Informe de Situacion Del Mercado Inmobiliario de Oficinas en Lima - Remax Consultores

Panorama económico, mercado inmobiliario oficinas A+ en Lima y Centros Comerciales Mayo2012

DiegoGonzálezT.-Owner Remax–ConsultoresInmobiliarios—Av.Ejército710Of.704,Arequipa–Perú Remax–ConsultoresInmobiliarios —Av.Ejército710Of.704,Arequipa–Perú T:51-998239791 T: 51-998239791::E: E:[email protected] [email protected]

Remax–ConsultoresInmobiliarios

Panorama económico, mercado inmobiliario oficinas A+ en Lima y Centros Comerciales | 2

OVERVIEW PERÚ Datos Generales •

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Moneda:NuevoSol(PEN) Áreatotal:1.28millonesde Áreatotal:1.28millonesdekilómetroscuad kilómetroscuadrados rados Idioma:PredominanteEspañol,QuechuayAymara Tipodegobierno:Democrátic Tipodegobierno:Democrático,mandatosde5año o,mandatosde5años s Población: 29.4millonesdepersonasparael2011 o 50-50hombresymujeres o 30%menoresde14años o 62%>14<65años o o 6%>65años 55%delapoblaciónubicadaenlacosta o 31%enlasierra o 14%enlaselva o 74añosexpectativadevida o 51%PEA(Poblacióneconómicame 51%PEA(Poblacióneconómicamenteactiva) nteactiva) o 30%dependiente 21%independiente Desempleo7.7% o Poblaciónensituacióndepobr Poblaciónensituacióndepobreza31.3%(201 eza31.3%(2010) 0) o Vivienda: 86%vivenencasasindividuales o 6%Edificiosdedepartamentos o 8%otrotipo o AccesoaInternet:36% Salud:64%conseguromédico(Sist Salud:64%conseguromédico(Sistemasocialopri emasocialoprivado) vado) Economía(cifrasaabril2012): PBI: o $176.7billones(atipo $176.7billones(atipodecambioofi decambiooficial) cial) Comoparidaddepoderdecompra:$3 Comoparidaddepoderdecompra:$301.5billo 01.5billones,posició nes,posiciónanivelmundial42 nanivelmundial42 Porsectores: Agricultura: 8% Industria: 38 % Servicios: 54% Tasadeinteréspreferencialcorpo TasadeinteréspreferencialcorporativaNuevosSoles: rativaNuevosSoles:5.31% 5.31% o Tasadeinterésinterbancariapromedio:4.24% o Circulante:S/.26535millones o TipodeCambio:S/.2.639porU TipodeCambio:S/.2.639porUS$-S/.3.45po S$-S/.3.45por€ r€ o ReservasInternacionalesNetas(RIN) ReservasInternacionalesNetas(RIN)$57490millon $57490millones es o RiesgoPaís:164puntosbásicos( RiesgoPaís:164puntosbásicos(vs.166amarzo) vs.166amarzo) o RentabilidadanualBolsaValores RentabilidadanualBolsaValoresdeLima:17.6% deLima:17.6% o Exportaciones:$45.5billones o §

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Cobre,oro,plomo,zinc, Cobre,oro,plomo,zinc,latón,hierro latón,hierro,molibdeno, ,molibdeno,plata,petróleo plata,petróleocrudoyderivado crudoyderivados,gasnatural; s,gasnatural; café,espárragosyotrosvegetales,f café,espárragosyotrosvegetales,frutas,textiles, rutas,textiles,harinadepescado harinadepescado,pescado,quími ,pescado,químicos, cos, productosfabricadosdemetalymaquinaria Principalesdestinos:Chin Principalesdestinos:China15.2%,Suiza13 a15.2%,Suiza13%,EstadosUnido %,EstadosUnidos:12.7%,Canadá9. s:12.7%,Canadá9.1%,Japón4.8%, 1%,Japón4.8%, Alemania4.2% Importaciones: $36.5billones Petróleoyderivados,químic Petróleoyderivados,químicos,plásticos, os,plásticos,maquinaria,vehíc maquinaria,vehículos,televiso ulos,televisoresacolor,eq resacolor,equiposde uiposde telecomunicaciones,hierro telecomunicaciones,hierroycero,hari ycero,harina,maíz,soya,papel na,maíz,soya,papel,algodón,vacunasy ,algodón,vacunasymedicinas medicinas Procedencia:EstadosUnidos Procedencia:EstadosUnidos19.5%,China1 19.5%,China16.6%,Brasil6. 6.6%,Brasil6.5%,Ecuador5.2%, 5%,Ecuador5.2%,Argentina4.8% Argentina4.8% Calificación S&PBBBOutlookestableal30.08.11 FitchBBBNoviembre11 Moody’s Baa3 §

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Situación política y perspectivas económicas El28deJuliodel2011OllantaHumal El28deJuliodel2011OllantaHumalaTasso,mili aTasso,militarensituaci tarensituaciónderetiro ónderetiro, , asumiólapreside asumiólapresidenciadel nciadelPerúdentrodeun Perúdentrodeun climadeincertidumbredebidoasupercepci climadeincertidumbredebidoasupercepcióncomocandidato óncomocandidatoradicalydeizquierd radicalydeizquierda,lostemoressobrecamb a,lostemoressobrecambiosdrásticos iosdrásticos enelmodeloeconómicoperuanogeneraronincertidumbreenagentesfinancieroseinversionistasprivadosrespectoasus siguientespasos. LallegadaalpoderdeHumalasediograciasaalmoderacióndesudiscursoyalapresentacióndeuna“hojaderuta”enla que se compromet comprometía ía a expandir expandir el rol delestado pero mantenien manteniendo do la estabili estabilidad dad macroecon macroeconómic ómica a desarroll desarrollandouna andouna “economí “economía a de mercado mercado nacionali nacionalista” sta” con esto se acercó acercó al centro centro del espectro espectro político político logrando logrando captar captar al electora electorado do indecisoquefinalmenteledi indecisoquefinalmentelediolavictori olavictoriaporsobreKeikoF aporsobreKeikoFujimori,hij ujimori,hijadelexpresidente adelexpresidenteAlbertoFujimo AlbertoFujimori,aquienmuchos ri,aquienmuchos atribuyeneliniciodelcrecimiento atribuyeneliniciodelcrecimientoperuanoenladécadadelos90’graciassuscambiosestructurale peruanoenladécadadelos90’graciassuscambiosestructuralesenmateriaeconómica senmateriaeconómica ypacificacióninterna. Apesardeestostemoreselgobiernodioseñalesdetranquilidaddesdesullegadaalpoder,laeleccióndereconocidos técnicoscomoLuisCastillaalmandodelMinisteriodeEconomíayJulioVelarde,reelectopresidentedelBancoCentralde Reservaayudaronacimentarestapercepción.Esto,delamanoconunbajoíndicededeuda,elevadasperspectivasde crecim crecimien iento to económ económico ico y forta fortale lecim cimien iento to de la liquid liquidez ez extern externa a hicie hicieron ron que las expect expectati ativas vas de que se manten mantenga ga la políticamacroeconómicaseincrementen,llevandoaunaelevacióndelacalificacióndeladeudasoberanadelpaísalargo plazoaBBBporpartedeS&P LainclusiónsocialfueunadelasbasessobrelascualesHumalacimentósullegadaalapresidencia,elofrecimientodeun mayo mayor r gast gasto o en infr infrae aest stru ruct ctur ura a y elev elevac ació ión n de sala salari rios os en el sect sector or públ públic ico o marc marcar aron on su disc discur urso so.. Si bien bien esto estos s ofrecimi ofrecimientos entos se mantienen mantienen el gobierno, gobierno, una vez en el poder, poder, ha indicado indicado su intenció intención n de implementar implementarlas las de manera manera gradualydentrodeunenfoquedeprudenciafiscal.Esenelaspectosocialdondeelgobiernotieneenestosmomentossu mayordesaf mayordesafío, ío, elnivel deexpectat deexpectativa ivas s eselevado eselevado sobretodo sobretodo enla sierr sierra a sur del Perú,basti Perú,bastióndel óndel Humali Humalismo smo enlas últimasencuestas. Ladebilidaddesusinstitucionespúblicas,descontentoconelsistemapolíticoylostodavíaelevadosnivelesdepobreza(a pesar pesar de la drásti drástica ca reducc reducció ión n experi experimen mentad tada a de nivele niveles s de 50% hace hace 6 años) años) son riesgo riesgos s latent latentes, es, sin embarg embargo o la aplicacióndepolíticasfiscalesprudentes,estabilidadmacroeconómicayliberalizacióncomercialhanservidoparaque,a



pesardelosriesgosmencionados,inversionistaslocalesyextranjerosreactivensusplanesenformaaceleradadecaraal 2012

Overview Socio – Económico Evolución de los NSE del Perú

100% 90%

1% 4% 15%

2% 6%

2% 7%

18%

20%

80% 70%

NSEA 29%

29%

60%

30%

50%

NSEC NSED

40% 30%

NSEB

51%

45%

20%

41%

NSEE

10% 0% 2003

2007

2011

Lima vs. Resto del país

100%

2% 7% 20%

5% 16%

80% 60%

NSEA 30%

35%

NSEB NSEC NSED

40%

31% 41%

20% 13% 0% Perú

Lima

NSEE


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Sibienlapercepcióndedesarro Sibienlapercepcióndedesarrolloeconómi lloeconómicoesacelerada coesaceleradaenlasprincipales enlasprincipalesciudadesanivel ciudadesaniveldeprovincias deprovincias todavíaeslento LosNSEdelasciudadesgrandessevanasemej LosNSEdelasciudadesgrandessevanasemejandoaunrombo,pero andoaunrombo,peroelPerúengeneralsi elPerúengeneralsiguesiendouna guesiendouna pirámide Existentodavíamarcadasdiferenci Existentodavíamarcadasdiferenciasconlapobl asconlapoblaciónrural aciónrural Existeunapercepcióndemejorayb Existeunapercepcióndemejoraybienestarapoyadaporel ienestarapoyadaporelincrementode incrementodelaccesoalcr laccesoalcréditodelasc éditodelasclases lases populares,avancesnotoriosenequipamie populares,avancesnotoriosenequipamientodelhogary ntodelhogarytelecomunicaci telecomunicacionesasílode onesasílodemuestran muestran Sibienlabrechadeinsatisf Sibienlabrechadeinsatisfacciónseviene acciónsevienecerrandoenlasci cerrandoenlasciudades,alinter udades,alinteriordelpaíst iordelpaístodavíaesunatarea odavíaesunatarea pendiente

SITUACIÓN MACROECONÓMICA SegúnúltimascifrasemitidasporelINEI(InstitutoNacionaldeEstadísticaeinformática)laproducciónnacionalaFebrero del2012experi del2012experimentó mentóun un crecimie crecimientodel7.1 ntodel7.18%,latasamásaltadelosúltimo 8%,latasamásaltadelosúltimos6mesesysuperando s6mesesysuperandolasexpecta lasexpectativas tivasde de diferente diferentesanalist sanalistastalescomoelconse astalescomoelconsensoBloom nsoBloomberg bergde de 6.1%;se 6.1%;se tuvieronresultad tuvieronresultadosfavorab osfavorablesentodoslossect lesentodoslossectores ores queconformanelíndiceexceptopesca. Lorelevantedeestainformación,yqueasuvezhasidoresaltadoendiferentemediosdecomunicación,esqueconestas cifraselPerúexperimenta30mesesdecrecimientocontinuo.Estecrecimientoseexplicaporeldinamismodelademanda internaconindic internaconindicadore adoresdecrecimie sdecrecimientotales ntotalescomoun comoun increment incrementode8.27%en ode8.27%en ventasalpormenorahogares ventasalpormenorahogares,33.31% ,33.31%en en importacióndebienesdeconsumo,43.29%enventadeautosligerosy,especialmente,un 14.03%decrecimientoen inversiónenconstrucción

Tipo de cambio e inflación Latendenciade Latendenciade fortalec fortalecimie imientodelSolse ntodelSolse mantienealcanza mantienealcanzandounnuevomáximo ndounnuevomáximo de15añospesealasintervencionesconstantesdelBancoCentraldeReservadel Perú (BCR) (BCR)1 Esto Esto se expli explica ca por la contin continua ua desdol desdolari arizac zación ión de los depósi depósitos tos del sistemafinancieroyelconstanteingresodecapitalesdebidoalamenorpercepción de riesgo riesgo de las econom economías ías emerge emergente ntes. s. Al moment momento o de la elabo elaborac ració ión n de este este informeeltipodecambiose informeeltipodecambiosesitúaenS/.2.64po sitúaenS/.2.64porDólarAmericano rDólarAmericano Latendenciaalafijacióndepreciosensolesparadiferentesactividades,incluidala ventadecasasyoficinas,hacet ventadecasasyoficinas,hacetambiénevidenteest ambiénevidenteestatendencia. atendencia. Lainflaciónacumuladaparaelprimertrimestredel2012llegóa0.99%,mientrasque lainflaciónanualinterrumpiósutendenciaalabajaalaumentarde4.17%enfebrero 2012 2012 a 4.23 4.23% % en marz marzo o 2012 2012. . A pesa pesar r de esta esta inte interr rrup upci ción ón, , se espe espera ra que que la tend tenden enci cia a a la baja baja cont contin inúe úe en los los próx próxim imos os mese meses s aunq aunque ue a meno menor r ritm ritmo o del del previsto,sinembargo,existenfactoresquepodríangenerarpresionesinflacionarias como como a) mayo mayor r infl influj ujo o de capi capita tale les s prod produc ucto to de una una acen acentu tuac ació ión n de la cris crisis is fina financ ncie iera ra mu mund ndia iall b) mayo mayore res s pres presio ione nes s de comm commod odit itie ies s alim alimen enti tici cios os y de combustiblesporinflació combustiblesporinflaciónimportadaocond nimportadaocondicionescl icionesclimáticasadversaslo imáticasadversaslocales. cales.

      1

EnelPerúsemanejaunesquemade“flotaciónsucia”deltipodecambio

ÍNDICES DE MAYOR CRECIMIENTO  CONSTRUCCIÓN14.03%  FINANCIEROYSEG.13.72%  RESTAURANTESYHOT.10.12%  TRANSP.YCOMUNIC9.94%  COMERCIO8.89%



FuenteBCR EVOLUCIÓNDELTIPODECAMBIO

Sector Construcción Sibienelsectorconstruccióntuvouncrecimientodel14.03%reflejadoenunconsumointernodecementosuperioren 15.63%,esteseexplicaporlacontinuidaddeobrasdeconstrucciónespecialmentedeempresasminerasasícomoporla construccióndeCentrosComercialescomoPlazaSanBorjayTiendaMaestroHomeCenterdeVillaelSalvador,Cineplanet Unicachieneldistrito UnicachieneldistritodeSanMartíndePor deSanMartíndePorres,entreotras. res,entreotras.

Proyecciones 2012 ApesardequeelmesdeFebrerotuvoundíaadicional,sehatenidoundinamismomayoralesperado.Losaludableesque esterepunteseencuentrasustentadoenmayormedidaenelcrecimientodesectoresnoprimariosvinculadosalademanda internayenmenorgradoafactoresex internayenmenorgradoafactoresexternoscomomanufac ternoscomomanufactura. tura. ElíndicedeconfianzaempresarialmuestraunincrementoubicándoseennivelessimilaresalosdeFebrerodel2011,época previaalaselecciones.Esto,sumadoalacontinuidaddegastoenelsectorpúblico,seesperacontribuyanalcrecimientode los los próxi próximos mos meses. meses. Sobre Sobre esta esta base base el Área Área de Estudi Estudios os Económ Económico icos s del Banco Banco de Crédit Crédito o del Perú Perú (BCP) (BCP) estima estima un crecimientodel5.8%anualconsesgoalalzaparael2012 crecimientodel5.8%anualconsesgoalalzaparael2012.ElBCRlaubicaenun5.7%conproye .ElBCRlaubicaenun5.7%conproyecciónde6.3%decrec cciónde6.3%decrecimiento imiento



delPBIparael2013 Enloreferentealainflación,traslastasasaltasexperimentadasenel2011seesperaqueelen2012sevuelvaaubicarenel rangoobjetivodelBCR,lapro rangoobjetivodelBCR,laproyecciónese yecciónesesteorganismoesde steorganismoesde2.0%a3.0% 2.0%a3.0% Seespera Seespera que elcrecimie elcrecimiento nto deesteaño sea encabe encabezad zado o por elsector elsector const construc rucci cióny óny por otras otras ramas ramas vincu vinculad ladas as a la demandainternacomomanufacturanoprimariayservicios,esperándoseporelladodelgasto,unmayordinamismodela inversiónpúblicatraslacontrac inversiónpúblicatraslacontraccióndelaño cióndelañopasado. pasado. Elplandeestímulofiscalpre Elplandeestímulofiscalprevistoporelgo vistoporelgobiernoestáenmarc biernoestáenmarchaobservándosetasasd haobservándosetasasdecrecimiento ecrecimientodelainversión delainversiónde de gobiernosregionales

MERCADO INMOBILIARIO OFICINAS A+ Consideramosqueelmercadoinmobiliarioseencuentraenunafasedecrecimi Consideramosqueelmercadoinmobili arioseencuentraenunafasedecrecimientoconperspectivasposi entoconperspectivaspositivas.Estosedebe tivas.Estosedebe aque,adiferenciadeotrospaíses,eslademandainternaimpulsaelcrecimientoenelpaís.Elsectorcomercioregistró,en febrerodel2012uncrecimientode8.89%conavanceensus3componentes:comerciodevehículosautomotores,comercio mayori mayorista sta y comerc comercio io alpor menor. menor. SIanalizam SIanalizamosesteúlti osesteúltimoel moel increm increment ento o seda por laapertura laapertura denuevos denuevos local localesy esy mayoresventas. Lamejoraenlasperspectivaseconómic Lamejoraenlasperspectivaseconómicas,talcomolo as,talcomolodemuestraelÍndi demuestraelÍndicedeExpectativas cedeExpectativasdelaEconomía, delaEconomía,hageneradoque hageneradoque lasempresasreact lasempresasreactivenproc ivenprocesosdeexpan esosdeexpansión siónsiendoesta siendoestaunasituació unasituaciónqueserepitealolargodetodaslasindu nqueserepitealolargodetodaslasindustri strias.La as.La situacióndeinestabilidadpolíti situacióndeinestabilidadpolíticaregistradahaprincipio caregistradahaprincipiosdelaño2011ocasionóunadesacel sdelaño2011ocasionóunadesaceleraciónbruscadelasdeci eraciónbruscadelasdecisiones siones de invers inversión ión tanto tanto a nivel nivel de crecim crecimie iento nto empres empresari arial al como como de desarr desarroll ollo o de proyec proyectos tos inmobi inmobililiari arios os genera generando ndo una demandainsatisfechaquesearrastradesdeel2011(50,000m2segúninformedeCBRE|Perú),losnuevosproyectosA+se encuentrantomadoscasiensutotali encuentrantomadoscasiensutotalidadinclusiveant dadinclusiveantesdesusalidaalme esdesusalidaalmercado. rcado. UnhechoadestacareslaconsolidacióndeldistritodeSurco(zonadeChacarilla–ElPolo)comounnuevocentrofinanciero yempresarialenLima.Accionesespecíf yempresarialenLima.Accionesespecíficasdalamunicipali icasdalamunicipalidaddeestadistrit daddeestadistrito,eldeseocadavezmayo o,eldeseocadavezmayordeungrannúmero rdeungrannúmero depersonasdelsegmento“A”quevivenenesaszonas(especialmenteenLaPlanicie)devivircercadesulugardetrabajoy elincrementodeltráficohaimpulsado elincrementodeltráficohaimpulsadolaconstrucciónde laconstruccióndenuevosedificios nuevosedificiosdeoficinasenesesecto deoficinasenesesector.Unejemplodeestoesel r.Unejemplodeestoesel anunciodelnuevoproyect anunciodelnuevoproyecto“Panoram o“PanoramaPlazade aPlazade Negocios” Negocios” deInversionesMajey deInversionesMajey GrupoLander, GrupoLander, quieneshananunciado quieneshananunciado unainversión unainversióndeUS$114mil deUS$114millone lonesparadostorre sparadostorresdeoficin sdeoficinasA+yuncentrocomer asA+yuncentrocomercial cial enunáreade117,770m2elquese enunáreade117,770m2elquese ubicaráenlaurbanizaciónClubel ubicaráenlaurbanizaciónClubelGolfLosInk GolfLosInkas,obraqueseesti as,obraqueseestimaestéconcluid maestéconcluidaparadiciembrede aparadiciembredel2014 l2014

Precios promedio de oficinas A+ en Lima Consideramosválidoasumirunpreci Consideramosválidoasumirunpreciopromediodeal opromediodealquilerpormetro quilerpormetrocuadradode cuadradodeUS$19,sibienexistenproyectoscuya US$19,sibienexistenproyectoscuya ubicaciónsustentaría,desdeel ubicaciónsustentaría,desdeelpuntodevistadee puntodevistadeelpropietario, lpropietario,elpagodehastaUS elpagodehastaUS$23porm2consid $23porm2consideramosqueestasson eramosqueestasson situacionesexcepcionalesalmo situacionesexcepcionalesalmomentodelapreparaci mentodelapreparacióndeesteinfo óndeesteinforme. rme. Acontinuaciónalgunosejemplosd Acontinuaciónalgunosejemplosdelmercado: elmercado:



CentroEmpresarialdelPark2-M CentroEmpresarialdelPark2-Miraflores$20m2 iraflores$20m2

ProyectoJuandeArona(Centro ProyectoJuandeArona(CentroFinancierod FinancierodeSanIsidro) eSanIsidro)-19m2 -19m2



Av.JoséFaustinoSánchez-Carrió Av.JoséFaustinoSánchez-Carrión,SanIsidro$1 n,SanIsidro$18m2Av.Pablo 8m2Av.PabloCarriquiri,SanI Carriquiri,SanIsidro(6años sidro(6añosaprox.)$15m2 aprox.)$15m2



San Borja: el próximo boom inmobiliario corporativo DeacuerdoaunúltimoinformedeS DeacuerdoaunúltimoinformedeSemanaEconómica,el emanaEconómica,eldistritod distritodeSanBorjaseperfil eSanBorjaseperfilacomoaquelenel acomoaquelenelquese quese concentraráelpróximoboomde concentraráelpróximoboomdeoficinasco oficinascorporativas,sinl rporativas,sinllegaralosnivel legaralosnivelesdefocaliz esdefocalizacióndeSanIsi acióndeSanIsidro,Miraflo dro,Mirafloreso reso SantiagodeSurco;loscrucesde SantiagodeSurco;loscrucesdelasavenidasJavierPrad lasavenidasJavierPradoconGuardiaCivi oconGuardiaCivilyJavierPrado lyJavierPradoconSanLuisco conSanLuisconstituiránla nstituiránla próximazonacorporativadeestedistrito. Elproyectoque,segúnseindic Elproyectoque,segúnseindica,seráelcatali a,seráelcatalizadorparaestedesarro zadorparaestedesarrolloeselSan lloeselSanBorjaPlaza,proyec BorjaPlaza,proyectodelGrupoBresc todelGrupoBrescia. ia. SanBorjapresentacaracterísticasquel SanBorjapresentacaracterísticasquelohacenúnico ohacenúnico: : a) Poseeunadelimitaciónordenadaen Poseeunadelimitaciónordenadaencerradoenuncuadrante cerradoenuncuadranteconformadopor conformadoporarteriasprincipal arteriasprincipalescomosonJavie escomosonJavier r PradoporelNorte,PrimaveraporelSur, PradoporelNorte,PrimaveraporelSur,PanamericanaSurporel PanamericanaSurporelesteyGuardiaCivi esteyGuardiaCivilporelOeste lporelOeste.Esatravesado .Esatravesado pordosavenidasprincipales(Aviac pordosavenidasprincipales(AviaciónySanLuis) iónySanLuis)yposeecalles yposeecallessecundariasparadesfo secundariasparadesfoguedetráfico. guedetráfico. b) Esunodelosdistritosmásamigabl Esunodelosdistritosmásamigablesconelmedi esconelmedioambiente,inc oambiente,incentivaelcuidado entivaelcuidadoydesarrollo ydesarrollodeáreasverdesy deáreasverdesy sehadesarrolladounaculturadecui sehadesarrolladounaculturadecuidadodelasalud dadodelasaludincentivandoasus incentivandoasusvecinosaqueusenel vecinosaqueusenelcircuitodel circuitodel “Pentagonito”paracorreryhace “Pentagonito”paracorreryhaceractividadesal ractividadesalairelibre airelibre c) Poseeelprincipalcircuito Poseeelprincipalcircuitoculturaldelac culturaldelaciudadconlaBi iudadconlaBibliotecaNacio bliotecaNacional,MuseoNacion nal,MuseoNacionalyunnuevoteatrod alyunnuevoteatrode e últimageneración d) Bajacriminalidad e) Esun“puntomedio”paraejecutivosque Esun“puntomedio”paraejecutivosquevivenenSanIsid vivenenSanIsidro-Miraflores ro-MirafloresoChacarill oChacarilla-LaPlanicie a-LaPlanicie ElprecioporM2actualmenteesme ElprecioporM2actualmenteesmenor,todavía,quel nor,todavía,quelostradicio ostradicionalesdistrito nalesdistritoscorporativosest scorporativosestandocercanosalo andocercanosalos$2,700 s$2,700 menoresalos$5,000deSanIsidro menoresalos$5,000deSanIsidro,$4,000deMiraf ,$4,000deMirafloreso$3,50 loreso$3,500deSurco. 0deSurco. Apesardetodasestasventajasexistenprob Apesardetodasestasventajasexistenproblemasporresolver lemasporresolvercomosonelt comosoneltamañopequeñodelamayor amañopequeñodelamayoríadelotesl íadelotesloque oque obligaajuntarvariosdeellos.O obligaajuntarvariosdeellos.Otroobstáculoi troobstáculoimportanteseráelcamb mportanteseráelcambiodezonifi iodezonificaciónrequeri caciónrequeridoquepuedeenfrenare doquepuedeenfrenarell deseomunicipaldeseguirprivil deseomunicipaldeseguirprivilegiandolaszonasre egiandolaszonasresidenciales sidenciales





CENTROS COMERCIALES Entrelosaños2005al2011elusodeloscanalesdeventamodernos(CentrosComerciales)hacrecidoenformasostenida. EstoloconfirmanempresasdeinvestigacióndemercadoscomoArel Estoloconfirmanempresasdeinvesti gacióndemercadoscomoArellanoMarketingsegúnlacualelalcancedeloscentro lanoMarketingsegúnlacualelalcancedeloscentros s comercialespasódeun45%aun66%,los comercialespasódeun45%aun66%,lossupermercadosde64%a81 supermercadosde64%a81%ylastiendaspor %ylastiendaspordepartamentode45%a63 departamentode45%a63% % Segúnunasegmentacióndemercadobasadaenestilosdevidautilizadaporestaempresainvestigadora,el56%delos peruanostiene peruanostiene unestilode unestilode vidamoderno, vidamoderno, cifraqueen cifraqueen provincia provinciasllegaa sllegaa un57%.Laspersonasque un57%.Laspersonasque tienenesteestilo tienenesteestilode de vidasonmuchomáspropensasaasistirac vidasonmuchomáspropensasaasistiracentroscomerci entroscomerciales,salirac ales,saliracomerfueraygastaren omerfueraygastarenviajesydiversi viajesydiversión. ón. Elcrecimien Elcrecimientososten tosostenidodelaeconom idodelaeconomíadelosúltimo íadelosúltimosañoshahechoqueunagrancantid sañoshahechoqueunagrancantidaddeperuanos addeperuanos,queantesno ,queantesno podíanalcanza podíanalcanzara ra estetipode estetipode bienestar bienestar,se ,se incorpore incorporea a esteestilodevidadándoseun“boom” esteestilodevidadándoseun“boom”de de desarroll desarrolloeconómi oeconómico co especi especialm alment ente e en provin provincia cias. s. Esto Esto ha genera generado do que, que, por ejempl ejemplo, o, el 40% de la invers inversió ión n en centro centros s comerc comercial iales es se concentreenelinteriorde concentreenelinteriordelpaísparaelaño201 lpaísparaelaño2013segúninformede 3segúninformedelaCámaradeComerc laCámaradeComerciodeLima. iodeLima. Parael2012lalistadecentro Parael2012lalistadecentroscomercialesai scomercialesainaugurareanivelnacio naugurareanivelnacionales: nales: Grupo

Marca Comercial

Fecha lanzamiento

Inversión

Brescia (Cúbica)

San Borja Plaza

Noviembre

$94MM

Brescia (Cúbica)

Paso Manco Cápac

IV T

ND

Parque Arauco - Wiese

Megaplaza Express Chincha

Diciembre

$9.5MM

Mall Aventura Plaza

Mall Mall Aventu Aventura ra Plaza Plaza Santa Santa Agosto Anita

$62MM

Cencocsud

B a j a d a B a lt a

Mayo

$ 4 .6 M M

Pentarama

Cinerama Plaza (Tarapoto)

Mayo

$5MM

Ekimed

El Quin Quinde de Shop Shoppi ping ng Plaz Plaza a III T Ica

$ 12 M M

Interbank

Real Plaza Huánuco

II S e m

$21.5

Penta

Penta Mall (Trujillo)

II S e m

$ 10 M M

Penta

Penta Mall Canto Grande

Noviembre

$ 7M M

Penta

Penta Mall Campoy

Noviembre

$ 7M M

Penta

Penta Mall Cruceta

Diciembre

ND

Mansiche



AdemásdelasyaconsolidadasArequipa,TrujilloyPiuraciudadescomoTacna,Cusco,Ayacucho,Huánuco,Loreto,Pasco ySanMartínquetienenmásde200mil ySanMartínquetienenmásde200milhabitantessonmerc habitantessonmercadospotenciale adospotencialesparaeldesarroll sparaeldesarrollodeesteformato odeesteformato.. Entotalparael2013secontarácon22nuevoscentroscomercialesenelPerúconuntotaldeinversióndemásdeUS$687 millones.EnLimahastael2013seconst millones.EnLimahastael2013seconstruirán13nuevoscentro ruirán13nuevoscentrosubicadosenlosdi subicadosenlosdistritosdeSanIsid stritosdeSanIsidro,Surco,SantaAnita, ro,Surco,SantaAnita, Breña,VillaElSalvador,SanJuande Breña,VillaElSalvador,SanJuandeLurigancho,El Lurigancho,ElAgustino,Chorr Agustino,Chorrillos,SanBo illos,SanBorja,Ate,JesúsMaríay rja,Ate,JesúsMaríaySantaMaríadelMar. SantaMaríadelMar. Lamayorcantidaddeproyectoss Lamayorcantidaddeproyectosserándesarrollado erándesarrolladosporRealPlaza(Grupo sporRealPlaza(GrupoInterbank),Mul Interbank),MultimercadosZonal timercadosZonales(Grupo es(Grupo Romero)yParqueAraucodeChile Antelafaladeterrenosdegrandessuper Antelafaladeterrenosdegrandessuperficies,unanuevate ficies,unanuevatendenciaenlaci ndenciaenlaciudaddeLimaesel udaddeLimaeseldesarrollod desarrollodelos elos denominados“stripmalls”cuyo denominados“stripmalls”cuyoformatopermite formatopermiteubicarlosenáreas ubicarlosenáreasdegrandensidadurbana. degrandensidadurbana.

Jockey Plaza y Plaza San Miguel, los malls con el alquiler más alto Elrankingdelmalmáscaroparaponerunat Elrankingdelmalmáscaroparaponerunatiendaloli iendalolideraactualmenteel deraactualmenteelJockeyPlazaco JockeyPlazacon$70porM2mientr n$70porM2mientrasqueen asqueen PlazaSanMiguelelcostoseubic PlazaSanMiguelelcostoseubicaen$65.Lessi aen$65.LessiguenLarcoMar,Real guenLarcoMar,RealPlazaCentroCívi PlazaCentroCívicoyMegaplazaNorte coyMegaplazaNorte.. Elprecio,sinembargo,varíade Elprecio,sinembargo,varíadeacuerdoalaubicac acuerdoalaubicacióndelatie ióndelatiendasegúnpiso,ubic ndasegúnpiso,ubicaciónenesquina, aciónenesquina,corredor,cer corredor,cercaníaa caníaa tiendaancla,etc.

Retail de Salud: el otro boom Productodelamayorcapacidadadq ProductodelamayorcapacidadadquisitivaenelPe uisitivaenelPerú,elgastoydemand rú,elgastoydemandaporatenciónde aporatencióndesaluddemejorcal saluddemejorcalidadseha idadseha incrementado.Existeactualmenteun incrementado.Existeactualmenteungrandéficitde grandéficitde“camas”loqueh “camas”loquehahechoquelo ahechoqueloscostosparalasc scostosparalascompañíasde ompañíasde segurosseeleveobligándolasato segurosseeleveobligándolasatomarposicionesest marposicionesestratégicasenestesent ratégicasenestesentido. ido. Esasíquelasprincipalesempresasde EsasíquelasprincipalesempresasdesegurosdelPerúcomo segurosdelPerúcomosonRímacyPací sonRímacyPacíficoSegurosh ficoSeguroshaniniciadounac aniniciadounacarrerapor arrerapor desarrollarsuspropioscentrosd desarrollarsuspropioscentrosdesalud,adquirie esalud,adquiriendoparaestoalgunascl ndoparaestoalgunasclínicasexiste ínicasexistentesybuscandoter ntesybuscandoterrenospara renospara desarrollarproyectospropios. desarrollarproyectospropios.LafamiliaBres LafamiliaBrescia(Rímac)ad cia(Rímac)adquiriólaClí quiriólaClínicaInternacio nicaInternacionalyelterreno nalyelterrenodelaexembajada delaexembajada americana,elGrupoRomeroporsuparte(Pac americana,elGrupoRomeroporsuparte(Pacífico)c ífico)comprólasclíni omprólasclínicasSanBorjayCl casSanBorjayClínicaElGol ínicaElGolf(estratégicamente f(estratégicamente ubicadaenSanIsidro) Sinembargolacompetencianoessó Sinembargolacompetencianoessólointerna,oper lointerna,operadoresextranjeros adoresextranjeroscomoBanmédicaeI comoBanmédicaeIntegramédica,ambasc ntegramédica,ambaschilenas hilenas yavantomandoposiciones,lapri yavantomandoposiciones,laprimeraadquiriólaC meraadquiriólaClínicaSanFe línicaSanFelipe,Laborato lipe,LaboratoriosRoeyel riosRoeyelCentroMédic CentroMédicoCamacho. oCamacho.



Lainformacióncontenidaenesteinformehasidoobtenidade: ReportemensualÁreadeEstudiosEconómicosdelBCP InformeTécnicodelINEIaAbrildel2012 ArellanoInvestigaciónyMarketing ArellanoInvestigaciónyMa rketing S&P,Fitch,Moody’s Mediosdecomunicaciónperuanosdiversos Esderesponsabil Esderespon sabilidaddelaperson idaddelapersonaoinstituc aoinstituciónqueutili iónqueutiliceesteinfo ceesteinformelaconfirma rmelaconfirmacióndelaverac cióndelaveracidaddelamismaRemax-Cons idaddelamismaRemax-Consultore ultoresInmobi sInmobiliari liariosno osno garantizasucompletitud niveracidad.Lasopinionesyestimados representannuestrojuiciodada lainformacióndisponible.Decisionesdeinversiónnodeben sertomadassobrelabasedeesteinformeyaqueelmismotienecaráctermeramenteinformativo-©Remax-ConsultoresInmobiliarios2012-Ningunaparte deestematerialnisucontenidoniningunacopiadelmismopuedenseralteradaenformaalguna,transmitidaa,copi deestematerialnisucontenidoniningunacop iadelmismopuedenseralteradaenformaalguna,transmitidaa,copiadaodistribuidaatercerossinelpermiso adaodistribuidaatercerossinelpermiso expresodeRemax–ConsultoresInmobiliarios • • • • •

Informe de Situacion Del Mercado Inmobiliario de Oficinas en Lima - Remax Consultores

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