“Año de la consolidación del Mar de Grau”
Curso: Proyectos de Inversión Integrantes:
Arredondo Curo, Diana Di ana Calsina Calsi na Rene Rene Hurtado Hurtado Luciano Ramirez Ramir ez Juan Vasquez Va squez Olivares,Henry Arnhold
Asesor: Aldana Aldana Heredia, Walter
2016
DEDICATORIA Esta idea de empresa va dedicado a nuestras familias, profesor y a cada persona que ha participado partici pado en la Investiga nvestigación ción del informe, y aplicamos aplica mos nuestros nuestros conocimient conocimie ntos os para llegar al objetivo planteado; ya que, gracias a su plena confianza nos sentimos motivados a cumplir todas nuestra metas, aspiraciones y expectativas propuestas.
INDICE
CAPÍTULO I: GENERALIDADES ...............................................................................................5 1.1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................5 1.2. DEFICION DEL NEGOCIO .............................................................................................6 1.2.1. JUSTIFICACION DEL NEGOCIO ...............................................................................6 1.2.2. VISIÓN.................................................................................................................6 1.2.3. MISIÓN ...............................................................................................................6 1.2.4. VALORES DE LA ORGANIZACIÓN ...........................................................................6 1.2.5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA ..................................................................................7 CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................... 10 2.1. ANALISIS DEL SECTOR ............................................................................................... 10 2.2. SEGMENTACION DEL MERCADO OBJETIVO ................................................................ 14 2.2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ......................................................................... 14 2.3. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL.................................................................... 16 2.4. ANTECEDENTES DEL MERCADO................................................................................. 16 2.4.1. DEMANDA Y CONSUMIDOR ................................................................................ 17 2.4.2. COMPETENCIA Y OFERTA EN EL MERCADO.......................................................... 17 2.4.3. PROVEEDORES ................................................................................................... 18 2.5. MEZCLA DE MERCADEO PROPUESTA – ESTRATEGIA COMERCIAL................................. 18 2.5.1. ESTRATEGIA DE PRECIO ...................................................................................... 18 2.5.2. ESTRATEGIA DE PLAZA........................................................................................ 18 2.5.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN ............................................................................. 18 2.5.4. ESTRATEGIA DE PRODUCTO ................................................................................ 19 2.5.5. ESTRATEGIA POST- VENTA .................................................................................. 19 2.6. ANÁLISISDE LA DEMANDA ........................................................................................ 19 2.6.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ENCUESTA............................................................... 19 2.6.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ............................................................................. 22 2.6.3. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA ........................................................................... 22 2.6.4. DEMANDA TOTAL DEL MERCADO ....................................................................... 28 2.6.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA............................................... 28 2.6.6. OFERTA DEL SERVICIO ........................................................................................ 28 2.5.7. PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO................................................. 28 2.5.8. TAMAÑO DE MUESTRA DE LA COMPETENCIA ...................................................... 28
2.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................................. 28 2.7.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO ............................................................. 28 2.7.2. ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTALADA DE LA COMPETENCIA .................................. 28 2.7.3. ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA ...................... 28 2.7.4. ANÁLISIS DEL SERVICIO DE LA COMPETENCIA ...................................................... 28 CAPÍTULO III: ESTUDIO TÉCNICO ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. ESTUDIO TÉCNICO .......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. TAMAÑO DEL PROYECTO.......................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ................................. Error! Bookmark not defined. CAPÍTULO IV: ESTUDIO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y ORGANIZACIÓN ......... Error! Bookmark not defined. 4.1 ESTUDIO LEGAL ............................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO................................ Error! Bookmark not defined. 4.1.2 LEGISLACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO....... Error! Bookmark not defined. 4.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA...................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ..................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.2 FUNCIONES DEL PERSONAL ....................................... Error! Bookmark not defined. CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO........................................... Error! Bookmark not defined. 5.1 EVALUACIÓN FINANCIERA ............................................... Error! Bookmark not defined. 5.2 VALORES DE RECUPERO V.R. ............................................ Error! Bookmark not defined. 5.3 TASA INTERNA DE RETORNO............................................ Error! Bookmark not defined. CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PROYECTO SOCIAL ..... Error! Bookmark not defined. 6.1. ANÁLISIS SENSIBILIDAD Y RIESGO .................................... Error! Bookmark not defined. 6.2. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL......................................... Error! Bookmark not defined. CONCLUSIONES ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 1.1. RESUMEN EJECUTIVO Las 7 maravillas del pan es una empresa dedicada a la producción de pan con altos beneficios nutritivos con exquisitas ingredientes como son ( la quinua, maca, kiwicha, cañihua, maíz, linaza y ajonjolí destinados a satisfacer a todo tipo de persona en un ambiente agradable con una atención personalizada de calidad. Surge por de la necesidad de satisfacer una gran cantidad de personas que transitan por la zona norte con deseos de consumir productos naturales e innovadores y con alta accesibilidad mediante las combis móviles, ya que por la contraparte cabe notar que la venta de productos al paso a ido en aumento creando malos hábitos alimenticios para la salud de las personas. Nuestra percepción y estudio en el tema ha hecho que, cada día fortalezcamos confianza entre todo el equipo para de esta manera estar seguros de brindar la mejor atención de calidad al consumidor y lograr a cercarnos más al mercado empresarial pymes universidades y comunidad en general. La oportunidad de dedicarnos a la construcción de este proyecto nos hace importantes al ser un mediador para la satisfacción y comodidades de otras personas en un tema tan exquisito como es el pan con un alto valor nutricional y sobre todo natural; nuestros productos han hecho que seamos una empresa con propósito de dar distinción a la hora de alimentarse. Tomando como ventaja frente a nuestra competencia directa, que somos una empresa que nos interesa el cliente y su satisfacción, siempre estamos en contacto directo con el cliente, a dar respuesta y solución inmediata a inconvenientes o sugerencias trasmitidas, para que se cumpla nuestro objetivo del compromiso externo e interno y calidad en servicio y producto. Los recursos designados a cada área son destinados para el mejoramiento continuo de la misma y de las técnicas para la elaboración de cada variedad de pan. Nuestra gestión de ventas permitirá un crecimiento financiero importante para la empresa, ya que hace que seamos rentables debido a la gran demanda establecida en esta zona de los olivos; nuestras deudas sean canceladas a corto plazo. Permitiendo a lo largo del tiempo la vinculación de más inversionista a nuestro proyecto y haciendo que nos proyectemos a un crecimiento sostenible y viable.
1.2. DEFICION DEL NEGOCIO 1.2.1. JUSTIFICACION DEL NEGOCIO La idea de hacer empresa nace a través de un grupo de jóvenes y más que eso, con la necesidad de incentivar el consumo panes con alto valor nutricional y sobre todo saludables, decidimos englobar muchas de nuestras idea y unirlas, para así formar lo que es “Las siete maravillas nutricionales” pues de esa manera creemos que todo
estudiante joven requiere crear conciencia de la buena alimentación que debe tener. A todo esto, quisimos añadirle el servicio de calidad, porque creemos que el cliente se merece lo mejor. 1.2.2. VISIÓN Llevar a las familias peruanas los panes tradicionales de nuestro país junto con todo tipo de productos complementarios de la mejor calidad, con el sabor originario de cada delicioso pan peruano, elaborado por los mejores panaderos usando la mejor tecnología. Brindándole el servicio más ameno y con el servicio más agradable de peruano a peruano logrando posicionarnos como una panadería peruana innovadora y que impulsa nuestra gastronomía. 1.2.3. MISIÓN Posicionarnos como la mejor panadería de productos netamente peruanos a nivel mundial, obtener premios tanto para la organización como para cada uno de los miembros claves del equipo, logrando así poner el nombre de la panadería peruana en alto para el mundo por su delicioso sabor y valor nutritivo. 1.2.4. VALORES DE LA ORGANIZACIÓN
Trabajo en equipo: sinergia entre los trabajadores para la realización de nuestros objetivos. Compromiso: nuestro compromiso es con la sociedad y la empresa Innovación: nuestros trabajadores mostraran capacidad de innovación, renovación permanente, satisfacción del cliente y eficiencia. Respeto: con las personas y la empresa. Amabilidad: el trato al cliente deberá ser amable como de peruano a peruano. Responsabilidad: implica cumplir con todos los compromisos y normas que tengan que ver con la empresa.
Eficiencia: Gestionamos de manera óptima nuestros recursos mejorando continuamente los procesos y la productividad para lograr competitividad y sostenibilidad.
1.2.5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 1.2.5.1. OBJETIVO GENERAL
Incentivar el consumo panes naturales con alto valor nutritivo y saludable mientras se crea conciencia de la buena alimentación que se debe tener.
1.2.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO
Largo plazo:
Ser reconocida como una de las panaderías con mayor calidad en sus productos. Expansión a otros distritos para ofrecer nuestros productos.
Mediano plazo:
Tener mayor variedad de panes provenientes de otros departamentos. Lograr obtener un espacio en la Feria Gastronómica de Mistura. Optimizar la cadena de suministro. Posicionamiento nutricionales”.
de
la
marca
“Las
siete
maravillas
Ampliar el servicio mediante delivery.
Corto plazo:
Reconocimiento como empresa innovadora por nuestros productos. Lograr una organización sólida y sostenible. Lograr la satisfacción y preferencia de nuestros clientes. Lograr una sostenibilidad económica. Motivar al personal y lograr su identificación con la empresa.
ANALSIS EXTERNO:
Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores
En nuestro mercado objetivo se identifica varios competidores directos el cual vende panes típicos de trigo y quinua; este pertenece a un mercado informal. En cuanto a lo que se refiere de competencia indirecta no se ha visto claramente competidores solidos al no haber en el lugar pocas tiendas y ninguna panadería, pero esto pueda ser ya que no existe un claro consumo en las familias de Los Olivos. En el mercado objetivo, uno de los aspectos entre la competencia es que en algún principio es que los clientes no se fidelicen con una empresa, ya que está en desarrollo. El proceso para introducir los panes de cereales andinos está haciéndose con mucha inversión, por lo tanto es claro apreciar que esta panadería pueda tener mucha más capacitación que la convencional. Nuevos Entrantes Se ha visto en estos dos últimos años dos nuevos grandes competidores. La empresa Alicorp y Bimbo. A inicios del 2013 Bimbo, empresa de panificación líder a nivel mundial se une a esta celebración y lanza al mercado local el Pan Granos Peruanos bajo la marca PYC, un nove doso producto que incluye quinua, kiwicha y cañihua. Por su parte la empresa A licorp a fines del año anterior también lanzó un nuevo producto llamado panqui el cual es elaborado con trigo y quinua, el cual ha tenido una buena difusión y ha comenzado a ganar una buena aceptación en el mercado. Sustitutos Los principales sustitutos que encontramos en el mercado de los panes de harina y trigo son el pan francés 40%, el pan ciabatta 30%, pan integral 15% y el pan baguette. Las galletas integrarles también tiene una fuerte presencia frente a las personas que no optan por el consumo de pan; también lo son los queques, cupcakes y los panetones en temporada navideña. Proveedores: Los insumos que brindan los proveedores tienen costos más elevados. También existe un notorio aumento en el núme ro de proveedores de los insumos básicos, también ha habido un aumento en las semillas andinas para la elaboración de nuestro producto. En los principales proveedores de insumos base que pudiera satisfacer en la calidad y en un posible futuro satisfacer nuestra demanda se tiene aBazo Velarde, Alicorp, Fleishmann, Esquisa, Red Star del Perú, Puratos y Unilex. La empresa Alicorp tiene buenos estándares de calidad en los productos base y satisfaría nuestra demanda. Asimismo como también Alicorp es proveedor de insumos de salvado de trigo, harina de maíz morado, harina de algarrobo, harina de kiwicha, harina de quinua, harina de canigua, grano de ajonjolí y grano de linaza. Se ha encontrado a la empresa Alicorp como el único proveedorque tiene una constitución de empresa reglamentada y así como también pueda satis facer nuestro insumo de harinas de cereales andinos
Clientes Los clientes potenciales de los panes a base de cereales andinos son las muje res de 40 a 65 años, pertenecientes a la clase B,C y D ya que son las personas con preferencias con de este
tipo de alimentación. En el mercado actual los consumidores de pan no tienen una cultura de consumir una variedad amplia de este producto, un gran número de estos están acostumbrados a consumir como máximo dos tipos de panes, entre los más comunes el francés y el baggete. Aunque el consumo de panes a base de cereales andinos se ha incrementado aun representa una cantidad reducida a comparación de los panes de harina. Ahora bien, en los últimos años la conciencia de una alimentación balanceada y saludable se ha incrementado gracias a la intervención de los medios de comunicación incentivando el consumo de las personas. Otro factor que influye a que las personas se conviertan en consumidores asiduos de los panes andinos es que el valor de la canasta familiar se ha incrementado, permitiendo que se gaste más en este tipo de productos. ANALISIS INTERNO: El análisis interno de la organización se realizara a las cuatro principales personas involucradas en la realización de l proyecto “Las siete maravillas nutricionales”, tom ándolas como un equipo. FORTALEZAS:
Conocimientos básicos de herramientas de gestión. Apoyo por parte de profesionales expertos en temas empresariales. Conocimientos sobre el tema de la panadería artesanal. Trabajo en equipo o Equipo emprendedor y con ganas de salir adelante. Aprendizaje constante en la universidad.
DEBILIDADES:
Falta de experiencia en el manejo empresarial. Poco capital propio. Desconocimiento del marketing.
ANÁLISIS FODA:
OPORTUNIDADES - Gran cantidad de provincianos en Lima. - Incremento en el uso de redes sociales - El nivel de demanda de los consumidores ha incrementado en los últimos años por los malos hábitos alimenticios
FORTALEZAS: - Conocimientos básicos de herramientas de gestión. - Apoyo por parte de profesionales expertos en temas empresariales. - Conocimientos sobre el tema de la panadería artesanal. - Trabajo en equipo -Organizar ferias propias dentro de nuestro mercado objetivo. -Mejora continua en la calidad de nuestros productos para la satisfacción de la gran cantidad de provincianos. -Capacitación en el área de Marketing para el mejor uso de las redes sociales.
DEBILIDADES: - Falta de experiencia en el manejo empresarial. - Falta de capital propio - Poco conocimiento del marketing.
-Buscar capacitaciones respecto al marketing mediante las redes sociales. - Obtener conocimiento mediante las participaciones en las ferias y concursos.
- Crecimiento gastronómico a nivel mundial y constantes ferias para su conocimiento. AMENAZA: - Las panaderías tradicionales han aumentado su presencia en el mercado de panes a base de cereales andinos. - Ampliación hacia este mercado por parte de las grandes empresas panaderas. - Inestabilidad en los costos delos insumos. - Poca información por parte de la población acerca del valor nutricional de los panes andinos
-Uso de la herramientas de gestión para un poder manejar la instabilidad de los insumos. - Realizar charlas informativas para hacer conocer el valor nutricional de los panes artesanales
-Capacitación a los trabajadores para obtener un desempeño optimo ante la competencia. -Búsqueda de inversionista que apoyen al proyecto.
CAPÍTULO II: ESTUDIO DE MERCADO DEFINICION DEL PROBLEMA:
La adquisición diaria de pan artesanal fresco con alto valor nutricional y saludable, constituye una necesidad insatisfecha para la población residente en los olivos, puesto a los pequeños establecimientos establecidos en el distrito no brindan estos productos alto valor nutricional. Por los motivos expuestos, la investigación de mercado ayudará a determinar los patrones de consumo de este sector y las variables relevantes relacionadas a fin de implementar el proyecto.
2.1. ANALISIS DEL SECTOR En las sociedades desarrolladas actuales el sector servicios es la serie de actividades económicas que tiene empleada a más población activa, por encima de la industria y la agricultura, incluso si sumamos ambos sectores. En cualquier país desarrollado más del 70% de la población activa está empleada en este sector, y puede llegar al 80%. 1 Pues según datos del INEI el sector comercial registró un crecimiento de 3.40% en el mes de Febrero del año 2016. GRÁFICO Nº 1
Según proyecciones de Euro monitor, el consumo per cápita de pan en Perú -que bordea en la actualidad los 35,5 kilos- cerraría el año en 37,2 kilos y, en cuatro años, se elevaría en nueve kilos más por persona.( según diario el comercio) El consumo de pan ha aumentado entre los peruanos, estimándose en 35 kilos por persona al año, a diferencia de los 30 kilos que se consumían hace 5 años, informó la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería.
Sin embargo, la tendencia no va al pan francés, sino al integral, ciabatta y de granos andinos. (Según diario el Trome)
Aumenta consumo de pan en Perú Hace 5 años, en Perú, el consumo de pan por año era de 30 kilos, pero este año la demanda alcanzó los 35 kilos per cápita. Sin embargo, el consumo es bajo comparado con países como Chile (95 kilos per cápita) A diferencia de hace 5 años, cuando el consumo de pan por año era de 30 kilos, este año la demanda alcanzó los 35 kilos per cápita, según informó el presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), Pío Pantoja Soto.
El dirigente, indicó que el mayor consumo se concentra en los panes integrales y el ciabatta, pero, la preferencia por los nuevos tipos de pan, como los integrales y los enriquecidos con quinua, kiwicha, cañihua y ajonjolí, también ha aumentado y se distancia, cada vez más, del tradicional pan francés. Además, recalcó que hace 30 años el consumo del pan tradicional era del 90% y ahora ha disminuido hasta el 40%. El porcentaje de consumo en Perú es bajo, comparado con el de otros países como Chile (95 kilos per cápita), Argentina (75 kilos per cápita) y Alemania (110 kilos per cápita). (Según diario la Republica)
Consumo per cápita de productos de panadería: Los productos de panadería son alimentos de forma básica que forma parte de nuestra dieta tradicional y cultura gastronómica. Un peruano/a consume en promedio 24 kilos de pan al año que equivale a 2 kilos al mes.
El consumo promedio per cápita del pan varía de acuerdo al ámbito geográfico. Así, según área de residencia, que en el área urbana se consume 26 kilos 500 gramos, es decir, 11kilos 200 gramos más que en el área rural que tiene un consumo promedio per cápita anual de 15 kilos 300gramos. Por región natural, la selva muestra un menor consumo de este alimento con 13 kilos 800 gramos mientras que en la costa y la sierra tienen un consumo promedio de 25 kilos 400 gramos y 25 kilos 600 gramos por persona al año, respectivamente. Por ciudades, se observa que el consumo promedio de este alimento es mucho menor en las ciudades que están ubicadas en la región de la selva como Moyobamba con 13 kilos 800 gramos, siendo cuatro veces menos que la ciudad de Cajamarca donde el consumo es mayor con 56 kilos 500gramos de pan en promedio al año.
Según el estrato socioeconómico, se observa una creciente diferencia de consumo de pan, mientras más pobres son las personas, menor es el consumo de este alimento y mientras que en los de mayor ingreso, el consumo de pan es mayor. Así , en el quintil V se consumen 31 kilos per cápita anual, o sea 18 kilos 800 gramos más que los que están en el quintil I (más pobre) donde el consumo promedio per cápita de 12 kilos 200 gramos al año.
La información ha sido extraída del Sistema de Información Geográfica para Emprendedores-SIGE, es una herramienta fundamental para un estudio de mercado que es publicado en la página web del INEI, el sistema mostrará como círculos rojos la información del número de negocios de
panaderías dentro de cada manzanas y con ME de color morado la información del número de mercados en la Av Alfredo Mendiola (Distrito de Los Olivos).
1, 2
Fuente: Boletín Estadístico del sector de Servicios del Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI 3
Fuente: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores SIGE 4Fuente:
www.inei.gob.pe
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 4 en el 2014 se entregaron otorgaron 83 mil 987 licencias de funcionamiento, cifra que representó un incremento de 2,2%, comparado con el año anterior, que impactó en un mayor dinamismo de la economía distrital. A nivel nacional, las municipalidades expidieron diariamente 335 licencias. Por ende, Los Olivos es un distrito atractivo para las inversiones en este tipo de negocios.
2.2. SEGMENTACION DEL MERCADO OBJETIVO 2.2.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO El distrito de Los Olivos está ubicado al norte de la provincia de Lima, ocupando estratégicamente la parte central, tiene una extensión de 18,25 km cuadrados, tiene una población de 371.229 habitantes. La información del segmento de mercado según fuente del INEI nos permite conocer el total de la población objetiva de 318323 y el número de puestos ambulantes ubicados en las manzanas comprendidas en la cuadra 6062 de la
Avenida Alfredo Mendiola (distrito de los Olivos), en un radio de 1 km a la redonda. La población juvenil (de 5 a 65 años) representa el 85,75% de los habitantes de los Olivos. Esto significa que el distrito es mayoritariamente joven y adulta. El distrito de Los Olivos se caracteriza como un distrito de expectativa para la inversión, claro ejemplo de ello operan dentro de esta jurisdicción con el movimiento de capitales de empresas como: Santa Isabel, Boticas Fasa, Inka Farma, entre otros.
2.2.1.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA
La zona de influencia de “Las siete maravillas del pan” S.A. está ubicados en las afueras de la universidad Privada del Norte ubicado en el distrito de Los Olivos en la Av. Alfredo Mendiola 6062 donde transita gran cantidad de gente que laboran y estudian en la zona. 2.2.1.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA
Las personas a la cual va dirigido el presente proyecto son en su caso estudiantes que transitan en la Av Alfredo Mendiola 6062, que oscilan entre 18 y 25 años de edad.
2.2.1.3. SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA
Son personas que por ser jóvenes tienden a enfocarse en la apariencia del producto (envase), que a su vez tienden por
informarse si es que el producto se lo brinda acerca de su información nutricional más aún se sienten encantados al ver combos especiales pues tienen preferencias en cuanto a lo que consume, en este caso para el que desea saborear de nuestro s exquisitos panes con alto contenido nutricional, ya sea con desayunos o jugos naturales innovadores, además de aquellos que buscan un servicio agradable comúnmente asisten por las mañanas, estos datos fueron obtenidos en base a fuentes Secundarias, encuestas de elaboración propia. 2.3. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL La zona de influencia del proyecto (Los Olivos) posee una población objetiva de 318323 habitantes. La población juvenil (de 5 a 65 años) representa el 85,75% de los habitantes de los Olivos. El mercado potencial está formado por el conjunto de personas que pueden recibir el servicio del proyecto. Segmento al que va dirigido el proyecto: 0.8575 * 318323= 272961 personas.
2.4. ANTECEDENTES DEL MERCADO
Panqui, el primer pan elaborado a base de quinua ha obtenido una notable aceptación en el mercado, desde su lanzamiento ha logrado vender más de 45 millones de unidades a través de panaderías y supermercados a nivel nacional. El producto se lanzó en el 2013 y un factor fundamental para su aparición fue el realce que empezaron a tener los granos andinos en el mercado, Panqui es un pan elaborado de la mezcla del trigo con la quinua y fue creado gracias a la participación de panaderos tradicionales y amas de casa peruanas. Tiene como objetivo alimentar a más peruanos llevando los beneficios de la quinua a más mesas. A través de Panqui se apuesta por dar mayor trascendencia a este grano peruano dentro de la alimentación de la población y fortalecer la cadena productiva de la quinua. Por ello, la producción de Panqui se inicia con el trabajo comprometido de la comunidad de El Pedregal, en Arequipa, quienes guardan la tradición y el arte andino milenario de la siembra y cosecha de quinua, y desarrollan orgullosamente un producto de calidad internacional.
Panqui es una deliciosa manera de aprovechar los beneficios de nuestro grano andino más codiciado, ideal para compartirlo con toda la familia en cualquier momento del día. Panqui ya está en boca de todos. 2.4.1. DEMANDA Y CONSUMIDOR De acuerdo al Club del Pan, comunidad de panaderos de Colombia, existen en la región alrededor de 230.450 panaderías y el consumo per cápita de pan más alto de la región lo ostenta Chile, con un 88%. Mientras que el Perú se ubica en el séptimo lugar de esa lista -formada por once países- con un lejano 33%, superado por Argentina (72%) y Uruguay (62%). "El consumo de pan de Argentina, Chile y Alemania llega a los 50, 80 y 100 kilos, respectivamente", aseguró Gonzalo de la Barra, gerente general de Puratos, productor de insumos para la panificación, chocolatería y pastelería, hace unos meses a El Comercio. Según proyecciones de Euromonitor, el consumo per cápita de pan en Perú -que bordea en la actualidad los 35,5 kilos- cerraría el año en 37,2 kilos y, en cuatro años, se elevaría en nueve kilos más por persona.
2.4.2. COMPETENCIA Y OFERTA EN EL MERCADO
Principales competidores: Panaderías y Panificadoras: Santa Catalina y Ricopan. Es importante señalar que las grandes cadenas de supermercados como Tottus, PlazaVea, Metro están dominando también el mercado del distrito de Los Olivos Creemos que, debido al aumento de la población, así como de la calidad y el gusto del consumidor por el pan francés, la base de consumidores finales aumentará, impulsando la demanda de nuestros productos, con el objeto de satisfacer a sus propios clientes tenemos que tener mucho stock. Es importante señalar que las grandes cadenas de supermercados están dominando el mercado del distrito de Los Olivos, pero que las pequeñas panaderías de las colonias tienen un gran arraigo entre las preferencias y los gustos de los consumidores dentro de la misma. Esto hace suponer que este negocio puede tener un mayor crecimiento hacia otras colonias de la ciudad y así aumentar sus volúmenes de venta diaria.
2.4.3. PROVEEDORES
Alicorp S.A- Harina panadera Levapan- Levadura Inovo-Huevos pasteurizados Misal- Sal Millikan- Manteca Vegetal Puratos.- Puratos de México S.A. de C.V.: Para realizar el pan dulce Proteínas y Oléicos S.A. de C.V.: Harina y grasa Preve S.A. de C.V.: Azúcar
2.5. MEZCLA DE MERCADEO PROPUESTA – ESTRATEGIA COMERCIAL 2.5.1. ESTRATEGIA DE PRECIO Por ser un producto con un mercado ya existente, el precio que se le asignaría será en base a 3 procedimientos, el primero es analizar a nuestro público objetivo y como este percibía nuestro producto. estos datos fueron obtenidos mediante encuestas personales y cuanto estarían dispuestos a pagar por ellas, segundo, fue conocer el mercado y considerar el valor de la competencia observando si en dicho mercado existe un producto similar al nuestro y cuanto está cobrando por ello, para que nosotros tengamos una idea del precio que podría tener nuestro producto para que así nos mantengamos en el mercado. 2.5.2. ESTRATEGIA DE PLAZA El canal de venta para nuestro producto, será en panaderías clave dentro del distrito de Los Olivos, y en mercados, ya que es donde mayormente la gente compra pan en dichos establecimientos. 2.5.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN TV: Nuestro comercial sería transmitido en Plus TV (canal 6) y América TV (canal 4), ya que dichos canales hay programas de coyuntura de salud, pues es nuestro público y/o segmento objetivo aquellas personas interesadas en todo lo relacionado a bienestar saludable.. Además, en Frecuencia Latina (canal 2), puesto que es un canal visto por gran cantidad de televidentes.
Ferias: A través de ferias gastronómicas, podríamos dar a conocer con más fuerza nuestro producto y mostrar las diferencias entre nuestro pan con los antecesores. Radio: Nuestro producto será trasmitido en RPP noticias, puesto que es una emisora formal y es sintonizada por empresarios, gerentes, que puedan ayudar la propuesta.
2.5.4. ESTRATEGIA DE PRODUCTO Es un pan completamente saludable con muchas bondades dentro de este. Así como: Proteínas, 9 aminoácidos esenciales, entre otros; que combinados a su sabor lo hacen mucho más especial. 2.5.5. ESTRATEGIA POST- VENTA Nuestra estrategia se basa prácticamente en ofrecer un producto de calidad y tener promotores muy cordiales con nuestros clientes, quienes sean capaces de generar un enorme lazo con los clientes que compren nuestros panes. Comprobar siempre la cantidad de panes que el cliente solicita, con el fin de generar pedidos acorde al cliente. 2.6. ANÁLISISDE LA DEMANDA 2.6.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA Y ENCUESTA CALCULO DE LA MUESTRA
Población total: Población habitante de Los Olivos:
238260
Empezaremos hallando la probabilidad de éxito o fracaso. P
50%
Q
50%
Ahora bien se trabajara con margen de error ( e )
15%
nivel de confianza (z)
90%
Hallemos el error de precisión (d ) Fórmula: d = e.p e
15%
p
50%
d
0,075
Hallemos “z”, tomando en cuenta que el nivel de confianza es del 90%. Lo ubicaremos en la tabla estadística, tomando en cuenta dos colas, las cuales serán separadas en 0.025 en cada lado, quedando como punto de análisis 0.975 (10.025), teniendo como resultado z = 1.96 Se halla la pro muestra “no”:
Hallamos la promuestra:
no= no= no=
z z*z
3,8416
p
50%
q
50%
d
0,075
d*d
1,96
0,005625
no
170,737778
no
170,737778
N
238260
n
170,61623
n
171
= 170.737778
Se calcula la muestra “n”
n=
n=
= 171
A) ENCUESTA PILOTO
Encuesta: I. DATOS GENERALES: 1. Sexo: Femenino. Masculino. 2. Edad: De 5 a 20 De 20 a 40 De 40 a 65 Más de 65 3. Actualmente trabaja: Sí
No
4. Eres de Lima: Sí
No
II. DATOS ESPECÍFICOS: 5. ¿Cuántos habitantes son por familia? De 1-3
de 4-6
de 7-9
más de 9
6. ¿Cuáles son los panes que consume diariamente usted? Francés
Ciabatta
Integral
Otros
7. ¿Estaría dispuesto a probar un pan que sea elaborado con ingredientes nutricionales y naturales como la quinua, maca, kiwicha, cañihua, maíz, linaza y ajonjolí? Sí
No
8. ¿Conoces un pan en específico? Sí
No
9. ¿Conoces una panadería que produzca panes de otro departamento del Perú? Sí
No
10. ¿Cuánto gasta al día en el consumo de pan? 0 –1 sol
1 –2 soles
2 – a mas soles.
11. Señale algunas características que le gusten del pan. Pan salado
Pan con relleno
Pan Dulce
Pan con frutas
Pan integral.
12. ¿Cuantos panes consumen por familia? 2-5 panes.
6-8 panes.
9-12 panes.
Más de 12 panes 13. ¿A cuánto compra usted la unidad de pan? 0.15
0.20
0.20 a mas
14. ¿Tomaría importancia si el pan que va a consumir tiene valor nutricional como la quinua, maca, soya y Kiwicha? Sí
No
15. Enumere del 1 al 5 (donde 1 = mayor importancia y 5 = menor importancia) lo que usted tomaría en cuenta al momento de consumir un pan. Calidad Presentación Sanidad Sabor Precio
Duración
2.6.2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO El estudio de mercado fue realizado por los alumnos de la especialidad de INGENIERIA INDUSTRIAL del curso PROYECTOS DE INVERSION – 9 semestres y estuvimos a cargo de las encuestas en el punto ya escogido, este proceso de investigación consta de diferentes secuencias que señalaremos durante el proyecto. A) FUENTES PRIMARIAS Para el desarrollo del proyecto utilizamos fuentes de información nueva y propia. En este sentido algunos datos como libros y documentos de instituciones públicas nos fueron de gran alcance para el desarrollo del trabajo.
B) FUENTES SECUNDARIAS En la concertación del trabajo, investigamos proyectos los cuales hayan tenido alguna similitud de acuerdo al trabajo a realizar y utilizamos algunas estructuras como plantillas para el desarrollo del proyecto. Reunimos información de todo tipo y elaboramos un estudio o informe con ellos.
B-1) TAMAÑO DE LA MUESTRA El tamaño de la muestra fue obtenida de acuerdo a un cálculo de muestreo señalado anteriormente; en el cual nos arrojó un número a tener en cuenta como referencia al momento de hacer las encuesta. El tamaño de la muestre es de 171 personas.
B-2) DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 2.6.3. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 1. Sexo: masculino
37%
64
femenino
63%
107
100%
171
2.
Edad:
EDAD de 5-20
12%
21
de 20-40
35%
60
de 40-65
39%
67
mas de 65
14%
24
100%
171
3.
Actualmente trabaja: 171
si trabaja
34,50%
59
No trabaja
65,50%
112
LIMA (SI)
38%
65
LIMA (NO)
62%
106
4. Eres de Lima: ERES DE LIMA
171
II. DATOS ESPECÍFICOS: 4.
¿Cuántos habitantes son por familia?
de 1-3
14%
24
de 4-6
61%
104
de 7-9
19%
32
6%
10
100%
171
mas de 9
5.
¿Cuáles son los panes que consume diariamente usted?
tipos de pan
frances
104
61%
ciabatta
24
14%
integral
22
13%
otros
21
12%
171
100%
Dentro de otros: 8% Otro tipo de panes 4% No consume otro tipo de panes
8%
No consume
4%
CONSUME
96%
Mercado potencial
238260
MERCADO DISPONIBLE= MERCADO POTENCIAL X 96%
MERCADO DISPONIBLE
228730
Parte del mercado potencial que tiene la necesidad de comprar nuestro producto. Siendo 228730 personas.
7. ¿Estaría dispuesto a probar un pan que sea elaborado con ingredientes nutricionales y naturales como la quinua, maca, kiwicha, cañihua, maíz, linaza y ajonjolí?
si
87,72%
150
no
12,28%
21
100,00%
171
DETERMINAMOS EL MERCADO EFECTIVO MERCADO EFECTIVO= MERCADO DISPONIBLE X 87,72%
Mercado disponible si probarían el producto
228730 87,72%
Mercado Efectivo
200640
Parte del mercado efectivo que tiene la necesidad, la intención de comprar nuestro producto. Siendo 200640 personas.
8. ¿Conoces un pan en específico?
si
60,82%
104
no
39,18%
67
100,00%
171
Chapla, Wawa, pan de maíz, pan de manteca y el pan de trigo fueron los más mencionados.
9. ¿Conoces una panadería que produzca panes de otro departamento del Perú? si
9,35%
16
no
90,65%
155
100,00%
171
10. ¿Cuánto gasta al día en el consumo de pan? 0 –1 sol
32,67%
56
1 –2 soles
37,92%
65
2 – a mas sole s.
29,42%
50
100,00%
171
11. Señale algunas características que le gusten del pan.
caracteristicas pan salado
43,27%
74
9,94%
17
pan integral
29,24%
50
pan dulce
14,03%
24
3,52%
6
100,00%
171
pan con relleno
pan con frutas
12. ¿Cuantos panes consumen por familia? 2-5 panes 6-8 panes 9-12 panes más de 12 panes
12,34% 27,45% 38,56%
21 47 66
21,65% 100,00%
37 171
13. ¿A cuánto compra usted la unidad de pan?
0,15
40%
68
0,2
46%
79
14%
24
100%
171
mas de 0.20
14. ¿Tomaría importancia si el pan que va a consumir tiene valor nutricional como la quinua, maca, soya y Kiwicha?
si
97,08%
166
no
2,92%
5
100,00%
171
15. Enumere del 1 al 5 (donde 1 = mayor importancia y 5 = menor importancia) lo que usted tomaría en cuenta al momento de consumir un pan.
calidad
51%
87
5%
9
sanidad
26%
44
sabor
10%
17
precio
3%
5
duracion
5%
9
100%
171
presentacion
CONCLUSIONES:
Se tiene que de la población el 59.65% son mujeres y son ellas las que principalmente tienen la función de comprar los productos para la familia, siendo una ventaja ya que tomaran mayor importancia al valor nutricional, calidad, sanidad y sabor. Tenemos que el 62% de la población total no han nacido en Lima, siendo una ventaja ya que adquirirán panes netamente artesanales de sus lugares de origen. Por la poca intervención de empresas panaderas que no ofrecen panes artesanales se ve que el 61 % consume pan francés. Siendo una desventaja para nuestra empresa. Pero tendremos como ventaja que el 98.83% de la población total si consumiría panes artesanales. Tenemos que el 97.07% de la población total toma en cuenta el valor nutricional del producto. Se tomara como puntos principales a la calidad, sanidad y sabor. La mayoría de familias poseen integrantes de 4 a 6 personas, y consumen de 9 a 12 panes por un precio de 0.20 céntimos la unidad del pan.
2.6.4. DEMANDA TOTAL DEL MERCADO 2.6.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 2.6.6. OFERTA DEL SERVICIO 2.5.7. PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 2.5.8. TAMAÑO DE MUESTRA DE LA COMPETENCIA A) ENCUESTA PILOTO 2.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 2.7.1. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE MERCADO 2.7.2. ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTALADA DE LA COMPETENCIA 2.7.3. ANÁLISIS DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA 2.7.4. ANÁLISIS DEL SERVICIO DE LA COMPETENCIA
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