Universidad del Valle
Benjamín Betancourt G.
Maestría en Administración de Empresas – Amazonía
Análisis Sectorial Y Competitividad Universidad del Valle
Benjamín Betancourt G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD
1 GENERALIDADES
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA INTRODUCCIÓN AL TEMA EL ENTORNO INTERNACIONAL REFERENTE HISTÓRICO DE LA COMPETITIVIDAD
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD CONTENIDO DEL PROGRAMA INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA ELEMENTOS TEÓRICOS DIAMANTE COMPETITIVO FACTORES (Básicos y Avanzados) CADENA PRODUCTIVA Y CLUSTER DEMANDA ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA DEL SECTOR PLATAFORMA URBANA Y REGIONAL (Factores y Cluster) ESTRUCTURA INDUSTRIAL (Demanda y Estrategia) EL PAPEL DEL GOBIERNO EL AZAR (Incertidumbre) CINCO FUERZAS COMPETITIVAS RIVALIDAD COMPETENCIA ACTUAL AMENAZA COMPETENCIA FUTURA PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS CADENA DE VALOR ESTRATEGIA COMPETITIVA
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
El Ambiente Externo
Nuevos Entrantes
Leyes y política
Ambiente competitivo
Economía compradores
Proveedores Medio Ambiente
Tecnología Factores Cluster Demanda
Organización
Competencia Valores sociales culturales
Entidades Reguladoras
Demografía
Sustitutos
Macroambiente Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
REFERENTE HISTÓRICO DE LA COMPETITIVIDAD
IDEAS Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES 1900 – 1950
Mercadeo y Diversificación
Regulaciones Gubernamentales Burocracia Administración Científica TIEMPO 1900 GERENCIA DEL FUTURO
1910
1920
1930
1940
1950 BENJAMÍN BETANCOURT G.
REFERENTE HISTÓRICO DE LA COMPETITIVIDAD
IDEAS Y PRÁCTICAS EMPRESARIALES 1950 – 2000
iz l a b o l G
n ó i ac
Conocimiento
Reestructuraciones Desafío Competitivo Estrategia Mercadeo y Diversificación 1950 GERENCIA DEL FUTURO
1960
TIEMPO 1970
1980
1990
2000 BENJAMÍN BETANCOURT G.
REFERENTE HISTÓRICO DE LA COMPETITIVIDAD
LAS PRIORIDADES EMPRESARIALES EN 1950 – 2000
Flexibilidad Producción Tiempo de Respuesta Cliente – Segmentación Calidad – Satisfacción Reducción de Costos 1950 GERENCIA DEL FUTURO
1960
1970
1980
1990
2000
TIEMPO BENJAMÍN BETANCOURT G.
CULTURA Y COMPETITIVIDAD LA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL REQUIERE DE: Una actitud de permanente alerta. Rapidez en las respuestas al cliente. Flexibilidad de las estructuras y los procesos. Rapidez en las decisiones. Aumento de la productividad. Mejoramiento de la calidad. GERENCIA DEL FUTURO
BENJAMÍN BETANCOURT G.
ENTORNO INTERNACIONAL
FACTORES DE INFLUENCIA Globalización de la Economía
Consideraciones Ambientales
La Nueva Manufactura de talla Mundial
Desarrollo Tecnológico GERENCIA DEL FUTURO
Talento Humano BENJAMÍN BETANCOURT G.
COMPETITIVIDAD
CONCEPCIONES GERENCIALES 1950 – 2000
INNOVACIÓN
CALIDAD
PRODUCTIVIDAD
ORGANIZACIÓN
TIEMPO 1950 GERENCIA DEL FUTURO
1960
1970
1980
1990
2000 BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD
2 MARCO TEÓRICO PROCESO ESTRATÉGICO HACIA LA COMPETITIVIDAD CONCEPTOS VENTAJA COMPARATIVA VENTAJA COMPETITIVA EL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
Proceso Estratégico Hacia la Competitividad – “Visión Global” Entendiendo El Camino Lógico de la Competitividad
Entendiendo el Ambiente Competitivo
Análisis de la Plataforma Urbana
La Organización que Aprende
Análisis de Estrategias
Definición de Decisiones Estratégicas a Nivel de Empresa
Análisis de sectores
Entendiendo las Implicaciones de las Decisiones
El Cambio
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
LOS CONCEPTOS: COMPETIR: Del Latín COMPETERE. _______________ Contender,------luchar,------rivalizar, dos o más personas que aspiran a la misma cosa.
COMPETIDOR:
Del Latín COMPETITORE. El que aspira a una cosa con otros.
COMPETENCIA:
Del Latín COMPETENTIA. Disputa o rivalidad entre dos o más sujetos sobre alguna cosa o asunto. Aptitud para algo (tener competencia). CONTIENDA – ANTAGONISMO – DOMINIO – CAPACIDAD. (En economía ver competencias perfecta e imperfecta.
COMPETENTE / COMPETITIVO:
El que es capaz Que puede competir. El que logra el éxito. APTO – IDÓNEO – HÁBIL – BASTANTE – PREPARADO – OPORTUNO. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
COMPETITIVIDAD “Significa conseguir al tiempo un nivel creciente de inserción en el mercado mundial y un mejor nivel de calidad de vida”. Según Felipe Millán C. de la F.D.I. – C.C.C. Esta es una concepción humanista del desarrollo, en la cual se establece que el cometido de la competitividad debe estar enfocado en: • “Mejoramiento del bienestar del hombre expresado en mejores niveles y calidad de vida”. • “El logro del desarrollo, es cada vez más interdependiente con el incremento de la productividad, la sustentabilidad ambiental”. Y • Depende del “tipo y grado de la inserción de la economía de un país o región, en el contexto mundial”.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
COMPETITIVIDAD “Es la capacidad de generar, proporcionalmente, más riqueza que los competidores”. Lausanne Institute for Management Development IMD – Suiza
“La competitividad se refiere a la POSICIÓN RELATIVA que ocupa una persona, unidad, empresa o nación, en comparación con otros individuos, unidades, empresas y naciones”. Donelly – Gibson – Ivancevich Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
COMPETITIVIDAD
“Es la capacidad de la empresa para formular e implementar ESTRATEGIAS COMPETITIVAS que le permitan ampliar (o conservar) de forma duradera, una posición sustentable en el Instituto de Economía Industrial mercado”. I.E.I. – Brasil
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
EMPRESA COMPETITIVA Se puede considerar a una empresa como competitiva “cuando está capacitada para generar sistemáticamente alguna clase de VENTAJA que sea aprovechable comercialmente en comparación con el resto de empresas con las que se compite en el mercado”. Es decir, una empresa es competitiva si tiene “VENTAJAS COMPETITIVAS”.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPARATIVA La ventaja comparativa está referida a la dotación de recursos naturales: AGUA – SUELO – CLIMA – UBICACIÓN GEOGRÁFICA – MINERALES – FLORA – FAUNA – También la gente (mano de obra). Recursos sobre los cuales muchas empresas y países han soportado y sustentado su desarrollo económico. Un país o región logra VENTAJA COMPARATIVA cuando al aprovechar (explotar) sus recursos, COMPARA Y SELECCIONA aquellos productos en los cuales existe un rendimiento o eficacia de los factores naturales, más elevado. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPARATIVA Las VENTAJAS COMPARATIVAS se respaldan y mantienen en los factores de producción tradicionales: TIERRA, CAPITAL Y TRABAJO. Por ello las VENTAJAS COMPARATIVAS se expresan en MENORES COSTOS de producción. Las VENTAJAS COMPARATIVAS son estáticas, las brindan los recursos y la naturaleza de la región … No son creadas por el hombre. Permanentes o tienden a ser permanentes (suelo, agua, clima …) RECURSOS Recursos Naturales No Renovables (minas, bosques, petróleo …) Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPARATIVA La VENTAJA COMPARATIVA la otorga el TAMAÑO y el COSTO de los factores: Mano de Obra, Materias Primas, Capital o Infraestructura; tierras cultivables, etc.
Pero, la mundialización de la competencia permite a las empresas igualar las VENTAJAS COMPARATIVAS aprovisionándose de materias primas, capitales e incluso conocimientos científicos genéricos allí donde están y trasladar actividades al extranjero para aprovechar la mano de obra barata o el capital a bajo costo. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPETITIVA El concepto de VENTAJA COMPETITIVA sugiere que los factores de producción no son solamente Tierra, Capital y Trabajo, como original y tradicionalmente se ha considerado.
Modernamente la tecnología, información, infraestructura, conocimiento y estrategia, constituyen verdaderos factores productivos en los cuales descansa finalmente, la diferencia de una y otra empresa o sector. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPETITIVA “La VENTAJA COMPETITIVA surge de un proceso de innovación y de aumento de la productividad muy concentrado en la “base de operaciones” establecida por la empresa para una línea determinada de productos: ahí es donde se desarrollan las estrategias, se investigan sus productos y procesos y se lleva a cabo una parte sustancial de la producción (o de la prestación de servicios) más avanzada de la empresa”. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPETITIVA La VENTAJA COMPETITIVA es creada, es dinámica o cambiante y se puede expresar no solamente en los MENORES COSTOS de producción, sino también en la DIFERENCIACIÓN de productos para clientes especializados o segmentados y en el mayor avance tecnológico, entre otros aspectos”.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPETITIVA La construcción de la Ventaja Competitiva está asociada con: Desarrollo del conocimiento. Tecnología de información. Innovación. No sólo referida a la tecnología, sino también a las formas de comercialización, posicionamiento de productos y prestación de servicios. Capacidad de transformación (productividad y calidad) mediante procesos productivos eficientes e innovadores. Factores especializados y avanzados. Innovación y mejoramiento de la Gestión Empresarial: Diseño – Marca – Publicidad – Precios – Marketing – Estrategia – Liderazgo – Talento Humano – Rentabilidad – Tiempo de Respuesta – Etc.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
VENTAJA COMPETITIVA “VENTAJA COMPETITIVA es la capacidad o circunstancia que permite que una empresa obtenga utilidades superiores a la media en una industria (sector) específica”. Stoner – Freeman – Gilbert
“La VENTAJA COMPETITIVA se establece mediante la comparación de un producto entre varios países”. Stoner – Freeman – Gilbert
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
EL SISTEMA DE COMPETITIVIDAD “EL CAMINO LÓGICO” IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL Y REGIONAL • Desarrollo Industrial. • Desarrollo Ciudad y región.
EL CLUSTER • • • •
FUERZAS DEL AMBIENTE • Económica. • Sociocultural. • Demográfica. • Política. • Tecnología.
OBJETIVOS NACIONALES Y REGIONALES
CATEGORÍAS DE APRENDIZAJE • Costos. • Competidores. • Clientes.
EL SISTEMA COMPETITIVO
• Explícitos. • Implícitos.
HERRAMIENTAS GUBERNAMENTALES POLÍTICAS PÚBLICAS • Monetaria. • Fiscal. • Comercio. • Inversión extranjera. • Ingresos y Salarios. • Sectorial. • Urbano.
Cadenas productivas. Distritos. Aglomeraciones. Redes.
DECISIONES ESTRATÉGICAS • • • •
Reducción costos. Diferenciación. Alto enfoque. Posicionamiento.
AMBIENTE COMPETITIVO • • • •
Factores. Cadenas productivas. Demanda. Estrategia, estructura y rivalidad. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Metodología para un estudio de Competitividad – Monitor Sistema Dinámico en la Ciudad
Modelos Mentales
Gobierno
VISIÓN
Teoría Demostrada
Mecanismos de Dirección
Resultados Señales del mercado
Estrategia
Factores
Demanda
Cadenas Productivas
EVENTOS EXTERNOS
Inversión Plataforma Estructura de la industria
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD
3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE COMPETITIVO EL DIAMANTE COMPETITIVO LOS FACTORES BÁSICOS Y AVANZADOS CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTER LA DEMANDA DEL SECTOR ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DEL SECTOR EL PAPEL DEL GOBIERNO LA INCIDENCIA DE LA CASUALIDAD – EL AZAR
PLATAFORMA REGIONAL Y URBANA ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE ALGUNOS SECTORES Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
EL AMBIENTE COMPETITIVO MUNDIAL El mundo global es un mundo de regionalismo abierto, de allí las integraciones
Red Mundial de Ciudades Globales Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
EL AMBIENTE COMPETITIVO REGIONAL • Desarrollar una competitividad sistémica con categoría internacional. • Fomentar la capacidad de innovación. • Modernizar y reorientar la estructura productiva para conectarla con las tendencias del mercado mundial a fin de lograr una sostenida reactivación. • Desencadenar un desarrollo endógeno mediante la potenciación de las capacidades locales. • Transformar crecimiento en desarrollo con una visión de largo plazo. • Fomentar el empleo formal e informal y fortalecer capital social. • Mejorar los ingresos. • Aumentar el ahorro. • Crear riqueza colectiva. FUENTE: Gobernación del Valle. “El Gran Pacto Social”. 2003.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
El Ambiente Competitivo “Análisis del Diamante” Gobierno
ESTRATEGIA ESTRUCTURA EMPRESAS
DEMANDA
FACTORES
SECTORES CONEXOS Y CADENAS PRODUCTIVAS
Azar
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Gobierno
El Diamante Competitivo “Análisis del Ambiente Competitivo”
ESTRATEGIA ESTRUCTURA
FACTORES
DEMANDA
El Diamante es un modelo que explica el ambiente SECTORES CONEXOS CADENAS PRODUCTIVAS
Azar
regional en el que nacen las organizaciones y en el que aprenden como competir.
El Diamante es un modelo que explica el ambiente regional en el que nacen las organizaciones y en el que aprenden como competir. En ese contexto geográfico (nacional – regional – local) se desarrollan unos sectores económicos (Industrias) conformados por organizaciones productivas que fabrican o prestan servicios y compiten directamente unas con otras. El sector es entonces, la unidad económica básica donde se construye la competitividad en una región o localidad. Por tanto, el DIAMANTE es una herramienta de aprendizaje: organiza todo el aprendizaje obtenido de la región y las ciudades utilizadas como modelo o punto de referencia. Utilizando el modelo de DIAMANTE, una organización productiva puede entender la dinámica que resulta de la interacción de los cuatro atributos del diamante de la industria (Sector) a la que pertenece y la influencia o poder del Gobierno y del Azar. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Gobierno
El Diamante Competitivo
ESTRATEGIA ESTRUCTURA De las Empresas
FACTORES Básicos y Avanzados
DEMANDA Interna y Extranjera SECTORES CONEXOS Y DE APOYO CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS
Azar
Los Factores Productivos.
El Diamante Competitivo lo constituye los elementos específicos que determinan la PRODUCTIVIDAD del SECTOR ECONÓMICO, en un contexto y circunstancias Nacionales o Regionales (Locales). Hacen parte del Diamante: Naturales (Básicos) o creados (Avanzados y
Especializados). El Cluster y/o las Cadenas Productivas. Conglomerados, Aglomeraciones, Distritos Industriales, Redes Empresariales, Sectores Conexos (Auxiliares y de Apoyo). Las Condiciones de la Demanda. Creación de una demanda interna exigente, para consolidar el carácter competitivo del sector.
Luego, la dinámica competitiva le
permitirá responder a una demanda mayor hasta llegar a los mercados extranjeros. Estrategia y Estructura de las Empresas del Sector. La competitividad en un sector determinado es la expresión de las estrategias, las prácticas de la administración (Gestión) y los modelos organizacionales predominantes en el país o región. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Dotación y Condiciones de Los Factores Productivos La
dotación
de
factores
productivos
hace
referencia al conjunto de factores de que dispone
FACTORES
cada nación y cada región y las empresas para el desarrollo de sus sectores productivos.
Un Sector Productivo es un grupo de competidores que fabrican productos a prestan servicios y compiten directamente unos con otros. La
unidad
básica
donde
se
construye
la
competitividad es el sector (sector económico, sector productivo, sector competitivo).
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Factores
1 de 2
(Categorías Genéricas) FACTORES
Recursos Humanos La cantidad, cualificación y costo de persona (incluida la dirección). Recursos Físicos La abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la tierra, agua, yacimientos minerales, reservas madereras, energía hidroeléctrica, zonas pequeñas, ganaderas y de producción agrícola, etc. Recursos de Conocimiento Dotación que el país tenga conocimientos científicos, técnicos y mercado necesarios para los bienes y servicios.
de de los
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Factores
2 de 2
(Categorías Genéricas) FACTORES
Recursos de Capital La cuantía y costo de capital disponible para financiar la industria. Infraestructura El tipo, calidad y costo para los usuarios de la infraestructura disponible. • Sistemas de Transporte (terrestre, aéreo, marítimo, fluvial); ferrocarril, puertos, aeropuertos, carreteras, terminales de carga, sistemas postales y de mensajería. • Red de Comunicaciones. • Asistencia Sanitaria y Servicios de Agua Potable. • Red Hotelera. • Red de Energía Eléctrica. • Etc.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
1 de 2
FACTORES
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES
Básicos: Comprenden los recursos naturales (minerales, flora y fauna); el clima; la situación geográfica, la mano de obra no especializada y semiespecializada; el suelo; el agua.
FACTORES Avanzados: Comprenden la infraestructura, comunicaciones, personal especializado, formación gerencial avanzada, institutos y centros de investigación; apropiación, desarrollo y uso adecuado de la información, el conocimiento y la tecnología.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
2 de 2
FACTORES
CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES
Generalizados: Factores que pueden utilizarse en una amplia gama de sectores. Ejemplo: Red de Carreteras; empleados con formación universitaria; Red Eléctrica; etc.
FACTORES
Especializados: Factores que comprenden personal con formación muy específica, infraestructura sofisticada y conocimientos particulares en campos específicos. Ejemplo: Instituto científico especializado en un campo de la biotecnología; un puerto especializado en el manejo de productos químicos a granel; o un fondo de capital de riesgo interesado en financiar compañías de software. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
1 de 2
FACTORES
LOS FACTORES Y LA VENTAJA COMPETITIVA
Los Factores Básicos y los Generalizados son Fuente de Ventaja Comparativa Sin embargo, la disponibilidad de mano de obra calificada, materias primas, condiciones físicas, ubicación geográfica, NO constituyen hoy factores productivos que concedan ventajas suficientes; no contribuyen por sí mismos a desarrollar ventaja competitiva o carecen de importancia para la ventaja competitiva nacional o regional. Los factores básicos se heredan de forma pasiva. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
2 de 2
FACTORES
LOS FACTORES Y LA VENTAJA COMPETITIVA Los Factores Avanzados y Especializados son Fuente de Ventaja Competitiva
Los factores avanzados son ahora los más significativos para la ventaja competitiva. La ventaja competitiva sólo se da en los países y regiones cuyos sectores son eficientes en la CREACIÓN de los factores productivos avanzados y especializados. Los factores avanzados y especializados se crean de forma dinámica Es importante reconocer que los factores avanzados de una nación o región se crean frecuentemente sobre los factores básicos. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA OFERTA DE FACTORES CONTROL DE AGUAS ADECUACIÓN DE TERRENOS PROTECCIÓN DE LOS R.R.N.N. (PROG. DE REFORESTACIÓN, MANEJO DE DESECHOS) SUELO – LOCALES INDUSTRIALES
RECURSOS NATURALES
SERVICIOS AL CORREDOR EXPORTADOR:
CARRETERAS PUERTOS AEROPUERTOS FERROCARRILES ENERGÍA TELECOMUNICACIONES AGUA
CENTROS DE ACOPIO CUARTOS FRÍOS PUERTOS SECOS ALQ. DE CONTENEDORES ADUANA TRANSPORTE MULTIMODAL
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
RECURSOS FINANCIEROS
FONDOS DE GARANTÍAS CAPITAL DE RIESGO MERCADO DE CAPITALES PROMOTORAS DE INVERSIÓN FONDOS DE CONFINANCIACIÓN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS CRÉDITOS BLANDOS ASESORÍA FINANCIERA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA CENTROS SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA FACTORES
INFORMACIÓN PROVEEDORES INTERNET TRADE POINT (CENTRO DE INFORMACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL) DESARROLLO BASES DE DATOS: MERCADOS, TECNOLOGÍA, SECTORES, ETC.
INST. DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INCUBADORAS DE EMPRESAS TECNOPOLIS SUBSIDIO A LA I & D SERVICIOS CAD/CAM DISTRITOS EDUCATIVOS
TALENTO HUMANO CENTROS DE PRODUCTIVIDAD CENTROS DE EXCELENCIA MONITOREO RELACIÓN OFERTA–DEMANDA BANCO DE EXPERTOS RETENCIÓN O RETORNO DE CEREBROS ATRACCIÓN DE TALENTOS HUMANOS
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO, CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS La Región debe potenciar plataformas de conectividad para el desarrollo, conformando la malla territorial, de instituciones aunadas en un objetivo común de desarrollo que nos permita la sostenibilidad de todos los procesos.
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS
REDES: • • • • • • • • • • • • •
Productivas. Sociales. Culturales, Deportivas y Recreativas. De conectividad. Del conocimiento. De servicios. De transporte. Financieras. Inmobiliarias. Laborales. Ambientales. Turísticas y Hotelera. Etc.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO, CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS Se hace referencia a la existencia en el mercado doméstico (Nacional – Regional – Local) de industrias y actividades que obran como proveedores o compradores o sectores conexos e industrias y actividades auxiliares que apoyan al sector.
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS
Conforman con las empresas del sector: Telas
Insumos
Proveedores
Producción propia
Producción desde terceros Empresa marca única Empresa principal
Comercialización Comercialización
• • • • • • • •
Cadenas Integradas. Cadenas Productivas. Cadenas de Abastecimiento. Cadenas de Comercialización. Cluster (Racimos Empresariales). Distritos Industriales. Aglomeraciones. Redes.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
CADENA PRODUCTIVA Se entiende por Cadena Productiva el “enlace entre unidades productivas con el fin de relacionar las etapas de abastecimiento de insumos, transformación, distribución y comercialización de un bien o servicio específico, donde los distintos eslabones efectúan acuerdos con el fin de hacer competitivos los productos en el ámbito nacional e internacional” (Universidad Nacional de Colombia).
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS
Comercio Mayorista Acuerdo Abastecimiento e Insumos
Compradores Clientes Finales
Transformación
Distribución
Acuerdo Comercio Minorista
Consumidor
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Cadena de Distribución y Abastecimiento
Configura un Sistema de Valor en un
SECTORES CONEXOS Y DE APOYO CLUSTER Y CADENAS PRODUCTIVAS
Sector (Industrial, Competitivo)
AGRICULTURA
BODEGAS
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES
DETALLISTAS
Integración Hacia Atrás Integración Hacia Delante Integración Total
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
CADENAS DE APROVISIONAMIENTO Planificación enfocada al cliente Programación de Planificación Programación de la producción del inventario la distribución Respuesta Planificación rápida de la fuerza Racionalización Manejo interandenes Estrategias de Estrategia de ventas de la Red manufactura DSBD Costeo basado (preparación flexible en la actividad previa a entrega
Micromercadeo integrado
al comerciante)
Proveedores
Logística de entrada
Manufactura
Almacenamiento Transporte
Minorista
Consumidor
Entrega
Flujo del Producto Administración de Pedidos y Sistemas de Información Flujo de Efectivo
Cambio Organizacional
Pronósticos
Proceso de Colocación en planificación de tarimas, códigos las promociones de barras Administración por categorías, Costo Inventario reaprovisionamiento continuo integrado administrado por neto el proveedor
Intercambio de datos electrónicos
Selección e implantación de sistemas de cadenas de aprovisionamiento
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ELEMENTOS DE LA CADENA DE TRANSPORTE DE CARGA El Transporte de Carga en Colombia es un factor Cerca de 2.000 aeronaves de todos los tipos mueven en determinante en la Competitividad del país Colombia los bienes que por su margen de utilidad permiten pagar esta modalidad.
La cifra 130 millones de toneladas es el volumen estimado de carga doméstica que se movilizaría en Colombia en el 2002 Mueve 85.7 millones de toneladas por año.
Aéreo 0.1%*
Las cortas distancias entre los destinos nacionales hacen menos eficiente este medio que mueve 125.000 toneladas al año.
Ferroviario 27%*
Carretera 69%* Principal medio de transporte de carga. Este medio mueve 34 millones de toneladas al año. La eficiencia de este medio se pierde al llegar a las pendientes de la cordillera.
La inversión estatal en el sector transporte se ha intensificado en el sistema ferroviario, que ocupa el segundo renglón con el 20.7% de la inversión total.
El país se mueve por carretera. Cerca de 160.000 vehículos podrían cargar 1.691.980 toneladas en un momento dado. De los casi 8 millones de viajes que los camiones harán este año, en el 30% de ellos estarán descargados
El principal generador de carga por vía terrestre es el Valle del Cauca... Genera: 17 millones de toneladas por año (20% del total) Recibe: 14 millones de toneladas por año (16% del total) Fuente: Revista Dinero. No. 167, Octubre 2002.
Marítimo ?
Fluvial 3.2%*
Es la opción más utilizada en el oriente del país. Actualmente, se está reactivando la utilización del río Magdalena. 4 millones de toneladas de carga recorren anualmente nuestros ríos.
Colombia tiene 7.063 kilómetros de ríos navegables por embarcaciones mayores y 18.225 navegables por embarcaciones menores todo el año.
...pero el principal destino es Bogotá.
Antioquia: tercer centro de carga.
Genera: 11 millones de toneladas por año (13% del total)
Genera: 8 millones de toneladas por año (9% del total)
Recibe: 15 millones de toneladas por año (17% del total)
Recibe: 11 millones de toneladas por año (13% del total)
BENJAMÍN BETANCOURT G.
PROGRAMAS DE SERVICIOS Y ASESORÍAS A PYMES.
DESARROLLO DE COINVERSIÓN:
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL: BOLSA DE SUBCONTRATACIÓN FRANQUICIAS, JOINT VENTURE
CREACIÓN EMPRESAS PILOTO PARA ADAPTACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA
ZONAS FRANCAS, INDUSTRIALES, TURÍSTICAS, TECNOLÓGICAS
PARQUES TECNOLÓGICOS, MICROEMPRESARIALES ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA DE COMPRAS ESTATALES A EMPRESAS LOCALES CIUDADELAS ARTESANALES Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
CADENA PRODUCTIVA DEL AZÚCAR • Servicios. • Maquinaria. • Mano de obra. • Insumos. • Recursos financieros. • Asesorías.
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
• Transporte. • Recursos financieros. • Tecnología. • Mano de obra. • Asesorías.
• Transporte. • Maquinaria. • Mano de obra. • Insumos. • Recursos financieros. • Servicios.
COMERCIALIZACIÓN
TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA
• Infraestructura. • Tecnología. • Distr. Agrícola. • Distr. Insumos.
• Negocio asesorías. • Tecnología. • Servicio mantenimiento. • Venta maquinaria.
• Empresa transporte. • Empresa de asesoría.
• Canales. • Transporte. • Distribuciones. • Asesoría.
CONSUMIDOR FINAL • Servicio de personal. • Negocio de asesoría. • Negocio de transporte.
• Transporte. • Recursos financieros. • Tecnología. • Mano de obra. • Asesorías.
COMERCIALIZACIÓN
• Empresa de publicidad • Empresa de asesoría. • Empresa de transporte. BENJAMÍN BETANCOURT G.
MAPA SIMPLIFICADO DEL CLUSTER DEL AZÚCAR (Valle del Cauca) Papel Bagazo
Aglomerados Energía
Cachaza Maquin. Campo y Repuestos Asistencia Técnica
Caña de Azúcar
Abonos Transporte Alimentos
Melaza
Alcoholes Sucroquímica
Investigación
Azúcar Crudo
Consumo Alimentos
Canales de distribución
Servicios Gaseosas Maquinaria y Equipo Fábrica
Azúcar Blanco
Consumo Alimentos
Otros Insumos Miel Virgen Jugo Clarific. FUENTE: ASOCAÑA
Alcoholes
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
CLUSTER TURÍSTICO ENFOQUE EN TORNO A RECURSOS NATURALES Encadenamientos hacia atrás 1. Hotelería (incluyendo construcción y alojamiento). 2. Restaurantes (agricultura e industria alimenticia). 3. Tours/excursiones. 4. Entretención/cultura (museos, discotecas, bailarinas, cantantes, actores, sitios históricos y arqueológicos, shows folclóricos).
Encadenamientos hacia adelante
ATRACCIÓN TURÍSTICA (Ventaja Natural) Sol y Playa Histórico/Cultural Spa/Baños termales/Salud Tercera Edad Eco Aventura
5. Agencias de viaje (en el país y contactos afuera). 6. Agencias de cambio. 7. Comercio artesanías, arte).
Fuente: CEPAL.
(manufacturas,
1. Música folclórica, artesanía, libros y videos. 2. Restaurantes y productos agroalimentarios en países de origen de los turistas. 3. congresos.
Infraestructura para
Encadenamientos hacia los lados 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Transporte aéreo económico, seguro y frecuente. Buenas comunicaciones. Seguridad pública. Medicina/sanidad pública. Institutos de hotelería, gastronomía, turismo y guías. Institutos de idiomas. Transporte interno.
MICRO – CLUSTER DE TURISMO Entidades Financieras Especializadas Ventajas naturales Comparativas Patrimonio histórico de la humanidad Atractivos naturales sitios históricos Centro de Convenciones Cartagena de Indias
Gremios y entidades de apoyo
Universidades y tecnológicos con programas específicos
Diseño del Producto Agente Operador Agente mayorista
Oferta hotelera
Centros estadísticos de información e investigación
Paquetes turísticos •Placer. •Negocios. •Náutico. •Deportivo. •Cruceros. •Convenciones. •Cultural.
Empresas de servicios de reserva
Mayorista Distribuidor Representante
Postventa
Diseño del producto Agente Operador
Mayorista Distribuidor Representante
Restaurantes Policía de Turismo Empresas de tiempo compartido
Transporte
Asociaciones Telecomunicaciones
Software especializado
Establecimientos de diversión y esparcimiento Aerolíneas y agencias de viaje Puerto Marítimo FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
CLUSTER LÁCTEO – GANADERO Maquinaria para lechería y servicios de mantenimiento
Maquinaria para forraje
Insumos agrícolas
Investigación semen, instrumental para inseminación artificial
Concentrado y materia prima para su elaboración, productos veterinarios y de higiene
Mejoramiento genético
Insumos para lechería
Producción de forraje verde, seco y concentrado
Investigación Capacitación en inseminación artificial
Ganado lechero (novillas)
Capacitación en técnicas de ordeño mecánico
Producción de Leche
Novillas preñadas
Capacitación en gestión empresarial
Ganado de descarte Maquinaria, tecnología
Equipos para adaptación, acero inoxidable Maquinaria y Equipos
Producción fermentos, sal y cuajo
Curtiembres
Industria del calzado
Producción de alimentos formulados y no formulados, larga vida (yogurt, leche con sabor, postres, leche envasada, condensada y evaporada)
Procesamiento del suero
Maquinaria y Tecnología
Fuente: CEPAL.
Producción de quesillo
Sal
Maquinaria, equipos saborizantes, estabilizantes, tecnología
Producción de quesos
Producto intermedio para pastelería, panadería y confitería
Cueros
Mantequilla
Producto de molinería, farmacéuticos y tecnología
Ricota
Substitutos para alimentación humana
Suero en polvo
Substitutos para alimentación animal
Grasa animal proveniente de mataderos, productos farmacéuticos, maquinaria y tecnología
MICRO – CLUSTER DE ROPA EXTERIOR FEMENINA Entidades Financieras Específicas para Exportación
Escuelas de Diseño y Modelaje
Gremios y Entidades de Apoyo
Universidades y Tecnológicos
Centro de Diseño y Moda
C.D.P.
Accesorios Importaciones
Instrumentos de Diseño Diseño Software
Hilos, Bordados, Cintas, Botones, Hebillas, Cierres
Empresa Diseño
Detallista
Importadores
Venta Directa
Fibras naturales
Desarrollo Producto
Hilados Distribuidores Nacionales
Confección Ropa exterior femenina
Lavandería Venta por Correspondencia
Fibras Sintéticas Maq. Tejidos de Punto
Tejidos
Subcontratación con Terceros
Mayorista/ Distribución
Exportaciones
Tintes
Máquinas para Hilado
Importadores Distribuidores Maquinaria de Acabado
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA
Maq. para la Confección
Tinte/Acabado
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
MICRO – CLUSTER DE ROPA INTERIOR FEMENINA Centro de Desarrollo Empresarial
Entidades Financieras Específicas
Centro de Diseño y Moda, bolsa de subcontratación
Entidades de Apoyo y Promoción. Escuelas de diseño y modelaje
Universidades y tecnológicos (Programas específicos)
DIAN SIAs
Materias Primas
Accesorios Importadores
Instrumentos de Diseño
Hilos, Bordados, Cintas, Botones, Hebillas, Cierres
Agencias de Publicidad
Empresas Diseño
Materias Primas
Importadoras
Materias Primas
Fibras naturales
Tinte/ Acabado
Hilados
Materias Primas Materias Primas
Distribuidores Nacionales Fibras Sintéticas Maq. Tejidos de Punto
Tejidos
Tintes
Máquinas para Hilado
Empresas de Subcontratación y talleres
Importadores Distribuidores Maquinaria de Acabado
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN
Maq. para la Confección
Distribuidores y comercialización
Materias Primas
Ventas por Internet
Software de diseño Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
LOS GRUPOS MÁS IMPORTANTES EN EL “CLUSTER” Multilaterales (e.g. Banco Mundial). Banca Extranjera (e.g. Citibank). Banca Doméstica. Mercado Colombiano de Capitales. Mercado Internacional de Capitales. Banca de Inversión. Seguros. El Gobierno Colombiano.
Bienes de Capital. Equipo Electrónico. Equipo Eléctrico. Equipo Mecánico. Infraestructura. Combustibles Tradicionales. Combustibles Alternativos. Hardware. Software. Sistemas de Soporte a la Decisión. FUENTE: Monitor Company Inc.
Empresas de Construcción. Empresas de Montaje. Generadores. Transmisores. Distribuidores. Comercializadores. Generadores Extranjeros. Centro de Despacho.
El Cluster Industria Eléctrica Colombiana Consultores Financieros. Consultores en Ingeniería. Consultores en Estrategia. Consultores Ambientales. Institutos de Investigación. Universidades. Asociaciones Profesionales.
Procesamiento de Información. Telecomunicaciones. Industria de Recursos Humanos. Militares. Empresas de Logística. Contratistas. Aduanas. Industria de Transporte.
Información Financiera. Información Legal / Gobierno. Necesidades de los Clientes. Información de Competidores. Normatividad. Información Tecnológica. Información Hidrológica. Información Metereológica. Información Geográfica. Información Energética. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
EL CLUSTER Agrupamientos Industriales (Clusters). Una herramienta institucional para la competitividad sostenida de la industria
Encadenamientos hacia atrás
Investigación Suministros agro e industriales Servicios de ingeniería: • Producción • Diseño • Asesoría – Consultoría
Encadenamientos hacia adelante
Encadenamientos hacia los lados Servicios especializados PROCESO MEDULAR
Nuevos procesos industriales Logística especializada
Infraestructura pública y privada BENJAMÍN BETANCOURT G.
Demanda Interna Las Condiciones de la Demanda DEMANDA Interna y Extranjera
Una región y sus sectores obtienen ventaja competitiva cuando la demanda local es no sólo grande sino exigente. Compradores sofisticados y con
capacidad
adquisitiva
presionan
las
organizaciones para que innoven con rapidez y así adelanten a las competidoras de otras latitudes. La creación de una demanda interna exigente es una condición necesaria para consolidar el carácter competitivo de un sector, pues contribuye al desarrollo de nuevos productos y servicios con una dinámica que crea rivalidad y por lo tanto, especialización, sobre todo si se presenta en economías abiertas. Esta dinámica competitiva le permitirá al sector responder a una demanda mayor hasta llegar a mercados extranjeros. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ESTRATEGIA ESTRUCTURA Y RIVALIDAD
Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas del Sector
Este atributo se refiere a las condiciones imperantes en la región que determinan como se crean, se estructuran y se administran las empresas, así como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. Las naciones y las regiones se diferencian en las metas que las empresas y las personas buscan obtener y en las estrategias que emplean
para
lograrlas.
Una
fuerte
rivalidad
entre
las
organizaciones se constituye en un alto estímulo para la creación de la ventaja competitiva. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Gobierno
El Papel del Gobierno El Gobierno –dice Porter– no es el quinto vértice del diamante competitivo. El papel del Gobierno en la ventaja competitiva, es el de influir positiva o negativamente en cada uno de los cuatro determinantes y verse influido por ellos.
Las decisiones del Gobierno pueden causar impacto en las empresas, afectando entre otros los aspectos siguientes: La rentabilidad promedio, entendida como la utilidad sobre la inversión. El crecimiento de la producción (comparaciones por período). El nivel de las exportaciones. La productividad sectorial. Pero también, la política del Gobierno puede verse influenciada, a su vez por los componentes del diamante competitivo: Las empresas, la región, las cadenas, la demanda. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
El Papel de la Casualidad – El Azar
Azar
Los acontecimientos casuales son incidentes que tienen poco que ver con las circunstancias de una nación y que frecuentemente están, en gran parte, fuera del control tanto de las empresas como del Gobierno nacional.
Algunos ejemplos que son de particular importancia por su influencia en la ventaja competitiva son los siguientes: Actos de pura invención. Importantes discontinuidades tecnológicas (por ejemplo, la biotecnología, la microelectrónica). Discontinuidades en los costos de los insumos, como las producidas por las crisis de petróleo. Cambios significativos en los mercados financieros mundiales o en los tipos de cambio. Alzas insospechadas de la demanda mundial o regional. Decisiones políticas de Gobiernos extranjeros. Guerras. Desastres naturales. Los acontecimientos casuales son importantes porque crean discontinuidades que propician algunos cambios en la posición competitiva. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Definición de la Plataforma Regional Gobierno
Estrategia Estructura Rivalidad
Factores Básicos y Avanzados
Condiciones de la Demanda
Sectores Conexos Cluster y Cadenas Productivas
Azar
La plataforma urbana está compuesta por lo perteneciente a los factores y las cadenas productivas y aglomeraciones industriales. La plataforma urbana provee la base a partir de la cual las industrias en la región toman sus decisiones estratégicas. Las regiones con la plataforma más fuerte están mejor preparadas para competir ya que sus industrias tienen acceso a un mayor rango de escogencias estratégicas.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Analizando las Estrategias Estructura Industrial: Estrategia y Decisiones
Gobierno
Estrategia Estructura Rivalidad
Factores Básicos y Avanzados
Condiciones de la Demanda
Sectores Conexos Cluster y Cadenas Productivas
Azar
Las empresas son las que toman las decisiones estratégicas. Estas decisiones están compuestas por la demanda y la estructura y rivalidad de las empresas de la industria (Sector). Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD
4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA ACTUAL AMENAZA DE LA COMPETENCIA FUTURA PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
MODELO DE LAS CINCO FUERZAS
Posibles Entrantes
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Competidores Proveedores
Compradores Actuales
Poder de negociación de los proveedores
Amenaza de productos sustitutivos
Rivalidad existente entre competidores
Poder de negociación de los compradores
Productos Sustitutivos Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Análisis del Sector Introducción a las Cinco Fuerzas de Competitividad Amenazas de Nuevos Competidores
El grado de facilidad con el que otras empresas pueden entrar y presionar a la baja el precio máximo que se puede cobrar por el producto Poder de Negociación de los proveedores Proporción del valor total del producto que los proveedores pueden obtener subiendo precios
Rivalidad entre competidores existentes Grado al cual los participantes de la industria compiten o cooperan
Amenazas de Productos Sustitutivos
Poder de Negociación de los compradores Proporción del valor total del producto que los consumidores pueden capturar forzando a la empresa a bajar los precios del producto
La relación precio/capacidad de productos alternos baja el precio máximo que se puede cobrar por el producto
Responde a dos preguntas clave: Qué tan atractivo es este segmento de la industria? Cuál es la posición relativa de la compañía dentro de esta industria? Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
COMPETIDORES ACTUALES INTENSIDAD DE RIVALIDAD Posibles Entrantes
Poder de negociación de los proveedores
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Competidores Compradores
Proveedores Rivalidad existente entre competidores
Poder de negociación de los compradores Amenaza de productos sustitutivos
Productos Sustitutivos
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES: La intensidad de la Rivalidad se eleva cuando se presenta: 1.
Crecimiento lento de la demanda.
2.
Competidores numerosos o con igualdad de fuerza.
3.
Los costos fijos o los de almacenamiento son altos.
4.
Falta de diferenciación o bajo costo de cambio.
5.
Grandes y recientes incrementos de capacidad de producción en el sector.
6.
Barreras de salidas altas.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
BARRERAS DE SALIDA
Activos especializados.
Costos fijos de salida.
Interrelaciones estratégicas.
Barreras emocionales.
Restricciones sociales y del gobierno.
Presión de los sindicatos y de los empleados.
RENTABILIDAD DE UNA INDUSTRIA (Sector)
BARRERAS DE ENTRADA
Altas
Alta y estable
Alta con riesgo
Bajas
Baja y estable
Baja con riesgo
Bajas
Altas
BARRERAS DE SALIDA Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES Poder de negociación de los proveedores
Proveedores
Posibles Entrantes
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Competidores Rivalidad existente entre competidores
Compradores Poder de negociación de los compradores
Amenaza de productos sustitutivos
Productos Sustitutivos
AMENAZA DE LOS NUEVOS ENTRANTES Frente a la amenaza de nuevos competidores, los actuales desarrollan: •
Barreras de entrada.
•
Defensa de su posición.
PRECIO DISUASORIO DE ENTRADA Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
BARRERAS DE ENTRADA 2.
Economías de escala.
3.
Diferenciación de productos.
4.
Necesidades elevadas de capital.
5.
Costos que experimenta el comprador al cambiar de proveedor.
6.
Acceso difícil a los canales de distribución.
7.
Otras desventajas en costo que no dependen de las economías de escala.
8.
Reglamentos y legislación.
PRECIO DISUASORIO DE ENTRADA
POSIBILIDADES DE DEFENSA DE LOS ACTUALES COMPETIDORES
Alta
Medio
Alto
Muy Alto
Media
Bajo
Medio
Alto
Baja
Muy Bajo
Bajo
Medio
Baja
Media
Alta
BARRERAS DE ENTRADA Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
BARRERAS DE ENTRADA
Económicas
•Economías de Escala. •Curva de Experiencia.
Financieras
•Necesidades de capital (Reales o autoimpuestas)
•Ventajas absolutas en costos.
Comerciales
Institucionales
•Diferenciación del producto.
•Regulaciones gubernamentales.
•Acceso a los canales de distribución.
•Barreras arancelarias. •Reglamentos y legislación. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Posibles Entrantes
Poder de negociación de los proveedores
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Competidores Proveedores
Rivalidad existente entre competidores
Compradores Poder de negociación de los compradores
Amenaza de productos sustitutivos
Productos Sustitutivos
PRODUCTOS SUSTITUTIVOS Se presenta amenaza cuando: •
Los Productos sustitutivos están mejorando su relación precio–función respecto a los actuales.
•
Los Productos sustitutivos están en un sector con altos beneficios. Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
PROVEEDORES Posibles Entrantes
Poder de negociación de los proveedores
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Competidores Proveedores
Compradores
Rivalidad existente entre competidores
Poder de negociación de los compradores Amenaza de productos sustitutivos
Productos Sustitutivos
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Los Proveedores tienen poder cuando: •
No existen productos sustitutivos.
•
Existen pocos proveedores y más concentrados que el sector al que venden.
•
El sector no es un cliente importante del grupo proveedor.
•
Los proveedores venden productos importantes para el sector.
•
Ofrecen Productos diferenciados con alto costo de cambio.
•
Los proveedores pueden integrarse aguas abajo.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
COMPRADORES Poder de negociación de los proveedores
Posibles Entrantes
Amenaza de nuevos competidores en el sector
Competidores Proveedores
Amenaza de productos sustitutivos
Rivalidad existente entre competidores
Productos Sustitutivos
Compradores Poder de negociación de los compradores
PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES Los Compradores tienen poder cuando: •
El volumen de sus compras es alto.
•
Productos que adquieren son parte importante de los costos del comprador. Productos poco diferenciados. Bajo costo de cambio de proveedor. Beneficios bajos del comprador. Amenaza de integración aguas arriba.
• • • • •
Productos que compran, influyen poco en la calidad del producto final.
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES Y DE COMPRADORES Poder de Negociación de los Proveedores
Poder de Negociación de los Compradores
Depende de:
Depende de:
• Número de proveedores de importancia.
• Número de compradores de importancia.
• Disponibilidad de sustitutos para los productos de los proveedores.
• Disponibilidad de los sustitutos para los productos de la industria (sector).
• Diferenciación o costos de cambio de productos de los proveedores.
• Costos de cambio de compradores.
• Amenaza de integración hacia atrás por parte de la industria. • Contribución de los proveedores a la calidad de los productos de la industria. • Costo total de la industria contribuido por proveedores. • Importancia de la industria sobre la rentabilidad de los proveedores.
• Amenaza de los compradores de integración hacia atrás. • Amenaza de la industria de integración hacia delante. • Contribución a la calidad o servicio de los productos de compradores. • Costos totales de compradores contribuidos por la industria. Prof.: Benjamín Betancourt • Rentabilidad de los compradores.
EL SECTOR COMPETITIVO
Barreras de entrada Economías de escala Diferencias propias del producto Identidad de marca Costos intercambiables Requerimientos de capital Acceso a la distribución Ventajas absolutas de costo Curva de aprendizaje de propietario Acceso a los insumos necesarios Diseño propio de productos de bajo costo Políticas gubernamentales Retornos esperados
PROVEEDORES Poder de negociación de los proveedores
NUEVOS INGRESOS Amenaza de nuevos Ingresos
COMPETIDORES Sector
del
Determinantes de la rivalidad Crecimiento de la industria Costos fijos (de almacenamiento) /valor agregado Sobrecapacidad intermitente Diferencias del producto Identidad de marca Costos intercambiables Concentración y balance Complejidad de la información Diversidad de competidores Plataformas empresariales Barreras de salida
COMPRADORES Intensidad de la Rivalidad
Poder de negociación de competidores
Determinantes para el poder del comprador Determinantes del poder del proveedor
Palanca negociadora
Diferenciación de insumos
Concentración de compradores contra concentración de empresas
Costos intercambiables de proveedores y empresas en el sector industrial Presencia de insumos sustitutos
SUSTITUTOS Amenaza de sustitutos
Concentración de proveedores Importancia de volumen para el proveedor Costo relativo a las compras totales en el sector industrial Insumos en el costo o diferenciación Amenaza de integración hacia delante en relación con la amenaza de integración hacia atrás en las empresas en el sector industrial
Volumen de compra de productos Negociación para la absorción de costos por parte del comprador o proveedor Información del comprador Capacidad de integrarse hacia atrás
Determinantes de la amenaza de sustitución Desempeño del precio relativo de los sustitutos Costos intercambiables Propensión del comprador a sustituir
FUENTE: Estrategia Competitiva. Michael Porter y Materiales de Estudio INCAE, Costa Rica.
Productos de sustitución Empuje Sensibilidad al precio Precio/compras totales Diferencias en calidad Identidad del impacto de marca Impacto sobre la calidad/desempeño Utilidades del comprador Incentivos de los tomadores de decisiones
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR NEGOCIO: _________________________________
MARCO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO
Fecha:
PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR Repulsión
SECTOR: __________________________________
––
–
Atracción Neutro
+
++
1. Barreras de Entrada Economías de escala. Diferenciación del producto. Costos de cambio para el cliente. Acceso a canales de distribución. Necesidades de capital. Acceso a tecnologías de punta. Acceso a materias primas. Protección gubernamental. Efecto de la curva de experiencia. reacción
Bajo Bajo Bajos Amplio Bajas Amplio Amplio Baja Bajo Baja
Alto Alto Altos Limitado Altas Limitado Limitado Alta Alto Alta
2. Rivalidad entre Competidores Número de competidores. Diversidad de competidores. Crecimiento del sector. Costos fijos o de almacenaje. Incrementos de capacidad. Capacidad de diferenciación del producto. Importancia para la corporación. Rentabilidad del sector.
Grande Grande Lento Altos Grandes Commodity Alta Baja
Pequeño Pequeño Rápido Bajos Continuo Especial Baja Alta
Altos Alto Altos Altas Altas
Bajos Bajo Bajos Bajas Bajas
2.1 Barreras de Salida Especialización de los activos. Costo de salida. Interacción estratégica. Barreras emocionales. Restricciones sociales o del gobierno. PERFIL NUMÉRICO (Suma)
1 de 2
Pasa-----
Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR NEGOCIO: _________________________________
MARCO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO
Fecha:
PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR Repulsión
SECTOR: __________________________________
––
–
Atracción Neutro
+
++
4. Poder de los Compradores Número de clientes importantes.
Bajo
Alto
Posibilidad de integración hacia atrás del cliente.
Alta
Baja
Rentabilidad del cliente.
Baja
Alta
Número de proveedores importantes.
Bajo
Alto
Importancia del sector para los proveedores.
Pequeña
Grande
Costo de cambio de los productos del proveedor.
Alto
Bajo
Posibilidad de integración hacia delante del proveedor.
Alta
Baja
Disponibilidad de productos sustitutivos actuales y en un futuro próximo.
Grande
Pequeña
Rentabilidad y agresividad del productor y del producto sustitutivo.
Alta
Baja
5. Poder de los Proveedores
6. Productos Sustitutivos
PERFIL NUMÉRICO (Suma)
Total-----
2 de 2 Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD
5 CADENA DE VALOR ACTIVIDADES PRIMARIAS LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MERCADEO Y VENTAS SERVICIOS
ACTIVIDADES BÁSICAS Y DE APOYO TALENTO HUMANO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTIVIDADES TENOLÓGICAS GESTIÓN DE LA CALIDAD ABASTECIMIENTO, INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
MARGEN
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN FINANCIERA
GERENCIA GENERAL
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
LA CADENA DE VALOR La ventaja competitiva se deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo sus actividades, emplean nuevos procedimientos, nuevas tecnologías o diferentes insumos, las cuales pueden agruparse en lo que denomina “la cadena de valor”. En un enfoque ampliado de la cadena de valor, las diversas actividades que se realizan en la cadena productiva pueden ser agrupadas en varias categorías: actividades estratégicas, actividades de apoyo, actividades básicas y actividades primarias. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
LA CADENA DE VALOR GENÉRICA ABASTECIMIENTO, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA
M
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
A R G E N
GESTIÓN DE LA CALIDAD GESTIÓN DE LA
GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS
LOGÍSTICA INTERNA
OPERACIONES
LOGÍSTICA EXTERNA
MERCADEO Y TÉCNICAS DE VENTA
SERVICIO
M A R G E N
TECNOLOGÍA
Y GERENCIA GENERAL FUENTE: Miichael Porter.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
LA CADENA DE VALOR
ACTIVIDADES AUXILIARES, BÁSICAS Y APOYO
INFRAESTRUCTURA
M
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
A R G
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
E N
COMPRAS MERCADEO OPERACIONES LOGÍSTICA LOGÍSTICA Y TÉCNICAS SERVICIO Y POSTVENTA INTERNA DE VENTA PRODUCCIÓN EXTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS FUENTE: Miichael Porter.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
LA CADENA DE VALOR INFRAESTRUCTURA Modelos de Planificación (Software)
ACTIVIDADES AUXILIARES, BÁSICAS Y APOYO
RECURSO HUMANO TECNOLOGÍA COMPRAS
Programación automática de la mano de obra Diseño asistido por computador CAD
Investigación electrónica de mercados
Compra “en línea” de piezas
Producción Flexible
A R
Telemarketing Automatización de almacenes
M
Servicio a distancia
Tratamiento automático de Terminales Programación por pedidos externos para computador vendedores de las rutas de servicio
G E N
MERCADEO OPERACIONES LOGÍSTICA LOGÍSTICA Y TÉCNICAS SERVICIO Y POSTVENTA INTERNA DE VENTA PRODUCCIÓN EXTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS FUENTE: Miichael Porter.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
CADENA DE VALOR VENTAJA COMPETITIVA Y ACTIVIDADES Infraestructura de la Firma (ej. Financiamiento, Planeación, Relaciones con Inversionistas) Manejo de Recursos Humanos (ej. Contratación, Capacitación, Sistema de Compensación)
Actividades de Apoyo
Desarrollo de Tecnología (ej. Diseño de Productos, Pruebas, Diseño de Procesos, Investigación de materiales, Investigación de Mercados)
M A
Adquisiciones
R
(ej. Componentes, Maquinaria, Publicidad, Servicios)
G Logística de Entrada
Operaciones
Logística de Salida
(ej. Material entrante, Almacenamiento, Recopilación de datos, Servicio de acceso de clientes)
(ej. Ensamblado, Fabricación de Componentes, Operaciones de sucursales)
(ej. Procesamiento de pedidos, Bodegas, Preparación de reportes)
Mercadeo y Ventas
Servicio Post Ventas
E N
Valor Lo que el comprador está dispuesto a pagar
(ej. Fuerza de (ej. Instalación, ventas, Promoción, Apoyo a clientes, Publicidad, Solución de Redacción de quejas, propuestas, Sitio Reparaciones) Web)
Actividades Principales
• Las compañías son un conjunto de actividades de discrecionalidad, en la que reside la ventaja competitiva. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
LA CADENA DE VALOR OTRA VISIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO
ESLABONES PRIMARIOS
ABASTECIMIENTO Y COMPRAS
M A R G E N
M A MERCADEO LOGÍSTICA OPERACIÓN LOGÍSTICA SERVICIO R Y TÉCNICAS DE DE POSTVENTA G DE VENTA E SALIDA ENTRADA N
PRESUPUESTOS DE MERCADEO
INGRESOS
ESLABONES DE SOPORTE
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS COSTOS DE FABRICACIÓN
DISTRIBUCIÓN SDERVICIO POSTVENTA GASTOS FINANCIEROS COSTOS I + D GASTOS ESTRUCTURA BENEFICIOS
FUENTE: Miichael Porter.
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
ACTIVIDADES PRIMARIAS DESAGREGACIÓN DE ACTIVIDADES PRIMARIAS
LOGÍSTICA DE ENTRADA
Selección Proveedores
Recepción de Materias Primas
Entrada de materias en proceso
LOGÍSTICA DE SALIDA
OPERACIONES
Control de Entrada de Materias Primas
Ensamblaje
Almacén productos terminados
Packaging
Handling
Precios
Almacenamiento
Ejemplo - Cadena de Valor - 1 de 5
Control de Calidad
Control de Albaranes
Embarque
Asesoramiento
SERVICIO
Control de Inventario
Mantenimiento proceso
Selección Canales de Distribución
MERCADEO Y VENTAS
Publicidad
Instalación
Control de Inventarios
Promociones
Reparaciones
Distribución de Fuerza de Ventas
Garantías
Otros Servicios
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
ACTIVIDADES DE SOPORTE DESAGREGACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOPORTE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN DE RECURSO HUMANO
Selección de Personal
Integración de Sistemas
Formación
Gestión de Personal
Hardware
Compras
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Software
Bancos
Carreras Profesionales
Telemática y Dimensionamiento Telecomunicaciones
Documentación Suministros
Comunicacion Relaciones es (acceso a Institucionales mercados)
Ejemplo - Cadena de Valor - 2 de 5
Valoración de Puestos
ABASTECIMIENTO
Control del Negocio
Adquisición de Información
Planificación
Estructura
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
ACTIVIDADES DE VALOR FRENTE A LA COMPETENCIA ANÁLISIS POR ACTIVIDAD DE VALOR PERFIL COMPAÑÍA
Selección Proveedores
Recepción de Materias Primas
Entrada de materias en proceso
Ensamblaje
Almacén productos terminados
Handling
Precios
Selección Canales de Distribución
Control de Entrada de Materias Primas Packaging
Embarque
Publicidad
Asesoramiento
Instalación
Reparaciones
Selección Proveedores
Formación
Gestión de Personal
Integración de Sistemas
PERFIL COMPETENCIA
BENCHMARKING
Hardware
Almacenamiento Mantenimiento proceso
Control de Inventario Control de Calidad
Control de Albaranes
Control de Inventarios
Promociones
Distribución de Fuerza de Ventas Otros Servicios
Garantías Valoración de Puestos
Software
Telemática y Telecomunicaciones
Carreras Profesionales Dimensionamiento
Compras
Bancos
Documentación
Suministros
Adquisición de Información
Comunicaciones (acceso a mercados)
Relaciones Institucionales
Control del Negocio
Planificación
Estructura
Ejemplo - Cadena de Valor - 3 de 5
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
CADENA DE VALOR NUESTRA EMPRESA Infraestructura de la Firma Planificación Manejo de Recursos Humanos Carreras Profesionales Desarrollo de Tecnología Integración de Sistemas
Actividades de Apoyo
M A
Adquisiciones Documentación
R G
Logística de Operaciones Logística de Entrada Salida Selección de Proveedores
Control de Calidad
Handling
Mercadeo y Ventas
Servicio Post Ventas
Publicidad
Garantías
E N
Actividades Principales Ejemplo - Cadena de Valor - 4 de 5
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
CADENA DE VALOR EMPRESA DE LA COMPETENCIA Infraestructura de la Firma Estructura Organizacional Manejo de Recursos Humanos Formación Desarrollo de Tecnología Dimensionamiento
Actividades de Apoyo
M A
Adquisiciones Bancos
R G
Logística de Operaciones Logística de Entrada Salida Almacenamiento
Ensamblaje
Control de Inventarios
Mercadeo y Ventas
Servicio Post Ventas
Precios
Instalación
E N
Actividades Principales Ejemplo - Cadena de Valor - 5 de 5
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
ANÁLISIS SECTORIAL Y COMPETITIVIDAD
6 ESTRATEGIA COMPETITIVA DECISIONES ESTRATÉGICAS A NIVEL DE LA EMPRESA • ALTERNATIVAS DE VENTAJA: REDUCCIÓN DE COSTOS Y DIFERENCIACIÓN ALTO ENFOQUE • ALTERNATIVA DE POSICIONAMIENTO: GEOGRÁFICO, SEGMENTO, VERTICAL Y PRODUCTO • ALTERNATIVA DE TECNOLOGÍA: LÍDER O SEGUIDOR
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
¿ QUÉ ES ESTRATEGIA ?
La Estrategia es una carrera para llegar a una posición ideal
La Estrategia es la creación de una posición única y valiosa, que implica un conjunto de actividades diferentes. La Estrategia es hacer cambios al competir y elegir lo que no se hace. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIA ¿Qué es una Estrategia?
¿Qué no es una Estrategia?
• La meta adecuada.
• Mejoría por mejores prácticas.
• Oferta de valor único.
• Una visión.
• Actividades hechas a medida.
• Aprendizaje.
• Cambios claros.
• Agilidad.
• Las actividades encajan bien en un sistema integrado.
• Flexibilidad.
• Continuidad de posición pero constante mejoría.
• Innovación. • Reestructurar. • Fusiones. • Alianzas / Sociedades. • Manejo de relaciones con el cliente. • La Internet. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
Definición de las Decisiones Estratégicas a Nivel de Empresas Escogencias de la Empresa
Alternativas de Ventaja
Bajo Costo
Alternativas de Posicionamiento
Diferenciada
Geográfica
Alternativas de Tecnología
Líder
Segmento
Vertical
Seguidor
Producto
Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto integrado de decisiones basadas en las necesidades del cliente las cuales identifican el posicionamiento esencial y las ventajas competitivas necesarias para ganarle a la competencia y obtener metas financieras y no financieras Profesor BENJAMÍN BETANCOURT G.
Definición de las Decisiones Estratégicas a Nivel de la Empresa Escogencia tanto de Tecnología como de Ventaja OPCIÓN TECNOLÓGICA VENTAJA
LÍDER
SEGUIDOR
TECNOLÓGICO
TECNOLÓGICO GANADOR
BAJO COSTO
DIFERENCIADO
PERDEDOR
GANADOR
Es importante posicionarse con respecto a los competidores. Quienes son los Ganadores en este contexto Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
HERRAMIENTAS ESTRATÉGICAS PARA SER UNA PYME COMPETITIVA
Desarrollo de los siguientes puntos críticos:
Gestión operativa y logística. Gestión de ventas. Adecuación de la estructura financiera. Gestión de recursos humanos. Mejora en la asociatividad. Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
Posicionamiento Estratégico Alternativas de Posicionamiento
Geográfica
Segmento
Vertical
Producto
Local
Amplio
Diferenciado
Regional
Integración hacia atrás
Especializado
No Diferenciado
Nacional
Alto Enfoque
Integración hacia delante
Internacional
Global Segmento Nicho
Proveedor
Diversificación Portafolio
Productor
Único
Comercializador
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
DETERMINANTES DEL DESEMPEÑO RELATIVO Tipos de Ventaja Competitiva Diferenciación Valor no precio
Ventaja Competitiva
Costo más bajo Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
PAPELES DE TRABAJO PARA PLANES ESTRATÉGICOS
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO TIPO DE VENTAJA
Amplio
Bajo – Costo
Diferenciación
Liderazgo de Costos
Diferenciación
Enfoque basado en Costo
Enfoque basado en Diferenciación
Segmentos excesivamente atendidos
Segmentos muy poco atendidos
ALCANCE Estrecho
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
Diferenciación: Realizar un factor que sea clave en el sector, mejor que la competencia, y de manera que sea percibido así por los clientes (de todo el mercado). ¿De cuántas diferentes maneras puede una empresa diferenciarse y superar a su competencia?
VENTAJA COMPETITIVA
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
Liderazgo en Costos: Caso de las empresas que optan por no quererse destacar por encima de las demás sino por realizar un producto o servicio igual que la mayoría de las compañías del sector, pero con unos costos más bajos. “Realizar las cosas como la mayoría de las empresas del sector y no pero que ellas”.
VENTAJA COMPETITIVA
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.
Enfoque – Alta Segmentación: Es el caso de las empresas que siguen una de las dos estrategias anteriores: diferenciación o costes bajos pero especializándose en una parte del mercado.
VENTAJA COMPETITIVA
Profesor: BENJAMÍN BETANCOURT G.