca de éste producto. b.
La otra parte de la promoción está dada dada por parte de todos los exportadores exportadores del
Perú, que junto a ellos, podremos vender nuestro producto al mercado de Francia; ellos utilizan promociones mediante los medios masivos de comunicación y plataformas virtuales, como es: el internet (páginas ( páginas web, Facebook, twitter, YouTube, etc.).
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XI. Aspectos económicos financieros f inancieros 11, 1. Recursos Financieros. Respecto a la inversión inicial y su utilización se ha tenido t enido en cuento de acuerdo al resumen total, la cantidad de S/. 855,586.03. así mismo el presente valor se obtuvo del cálculo en el siguiente cuadro: Tabla Tabla N° 8 I nver nver sió si ón ini i nicial cial de del Pla P lann de E xpor xpor tación tación BIENES NO DINERARIOS BIENES
Envasadora Parihuela Contenedores de Polietileno Elevador Sillas Escritorio melanina Computadora Impresora Telefono Archivadores metal Faja transportadora Maquina celladora Imresora Matricial Tanque de Aluminio Tanque de Ag-01 Filtro de prensa de pasta Secador de Bandejas Balanza industrustrial Molino Micropulverizador Colorímetro Extintores Armario de melanina TOTAL
cantidad
1.00 5.00 10.00 2.00 5.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00
precio unidad
total
S/. 37,100.00 S/. 80.00 S/. 300.00 S/. 16,000.00 S/. 120.00 S/. 750.00 S/. 1,800.00 S/. 450.00 S/. 60.00 S/. 150.00 S/. 18,000.00 S/. 1,050.00 S/. 4,900.00 S/. 10,000.00 S/. 44,240.00 S/. 587,000.03 S/. 28,000.00 S/. 7,000.00 S/. 67,726.00 S/. 7,500.00 S/. 110.00 S/. 500.00
S/.37,100.00 S/.400.00 S/.3,000.00 S/.32,000.00 S/.600.00 S/.1,500.00 S/.3,600.00 S/.450.00 S/.60.00 S/.300.00 S/.18,000.00 S/.1,050.00 S/.4,900.00 S/.10,000.00 S/.44,240.00 S/.587,000.03 S/.28,000.00 S/.7,000.00 S/.67,726.00 S/.7,500.00 S/.660.00 S/.500.00 S/.855,586.03
Elaboración propia
pág. 43
-
Flujo de caja
Para el presente Plan de Exportaciones Carmín de Cochinilla a Francia, al estado de Francia, se aprecia en la siguiente tabla donde muestra los ingresos por ventas de los años proyectados, así mismo los costos asociados a dichos ingresos. Por otra parte, se determinan los flujos derivados de sendos ingresos. T abla N° 9 F lujo de de C aja FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO 2018 2019 2020
Año 0
Concepto (A) Ingresos Totales (B) Egresos Totales © Flujo de caja
2021
2022
S/.9,000,000.00
S/.9,450,000.00
S/.9,922,500.00
S/.10,418,625.00
S/.10,939,556.25
-S/.855,586.03
S/.5,779,100.00
S/.6,310,715.00
S/.6,601,687.55
S/.6,910,582.49
S/.7,239,983.41
-S/.855,586.03
S/.3,220,900.00
S/.3,139,285.00
S/.3,320,812.45
S/.3,508,042.51
S/.3,699,572.84
Fuente: Elaboración Propia El flujo de caja del presente plan de exportación se ha proyectado para 5 años, así mismo se obtuvieron flujos de cajas positivos para los años evaluados.
Resumen de los principales supuestos financieros: f inancieros: - Indicadores financieros. 1) Punto de equilibrio En cuanto al punto de equilibrio en soles se ha tenido el siguiente resultado, el punto de equilibrio en kilos es de S/.6820.00, además el punto de equilibrio en soles es de S/.1,022,955.80 Cabe resaltar el que punto de equilibrio es una herramienta que nos muestra mu estra el balance entre los costos y los ingresos en donde la empresa no gana ni pierde dinero.
- Cocientes Financieros (VAN; TIR; PRI; C/B) a) Valor actual neto VAN: Para la evaluación del VAN, se ha utilizado tres datos muy importantes como son: el flujo de caja de los 5 años proyectados, proyectados, la inversión para el proyecto que ha sido de S/.855,586.03y S/.855,586.03y una tasa de descuento descuento de 10%. 10%.
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Y se obtuvo el siguiente resultado: Valor Actual Neto (VAN)
S/. 12’195,572.25
El criterio de decisión del VAN -
Si el VAN es negativo (menor que cero – VAN<0) la inversión deberá descartarse y si el VAN es positivo (mayor que cero – VAN>0) la inversión puede ser interesante.
-
En este caso el VAN para el proyecto salió positivo arrojando un valor de S/. 12,195,572.25 estando por encima del cero, por ende, la inversión (en principio) es factible. - No obstante, es preciso recordar que la toma decisiones de inversión
no puede basarse en un solo dato o ratio, un VAN interesante es un buen punto de partida, pero deberá contrastarse con otros datos, análisis y ratios (como el TIR) antes de llegar a conclusiones definitivas.
b) Tasa interna de retorno TIR: El TIR es el indicador de rentabilidad del proyecto, la tasa (%) de rendimiento anual acumulado que genera una inversión., es la tasa de rendimiento que iguala los flujos netos de caja con la inversión. Evaluado el proyecto se obtuvo el siguiente resultado: Tasa Interna de Retorno (TIR)
375.46%
Criterio de decisión del TIR: -
Si el TIR es inferior a la tasa de corte definido (tasa de costo de oportunidad), la inversión debería ser desestimada y si el TIR es
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superior a la tasa de corte definida (tasa de costo de oportunidad), la inversión es factible. -
Se ha evaluado y comparado la tasa a plazo fijo de las distintas financieras, Cajas y bancos en la ciudad de Tacna y se concluyó que la tasa de costo de oportunidad es de 8.40%, de Financiera Efectiva quien es la que ofrece la mayor tasa de rendimiento efectivo anual.
o
El TIR para el proyecto fue de 375.46%, un valor que se encuentra por encima de la tasa de costo de oportunidad (tasa a plazo fijo) de la Financiera Efectiva, por ende, la inversión es Factible.
pág. 46
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pág. 49
XIII. Anexos del proyecto de exportación ANEXO I: METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR UN MERCADO EXTRANJERO (FRANCIA) Parte I: Información general 1. El país y su población
1.1. Geografí a económica 1.1.1. Superficie Francia está situada en Europa Occidental y posee cinco territorios en ultramar: Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión. Su capital es París y cuenta con una superficie de 643 801 kilómetros cuadrados. Limita por el norte, con el canal de la mancha, el Mar del Norte y Bélgica; por el sur, con el Mar Mediterráneo, el enclave de Mónaco e Italia; al suroeste, con España, Andorra y el Mar Cantábrico; al oeste, con el Océano Atlántico y al este, con Luxemburgo, Alemania y Suiza. (PROMPERÚ, 2014) 1.1.2. Población La población de Francia es de 66 millones de habitantes. En 2016 el 18.5% de la población tenía entre 0 y 14 años, mientras que la franja de edad entre 15 y 64 años abarca al 62.7% de la población. Por último, los mayores de 65 años representan al 18.8% de la población. (PROMPERÚ, 2014) La densidad de población es 117 hab./Km.² en Francia metropolitana, superior a la española (93 hab./Km.²) y a la Unión Europea 113 hab/km.². Sin embargo, inferior al resto de sus países limítrofes. En 2016 la población aumentó en 247.000 personas (+0,4% en comparación con 2015). Durante el año 2015 se registraron 820.000 nacimientos y 556.000 fallecimientos. (Oficina de Información diplomátca - España, 2017) Tabla N° 10 Habitantes y aglomeraciones urbanas de Francia Ciudades París capital
Habitantes 2.240.000
Aglomeraciones urbanas 10.460.118
Marsella tiene,
852.000
1.559.789
Lyon
490.000
1.551.108
Toulouse
453.000
879.683 pág. 50
Niza Nantes
343.304 292.000
941.777 591.305
Burdeos
241.157
843.425
Lille 229.560 1.018.356 Oficina de Información diplomátca - España. (Junio de 2017). Ficha País: Francia. Obtenido de Ministerio de Asuntos exteriores y cooperación: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/FRANCIA_FICHA%20PAIS.pdf . Elaboración Propia. Población urbana y de las principales ciudades según los últimos datos disponibles de 2015, París capital cuenta con 2.240.000 habitantes, Marsella tiene 852.000, seguida de Lyon, con 490.000, Toulouse (453.000), Niza (343.304), Nantes (292.000), Estrasburgo (274.782), Montpellier (268.000), Burdeos (241.157) y Lille (229.560 habitantes). Si consideramos las aglomeraciones urbanas de la s principales ciudades, la de París cuenta con 10.460.118 habitantes. Marsella tiene 1.559.789, seguida de Lyon, con 1.551.108, Lille (1.018.356), Niza (941.777), Toulouse (879.683), Burdeos (843.425), Nantes (591.305), Toulon (557.802) y Douai-Lens (508.206). En cuanto a la relación por sexos, por cada 100 niñas que nacen, nacen 105 niños. Sin embargo, entre las personas de más de 65 años, sólo hay 75 hombres por cada 100 mujeres (Oficina de Información diplomátca - España, 2017) 1.1.3. Idiomas El idioma oficial es el francés, siendo hablado por el 100% de la población a diferencia de otros dialectos regionales en declive. En el país conviven distintos grupos étnicos como los celtas, latinos, germanos, eslavos, norteamericanos, indochinos, norafricanos y ciertas minorías vascas. (SIICEX, 2016) 1.1.4. Regiones El país se encuentra dividido en 27 regiones, de las cuales, 22 se encuentran en la metrópoli y 5 corresponden a los territorios en ultramar. Dichas regiones, se subdividen a la vez en 96 departamentos y 329 distritos, de los que se desglosan divisiones más pequeñas como los cantones y comunas. Sus principales ciudades son Paris, Lyon, Niza, Estrasburgo, Toulouse, Burdeos, entre otras. (PROMPERÚ, 2014) Francia se divide en 13 regiones metropolitanas, 2 regiones de ultramar y 3 colectividades únicas de ultramar, con un total de 101 departamentos (96 metropolitanos y 5 de ultramar). Las pág. 51
regiones metropolitanas son las siguientes (7 de ellas cambiaron de nombre oficialmente a partir del 1 de octubre de 2016): Bretaña (Bretagne), Centro-Valle del Loira (Centre-Val de Loire), Córcega (Corse), Isla de Francia (Île-de-France), Provenza-Alpes-Costa Azul (ProvenceAlpes-Côte d’Azur), País del Loira (Pays de la Loire), Normandía (Normandie), Altos de Francia (Hauts-de-France), Gran Este (Grand-Est), Nueva Aquitania (NouvelleAquitaine), Occitania (Occitaine), Borgoña-Franco Condado (Bourgogne-FrancheComté), Auvernia-Ródano-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes). Además, Francia cuenta con 5 colectividades de ultramar (Polinesia francesa, Wallis y Futuna, Mayotte, San Pedro y Miquelon, Tierras australes y antárticas francesas) y 1 colectividad sui generis (Nueva Caledonia). (Oficina de Información diplomátca - España, 2017)
Gráfico N° 7 Mapa de las regiones de Francia Obtenido de: https://elpais.com/internacional/2014/07/23/actualidad/1406133452_716589.html
pág. 52
1.1.5. Geografía y clima Su relieve es muy variado y comprende: Llanuras que se extienden sobre todo por el norte, el oeste y el suroeste; Mesetas cuya altitud raramente alcanza los 500 metros; Montañas de escasa altura, como los Vosgos , el centro y este del Macizo Central, el Jura; y cordilleras de gran altura: los Alpes (4.807 m.), los Pirineos (3.300 m), y en Córcega (2.710 m). Francia está situada entre 41º y 51º de latitud norte, a una distancia aproximadamente igual del Polo Norte y del Ecuador, y entre 4º de longitud oeste y 8º de longitud este, a ambos lados del meridiano de Greenwich. Francia forma parte del promontorio occidental de Europa. Sus fronteras están constituidas, en su mayor parte, por límites naturales: el mar del Norte y el canal de la Mancha, el Atlántico, los Pirineos, el Mediterráneo, los Alpes, el Jura y el Rhin. (PROMPERÚ, 2014) El clima de Francia es templado y húmedo. Aparte de las zonas de montaña, se distinguen tres zonas climáticas: atlántica, mediterránea y continental. Esta última corresponde a las regiones del Este y del Macizo Central (Auvergne) que son las más alejadas de la influencia marina. En París el clima es algo más extremado y menos lluvioso que en la costa atlántica. La parte sudeste de Francia se caracteriza por fuertes lluvias en otoño, que provocan a menudo importantes inundaciones. (Oficina Económica y Comercial de España en París, 2016)
1.2. F orma y naturaleza del gobierno 1.2.1. Constitución Francia posee una inestable historia constitucional, debido a los conflictos políticos sufridos en los siglos XVIII y XIX. A continuación se presenta las normas fundamentales que ha tenido Francia a lo largo del tiempo, la fecha en que se aprobaron y el régimen político que instauraron o durante el cual estuvieron en vigor. (Mojica Arévalo, 2008)
Antes de las constituciones y como base de las mismas fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789.
Constitución francesa de 1791, que instauró una monarquía parlamentaria (3 de septiembre de 1791).
Constitución francesa del año I (calendario republicano francés), que nunca se aplicó (24 de junio de 1793). pág. 53
Constitución francesa del año III, que instituyó el Directorio (5 fructidor del año III = 22 de agosto de 1795).
Constitución francesa del año VIII, que instituyó el Consulado (22 frimario del año VIII = 13 de diciembre de 1799).
Constitución francesa del año X, siempre durante el Consulado (16 termidor del año X = 2 de agosto de 1802).
Constitución francesa del año XII, que instituyó el Primer Imperio Francés (28 floreal del año XII = 18 de mayo de 1804).
Carta constitucional del 4 de junio de 1814 (Restauración).
Acta adicional a las constituciones del Imperio del 22 de abril de 1815 (Cien Días).
Carta constitucional del 14 de agosto de 1830 (Monarquía de Julio).
Constitución francesa de 1848 (4 de noviembre de 1848, Segunda República Francesa).
Constitución francesa de 1852 (14 de enero de 1852, Segundo Imperio Francés).
Leyes constitucionales de 1875 (Tercera República Francesa).
Ley constitucional del 10 de julio de 1940 (Francia de Vichy).
Constitución francesa de 1946 (27 de octubre de 1946, Cuarta República Francesa).
Constitución francesa de 1958 (4 de octubre de 1958, Quinta República Francesa).
1.2.2. Poderes del gobierno central y de las autoridades regionales La República Francesa es un estado unitario con un sistema semi presidencialista. La constitución de 1958 (modificada en varias ocasiones desde entonces) introdujo un poder ejecutivo fuerte, representado por el Presidente de la República y el gobierno, y un Primer Ministro designado por el presidente. El presidente es elegido por sufragio directo cada cinco años. (Kołodziejski, 2012). El legislativo está compuesto por dos Cámaras: la Asamblea Nacional (577 diputados, elegidos por 5 años en distritos uninominales por votación mayoritaria a dos vueltas) y el Senado, con 348 (elegido por sufragio indirecto por 150.000 grandes electores [consejeros municipales, consejeros generales, consejeros regionales y diputados]; el 52% en proporcional multinominal y el 48% en uninominal mayoritario a dos vueltas; mandato de 6 años, pero el Senado se renueva por mitades cada pág. 54
tres años). Comparten la actividad legislativa sobre los proyectos (presentados por el Gobierno) o las proposiciones de ley (salidas del legislativo), pero sólo la Asamblea puede destituir al Gobierno (nunca al Presidente). Por el contrario, el Presidente del Senado sustituye al Presidente de manera temporal en caso de vacancia constitucional del mismo (dimisión, fallecimiento o inhabilitación por el Consejo Constitucional). (Oficina Económica y Comercial de España en París, 2016) 1.2.3. Clima político Existen diferentes partidos políticos dentro de los cuales dos más “importantes” que son el UMP (’Union pour un Mouvement Populaire), partido de derecha y centro-derecha y el PS (Parti Socialiste) que es un partido de izquierda y centro-izquierda. Cada uno pertenece a un partido europeo, respectivamente el Partido Popular Europeo para el UMP y el Partido Socialista Europeo para el PS. Existen muchos otros partidos pero entre ellos, los dos más importantes son el FN (Front National) un partido de extrema derecha y el MoDem (Mouvement Démocrate) que es un partido de centro. Francia es una democracia liberal, que se administra como una República indivisible, laica, democrática y social. Los poderes están divididos en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. El Presidente de la República o poder ejecutivo, dirige el Estado con el Primer Ministro que nombra. Ese último le propone miembros para constituir el resto del gobierno. Son los ciudadanos que eligen al Presidente a través del sufragio universal. El Parlamento, compuesto por la Asamblea General y el Senado, sostiene el poder legislativo. Durante las elecciones, se puede observar un reagrupamiento de los partidos políticos en función de sus tendencias ya que se crean listas en función de la pertenencia de cada partido como por ejemplo listas con partidos de derecha o de extrema derecha, o bien de izquierda. Hay una tendencia bipolar en Francia en lo que concierne los partidos políticos con la derecha y la izquierda. (Fratta, 2010)
2. Datos económicos básicos
2.1. Índices económicos 2.1.1. Moneda nacional, tipos de cambios y estabilidad Por otro lado, la moneda del país es el euro. pág. 55
La divisa oficial de Francia es el euro (€), como en todos los países miembros de la Eurozona. A continuación se muestra el tipo de cambio en relación a los dólares americanos (USD) y el Sol peruano (PEN). Tabla N° 11: Tipo de cambio 1 EUR
1,16404 USD
1 EUR
3,82496 PEN
Tomado de: https://www.cambio-euro.es/ 2.1.2. Balanza de pagos, reservas de monedas extranjera, situación de la deuda publica Francia tuvo un déficit de 2.300 millones de euros en su balanza de pagos en mayo de 2017, una cifra inferior a los 2.600 millones constatados en abril, por un menor desequilibrio en el intercambio de bienes, según Banco de Francia. Los intercambios de bienes presentaron un agujero de 3.600 millones de euros en mayo, cuando habían supuesto 4.000 millones el mes precedente. En los servicios, Francia presentó un superávit de 200 millones de euros. Por lo que respecta a la cuenta financiera, las inversiones directas francesas en el extranjero fueron netamente inferiores que en abril (3.300 millones en lugar de 10.400 millones), al tiempo que las inversiones extranjeras en Francia aumentaron (3.700 millones de euros, en lugar de 2.900 millones). (Agencia EFE, 2017) 2.1.3. Producto nacional bruto El país tiene dificultades para dejar atrás la crisis, aunque el crecimiento del PIB se ha recuperado en 2015, impulsado por el consumo tanto público como privado. El crédito fiscal (para generar empleo y competitividad), así como los menores costos de energía han permitido a las empresas recuperar sus márgenes. No obstante, Francia aún debe enfrentar un déficit presupuestario estructural y una deuda pública que va en aumento. Para 2016 se planificó una reducción del gasto público de 16 mil millones EUR, sin embargo, luego de los ataques ocurridos en noviembre de 2015 le quitaron prioridad a este objetivo. (Oficina de Información diplomátca - España, 2017) Francia es la mayor potencia de productos agrícolas de toda la Unión Europea, representando aproximadamente ¼ de la producción total. A pesar de esto, este sector solo representa una mínima
pág. 56
parte del PBI de país y emplea alrededor del 3% de la población. Sus principales productos son el trigo, el maíz, la carne y el vino. La industria manufacturera está diversificada, aunque el país se encuentra en un proceso de desindustrialización debido a la deslocalización de la producción. Tiene como sectores clave a las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, el sector aeroespacial y el armamentismo. El sector terciario representa casi el 80% del PBI francés y emplea a poco más de ¾ de la población activa. En ese sentido, se debe resaltar que Francia es el primer destino turístico del mundo, con aproximadamente 84 millones de turistas al año. Sin embargo, luego de los atentados en Paris (enero y noviembre de 2015) y Niza (julio 2016), el número de visitas podría caer.
2.2. Estructura anual de la economía 2.2.1. Capacidad y naturaleza de los sectores industriales Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea (aporta un cuarto de la producción agrícola total). Sin embargo, este sector representa una parte mínima del PBI del país y da empleo a menos del 3% de la población. La agricultura francesa recibe importantes subvenciones, procedentes en su mayor parte de la Unión Europea. Los productos principales que produce Francia son trigo, maíz, carne y vino. Por otro lado, la industria manufacturera de Francia está muy diversificada, pero el país se encuentra inmerso en un proceso de desindustrialización que se debe a la subcontratación de muchas actividades. Actualmente, los principales sectores industriales en Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la armamentística. El sector terciario representa cerca de 80% del PBI francés, siendo la mayor representación del PBI y emplea a casi tres cuartos de la población activa. Ya que Francia es el primer destino turístico del mundo, con 84,5 millones de turistas al año aproximadamente, sin embargo, los dos ataques terroristas de París en enero y noviembre de 2015 y de Niza en 2016 han provocado un descenso temporal del número de turistas. (Export Entreprises SA, 2018)
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Tabla N° 12 Repartición de la actividad económica por sector Repartición de la actividad económica por sector
Agricultura
Industria
Servicios
Empleo por sector (en % del empleo total)
2,7
20,5
76,8
Valor añadido (en % del PIB)
1,6
19,6
78,8
Valor añadido (crecimiento anual en %)
-9,7
1,1
1,3
Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles. Tomado de: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/francia/politica-y-economia? 3. Medios de transporte y comunicación
3.1. Mar 3.1.1. Principales puertos e instalaciones portuarias Los principales puertos de Francia son el Puerto de Le Havre y el Puerto de Marsella. El puerto de Le Havre destaca, entre otras cosas por ser el principal puerto de contenedores para el comercio exterior francés, es un puerto mundial líder de vinos y licores, es el primer puerto francés para la importación y exportación de vehículos nuevos, el segundo puerto de suministro más grande de petróleo crudo para el mercado nacional francés y el quinto puerto más grande del norte de Europa. El Puerto de Marsella, es el puerto más grande de Francia, el quinto en Europa y el tercer puerto más grande de aceite crudo en el mundo, así como también, la puerta de entrada natural al sur de Europa. Posicionado como una alternativa a los puertos del norte de Europa. (SIICEX, 2016)
Puerto de Le Havre (Economic development agency of the Le Havre region, 2016)
Ubicación: El puerto de Le Havre se encuentra ubicado en la orilla derecha del estuario del Sena ya que entra en el Canal Inglés alrededor de 106 millas náuticas al sur-este de Southampton en Gran Bretaña. Asimismo, el puerto de Le Havre se localiza a 216 kilómetros al oeste – nor oeste de París y a 85 kilómetros al oeste del Puerto de Rouen. El puerto le Havre es el puerto más grande del oeste de Europa y está conectado por vía carretera, rio y tren a los puertos de Rouen y París.
Autoridad portuaria: Autoridad Portuaria de Le Havre
Infraestructura: El Puerto de Le Havre tiene una gran cantidad de instalaciones, el cual tiene 3 terminales de contenedores dedicadas a 6,5 kilómetros de muelles, cuenta con los terminales Norte, Sur y Océano, el Terminal norte está compuesto por :
pág. 58
o
El Terminal Norte cuenta con 3 terminales: Terminal Europa: Tiene 887 metros de longitud, el Terminal América, el cual tiene 484 metros de longitud y el Terminal Atlántico, el cual tiene 800 metros de longitud
o
El Terminal Sur, tiene 80 hectáreas constituidas por el Terminal de Normandía con el muelle de Asia y Osaka.
o
El Terminal Océano: el cual tiene el muelle de Bougainville, con una superficie total de 40 hectáreas.
Capacidad: El flujo de tráfico del Puerto de Le Havre es de 77 millones de toneladas, con un flujo de tráfico de contenedores de 2,2 millones de TEU, alrededor de 7500 escalas de buques y servicios de Roll on – Roll Off a 472,000 vehículos
Servicios ofrecidos en el puerto: Son aquellos que comprenden servicios al transporte marítimo, los cuales mencionamos a continuación: -
Pilotaje
-
Remolcadores
-
Suministros de agua, combustibles, lubricantes y avituallamiento
-
Muellaje
-
Servicios a las naves, reparación de sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y de refrigeración
-
Servicios de almacenamiento a la línea naviera almacenaje LCL
-
Monitoreo y conto de contenedores de transbordo
-
Transbordo
-
Consolidación y desconsolidación de contenedores LCL
-
Tratamiento de desechos sólidos y líquidos
-
Uso de grúas, otros
-
Seguridad a la carga
-
Puerto de Marsella Fos (Marseille Fos, 2014)
Ubicación: El puerto de Marsella se encuentra ubicado en las orillas del mar Mediterráneo, al oeste de la Riviera francesa en el Golfo de León a unos 135 kilómetros al oeste de Cannes y unas 200 millas náuticas al noreste de Barcelona, España. Es el puerto más grande de Francia, el quinto en Europa y el tercer puerto más grande de pág. 59
aceite crudo en el mundo, así como también, la puerta de entrada natural al sur de Europa. Posicionado como una alternativa a los puertos del norte de Europa.
Autoridad portuaria: Autoridad Portuaria de Marsella
Infraestructura: El puerto de Marsella tiene la capacidad de procesar todo tipo de cargas (aceite crudo, productos en base a aceite, graneles líquidos, carga general, carga seca a granel y pasajeros. Asimismo, es el centro más grande de reparación de barcos. El puerto de Marsella Fos cuenta con dos puertos complementarios, Los puertos orientales, los cuales tienen una extensión de 400 hectáreas en Marsella el cual actúa como el puerto mediterráneo local para carga general, actividades de crucero, y reparación de embarcaciones. Los puertos occidentales, el cual tiene 10,000 hectáreas en la zona portuaria industrial en Fos-Sur - Mer, el cual es accesible para los barcos más grandes y dedicado a el tráfico intercontinental a larga escala. Asimismo, se cuentan con 462,000 metros cuadrados de almacenes en los que se ubican empresas transnacionales como IKEA, Mattel, Maisons du Monde, Nestlé, etc. y se encuentran instaladas 35 compañías tales como Arcelor Mittal, Elengy, Shell, entre otras. -
Capacidad. Al año 2013, el Puerto de Marsella Fos movilizó 80.04 millones de toneladas los cuales tienen la siguiente descripción:
-
17.33 millones de toneladas de carga general, incluidos 1,097,740 TEUS
-
46.13 millones de toneladas de productos de petróleo
-
3.42 millones de toneladas de graneles liquidos
-
13.17 millones de toneladas de graneles solidos.
-
Todo esto sumado al traslado de 2.62 millones de pasajeros, incluidos 1.17 millones de pasajeros de crucero.
Servicios ofrecidos en el puerto: Son aquellos que se brindan al transporte marítimo, los cuales mencionaremos brevemente: -
Operaciones de suministro: Suministros de agua, abastecimiento de combustibles, lubricantes, almacenamiento
-
Remolcadores
-
Muellaje
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-
Servicios a las naves, reparación de sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos y de refrigeración, los cuales son realizados únicamente en el Puerto del Este.
-
Recepción de desechos generados por los buques y la carga, con lo cual existe un número de empresas que se encuentran inscritas para que puedan realizar este tipo de funciones.
-
Servicio de guardia: Es de carácter obligatorio para las naves cisterna que trasladan mercancía peligrosa tanto de carga como de descarga. Ellos proveen el contacto y la comunicación entre el terminal, la oficina central del puerto y la nave.
-
Monitoreo y conto de contenedores de transbordo
-
Transbordo
-
Consolidación y desconsolidación de contenedores LCL
-
Tratamiento de desechos sólidos y líquidos
-
Uso de grúas, otros
-
Centro de marina
3.2. Aire 3.2.1. Principales aeropuertos Entre los principales puertos identificados en Francia tenemos al Aeropuerto Internacional de Paris – Charles de Gaulle, el Aeropuerto Internacional de Burdeos y el Aeropuerto Internacional de Nice, los cuales se describirán en el presente apartado, identificando sus ubicación, capacidad, administración, infraestructura y conectividad. (SIICEX, 2016)
Aeropuerto Internacional de Paris El Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle (Código IATA: CDG, código OACI: LFPG), al cierre del 2014, es el noveno aeropuerto a nivel mundial, segundo aeropuerto en todo Europa y el principal aeropuerto del país.
Ubicación: El aeropuerto Charles de Gaulle se encuentra ubicado a unos 23 kilómetros al noreste de París y tiene una extensión de 3,257 hectáreas.
Administración: Aeropuertos de París
Infraestructura: El Aeropuerto Charles de Gaulle cuenta con 3 terminales, los cuales se describen brevemente a continuación:
pág. 61
o
Terminal 1: El cual maneja tráfico internacional y Schengen, los cuales están incluidos los miembros de Star Alliance.
o
Terminal 2: Maneja tráfico internacional y Schengen incluido Air France, y los socios de la alianza de Sky Team y las compañías de la alianza Oneworld.
o
Terminal 3: Maneja carga y tráfico de compañías low cost.
Capacidad: La capacidad anual de carga de este aeropuerto es de 3.6 millones de toneladas, ofreciendo 300 hectáreas de áreas para la carga incluyendo edificios y accesos directos para 80 puestos de estacionamientos de naves. En lo que respecta al tráfico de pasajeros, este aeropuerto maneja alrededor del 90% de los vuelos nacionales, el tráfico de pasajeros al cierre del año 2014 fue de 63.8 millones de pasajeros
Página web: http://www.parisaeroport.fr/
Aeropuerto Internacional de Burdeos (Burdeaux) El Aeropuerto Internacional de Burdeos es una vía internacional importante para Europa del norte y del sur, sirviendo a muchos de los destinos de vacaciones más importantes de Europa.
Ubicación: Se encuentra ubicado a doce kilómetros de la ciudad capital de la región de Aquitania, provincia de Gironda, al suroeste de Francia.
Administración: Bordeaux Mérignac Airport Societé Anonyme (ADBM SA), concesión por un periodo de 30 años, el cual comienza desde el 02 de mayo del 2007.
Infraestructura: El aeropuerto cuenta con 870 hectáreas, las cuales incluyen: una zona industrial de (30 hectáreas), zona comercial (35 hectáreas), acceso a terminales (60 hectáreas), Terminal A con 26,000 m2 y el terminal B con 17600 m2 y por ultimo una terminal de carga con una extensión de 16,000 m2.
Capacidad: El aeropuerto de Burdeos al cierre del 2014, recibió 4, 952,000 de pasajeros, manteniendo una tendencia de crecimiento, esto se debe básicamente a la apertura de nuevas rutas, dando como resultado un crecimiento del 7.1% respecto al año 2013, colocando a el aeropuerto de Burdeos en el top de los aeropuertos regionales
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más grandes en Francia en términos de crecimiento. En lo que respecta al movimiento de carga, en el 2012 se trasladaron 28,066 toneladas de carga por año.
Página web: https://www.bordeaux.aeroport.fr/en
Aeropuerto Internacional de Nice El aeropuerto de Nice es el principal punto de llegada de los pasajeros a la Costa Azul, y también sirve como aeropuerto del Principado de Mónaco.
Ubicación: El aeropuerto internacional de Nice (Código IATA: NCE) se encuentra ubicada a 6 km al suroeste del centro de la ciudad de Niza, en la región de los Alpes Marítimos, el aeropuerto se encuentra a 30 km del Principado de Mónaco. El aeropuerto está bien conectado a Niza por autobús o tren.
Administración: Aéroports de la Cóte d´Azur Group – Grupo de Aeropuertos de la Costa Azul
Infraestructura: El Aeropuerto cuenta con dos terminales, la Terminal 1 con una capacidad de 4,5 millones de pasajeros y la Terminal 2 con una capacidad de 8,5 millones de pasajeros. Ambos terminales están conectados por un servicio de autobús gratuito y bridan servicios de vuelos nacionales e internacionales.
Capacidad: Acorde con el reporte anual del 2014 del Aeropuerto de Nice, al cierre del año 2014 tuvo un tráfico de pasajeros de 11,660,208 pasajeros con una variación del 0.9% respecto al 2013. En lo que respecta al tráfico de carga nacional asciende a 9,673 toneladas tanto de importación como exportaciones y tráfico de carga internacional asciende a 10, 650 toneladas. Con lo cual se puede concluir que el año 2014 fue complicado para el movimiento de carga el cual se redujo en un 5% respecto al año 2013. Los principales destinos de la carga son Emiratos Arabes, América del Norte, el mismo Francia con el transporte de carga nacional y Suiza
Página web: https://www.nice-airport.net/transport.php
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3.3. Carretera 3.3.1. Extensión en kilómetros o en millas de las rutas de transporte principales Francia tiene más de 9.000 km. de autopistas (autoroutes). Algunas autopistas son gratuitas y en otras hay que pagar peaje (autoroutes péage). Los precios varían, dependiendo de la ruta, y las caravanas pagan más. Hay más de 28.500 km. de carreteras nacionales (routes nationales). Las autopistas están marcadas con el prefijo ‘A’ y las carreteras nacionales por la letra ‘N’. Las carreteras regionales llevan el distintivo ‘D’.
3.4. Ferrocarr il 3.4.1. Extensión de la red en kilómetros o en millas; ancho de trocha En Francia, el transporte ferroviario destaca por un claro predominio del tráfico de pasajeros, que acaparan, en particular, los trenes de alta velocidad, en relación con el tráfico de mercancías. La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), que se beneficia de su situación de cuasimonopolio en la explotación de servicios de la red ferroviaria nacional, administrada por SNCF Réseau, es, asimismo, la segunda empresa ferroviaria europea por transporte de viajeros, con 72.200 millones de viajeros por kilómetro; por otra parte, es la quinta por transporte de mercancías, con 46.800 millones de toneladas por kilómetro en 2002. La longitud de la red ferroviaria a lo largo de Francia es de 29273 km y tiene un ancho de vía de 1 435 mm.
4. Datos sobre el comercio exterior Francia es un mercado de 66 millones de consumidores, con un poder adquisitivo elevado y tendencia a un crecimiento moderado, pero regular. Su PIB per cápita en 2014 era de 32.230 €, aproximadamente un 40% superior al de España, aunque en términos de poder adquisitivo, las diferencias son inferiores. Según EUROSTAT, en términos de poder adquisitivo, el PIB per cápita de Francia es un 9% superior a la media comunitaria. Francia es un país con muchas reglamentaciones, fruto de una larga tradición de profesiones, oficios y normas que se han consolidado a lo largo de los años, fruto de los pactos. Existen por ello numerosas barreras de entrada, no siendo a veces las legales las más importantes o disuasorias.
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4.1. Principales productos exportados Las exportaciones de bienes desde Francia se han ido recuperando en los últimos años, alcanzando US$ 573 miles de millones en 2015, aunque aún no han llegado al nivel previo a la crisis de la Zona Euro. Por otro lado, las importaciones de bienes están presenciando una caída constante durante el último quinquenio Tabla N° 13 Principales exportaciones de Francia PRINCIPALES EXPORTACIONES %TOTAL
2014 %
2015 %
Material de transporte
21,88
23,18
2016 EVOLUCIÓN % 24,03
Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos Produc. químicos, perfumes y cosmética
19,01
19,19
19,20
12,30
11,94
11,73
Productos de la industria agroalimentaria
10,11
9,95
10,03
Productos farmacéuticos
6,54
6,49
6,57
Productos metalúrgicos y metálicos
6,84
6,67
6,30
Materias textiles, confección y calzado
4,78
4,98
5,23
Materias textiles, confección y calzado
4,78
4,98
5,23
Productos de plástico, caucho y minerales
4,09
4,06
4,12
Productos agrícolas
3,44
3,52
3,23
Combustibles minerales
2,62
1,91
1,57
Fuente: Oficina de Información diplomátca - España, 2017. Elaboración Propia. Tabla N° 14 Principales clientes de Francia PRINCIPALES CLIENTES %TOTAL 2014 1. Alemania 16,6% 2. España 7,1% 3. Estados Unidos 6,4% 4. Italia 7,2% 5. Reino Unido 7,1% Fuente: Aduanas francesa. Elaboración propia
2015 16,0% 7,3% 7,3% 7,2,% 7,1%
2016 16,1% 7,5,% 7,4% 7,32% 7,1%
4.2. Principales productos importados Francia aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia para todos los países miembros. A pesar que la política de comercio exterior es bastante liberal en la Unión Europea,
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Francia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. Tabla N° 15 Principales importaciones de Francia PRINCIPALES IMPORTACIONES %TOTAL
2014
2015
Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos Material de transporte
20,09
21,22
2016 EVOLUCIÓN % 21,54
15,63
17,32
19,11
Productos químicos, perfumes y cosmética
8,27
8,30
8,08
Productos de la industria agroalimentaria
7,34
7,44
7,61
Materias textiles, confección y calzado
6,66
7,08
7,18
Productos metalúrgicos y metálicos
6,98
7,07
6,76
Productos farmacéuticos
5,25
5,05
4,96
Productos de plástico, caucho y minerales
4,60
4,72
4,78
Combustibles minerales
5,41
3,84
3,05
Productos agrícolas
2,38
2,57
2,76
(Oficina de Información diplomátca - España, 2017) Tabla N° 16 Principales proveedores de Francia PRINCIPALES PROVEEDORES 2014 %TOTAL 1. Alemania 17,0% 2. China 8,6% 3. Italia 7,3% 4. Bélgica 8,0% 5. Estados Unidos 6,3% 6. España 5,9% Fuente: Aduanas francesa. Elaboración propia
2015
2016
17,1% 9,4% 7,4% 7,2% 6,9% 6,2%
16,9% 9,3% 7,5% 6,8% 7,1% 6,4%
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Parte II: Acceso al mercado 1. Política general de importación La política comercial de Francia es igual a la de los demás miembros de la Unión Europea. La tasa arancelaria promedio de la UE es de 1.7%. Varias barreras no arancelarias se reflejan en la política gubernamental de Francia y la UE, incluidos subsidios a la agricultura y la fabricación, restricciones regulatorias sobre las licencias y otras restricciones de acceso al mercado. El gobierno también aplica estándares adicionales, cupos o regulaciones sobre ciertos artículos.
2. Licencias de importación
2.1 Derecho de Aduanas Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen más procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser transportados fácilmente dentro de la UE. Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema Armonizado (SA). El arancel promedio para los productos manufacturados es inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como los textiles y confecciones. Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el tiempo. Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos pueden estar exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras razones, como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros productos que sean de importación temporal.
2.2 Tarifas Francia aplica el Arancel Externo Común Europeo que prevé gravámenes del 0% para materias primas y del 4 al 15% para productos manufacturados. La mayoría de los productos alimenticios que entran tanto a Francia como a la Comunidad Europea, están sujetos a impuestos adicionales de acuerdo con el porcentaje de azúcar, grasa de leche, proteínas de leche que contengan. Además de los impuestos derivados de la Tarifa Externa Común, los productos se gravan con un
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Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es 20.6% (tasa estándar) o 5.5% (para productos agrícolas, alimentos, obras de arte y medicinas
2.3 I mpuestos Los impuestos son imposiciones a una serie de productos de acuerdo con su contenido y se aplican por igual a productos locales e importados. Ejemplos de productos gravados con impuestos son: las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el tabaco, y productos relacionados con el tabaco y aceites minerales usados como combustible. Los impuestos sobre aceites y productos oleaginosos incluyen un “impuesto verde”, destinado a la financiación de medidas de protección medioambiental. Debe quedar claro que los impuestos no están armonizados en la UE. 5.2.4 Impuesto al Valor Añadido - IVA Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor Añadido (IVA). Por lo general, las tarifas correspondientes a productos de primera necesidad son bajas y altas para los artículos de lujo. Aunque el propósito original era la armonización de los impuestos, existen todavía considerables diferencias entre los diferentes países en este respecto. Sin embargo, la armonización de las tarifas se mantiene en la agenda, por lo que este objetivo quizás pueda ser realizado a largo plazo.
3. Régimen de derechos de importación
Reglamento (CE) 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2454/93 de la Comisión por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario.
Reglamento (CE) 3017/1995, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1995, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 3036/94 del Consejo, de 8 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen de perfeccionamiento pasivo económico aplicable a determinados productos textiles y de confección reimportados en la Comunidad tras su elaboración o transformación en determinados terceros países.
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Reglamento (CE) 3036/1994 del Consejo, de 8 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen de perfeccionamiento pasivo económico aplicable a determinados productos textiles y de confección reimportados en la Comunidad tras su elaboración o transformación en determinados terceros países.
Reglamento (CE) 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario.
Reglamento (CE) 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario.
4. Disposiciones aduaneras especiales
4.1 Licencias de importación Esta podrá ser exigida para productos sensibles y estratégicos como textiles (de acuerdo con las normas del Acuerdo Multifibras AMF), productos de acero, carbón y carbón de coque y armas. La concesión de las licencias de importación normalmente no suele entrañar dificultad y su solicitud corre a cargo del importador. Si el producto pertenece a la categoría del AMF y está sujeto a cupos, el exportador tendrá que facilitar al importador una licencia o certificado de exportación, a fin de que el último pueda solicitar la licencia de importación (doble sistema de control)
4.2 Cuotas Las cuotas son restricciones en la cantidad de importaciones o exportaciones, y son utilizadas para regular la oferta. Las cuotas más comunes son los de tipo cuantitativo clasificado dentro del AMF. Este sistema de cuotas fue eliminado a partir del 1 de enero de 2005.
4.3 Certificados Fitosanitarios y zoosanitarios Las regulaciones fitosanitarias se aplican a productos como las frutas frescas, esto significa que un certificado fitosanitario debe ser presentado, donde se certifica que el producto salió del país exportador en condiciones saludables, libre de insectos o enfermedades.
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4.4 Trazabilidad Desde el 1° de enero de 2005, La Unión Europea está exigiendo a los exportadores de alimentos contar con sistemas que garanticen la trazabilidad de los productos. A partir del 1° de enero de 2005, se están haciendo exigibles los requisitos en materia de Trazabilidad, con lo cual los exportadores de alimentos y piensos (alimentos para animales) deberán implementar en sus compañías sistemas de rastreo para los productos a lo largo de la cadena alimenticia. En segundo lugar, y a partir de 2006, se harán exigibles las normas de higiene para alimentos y piensos, que en la práctica significa que todas las empresas de alimentos y piensos deben contar con sistemas HACCP.
4.5 Prohibición de importaciones La importación de ciertos productos está prohibida, o sólo permitida bajo ciertas condiciones. Se imponen prohibiciones principalmente al comercio de productos peligrosos, como en el caso de residuos químicos. También pueden estar sujetos a prohibiciones por razones de salud y seguridad, las medicinas, los pesticidas, las plantas y productos alimentarios, los productos eléctricos y las plantas y animales exóticos. Dos leyes muy importantes en estas áreas son la ley relativa a residuos químicos, y la ley CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora. Los ejemplos más recientes de prohibiciones a las importaciones se encuentran en el sector de alimentos. Entre 1996 y 1999, existió la prohibición de importación de carne del Reino Unido, a raíz de la inquietud despertada por la denominada enfermedad de las vacas locas. En 1999, existió otra prohibición temporal a las importaciones de pollos y huevos de Bélgica, por la intoxicación de dioxina en los alimentos de los animales. La prohibición de la importación de los denominados colorantes azoicos, utilizados en los textiles y confecciones, fue otro ejemplo reciente en este sentido. Otras regulaciones a tomar en consideración:
Cuidado del medio ambiente, Colorantes utilizados en teñido de textiles, cueros y confecciones,
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Parte III: Factores generales de comercialización 1.Régimen de importación y de distribución La Unión Europea es el tercer socio comercial de Perú en términos de importaciones y el principal destinatario de sus exportaciones. El Tratado de Libre Comercio entre la UE y Perú entrado en vigor en marzo de 2013, constituye una oportunidad importante para las exportaciones peruanas agrícolas y acuícolas que representan ya casi un tercio de todas las exportaciones del país hacia la UE. El comercio UE - Perú se ha incrementado significativamente en estos últimos años y las exportaciones alcanzaron 4,900 millones de euros en 2013, lo que corresponde al 16 % de las exportaciones peruanas. La UE sigue siendo el inversionista más grande en Perú (con más de 50 % del total de las inversiones directas extranjeras), en el sector de las comunicaciones, las industrias de extracción y el sector banca y finanzasFuente especificada no válida.. -
Las exportaciones hacia la UE o
o
-
Productos exportados hacia la UE:
Productos mineros
Productos de la industria alimentaria y la pesca
Socios:
Alemania: 23%
España: 20%
Italia:16%
Holanda: 10%
Belgica:6%
Francia: 6%
Las importaciones desde la UE o
Principales productos importados:
Bienes de capital para la industria (transporte, máquinas);
Materias primas para la industria (productos farmacéuticos y químicos);
Productos manufacturados y bienes de consumo: textiles, muebles, cosméticos, etc.
En la lista de eliminación arancelaria de productos peruanos exportados a Francia , encontramos al orégano con el número de subpartida Nº 1211903000 de Descripción con nombre de Orégano (origanum vulgare) ,de Tasa Base 9 y con categoría 0 Fuente
especificada no válida..
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2. Principales sectores de compra La recuperación del crecimiento de la economía peruana desde los últimos años, permitirá una progresión efectiva de los intercambios entre Francia y Perú a mediano plazo, particularmente gracias a la realización de grandes proyectos de inversiones y de programas de privatización y de concesiones (transportes, agua / saneamiento) reactivados desde el 2004.Actualmente el Perú es solamente el 80vo socio y 65to destinario de FranciaFuente
especificada no válida.. -
-
Principales exportaciones francesas: o
Los bienes de consumo (farmacia, perfumería), vehículos automóviles;
o
Los bienes de capital (equipos eléctricos y electrónicos);
o
Los bienes intermediarios (metales y productos metálicos).
Principales importaciones francesas: o
El sector agroalimentario (mariscos, las frutas y las verduras: espárragos y mangos)
o
El sector minero (oro, plata, plomo, cinc, hierro).
3. Situación general de mercado Las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y entrada en vigencia del Acuerdo, El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013Fuente especificada no válida.. El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la relación política y comercial de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) de más de tres décadas de desarrollo, profundización y consolidación del proceso de integración de ambos bloques regionales. Así, la voluntad de acercamiento dio lugar al inicio de las negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque CAN-UE, el cual sería integral y comprehensivo, incluyendo tres pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Sin embargo, dicha negociación fue suspendida en junio de 2008 debido a las diferentes visiones y enfoques de los países andinos, lo cual dificultó la presentación de un planteamiento conjunto ante la UE en algunos temas.
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Luego de intensas gestiones para retomar las negociaciones, en enero de 2009 Perú, Colombia y Ecuador, quienes manifestaron la voluntad de continuar con las negociaciones con la UE, retomaron las mismas con miras a lograr la suscripción un Acuerdo Comercial que sea equilibrado, ambicioso, exhaustivo y compatible con la normativa de la OMC.Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio; Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; Defensa Comercial; Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras Públicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades. Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. Con este Acuerdo Comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% de nuestros productos agrícolas y para el 100% de nuestros productos industriales. Los productos de interés de Perú como espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre otros ingresaran al mercado europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia del Acuerdo. La UE es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, con una participación del 18% al 2011; asimismo, en ese mismo año, dicha región ocupó el 1º lugar entre los países con inversión extranjera directa en el Perú con un 51.8% de participación debido a capitales de España, Reino Unidos, Holanda y Francia, principalmente. La UE representa un mercado de grandes oportunidades, con más de 500 millones de habitantes con niveles de ingreso per cápita entre los más altos del mundoFuente
especificada no válida.. 4. Tendencias de la competencia El presidente de Francia, François Hollande, anunció que su país comenzará conjuntamente con la Unión Europea una negociación con la Alianza del Pacífico para incrementar el comercio y la inversión entre los dos bloques. La Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, Chile, México y Perú, es una iniciativa de integración regional que busca impulsar un mayor crecimiento y la competitividad de las economías de esos países para conquistar conjuntamente los mercados de la región Asía-Pacífico, aumentando las exportaciones y atrayendo inversión extranjera. "Para nosotros es un socio de primer nivel. Y Francia y Europa quieren tener con la Alianza del Pacífico relación comercial", dijo Hollande en una declaración después de pág. 73
suscribir acuerdos sobre turismo, educación y seguridad con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.
5. Precios y condiciones de pago Los importadores franceses trabajan, en su gran mayoría, bajo los incoterms FOB y CIF de comercio internacional. El francés necesita sentirse seguro en cada etapa de la transacción, es importante cumplir con la palabra y mantener los compromisos, respetar cuidadosamente las fechas y los acuerdos, de otra manera, la pérdida de confianza del importador cortará la posibilidad de cualquier acuerdo futuro. Como mercado maduro en el que dominan los compradores, el mercado francés es reacio a aceptar condiciones de pago seguras para el vendedor tales como el crédito documentario, en parte por los costos que este conlleva. La empresa francesa suele solicitar al vendedor “crédito proveedor” con el pago aplazado a 60 o 90 días, aunque la Ley de Modernización de la Economía votada en 2008 prevé que los plazos de pago en Francia no deben superar los 45 días. Los pagos se suelen efectuar mediante transferencia bancaria, letra de cambio o cheque. Este último no ofrece ninguna garantía de cobro al vendedor. (Escudero, 2010) Es aconsejable asegurar el cobro de las ventas y disponer información de solvencia financiera de los potenciales clientes.
6. Condiciones de entrega La gran mayoría de productos se transportan por vía marítima, con dos grandes excepciones: las flores y la pesca blanca que, por razones de conservación, imponen la necesidad del transporte aéreo.
7. Controversias, arbitraje y cobros de créditos Durante el último cuarto del siglo XX, el arbitraje comercial internacional se ha convertido en el instrumento natural de solución de controversias comerciales de carácter internacional en el mundo entero. En todos los continentes las legislaciones nacionales sobre la materia se han modernizado. Convenciones internacionales sobre arbitraje han sido suscritas o adoptadas con extraordinario éxito. pág. 74
El arbitraje, además, se ha convertido en asignatura en el programa de estudios de un gran número de facultades de derecho. Con la eliminación gradual de las barreras políticas y comerciales y la rápida globalización de la economía mundial, los centros de arbitraje deben hacer frente a nuevos retos: creciente demanda de las partes de mayor seguridad jurídica y previsibilidad, mayor rapidez y flexibilidad, así como neutralidad y eficiencia en la solución de controversias internacionales. No solamente ha habido un incremento importante en el número de casos, su complejidad, las cuantías en litigio y en la diversidad de las partes implicadas sino también en las exigencias de las partes con relación al proceso. Desde la creación de la Corte Internacional de Arbitraje en 1923, el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional se ha visto constantemente enriquecido por la experiencia adquirida a través del examen de cerca de diez mil casos que, hoy en día, involucran anualmente a partes y árbitros originarios de más de 100 países en un contexto jurídico, económico, cultural y lingüístico de gran diversidad. El arbitraje es un procedimiento alternativo de solución de controversias, en el caso de Francia, se encuentra regulado bajo la Ley de Arbitraje Francesa.
8. Métodos y medios principales de promoción de las ventas Francia, que posee la sexta economía mundial en términos de PIB, se caracteriza por una amplia base de consumidores diversos y sofisticados. Los consumidores franceses son particularmente ávidos de servicios, en especial digitales, culturales y de viajes. El porcentaje de franceses preocupados por los problemas del desarrollo sustentable y el consumo responsable aumenta con fuerza, y Francia dispone hoy de la segunda mayor agricultura orgánica de la UE. El precio ha sido tradicionalmente un factor decisivo en el proceso de compra de los consumidores franceses. Sin embargo, la calidad tiene cada vez más importancia para el consumidor francés, que ahora tiende a preferir los productos con sello o marca de calidad. Además, la calidad del servicio de posventa es un elemento que tiene cada vez más peso en la elección del lugar donde se va a realizar la compra. Los consumidores prefieren los productos cuidadosamente embalados, creativos y llamativos. pág. 75
El consumo de productos orgánicos y de comercio justo está en pleno auge. Con la generalización del uso de Internet (80% de los hogares dispone de una conexión a Internet), las compras en línea experimentan un fuerte crecimiento. En 2016, 80% de los individuos de 30 a 44 años realizar una compra en Internet. En Francia, país con una población que envejece, la edad media es de 41,4 años. Los consumidores disponen de un poder adquisitivo elevado, con un PIB/habitante de 42.300 USD PPA en 2106 (lugar 39 en el mundo). Para los franceses, la compra va de la mano con un momento placentero. Francia se caracteriza por un consumo elevado de productos de ocio, cultura y regalos. El consumidor francés, relativamente acomodado, es impulsivo, compra frecuentemente y le gusta probar productos nuevos e innovadores. En lo relativo a la alimentación, los franceses eligen preferentemente productos nacionales, y se preocupan cada vez más del medio ambiente y de su salud (auge de los productos orgánicos). El envejecimiento de la población ha generado un crecimiento del consumo de productos y servicios relacionados con la salud. (Export Entreprises SA, 2018)
8.1. Medios publicitarios 8.1.1. Televisión En torno a 94% de los hogares cuentan con un televisor. La televisión es el medio más eficaz en términos de aporte a la voluntad de compra. La publicidad en la televisión tiene una enorme influencia sobre el comportamiento de consumo de los franceses. La emisión televisiva de un anuncio durante un evento deportivo por la noche llegará al mayor número de telespectadores. Principales televisiónes:
Grupo Canal+
Grupo France Télévisions
Grupo M6
Grupo TF1
8.1.2. Prensa Menos eficaz que la televisión y la radio, la prensa contribuye sin embargo en 14% en la voluntad de compra. Un poco menos de dos tercios de los franceses leen al menos un medio de prensa pág. 76
al día. La publicidad que aparece en los periódicos tiene influencia en la decisión de compra del consumidor y proporciona información sobre promociones especiales. Influye al lector porque éste puede asimilarla a su ritmo. Principales diarios:
Hachette Filipacchi
Prisma Presse
Mondadori France (llamado anteriormente Emap/Éditions Excelsior)
Groupe Bayard
8.1.3. Correo Aunque hay algunos que se resisten, la mayoría de los consumidores la leen y les sirve de referente en sus compras. Más que para hacer publicidad de un producto concreto, la publicidad recibida en los buzones anuncia promociones en los establecimientos cercanos. 8.1.4. Medios de transporte Además de los paneles publicitarios en la calle, en las paradas de autobús, en las estaciones de metro y tren, la publicidad aparece cada vez de manera más frecuente sobre los medios de transporte (coches privados, autobuses, trenes, aviones). Además, se observa una tendencia a la digitalización de la publicidad en exterior, que se manifiesta en pantallas LCD. La publicidad en este tipo de soporte permite llegar a una amplia parte de los consumidores móviles. Principales protagonistas :
Avenir JC Decaux
Agence CP
Non Stop Media
8.1.5. Radios Después de la televisión, la radio es el medio más eficaz para generar la voluntad de compra (26% de los contactos con medios contribuyen a la voluntad de compra). Más de 99% de los individuos poseen al menos un aparato que permite escuchar la radio. La radio permite que los
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mensajes publicitarios lleguen a un público amplio. Se utilizan sobre todo emisoras locales para promocionar establecimientos cercanos. Principales cadenas de radio:
Grupo Lagardère Active
Radio France
RTL
NRJ
RFI
8.1.6. Web Francia tiene más de 50 millones de usuarios de internet. La publicidad aparece directamente en páginas web; la publicidad por e-mail está evolucionando pero suele pasar desapercibida entre la gran cantidad de correo no deseado. El M-márketing (envío de publicidad mediante mensajes al móvil) no está muy extendido. El telemárketing ha crecido, pero se considera más un elemento perturbador de la tranquilidad del hogar que un servicio. Principales protagonistas:
Leo Burnett (Publicis Dialog)
Microsoft Advertising
Agencia La Chose
8.1.7. Principales agencias de publicidad
Publicis Groupe SA
Havas
Saatchi & Saatchi (en inglés)
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ANEXOS ÚTILES 1. Principales industrias manufactureras y su producción
1.1. I ndustria textil La industria del textil y ropa y complementos ha sido creada en gran medida por la pequeña y mediana empresa. Históricamente, la industria textil tuvo un papel clave en las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX. Hoy en día, sin embargo, este sector está experimentando un importante declive en toda Europa. Frente a la competencia extranjera, el proceso de producción de la industria textil ha sufrido una transformación radical: el diseño, la innovación, la personalización y la comercialización han ido ganando terreno en la producción. Las industrias textiles ahora necesitan personal más cualificado, capaz de cambiar y de adaptarse rápidamente a los nuevos procesos y equipos de producción para diseñar productos cada vez más técnicos. A pesar de la situación compleja, Francia se mantiene como la tercera fuerza de la industria textil en Europa por detrás de Italia y Alemania, con un volumen de negocio del 12% y un 10% de ocupación. La producción nacional se ha orientado principalmente en artículos innovadores y de alto valor añadido, como los tejidos técnicos que se han convertido en el producto estrella en Francia alcanzando un 15% del mercado. Se ha buscado una mejora de las fibras, especialmente en el lino, que en Francia representa ya más del 70% de la producción europea. Actualmente el país francófono es el segundo mayor productor de tejidos geosintéticos de Europa y ocupa el primer lugar en la investigación agroindustrial.
Las principales regiones francesas productoras de textil son Nord-Pas-de-Calais i RhôneAlpes con el 46% de la mano de obra, y la Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Picardy, MidiPyrénées i l’Ille de France. La industria está compuesta por un gran número de organizaciones: L’Institut Français de la Mode (IFM), Union Française des Industries de l’Habillement (UFIH), La Fédération de la Maille, l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH), Comité de développement et de promotion de pág. 79
l’habillement (DEFI), un clúster que se ha convertido vital para la construcción de redes, poner en común experiencias y establecer alianzas. No hay tampoco que olvidar que las principales plataformas de exhibición se celebran con gran éxito en las ciudades francesas de París, Lio y Lille y que las Ferias Internacionales que cubren todas y cada una de las etapas de la cadena de producción se encuentran dispersas en los Estados Unidos, Japón e incluso en China. La mano de obra de la industria textil es mucho más femenina (48%) en comparación con el 28% de la industria manufacturera. Esta tendencia está más marcada en el sector de los textiles tradicionales (44%) que en el sector de los textiles técnicos (39%). Mientras que la industria textil emplea a un gran número de mujeres, sólo un tercio de ellas se forma. Las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres igual cualificados que ellas, algo que es generalizado en la industria manufacturera, pero que en el sector textil es aún más marcado: los salarios pagados a las mujeres es sólo del 70% ganado por sus homólogos masculinos.
2. Organizaciones industriales y comerciales Francia es la cuarta potencia industrial del mundo y estuvo en el origen de la revolución industrial. Con cierto desfase frente a Inglaterra, apoyándose en las cuencas carboníferas y con la intervención decidida del Estado en la economía (el llamado Colbertismo) pudo crear su industria siderúrgica, mecánica y textil. La Segunda revolución industrial, que desarrolló sectores como la electricidad, el motor de explosión, la química orgánica y la fabricación de nuevos materiales de construcción como el aluminio, encontró en Francia un número suficiente de inventores y de empresarios y, de nuevo, el apoyo estatal. La presencia activa de Francia en las dos revoluciones industriales es causa de la diversificación de su estructura en la actualidad, así como su acendrado Colbertismo sigue hoy presente en la mentalidad colectiva francesa más allá de diferencias ideológicas. La industria francesa, se vio afectada por la situación de crisis que atravesó el mundo y su producción retrocedió un 3,1% en 2009 (diciembre 2009/diciembre 2008). En 2010 y 2011 el índice
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de producción industrial creció pero en 2012 la producción manufacturera cae un 2,9% y posteriormente se recupera en el curso del 2013 y de 2014. En 2014 la industria francesa emplea a 3,1 millones de trabajadores y supone una facturación de 266 MM€, representado el 12,4% del PIB, muy por debajo del 16,6% de 2000. También supone más del 75% de la inversión en investigación y desarrollo con unos 25 MM€ anuales. La distribución del valor añadido de la industria según los diferentes sectores es la siguiente. Industria agroalimentaria 16,6%, reparación e instalación de máquinas 8,7%, fabricación de productos metálicos 7,7%, industria química 5,9%, fabricación de máquinas y equipos 4,9%, fabricación de otros materiales de transporte 4,7%, fabricación de productos de caucho y plástico 4,1% y la industria del automóvil 3,9%. La industria desempeña un papel fundamental en la economía francesa, a pesar de su retroceso durante estos 15 últimos años, ya que es la base de las exportaciones que representaron en 2015 el 96,5% del total
3. Medios de propaganda y publicidad 3.1 Publicis Groupe Sa Publicis Groupe, fundado en 1926, es el tercer grupo de comunicaciones más grande del mundo. Conocido por su creatividad de renombre mundial, la mejor tecnología de su clase, experiencia digital y de consultoría, Publicis Groupe es el único en la industria capaz de acompañar mejor a sus clientes en su viaje de transformación de negocios digitales, en cualquier parte del mundo. Organizado en cuatro centros de soluciones, Publicis Communications, Publicis Media, Publicis Health y Publicis.Sapient, así como Publicis One fuera de nuestros 20 principales mercados, Groupe ofrece ideas y soluciones innovadoras que combinan el poder de la creatividad y la tecnología. Altamente modular, el modelo Connecting Company de Publicis Groupe es una plataforma única que ofrece a los clientes acceso plug & play a nuestros mejores servicios en su clase. Con el respaldo de Global Client Leader (GCL), nuestros clientes se benefician de un servicio sin fronteras y sin interrupciones que impulsa la alquimia de la creatividad y la tecnología.
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Y está organizado en 4 centros de soluciones para una conectividad e integración más sencillas: Publicis Communications, Publicis.Sapient, Publicis Media y Publicis Health . Para mercados pequeños y medianos, hemos creado Publicis ONE. En este modelo, todas las marcas de agencias todavía existen, pero comparten una red troncal operacional, lo que les da el poder y la experiencia de todos los Centros de soluciones combinados para ofrecer la escala requerida para competir y ganar en los nuevos mercados mundiales. Como empresa que conecta, podemos ofrecer como el poder de uno: impulsado por un propósito común, un espíritu poderoso, comportamientos compartidos, gran carácter y un enfoque implacable en nuestros clientes. El modelo de negocio les permite repensar fundamentalmente en el siguiente enfoque:
Los clientes son lo primero.- Toda la transformación de Publicis Groupe fue diseñada
para poner a los clientes en el centro de todo lo que hacen. Sus necesidades y objetivos impulsan las soluciones que ofrecen para ayudarlos a ganar y crecer.
Somos sin fisuras.- Han creado el poderoso papel de Global Client Leader. Una
persona que actúa como un punto de acceso y un punto de responsabilidad para aprovechar un grupo de talento de 80,000 personas, sin silos, legado ni convenciones.
Estamos sin fricción.- Hemos unificado P & Ls y eliminado todas las barreras
operacionales.
Somos modulares.- El beneficio central de su nueva organización no está solo en la
profundidad y el alcance de la capacidad sino, lo que es más importante, en la capacidad de configurar situacionalmente; la capacidad de configurar en función de las necesidades individuales del cliente y una arquitectura abierta para conectar y utilizar socios de clase mundial cuando sea necesario. La modularidad es fundamental, ya que permite que esta organización respalde la innovación ahora y mantenga el ritmo de los cambios que no muestran signos de interrupción.
Estamos unidos.- Al fusionar la experiencia creativa, inteligencia y tecnología, puede
ofrecerles a los clientes ideas transformadoras y experiencias de consumo, a diferencia de cualquier otra agencia o empresa de cartera en el mercado.
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3.2 HAVAS Es una multinacional francesa de publicidad y relaciones públicas con sede en París, Francia. Opera en más de 100 países y es uno de los mayores grupos globales de publicidad y comunicación. Havas se conforma por dos principales divisiones operativas: Havas Creative Group (que incluye Havas Worldwide, Arnold Worldwide y otras
agencias) Havas Media Group (que incluye Havas Media, Havas Sports & Entertainment y Arena
Media). El grupo ofrece un amplio rango de servicios de comunicación, incluyendo digitales, publicitarios, de marketing directo, de planificación de medios y compras, comunicaciones corporativas, promoción de ventas, diseño, recursos humanos, marketing deportivo, comunicaciones multimedia interactivas y relaciones públicas. Havas es un grupo, cuyas empresas subsidiarias proveen de servicios de consultoría de comunicación, a través de los medios tradicionales de publicidad (televisión, radio, prensa y pantalla), para la compra de medios , y diversos servicios de marketing, tales como la gestión de la publicidad, el marketing directo, promoción de ventas, comunicaciones corporativas, comunicaciones de salud, la comunicación interna, patrocinios de Televisión, diseño, comunicaciones de recursos humanos y comunicaciones interactivas. En el intento de ser percibida por los clientes y por los clientes potenciales como "más emprendedora y más ágil", Havas adoptó una nueva estructura a finales de 2012. La red de agencias conocida como Euro RSCG fue renombrada como Havas Worldwide, al igual que sus compatriotas de Publicis con su red Publicis Worldwide. Otras agencias de publicidad propiedad de Havas, como Arnold Worldwide se renombraron de nuevo como Havas Creative. La división de los medios de comunicación sigue siendo Havas Media. Havas creado una marca paraguas, Havas Digital Group, para operar a través de las divisiones creativas y de medios.
4. Asesores industriales y comerciales especializados en estudios de mercados, promoción, publicidad Se cuenta con asesorías en el Perú de: pág. 83
a) Ministerio de
Relaciones exteriores
Comercio exterior y turismo MINCETUR
Transporte y comunicaciones
Defensa
Salud MINSA
Economía y finanzas
Producción CRECEMYPE
b) Entidades oficiales
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo-PROMPERU (Sede exportaciones)
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT
Banco central de Reserva del Perú
c) Entidades empresariales
Asociación de Exportadores del Perú – ADEX
Cámaras industriales
Cámaras de comercio
Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios – Perú Cámaras
Cámara Peruana de Franquicias
Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEXPERU
Agentes aduanales
Empresas de seguros
Almacenadoras
Empresas de mensajería
Laboratorios especializados en pruebas de productos
Empresas organizadoras de ferias internacionales pág. 84
5. Firmas principales de importación El intercambio comercial ascendió a más de US$ 1,127 mil millones en el 2010, con una balanza comercial deficitaria de US$ 85 mil millones. Las exportaciones francesas sumaron US$ 521 mil millones, mientras que las importaciones alcanzaron 606 mil millones. En el 2010 se vio un incremento a comparación del 2009 y este comportamiento se debió a los indicadores negativos que se tuvo en el 2009 por motivo de la crisis económico-financiera internacional y al recupero de esta en el 2010. En dicho año se puede apreciar que se retomó el alza que venía dándose desde el 2006. Francia, quinto importador mundial (por detrás de Estados Unidos, China y Alemania) es un importante socio comercial de muchos países, además es uno de los mercados más importantes de la Unión Europea. Los tres principales países proveedores en el 2014 son: Alemania (18.9%), Bélgica (11.2%) e Italia (7.8%). Francia importa principalmente petróleo, maquinarias & equipos, automóviles y artículos de consumo.
6. Bancos principales 6.1 BNP PARIBAS Es uno de los principales bancos de Europa y Francia. Fue creado el 23 de mayo de 2000 por la fusión de la Banque Nationale de Paris (BNP) y Paribas. Junto con la Société Générale y Crédit Lyonnais forma el llamado grupo de los "tres viejos" bancos de Francia. Forma parte del CAC 40. La sociedad de Nadhmi Auchi, General Mediterranean Holdings (GenMed), es su mayor accionista. Según el abogado de Auchi, desde 2001 GenMed ha reducido su participación en BNP Paribas alrededor de un 0.4 por ciento del total de las acciones del banco, cerca de la mitad del patrimonio que poseía anteriormente. Dicho porcentaje le mantendría en todo caso dentro de los mayores accionistas particulares del banco según el New York Times. El 6 de octubre de 2008, BNP Paribas alcanzó un acuerdo con el gobierno belga para adquirir parte del Grupo Fortis, que había sido intervenido en una acción conjunta de las autoridades de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. BNP Paribas adquirió el 75% de Fortis Bank y el 100% de Fortis Insurance Belgium, mientras que el estado belga mantuvo el 25% restante de la división bancaria y Fortis Group conservó Fortis Insurance International.2 En la misma operación el estado belga
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adquiere el 11,6% del capital de BNP Paribas y se convierte, de hecho, en el mayor accionista. El estado luxemburgués adquiere por su parte el 1,1% de BNP Paribas. BNP Paribas es el mayor banco de la Eurozona por el total de activos y el segundo en capitalización bursátil según la revista The Banker. Emplea a 192.000 personas, de las cuales 145.000 trabajan en Europa y tiene presencia en más de 74 países. Las actividades del banco van desde las finanzas a las inversiones. En Francia, BNP Paribas da servicios de banca al por menor con 2.200 sucursales y cerca de 3.200 cajeros automáticos.
6.2 CRÉDIT AGRICOLE Es una red francesa de bancos cooperativos que se ha convertido desde 1994 en un grupo bancario internacional generalista. Se trata del mayor grupo de banca minorista en Francia, el segundo mayor en Europa y el octavo más grande del mundo según la revista The Banker. También es parte del índice de valores CAC 40. Fue el principal patrocinador del equipo Crédit Agricole profesional de ciclismo en carretera desde 1997 hasta 2008. Crédit Agricole SA es propiedad mayoritaria de 39 bancos minoristas franceses, Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel. Sus subsidiarias son:
Credit Agricole CIB, la división de banca de inversión de Crédit Agricole.
Calyon Financial.
Amundi Asset Management
CLSA, la división de corretaje de valores de Asia.
Predica y Pacífica, las divisiones de seguros
LCL (antes Crédit Lyonnais), la red nacional de banca minorista, adquirida en 2003.
6.3 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Es una de las principales empresas europeas de servicios financieros, actividad que también se extiende a otras partes del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en Francia, en la zona de pág. 86
negocios de La Défense, al oeste de París. Sus dos principales divisiones son banca comercial (especialmente en Francia y Europa del Este) y banca de inversión (derivados financieros). Es uno de los bancos más antiguos de Francia. El nombre original de Société Générale fue Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France (Sociedad General para favorecer el desarrollo del comercio y la industria en Francia). El banco es a menudo apodado SocGen en el mundo financiero internacional. Société Générale es el tercer banco de la zona euro por beneficios y la séptima mayor empresa por capitalización. Emplea a 103.000 personas, de las cuales 75.000 se encuentran en Europa y tiene presencia en 80 países. El banco está activo en los mercados de finanzas, inversión y dirección de activos. Además, en Francia, también tiene actividad en la banca minorista con más de 2.700 oficinas (incluyendo su división Crédit du Nord).
6.4 DEXIA Es una institución financiera belgo-francesa, también conocida como Grupo Dexia que proporciona banca minorista y servicios de banca comercial a pequeñas y medianas empresas, gestión de activos, mercados financieros y seguros. Uno de las mayores instituciones del mundo en la financiación del sector público. En Bélgica Dexia es también conocida por su banca minorista y en Luxemburgo como gestor de activos mediante su filial Dexia Banque Internationale à Luxembourg. En la lista de 2009 de Fortune Global 500 (que clasifica las compañías por ingresos). Dexia fue situada 16ª, el segundo mayor banco en la lista y la mayor compañía de Bélgica. La compañía fue fundada en 1996 mediante la fusión de Crédit Communal de Bélgica/Gemeentekrediet van België (fundada en 1860) y Crédit Local de France (fundada en 1987). El Grupo Dexia fue fundado como una compañía dual, pero en 1999 la entidad belga cogió el control de la entidad francesa formando una sola compañía. Dexia es miembro de los índices bursátiles BEL20, CAC Next 20, y LuxX. La compañía tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Desde el 20 de octubre de 2011 Dexia Bank Belgium es una entidad independiente, sin ninguna relación con el Grupo Dexia, perteneciente al estado belga, y continuará existiendo bajo su nuevo nombre Belfius.
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6.5 NATIXIS Es un banco corporativo y de inversión creado en noviembre de 2006 de la fusión de las operaciones de gestión de activos e inversión de Natexis Banque Populaire (grupo Banque Populaire) e IXIS (Groupe Caisse d'Epargne). Los dos principales accionistas, Groupe Caisse d'Epargne y Banque Populaire, conjuntamente poseen más del 70% de Natixis mientras el restante cotiza libremente en la bolsa de París. Natixis proporciona datos financieros a la sección de "Mercados" del canal de noticias, Euronews. El 26 de octubre de 2010, Natixis Global Asset Management (NGAM) ha adquirido una participación mayoritaria en la empresa start-up "Ossiam" de gestión de activos.
7. Empresas de transporte aéreo internacional 1. AIR FRANCE (AFR, COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE) Es la aerolínea de bandera francesa. Esta compañía ha transportado a 43,3 millones de pasajeros y obtenido unos beneficios de 12,53 mil millones de euros entre abril de 2001 y marzo de 2002. Tiene rutas entre 345 ciudades en 85 países y cuenta con más de 64000 empleados. Pertenece a la alianza SkyTeam junto a Delta, Aeroméxico, Air Europa, Korean Air, CSA Czech Airlines, Alitalia, KLM y Aerolíneas Argentinas. En el año 2004, Air France se situó como la primera aerolínea europea, con un 18% de todos los pasajeros del continente. En 2010 Air France subcontrató su Sistema de gestión de pasajeros a Amadeus. La plataforma Altéa sustituyó el sistema interno de Air France denominado Alpha3.
2. AÉROPORTS DE PARIS (ADP) “AEROPUERTOS DE PARÍS” Es la autoridad portuaria que construye, acondiciona y explota las plataformas aeroportuarias de Île-de-France, destacando los dos principales aeropuertos de París y de Francia, Paris-Orly y ParísCharles de Gaulle. Es el segundo grupo aeroportuario europeo en términos de cifras de negocio aeroportuario tras AENA y el primer grupo europeo en cuanto a mercancías y correo. Cuenta con cerca de cuatrocientas sesenta compañías aéreas como clientes. En 2009 sus cifras de negocio alcanzaron los 2633,4
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millones de euros y el número de pasajeros recibidos en sus plataformas alcanzó los ochenta y tres millones. Durante el año 2009, el tráfico de pasajeros en Aéroports de Paris cayó un 4,7 % para atender a un total de 83 millones de pasajeros, contra 87,1 millones en 2008. La bajada ha sido del 4,9 % en París-Charles de Gaulle (57,9 millones de pasajeros) y del 4,2 % en París-Orly (25,1 millones de pasajeros).
8. Ministerios y departamentos gubernamentales pertinentes (y sus funciones) El Gobierno de la República Francesa ejerce el poder ejecutivo en Francia. Todos los miembros del Gobierno son nombrados por el presidente de la República a propuesta del primer ministro. Los miembros del Gobierno son colocados mediante un protocolo preciso, que viene establecido en el decreto presidencial que establece el organigrama del Consejo de Ministros.
El primer ministro: es el jefe de Gobierno.
El ministro de Estado: sería segundo en el escalafón después del primer ministro, aunque su título sería únicamente ceremonial. Antes se utilizaba para nombrar a determinada persona como ministro sin cartera.
Los ministros: dirigentes de cada departamento ministerial.
Los ministros delegados: bajo la autoridad de un determinado ministro y, más raramente, del primer ministro, de quienes reciben la delegación de determinadas competencias especiales.
Los secretarios de Estado: son el último escalón de la jerarquía ministerial, colocándose bajo la égida de un ministro o, a veces del primer ministro.
Los ministros delegados participan siempre en el Consejo de Ministros, sea cual sea el orden del día. Los secretarios de Estado solo pueden participar si se trata un asunto que les concierne. El actual gabinete de gobierno fue constituido el 16 de mayo de 2017, a propuesta del primer ministro, y siendo los ministros nombrados por el presidente de la República, Emmanuel Macron. El poder del Gobierno viene definido como el encargado de la dirección de la política de la Nación, de acuerdo con el Artículo 20 de la Constitución de la Quinta República Francesa. La
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definición de las políticas y los objetivos gubernamentales se traduce en la práctica en la redacción de los proyectos de ley y en los decretos del Gobierno. Cada decisión política debe estar inscrita en un determinado contexto jurídico. Todos los proyectos de ley y algunos tipos de decretos deben ser adoptados en el Consejo de Ministros en gabinete. De hecho, es en el Consejo de Ministros donde el gobierno define una orientación colectiva de su política y toma las medidas esenciales para su ejecución. La acción del Gobierno se apoya igualmente en dos elementos fundamentales, las Fuerzas Armadas de Francia y la Administración pública para dirigir la acción de su política. El Gobierno dispone de estas prerrogativas esenciales, pero también de competencias complementarias como son la vigilancia del buen funcionamiento de todos los servicios públicos, la iniciativa en el procedimiento parlamentario, así como puede recibir informes del Consejo económico y social en aquellos proyectos que afecten a reformas económicas.
9. Zonas de libre comercio Una zona de libre comercio es un área de un país donde algunas de las barreras comerciales como aranceles y cuotas se eliminan y se reducen los trámites burocráticos con la esperanza de atraer nuevos negocios e inversiones extranjeras. Es una región donde un grupo de país se ha puesto de acuerdo para reducir o eliminar las barreras comerciales. Las zonas de libre comercio pueden ser definidas como un trabajo intensivo que involucran el importe de materias primas o componentes y la exportación de productor de fábrica. Área de libre comercio es una forma de integración que implica la supresión de barreras arancelarias y comerciales a la circulación de mercancías entre los países que la constituyan. En una zona libre comercio los países firmantes del tratado se comprometen a anular entre sí los aranceles en frontera, es decir, los precios de todos los productos comerciales entre ellos serán los mismos para todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede aumentar (mediante aranceles a la importación) el precio de los bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de libre comercio. (Internacional, 2003)
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ANEXO 2: METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LA FACTIBILIDAD DE EXPORTAR UN PRODUCTO A UN MERCADO EXTRANJERO
A. Resumen y conclusiones. 1. Definición del producto estudiado La cochinilla es un insecto que se instala, como parásito, en las hojas de la tuna, ya que se nutren de la savia de estas a través de un estilete bucal. Para su reproducción forma colonias, las cuales se alojan en la misma tuna. El colorante natural que se extrae de la cochinilla, contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que son inocuos al hombre, por lo que es recomendado como un colorante natural. La cochinilla tiene un periodo de maduración estimado de dieciséis meses, hasta la obtención de la primera cosecha de cochinilla, a través del diseño de huerto, planificación de plantíos, infestación, cultivo y por ultimo su cosecha. (La Joya Import Export , 2013) Este producto es empleado tradicionalmente en el Perú desde las civilizaciones preincaicas en estado acuoso utilizando alumbre como mordiente, para teñir pelos de alpaca y algodón. Actualmente, el uso principal de la cochinilla es en la modalidad de carmín líquido, el cual es un producto versátil de gran valor para muchas industrias, como por ejemplo en la farmacéutica, cosmética y alimentaria. (Bermúdez Anampa,, Gonzales Montes, Quesada Cárdenas, & Vásquez Calderón, 2017)
2. Objetivos y alcances del estudio El presente trabajo tiene como finalidad determinar la factibilidad de la exportación de carmín de cochinilla líquido a Francia, para ello se ha realizado un análisis exhaustivo de las diferentes variables que influyen en esta. •
Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios en los mercados de destino priorizados.
•
Impulsar un sistema empresarial de información de exportaciones que genere, acople, sistematice y difunda información especializada y actualizada sobre la oferta y demanda actual y potencial de las cadenas de exportación de la empresa.
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•
Mejorar el conocimiento de factores económicos e institucionales de la empresa respecto al mercado internacional y ampliar su capacidad de gestión comercial internacional.
•
Promover la oferta exportable de la empresa en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciación.
3. Dimensiones y desarrollo del mercado El Perú es el primer productor y exportador de cochinilla en el mundo, con una producción anual que alcanza más de 400 toneladas métricas. La cochinilla peruana tiene una alta cotización en el mercado internacional y su demanda aumenta cada vez más debido a que el empleo de los colorantes sintéticos derivados del petróleo y del carbón mineral es cuestionado por sus efectos tóxicos. Los colorantes sintéticos están siendo retirados y sustituidos por los colorantes naturales. Los colorantes sintéticos de color rojo que son utilizados para dar color a los alimentos vienen siendo sustituidos por el pigmento rojo de la cochinilla. (Bermúdez Anampa,, Gonzales Montes, Quesada Cárdenas, & Vásquez Calderón, 2017) La tendencia hacia el uso de productos naturales es cada vez mayor a nivel mundial. La alta concentración de ácido carmínico en la cochinilla le ha permitido al Perú tener un sitial privilegiado en el extranjero. Prueba de ello es el crecimiento, en los últimos años, de las exportaciones de este colorante, que sumaron en el 2015 un total de US$76,7 millones. No obstante, el problema con el carmín es la inestabilidad en sus precios que podría espantar a algunos sectores industriales interesados. (Isla, 2016)
4. Acceso. Francia como todo país europeo posee una gran apertura comercial, por lo que los porcentajes de aranceles que requiere son bajos. Sin embargo los productor agrícolas no gozan de este tratamiento ya que se utiliza como una medida de protección hacia su producción de productos agrícolas; la cochinilla al tratarse de un producto ligado a este tipo de productos, debe superar esta barrera para su ingreso a mercado. El porcentaje de arancel que deben pagar estos productos es de 9.43%, un porcentaje que está por encima de la partida media de los demás productos que se encuentran en rango de entre 0.44% y 1.06%. (Rubio, 2014) pág. 92
Tabla N° 17 Aranceles: Francia
RK
Partida
Descripción
Posición de Perú como proveedor
Principales competidores
Arancel NMF
Preferencia Arancelaria
6.50%
0.00%
Reino Unido (37.7%)
6
3205000000
CARMIN DE COCHINILLA
6
EEUU (16.5%) Bélgica (13.0%)
Fuente: Market Access Map, Global Trade Atlas 4.Elaboración Propia.
B. Importaciones Francia aplica las reglas de la Unión Europea (UE) que están en vigencia para todos los países miembros. A pesar que la política de comercio exterior es bastante liberal en la Unión Europea, Francia aplica una serie de restricciones, especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece lo siguiente: La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al territorio de la UE. Tabla N° 18 Principales importaciones de Francia
PRINCIPALES IMPORTACIONES %TOTAL
2014
2015
Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos Material de transporte
20,09
21,22
2016 EVOLUCIÓN % 21,54
15,63
17,32
19,11
Productos químicos, perfumes y cosmética
8,27
8,30
8,08
Productos de la industria agroalimentaria
7,34
7,44
7,61
Materias textiles, confección y calzado
6,66
7,08
7,18
Productos metalúrgicos y metálicos
6,98
7,07
6,76
Productos farmacéuticos
5,25
5,05
4,96
Productos de plástico, caucho y minerales
4,60
4,72
4,78 pág. 93
Combustibles minerales
5,41
3,84
3,05
Productos agrícolas
2,38
2,57
2,76
(Oficina de Información diplomátca - España, 2017) Entre las principales importaciones de Francia tenemos Máquinas y aparatos mecánicos, eléctricos y electrónicos con un 21,54%, seguido de material de transporte con un 19,11%. Seguidamente encontramos productos químicos, perfumes y cosmética con un 8,08%. Tabla N° 19 Principales proveedores de Francia
PRINCIPALES PROVEEDORES 2014 %TOTAL 17,0% 1. Alemania 8,6% 2. China 7,3% 3. Italia 8,0% 4. Bélgica 6,3% 5. Estados Unidos 5,9% 6. España Fuente: Aduanas francesa. Elaboración propia
2015
2016
17,1% 9,4% 7,4% 7,2% 6,9% 6,2%
16,9% 9,3% 7,5% 6,8% 7,1% 6,4%
Entre el ranking de la importaciones generales realizadas por Francia, sus principales proveedores son Alemania con 16,9%, China con 9,3% de participación, Italia con 7,5%, Bélgica con una disminución de participación a través de los años con un 6,8%, Estados Unidos presenta un incremento en su participación en las importaciones con un 7,1% y finalmente España con un 6,4%.
C. Producción nacional El Perú es el principal productor mundial de carmín de cochinilla, concentra, aproximadamente, el 84% de la producción mundial. Otros productores importantes son: Las Islas Canarias que producen el 8%, Chile el 6% y Bolivia el 2% de la producción mundial. El Perú, al ser el mayor exportador de carmín de cochinilla, exporta a todo el mundo, siendo Dinamarca el país que más importa nuestra cochinilla con el 36% de la producción nacional, seguido por Alemania con el 13% y Brasil con el 9%. Los departamentos del Perú que se benefician con la exportación del carmín de cochinilla son quince, siendo los principales Arequipa (La Joya y La Cano) e Ica (Nazca), y las secundarias son Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. (La Joya Import Export , 2013)
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Tabla N° 20 Producción de Cochinilla Según departamento (Kilogramos)
La exportación del carmín de cochinilla durante el 2017 se ha incrementado, debido a la tendencia de la utilización de insumos naturales, sin embargo una caída en el precio a desencadenado que el compilado general de las exportaciones sea menor a las exportaciones de este producto que el año anterior. Tabla N° 21 Exportación de carmin de cochinilla 2016-2017
Obtenido de: Koo, W. (05 de Febrero de 2018). AgroData Perú. Obtenido de Cochinilla Carmin Perú Exportación 2017 Diciembre: https://www.agrodataperu.com/2018/02/cochinilla-carmin-peruexportacion-2017-diciembre.html Entre los principales centros de producción se encuentra el departamento de Ayacucho de registra cerca al 80% de la producción de cochinilla. Esta se produce en los valles de Huanta, Humanaga, La Mar, Cnagallo y Victor Fajardo; además como segundo productor a nivel nacional se encuentra el departamento de Apurímac. Entre otros departamento que también producen este pág. 95
producto tenemos a Huánuco, Cajamarca, Ancash, Lima, Piura, Arequipa, Cusco y Tacna. Debemos resaltar que esta información está basada en el análisis de la producción controlada, sin embargo en la zona andina de Tacna se sabe que existe una gran producción de cochinilla de buena calidad que puede ser ampliada, mejorada y exportada.
Tabla N° 22 Departamentos del Perú con las principales áreas de producción de carmín de cochinilla
Departamento
Lugares de producción
Arequipa
La Joya, Santa Rita, Majes, San Camilo, La Cano, San Isidro, Caravelí,
Ayacucho
Huamanga, Huanta, Cangallo, Lucanas
Huánuco
Huánuco, La unión
Lima
Leon XXIII, Chilca, San Bartolomé, Cuculí, Asia, Ayaviri, Yauyos, Mala, Huarochirí, Cañete
Cajamarca
Cajamarca, San Marcos
Apurimac
Abancay, Andahuaylas, Carahuasi
Piura
Ayabaca, Sullana, Huancabamba, Piura
Cusco
Limatambo, Mollepata y Paruro
Tacna
Tacna, Tarata Recuperado de: http://www.lajoyaeximport.com/cochinilla.html
3. Procesos de producción Cuando se obtiene la cochinilla, esta pasa por varios procesos para determinarse la calidad y dependiendo de esta, se establece el precio de dicho producto. En caso de que el cálculo del precio sea fiable, se procede a tomar muestras para obtener datos de laboratorio que fije el porcentaje de contenido del carmín. (La Joya Import Export , 2013)
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El elemento base del carmín de cochinilla es la cochinilla procesada (muerta y secada); no obstante, se debe tener en cuenta que para producir un kilogramo de carmín de cochinilla se requiere de 2.5 kilos de cochinilla. Es importante considerar que el Perú posee grandes extensiones de áreas y climas favorables para aumentar la crianza de cochinillas. Para producir el carmín de cochinilla, hay diferentes métodos, su elección dependerá de cada empresa productora de acuerdo a sus conocimientos, infraestructura e insumos. (Perez, 2014, pág. 20) La generación del carmín sigue varios pasos, empezando por determinar la calidad de la cochinilla, de acuerdo a la industria que lo requiera, porque de eso dependerá desde la concentración, hasta el envasado. Los pasos, a su vez, están compuestos por diferentes actividades: Selección y pesado de la cochinilla, extracción de ceras y grasas, secado, molienda, extracción, prensado, ajuste de PH, precipitación, control de calidad y envasado y etiquetado. Ilustración 1 Proceso del procesamiento de carmín de cochinilla
Bermúdez Anampa,, E., Gonzales Montes, W. H., Quesada Cárdenas, W. J., & Vásquez Calderón, W. (Junio de 2017). Planeamiento Estratégico Para el Carmín de Cochinilla del Perú. Obtenido de Pontificia Universidad Católica del Perú: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9189/BERM%C3%9ADEZ_ GONZALES_PLANEAMIENTO_COCHINILLA..pdf?sequence=6
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D. Exportaciones del país objetivo 1. Estadísticas Tabla N° 23Exportación de Materias colorantes de origen vegetal o animal, incl. los extractos tintóreos
CÓDIG O
320300
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Materias colorantes de origen vegetal o animal, incluidos los extractos tintóreos (excepto los negros de origen animal), aunque sean de constitución química definida; preparaciones a que se refiere la nota 3 de este capítulo a base de materias de origen vegetal o animal
VALOR EXPORTA DO EN 2013
VALOR EXPORTA DO EN 2014
VALOR EXPORTA DO EN 2015
VALOR EXPORTA DO EN 2016
VALOR EXPORTA DO EN 2017
$(dólares)
$(dólares)
$(dólares)
$(dólares)
$(dólares)
66,508
56,899
45,934
43,486
57,682
Fuente: TRADE MAP (2018), Lista de los productos exportados por FranciaMetadata detailed products in the following category: 3203 Materias colorantes de origen vegetal o animal, incl. los extractos tintóreos. Recuperado de: https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|251||||3203|||6|1|1|2|2|1|1|1|1 . Elaboración Propia
2. Interpretación Las cifras anteriores según TRADE MAP, las exportaciones detalladas de Francia indica que los colorantes de carmín de cochinilla (p.a. 32030021000) para el año 2017, han sido superadas, lo cual indica que hubo mayor producción y repercusión en la tendencia en el país, de este producto no tradicional.
3. Consecuencias para el mercado 3.1 El Mercado Con fronteras terrestres o marítimas con otros siete países europeos y un mercado altamente competitivo con 58 millones de consumidores. Francia es un lugar ideal para la implantación industrial o comercial de las empresas que desean consolidarse en los mercados de Europa. De otro pág. 98
lado, Francia es uno de los mercados más importantes para los países en desarrollo. En los últimos años se ha diversificado más los canales de comercialización para las importaciones de estos países. La competencia entre importadores franceses, en lo tocante al comercio con los países en desarrollo, está en expansión.
3.2 Principales sectores de compra Es importante que los exportadores de países en desarrollo, deseosos de vender a mercados extranjeros, decidan si van a suministrar sus productos directamente o por conducto de intermediarios. El productor que recurre a un intermediario no tiene que ocuparse de la tarea de comercialización internacional, pero en ella renuncia a una parte de los beneficios y no recibe información directa sobre el mercado. Importación directa por el fabricante: prescindiendo de las compañías petroleras, desde hace unos años los primeros importadores franceses han sido grandes empresas manufactureras, cuyas importaciones directas suponen la mayor parte de las importaciones francesas de países en desarrollo. Las importaciones de bienes de consumo acabados que efectúan los fabricantes, suelen ceñirse a acuerdos de subcontratación. Casas de comercio y mayoristas: esta categoría de importadores está integrada por tres tipos a saber: negociantes especializados en productos básicos, mayoristas de intensa actividad de importación y agentes de comercio exterior, especialistas en el comercio bilateral. A diferencia de las importaciones directas de los fabricantes, en los últimos años han aumentado las importaciones francesas efectuadas por mayoristas y casa de comercio internacional.
3.3 Implantación en Francia Los procedimientos administrativos para la creación e instalación de empresas se han simplificado considerablemente, en especial para las inversiones procedentes de la CE. Además Francia aplica una política de incentivos para la localización de empresas en determinadas áreas y para la creación de empleo. Los incentivos fiscales se concentran con la exoneración de la tasa profesional que puede ser de hasta del 100% durante un período de cinco años. Todos los conocedores del mercado francés recomiendan que cualquier implantación vaya procedida de un estudio riguroso sobre su conveniencia y características. No basta extrapolar el éxito pág. 99
de una actividad exportadora porque puede haber experiencias desagradables. Ante todo, es preciso plantearse con claridad si se pretende tomar Francia como plataforma para otros mercados o que beneficios busca la empresa.
4. Incentivos Disposiciones antidumping: las medidas antidumping y compensatorias, así como las de salvaguarda, se aplican en varios sectores. La Comisión de la comunidad europea investiga los casos de importaciones subvencionadas y de dumping, mientras que el Consejo del organismo tiene facultades para imponer sanciones propuestas por la Comisión. En primer lugar, se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores presentar propuestas por la Comisión. En primer lugar, se fijan derechos oficiales de la UE, lo que permite a los exportadores presentar propuestas para solucionar la situación anómala. Si la comisión acepta la propuesta, se da por terminada la investigación sin que se impongan sanciones definitivas. Las medidas de salvaguarda pueden ser de diversos tipos. En la práctica, las instituciones comunitarias suelen recurrir a acuerdos de restricción voluntaria en las exportaciones. El comercio afectado por medidas antidumping y de salvaguarda ha registrado un notorio aumento. Disposiciones sanitarias y fitosanitarias: certificado sanitario se exige para las importaciones de animales vivos en la especie bovina, caballar, mular y asnal, de grasa fresca o procesada, carnes preparadas o en conserva y derivados, aves de corral destinadas al consumo humano, etc. el documento debe ser expedido por un veterinario en el país donde el animal fue sacrificado. Las plantas y sus partes, frutas frescas, etc., pueden ser importadas solo si se certifica la inspección oficial por parte del servicio fitopatólogico en el país de origen, con el fin de dejar constancia de que no hay plagas ni contaminación.
E. Consumo. 1. Estadísticas SIICEX (2017), realiza la estimación en cuanto al crecimiento de la economía de Francia, para ello en el siguiente cuadro muestra los indicadores detallados a partir del 2015 al 2019, donde los dos últimos años muestra las posibles estimaciones en base a los años anteriores.
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Principales sectores económicos Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea (aporta un cuarto de la producción agrícola total). Sin embargo, este sector representa una mínima parte del PIB del país y emplea a menos del 3% de la población. La agricultura francesa recibe importantes subvenciones, procedentes en su mayor parte de la Unión Europea. Los productos principales son trigo, maíz, carne y vino. La industria manufacturera de Francia está muy diversificada, pero el país se encuentra inmerso en un proceso de desindustrialización que se traduce en la subcontratación de muchas actividades. Los principales sectores industriales en Francia son las telecomunicaciones, la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y la armamentística. El sector terciario representa cerca de 80% del PIB francés y emplea a casi tres cuartos de la población activa. Francia es el primer destino turístico del mundo, con 84,5 millones de turistas en 2015 (un 0,9% más que en 2014). Los dos ataques terroristas de París en enero y noviembre de 2015 y de Niza en 2016 han provocado un descenso temporal del número de turistas.
F. Acceso al mercado. 1. Relaciones y acuerdos comerciales especiales.
1.1.1. I ntercambios comerciales F rancia-Perú Desde su creación en 1945, la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Francesa (CCIPF) ha sido un actor importante para desarrollar y fortalecer las relaciones comerciales y económicas con ambos países. Ahora como Delegación de Servicio Público UBIFRANCE, nos posicionamos como un interlocutor primordial en el país para ayudar a las empresas francesas que quieren hacer negocios con el Perú.
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Aunque Francia se ubica como el puesto 26 como cliente y 22 en proveedor, estas cifras no son representativas de la presencia francesa en el Perú. Las oportunidades de negocios son numerosas, en particular en el sector agroalimentario, minero, infraestructuras y hotelero/turístico. Como es de su conocimiento, desde hace 10 años el Perú está experimentando un crecimiento económico sin precedentes. Las numerosas medidas tomadas por los sucesivos gobiernos peruanos para asegurar la estabilidad financiera y jurídica han permitido al Perú reducir de manera significativa su calificación de riesgo país en pocos años. Por ello, los inversionistas extranjeros están cuanto más numerosos con proyectos de inversión más ambiciosos. Para el año 2013, se espera un crecimiento del PBI de 6% y las previsiones para los años siguientes son muy optimistas. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea brindará nuevas oportunidades comerciales para los empresarios de ambos países. Igualmente, la visita diplomática a Lima del Sr. Laurent Fabius, Ministro de los Asuntos Extranjeros pone de relieve el interés creciente de Francia cuyas tecnologías y competencias son muy apreciadas en el Perú.
1.1.2. Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea Según nos menciona el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- MINCETUR (2011), nos menciona que se realizaron las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea culminaron el 28 de febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, luego de Nueve Rondas de Negociación. El 18 de mayo de 2010, durante la VI Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe (ALC-UE) celebrada en Madrid se anunció formalmente la conclusión de esta negociación. Asimismo, el 23 de marzo de 2011, luego de concluido el proceso de revisión legal del Acuerdo, este fue rubricado con el objeto de iniciar el proceso interno en cada una de las Partes para la aprobación y entrada en vigencia del Acuerdo, El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú y Colombia se suscribió el 26 de junio de 2012 en Bruselas, Bélgica. El Acuerdo Comercial Perú-Unión Europea entró en vigencia el 1° de marzo de 2013.
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El origen de las negociaciones de este Acuerdo se enmarca en la relación política y comercial de la Comunidad Andina (CAN) y la Unión Europea (UE) de más de tres décadas de desarrollo, profundización y consolidación del proceso de integración de ambos bloques regionales. Así, la voluntad de acercamiento dio lugar al inicio de las negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación bloque a bloque CAN-UE, el cual sería integral y comprehensivo, incluyendo tres pilares de negociación: Diálogo Político, Cooperación y Comercio. Sin embargo, dicha negociación fue suspendida en junio de 2008 debido a las diferentes visiones y enfoques de los países andinos, lo cual dificultó la presentación de un planteamiento conjunto ante la UE en algunos temas.
Para que posterior de intensas gestiones para retomar las negociaciones, en enero de 2009 Perú, Colombia y Ecuador, quienes manifestaron la voluntad de continuar con las negociaciones con la UE, retomaron las mismas con miras a lograr la suscripción un Acuerdo Comercial que sea equilibrado, ambicioso, exhaustivo y compatible con la normativa de la OMC. Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron:
Acceso a Mercados;
Reglas de Origen;
Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comercio;
Obstáculos Técnicos al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias;
Defensa Comercial;
Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales;
Compras Públicas; Propiedad Intelectual;
Competencia; Solución de Diferencias, Asuntos Horizontales e Institucionales;
Comercio y Desarrollo Sostenible y Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades.
Este Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Perú en un país exportador, consolidando más mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversión, para brindar mayores
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oportunidades económicas y mejores niveles de vida, así como certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica para el comercio y las inversiones. Con este Acuerdo Comercial se ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3% de nuestros productos agrícolas y para el 100% de nuestros productos industriales. Los productos de interés de Perú como espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, alcachofas, entre otros ingresaran al mercado europeo libre de aranceles a la entrada en vigencia del Acuerdo. La UE es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones, con una participación del 18% al 2011; asimismo, en ese mismo año, dicha región ocupó el 1º lugar entre los países con inversión extranjera directa en el Perú con un 51.8% de participación debido a capitales de España, Reino Unidos, Holanda y Francia, principalmente. La UE representa un mercado de grandes oportunidades, con más de 500 millones de habitantes con niveles de ingreso per cápita entre los más altos del mundo.
1.1.3. F actores políticos que pudrían influir en el comercio En 2014 Francia dejó de ser la quinta potencia económica mundial en favor del Reino Unido. El país ha atravesado grandes dificultades para superar la crisis, aunque el crecimiento del PIB se ha recuperado (1,3%) en 2015, impulsado por el consumo público y doméstico. Se prevé un ligero crecimiento en 2017 gracias a la caída del desempleo, el aumento de los salarios y un mayor acceso a los créditos al consumo. Sin embargo, se espera que el "Brexit" tenga un impacto negativo en la demanda externa. (SIICEX, 2011). En 2016 se cumplió la mejoría prevista en 2015. El gobierno consiguió sanear las cuentas públicas y el déficit presupuestario se redujo al 3,3%, de acuerdo a los tratados de Francia con la Comisión Europea en 2016. Este ajuste fue posible por la subida de impuestos (contribuciones obligatorias) y el control del gasto público. El crédito fiscal para la competitividad y el empleo (CICE) y los costos menores de energía han permitido a las empresas recuperar sus márgenes, y la debilidad del euro ha alentado las exportaciones. Las inversiones en industria han aumentado y las empresas han ganado en competitividad. Sin embargo, la deuda pública sigue subiendo y alcanza el 97% del PIB. A pesar del estado de emergencia y de las leyes antiterroristas, Francia volvió a sufrir pág. 104
un ataque mortal el 14 de julio de 2016 en Niza, lo que creo un clima de temor e inseguridad muy perjudicial para el turismo. Las protestas contra la reciente reforma laboral contribuyen al malestar social, al igual que las controversias en torno al burkini y el desmantelamiento de la "jungla de Calais". Tras una campaña presidencial marcada por las acusaciones de malversación de fondos públicos contra el candidato de derecha François Fillon y el ascenso de la extrema derecha (con el paso de Marine Le Pen al segundo turno de las elecciones), Emmanuel Macron, candidato de la République en Marche, fue elegido presidente con 66,1% de los votos en el mayo de 2017. Los presupuestos para 2017 prevén una ambiciosa tasa de crecimiento (1.5% del PIB) y numerosas reformas tributarias (incluyendo la retención del impuesto sobre la renta, recortes fiscales para la clase media y medidas para favorecer las empresas). Siguen siendo prioritarias la educación y la investigación. Se necesitan reformas estructurales para hacer frente a los numerosos desafíos del país: reducir el déficit presupuestario, controlar el gasto público, fomentar el empleo, mejorar la competitividad, promover el desarrollo industrial y asegurar la justicia intergeneracional. La crisis financiera ha generado índices de desempleo e incertidumbre económica sin precedentes. En 2016 el desempleo se redujo ligeramente por debajo del umbral del 10%, pero el poder adquisitivo continúa bajo los niveles de 2010.
2. Políticas comerciales básicas Francia está incluida en los Exámenes de las Políticas Comerciales de la UE/CE. La vigilancia de las políticas comerciales nacionales constituye una actividad de importancia fundamental en la labor de la OMC. El núcleo de esta labor es el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC). Todos los Miembros de la OMC son objeto de examen, si bien la frecuencia con que se realiza el examen de cada país depende de su nivel de participación en el comercio mundial. (OMC, 2018) La vigilancia de las políticas comerciales nacionales constituye una actividad de importancia fundamental en la labor de la OMC. El núcleo de esta labor es el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC). Los exámenes se realizan en el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales que es en realidad el Consejo General de la OMC - integrado por todos los Miembros de la OMC - que funciona pág. 105
con arreglo a normas y procedimientos especiales, por lo que los exámenes consisten fundamentalmente en evaluaciones realizadas entre los Miembros, aunque buena parte del trabajo de preparación fáctico corre a cargo de la Secretaría de la OMC
3. Restricciones cuantitativas a la importación.
3.1Restri cciones Solamente está prohibido exportar bienes culturales, especímenes de flora y fauna en peligro de extinción y material de guerra (armas, municiones y material semejante).
3.2 Despacho de aduana de mercancías Existe libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. Para salir de la UE, es necesario declarar en aduana. La oficia de aduana verifica la declaración de importación (debe ser breve), puede controlar las mercancías y autoriza la retirada del producto. La mercancía es puesta en almacenes o despachos aduaneros (almacenamiento temporal) por un período de 20 días máximo (45 días en puertos).
4. Concesión de licencias. Se entiende por trámite de licencias automáticas de importación un sistema de licencias de importación en virtud del cual las solicitudes se aprueban liberalmente. Se aplicarán a los procedimientos de trámite de licencias automáticas de importación las siguientes disposiciones: a) Los procedimientos de trámite de licencias automáticas no se administrarán de manera que tengan efectos restrictivos sobre las importaciones sujetas a licencias automáticas; b) Las Partes reconocen que el trámite de licencias automáticas de importación puede ser necesario cuando no se disponga de otros procedimientos adecuados. El trámite de licencias automáticas de importación podrá mantenerse mientras perduren las circunstancias que originaron su implantación o mientras los fines administra tivos que persiga no puedan conseguirse de manera más adecuada; c) Todas las personas, empresas o instituciones que reúnan las condiciones legales del país importador para efectuar operaciones de importación referentes a productos sujetos al trámite de licencias automáticas tendrán igual derecho a solicitar y obtener las licencias de importación; d) Las solicitudes de licencias podrán ser presentadas en cualquier día hábil con anterioridad al despacho aduanero de las mercancías;
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e) Las solicitudes de licencias que se presenten en forma adecuada y completa se aprobarán en cuanto se reciban, en la medida en que sea administrativamente factible, y en todo caso dentro de un plazo máximo de diez días hábiles.
5. Derechos de aduana. SISTEMA ARANCELARIO. La política comercial de Francia es igual a la de los demás miembros de la Unión Europea. La tasa arancelaria promedio de la UE es de 1.7%. Varias barreras no arancelarias se reflejan en la política gubernamental de Francia y la UE, incluidos subsidios a la agricultura y la fabricación, restricciones regulatorias sobre las licencias y otras restricciones de acceso al mercado. El gobierno también aplica estándares adicionales, cupos o regulaciones sobre ciertos artículos. Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la uniformidad en los aranceles, los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE. Una vez que los impuestos entran a la UE, no existen más procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser transportados fácilmente dentro de la UE. Los aranceles se aplican a todos los productos, basados en el Sistema Armonizado (SA). El arancel promedio para los productos manufacturados es inferior al 4%, con excepciones para los productos agrícolas y los sensibles como los textiles y confecciones. Sin embargo estas tarifas tienden a disminuirse con el tiempo. Según el acuerdo comercial que tenga la UE con el país de origen, los productos pueden estar exentos de arancel, o tener una tarifa reducida, así como por otras razones, como si son muestras sin valor comercial, bienes para reparación u otros productos que sean de importación temporal.
Tarifas Francia aplica el Arancel Externo Común Europeo que prevé gravámenes del 0% para materias primas y del 4 al 15% para productos manufacturados. La mayoría de los productos alimenticios que entran tanto a Francia como a la Comunidad Europea, están sujetos a impuestos adicionales de acuerdo con el porcentaje de azúcar, grasa de leche, proteínas de leche que contengan.
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Además de los impuestos derivados de la Tarifa Externa Común, los productos se gravan con un Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es 20.6% (tasa estándar) o 5.5% (para productos agrícolas, alimentos, obras de arte y medicinas).
Impuestos Los impuestos son imposiciones a una serie de productos de acuerdo con su contenido y se aplican por igual a productos locales e importados. Ejemplos de productos gravados con impuestos son: las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el tabaco, y productos relacionados con el tabaco y aceites minerales usados como combustible. Los impuestos sobre aceites y productos oleaginosos incluyen un “impuesto verde”, destinado a la financiación de medidas de protección medioambiental. Debe quedar claro que los impuestos no están armonizados en la UE.
ARANCELES ESPECIALES Y OTROS IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN Impuesto al Valor Añadido - IVA Todos los productos a la venta en la UE están sometidos al Impuesto del Valor Añadido (IVA). Por lo general, las tarifas correspondientes a productos de primera necesidad son bajas y altas para los artículos de lujo. Aunque el propósito original era la armonización de los impuestos, existen todavía considerables diferencias entre los diferentes países en este respecto. Sin embargo, la armonización de las tarifas se mantiene en la agenda, por lo que este objetivo quizás pueda ser realizado a largo plazo.
Legislación Unión Europea / Regímenes Aduaneros Económicos
Reglamento (CE) 993/2001 de la Comisión, de 4 de mayo de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE) 2454/93 de la Comisión por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario.
Reglamento (CE) 3017/1995, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1995, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 3036/94 del Consejo, de 8 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen de perfeccionamiento pasivo económico aplicable a determinados productos textiles y de confección reimportados en la Comunidad tras su elaboración o transformación en determinados terceros países. pág. 108
Reglamento (CE) 3036/1994 del Consejo, de 8 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen de perfeccionamiento pasivo económico aplicable a determinados productos textiles y de confección reimportados en la Comunidad tras su elaboración o transformación en determinados terceros países.
Reglamento (CE) 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario.
Reglamento (CE) 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario.
- Cambios previstos o revisiones venideras. - Disposiciones especiales para muestras o material publicitario. REQUISITOS DEL ETIQUETADO: Además de las disposiciones de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Pre Envasados (CODEX STAN 1-1985) se aplicarán las siguientes disposiciones específicas:
Nombre del alimento:
El nombre del producto que se declarará en la etiqueta será "atún", o "bonito" y podrá ir precedido o seguido por el nombre común o vulgar de la especie, con arreglo a la legislación y costumbre del país donde se venda el producto y de manera que no induzca a engaño al consumidor.
El nombre del producto podrá estar calificado o ir acompañado de un término que describa el color del producto, siempre y cuando la palabra "blanco" se utilice exclusivamente para el Thunnus alalunga y los términos "claro", "oscuro" y "mezcla" se empleen únicamente en conformidad con las normas vigentes en el país en que se venda el producto.
Formas de presentación: La forma de presentación estipulada en la Sección 2.3 de la Norma del CODEX para el atún y el bonito en conserva deberá figurar junto al nombre común. El nombre del medio de envasado formará parte del nombre del alimento. Requisitos del empaque y embalaje pág. 109
Francia es bastante exigente en lo que a etiquetado se refiere. De acuerdo con la Ley de Toulon de 1994, todas las presentaciones y toda la información deben estar en francés. Todas las abreviaciones o expresiones extranjeras deben haber sido validadas por las normas francesas. La etiqueta necesita mencionar el nombre del producto, la marca, la composición, los consejos de uso, la fecha de fabricación y de expiración, el origen del producto (siempre que sea más de 50%), el nombre y la dirección del exportador, el precio, las especificaciones del producto, las normas y el código de barras. El Código de Consumo es el que regula los alimentos pre-empacados. Para estos productos, el fabricante debe especificar, en el empaque, el nombre del producto, los ingredientes y la cantidad utilizada, el peso neto, el nombre del empacador, la fecha límite de consumo, el origen del producto, los consejos de uso y el grado de alcohol. La Directiva EC/013/2000 define los requisitos de etiquetado establecidos por los estados miembros de la UE. Esta directiva exige que los productos presenten un etiquetado general. La legislación establece la posibilidad de incluir múltiples idiomas para que el producto pueda ser comercializado en diferentes países. En lo que a las unidades se refiere se debe utilizar el sistema métrico internacional. Los aspectos por considerar en el etiquetado general son los siguientes:
Nombre con el que se vende el producto Lista completa de ingredientes, enumerados en orden descendente según la cantidad presente del producto
La cantidad de ciertos ingredientes o categorías de ingredientes
La cantidad neta del contenido (peso, volumen)
La fecha de vencimiento
El nombre del fabricante, envasador o distribuidor
Las instrucciones de uso y almacenaje
La identificación del lote
El país de origen
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6. Reseña de todos los documentos exigidos. No existen requisitos de documentación o formalidades aduaneras diferentes de las habituales en el comercio internacional. En tal sentido la legislación francesa está adecuada con las normas de la CCI. Obviamente, se mantienen los requisitos específicos relativos a aspectos sanitarios de los productos alimenticios así como los referidos a la protección de la flora y la fauna contenidos en el Convenio de Washington: - Factura comercial: en cinco ejemplares, de preferencia en español, debiendo mostrar claramente la designación comercial de los productos. Las facturas pueden estar en euros o en otra moneda, con la condición de indicar también el equivalente en pesos, - Certificado de inspección: para un gran número de productos, otorgado por la sociedad de inspección designada, para los envíos de un valor FOB superior a 800 USD, - Certificado de origen: para productos textiles y zapatos, en idioma español, visado por el consulado en el país de origen (y para todo producto si el país de origen no es miembro de la OMC), - Certificado de origen: para las bebidas alcohólicas y los productos farmacéuticos, - Certificado de conformidad del LCIE: laboratorio Central de la Industria Eléctrica para los aparatos y equipamientos eléctricos.
H. Requisitos comerciales. 1. Embalaje para el transporte Para el caso de la cochinilla seca, se embalaría en tambores con tapa rosca en presentaciones de 10 kg. Que es la medida más comercial. Cada tambor tiene un peso aproximado de 300 gr. Lo que haría un peso neto de 10 300 gr. por envase. El Material apropiado para el embalaje sería el cartón coarrugado en forma de cajas y el uso de palets o parihuanas.
2. Empaquetado para el consumo Todos los alimentos que se mercadean en la Unión Europea (UE) deben cumplir con las normas de etiquetado preestablecidas por la misma UE y que buscan que el consumidor obtenga toda la información necesaria que le permita hacer una elección informada al momento de comprar el producto. pág. 111
Las reglamentaciones de etiquetado que se deben considerar son como siguen: 1. Reglamentaciones generales sobre etiquetado 2. Previsiones específicas para ciertos tipos de productos: a. Etiquetado de productos alimenticios genéticamente modificados y “Novel Food”; b. Etiquetado de productos alimenticios con propósitos nutricionales particulares; c. Etiquetado de materiales que están destinado a entrar en contacto con los alimentos; d. Etiquetado de alimentos específicos; Aparte de estas reglamentaciones obligatorias, hay información adicional que puede ser incluida por el fabricante de manera voluntaria siempre y cuando sea exacta y no engañe al consumidor. Por ejemplo, el etiquetado nutricional no es obligatorio al menos que se hagan afirmaciones nutricionales acerca del producto (e.j. “bajo en grasas”, “alto en fibra”) en la etiqueta o en el material publicitario. En este caso, afirmaciones nutricionales acerca del producto deben cumplir con el formato estandarizado, de conformidad con la Directiva del Consejo 90/496/EEC (OJL-276 06/10/1990). De igual manera, la Regulación de Concejo (EEC) 2092/91 (OJL -208 24/07/1992) establece las normas que regulan el uso de etiquetado para productos orgánicos.
2.1. Reglamentaciones generales para el etiquetado de alimentos Las etiquetas de acuerdo con las reglas establecidas por la Directiva de Concejo 2000/13/EC (OJL-109 06 /05/2000) deben incluir los siguientes detalles particulares. 1. El nombre bajo el que producto es vendido. Ninguna marca o nombre puede sustituir al nombre genérico del producto pero por si puede ser usado el nombre de manera adicional. 2. Información específica sobre las condiciones en que los alimentos han sido sometidos a tratamientos específicos (seco-congelado, ultra congelado, concentrado, ahumado o tratados con radiación iónica) debe ser incluida cuando su omisión puede confundir al comprador.
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3. La lista de ingredientes precedida por la palabra “Ingredientes”, debe incluir todos los ingredientes (incluyendo aditivos) en orden descendente de peso y que correspondan a los registros al momento de su manufactura. En el caso de los productos que contengan ingredientes que puedan ocasionar alergias o reacciones de intolerancia, como por ejemplos las bebidas alcohólicas, una indicación clara debe figurar en la etiqueta señalando con la palabra “contiene” seguido del nombre del ingrediente. Sin embargo, esta indicación no es necesaria si el nombre específico del ingrediente ya figura en la lista de ingredientes. 4. La cantidad neta de alimento pre empacados en unidades métricas (litros, centilitros, mililitros) para líquidos y (kilogramos, gramos) para no líquidos. 5. La fecha de durabilidad mínima del producto expresada en días, meses y años, en ese orden, precedida de la palabra “mejor antes de” o “usar para” incluyendo la fecha para productos altamente perecibles. 6. Cualquier indicación especial de conservación o uso. 7. El nombre y en nombre comercial del fabricante, empaquetador o importador establecido en la UE incluyendo su dirección. 8. Lugar de origen o de procedencia del producto. 9. Instrucciones de uso, cuando sea necesario. 10. Indicaciones del contenido alcohólico para bebidas que contengan más del 1.2% por volumen. 11. Registro de lote en alimentos pre empacados con el registro precedido por la letra “L” 12. En caso de alimentos pre empacados para distribución masiva (por ejemplo alimentos vendidos en grandes volúmenes), el etiquetado obligatorio debe aparecer en los documentos comerciales mientras que el nombre bajo el que es vendido el producto, la fecha de expiración y el nombre del fabricante deben aparecer en el empaquetado externo. 13. El etiquetado no debe confundir al comprador con relación a las características de los alimentos o sus efectos ni tampoco debe atribuir propiedades especiales para la pág. 113
prevención, tratamiento o cura de enfermedades. La información proporcionada por la etiqueta debe ser sencilla de entender, fácilmente visible y debe aparecer en el lenguaje oficial del Estado miembro donde el producto es mercadeado. Sin embargo, el uso de términos extranjeros o expresiones fáciles de entender por el comprador están autorizadas para ser usada. (Angosto, 2007)
3. Documentos comerciales requeridos. Para exportar el carmín de cochinilla la aduana exige principalmente la factura comercial, el packing list y el documento de transporte: conocimiento de embarque (en caso de transporte maritimo) o guia aerea (en caso de transporte aereo). Sin embargo, este último no es obligatorio sino opcional. Asimismo, el país de destino exige los certificados de origen y certificados de análisis.
I. Canales de distribución. 1. Sistema de distribución El producto es despachado desde Perú por vía marítima usualmente se hace uso de los Incoterms FOB, CIF o CFR, llega al punto de destino y el importador es responsable de la distribución de la mercadería, ya sea para su propia industria o para otros consumidores. Para un óptimo desarrollo del proceso de compra, venta y distribución, se podría contar con los servicios de un Agente de Aduanas y un Bróker.
2. Firmas principales. Los principales grupos de distribución en Francia son las centrales de compra, las empresas titulares o sociedades de explotación y las marcas (enseignes en francés), los establecimientos que identifican a las distintas cadenas y las grandes superficies especializadas, cuyas compras se realizan normalmente por la misma empresa, y con una razón social que puede coincidir o no con la marca comercial de sus establecimientos.
3. Canales recomendados Se recomienda trabajar con las Grandes Superficies Especializadas el sector industrial de la belleza, los alimentos lácteos y textiles. Con un producto ya procesado como el ácido carmínico o el
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colorante E-120 se puede trabajar en superficies ya no tan especializadas sino masivas como los hipermercados o centrales de compra al menudeo.
J. Promoción de las ventas y publicidad comercial. 1. Gastos. Los gastos de promoción son aquellos que se realizan de manera masiva a consumidores (publicidad y promoción de ventas), los cuales pueden ser clientes reales o potenciales. Sin embargo, es necesario tener presente el principio de causalidad y razonabilidad al momento de considerar los gastos de promoción de las ventas.
2. Técnicas Se realizará campañas extraordinarias de promoción en ferias comerciales y exposiciones privadas a través de los medios que se utilizan con mayor frecuencia para hacer publicidad por ejemplo la televisión, pues es un medio más eficaz en términos de aporte a la voluntad de compra. La publicidad en la televisión tiene una enorme influencia sobre el comportamiento de consumo de los franceses. La emisión televisiva de un anuncio durante un evento deportivo por la noche llegará al mayor número de telespectadores. Otro es que la prensa contribuye en la voluntad de compra. Un poco menos de dos tercios de los franceses leen al menos un medio de prensa al día. La publicidad que aparece en los periódicos tiene influencia en la decisión de compra del consumidor y proporciona información sobre promociones especiales. Influye al lector porque éste puede asimilarla a su ritmo. Por ejemplo Hachette Filipacchi, Prisma Presse, Mondadori France (llamado anteriormente Emap/Éditions Excelsior), Groupe Bayard, entre los principales. Y hoy en día el medio infaltable para la publicidad es el Internet a través de plataformas virtuales y redes sociales se les hará llegar las promociones del producto.
K. Transporte. 1. Servicio internacional marítimo y aéreo, de y al propio país La situación central de Francia en Europa y su importancia económica motivan que haya infinidad de conexiones aéreas con todo el mundo. París cuenta con varios aeropuertos para el tráfico
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comercial: Roissy-Charles de Gaulle al nordeste y Orly al sur. Beauvais, a 80 kilómetros de París acoge las low cost. El aeropuerto de Le Bourget acoge vuelos privados y Villacoublay los oficiales. La comunicación entre los aeropuertos y la cuidad está asegurada por el transporte público: RER, autobuses y taxis. Para el aeropuerto Charles de Gaulle la línea B del RER es directa. Para el de Orly, la conexión con el RER se hace a través de un trasbordador denominado Orlyval desde la estación de Antony. El trayecto en taxi desde París a Orly tiene un precio fijo de 37 euros. La red francesa de carreteras y autopistas, (de peaje), es amplia, moderna y bien conservada. Francia cuenta con una desarrollada red de comunicaciones ferroviarias internas y conecta con todos los países vecinos. La gestión del transporte ferroviario la realiza la sociedad nacional de ferrocarriles SNCF, de la que se desgajó el ente público gestor de la infraestructura (RFF), de acuerdo con las directivas europeas. El tren de alta velocidad TGV enlaza las principales ciudades francesas y otras europeas. Compite ventajosamente con el avión para trayectos medianos. Los contenedores son herramientas de la logística del transporte internacional de
mercancías que representan ventajas competitivas para las empresas y que no siempre saben aprovechar para hacer más eficaces y rentables sus necesidades de transporte internacional. Ofrece ventajas como:
La normalización. Los contenedores son modelos de transporte que se pueden mover y manejar gracias a sus estándares ISO. Una normalización que asegura que los contenedores puedan circular en cualquier tipo de transporte internacional con códigos únicos de identificación y en trenes, barcos, camiones o barcazas.
La flexibilidad. Los contenedores permiten el transporte de toda clase de productos: desde materias primas sin procesar a productos manufacturados u otros que han de llegar a destino en condiciones especiales, de humedad y temperatura o bajo conservación refrigerada.
Hay contenedores aún más especializados, que pueden portar cargas secas o líquidas y hasta las que requieren de diferentes condiciones de estabilidad.
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Los costos. Los contendedores permiten el transporte de mercancías bajo fórmulas modulables y escalables. Sus costos de transporte resultan hasta veinte veces menores, comparados con los mismos envíos a granel.
Los tiempos. Los tiempos empleados en las estibas y desestibas son mínimos y, si son acompañados de gestiones aduaneras eficientes, la estancia de las mercancías en las zonas de almacenamiento portuarias puede medir en minutos.
Por ello la gestión de contenedores, como transporte terrestre o marítimo, forma parte de toda competitividad empresarial.
2. Interior Por carretera Francia tiene más de 9.000 km. de autopistas (autoroutes). Algunas autopistas son gratuitas y en otras hay que pagar peaje (autoroutes péage). Dichos precios varían, dependiendo de la ruta, y las caravanas pagan más. Hay más de 28.500 km. de carreteras nacionales (routes nationales). Y por ferrocarril, el transporte ferroviario destaca por un claro predominio del tráfico de pasajeros, que acaparan, en particular, los trenes de alta velocidad, en relación con el tráfico de mercancías. La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), que se beneficia de su situación de cuasi-monopolio en la explotación de servicios de la red ferroviaria nacional, administrada por SNCF Réseau, es, asimismo, la segunda empresa ferroviaria europea por transporte de viajeros, con 72.200 millones de viajeros por kilómetro; por otra parte, es la quinta por transporte de mercancías, con 46.800 millones de toneladas por kilómetro en 2002. La longitud de la red ferroviaria a lo largo de Francia es de 29273 km y tiene un ancho de vía de 1 435 mm.
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ANEXOS
1. Competencia en el mercado Existen diversos competidores del mercado, en el caso del carmín son los países de: Dinamarca, Brasil Alemania, Estados Unidos, España, en otros países emergentes, pero se sabe que este producto es el primero en el mercado mundial. Existen, hoy en día, diversas tendencias en la industria donde se usan colorantes, ya sea para alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y textiles. Se considera de suma importancia utilizar colorantes naturales mas no sintéticos, debido a las restricciones sanitarias que existen para lo sintético, pues evitaríamos diversas enfermedades en las personas.
2. Muestras del producto de exportación La cochinilla se instala en las tunas para poder alimentarse de la savia de las pencas, su alimentación la hacen por medio de sus largas trompa. Separadas las cochinillas de la penca donde se hospedan no vuelven jamás a adherirse en otra penca.
3. Documentación sobre requisitos sanitarios Según la Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a la Unión Europea son los siguientes:
3.1. Dirección General de la Salud y Protección de los Consumidores – SANCO
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