Manual de Pre Zen Tare - EDUSAL v1.11

MANUAL DE PREZENTARE AL APLICATIEI EDUSAL

Versiune document 1.11 Creat: 24 – ianuarie - 2011 Ultima actualizare: 17 – octombrie - 2011

Manual de prezentare - EduSAL

CONTROLUL DISTRIBUTIEI Copia Nr.

Distributie

1.

Copie Interna

2.

Copie Informativa

ISTORICUL MODIFICARILOR Versiune

Data

Comentarii

1.0

24.01.2011

Versiune initiala

1.2

31.01.2011

Versiune actualizata

1.3

18.02.2011


1.5

10.04.2011


1.6

17.05.2011


1.7

25.06.2011


1.8

07.07.2011


1.9

26.07.2011


1.10

01.08.2011


APROBARILE DOCUMENTULUI Nume

Functie

INTOCMIT

Mihaela Dascalu

Consultant

VERIFICAT

Gabriela Ichim

Consultant

APROBAT

Florin Ilia

Director departament

Versiune document: 1.11

Dept.

Semnatura

Data

Pag 2 of 207


DOCUMENTE REFERITE

Versiune

Data

Comentarii

Lista Autori

1. Algoritm de calcul – Edusal

18-10-2011

Versiune actualizata versiunea 1.11

Mihaela Dascalu

FORMULARE REFERITE

Versiune

Data

Comentarii

Lista Autori

1. Nu exista

Cuprins: CONTROLUL DISTRIBUTIEI ............................................................................................................ 2 ISTORICUL MODIFICARILOR.......................................................................................................... 2 APROBARILE DOCUMENTULUI ....................................................................................................... 2 DOCUMENTE REFERITE ................................................................................................................. 3 FORMULARE REFERITE ................................................................................................................. 3 1. SCOP

6

2. DESCRIEREA PROCESULUI ................................................................................................ 6 2.1. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE PERSONAL ...................................................... 7 2.2. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE PERSONAL ............................. 7 2.3. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE AVANS ........................................................... 8 2.4. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE AVANS................................... 9 2.5. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE PLATA ............................................................ 9 2.6. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE PLATA ................................. 10 2.7. FAZA DE PRELUCARE DATE PENTRU PLATA EFECTIVA A SALARIILOR ..................................... 10


Pag 3 of 207


3. DESCRIEREA FUNCTIONALITATILOR ........................................................................... 11 3.1. MODALITATEA DE CONECTARE .................................................................................. 11 3.2. PREZENTAREA FUNCTIONLITATILOR APLICATIEI DESKTOP ............................... 14 3.2.1. PREZENTARE FUNCTIONALITATE DE SETARE LUNA DE LUCRU ....................... 14 3.2.2. PREZENTARE MENIU ACTUALIZARE ....................................................................... 22 3.2.3. PREZENTARE MENIU STAT DE PERSONAL .............................................................. 25 3.2.3.1. CAUTARE ANGAJATI ................................................................................................ 27 3.2.3.2. NORMELE LUCRATOARE ......................................................................................... 29 3.2.3.3. ISTORIC VERSIUNI STAT DE PERSONAL ............................................................... 30 3.2.3.4. ADAUGARE ANGAJATI............................................................................................. 34 3.2.3.5. MODIFICARE DATE ANGAJATI ............................................................................... 49 3.2.3.5.1. INREGISTRARE CONTURI BANCARE ................................................................... 50 3.2.3.5.2. INREGISTRARE PERSOANE IN INTRETINERE .................................................... 57 3.2.3.5.3. INREGISTRARE ISTORIC VENITURI PENTRU CALCUL CONCEDII MEDICALE63 3.2.3.5.4. INREGISTRARE ALTE INCADRARI ....................................................................... 69 3.2.3.6. PREZENTARE COMANDA STERGE ......................................................................... 74 3.2.3.7. PREZENTARE COMANDA GENERARE STAT DE PLATA ..................................... 76 3.2.3.8. PREZENTARE COMANDA IMPORTA ...................................................................... 80 3.2.3.9. PREZENTARE COMANDA TIPARIRE ...................................................................... 86 3.2.3.10. PREZENTARE COMANDA TRIMITERE LA SERVER ............................................ 92 3.2.3.11. PREZENTARE COMANDA VERIFICARE STARE................................................... 93 3.2.3.12. PREZENTARE COMANDA FISIER PENTRU SERVER ........................................... 95 3.2.3.13. PREZENTARE COMANDA FISIER DE LA SERVER ............................................... 96 3.2.4. PREZENTARE MENIU STAT DE PLATA ..................................................................... 98 3.2.4.1. ISTORIC VERSIUNI STAT DE PLATA .................................................................... 101 3.2.4.2. PREZENTARE COMANDA MODIFICA .................................................................. 104 3.2.4.2.1. PREZENTARE SUBMENIU ALTE DREPTURI ..................................................... 108 3.2.4.2.2. PREZENTARE SUBMENIU PONTAJE.................................................................. 109


Pag 4 of 207


3.2.4.2.2.1. INREGISTRARE CERTIFICATE CONCEDII MEDICALE................................ 111 3.2.4.2.3. PREZENTARE SUBMENIU RETINERI................................................................. 121 3.2.4.2.4. PREZENTARE SUBMENIU VALORI REALIZATE .............................................. 122 3.2.4.3. PREZENTARE COMANDA TIPARIRE..................................................................... 126 3.2.4.4. PREZENTARE COMANDA EXPORT CA TEXT ...................................................... 131 3.2.4.5. PREZENTARE COMANDA TRIMITERE LA SERVER ............................................ 132 3.2.4.6. PREZENTARE COMANDA VERIFICARE STARE .................................................. 134 3.2.4.7. PREZENTARE COMANDA FISIER PENTRU SERVER ........................................... 135 3.2.4.8. PREZENTARE COMANDA FISIER DE LA SERVER ............................................... 136 3.2.5. PREZENTARE MENIU STAT DE AVANS ................................................................... 138 3.2.5.1. ISTORIC VERSIUNI STAT DE AVANS .................................................................... 140 3.2.5.2. PREZENTARE COMANDA GENERARE ................................................................. 143 3.2.5.3. PREZENTARE COMANDA STERGE AVANS ......................................................... 146 3.2.5.4. PREZENTARE COMANDA ADAUGA ..................................................................... 146 3.2.5.5. PREZENTARE COMANDA MODIFICA .................................................................. 148 3.2.5.6. PREZENTARE COMANDA STERGE ....................................................................... 149 3.2.5.7. PREZENTARE COMANDA TIPARIRE..................................................................... 150 3.2.5.8. PREZENTARE COMANDA TRIMITERE LA SERVER ............................................ 154 3.2.5.9. PREZENTARE COMANDA VERIFICARE STARE .................................................. 156 3.2.5.10. PREZENTARE COMANDA FISIER PENTRU SERVER ......................................... 157 3.2.5.11. PREZENTARE COMANDA FISIER DE LA SERVER ............................................ 158 3.2.5.12. PREZENTARE COMANDA INCHIDE..................................................................... 159 3.2.5. PREZENTARE MENIU UTILITARE............................................................................ 162 3.2.5.1. PREZENTARE COMANDA EXPORT FISIERE BANCI ........................................... 166 3.2.5.2. PREZENTARE COMANDA RECAPITULATIE TAXE ............................................ 169 3.2.5.3. SITUATIA CENTRALIZATOARE PRIVIND PLATA SALARIILOR ..................... 172 3.2.5.4. PREZENTARE COMANDA DECLARATIA 112........................................................ 184 3.2.6. PREZENTARE MENIU SETARI .................................................................................. 190


Pag 5 of 207


3.2.6.1. PREENTARE SUBMENIU DETALII GENERALE SCOALA ................................... 191 3.2.6.2. PREZENTARE SUBMENIU PARAMETRI GENERALI............................................ 193 3.2.6.3. PREZENTARE SUBMENIU TIPURI DE CONCEDII MEDICALE ........................... 196 3.2.6.4. PREZENTARE SUBMENIU NORMA LUCRATOARE PE LUNI .............................. 199 3.2.6.5. PREZENTARE SUBMENIU NOMENCLATOR BANCI ............................................ 202 3.2.7. PREZENTARE MENIU F1 - AJUTOR .......................................................................... 206

1. SCOP

Acest document are ca scop descrierea modului de operare in aplicatia EduSAL.

2. DESCRIEREA PROCESULUI Activitatea de lucru se desfasoara in mai multe faze: 1. Faza de prelucrare locala, la nivelul unitatilor scolare, si transmitere pentru validare a statului de personal catre ISJ 2. Faza de verificare, aprobare si/sau respingere a statului de personal de catre reprezentatul ISJ 3. Faza de prelucrare locala, la nivelul unitatilor scolare, si transmitere pentru validare a statului de avans catre ISJ 4. Faza de verificare, aprobare si/sau respingere a statului de avans de catre reprezentatul ISJ 5. Faza de prelucrare locala, la nivelul unitatilor scolare, si trasnmitere pentru validare date salariale pentru un stat de plata lunar de catre ISJ.


Pag 6 of 207


6. Faza de verificare si aprobare sau respingere de catre reprezentatul ISJ a datelor salariale pentru un stat de plata lunar transmis de unitatile scolare. 7. Faza de preluare informatii privind situatia centralizatoare de plata a salariilor de catre unitatile scolare in vederea efectuarii platii efective a salariilor.

2.1. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE PERSONAL Aplicatia permite ca la nivelul fiecarei unitati de invatamant sa se poata realiza statul de personal, local, prin autentificare cu user, parola si id unitate de invatamant. Dupa completarea datelor lunare de salarii – actualizare personal (angajari / plecari), actualizare incadrare, sporuri cu caracter permanente, se genereaza in aplicatia desktop EDUSAL statul de personal. Dupa finalizarea acestor prelucrari, statele obtinute cu date corecte se transmit catre baza de date centralizata EduSAL. Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate scolara prin doua modalitati: -

Online daca este asigurata o conexiune la internet din locatia respectiva.

-

Via internet prin salvarea datelor intr-un fisier portabil intr-o alta locatie cu conexiune la internet.

2.2. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE PERSONAL Reprezentantii ISJ cu responsabilitati in verificarea si aprobarea statelor de personal, plata si avans se vor conecta la portalul https://edusal.edu.ro la baza de date in care unitatile scolare si-au incarcat statele lunare de personal si plata a salariilor. Conectarea se va face cu autentificare user si parola.


Pag 7 of 207


Fiecare responsabil ISJ va putea vizualiza, aproba sau respinge doar statele de personal ale unitatilor de invatamant arondate inspectoratului respectiv. Responsabilul ISJ dupa verificare va acorda statului de personal fie statusul aprobat, fie statusul respins cu observatii pentru neconformitatile sesizate.

2.3. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE AVANS Aplicatia permite ca la nivelul fiecarei unitati de invatamant sa se poata realiza statul de avans, local, prin autentificare cu user, parola si id unitate de invatamant. Dupa completarea datelor lunare de salarii – actualizare personal (angajari / plecari), actualizare incadrare, sporuri cu caracter permanente, se poate genera in aplicatia desktop EDUSAL statul de avans. Pe baza unui stat de personal aprobat se va genera statul de avans unde se vor opera zilele de concediu de odihna ce urmeaza sa fie efectuate si sumele ce urmeaza sa fie platite pentru luna curenta sau pentru lunile viitoare. Dupa finalizarea acestor prelucrari, statele obtinute cu date corecte se transmit catre baza de date centralizata EduSAL. Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate scolara prin doua modalitati: -


-



Pag 8 of 207


2.4. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE AVANS Reprezentantii ISJ cu responsabilitati in verificarea si aprobarea statelor de personal, plata si avans se vor conecta la portalul https://edusal.edu.ro la baza de date in care unitatile scolare si-au incarcat statele lunare de personal, plata si avans a salariilor. Conectarea se va face cu autentificare user si parola. Fiecare responsabil ISJ va putea vizualiza, aproba sau respinge doar statele de avans ale unitatilor de invatamant arondate inspectoratului respectiv. Responsabilul ISJ dupa verificare va acorda statului de avans fie statusul aprobat, fie statusul respins cu observatii pentru neconformitatile sesizate.

2.5. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A STATULUI DE PLATA Aplicatia permite ca la nivelul fiecarei unitati de invatamant sa se poata realiza statul de plata numai in baza unui stat de personal aprobat, local, prin autentificare cu user, parola si id unitate de invatamant. Pe baza unui stat de personal aprobat se va genera un stat de plata unde se vor opera alte drepturi, pontaje, indemnizatii de concedii medicale, retineri, avansuri si se vor verifica valorile calculate de aplicatie. Dupa finalizarea acestor prelucrari, statul obtinut cu date corecte se transmite catre baza de date centralizata EduSAL. Transmiterea se face cu autentificarea user si parola prin doua modalitati: -


-



Pag 9 of 207


2.6. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / RESPINGERE A STATULUI DE PLATA Reprezentantii ISJ cu responsabilitati in verificarea si aprobarea statelor de personal si plata se vor conecta la portalul https://edusal.edu.ro la baza de date in care unitatile de invatamant si-au incarcat statele lunare de personal si plata a salariilor. Conectarea se va face cu autentificare user si parola. Fiecare responsabil ISJ va putea vizualiza, aproba sau respinge doar statele de plata ale unitatilor de invatamant arondate inspectoratului respectiv. Responsabilul ISJ dupa verificare va acorda statului de plata fie statusul aprobat, fie statusul respins cu observatii pentru neconformitatile sesizate.

2.7. FAZA DE PRELUCARE DATE PENTRU PLATA EFECTIVA A SALARIILOR

La nivelul fiecarei unitati de invatamant, se vor prelucra situatiile centralizatoare privind plata salariilor, situatii care se vor depune la Trezorie pentru virarea sumelor de plata in contul unitatilor de invatamant. Verificarea sumelor de plata de catre Trezorerie se va efectua pe baza codului de bare tiparit pe fiecare din situatiile centralizatoare.


Pag 10 of 207


3. DESCRIEREA FUNCTIONALITATILOR

3.1. MODALITATEA DE CONECTARE

Pentru conectarea la aplicatie se va executa dublu click pe iconita

din

folderul Edusal creat la instalarea aplicatiei. La prima conectare, respectiv la prima instalare a unei noi versiuni de aplicatie, se va deschide fereastra:

Se vor completa urmatoarele campuri: -

Utilizator: se va completa cu o valoare dorita de catre utilizator;

-

Parola: valoarea completata pentru parola trebuie sa fie acceasi utilizata la

conectarea cu contul de scoala pe server; de exemplu daca pe server aveti parola “test” si


Pag 11 of 207


aici trebuie sa completati parola test. Daca veti utiliza alta parola decat cea utilizata pe server, conexiunea la server va fi nereusita. NOTA: modificarea parolei pe server nu se va propaga automat si in aplicatia desktop; pentru modificarea parolei de pe desktop cu acceasi valoare se va utiliza meniul Setari / Detalii generale scoala. -

Cod fiscal: este codul fiscal al scolii; este un camp de tip numeric si de lungime

maxima=10 caractere; daca se vor tasta si litere, aplicatia va genera un mesaj de eroare. -

Cod scoala: este codul SIRUES al scolii. Daca nu se completeaza corect nu se

realizeaza conexiunea la server.

Pentru salvarea datelor se va actiona butonul de Salveaza, pentru anulare se va actiona butonul Inchide. Daca valoarea inregistrata pentru codul scolii este corecta, respectiv parola inregistrata este cea de pe server, la salvare aplicatia genereaza urmatorul mesaj de autentificare:


Pag 12 of 207


1. Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”. 2. Daca datele de identificare nu sunt cele dorite se va selecta optiunea “Nu”, meniul de Setari generale ramand deschis pentru a se corecta cu valorile corecte. La deschiderile ulterioare ale aplicatiei se vor completa doar nume utilizator si parola asa cum au fost stabilite in setarile generale:


Pag 13 of 207


3.2. PREZENTAREA FUNCTIONLITATILOR APLICATIEI DESKTOP Aplicatia este strucurata in 5 meniuri: 1.

Actualizare

2.

Stat de personal

3.

State de plata

4.

Stat de avans

5.

Utilitare

6.

Setari

7.

F1 - Ajutor

Aceste meniuri vor fi prezentate in capitolele urmatoare. Aplicatia permite setarea, stergerea si deschiderea unei lunii de lucru, functionalitatea va fi prezentata in capitolele urmatoare.

3.2.1. PREZENTARE FUNCTIONALITATE DE SETARE LUNA DE LUCRU

Meniul aferent lunii de lucru este:


Pag 14 of 207


NOTA: Luna propusa, la lansarea aplicatiei, este luna anterioara lunii curente, setata pe statia de lucru. De exemplu daca data setata pe statia de lucru este 15 mai luna propusa de sistem va fi aprilie. Cu acest meniu se pot efectua urmatoarele operatii: a) Initializare luna: actiunea butonului “Initializare” genereaza deschiderea unei noi lunii de lucru; NOTA: se poate initializa o luna de lucru numai daca luna anterioara de lucru a fost inchisa si situatia privind plata salariilor a fost generata si inchisa. De exemplu: daca se va incerca initializarea lunii de lucru februarie 2011 fara ca luna ianuarie 2011 sa fie inchisa, aplicatia va genera urmatorul mesaj de eroare:

Sau

Pentru initializarea unei noi luni de lucru se va proceda astfel: -

Din lista de luni se va selecta luna de lucru;

-

Din lista de ani se va selecta anul de lucru

-

Pentru initializare se va actiona butonul Initializare, se genereaza mesajul:


Pag 15 of 207


-

Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”.

NOTA: dupa initializarea unei luni de lucru, butonul de Initializare se inactiveaza, initializarea nemaiputand fi repetata pentru acceasi luna. Starea statelor inainte de initializare este “neinitializat”:

Dupa initializarea lunii de lucru starea statului de personal se transforma din neinitializat in “In lucru”:

b) Inchidere luna: actiunea butonului Inchidere genereaza inchiderea lunii de lucru. NOTA: -

O luna de lucru se poate inchide doar daca ambele state, personal si plata sunt in starea Aprobat, iar statele de avans din luna curenta sunt inchise.

-

La inchiderea lunii Statele de avans care sunt generate cu o data din luna urmatoare si care nu au fost inchise se transfera in luna urmatoare.


Pag 16 of 207


Pentru inchiderea unei luni de lucru curente, fluxul de lucru este urmatorul:  Se va actiona butonul Inchidere:

 Dupa actionarea butonului Inchidere aplicatia va genera mesajul:

 Pentru confirmare, se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va genera mesajul:

NOTA: dupa inchiderea unei luni de lucru, butonul de Inchidere se inactiveaza, butonul de Deschidere devine activ iar starea statelor este de “Inchis”:


Pag 17 of 207


c) Deschidere luna: actiunea butonului genereaza deschiderea unei luni de lucru. NOTA: O luna de lucru va putea fi deschisa doar daca luna urmatoarea nu a fost initializata. De exemplu luna ianuarie va putea fi deschisa doar daca luna februarie nu a fost initializata. Pentru deschiderea unei luni de lucru, fluxul de lucru este urmatorul:  Se va actiona butonul Deschidere:

 Dupa actionarea butonului Deschidere, aplicatia va genera mesajul:

 Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va genera mesajul:


Pag 18 of 207


NOTA: dupa deschiderea unei luni de lucru, butonul de Deschidere dispare din meniu, acesta devenind vizibil doar dupa inchiderea lunii iar starea statelor este din nou in Aprobat:

d) Stergere luna: actiunea butonului genereaza stergerea unei luni de lucru care nu a fost inchisa si pentru care nu au fost create si inchise state de avans. NOTA: actiunea butonului va generea stergerea simultan a statelor de personal, plata si avans, indiferent de starea acestora (abrobat, respins sau in lucru). Daca a fost generat cel putin un stat de avans si inchis atunci aplicatia va genera urmatorul mesajul de eroare:


Pag 19 of 207


Pentru stergerea unei luni de lucru, fluxul de lucru este urmatorul:  Se va actiona butonul Sterge luna:

 Dupa actionarea butonului “Sterge luna”, aplicatia va genera mesajul:

 Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va genera mesajul:


Pag 20 of 207


NOTA: dupa stergerea unei luni de lucru, butonul de Initializare devine activ, procesul de reinitializare a lunii sterse putand fi reluat:

Dupa stergerea unei luni, este posibila chiar redeschiderea lunii anterioare.


Pag 21 of 207


3.2.2. PREZENTARE MENIU ACTUALIZARE

Aplicatia se deschide implicit in meniul Actualizare:

Sunt prezentate urmatoarele informatii: a)

Conexiune la server: afiseaza informatia de conexiune la server. Statusul poate

fi:  Reusita: cand exista conexiune la server iar codul scolii si parola au valorile utilizate si pe server:


Pag 22 of 207




Nu exista conexiune la server: cand nu exista conexiune la server:

 Cod scoala sau parola incorecta: cand codul scolii si parola nu au aceleasi valori cu cele utilizate pe server:

Parola setata pe desktop pentru conectarea la aplicatie trebuie sa aibe acceasi valoare cu cea utilizata la logarea pe Portalul EduSAL; orice modificare in unul din mediile de lucru trebuie efectuata si in celalalt mediu de lucru, altfel conexiunea la server nu va functiona. Daca cele doua medii nu sunt sincronizate, mesajul va fi de Cod scoala sau parola incorecta.


Pag 23 of 207


b)

Versiune Program: se va afisa versiunea de program a aplicatiei.

c)

Ultima luna cu stat de plata aprobat: se va afisa ultima luna pentru care statul

de plata a fost aprobat. NOTA: pentru actualizarea informatiei de ultima luna cu stat de plata aprobat se va actiona butonul aferent informatiei:


Pag 24 of 207


3.2.3. PREZENTARE MENIU STAT DE PERSONAL

La accesarea meniului Stat de personal se va afisa urmatoarea fereastra:

Fereastra este structurata in mai multe zone: -

O zona de cautare angajati:

-

O zona de afisare informatii norme lucratoare, respectiv vizualizare comentariu

editat pe server la nivelul statului de personal de catre persoana responsabila cu avizarea:


Pag 25 of 207


-

O zona de afisare informatii personal existente in aplicatie:

-

O zona de optiuni, butoane care permit diverse operatiuni pe statul de personal

In zona de afisare informatii existente in aplicatie se vizualizeaza urmatoarele date despre salariati: -

Ordine: este un numar de ordine care permite ordonarea salariatilor in rapoartele

stat de personal si stat de plata. Valoarea implicita propusa de sistem este “200”. Pentru ordonare angajati in ordinea dorita fie modificati valoarea implicita executand un click de mouse pentru editare in aceasta forma fie modificati valorea implicita editand campul de “Ordine” din Persoana / Date persoana. Angajatii la adaugare vor fi ordonati in fereastra de Stat de personal sau Stat de plata in ordine alfabetica. Modificarea campului Ordine va determina o noua ordonare a angajatilor. -

Marca: codul atribuit unui angajat in aplicatie la adaugare, este un camp de tip

numeric iar valoarea atribuita este unica pentru fiecare angajat; -

Nume: numele angajatului

-

Prenume: prenumele angajatului

-

CNP: codul numeric personal al angajatului

-

Data angajare: data angajarii in unitatea de invatamant

-

Data plecare: data plecarii din unitatea de invatamant

-

Observatii inspectorat: contine comentariul editat pe server la nivelul

angajatului in statul de personal de catre persoana care avizeaza statul. La preluarea


Pag 26 of 207


raspunsului privind starea statului de personal, automat se vor insera si comentariile completate la avizare. -

Norma baza: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post didactic, auxiliar sau nedidactic in functie de categoria de angajare selectata.

-

Norma cumul: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post aferent unei functii de cumul.

-

Norma plata cu ora: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post prin plata cu ora.

In zona de optiuni se regasesc urmatoarele informatii / optiuni: a) Stare stat de personal: se va afisa starea curenta a statului de personal; starea unui stat de personal poate fi: neinitializat, In lucru, Aprobat, Respins b) Istoric versiuni: afiseaza informatia legata de versiunea curenta de lucru, cat si cateva informatii legate de versiunile statului de personal. c) Comenzi, cu urmatoarele optiuni: Adauga, Modifica, Sterge, Generare stat de plata, Importa, Tiparire, Trimitere la server, Verificare stare, Fisier pentru server, Fisier de la server.

3.2.3.1. CAUTARE ANGAJATI

Aplicatia permite cautari in baza de date a angajatilor atat dupa nume, cat si dupa CNP. Ca orice motor de cautare, se poate introduce un sir de “n” caractere, filtrarea se va face pentru toate inregistrarile care au numele, respectiv CNP-ul incepand cu acel sir de caractere. 1. Dupa nume: se va crea un filtru pe angajatii al caror nume va incepe cu sirul de caractere tastat in campul de “Cautare dupa nume”:


Pag 27 of 207


2. Dupa CNP: se va crea un filtru pe angajatii al caror CNP va incepe cu sirul de caractere tastat in campul de “Cautare dupa CNP”:


Pag 28 of 207


3.2.3.2. NORMELE LUCRATOARE

In zona de afisare informatii norme lucratoare se genereaza informatiile legate de normele de lucru ale angajatilor, de baza si cumul, atat pe total cat si pe categorii de personal.

Valoarea afisata este cu 4 zecimale si nu poate fi editata. Valoarea afisata in fiecare camp este rezultatul insumarii valorilor inregistrate in campurile de norme din tabul de Incadrare astfel:

-

Valoarea inregistrata pe campul de “Norma de baza”, in functie de categoria de personal, se va aduna intr-unul din campurile: didactice, nedidactice sau auxiliare; de exemplu daca angajatul este inregistrat in categoria de personal auxiliar iar valoarea normei de baza este de 0,5 atunci aceasta valoare se va regasi in suma inregistrata in campul de “auxiliare”

-

Valoarea inregistrata pe campul de “Norma plata cu ora” se aduna la valoarea afisata in campul de “didactice”;

-

Valoarea inregistrata pe campul de “Norma cumul” se aduna la valoarea afisata in campul de “cumul”;


Pag 29 of 207


In campul de “Comentariu” se va putea vizualiza comentariul editat pe server la nivelul statului de personal de catre persoana responsabila cu avizarea. La incarcarea raspunsului de pe server automat sunt inserate si informatiile legate de comentariile efectuate la nivelul statului de personal.

3.2.3.3. ISTORIC VERSIUNI STAT DE PERSONAL

In meniul aferent statului de personal exista optiunile Versiune curenta si Istoric versiune. a) Versiune curenta informeaza utilizatorul asupra versiunii statului de personal aflat in vizualizare. Versiunea se incrementeaza automat daca exista un stat de personal aprobat si se opereaza adaugari/modiifcari de personal. b) Istoric versiuni permite vizualizarea unor informatii legate de versiunile generate ale statului de personal dintr-o luna de lucru. Pentru vizualizarea informatiilor se actioneaza butonul Istoric versiuni, se deschide fereastra:

Informatiile vizualizate in aceasta fereastra fac referire: la versiunile statului de personal si la angajatii ale caror informatii au necesitat comentarii la nivel de server. In fereastra superioara se pot vizualiza informatii centralizate legate de:


Pag 30 of 207


-

Versiune: versiunii ale statului de personal generat in luna de lucru

-

Stare: starea statului personal pentru versiunea referita;

-

Data creare: data de creare a versiunii statului de personal;

-

Data trimitere: data de trimitere a statului catre server pentru avizare;

-

Tip trimitere: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si trimiterea se efectueaza Online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si transmiterea se efectueaza prin descarcarea fisierului stat de personal si incarcarea acestuia pe server de pe o statie de lucru unde exista conexiune la server.

-

Data raspuns: data de actualizare a starii statului de personal;

-

Tip raspuns: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server, si incarcarea raspunsului se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si verificarea starii statului de personal se efectueaza prin incarcarea fisierului de raspuns a statului de personal;

-

Comentarii: se preiau automat de pe server la verificarea starii statului de personal, atunci cand exista conexiune la server, sau din fisierul de raspuns la incarcarea acestuia, atunci cand nu exista conexiune la server. In fereastra inferioara se pot vizualiza informatii de detaliu salariat, legate de:

-

Marca: se va afisa marca angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

Nume: se va afisa numele angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

Prenume: se va afisa prenumele angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

CNP: se va afisa CNP-ul angajatului de pe statul de personal asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea


Pag 31 of 207


-

Comentarii: se vor afisa comentariile inserate pe server, de catre persoana responsabila cu avizarea, la nivelul angajatului cu datele de mai sus.

NOTA: pentru statele de personal aprobate si preluate de la lunile anterioare, campul Comentarii va afisa valoarea implicita: Preluat nemodificat de la :

NOTA: Modificarea efectuata asupra anumitor campuri dintr-un stat de personal care are una din starile: Trimis, Respins sau Aprobat genereaza o noua versiune a statului de personal incrementata automat in optiunea de Istoric versiuni. In momentul salvarii


Pag 32 of 207


modificarilor efectuate asupra campurilor din statul de personal aflat in una din starile de mai sus, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:

Selectarea optiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a statului de personal si incrementarea unei noi versiuni. Campurile a caror modificare poate conduce la generarea unei noi versiuni a unui stat de personal sunt:  Campuri din fereastra de Date persoana: Data angajarii, Data plecarii;  Campuri din fereastra de Incadrare, din forma de master cat si din forma de Alte incadrari: Este functie de baza, Categorie angajare, Functie, Studii, Grad didactic, Vechime in invatamant, Norma pentru calcul, Norma de baza, Norma plata cu ora, Norma cumul, Norma didactica plata cu ora, Numar ore plata cu ora; adaugarea unei noi incadrari in forma de Alte incadrari;  Campurile din forma de Drepturi lunare  Stergerea unui angajat de pe un stat de personal sau adaugarea unui nou angajat.


Pag 33 of 207


3.2.3.4. ADAUGARE ANGAJATI

Pentru adaugarea unui nou angajat in baza de date se va actiona butonul de Adauga din zona de Comenzi / Adauga. Se va deschide submeniul Persoana:

Submeniul Persoana este structurat in trei submeniuri: 1) Date persoana; 2) Incadrare. 3) Drepturi lunare.


Pag 34 of 207


1) Submeniul Date persoana afiseaza si permite adaugarea de informatii legate de:  Datele personale si profesionale ale angajatului  Conturi bancare  Persoane in intretinere  Istoric venituri pentru calcul concedii medicale NOTA: informatiile legate de conturi bancare, persoane in intretinere si istoric venituri pentru calcul concedii medicale se pot inregistra inainte adaugarea in baza de date a angajatului, respectiv salvarea detaliilor din submeniurile Date persoana, Incadrare si Drepturi lunare. Pentru adaugarea unui angajat, in submeniul de Date persoana se completeaza urmatoarele campuri: -

Marca: campul este obligatoriu de completat si unic pentru fiecare persoana angajata. Daca se va incerca adaugarea unui angajat cu aceeasi marca aplicatia va genera mesajul:

-

Nume: campul este obligatoriu de completat si poate fi completat pana la 60 de caractere;

-

Prenume: campul este obligatoriu de completat si poate fi completat pana la 60 de caractere;

-

CNP: campul este obligatoriu de completat, de lungime 13 caractere numerice;


Pag 35 of 207


NOTA: aplicatia verifica corectitudinea CNP-ului si genereaza un mesaj de eroare atunci cand acesta nu este corect:

-

Data angajarii: campul este obligatoriu de completat si poate fi completat manual respectand formatul ZZ.LL.AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atasat campului:

La completarea datei de angajare intr-un format gresit aplicatia va genera urmatorul mesaj de eroare:


Pag 36 of 207


NOTA: data angajarii nu poate fi mai mare decat ultima zi a lunii de lucru, pentru o data de angajare mai mare decat ultima zi a lunii de lucru aplicatia genereaza un mesaj de eroare; data angajarii trebuie sa fie cuprinsa in luna de lucru initializata pentru aplicatie, adaugarea unei date de angajare mai mica decat prima zi din luna de lucru este posibil doar la initializarea pentru prima data a unei lunii de lucru. (de exemplu se incepe pentru prima data lucrul in aplicatie cu luna ianuarie 2011, pentru aceasta luna se va putea inregistra o data de angajare din decembrie 2010, dar nu se va mai putea inregistra atunci cand se va trece la luna de lucru februarie 2011) -

Data plecarii: campul nu este obligatoriu de completat. Mecanismul de completare este identic cu cel aferent campului Data angajarii.

NOTA: pentru salariatii carora le inceteaza contractul de munca la sfarsitul lunii de calcul, data plecarii trebuie sa fie completata inainte de a se initializa urmatoarea luna de lucru, in luna de lucru urmatoare se vor prelua doar salariatii a caror data de plecare nu este completata. -

Ordine afisare stat: este un numar de ordine care permite ordonarea salariatilor in rapoartele stat de personal si stat de plata. Valoarea implicita propusa de sistem este “200”. Pentru ordonare angajati in ordinea dorita se modifica valoarea implicita.

Acesta valoare poate fi modificata si direct in lista de

angajati afisata in fereastra de prezentare meniu Stat de personal. -

Persoana inactiva: este un camp de tip checklist; la adaugarea unui nou angajat campul este implicit nebifat; bifarea campului va genera deschiderea unei liste cu urmatoarele valori: Suspendare contract, Crestere copil. Bifarea campului va


Pag 37 of 207


inactiva angajatul inregistrat astfel ca el nu va mai fi preluat pe statul de plata la generare. -

Tip asigurat: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Salariat, Salariat militar, Alte categorii de personal, Cenzori, Membrii consiliului de administraţie, Persoane disponibilizate care primesc sume compensatorii din fondul de salarii. Valoarea implicita propusa de sistem este “Salariat”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.

-

Este pensionar: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU. Valoarea implicita propusa de sistem este “NU”. Daca salariatul nu este pensionar aplicatia va calcula contributia de somaj, altfel contributia va fi 0.

-

Tip contract: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Normă Intreagă, Parţial cu norma de 1 oră, Parţial cu norma de 2 oră, Parţial cu norma de 3 oră, Parţial cu norma de 4 oră, Parţial cu norma de 5 oră, Parţial cu norma de 6 oră, Parţial cu norma de 7 oră. Valoarea implicita propusa de sistem este “Normă Intreagă”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.

-

Casa de asigurari de sanatate: este un camp de tip lista care contine toate casele nationale de asigurari de sanatate. Valoarea implicita propusa de sistem este “C.J.A.S. - ALBA”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.

-

Ore norma zilnica contract: este un camp de tip lista cu trei valori: 8,7,6. Valoarea implicita propusa de sistem este “8”. Valoarea selectata este cea care va fi preluata in declaratia 112.

-

Mod de plata: este un camp de tip lista cu doua valori: Card, Numerar. Valoarea implicita propusa de sistem este “Numerar”. Valoarea campului se va seta automat pe card numai in conditiile in care se va inregistra un cont bancar valabil in forma de Conturi bancare.


Pag 38 of 207


-

Conditii de munca: este un camp de tip lista cu trei valori: normale, speciale, deosebite. Valoarea implicita propusa de sistem este “normale”. Informatia este utila la calcularea contributiei pentru pensii, angajator si angajat.

-

Numar persoane in intretinere: reprezinta numarul de persoane pe care angajatul le declara in intretinere si beneficiaza de deducere la calculul impozitului. Valoarea implicita propusa de sistem este “0”. Valoarea campului se va modifica in functie de numarul de persoane in intretinere inregistrate in forma de “Persoane in intretinere” si de perioada de valabilitate fata de luna de lucru. De exemplu pentru o persoana din intretinere care are data de inceput egala cu 01/02/2011 nu se va tine cont de ea la calculul Numarului de persoane in intretinere pentru luna de lucru ianuarie 2011 sau pentru o persoana din intretinere care are data de sfarsit egala cu 31/03/2011 nu se va tine cont de ea la calculul Numarului de persoane in intretinere pentru luna aprilie 2011.

Pentru a salva un angajat in baza de date sunt obligatorii de completat urmatoa: marca, nume, prenume, cnp, data angajarii si salariu grila. Odata completate aceste campuri angajatul se salveaza in baza de date, detaliile ulterior pot fi completate / modificate utilizand butonul de Modifica din submeniul de Stat de personal. Adaugarea informatiilor legate de conturile bancare, persoanele in intretinere si istoric venituri pentru calcul concedii medicale poate fi efectuata la adaugarea angajatului sau ulterior dupa salvarea acestuia. Adaugarea, respectiv modificarea informatiilor legate de conturile bancare, persoanele in intretinere si istoric venituri pentru calcul concedii medicale va fi descrisa in capitolele urmatoare.

Pentru completarea campurilor din submeniul Incadrare se va executa click pe meniul aferent. Se va deschide urmatoarea fereastra:


Pag 39 of 207


NOTA: atentionarea de “Salariu inexistent in grila pentru setarile realizate” va aparea in momentul in care combinatia dintre Functie, Grad didactic, Categorie angajare, Vechime invatamant si Studii nu este valabila conform grilei de salarizare. Submeniul Incadrare este structurat in doua zone: -

O zona de afisare informatii legate de incadrare;

-

O zona de afisare informatii legate de alte incadrari pe langa functia de baza.

Pentru adaugarea unui angajat in submeniul de Incadrare se completeaza / modifica dupa caz urmatoarele campuri: a)

Este functie de baza: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU.

Valoarea implicita propusa de sistem este “DA”. Daca functia selectata este functie de baza se va calcula deducere personala, altfel deducerea calculata va fi 0.


Pag 40 of 207


b)

Este plafonat la salariul minim: este un camp de tip checkbox; functionalitatile

acestui camp sunt: Se afiseaza doar daca valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”; Atunci cand campul este bifat, Salariul de baza se plafoneaza la salariul minim pe economie proportionat cu coeficientul de normare iar Total drepturi cuvenite se plafoneaza la 690 proportionat cu coeficientul de normare; Atunci cand campul nu este bifat, desi valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”, nu se mai efectueaza plafonarea salariului de baza si a totalului de drepturi cuvenite; c)

Calculeaza deducere: este un camp de tip checkbox; functionalitatile acestui

camp sunt: Se afiseaza doar daca valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”; Atunci cand campul este bifat se va calcula deducerea personala in statul de plata; Atunci cand campul nu este bifat, desi valoarea campului “Este functie de baza” este “Da”, nu se mai calculeaza deducerea personala; d)

Este scutit de impozit: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU.

Valoarea implicita propusa de sistem este “NU”, caz in care va calcula contributia de impozit, altfel contributia pentru impozit va fi 0. e)

Categorie angajare: este un camp de tip lista cu trei valori: Didactic,

Nedidactic, Auxiliar. Valoarea implicita propusa de sistem este “Didactic”. f)

Functie: este un camp de tip lista; valoarea implicita propusa de sistem este

“Educator”. g)

Studii: este un camp de tip lista cu patru valori: S (studii superioare), SSD (studii

superioare de scurta durata), M (studii medii). Valoarea implicita propusa de sistem este


Pag 41 of 207


“S”. Acest camp se va afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic” h)

Grad didactic: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Grad I, Grad II,

Debutant, Definitiv, Fara pregatire. Valoarea implicita propusa de sistem este “Grad I”. Acest camp se va afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic” i)

Vechime invatamant: este un camp de tip lista avand ca si valori transele de

vechime conform legislatiei in vigoare. Valoarea implicita propusa de sistem este “Sub 2 ani”. Acest camp se va afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic”. j)

Vechime neintrerupta in invatamant: se afiseaza informatia de vechime

neintrerupta in invatamant incepand cu data angajarii in sistemul de invatamant. k)

Clasa: se va inregistra clasa de salarizare.

l)

Functie de conducere: este un camp de tip list in care sunt cuprinse posibilele

functii de conducere pentru personalul didactic si didactic auxiliar conform anexei 4 din legea 63 / 2011. m)

Salariu grila: se completeaza automat conform grilei de salarizare publicata in

legislatie in functie de: Categorie angajare, Vechime invatamant, Studii, Functie, Grad didactic. Valoarea implicita propusa de sistem este “0”. n)

Salariu tarifar normat: reprezinta salariul grila inmultit cu norma pentru calcul

si sta la baza tuturor calculelor efectuate in sistem. Salariul grila este egal cu salariul tarifar normat numai daca norma penru calcul este egala cu 1. o)

Norma pentru calcul: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si

1, reprezentand fractiunea de norma a angajatului fata de norma completa. Valoarea implicita propusa de sistem este “1”. Norma pentru calcul este utilizata in calculul salariului tarifar normat care sta la baza tuturor calculelor salariale. p)

Norma de baza: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1;

valoarea acestui camp va reprezenta valoarea de norma ocupat dintr-un post didactic, auxiliar sau nedidactic in functie de categoria de angajare selectata.


Pag 42 of 207


q)

Norma plata cu ora: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1;

valoarea acestui camp va reprezenta valoarea de norma ocupata dintr-un post prin plata cu ora. r)

Norma cumul: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0 si 1;

valoarea acestui camp va reprezenta valoarea de norma ocupat dintr-un post aferent unei functii de cumul. Norma cumul poate fi completata doar pentru categoriile de personal didactic - auxiliar si nedidactic. NOTA: nu se pot inregistra simultan valori atat pentru norma de baza cat si pentru norma cumul si nu se pot inregistra simultan valori atat pentru norma plata cu ora si norma cumul. s)

Norma didactica platita cu ora: este un camp de tip lista prin care se specifica

valoarea normei didactice lunare utilizata in calculul drepturilor aferente platii cu ora. Valoarea implicita propusa de sistem este “72”. Acest camp se va afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic”. t)

Numar ore plata cu ora: este un numar cu 4 zecimale si valori cuprinse intre 0

si 999, reprezintand numarul de ore previzionat a se efectua la plata cu ora intr-o luna de lucru. Acest camp se va afisa doar daca valoarea campului categorie angajare este “didactic”. u)

Salariul minim: se completeaza automat cu nivelul minim conform grilei de

salarizare publicata in legislatie in functie de: Categorie angajare si Functie. Este vizibil doar pentru categoriile didactic auxiliar si nedidactic. v)

Salariul minim: se completeaza automat cu nivelul maxim conform grilei de

salarizare publicata in legislatie in functie de: Categorie angajare si Functie. Este vizibil doar pentru categoriile didactic auxiliar si nedidactic. w)

Categorie invatamant: este un camp de tip checklist cu urmatoarele valori:

Prescolar, Primar, Gimnazial si Liceal. Incadrarea salariatilor intr-una din cele patru categorii va ajuta la generarea unui centralizator de cheltuieli pe aceste trei categorii.


Pag 43 of 207


Pentru salvarea datelor se va actiona butonul de Salveaza, aplicatia va genera mesajul:

Pentru inchidere se va actiona fie butonul de Inchide fie tasta Esc. NOTA: in functie de categoria de angajare selectata fereastra se va prezenta diferit: 1.

Daca valoarea selectata pentru Categorie angajare este “Didactic” atunci fereastra se va prezenta astfel:


Pag 44 of 207


 Valorile campului Functie sunt: Educatoare, Educator, Institutor, Invatator, Maistru, Profesor  Se vor afisa informatiile legate de Vechime invatamant, Studii, Grad didactic si Norma didactica plata cu ora, Numar ore plata cu ora. 2. Daca la categorie angajare se selecteaza auxiliar sau nedidactic, campurile de selectie a functiei si cele aferente salariului se vor afisa ca in figura de mai jos:



Functie: este un camp de tip lista. Denumirea functiei are inclus

si tipul de studii din nomenclatorul de functii 

Salariu grila: se completeaza automat cu valoarea maxima

existenta in grila de salarizare publicata in legislatie pentru functia selectata din lista de functii. Aceasta valoare este editabila intre limitele minim si maxim existente in legislatie si afisate in campurile Salariu minim, respectiv Salariu maxim


Pag 45 of 207




Salariu tarifar normat: reprezinta salariul grila inmultit cu

norma pentru calcul si sta la baza tuturor calculelor efectuate in sistem 

Campurile Vechime invatamant, Studii, Grad didactic, Norma didactica plata cu ora, Numar ore plata cu ora sunt ascunse.

Pentru completarea campurilor din submeniul “Drepturi lunare” se va executa click pe meniul aferent. Se va deschide urmatoarea fereastra:

 Campurile marcate cu culoarea gri sunt campuri calculate prin proceduri automate si nu sunt editabile. Campurile marcate cu alb permit inregistrarea informatiilor privind sporurile pentru luna de calcul si a sumelor compensatorii.  Sporul de noapte este vizibil doar pentru categoriile de didactic auxiliar si nedidiactic; bifarea acestuia va genera un calcul automat pentru sporul de noapte astfel:


Pag 46 of 207




pentru didactic auxiliar = 25% (Salariu tarifar normat + Indemnizatie de conducere + Spor Invatamant special + Gradatie merit + Spor stabilitate); daca aceasta baza de calcul este mai mica decat salariul minim pe economine atunci sporul de noapte = 25% din salariul minim pe economie;



pentru personalul nedidactic = 25% (Salariu tarifar normat + Indemnizatie de conducere); daca aceasta baza de calcul este mai mica decat salariul minim pe economine atunci sporul de noapte = 25% din salariul minim pe economie;

 Valoarea propusa de aplicatie pentru sporul de noapte poate fi modificata in sensul diminuarii.  La nivelul categoriei de angajare didactic, in dreptul campului Indemnizatie de conducere apare campul de bifat “Director”, implicit la adaugare acesta este nebifat; bifarea campului genereaza efectuarea unui calcul pentru Indemnizatia de conducere la salariul grila si nu la salariul tarifar normat:

 Procentul pentru Spor de practica pedagogica poate fi inregistrat cu pana la 4 zecimale;


Pag 47 of 207


 Valorile completate sunt exprimate in procente, valorile calculate sunt afisate in campurile gri.  Conform legislatiei in vigoare pentru anumite sporuri se pot inregistra compensatii tranzitorii in campurile aferente;  Total drepturi cuvenite reprezinta suma dintre salariul tarifar normat, sporuri si compensatii tranzitorii calculate in aceasta fereastra.  Total drepturi plata cu ora reprezinta plata orelor inregistrate la plata cu ora previzionate a se efectua;  Campul Sursa de finantare este un camp de tip checklist cu urmatoarele valori: 65.01 – Buget de stat (MECTS), 65.02 – Buget local (Consiliul local), 65.02 – Buget local (Consiliul judetean), 65.10 – Venituri proprii (Finantare de la MECTS), 65.02 – Venituri proprii (Finantare de la Consiliul Local / Consiliul Judetean). Incadrarea anagajatului intr-una din categoriile enumerate va duce la generarea pe statul de personal, stat de plata, stat de avans si centralizator de stat de plata a unei noi grupari.  Pentru Majorarea salariala poate fi setata aceeasi sau alta sursa sursa de finantare. Daca nu se selecteaza nicio sursa de finantare atunci sursa de finantare implicita va fi cea stabilita mai sus. Daca majorarea salariala va avea o alta sursa de finantare diferita de cea de mai sus atunci pe statul de personal printat valoarea majorarii salariale se va afisa pe alta linie la categoria sursei de finantare selectate. Pentru salvarea datelor se va actiona butonul de Salveaza, aplicatia va genera mesajul:


Pag 48 of 207


Pentru inchidere se va actiona fie butonul de Inchide, fie tasta Esc. Dupa salvarea angajatului in baza de date, se pot completa informatiile legate de conturi bancare, numar persoane in intretinere, istoric venituri pentru calcul concedii medicale si alte incadrari, accesand direct fiecare forma prin actiunea butonului Adauga. Modul de inregistrare al acestora fiind prezentat in capitolele urmatoare.

3.2.3.5. MODIFICARE DATE ANGAJATI

Pentru modificarea datelor personale si de incadrare ale angajatilor se va actiona butonul “Modifica” din submeniul Stat de personal, dupa selectarea in prealabil a angajatului pentru care se doreste modificarea: La actionarea butonului de Modifica se deschide fereastra Persoana cu subferestrele Date persoana, Incadrare, Drepturi lunare, in care se pot modifica oricare din informatiile prezentate la capitolul Persoana. In fereastra Persoana se mai pot adauga / modifica informatii legate de: 1. conturile bancare ale angajatilor 2. persoane in intretinere 3. istoric venituri pentru calcul concedii medicale 4. alte incadrari pe langa functia de baza; Aceste informatii si modul de inregistrate al acestora sunt descrise in capitolele urmatoare.


Pag 49 of 207


3.2.3.5.1. INREGISTRARE CONTURI BANCARE

Pentru a deschide fereastra de Conturi bancare unde se vor inregistra conturile bancare ale unui angajat se vor parcurge succesiv urmatorii pasi: -

Din lista de angajati din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia urmeaza sa i se inregistreze contul bancar;

-

Se actioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal

-

Se deschide meniul Persoana

-

Submeniul de Conturi bancare se regaseste in submeniul Date persoana:

Submeniul de Conturi bancare este structurat in doua zone: 1. O zona de afisare informatii cont bancar:


Pag 50 of 207


2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge:

1.

In zona de afisare informatii cont bancar se vizualizeaza urmatoarele informatii:  Banca: se va afisa descrierea bancii la care angajatul are cont bancar si a fost inregistrat in aplicatie;

NOTA: lista de banci este actualizata in meniul de Setari in submeniul Nomenclator banci  Cont bancar: se va afisa contul iban al angajatului inregistrat.  Preferential: se va afisa informa daca este preferential sau nu contul bancar afisat;  Data inceput: se va afisa data de inceput a valabilitatii contului bancar inregistrat;  Data de sfarsit: se va afisa data de sfarsit a valabilitatii contului bancar inregistrat; 2.

Operatiile care pot fi efectuate asupra conturilor bancare utilizand optiunile din

zona de comenzi sunt: a) Comanda Adauga: permite adaugarea unui nou cont bancar.


Pag 51 of 207


Pentru adaugarea unui cont bancar se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

Se completeaza urmatoarele campuri: -

Banca: se va selecta din lista banca la care angajatul are contul bancar; este camp obligatoriu de completat

NOTA: informatiile legate de banci afisate in campul “Banca” sunt inregistrate in submeniul de Setari / Tipuri de banci, submeniu care va fi prezentat in capitolele urmatoare. -

Cont IBAN: se va completa contul IBAN; este camp obligatoriu de completat; lungimea campului este de 24 de caractere;

NOTA: aplicatia verifica structura contului IBAN conform algoritmului de verificare a conturilor bancare, pentru orice cont bancar care nu respecta regula de validare aplicatia va genera un mesaj de eroare:


Pag 52 of 207


Deasemenea un cont bancar nu poate fi inregistrat decat o singura data pentru o perioada curenta, altfel se va genera mesaj de eroare:

-

Cont preferential: este un camp de tip lista cu doua valori: DA, NU, valoarea implicita fiind DA. Pentru un angajat nu se poate inregistra decat un singur cont bancar preferential, altfel aplicatia va genera mesaj de eroare si nu va permite adaugarea:


Pag 53 of 207


In contul bancar preferential se vor vira drepturile salariale, un salariat poate avea inregistrate mai multe conturi bancare insa numai in unul singur se va efectua plata, si anume in cel preferential. -

Data de inceput: este un camp de tip date, de format “luna/an” in care se va inregistra luna din care este valabil contul bancar inregistrat; este camp obligatoriu de completat.

-

Data de sfarsit: este un camp de tip date, de format “luna/an” in care se va inregistra luna din care nu mai este valabil contul bancar inregistrat;

NOTA: daca la adaugarea unui cont bancar, formatul campurilor de data de inceput si de sfarsit nu este cel cerut, se va genera urmatorul mesaj de eroare:


Pag 54 of 207


-

Alte informatii legate de cont: este un camp editabil care permite completarea diferitelor informatii legate de contul bancar.

Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Date persoana”:

Automat, la inregistrarea unui cont bancar, aplicatia modifica valoarea campului “Mod de plata”, de pe forma de Date persoana, din Numerar in Card daca inainte salariatul nu a avut niciun cont bancar inregistrat. b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de contul bancar inregistrat. Pentru modificarea unui cont bancar se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta contul bancar de modificat Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:


Pag 55 of 207


Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Date persoana”. c) Comanda Sterge: permite stergerea unui cont bancar inregistrat. Un cont bancar nu poate fi sters daca acesta a fost folosit in lunile anterioare, aplicatia genereazxa urmatorul mesaj:

Pentru stergerea unui cont bancar se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta contul bancar de sters.


Pag 56 of 207


Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:

Pentru confirmarea operatiei de stergere se va selecta optiunea “Da”.

3.2.3.5.2. INREGISTRARE PERSOANE IN INTRETINERE

Pentru a deschide fereastra de Persoane in intretinere unde se vor inregistra persoanele in intretinere ale unui angajat, se vor parcurge succesiv urmatorii pasi: -

Din lista de angajati din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia urmeaza sa i se inregistreze persoanele in intretinere;

-

Se actioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal

-

Se deschide meniul Persoana

-

Submeniul de Persoane in intretinere se regaseste in submeniul Date persoana;

-

Pentru apelarea meniului de Persoane in intretinere se executa click pe titlu:


Pag 57 of 207


Submeniul de Persoane in intretinere este structurat in doua zone: 1. O zona de afisare informatii persoana in intretinere:



Pag 58 of 207


1. In zona de afisare informatii persoane in intretinere se vizualizeaza urmatoarele informatii:  Nume: se va afisa numele persoanei in intretinere  Prenume: se va afisa prenumele persoanei in intretinere.  Tip asigurat:se va afisa gradul de rudenie al persoanei in intretinere.  Data de inceput: se va afisa data de la care intra in intretinere persoana inregistrata  Data de sfarsit: se va afisa data de la care a iesit din intretinere persoana inregistrata. 2. Operatiile care pot fi efectuate asupra persoanelor in intretinere utilizand optiunile din zona de comenzi sunt: a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei persoane in intretinere. Pentru adaugarea unei persoane in intretinere se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:


Pag 59 of 207


Se completeaza urmatoarele campuri: -

Nume: se va inregistra numele persoanei in intretinere; este camp obligatoriu de completat;

-

Prenume: se va inregistra prenumele persoanei in intretinere; este camp obligatoriu de completat;

-

CNP: se va inregistra CNP-ul persoanei in intretinere; este camp obligatoriu de completat. Aplicatia gestioneaza un algoritm de verificare a CNP-ului si va atentiona utilizatorul atunci cand acesta nu este corect.

NOTA: O persoana poate fi inregistrata ca fiind in intretinerea unui singur angajat doar o singura data, altfel declaratia 112 va sesiza eroarea si nu se va valida. Daca persoana in intretinere a mai fost inregistrata la alt angajat, aplicatia va genera urmatorul mesaj de eroare:


Pag 60 of 207


-

Tip asigurat: este un camp de tip lista cu urmatoarele valori: Sot/Sotie, Copil, Parinte, Altele; este camp obligatoriu de completat.

-

Valabil de la: este un camp de tip data si obligatoriu de completat; se va inregistra data de la care persoana a intrat in intretinerea angajatului;

NOTA: se recomanda completarea cu prima zi a lunii in care persoana intra in intretinerea angajatului deoarece deducerea personala nu poate fi fractionata, ea acordandu-se pentru o luna intreaga. -

Valabil pana la: este un camp de tip data; se va inregistra ultima zi a lunii in care persoana a iesit din intretinerea angajatului;



Pag 61 of 207


b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de persoana in intretinere inregistrata. Pentru modificarea unei persoane in intretinere se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se selecteaza persoana in intretinere de modificat Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Date persoana”. c) Comanda Sterge: permite stergerea unei persoane in intretinere inregistrata.


Pag 62 of 207


O persoana in intretinere va putea fi stearsa doar daca data de inceput a valabilitatii este in una de lucru curenta. Pentru stergerea unei persoane in intretinere se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta persoana in intretinere de sters. Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:


3.2.3.5.3. INREGISTRARE ISTORIC VENITURI PENTRU CALCUL CONCEDII MEDICALE

Pentru a deschide fereastra de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale unde se va inregistra baza de calcul pentru concediile medicale ale unui angajat se vor parcurge succesiv urmatorii pasi:  Din lista de angajati din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia urmeaza sa i se inregistreze baza de calcul pentru concediile medicale;  Se actioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal;


Pag 63 of 207


 Se deschide meniul Persoana;  Submeniul de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale se regaseste in submeniul Date persoana;  Pentru apelarea meniului de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale se executa click pe titlu:

Submeniul de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale este structurat in doua zone: 1. O zona de afisare informatii istoric venituri:



Pag 64 of 207


1. In zona de afisare informatii istoric venituri se vizualizeaza urmatoarele informatii:  Luna de stagiu: se va afisa luna de raportare a venitului si zilelor de stagiu de cotizare;  Venit baza calcul: se va afisa venitul brut inregistrat pentru luna de cotizare;  Zile stagiu: se va afisa numarul de zile inregistrat in luna de cotizare; NOTA: veniturile si zilele de stagiu din fiecare luna de lucru operate in aplicatie, se vor prelua automat in aceasta fereastra, ele nu se vor mai completa manual. Informatiile preluate sunt: Venit baza calcul = Venit brut, Zile stagiu = Zile lucrate + Zile concediu de odihna + Zile concediu medical. 2. Operatiile care pot fi efectuate asupra veniturilor pentru calculul concediilor medicale utilizand optiunile din zona de comenzi sunt: a) Comanda Adauga: permite adaugarea informatiilor dintr-o luna de stagiu de cotizare. Pentru adaugare se va parcurge urmatorul flux de lucru:  Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:


Pag 65 of 207


 Se completeaza urmatoarele campuri: -

Luna de stagiu: se va selecta din lista luna si anul pentru care se vor completa

informatiile legate de stagiu de cotizare; este un camp

obligatoriu de completat; -

Venit baza calcul: se va inregistra venitul brut care va fi luat in considerare la calculul bazei de calcul pentru concediile medicale; este un camp obligatoriu de completat. Venitul brut este cel pentru care s-a platit contributia pentru asigurari sociale de sanatate;

-

Zile de stagiu: se va inregistra numarul de zile care va fi luat in considerare la calculul bazei de calcul pentru concediile medicale; este un camp obligatoriu de completat;

NOTA: -

numarul de zile de stagiu nu poate fi mai mare decat norma lucratoare din luna de stagiu declarata.

-

Se vor inregistra venituri si zile de stagiu atat pentru concediile medicale platite din FNUASS cat si din FAAMBP.


Pag 66 of 207



b) Comanda Modifica: permite modificarea informatiilor legate de istoricul veniturilor pentru calcululul concediilor medicale Pentru modificare se va parcurge urmatorul flux de lucru:  Se selecteaza o inregistrare din gridul de informatii;

 Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:


Pag 67 of 207


 Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate  Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Date persoana”. c) Comanda Sterge: permite stergerea informatiilor legate de istoricul veniturilor pentru calculul concediilor medicale Pentru stergerea unei inregistrarii se va parcurge urmatorul flux de lucru:  Se selecteaza o inregistrare din gridul de informatii;  Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:



Pag 68 of 207


3.2.3.5.4. INREGISTRARE ALTE INCADRARI

Pentru a apela fereastra de Alte incadrari unde se vor inregistra alte functii ocupate de un angajat pe langa functia de baza se vor parcurge succesiv urmatorii pasi:  Din lista de angajati din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia urmeaza sa i se inregistreze cumulul de functii;  Se actioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal;  Se deschide meniul Persoana;  Fereastra de Alte functii se regaseste in submeniul Incadrare; se executa click pe titlul Incadrare, se deschide fereastra:

Submeniul Alte incadrari este structurat in doua zone: 1) O zona de afisare informatii minime:


Pag 69 of 207


2) O zona de comenzi cu urmatoarele optiuni: Adauga, Modifica, Sterge:

1) In zona de afisare informatii se vizualizeaza urmatoarele informatii:  Categorie: se va afisa categoria de angajare aferenta functiei.  Functie: se va afisa functia selectata.  Norma pentru calcul: se va afisa norma pentru calcul necesara efectuarii calculelor.  Salariu grila: se va afisa salariul din grila aferenta functiei ocupate;  Total drepturi: se va afisa totalul drepturilor generate de ocuparea functiei afisate.

2) Operatiile care pot fi efectuate utilizand optiunile din zona de comenzi sunt: a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei noi functii pentru ocupare Pentru adaugare se va parcurge urmatorul flux de lucru:


Pag 70 of 207


Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

In fereastra de Detalii alte incadrari se gasesc doua subferestre: Incadrare si Drepturi lunare. Cele doua ferestre contin campurile prezentate in capitolele anterioare, la functia de baza din forma de master. In functie de valorile dorite se vor completa campurile cu valorile aferente. NOTA: in coltul din stanga al ferestrei de Incadrare apare un camp de tip checklist numit Incadrare anterioara.. Functionalitatile acestui camp sunt:  Daca acest camp este bifat, salariul grila al functiei inregistrate in aceasta fereastra va stabili nivelul maxim pentru salariul grila pentru functia inregistrata in forma de master atunci cand se va trece de la studii medii la studii superioare.


Pag 71 of 207


Detaliile acestei functii nu se vor afisa pe state si nu vor fi luate in considerare la stabilirea restului de plata.  Daca acest camp nu este bifat, functia inregistrata va reprezenta inca o incadrare pe langa functia de baza. Pentru salvarea informatiilor completate, in cele doua ferestre, se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Date persoana”:

In forma de Alte incadrari nu se pot adauga mai multe incadrari decat a fost stabilit in Setari / Detalii generale scoala, altfel la incercarea de a adauga peste acest numar se va genera mesajul:

b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de functia inregistrata Pentru modificarea detaliilor unei functii din alte incadrari se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se selecteaza functia de modificat.


Pag 72 of 207


Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate. Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Date persoana”. c) Comanda Sterge: permite stergerea unei functii inregistrate in alte incadrari. Pentru stergerea unei functii se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta functia de sters. Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:


Pag 73 of 207



3.2.3.6. PREZENTARE COMANDA STERGE

Comanda Sterge permite stergerea unui angajat dintr-un stat de personal, selectat din lista de angajati. Nu se poate sterge un salariat care are data angajarii intr-o luna anterioara lunii de lucru. La actionarea butonului Sterge, aplicatia genreaza unul din mesajele:

daca starea statului de personal este Trimis, Respins sau Aprobat, precedat de:


Pag 74 of 207


sau direct mesajul:

daca starea statului de personal este In lucru. Pentru confirmarea operatiei de stergere angajat se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va genera urmatorul mesaj:


Pag 75 of 207


3.2.3.7. PREZENTARE COMANDA GENERARE STAT DE PLATA

Comanda Generare stat de plata permite generarea unui stat de plata , in baza unui stat de personal aprobat, pentru luna de lucru curenta. Daca statul de personal este In Lucru, Trimis sau Respins, butonul de Generare stat plata este inactiv, butonul devine activ numai in situatia in care statul de personal este in starea Aprobat. La actionarea butonului Generare stat plata, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:

Pentru generarea unui stat de plata se va selecta optiunea “Da” care va fi precedata de deschiderea ferestrei:

Numarul de zile lucratoare pentru statul de plata generat este preluat automat din submeniul de “Norme lucratoare pe luni” din meniul de Setari si nu este modificabil.


Pag 76 of 207


Pentru generarea statului de plata se actioneaza butonul Generare stat plata, actiune care va fi precedata de urmatorul mesaj:

Pentru finalizarea operatiunii se executa click pe optiunea Ok. Automat aplicatia deschide meniul Stat de plata unde sunt vizualizate datele legate de angajatii preluati din statul de personal. Starea implicita a statului de plata nou generat este “In lucru”.

NOTA:


Pag 77 of 207


 daca dupa generarea statului de plata, starea statul de personal aprobat se modifica, automat statul de plata devine inutilizabil si nu se mai pot efectua modificari asupra datelor angajatilor preluati:

 dupa aprobarea statului de personal, este necesara regenerarea statului de plata. Fluxul de regenerare a statului de plata este:  se actioneaza butonul Generare stat plata, aplicatia genereaza mesajul:


Pag 78 of 207


 se selecteaza optiunea Da, aplicatia genereaza mesajul:

 cele doua optiuni au urmatoarea semnificatie:  prima optiune permite actualizarea statului de plata cu toate modificarile efectuate pe statul de personal dupa generarea initiala a statului de plata  a doua optiune genereaza un nou stat de plata; toate informatiile completate pe versiunea anterioara a statului de plata fiind sterse;  se selecteaza optiunea dorita si apoi se actioneaza butonul “Confirma”,  aplicatia genereaza o noua versiune a statului de plata si cu starea implicita “In lucru”:


Pag 79 of 207


3.2.3.8. PREZENTARE COMANDA IMPORTA

Comanda Importa permite importul angajatilor dintr-un fisier de tip “.csv”, cu o structura prestabilita. Structura fisierului de import (continut, tip, informatie): Nume coloana

Continut, Valoare

Tip coloana, dimensiune, format, valori prestabilite

CodAngajat

Marca salariatului

String, 128

Nume

Numele salariatului

String, 256

Prenume

Prenumele salariatului

String, 256

CNP

CNP-ul salariatului

String 13

DataAngajare

Data angajarii Date de tip zz.ll.aaaa salariatului in unitatea scolara

DataPlecare

Data plecarii salariatului Date zz.ll.aaaa din unitatea scolara


Pag 80 of 207


Casa de asigurari de sanatate

Casa de asigurari de String 2 sanatate. Se va inregistra codul judetului casei de asigurari de sanatate. In plus, pentru Casa asigurarilor de sanatate a apararii se va folosi – “_A”, pentru Casa asigurarilor de sanatate a transporturilor = “_T”, pentru Casa asigurarilor de sanatate Bucuresti se va folosi –“_B”,

IDNomCategorieAngajare

Tip angajat ; poate avea Number urmatoarele valori 1= Didactic 2= Didactic - Auxiliar 3= Nedidactic

IDNomFunctie

Functia. Pentru Number inregistrarea id-ului de functie se va consulta anexa atasata.

IDNomStudii

Studiile salariatului; String, 8 Poate avea urmatoarele valori: 1-S, 2-SSD, 3-M , 4-PL, 5-G

IDGradDidactic

Gradul didactic. Pentru Number inregistrarea id-ului se va consulta anexa atasata.

IDNomVechimeInvatamant

Vechime in invatamant. Number Pentru inregistrarea idului se va consulta anexa atasata.

NormaCalcul

Norma pentru calcul; Number poate avea valori intre 0 si 1, cu posibilitatea


Pag 81 of 207


Norma cumul

Norma cumul; poate Number avea valori intre 0 si 1, cu posibilitatea inregistrarii pana la 4 zecimale

NormaDidacticaPO

Norma didactica plata cu Number ora; poate avea urmatoarele valori: 56, 64, 72, 80, 88, 92, 96, 100. Se va completa doar pentru personalul didactic. inregistrarii pana la 4 zecimale

NormaBaza

Norma de avea valori cu inregistrarii zecimale

baza; poate Number intre 0 si 1, posibilitatea pana la 4

Norma plata cu ora

Norma plata cu ora; Number poate avea valori intre 0 si 1, cu posibilitatea inregistrarii pana la 4 zecimale

SporStabilitatePr

Procentul sporului stabilitate

IndemnizatieConducerePr

Procentul indemnizatiei Number de conducere

de Number

IndemnizatieInvatamentSpecialPr, Procentul Indemnizatiei Number de invatamant special GradatieMeritPr,

Procentul Gradatiei de Number Merit

SporVechimeInMuncaPr,

Procent Spor vechime in Number munca


Pag 82 of 207


IndemnizatieDirigentiePr

Procent Spor Dirigentie

IndemnizatieZoneIzolatePr,

Procent indemnizatie Number zone izolate

SporTitluDoctorPr,

Procent spor titlu doctor

SporConditiiPericuloasePr,

Procent Spor Conditii Number Periculoase, Vatamatoare

SporPredareSimultanaPr,

Procent Spor Simultana

ControlFinanciarPreventivPr,

Procent Spor CFP

SporNoapte

Spor de noapte. Se va Number inregistra o suma fixa pentru personalul didactic – auxiliar si neddidactic care nu va putea fi mai mare decat 25% din baza de calcul in functie de categoria de angajare selectata.

SporNevazatori

Procent Spor nevazatori Number care poate fi maxim 15%

SporModel

Procent Spor model

SporDepozitCarte

Procent carte

MajorareSalariu

Se va inregistra o suma Number fixa care nu va putea fi mai mare decat 30% din salariul grila pentru didactic si didactic auxiliar si 30% din salariul grila * 0,75* 1,15 pentru personalul nedidactic


Spor

Number

Number

Predare Number

Number

Number

depozit Number

Pag 83 of 207


CompInvatamantSpecial

Compensatii tranzitorii Number pentru invatamant special. Se acorda doar personalului nedidactic

CompZoneIzolate

Compensatii zone Number isolate. Se acorda doar personalului didactic

CompCFP

Compensatii tranzitorii Number pentru sporul de CFP (control financiar preventiv)Se acorda doar personalului auxiliar si nedidactic

CompAudit

Compensatii tranzitorii Number pentru sporul de auditSe acorda doar personalului auxiliar si nedidactic

NOTA: id-urile functiilor, studiilor, gradului didactic, vechimei in invatamant se vor consulta din fisierul “Anexa fisier import” atasat “Manualului de prezentare – Edusal” In functie de valorile date pentru combinatia Categorie de angajare, Vechime in invatamant, Nivel studii, Functie, Grad didactic se va completa automat nivelul salariului grila. Toate campurile din fisierul de import cu exceptia campului Data de plecare, trebuie sa fie nenule, sa fie cel putin egale cu valoarea zero. Alte campuri care nu sunt mentionate in structura de import dar care la adaugare au valori implicite sunt: Tip asigurat: valoarea implicita este “Salariat”; Este pensionar: valoarea implicita este “Nu”; Tip contract: valoarea implicita este “N”;


Pag 84 of 207


Ore norma zilnica contract: valoarea implicita este “8”; Mod de plata: valoarea implicita este “Numerar”; Conditii de munca: valoarea implicita este “Normale”; Este functie de baza: valoarea implicita este “Da”. Este scutit de impozit: valoarea implicita este “Nu” La actionarea butonului se deschide o fereastra de navigare pentru localizarea fisierului in sistem pentru import:

Daca structura fisierului este corecta importul se va efectua cu succes, altfel aplicatia va genera un mesaj de eroare cu toate neconcordantele inregistrate in fisierul de import:


Pag 85 of 207


3.2.3.9. PREZENTARE COMANDA TIPARIRE

Comanda Tiparire permite generarea raportului Stat de personal selectat pentru tiparire:


Pag 86 of 207


Facilitatea poate fi utilizata atat pentru statele cu statusul neaprobat, pentru verificarea datelor inainte de transmitere, cat si a statelor cu status aprobat dupa preluarea aprobarii. La actionarea butonului Tiparire se deschide o fereastra de filtrare a datelor pentru tiparire:


Pag 87 of 207


Se pot crea filtre pe: -

pe Angajati: se va bifa / debifa angajatul / angajatii care sunt doriti la tiparire pe statul de personal.

NOTA: nebifarea cel putin a unui angajat va inactiva butonul de Tiparire:


Pag 88 of 207


-

pe Surse de finantare: se va bifa / debifa sursa de finantare

-

pe Categorii de personal: se va bifa / debifa categoria de personal pentru care se doreste tiparirea statului de personal.

Informatia de “Selecteaza tot” respectiv “Anuleaza selectia” marcheaza selectia sau deselectia angajatilor doriti la tiparire. Implicit la deschiderea ferestrei campul “Selecteaza tot” este bifat marcand selectia tuturor angajatilor. Pentru ca raportul sa se genereze trebuie ca cel putin o categorie de angajare sa fie selectata, altfel aplicatia va genera un mesaj de eroare:


Pag 89 of 207


Pentru tiparirea statului de personal nu se poate selecta decat o singura sursa de finantare, sursa de finantare bifata implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul local) Se va crea filtrul dorit pentru tiparire si se va actiona butonul “Tiparire”, se va deschide fereastra:


Pag 90 of 207


NOTA:  pentru fiecare functie inregistrata in forma de alte incadrari, in raportul printat Stat de personal se afiseaza informatiile separate de cele pentru functia de baza cu toate informatiile corespunzatoare; informatiile se afiseaza la categoria de personal in care se incadreaza functia inregistrata. De exemplu daca un angajat din categoria didactic ocupa pe langa functia de baza si o functie de cumul de la categoria de nedidactic atunci informatiile pentru functia de cumul vor fi afisate pe statul de personal in categoria de nedidactic pastrandu-se informatiile de nume, prenume si functie ale salariatului.  Daca salariatii au fost incadrati intr-una din categoriile de Surse de finantare, statul de personal va genera informatiile grupate si pe aceste surse de finantare.  Daca majorarea salariala va fi pusa pe alta sursa de finantare decat cea a celorlalte drepturi salariale, atunci aceasta va fi afisata pe statul de personal la sursa de finantare atribuita pastrandu-se informatiile de nume, prenume si functie ale salariatului


Pag 91 of 207


3.2.3.10. PREZENTARE COMANDA TRIMITERE LA SERVER

Comanda Trimitere la server permite trimiterea informatiilor Stat de personal pe server dedicat pentru verificare si aprobare / respingere. Functionalitatea este asigurata numai in cazul in care in locatie exista comunicatie de tip internet si s-a configurat conexiunea la serverul dedicat. Transmiterea este initializata printr-o autentificare automata in baza parolei si a codului unitatii de invatamant. Daca nu exista conexiune la server si totusi se actioneaza butonul de Trimitere la server aplicatia genereaza mesajul:

Totodata daca exista salariati marcati cu rosu pentru care aplicatia a sesizat probleme de calcul atunci nu se va putea trimite statul de personal catre server:

La actionarea butonului de Trimitere la server, pentru utilizatorii care au conexiune directa la serverul dedicat pentru verificare si aprobare / respingere se afiseaza mesajul:


Pag 92 of 207


Pentru finalizarea operatiei de trimitere stat de personal se selecteaza optiunea “Da”, automat aplicatia genereaza mesajul:

Starea statului de personal se transforma din “In lucru” in “Trimis”. Dupa transmitere , utilizatorul va astepta aprobarea sau respingerea statului de personal.

3.2.3.11. PREZENTARE COMANDA VERIFICARE STARE

Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de personal selectat la nivelul serverului dedicat, printr-o conexiune on-line. Daca nu exista conexiune online aplicatia va afisa mesajul:


Pag 93 of 207


La actionarea butonului Verificare stare, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:

La actionarea butonului Verificare stare, starea unui stat de personal se poate modifica in: a) Aprobat:

b) Respins:


Pag 94 of 207


NOTA: un stat de personal respins nu mai poate fi trimis sau descarcat. Statul de personal trebuie sa fie modificat conform corectiilor si observatiilor primite si apoi retrimis.

3.2.3.12. PREZENTARE COMANDA FISIER PENTRU SERVER

Comanda Fisier pentru server permite descarcarea fisierului aferent statului de personal, care are o structura criptata, pe statia de lucru sau pe alt suport de stocare in vederea transmiterii online catre ISJ pentru avizare. La actionarea butonului Fisier pentru server, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:

Pentru confirmare actiune se va selecta optiunea “Da”, aplicatia va deschide fereastra urmatoare pentru selectarea spatiului de salvare a fisierului:


Pag 95 of 207


NOTA: Numele fisierului trebuie pastrat asa cum este propus de aplicatie. Ulterior acestei operatiuni se va lansa browserul de internet care permite utilizatorului local sa se conecteze la https://edusal.edu.ro cu contul si parola lui si incarca fisierul rezultat pentru luna respectiva pentru avizare. Conectarea poate fi efectuata din orice locatie care are conexiune la internet asigurata.

3.2.3.13. PREZENTARE COMANDA FISIER DE LA SERVER

Comanda Fisier de la server permite incarcarea fisierului de raspuns pentru statele de personal verificate in situatia in care nu exista conexiune online in locatia de rulare a aplicatiei. Actionarea butonului Fisier de la server va genera deschiderea urmatoarei ferestre pentru selectarea fisierului de raspuns din spatiul de stocare salvat:


Pag 96 of 207


In prima etapa se va descarca fisierul printr-o conexiune de tip internet, urmata de transportul fisierului pe suport magnetic si incarcarea lui in aplicatia EduSAL.


Pag 97 of 207


3.2.4. PREZENTARE MENIU STAT DE PLATA

La accesarea meniului Stat de plata se deschide urmatoarea fereastra:

Statul de plata pentru o luna de lucru se va genera utilizand optiunea din submeniul Stat de personal / Generare stat plata. NOTA: Inainte de generare, starea statului de plata implicita este “neinitializat”:

Dupa generarea statului de plata , starea afisata este “In Lucru”.


Pag 98 of 207


NOTA:  La generare stat de plata “In lucru” pontajul este completat automat cu valoarea zilelor lucrate egala cu zilele lucratoare in luna diminuate cu zilele de concediu de odihna preluate din statele de avans generate, inclusiv pentru functiile de la cumul si implicit elementele salariale sunt calculate ( venit brut, ajutor somaj, CAS , CASS, Impozit, Rest de plata ).  Sunt inserate in pontaj zilele de concediu de odihna preluate din statele de avans generate si inchise in lunile anterioare;  Este inserata in tabul de Valori realizate valoarea sumei de avans platita prin statele de avans din lunile anterioare  Nu vor fi preluati in statul de plata persoanele care au fost inactivate in statul de personal. Meniul Stat de plata este structurat in mai multe zone: -

O zona de cautare angajati, respectiv vizualizare comentariu editat pe server la

nivelul statului de plata de catre persoana responsabila cu avizarea:

-

O zona de afisare informatii personal existente in aplicatie:

-

O zona de optiuni, butoane care permit diverse operatiuni pe statul de plata;


Pag 99 of 207


NOTA: Pentru utilizarea optiunii de cautare angajati consultati instructiunile detaliate in submeniul 3.2.3.1 CAUTARE ANGAJATI din meniul Stat de personal prezentat in capitolele anterioare. In zona de afisare informatii existente in aplicatie se vizualizeaza urmatoarele date despre salariati: -




-


-


-

Data angajare: data angajarii in unitatea de invatamant

-

Data plecare: data plecarii din unitatea de invatamant:

-

Comentariu: contine comentariul editat pe server la nivelul angajatului in statul

de plata de pe server de catre persoana care avizeaza statul. La preluarea raspunsului privind starea statului de plata, automat se vor insera si comentariile completate la avizare. -

Norma baza: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post didactic, auxiliar sau nedidactic in functie de categoria de angajare selectata.

-

Norma cumul: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post aferent unei functii de cumul.

-

Norma plata cu ora: se va afisa informatia de norma ocupata dintr-un post prin plata cu ora.

In zona de optiuni se regasesc urmatoarele informatii / optiuni: a) Stare stat de plata: se va afisa starea curenta a statului de plata; starea unui stat de plata poate fi: neinitializat, In Lucru, Aprobat, Respins.


Pag 100 of 207


b) Istoric versiuni: afiseaza atat informatia legata de versiunea curenta de lucru, cat si cateva informatii legate de versiunile anterioare ale statului de plata. c) Comenzi cu urmatoarele optiuni: Modifica, Tiparire, Export ca text, Trimitere la server, Verificare stare, Fisier pentru server, Fisier de la server, Gen. Rectificativ, Inchide stat.

3.2.4.1. ISTORIC VERSIUNI STAT DE PLATA

In meniul aferent statului de plata se regasesc optiunile de Versiune curenta si Istoric versiune. c) Optiunea de Versiune curenta informeaza utilizatorul asupra versiunii statului de plata aflat in vizualizare. d) Optiunea de Istoric versiuni permite vizualizarea unor informatii legate de versiunile generate ale statului de plata dintr-o luna de lucru. Pentru vizualizarea informatiilor se actioneaza butonul Istoric versiuni, se deschide fereastra:


Pag 101 of 207


Informatiile vizualizate in aceasta fereastra fac referire la versiunile statului de plata si la angajatii ale caror informatii au necesitat comentarii. Se vizualizeaza informatii legate: -

Versiune: versiunii ale statului de plata generat in luna de lucru

-

Stare: starea statului de plata pentru versiunea referita;

-

Data creare: data de creare a versiunii statului de plata;

-

Data trimitere: data de trimitere pentru avizare catre server;

-

Tip trimitere: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si transmiterea se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si transmiterea se efectueaza prin descarcarea fisierului stat de plata si incarcarea acestuia pe server de pe o statie de lucru unde exista conexiune la server

-

Data raspuns: data de actualizare a starii statului de plata;

-

Tip raspuns: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si incarcarea raspunsului se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si verificarea starii statului de plata se efectueaza prin incarcarea fisierului de raspuns a stat de plata;

-

Comentarii: se preiau automat de pe server la verificarea starii statului de plata, atunci cand exista conexiune la server, sau din fisierul de raspuns la incarcarea acestuia, atunci cand nu exista conexiune la server

-

Marca: se va afisa marca angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

Nume: se va afisa numele angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

Prenume: se va afisa prenumele angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea


Pag 102 of 207


-

CNP: se va afisa CNP-ul angajatului de pe statul de plata asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-


NOTA: Modificarea efectuata asupra anumitor campuri dintr-un stat de plata care are una din starile: Trimis, Respins sau Aprobat genereaza o noua versiune a statului de plata incrementata automat in optiunea de Istoric versiuni. In momentul salvarii modificarilor efectuate asupra campurilor, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:

Selectarea optiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a statului de plata si incrementarea unei noi versiuni. Campurile a caror modificare poate conduce la generarea unei noi versiuni a unui stat de plata sunt:  Campurile care invalideaza statul de personal prezentate in capitolele precedente; modificarea acestor campuri va invalida doar statul de plata, butonul de Generare stat de plata devenind activ, ceea ce va permite generarea unui nou stat de plata.  Campuri din fereastra de Date persoana din Stat de personal: Este pensionar, Este scutit de impozit, Conditii de munca; modificarea acestora va invalida doar statul de plata, butonul de Generare stat de plata devenind activ, ceea ce va permite generarea unui nou stat de plata.  Modificarea sporului de practica pedagogica din fereastra de Drepturi lunare din Stat de plata


Pag 103 of 207


 Adaugare / Modificare de persoane in intretinere;  Campurile din formele de Alte drepturi, Pontaje, Retineri  Modificarea campurilor de indemnizatii CM, taxe salariat si de Avans din forma de Valori realizate;  Adaugarea de Concedii medicale  Preluarea zilelor de concediu de odihna din statele de avans platite, respective sumele de avans platite.

3.2.4.2. PREZENTARE COMANDA MODIFICA

Comanda Modifica permite, pentru un stat de plata generat, vizualizarea si modificarea datelor salariale ale angajatilor din luna de calcul. Pentru generarea unui stat de plata se vor utiliza instructiunile detaliate in capitolul “Prezentare comanda Generare stat de plata”, prezentat in capitolele anterioare din cadrul meniului Stat de personal. La generarea unui stat de plata pentru luna de lucru dintr-un stat de personal aprobat, se vor prelua datele angajatilor prezenti in luna de lucru:


Pag 104 of 207


Pentru editarea informatiilor legate de statul de plata pentru angajatii din luna de lucru se va selecta un angajat, se va actiona butonul Modifica, se va deschide fereastra Persoana:


Pag 105 of 207


NOTA: daca statul de plata selectat are una din starile Trimis, Respins, Aprobat la actionarea butonului de Modifica si salvarea datelor modificate, starea statului de plata se va modifica in “In lucru”. Fereastra “Persoana” din statul de plata prezinta urmatoarele capitole: a) Date persoana: cuprinde datele personale ale angajatilor, informatii prezentate in capitolele anterioare, sunt doar pentru vizualizare, se pot edita doar in statul de personal. b) Incadrare: cuprinde date ale angajatilor referitoare la incadrarea pe functii si grile de salarizare, inclusiv cele legate de incadrarile de alte functii, informatii prezentate in capitolele anterioare. Pot fi editate doar campurile pe fond alb, cele pe fond gri nu pot fi edidate, modificarea lor putandu-se efectua doar in statul de personal.


Pag 106 of 207


c) Drepturi lunare: cuprinde date salariale ale angajatilor, informatii prezentate in capitolele anterioare. Pot fi editate doar campurile pe fond alb, cele pe fond gri nu pot fi edidate, modificarea lor putandu-se efectua doar in statul de personal. Majorarea salariala nu poate fi modificata decat in sensul diminuarii, astfel ea nu poate fi majorata fata de valoarea acordata in statul de personal doar diminuata si deasemenea daca pe statul de personal nu a fost acordata majorare, nu se poate completa in statul de plata. NOTA: Orice modificare efectuata in capitolele din meniul Stat de plata se vor reflecta doar in cadrul statului de plata generat d) Alte drepturi: cuprinde date salariale ale angajatilor de natura premiilor, indemnizatiilor de examinare, corectiilor si altor diferente ale venitului brut. De asemenea pot fi inregistrate sumele obtinute din salarii in alte unitatii de invatamant unde angajatii nu detin o functie de baza, sume care in acest stat de plata vor afecta valoarea deducerii de baza si care pot fi impozitate. e) Pontaje: cuprinde informatii referitoare la timpi de lucru si repaus ale angajatilor din luna de calcul; informatii ce vor fi prezentate in capitolele urmatoare. Pe aceasta forma se regaseste si submeniul de inregistrare certificate medicale din luna de lucru. f) Retineri: cuprinde date referitoare la retinerile salariat aplicate dupa salariul net; informatii ce vor fi prezentate in capitolele urmatoare. g) Valori realizate: cuprinde vizualizarea informatiilor legate de calculul salariului unui angajat din statul de plata curent.


Pag 107 of 207


3.2.4.2.1. PREZENTARE SUBMENIU ALTE DREPTURI

Submeniul Alte drepturi se prezinta astfel:

Permite completarea pentru statul generat a urmatoarelor elemente: Venit din alte salarii: reprezinta veniturile din salarii obtinute in alte unitatii de invatamant unde angajatul nu are functie de baza. Aceste venituri vor intra in baza de calcul a deducerii personale. Este impozabil: este un camp de tip checklist care atunci cand se va bifa, suma inregistrata in campul de Venit brut din alte salarii va intra in baza de calcul a impozitului si va fi impozitat. Indemnizatie examen: reprezinta sumele primite de personalul didactic si didactic – auxiliar sub forma de suma fixa, acordate in timpul examenelor. Sume corectii: orice tip de adaosuri ale venitului atat pentru luna curenta cat si pentru lunile anterioare.


Pag 108 of 207


Diminuari brute: orice tip de diminuari salariale atat pentru luna curenta cat si pentru lunile anterioare. Suma se va evidentia explicit cu semnul minus “-” in fata. Observatii: permite editarea notelor pentru diferentele mentionate mai sus. Daca se completeaza valori in campul de diminuari brute este necesar sa se completeze si campul “Observatii” marcand cauza aparitiei acestor diferente, diminuari brute.

3.2.4.2.2. PREZENTARE SUBMENIU PONTAJE

Submeniul Pontaje se prezinta astfel:

Fereastra este structurata in doua zone:


Pag 109 of 207


O zona dedicata inregistrarii timpilor de lucru; O zona dedicata inregistrarii detaliilor certificatelor concediilor medicale. In zona dedicata timpilor de lucru se vizualizeaza / modifica urmatoarelor elemente: a) Zile lucratoare in luna: campul este completat automat de aplicatie cu numarul de zile lucratoare preluat la generarea statului de plata din forma de Setari / Norme lucratoare pe luni. b) Zile lucrate: se completeaza numarul de zile lucrate de catre salariat. Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu norma lunara. La orice actualizare de stat de plata din stat de personal, valoarea zilelor lucrate se actualizeaza astfel: Norma lucratoare lunara – Zile de concediu de odihna inregistrate in statele de avans – Zile concediu medical – Zile absente. c) Zile concediu de odihna: se completeaza cu numarul de zile concediu de odihna efectuate. Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu 0. Automat la generare aplicatia preia zilele de concediu de odihna din statele de avans inchise. d) Zile concediu medical: se completeaza automat cu numarul de zile concediu medical inregistrate in forma de Concedii medicale. Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu 0. e) Ore noapte: se completeaza cu orele de noapte efectuate in luna de calcul pentru calculul sporului de ore noapte. Valoarea implicita propusa de aplicatie este egala cu 0. f) Zile absente: se completeaza cu numarul de zile absentate in cursul lunii. NOTA: suma zilelor lucrate, zilelor de concediu de odihna, zilelor de concediu medical si zilelor de absente nu poate fi mai mare decat numarul de zile lucratoare din luna de lucru. Daca in statul de plata au fost declarate functii la cumul atunci in forma de Pontaje se va insera o alta forma de subpontaj pe langa cea de la Incadrarea principala:


Pag 110 of 207


Pontajul in aceasta subfereastra se completeaza asemanator pontajului de la incadrarea principala.

3.2.4.2.2.1. INREGISTRARE CERTIFICATE CONCEDII MEDICALE

Submeniul de Concedii medicale este structurat in doua zone: 1. O zona de afisare informatii de baza concedii medicale:


Pag 111 of 207


2. O zona de comenzi cu urmatoarele optiuni: Adauga, Modifica, Sterge:

1. In zona de afisare informatii se vizualizeaza urmatoarele:  Perioada: semnalata prin afisarea valorilor in dreptul campurilor “De la” – “La”;  Cod indemnizatie: codul de indemnizatie de pe certificatul medical;  % : procentul de plata aferent indemnizatiei de concediu medical;  Total zile: total zile lucratoare de plata pentru concediul medical; valoarea campului este data de suma zilelor de concediu medical platite din fond salarii si / sau zilele de concediu medical platite din asigurari (FNUASS/ FAAMBP)  Zile Fd salarii: zilele lucratoare de concediu medical platite din fondul de salarii;  Zile FNUASS: zilele lucratoare de concediu medical platite din asigurari (FNUASS;


Pag 112 of 207


 Zile FAAMBP: zilele lucratoare de concediu medical platite din asigurari (FAAMBP);  Total suma: total de plata pentru concediul medical inregistrat; valoarea campului este data de suma platita din fond salarii si / sau suma platita din asigurari (FNUASS/ FAAMBP)  Suma Fd salarii: total de plata pentru concediul medical inregistrat din fond salarii  Suma FNUASS: total de plata pentru concediul medical inregistrat din FNUASS;  Suma FAAMBP: total de plata pentru concediul medical inregistrat din FAAMBP;

2. Operatiile care pot fi efectuate asupra certificatelor de concedii medicale utilizand optiunile din zona de comenzi sunt: a) Comanda Adauga: permite adaugarea unui nou certificat medical. Inainte de adaugarea unui certificate medical, trebuie diminuat numarul de zile lucratoare cu numarul de zile de concediu medical care urmeaza a fii inregistrate, astfel la actionarea butonului de Adauga aplicatia va genera mesajul de eroare:

Pentru adaugarea unui certificat medical se va parcurge urmatorul flux de lucru:


Pag 113 of 207


Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

Fereastra este structurata pe mai multe sectiuni: 1) Date generale; 2) Tip certificate; 3) Numar zile lucratoare; 4) Calcul CM. 1) In sectiunea de Date generale se completeaza urmatoarele campuri:  Numar: este un camp obligatoriu de completat, se va completa numarul certificatului medical eliberat;  Serie: este un camp obligatoriu de completat, se va completa seria certificatului medical eliberat;  De la: este un camp obligatoriu de completat, de tip data; se va completa data de inceput a perioadei certificatului medical; campul poate fi


Pag 114 of 207


completat manual respectand formatul ZZ/LL/AAAA utilizand un click de mouse pe campurile ZZ, LL, AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atasat campului;  Pana la: este un camp obligatoriu de completat, de tip data; se va completa data de sfarsit a perioadei certificatului medical; campul poate fi completat manual respectand formatul ZZ/LL/AAAA utilizand un click de mouse pe campurile ZZ, LL, AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atasat campului; NOTA: perioada certificatului medical inregistrat trebuie sa se incadreze in luna de lucru; nu se vor putea inregistra certificate medicale din alta perioada decat din luna de lucru; exceptie de la aceasta regula apare doar daca luna de lucru este prima luna de lucru in aplicatie, iar certificatele medicale anterioare sunt cele date ca si initiale si constituie baza de calcul pentru certificatele medicale inregistrate in continuare in luna de lucru. De exemplu: prima luna de lucru este ianuarie 2011; se vor putea inregistra certificate medicale din luni anterioare lunii ianuarie 2011; la initializarea lunii februarie 2011 nu se vor mai putea inregistra decat certificate medicale a caror perioada este in luna februarie 2011.  Cod indemnizatie: este un camp de tip lista obligatoriu de completat; pentru completare se va deschide lista si se va selecta codul de indemnizatie completat pe certificatul medical ;  Cod urgenta: este un camp in care se inregistreaza codul de urgenta completat pe certificatul medical; campul este inactiv si se activeaza numai la selectarea codului de indemnizatie 06, cand devine obligatoriu de completat.  Cod contagioasa: este un camp in care se inregistreaza codul de contagioasa completat pe certificatul medical; campul este inactiv si se activeaza numai la selectarea codului de indemnizatie 05, cand devine obligatoriu de completat.


Pag 115 of 207


 Data acordarii: este in camp de tip date obligatoriu de complet; campul poate fi completat manual respectand formatul ZZ/LL/AAAA utilizand un click de mouse pe campurile ZZ, LL, AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atasat campului;  Nr. aviz medic expert: este un camp obligatoriu de completat pentru salvarea datelor completate pentru tipul de concediu medical 10 – Reducerea timpului de lucru cu 25%, este necesar la intocmirea declaratiei 112; campul se va completa cu valoarea completata pe certificatul medical;  Loc prescriere CM: este un camp de tip lista obligatoriu de completat; pentru inregistrare se va deschide lista si se va selecta locul de prescriere completat pe certificatul medical ;  CNP: este un camp in care se completeaza CNP-ul copilului pentru care s-a acordat certificatul de concediu medical cu codul de indemnizatie 09; campul este inactiv si se activeaza la selectarea codului de indemnizatie 09, cand devine obligatoriu de completat.  Cod diagnostic: se va inregistra codul de diagnostic completat pe certificatul medical; nu este un camp obligatoriu de completat;  Tip diacnostic: este un camp de tip lista, nu este un camp obligatoriu de completat, se va selecta din lista valoarea inregistrata pe certificatul medical; NOTA: daca certificatul medical de inregistrat in luna de lucru este in continuare se va inregistra ceertificatul initial pentru a putea salva datele de pe certificatul aflat in continuare. 2) In sectiunea Tip certificat se vor da informatiile legate de continuitatea certificatului medical. Acesta poate fi initial sau continuare. In functie de informatia inregistrata pe certificatul medical se va bifa una din optiunile:


Pag 116 of 207


Daca se va bifa optiunea de Continuare obligatoriu trebuie sa se completeze si datele certificatului inregistrat ca si initial. Din sectiunea Certificat initial se va selecta perioada certificatului medical initial din lista aferenta:

Automat se vor completa Seria si Numarul certificatului medical initial selectat in lista:

3) In sectiunea Numar de zile lucratoare se vor inregistra zilele lucratoare de concediu medical care se platesc. Este un camp obligatoriu de completat. In functie de codul de indemnizatie selectat se va completa numarul de zile de concediu medical platite conform legii 346 sau conform Ord. 158, platite din fondul de salarii si respectiv din fondul de asigurari:


Pag 117 of 207


4) In sectiunea Calcul CM se vor evidentia baza de calcul a concediilor medicale precum si sumele de plata pentru concediile medicale:

Pentru efectuarea calculelor se va actiona butonul Calcul CM. Daca nu se doreste efectuarea unui calcul pentru certificatul medical inregistrat nu se va actiona butonul. Informatiile pentru campurile Baza calcul CM si Zile baza calcul CM sunt preluate din forma de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale, capitol prezentat mai sus. Calculele efectuate sunt implementate conform normelor legislative aplicabile concediilor medicale. Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Pontaje”:


Pag 118 of 207


b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de un certificat medical inregistrat. Pentru modificarea unui certificat medical se parcurge urmatorul flux de lucru: Se selecteaza certificatul medical din lista afisata; Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide fereastra Detalii concediu medical:


Pag 119 of 207


Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza, aplicatia revine in submeniul “Pontaje”. c) Comanda Sterge: permite stergerea unui certificat medical inregistrat Pentru stergerea unui certificat medical se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta certificatul medical ce urmeaza a fi sters Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:



Pag 120 of 207


3.2.4.2.3. PREZENTARE SUBMENIU RETINERI

Submeniul de Retineri se prezinta astfel:

Permite completarea urmatoarelor tipuri de retineri: a) Sindicat deductibil: permite inregistrarea valorii sindicatului deductibil. Valoarea inregistrata diminueaza venit baza de calcul a impozitului si restul de plata al salariatului, dar nu diminueaza salariul net. Incepand cu luna octombrie acest camp nu va mai este vizibil. b) Sindicat nedeductibil: permite inregistrarea valorii sindicatului nedeductibil. Valoarea inregistrata diminueaza restul de plata al salariatului. Incepand cu luna octombrie acest camp nu va mai este vizibil. c) Pensie alimentara: permite inregistrarea valorii pensiei alimentare platita de unitatea scolara in contul beneficiarului si retinuta din salariul net. NOTA: cheltuielile cu mandatul postal vor fi cumulate cu pensia alimentara si retinute din salariul net.


Pag 121 of 207


d) Pensie facultativa deductibila: permite inregistrarea valorii deductibile din pensia facultativa la calculul impozitului in limita a 400 de euro / an, la cursul BNR din ultima zi a lunii de calcul ( diminueaza venit baza de calcul si restul de plata al salariatului) e) Titluri executorii: permite inregistrarea tuturor tipurilor de retineri ce se datoreaza angajatorului sau tertelor persoane si retinute din salariul net. f) Debite: permite inregistrarea tuturor tipurilor de retineri ce nu se incadreaza la niciuna din categoriile prezentate mai sus si retinute din salariul net. In acest camp se pot inregistra sumelor negative pentru regularizarea sumelor platite in avans si necuvenite.

3.2.4.2.4. PREZENTARE SUBMENIU VALORI REALIZATE

Submeniul Valori realizate se prezinta astfel:


Pag 122 of 207


 Submeniul prezinta cate o fereastra / subfereastra pentru fiecare functie ocupata de angajat (incadrarea principala respectiv functiile din alte incadrari), cat si una de Total;  Pe fiecare din ferestre se vor prezenta valorile realizate in functie de pontajul inregistrat in submeniul de Pontaje pe fiecare element de calcul aferent functiei ocupate:

 Pe forma de Total se vor insuma valorile realizate de pe fiecare incadrare, mai putin pentru functiile de la cumul, pentru fiecare element de calcul evidentiat pe taburile de functii in rubrica de realizat, iar in rubrica de procente se va afisa valoarea procentelor de la incadrarea principala;  Submeniul de Total este structurat in alte subferestre in care sunt vizualizate valorile realizate ale elementelor de calccul salarial inregistrate pe fiecare sursa de finantare:


Pag 123 of 207


 In forma de Total nu se pot edita valorile campurile, ele fiind rezultatul insumarii elementelor de calcul salarial de la fiecare sursa de finantare.  Campurile editabile marcate pe fond alb se regasesc in subferestrele surselor de finantare.  O valoare de contributie modificata de catre utilizator poate fi recalculata dupa modificarea ei de catre sistem doar daca se actioneaza butonul “Recalculare”, altfel, valorile modificate ale contributiilor vor fi propuse de sistem la orice modificare a brutului sau a concediilor medicale, fiind modificate doar valorile de rest de plata.  Valoarea contributiilor afisate pe sursa de finantare a Incadrarii principale sunt obtinute prin diferenta aplicata asupra valorii taxelor de pe Total si valoarea calculata pe celelalte surse de finantare.


Pag 124 of 207


 Daca dupa modificarea unei contributii se doreste efectuare din nou a calculului automat de catre sistem, este necesar actionarea butonului “Recalculare”.  In campul de Drepturi cumul se va evidentia totalul drepturilor de la functiile marcate la cumul, valorile realizate pe fiecare element de calcul salarial nu se vor insuma pe total valori realizate, ele vor fi incluse in Venitul brut doar prin valoarea de Drepturi cumul.  Valorile sporurilor calculate si afisate in acest submeniu sunt raportate la numarul de zile lucrate de salariat, spre deosebire de valorile sporurilor afisate in submeniul Drepturi lunare care se raporteaza la norma lunii.  Valorile indemnizatiilor de concediu medical se vor actualiza automat cu valorile inregistrate in forma Detaliu certificate medical;  Campul de Diferente reprezinta totalul sumelor inregistrate in submeniul Alte drepturi.  Campul de Indemnizatie examen va afisa valoarea inregistata in Alte drepturi.  Indemnizatia de examen este setata implicit pe sursa de finantare “65.01 - Buget de stat (MECTS)”, astfel ca daca drepturile salariale ale salariatului au fost setate pe alta sursa de finantare decat cea a indemnizatie de examen atunci la inregistrarea unei sume de indemnizatie examen se va inresa automat o noua fereastra de Sursa de finantare cu valoarea indemnizatiei si taxelor calculate  Informatii legate de Deducerea personala: In baza de calcul a deducerii personale se include: Venit brut + Venit brut din salarii(din submeniul Alte drepturi). Nu se va include venitul brut obtint la functia de cumul. Conform Codului fiscal si Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 1016/2005, deducerea lunara personala se acorda in functie de venitul lunar brut si de numarul de persoane aflate in intretinere. Astfel, pentru persoanele care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, deducerea lunara personala este de 250 de lei pentru angajatii care nu au


Pag 125 of 207


persoane in intretinere, mergand pana la 650 de lei pentru angajatii care au cate patru sau mai multe persoane in intretinere. Pentru persoanele cu venituri brute lunare cuprinse intre 1.001 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt descrescatoare fata de exemplele mentionate si sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru angajatii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala. Daca in tabul de Incadrare valoarea campului „Este functie de baza” este „NU”, atunci deducerea este „0”  In campul de Avans se vor inregistra automat toate sumele generate si platite in statele de avans.


Comanda Tiparire permite generarea raportului Stat de plata selectat pentru tiparire: Facilitatea poate fi utilizata atat pentru statele cu statusul neaprobat inainte de transmitere, cat si a statelor cu status aprobat dupa preluarea aprobarii. La actionarea butonului de Tiparire se deschide o fereastra de filtrare a datelor pentru tiparire:


Pag 126 of 207



pe Angajati: se va bifa / debifa angajatul / angajatii care sunt doriti la tiparire pe statul de plata.



Pag 127 of 207


-


-

pe Categorii de personal: se va bifa / debifa categoria de personal pentru care se doreste tiparirea statului de plata.



Pag 128 of 207


Pentru tiparirea statului de personal nu se poate selecta decat o singura sursa de finantare, sursa de finantare bifata implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul local) Se va crea filtrul dorit pentru tiparire si se va actiona butonul “Tiparire”, se va deschide fereastra:


Pag 129 of 207


In statul de plata se vor evidentia sumele inregistrate pe fiecare sursa de finatare din forma de Total din submeniul de Valori realizate din Statul de plata, Raportul obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de salvare din bara de butoane

. La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa

selectarea tipului de format se va deschide o fereastra de navigare care permite specificarea numelui si a locatiei pentru salvare:


Pag 130 of 207


3.2.4.4. PREZENTARE COMANDA EXPORT CA TEXT

Comanda Export ca text permite exportul datelor de tip stat intr-un fisier de tip “.csv” cu un format prestabilit. La actionarea butonului de Export ca text se va deschide fereastra:

Pentru salvare fisier se vor completa: nume fisier si locatia de export a fisierului. Datele exportate in format CSV pot fi vizualizate si modificate in EXCEL.


Pag 131 of 207



Comanda Trimitere la server permite trimiterea informatiilor Stat de plata pe server dedicat pentru verificare si aprobare / respingere. Functionalitatea este asigurata numai in cazul in care in locatie exista comunicatie de tip internet si s-a configurat conexiunea la serverul dedicat. Transmiterea este initializata printr-o autentificare automata in baza parolei si codului unitatii de invatamant. Daca nu exista conexiune la server si totusi se actioneaza butonul de Trimitere la server aplicatia genereaza mesajul:

Pentru a putea trimite, taxele de angajator trebuie sa fie calculate, verificate si salvate, altfel aplicatia va genera urmatorul mesaj:

Totodata daca exista salariati marcati cu rosu pentru care aplicatia a sesizat probleme de calcul atunci nu se va putea trimite statul de plata catre server:


Pag 132 of 207


La actionarea butonului de Trimitere, pentru utilizatorii care au conexiune directa la serverul dedicat pentru verificare si aprobare / respingere, aplicatia genereaza urmatorul mesaj de confirmare:

La selectarea optiunii “Da”, statul de plata este trimis catre server, mesajul de confirmare fiind urmatorul:

Dupa transmitere starea statului de plata se transforma din In lucru in Trimis. Dupa transmitere utilizatorul va astepta validarea sau respingerea statului de plata.


Pag 133 of 207



Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de plata selectat la nivelul serverului dedicat, printr-o conectare on-line. Daca nu exista conexiune online aplicatia va afisa mesajul:

La actionarea butonului de Verificare stare, statusul unui stat de plata se poate modifica in: a) Respins:

b) Aprobat:


Pag 134 of 207



Comanda Fisier pentru server permite descarcarea fisierului StatPlata.esf aferent statului de plata, care are o structura criptata, pe statia de lucru sau pe alt suport de stocare in vederea transmiterii online catre ISJ pentru avizare (aprobare sau respingere). Totodata daca exista salariati marcati cu rosu pentru care aplicatia a sesizat probleme de calcul atunci nu se va putea trimite statul de plata catre server:

La actionarea butonului Fisier pentru server se va deschide fereastra:


Pag 135 of 207


NOTA: Numele fisierului trebuie pastrat asa cum este propus de sistem. Ulterior acestei operatiuni se va lansa browserul de internet care permite utilizatorului local sa se conecteze la https://edusal.edu.ro cu contul si parola lui si incarca fisierul rezultat pentru luna respectiva. Conectarea poate fi efectuata din orice locatie care are conexiune la internet asigurata.


Comanda Fisier de la server permite incarcarea fisierului de raspuns pentru statele de plata verificate in situatia in care nu exista conexiune online in locatia de rulare a aplicatiei. La actionarea butonului Fisier pentru server se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului de raspuns:


Pag 136 of 207




Pag 137 of 207


3.2.5. PREZENTARE MENIU STAT DE AVANS

La accesarea meniului Stat de avans se deschide urmatoarea fereastra:

NOTA: Inainte de generare, starea statului de avans implicita este “neinitializat”:


Pag 138 of 207


Dupa generarea statului de avans, starea afisata este “In Lucru”. Meniul Stat de avans este structurat in mai multe zone: -

O zona de cautare angajati, respectiv vizualizare comentariu editat pe server la

nivelul statului de avans de catre persoana responsabila cu avizarea:

-

O zona de afisare informatii personal selectati pe statul de avans:

-

O zona de optiuni, butoane care permit diverse operatiuni pe statul de avans;

NOTA: Pentru utilizarea optiunii de cautare angajati consultati instructiunile detaliate in submeniul 3.2.3.1 CAUTARE ANGAJATI din meniul Stat de personal prezentat in capitolele anterioare. In zona de afisare informatii se vizualizeaza urmatoarele date despre salariati: -




-


-


-

Zile CO: se vor afisa zilele de concediu de odihna inregistrate in statul de avans

-

Total avans: se va afisa totalul sumei de avans platita in statul de avans

vizualizat


Pag 139 of 207


-

Comentariu: contine comentariul editat pe server la nivelul angajatului in statul

de avans de pe server de catre persoana care avizeaza statul. La preluarea raspunsului privind starea statului de avans, automat se vor insera si comentariile completate la avizare. In zona de optiuni se regasesc urmatoarele informatii / optiuni: d) Stare stat de avans: se va afisa starea curenta a statului de avans; starea unui stat de avans poate fi: neinitializat, In Lucru, Aprobat, Respins. e) Istoric versiuni: afiseaza atat informatia legata de versiunea curenta de lucru, cat si cateva informatii legate de versiunile anterioare ale statului de avans. f) Comenzi cu urmatoarele optiuni: Genrare, Adauga, Modifica, Sterge, Tiparire, Sterge avans, Trimitere la server, Verificare stare, Fisier pentru server, Fisier de la server, Inchide.

3.2.5.1. ISTORIC VERSIUNI STAT DE AVANS

In meniul aferent statului de avans se regasesc optiunile de Versiune curenta si Istoric versiune. e) Optiunea de Versiune curenta informeaza utilizatorul asupra versiunii statului de avans aflat in vizualizare. f) Optiunea de Istoric versiuni permite vizualizarea unor informatii legate de versiunile generate ale statului de avans dintr-o luna de lucru la o anumita data. In functie de informatia selectata in lista de state aferente campului de data de creare, pentru vizualizarea informatiilor se actioneaza butonul Istoric versiuni, se deschide fereastra:


Pag 140 of 207


Informatiile vizualizate in aceasta fereastra fac referire la versiunile statului de avans si la angajatii ale caror informatii au necesitat comentarii. Se vizualizeaza informatii legate: -

Data avans: data la care a fost creat statul de avans

-

Data plata: data la care a fost inchis statul de avans si platote sumele de avans

-

Versiune: versiunii ale statului de avans generat in luna de lucru

-

Stare: starea statului de avans pentru versiunea referita;

-

Data creare: data de creare a versiunii statului de avans;

-

Data trimitere: data de trimitere pentru avizare catre server;

-

Tip trimitere: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si transmiterea se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si transmiterea se efectueaza prin descarcarea fisierului stat de avans si incarcarea acestuia pe server de pe o statie de lucru unde exista conexiune la server

-

Data raspuns: data de actualizare a starii statului de avans;


Pag 141 of 207


-

Tip raspuns: poate fi Online, atunci cand exista conexiune la server si incarcarea raspunsului se efectueaza online, si Fisier, atunci cand nu exista conexiune la server si verificarea starii statului de avans se efectueaza prin incarcarea fisierului de raspuns a stat de avans;

-

Comentarii: se preiau automat de pe server la verificarea starii statului de avans, atunci cand exista conexiune la server, sau din fisierul de raspuns la incarcarea acestuia, atunci cand nu exista conexiune la server

-

Marca: se va afisa marca angajatului de pe statul de avans asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

Nume: se va afisa numele angajatului de pe statul de avans asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

Prenume: se va afisa prenumele angajatului de pe statul de avans asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-

CNP: se va afisa CNP-ul angajatului de pe statul de avans asupra caruia au fost inregistrate comentarii pe server de catre persoana responsabila cu avizarea

-


NOTA: Modificarea efectuata asupra campuri din stat de avans care are una din starile: Trimis, Respins sau Aprobat genereaza o noua versiune a statului de avans incrementata automat in optiunea de Istoric versiuni. In momentul salvarii modificarilor efectuate asupra campurilor, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:


Pag 142 of 207


Selectarea optiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a statului de avans si incrementarea unei noi versiuni. Campurile a caror modificare poate conduce la generarea unei noi versiuni a unui stat de avans sunt:  Modificarea modului de plata pentru unul din salariatii selectati in statul de avans;  Stergerea unui angajat de pe statul de avans;  Completarea datei de plecare pentrru un angajat selectat pe statul de avans care va insemna stergerea automata de pe statul de avans;  Modificarea sursei de finantare pentru unul din salariatii selectati in statul de avans;

3.2.5.2. PREZENTARE COMANDA GENERARE

Comanda Generare permite generarea unui stat de avans, in baza unui stat de personal aprobat, pentru luna de lucru curenta sau luna urmatoare. Daca statul de personal este In Lucru, Trimis sau Respins, butonul de Generare este inactiv, butonul devine activ numai in situatia in care statul de personal este in starea Aprobat. Daca statul de personal se invalideaza, nu mai este in starea aprobat, statul de avans se blocheaza si nu mai pot fi efectuate modificari pana cand statul de personal nu se aproba:


Pag 143 of 207


Deasemenea un stat de avans poate fi generat doar daca statele de avans anterioare au fost inchise si generate si inchise situatiile centralizatoare privind plata salariilor pentru statele de avans generate, daca aceste conditii nu sunt indeplinite la actionarea butonului de Generare aplicatia genereaza urmatorul mesaj de eroare:

La actionarea butonului Generare, aplicatia deschide fereastra:


Pag 144 of 207


Pentru generarea unui stat de avans trebuie completata data de creare pentru care aplicatia propune implicit data curenta de pe statia de lucru. Data de creare trebuie sa fie in luna curenta de lucru sau cel putin in luna urmatoare lunii de lucru, altfel aplicatia va genera un mesaj de eroare:

Pentru generarea statului de avans se actioneaza butonul Generare stat avans, actiune care va fi precedata de aparitia urmatorului mesaj:

Pentru finalizarea operatiunii se executa click pe optiunea Ok. Odata ce un avans a fost generat statul de plata se blocheaza, si pana la inchidrea acestuia nu se mai pot efectua modificari pe statul de plata.


Pag 145 of 207


3.2.5.3. PREZENTARE COMANDA STERGE AVANS

Comanda Sterge avans permite stergerea unui stat de avans care nu a fost inchis, optiunea fiind activa doar daca statul de avans nu a fost inchis. Pentru stergere stat de plata avans se va actiona butonul Sterge avans, aplicatia genereaza mesajul:


3.2.5.4. PREZENTARE COMANDA ADAUGA

Comanda Adauga permite, pentru un stat de avans generat, adaugarea salariatilor pentru care urmeaza sa fie platite in avans indemnizatiile de concediu de odihna. Pentru adaugarea salariatilor pe un stat de avans se va pargurge urmatorul flux de lucru:  Se va actiona butonul Adauga;  Se va deschide fereastra “Detalii calcul avans”:


Pag 146 of 207


 Se va selecta din lista de salariatii, salariatul pentru care urmeaza sa fie platit concediul de odihna in avans; Nu se vor regasii in lista salariatii care au functie de cumul pe incadrarea principala, persoane cu contract suspendat si persoane cu data plecarii completate  Se vor bifa lunile pe care se va efectua concediul de odihna platit in avans si zilele aferente.  Pentru salvare se actioneaza butonul Salveaza, pentru anulare se actioneaza butonul Anuleaza. Lunile setate pentru avans sunt stabilite de aplicatie automat fata de data de creare a statului, astfel daca data de creare a statului de avans este 23-iunie-2011, atunci lunile propuse la avans vor fi iunie, iulie si august. Lunile de avans setate pentru un angajat in forma de Detalii stat de avans trebuie sa fie luni consecutive, altfel aplicatia va genera mesaj de eroare. Un salariat nu poate fi inregistrat pe un stat de avans decat o singura data. Un salariat nu poate fi salvat pe un stat de avans daca nu are zile de concediu de odihna si sume de avans inregistrate. Pentru personalul didactic – auxiliar si nedidactic pot fi platite maxim doua luni in avans, iar pentru personalul didactic trei luni.


Pag 147 of 207


Numarul de zile de concediu de odihna efectuate si inregistrate, respectiv totalul zilelor de concediu de odihna de pe statele de avans pentru o luna de avans nu poate fi mai mare decat norma lucratoare a lunii de avans inregistrata in Setari. Valoare indemnizatiei de concediu de odihna este calculata automat de aplicatie si va fi egala cu valoarea drepturilor inregistrate in statul de personal curent aprobat. Valoarea sumei de avans este egala cu valoarea procentului setatat la nivel de administrator pe Portal si vizibil in forma de Setari / Parametri generali din valoarea indemnizatiei de concediu de odihna calculate si nu poate fi majorata peste acest plafon decat diminuata.

3.2.5.5. PREZENTARE COMANDA MODIFICA

Comanda Modifica permite, pentru un stat de avans generat, modificarea datelor salariatilor pentru care urmeaza sa fie platite in avans indemnizatiile de concediu de odihna. Pentru modificare se va pargurge urmatorul flux de lucru:  Se va actiona butonul Modifica;  Se va deschide fereastra “Detalii calcul avans”:


Pag 148 of 207


 Modificarile care pot fi efectuate in Detalii calcul avans sunt:  Bifarea / debifarea unei luni de calcul avans  Modificarea numarului de zile de concediu de odihna  Modificarea sumei de avans in sensul diminuarii fata de valoarea déjà afisata.  Pentru salvare se actioneaza butonul Salveaza, pentru anulare se actioneaza butonul Anuleaza. Daca starea statului de avans este intr-una din starile: Respins sau Aprobat, la modificarea unuia din campurile de mai sus, starea statului de avans se modifica “In lucru” si se incrementeaza automat o noua versiune.

3.2.5.6. PREZENTARE COMANDA STERGE

Comanda Sterge permite stergerea unui salariat de pe un stat de avans generat. Optiunea nu este activa daca statul de avans este inchis. Pentru stergere salariat se va actiona butonul Sterge, aplicatia genereaza mesajul:



Pag 149 of 207


Daca starea statului de avans este intr-una din starile: Respins sau Aprobat, la stergerea salariatului, starea statului de avans se modifica “In lucru” si se incrementeaza automat o noua versiune.


Comanda Tiparire permite generarea raportului Stat de avans selectat pentru tiparire:


Pag 150 of 207


Facilitatea poate fi utilizata atat pentru statele cu statusul neaprobat inainte de transmitere, cat si a statelor cu status aprobat dupa preluarea aprobarii. La actionarea butonului de Tiparire se deschide o fereastra de filtrare a datelor pentru tiparire:


pe Angajati: se va bifa / debifa angajatul / angajatii care sunt doriti la tiparire pe statul de plata.



Pag 151 of 207


-


-

pe Categorii de personal: se va bifa / debifa categoria de personal pentru care se doreste tiparirea statului de plata.



Pag 152 of 207


Pentru tiparirea statului de avans nu se poate selecta decat o singura sursa de finantare, sursa de finantare bifata implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul local) Se va crea filtrul dorit pentru tiparire si se va actiona butonul “Tiparire”, se va deschide fereastra:


Pag 153 of 207


Raportul obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de salvare din bara de butoane

. La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa

selectarea tipului de format se va deschide o fereastra de navigare care permite specificarea numelui si a locatiei pentru salvare:


Comanda Trimitere la server permite trimiterea informatiilor Stat de avans pe server dedicat pentru verificare si aprobare / respingere. Functionalitatea este asigurata numai in cazul in care in locatie exista comunicatie de tip internet si s-a configurat conexiunea la serverul dedicat. Transmiterea este initializata printr-o autentificare automata in baza parolei si codului unitatii de invatamant.


Pag 154 of 207


Daca nu exista conexiune la server si totusi se actioneaza butonul de Trimitere la server aplicatia genereaza mesajul:

La actionarea butonului de Trimitere la server, pentru utilizatorii care au conexiune directa la serverul dedicat pentru verificare si aprobare / respingere, aplicatia genereaza urmatorul mesaj de confirmare:

La selectarea optiunii “Da”, statul de avans este trimis catre server, mesajul de confirmare fiind urmatorul:

Dupa transmitere, starea statului de avans se transforma din In lucru in Trimis. Dupa transmitere, utilizatorul va astepta validarea sau respingerea statului de avans.


Pag 155 of 207



Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de avans selectat la nivelul serverului dedicat, printr-o conectare on-line. Daca nu exista conexiune online aplicatia va afisa mesajul:

La actionarea butonului de Verificare stare, statusul unui stat de avans se poate modifica in: c) Respins:

d) Aprobat:


Pag 156 of 207



Comanda Fisier pentru server permite descarcarea fisierului StatAvans.esf aferent statului de avans, care are o structura criptata, pe statia de lucru sau pe alt suport de stocare in vederea transmiterii online catre ISJ pentru avizare (aprobare sau respingere). La actionarea butonului Fisier pentru server, aplicatia genereaza mesajul de confirmare:

Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”, se va deschide o fereastra pentru selectarea spatiului de salvare a fisierului:


Pag 157 of 207


NOTA: Numele fisierului trebuie pastrat asa cum este propus de sistem. Ulterior acestei operatiuni se va lansa browserul de internet care permite utilizatorului local sa se conecteze la https://edusal.edu.ro cu contul si parola lui si incarca fisierul rezultat pentru luna respectiva. Conectarea poate fi efectuata din orice locatie care are conexiune la internet asigurata.


Comanda Fisier de la server permite incarcarea fisierului de raspuns pentru statele de avans verificate in situatia in care nu exista conexiune online in locatia de rulare a aplicatiei.


Pag 158 of 207


La actionarea butonului Fisier pentru server se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului de raspuns:


3.2.5.12. PREZENTARE COMANDA INCHIDE

Optiunea Inchide permite inchiderea unui stat de avans curent. Un stat de avans poate fi inchis doar daca este in starea Aprobat.

Fluxul de inchidere stat de avans este urmatorul:  Pentru inchiderea unui stat de avans, se actioneaza butonul Inchidere:


Pag 159 of 207


 Aplicatia deschide urmatoarea fereastra:

Se va selecta data de plata a avansului,  Se actioneaza butonul Inchide stat avans, aplicatia genereaza urmatorul mesaj:


Pag 160 of 207


 Pentru confirmare se va selecta optiunea Da.  Aplicatia genereaza urmatorul mesaj

 Urmat de:


Pag 161 of 207


3.2.5. PREZENTARE MENIU UTILITARE

La accesarea meniului Utilitare se va afisa urmatoarea fereastra:

Meniul include butoane / optiuni de generare a diferitelor rapoarte, grupate pe zone de interes:


Pag 162 of 207


 Fluturasi salariu: optiune care permite generarea fluturasilor de salarii:

 Centralizator stat de plata: optiune care permite generarea unui centralizator pentru statul de plata de la luna de lucru pe surse de finantare:


Pag 163 of 207


 Export fisiere banci: optiune care permite efectuarea exportului in fisiere de tip csv pe coduri de banci a restului de plata pentru lichidare si a sumelor de avansuri de concedii de odihna. Butoanele sunt active astfel: daca exista un stat de avans inchis pentru optiunea de Export fisiere banci pentru avans si daca exista un stat de plata pentru optiunea de Export fisiere banci pentru lichidare.  Recapitulatie taxe: optiune care permite generarea unui raport de recapitulatie a taxelor de angajati si angajator pe surse de finantare:

 Centralizator de cheltuieli: optiune care permite generarea unui centralizator de cheltuieli salariale pe categorii de invatamant: Prescolar, Primar, Gimnazial si Liceal:


Pag 164 of 207


 Declaratia 112: optiune care permite generarea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. Daca nu fost generat un stat de plata atunci toate optiunile din meniul Utilitare nu vor fi active:


Pag 165 of 207


3.2.5.1. PREZENTARE COMANDA EXPORT FISIERE BANCI

Comanda Export fisiere banci permite exportul fisierelor de banci, pentru rest de plata la lichidare respectiv pentru plata sumelor de avans. Pentru generarea fisierului pentru banci trebuie ca cel putin un angajat sa aibe inregistrat contul bancar, altfel aplicatia va genera urmatorul mesaj:


Pag 166 of 207


Fluxul de generare a exportului de fisiere la banci pentru lichidare este urmatorul: -

Se actioneaza butonul Export fisiere banci, se deschide fereastra:

-

Se selecteaza spatiul de salvare a fisierelor pentru banci.

-

Se actioneaza butonul OK, aplicatia genereaza urmatorul mesajul:

In spatiul de salvare selectat se vor putea vizualiza fisierele de tip csv:

Aplicatia exporta cate un fisier de tip “csv” pentru fiecare banca pentru care exista conturi bancare inregistrate.


Pag 167 of 207


Denumirea fisierului este formata din: L/A_CodBIC_luna_CodScoala.csv, unde “L“ este pentru fisierului de banci aferent restului de plata de la lichidare, respectiv “A” este pentru fisierului de banci aferent statului de avansuri de concedii de odihna. Structura fisierului de export fisiere banci pentru lichidare este formata din: -

CNP-ul salariatului

-

Numele salariatului

-


-

Cont IBAN

-

Suma de rest de plata la lichidare

Fluxul de generare a fisierului de banci pentru avans este asemanator celui de la lichidare cu deosebirea ca trebuie sa se selecteze din lista de avansuri datele de identificare a statului de avans inainte de generare:

Structura fisierului de export fisiere banci pentru avans este formata din: -

CNP-ul salariatului

-

Numele salariatului

-


-

Cont IBAN

-

Suma de avans


Pag 168 of 207


-

Data platii avansului

Daca pentru salariatii care au sume de avans inregistrate se doreste generarea fisierului de export, nu au fost inregistrate conturi bancare preferentiale, aplicatia genereaza mesajul:

3.2.5.2. PREZENTARE COMANDA RECAPITULATIE TAXE

Comanda Recapitulatie taxe permite calcularea si tiparirea taxelor de angajator si angajat pe surse de finantare. La actionarea butonului Recapitulatie taxe se deschide fereastra:


Pag 169 of 207


Pentru afisarea valorilor in campuri este necesarea actionarea butonului Calculeaza:

La actionarea butonului Calculeaza se populeaza campurile cu valorile corespunzatoare pe baze de calcul si sume calculate pentru taxe angajator pe surse de finantare. Se pot completa manual campurile aferente campului “Varsaminte pentru persoane cu handicap”, respectiv sumele de virat pe surse de finantare. Aplicatia impune urmatoarea conditie: total contributii calculate pe subfereasra de Total trebuie sa fie egal cu totalul contributiilor de pe fiecare subfereastra de sursa de finantare, astfel aplicatia va genera urmatorul mesaj de eroare:


Pag 170 of 207


Pentru tiparirea raportului se va actiona butonul Tiparire, la actionarea caruia se deschide fereastra:

Pentru vizualizarea integrala a ferestrei se va actiona butonul

din bara de

meniuri:


Pag 171 of 207


Pentru tiparirea acestui raport se va actiona butonul de imprimanta

din bara de

meniuri. Pentru salvarea datelor se va actiona butonul “Salveaza”, aplicatia genereaza mesajul:

3.2.5.3. SITUATIA CENTRALIZATOARE PRIVIND PLATA SALARIILOR

Comanda Situatia centralizatoare privind plata salariilor permite:


Pag 172 of 207


-

generarea ordinelor de plata pe surse de finantare pentru plata avansurilor si a restului de plata la lichidare,

-

exportul fisierului txt pentru incarcarea ordinelor de plata in aplicatia de la Ministerul Finantelor

-

tiparirea Situatiei centralizatoare privind plata salariilor, document justificativ de virare de catre Trezorerie in conturile unitatii de invatamant

Butonul se va activa in conditiile de stat de avans inchis sau stat de plata inchis. La actionarea butonului Situatia centralizatoare privind plata salariilor se deschide fereastra:

Fereastra este structurata in mai multe zone: 1. O zona de afisare filtre de creare a ordinelor de plata:  Sursa de finantare: un camp de tip lista care contine nomenclatorul de surse de finantare definite si utilizate in aplicatie conform legislatiei in vigoare: 65.01 Buget de stat (MECTS), 65.02 - Buget local (Consiliul local), 65.02 - Buget local (Consiliul judeţean), 65.10 - Venituri proprii (Finanţare de la MECTS), 65.02 Venituri proprii (Finanţare de la Consiliu local / Consiliul judeţean)  Tip stat: un camp de tip lista cu doua valori, Stat plata si Stat avans


Pag 173 of 207


 Data emitere: un camp de tip date care se va completa cu data de emitere a ordinelor 2. O zona de pentru generarea situatiei centralizatoare privind plata salariilor:  Generare ordine de plata: optiune de generare centralizata a ordinelor de plata pe o sursa de finantare. 3. O zona de afisare detalii ordine de plata pe surse de finantare:  Tip stat: tipului statului pentru care au fost generate ordinele de plata;  Stare: se va afisa starea ordinelor de plata;  Sursa de finantare pentru care au fost generate ordinele de plata. Generarea ordinelor de plata se va realiza numai daca statul de plata si /sau statul de avans este inchis, astfel aplicatia va genera mesajul de eroare: -

Pentru stat de plata:

-

Pentru stat de avans:


Pag 174 of 207


Pentru generarea ordinelor de plata pe sursa de finantare se va parcurge urmatorul flux:  Se selecteaza sursa de finantare pentru care au fost inregistrate sume de plata, altfel aplicatia va genera mesajul:

 Se selecteaza tipul de stat;  Se completeaza data de emitere a ordinelor de plata. Data de emitere trebuie sa fie in luna curenta sau cel putin in luna urmatoare, altfel aplicatia va genera mesajul:

 Se actioneaza butonul Generare ordine de plata. Daca toate conditiile sunt respectate aplicatia genereaza urmatorul mesaj:


Pag 175 of 207


Nu se pot regenera ordine de plata in aceleasi conditii daca acestea déjà au fost generate, aplicatia genereaza mesajul:

Asupra centralizatoarelor de ordine de plata se pot efectua urmatoarele comenzii: Modifica si Sterge. a) Comanda Modifica: permite modificarea ordinelor de plata generate automat de aplicatie. La actionarea butonului se va deschide fereastra Generare ordine de plata:


Pag 176 of 207


Fereastra este structurata in mai multe zone: 1. O zona de optiuni / comenzi pe situatia centralizatoare privind plata salariilor: Exporta fisier text: comanda permite exportul unui fisier txt, cu o structura predefinita al ordinelor de plata pentru importul in aplicatia de la Ministerul Finantelor de generare a ordinelor de plata. Comnda poate fi utilizata doar dupa inchiderea situatiei centralizatoare privind plata salariilor. Inchide: comanda permite inchiderea situatiei centralizatoare pe sursa de finantare dupa ce toate conditiile de generare si completare ordine de plata au fost indeplinite. Tiparire: comanda permite tiparirea situatiei centralizatoare privind plata salariilor pe o sursa de finantare. Comanda poate fi efectuata doar dupa ce situatia centralizatoare a fost inchisa. 2. O zona de afisare informatii ordine plata: Numar ordine de plata: se va afisa numarul ordinului de plata;


Pag 177 of 207


Cont beneficiar: se va afisa contul beneficiarului inregistrat pe ordinul de plata Data emitere: se va afisa date de emitere inregistrata pe ordinul de plata Suma de plata: se va afisa suma de plata inregistrata pe ordinul de plata Explicatie: se va afisa explicatia data pentru inregistrata ordinului de plata 3. O zona de optiuni / comenzi pentru ordinele de plata: Adauga: permite adaugarea unui nou ordin de plata. Multiplica: permite multiplicarea unui ordin de plata selectat Modifica: permite modificarea ordinelor de plata generate. Sterge: permite stergerea unui ordin de plata selectat. b) Comanda Sterge: permite stergerea unui centralizator de ordine de plata care nu a fost inchis. Fluxul de stergere este urmatorul:  Se actioneaza butonul de stergere  Aplicatia genereaza mesajul de confirmare stergere:

 Pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”.


Pag 178 of 207


 Aplicatia va genera mesajul:

Fluxul de generare a unei situatii privind plata salariilor pentru un stat de plata sau stat de avans inchis este urmatorul: 1. Se completeaza campurile: Sursa de finantare, Tip stat, Data emitere si se actioneaza butonul de Generare ordine de plata:

2. Se selecteaza sursa de finantare din zona de Ordine de plata si se actioneaza butonul Modifica:


Pag 179 of 207


3. Se deschide fereastra Generare ordine de plata:

4. Se selecteaza fiecare ordin de plata generat si se actioneaza butonul de Modifica pentru editarea campurilor care nu au fost completate la generare:


Pag 180 of 207


5. Campurile precompletate la generare sunt:Numar, Data emiterii, Cont platitor, Suma neta de plata, Explicatie 6. Se vor completa / modifica: Numar: este numarul ordinului de plata, un numar incrementat automat consecutiv fata de ultimul generat; primul generat este numarul 1; poate fi modificat cu alta valoare decat cea incrementata de aplicatie; Data emitere: este data la generarea situatie centralizatoare; Cont platitor: se completeaza automat cu contul platitor al unitatii de invatamant completat in forma de Detalii generale scoala Cod fiscal beneficiar: se va completa cu codul fiscal al beneficiarului; Denumire /Nume beneficiar: se va completa numele beneficiarului. Pentru plata restului de plat ape card aplicatia va genera automat numele bancii unde au salariatii conturile bancare. Cont beneficiar: se va completa contul beneficiarului


Pag 181 of 207


Suma neta de plata: se va completa automat cu suma de plata in functie de valoarea campului Explicatie. Explicatie: se va afisa descrierea sumelor de plata. Lista de valori a campului este: Contributii asigurari sociale, Impozit, Contribuţie vărsăminte persoane cu handicap, Plata avans si lichidare numera si card, Pensie facultative, Pensie alimentara, Debite, Titluri executorii, Comentarii: aplicatia va insera valoarea campului explicatie. Cec de numerar: se va bifa cand se va face un cec de numerar si nu un ordin de plata. Aceasta fila de cec nu va mai fi exportata in fisierul de export al ordinelor de plata. 7. Se actioneaza butonul Salveaza pentru salvarea datelor completate / modificate si se revine in fereastra de Generare ordine de plata. Se vor edita toate ordinele de plata pana la completarea tuturor datelor. 8. Se va actiona butonul de Inchide pentru inchiderea situatie centralizatoare, daca toate conditiile de validare sunt intrunite aplicatia genereaza mesajul:

9. Pentru tiparire se va actiona butonul de Tiparire:


Pag 182 of 207


10. Pentru export fisiere banci, ordine.txt, pentru importul ordinelor de plata in aplicatia de la Ministerul Finantelor se va actiona butonul Export fisiere banci, la actionarea lui se va deschide o fereastra pentru selectarea spatiului de salvare. Acest fisier se va salva in folderul aplicatiei de la Ministerul Finantelor, acolo unde aceasta a fost instalata:


Pag 183 of 207


3.2.5.4. PREZENTARE COMANDA DECLARATIA 112

Comanda Declaratia 112 permite permite generarea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. La actionarea butonului Declaratia 112 se deschide fereastra:

Fereastra este structurata in doua zone: c) O zona de afisare detalii stat de plata si date de identificare a unitatii de invatamant. d) O zona de preluare / modificare creante, datorii si obligatii ale unitatii de invatamant in calitate de angajator si ale angajatilor, structurata pe trei anexe: Anexa nr. 1 Anexa nr. 1.1, Anexa nr. 1.2. Declaratia 112 este construita conform instructiunilor date de ANAF si postate pe http://www.anaf.ro, si respecta validarile impuse la verificarea si validarea cu Softul J.


Pag 184 of 207


Declaratia se intocmeste pentru fiecare luna de lucru, informatiile fiind preluate din statul de plata, initial sau rectificativ. La deschiderea pentru prima data a formei de Declaratia 112 informatiile sunt preluate automat din baza de date. Pentru salvarea datelor preluate in declaratia 112, se actioneaza butonul “Salveaza”, ulterior daca se efectueaza modificari in statul de plata, pentru actualizarea declaratiei 112 cu ultimele modificari se va actioana butonul “Actualizare declaratie” Campurile de pe declaratia 112 care pot fi editate sunt cele pe fond alb, campurile pe fond gri nu pot fi editate datele fiind preluate din baza de date. Pentru salvarea fisierului xml se va parcurge urmatorul flux:  Se actioneaza butonul “Generare fisier XML”  Se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea spatiului de salvare a fisierului:

 Se va pastra denumirea fisierului asa cum este propus de aplicatie si se actioneaza butonul “Save” pentru salvare.


Pag 185 of 207


 Aplicatia genereaza mesajul:

 Ulterior, fisierul XML va fi incarcat in programul de verificare si validare furnizat de ANAF (softul J).

Pe langa generarea fisierului xml, aplicatia permite tiparirea rapoartelor pentru depunere conform legislatiei in vigoare: 1. Tiparirea Anexei 1.1, fluxul este urmatorul:  din forma principala se executa un click de mouse pe tabul “Anexa nr. 1.1”, se deschide fereastra:

 de pe forma se actioneaza butonul “Tiparire”, se deschide fereastra:


Pag 186 of 207


 se va actiona butonul “Tiparire”, se deschide fereastra:

 pentru vizualizarea integrala a raportului se va actiona butonul butoane, iar pentru tiparire se va actiona butonul de imprimanta


din bara de .

Pag 187 of 207


2. Tiparire Anexa 4 si 5, fluxul este urmatorul:  din meniul de butoane de pe forma de Declaratie 112 se actioneaza butonul “Anexa 4/5”, se deschide fereastra:

 se va actiona butonul “Tiparire”, se deschide fereastra:


Pag 188 of 207


 pentru vizualizarea integrala a raportului se va actiona butonul butoane, iar pentru tiparire se va actiona butonul de imprimanta


din bara de .

Pag 189 of 207


3.2.6. PREZENTARE MENIU SETARI

La accesarea meniului Setari se va afisa urmatoarea fereastra:

Meniul este structurat in mai multe submeniuri: 1) Detalii generale scoala – pentru informatii de identificare a unitatii de invatamant. 2) Parametri generali – pentru informatii privind cotele contributiilor si alte elemente modificabile prin legislatie


Pag 190 of 207


3) Tipuri de concedii

medicale – nomenclator de codificare a certificalelor

medicale 4) Norma lucratoare luni – nomenclator cu zilele lucratoare pe luni 5) Nomenclator banci – nomenclator cu codurile bancilor pentru cardurile bancare ale salariatilor

3.2.6.1. PREENTARE SUBMENIU DETALII GENERALE SCOALA

Submeniul Detalii generale scoala permite completarea / modificarea detaliilor generale de identificare pentru o unitate de invatamant. Se pot completa / modifica urmatoarele campuri: Denumire scoala: se va completa denumirea unitatii de invatamant Cod fiscal: se va completa codul fiscal al unitatii de invatamant Cod CAEN: se va completa codul CAEN al unitatii de invatamant Adresa domiciliu fiscal: se va completa adresa de domiciul fiscal a unitatii de invatamant Adresa sediu social: se va completa adresa de domiciul social a unitatii de invatamant Tel: se va completa telefonul unitatii de invatamant Fax: se va completa faxul unitatii de invatamant Email: se va completa email unitatii de invatamant Nume: se va completa numele persoanei responsabile a unitatii de invatamant Prenume: se va completa prenumele persoanei responsabile a unitatii de invatamant Functie: se va completa functia persoanei responsabile a unitatii de invatamant


Pag 191 of 207


Casa de asigurari de sanatate: se va completa casa de asigurarii de sanatate aferenta judetului unitatii de invatamant Banca: este un camp de tip lista de unde se va selecta banca / trezoreria cu care unitatea de invatamant efectueaza operatiuni financiare. NOTA: lista de banci se inregistreaza in submeniul de Setari / Nomenclator banci. Cont IBAN: se va completa contul IBAN al unitatii de invatamant pe care il utilizeaza in operatiunile financiare. Tarif de risc: se va completa tariful de risc al unitatii de invatamant Utilizator: se va modifica utilizatorul aplicatiei desktop Parola: se va modifica parola de conectare la aplicatia desktop Cod scoala: se va modifica codul scolii din aplicatia desktop. Daca se doreste modificarea codului de scoala, se va realiza numai daca statul de personal si statul de plata sunt inchise, inainte de initializarea unu noi luni de lucru. Daca luna a fost initializata si se doreste modificarea codului scolii aplicatia va genera urmatorul mesaj de eroare:

Numar maxim incadrari: se afiseaza numarul maxim de incadrari posibile ale unui angajat pe alte incadrari. Valoarea implicita este 3.

Submeniul se prezinta astfel:


Pag 192 of 207


3.2.6.2. PREZENTARE SUBMENIU PARAMETRI GENERALI

In submeniul Parametri generali se pot vizualiza valorile procentuale ale contributiilor pentru angajati si angajator, cu care lucreaza aplicatia:


Pag 193 of 207


Valorile parametrilor generali nu sunt editabile, ele fiind actualizate pe server la nivel central si incarcate in aplicatia desktop prin preluarea unui fisier de tip esf. Preluarea valorilor actualizate putandu-se efectua: 1. online, daca exista conexiune reusita la server astfel: se actioneaza butonul “Actualizeaza online” se genereaza un mesaj de confirmare efectuare operatie:


Pag 194 of 207


pentru confirmare se va selecta optiunea “Da”, apare mesajul:

2. offline, daca nu exista conexiune la server, astfel: se actioneaza butonul “Actualizeaza offline” se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului “Nomenclator_ParametriGenerali.esf”

descarcat

de

pe

adresa

https://edusal.edu.ro/ cu contul de scoala dedicat:


Pag 195 of 207


pentru confirmare se va actioana butonul “Open”, apare mesajul:

NOTA: operatia de actualizare se poate efectua o singura data pentru fiecare versiune a aplicatiei, astfel daca a mai fost incarcata versiunea curenta de pe server, aplicatia va genera urmatorul mesaj:

3.2.6.3. PREZENTARE SUBMENIU TIPURI DE CONCEDII MEDICALE

In submeniul Tipuri de concedii medicale se

pot vizualiza tipurile de concedii

medicale utilizate la inregistrarea certificatelor medicale


Pag 196 of 207


Valorile tipurilor de concedii medicale nu sunt editabile, ele fiind actualizate pe server la nivel central si incarcate in aplicatia desktop prin preluarea unui fisier de tip esf. Preluarea valorilor actualizate putandu-se efectua: 1. online, daca exista conexiune reusita la server astfel: se actioneaza butonul “Actualizeaza online” se genereaza un mesaj de confirmare efectuare operatie:


Pag 197 of 207



2. offline, daca nu exista conexiune la server, astfel: se actioneaza butonul “Actualizeaza offline” se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului “Nomenclator_TipuriCM.esf”

descarcat

de

pe

adresa



Pag 198 of 207




3.2.6.4. PREZENTARE SUBMENIU NORMA LUCRATOARE PE LUNI

In submeniul Norma lucratoare pe luni se pot vizualiza normele de zile lucratoare, pe care aplicatia le considera implicit.


Pag 199 of 207


Valorile normelor lucratoare pe luni nu sunt editabile, ele fiind actualizate pe server la nivel central si incarcate in aplicatia desktop prin preluarea unui fisier de tip esf. Preluarea valorilor actualizate putandu-se efectua: 1. online, daca exista conexiune reusita la server astfel: se actioneaza butonul “Actualizeaza online” se genereaza un mesaj de confirmare efectuare operatie:



Pag 200 of 207


2. offline, daca nu exista conexiune la server, astfel: se actioneaza butonul “Actualizeaza offline” se deschide o fereastra de navigare pentru selectarea fisierului “Nomenclator_Calendar_an_2011.esf”

descarcat

de

pe

adresa




Pag 201 of 207



3.2.6.5. PREZENTARE SUBMENIU NOMENCLATOR BANCI

Submeniul Nomenclator banci se prezinta astfel:


Pag 202 of 207


Submeniul de Nomenclator banci este structurat in doua zone: 1. O zona de afisare informatii bancii:



Pag 203 of 207


1. In zona de afisare informatii bancii se vizualizeaza urmatoarele informatii:  Cod banca: se va afisa codul bancii inregistrat in aplicatie;  Nume banca: se va afisa denumirea bancii.

2. Operatiile care pot fi efectuate asupra bancilor utilizand optiunile din zona de comenzi sunt:

a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei bancii. Pentru adaugarea unei bancii se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

Se completeaza urmatoarele campuri:  Cod banca: se va completa codul bancii a carei valoare este codul BIC atribuit bancii; este camp obligatoriu de completat (de exemplu RNCB pentru BCR) NOTA: pe baza acestui cod se va efectua verificarea corectitudinii contului IBAN.  Nume banca: se va completa denumirea bancii; camp obligatoriu de completat;

Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza.


Pag 204 of 207


b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de banca inregistrata. Pentru modificarea unei bancii se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta banca de modificat Se actioneaza butonul “Modifica”; la actionarea butonului se deschide urmatoarea fereastra:

Se vor modifica campurile care trebuie sa fie modificate

Pentru salvarea informatiilor completate se va actiona butonul Salveaza,

c) Comanda Sterge: permite stergerea unui bancii inregistrate Pentru stergerea unei bancii se va parcurge urmatorul flux de lucru: Se va selecta banca de sters Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj de confirmare stergere:



Pag 205 of 207


NOTA: O banca nu poate fi stearsa atat timp cat ea este utilizata in forma de Conturi bancare din submeniul de Date persoana. Mesajul de atentionare fiind:

3.2.7. PREZENTARE MENIU F1 - AJUTOR

Meniul ofera in fereastra deschisa o prezentare succinta a manualului aplicatiei. Facilitatea se doreste a fi un ghid rapid, pentru a facilita furnizarea de informatii asupra modalitati de operare in aplicatie. In acelasi scop, submeniurile si ferestrele importante au fost dotate cu functii de tip help accesate prin tastarea comenzii F1:


Pag 206 of 207


Pentru a se deschide meniul Help in zona corespunzatoare de descriere, inainte de actiona tasta F1, se pozitioneaza mouse-ul intr-un camp din fereastra in care se lucreaza pentru ca aplicatia sa recunoasca zona de lucru si apoi se va action tasta F1. De exemplu: aplicatia este deschisa in adaugare in submeniul de Persoana din statul de personal, se pozitioneaza mouse-ul in campul de Marca si apoi se actioneaza tasta F1.


Pag 207 of 207

Manual de Pre Zen Tare - EDUSAL v1.11

Recommend Documents