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Fusões e Fu Aq A quisições no Brasil Brasil Abril de 201 2014 4
Fusões e Aquisições no Brasil 2014 registra o maior número de transações nos primeiros quatro meses do ano Tendência é de manutenção do patamar de operações no ano Média de 187 transações anunciadas entre janeiro e abril Média de 110 transações anunciadas entre janeiro e abril
Média de 251 transações anunciadas entre janeiro e abril
799 722 645
752
771
244
243
Abril registrou 69 operações de fusões e aquisições. Acumulado no ano é o maior da série histórica, com 260 transações nos quatro primeiros meses e indica manutenção da quantidade de transações em 2014.
812
644
573 395
113
415 337
108
102
389
118
152
203
221
250
258
260
170
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jan-Dez
Jan-Abril
Origem dos investimentos - M&A Brasil janeiro-abril de 2014
Investidores de origem nacional se mantém na liderança do mercado, estando presentes em 55% das operações anunciadas envolvendo compra de participação societária.
Nacionais
109 131
Estrangeiros
1,9%
Alinhado com série histórica, e representando mais da metade das operações, investidores procuram em primeiro lugar as compras de participação majoritária. Este tipo de transação totalizou 140 negócios no período. Em segundo lugar, ficaram as compras de participação minoritárias registrando 100 operações no mercado brasileiro.
Perfil dos negócios 1,5%
0,0%
4,2%
Aquisições Compras Joint ventures Incorporações
38,5%
53,8%
Fusões Cisões
Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos e concessões.
Abril de 2014 (DC0) Informação Pública
Fusões e Aquisições no Brasil Atividade mantém característica multisetorial com maior movimento no setor de TI
Operações entre empresas de TI lideram setorialmente registrando 37 operações no primeiro quadrimestre.
14% 31% 10%
10%
Em segundo lugar, destaque para o setor financeiro com 27 negócios, seguido pelo varejo com 26 transações.
4% 4%
10%
5% 5%
7%
TI Varejo Mineração Serv. Púb. Quím/Petro
Bancos Serv. Aux Alimentos Serv. Imobiliários Outros
Participação de PE no mercado de M&A brasileiro
Exemplos de transações - abril de 2014 •
•
•
33%
Trasações sem PE 67%
•
Trasações com PE •
•
Superando o patamar do primeiro bimestre, fundos de Private Equity atingem 33% do mercado de M&A em 2014, com 69 transações anunciadas. Alexandre Pierantoni
[email protected] 11 3674 3990
•
Aceco TI compra a companhia de data center espanhola Quark; DLM compra participação de 35% na brasileira Clic Holdings; A5 Internet faz aporte de R$ 3,5 milhões,na startup de entretenimento 4Good; Alupar anuncia aumento de participação na Funcef, passando a deter 5,17% da companhia; 3D Systems compra 70% da Robtec; BHG compra por R$39,1 milhões o hotel paulista The Capital; Norges Bank compra 10,1% da mineradora de ferro brasileira Ferbasa.
Leonardo Dell’Oso
[email protected] 11 3674 2209
Rogério Gollo
[email protected] 11 3674 2333
Fonte de gráficos e dados: PwC; Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos e concessões.
Abril de 2014 (DC0) Informação Pública
Contatos Alexandre Pierantoni
[email protected] 11 3674 3990 Rogério Gollo
[email protected] 11 3674 2333 Leonardo Dell’Oso
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