Proec Pm2011l Frutas Tropicales Frescas Chile

2011

Elaborado por: Oficina Com Comercial ercial de Ecuador en Santiago de Chile Dirección de Intelig Inteligencia encia Comercial e Inversione nversiones s

PERFIL DE FRUTAS TROPICALES FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE

[Escribir texto]

Contenido

1.

EL PRODUCTO:.................................................................................................................................... 1 a) Características y usos del produ pr oducto cto.................................................................. ................................................................................... ................. 1 b) Código arancelario en Ecuador Ecuador (NANDINA) y descripción descripción del producto producto 1

c) Código arancelario en (país de destino) destino) y descripción descripción del produ p roducto cto ................ 3 d) Nombres categóri ca tegóricos/comerciale cos/comercialess del producto producto ..................................................... 6 2. EL MERCADO........................................................................................................................................ 7 a) Indicadores socio- económicos del país país (PIB (P IB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, inflación, población. población. .......................................................................... ....................................................................................... ............. 7 b) Producción Producción local de ese producto ......................................................................... ...................................................................................... ............. 8 c) Tamaño del mercado................................................................. ...................................................................................................................... ..................................................... 9 i. Segmentación Segmentación del de l mercado (por ciudades, ciudades, edades y sexos) .............................. 9 ii. ii. Consumo per cápita............................................................................................................ 10 iii. Localización geográfica geográfica de la demanda ................................................................. 12 d) Formas de consumo consum o del producto producto .................................................................... .................................................................................. .............. 12 e) Perfi Per fill del consumidor, hábitos hábitos de consumo y motivos motivos de compra .................. 13 f) Características de presentación del produ pr oducto cto por canal de distribución (mayorista, mino m inorista, rista, detallista, et e tc.) ................................................................ ........................................................................................ ........................ 14 g) Nuevas tecnologías ecnologías o novedades en la presentación, presentación, comercializa c omercialización, ción, etc., del producto ..................................................................................................................................... 14 h) Productos sustitutos sustitutos y complementario c omplementarioss.................................................................... 15 i) Situación Situación actual ac tual del de l producto en el mercado (descripción (descripción general) ge neral) ............... 16

3.

COMERCIO EXTERIOR: ............................................................................................................. 17 a) Importaciones del producto de ese país desde el e l mundo ................................ 17 b) Exportaciones del producto desde el país ................................................................. 19 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ............................................... 21 4. REGIMEN REGIMEN IMPOSITI IMPOS ITIVO: VO: (ARANCELES E IMPUESTOS IMPUESTOS LOCALES).............. 23 a) Aran Ara ncel general del producto, producto, contingentes. contingentes. ............................................................ 23 b) Aran Ara ncel preferencial preferencial para el producto producto ecuatoriano, ecuatoriano, desgravaciones desgravaciones .......... 23 c) Acuerdos comerciales comerciales vigentes con el Ecuador Ecuador y con c on el resto del mundo. 24 d) Otros impuestos locales ........................................................................................................ 26 5. COMPETENCIA:................................................................................................................................ 27

Direcci Dirección ón d e Inteligencia Inteligencia Com ercial ercial e Inversion Inversiones es Julio Ju lio 2011 MF

Contenido

1.

EL PRODUCTO:.................................................................................................................................... 1 a) Características y usos del produ pr oducto cto.................................................................. ................................................................................... ................. 1 b) Código arancelario en Ecuador Ecuador (NANDINA) y descripción descripción del producto producto 1

c) Código arancelario en (país de destino) destino) y descripción descripción del produ p roducto cto ................ 3 d) Nombres categóri ca tegóricos/comerciale cos/comercialess del producto producto ..................................................... 6 2. EL MERCADO........................................................................................................................................ 7 a) Indicadores socio- económicos del país país (PIB (P IB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, inflación, población. población. .......................................................................... ....................................................................................... ............. 7 b) Producción Producción local de ese producto ......................................................................... ...................................................................................... ............. 8 c) Tamaño del mercado................................................................. ...................................................................................................................... ..................................................... 9 i. Segmentación Segmentación del de l mercado (por ciudades, ciudades, edades y sexos) .............................. 9 ii. ii. Consumo per cápita............................................................................................................ 10 iii. Localización geográfica geográfica de la demanda ................................................................. 12 d) Formas de consumo consum o del producto producto .................................................................... .................................................................................. .............. 12 e) Perfi Per fill del consumidor, hábitos hábitos de consumo y motivos motivos de compra .................. 13 f) Características de presentación del produ pr oducto cto por canal de distribución (mayorista, mino m inorista, rista, detallista, et e tc.) ................................................................ ........................................................................................ ........................ 14 g) Nuevas tecnologías ecnologías o novedades en la presentación, presentación, comercializa c omercialización, ción, etc., del producto ..................................................................................................................................... 14 h) Productos sustitutos sustitutos y complementario c omplementarioss.................................................................... 15 i) Situación Situación actual ac tual del de l producto en el mercado (descripción (descripción general) ge neral) ............... 16

3.

COMERCIO EXTERIOR: ............................................................................................................. 17 a) Importaciones del producto de ese país desde el e l mundo ................................ 17 b) Exportaciones del producto desde el país ................................................................. 19 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ............................................... 21 4. REGIMEN REGIMEN IMPOSITI IMPOS ITIVO: VO: (ARANCELES E IMPUESTOS IMPUESTOS LOCALES).............. 23 a) Aran Ara ncel general del producto, producto, contingentes. contingentes. ............................................................ 23 b) Aran Ara ncel preferencial preferencial para el producto producto ecuatoriano, ecuatoriano, desgravaciones desgravaciones .......... 23 c) Acuerdos comerciales comerciales vigentes con el Ecuador Ecuador y con c on el resto del mundo. 24 d) Otros impuestos locales ........................................................................................................ 26 5. COMPETENCIA:................................................................................................................................ 27

Direcci Dirección ón d e Inteligencia Inteligencia Com ercial ercial e Inversion Inversiones es Julio Ju lio 2011 MF

a) Principales proveedores proveedores de las importaciones importaciones de frutas tropicales tropicales realiza rea lizadas das por por Chile................................................................................................................................ 27 b) Aran Ara nceles preferenciales preferenciales de los competidores competidores ......................................................... 30 c) Informac Información ión general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado.............................................................................................................. 32 d) Características de los produ pr oductos ctos de la competencia competencia ............................................ 33 e) Estrategias y campañas c ampañas de promoción promoción más m ás utilizadas utilizadas por la competencia competencia en ese país.................................................................................................................................................... 34 6. REGIMEN REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUI RE QUISITOS SITOS Y BARRERAS DE INGRESO .......................................................................................................................................................... 36 a) Requisitos Requisitos de exportación exportación sanita sa nitarios rios y fitosanitarios itosanitarios y regl reg las de origen 36 a) Requisitos Requisitos generales de entrada – reglamen reglamenttación y documentación documentación aduanera ....................................................................................................................................................... 38 b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ................................................................ ............................................................................ ............ 39 d) Normas y reglamento r eglamentoss técnicos................................................................ ....................................................................................... ....................... 42 e) Régimen de muestras muestras .................................................................................................................. 43 f) Licencias de importación importación y Autorizaciones Autorizaciones previas ................................................. 43 g) Requisitos Requisitos de Etiquetado Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ilustración) ..................... 44 h) Requisitos Requisitos de Empaque y embalaje ................................................................ .............................................................................. .............. 46 7. REQUISITOS REQUISITOS DEL COMPRADOR: ................................................................ ........................................................................................ ........................ 49 a) Certificaciones ............................................................................................................................ 49 b) Condiciones Condiciones de compra compra......................................................................................................... 49 c) Condiciones Condiciones de pago p ago ................................................................................................................... 49 8. COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:..................................................................... 51 a) Descripción de los principales principales canales de distribución .................................... 51 Canal Dir D irecto ecto o Can Ca nal 1 (del (de l Productor o Fabricante Fabricante a los Consumidores) o 52

b) Estructura de precio prec ioss y factores factores det de terminantes de los márgenes de comercialización ...................................................................................................................................... 57 c) Infrae Infraestructura structura para la dist d istribución ribución física física en el país pa ís (Aérea, (Aérea, marít m arítima ima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador. ................................................. 59 d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .......... 61 e) Tiempos de tránsito y Costos de exporta e xportación ción de Ecuado Ecua dorr a ese país (Tarifas y fletes) fletes)........................................................................................................................................ 61 9. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES COMERCIALES: .................................................................... .................................................................................. .............. 63 a) Estacionalidad Estacionalidad o tempor temp oradas adas de mayor m ayor demanda................................................ 63 b) Percepción del produ pr oducto cto ecuatoriano ................................................................ ........................................................................... ........... 63 Direcci Dirección ón d e Inteligencia Inteligencia Com ercial ercial e Inversion Inversiones es Julio Ju lio 2011 MF

c) Sugerencias al Exportador: ...................................................................................................... 64 i. Fortalezas del producto en el mercado........................................................................ 64 ii. Amenazas para el producto en el mercado ........................................................... 64 iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado ................................................................................................................................................... 64 10. CONTACTOS COMERCIALES:............................................................................................ 66 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. .......................................... 66 b) Empresas de transporte y logística ................................................................................ 66 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ......... 67 d) Asociaciones y Cámaras en ese país.............................................................................. 68 e) Revistas especializadas .............................................................................................................. 68 f) Otras direcciones o links de utilidad .................................................................................. 68 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 70

Dirección d e Inteligencia Com ercial e Inversiones Julio 2011 MF

1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto

El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un país productor de frutas tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, piñas, mangos, papayas y maracuyás, así como otras frutas de clima tropical y templado. Debido a las amplias variaciones climáticas entre una región y otra, el país es un lugar privilegiado para el cultivo de frutas tropicales. Generalmente, este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, por sus sabores concentrados, colores y aromas. En su mayoría, se consideran como frutas exóticas, las mismas que son altamente apetecidas en otros mercados representado una excelente oportunidad comercial, tanto como fruta fresca, pulpa de frutas, jugos o frutas deshidratadas. Ecuador, es el proveedor mundial más importante de concentrado de fruta de la pasión o maracuyá, gracias al sabor singular y aromático que la caracteriza. En el país crecen dos variedades, la primera es de color púrpura y se vende en los mercados de frutas frescas; mientras que la de color amarilla es altamente nutritiva y es utilizada en jugos, postres y cócteles. Entre otras frutas que se cultivan en clima tropical, resaltan además melones, cítricos, aguacates, pitahayas. Dentro de la zona costera ecuatoriana, también se produce tomate de árbol, granadillas, naranjillas, zapotes, babaco, taxo, entre otros frutos. Imagen No. 1

b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto

Dentro de la variedad de frutas tropicales ecuatorianas que se cultivan y se comercializan hacia el exterior, a continuación se detallan las subpartidas en nomenclatura NANDINA y la descripción específica del producto.

Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

1

Tabla No. 1 Subpartida

FRUTAS TROPICALES EN ECUADOR Descrición del Producto

0804300000 Piñas tropicales (ananas), frescas o secas 0804502000 Mangos y mangostanes, frescos o secos 0807200000 Papayas, frescas 0811909100 Mango (Mangifera indica L.) Limones (Citrus limon, Citr us limonum) y lim as (Cit rus aurantifolia, C itrus 0805501000 latifolia frescos o secos.  Fresas (frutillas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, con adicion de azucar u 0811101000 otro edulcorante, congeladas  0804501000 Guayabas, frescas o secas 0807110000 Sandias frescas  0804400000 Aguacates (paltas), frescos o secos 0805209000 C lementinas, wil ki ngs e hibri dos similares de agrios (citri cos), frescos o secos 0811909600 Papaya 0805502200 Limón Tahití (< > ) (Citrus latifolia) 0807190000 Melones frescos  0810904000 Pitahay as (Cereus spp.), frescas 0805100000 Naranjas, frescas o secas Granadilla, maracuy a (parchita) y demas frutas de la pasion (Passiflora spp.), 0810901000 frescas  0810903000 Tomate de arbol (lima tomate, tamaril lo) (C y phomandra betacea), fresco  0805502100 Limón < limón sutil> , (Citrus aurantifolia) 0811200000 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas: 0810500000 Kiwis frescos 0810600000 Duriones frescos.  0810902000 Chir imoya, guanabana y demas frutas del genero Annona, frescas  0810100000 Fresas (fruti llas), frescas 0810200000 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas 0805400000 Toronjas o pomelos, frescos o secos 0805202000 Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) 0811909400 «Maracuyá» (parchita) (Passiflora edulis) 0811909500 Guanábana (Annona muricata) 0811909300 Lúcuma (Lúcuma obovata) Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

A continuación se detalla el listado de productos industrializados hechos con las frutas tropicales producidas en Ecuador.


2


FRUTAS INDUSTRIALIZADAS EN ECUADOR Descripción

2008993000

Mangos, preparados o conservados de otro m odo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol 

2008999000

Demas frutas u otros frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol (excepto de frutos decascara, de piñas, de agrios, de peras, de damascos, de cerezas

2009801200

Jugos de maracuya o parchita (Passiflora edulis), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante 

2008920000

Mezclas, excepto las mezclas de la su bpartida 2008.19, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarada o edulcoradas de otro m odo o con alcohol 

2009801900

Jugos de las demas frutas (p. ej.: de melon), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante 

2008300000

Agrios, preparado o conservado de otra forma, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol

2009801400

Jugos de mango, sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante 

2009490000

Jugo de piña (ananá) sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto

A continuación se detalla la descripción de las frutas en estudio de acuerdo a la clasificación del Arancel Aduanero Chileno basado en el Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías.


3

Tabla No. 3 FRUTAS TROPICALES EN CHILE Descripción

Subpartida 08011900

los demás cocos, excepto secos

08030000

Bananas o plátanos, frescos o secos

08041000

Dátiles, frescos o secos

08042000

Higos, frescos o secos

08043000

Piñas (ananás), frescas o secas

08044010

Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos

08044020

Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos

08044090

Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos

08045000

Guayabas, Mangos y mangostanes, frescos o secos

08051000

Naranjas, frescas o secas

08052010

Mandarinas, frescas o secas

08052020

Clementinas, frescas o secas

08052090

Wilkings o híbridos similares de agrios, frescos o secos

08054000

Toronjas o pomelos, frescos o secos

08055010

Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos

08055020

Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas

08055090

las demás Limas y Limones, secas o frescas

08059000

los demás agrios ( cítricos), frescos o secos

08072000

Papayas frescas

08105000

Kiwis frescos

08109010

Caquis frescos

08109020

Chirimoyas frescas

08109030

Pepinos dulces frescos

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

A continuación, se detalla el listado de productos industrializados elaborados a base de frutas que se identificaron en las exportaciones chilenas.


4


FRUTAS TROPICALES EN CHILE Descripción

08119040

Kiwis, congelados, incluso con azúcar o edulcorante

08119090

Las demás frutas y otros frutos, congeladas, incluso con azúcar o edulcorante

20060020

Mezclas de frutas confitadas con azú car (almibaradas, glaseadas o escarchadas)

20060090

Hortalizas, frutos, cortezas de frutas y demás partes de plantas, confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas)

20071000

Preparaciones h om ogenizadas, obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas

20079100

Confituras, jaleas y mermeladas,puré y pastas de agrios ( cítricos)

20081900

Los dem ás frutos de cáscara y semillas, incluid as Las Mezclas, preparados o conservados d e otro m odo, incluso con azúcar, edulcorante o alcohol ncop

20082011

Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas

20082012

Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos

20082090

Las demás Piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol

20083000 20089200 20089930

Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con azúcar u otro edu lcorante o alcohol Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edu lcorante o alcohol Kiwis preparados o conservados, incluso con adición de azú car u otro edu lcorante o alcohol

20089990

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados incluso con adición de azú car u otro edu lcorante o alcohol

20091100

Ju go de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición d e azúcar u o tro edulcorante

20091200

Ju go de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20

20091900

Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol

20092900

Los demás ju gos d e toronja o pom elo, sin fermentar y sin adición de alcohol

20093100

Ju go de cualquier otro agrio (cítrico), sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20

20093900 20094100 20094900

Los dem ás jugos d e cualquier otro agrio (cítricos), sin fermentar y sin ad ición de alcohol Jugo de piña (ananá), sin fermentar ni adición de alcohol, de valor brix <= a 20 Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


5

d) Nombres categóricos/comerciales del producto

Las frutas tropicales tienen nombre similares tanto en Ecuador como Chile, ciertas frutas específicas son solo cultivadas en Ecuador como tomate de árbol, pitahaya, zapote, maracuyá o también conocida como fruta de la pasión, granadillas, entre otras frutas. Tabla No. 5 Principales Frutas Tropicales Ecuatorianas Exportadas a Chile Nombre Común

Nombre Científico

Piña

Ananas spp

Mango

Mang ifera indica

Papaya

Carica papaya

Limón Sutil

Citrus aurantifolia

Limón Tahiti

Citrus latifolia

Fuente: Servicio Agrícola Ganadero Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


6

2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población.

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el período de revisión de 2008-2010, ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 1.86% Tabla No. 6 EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN CHILE 2008

Miles de Millones USD 2009

2010

250.6

246.9

260.0

Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

PIB Per Cápita estimado en el año 2010 fue de USD 15,500 según CIA World Factbook. Inflación, estimada al 2010 1.7% 1 Población, estimada al 2010 es de 17,094,275 habitantes. 2 Tabla No. 7 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB - CHILE Participación Actividad 5.60% Agricultura 40.50% Industria 53.90% Servicio Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

La economía chilena a comienzos de 2010 se encontraba saliendo de una profunda recesión. En el contexto mundial, se mostraban señales de recuperación y la demanda externa retomaba el crecimiento. El nivel de actividad mostraba mayor dinamismo, lo que avalaba expectativas más optimistas en las proyecciones. El mercado laboral mostraba mejores cifras, con crecimiento en los niveles de ocupación y un de crecimiento en la tasa de desempleo, lo que implicaba un repunte en las proyecciones en el consumo y la demanda interna. Este escenario cambió con el terremoto de febrero del 2010, el que afectó a la zona centro-sur del país. Sufriendo dolorosas pérdidas de cientos de vidas humanas y grandes pérdidas de activos e infraestructura productiva. Por tanto se inició un proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, necesitando requerimientos de Activos y medidas de financiamiento adicionales. En estas condiciones asumió el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera el 11 de marzo del año en curso. Seis meses después del terremoto, la economía muestra un enorme dinamismo, con alto crecimiento en el nivel de actividad, tal como lo indican las cifras de los últimos cuatro meses de IMACEC, así como los datos de cuentas nacionales del segundo trimestre de este año. Parte importante del impulso ha venido del consumo privado, donde destaca el crecimiento de los

1 2

Instituto Nacional de Estadística, Chile Ibíd.


7

bienes de consumo durables, lo que muestra el aumento de la confianza de los consumidores en el repunte económico. Pero el mayor dinamismo lo ha tenido la recuperación de la inversión, y las cifras de producción industrial. Si a lo anterior agregamos los significativos esfuerzos de reconstrucción, con la reposición de la infraestructura dañada y las positivas condiciones de acceso al crédito, probablemente veremos un significativo repunte en la actividad económica liderado por el sector privado. De esta forma, se espera la consolidación del mayor dinamismo observado en los últimos meses en la actividad económica. Luego de la recesión de 2009 y el posterior terremoto, la economía nacional consolidará la senda de expansión para alcanzar nuevamente altas tasas de crecimiento que nos permitirán llegar a ser un país desarrollado antes del fin de esta década 3. b) Producción local de ese producto

La superficie frutícola chilena ha continuado su expansión, a pesar de que no existe información actualizada a nivel nacional comparable en términos de simultaneidad en el levantamiento de datos, se ha definido una metodología que permita hacer una estimación comparativa de la superficie plantada, tomando en cuenta las dos últimas mediciones disponibles y su evolución para cada una de las regiones. La superficie plantada a nivel nacional se incrementó en casi 50.000 hectáreas en los períodos de 4 o 6 años considerados, dependiendo de si la medición se refiere a cifras intercatastrales o catastrales, con un incremento porcentual de 20,8%. Esto señala que la industria, a pesar de la baja en rentabilidad y pérdida de competitividad, continúa alcanzando niveles de inversión importantes que se relacionan con los incrementos de productividad derivados de la aplicación de mayor tecnología en todos los aspectos de la actividad. Las mayores cifras de crecimiento se concentran en las especies más demandadas en los mercados internacionales, tales como arándanos, cerezos, nogales, olivos, mandarinos, ciruelos y paltos, situación que coincide con el análisis efectuado con información del Censo Silvoagropecuario del año 2007. Tabla No. 8 Especies Kiwis Limoneros Naranjos Nectarinos Paltos Otros frutales Total

SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTAS TROPICALES EN CHILE Hectáreas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7.2 6.6 6.64 6,606 6,707 8,734 8.74 10,769 6.8 6.9 7 7.24 7,234 7,173 7,935 7,649 7.55 7,666 7.8 8,225 8,225 8.21 8,868 7,473 6,744 6.8 6.9 6,818 6,818 6,819 6,603 6,038 23.26 23.8 24 26,731 26,744 26,759 33,837 33,531 16.4 16,571 18,402 15,038 18,634 23,632 23,941 25,129 215,443 217,742 221,915 221,092 225,837 237,660 249,553 264,819 de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) – Centro de Información de

Fuente: Oficina Naturales (CIREN) en cada Región

2010 10,922 7,235 7,435 5,376 34,057 25,426 267,491

Recursos

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Según la información disponible, se puede estimar que la cantidad de hectáreas producida en Chile de frutas fue la siguiente:

3 Fuente:

Ministerio d e Hacienda de Chile.


8

Tabla No. 9 PRODUCCIÓN ESTIMADA DE HUERTOS FRUTALES (Miles de Toneladas) Especies 2002/03 2003/04 2004/05 Kiwis 125 145 150 Limoneros 150 160 165 Naranjos 120 125 140 Paltos 140 140 160 Perales 203 205 210 Otros frutales 167 198 211 Total 3,704 3,982 4,152 Fuente: ODEPA con información de CIREN, INE, antecedentes de producción agroindustrial de Chile Alimentos y diversas fuentes. *Estimación ODEPA, cifras sujetas a revisión Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) – Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) en cada Región Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

c) Tamaño del mercado i.

Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Chile, el número de habitantes de la población chilena en el 2010 alcanzó los 17,094,275. En la siguiente tabla se detalla cómo está distribuida de acuerdo a su género en el período (20072010): Tabla No. 10 POBLACIÓN TOTAL DE CHILE SEGÚN SEXO Años

Hombres

Mujeres

Total

2007

8,216,068

8,382,006

16,598,074

2008

8,297,819

8,465,651

16,763,470

2009

8,379,571

8,549,302

16,928,873

2010

8,461,327

8,632,948

17,094,275

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

A continuación, se presenta la población chilena según el grupo de edad, el mayor número de habitantes para el año 2010 se concentró entre 15 y 64 años de edad, con un porcentaje sobre el total de la población en este año de 68.66%.


9

Tabla No. 11 POBLACIÓN EN CHILE POR EDAD Grupos de Edad

2007

2008

2009

2010

0-14

3,958,354

3,910,488

3,862,622

3,814,757

15-64

11,248,908

11,411,855

11,574,807

11,737,759

1,390,812

1,441,127

1,491,444

1,541,759

64 Años en Adelante

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Según datos oficiales de Chile, se estima que el crecimiento anual de la población en el período 2005-2010 es de 165.37 miles de personas con una tasa de crecimiento del 9.91%. Tabla No. 12 POBLACION PRINCIPALES CUIDADES DE CHILE Año 2010 Ciudades Santiago

Habitantes 5,196,846

Puente Alto

790,658

Antofagasta

353,439

San Bernardo

307,710

Viña del Mar

288,262

Valparaíso

268,680

Temu co

253,069

Rancagua

244,640

Iquique

230,481

Talca

228,078

Fuentes: World Gazetteer (Population S tatistics) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Chile esta divido a nivel de etnias por el 77% mestizos, 18.40% descendiente de europeos y 4.6% indígenas en su mayoría Mapuches. ii.

Consumo per cápita

Según un estudio de Euromonitor Internacional, se determinó que en los últimos años el consumo de frutas en Chile ha decaído, se estima que el consumo per cápita de frutas sumado al de verduras es de 151 kilogramos. El consumo de verduras y frutas en Chile alcanza en promedio los 166 gramos diarios, una cifra muy baja en comparación a los 400 gramos que propone la OMS. Las estadísticas señalan que apenas el 40 por ciento de los hombres y el 52 por ciento de mujeres consumen frutas y verduras diariamente.4 El factor que preocupa con estos resultados es que las personas ingieren mucho menos de lo recomendado por los especialistas, de la producción chilena más de la mitad se exporta, con lo cual el consumo se reduce a la mitad. http://www.revistavida.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=197:frutas-y-verduras-frescas-coma-5al-dia&catid=2:nutrici&Itemid=100016 4


10

La producción per cápita de frutas fue de 60.7, las razones se deben al crecimiento de lugares y hábitos de consumo por comida rápida y desechable. Sin embargo, las campañas a favor de la salud y llevar una vida sana están orientadas a revertir esos hábitos. Según datos, el 70% del consumo nacional proviene de la pequeña agricultura, las centrales de abastecimiento, la Vega Central y poniente, y las ferias libres; la venta en supermercados no supera el 12% y el resto son almacenes y verdulerías. Tabla No. 13 PRECIOS PROMEDIO DE FRUTAS TROPICALES EN CHILE Valor en USD Producto Variedad Unidad Fecha Supermercados Ferias

Limón

Amarillo

Clementina

Kg.

Kg.

Manadarina Clemenulles

Kg.

Tuna Melón

Unidad Calameño Valencia

Naranja

Unidad Navel Late

Palta

Sandía

Hass

Royal Sweet

Kg.

Unidad

nov-10

1.75

1.43

dic-10

2.12

1.51

ene-11

2.06

1.62

feb-11

2.40

1.89

mar-11

3.05

2.76

abr-11

2.86

1.64

ago-10

1.45

0.97

sep-10

1.55

0.85

oct-10

1.80

0.97

jul-10

1.20

0.72

ago-10

1.30

1.01

sep-10

1.57

0.95

dic-10

2.37

0.91

ene-11

1.53

0.99

feb-11

1.33

1.09

ene-11

1.37

0.99

feb-11

1.26

0.92

mar-11

1.05

0.84

abr-11

1.09

0.81

dic-10

0.87

0.67

ene-11

0.82

0.77

ene-11

3.76

3.05

feb-11

3.99

3.43

mar-11

4.95

3.87

abr-11

5.37

4.63

feb-10

3.63

1.74

mar-10

4.68

2.75

dic-10

5.42

4.70

ene-11

4.60

2.94

feb-11

4.03

2.88

Fuente: Ofi cina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)



11

iii.

Localización geográfica de la demanda

Se estima que del total de la población chilena, el 15.7% consumen 5 porciones de frutas y verduras al día, según la Encuesta Nacional de Salud 2005-2010. En la siguiente tabla se aprecia claramente el porcentaje de personas que consumen fruta por cada región, presentado un menor valor en la Región de Los Ríos, donde apenas 1 de cada 100 personas consume 5 porciones al día entre frutas y verduras. 5 Tabla No. 14 PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMEN FRUTAS EN CHILE POR REGIÓN Porcentaje sobre el Total Región de Población de la Ciudad Arica - Parinacota

17

Tarapacá

8.7

Anto fagasta Atacama

32.5 9

Coquimbo

11.6

Valparaíso

12

Región Metropolitana Libertador General Bernardo O'Higgins

19.4 8.6

Maule

20.2

Biobío

12.8

Araucanía

17.2

Los Ríos

1.4

Los Lagos

5.9

Aisén del General Carlos Ib añéz del Campo Magallanes y de la Antártica Chilena

7.6 9.5

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2005-2010, Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Según otra fuente oficial de Encuesta Nacional de Salud (ENS), el mayor consumo de frutas se da en la Región de Valparaíso (conformado por las provincias de Valparaíso, Isla de Pascua, Los Andes, Quillota, Petorca, San Antonio, San Felipe de Aconcagua, Margamarga); con un promedio de 217 gramos diarios de frutas y verduras gracias a la disponibilidad de frutas en la zona y al precio. En segundo lugar se ubica la Cuarta Región con un consumo promedio de 196 gramos, seguido de la Región Metropolitana con 194 gramos de consumo por habitante. Estos resultados se deben a la connotación agrícola de las regiones y sus características geográficas, además que en el norte del país las frutas son más caras lo cual reduce su consumo, mientras que en el sur no hay mucha variedad en frutales. d) Formas de consumo del producto

Las frutas tropicales ecuatorianas que se consumen en Chile, son frescas o industrializadas como en preparaciones de jugos, concentrados congelados, compotas, conservas dulces, jaleas, 5

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, http://www.inta.cl/Noticias/Mapa_obesidad.pdf


12

mermeladas, entre otras presentaciones. A continuación se detalla las principales formas de consumo de este tipo de frutas: Papaya, generalmente es consumida fresca y natural por su sabor dulce, se recomienda la pulpa congelada de esta fruta para la elaboración de helados. Naranjilla, de preferencia la consumen fresca y en jugos elaborados, además la demanda presenta orientación hacia el segmento gourmet. Maracuyá, tomate de árbol, pitahayas, al igual que otras frutas tropicales exóticas, se consumen en menor cantidad frescas, y el mayor consumo apunta a la pulpa de las frutas congeladas destinadas al segmento de gourmet. Babaco, el consumo principal es en pulpa congelada envasada con fines a procesos de agroindustria chilena de helados, jugos, refrescos, mermeladas y salsas complementarias. Mango, se consume fresca y en elaborados de jugos. Las principales frutas tropicales exportadas desde Ecuador hacia Chile, presentan un alto potencial de demanda en este mercado, a pesar de un cierto desconocimiento que existe de las características y bondades del producto. Además, se conoce que gracias al sabor sabroso y exótico de las frutas es demandado por la agroindustria chilena para el procesamiento de nuevos productos; sin embargo este es un trabajo que requiere de una intensa campañas de difusión y esfuerzos promocionales para captar este importante segmento de mercado. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra

Los chilenos generalmente compran las frutas de su elección en las ferias libres por la gran variedad de frutas y por la conveniencia de precios. En los supermercados chilenos también se encuentran este tipo de frutas pero con un costo mayor. La preferencia por las frutas tropicales provenientes desde Ecuador es gracias a que los consumidores conocen la calidad y por la disponibilidad de los productos durante todo el año. En vista los malos hábitos alimenticios de la población chilena, en este país en pro de la salud y bienestar de sus habitantes se ha hecho mucho énfasis en la campaña 5 al Día Chile, con la finalidad de que la población consuma 5 porciones de frutas y verduras de distintos colores cada día, entregándoles recetarios con ideas atractivas y de fácil preparación en los lugares de abastecimiento de mayor concurrencia. Este programa fue creado en Chile en el año 2006 formado por el sector académico, privado y con el apoyo del gobierno a través de los Ministerios de Salud y Agricultura y de los Organismos Internacionales. La principal razón por la que se incluyen frutas, en la alimentación diaria, es por los beneficios que brinda para la salud y por tener pocas calorías, otorgando mayor vitalidad, energía, hidratación y vitaminas; así como también previene el envejecimiento. Generalmente, las mujeres dentro del hogar tienen mayor injerencia en la compra de alimentos o en el diseño de la dieta alimentaria, por esta razón las campañas de promoción para el consumo de frutas suelen estar enfocadas hacia las mujeres. Tal como se mencionó el principal punto donde se encuentran frutas es en las ferias libres de todo el país, las cuales son visitadas por la gran diferencia de precios en relación a los supermercados, aproximadamente el 60% del total de ferias están ubicadas en la Región Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

13

Metropolitana, conformada por las provincias de Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla, Talagante. Tabla No. 15 FERIAS LIBRES EN CHILE

Número de ferias existentes en el país

911

Número de ferias libres en la Región Metropolitana

411

Comerciantes en el país

80

Comerciantes en la Región Metropolitana

40

Puntos de ventas en el país Abastecimiento d e frutas y verduras Ventas estimadas de las ferias libres al año (USD)

160 70% U$ 2,000,000,000

Fuente: Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PR O ECUADOR

f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.)

En Chile, para el mercado de fruta fresca importada existen dos canales principales de comercializaron dependiendo quien sea el consumidor final: Como regla general, el producto o fruta fresca se presenta de las siguientes maneras: Al granel (canal masivo) En envases con pequeñas cantidades (nichos o gourmet), en el mercado retail. Además de presentaciones congeladas o industrializadas, dependiendo de la fruta especifica que se esté comercializando. g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto

De acuerdo a la tendencia de consumir productos que se desarrollen en forma amigable con el medio ambiente y con el fin de consumir alimentos más sanos, los chilenos presentan un marcado interés en consumir frutas orgánicas, lo cual incluye que tanto la producción, elaboración, envase y etiquetado deben comercializarse bajo este concepto. 6 Generalmente, los consumidores finales de frutas a la hora de la compra de estos productos, tienen diferentes opciones, entre ellas la más común en los supermercados, ferias libres o tiendas pequeñas es escoger las frutas que están exhibidas al granel.

6

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Agricultura Orgánica


14

Imagen No. 2

Cierto tipo de frutas como los limones y naranjas se suelen presentar en mallas, por su sistema de fácil y rápida apertura que permite reponer los productos sin dañar el envasado. Imagen No. 3

Mallas para Aj fabricadas especialmente

para

Imagen No. 4

os, diseñadas el envasado de

ajos

y

y cebollas.

Otro tipo de empaques, son los plásticos, más tradicionales al momento de almacenar las frutas, uno de los materiales más usados para la elaboración de estos empaques es el polylactide, que se extrae del maíz amarillo, lo cual hace que sea totalmente orgánico y biodegradable, frente a materiales como el polietileno o poliestireno que causan un daño mayor al medio ambiente. Imagen No. 5

h) Productos sustitutos y complementarios

El consumo de frutas se ve seriamente amenazado, debido a los malos hábitos en la alimentación de los chilenos, debido a la preferencia de la población por la comida rápida y por productos procesados con alto contenido de grasas, azúcar y sal, los cuáles tienden a ser más publicitados en el mercado y tienen sabores más atractivos, en especial para los niños y jóvenes. Una de las mayores desventajas, posicionadas en la mente del consumidor, es que consumir frutas no satisface el hambre, además que este tipo de alimentos los consumen grupos especiales o que están dirigidas principalmente al sexo femenino, por lo cual existe claramente un problema de creencias relacionadas con las frutas así como también con las verduras. Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

15

Entre los principales, productos sustitutos de las frutas y de sus elaborados, se encuentran los dulces, chocolates, snacks, galletas, gaseosas, refrescos con gas, té helado. Estos alimentos son de preferencia sobre todo en los niños y jóvenes. La cultura de la comida rápida siempre se ha visto caracterizada por agresivas campañas publicitarias para inducir al consumo de este tipo de productos, en ocasiones no sano ni saludable. Otros factores que influyen en el bajo consumo de frutas, están relacionados con el precio, la estacionalidad de la fruta, la falta de conocimiento de los beneficios a la salud, entre otros. i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)

Según los puntos analizados anteriormente, se estima que los chilenos requieren un aumento significativo en el consumo de frutas, el cual requiere intervención nacional en la promoción de campañas masivas con el fin de sensibilizar a los padres y profesores a fomentar el consumo en los menores de edad así como también a los consumidores en general. Con esto se requiere a impulsar con mayor fuerza los programas de alimentación sana preescolar y escolar. Además, de ofertar platos que incluyan frutas en los servicios de alimentación institucionales, hoteles y restaurantes. Todo ello implica contar con el apoyo entusiasta e incondicional de distintos sectores, como el de los productores y distribuidores de verduras y frutas a nivel nacional; profesionales y técnicos de los sectores agrícola, educación y salud y, particularmente, de los comunicadores sociales capaces de darle un mayor prestigio social a estos productos, en lo posible con las mismas estrategias de marketing actualmente utilizadas para los productos menos saludables.


16

3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo

La participación chilena en el mercado mundial de fruta fresca primaria ha permanecido constante, tanto en volumen como en valor, durante el período analizado, fluctuando entre 7,5% y 7,9% del volumen importado mundial y entre 8,1% y 8,8% en términos del valor de las importaciones mundiales de fruta fresca. Estas cifras demuestran un cierto grado de estancamiento en la captura de una mayor porción de los mercados internacionales por parte de la industria frutícola chilena, mercados que han tenido un dinámico desarrollo, especialmente en su valor. A continuación se presentan las importaciones de frutas tropicales que ha realizado Chile desde el mundo en el período 2008 al 2010, donde las frutas que presentaron una mayor TCPA fueron lima agria con 398.78%; naranjas frescas o secas con 134.68%, guayabas y mangos con 83.38%; limones con 77.83%; y en menor porcentaje piñas (ananás) con 16.28%. Tabla No. 16 IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES DESDE EL MUNDO Valor en Mil es de USD TCPA Participación Subpartida Descripción 2008 2009 2010 2008-2010 2010 08043000 Piñas (ananás), frescas o secas 5,483 5,688 7,414 16.28% 46.37% 08055010 Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos 960 601 3,036 77.83% 18.99% 08051000 Naranjas, frescas o secas 423 225 2,328 134.68% 14.56% 08045000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 584 629 1,964 83.38% 12.28% 08055020 Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas 21 426 510 398.78% 3.19% 08052010 Mandarinas, frescas o secas 40 225 * 1.41% 08054000 Toronjas o pomelos, frescos o secos 101 * 0.63% 08011900 Los demás cocos, excepto secos 218 110 95 -33.79% 0.60% 08044010 Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos 40 985 79 41.33% 0.49% 08044090 Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos 107 76 * 0.48% 08041000 Dátiles, frescos o secos 96 34 70 -14.34% 0.44% 08052020 Clementinas, frescas o secas 43 * 0.27% 08055090 Las demás limas y limones, secas o frescas 77 19 17 -52.89% 0.11% 08109010 Caquis frescos 16 * 0.10% 08059000 Los demás agrios ( cítricos), frescos o secos 9 * 0.05% 08044020 Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos 115 9 5 -78.90% 0.03% Total 8,014 8,874 15,987 41.24% 100.00%

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

De igual forma se revisan las importaciones mundiales chilenas de frutas tropicales industrializadas desde el mundo en el período 2008-2010, las que obtuvieron una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual fueron las demás piñas conservadas con otro edulcorante o alcohol con 71.90%; los demás jugos de piña sin fermentar y sin adición de alcohol con 38.07%; jugos de piña (ananás) sin fermentación ni adición de alcohol con 36.94%, entre otros productos.


17

Tabla No. 17 IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS DESDE EL MUNDO Valor en Miles de USD TCPA Participación Subpartida Descripción 2008 2009 2010 2008-2010 2010 Jug o de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición 20091100 de alcohol, incluso con adición de az úcar u o tro edulcorante

8,893

5,448

9,816

5.06%

5.46%

2,758

3,168

5,257

38.07%

2.92%

20082011 Piñas conservadas al natural o en almíbar, en rodajas

6,248

2,386

4,117

-18.82%

2.29%

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, 20089990 preparados o conservados in cluso con ad ición d e azúcar u ot ro edulcorante o alcohol

1,301

1,476

2,231

30.98%

1.24%

20094900

Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol

20060020

Mezclas d e frutas confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas)

1,370

1,346

1,628

9.02%

0.91%

20089200

Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adición de azú car u ot ro edulcorante o alcohol

3,323

684

1,594

-30.74%

0.89%

20093900

Los dem ás jugo s de cualquier otro agrio (cítricos), s in fermentar y sin ad ición de alcohol

1,184

368

862

-14.65%

0.48%

567

735

813

19.73%

0.45%

20082019 Las demás piñas conservadas al natural o en almíbar

1,797

649

803

-33.17%

0.45%

20082012 Piñas conservadas al natural o en almíbar, en cubos

1,977

526

709

-40.13%

0.39%

571

581

525

-4.16%

0.29%

207

590

388

36.94%

0.22%

103

59

192

36.80%

0.11%

65

70

191

71.90%

0.11%

63

75

89

19.03%

0.05%

33011900 Los demás aceites esenciales de agrios

20091200 20094100 20083000 20082090 20092900

Jug o de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adición alcohol, de valor brix <= a 20 Jug o de piña (ananá), sin fermentar ni adición de alcohol, de valor brix <= a 20 Agrios (cítricos), preparados o conservados, incluso con azúcar u otro edu lcorante o alcohol Las demás p iñas conservadas con otro edu lcorante o alcohol Los demás jugos de toronja o p omelo, sin fermentar y sin adi ción d e alcohol

20091900

Los demás ju gos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol

45

7

27

-22.91%

0.01%

20089930

Kiwis p reparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edu lcorante o alcohol

9

30

14

23.34%

0.01%

156,271

117,829

179,779

7.26%

100.00%

Total


18

IMPORTACIONES CHILENAS CHILENAS DE FRUTAS FRUTA S TROPICALES INDUSTRIALIZADAS DESDE EL MUNDO Valor en Miles de USD TCPA Participación Subpar tida Descr ipción 2008 2009 2010 2008-2010 2010 Jug o de naranja, congelado, congelado, sin fermentar y sin adición adición 20091100 de alcohol, incluso con adición de az úcar úcar u o tro edulcorante

8,893

5,448

9,816

5.06%

5.46%

2,758

3,168

5,257

38.07%

2.92%

20082011 Piñas co nservad as al natu ral o en alm íbar, en ro d ajas

6,248

2,386

4,117

-18.82%

2.29%

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, 20089990 preparados o conservados in cluso con ad ición ición d e azúcar u ot ro edulcorante o alcohol alcohol

1,301

1,476

2,231

30.98%

1.24%

20094900

Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol

20060020

Mezclas Mezclas d e frutas confitadas con azúcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas)

1,370

1,346

1,628

9.02%

0.91%

20089200

Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adición de azú car u ot ro edulcorante o alcohol

3,323

684

1,594

-30.74%

0.89%

20093900

Los dem ás jugo s de cualquier otro agrio (cítric (cítricos), os), s in fermentar y sin ad ición ición de alcohol

1,184

368

862

-14.65%

0.48%

567

735

813

19.73%

0.45%

20082019 Las d em ás piñ as con servad as al n atu ral o en alm íb ar

1,797

649

803

-33.17%

0.45%

20082012 Piñas co nservad as al natu ral o en alm íbar, en cu bo s

1,977

526

7 09

-40.13%

0.39%

571

581

525

-4.16%

0.29%

207

590

388

36.94%

0.22%

103

59

192

36.80%

0.11%

65

70

191

71.90%

0.11%

63

75

89

19.03%

0.05%

33011900 Los d em ás aceites esen ciales d e agrios

20091200 20094100 20083000 20082090 20092900

Jug o de naranja, sin congelar, congelar, sin fermentar fermentar ni adición alcohol, alcohol, de valor brix <= a 20 Jug o de piña (ananá), sin fermentar ni adición adición de alcohol, alcohol, de valor brix <= a 20 Agrios (cítric (cítricos), os), preparados o conservados, conservados, incluso con con azúcar u otro edu lcorante lcorante o alcohol Las demás p iñas conservadas conservadas con otro edu lcorante lcorante o alcohol Los demás jugos de toronja o p omelo, sin fermentar y sin adi ción d e alcohol alcohol

20091900

Los demás ju gos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol

45

7

27

-22.91%

0.01%

20089930

Kiwis p reparados reparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro edu lcorante lcorante o alcohol

9

30

14

23.34%

0.01%

156,271

117,829

179,779

7.26%

100.00%

Total

Fuente: S ervicio ervicio Nacional de Aduanas de Chile Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR ECUADOR

b) Exportaciones del producto desde el país

El volumen de las exportaciones de fruta fresca durante los primeros tres meses del año 2011, que alcanzó a 866.037 toneladas, aumentó 19,1% en comparación con el del mismo período de 2010, manteniendo el crecimiento alcanzado en el primer bimestre. 7 En relación a las exportaciones de fruta que presentaban una caída ven el primer trimestre del 2010, estas se recuperan a partir del segundo trimestre, acumulando en el año, envíos al mercado externo por US$ 3.281 millones un 9% más que lo registrado en igual periodo de 2009. El crecimiento en los montos exportados se explica tanto por el alza de un 6% en el precio promedio pagado por los principales compradores externos, como por los mayores volúmenes embarcados que durante el año crecieron un 3%, tras enviar 2.477 mil toneladas. 7 Dinámica Productiva y Comercial del mes Abril 2011, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), http://www.odepa.gob.cl

Direcci Dirección ón d e Inteligencia Inteligencia Com ercial ercial e Inver I nversion siones es Julio Ju lio 2011 MF

19

En la siguiente tabla se aprecia la evolución de las exportaciones de frutas frescas chilena hacia todo el mundo, las frutas que alcanzaron una m Tabla No. No. 18 EXPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES CHILENAS HACIA EL MUNDO Valor FOB - Miles de USD TCPA Participación S ubpar tida Descr ipci ón 2008 2009 2010 2008-2010 2010 08044010 Agu acates (palt as), varied ad hass, frescos o secos 145,634 250,589 146,379 0.26% 33.71% 08105000 K iwis frescos 178,276 148,138 146,129 -9.46% 33.65% 08051000 Naranjas, frescas o secas 22,181 33,442 46,893 45.40% 10.80% Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o 08055010 39,278 34,015 38,382 -1.15% 8.84% secos 08052020 Clem entinas, frescas o secas 23,090 32,071 31,449 16.71% 7.24% 08052010 Mand arinas, frescas o secas 5,555 7,465 12,506 50.04% 2.88% 08054000 Toronjas o pom elos, frescos o secos 731 772 975 15.52% 0.22% 08109010 Caqu is frescos 1,106 1,230 824 -13.72% 0.19% 08109020 Chirim oyas frescas 477 533 396 -8.89% 0.09% 08042000 Higos, frescos o secos 337 467 393 8.03% 0.09%

08044090

Agu acates (palt as), de otras varied ades, frescos o secos

71

4

185

61.01%

0.04%

08052090

W ilkings o híbridos sim ilares de agrios, frescos o secos

274

238

112

-36.15%

0.03%

08109040 08041000 08030000 08109030 08044020 08011900 08043000 08045000 08055020 08059000 08072000 08055090 08109090

Nísperos frescos Dátiles, frescos o secos Bananas o plát anos, frescos o secos Pepinos d u lces frescos Agu acates (palt as), varied ad fu erte, frescos o secos Los dem ás cocos, excepto secos Piñas ( ananás), frescas o secas Gu ayabas, m angos y m angostanes, frescos o secos Lim a agria (citru s au rant ifolia), secas o frescas Los dem ás agrios ( cítricos), frescos o secos Pa Papayas frescas Las dem ás lim as y Lim ones, secas o frescas Las dem ás fru tas u otros fru tos, frescos Total

231 11 40 2 22 12 1 0 0 35 0 0 4,973 422,338

117 5 25 7

44 36 32 16 7 4 1 1 0 0 0 0 9,506 434,269

-56.51% 79.48% -10.95% 189.28% -42.53% -44.00% 4.88% 50.00% * * * * 38.26% 1.40%

0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.19% 100.00%

11 0 0 0 55 0,0 0 6,983 516,170


Mientras, que las exportaciones de fruta industrializada experimentaron un crecimiento de 13,4% durante el primer trimestre del año 2011, en comparación al mismo período del año 2010. Los mayores incrementos se presentaron en los subsectores extracción de aceites (81%), conservas (51,3%), congelados (23,9%) y compotas (5%). Por otra parte, los subsectores deshidratados (10,4%) y jugos (-1,1%) mostraron caídas en sus exportaciones. 8 De igual forma se detalla las subpartidas exportadas desde Chile hacia el mundo de frutas tropicales industrializadas.

Dinámica Productiva y Comercial del mes Abril 2011, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), http://www.odepa.gob.cl 8


20

Tabla No. No. 19 EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS CHILENAS CHILENAS HACIA EL MUNDO Valor FOB - Miles de USD Subpar tida 08119040

Descripción Kiwis, co con gelad os, in in clu so co con az az ú car o ed edu lco rante

Ju go de naranja, congelado, sin fermentar y sin adición adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Kiwis preparados preparados o conservados, incluso con adición 20089930 de azúcar u otro edulcorante o alcohol 20091100

20094900 20082090 20092900

Los demás jugos de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol Las demás p iñas conservadas conservadas con otro edulcorante edulcorante o alcohol Los demás jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adición de alcohol

2008

2009

2010

5,582

3,613

3,496

96

60

263

TCPA Participación 2008-2010 2010 -20.86%

89.09%

101

2.48%

2.56%

241

99

-38.66%

2.52%

103

51

73

-15.76%

1.86%

18

2

55

73.21%

1.41%

12

29

27

51.83%

0.69%

18

12

25

20.13%

0.65%

0

0

17

830.05%

0.44%

20091900

Los demás jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adición de alcohol

20082012

Piñ as con servad as al n atu ral o en alm íb ar, en cu bo s

20093100

Ju go de cualquier cualquier otro agrio (cítric (cítrico), o), sin fermentar ni adición adición alcohol, de valor brix < = a 20

126

234

11

-70.53%

0.28%

20093900

Los demás jugos de cualquier cualquier otro agrio (cítricos), (cítricos), sin fermentar y sin adición de alcohol

10

17

10

0.52%

0.24%

20082011

Piñ as con servad as al n atu ral o en alm íb ar, en ro dajas

18

13

9

-30.08%

0.22%

20091200

Ju go de naranja, sin congelar, congelar, sin fermentar fermentar ni adición adición alcohol, alcohol, de valor brix <= a 20

9

3

1

-65.90%

0.03%

20071000

Preparac Preparaciones iones hom ogenizadas, obtenidas por cocc occión, incluso azucaradas o edulcoradas

163

22

0

*

0.00%

20083000

Agrios (cítric (cítricos), os), preparados o conservados, conservados, incluso con azúcar u otro edulcorante o alcohol

6

0

0

*

0.00%

20094100

Ju go de piña (ananá), sin fermentar fermentar ni adición adición de alcohol, alcohol, de valor brix <= a 20

1

2

0

*

0.00%

6,423

4,299

3,924

-21.84%

100.00%

Total


c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país

Según, las estadísticas del Banco Central del Ecuador se puede observar las frutas tropicales exportadas hacia el mercado de Chile, tanto frescas y procesadas, en el período 2007 al 2010. Las frutas que alcanzaron una mayor Tasa de Crecimiento Crecimiento Promedio Promed io Anual Anual (TCPA) fueron fuero n piñas con 33.89%; seguido de las demás frutas con una TCPA con 46.59%; mangos y mangostanes que muestra una caída en las exportaciones registrando una TCPA de -21.69%. Dentro del grupo de frutas tropicales ecuatorianas exportadas hacia el mercado chileno, las piñas (ananás) alcanzaron una participación en el 2010 de 95.44%.


21

Tabla No. 20 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES A C HILE Valor FOB - Miles de USD TCPA Participación Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2007-2010 2010 0804300000 PIÑAS (ANANÁS) 3,153 3,585 5,877 7,569 33.89% 95.44% LOS DEMÁS FRUTAS U OTROS FRUTOS, SIN 0811909900 COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, 96 491 425 302 46.56% 3.81% CONGELADOS, INCLUSO CON ADICIÓN

0804502000 MANGOS Y MANGOSTANES

107

72

78

51

-21.60%

0.65%

7

22

32

8

4.23%

0.10%

0

0

186

0

*

0.00%

104 72

0 9

0 0

0 0

* *

0.00% 0.00%

2

0

0

0

*

0.00%

0804501000 GUAYABAS

1

0

0

0

*

0.00%

0810904000 PITAHAYAS (CEREUS SPP.)

0

0

1

0

*

0.00%

3,543

4,178

6,599

7,931

30.82%

100.00%

0811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 0810909000

LOS DEMÁS FRUTAS O OTROS FRUTOS, FRESCOS

0811909000 LOS DEMÁS FRUTAS 0807200000 PAPAYAS 0810902000

CHIRIMOYA, GUANÁBANA Y DEMÁS ANONAS (ANNONA SPP.)

Total

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Dentro de listado de frutas tropicales procesadas que se exportan a Chile, resaltan las siguientes subpartidas: Tabla No. 21 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES PROCESADAS A CHILE Valor FOB - Miles de USD Subpartida

Descripción

2007

LOS DEMÁS FRUTAS PREPARADOS O CONSERVADOS 2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 2008999000

2009801200

JUGO DE «MARACUYÁ» (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)

2008920000 MEZCLAS DE FRUTAS 2008300000 AGRIOS (CÍTRICOS) Total

2008

2009

TCPA Participación 2007-2010 2010

2010

106

119

51

123

5.20%

42.53%

107

263

109

104

-0.93%

36.05%

78

43

36

52

-12.57%

18.04%

0 6 297

0 5 431

0 0 196

10 0 289

* * -0.85%

3.38% 0.00% 100.00%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR


22

4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes.

El Arancel Aduanero Chileno fue aprobado por Decreto No. 997, el 11 de diciembre de 2006, vigente desde enero de 2007. Chile aplica un arancel NMF de 6% a prácticamente para todo el universo arancelario, como resultado de lo dispuesto en la Ley 19.589/98 que fijó una reducción anual del arancel. El arancel actual comprende tres tipos de gravámenes ad-valorem: 0%, 6% y 9,30%. El 6% se aplica al 99% de los ítems arancelarios. 9 El arancel que aplica Chile para el ingreso de ciertas frutas tropicales provenientes de todos los mercados que exportan productos de esta naturaleza, son los siguientes: Tabla No. 22 ARANCELES NMF APLICADOS POR CHILE A LAS PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES IMPORTADAS Supartida Arancelaria

Descripción

Arancel NMF Aplicado

08045020

Mangos y manostanes

6.00%

08043000

Piñas (ananás)

6.00%

08045010

Guayabas

6.00%

08072000

Papayas

6.00%

08119000

Kiwis

6.00%

08119090

Las demás frutas

6.00%

20089930

Preparaciones o mezclas con ki

6.00%

20089990

Preparaciones de las demás frut

6.00%

20098090

Los demás jugos de frutas

6.00%

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (A LADI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones

En el punto anterior se indicó el arancel general vigente para las frutas tropicales indicadas, en este caso revisaremos el arancel preferencial que otorga Chile a Ecuador, según el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica AAP. CE. No. 65 entre Ecuador y Chile; el cual otorga un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) del 0%. Este nuevo acuerdo dejó sin

alcance al ACE No. 32, según la nomenclatura NALADISA 2007.

El ACE 65, proporciona un arancel cero (libre entrada al mercado chileno) para el 97% del universo arancelario. Permitiendo, que la mayoría de la fruta fresca ecuatoriana goce de este beneficio arancelario y ventajoso para ingresar al mercado chileno.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Guía de Importación Chile – Régimen Tributario http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/84a1a3caf4c562d8032575 12006dac8d?OpenDocument 9


23

Tabla No. 23 Gravamen Preferencial Acordado (GPA) entre Ecuador y Chile según AAP. CE No. 65 Supartida Arancelaria

Descripción

GPA

08045020

Mangos y manostanes

0.00%

08043000

Piñas (ananás)

0.00%

08045010

Guayabas

0.00%

08072000

Papayas

0.00%

08119000

Kiwis

0.00%

08119090

Las demás frutas

0.00%

20089930

Preparaciones o m ezclas con kiwi

0.00%

20089990

Preparaciones de las dem ás frutas

0.00%

20098090

Los demás jugos de frutas

0.00%

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo.

En la siguiente tabla se detallan los acuerdos comerciales y acuerdos de complementación suscritos por Chile con otros países del mundo y con Ecuador, según los datos publicados por la Dirección General de las Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tabla No. 24


24


25

d) Otros impuestos locales

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava indistintamente a los productos importados y a los de producción nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: materias primas destinadas a la producción de mercancías para la exportación; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversión, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carácter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomáticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros.


26

5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de frutas tropicales realizadas por Chile

Dentro del sector silvoagropecuario, se pueden analizar los principales proveedores de frutas frescas a Chile, en el período 2010 el país proveedor que presentó mayor participación fue Argentina con el 32.9%; Paraguay con el 15.5%, Estados Unidos con 11.6%. Mientras que, Ecuador representa el 2.3% de las importaciones de este sector y según estadísticas comerciales se ubica en la posición No. 7. Tabla No. 25 IMPORTACIONES MUNDIALES TOTALES DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO DEL PAÍS Valor en Miles de USD Variación Ranking País 2007 2008 2009 2010 Participación (2010-2009) 1° Argentina 1.435.265 1.717.222 1.209.686 1.278.573 5,7% 32,9% 2° Paraguay 222.931 361.844 415.169 602.013 45,0% 15,5% 3° EE.UU. 480.696 531.695 234.872 449.784 91,5% 11,6% 4° Brasil 183.431 245.213 169.176 342.176 102,3% 8,8% 5° Colombia 61.327 60.693 72.586 129.363 78,2% 3,3% 6° Canadá 73.284 106.553 112.84 92.524 -18,0% 2,4% 7° Ecuador 65.796 78.822 74.161 89.941 21,3% 2,3% 8° China 55.731 82.641 53.969 84.491 56,6% 2,2% 9° Guatemala 38.678 95.586 95.217 77.701 -18,4% 2,0% 10° Uruguay 51.731 105.112 41.585 76.095 83,0% 2,0% 11° Bolivia 47.086 60.415 63.34 70.35 11,1% 1,8% 12° Alemania 49.11 54.975 35.88 64.465 79,7% 1,7% 13° Francia 53.562 65.135 53.541 60.53 13,1% 1,6% 14° Perú 24.663 31.243 30.94 41.869 35,3% 1,1% 15° México 17.373 32.352 26.234 39.599 50,9% 1,0% 264.144 381.27 272.897 387.384 42,0 % 10,0 % Los demás países 3.124.808 4.010.769 2.962.090 3.886.860 31,2 % 100,0 % Total importado

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas


Al analizar por las principales subpartidas exportadas de Ecuador a Chile, los principales países proveedores de las partidas 0804 (fruta fresca) y 2008 (fruta industrializada) durante el período 2007-2010 fueron los siguientes países detallados a continuación por cada producto.


27

Tabla No. 26 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE GUAYABAS, MANGOS Y MAGOSTANES - SUBPARTIDA 08045000 Valor CIF Miles de USD País

2007

2008

2009

2010

Perú 51 232 319 1,106 Brasil 263 279 243 825 Ecuador 111 59 56 38 Tailandia 0 15 11 8 Filipinas 1 Países No 4 Declarados Total 425 585 629 1,982 Fuente: Aso cia ción Latinoamericana de Integración

TCPA Participación 2007-2010 2010 682 178.87% 55.80% 243 46.39% 41.62% -30.04% 1.92% 10 * 0.40% * 0.05%

2011/ 4M

935

*

0.20%

67.07%

100.00%


Tabla No. 27 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE PIÑAS (ANANÁS) SUBPARTIDA 08043000 Valor CIF Miles de USD TCPA Participación País 2007 2008 2009 2010 2011/ 4M 2007-2010 2010 Ecuador 3,943 5,041 5,387 7,146 2,088 21.92% 96.10% Bolivia 315 221 115 167 2 -19.07% 2.25% Costa Rica 40 142 97 36 -3.45% 0.48% Tailandia 59 79 24 31 23 -19.31% 0.42% Panamá 63 50 * 0.67% Perú 1 0 3 16 * 0.00% Países No * 6 0.08% Declarados Total 4,358 5,483 5,689 7,436 2,129 19.50% 100.00% Fuente: Aso cia ción Latinoamericana de Integración Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR


28

Tabla No. 28 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 08119090 Valor CIF Miles de USD País

2007

2008

2009

2010

2011/ 4M

Perú 268 1,159 1,122 1,020 Costa Rica 242 600 506 541 Ecuador 592 535 590 499 Estados Unidos 65 281 63 419 Polonia 197 236 153 273 Guatemala 109 432 321 88 Vietnam 36 62 29 Brasil 28 103 14 14 México 252 578 Alemania 179 Demás Países 158 48 33 55 Total 2,090 3,430 3,442 2,938 Fuente: Aso cia ción Latinoamericana de Integración

550 108 126 109 57 17 0 967

TCPA Participación 2007-2010 2010 56.13% 34.72% 30.76% 18.41% -5.54% 16.98% 86.11% 14.26% 11.49% 9.29% -6.89% 3.00% * 0.99% -20.63% 0.48% * 0.00% * 0.00% -29.65% 1.87% 12.02% 100.00%


Tabla No. 29 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 20089990 Valor CIF Miles de USD País

2007

2008

2009

2010

Perú 159 491 512 569 Estados Unidos 320 304 463 492 Argentina 13 23 167 433 Tailandia 70 172 91 180 Brasil 20 85 55 160 Colombia 13 42 55 137 China 39 32 33 94 Ecuador 53 98 31 80 Malasia 19 21 23 Bolivia 5 18 9 12 Demás Países 87 31 41 49 Total 798 1,296 1,478 2,229 Fuente: Aso ciación Latinoamericana de Integración

2011/ 4M

96 109 107 77 5 54 12 11 26 5 27 529

TCPA Participación 2007-2010 2010 52.96% 25.53% 15.42% 22.07% 221.75% 19.43% 37.00% 8.08% 100.00% 7.18% 119.24% 6.15% 34.08% 4.22% 14.71% 3.59% 6.58% 1.03% 33.89% 0.54% -17.42% 2.20% 40.83% 100.00%



29

Tabla No. 30 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LOS DEMÁS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS - SUBPARTIDA 20098090 Valor CIF Miles de USD País

2007

2008

2009

2010

Argentina 658 637 511 618 Estados Unidos 890 444 746 603 Perú 62 97 241 318 Ecuador 233 287 138 162 Turquía 137 Tailandia 17 15 90 78 México 68 65 18 63 Francia 109 157 26 23 Demás Países 313 271 370 388 Total 2,350 1,973 2,140 2,390 Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración

2011/ 4M

270 113 149 72 22 7 8 33 674

TCPA Participación 2007-2010 2010 -2.07% 25.86% -12.17% 25.23% 72.46% 13.31% -11.41% 6.78% * 5.73% 66.17% 3.26% -2.51% 2.64% -40.47% 0.96% 7.42% 16.23% 0.56% 100.00%


b) Aranceles preferenciales de los competidores

A continuación se indican los aranceles aplicados por Chile a los productos exportados por los principales países proveedores de las principales subpartidas correspondiente a frutas tropicales y las preferencias arancelarias correspondientes, en el caso que existan: En el caso de Ecuador, los productos que ingresan a Chile se benefician con preferencia de 0%, según el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica AAP. CE No. 65 suscrito entre ambos países. Tabla No. 31 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE GUAYABAS, MANGOS Y MAGOSTANES - SUBPARTIDA 08045000 % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado

Brasil

Perú Filipinas Tailandia

Arancel Nación Más Favorecida NMF

6.00%

Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) Arancel Nación Más Favorecida NMF

0.00% 6.00%

Tarifa Preferencial (AAP. CE 38)

0.00%

Arancel Nación Más Favorecida NMF Arancel Nación Más Favorecida NMF

6.00% 6.00%

Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio I nternacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR


30

Tabla No. 32 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE PIÑAS (ANANÁS) - SUBPARTIDA 08043000 Exportadores

Bolivia Costa Rica Panamá Perú Tailandia

Regimen de Comercio Preferencial

Arancel Nación Más Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 22) Arancel Nación Más Favorecida NMF Tarifa Preferencial Arancel Nación Más Favorecida NMF Tarifa Preferencial Arancel Nación Más Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) Arancel Nación Más Favorecida NMF

% Arancel Aplicado 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00%

Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Tabla No. 33 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 08119090 % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Brasil Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Costa Rica Tarifa Preferencial 0.00% Guatemala Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% México Tarifa Preferencial (AAP. CE 41) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Perú Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Polonia Tarifa Preferencial para Países de la Unión Europea 0.00% 6.00% Estados Arancel Nación Más Favorecida NMF Unidos Tarifa Preferencial 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR


31

Tabla No. 34 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMÁS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 20089990 % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Perú Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% 6.00% Estados Arancel Nación Más Favorecida NMF Unidos Tarifa Preferencial 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Argentina Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Tailandia Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Brasil Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% Colombia Tarifa Preferencial (AAP. CE 24) 0.00% Arancel Nación Más Favorecida NMF 6.00% China Tarifa Preferencial 0.00% Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio I nternacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado

La industria frutícola de Chile es líder dentro del hemisferio sur en la exportación de fruta fresca, siendo el tercer sector más importante de la economía nacional. La industria de fruta fresca chilena se caracteriza por tener más de 7,800 productores; 310,266 hectáreas de cultivo y 630 empresas exportadoras (temporada 2008-2009). 10 A nivel mundial, Chile ocupa las siguientes posiciones en las principales frutas que exporta hacia el mundo. Tabla No. 35

Fuente: Organización del Alimento y la Agricultura de las Naciones Unidas FAO

10

http://www.chileanfreshfruit.com/Industria Frutícola


32

En el sitio oficial de Chilean Fresh Fruit Association, se detalla información completa de los productores y exportadores de frutas chilenas, así como de las empresas extranjeras con sede en Chile. Para mayor información del listado completo del directorio, se puede acceder al sitio web www.chileanfreshfruit.com. A continuación se detalla un listado de las principales productoras que comercializan frutas similares a las exportadas por Ecuador a Chile. Tabla No. 36 LISTADO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES LOCALES EN CHILE DE FRUTAS Contacto E-mail Teléfono Productos Nicolás AGRÍCOLA CERRILLOS DE TAMAYA [email protected] (56-2) 658 5030 Paltas, Chirimoyas, Mandarinas, Clementinas Holmgren Manzanas, Cerezas, Clementinas, Duraznos, Kiwis, Mario AGROFRUTA [email protected] (56-2) 582 7360 Paltas, Uvas, Naranjas Edwards Limones, Cerezas, Manzanas, Kiwis, Uvas, Naranjas, Ana María AGS LTDA. [email protected] (56-32) 239 3008 Clementinas Borquez Manzanas, Duraznos, Ciruelas, Nectarines, Cerezas, Manuel ALQUIMIA FRESH S.A. [email protected] (56-2)2478601 Kiwis, Limones, Uvas Sánchez Empresa

COMERCIAL FRUTÍCOLA LTDA.

Frambuesas, Kiwis, Arándanos, Zarzaparrilla, Membrillos,

Gonzalo Calderón

[email protected]

Gonzalo Varas

[email protected]

(56-2) 334 6088 Chirimoyas, Berries, Duraznos, Nectarines, Ciruelas,

Plumcots, Nisperos Cerezas, Manzanas, Uvas, Peras, Kiwis, Ciruelas, Nectarines, Duraznos, Paltas, Limones, Granadas Uvas, Manzanas, Clementinas, Kiwis, Ciruelas, Peras, DEL MONTE FRESH PRODUCE Javier Brucher [email protected] (56-2) 361 4600 Duraznos, Cerezas, Nectarines, Paltas, Limones, (CHILE) M. Plumcots, Naranjas, Arándanos, Damascos Uvas, Manzanas, Ciruelas, Peras, Kiwis, Duraznos, Juan Pablo DOLE CHILE S.A. [email protected] (56-2) 787 4100 Nectarines, Paltas, Cerezas, Damascos, Naranjas, Caquis Vicuña Clementinas, Naranjas, Limones, Mandarinas, Pomelos, EXPORTADORA CRISPAGOLD LTD. Pablo Osses [email protected] (56-32) 320 0602 Paltas Manzanas, Cerezas, Duraznos, Kiwis, Clementinas, Maria Loreto EXPORTADORA SUBSOLE S.A. [email protected] (56-2) 242 2683 Naranjas, Paltas, Uvas Lara Cerezas, Damascos, Caquis, Plumcots, Duraznos, Felipe EXPORTADORA TRIOFRUT LTDA. [email protected] (56-72) 561 520 Nectarines, Manzanas, Kiwis, Peras, Ciruelas, Uvas Rieutord Manzanas, Uvas, Peras, Duraznos, Ciruelas, Kiwis, Nectarines, Clementinas, Cerezas, Membrillos, Naranjas, FRUTAM S.A. Jaime Prieto [email protected] (56-2) 395 2000 Plumcots, Damascos, Arándanos, Caquis, Pomelos, Frambuesas, Tangelos, Mandarinas, Chirimoyas Espárragos, Frambuesas, Arándanos, Berries, Duraznos, Alberto PRIMA AGROTRADING S.A. [email protected] (56-2) 460 9230 Nectarines, Ciruelas, Cerezas, Damascos, Peras Asiaticas, Allende Kiwis, Paltas, Limones, Radiccio Uvas, Manzanas, Kiwis, Peras, Clementinas, Pomelos, SOCIEDAD COMERCIAL HELIFRUIT Helia Pino [email protected] (56-2) 324 4099 Limones, Mandarinas, Naranjas, Tangelos LTDA. Duraznos, Caquis, Cerezas, Chirimoyas, Ciruelas, Germán UNIFRUTTI TRADERS LTDA. [email protected] (56-2) 636 2200 Clementinas, Damascos, Kiwis, Limones, Manzanas, Illanes Nectarines, Peras, Uvas, Plumcots, Granadas Berries, Caquis, Cerezas, Chirimoyas, Paltas, Granadas, Juan I gnacio VITAL BERRY MARKETING S.A. [email protected] (56-2) 444 1550 Melones, Pepinos Allende

COMEXPORT

(56-2) 2314476

Fuente: Chilean Fresch Fruit Association Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

d) Características de los productos de la competencia

Las frutas tropicales que se comercializan en el mercado chileno ya sea en ferias libres o en supermercados, se caracterizan por ser de excelente calidad y los precios generalmente están regulados por la entidad de control correspondiente. Las frutas se presentan a granel y/o en envases con pequeñas cantidades, en el mercado retail. Además de presentaciones congeladas, dependiendo de la fruta especifica y del uso final que se dé a las frutas que son destinadas a la agroindustria.


33

e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país

Tanto las frutas que importa Chile de Ecuador como de otros países, así como las frutas chilenas se pueden encontrar en los lugares antes mencionados. En los últimos años, se han incrementado notablemente las campañas promocionales desarrolladas por los diferentes supermercados en las diferentes líneas de productos, especialmente en lo relacionado a frutas y verduras. Por ejemplo: es frecuente la difusión de descuentos y rebajas del precio en los principales periódicos capitalinos. Información general de las estrategias promocionales más utilizadas por las empresas con mayor participación en el mercado (degustaciones, participación en ferias, análisis de medios, etc.).

Las campañas promocionales desarrolladas en Chile, destacan los atributos de calidad, inocuidad y valor nutricional de la fruta orientado a distribuidores comerciales y principalmente al consumidor final. También es interesante revisar lo que ha desarrollado Chile en sus principales mercados donde se exporta la fruta Chilena en Latinoamérica (México y Colombia), a través de la Asociación de Exportadores de Chile (Asoex) para p romocionar las frutas de este país creó el slogan “Fruta Chilena: Experiencia de sabor y salud”, exhibiéndolo en comerciales televisivos, en afiches

informativos ubicados en los supermercados y otros puntos de distribución, degustaciones de fruta chilena y entrega de materiales didácticos a los niños. Imagen No. 5

El objetivo de esta campaña es aumentar la rotación de la fruta chilena en sus puntos de venta y lograr un reconocimiento de la imagen de marca de Fruta Fresca Chilena, tanto por parte de la industria importadora como del comercio detallista y consumidores. Generalmente, en los supermercados se realizan las siguientes actividades: Degustaciones, realizadas por promotoras debidamente uniformadas que dan a probar las diferentes frutas. Se da a conocer a través de afiches el valor nutricional de las frutas.


34

Imagen No. 6

Adicionalmente, los productores y comercializadores de frutas en Chile participan en las principales ferias desarrollas en este país, como en la AGROTECH y FRUITTRADE. Sin embargo por el lado del Gobierno de Chile, se desarrolla la C ampaña “5 al día” que pretende educar a la población en forma directa, simple, atractiva y con mensajes claros a través de las instituciones que integran la Corporación 5 al Día Chile Se espera que en un futuro cercano, este conocimiento se transforme en un cambio real de hábitos alimentarios en los chilenos. Además, con esta política de gran impacto, se está cumpliendo con el rol protector del Estado en la salud actual y futura del país. Imagen No. 7


35

6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen

Los exportadores de frutas deben obtener un certificado fitosanitario de la Agencia de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tanto para la exportación de material vegetal o de productos agrícolas en cualquiera de sus formas. Agrocalidad, es la agencia encargada en el Ecuador de controlar que se cumplan los requisitos fitosanitarios y declaraciones oficiales, para los productos vegetales en general que se exporten. 11 Para el mercado de Chile, especifica ciertos requisitos que se deben cumplir en el caso de las siguientes frutas ecuatorianas destinadas a este mercado, como de detalla en el siguiente cuadro: Tabla No. 37 REQUISITOS FITOSANITARIOS - AGROCALIDAD Producto (Nombre Común)

Nombre Científico

Requisitos Fitosanitarios

Declaración Adicional

Aplicación de Tratamiento

Fuente

Piña, plátano y coco: frutos para consumo

Ananas (x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) comosus, Musa Inspección, ( ) Tratamiento, ( ) Toma d e Muestra. spp.

Los frutos proceden de un país libre de Mosca Ninguno oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis ).

Resolución 3920, 4 de diciembre de 1998

Coco: fruto para consumo

(x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) Cocus nuceifera Inspección, ( ) Tratamiento, ( ) Toma d e Muestra.

Los produ ctos están libres de Pachymerus lacerdae, Pachymerus necleorum (Col. Bruchidae), Coccoctrypes pigmaeus y Coccotrypes carpohagus (Col. Scolytidae)

Ninguno

Resolución 3920, 4 de diciembre de 1998

No establecido

No establecidos, se solicito ARP - Estatus fitosanitario Memorando Nº 730, 17 de noviembre de 2009 , Vigilancia Fitosanitaria

Pitahaya: fruto para consumo

Cereus sp.

No establecido

No establecido

Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes: Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurídicas, este trámite se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro Único de Contribuyentes. Para mayor información se puede consultar en la página web: www.sri.gob.ec Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones indicadas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportación (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcán y Esmeraldas). Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). 11

AGROCALIDAD, http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Requisitos-01-06-2011.pdf


36

Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El trámite de exportación en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 1. Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final. 2. Fase Post-Embarque

Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

37

Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: • Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. • Para los regímenes especiales. a) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile, es el organismo público autónomo, responsable de vigilar el paso de mercancías, tanto por las costas, fronteras y aeropuertos chilenos; además recauda los impuestos vinculados al comercio exterior (IVA e impuestos específicos). Todos los productos que ingresan a Chile deben presentar una Declaración de Ingreso (DIN), la cual debe ser validada por las autoridades aduaneras. La información que incluye en este documento es la siguiente: Identidad del Exportador Transportista Importador o consignatario Agente de aduanas Número de identificación fiscal del importador Descripción de mercancía (código, peso, cantidad, precio unitario) Valor Aduanero Además, la DIN debe ir acompañada de los siguientes documentos: Conocimiento de embarque Carta de porte o guía aérea Original de la factura comercial Declaración jurada del importador sobre el precio de la mercancía y cuando proceda el mandato conferido al agente de aduanas (constituido por el endoso del original del conocimiento de embarque) Adicionalmente, se presentaran los permisos, certificados o vistos buenos a que está sujeta la mercancía. En el caso de productos importados que se acojan a un acuerdo preferencial, se adjuntará el certificado de origen respectivo. Si después de realizar las operaciones de inspección no hay ninguna observación que formular, las autoridades aduaneras validan la liquidación de los derechos y demás gravámenes de importación. Por regla general, el pago de los derechos debe hacerse hasta 15 días después de la aceptación de la DIN y antes del retiro de las mercancías de la aduana, salvo que estas estén sujetas a una modalidad de pago diversa. El tiempo promedio de despacho es de dos días. 12 Dentro de los documentos que se requieren sólo para ciertas operaciones de importación se encuentran los siguientes: Certificado de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancías acondicionadas en contenedores. 12

Servicio Nacional de Aduanas de Chile, http://www.aduana.cl


38

Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial. Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial. Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda. 13 b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios

El proceso de apertura e internacionalización de Chile, ha llevado a ésta a convertirse en una de las economías más abiertas de Latinoamérica, gracias a la reducción y eliminación de barreras no arancelarias, licencias e impuestos específicos a la importación, así como requerimientos de tipo documental. Algunos productos están sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de velar porque se cumpla la legislación interna. Las Exigencias Sanitarias son el conjunto de requisitos que debe cumplir un determinado producto agropecuario para poder ser importado al país. Estas normas son sancionadas por un comité técnico, sometidas a consulta pública, notificadas a la Organización Mundial de Comercio y, finalmente, publicadas en el Diario Oficial como Resoluciones del SAG. La importación de productos agropecuarios requiere el cumplimiento de Exigencias Sanitarias generales y especificas. Las generales, especifican procedimientos de importación, de reconocimiento de países y zonas libres de enfermedades, y la habilitación de establecimientos de origen de los productos. Entre estas exigencias, se ubican también aquellas que pueden afectar a varios tipos de productos. Las Exigencias Sanitarias específicas se establecen por especie y producto, y definen el estatus sanitario que debe tener el país o la zona de origen, el plantel o establecimiento de procedencia, el producto, así como las medidas de manejo de pre-embarque. Estas exigencias se encuentran en el Sitio Web www.sag.gov.cl; para consultarlas se debe ingresar en el “ámbito agrícola”, luego seleccionar “importaciones”. Al ingreso al país, el producto deberá venir acompañado de un Certificado Sanitario oficial , otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del país de origen, en el que se establezca que la importación cumple con las exigencias correspondientes. 

Todo producto de origen silvoagrícola está sujeto a cumplir con regulaciones fitosanitarias de ingreso.

1. Verifique si el producto de su interés está sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir cuarentena post-entrada. 2. Para aquellos productos que no tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, debe presentar una Solicitud de Importación Mercaderías de Origen Vegetal en las oficinas del SAG, sectorial, regional, nivel central o bien por fax (56-2) 6966480. 3. El Departamento de Protección Agrícola evaluará la solicitud y desarrollará un Análisis de Riesgo de Plagas (ARP), para determinar los requisitos y condiciones de ingreso de cada producto vegetal. (Descargar formulario). Una vez finalizado este proceso, que permite autorizar el ingreso, el SAG dará respuesta a su solicitud, a través de dos mecanismos: 13

Servicio Nacional de Aduanas de Chile, http://www.aduana.cl/


39

c) Emisión de un Permiso de Importación o Resolución Exenta, que especificará las exigencias fitosanitarias y condiciones de ingreso, proceso que demora alrededor de 30 días, como mínimo. Este permiso tiene un costo para el interesado de 0,25 Unidades Tributarias Mensuales (unidad de valor reajustable diariamente) - equivalente a unos USD 20 - el que deberá cancelar al momento de retirar el Permiso o Resolución exenta en las oficinas del SAG sectorial, regional, o nivel central. Sólo podrá iniciar los trámites de importación en origen, una vez obtenida esta autorización. b) Publicación de Resolución Exenta en el Diario Oficial, de los requisitos fitosanitarios y condiciones de ingreso del producto vegetal solicitado. Este mecanismo involucra el efectuar una Consulta Pública, que se da a conocer a través del sitio web del SAG, la cual tiene contemplada un tiempo mínimo de 60 días para el conocimiento y observación por parte de cualquier interesado en la materia. Concluido el período de observaciones y publicada la Resolución Exenta en el Diario Oficial, el interesado, en conocimiento de la normativa, podrá importar los productos autorizados de acuerdo a las exigencias establecidas y en el plazo de entrada en vigencia de este documento. 4. En el caso de los productos que tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, éstos se encuentran normados en resoluciones del SAG, publicadas en el Diario Oficial. Los productos destinados para el consumo humano como alimentos, están sujetos a análisis y aprobación por parte de las autoridades de salud chilenas. Además, uno de los roles principales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura es evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y afectar la agricultura del país. Esta entidad está presente en el territorio nacional con: 15 oficinas regionales, 63 oficinas sectoriales, 94 controles fronterizos fito y zoo sanitarios y 11 laboratorios de diagnóstico con avanzada tecnología de análisis. Estos controles funcionan en los lugares de entrada al país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. Allí se inspeccionan los productos, medios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulación y cargas comerciales de productos silvoagropecuarios (frutos, leche, queso) para verificar que cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas. Requisitos Generales para frutas ecuatorianas que ingresan a Chile14

Las frutas que ingresen al mercado chileno serán sometidas por la inspección de rutina a cargo de los profesionales asignados en el puerto de ingreso, los mismos que verificaran los siguientes aspectos, estos requisitos generales aplican por ejemplo en el caso de Limón Sutil o Tahití: Certificado Fitosanitario Oficial Sellos/precintos de los contenedores y/o pallets. Sellos o timbres en cada una de las cajas Condición Fitosanitaria Madera de embalaje 14

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - Ministerio de Agricultura de Chile http://www.sag.cl


40

Papaya

Se autoriza el ingreso al país, de frutos frescos de papaya ( Carica papaya ), para consumo, producidos en lugares de producción bajo un sistema de monitoreo en Ecuador, según consta en Plan de trabajo suscrito entre AGROCALIDAD de Ecuador y SAG de Chile, para este propósito. Los lugares de producción y las empacadoras, deberán estar previamente registrados, por la autoridad fitosanitaria nacional del Ecuador (AGROCALIDAD), quien le asignará un código a cada instalación. La lista de los lugares de producción y empacadoras registradas por AGROCALIDAD, será enviada al SAG previo al inicio de cada temporada, a objeto de emitir una Resolución, publicada en el Diario Oficial, del Departamento de Protección Agrícola, la cual notificará los lugares de producción y empacadoras aprobadas para la temporada correspondiente. Los envíos de frutos frescos de papaya ( Carica papaya ), deberán estar amparados por un Certificado Fitosanitario, otorgado por la autoridad competente del país de origen, en original, en el cual se deberá indicar como declaración adicional que: La partida proviene de lugares de producción amparados bajo un sistema de monitoreo para moscas de la fruta, específicamente Ceratitis capitata y Anastrepha spp. , conforme al Plan de Trabajo suscrito entre el SAG y AGROCALIDAD. Código del lugar de producción aprobado y nombre o código de la planta empacadora. Mango

El SAG previo inicio de cada temporada de exportación, emitirá una Resolución donde especificará las Plantas de Tratamiento Cuarentenario y Empacadoras autorizadas para exportar a Chile Al ingreso al país la partida será sometida a una inspección de rutina por los profesionales asignados en el puerto de ingreso, los que resolverán ir verificando los siguientes aspectos: Certificado Fitosanitario Oficial del país de origen, en original, el que deberá inc luir la siguiente declaración adicional: ''Producto sometido a tratamiento hidrotérmico, conforme al Plan de Trabajo SAG-AGROCALIDAD''. Al arribo en el país chileno, la partida será inspeccionada por los profesionales del Servicio destacados en el puerto habilitado de ingreso, quienes verificarán el cumplimiento de los requisitos y condiciones fitosanitarias, y con la documentación adjunta, resolverán su internación. Resolución Nº 4639 exenta de 23/11/04 del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.


41

Piña Para internar al país frutos frescos de piña ( Ananas spp.), plátano ( Musa spp) y coco ( Cocos nucifera ) destinados a consumo, deberá presentarse al Servicio un Certificado Fitosanitario Oficial del país de origen en el cual se consigne que los frutos proceden de un país libre de Mosca oriental de la fruta ( Bactrocera dorsalis ). A su arribo al país la mercadería deberá someterse a la revisión de los inspectores del Servicio destacados en el puerto de ingreso, quienes verificarán su condición fitosanitaria y la documentación correspondiente. d) Normas y reglamentos técnicos

Mediante resoluciones ministeriales el SAG estableció los requisitos fitosanitarios para las frutas que ingresan desde Ecuador, en trabajo conjunto con AGROCALIDAD (oficina competente de Ecuador) Mango ( Mangifera indica ), (Resolución Nº 4639 de 2004 y plan de trabajo ) Papaya ( Carica papaya ), (Resolución Nº 859 de 2004 y plan de trabajo) Limón Tahití ( Citrus latifolia ) y limón sutil ( Citrus aurantifolia ) (plan de trabajo ).

En el caso específico de mangos que se importen, éstos deberán cumplir las siguientes características físicas que son elementos de mitigación del riesgo fitosanitario: a) Haber sido cosechados en un estado de madurez correspondiente a fruto con coloración amarilla, que no exceda el extremo apical. A su arribo al país esta coloración no podrá ser mayor a un 1/3 de la superficie del fruto. b) El grosor de pulpa no podrá ser inferior a 1,8 cm. c) No deberán presentar derrames de látex, daño atribuible a potencial postura de insectos del orden Diptera familia Tephritidae.

El muestreo de las unidades de embalaje para la certificación fitosanitaria deberá ser realizado por inspectores de AGROCALIDAD, sobre la base de una tabla hipergeométrica con un 95% de confianza, para detectar un nivel de infección de un 3%, y en el caso de detectar frutos sospechosos esta inspección deberá contemplar el corte y picado de ellos. El texto completo del Reglamento de los alimentos puede ser consultado en la página web de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana www.asrm.cl en el apartado alimentos/ normativa. Fruta Industrializada El jugo o zumo puro de frutas, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) El contenido de sólidos solubles, con exclusión de los azúcares añadidos, será igual al contenido de sólidos solubles de la fruta u hortaliza madura de la que provenga; b) El producto deberá tener el color, aroma y sabor característicos de la fruta u hortaliza de origen. Se permitirá la restitución de los componentes volátiles naturales del jugo cuando hayan sido extraídos, con componentes volátiles exclusivamente naturales; Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

42

c) Cuando el producto lo requiera podrá añadirse uno o más de los azúcares sólidos definidos en este reglamento, en una cantidad total que no exceda los 50 g/kg, excepto para frutas muy ácidas, en cuyo caso no deberá exceder de 200 g/kg de producto terminado. El néctar de frutas, deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) el contenido de sólidos solubles de los néctares, con exclusión de azúcares añadidos, será mayor o igual al 20% m/m de los sólidos solubles de la fruta madura de la que provenga; b) podrán adicionarse uno o más azúcares sólidos definidos en este reglamento. c) La cantidad total de azúcares o miel adicionada no podrá exceder de 200 g/kg calculados como extracto seco, en el producto final. 15 d) el producto deberá tener el color, aroma y sabor característico de la fruta con que ha sido elaborado. 16

En mezclas de frutas se deberá considerar como base la fruta que se encuentre en mayor proporción de acuerdo a lo declarado en la rotulación. e) Régimen de muestras

Las muestras temporales de bienes cuentan con la autorización del gobierno para exhibiciones aprobadas y con fines de demostración temporal. Dichos bienes no deben pagar ni los derechos completos ni el IVA y pueden permanecer en el país hasta seis meses. Para ello, se requiere que el usuario final, residente o potencial comprador, obtenga un certificado de admisión temporal de las autoridades aduaneras chilenas. En caso de que no salieran del país en el plazo establecido serán considerados como importación, por lo que tendrán que pagar los correspondientes derechos aduaneros. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas

La Ley Orgánica Constitucional del Banco Central no permite el establecimiento de cuotas o cupos a la importación. Por esta razón, Chile no aplica restricciones cuantitativas a las importaciones y tampoco mantiene un régimen de licencias de importación. Para importar determinados productos se requiere, sin embargo, la obtención previa de un visto bueno, autorización o certificación por parte de algún organismo oficial de control. Entre los servicios fiscalizadores los más relevantes son el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Salud (MINSAL) a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, la Dirección General de Movilización Nacional y la Dirección de Fronteras y Límites. Estas formalidades se aplican por igual a todos los interlocutores comerciales del país y se aprueban automáticamente. 17 En el caso de la importación de mangos y limones como fruta fresca a Chile, se encuentra regulada por medio de la emisión de una resolución exenta o permiso de importación, los que

Expresión reemplazada, como aparece en el texto, por el Art. 1°, N° 11.-, del Dto. 68/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 23.01.06 16 Artículo modificado, como aparece en el texto, por Dto. 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13.01.00 17 Organización Mundial de Comercio, Examen de Políticas Comerciales de Chile 15


43

son tramitados por los importadores en Chile, en el Departamento de Protección Agrícola del SAG a través de una “Solicitud de Mercaderías de Origen Vegetal”.

En el permiso de importación se establecen las condiciones de ingreso y las declaraciones adicionales, las cuales deberán ser especificadas en el Certificado Fitosanitario original, que acompañara a la partida. Estos permisos son otorgados para un importador, por una cantidad solicitada, por un puerto de ingreso determinado y una vigencia de hasta 120 días. 18 g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)

Según el Reglamento Sanitario de los Alimentos de la República de Chile todos los productos alimenticios deberán llevar un rótulo o etiqueta que contenga la siguiente información: a) Nombre del Alimento, indicando la verdadera naturaleza del alimento en forma específica. Junto al nombre, deberán aparecer las palabras adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño respecto a la condición física auténtica del alimento, que incluyen pero que no se limitan al tipo o medio de cobertura, a la forma de presentación o al tipo de tratamiento al que haya sido sometido. No se permite el uso de términos que destaquen la ausencia de un componente no deseado tales como "no contiene..." o "ausencia de ...", cuando el producto normalmente no lo contiene; 19 b) Contenido neto expresado en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico decimal o del sistema internacional, el peso drenado del alimento; c) Nombre o razón social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor según corresponda. En el caso de los alimentos importados deberá consignarse el nombre y domicilio del importador; 20 d) País de origen, debe indicarse en forma clara, en los productos importados, conforme a las normas de rotulación establecidas, respecto a esta información, en el decreto Nº 297, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, o en el que lo reemplace; 21 e) Número y fecha de la resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internación; f) Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto. Esta deberá ser legible, se ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden siguiente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) - Ministerio de Agricultura de Chile http://www.sag.cl Letra modificada, como aparece en el texto, por Dto. Nº 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 25.11.03 20 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N° 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 25.11.03(modificación anterior: Dto. 475/99) 21 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N° 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 25.11.03 18 19


44

El día, mediante dos dígitos El mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes, y el año, mediante los dos últimos dígitos. En aquellos productos cuya duración mínima sea menor o igual a 90 días, podrá omitirse el año. En aquellos productos cuya duración mínima sea igual o mayor a tres meses, podrá omitirse el día.22 La industria podrá identificar la fecha de elaboración con la clave correspondiente al lote de producción. En este caso los registros de esta última deberán estar disponibles en todo momento a la autoridad sanitaria; g) Fecha de vencimiento o plazo de duración del producto. Esta información se ubicará en el envase en un lugar fácil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de vencimiento se indicará en la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. El plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de “duración indefinida”, caso en el cual deberá consignarse dicha expresión.

h) Ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de proporciones, con la excepción correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del presente reglamento. 23 24 25 i) Aditivos, se debe indicar en el rótulo la incorporación de aditivos, en orden decreciente de concentraciones, con sus nombres específicos, con las excepciones indicadas en el título correspondiente. Se debe incluir en la lista de ingredientes todo aditivo alimentario que haya sido empleado en las materias primas y otros ingredientes de un alimento, y que se transfiera a éste en cantidad suficiente para desempeñar en él una función tecnológica. 26 j) Instrucciones para el almacenamiento, además de la fecha de duración mínima se debe indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duración mínima. En caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeración u otro ambiente especial, deberá también señalarse en la rotulación;

En el caso de los productos importados, el número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la internación del producto. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de productos alimenticios de importación habitual, y cuya autorización de importación y consumo sea otorgada por el mismo Servicio de Salud, éste podrá autorizar su rotulación en el país de origen. Para estos efectos, a solicitud del importador o su representante, el Servicio de Salud emitirá una resolución en la cual autorizará que en las importaciones posteriores a una anterior que se adopte como referencia, el producto alimenticio venga, desde el país de origen, rotulado con el número y Inciso modificado, como se indica en el texto, por Dto. N° 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13.01.00 23 Letra reemplazada, como se indica en el texto, por Dto. N° 807/97, del Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial de 03.02.98 24 Letra modificada, como se indica en el texto, por Dto. N° 115/03, del Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial de 25.11.03 25 Resolución Ex. Nº 427/10, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de 03.07.10 26 Letra modificada, como aparece en el texto, por el Dto. N° 57/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 06.05.05 22


45

fecha de la resolución de autorización de internación y consumo, adoptada como referencia, debiendo figurar, además, el nombre del Servicio de Salud que dictó dicha resolución. Los productos alimenticios que se importen bajo esta modalidad en materia de rotulación de los envases, deberán traer desde el país de origen una clave indeleble, estampada en el envase, que distinga inequívocamente los distintos lotes o partidas de producción, debiendo cumplir, además, con todas las demás normas de etiquetado vigentes. Además los productos importados deberán cumplir con todas las disposiciones de rotulación estipuladas en el presente reglamento. La información en el rótulo deberá estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con caracteres visibles, indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. h) Requisitos de Empaque y embalaje

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), es el organismo responsable de controlar que se cumplan las normativas en materia de empaque y embalaje de todos los productos que ingresen al país chileno de origen vegetal o animal, en el cual se establecen resoluciones según el tipo de productos y por el país de origen. Condiciones de Empaque por tipo de frutas: Piña

En el caso de las importaciones de piñas que van en pallets de madera, los embalajes de madera procedentes del extranjero deben cumplir con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No. 15). Para la certificación, los embalajes deben llevar impresa una marca gráfica, la misma que tiene que ser legible, permanente y no transferible, de color negro, azul o café oscuro. Además, debe ser estampada en al menos dos caras externas visibles de cada unidad de embalaje y en cada unidad de madera de estiba de la carga. Imagen No. 8


46

Limón Tahití o Sútil

Los envases con fruta destinada a Chile deberán llevar la siguiente leyenda: Imagen No. 9

Las dimensiones de los sellos/timbre deberán ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. Esta leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificación de los calibres, entre otros antecedentes. Cada empacadora deberá contar con 2 timbre que deberán estar bajo el resguardo del inspector del SESA asignado a la planta. Cada unidad de exportación deberá venir con una etiqueta que identifique la planta exportadora empacadora, nombre del productor y especie de limón. Los envases a utilizar deberán ser nuevos de primer uso. 27 Mango

Los envases deberán ser nuevos y de primer uso, no permitiéndose el reenvase. En los envases se deberá indicar la siguiente información: nombre de la especie, empacadora autorizada (nombre o código establecido en registro SDA), nombre del productor y provincia de origen. 28 Las instalaciones en Ecuador empacadoras de esta fruta, deberán proveer condiciones de resguardo que impida la contaminación de los frutos, para ello se deberá contar con una infraestructura sólida, cerrada con malla mosquitera, dobles puertas en los accesos y salidas de los frutos. Los envases con fruta destinada a Chile deberán llevar la siguiente leyenda. Imagen No. 10

Servicio Agrícola y Ganadero, SAG REQUISITOS FITOSANITARIOS DE INGRESO DESDE ECUADOR, DE FRUTOS FRESCOS DE MANGOS (Mangifera indica), SAG 27 28


47

Las dimensiones de los sellos/timbre deberán ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. Esta leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificación de los calibres, entre otros antecedentes. En este caso las frutas deberán estar libres de suelo al ingresar a territorio chileno, de acuerdo a la resolución publicada para frutas provenientes en el Ecuador, se debe tomar en cuenta los siguientes requisitos: Papaya

Los envases deben ser nuevos y de primer uso, las dimensiones de los sellos permitidas son de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. La leyenda deberá ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificación del productor, a través de un autoadhesivo o timbre de goma. Cada empacadora deberá tener 2 sellos, los que deberán ser controlados por un inspector de Agrocalidad asignado a la plata. En los envases se deberá indicar lo siguiente:

Imagen No. 11


48

7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones

De acuerdo a las tendencias de Chile en el consumo de alimentos, la población prefiere productos más saludables. Debido a la fuerte competitividad en el sector, los empaques de los productos son un factor clave en la decisión de compra. Cierta parte de la población que son más conscientes de llevar una vida sana, optan por consumir bajos niveles de azúcar en los productos, no grasas transgénicas, entre otros componentes menos saludables. El organismo encargado de autorizar las normas técnicas y certificaciones para las frutas que ingresan a Chile, es el Ministerio de Salud cuyos aspectos fundamentales se centran en ingredientes permitidos y sus concentraciones, declaración de información nutricional, tolerancia de residuos y sus concentraciones, declaración de información nutricional, tolerancia de residuos de plaguicidas permitidos y normas de etiquetado. b) Condiciones de compra

El consumidor chileno se caracteriza por ser exigente, según un estudio realizado por el INE ha detectado que en la mayoría de los casos los chilenos prefieren consumir productos elaborados de las frutas, que consumirlas frescas; debido en gran parte a la poca disponibilidad de tiempo. Mientras que los volúmenes de compra se han reducido frente al valor alto que están dispuestos a pagar por mejor calidad. Además, los consumidores chilenos se muestran desconfiados al consumir sabores nuevos, por lo cual se torna importante una buena campaña de marketing y publicidad. Sin embargo, la selecta clase media-alta chilena, están dispuestos a consumir productos de mayor calidad, incluso pagando un mayor precio, así como a experimentar nuevos sabores; por ello la importancia de introducir productos tipo gourmet. Adicionalmente, los cambios demográficos actuales, influye en que los empaques sean individuales considerando el gran número de personas que viven solas. Es importante conocer que según los indicadores económicos actuales, Chile representa la mayor renta per cápita de la región, razón por la que aumentó la demanda de productos gourmet y de buena calidad. Otro aspecto importante para considerarlo, es que Chile no posee una cultura gastronómica muy diversificada de platos típicos y la variedad en los menús de restaurantes locales es muy escasa. Las marcas blancas o propias a nivel general de alimentos, presentaron un crecimiento importante en el período 2007-2009 de un 6.7% en las ventas de los híper y supermercados. 29 c) Condiciones de pago

Dentro del sector frutas y alimentos, el medio de pago más utilizado en Chile son las transferencias bancarias, pero cuando aún no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crédito documentario, que a pesar de ser más costoso les da más seguridad en el envío de los productos que ellos deben recibir.

29

Estudio: El Mercado Agroalimentario en Chiles, 2010 (ICEX, España)


49

Con respecto al tiempo de pago, el tiempo oscila entre los 60 días que pagan los supermercados, a los 90 días los distribuidores más pequeños, información que debe ser tomada en cuenta con precaución.


50

8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: a) Descripción de los principales canales de distribución

La distribución de frutas están liderados por los grandes supermercados por lo cual es recomendable que los exportadores que tengan la capacidad suficiente acudan directamente a este canal y en menor cantidad por las centrales de abastecimiento, donde se comercializan una gran cantidad de frutas diariamente. En el siguiente gráfico se aprecia el esquema de distribución acostumbrado en el mercado chileno. Imagen No. 12

A continuación se detalla la cadena de valor de las frutas tropicales en el mercado chileno, la cual depende básicamente si está destinada al consumo o a la agroindustria. Imagen No. 13 A. Si los productos son usados como insumos para la elaboración de otros, la Comercialización se da de esta manera: Empresa Exportadora Ecuatoriana

Empresa Importadora o bróker

Agroindustria

Agroindustria

B. Si los productos llegan al consumidor final, tal y como son importados, la Comercialización se da de esta manera:

Imagen No. 14 Empresa Exportadora Ecuatoriana

Empresa Importadora/Distribuid

Consumidor Final

Supermercado


51

o

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores)

Este canal directo, de pronto es el más tradicional, donde los consumidores pueden llegar a adquirir las frutas o alimentos directamente del productor, lo cual le va a significar un producto de menor costo y más fresco, es más usado en las poblaciones chilenas como en los mercados centrales; aquí se abastecen las familias, restaurantes y otros comercios menores.

Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de é stos a los Consumidores): En el canal detallista se encuentran los almacenes o minimarkets, dedicados a la venta de frutas y alimentos en general en locales pequeños y que se encuentran repartidos en todas las partes urbanas. El principal grupo de personas que compran en este canal son las familias con un menor nivel de ingreso, o por clientes que lo utilizan como tiendas de conveniencia por la cercanía a los hogares, calles transitadas o a zonas comerciales; hay que recalcar que estos lugares se encuentran pocos productos importados.

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores) En este canal se analizan los grandes mayoristas en el mercado chileno, quienes a través de los altos montos de comercialización llegan a todos los detallistas que demandan todo tipo de alimentos, en este caso frutas tropicales. Mercados Mayoristas

Central de Abastecimiento Lo Valledor

Es un mercado privado que administra el recinto para el desarrollo del comercio hortofrutícola mayorista más grande e importante del país. En este recinto se concentra el mayor volumen de comercio y distribución de productos hortofrutícolas frescos, a lo que debe adicionarse el gran volumen de ventas de abarrotes, carnes, frutos del país, legumbres, alimentos para mascotas, farmacias y paqueterías, lo que evidentemente la transforma en un importante centro de negocios. El recinto ferial se encuentra en un punto donde, convergen las principales carreteras y vías de acceso al Gran Santiago, lo que facilita y agiliza el transporte de productos desde y hacia las Regiones. Esto permite además la llegada de productos importados por vías marítimas o terrestres, lo cual garantiza el abastecimiento permanente desde Arica a Punta Arenas. Las frutas exóticas que se comercializan en este punto son mango, papaya, maracuyá y guayaba. Mientras que, en el grupo de frutas conocidas como mediterráneas, se destacan el kiwi, limón, melón, naranjas, piñas, plátanos, pomelos, sandías, entre otras. Central de Abastecimiento Lo Valledor Av. Maipú 3301 - P.A Cerda – Santiago/Chile Teléfono:(562) 410 92 00 / Fax:(56-2) 410 92 11


52

La Vega Central Precursora de todos los mercados urbanos de Santiago, la Vega ha abastecido generaciones de santiaguinos por más de 100 años, principalmente con frutas y verduras frescas, provenientes en su mayoría de las fértiles tierras de la zona central de Chile. En un comienzo fue llamada pomposamente "Gran Mercado de Abastos de la Ciudad", pero con el tiempo el vecindario se acostumbró a llamarla simplemente La Vega. La Vega Central es uno de los tres principales mercados de este tipo junto a Lo Valledor y al Mersan, quienes en conjunto, comercializan alrededor de 250 millones de dólares anuales. Se ubicación, siempre ha estado situada en el extremo sur de los barrios que hoy se llaman Independencia y Recoleta (Norponiente de Santiago), casi al borde del río Mapocho y sus límites podrán fijarse entre las calles Dávila, Antonia López de Bello y Rengifo. El sector de Recoleta debe su nombre a que en él se levantaron los templos de dos comunidades religiosas: los franciscanos y los dominicos. Se llamaron “recoletos” porque te nían como misión principal “recolectar” ayudas y alimentos para los indigentes. Sus 9.5 hectáreas de extensión dan cabida a unos dos mil comerciantes minorista, en los rubros hortícola, abarrotes, carnes y flores, además de unos 150 mayoristas que manejan el 20 por ciento de las ventas que se concretan en Santiago. Mercado Mayorista de Santiago (MERSAN) Está ubicado en un lugar estratégico, a un costado de la Panamericana Sur y a tan sólo metros de la Circunvalación Américo Vespucio, el Mercado Mayorista de Santiago (MERSAN) está llamado a convertirse en poco tiempo más en el epicentro de toda la actividad comercial de los pequeños y medianos almaceneros. En las 50 hectáreas en las que se encuentra emplazada este inmenso centro comercial los proveedores de numerosos productos agrícolas, ganaderos, frutícolas, pesqueros y avícolas, entre otros encuentran el espacio preciso para poder entregar su mercadería de la manera más eficiente posible, ya que en este terreno de la comuna de Lo Espejo (Santiago) no existen los embotellamientos vehiculares; además la delincuencia en muy baja, lo que permite que un lugar y centro de distribución óptimo. En este nuevo espacio, imitado de los mercados de las principales capitales del mundo, como Madrid, París, Londres, Nueva York, los proveedores podrán ofrecer su mercadería con las armas más necesarias en este tipo de comercio. Es decir, Mersan ofrece para los productores de primer orden un sinnúmero de comodidades, como lo son amplias bodegas, oficinas, en donde se pueden llevar la administración de los respectivos negocios, cafeterías y hasta lugares en donde jugar un buen partido de fútbol para botar las tensiones propias que se acumulan luego de realizar una transacción. Además de lo anterior se está realizando la segunda etapa del proyecto. Esta conllevará la construcción de infraestructura en donde se puedan ofrecer los más variados servicios, los que van desde un par de bencineras, hasta la creación de un club house, en donde los comerciantes podrán esperar de manera cómoda y segura su turno para realizar la compra y venta de mercancía. A éstas edificaciones se suman una sala de subastas y conferencias, bancos, y dos edificios que albergarán las oficinas administrativas del lugar. Mersan S.A. Avda. Lo Espejo 1577, Santiago, Chile +56 2 548 2296 Dirección: La Yoconda 4222 Las Condes, Santiago Teléfonos: (2) 2067010 Faxes: (2) 2087293

Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores)


53

Principales Importadores Directos/Brokers

ADELCO LTDA.

La Abastecedora de Comercio se ubica en la ciudad de Santiago. Esta empresa, es una de las principales compañías dedicada a la importación y distribución (Venta al Por Mayor) de productos de consumo masivo del país, abasteciendo a más de 25.000 comerciantes en Chile, Bolivia, la zona sur del Perú y la Patagonia en Argentina. Esta empresa, con 16 Agencias a lo largo de todo Chile, suma 40.000 (mts2.) de bodega, 3.000 (mts2.) en showrooms y más de 5.000 en oficinas. También se debe considerar su presencia en las Zonas Francas de Iquique y Punta Arenas, a través de empresas relacionadas al mismo grupo. Su mercado lo constituyen: Mayoristas, Distribuidores, Tiendas de comercio tradicional, Supermercados, Grandes tiendas, Hoteles, Restaurantes, Instituciones, Tiendas de conveniencia. ADELCO distribuye productos tanto nacionales como extranjeros y su mix incluye rubros tan variados como legumbres; condimentos; conservas de mariscos; pescado; frutas y verduras; vinos y licores; artículos de aseo y hogar; ferretería; artículos de librería y oficina; vajilla y utensilios de cocina; alimentos para mascotas; artículos de tocador e insumos agrícolas. Adicionalmente, es importante mencionar el desarrollo de líneas con marcas propias tales como Oso, Pommerening, La Hortelana, Morumbi y Crucero. ADELCO es uno de los principales distribuidores de CENCOSUD, una de las principales cadenas de supermercados de Chile, (Supermercados Jumbo y Santa Isabel). Razón Social: Abastecedora del Comercio Ltda. RUT: 84348700-9 Dirección: Santa Elena 1761. Santiago – Santiago. Teléfono: (56-2) 5654000 Fax: (56-2) 5551214 Pagina web: www.adelco.cl DIPAC S.A.

La empresa Distribuidora del Pacífico S.A. (DIPAC), está ubicada en Santiago, la cual posee 31 sucursales desde la I Región (Arica) hasta la X Región (Castro), lo cual convierte a DIPAC en una de las distribuidoras de abarrotes de mayor cobertura en el país. También, cuenta con unos 700 trabajadores, quienes desarrollan actividades de venta, servicio al cliente y distribución, atendiendo de esta forma a más de 30.000 clientes del rubro. Abastecen a todo comerciante minorista ubicado a lo largo del país y para ello han puesto a disposición de sus clientes, las sucursales de venta Mayorista, más un equipo de 170 vendedores en terreno, un calificado equipo de vendedoras de televenta y un moderno centro de distribución ubicado en la comuna de Cerrillos en Santiago. Razón Social: Distribuidora del Pacífico S.A. Rut: 79670700-3 Dirección: Pedro Aguirre Cerda 8455. Cerrillos – Santiago. Teléfonos: (56) (2) 5850200 Fax: (56) (2) 7391656 Página Web: www.dipac.cl Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

54

Supermercados y tiendas departamentales Siguiendo la tendencia de los países industrializados y atendiendo a la evolución de los años recientes, un factor que tendrá creciente incidencia sobre las cadenas agroalimentarias es la profunda transformación que se está verificando en el sistema de distribución chileno, representada por la creciente influencia de las cadenas de supermercados que ha conducido a una modernización acelerada del sistema de distribución, junto con una redefinición de las escalas de operación. En efecto, la expansión de la industria de los supermercados en Chile, constituye un hecho determinante para el sistema agroalimentario, tanto por su interacción con la demanda y los hábitos de consumo alimentario, como por sus efectos “hacia atrás” (pro ductores agropecuarios, intermediarios locales y empresas comerciales, agroindustrias e industrias de alimentos) y “hacia el lado” (canales comerciales tradicionales).

En Chile, desde la década de los 90, la presencia de los supermercados ha tenido un crecimiento vertiginoso y, en la actualidad, controlan más del 60% del mercado de alimentos, con proyecciones de continuar ampliándose a costa del comercio detallista tradicional, ello ha llevado como contra reacción la búsqueda de nichos de mercados para satisfacer necesidades específicas como es el caso de tiendas especializadas de alimentación, que buscan una diferenciación como es el caso del sector gourmet, sin embargo igual se deberá competir ante tan poderosa acometida de las grandes superficies que también participan en el sector gourmet con rincones especializados, actuando también como importadores directos. En la búsqueda de la eficiencia, los supermercados hacen valer la influencia que ostentan e imponen a los demás actores un conjunto de exigencias: procesos de innovación en toda la cadena de valor, desde la producción y procesamiento hasta su disposición final para la venta; especificaciones estrictas respecto al tipo, calidad, apariencia, almacenaje y condiciones de procesamiento; escala mínima de adquisiciones y, como tendencia, traspaso de la administración de los stocks a los proveedores cuando no son importadores directos. Las cadenas de supermercado, que tienen una orientación con algunos de sus puntos de venta hacia los segmentos socioeconómicos más altos de la población, es así como la cadena Jumbo es un hipermercado adecuado de productos tipo gourmet. También los puntos de venta de los Supermercados Líder (D&S), con su rincón Gourmet en aquellos puntos de ventas que están situados en los barrios y/o ciudades de mayor poder adquisitivo y recientemente la Cadena Tottus del grupo Falabella, con creciente presencia en los Strip Centers. La participación más importante, es la del Holding de D&S, el cual va a la cabeza con su marca Líder y un 34% del mercado nacional. Cada vez más cerca, le sigue el Holding Cencosud, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel abarca un 29% del mercad. En menor escala, pero también de alta importancia se ubican Supermercados del Sur con un 8%, Totus Falabella con un 5% y Monserrat con un 4%. El 19% participan otros supermercados menores, como Unimarc con 3%.


55

Tabla No. 38 LISTADO DE SUPERMERCADOS EN LA CIUDAD DE S ANTIAGO Supermercado D&S – LIDER (WALMART)

Dirección

Fax

Mail - Sitio Web

Pdte. Eduardo Frei 8301 Av.Del Valle 725 5ºp (56) (2) 2005401 – 484 [email protected] (56) (2) 2005100 Ciudad Empresarial – Santiago. 7754 (www.lider.cl)

CENCOSUD – HIPERMERCADO JUMBO Av. Kennedy 9001 5ºp

UNIMARC

Teléfono

Av.Del Valle 819 3ºp Ciudad Emp resarial – Santiago

SAN FRANCISCO – TOTUS FALABELLA Eyzaguirre 715 – Talagante

Contacto Enrique Ostalé – Gerente General Retail

(56) (2) 9590608 9590400

(56) (2) 9590490

[email protected] Eduardo Wallach – Gerente (www.jumbo.cl) Negocios Im portados Cencosud

(56) (2) 8270324 8270200

(56) (2) 8188000

[email protected] (www.unimarc.cl)

Juan Pablo Vega – Gerente General

(56) (2) 8270324 8270200

(56) (2) 8153276

[email protected] (www.superfrancisco.cl)

Pamela Osses – Gerente de Comp ras

Fuente: Supermercados de la ciudad de Santiago Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

A estas cadenas, se han agregado las grandes cadenas de Tiendas por departamento como Falabella, Almacenes Paris y Ripley, que tienen sus propios espacios o corners gourmet (en general son pequeños). Adicionalmente, como puntos de ventas hay en forma atomizada tiendas especializadas y almacenes de cierto nivel que también incorporan productos de delicatessen. SEGMENTOS GOURMET

En Chile, es un sector en claro proceso de desarrollo y la tendencia es que continué el alza. De hecho, hace veinte años la mayoría de los consumidores gourmet sobrepasaba los 60 años. Hoy, en cambio, el 67% de las personas que tienen entre 24 y 35 años adquiere estos productos. Se trata de consumidores que, más que un alimentos compran la validación de un estilo de vida. Status, belleza, placer y emoción. Cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar entre 20 y 40 dólares en un solo ítem, con tal de que éste cumpla con la calidad, la satisfacción, exclusividad e innovación esperada. Además el consumidor gourmet chileno tiene muy internacionalizada la calidad y preferencia de los productos locales, como son sus productos del mar, fruta, vino, etc., productos que a su vez se exportan a muchos países, no obstante su carácter cosmopolita le hace apreciar significativamente muy bien los productos gourmet del mundo. En el caso de España, se ha posicionado adecuadamente el aceite de oliva, el jamón, quesos, licores y muchos otros productos, el flujo de información mediante Internet es permanente. Este posicionamiento ocurre en mayor proporción con los productos de Francia, en que sus vinos, champagne, quesos son universalmente famosos e Italia con toda su cultura gastronómica muy difundida internacionalmente desde hace tiempo. Cabe destacar el auge que ha tenido últimamente, la producción local de productos muy típicos de España como el aceite de oliva, jamón serrano o producción de queso de oveja. La estrategia se orienta y consiste en innovar y darle al producto un nuevo concepto. Para eso hay que observar el mercado, conocerlo y darse cuenta de cuáles son las necesidades del consumidor.


56

Tabla No. 39 TIENDAS DE PRODUCTOS GOURMET EN EL GRAN SANTIGO Nombre de la tienda Dirección Página web Almacén del Comer Sano Lynch Norte 15, local 5, La Reina ww w.almacendelcomersano.cl Almacén Gourmet El vergel 2611 depto. 501, Providencia ww w.almacengourmet.cl Ambassador Tobalaba 975, Las Condes ww w.ambassador.cl Andes Gourmet Metro Escuela Militar Loc. 108, Las Condes Aperitivo Chile Ltda. Avda. Pedro de Valdivia 1077, Providencia ww w.aperitovo.cl Apiopalta Chile El Nocedal 5637, Peñalolén ww w.apiopalta.cl Berry House El Espino, local 104, La Dehesa www.hortifrut.cl/2009/02/berry-house Café Ona Rosal 386, Santiago www.onachile.com Cardamomo Avda. Padre Hurtado 1647, Vitacura www.cardamomo.cl

Delifresh Chile

Boulevard Parque Arauco Local 465, Las Condes www.delifreshchile.com

Emporio Austral Emporio La Rosa Emporio Nacional Fermenta GeoGourmet Granero Goloso La Chakra

Av. Vitacura 6255, Pueblo del Ingles local 33, Vitacura Av. Holanda 14, oficina 31, Providencia Av. Providencia 2575, Providencia Camino Chicureo s/n Blvrd los Ingleses local 12, Colina José Victorino Lastarria 96, Santiago Merced 291, Santiago Bellavista 0360, Santiago Boulevard Parque Arauco local 364, Las Condes Avda. Presidente Riesco 3292, Las Condes San Antonio 449. Santiago Sánchez Fontecilla 534, Las Condes

Lo mejor del Campo

Avda. Las Condes 9792, oficina 501, Las Condes www.lomejordelcampo.cl

Dellanatura El Paladar El Pipiolo Emporio 65

ww w.dellanatura.cl www.elpaladar.cl ww w.emporio65.cl w ww .emporioautral.cl www.emporiolarosa.cl www.emporionacional.cl w ww .frementa.cl w ww .geogourmet.cl www.granerogoloso.cl www.lachakra.cl

Proeden Joaquín Díaz Garcés 011, Santiago www.proeden.cl Rincón Natural Consistorial 3349 local 14, Peñalolén w ww .rinconnatural.cl Sabor Natural Manquehue Sur 31 local 208, Las Condes w ww .sabornatural.cl Fuente: Tiendas Gourmet en Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización

Según los sondeos realizados semanalmente por el Ministerio de Agricultura a través de la Unidad de Consumidores de la ODEPA, donde se revisan los precios de las 20 frutas más relevantes de la canasta, con el fin de construir un indicador de Índica de Precios al Consumidor (IPC). Para determinar este indicador se utiliza como base cuatros supermercados con un alto volumen de ventas y cuatro ferias libres de los sectores norte, sur, oriente y poniente de la Región Metropolitana. Ente índice ha permitido deducir que el canal retail (supermercados) es mucho más caro que el canal tradicional. Además con el fin de mejorar la transparencia de los mercados el Ministerio de Agricultura, a través de ODEPA, está fortaleciendo el sistema de consultas de precio de productos agrícolas, incluidas las frutas, mediante el envío de mensajes de texto, donde tanto los productores agrícolas, acopiadores, comercializadores, cadenas de restaurantes y consumidores pueden verificar el precio real del mercado.


57

En la siguiente tabla, se indica como ejemplo los precios de la naranja y limón, donde se realiza un monitoreo de precios al consumidor tanto en las ferias libres como en supermercados en los diferentes puntos de la ciudad de Santiago, este control es llevado oficialmente por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. Tabla No. 40

Pr oducto Naranja Limón

Precios Promedio al consumidor de productos hortofrutícolas en Santiago Valor en USD Supermercado sector Feria sector Var iedad Uni dad(*) O S P N C O S P N Valencia $ kg. 1.18 1.29 1.16 1.21 1.28 0.86 0.81 0.76 0.87 Amarillo $ kg. 2.11 1.72 2.14 1.74 0.00 0.97 0.87 1.08 0.81

C 0.97 1.08

Fuente: Unidad de Noticias de Mercado, Departamento de Información Agraria, ODEPA O=Oriente, S=Sur, P=Poniente, N=Norte *Unidad de Comercialización Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Se incluye un listado de precios actualizado a Junio 2011, donde se detalla los precios de ciertas frutas dependiendo de varios factores y del lugar de origen, según esta información se observa que la piña que consumen en Chile en su mayoría proviene de Ecuador. Tabla No. 41


58

PRECIOS PROMEDIOS EN EL MERCADO DE FRUTAS DE CHILE Val or en U SD Frutas Variedad Calidad Min Max Común Unidad $/caja 10 Piña Caramelo Especial 14.56 16.38 15.47 unidades $/caja 12 Piña Caramelo Primera 14.56 16.38 15.47 unidades $/caja 14 Piña Caramelo Segunda 14.56 16.38 15.47 unidades $/caja 16 Piña Caramelo Tercera 14.56 16.38 15.47 unidades $/kilo (bins Kiwi Hayward Primera 0.20 0.22 0.20 450 kilos) $/kilo (bins Kiwi Hayward Segunda 0.14 0.16 0.14 450 kilos) $/kilo (malla Limón Sin Especificar 1a am arillo 0.27 0.32 0.30 20 kilos) $/kilo (malla Limón Sin Especificar 1a plateado 0.23 0.27 0.24 20 kilos) $/kilo (malla Limón Sin Especificar 2a am arillo 0.18 0.23 0.20 20 kilos) $/kilo (malla Limón Sin Especificar 2a plateado 0.14 0.18 0.16 20 kilos) $/kilo (malla Limón Sin Especificar 3a am arillo 0.13 0.14 0.13 20 kilos) $/kilo (bins Mandarina Marisol Primera 0.55 0.55 0.55 400 kilos) $/kilo (bins Mandarina Marisol Segunda 0.45 0.45 0.45 400 kilos) $/kilo (bins Mandarina clemenuless Especial 0.82 0.82 0.82 400 kilos) $/kilo (bins Naranja Fukumoto Primera 0.36 0.41 0.39 400 kilos) $/kilo (bins Naranja New Hall Primera 0.30 0.32 0.30 400 kilos) $/kilo (bins Naranja New Hall Segunda 0.23 0.25 0.23 400 kilos) $/bandeja 4 Mango Sin Especificar Primera 7.28 8.19 7.28 kilos

Origen

Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Curicó O'Higgins Zon a central Zon a central Zon a central Zon a central Zon a central Ovalle Ovalle Ovalle Zon a central O'Higgins O'Higgins Perú

Fuente: Sistema de Entrega de Precios Agrícolas, ODEPA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador.

Chile es uno de los países de Sudamérica con mayor desarrollo en su economía así como en su infraestructura física. Se puede acceder de forma fácil y ágil a este país a través de sus comunicaciones aéreas, marítimas y terrestres. Sistema Marítimo, según datos estadísticos el 8.6% del volumen de exportación e importación se realizan vía marítima utilizando las diferentes instalaciones portuarias y sus vías de conectividad intermodal. En Chile, existen 10 empresas portuarias estatales y 23 puertos privados.

En caso de transporte marítimo, las partidas (pallets) deberán venir en contenedores y bodegas debidamente sellados y con partidas de similar condición fitosanitaria Actualmente de las 10 empresas estatales, el sector privado participa en 6 como concesionarios monoperadores de frentes de atraque. En la siguiente tabla se detallan los principales puertos marítimos: Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

59

Tabla No. 42 PUERTOS DE RECEPCIÓN Y DESCA RGA EN CHILE Guttemberg 445, Barrio Industrial, Antofagasta Antofagasta

Arica

Iquique

Lirquen

Mejillones

Puerto Montt

Punta Arenas

San Antonio

Telf.: 56-55-292785  [email protected] Renato Roca 1120, Arica Telf.: 56-58-223945 [email protected] Parcela 21-C, Ruta 16, Alto Hospicio, Iquiqu e Telf.: 56-57-490226 [email protected] Cia. Portuaria Andalien S.A. Telf.: 56-041-385528 [email protected] Longitudinal N°5500 Mejillones Telf.: 56-55-357000 Cam ino A E l Tepual 1,3 Km Telf.: 56-65-254262 [email protected] Independencia 772 Telf.: 56-61-228239 [email protected] Ruta 78, Nuevo Acceso 1451, Llo-Lleo, San An tonio Telf.: 56-35-285266 [email protected] Las majadas Lote A-1, autopista del sol enlace malvilla com una de

San Antonio

Santiago

Talcahuano

Telf.: 32-769392 [email protected] Avenida del Ferrocarril s/n, Lampa, Region Metrop olitana Telf.: 56-2-7471876-7389057-7389058 [email protected] La Torre 839, Talcahuano Telf.: 56-41-540212 [email protected] Novena Avenida 350, Placilla De Pequelas, Valparaiso

Valpar aiso

Telf.: 56-32-291172 [email protected] Fuente: Compañía Chilena de Navegación Interoceánica CCNI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

Sistema Aéreo, actualmente el país cuenta 10 aeropuertos internacionales y alrededor de 250 aeródromos, su aeropuerto principal e internacional está ubicado en la ciudad Santiago de Chile y se cono como “Arturo Merino Benitez”, el código a nivel mundial con el que se reconoce al

aeropuerto es SCL.


60

Se caracteriza por ser un terminal moderno y eficiente, además regionalmente también se pueden encontrar aeropuertos con todos los servicios necesarios para su funcionamiento, como: policía, migración, aduanas, entre otros. Los aeropuertos con mayor uso son: Arica (Chacalluta); Antofagasta (Cerro Moreno); Iquique (Cavancha), Puerto Montt (Tepual); Punta Arena s (Pdte. Ibañez); Temuco (Manquehue). Sistema Terrestre, el sistema vial de Chile fue construido por un sistema de concesiones, tanto las autopistas más transitadas como la carretera Panamericana que cruza el país de norte a sur, uniendo así la frontera peruano con Puerto Montt y hasta Quellón en Chiloé; las carreteras disponen de dobles calzadas, enlaces y pasos a nivel, zonas de servicio y su configuración evita la invasión de ciudades.

En la ciudad de Santiago, se destaca la autopista llamada Costanera Norte y que cruza toda la ciudad de oriente a occidente, considerada como una de las autopistas más modernas del mundo. Adicionalmente, esta vía cuenta con el sistema de peaje electrónico (TAG), el mismo que consiste en un dispositivo localizado en los parabrisas de los automóviles, el cual se factura directamente en la cuenta de teléfono. El precio del peaje normalmente fluctúa entre 1 a 12 dólares, dependiendo de la ruta y si es un día laborable o fin de semana, se conduce por la derecha y el uso del cinturón de seguridad es obligatorio. La velocidad máxima permitida en autopistas es de 120 Km. /h y en las demás carreteras de 100 Km. /h. A su vez, el tránsito es controlado principalmente por Carabineros de Chile con radares y cámaras fotográficas. Sistema Férreo, el país cuenta con casi 6.585 kilómetros de vías férreas. En general, la vía ferroviaria ha sido considerada de baja calidad y es utilizado mayoritariamente para el transporte de mercancías. Sin embargo, en los últimos años, el Ministerio de Obras Públicas, a través de EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado) ha llevado a cabo notables mejoras en el transporte ferroviario de pasajeros, modernizando tanto las vías como los trenes. Actualmente la EFE ofrece sus servicios hasta la ciudad de Temuco.

d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)

Las modalidades de transporte disponibles desde Ecuador hasta Chile, son a través de vía marítima por medio de las líneas navieras que prestan sus servicios hasta los puertos chilenos y también por vía aérea (LAN Cargo – Santiago de Chile), servicio que es mucho más rápido pero costo. e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes)

Para transportar las frutas tropicales ya sean frescas o procesadas, desde Ecuador hasta Chile existen algunas agencias navieras que prestan el servicio directo de logística, a través de líneas navieras chilenas. En el caso de CCNI, ofrece el Servicio Américas (Costa Oeste Sudamérica), con frecuencia semanal de 6 flotas navieras con capacidad de carga para 22,000 toneladas por cada embarcación, haciendo tránsito en el Puerto de Callao (Perú) hasta llegar a los puertos de San Antonio o San Vicente (Chile). A continuación se revisa el tiempo de tránsito según el puerto de salida. 30

30 Compañía Chilena de

Navegación Intero ceánica, www. ccni.cl


61

Imagen No. 15

Tabla No. 43 TIEMPOS DE TRÁNSITO ECUADOR-CHILE SERVICIO AMÉRICA - CCNI Días de Tránsito Puerto de Embarque

Puerto de Descarga San Antonio San Vicente

Guayaquil

8

9

Fuente: Compañía Chilena de Navegación Interoceánica CCNI Elaboración Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PR O ECUADOR

Adicional, existe la agencia naviera del Grupo Transoceánica, que tiene la representación de la Compañía Sudamericana de Vapores CSAV de Valparaíso que también brinda el servicio desde los puertos de Ecuador hasta los de Chile. Tabla No. 44 TRANSOCEÁNICA

Malecón 1401 e Illingworth, Edif. Sud América Piso 7 PO Box 09-01-1067 Telf.: 593-4-2598060 E-mail: [email protected] Fuente: Agencia Naviera del Grupo Transoceánica Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


62

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda

Generalmente, el mayor consumo de frutas se da en época de verano, ya que las personas y especialmente las mujeres, se preocupan más por mejorar su aspecto, ya que utilizan ropa más corta y cómoda, porque asisten a playas y piscinas. Por esta razón, las frutas son más consumidas debido a su bajo aporte calórico, alto poder de saciedad, frescura, buen sabor y mayor variedad disponible en el verano. En la siguiente tabla se ilustra los meses de disponibilidad de las frutas en Chile de acuerdo a las condiciones climáticas que influyen en la producción y tiempo de cosecha de las mismas, con la finalidad de que el exportador ecuatoriano conozca los meses en que su producto tendrá mayor demanda y menos competencia a nivel local. Tabla No. 45 Producto Kiwis Caquis Paltas Clementinas Naranjas Chirimoyas Naranjas Sandias Melón Pepinos Limones

Enero

Febrero

Marzo X

X

X

X

X X

X X

X X

Disponibilidad de Frutas en Chile Mayo Junio Julio X X X X X X X X X X X X

Abril X X X X

X

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre X X X X X X X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

Fuente: Campaña 5 al día Chile Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Percepción del producto ecuatoriano

Las frutas tropicales ecuatorianas son altamente valoradas en el mercado chileno, reconociendo así su calidad, lo cual representa un posicionamiento de mercado favorable y en crecimiento para la fruta fresca proveniente desde Ecuador, la tarea principal para los exportadores ecuatorianos se debe concentrar en buscar la consolidación y mantención de los productos que han ingresado con éxito en los últimos años a Chile. En términos generales, se conoce que las frutas producidas para exportación se cosechan cuando han alcanzado la mitad de su color total; es decir a partir del leve cambio del color verde a amarillo. Este punto de cosecha asegura que las frutas están lo suficientemente firmes para resistir mejor la logística de exportación. Partiendo de esa premisa, el primer componente para el diseño de toda estrategia es la recolección y procesamiento de información, respecto a al funcionamiento del mercado chileno, complementariamente es recomendable concertar agendas de reuniones con posibles compradores, visitar el país, conocer las empresas de la competencia, conocer estilo de consumo, debilidades del producto, etc. El éxito de una Estrategia de Inserción al mercado chileno de estas frutas ecuatorianas, radica en la orientación hacia donde se dirigen. Si se opta, por la colocación de fruta fresca (papaya y mango), su éxito estará determinado en dirección hacia canales de volúmenes pequeños y segmentos medios/altos, como son los supermercados, importadores especializados en alimentos frescos y tiendas especializadas. Utilizar grandes volúmenes colocados en mercados mayoristas no es la vía correcta, dada la baja rotación y consumo local de estas frutas. Dirección d e Inteligencia Comercial e Inversiones Julio 2011 MF

63

La otra estrategia de éxito, está dirigida a fruta procesada (coco, babaco, naranjilla, tamarindo y maracuyá), presentando diversas variedades de productos en concentrados y pulpas congeladas de estas frutas tropicales ecuatorianas. Esta estrategia de nicho, se caracteriza por estar orientada hacia nuevos procesos en la agroindustria local chilena, fundamentalmente a la preparación de batidos, helados, postres, licores, jugos de frutas, ya sean mezclados con leche o agua. Por tanto, para empresas ecuatorianas sin experiencia en el mercado chileno (tampoco internacional) es altamente recomendable y preferible utilizar el servicio de un importador o bróker experimentado en el rubro alimentario chileno, permitiendo complementariedad en objetivos recíprocos. Finalmente, el sector público ecuatoriano, a través del MAG, debe negociar nuevos protocolos sanitarios entre AGROCALIDAD y el SAG, con el objeto que permita facilidad y control en punto de origen, y obtener ventajas en tiempo y entrega, respecto a la eventual competencia proveniente de Perú, Colombia y Brasil. c) Sugerencias al Exportador: i.

Fortalezas del producto en el mercado

La fortaleza de las frutas tropicales en el mercado chileno está directamente relacionada por la calidad de las diferentes frutas que son exportadas desde Ecuador (piñas, papayas, mangos, chirimoyas, naranjas, pitahayas, maracuyá, entre otras frutas); debido a la concentración de sabor, color y aroma de las frutas ya sea en estado natural o procesadas. Otra fortaleza interesante son las diferentes campañas que se realiza el Gobierno de Chile con el apoyo de la gestión pública y privada, para promover el Programa 5 al Día, a través de la cual se trabaja constantemente para que los chilenos incluyan en su dieta diaria la cantidad de fruta recomendada por la FAO y la OMS (400 gramos en combinación con las verduras). 31 ii.

Amenazas para el producto en el mercado

La principal amenaza para los productos en estudio está relacionada con los hábitos alimentarios en la población chilena, que en los últimos años ha cambiado drásticamente una dieta balanceada y sana por una dieta llena de grasas saturadas. Otras razones para el bajo consumo de estos alimentos que tienden a convertirse en amenazas, son por factores como la inocuidad, precio, dificultad de almacenamiento, estacionalidad, apariencias, escasa disponibilidad en ciertas zonas del país y sobretodo la falta de conocimiento de los beneficios sobre la salud de la fruta tropicales frescas o procesadas. iii.

Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado

Fortaleza

Calidad del producto frente a los productos de la competencia (Perú, Argentina, Brasil) Oportunidad

http://www.revistavida.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=197:frutas-y-verduras-frescas-coma5-al-dia&catid=2:nutrici&Itemid=100016 31


64

El mercado chileno reconoce las bondades de las frutas tropicales ecuatorianas por el agradable sabor que las caracteriza, principalmente a frutas como la papaya, piñas, mangos, maracuyás, entre otras. Debilidad

Poca agilidad en los controles sanitarios en puertos de destino (Chile), lo cual causa demoras para la entrega de los productos, lo cual puede perjudicar el estado de los mismos. Amenaza

Como se indicó anteriormente, la amenaza más fuerte a la que se enfrentan los exportadores de frutas es a las nuevas tendencias de alimentación en la población chilena, donde prefieren comida rápida poco saludable.


65

10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.

Las instituciones de control del sector frutas en Chile y los diferentes organismos encargados o relacionados de vigilar que se cumplan las normas para el ingreso de estos productos, son los siguientes: Tabla No. 46 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE CONTROL EN CHILE

Aduanas de Chile

www.adu anas.cl

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

www.sag.cl

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

www.ine.cl

Dirección General Relaciones Económicas Internacionales

www.direcon.cl

Chilegap

www.chilegap.com

CPS (Certification of Product and Systems)

www.cps.cl

Banco Central de Chile

www.bcentral.cl

Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)

www.ciren.cl

Corporación de Fom ento de la Producción (CORFO)

www.corfo.cl

Fundación Chile

www.fia.cl

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

www.inia.cl

Instituto de Nacional de Normalización (INN)

www.inn.cl

Ministerio de Agricultura

www.minagri.gob.cl

Oficina de Estudios y Políticas Agrarías (ODEPA)

www.odepa.gob.cl

Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE)

www.prochile.cl

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

www.sna.cl

Instituto de Desarrollo Agropecuario

www.indap.gob.cl

Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro

www.fucoa.cl

Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alim entos

www.inta.cl

Fuente: Chilean Fresh Fruit Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

b) Empresas de transporte y logística

A continuación se presenta un listado con algunas empresas chilenas que prestan el servicio de distribución y logística, tanto terrestre, marítimo y aéreo a los diferentes tipos de carga.


66

Tabla No. 47 EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA EN CHILE Empresa de Logística Dirección Teléfono EIT Logística S.A. Puerto Vespucio 9637, Pudahuel 562-441 5480

Multicargo EIRL

Huérfanos 757 Of. 505 - Santiago 562-247-61-34

Golden Frost Operados Logístico

Av. A. Vespucio 1955, Renca Santiago

Sitrans Soluciones en Movimiento

Jorge Alessandri Rodriguez 10-700 562-540-21-00 - Santiago

GSN Trading & Logistics

Av. Americo Vespucio Oriente 1309, Of. 407 - Santiago

Loginsa

Av Américo Vespucio 1851, Renca 562-413-40-00 Santiago

562-486-00-00

02-601-21-19

Fuente: Directorio Chile – Transporte y Logística Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto

En Chile existen diferentes eventos y ferias donde se promocionan las frutas y elaborados de frutas, ya sea organizados por el sector público o privado. Generalmente, los principales supermercados realizan diferentes eventos de promoción en los mismos establecimientos; mientras que se organizan ferias internacionales de este sector con proyección internacional. Tabla No. 47 FERIAS DE FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE Calendario de Ferias 2011 Agrotech Feria de la Industria Agroalimentaria 09-10-11 junio Centro Cultural Estación Mapocho - Santiago http://www.feriaagrotech.cl/

Intervitis Feria de equipamiento para el Vino, frutas y jugos de frutas 02-04 septiembre Talca http://www.fimaule.cl/

Fruittrade Rueda internacional d e negocios frutas y ho rtalizas chilenas d e exportación 06-07 octubre Hotel Sheraton - Santiago http://www.fruittrade.cl/

Fuente: Dirección de Promoción de Exportaciones (PRO CHILE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


67

d) Asociaciones y Cámaras en ese país

A continuación se detallan las principales asociaciones y cámaras del sector frutícolas de Chile. Tabla No. 48 ASOCIACIONES Y CÁMARAS FRUTALES EN CHILE

Federación de Productores de Fruta

www.fedefruta.cl

Asociación de Exportadores de Fruta

www.asoex.cl

Asociación Gremial de Productores de Viveros Frutales

www.viverosfrutales.cl

Federación de Procesadores de Alimentos de Chile

www.fepach.cl

Cámara de Comercio de Santiago

www.ccs.cl

Portal de la Indistria Frutícola Chilena

www.directoriofruta.cl

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

e) Revistas especializadas

En Chile existen revistas de difusión nacional del sector agropecuario, donde se publican noticias de comercio internacional de exportaciones, importaciones, noticias actuales del mercado chileno, entre otros temas de interés del sector. A continuación se nombra las siguientes revistas: 32 Tabla No. 49 REVISTAS DEL SECTOR FRUTÍCOLA - CHILE

Revista del Campo Revista Nuestra Tierra (Ministerio de Agricultura) Revista Fedefruta Revista Aconex Revista Fresh Magazine Revista El Campesino Revista Mundo Agro Revista Red Agrícola Fuente: Chilean Fresh Fruit Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR

f) Otras direcciones o links de utilidad

A continuación se detallan en la siguiente tabla otros links de utilidad del sector empresarial, agricultura, así como organismos de estado que servirán como apoyo para conseguir información adicional para los exportadores interesados.

32

www.podernegociador.com


68

Tabla No. 50 LINKS DE INTERÉS (CHILE) Organizaciones Empresariales :: Confederación de la Producción y del Comercio.

www.cpc.cl :: Sociedad de Fomento Fabril.

www.sofofa.cl :: Asociación de Bancos e Instituciones Financieras A.G.

www.abif.cl Agricultura y Agroindustria :: Asociación Privada de Empresas de Alimentos en Chile.

www.chilealimentos.com :: Asociación Privada Nacional de Productores de Semillas.

www.anpros.cl :: Agrupación de Agricultu ra Organica de Chile

www.agrupacionorganica.cl Organismos de Estado: Generales :: Portal Oficial del Gobierno de Chile y Presidencia.

www.gobiernodechile.cl ::Comité de Inversiones Extranjeras.

www.cinver.cl ::Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.

www.direcon.cl :: Portal tributario para inversionistas extranjeros.

http://www.sii.cl/portales/inversionistas Fuente: Dirección de Promoción de Exportaciones (PRO CHILE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR


69

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

Las frutas tropicales ecuatorianas han logrado posicionarse con éxito internacionalmente en los diferentes mercados de destino, a pesar que la mayoría de las frutas ecuatorianas siguen siendo desconocidas por muchos consumidores, como sucede en el caso del mercado chileno, se necesita sumar esfuerzos para trabajar en campañas de publicidad con el fin de profundizar el comercio de frutas como piñas y mangos que ya se están exportando a Chile. Estas frutas se recomiendan destinar a los puntos de venta indicados, brindando así nuevos sabores, colores, aromas y formas de disfrutar de las diferentes frutas tropicales, tanto para el consumo final, como para la Agroindustria. Principalmente, las frutas tropicales llegan hasta los consumidores como fruta fresca, pulpa de frutas o frutas deshidratadas. Es conveniente resaltar que cuando existe un desconocimiento de las bondades de las frutas, respecto a la manera de consumirlas; muchas de estas frutas pueden sufrir riesgos de rechazo y fracasar las estrategias promocionales implementadas. La pulpa de frutas tropicales que se comercializa en Chile, se presenta generalmente congelada en bolsas de plástico de 500 gramos o 1 kilo y las de mayor calidad no incorporan azúcar ni aditivos. Las frutas provenientes de Ecuador, tienen la particularidad de poseer una alta calidad y amplia variedad; además Ecuador, posee gran experiencia en el manejo de cultivos y comercialización internacional, dado que es un gran productor y exportador de este tipo de frutas exóticas, lo que permite una mayor imagen favorable para el posicionamiento de su Agroindustria exportadora. Respecto al consumo de frutas tropicales y frescas, cuando llegan a los mercados hay que conocer el punto de maduración ideal, además de su manera ideal de consumo ya que frutas como la maracuyá y la naranjilla, son más aptas para preparación de batidos o jugos de frutas. Otras como la guayaba dulce, mango, papaya, pitahaya, son perfectas para comer directamente. De tal suerte, que la orientación de ciertas frutas y sus embarques, será determinante para el éxito de toda estrategia comercial para ingresar al mercado de Chile. Adicionalmente, la estacionalidad de las frutas frescas y naturales determinan en cada lugar los tipos de frutas más idóneos para su consumo en cada estación del año. Las frutas de temporada son generalmente más naturales y económicas debido a que su producción programada es mayor. RECOMENDACIONES

A continuación se presentan las recomendaciones finales que el exportador ecuatoriano debe conocer ampliamente, antes de dirigirse al mercado chileno, se presentan ciertas acciones estratégicas y tácticas para el eficiente, efectivo y eficaz aprovechamiento de las oportunidades mencionadas:    

Disminuir la intermediación en el canal y llegar lo más próximo al consumidor final. Aumentar la amplitud de oferta exportable de productos analizados, según requerimientos del mercado chileno. Orientar productos a canales más sofisticados y procesos más refinados, para aumentar valor agregado de canasta de frutas ecuatorianas. Estrategias de colocación bien diseñadas y autofinanciadas, con retornos esperados de 2 a 4 años para el mercado chileno.


70

Proec Pm2011l Frutas Tropicales Frescas Chile

Recommend Documents