Estudio de Mercado de Produccion de Nectar de Mango Final.

ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCCION DE NECTAR DE MANGO 1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Definición del Bien El néctar es una bebida alimenticia, elaborado a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azúcar. Opcionalmente los néctares contendrán ácido cítrico, estabilizador y conservante. El néctar no es un producto estable por sí mismo, es decir, necesita ser sometido a un tratamiento térmico adecuado para asegurar su conservación. Es un producto formulado, que se prepara de acuerdo a una receta o fórmula prestablecida y que puede variar de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Debido al notable incremento en el consumo de jugos y bebidas elaborados a base de frutas, los néctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios. A esto se suma la ventaja de poder contar en nuestro país con una amplia variedad de frutas, entre ellas las denominadas frutas exóticas como: cocona, camu – camu, aguaje, carambola, tumbo, poro poro, guayaba, etc. La tecnología que se requiere para la elaboración de este producto no representa una gran inversión, ni el uso de equipos sofisticados

1.1. DEMANDA HISTORICA Exportación del Mango El mango es la cuarta fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano, la piña y la palta. Se exporta como fruta fresca (98%), pulpa pulpa (1%) y jugo (1%). Las exportaciones de la fruta fresca se han cuadruplicado del año 1990 al año 2000 pasando de 156, 938 t. a 611,00 t. En el año 2000 el volumen exportado significó un valor de US$ 381 millones. Los principales exportadores son: México, Brasil y Pakistán que conjuntamente responden por el 52.7% del volumen exportado. Otros exportadores importantes son: Filipinas, India, Holanda, Ecuador, Perú, Guatemala, Sudáfrica y Bélgica. Con respecto al mango procesado, Asia es la principal zona exportadora, siendo la India el principal exportador de jugos de mango.

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Las exportaciones de mango fresco durante la campaña octubre 2007-marzo 2008 alcanzaron un récord de 115,000 TM, hecho que significó un incremento del 65% con relación a la campaña anterior, según cifras del Minag. Dicho volumen exportado generó ingresos por cerca de US$ 80 millones, mayores en un 63% respecto de la campaña 2006-07 Para los próximos años las exportaciones de mango muestran un panorama positivo. Esta predicción se sustenta en el mayor rendimiento esperado de los cultivos, debido a que las plantaciones jóvenes (alrededor de la mitad de las 17,000 hectáreas) que se vienen incorporando a la producción en los últimos años empiezan a alcanzar su madurez y su máximo rendimiento. De otro lado, si bien se prevé que EE.UU. y Europa continúen siendo los principales mercados de exportación, se estima que el mango peruano pueda acceder a nuevos mercados como México, China y Japón. En el caso de México ya se firmó un protocolo fitosanitario con dicho país. Es importante resaltar que, si bien México es uno de los principales exportadores de mango, nuestra producción sale en contra estación, por lo que cabría una ventana de exportación. Exportación de mango peruano alcanzó las 100.000 toneladas métricas en campaña 2009-2010. El 58 por ciento tuvo como destino la Unión Europea, mientras que el 37 por ciento fue dirigido a Estados Unidos. Se registró un incremento de 127 por ciento, informó la Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM)

Cadena Productiva del Mango de Exportación:







Cadena de valor agregado del Mango: El mango es principalmente consumido en el mercado nacional e internacional en estado fresco, aunque también puede ser utilizado para elaborar diversas presentaciones agroindustriales, como jugos y néctares de mango, los cuales a su vez se pueden emplear para hacer mezclas de frutas tropicales, que son preferidas en el mercado europeo. Además se puede elaborar rebanadas de mango congeladas, deshidratados de mango, conservas de mango (purés, mermeladas y almíbar), las cuales son consumidas principalmente en el mercado externo. Estos derivados agroindustriales pueden ser utilizados como bases para helados, nieves y refrescos, alimentos infantiles, repostería y dulcería. En general, en el caso de la pulpa concentrada y congelada para consumo directo, y adorno de repostería en el caso de rebanadas congeladas.

Producción Mundial La superficie dedicada al cultivo de mango en producción en el año 2000, fue de 3 millones de has en el mundo, correspondiéndole una producción de 25 millones de t. India se sitúa como el principal productor de mango en el mundo con una participación de 11.5 millones de t. (45.8%) de la producción total. Le sigue en importancia China con una producción de 3.2 millones de tn. participando del total en un 12.8%. Un país latinoamericano ocupa el tercer lugar entre los principales países productores, México, con una producción de 1.5 millones de tn.

Otros países como Tailandia, Indonesia, Pakistán, Filipinas, Nigeria y Brasil, siguen en el ranking de la producción mundial y conjuntamente con los tres primeros explican el 85% de la producción mundial. Sin embargo, cabe citar la enorme importancia de los países asiáticos en la producción de mango, 7 de ellos son responsables del 75% de la producción mundial







Forma de Exportación del Producto Se comercializa la fruta fresca y sus derivados agroindustriales: pulpa simple y concentrada, jugos, néctar, conservas, deshidratado y congelado etc. Partida Arancelaria del mango: 0804.50.2000 mangos fr escos y secos.







Exportación mundial de jugo jugo concentrado de mango por países seleccionados, 1987-1995 1987-1995 (toneladas, 50 grados brix)

PAIS EXPORTADOR

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

COLOMBIA BRASIL ECUADOR PERU SUMA DE LOS 4 PAISES TOTAL MUNDIAL

2487 1800 800 1029 6116

3286 2994 1100 1178 8558

2068 3877 1200 1705 8850 14000

AÑO 2010

1889 1350 1485 1243 5967

AÑO 2011

AÑO 2012

270 2115 4200 1207 7792 10000

1000 248 3000 605 4853

Importación mundial de mango aumenta mientras precios se contraen El mango es la fruta tropical más comercializada en el mundo, después del banano y la piña, aunque sólo se comercializa alrededor del 3% de la producción mundial. Los flujos de comercio internacional en el mercado de mango son: América del Sur y Central abastecen al mercado de EEUU, Europa y Japón; Asia principalmente exporta a países dentro de su propia región y para el Medio Oriente; y África comercializa la mayor parte de su producción al mercado europeo. El comportamiento descendente de los precios promedio de importación obedece a la expansión de la oferta exportable, lo cual ha provocado una mayor tendencia a realizar r ealizar acuerdos en cuanto a volúmenes de comercialización comercialización y exigencias técnicas y de calidad como instrumentos para regular el mercado y reducir la volatilidad de los precios.







IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO En el desarrollo de nuevos productos generalmente se acude a los diseños mezclas, para optimizar las proporciones de las componentes. Debido al notable incremento en el consumo de jugos elaborados a base de frutas, los néctares tienen un gran potencial en el mercado de los productos alimenticios. El néctar es una bebida alimenticia, elaborada a partir de la mezcla de pulpa o jugo de una o varias frutas, agua y azúcar. Actualmente existe conciencia del valor nutricional y vitamínico de las frutas; por ello los néctares y otros derivados de fruta fr uta se han abierto espacio en el mercado m ercado urbano principalmente, a un ritmo acelerado de 12% anual. El mango es un producto de muy buena aceptación en los mercados nacionales e internacionales, por su alto valor nutritivo que presenta, siendo muy beneficioso para el crecimiento y desarrollo de los niños. La demanda mundial del mango, refleja el crecimiento sostenido de las importaciones de néctares; tomando como referencia a principales países consumidores como Canadá, Países Bajos y Francia. Canadá muestra un crecimiento favorable en las importaciones de jugos y néctares, el Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) firmado entre nuestro país y Canadá facilita el acceso permanente a dicho mercado.

N°

AÑO

1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

PRODUCCION NACIONAL (KG) 33649115 40618551 61305435 107293196 199204755

IMPORTACIONES (KG) 102525 84128 89418 166091 166052

EXPORTACIONES (KG 69038 84467 69294 135246 2227238

DEMANDA (KG) 33682602 40618212 61325551 107324041 197143569

DEMANDA (TN) 33683 40618 61326 107324 197144









1.3.PROYECCION 1.3. PROYECCION DE L DEMANDA

La proyección de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histórico de la demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para el próximo año por medio de métodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del año.

PROYECCION DE LA DEMANDA N° AÑO DEMANDA (TN) 6 2014 343702 7 2015 562731 8 2016 869153







PRODUCCION ANUAL (ha)

85

rendimiento (TN/ha. X año Total (TN)

20

1700

% de la producción que se procesar

objetivo (TN)

0,35

595

TN NECTAR

1488

2. ANALISIS DE LA OFERTA:

A. Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística) Las características de un mercado que influyen sobre el comportamiento y los resultados de las empresas que venden el mercado. Por ejemplo: El número de empresas, las posibilidades de establecer establecer acuerdos entre las empresas. · La competencia monopolística: Es una forma de mercado muy común. Casi todas las operaciones minoristas forman parte de esta forma de mercado. Las pequeñas empresas de cualquier sector pertenecen a esta categoría. Establecer un negocio es relativamente fácil, pero mantenerlo no es tan fácil: se necesita habilidad para convencer a los clientes de que un determinado producto es diferente y mejor que los productos de los competidores. La competencia monopolística es un tipo de mercado caracterizado por:







b) Tecnología. Las mejoras en la tecnología hacen posible que las empresas produzcan la misma cantidad de productos e incluso aumente su producción con menores r ecursos, lo que permite reducir los costos de producción y aumentar la oferta. Estas mejoras tecnológicas desplazan la curva de la oferta hacia la derecha. c) Número de empresas en el área. Cuando en el mercado se tiene una gran g ran cantidad de empresas en la elaboración del producto, la demanda individual se reduce. En el caso nuestro; si no existiesen las marcas conocidas en néctares, nuestro producto tendría una mayor cantidad demandada. Por otro lado, al existir varias empresas (mayor cantidad ofertada), el precio del producto disminuye como reflejo del comportamiento de las productoras para conseguir más clientes. d) Otras variables: impuestos. Los impuestos es otra variable v ariable importante. Estos al ser altos, causan que el producto tenga un costo elevado y por tanto el precio del bien aumente. En nuestro país, éste es un impedimento importante ya que los proyectos no se materializan m aterializan debido a que los impuestos correspondientes disminuyen las utilidades convirtiendo la producción en una actividad no rentable. 2.1.Análisis 2.1. Análisis de la competencia

Competencia presente a. Competencia directa. Al ser nuestro objetivo, a corto plazo, el mercado limeño; nuestra competencia directa está conformada por las grandes marcas como: Frugos, Watts, Pulp, etc. b. Competencia indirecta. Nuestra competencia indirecta está integrada por productores artesanales o microempresas que recién se abren campo en este rubro. Así tenemos: Merysa , Mandu, Malakasi, etc.







a. Competencia futura Ya que es un mercado en constante crecimiento, la competencia futura está representada por las personas que decidan invertir en este rubro o por empresas que dirijan parte de su producción a la fabricación de néctares. Inclusive en el mercado de provincias es más fuerte la competencia ya que los pobladores están constantemente innovando en este producto.

2.2.Empresas 2.2. Empresas comercializadoras y productora

En la década pasada, cuando se hablaba de jugos y néctares, sólo había dos marcas que llegaban inmediatamente a la memoria del consumidor. Sin embargo, actualmente la variedad es tanta que las principales empresas han tenido que luchar con este ‘boom’ de jugos que ha desconcentrado al

mercado. Empresas como Ajegroup, que con sus marcas ha logrado colocarse en una posición inmejorable, tanto en el mercado de jugos como en el de bebidas cítricas (Pulp y Cifrut, respectivamente), y Corporación José R. Lindley, con la legendaria marca Frugos, son los que llevan la batuta en el sector. Detrás de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Perú, y las marcas Gloria, Soalé (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; además de la empresa Laive, con sus productos Watt’s y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos diversificando su línea de productos. Cabe resaltar que, desde su ingreso a inicios del año, Cifrut ha alcanzado el 60% del mercado de bebidas cítricas, mientras que el jugo Pulp, del mismo grupo empresarial, tiene el 35% del mercado de néctares, pese a no competir en el campo de jugos nutricionales, donde la oferta también se ha incrementado.







MERCADO DE NÉCTARES NUEVOS SABORES SABORES PULP Mango busca incrementar consumo de jugos y néctares en el país.

A casi un año del lanzamiento de PULP sabor durazno, Ajeper lanzó Pulp Mango, producto con el cual se espera incrementar el consumo per cápita de este segmento. PULP Mango será el complemento ideal para la salud, la lonchera escolar, así como la bebida de los jóvenes puesto que ofrece excelente sabor, energía y vitamina C en su contenido. En muchos lugares del mundo, así como en el Perú, la fruta del mango goza de gran popularidad y









2.3.Capacidad 2.3. Capacidad instalada y oferta actual

Debido a que el lugar a comercializar nuestro producto es Lima, se escogió la provincia de Huaral para instalar una pequeña empresa procesadora de néctar de mango, ya que existe un mercado potencial, además que se caracteriza por su clima cálido y templado, favorable para la producción de distintas variedades de frutas, principalmente: cítricos, manzana, durazno. Como se puede







3. Demanda insatisfecha Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; Pr oyecto; dicho de otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta

BALANCE OFERTA-DEMANDA AÑO

OFERTA

DEMANDA TOTAL

2014 2015 2016 2017 2018

214522 424132 710542 1024523 1439748

343702 562731 869153 1277991 1804271

DEMANAD INSATISFECHA

%

129180 138599 158611 253468 364523

60% 33% 22% 25% 25%







Detrás de ellos, el Grupo Gloria, representante de Tampico, que se produce en el Perú, y las marcas Gloria, Soalé (con la soya como ingrediente excepcional) y Aruba; además de la empresa Laive, con sus productos Watt’s y el jugo que lleva su nombre, se han ganado adeptos

diversificando su línea de productos.

5. COMERCIALIZACION

Los productos se comercializaran por intermedio de un motocar, el cual distribuye todos los pedidos del día. -

Canales de comercialización:

El plan de negocios propone la distribución mediante la adquisición de una furgoneta, la cual es mucho más rentable. -

Promoción y publicidad (objetivos, medios)

Objetivo: posicionar el néctar de mango como producto diferenciado y de calidad producida. Medios: publicidad (radio, televisión y prensa escrita), promoción (conferencias de prensa, ferias organizadas por gobierno regional y gobiernos locales, universidades; así como realizar degustaciones en supermercados y locales de mayor concurrencia publica en los colegios,

Estudio de Mercado de Produccion de Nectar de Mango Final.

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