PROYECTO ''PLANTA DE CARMIN DE COCHINILLA''.doc

PROYECTO:

PLANTA DE CARMIN DE COCHINILLA PARA EXPORTACION I.- RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar las líneas de exportación del proyecto de inversión, para lo cual recurriremos a recursos propios y prestamos de entidades financieras, que se denomina Planta

de Carmín de Cochinilla

la cual consiste en dos

aspectos: Obtención y comercialización de carmín de cochinilla, y la comercialización de cochinilla seca. La finalidad de realizar este proyecto de inversión que va orientado al mercado externo es de carácter integral y tiene como principal objetivo generar excedentes económicos y la liquidez necesaria para la explotación de la línea de cochinilla en el mediano plazo, ya que en este sector existe una creciente demanda de este producto, la cual propiciará un ritmo de producción y ventas homogéneos.

Planta de Carmín de Cochinilla

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II.- DESCRIPCION DE LA COCHINILLA La cochinilla es un insecto (Dactylopius cocus costa) que se instala, como parásito, en las hojas de la tuna (Opuntia picus cactil), de cuya savia se nutre a través de un estilete bucal. Su reproducción se realiza en la misma tuna, donde se aloja formando colonias. El colorante natural que se extrae de la cochinilla, contiene dos sustancias: el carmín y el ácido carmínico, que son inocuos al hombre, por lo que se recomienda como colorante natural. La línea de cochinilla tiene un periodo de maduración estimado de dieciséis meses, hasta la obtención de la primera cosecha de cochinilla, a través del diseño de huerto, planificación de plantíos, infestación, cultivo y por ultimo su cosecha. Este producto es empleado tradicionalmente en el Perú desde las civilizaciones preincaicas en estado acuoso utilizando alumbre como mordiente, para teñir pelos de alpaca y algodón. Actualmente, el uso principal de la cochinilla es en la modalidad de carmín, el cual es un producto versátil de gran valor para muchas industrias, como por ejemplo en la farmacéutica, cosmética y alimentaria.

CARACTERÍSTICAS

CALIDAD PRIMERA

CALIDAD SEGUNDA

Humedad

8 – 10 %

11

Ceniza Acido

0%

0%

Cármico Tamaño

19 – 25 %

12

de malla

1/16"

1/32”

Impurezas

3 máximo

8


2

MISION La misión de este proyecto es la comercialización de carmín de cochinilla, y la comercialización de cochinilla seca, ofreciendo a nuestros clientes productos naturales y de alta calidad. Además de dar un aporte positivo para la sociedad, generando empleo.

VISION Ser percibido como un gran e importante proyecto de inversión de carácter integral, rentable, eficiente y especializado en el sector de exportación de la cochinilla; destacándonos por los procesos y por la calidad del producto que ofrecemos, para así poder satisfacer la demanda externa. A su vez generar un retorno a mediano plazo a nuestros inversionistas.

VALORES Éticos y Morales: Responsabilidad y compromiso en el servicio que brinda la empresa, tomando en cuenta que se esta incursionando en un mercado diferente al nuestro. El profesionalismo que parte desde la alta gerencia hasta los obreros, lo cual contribuye a la gestión financiera y buen rumbo de la empresa.

Soc ia les y Ambientales: Contribuir con responsabilidad a la protección y cuidado del medio ambiente. Contribuir en la disminución de la tasa de desempleo.

ASOCIACIONES RELACIONADAS CON LA COCHINILLA De acuerdo a la gran acogida que tuvo la cochinilla como producto en exportación en 1986 se crea la Comisión Reguladora de la Exportación de Cochinilla, COREXCO, que tuvo por objetivo asegurar el abastecimiento de la industria de carmín instalada en el país y regular el remanente de la producción de cochinilla para la exportación. Como consecuencia de esta actividad se formó la Asociación Nacional de Colorantes Naturales. Lamentablemente estas son las únicas acciones concer tadas del empresariado nacional. Sin embargo, podrían contribuir en las labores de extensión y en un adecuado marketing para buscar nuevos mercados y usos al producto.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA COCHINILLA Venta jas: La creciente demanda de colorantes naturales, ya que algunos sintéticos muestran propiedades cance r ígenas, abre una oportunidad para los productores nacionales de grana cochinilla. Nos permite un mayor uso de colorantes naturales en vez de utilizar colorantes tóxicos que afectan nuestro medio ambiente. Desventa jas: La mayor parte de la producción peruana proviene de tunales naturales, donde los insectos son cosechados como complemento de los ingresos de los campesinos. Debido a la carencia de prácticas culturales en los tunales, la ocurrencia de infestaciones naturales y los bajos salarios imperantes en las zonas productoras, los co stos de producción en Perú son muy bajos; sin embargo, la calidad de la cochinilla colectada en ocasiones no cumple los requerimientos del mercado en términos de uniformidad y concentración de ácido carmínico. Los principales resultados indican que los colorantes rojos extraídos de la cochinilla del carmín representan una alternativa a los colorantes rojos sintéticos, que han sido objeto de severas restricciones por parte de las distintas legislaciones. Los productos comerciales extraídos de la cochinilla, son el extracto de cochinilla, el carmín y el ácido carmínico, los que se presentan como soluciones, lacas y polvos.

III.- DIAGNOSTICO DEL SECTOR INDUSTRIAL

COMPETIDORES POTENCIALES La barrera de entrada para la producción de cochinilla son bajas en Perú dado que la producción de este insecto se ha masificado, por lo cual infestar plantaciones de tuna con el insecto resulta relativamente fácil. El problema radica a la hora de vender el producto, ya que si se tienen volúmenes pequeños de este insecto las posibilidades de vender en el extranjero disminuyen por lo que se deben realizar asociaciones con otros productores o con empresas grandes.

P RO VEE DO RES La compra del producto y la sustentabilidad del negocio a largo plazo son algunas de las ventajas comparativas que la compañía ofrece a los campesinos, que en este caso vendrían a ser nuestros proveedores, con los cuales se trata de crear alianzas estratégicas para el desarrollo de las comunidades agrícolas y condiciones de trabajo optimas para el mejor desempeño de sus labores.

CLIENTES Para las empresas productoras de cochinilla el número de clientes de importancia es alto, es mas la mayoría de los clientes son empresas de procesos importantes en el ámbito internacional. Las cantidades que compran estas empresas son altas. Para poder tener una buena producción de carmín y de esta forma abastecer a las empresas de alimentos o de fármacos y cosméticos en el mundo. Sun duda, el costo de cambio para el cliente es importante, si no posee instalaciones modulares o flexibles que permitan elaborar otro tipo de colorantes ya sean naturales o artificiales y que se entreguen las mismas tonalidades que el carmín. En cambio, si la planta presenta toda la flexibilidad necesaria, el costo de cambio dependerá mucho del precio del mercado de la materia prima para su elaboración, en donde los colorantes artificiales tienen muchas mas ventajas. También el cambio dependerá de lo que desee el cliente, ya que pueden ocurrir cambios en la demanda, en donde se prefiera un colorante permitido y de menor costo que el que se esta ofreciendo. Al mismo tiempo, cambiarse de un proveedor de cochinilla a otro dependerá del precio que este proveedor pida y de la calidad del producto, como el precio no varia mucho de un proveedor a otro y las calidades son similares, el costo de cambio dependerá de la cantidad que se pueda

satisfacer el proveedor en el tiempo. Luego se puede concluir que el costo de cambio tiene un riesgo medio.

Países a los cuales se exporta: Los principales países compradores o clientes son: Francia Inglaterra Italia Japón (*) EE.UU. Argentina. (*) J apón prefiere adquirir cochinilla y con su propia tecnología producir carmín. En el 2004 el sector empezó a recuperarse al alcanzar exportaciones por diez millones 688,853 dólares, a un total de 40 países liderados por Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón. El principal destino es Estados Unidos con un millón 757 mil dólares (24 por ciento), seguido por Alemania con 860,982 dólares (12 por ciento), mientras que en tercer lugar está Francia con el diez por ciento y República de Corea con el ocho por ciento. Asimismo, México y el Reino Unido concentraron un siete por ciento, mientras que Turquía y España adquirieron un seis por ciento cada uno, y el 19 por ciento restante se envió a los otros 31 países.

EXPORTACIÓN DE COCHINILLA Y CARMIN DE COCHINILLA POR PAÍS DE D EST IN O , 1986-97 (kg) AÑO ESPA ALE JAPON ARGENTI FRAN EE. CHILE CO DINA OTRO TOTAL ÑA MANIA NA CIA UU. REA MARCA DEL SUR

1986 1 040 2 822 43 666

26 175

38 124 441

-

1 100

-

51 030 164 398

1987 2 157 7 761 36 430

27 879

24

-

-

-

52 951 151 650

-

472 1988 8 309 14 460 60 053

19 120

34 186 583

104

-

32 766 169 581

1989 6 740 32 441 50 959

16 224

26 1 2 080 520 085 701

-

38 758 175 508

1990

11 37 270 72 678 330

19 895

14 1 805 091

19 457 180 646

1991

....

1992

32 71 500 25 410 510

1993

16 32 918 20 701 101

1994 138 1995

....

-

....

1 583

-

-

4 120

-

....

....

....

....

20 300

16 100 040

2

9 000

-

42 405 217 267

21 611

29 1 9 923 8 161 912 371

-

36 623 177 321

56

-

965

3 098 289 663

....

50

....

-

-

306

....

189 696

92 47 677 43 047 361

28 690

22 18 14 050 10 327 000 000

5 000

8 511

1996 130 52 900 43 100 000

33 300

32 82 000 200

21 000

2 000

19 000 416 300

1997

28 376

59 91 1 060 15 913 918 099

5 280

31 132 379 000

82 26 590 36 873 759

800

SUSTITUTOS


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En la actualidad los colorantes artificiales están enfrentando un retroceso en sus demandas debido al surgimiento de antecedentes de que estos son peligrosos para la salud. Sin embargo no todos sufren los embates de estos estudios médicos si se consumen en las cantidades correspondientes. Los sustitutos más cercanos en cuanto a colorante artificial son el dióxido de Titanio, la Tartrazina, Annato, Azorrubina, entre otros y se pueden disponer de ellos en el mercado siempre y cuando no este prohibido por la entidad de salud correspondiente. La Tartrazina esta autorizado en mas de 60 países y es uno de los colorantes mas utilizados en estos momentos. Esta autorizado incluso en la Comunidad Europea y por FDA (administración de alimentos y fármacos) en EE.UU.

COMPETENCIA INTERNA Si bien es cierto que el mercado externo está creciendo pero son pocas las empresas que han alcanzado un reconocimiento mundial, ya sea en calidad y perfección de un producto óptimo. Las principales empresas peruanas exportadoras de carmín de cochinilla son: Química Universal, Sabores Globe del Perú, Mundial y Extractos del Perú, también existen otras empresas en el extranjero que ya son reconocidas como las alemanas que poco a poco están aumentando la producción de carmín de cochinilla. Estas empresas tienen la misma estrategia competitiva, por lo tanto se convierten en competencia directa, entonces EPPIOSA tendrá que encontrar la forma de marcar la diferencia, ya que aparte de ambos tener un producto de alta calidad y excelente servicio también tienen el mismo mecanismo de difusión que es incursionar en el mercado externo.

IV.- FODA Planta de Carmín de Cochinilla

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FO RTA LE ZA S Buena ubicación geográfica para la producción de cochinilla. No existen demasiados competidores. El Perú cuenta con 84 de los 108 climas que existen en el mundo, lo que permite la diversidad de cultivos, crianzas y explotación forestal. Se puede exportar en contra estación a los grandes mercados de consumo: Estados Unidos, Unión Europea y Japón.

OPORTUNIDADES Existen programas gubernamentales de apoyo, es decir el gobierno le esta tomando mas interés a esta clase de actividades. Existen nichos de mercado insatisfechos, es decir los clientes no se sienten satisfechos con los productos de otras empresas. Integración en cadenas productivas, lo cual nos ayudara a que el proyecto cumpla las expectativas, creando alianzas con las empresas de nuestro mismo sector industrial. Podemos apropiarnos de tecnología que se encuentra disponible, debido que tenemos un dinero destinado para la obtención de tecnología apropiada para el rubro.

DEBILIDADES La producción se realiza de forma improvisada y sin cuidado alguno, para los pequeños productores su costo de producción es cero, puesto que no le dan mas que un valor marginal a la producción de cochinilla referido con su contacto con el intermediario. El no transferir todos los costos asociados a la producción, como podría ser “dar el valor” referencial o virtual al terreno (aunque no sea el titulo de propiedad), a la reinversión en plantas y a los procesos de infestación y recolección. Debido a la carencia de prácticas culturales en los tunales, la ocurrencia de infestaciones naturales y los bajos salarios imperantes en las zonas productoras, los


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costos de producción en Perú son muy bajos; sin embargo, la calidad de la cochinilla colectada en ocasiones no cumple los requerimientos del mercado en términos de uniformidad y concentración de ácido carmínico. Al iniciar una experiencia nueva siempre existe el riesgo a que las cosas no salgan bien, a pesar de que exista una creciente demanda externa no se tiene compradores definidos. Es decir que se sepa que existen clientes dispuestos a comprar los productos de la empresa, la incertidumbre sobre quien comprará los productos comienza a crecer. No poder manejar el precio de la cochinilla seca, se esta supeditado al precio que ofrezca el mercado por este producto.

AMENAZAS La cochinilla es un insecto que se puede convertir en plaga y puede afectar al productor si no se conserva un cuidado adecuado para su exportación. La producción informal de la cochinilla parece indicar que existe una importante distorsión en los mecanismos de formación de precios. Los fenómenos naturales como cambios climáticos en la región agrícola y plagas como se mencionó con anterioridad pueden efectuar severamente la producción. Existen exigentes normas sanitarias para los productos de origen animal, vegetal, farmacéuticos y alimentos, es decir toda clase de productos naturales.

V.- OBJETIVOS La

cochinilla en la actualidad se usa en las industrias cosméticas, licoreras,

farmacéuticas, textiles y alimentaría, por ello se ha convertido en un producto

de

exportación y utilización en el mercado nacional. El principal objetivo del proyecto es remarcar la importancia de la cochinilla y sus derivados en el mercado nacional de exportación, en el corto plazo. Generar ingresos al país en cantidades importantes y asimismo remarcar el desarrollo de oferta exportable y de mercado fertilización del comercio y por ultimo la cultura exportadora. Sus objetivos también incluyen las siguientes áreas:


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Posición en el mercado Productividad Rentabilidad Liderazgo del producto Dentro de los objetivos de la empresa también es dar importancia a la producción de la cochinilla (tiene un proceso de maduración de 16 meses, hasta la obtención de la primera cosecha, a través del diseño de huerto, planificación de plantíos, infestación, cultivo y cosecha de cochinilla). Su proceso de exportación y el valor agregado que se le otorga, y todos aquellos factores que hacen posible que este producto sea considerado como fuente principal de exportación en mercados muy importantes.

VI.- ESTRATEGIAS 1) DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE: Sistematizar y difundir información sobre la producción y aspectos tecnológicos de los productos de la para la exportación Fortalecer y ampliar

de manera concertada la base productiva con

tecnologías apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad de las cadenas productivas de actual exportación directa e indirecta. Evaluar las condiciones productivas, sociales y tecnológicas de los productos con niveles de desarrollo y promover

los productos

tecnológicamente viables y con mercados promisorios. Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional. Fortalecer la plataforma de servicios de investigación, sanidad y tecnología de la región y orientarla a la atención de las cadenas prioritarias.


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Lograr una oferta estratégicamente diversificad, con significativo valor agregado de calidad y volúmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales.

2) DESARROLLO DE MERCADOS DE DESTINO: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios en los mercados de destino priorizados. Impulsar un sistema empresarial de información de exportaciones que genere, acople, sistematice y difunda información especializada y actualizada sobre la oferta y demanda actual y potencial de las cadenas de exportación de la empresa. Mejorar el conocimiento de factores económicos e institucionales de l a empresa respecto al mercado internacional y ampliar su capacidad de gestión comercial internacional. Promover la oferta exportable de la empresa en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciación.

3) FACILITACIÓN DEL COMERCIO : Contar con un marco legal. Que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomentar el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso, y la prestación de servicios de distribución física y financieros en mejorar condiciones de calidad y precio. Implementar mecanismos de concertación entre el sector publico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal que consolide los negocios de la sierra y la selva y aliente nuevas inversiones de diferente escala. Mejorar la calidad ambiental para asegurar la sostenibilidad de la actividad exportadora. Facilitar a los diferentes actores de las cadenas exportadoras al acceso del financiamiento. Facilitar el acceso de los actores de las cadenas exportadoras a registros, certificaciones y autorizaciones.


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V. EXPORACION DE LA COCHINILLA Y ELCARMIN,PRECIOS La cochinilla es una de las grandes sorpresas del agro peruano al colocarse en la undécima posición de productos de exportación, que si bien no aumentó vertiginosamente en volumen (32,6%) sí lo hizo en su valor, alcanzando un incremento del 428,8% en relación con similar periodo del año pasado. Una de las razones para este aumento en el precio se debería a la escasez en el mercado internacional, pues el Perú engloba prácticamente el 85% de la producción mundial siendo las principales zonas de producción Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Lima y Moquegua. Los principales mercados para este carmín en el periodo enero-julio de este año han sido Alemania, con un valor de US$ 8,5 millones y 68,8 TM; Dinamarca, con un valor de US$ 4,5 millones y 22,7 TM; EEUU, que alcanzó el monto de US$ 4,2 millones y unos envíos de 50,4 TM; y Reino Unido, con un valor de US$ 3,4 millones y 12 TM. Cabe mencionar que Alemania incrementó sus importaciones respecto al año anterior en un 662,8% y Dinamarca en un 706,1%. Por otra parte, las empresas líderes en exportación de cochinilla son Imbarex S.A. con un monto de US$ 9,1 millones y 50,2 TM; Aromas & Colorantes de los Andes S.A.C., con un valor de US$ 9 millones y 65 TM; y Productos naturales de exportación S.A. Pronex S.A, con un valor de US$ 5,6 millones y 33,1 TM.

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MONEDA NACIONAL:

Exportaciones de Cochinilla y sus derivados1/ según tipo de presentación Valor Unitario Promedio ( US$ / Kgs) 2/ 1999 - Mayo 2004

Ene-May

1999

2000

2001

2002

2003

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

2004

Presentación

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio


13

ACIDO

123.6

44.5

77.3

95.0

59.8

71.3

20.1

15.1

18.4

0.0

15.0

0.0

19.3

13.6

18.3

0.0

0.0

0.0

CARMIN

77.4

53.4

45.6

34.8

30.8

26.5

LACAS

84.9

59.4

60.0

49.5

55.3

52.6

MOLIDO

19.7

17.9

14.2

13.5

12.4

13.1

PREMIUM

22.1

17.2

19.2

15.2

14.7

16.0

0.0

7.2

10.7

17.4

25.1

23.8

20.4

15.6

16.4

13.4

14.0

15.3

CARMINICO

AL NATURAL

ARTCULOS DE BELLEZA

OTRAS PRESENTACIONES

PRESENTACION NO ESPECIFICADA


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Fuente: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Elaboración: BIOCOMERCIO PERU / PROMPE

VI. CUADROS DE EXPORTACIONES DE COCHINILLA Y CARMIN

Fuente: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Elaboración: BIOCOMERCIO PERU / PROMPEX


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VI. ZONAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL La Joya, Santa Rita, Majes, San Camilo, La Cano, San Isidro Caravelí. AYACUCHO Huamanga, Huanta, Cangallo y Lucanas. HUANCAVELICA Acobamba, Tayacaja,Pampas y San Miguel Pativilca, Barranca, Supe, Huacho (Sta. Rosa) Chancay, Huaral, LIMA Papa León XXIII, Chiloca, San Bartolomé, Cuculí, Asia, Ayaviri, Yauyos, Mala huarochirí, Cañete MOQUEGUA Moquegua y Omate APURIMAC Abancay, Andahuylas, Carahuasi ANCASH Caraz, Sihuas, Corongo, Chavín, Huari, Huasta, Canis, Chiquián LA LIBERTAD La Libertad, Santiago de Chuco CAJAMARCA Cajamarca, San Marcos Ayabaca, (sicchez, Jilili y Ayabaca), Sullana, Huancabamba, y PIURA Piura TACNA Tacna CUSCO Limatambo, Mollepata y Paruro HUANUCO Huánuco y La Unión

AREQUIPA

ICA

Chincha (hoja redonda), Ica, Nazca

JUNIN

Junín, Tarma y Jauja


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