Perfil Consumidores Gran Temuco - Informe Ejecutivo (Conf. Prensa)

2012

PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL GRAN TEMUCO

Informe Ejecutivo

PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL GRAN TEMUC O

E q u i p o A s o c i a c ió i ó n d e C o n s u m i d o r e s y U s u a r i o s d e l S u r ( CD CD S )

Richard Caamaño Oyarzun Eduardo Gallegos Krause

Equip o Centro de Investigación en Psico logía Econ ómica y d el Consu mo (CEPEC), (CEPEC), Facultad d e Edu cación, Ciencias Sociales y Hum anid ades, Universidad d e La Frontera Frontera

Marianela Denegri Coria María Pía Godoy Bello Karen Cabalín Navarrete

Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo y Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur 2


ANTECEDENTES El presente documento ha sido elaborado con la finalidad de dar cuenta de la investigación realizada entre los meses de junio a noviembre del presente año, en la ciudad de Temuco. Esta investigación fue ejecutada en coordinación entre la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur (CDS) dirigido por el Sr. Richard Caamaño y el Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo (CEPEC) dirigido por la Dra. Marianela Denegri, perteneciente a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de La Frontera. Esta investigación ha sido financiada mediante el Fondo concursable para asociaciones del servicio nacional del consumidor (SERNAC), este estudio buscó establecer el perfil de los consumidores del Gran Temuco.

DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ INVESTIGAMOS? El objetivo central de esta investigación fue caracterizar a los consumidores de la

ciudad

de

Temuco,

considerando

para

esto:

características

sociodemográficas de los mismos, así como sus hábitos, conductas de consumo, actitudes y nivel de endeudamiento. Por medio de este estudio se pretendió establecer un perfil que dé a conocer las características de los consumidores de la ciudad de Temuco; los perfiles obtenidos permiten sentar bases a nivel local con respecto a las características de los consumidores, además de conocer aquellas áreas en las cuales los consumidores necesitan un mayor apoyo por parte de las autoridades. Así como influir en programas de educación para el consumo; puesto que al visualizar las características específicas de los consumidores por edad, género y macrosector posibilita un apoyo más atingente y adecuado a sus necesidades.



MUESTRA SELECCIONADA Para que los datos obtenidos sean representativos del gran Temuco se estableció una muestra aleatoria estratificada con un total de 754 personas. En donde se consideraron los siguientes macrosectores de la ciudad: El Carmen

Labranza

Pedro de Valdivia

Poniente

Pueblo Nuevo

Costanera del cautín

Padre las casas (urbano)

Amanecer

Centro

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA En consideración con los datos ya señalados se estratificó la muestra de la siguiente forma, con el objeto de alcanzar la representatividad: a) Distribución de la muestra según Macrosectores y género (PLADECO, 2006)

N Macrosector

%

N muestra Mujeres

Hombres

muestra

muestra

poblacional poblacional

Costanera del Cautín

38779

15,7

118

62

56

Amanecer

37284

15,1

114

60

54

Pueblo Nuevo

20981

8,5

64

34

30

Centro

19430

7,9

61

32

29

Poniente

48381

19,6

148

77

71

Labranza

18717

7,6

57

30

27

El Carmen

5769

2,3

18

9

9

P. de Valdivia

43187

17,5

132

69

63

P. Las Casas Urbano

13785

5,6

42

22

20



b) Distribución por tramos de edad: Al considerar los 13 rangos etáreos definido s, se obtiene una población total de 170.439 sujetos. Considerando esta poblac ión se estableció el porcentaje de cada rango, para posteriormente estimar la di stribución del N muestral (N= 754).

GRUPO

RANGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79

PORCENTAJE POBLACIONAL 12,7 13,5 12 10,9 10,5 9,4 7,7 6,3 4,9 4,1 3,3 2,7 1,7

N DE CASOS PARA LA MUESTRA. 96 102 91 82 79 71 58 48 37 31 25 20 13

INSTRUMENTOS UTILIZADOS Desde la investigación en Psicología Económica y del Consumo se presentan diversos instrumentos de evaluación con adecuada confiabilidad y validez en la población nacional; es por ello que se seleccionan algunos de éstos para la evaluación realizada en el siguiente estudio. ficha de identificación de datos demográficos en el cual se recopilaron datos tales como edad, género, estado civil, cantidad de hijos, profesión o empleo, rango de ingreso, rango de endeudamiento, nivel socioeconómico (Matriz ESOMAR), percepción de situación económica actual y futura. considera 15 ítems que refieren a diferentes tipos de deudas, donde los entrevistados indican el estado de vigencia, Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo y Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur 5


morosidad o sin deudas, en seis categorías: Consumo Básico, Vivienda, Crédito Comercial, Crédito Bancario, Crédito Informal y Crédito Universitario, la cual fue elaborada por el equipo de investigación del Proyecto Fondecyt N°1090179:

Alfabetización

económica

y

patrones

de

consumo

y

endeudamiento en estudiantes de pedagogía: hacia Un modelo explicativo. Escala de hábitos y co ndu ctas de c onsu mo : Instrumento construido en un

estudio descriptivo de los consumidores de la IX Región (Denegri, Palavecinos, Ripoll & Yánez, 1999). El cual ha sido utilizado en numerosos estudios demostrando niveles apropiados de confiabilidad y validez (Gempp, Lara y Denegri, 2004). Ortega, Rodríguez-Vargas, Denegri y Gempp (2005) evaluaron las propiedades psicométricas de este instrumento demostrando que este permitía identificar estilos específicos de compra. Corresponde a una escala por 19 Ítems. Escala de Actitudes hacia el Endeud amiento: este corresponde a un

cuestionario de autoreporte con 11 ítems tipo likert de cuatro puntos desarrollado por Denegri et al. (1999), presenta dos dimensiones hedonismo y Austeridad. En investigaciones anteriores presenta adecuadas propiedades psicométricas (Medina, Méndez y Pérez, 1999). E s c a l a d e A c t i t u d e s h a c i a l a c o m p r a y e l c o n s u m o : la cual fue

desarrollada por Luna y Arocas (1999). Está compuesta por 4 subescalas que evalúan variables asociadas a las creencias y estilos consumo: actitud hacia la compra, racionalidad en la compra, impulsividad en la compra y compra impulsiva. Escala Likert de 6 puntos con un total de 36 ítems. Investigaciones anteriores arrojan resultados confiables con el uso de esta escala (Gebauer, Schafer & Soto, 2003; Denegri, González, Cabalín, Ferrada, Godoy & Sepúlveda, 2010).



Princip ales Resu ltado s de la Inv estigación

ENDEUDAMIENTO

TA RJETAS DE CREDITO

PERFILES DE LOS CONSUMIDORES



Los análisis se realizaron en dos niveles, uno descriptivo que permite obtener una descripción detallada de las características sociodemográficas de la muestra, así como resultados porcentuales de respuestas, y un segundo nivel de análisis correlacional y de conglomerados que permitió generar los perfiles de los consumidores de acuerdo a las variables evaluadas en relación a la edad, género y macrosector al que pertenecen. C o n f i ab i l i d a d d e l o s In s t r u m e n t o s

Escala de Actitudes Hacia la compra y el consumo

0.712

Sub dimensión Racionalidad

0.830

Sub dimensión Impulsividad

0.795

Sub dimensión Compulsividad

0.916

Sub dimensión Materialismo Éxito

0.573

Sub dimensión Materialismo Centralidad

0.671

Sub dimensión Materialismo Felicidad

0.643

Escala Deuda Actual

0.716

Escala Discrepancia del Yo

0.797

Escala Hábitos de Compra y Consumo

0.783

Escala de Actitudes Hacia el Endeudamiento

0.722

Sub dimensión Hedonismo

0.571

Sub dimensión Austeridad

0.892

Escala Satisfacción con La Vida

0.838



ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO

Es cuando una persona o grupo familiar asume compromisos a través de créditos u otros sin sobrepasar el 25% de su ingreso líquido familiar disponible.

SOBREENDEUDAMIENTO

Es cuando una persona o grupo familiar asume deudas que superan el 25% de su ingreso líquido mensual.

Para efectos de este estudio se consulto a los participantes su nivel de ingreso, situación laboral, rango de deudas, dudas actuales, instituciones en las cuales tiene estas deudas.

Rangos de ing reso de los participantes de la investigación

A n áli si s 

Sobre el 30% de la muestra sitúa sus niveles de ingresos entre los $200.000 a $500.000.



La segunda mayoría se establece en el rango más bajo de ingresos entre $0 a $50.000.



El 62, 3% de los participantes sitúa sus ingresos entre los rangos desde $100.000 a $1.000.000.





Al considerar el extremo de mayores ingresos, es necesario señalar que sólo el 0.5% de los participantes menciona poseer ingresos por sobre

Situación Laboral

Situación Laboral No trabaja 43% Trabaja 57%

A n áli s is

Al considerar la situación laboral se debe analizar la distribución etaria de la muestra en relación a variable trabajo, ya que gran parte del porcentaje de participantes cesantes se encuentran en los rangos de los 19 a los 24 años. A continuación se expone una tabla que permitirá contextualizar tales cifras.

TRABAJA ACTUALMENTE NO

SI

TOTAL

Grupo 1

15-19 años

93

11

104

Grupo 2

20-24 años

106

60

166

Grupo 3

25-29 años

35

64

99

Grupo 4

30-34 años

12

60

72

Grupo 5

35-39 años

18

52

70

Grupo 6

40-44 años

10

67

77

Grupo 7

45-49 años

9

40

49



Grupo 8

50-54 años

5

24

29

Grupo 9

55-59

6

30

36

Grupo 10

60-64

8

14

22

Grupo 11

65-69

8

3

11

Grupo 12

70-74

8

0

8

Grupo 13

75-79

9

2

11

La edad promedio de quienes no trabajan es de 29,35 años y de quienes si trabajan de 37, 23 años. La condición de trabajar y el género es independiente y no existe relación entre ambas variables.

Percepción de la situación laboral

Es considerada como estable por un 33% de los participantes y percibida como regular por un 27%.

Percepción Situación Laboral Muy buena 6%

Muy dificil 9%

Buena 25% Regular 27%

Estable 33%

Análisis El grafico anterior corresponde a la población que se encuentra trabajando actualmente y la percepción que éstos tienen de su situación laboral. Como se Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo y Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur 11


puede apreciar los mayores porcentajes se centran en las respuestas Estable, Regular y Buena. Ante este dato es importante señalar que la percepción positiva de la situación laboral es un factor que podría influir en la disposición al endeudamiento. Percepción de la situación financiera del grup o familiar

A n áli s is

Las frecuencias de respuesta de acuerdo a las categorías de la consulta percepción de la situación laboral evidencia que 275 personas de un total de 754 encuestados considera que su situación laboral es estable, mientras que al agrupar la alternativa regular y muy difícil se encuentran en estas categorías 346 personas; en comparación a 130 personas que optaron por la alternativa buena o muy buena.



¿C u ál es el n iv el d e d eu d as qu e tien e?

A n áli s is

Si bien el mayor porcentaje de deudas, 21,3% se concentra en el rango de $0 a $50.000, es también importante considerar que el segundo lugar lo ocupan aquellos que están endeudados por sobre los $2.000.000, el 17,3% de la muestra que equivale a 130 personas. Si contrastamos el dato anterior con la presencia de sólo un 0,5%, que equivale a 4 personas de la muestra logra acceder a tales ingresos, se puede suponer que a lo menos un 16% de la población se encuentra endeudada. El

agrupar los rangos de deuda desde los $200.000 a más de

$2.000.000, engloba al el 41% de la población encuestada, lo que al contrastarlo con datos en términos de ingreso en los mismos rangos antes señalados,

el 66% de la población señala mantener tales

ingresos, permite suponer que a lo menos el 40% de los encuestados estarían endeudados casi por la totalidad de su sueldo. Frente a este panorama de endeudamiento, cabe también destacar que la cuarta mayoría corresponde a aquellas personas que no presentan deudas. Lo que permite pensar que si bien el endeudamiento es un tema muy presente en Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo y Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur 13


la ciudad de Temuco, también existen personas que han logrado abstraerse de tal situación. ¿C u ál es el lu g ar d o n d e m an tien e la m ay o r d eu d a?

A n áli s is 

Se concentra más del 35% de las respuestas en casas comerciales, por sobre cualquier otra de las entidades posibles, llegando a casi un 10% mayor que lo adeudado en las instituciones bancarias. Dato que es un claro reflejo de la facilidad para acceder a la compra con crédito en casas comerciales o avances en efectivo, que han pasado a ser situaciones de endeudamiento cotidianas y frecuentes en la actualidad.



Destaca también el hecho de que la segunda institución señalada son las universidades, lo que se puede explicar por el hecho de que cada vez más jóvenes y por ende sus padres y familias, están asumiendo el costo de lo que significa la educación superior y también por el hecho de que Temuco se ha ido constituyendo paulatinamente en un ciudad que destaca por sus centros de educación superior por lo cual no es de extrañar que mucha de la población presente en la ciudad este radicada acá por tal situación.



Deudas Actuales Tópico de Deuda Con su m o Básic o

Agua Electricidad Gas Teléfono (domicilio – celular) Televisión por cable Vivienda

Dividendo Arriendo de su casa Cr é d it o C o m er c ial Cré d ito Un iv ers itar io Cr é d it o B an ca ri o

Tarjetas de crédito Bancos o financieras Cr é d it o Inf o rm al

Deudas con familiares Deudas con amigos Prestamistas particulares Servicios de bienestar

En Morosidad 3% 2,5% 0,4% 4,4% 3,4% 1% 2,2% 9,1% 3,2% 3,3% 2,5% 2,1% 2,8% 1,3% 0,1%

A n áli s is 

Es en Crédito comercial en el tópico de deuda en el cual los participantes reportan poseer deudas en morosidad, seguido por cuentas de telefonía y televisión.

Otros resultados a considerar, género y edad 

Además es necesario considerar dentro de los datos encontrados con respecto al endeudamiento hacen referencia al hecho de que a mayor edad mayor es el rango de endeudamiento, lo que puede tener que ver con el acceso a crédito, tarjetas bancarias, el juicio con respecto al ingreso, la estabilidad del mismo y los desafíos económicos a asumir tales como el comenzar una familia, compra de casa, pagos de colegios, universidades de los hijos, entre otros.



Así mismo con respecto al factor genero se pudo corroborar que los



hombres se encuentran más endeudados que las mujeres, situación que puede tener que ver con los roles sociales que ambos géneros asumen, donde históricamente el hombre es el que ha asumido funciones tales como proveer recursos y el manejo de los mismos con respecto a decisiones de adquisiciones de "grandes bienes" en el hogar.

TARJETAS DE CREDITO Po see tar jet a de cr é di to b an ca ria

Posee tarjeta de tienda comercial



A n áli s is 

El porcentaje de personas que poseen tarjetas de crédito en tiendas comerciales en comparación con aquellos que poseen tarjetas de crédito bancaria es considerablemente mayor llegando a ser casi el doble.



Dato que da sentido al hecho de que el 35% de la población mantiene su mayor deuda con estas instituciones.

La posesión de tarjetas con respecto al tipo de emp leo y la edad



Se encontró que existe relación entre el tipo empleo y la posesión de tarjetas bancarias, quienes tienen empleo estable poseen en mayor proporción tarjetas bancarias, mientras que quienes no tienen trabajo estable no poseen mayoritariamente tarjeta bancaria.



La misma relación se encuentra en lo que respecta a la relación entre el tipo empleo y la posesión de tarjetas comerciales, quienes tienen empleo estable poseen en mayor proporción tarjetas comerciales, mientras que quienes no tienen trabajo estable no poseen mayoritariamente tarjeta comercial.



PERFILES DE LOS CONSUMIDORES

Con el objetivo de conocer si existen características similares entre los datos obtenidos, que permitan generar un perfil en común de los consumidores se realizó un análisis de conglomerados o clúster, para el cual se consideraron la totalidad de las variables medidas por medio de escalas de auto reporte, siendo excluida la escala de discrepancia del yo, por no presentar diferencias robustas entre los grupos. A partir del este análisis se logró establecer dos grupos presentes en los datos obtenidos, lo que da cuenta de la fuerza que ambos grupos tienen dentro la población incorporada en la muestra y que permite suponer que son grupos representativos de la realidad del territorio estudiado, estos grupos fueron denominados por sus características: los conservadores y los consumista

Distribución de los grupos 45,80% 54,20%

Conservadores Consumistas

Es de considerarse el hecho de que sólo se hayan encontrado dos grupos marcados dentro de la población, y que no se presente un tercero entre ambos. Situación que da cuenta de lo polarizado de las formas de consumo presentes en la Ciudad. Ambos perfiles de consumidores se presentan en altos porcentajes situación que es considerable sobre todo en lo que respecta al perfil de los consumistas. Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo y Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur 18


A continuación se describirá detalladamente cada uno de los perfiles mencionados, aunque es necesario mencionar que éstos perfiles en cuanto a las actitudes y/o disposiciones presentes en las personas, pero las cuales son una adecuada medida que permite predecir conductas; por otro lado cabe destacar que las actitudes no son rígidas y pueden variar, por lo tanto conocerlas es un elemento relevante para proyectar instancias de intervención en alfabetización económica.

Características de los Conservadores

El siguiente esquema presenta a grandes rasgos las características del perfil de los conservadores. Se debe considerar que el 54,2% de la población tiene este perfil. Las características de este perfil no se constituyen un perfil de riesgo con respecto a sus conductas de consumo.

CONSERVADORES 48,70%

51,30%

Hombres

Mujeres



Conservadores

Compra

Tendencia a ser más racional en la compra Austeridad Menos impulsividad y compulsividad Buenos hábitos de compra



 



Características del yo asociadas al consumo





Endeudamiento

Materialismo no central en sus vidas, ni asociado a felicidad y éxito Más satisfechos con su vida.

Menos endeudados





Características de los consumistas

El 45,8% de la muestra se clasifica en este perfil el que a diferencia del anterior si constituye un perfil de riesgo con respecto a sus conductas de consumo. Frente a la distribución por genero se puede señalar que Con un valor chi cuadrado (1)= 9,467 p= 0,002, es posible señalar que existe relación entre el género de los sujetos y el grupo al cual pertenecen, observándose que existe un mayor número de hombres en el grupo “consumistas”.

CONSUMISTAS 40,10% 59,90%

Hombres Mujeres



CONSUMISTAS

Compra

Tendencia a ser menos racional en la compra Hedonismo Más impulsividad y compulsividad Pobres hábitos de compra



 



Características del yo asociadas al consumo

Materialismo central en sus vidas, y asociado con la felicidad y éxito Menos satisfechos con su vida.





Endeudamiento



Más endeudados



La distribución según nivel socio económico (NSE)

20,00% 15,00% 10,00%

NSE Muy Alto NSE Alto

5,00%

NSE Medio Alto

0,00%

NSE Medio NSE Medio - Bajo NSE Bajo

Análisis 

Existe relación entre el grupo (consumista/conservador) y el NSE al cual pertenecen los sujetos Se aprecia que existe mayor proporción de sujetos “consumistas” en los segmentos Medio -Bajo, Medio y Medio-

Alto, pero principalmente en el segmento Medio-Alto. Hay mayor proporción de conservadores en grupo Alto.



DISCUSION El presente estudio pretende ser una primera instancia que permita obtener una mirada general en lo que a materia de endeudamiento y consumo se refiere, en la ciudad del gran Temuco. Los hallazgos del presente estudio contribuirán a la comprensión de las dinámicas de endeudamiento y consumo de las personas que habitan el Gran Temuco. Así como generar estrategias de intervención en relación a las características y necesidades que presentan los participantes. Considerando que el rango de endeudamiento con la segunda mayoría, 17,3% de la muestra, es el rango que supera los $2.000.000, es de suponer que en lo que a materia de endeudamiento se refiere estamos frente a una realidad que afectaría a gran cantidad de los participantes. Y si en conjunto con esto analizamos el fácil acceso a tarjetas de casas comerciales, esto se ve reflejado en que la mayoría de las deudas se concentren en tales entidades comerciales, por lo cual la educación asociada a la prevención del endeudamiento y sobreendeudamiento es un eje clave en el abordaje de éstas problemáticas, que les permita a los consumidores una mayor comprensión del funcionamiento del mercado y los requerimientos para la toma de decisiones informadas y responsables. Los perfiles que se demarcan de acuerdo a las características de los participantes, evidencian las tendencias de los individuos en cuanto a la forma de aproximarse y actuar en el mercado, el cómo se sitúan así mismo al interior de éste. Finalmente el ser humano es parte de una sociedad que paulatinamente les incorpora a ella por medio del consumo, convirtiéndose en una actividad central dentro del diario vivir, con una función integradora y otorgadora de status. A diario se practica, pero escasamente se incorpora en la educación formal, lo cual ninguna otra entidad social se hace cargo completamente, por lo cual el instalar estos contenidos y prácticas a temprana edad pudiese reconfigurar los perfiles que poseen los participantes de ésta investigación, Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo y Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur 24

Perfil Consumidores Gran Temuco - Informe Ejecutivo (Conf. Prensa)

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