Gestión de pedidos a través de terceros

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Gestión de pedidos a través de terceros (con notificación de entrega) (107) Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Dietmar-Hopp-Allee 16 16 610 !all"orf !all"orf Alemania

SAP Best Practices ,PD

Gesti$n "e pe"i"os a tra%&s "e ter#eros '#on notifi#a#i$n "e entre(a) '10*)+

Copyright  2010 SAP AG. All All ri(ts reser%e". /o part of tis puli#ation ma e repro"u#e" or transmitte" in an form or for an purpose itout te e3press permission of SAP AG. 4e information #ontaine" erein ma e #an(e" itout prior noti#e. Some softare pro"u#ts marete"  SAP AG an" its "istriutors #ontain proprietar softare #omponents of oter softare %en"ors. i#rosoft7 !in"os7 E3#el7 8utloo7 an" PoerPoint are re(istere" tra"emars of i#rosoft 9orporation. :,7 D,27 D,2 ;ni%ersal Dataase7 Sstem i7 Sstem i57 Sstem p7 Sstem p57 Sstem 37 Sstem <7 Sstem <107 Sstem <7 <107 <7 iSeries7 pSeries7 3Series7 7 <=8S7 i5=8S7 S=?07 8S=?07 8S=@007 AS=@007 S=?0 Parallel Enterprise Ser%er7 Poer>7 Poer>7 Poer Ar#ite#ture7 P8!ER67 P8!ER67 P8!ER57 P8!ER57 P8!ER7 8penPoer7 PoerP97 ,at#Pipes7 ,la"e9enter7 Sstem Stora(e7 GPBS7 HA9P7 RE4A:/7 D,2 9onne#t7 RA9B7 Re"oos7 8S=27 Parallel Ssple37 >S=ESA7 A:C7 :ntelli(ent iner7 !eSpere7 /etfinit7 /etfinit7 4i%oli an" :nformi3 are tra"emars or re(istere" tra"emars of :, 9orporation. inu3 is te re(istere" tra"emar of inus 4or%al"s 4or%al"s in te ;.S. an" oter #ountries. A"oe7 te A"oe A"oe lo(o7 A#roat7 A#roat7 PostS#ript7 PostS#ript7 an" Rea"er are eiter eiter tra"emars or re(istere" re(istere" tra"emars of A"oe Sstems Sstems :n#orporate" in te ;nite" States an"=or oter #ountries. 8ra#le is a re(istere" tra"emar of 8ra#le 9orporation. ;/:C7 C=8pen7 8SB=17 an" otif are re(istere" tra"emars of te 8pen Group. 9itri37 :9A7 Pro(ram /ei(oroo"7 etaBrame7 !inBrame7 >i"eoBrame7 an" ulti!in are tra"emars or re(istere" tra"emars of 9itri3 Sstems7 :n#. H47 C7 CH4 an" !?9 are tra"emars or re(istere" tra"emars of !?9 7 !orl" !i"e !e 9onsortium7 assa#usetts :nstitute of 4e#nolo(. Ja%a is a re(istere" tra"emar of Sun i#rosstems7 :n#. Ja%aS#ript is a re(istere" tra"emar of Sun i#rosstems7 i#rosstems7 :n#.7 use" un"er li#ense for te#nolo( in%ente" an" implemente"  /ets#ape. SAP7 R=?7 SAP /et!ea%er7 Duet7 PartnerE"(e7 ,Desi(n7 9lear Enterprise7 SAP ,usiness8Fe#ts E3plorer7 an" oter SAP pro"u#ts an" ser%i#es mentione" erein as ell as teir respe#ti%e lo(os are tra"emars or re(istere" tra"emars of SAP AG in German an" oter #ountries. ,usiness 8Fe#ts an" te ,usiness 8Fe#ts lo(o7 ,usiness8Fe#ts7 9rstal Reports7 9rstal De#isions7 !e :ntelli(en#e7 C#elsius7 an" oter ,usiness 8Fe#ts pro"u#ts an" ser%i#es mentione" erein as ell as teir respe#ti%e lo(os are tra"emars or re(istere" tra"emars of SAP Bran#e in te ;nite" States an" in oter #ountries. All oter pro"u#t an" ser%i#e names mentione" mentione" are te tra"emars tra"emars of teir respe#ti%e respe#ti%e #ompanies. #ompanies. Data #ontaine" in tis "o#ument ser%es informational purposes onl. /ational pro"u#t spe#ifi#ations ma %ar. These materials are subect to change !ithout notice" These materials are provided by #$% $G and its affiliated companies (&#$% Group&) for informational purposes only' !ithout representation or !arranty of any ind' and #$% Group shall not be liable for errors or omissions !ith respect to the materials" The only !arranties for #$% Group products and services are those that are set forth in the epress !arranty statements accompanying such products and services' if any" *othing herein should be construed as constituting an additional !arranty" !arranty"

 SAP AG

P(ina 2 "e 2*



+conos +cono

#ignificado A"%erten#ia EFemplo /ota Re#omen"a#i$n Sinta3is Pro#esos E3ternos Pro#eso "e /e(o#io Alternati%a = De#isi$n Ele##i$n

Convenciones tipogr,ficas -stilo de escritura

.escripción

Texto de ejemplo

Palaras o #ara#teres ue apare#en en la pantalla. En este (rupo se in#luen los nomres "e #ampo7 los tItulos "e pantalla7 los pulsa"ores7 asI #omo los nomres "e men7 las %Ias "e a##eso  las op#iones. Referen#ias #ru
Texto de ejemplo

Palaras o frases ue se uieren poner "e relie%e en el te3to7 los tItulos "e los (rfi#os  las talas.

4EC48 DE EJEP8

/omres "e elementos "el sistema. En este (rupo se in#luen los nomres "e informe7 nomres "e pro(rama7 #$"i(os "e transa##i$n7 nomres "e tala  palaras #la%e "e un len(uaFe "e p ro(rama#i$n7 #uan"o forman parte "e u n te3to7 por eFemplo7 SEE94 e :/9;DE.

Texto de ejemplo

Sali"a en pantalla. En este (rupo se in#luen los nomres "e fi#ero  "ire#torio7 sus %Ias "e a##eso7 mensaFes7 #$"i(o fuente7 nomres "e %ariales  parmetros7 asI #omo nomres "e erramientas "e ase "e "atos7 a#tuali
TEXTO DE EJEMPLO

4e#las "el te#la"o7 por eFemplo7 te#las "e fun#iones '#omo F2) o la te#la INTRO.

Texto de ejemplo

Entra"a e3a#ta "el usuario. Palaras o #ara#teres ue el usuario intro"u#e en el sistema tal  #omo apare#en en la "o#umenta#i$n.

Entra"a %ariale "el usuario. os #or#etes in"i#an ue estas palaras  #ara#teres se sustituirn por las entra"as pertinentes.

 SAP AG

P(ina ? "e 2*



Contenido 1

8Feti%o........................................................................................................................................ 5

2

Reuisitos..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros  "atos or(ani
2.2

9on"i#iones empresariales...................................................................................................6

2.?

Roles..................................................................................................................................... *

?

4ala "e resumen "el pro#eso......................................................................................................K

@

Etapas "el pro#eso....................................................................................................................... @.1

9rea#i$n "e pe"i"o "e #liente para ter#eros.........................................................................

@.2

o"ifi#a#i$n "e #anti"a" "e pe"i"o '8p#ional)...................................................................12

@.?

>isuali
@.@

9on%ersi$n "e soli#itu"es asi(na"as en pe"i"os................................................................1?

@.5

Autori
@.6

9ontaili
@.*

Re(istro "e fa#tura..............................................................................................................1K

@.K

9ontaili
@.

Ba#tura#i$n..........................................................................................................................1

5

Pro#esos "e se(uimiento........................................................................................................... 21

6

Ap&n"i#e..................................................................................................................................... 21 6.1

Anula#i$n "e etapas "e pro#eso.........................................................................................21

6.2

:nformes SAP ERP..............................................................................................................25

6.?

Bormularios utili
6.@

Pre(untas fre#uentes.......................................................................................................... 26

 SAP AG

P(ina @ "e 2*



Gestión de pedidos a través de terceros (con notificación de entrega) 1

/betivo

En la (esti$n "e pe"i"os para ter#eros7 su empresa no suministra artI#ulos soli#ita"os por un #liente. El pe"i"o se trasla"a a un pro%ee"or "e pe"i"os para ter#eros ue7 a su %e<7 en%Ia las mer#an#Ias "ire#tamente al #liente  le fa#tura a uste". El pe"i"o "e #liente estn"ar automti#amente #rea una soli#itu" "e pe"i"o para los materiales a suministrar por el pro%ee"or "e pe"i"os par a ter#eros. En este es#enario el pro%ee"or en%Ia un a%iso "e entre(a. Despu&s se #ontaili


e2uisitos

"1 .atos maestros y datos organi3ativos 4alores est,ndar de #$% 5est %ractices En la fase "e implementa#i$n se an #rea"o "atos maestros  "atos or(ani
.atos maestros adicionales (valores propuestos) Pue"e proar el es#enario #on otros %alores propuestos "e SAP ,est Pra#ti#es ue ten(an las mismas #ara#terIsti#as. >erifiue su sistema SAP E99 para a%eri(uar si e3isten otros "atos maestros "e material.

6tili3ación de datos maestros propios 4ami&n pue"e utili
;tili#e los si(uientes "atos maestros en las etapas "e pro#eso ue se "es#rien en este "o#umento+

 SAP AG

P(ina 5 "e 2*



.atos maestros  org"

4alor

.etalles de datos maestros  org"

Comentarios

aterial

H10

er#a"erIa 'RP planea"o) #on (rupo "e tipo "e posi#i$n L,/A sin n8 serie' sin n8 lote

aterial

H1?

er#a"erIa 'Punto "e reor"en planea"o) 'RP planea"o) #on (rupo "e tipo "e posi#i$n L,/A sin n8 serie' sin n8 lote

Soli#itante

100000

9liente "om&sti#o 00

Destinat.m#Ia

100000


Pa(a"or

100000


9entro

1000 '1100)

Alma#&n

Pue"e proar el es#enario utili
10?0 = 10@0 '11?0 = 11@0)

Puesto "e e3pe"i#i$n

1000 '1100)

8r(ani
1000

9anal "e "istriu#i$n

10

Se#tor

10

9$"i(o Empresarial

1000

Punto "el en%Io

" Condiciones empresariales El pro#eso empresarial "es#rito en la Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial es parte "e una #a"ena maor "e pro#esos o es#enarios empresariales inte(ra"os. 9omo #onse#uen#ia7 "ee aer #ompleta"o los si(uientes pro#esos  #umplir las si(uientes #on"i#iones empresariales antes "e empe
-scenario

Dee aer #ompleta"o to"as las etapas rele%antes "es#ritas en los Requisitos "e la Documentación de proceso empresarial 7 Etapas del proceso (154).

Requis. Etapas del Proceso (154)

 SAP AG

P(ina 6 "e 2*



"9 oles 6tili3ación os si(uientes roles a "een estar instala"os para proar este es#enario en SAP /etea%er ,usiness 9lient '/!,9). os roles en esta Documentación de proceso empresarial se "een asi(nar al usuario o usuarios ue prueen este es#enario. S$lo ne#esita estos roles si est utili
e2uisitos Dee aer asi(na"o los roles "e usuario al usuario ue est proan"o este es#enario.

ol de usuario

*ombre técnico

-tapa del proceso

Emplea"o ';so profesional)

SAPM/,PRMEP8LEEMS

Asi(na#i$n "e este rol es ne#esario para la fun#ionali"a" si#a.

A"ministra"or "e %entas

SAPM/,PRMSAESPERS8/MS

9rea pe"i"o "e #liente para ter#eros. 9amia #anti"a" "el pe"i"o.

9ompra"or

SAPM/,PRMP;R9HASERMS

>isuali
Gerente "e #ompras

SAPM/,PRMP;R9HASERM

Apruea or"en "e #ompra

9ontale "e a#ree"ores

SAPM/,PRMAPM9EROMS

Re(istra fa#ture re#ii"a "e pro%ee"or

A"ministra"or "e fa#tura#i$n

SAPM/,PRM,::/GMS

Ba#tura #uentas por #orar

En#ar(a"o "e alma#&n

SAPM/,PRM!AREH8;SE9EROMS

9ontaili
"9"1

.efinición de consultas para pool de trabao personal (%/:;)

as si(uientes #onsultas "een aer si"o "efini"as para proar este es#enario en SAP /et!ea%er ,usiness 9lient '/!,9). S$lo ne#esita estas #onsultas si utili
Para otener ms informa#i$n a#er#a "e la #rea#i$n "e #onsultas7 %ea la se##i$n 9reation of Queries in Personal 8Fe#t !orlists 'P8!s) en el "o#umento Qui# Gui"e to :mplementin( te SAP ,est Pra#ti#es ,aseline Pa#a(e >1.605 'C) .

 SAP AG

P(ina * "e 2*



ol de usuario

$plicación

Tipo de /beto

*ombre de 4ariante

#elecciones de 4ariante

Criterios de #elección

*ombre de Consulta *ueva


Re#ep#i$n "e mer#an#Ia

4o"os los "o#umentos "e #ompra listos para re#iir mer#an#Ia

-

-

So#ie"a"+ 1000 9entro+ 1000 = 1100

4o"os los "o#umentos "e #ompra listos para re#iir mer#an#Ia

esultado La pue"e pro#esar el es#enario Gestión de pedidos a tra!s de terceros (con noti"icación de Entre#a) (1$%).

9

Tabla de resumen del proceso

-tapa del proceso

Crear %edido de cliente
eferencia de proceso eterno

Condición empresarial

ol de usuario

A"ministra"or "e >entas

Código de transac ción

esultados esperados

>A01

Se a #rea"o el pe"i"o "e #liente. Se a #rea"o la soli#itu" "e pe"i"o.

=odificar Cantidad de %edido (/pcional)

A"ministra"or "e >entas

>A02

Se a #rea"o el pe"i"o. El sistema #rea automti#amente un mensaFe para el pe"i"o.

4isuali3ación de listas de solicitudes de compra a ser asignadas

9ompra"or

E5*

Conversión de solicitudes asignadas en pedidos de compras

9ompra"or

E5K

a soli#itu" "e pe"i"o se #on%ierte en pe"i"o "e #ompra

;iberación de pedidos de compras

Dire#tor "e #ompras

E2K

Se autori
Contabili3ación de la entrada de mercanc>as


:G8

Se #ontaili
 SAP AG

P(ina K "e 2*


-tapa del proceso


eferencia de proceso eterno

Condición empresarial

4erificación de factura? +ngresar (%roveedor)factura Pago efectuado

Véase escenario de $creedores (1@A) (pago efectuado)

Bacturación

Pagos recibidos

.eudores (1@7)

Tareas de cierre

Tareas de Cierre #. (09)



ol de usuario

Código de transac ción

esultados esperados

9uentas por pa(ar 1

:R8

Se #rea la fa#tura

Véase el escenario nº 158

Véase el escena rio nº 158


Ba#tura "e %entas

>B01

Se a #rea"o la fa#tura#i$n

Pagos recibidos

Véase el escena rio nº 157


-tapas del proceso

"1 Creación de pedido de cliente para terceros 6tili3ación En esta a#ti%i"a" #rea un pe"i"o "e #liente para ter#eros.

%rocedimiento /pción 1? +nterfa3 gr,fica de usuario #$% (#$% G6+) 1.

A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si(uientes op#iones "e na%e(a#i$n+ =enD #

%$&o#'stica → omercial

entas → Pedido → rear

→

Código de transacción VA01 2. :n"iue la lase de pedido

 SAP AG

TA 'Pe"i"o

Estn"ar)  sele##ione ontinuar

P(ina  "e 2*



?. En la pantalla rear Pedido Est*ndar+ Resumen7 efe#te las entra"as si(uientes+ *ombre de campo

.escripción

$cciones y valores de usuario

Comentarios

Soli#itante

100000

/ pe". #liente

ORD-001

Be. pref. entr(.

Be#a "e pre#io

aterial

10

9anti"a" "e pe"i"o Pos

Y1

Posi#i$n

9amie posi#i$n estn"ar L,2 '4er#ero sin /E) a L,1 '4er#ero #on /E) @. Sele##ione ontinuar . 5. Si es ne#esario7 #opie la fe#a "e antidad con"irmada o sele##ione Entre#a total. 6. >uel%a a la pantalla rear Pedido Est*ndar+ Resumen *. Sele##ione Gra,ar . 4ome nota "el nmero "e pe"i"o "e #liente+ MMMMMMMMMM /pción ? #$% *et:eaver 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario 1. A##e"a a la transa##i$n "e la si(uiente manera+ ol de usuario

A"ministra"or "e %entas 'SAPM/,PRMSAESPERS8/MS)

=enD *:5C

2.

entas → oc-pit de cliente

Efe#te las entra"as si(uientes  sele##ione isualiar cliente+ *ombre de campo

.escripción


Comentarios

100000

/0mero de cliente

?. En la pantalla "el oc-pit de cliente7 sele##ione la si(uiente op#i$n+ *ombre de campo tras 2ctiidades

.escripción


Comentarios

!rear "edido

Sele##ione rear Pedido "el #ua"ro "espe(ale

@. En la pantalla "e rear pedido de cliente7 efe#te las entra"as si(uientes  sele##ione 3niciar +

 SAP AG

P(ina 10 "e 2*



*ombre de campo

.escripción

lase doc. entas


Comentarios

TA

Pe"i"o estn"ar

5. En la pantalla "e Pedido est*ndar+ /ueos7 efe#te las entra"as si(uientes+ *ombre de campo

.escripción


Comentarios

ORD-001

/ o de pedido eca pre". Entre#a

6aterial

antidad de pedido

10

Tipo de posición

Y1

9amie posi#i$n estn"ar L,2 'ter#ero sin /E) a L,1 'ter#ero #on /E). 6. Sele##ione Gra,ar documento. 4ome nota "el nmero "e pe"i"o "e #liente+ MMMMMMMMMM

esultado Se a #rea"o el pe"i"o para ter#eros. Se a #rea"o automti#amente una Soli#itu" "e Pe"i"o. a #onfirma#i$n "e pe"i"o se pro#esa #uan"o la soli#itu" "e pe"i"o se a #on%erti"o en un pe"i"o.

a impresi$n "e la #onfirma#i$n "e pe"i"o se eFe#uta automti#amente "espu&s ue la soli#itu" "e pe"i"o se a transferi"o a pe"i"o '%ea #apitulo 9on%ersi$n "e soli#itu"es asi(na"as en pe"i"os7 %&anse las op#iones en SAP G;: transa##i$n >>1? para 9lase "e ensaFe ,A00  asi(na#i$n pre%ia en sus op#iones "e usuario en la transa##i$n S;?). 4ami&n tiene la posiili"a" "e ini#iar la impresi$n manualmente "espu&s "e aer #ompleta"o to"os los pasos "el #apItulo 9on%ersi$n "e soli#itu"es asi(na"as en pe"i"os+ /pción 1? +nterfa3 gr,fica de usuario #$% (#$% G6+) =enD #


entas → Pedido → isualiar

→

Código de transacción VA0#

1. :ntro"u<#a el nmero "e pe"i"o en la pantalla isualiar pedido de cliente+ 2cceso. En el men sele##ione Doc. enta → Dar salida 2. arue la lInea #on el tipo "e mensaFe ,A00. ?. Sele##ione 3mprimir .  SAP AG

P(ina 11 "e 2*



/pción ? #$% *et:eaver 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario ol de usuario

A"ministra"or "e %entas (72P8/9PR872&E7PER7/87)

=enD *:5C

entas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de cliente Pool de tra,ajo para documentos comerciales

→

1. Sele##ione la pestaña Todos los pedidos de cliente (Re"rescar la #onsulta si es ne#esario ). 2. arue su pe"i"o "e #liente  sele##ione isualiar con"irmación de pedido como PD. ?. En la pantalla onertir spool a PD 7 sele##ione imprimir.

" =odificación de cantidad de pedido (/pcional) 6tili3ación En esta a#ti%i"a" mo"ifi#a la #anti"a" "e pe"i"o. Esta etapa es op#ional.

%rocedimiento 1.

A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si(uientes op#iones "e na%e(a#i$n+ /pción 1? +nterfa3 gr,fica de usuario #$% (#$% G6+) =enD #$% Código de transacción

&o#'stica → omercial

entas→ Pedido → 6odi"icar

→

VA0$



=enD *:5C

entas → Pe"i"o "e #liente → 4ratamiento "e pe"i"os "e #liente → 6odi"icar pedido de cliente (2$:)

2. En el #ampo Pedido intro"u<#a el nmero "e pe"i"o "e #liente "e la etapa anterior  "espu&s sele##ione ontinuar. ?. o"ifiue la #anti"a"  "espu&s sele##ione Gra,ar.

Si an no se a #rea"o un pe"i"o7 para #onfirmar la mo"ifi#a#i$n "e #anti"a" en la soli#itu" mo"ifiue el pe"i"o "e #liente #on la transa##i$n >A02 'Para /!,97 >ea &l men arria). Sele##ione el material  "espu&s el I#ono Repartos para la posición. Ha(a "ole #li# en la lInea "e planifi#a#i$n #on la #anti"a" #onfirma"a. Sele##ione la pestaña 2proisionamiento; a(a #li# en el ot$n Tratar  %erifiue si la #anti"a" para la soli#itu" "e pe"i"o tami&n se a a#tualiA02. Sele##ione isualiar "lujo de documento. Sele##ione el pe"i"o  "espu&s isualiar Documento

 SAP AG

P(ina 12 "e 2*



esultado a #anti"a" "e pe"i"o "e #liente se a mo"ifi#a"o. Si e3iste un pe"i"o7 si(nifi#a ue a mo"ifi#a"o la #anti"a" "e pe"i"o. En #aso #ontrario ar mo"ifi#a"o la #anti"a" "e la soli#itu".

"9 4isuali3ación de la lista de solicitudes de pedido por asignar 6tili3ación Esta a#ti%i"a" se reali
%rocedimiento 1.

A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si(uientes op#iones "e na%e(a#i$n+ /pción 1? +nterfa3 gr,fica de usuario #$% (#$% G6+) =enD #

%$&o#'stica → Gestión de materiales → ompras → 7olicitud de pedido → unciones si#uientes → 2si#nar < tratar

Código de transacción

M%&'


9ompra"or 'SAPM/,PRMP;R9HASERMS)

=enD *:5C

ompras → 7olicitud de pedido 2si#nar < procesar solicitudes

→

7olicitud de compra →

2. En la pantalla 2si#nar < tratar sol.ped.7 intro"u<#a los si(uientes %alores+ *ombre de campo

.escripción

entro


Comentarios :ntro"u<#a un #entro si "esea %er sus soli#itu"es no asi(na"as por el #entro.

?. arue la #asilla 7olicitudes pedido asi#nadas si tami&n "esea %er soli#itu"es a asi(na"as  sele##ione Ejecutar (=). @.

Sele##ione las lIneas "e soli#itu" para su material.

5. Sele##ione 2si#nación autom*t . Sele##ione el pro%ee"or rele%ante en la %entana "e "ilo(o si se a asi(na"o ms "e un pro%ee"or. 6. Sele##ione Gra,ar

esultado  SAP AG

P(ina 1? "e 2*



as soli#itu"es "e pe"i"o estn asi(na"as.

" Conversión de solicitudes asignadas en pedidos 6tili3ación Dee reali
%rocedimiento 1.


%$&o#'stica → Gestión de materiales → ompras → 7olicitud de pedido → unciones si#uientes → 2si#nar < tratar

Código de transacción M%&' /pción ? #$% *et:eaver 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario ol de usuario


=enD *:5C

ompras → 7olicitud de pedido < procesar solicitudes

→

7olicitud de compra → 2si#nar

2. En la pantalla "e sele##i$n7 marue el in"i#a"or 7olicitudes pedido asi#nadas  "espu&s sele##ione Ejecutar . ?.

Sele##ione la soli#itu" ue "esea #on%ertir en pe"i"o  sele##ione 2si#naciones

@.

Sele##ione la lInea para #on%ertir en pe"i"o.

5. Sele##ione Tratar asi#nación. Apare#er una %entana "e "ilo(o #on la informa#i$n para #rear un pe"i"o. Pue"e efe#tuar las mo"ifi#a#iones ue #onsi"ere ne#esarias. /o intro"u<#a un nmero "e pe"i"o7 el sistema #rea automti#amente este nmero "e forma interna #uan"o a termina"o el pro#e"imiento. 6. Sele##ione ontinuar < aparecer* la pantalla rear Pedido. *. En la pantalla rear Pedido sele##ione Resumen de documento actio si an no se %isuali
Sele##ione la soli#itu" "e pe"i"o rele%ante  sele##ione Tomar.

10. 4o"a la informa#i$n "e la soli#itu" "e pe"i"o se #opiar en el pe"i"o. Sele##ione Resumen documento no actio. 11. Si es ne#esario7 reali#e los #amios oportunos en el pe"i"o  sele##ione ontinuar 12. Sele##ione Gra,ar

 SAP AG

P(ina 1@ "e 2*



esultado El sistema #rea un pe"i"o

"@ $utori3ación de pedidos 6tili3ación E3iste una lista "e to"os los pe"i"os ue reuieren lierarse por una persona #on autori
S$lo ne#esita un #$"i(o "e liera#i$n para %alores "e pe"i"o superiores a un lImite "efini"o en #onfi(ura#i$n "e estrate(ias "e liera#i$n.


A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si(uientes op#iones "e na%e(a#i$n+ =enD #

%$&o#'stica → Gestión de materiales &i,erar → &i,eración colectia

ompras → Pedido →

→

Código de transacción M%$) 2. En l a pantalla &i,erar documentos de compras en ódi#o de li,eración7 utili#e el #ua"ro "esple(ale para sele##ionar un #$"i(o "e liera#i$n. arue la #asilla "e sele##i$n &ista con posiciones.

/e#esita un #$"i(o "e liera#i$n para %alores "e pe"i"o superiores a un lImite "efini"o en #onfi(ura#i$n "e estrate(ias "e liera#i$n. ?. Sele##ione Ejecutar @.

Se %isuali
5. Sele##ione la lInea "e pedido ue "esee lierar. 6. Sele##ione el ot$n &i,erar para lierar el pe"i"o. *. Sele##ione Gra,ar

/pción ? #$% *et:eaver 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario 1.

A##e"a a la transa##i$n me"iante una "e las si(uientes op#iones "e na%e(a#i$n+ ol de usuario

 SAP AG

Gerente "e #ompras P(ina 15 "e 2*



'SAPM/,PRMP;R9HASERM) =enD *:5C

ompras → 2utoriación → Documentos de ompras

2. Si es ne#esario sele##ione ódi#o de li,eración $1'Gerente "e 9ompras)  sele##ione Tomar 'Re"rescar la #onsulta si es ne#esario). ?. En la pantalla &i,erar documento de compras #on #$"i(o "e liera#i$n $1; sele##ione su pe"i"o  presione el ot$n "e &i,erar .

esultado Aora el pe"i"o est liera"o. Es posile ue %arias personas "ean lierar el pe"i"o se(n su %alor 'parametri
Para la (esti$n "e impresi$n  el pro#e"imiento "el pe"i"o7 %&ase el ,uil"in( ,lo#+ 2proisionamiento sin #estión de calidad 7 etapa 3mpresión de Pedido

"E Contabili3ación de entrada de mercanc>as estad>stica 6tili3ación 9uan"o el pro%ee"or a en%ia"o el a%iso "e entre(a7 uste" "ee #ontaili

A##e"a a la transa##i$n me"iante la si(uiente op#i$n "e na%e(a#i$n =enD #

%$&o#'stica → &o#istics Execution → Proceso entrada mercanc'as → Entrada mercanc'as p.pedido; orden < otras operaciones→ Re#istrar entrada mercanc'as p. pedido

Código de transacción M*+O 2. Efe#te las entra"as si(uientes+ *ombre de campo 7in nom,re de campo (primer campo del *rea de la pantalla principal)

7in nom,re de campo (se#undo  SAP AG

.escripción

$cciones y valores de usuario %(trada de merca(c,a

"edido

Comentarios Sele##ione la a##i$n "es"e la Au"a para entra"as

Sele##ione el tipo "e "o#umento "es"e la P(ina 16 "e 2*


*ombre de campo


.escripción


campo del *rea de la pantalla principal)

Comentarios Au"a para entra"as

?. Sele##ione Enter . @. Efe#te las entra"as si(uientes+ *ombre de campo

.escripción


Comentarios

101

E6 Entr. mercanc'as

Número del pedido

ampo al lado del pedido 5. Sele##ione Enter .

6. Si es ne#esario7 mo"ifiue la #anti"a" en detalle de posición 'si est aierto). *. Sele##ione la #asilla "e sele##i$n Posición > en la parte inferior "e la pantalla. K. Sele##ione Gra,ar . /pción ? #$% *et:eaver 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario 1. A##e"a a la transa##i$n "e la si(uiente manera+ ol de usuario

En#ar(a"o "e alma#&n ( SAPM/,PRM!AREH8;SE9EROMS )

=enD *:5C

Gestión de almacenes → Entrada de mercanc'as → rden de compras

:.

Sele##ione la #onsulta a#ti%a Todos doc. ompra listos p. entradas mercanc'as.

?.

:ntro"u<#a el #riterio "e sue"a rele%ante. Sele##ione Tomar 'Re"rescar la #onsulta si es ne#esario).

4.

Sele##ione su "o#umento "e #ompras  sele##ione rear documento de material. Si es ne#esario #amie la cantidad en la pestaña "e td.

5.

Sele##ione la #asilla "e sele##i$n Posición - o Datos det en la parte aFa "e la pantalla.

@.

Sele##ione Gra,ar

esultado El sistema #rea un "o#umento "e material.

Para %isuali
 SAP AG

P(ina 1* "e 2*



Para %isuali
9ontaili
Cuentas en el .ebe

Cuentas en el Faber

Clase de coste  /beto C/

er#a"erIa 'HA!A)

500000

211200

/in(uno

9osto "e >entas 's=E9)

9ompensa#i$n E=>B

"7 egistro de factura 6tili3ación En esta a#ti%i"a" re(istra una fa#tura.

%rocedimiento 1.


%$&o#'stica → Gestión de materiales → eri"icación de "acturas lo#'stica → Entrada de Documentos → 2Aadir "actura reci,ida

Código de transacción M*RO /pción ? #$% /et!ea%er 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario ol de usuario

9ontale "e a#ree"ores 'SAPM/,PRMAPM9EROMS)

=enD *:5C

onta,ilidad de acreedores → onta,iliar Re#istrar actura Reci,ida (63R)

acturación

→

→

2. Efe#te las entra"as si(uientes+ *ombre de campo 7ociedad

2ctiidad eca "actura

 SAP AG

.escripción


Comentarios

1000

/!,9+ Sele##ione una entra"a "e la 2
.act/ra

Sele##ione una entra"a "e la 2
<.echa ddmmaaaa>

P(ina 1K "e 2*



/B Pedido

En la pestaña "e Re"erencia a pedido.

?. Sele##ione ontinuar. @. 9on la informa#i$n "e pe"i"o %isuali
esultado El sistema (enera una fa#tura lo(Isti#a  un "o#umento #ontale. 9ontaili
Cuentas en el .ebe

Cuentas en el Faber

Clase de coste  /beto C/

er#a"erIa 'HA!A)

211200

?00000

/in(uno

9ompensa#i$n E=>B

Pro%ee"or :nterno 00s

126010 :>A a#re"ita"o

"A Contabili3ación de pago efectuado $creedores (1@A) 6tili3ación En esta a#ti%i"a" #ontaili
%rocedimiento 9omplete to"as las a#ti%i"a"es "es#ritas en la Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial "el es#enario+ 2creedores (15=); utili&anse los si(uientes #apItulos. •

onta,iliación de pa#os mediante el pro#rama de pa#os

•

onta,iliación manual de pa#os e"ectuados

" Bacturación 6tili3ación En esta a#ti%i"a" (estionar la fa#tura#i$n.

%rocedimiento 1.

A##e"a a la transa##i$n me"iante la si(uiente op#i$n "e na%e(a#i$n+

/pción 1? +nterfa3 gr,fica de usuario #$% (#$% G6+) =enD #$%  SAP AG

&o#'stica → omercial

acturación → actura

→

rear

→

P(ina 1 "e 2*



Código de transacción V.01 /pción ? #$% *et:eaver 5usiness Client (#$% *:5C) mediante rol de usuario ol de usuario

A"ministra"or "e fa#tura#i$n ( SAPM/,PRM,::/GMS )

=enD *:5C

entas → acturación → rear "actura

2. En la pantalla rear "actura efe#te las entra"as si(uientes+ *ombre de campo

.escripción

lase "actura


Comentarios

YD*M

Ba#tura Ele#tr$ni#a

eca "actura

<.echa ddmm2222>

Documento

?.

En la se##i$n Documentos a Procesar .

Sele##ione Gra,ar . El sistema emite el mensaFe Documento xxxx a sido #ra,ado.

esultado El sistema #rea una fa#tura para fa#tura#i$n. =aterial

Cuentas en el .ebe

Cuentas en el Faber

Clase de costo  /beto C/

er#a"erIas

100000

@10000

@10000

'HA!A)

9liente na#ional 00.

>entas 216@00 :>A 4rasla"a"o

a impresi$n "e la fa#tura se eFe#uta automti#a e inme"iatamente '%&anse las op#iones en la transa##i$n >>?? para #lase "e mensaFe RD00  asi(na#i$n pre%ia en sus op#iones "e usuario en la transa##i$n S;?). 4ami&n tiene la posiili"a" "e ini#iar la impresi$n manualmente+ /pción 1? +nterfa3 gr,fica de usuario 72P (#$% G6+) =enD #


acturación → actura → isualiar

→

Código de transacción V.0#

1. >aa a la transa##i$n >B0?7 en la pantalla actura isualiar + En el men sele##ione Ba#tura → Dar salida.

 SAP AG

P(ina 20 "e 2*



2. arue la lInea #on el tipo "e mensaFe RD00. ?.

Sele##ione 3mprimir .


A"ministra"or "e fa#tura#i$n ( SAPM/,PRM,::/GMS )

=enD *:5C

entas



acturación



6odi"icar documento de acturación

1. :ntro"u<#a el nmero "e fa#tura.

@

2.

Sele##ione trosC → actura → Dar salida.

?.

Sele##ione actura e 3mprimir .

%rocesos de seguimiento

Ha finali
.eudores (1@7) 6tili3ación En esta a#ti%i"a" #ontaili
%rocedimiento 9omplete to"as las a#ti%i"a"es "es#ritas en la Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial "el es#enario+ Deudores (15%)7 utili&anse los si(uientes #apItulos+ •

onta,iliación 6anual de Pa#os Reci,idos de Deudores

•

ompensación 2utom*tica de Partidas 2,iertas en uentas de Deudor

•

ompensación 6anual de Partidas 2,iertas en uentas de Deudor

Tareas de cierre #. (09) (/pcional) 6tili3ación Este es#enario "es#rie la re#opila#i$n "e a#ti%i"a"es peri$"i#as tales #omo a#ti%i"a"es "el final "el "Ia o "isposi#iones le(ales.

%rocedimiento 9omplete to"as las a#ti%i"a"es "es#ritas en la Do#umenta#i$n "e pro#eso empresarial "el es#enario+ Tareas de ierre 7D (:$?)7 utili&anse los si(uientes #apItulos+

 SAP AG

P(ina 21 "e 2*


E


•

Reisión de Documentos 7D 3ncompletos (Entre#as)

•

Reisión de Documentos de entas 9loqueados para la acturación

•

Reisión de lo# de creación colectia de "acturas

$péndice

E"1 $nulación de etapas de proceso En la se##i$n si(uiente en#ontrar las etapas "e anula#i$n ms aituales ue pue"e efe#tuar para anular al(unas "e las a#ti%i"a"es "es#ritas en este "o#umento.

Creación de pedidos de cliente para terceros Código de transacción (#$% VA01 G6+) $nulación+

Re#a
Código de transacción (#$% VA0$ G6+) ol de usuario


=enD *:5C

entas

Comentarios

>aa a la transa##i$n >A02  si(a el a##eso %Ia mens+ Documento de entas → 9orrar o pulse el pulsa"or Recaar documento  sele##ione el moti%o a"e#ua"o para el re#a
Pedido de cliente

→

6odi"icar Pedido de liente

→

=odificación de cantidad de pedido (/pcional) Código de transacción (#$% VA0$ G6+) $nulación+

o"ifi#a#i$n "e la #anti"a" "el pe"i"o

Código de transacción (#$% VA0$ G6+) ol de usuario


=enD *:5C

entas

Comentarios

>aa a la transa##i$n >A02  mo"ifiue la #anti"a" #omo sea reueri"o.

 SAP AG

Pedido de liente

→

6odi"icar Pedido de liente

→

P(ina 22 "e 2*



4isuali3ación de la lista de solicitudes de pedido para asignar Código de transacción (#$% M%&' G6+) $nulación+

Anula la asi(na#i$n

Código de transacción (#$% M%&' G6+) ol de usuario


=enD *:5C Comentarios

ompras → 7olicitud de compra 7olicitudes

2si#nar < Procesar

→

>aa a la transa##i$n E5*  marue el #ampo 7olicitudes de pedido asi#nadas. De los resultados seleccione el releante < pulse ancelar asi#nación

Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos Código de transacción (#$% M%&) G6+) $nulación+

BiFa el in"i#a"or Entre(a Binal

Código de transacción (#$% M%$$N G6+) ol de usuario


=enD *:5C

ompras → Pedido de ompra → 7olicitud de ompra

Comentarios

En /!,7 sele##ione su or"en "e #ompra  oprima 4ratar pe"i"o. /o pue"e orrar pe"i"os. S$lo pue"e fiFar el in"i#a"or Entre#a completa "e la si(uiente forma+ >aa a la transa##i$n E22n e intro"u<#a el pe"i"o rele%ante. En el ni%el "e artI#ulo e3iste una pestaña Entre#a+ arue el #ampo Entre#a "inal. para #a"a artI#ulo  (rae su resulta"o.

 SAP AG

P(ina 2? "e 2*



;iberación de pedidos Código de transacción (#$% M%$) G6+) $nulación+

Anula la liera#i$n "el pe"i"o

Código de transacción (#$% M%$) G6+) ol de usuario

Gerente "e #ompras 'SAPM/,PRMP;R9HASERM)

=enD *:5C

ompras → 2utoriación Pedido  &ista

Comentarios

>aa a la transa##i$n E2K7 intro"u<#a el #$"i(o "e liera#i$n ue "esea para anular  marue el #ampo Restaurar li,eración. Sele##ione el pe"i"o rele%ante  pulse el pulsa"or Restaurar li,eración. Grae sus resulta"os.

→

Documentos de ompras → &i,erar

Contabili3ación de entrada de mercanc>as estad>stica Código de transacción (#$% M*+O G6+) $nulación+

Anula la entra"a "e mer#an#Ias

Código de transacción (#$% M*+O G6+) ol de usuario

En#ar(a"o "e Alma#&n

'SAPM/,PRM!AREH8;SE9EROMS) =enD *:5C

Gestión de almacenes → onsumo < Traspasos → tros 6oimiento de mercanc'as

Comentarios

>aa a la transa##i$n :G87 sele##ione 2$1  6aterial Reci,ido  R$1  rden de ompra "e los #ua"ros "esple(ales. :ntro"u<#a el nmero "e pe"i"o para el ue "esea anular la entra"a "e mer#an#Ias. o"ifiue el tipo "e mo%imiento a 1$:  GR "or P reersal  pulse 3ntro. En la pestaña 6aterial "e la se##i$n inferior7 sele##ione la #asilla :tem 8O  Guar"e.

 SAP AG

P(ina 2@ "e 2*



4erificación de la Bactura? egistrar Bactura (%roveedor) Código de transacción (#$% G6+) $nulación+ Código de transacción (#$% G6+) ol de usuario

M*RO Anula#i$n "e "o#umento fa#tura

M*R3 9ontale "e a#ree"ores

'SAPM/,PRMAPM9EROMS) =enD *:5C

onta,ilidad de acreedores → Gestión de 3n"ormes acturas

Comentarios

SAP G;:+ >aa a la transa##i$n :R6  sele##ione las fa#turas "e a#ree"or rele%antes apli#an"o los #riterios "e sele##i$n apropia"os. En los resulta"os sele##ione la lInea rele%ante  a(a "ole #li# en el nmero "e "o#umento. Sele##ione actura → 2nular. 7eleccione un motio de anulación < una "eca de conta,iliación en la entana de di*lo#o. /F9+ 7eleccione la l'nea releante < seleccione 2nular actura

Resumen

→

Bacturación Código de transacción (#$% G6+) $nulación+ Código de transacción (#$% G6+) ol de usuario

V.01

Anula el "o#umento "e fa#tura#i$n V.11

A"ministra"or "e fa#tura#i$n 'SAPM/,PRM,::/GMS)

=enD *:5C

entas  acturación  6odi"icar documento de "acturación

Comentarios

>aa a la transa##i$n >B117 intro"u<#a el nmero "e "o#umento "e fa#tura#i$n rele%ante7 pulse 3ntro  (rae su resulta"o. Se a #rea"o un "o#umento "e anula#i$n "e fa#tura ue #ompensa la fa#tura ori(inal.

E" +nformes #$% -% 6tili3ación a tala inferior enumera los informes ue pue"e utili
 SAP AG

P(ina 25 "e 2*



Pue"e en#ontrar "es#rip#iones "etalla"as "e los informes in"i%i"uales en los si(uientes "o#umentos ,PD ue propor#ionan una re#opila#i$n #ompleta "e to"os los informes importantes+ •

9ontaili"a" finan#iera+ 3n"ormes 72P ERP para onta,ilidad (::1)

•

Pro#esos lo(Isti#os+ 3n"ormes 72P ERP para &o#'stica (:::)

4en(a en #uenta ue al(unos informes ue son una parte in"ispensale "el fluFo "el pro#eso pue"en estar ui#a"os "ire#tamente en la se##i$n a la ue #orrespon"en.

+nformes T>tulo del informe

ol de usuario

=enD *:5C

Comentarios

Responsale "e alma#&n 'SAPM/,PRM!AREH8;SEA/AG ERM)

entas → Pedidos de cliente → 3n"ormes → &ista de pedidos

Se %isuali
Gerente "e %entas 'SAPM/,PRMSAESPERS8/M)

entas → Pedidos de cliente → 3n"ormes → &ista de "acturas

Se %isuali
M%&4


ompras → Gestión de in"ormes → Ealuación documento de compra → 7olicitud de pedidos por imputación

Se %isuali
Do#umentos M%$4 "e #ompra para imputa#i$n


ompras → Gestión de in"ormes → Ealuación documento de compra → Pedidos por imputación

Se %isuali
Do#umentos V50$ #omer#iales in#ompletos

Gerente "e %entas 'SAPM/,PRMSAESPERS8/M)

entas → Pedidos de cliente → 3n"ormes → &ista de pedidos de cliente

Se %isuali
ista "e Pe"i"os "e 9liente

Código de transacción VA0&

V.0& ista Do#umentos "e Ba#tura#i$n

ista "e soli#itu"es "e pe"i"o

 SAP AG

P(ina 26 "e 2*



incompletos

sele##i$n espe#ifi#a"os.

E"9 Bormularios utili3ados *ombre comDn del formulario

Tipo de formulario

6tili3ado en la etapa del proceso

9onfirma#i$n "e pe"i"o "e 9liente

SmartBorm

Pe"i"o "e 9ompras

Ba#tura "e 9liente

Tipo de salida

*ombre técnico

Creación de pedido de cliente para terceros

,A00

L,AAMSD8R9

SmartBorm

Conversión de solicitudes asignadas en pedidos

/E;

L,AAMP8

SmartBorm

egistro de factura

RD00

L,AAMSD:/>

E" %reguntas frecuentes %reguntas

espuestas

T9$mo pue"o #rear una "e%olu#i$n "e #liente para ter#eros #on referen#ia al pe"i"o "e #liente ori(inalU

amentalemente esta a##i$n no es posile al #rear un pe"i"o para ter#eros "e anula#i$n respe#to al pe"i"o ori(inal. Pue"e a#erlo manualmente7 #rean"o una soli#itu" "e aono para el #liente.

 SAP AG

P(ina 2* "e 2*

Gestión de pedidos a través de terceros

Recommend Documents