Estudio de Comercio Electrónico 2010 Elaborado por: Vicepresidencia de Investigación de Mercados Diana Arboleya, TGI Kantar Media
Presentado por:
Índice
1. Introducción y contexto 2. Metodología 3. Comercio electrónico en México 2009 y principales hábitos del comprador en Internet 4. Conclusiones
Introducción La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México. Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México que orienten y favorezcan el crecimiento del internet. La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2010, que por sexto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select. Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del comercio electrónico en México así como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y oportunidades en la materia en México. Vicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet.
Mercado Mexicano
Datos y metodología del Mercado Mexicano El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2010, el sexto en su tipo, mide la magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet. 25 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio. Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2010. Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del análisis de esta información y sus tendencias.
Empresas participantes CONSUMO
TURISMO
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
Bwin Cinépolis De Compras Dell Emoción Deportiva EsMas Gandhi Liverpool MercadoLibre Nine West Palacio de Hierro Plaza VIP Seguros S Sony Sorteo Tec Telefónica Ticket Master
Aeromexico Aerocan Clickhoteles Interjet Mexicana Price Travel RCI Volaris
Comercio electrónico: crecimiento por encima de la economía en 2009 y fuerte crecimiento en 2010 Cifras en MUSD $2,387 Ventas anuales de comercio electrónico B2C
Crecimiento anual
$1,768
31% $1,817
3%
$955 $537 $209
2004
$315
2005
2006
2007
2008
2009
2010* *Estimado
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Cifras en millones de pesos Ventas anuales de comercio electrónico B2C
Crecimiento anual
25%
$24,545
$30,292
23%
$19,713
$10,438 $5,853 $2,360
2004
$3,430
2005
2006
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
2007
2008
2009
2010*
*Estimado (tipo cambio: $12.69)
Crecimientos en consumo superiores a turismo en 2009 y 2010 102%
Crecimientos anuales de montos en dólares
91%
51% 43% 33%
24%
31%
-3% 2007
2008
Consumo Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
2009
Turismo
2010* *Estimado
Comercio electrónico gana participación vs. negocio tradicional 2008
Comercio electrónico 8%
2009
Comercio electrónico 12%
Otros medios 92% Otros medios 88%
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Las tiendas virtuales no son consideradas n = 18
Ventas internacionales continúan con fuerte crecimiento Destino de las ventas de los negocios de comercio electrónico en México
5%
14%
23%
95%
86%
77%
Internacionales
Nacionales
2007
2008
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
2009
n=19
En el segmento de consumo, cómputo representa el mayor volumen de ventas Distribución de ventas en consumo Accesorios para vehículos 4% Consolas y videojuegos 6% Ropa y acc. Pers. 8%
Hogar y electrodomésticos 3%
Deporte 3%
Animales y mascotas 3% Fotografía y cámaras digitales 2%
Salud y belleza 3%
Boletos de cine 2% Acc. Cell. 2%
Electrónica 8% Celulares 13%
Computación 26%
Otros 29%
Otros 11%
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Tiempo aire 1% Libros y revistas 1% Artículos para bebés 1% Mobiliario y equipo 1% Coleccionables 1% Seguros 1% Música y películas 0.4%
En turismo: el peso de boletos nacionales sigue impulsando el comercio Precio promedio internacionales: $215 USD Precio promedio nacionales: $155 USD Distribución de ventas en turismo
Boletos de avión Internacional 28%
Boletos de avión Nacional 72%
Fuente: Select, Estudio de comercio electrónico, octubre 2010
Depósitos o transferencias ganan terreno vs. TDC Otros: Créditos y productos no bancarios/Pagos diferidos
9% 6% 5%
8% Depósito/Transferencia en línea
15% 12%
8% COD/Efectivo
12% 9%
74% Tarjeta de crédito
66% 74%
2008 Fuente: Select, octubre 2010
2009
2010
Comprador en Internet
Datos y metodología del Comprador en Internet Se ha realizado una encuesta en línea a una base de datos (www.consupermiso.com.mx) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de compra. Se obtuvieron 1,024 casos que representan al Universo del Internauta Mexicano tanto en las variables de Seco, NSE, edad y área geográfica. El objetivo dinal de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en cuenta el usuario de internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales y sobre todo el nivel de confianza.
• Universo: internautas mexicanos de 18 años en adelante • Usuarios frecuentes de internet (Exposición mínima de 2 horas diarias) • Ámbito geográfico: México • Técnica: C.A.W.I. Entrevista auto-administrada online • Muestra: 1,024 casos • Fecha de trabajo de campo: Octubre 2010
Mercado Mexicano
Perfil de la muestra
La Distribución de géneros , edades y NSE son representativos al perfil del internauta Mexicano Género
Edad De 18 a 24 años
41%
De 25 a 34 años
55%
45%
De 35 a 44 años De 45 a 54 años
Hombres
Más de 55
NSE
Mujeres ABC+
17% 8% 3%
40%
C
21%
D
D/E
31%
28% 11%
*Base: 1024 entrevistados
Hábitos de compra
El 65% de los entrevistados han comprado por Internet. Y la principal razón para no comprar en línea es la falta de confianza. ¿Has comprado por Internet?
3%
¿Por qué NO?
22%
No me da confianza dar mis datos personales
54%
Me da miedo proporcionar información de mi tarjeta
40% 36%
No sé si me va a llegar el producto
35%
No confío en que el envío llegue
35%
40%
32%
No tengo tarjeta de crédito
24%
No me interesa
18%
Me parecen elevados los costos del envío Si, sólo en sitios mexicanos Si, sólo en sitios extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) Si, en sitios mexicanos y extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy) No he comprado por internet
*Base: 1024 entrevistados
No sé como comprar por Internet
15%
No encuentro lo que busco
9%
Tarda mucho en llegar lo que compro
7%
*Base: 354 entrevistados que mencionaron No haber comprado por internet.
El 99% de los entrevistados que han comprado por Internet, considerará realizar alguna compra. ¿Piensas hacer alguna compra por Internet en el futuro?
8% 46%
45% Si, en los próximos 3 meses
1%
Si, en el próximo año Sí, pero no sé cuando No, no pienso comprar nunca por internet
*Base: 670 entrevistados
El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos. Aparatos Electrónicos Computadoras Boletos de Avión o boleto de autobús (transporte aéreo o terrestre) Software Boletos Eventos, Espectáculos, Conciertos, Cine, Teatro, etc. Teléfonos Celulares / Accesorios Ropa y accesorios personales (Relojes / Lentes / Calzado / Bolsas, etc.) Reservaciones de Hotel Música y películas (descargas)
Libros y revistas (físicos) Libros y revistas (descargas) Consolas y videojuegos Artículos p/hogar Juguetes Música y películas (físicas) Accesorios para vehículos Perfumes Impresiones on-line (fotos, documentos, etc., enviados x mail) Animales y Mascotas Renta de vehículos Alimentos Seguros
49% 31% 31% 30% 28% 26% 22% 21% 21% 20% 19% 18% 16% ¿Qué Productos/Servicios has comprado? 16% 14% 11% 9% 6% 5% 4% 3% *Base: 670 entrevistados 2%
El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet de productos y/o servicios, las han realizado en portales de compra/venta. 66%
Compra venta
35%
Banca en línea
34%
Entretenimiento/Espectáculos
31%
Transportes aéreos o terrestres
26%
Cómputo
19%
Software
18%
Gobierno
14%
Boutiques/Tiendas departamentales Cadenas de Hoteles
14%
Artículos de oficina
10%
Autoservicios
10%
Agencias de Viajes virtuales Seguros
¿En qué tipo de portales has realizado tus compras en línea?
8% 3%
*Base: 670 entrevistados
El gasto promedio de compras en línea es de $401 a $1000 pesos y lo hacen cada tres meses. ¿Cuánto gastas en promedio cada vez que compras?
¿Con qué frecuencia compras en línea?
Más de $5001 pesos
4%
Cada Año
$3001 a $5000 pesos
5%
Cada Tres meses
18%
$1001 a $3000 pesos
39%
Cada Mes
23%
40%
$401 a $1000 pesos
Cada Semana
3%
He comprado una sola vez
12%
26%
$150 a $400 pesos Menos de $150 pesos
23%
7%
*Base: 670 entrevistados
*Base: 670 entrevistados
Intención de compra
La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas. Antes de realizar una compra de cualquier tipo (en Internet o tienda física), ¿comparas precios?
8%
37%
51%
Sí, comparo precios en internet
4%
Sí, comparo precios en tiendas físicas
Sí, comparo precios en internet y tiendas físicas No
*Base: 670 entrevistados
El 45% de los entrevistados que han comprado por Internet, utilizan Internet como su principal fuente de información. ¿Cuál es tu principal fuente de información?
27% Otros TV
9%
Campañas en línea Amistades
8% 3% 2%
46%
Familia Experiencias Previas Internet
5% *Base: 670 entrevistados
El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo. ¿Por qué compras por internet?
76%
Ahorro tiempo
51%
Es más barato
48%
Encuentro variedad de modelos
48%
Me lo llevan a casa
38%
Es más práctico Puedo comprar artículos de otros países/importados
37% 18%
Es la única forma en la que lo encuentro Aseguro el producto/servicio Encuentro lo de moda
16% 11%
*Base: 670 entrevistados
Conclusiones
Conclusiones • El Comercio electrónico alcanza los $1,817 MUSD en 2009 • 31% crecimiento estimado para cierre 2010 • 12% de ventas totales se realizan a través de comercio electrónico • Consumo crece agresivamente superando crecimientos de turismo
• Ventas internacionales continúan impulsando segmento: 23% del total • Boletos avión y computadoras impulsan crecimiento • Transferencias y depósitos ganan participación en medios de pago
Conclusiones •El 66% de los entrevistados que han realizado compras por Internet, las han realizado en portales de compra/venta.
• El 49% de los entrevistados que han comprado por Internet, han adquirido Aparatos Electrónicos. • La mitad de los entrevistados que han comprado por Internet, comparan precios en Internet y tiendas físicas. •El 65% de los entrevistados han comprado por Internet.
• El 76% de los entrevistados que han comprado por Internet, consideran que ahorran tiempo.
