PERFIL DE MERCADO DE LA DIATOMITA
ÍNDICE RESUMEN EJECUTIVO I.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MINERAL CARACTERÍSTICAS I.1 FICHA TÉCNICA I.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN I.3 PRINCIPALES USOS I.4 POTENCIAL GEOLÓGICO I.5 MARCO NORMATIVO I.6 NORMA NACIONAL I.7 TRA TRAT TAMIENT MIENTO O ARA RANCEL NCELAR ARIO IO DE ACUE CUERDO RDOS S DE LI LIRE RE COMERCIO
II.
MERCADO II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL II.2 MERCADO NACIONAL II.3 COMERCIO E!TERIOR
III.
COMERCIALI"ACIÓN III.1 CADENA PRODUCTIVA
IV.
CONCLUSIONES #$O RECOMENDA RECOMENDACIONES CIONES
ANE!OS ESTADÍSTICOS
RESUMEN EJECUTIVO
La diatomita es una roca silícica, sedimentaria de origen biogénico, compuesta por esqueletos fosilizados de las frústulas de las diatomeas. Se forma por la acumul acumulaci ación ón sedime sedimenta ntaria ria hasta hasta formar formar grande grandess depósi depósitos tos con con un grosor grosor suficiente para tener un potencial comercial. El 6! de la prod produ ucció cción n glob lobal de diato iatom mita ita es usad sada como filt filtro ro,, principalmente en las bebidas como cer"eza, "inos, etc. El #! restante, se aplica como agente de carga en diferentes industrias, destacando la fabricación de pintura $ pl%stico. Los $acimientos de ma$or importancia comercial en &é'ico se localizan en la región minera El (arque)o en el estado de *alisco, $ pertenecen al corporati"o estado estadouni uniden dense se +orld +orld &inera &inerals ls nc, nc, líder líder produc productor tor mundia mundiall de diatom diatomita ita.. -simismo, e'isten $acimientos potenciales con diatomita de alta pureza en los estados de la'cala, Estado de &é'ico $ &ichoac%n, entre otros. /e acuerdo al
&ine &inera rall 0omm 0ommod oditit$$ Summa Summari ries es,, se esti estima man n 1 millo millone ness de tone tonela lada dass de reser"as positi"as a ni"el nacional. En el 12, la producción nacional de diatomita ascendió a 63.4 mil toneladas, 5.7! menor con relación a 1. El 33.3! de la producción fue generada por la empresa líder. El consumo nacional aparente, en igual a)o, se situó en 42.5 mil toneladas que representó un decremento de 41.1! respecto al a)o anterior. La balanza comercial por su lado, registra un comportamiento deficitario con un saldo de 6. millones de dólares. Las e'portaciones me'icanas sumaron .2 millo millone ness de dóla dólare res, s, mont monto o 4.3 4.3 "ece "ecess ma$ ma$or a las las impo import rtac acio ione ness que que se ubicaron en 2,51.6 mil dólares. La producción mundial se estimó en 2.7 millones de toneladas en el 1, con un ligero decremento con relación al a)o anterior. Los principales productores fuer fueron on Esta Estado doss 8nid 8nidos os 95! 95!:, :, 0hin 0hina a 91. 91.6! 6!:, :, *apó *apón n 92. 92.6! 6!:: $ E'8n E'8nió ión n So"iética 9#.7!:. Estados 8nidos es el principal productor $ consumidor mundial de diatomita. En Lompoc, 0alifornia est% establecida la empresa +orld &inerals nc., la cual comercializa a tra"és de su subsidiaria 0elite. Su producción se estima en 5 mil toneladas anuales. El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporati"os internacionales que cuentan con tecnología de punta $ marcas reconocidas. -quí la competencia, adem%s de ofrecer un producto de calidad gara garant ntiz izad ada a tamb tambié ién n brin brinda da asis asiste tenc ncia ia $ ases asesor oría ía técn técnic ica a incl inclui uida da en su ser"icio, encaminada a me;orar el proceso producti"o del cliente. .
1.1
CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MINERAL
FICHA TÉCNICA
C%&%'()&*+(,'%+ La diatomita es una roca silícica, sedimentaria de origen biogénico, compuesta por esqueletos fosilizados de las frústulas de las diatomeas. Se forma por la acumulación sedimentaria de los esqueletos microscópicos de alga algass unic unicel elul ular ares es $ acu% acu%titica cas. s. Est% Est% comp compue uest sta a de esqu esquel elet etos os opal opalin inos os fosilizados de la diatomea< los esqueletos se componen de la sílice amorfa. La diatomita se forma por la acumulación sedimentaria hasta formar grandes depósitos con un grosor suficiente para tener un potencial comercial.
P&-,)/%/)+ 0*+,'%+
-spect -specto o macros macroscóp cópico ico== >oca >oca purule purulenta nta,, fina fina $ porosa porosa con aspect aspecto o margoso.
0olor por lo regular blanco brillante 9en el caso de alta pureza:
?
@ueden estar coloreadas
?
(lanco 9calcinado con fundente:
?
>osa 9calcinado:
?
Aris 9sin calcinar:
-lta porosidad
Bolumen de mu$ ba;a densidad
0apacidad para absorber líquidos mu$ alta
0apacidad abrasi"a sua"e
0onducti"idad térmica mu$ ba;a
-lta resistencia a la temperatura
@unto de fusión entre 2,#C a 2,74C0
@eso específico 1. 9la calcinación la incrementa a 1.5:
Drea superficial 2 a 5 m1g 9la calcinación la reduce a .4 a 4 m 1g:
Fndice de refracción 2.# a 2.#6 9la calcinación la incrementa a 2.#3:
/ureza 9&ohs: #.4 a 4 9la calcinación la incrementa a 4.4 a 6:
Guímicamente inerte
I.2
El porcenta;e de humedad "aría de acuerdo al depósito 9entre 2! hasta un 6!:
PROCESO DE PRODUCCIÓN
En forma general el proceso de producción de la diatomita es el siguiente=
M,%/Aeneralmente es minada a cielo abierto, en esta etapa se remue"e el material de descapote, se quita $ se limpia el material que se encuentra sobre el $acimiento $ posteriormente se realiza la e'tracción del mineral. La diatomita en bruto es transportada al molino o a los almacenes en pilas, comúnmente contiene #! de humedad, en muchos casos 6!.
T&,(&%', &,%&,% Se aplica a la diatomita natural normalmente por medio de molinos de martillo para conser"ar la estructura de la diatomea. Este proceso es para desagregar el material $ remo"er materiales diferentes a la diatomita.
M-,)/% $ S)'%/-
La molienda se realiza con el ob;eti"o de reducir m%s el tama)o de las partículas. En este proceso la molienda $ el secado se realizan simult%neamente $ las partículas suspendidas de diatomita son acarreadas en una corriente de gases calientes. Los secadores son usados para secar el material a un pol"o de apro'imadamente 24! de humedad. Los secadores operan en un rango de temperaturas de 7C0?#5C0.
C%+,0,'%', Las partículas suspendidas que salen del secador pasan a tra"és de una serie de "entiladores, ciclones $ separadores a una casa de bolsa. Estas operaciones secuenciales separan el pol"o en "arios tama)os, remue"en impurezas $ rechazan el agua absorbida. Los productos de diatomita natural son secados, molidos $ clasificados usando ciclones $ "entiladores $ posteriormente son ensacados $ embarcados.
C%',%', '- 0/)()8 El a;uste adicional del tama)o de partícula es por la adición de un fundente entre 1 $ !, usualmente sosa c%ustica, cloruro de sodio o hidró'ido de sodio, antes de la calcinación. El fundente agregado sinteriza las partículas de diatomita e incrementa el tama)o de la partícula, permitiendo de este modo una tasa de flu;o incrementada durante la filtración del líquido. Los productos resultantes son llamados Hcalcinados con fundenteI. La calcinación con fundente produce un producto blanco, coloreado por la con"ersión de fierro a un comple;o de silicatos de sodio?aluminio?fierro antes de su con"ersión a ó'ido. La temperatura alcanza hasta 2,1C0.
C%',%', +, 0/)()8 La diatomita natural es calcinada por medio de calcinadores, con o sin agente fundente. Las temperaturas típicas de operación del calcinador oscilan entre 64C0 $ 2,1C0 produciendo grandes partículas con grandes poros $ peque)as %reas superficiales< a;ustando la distribución del tama)o de la partícula. @ara grados calcinados directamente, el pol"o es calentado en grandes calcinadores rotarios. La fusión $ aglomeración forman grupos de diatomeas. La o'idación del fierro le da una coloración rosada. @arte del sílice amorfo se con"ierte en sílice cristalino.
M-,)/% El material e'istente en el horno es adicionalmente molido para obtener productos o pol"os de tama)o m%s fino que los obtenidos anteriormente de acuerdo a las especificaciones del mercado.
C%+,0,'%', El material producido en la molienda es nue"amente clasificado de acuerdo a las especificaciones del mercado, es decir, separan el pol"o en "arios tama)os $ remue"en las impurezas.
E9%&:) /) &-/'(- 0,% El producto final puede tener diferentes tama)os $ colores 9gris, rosa $ blanco: de acuerdo a las necesidades de los clientes. Es colocado en sacos $ embarcado.
I.3
PRINCIPALES USOS
F,(&-;%</% La ma$or demanda de filtro a$uda se da en la industria de la bebida en general, principalmente en la industria cer"ecera. /e acuerdo a su proceso de elaboración en general se ofrecen tres grupos con diferentes tama)os de partículas $ aplicaciones=
N%(&%. Sus aplicaciones son en la industria de la cer"eza, metales preciosos, "inos, separación de sólidos ultramicroscópicos, etc. (rinda ma$or claridad en el líquido filtrado así como menor flu;o.
C%',%/-+. Sus aplicaciones son en los e'tractos alcohólicos, cer"eza, sidra, ;ugos de frutas en general, adhesi"os, productos farmacéuticos, ;arabes, tratamiento de agua, "ino, le"adura, antibióticos, etc.
C%',%/-+ '- 0/)(). Sus aplicaciones son en los aceites "egetales $ grasas animales, químicos org%nicos e inorg%nicos, aceite para corte de metales, sol"ente para limpieza en seco, colorantes $ pinturas, aceites lubricantes, glucosa, lacas $ barnices, ;abón, maltosa, pectina, adhesi"os, caseína, ésteres de celulosa, sidra, de'trina, grasas, gomas sintéticas, mosto de cer"eza, etc.
C%&=% 0',-% Sus aplicaciones son en ma$or medida en la industria de la pintura $ del pl%stico. En la industria de la pintura la diatomita es un eficiente e'tendedor de pigmentos $ agentes mateantes. 0on su infinita "ariedad de formas, las diatomeas se entrelazan con la película de la pintura d%ndole ma$or tenacidad $ me;ores propiedades de li;ado. Sus formas microscópicas irregulares al difundir la luz permiten controlar el grado de brillo al ni"el deseado. La porosa estructura de las diatomeas reduce la tendencia a la formación de ampollas $ asegura al mismo tiempo un secado m%s r%pido debido a la me;or e"aporación de los sol"entes.
Es materia prima importante en productos para limpieza $ pulimento< en la industria del hule se utiliza en hules naturales $ sintéticos para la elaboración de neum%ticos, suelas, tacones, rodillos, guantes, empaquetaduras, etc.
I.4
POTENCIAL GEOLÓGICO MINERO
Los $acimientos de diatomita de ma$or importancia comercial se localizan en la región minera El (arque)o en el Estado de *alisco $ pertenecen al corporati"o 0elite. la'cala, Estado de &é'ico $ &ichoac%n registran importantes depósitos del mineral. - ni"el nacional se enlistan las siguientes= •
San @edro, 0oah
•
Jona de @anotla, la'
•
(alleza, 0hih
•
Jona de -tlacomulco, &e'
•
Balle de (ra"o, &e'
•
San Kelipe del @rogreso, &e'
•
0harro, &ich
•
San *erónimo 9'tlahuaca:, &e'
•
u'pan 9El @or"enir:, &ich
•
Libres, @ue
•
Jona de otolac, la'
•
Jona de lahuapan, la'
•
San icol%s, amps
/e acuerdo al &ineral 0ommodit$ Summaries, se estiman 1 millones de toneladas de reser"as positi"as a ni"el nacional.
II. II.1
MERCADO
PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL
Las reser"as mundiales de diatomita se estiman en millones de toneladas métricas, de las cuales 14 millones se encuentran en Estados 8nidos 9E8-:, $ son equi"alentes a alrededor de # "eces la producción global actual. En el 11, la producción mundial se estimó en 2. millones de toneladas, con un ligero incremento en relación con el a)o anterior. Los principales países productores fueron E8- 9#!:, 0hina 91!:, *apón 922!:, Krancia 9#!: $ los países de la E' 8nión So"iética 94!:. E8- es el principal productor $ consumidor mundial de diatomita. En este país se localiza la empresa +orld &inerals, líder mundial en la oferta de diatomita cu$a comercialización es a tra"és de su subsidiaria 0elite. Su depósito se localiza en Lompoc, 0alifornia, con una producción anual estimada en 5 mil toneladas, cu$os usos principales son el filtro a$uda $ carga funcional. La segunda empresa productora de diatomita en E8- es Eagle?@icher &inerals nc., con una producción estimada de 1 mil toneladas anuales. Su producción es principalmente para filtro a$uda $ algunas "entas para aplicaciones de carga. 8na tercera empresa importante es Arefco nc., opera dos minas $ genera de 6 a mil toneladas anuales. Masta agosto de 233, operó dos minas así como sistemas de calcinación independientes en Lompoc, 0alifornia que fueron "endidas a +orld &inerals nc. Los productos de Arefco se encuentran en el mercado ba;o la marca de /icalite. -dem%s de diatomita produce perlita. 0hina, segundo productor de diatomita en el mundo, ostenta una capacidad nacional superior a # mil toneladas anuales< cuenta con m%s de 4 minas en 2# pro"incias. -pro'imadamente el 4#! de las reser"as se encuentran en la pro"incia de *ilin, donde se localiza la empresa m%s grande, Lin;iang 0elite /iatomite 0o. Ltd. Sus principales destinos de e'portación son aiNan, *apón, Mong Oong e talia< la ma$or parte de sus importaciones pro"ienen de E8-.
*apón, desde 2373, ha sido un importante productor de diatomita $ actualmente se ubica en el tercer lugar en la producción mundial. En 2337, contaba con 27 minas acti"as de diatomita. Las principales empresas productoras son= soraito &ining 0o. Ltd. 94, tona)o:, SaPamoto &ining 0o. Ltd. 95, tona)o:, MaPusan ndustr$ 0o. Ltd. 914, tona)o:, ShoNaPagaPu 0o. Ltd 914, tona)o: $ ittetsu &ining 0o. Ltd. 925, tona)o:. Los usos de la diatomita en este país son los siguientes= carga funcional $ relleno, 54!< filtro a$uda 9cer"eza, saPe, azúcar $ aceite:, 55!< materiales para construcción, 12!< $ refractarios, 22!
PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL MILES DE TONELADAS8 2>>1;2>>2
Estados 8nidos 0hina *apón /inamarca Krancia E'8nión So"iética &é'ico Espa)a Oorea Qtros otal
2>>1
2>>2 )$
6## 54 2 1 74 7 56 51 1 1?6@5
7 54 23 1 74 7 56 51 1 1?761
e Estimado 0ifras redondeadas Kuente= 8.S. Aeological Sur"e$. &ineral 0ommodit$ Summaries.
PRODUCTOS SUSTITUTOS En el mercado internacional, alrededor del 6! de la producción de diatomita es usada como filtro a$uda. En los últimos a)os, el uso de los filtros de diatomita ha disminuido en algunas aplicaciones $ regiones, por el surgimiento de productos sustitutos. Los problemas de disponibilidad del mineral $ la demanda de grandes "olúmenes han inducido in"estigaciones dentro de los mecanismos alternos de filtración, particularmente en la tecnología de membranas de filtr ación. 8no de los métodos de membrana es 0rossfloN &icrofiltration 90K&K:< en el cual los líquidos pasan a gran "elocidad a tra"és de un canal re"estido con polímeros, cer%mica o fibras de membrana. El establecimiento de esta tecnología ha sido bastante lento en la industria cer"ecera $a que ésta es bastante difícil de procesar mediante este método, debido a su alto contenido de impurezas principalmente de le"aduras, adem%s que sólo permite filtrar cantidades limitadas. La tecnología 0K&K puede implementarse con ma$or rapidez en las industrias del "ino $ la sidra. Estas bebidas son f%ciles de filtrar usando la tecnología de membrana. En >eino 8nido esta tecnología $a se ha implantado en la industria de la sidra. Los silicatos sintéticos, por su lado, empiezan a tomar una posición sustituti"a. Son deri"ados de la sílice $ son mucho m%s homogéneos en cuanto a calidad $ dimensiones. Qtros filtros con materiales alternos inclu$en talco, arena sílica, mica, arcilla, perlita, "ermiculita, caliza, etc. o obstante la e'istencia de una gran "ariedad de filtros en desarrollo, el panorama para la diatomita se "islumbra en general positi"o. @ara muchos sectores de filtración, las propiedades de la diatomita toda"ía superan cualquier otro sustituto. -ctualmente, se siguen encontrando nue"as aplicaciones de este mineral tanto en las industrias farmacéutica e insecticida como en los sectores de filtro a$uda $ absorbente.
PRECIOS El "alor promedio estimado por tonelada de diatomita "endida o usada por los productores estadounidenses durante 12, de acuerdo a las cifras del 8.S. Aeological Sur"e$ fue de R172 dólares por tonelada métrica f.o.b. en planta, 6.! ma$or a 1. El "alor promedio por tonelada del filtro a $uda de diatomita registró un comportamiento creciente de #! en igual a)o, mientras que la diatomita para carga $ absorbente se incrementaron en 52! $ 7!, respecti"amente. @ara el a)o 12, el &ineral 0ommodit$ Summaries reporta un precio por tonelada métrica estimado en R146 dólares f.o.b. en planta.
VALOR PROMEDIO ANUAL DE LA DIATOMITA DE ACUERDO A SU USO 2>>>;2>>1 D%&)+ -& (-)%/% (&,'%8
2>>> 0arga Kiltros -bsorbentes -islantes Qtros2 @romedio
147.## 1#.2# 261.3 54.72 2,237.26 146.3
2>>1 )$ 556.22 14.15 275.56 54.72 2,2#3.34 17.7#
0ifras redondeadas 2 nclu$e absorbentes $ mezclas de silicatos Kuente= 8.S. Aeological Sur"e$ &inerals earbooP.
I.2
MERCADO NACIONAL
PRODUCCIÓN DE DIATOMITA EN MÉ!ICO 1@@3;2>>2 )$
Kuente= /A@& con base a las cifras del -nuario Estadístico del 0Q>E& las Estadísticas de la /irección Aeneral de &inas.
La producción nacional de diatomita durante el 11 fue de 77. mil toneladas, 22.! superior con relación a 12. En los últimos 2 a)os 92335?11: la diatomita ha registrado una tasa de 5.2#! de crecimiento promedio anual. El 33.3! de la producción nacional se genera en el estado de *alisco, en el municipio de Jacoalco de orres, donde est% establecida la empresa líder del mercado. El mercado nacional de diatomita est% en manos de la empresa líder, tanto en su presentación de filtro a$uda como el de carga funcional. Son los únicos en el país que ofrecen diatomita calcinada $ en brindar asesoría técnica a sus clientes. La tecnología que utilizan es de punta a ni"el internacional.
C-+- N%',-% A%&)() La producción nacional de diatomita en 11 fue de 77.1 mil toneladas< en el mismo a)o las importaciones del mineral fueron de 1. mil toneladas, mientras que las e'portaciones se ubicaron en 12 mil toneladas. Lo anterior dio como resultado un consumo nacional aparente de 4.3 mil toneladas que representó un incremento de 2#.! con relación a 12.
OFERTA NACIONAL La oferta nacional de diatomita est% concentrada por el corporati"o internacional ubicado en el estado de *alisco. Su producción se dirige a la fabricación de filtro a$uda de un 6! a 7! en promedio, la producción
restante es usada como carga funcional principalmente en la industria de la pintura $ pl%stico.
F,(&-;%</% La ma$or demanda de filtro a$uda se da en la industria de la bebida en general, principalmente en la industria cer"ecera. /e acuerdo a su proceso de elaboración en general se ofrecen tres grupos con diferentes tama)os de partículas $ aplicaciones= Natural. Es
la forma natural de la tierra de diatomeas en el sentido que no contiene ningún agente e'terno. Calcinados. Se
obtienen por calcinación directa $ clasificación neum%tica del
crudo. Calcinados con fundente. Se
obtienen por calcinación, donde se le agrega un agente fundente< genera partículas de ma$or tama)o $ m %s permeable.
C%&=% 0',-% 0omo $a se mencionó, el 5! de la producción nacional de diatomita es usada como carga funcional $ sus aplicaciones son en ma$or medida en la industria de la pintura $ del pl%stico. /ebido a su alto costo, la diatomita no es accesible para las peque)as empresas por lo que no la inclu$en en su proceso de producción< sus productos son de menor calidad $ est%n considerablemente por aba;o de los precios de las marcas de prestigio que sí la utilizan.
ESTRUCTURA DE LA OFERTA La principal empresa productora de diatomita genera el 33.3! de la producción nacional, con una reducida presencia 9.2!: de peque)as beneficiadoras. La empresa líder se localiza en el municipio de Jacoalco de orres, *alisco< est% integrada "erticalmente, es decir, comprende los procesos de e'plotación, beneficio 9inclu$endo la calcinación: $ comercialización. 0uenta con los m%s grandes $acimientos del país< por su gran capacidad de producción puede abastecer el mercado nacional< establece su liderazgo en términos de calidad $ disponibilidad de productos, presenta los precios m%s ele"ados pero cuenta con la ma$or "ariedad de presentaciones adem%s de brindar asistencia técnica a sus clientes. Es la única empresa que ofrece diatomita calcinada $ mantiene una utilización total de su capacidad producti"a. Est% conformada de capital 2! e'tran;ero $ gran parte de su producción se dirige a la e'portación. E'isten e;idos de diatomita que abastecen a peque)as empresas beneficiadoras $ comercializadoras de minerales, cu$os procesos se limitan a
la trituración $ molienda del mineral. Satisfacen una peque)a parte del mercado, sus "entas son sólo locales, carecen de mercados alternati"os de e'portación $ adolecen de "ariedad de productos $ marcas establecidas en el mercado. - pesar de e'istir un gran número de $acimientos de diatomita en el país, son pocos los que est%n en e'plotación. En los últimos tres a)os los peque)os mineros han ido desapareciendo por el control del mercado por parte de la empresa líder.
FACTORES BUE LIMITAN LA E!PLOTACIÓN DE #ACIMIENTOS El capital es el factor determinante en la producción de diatomita, $a que se requieren de medios de producción sofisticados para su beneficio. La capacidad económica del peque)o minero sólo llega a la etapa de e'tracción del mineral a peque)a escala $ en algunos casos hasta la molienda< mientras que la fase de beneficio implica contar con tecnología de punta para ofrecer productos competiti"os. El mercado de la diatomita se encuentra ba;o el control de corporati"os internacionales que se han apoderado del mercado global< ellos cuentan con los ma$ores depósitos mineros, la tecnología de punta $ marcas ante las cuales el peque)o minero no tiene oportunidad alguna de competir.
II.3
COMERCIO E!TERIOR
En la integración de los indicadores de comercio e'terior de la diatomita se tomaron en cuenta dos fracciones= 1421 que se refiere a diatomita natural $ la 513 que contiene, entre otros minerales, a la diatomita acti"ada, es decir, filtro a$uda de diatomita< se estima que ésta representa sólo un tercio del "alor total de esta fracción. La fracción 513 comprende adem%s minerales como= carbones acti"ados, materias minerales naturales acti"adas, algunas rocas "olc%nicas como la perlita, arcilla $ las tierras acti"adas con arcillas coloidales, bau'ita acti"ada, etc.
ALAN"A COMERCIAL DE LA DIATOMITA 1@@3;2>>2 )$ e Estimado con base a las cifras del Sistema de nformación 0omercial de &é'ico. S0&. Kuente= /A@& con base a las cifras del Sistema de nformación 0omercial de &é'ico. S0&
%%% '-)&',% La balanza comercial de diatomita presenta un comportamiento históricamente supera"itario. En el 11, las e'portaciones sumaron 7.6 millones de dólares,
monto 6.3 "eces ma$or a las importaciones que se ubicaron en 2,2 mil dólares. El super%"it de la balanza comercial muestra la autosuficiencia de nuestro país en la producción de diatomita. Las e'portaciones de este mineral son de diatomita natural $ de filtro a$uda $ las realiza la empresa líder. Las importaciones representan sólo el 2#.6! de las e'portaciones.
E!PORTACIONES ME!ICANAS DE DIATOMITA EN EL 2>>2 POR PAÍS DE DESTINO FRACCIÓN 251200
4.5 ,-)+ /) /%&)+8
E-&(%',-)+ Las e'portaciones estimadas de diatomita en el 11 superan los 4.# millones de dólares< el 5! pertenece a la diatomita natural $ el 27! corresponde a filtro a$uda de diatomita. El 63! de las e'portaciones me'icanas de diatomita natural se dirigen a los países de Latinoamérica, principalmente (rasil, -rgentina, Estados 8nidos $ 0hile, entre otros< los países de Europa consumen el 52! restante, entre los que destacan -lemania $ Suiza. Las "entas al e'terior de filtro a$uda en el 11 se estiman arriba de 5 millones de dólares. Su mercado es netamente latinoamericano, destacando las compras de (rasil 917.#!:, -rgentina 926.1!:, Estados 8nidos 97.!:, 0hile 96.#!:, @anam% 91.1!: $ Ecuador 91.2!:.
IMPORTACIONES ME!ICANAS DE DIATOMITA EN EL 2>>2 POR PAÍS DE ORIGEN FRACCIÓN 25120001
314 ,)+ /) /%&)+8
I-&(%',-)+ Las importaciones de diatomita se estiman en 2,2 mil dólares, de este monto el 1! se refiere a diatomita natural $ el 71! a filtro a$uda de diatomita. La diatomita natural importada procede de los Estados 8nidos en su ma$or parte $ los usos identificados son los siguientes= fabricación de cartón, 26!< industria química, 25!< filtración $ tratamiento de aguas, 3!< alimentos, 4!< "idrio, 2!, otros, 47!. Las compras de filtro a$uda son de origen estadounidense $ su destino son los siguientes= fabricación de aceite, 7!< "idrio, 2!< galletas, 2!< otros, 1!.
III.
COMERCIALI"ACIÓN
E&@>ES- LF/E>= EXPLOTACIÓN BENEFICIO CONSUMIDOR COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUIDORES COMERCIALES/ REVENDEDORES PEQUEÑOS CONSUMIDORES
La empresa líder del mercado nacional de diatomita cubre todos los eslabones de la cadena producti"a, desde la producción hasta la comercialización de su producto a tra"és de tres empresas 9mina?beneficiadora?comercializadora:. Su producción se comercializa tanto en el mercado nacional como el mercado internacional, adem%s de brindar asesoría $ asistencia técnica a sus clientes. Los peque)os consumidores son cubiertos por los re"endedores. PEQUEÑAS EMPRESAS: PRODUCTOR MINERO BENEFICIADOR CONSUMIDOR COMERCIALIZADOR LOCAL
Las peque)as empresas productoras $o beneficiadoras me'icanas sólo producen para el mercado regional< algunas cuentan con su propio depósito $ aquellos que no, son clientes de los peque)os mineros de donde se abastecen de mineral. Sus procesos consisten en la trituración $ molienda< adolecen de marcas establecidas en el mercado< sus productos son diatomita natural $ tierras diatom%ceas, adem%s de otros minerales.
IV.
CONCLUSIONES #$O RECOMENDACIONES
El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporati"os internacionales que cuentan con tecnología de punta $ marcas reconocidas. Es un mercado internacional donde la competencia no ofrece únicamente un producto de calidad garantizada sino también la asistencia $ asesoría técnica incluida en su ser"icio, encaminada a me;orar el proceso producti"o del cliente. El mercado nacional de la diatomita es un mercado monopolizado por la empresa líder, quien adem%s concentra los ma$ores depósitos del mineral en nuestro país. @ese a lo anterior, la diatomita me'icana presenta condiciones fa"orables para la in"ersión $a que cuenta con $acimientos de alta pureza $ %reas prospecti"as atracti"as para la in"ersión e'tran;era. Dreas de oportunidad a ser apro"echadas= Establecer alianzas estratégicas con consorcios e'tran;eros, $a sea mediante la renta o incluso "enta del $acimiento.
En el mercado nacional e'isten $acimientos potenciales con diatomita de alta pureza ubicados estratégicamente para cubrir importantes segmentos de la industria nacional, que por su pro'imidad a los consumidores representan una oportunidad competiti"a frente a la empresa líder. Se requeriría un an%lisis de mercado regional para identificar las %reas donde es posible apro"echar esta oportunidad de in"ersión.
L- /-Q&- E LQS ES-/QS 8/QS Estados 8nidos es el m%s grande productor de diatomita, genera el #! de la producción mundial. 0uenta con 7 empresas $ 21 procesadoras en # estados. Las reser"as totales de este país se estiman en 14 millones de toneladas. En el 11, aumentó su producción en ! sumando 7 miles de toneladas. Sólo dos empresas produ;eron arriba del 73! del total nacional. 0alifornia con los depósitos de Lompoc en Santa (%rbara $ el estado de e"ada fueron los principales productores. Los usos se calculan como sigue= filtro a$uda, 65!< absorbentes, 25!< relleno, 22! $ otros usos 9principalmente la fabricación de cemento:, 25!. La filtración 9inclu$endo para la cer"eza, "ino, licor, aceites $ grasas: continúa siendo el principal uso final de la diatomita en Estados 8nidos. Qtra aplicación que se le da en este país es en la eliminación de microbios en el sistema público de agua potable 9eliminación de bacteria, "irus $ protozoa:. Sobresale también pero en menor escala las aplicaciones de diatomita en los procesos farmacéuticos $ como insecticida no tó'ico. Las importaciones pro"ienen de Espa)a, 47!< talia, 15! $ otros países, 1!.
III. COMERCIALIZACIÓN
III.1 CADENA PRODUCTIVA E&@>ES- LF/E>=
La empresa líder del mercado nacional de diatomita cubre todos los eslabones de la cadena producti"a, desde la producción hasta la comercialización de su producto a tra"és de tres empresas 9mina?beneficiadora?comercializadora:. Su producción se comercializa tanto en el mercado nacional como el mercado internacional, adem%s de brindar asesoría $ asistencia técnica a sus clientes. Los peque)os consumidores son cubiertos por los re"endedores. @EG8ET-S E&@>ES-S=
Las peque)as empresas productoras $o beneficiadoras me'icanas sólo producen para el mercado regional< algunas cuentan con su propio depósito $ aquellos que no, son clientes de los peque)os mineros de donde se abastecen de mineral. Sus procesos consisten en la trituración $ molienda< adolecen de marcas establecidas en el mercado< sus productos son diatomita natural $ tierras diatom%ceas, adem%s de otros minerales.
IV. CONCLUSIONES #$O RECOMENDACIONES El mercado de la diatomita es un mercado global controlado por grandes corporati"os internacionales que cuentan con tecnología de punta $ marcas
reconocidas. Es un mercado internacional donde la competencia no ofrece únicamente un producto de calidad garantizada sino también la asistencia $ asesoría técnica incluida en su ser"icio, encaminada a me;orar el proceso producti"o del cliente. El mercado nacional de la diatomita es un mercado monopolizado por la empresa líder, quien adem%s concentra los ma$ores depósitos del mineral en nuestro país. @ese a lo anterior, la diatomita me'icana presenta condiciones fa"orables para la in"ersión $a que cuenta con $acimientos de alta pureza $ %reas prospecti"as atracti"as para la in"ersión e'tran;era. Dreas de oportunidad a ser apro"echadas= U Establecer alianzas estratégicas con consorcios e'tran;eros, $a sea mediante la renta o incluso "enta del $acimiento. U En el mercado nacional e'isten $acimientos potenciales con diatomita de alta pureza ubicados estratégicamente para cubrir importantes segmentos de la industria nacional, que por su pro'imidad a los consumidores representan una oportunidad competiti"a frente a la empresa líder. Se requeriría un an%lisis de mercado regional para identificar las %reas donde es posible apro"echar esta oportunidad de in"ersión.
