PITAHAYA EN SINGAPUR Parte uno: Información de mercado
PITAHAYA EN SINGAPUR Parte uno: Información de mercado
INFORMACI INFORMACIÓN ÓN DEL MERCADO MERCADO BOTÁNICA DE LA PITAHAYA
Nombre común:
Dragon Fruit or Dragon Pearl Fruit. Nombre científico: •
H y l o c e r eu eu s u n d a t u s o C er e r e u s t r i an an g u l a r i s .
INFORMACIÓN DEL MERCADO OTROS NOMBRES DE LA PITAHAYA Mandarin: Long guo
Malayo:
Vietnami: T h a n h
Kaktus madu.
long.
Otros nombres: Pitahaya, Strawberry Pear, Cactus fruit, Night blooming Cereus, Belle of the Night, Cinderella plant.
INFORMACIÓN DEL MERCADO Comida:
USOS CONSUMIDORES SINGAPUR
Los consumidores singapurenses comen pitahaya (sin piel) de manera crudas a temperatura fría o ambiente. También la consumen en jugos y batidos. Medicina:
Los consumidores Singapurenses (en especial los de origen chino), creen en que la pitahaya mejora la vista y prevenir la hipertensión. También la utilizan para COMBATIR problemas de digestión.
INFORMACIÓN DEL MERCADO Producción local del producto Singapur no cuenta con producción local de pitahaya.
Al ser una ciudad – país ubicada en el sudeste asiático, depende de la importación de alimentos y bebidas (frutas, vegetales, carnes, huevos y productos del mar) para poder cubrir la demanda local.
INFORMACIÓN DEL MERCADO La pitahaya está cubierta por una piel a manera de "escamas", de ahí el nombre de dragón fruta.
Pitahaya Dorada / Amarilla: Selenecereus megalanthus Piel Amarilla, carne traslucida con semillas negras: Textura suave, dulce sabor al paladar.
Pitahaya Roja: Hylocereus sp. Piel Roja, carne roja con semillas negras: Textura firme.
Pitahaya Roja : Hylocereus undatus Piel Roja, carne blanca con semillas negras: Textura firme.
INFORMACIÓN DEL MERCADO PRODUCTORES DE PITAHAYA
Colombia Ecuador
Vietnam Malasia
Vietnam Malasia
INFORMACIÓN DEL MERCADO Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo)
Población de Singapur 2012 (según etnias)
Segmentación del mercado – 2012: La población, establecida en Singapur comprende 5’312,400 habitantes y es totalmente urbana.
Indios 9%
Otros 3%
Malayo 14%
Singapur étnicamente está compuesta de la siguiente manera:
Chino-descendiente (74.2%) Mercado meta!
Chinodescendiente 74%
•Malayo (13.4%) •Indios (9.2%) •Otros (3.2%)
Fuente: Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat
INFORMACIÓN DEL MERCADO Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo) Segmentación del mercado – 2012: La distribución por géneros es la siguiente, tomando en cuenta únicamente a la población residente:
Población de Singapur 2012 (según género) Masculino 49%
Femenino 51%
Femenino: 51.16% Masculino: 48.84% Fuente: Departamento de Estadisticas de Singapur - Singstat
INFORMACIÓN DEL MERCADO Consumo per cápita del producto Las frutas, vegetales y hortalizas cumplen un papel vital en la dieta alimenticia diaria de las familias singapurenses. En el 2011, el consumo per cápita de frutas fue de 66 kg.
Consumo per cápita de frutas y vegetales en Singapur (Kilogramos / Persona) Item
2007
2008
2009
2010
2011
Vegetables (kg) Frutas (kg)
98 72
95 70
94 69
96 67
95 66
Por otro lado, las verduras alcanzaron un consumo per cápita de 95 kg, ese mismo año Fuente: Autoridad Veterinaria y Agroalimentaria de Singapur, AVA
INFORMACIÓN DEL MERCADO Formas de consumo de pitahaya – Ejemplo 1
Formas de consumo de pitahaya – Ejemplo 2
Fruta pelada y consumida directamente
Batidos y jugos
INFORMACIÓN DEL MERCADO Formas de consumo de pitahaya – Ejemplo 3
Formas de consumo de pitahaya – Ejemplo 4
Fruta en rodajas
Fruta cortada en pedazos junto a otras frutas
INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, Singapur es una de las regiones más afluentes de Asia, con un ingreso disponible de USD 18,870 por habitante.
•
Los gastos en alimentos, bebidas y tabaco representan el 10% del gasto total de los singapurenses.
INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
El comportamiento del mercado singapurense permite clasificar a los consumidores de pitahayas , de acuerdo a la cantidad de producto que se adquieren, de esta manera existen 2 tipos de consumidores:
Mayoristas Minoristas
INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
Los consumidores minoritas compran la fruta por unidad (o por peso) a su elección en los mercados húmedos, tiendas especializadas de frutas importadas.
•
Estos consumidores también encuentran pitahayas frescas en supermercados pero con un costo mayor.
Pitahaya vendida en mercados húmedos de Singapur
Pitahaya vendida en supermercados de Singapur
INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
•
Por otro lado, los consumidores mayoristas corresponden a hoteles, restaurantes, y demás compañías de “catering” que adquieren la fruta en los almacenes de los importadores y distribuidores directamente.
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES – TONELADAS, 2012 PROVEEDORES
IMPORTACIONES (TNE) 2012
VIET NAM
5,565
MALASIA
1,181
ECUADOR
20
COLOMBIA
14
TAIWAN
2
TAILANDIA
3
TOTAL
Participación de los proveedores de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012 (TNE) COLOMBIA 0.21% ECUADOR 0.29% MALASIA 18%
TAIWAN 0.03% TAILANDIA 0.04%
6,785
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013 VIET NAM 82% Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES – MILES USD, 2012 PROVEEDORES VIET NAM
IMPORTACIONES MILES USD (2012) 4,409.62
MALASIA
865.72
ECUADOR
239.75
COLOMBIA
201.29
TAIWAN TAILANDIA
TOTAL
Particpación de los proveedores de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012 (MILES USD) COLOMBIA 3.51%
TAIWAN 0.23%
TAILANDIA 0.14%
ECUADOR 4.17%
13.09 8.18
MALASIA 15%
5,742.57
VIET NAM 77%
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
Fuente: Statlink IE Singapore, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES DE PITAHAYA REALIZADAS POR SINGAPUR DESDE SUS PRINCIPALES PROVEEDORES ASEAN – MILES USD, 2012 Descripción del Singapur producto importa desde ASEAN 2012 Pitahaya fresca (HC: 08109092)
5,173
Singapur importa desde el mundo
Participación de los proveedores del ASEAN de pitahaya en las importaciones de Singapur, 2012 (MILES USD) Tailandia 0.15%
5,625
Malasia 16%
Fuente: TRADEMAP, 2013
El 92% de la pitahaya
importada por Singapur , proviene de proveedores de ASEAN.
Viet Nam 84% Fuente: TRADEMAP, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PITAHAYA A SINGAPUR, MILES FOB USD, 2010-2012 Producto
PITAHAYAS (CEREUS SPP.) HC: 0810904000
2010
2011
2012
FOB – Miles (USD)
FOB – Miles (USD)
FOB – Miles (USD)
Principales destinos de la pitahaya ecuatoriana, 2012 USD (Miles)
CANADA 5%
INDONESIA 3%
SUIZA 1%
ALEMANIA 1%
HONG KONG 6%
89.74
SINGAPUR 28%
ESPANA 12%
105.29 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013
BELGICA 1%
224.58
HOLANDA(PAIS ES BAJOS) 15%
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2013
FRANCIA 28%
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de ese país para el producto analizado La pitahaya se comercializa en las siguientes plazas:
FRUTA EN ESTADO NATURAL CON O SIN EMPAQUE
FRUTA CORTADA Y POELADA O PROCESADA (JUGOS)
Canal masivo – Wet MarketMercados Húmedos)
Tiendas
Supermecados
Comedores
especializadas de frutas y bebidas.
comidas.
o patios de
INFORMACIÓN DEL MERCADO Pitahaya vendida en Mercados y Wet Markets de Singapur (Mercados Húmedos)
Pitahaya vendida en Supermercados
O b s e r v a c i o n e s : La fruta se encuentra
en góndolas refrigeradas. Se vende al público en un plato plástico cubierta por una cobertura de plástico. Cuenta con una etiqueta que menciona: peso, cantidad (unidades), precio por kilo y origen del producto .
Bugis Street – Market O b s e r v a c i o n e s : La fruta se vende al
aire libre. Por lo general, se encuentra apilada con carteles que indican su precio por kilo.
Sección de Frutas: NTUC Fair Price
INFORMACIÓN DEL MERCADO Pitahaya vendida en patios de comidas y tiendas especializadas de frutas y bebidas
Pitahaya tiendas especializadas de frutas O b s e r v a c i o n e s : La fruta se encuentra
en góndolas refrigeradas. Estas tiendas son para una clientela exclusiva que busca frutas de primera calidad y en su mayoría importadas (Ecuador vende su pitahaya en Singapur en este tipo de tiendas).
Patio de Comidas – United Square Mall O b s e r v a c i o n e s : La
fruta se vende pelada y cortada en rodajas y en jugos. Por lo general, es consumida como postre al final de las comidas (patios de comida en hora de almuerzo y merienda). También es consumida en jugos y batidos.
Tienda Sunn Moon Singapore
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO 1.
Las cinco cadenas más importantes de supermercados de Singapur (NTUC Fair Price, Cold Storage, Sheng Siong) tienen una participación de mercado que bordea el 20% de acuerdo al estudio realizado por el UK Planet Retail.
2.
Los mercados húmedos son centros de abastecimientos distribuidos a los largo de Singapur en donde los habitantes singapurenses pueden adquirir todo tipo de productos fresco como frutas y vegetales procedentes de los países cercanos como: Indonesia, Malasia y Vietnam.
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO NTUC Fairprice Co-operative Ltd. fue fundada por el movimiento obrero en 1973. Fair Price ha crecido hasta convertirse en el minorista más grande de Singapur, con una red de más de 270 puntos de venta. Participación del mercado: 9% Segmentación de Mercado: MEDIA,
FAIR PRICE
MEDIA TIPICA Cold Storage es la segunda cadena de supermercados más grande de Singapur, detrás de NTUC Fair Price. Cold Storage tiene 739 tiendas ubicadas en Singapur.
Participación del Mercado: 7% Segmentación
de Mercado: MEDIA, MEDIA ALTA. COLD STORAGE Sheng Siong es uno de los supermercados minoristas más exitosos y grandes en Singapur. Poseen una cadena de tiendas de conveniencia que incluyen 24 tiendas alrededor de Singapur. Participación del Mercado: 2.8% Segmentación de Mercado: MEDIA, MEDIA BAJA
SHENG SIONG
Fuente: Unidad de Inteligencia, The Economist.
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Singapur es muy común ver este tipo de promociones otorgadas por los supermercados. Dicha publicidad se encuentra como suplemento en periódicos de circulación masiva.
En
principales supermercados: Cold Storage, NTUC Fair Price y Sheng Siong, dan la oportunidad a los consumidores de hacer compras online.
Los
Clientes
tradiciones y online se benefician de las mismas promociones.
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO 1.
Dichos mercados empiezan sus operaciones desde muy temprano en la mañana, alrededor de las 05h00 y terminan sus labores alrededor de las 12h00.
2.
La calidad de productos encontrados en este punto de venta es de “normal” a regular”.
3.
Entre los principales “Wet Markets” presentes a lo largo de Singapur están:
Tekka
Centre Empress Market Holland Village Market Chinatown Market Marine Parade Market Tekka Centre Senoko Fishing Port (Woodlands) Toa Payoh Central Market Tiong Bahru Market Bedok South Wet Market Geylang Serai Market Moh Wet Market
INFORMACIÓN DEL MERCADO CADENA DE DISTRIBUCIÓN
WET MARKETS
PRODUCTOR/ EXPORTADOR
IMPORTADOR MAYORISTA (SINGAPUR)
DISTRIBUIDOR MAYORISTA (SINGAPUR)
TIENDAS ESPECIALIZADAS
SUPERMERCADOS
INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. IMAGEN
LUGAR DE VENTA
SEGMENTO
Precio Unitario (SGD)
Precio Unitario (USD)
Wet Market
Minorista / Mayorista
1.50
1.18
Cold Storage
Minorista
2.15
1.69
Origen: Vietnam, Malasia
(supermercado)
Origen: Vietnam
T/C: SGD 1.2663/ USD https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013
INFORMACIÓN DEL MERCADO Evolución de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos. IMAGEN
LUGAR DE VENTA
SEGMENTO
NTUC Fair Price
Minorista
1.75
1.38
Minorista – Clase Alta
4.50
3.55
(supermercado)
Precio Unitario (SGD)
Precio Unitario (SGD)
Origen: Malasia
Sunn Moon Fresh (tienda especialidas frutas importadas) Origen: Ecuador
T/C: SGD 1.2663/ USD https://secure.mas.gov.sg - Julio 29, 2013
