El Mercado de la Consultoría en Perú

Estudios de Mercado

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

El mercado de la Consultoría en Perú

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Estudios de Mercado

El mercado de la Consultoría en Perú

Este estudio ha sido realizado por Inmaculada Valencia Soriano bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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Agosto 2009

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

5

II. INTRODUCCIÓN 1. situación general del país 1.1. Inversión privada, pública y público-privada 1.2. Inversión extranjera 2. Definición y características del sector y subsectores relacionados

9 9 16 19 21

III. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 1.2. Análisis de la oferta 1.2.1. Principales empresas de Consultoría Integral

24 24 24 26 27

1.2.2.

Principales empresas de Ingeniería

32

1.2.3.

Principales empresas de Consultoría en Marketing

33

1.2.4.

Principales empresas de Consultoría en Tecnologías de la Información 35

1.2.5.

Principales empresas de Consultoría en Gestión de Calidad

36

1.2.6.

Principales empresas de Consultoría en Recursos Humanos

38

1.2.7.

Principales empresas de Consultoría legal y tributaria

40

1.2.8.

Principales empresas de Consultoría para PYMES

41

2. Análisis cualitativo 2.1. Legislación aplicable 2.2. Condiciones de acceso 2.3. Tributos aplicables 2.3.1. Impuesto sobre la Renta 2.3.2.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

2.4. Constitución de una empresa en Perú 2.4.1. Sociedad Anónima

45 45 46 47 47 48 49 49

2.4.2.

Sucursales

49

2.4.3.

Contratos Asociativos

49

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

51 3

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ 1. sector privado 1.1. Dimensión del Sector Privado 1.2. Descripción del Sector Privado 1.3. Distribución geográfica del Sector Privado 1.4. Evolución de los sectores de consultoría de ingeniería 1.4.1. Sector de la construcción

54 54 56 58 59 59

1.4.2.

Sector minero

63

1.4.3.

Sector energético

66

1.4.4.

Sector de telecomunicaciones

69

1.4.5.

Sector de transporte y comunicación

70

1.4.6.

Sector financiero y de seguros

72

1.4.7.

Sector de industrias manufactureras

73

1.5. Tendencias culturales del sector 2. sector público

75 76

3. cooperación internacional

87

V. ANEXOS 1. Listado de direcciones de interés

91 91

2. Bibliografía


110

4


I.

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Dentro de un entorno internacional cada vez más competitivo y globalizado, en las últimas décadas el mercado de la consultoría se ha vuelto muy dinámico. El crecimiento acelerado de las economías en desarrollo y los procesos de reforma por las que han venido atravesando, ha impulsado tanto una expansión de una oferta doméstica vigorosa de servicios de consultoría como una incursión agresiva de empresas de consultoría consolidadas en países desarrollados hacia esas economías. En este contexto, las empresas consultoras internacionales y las domésticas han estado sujetas a una constante necesidad de adaptación eficiente, que las ha llevado a buscar diversas modalidades de complementación y asociación, cuando no a abiertos procesos de internacionalización vía apertura de sucursales, fusión, absorción o adquisición de empresas domésticas. Esta tendencia a la internacionalización cobra mayor relevancia en medio de una crisis mundial que viene mostrando un marcado contraste entre países en desarrollo como el Perú cuyas economías han mantenido un interesante dinamismo económico y países desarrollados cuyas economías han sucumbido entrando en recesión. Es así que se viene dando un renovado interés de empresas consultoras europeas y particularmente españolas por exportar sus servicios o emprender estrategias más amplias de internacionalización, mirando a América Latina como un mercado de destino atractivo y relativamente accesible, dadas las facilidades que brinda el uso del idioma castellano como primera lengua. En el último lustro la economía peruana ha conseguido consolidar una dinámica sorprendente. Los negocios gozan de un entorno muy favorable y los mercados internacionales se le abren al Perú a través de la firma de diversos tratados de libre comercio, que contribuyen a potenciar su ya acelerada expansión económica y modernización. Este entorno hace especialmente atractivo el desarrollo del mercado de la consultoría peruana, con el concurso intensivo de actores nacionales y extranjeros. El futuro promisorio del mercado de la consultoría peruana se afianza en los fundamentos sólidos que posee la economía del Perú, dado su equilibrio fiscal prolongado, su baja inflación, su moderado nivel de deuda externa, su equilibrio externo y el elevado nivel de reservas inOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ ternacionales, lo que le ha permitido una mejora progresiva en su calificación riesgo-país, siendo de las pocas economías emergentes que ha mantenido su grado de inversión en medio de la crisis mundial. En este escenario de progreso y globalización, los gerentes peruanos requieren de nuevos conocimientos y habilidades, lo que ha incrementado la importancia de los servicios de consultoría. Ha surgido una nueva voluntad de los gobiernos, las entidades de fomento de las exportaciones y los gremios empresariales de crear capacidades nacionales y regionales para facilitar una exportación de servicios exenta de restricciones. Las exportaciones peruanas han venido creciendo de manera estable a tasas del orden de 35% o más por año, mostrando cómo las empresas peruanas se enfrentan al reto del mercado global. Para proseguir por esta senda necesitan el apoyo estable de consultoras internacionales que les ayuden a elevar su competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor; desde la provisión de insumos y la producción hasta el mercadeo, la distribución y la comercialización. Los sectores de crecimiento más promisorio y que, por tanto, son generadores de múltiples oportunidades de negocios de consultoría son: la minería, la energía, los hidrocarburos, el turismo, la construcción de carreteras, puertos y aeropuertos, el saneamiento, las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión ambiental y la gestión de recursos humanos. También se espera un crecimiento de la consultoría especializada, motivada por la demanda de servicios detallados, que contribuyan a crear elementos diferenciadores frente a la competencia. La demanda de servicios de consultoría está influenciada por la inversión privada, la inversión pública y los proyectos patrocinados por organismos multilaterales y las entidades de cooperación para el desarrollo. En inversión privada, la demanda de servicios de consultoría por parte de las empresas tiene un propósito de crecimiento interno y de fortalecimiento de la competitividad. Están en búsqueda de estrategias para obtener los mejores resultados en cada una de sus áreas de gestión y su inserción a los nuevos mercados y/o el mantenimiento en los mercados actuales. Además, hoy en día las empresas intentan concentrar su actividad en el “core business” de su negocio y para ello es necesario apoyarse en agentes externos o servicios de outsourcing especializados, para atender las actividades subsidiarias de la empresa. En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2009 crecerá alrededor de 3,5%, siendo la economía que más crecerá en América Latina. Particularmente, la inversión privada ha venido creciendo a una tasa promedio del 15.9% en el mismo periodo, principalmente en los sectores de comunicaciones, minería, industria, finanzas, y energía, siendo estos sectores altamente demandantes de asesoramiento de empresas consultoras y de ingeniería.


6

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Todo ello representa una oportunidad para las empresas de consultoría españolas que quieran abordar el mercado peruano. Más aún teniendo en cuenta lo propicio que se muestra el entorno económico peruano a la inversión extranjera, gracias a un marco legal estable.

La inversión pública genera una demanda del Estado de servicios de consultoría y obras, la misma que se caracteriza por un crecimiento constante en los últimos años. La descentralización del Estado ha implicado una transferencia de funciones del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, por lo que hoy éstos son competentes para administrar su presupuesto de inversión, pudiendo directamente realizar convocatorias de proyectos. Aquellos gobiernos regionales y locales que perciben ingresos por el Canon Minero son ampliamente excedentarios. El Canon ejecutado es mucho menor a los fondos disponibles, los cuales de acuerdo a ley se acumulan en cuentas de esos mismos gobiernos y no retornan al Tesoro Público al final de cada ejercicio presupuestal anual. Actualmente han ejecutado en promedio alrededor del 50% de los fondos disponibles, debido a la falta de proyectos realmente interesantes y la limitada capacidad de gestión de la inversión pública. En lo que concierne al Gobierno Central, el año 2008 la demanda de consultoría financiada con recursos públicos superó los US$ 129 millones; 46% más que el año anterior. He aquí una posibilidad a tener en cuenta por empresas españolas que decidan abordar el mercado peruano a través de licitaciones públicas. La disminución de la brecha de infraestructura como objetivo primordial del Gobierno constituye una oportunidad para las consultoras españolas, pues serán necesarios estudios de ingeniería y de impacto ambiental. No obstante, es necesario mencionar que las empresas internacionales tienen una desventaja con respecto a las peruanas en la concesión de licitaciones públicas: en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, las empresas nacionales tendrán un 20% adicional a la sumatoria de la calificación. Del mismo modo, las PYMES peruanas también obtienen un trato preferencial. También existen diferentes Organismos Multilaterales e Instituciones de Cooperación Internacional que invierten fondos en proyectos para el desarrollo del país y que para ellos demandan servicios de consultoría especializada. Las instituciones más importantes son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Cooperación Andina de Fomento. La oferta del sector de consultoría en Perú es baja. Existe un mínimo número de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas internacionales instaladas en el país a través de franquicias. El sector de consultoría en Perú ha adquirido un mayor dinamismo gracias a la llegada de estas consultoras multinacionales, y al incremento de su demanda. Sus servicios han estado enfocados a las decisiones estratégicas y al sector público, principalmente por licitaciones. Las empresas líderes que ofrecen estos servicios tienen experiencia en el mercado como también una buena organización, lo cual les permite ser consideradas en eventos internacionales.


7

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Estas empresas de carácter internacional, junto con las locales, concentran el mercado de las empresas medianas y grandes. Ello abre una interesante oportunidad para abarcar el mercado de las micro y pequeñas, pues existen muy pocas empresas e instituciones especializadas en este tipo de consultoría, aunque la demanda está en continuo aumento. Las micro y pequeñas empresas se han convertido en el segmento empresarial más importante del país y ha crecido en un 29% entre 2001 y 2004. Sólo el 1.65% del total de empresas está conformado por medianas y grandes empresas, las cuales crecieron en un 48% en este mismo periodo. La principal barrera que en general tienen las empresas peruanas al contratar servicios de consultoría, además del gasto que supone para la empresa, es el desconocimiento que existe entre las PYMES sobre los beneficios que pueden obtener apoyándose en una consultora externa, además de la mala imagen que tienen de los servicios que ofrecen las consultoras locales que se acercan a ellas, que por lo general son las más informales y pequeñas o individuales. También se hace necesario aprovechar las oportunidades de alianzas estratégicas que las empresas consultoras españolas pueden tener con las peruanas para complementar áreas de especialización, de modo que se pueda atender el segmento de empresas grandes y medianas. Por otra parte, es importante mencionar la existencia en Perú de diversas entidades que promueven la consultoría, especialmente en las PYMES, lo que representa un aspecto positivo para el desarrollo futuro del sector en ese país. En conclusión, el mercado peruano de consultoría presenta en todas las áreas de especialización altos índices de atracción para las empresas españolas, visto el alto crecimiento de la demanda y la escasa oferta presente en el país. Las óptimas perspectivas futuras que presenta el país en todos los índices macroeconómicos, según las mayores instituciones mundiales, hacen de Perú uno de los principales países objetivo de empresas internacionales en todos los sectores y en el mercado de servicios de consultoría.

Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislación nacional otorga a las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con la finalidad de promover su competitividad y formalización.


8


II.

INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS El sector servicios es una de las actividades económicas que más empleo genera en Perú. En 2007, dicho sector, con un crecimiento de 9.59%, mostró un desempeño por encima del Producto Interior Bruto (PIB) global, que ese mismo año creció 8.86%. Las exportaciones del sector bordearon los 4,000 millones de dólares al cierre de 2008, influenciadas principalmente por el turismo que aporta cerca del 60% de ese total. El rubro otros servicios, constituido por consultoría, franquicias, software, entre otros, sumó 458 millones de dólares en exportaciones, motivado por una ampliación de mercados y el fortalecimiento de los principales países de Latinoamérica1. El sector servicios ha venido experimentando una liberalización con la aprobación de la Decisión 6592, que ratifica la vigencia de la zona de libre comercio de servicios por los países que forman parte de la Comunidad Andina –CAN. El proceso de perfeccionamiento culminó el 14 de diciembre de 2006, teniendo como objetivo eliminar gradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio de servicios entre los países de la región. En cuanto a la Inversión Extranjera, la Comunidad Andina cuenta con un Régimen Común de Inversiones (Decisión 2913) que garantiza un tratamiento igualitario y no discriminatorio a los inversores extranjeros y otorga a los Países Miembros la libertad de definir sus políticas de inversión a través de sus respectivas legislaciones nacionales.

1 Fuente: ANDINA. Agencia Peruana de Noticias 2 Sectores de servicios objeto de profundización de la liberación o de armonización normativa. www.comunidadandina.org 3 Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ La oferta del sector de la consultoría en Perú es baja: existe un mínimo número de empresas consultoras locales (totalmente peruanas), ya que la mayor parte de las consultorías en Perú han sido creadas por empresas internacionales instaladas en el país a través de franquicias4. La causa del nacimiento tardío de la consultoría peruana radica en sus problemas políticos y económicos de la década pasada. El proteccionismo del país junto con la mentalidad cerrada del empresario peruano, para quien lo más importante era no tener competencia del exterior para no perder cuota de mercado nacional, hicieron que la calidad como elemento importante en un negocio quedara al margen. Las empresas peruanas comprendían todos sus problemas como fallos de la política económica del Gobierno, y por tanto, la competitividad no era de ningún modo significativa ni necesaria para crecer. La liberalización del Gobierno tras la finalización del mandato de Alberto Fujimori, llevó consigo la concienciación por parte de empresas y del nuevo Gobierno hacia la calidad y la competitividad. El país ha firmado recientemente varios acuerdos comerciales con países de todo el mundo en una clara ratificación de su carácter aperturista en materia comercial. Desde mediados de 2004, con el fin de eliminar obstáculos al intercambio comercial, de consolidar el acceso a bienes y servicios y de favorecer la captación de inversión privada, Perú negocia con EEUU la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC), que queda ratificado de forma definitiva el día 4 de diciembre de 2007. Este tratado es el resultado de una libertad jurídica y comercial. A partir de entonces, algunos países sudamericanos utilizan Perú como país puente para sus negociaciones con EEUU. Vista la creciente preocupación de las empresas peruanas por la calidad, empresas norteamericanas invierten en el país y se implantan con carácter internacional con la pretensión de dar una imagen global y transmitir confianza a los empresarios peruanos. Asimismo, Perú firma otro TLC con China a finales de 2008 y desde principios de 2009 se encuentra negociando en el marco de la Comunidad Andina un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. El país ha suscrito y están en aplicación Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con sus principales socios comerciales en la región latinoamericana; el MERCOSUR, Chile y México. Cuenta también con TLC con Singapur y Canadá, un protocolo de cosecha temprana con Tailandia y ha profundizado el ACE con Chile. Se encuentra negociando la profundización del ACE con México y TLCs con el grupo de países del EFTA. En marzo de 2009 se iniciaron las negociaciones con la República de Corea y en mayo, aspira a iniciarlas de igual forma con Japón. Por tanto, son notorias las expectativas en torno a los nuevos tratados de libre comercio, con los retos y las oportunidades que seguramente generarán. El siguiente mapa muestra los acuerdos con los que cuenta Perú con el resto del mundo.

4 Fuente: Entrevista UNI -Universidad Nacional de Ingeniería


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Analizando la situación de las exportaciones e importaciones del sector servicios en el país, la balanza aparece como negativa lo que muestra que en Perú se importan más servicios de los que se exportan.

GRÁFICO 1. SALDO DE LA BALANZA DE SERVICIOS, 1997-2007 (MILL. US$) 1997

1998

1999 2000 2001

2002

2003

2004 2005 2006

2007

0

Millones de US $

-200 -400 -600 -657

-800 -786 -1000

-588 -735

- 732 - 963

- 900

- 834

- 994

- 781 - 928

-1200 Fuente: Banco Central de Reservas del Perú, Elaboración propia

En Perú, la nación de procedencia de una empresa o el país e institución de formación de un empresario es muy importante a la hora de contratar servicios o personal. De esta manera, ante la desconfianza que transmitiría una consultora 100% peruana y a pesar de la buena formación de los consultores ingenieros en el país, este sector se desarrolla poco y comienza a ser un campo conquistado por empresas internacionales, sobre todo americanas. No obstante, y con el desarrollo económico que ha venido mostrando el país en los últimos años, Perú fue clasificado en 2008 como una economía con grado de inversión por la agencia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Fitch Ratings. Esta clasificación ya había sido otorgada por la agencia canadiense Dominion Bond Rating Service durante el tercer trimestre de 2007. La directora principal de Calificación Soberana para América Latina de Fitch Ratings, expresó que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y la reducción de la deuda externa de Perú contribuirán a mejorar la calificación de riesgo5. De esta manera, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la deuda pública peruana disminuyó en 2008 en 5.7 puntos porcentuales.

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 2000-2008 (%DEL PIB) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: MEF. Elaboración propia

Según el Foro Económico Mundial (Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure 2007), Perú ocupa el primer puesto en la región en receptividad del Gobierno a la inversión privada, y el segundo en protección al inversionista a nivel latinoamericano según el Banco Mundial (Doing Business 2008). De acuerdo al Índice de Competitividad Global (2008) del Foro Económico Mundial, Perú aparece en el puesto 86. De los 12 pilares de la competitividad que mide el Foro Económico Mundial6, Perú presenta progresos en estabilidad macroeconómica, eficiencia de los mercados laboral y de bienes, y sofisticación financiera. Por otro lado, el país está en las últimas 30 posiciones, es decir, por debajo del 80% de las economías, en lo que se denomina la triple “i”: instituciones, infraestructura e innovación, y en educación.

5 Fuente:

ANDINA -Agencia Peruana de Noticias. 02 marzo 2009 6 Instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial, e innovación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Viéndose afectado directamente el sector de la consultoría por la situación económica general de crisis, ya que los potenciales compradores de servicios de consultoría son tanto públicos como privados en la totalidad de los sectores productivos, se desarrolla a continuación un análisis macroeconómico de la situación actual de Perú. A nivel macroeconómico, es necesario remarcar que el Producto Interior Bruto (PIB) peruano creció un 9,8% durante el año 2008. Con ello el país suma diez años de crecimiento consecutivo. En buena parte, el crecimiento del PIB es explicado por el impulso de la inversión bruta privada, la cual creció un 25,6% durante 2008. En este mismo año, la inversión pública creció un 41,9%, ritmo de crecimiento que se espera se mantenga gracias al aumento sostenido de la recaudación fiscal. El Índice de Precios al Consumo tuvo su mayor tasa durante 2008, llegando a un 6,7%. Uno de los principales factores que ha incidido en la variación de precios ha sido el comportamiento de los precios cuyos insumos dependen del mercado internacional, o de aquellos productos que presentaron alguna estacionalidad. Las exportaciones han mantenido un crecimiento sostenido. Los principales destinos durante 2007 y 2008 fueron EEUU, China, Suiza y Canadá; España ocupa el noveno puesto. Por otra parte, el sector tradicional (minería, pesca, petróleo y derivados, y agropecuario) tiene mayor peso en la exportación que el no tradicional. En cuanto a las importaciones, han continuado también un crecimiento sostenido, sobre todo aquellas de bienes intermedios (combustibles y lubricantes, materias primas y productos para la agricultura e industria). Los principales mercados de origen de las importaciones son EEUU, China, Brasil y Ecuador; ocupando España el puesto número 16. La construcción fue el sector que impulsó en mayor medida el PIB, aunque creció menos en 2008, al igual que la recaudación tributaria.

TABLA 1. RESULTADOS RECIENTES LIGADOS A LA INVERSIÓN 2004 PIB (var. %)

5,0

2005

2006

2007

2008

6,8

7,7

8,9

9.8

Inversión Privada (var. %)

9,1

13,9

20,1

24,0

25,6

Inversión Pública (var. %)

5,7

12,2

13,0

27

41,9

IPC (Var. Anual)

3,5

1,5

1,1

3,9

6,7

Exportaciones (mill. US$)

12809,2 17367,7 23830,1 27881,6 31529,4

Importaciones (mill. US$)

9804,8

12081,6 14844,1 19595,1 28438,9

PIB sector construcción (var. %)

4,7

8,4

14,8

16,6

16,5

Recaudación Tributaria

13,6

14,0

14,9

15,6

15,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, BCRP

El siguiente gráfico muestra la evolución del PIB desde el año 1991, que gozó de un buen período de crecimiento económico sostenido, sobre todo debido a un aumento de los préstamos a las micro y pequeñas empresas. En noviembre de 2005, los préstamos en el sistema banOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ cario llegaron a US$ 1.250 millones, lo que significó un crecimiento de 15% en relación al año anterior. Los depósitos en el sistema bancario llegaron a niveles récord de US$ 1.580 millones, y los ingresos netos desde enero a noviembre de 2005 llegaron a US$ 402 millones, que significa un crecimiento de 109% en relación al año 2004. Desde entonces hasta 2008, el PIB ha venido mostrando un crecimiento situado por encima de los 110.000 mill de $, alcanzando en este último año una variación anual del 9.8%, 8 puntos porcentuales más que el año anterior, lo que marca un récord desde 1994.

GRAFICO 3. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO PERUANO, 1991-2008 (MILL. US$)

Millones de US $

120000,00 100000,00 80000,00 60000,00 40000,00 20000,00 2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0,00

Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2009)

Como se puede observar en el siguiente gráfico, Perú está experimentando un crecimiento superior a la media de otros países. Esto genera prosperidad, y la necesidad de seguir creciendo de manera constante da importantes oportunidades al sector de la consultoría, cuyos principales clientes son tanto empresas privadas como el Gobierno nacional, regional y local del país.


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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 4. VARIACIÓN % INTERANUAL DEL PIB, 1992-2008

14,00%

12,80%

12,00% 9,80%

10,00%

8,60%

8,00% 6,00%

9% 7,60% 6,70%

6,90%

5,10%

5%

4,80%

4% 4,00%

3%

2,50% 2,00%

0,90% -0,40%

0,00% 1992

1993

0,20%

-0,70% 1994

1995

1996

1997

1998

1999 2000

2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008

-2,00%

Fuente: INEI, Elaboración Propia

Al analizar el crecimiento del PIB por actividad económica, se observa que la manufactura y la minería son los sectores que más influencia tienen en el desarrollo de éste. Ambos sectores juntos conforman 43 % del total del PIB del año 2007.

GRAFICO 5. TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004-2007 (millones de US$)

25000,0 Agropecuario y pesca

20000,0

Explot. minas y canteras

15000,0

Manufactura Electric.y agua

10000,0

Construcción

5000,0 Otros

0,0 2004

2005

2006

2007

Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994, Tasa Cambio 2009)


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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ El PIB de la economía peruana se divide principalmente en tres grandes sectores económicos: servicios, transformación y extractivo. En el siguiente gráfico se puede apreciar que el sector servicios constituye más de la mitad de la producción total del país. Naturalmente, es en este sector económico donde encontramos la presencia del sector de la consultoría, objeto de estudio.

GRAFICO 6. REPARTO DEL PRODUCTO INTEROR BRUTO POR GRANDES SECTORES ECONÓMICOS, 2007 Im pues tos E xtra ctivo 10% 14%

S ervicios 55%

Tra ns form ació n 21%

Fuente: INEI, Elaboración Propia (Precios Constantes 1994)

1.1.

Inversión privada, pública y público-privada

La inversión privada, como se aprecia en el siguiente gráfico, ha acelerado su ritmo de crecimiento en los últimos años. Según Proinversión, desde 2003 hasta 2007, la inversión privada en Perú ha aumentado más del 100%. En 2008, Proinversión estimó que la inversión privada había superado los US$ 21.000 millones y crecido en 23%.

GRAFICO 7. CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN PERÚ (MILL. US$)

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

25310 20578

8668

8356

8394

9222

10544

2000

2001

2002

2003

2004

12283

2005

15202

2006

2007

2008

Fuente: Proinversión


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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Además de la inversión estrictamente privada, se está promocionando la modalidad de concesión de las infraestructuras que es la Asociación Público-Privada (APP)7, en la que el Estado garantiza al concesionario un nivel de ingresos mínimos anuales: el concesionario busca el financiamiento y el Estado se compromete al pago en cuotas del costo de inversión, mantenimiento y operación. Es una modalidad muy utilizada en el sector transportes. APP es un concepto que representa trabajar con los sectores público y privado en cooperación y asociación para ofrecer infraestructura y servicios. Se restringe a aquellos casos en que el sector privado provee directamente un servicio público, pero que su intervención supone la participación financiera del Estado para hacer rentable el proyecto (co-financiamiento parcial o total del Estado). Una APP supone entonces la prestación directa del servicio público al usuario por parte de la empresa privada. Una APP, se distingue de la obra pública, pues esta última, junto con la tercerización de servicios, constituye un bien o servicio intermedio que hace posible que el sector público asegure directamente la prestación de un determinado servicio o el uso de una determinada infraestructura. Las APP deben entonces distinguirse de la obra pública (una carretera construida y entregada) y/o del outsourcing de servicios que el sector público pueda contratar (servicios informáticos, de limpieza, de contabilidad) para poder cumplir con sus funciones. Asimismo es importante no confundir las APP con las privatizaciones. Por su parte la legislación peruana recoge distintas modalidades de APP: concesiones, contratos de asociación, joint ventures, asociación en participación, gerencia.

8

GRAFICO 8. ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Build

BAJO

Grado de participación del sector privado

8

ALTO

Fuente: “Asociaciones Público Privadas”. Situación Actual. PROINVERSION

7

Fuente: Las Asociaciones Público Privadas en el Perú, 2005. ProInversión

Build-Operate-Transfer (Contrato tipo BOT): Contrato según el cual se establece que la sociedad vehículo del proyecto (la que tiene a cargo todos los componentes del proyecto, como levantar los fondos, pagar las deudas, contratar y supervisar al constructor…) deberá construir, operar y transferirla al Estado. 8


17

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ En lo que concierne a la inversión pública, en diciembre de 2008, el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local de Perú (FONIPREL)9, seleccionó 270 propuestas en regiones y municipios a nivel nacional, que representan un monto total aproximado de s/295 millones de cofinanciamiento. Foniprel 2009 cuenta con un total de recursos para cofinanciar propuestas de inversión por hasta S/. 1 567,5 millones10.

GRAFICO 9. EVOLUCIÓN GASTO DEL GOBIERNO SEGÚN SECTORES, 2004-2008 (mill. €, TASA 2009) 16000,00 14000,00 BIENES

12000,00

CONSULTORIAS OBRAS

10000,00

OBRAS SEGUROS

8000,00

SERVICIO DE CONSULTORIA

6000,00 SERVICIOS

4000,00

SERVICIOS EN GENERAL

2000,00

TOTALES

0,00 2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: SEACE, Elaboración Propia

Con el objetivo de incrementar la inversión pública, el Gobierno peruano ha lanzado el Plan de Estímulo Económico, un programa de carácter temporal (2009-2010) orientado a la infraestructura, al ser una actividad económica intensiva en mano de obra (se calcula que el plan generaría alrededor de 215,3 mil empleos netos, de los cuales 88,8 mil se colocarían en el sector de la construcción11).

El Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) es un fondo concursable, cuyo objetivo principal es cofinanciar proyectos de inversión pública y estudios de preinversión orientados a reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica. El FONIPREL podrá cofinanciar hasta el 90% de la elaboración de estudios de preinversión o la ejecución de proyectos de inversión (PIP) de los Gobiernos Regionales y Locales. Más información en http://www.mef.gob.pe/DGPM/foniprel.php 9

Fuente: Diario El Comercio “Seleccionan 270 propuestas de inversión pública en regiones y localidades”, 30 diciembre 2008. 10

11

Estimación del MEF.


18

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Se trata de un conjunto de medidas tomadas por el Gobierno para mantener el crecimiento de la economía y generar empleo formal12. El monto total en la primera etapa es de s/4.500 millones, lo que supone el 1,2 del PIB, y llegará a 2,4% del PIB cuando se lance todo el programa (s/10.000 millones). De esta manera, el crecimiento de la inversión pública para el 2009 se espera que alcance un 51%. No obstante, este plan no beneficia solamente al sector de la construcción, sino a otros como textil y transportes. Las líneas de acción del Plan de Estímulo Económico son13:

Impulso Fiscal y Mejora en la Eficiencia del Gasto Aumento de la Inversión Pública y promoción de APPs Aumento en el Gasto Social Medidas Focalizadas (vivienda popular, drawback, empleo temporal, fondos, etc.) Medidas Financieras y Monetarias Seguros de crédito y líneas de crédito Líneas de crédito contingentes y facilidades financieras con BM, CAF, BID, FMI Medidas monetarias anunciadas por el BCR Simplificación Administrativa y Mejoras en Procedimientos Este Plan de Estímulo Económico permitiría crecer en el año 2009 al menos un 5% en un escenario internacional extremadamente adverso. Para el año 2010 se retomarán niveles de crecimiento de 6% o superiores14.

1.2.

Inversión extranjera

Otro aspecto que hay que mencionar a la hora de describir el mercado peruano, es la evolución de los procesos de privatización y concesiones del Perú. Gracias a la “Ley de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”, la inversión extranjera en el país se ha visto favorecida y ha influido e influye de manera importan-

12 Diario La República.pe. Noticia “Villasante: Plan de Estímulo Económico generará más de 215 mil empleos”. 11/02/2009 13

Fuente: Ponencia del Sr. Ministro Luis Carranza Ugarte “Plan de Estímulo Económico”, 3 febrero 2009

14

Proyección del Ministerio de Economía y Finanzas.


19

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ te en el comportamiento de la economía y las políticas empresariales. La concesión es la modalidad de promoción, a través de un organismo único, la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas, PROMCEPRI, sustituido por la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI).

GRAFICO 10. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1996-2008

18000

16867 15466

Millones de US $

16000

14101

14000

12305

13090

14153

14036

15803

13969

12000 9634

10000 8000

7379

8231

6301

6000 4000 2000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Proinversión, Elaboración Propia

GRAFICO 11. PROVENIENCIA STOCK INVERSIÓN EXTRANJERA, 2008 Otros E s pa ña 18% 23% C olom bia 4% P a nam a 5% C hile 6%

R eino U nido 20%

H ola nda 8% Fuente: Proinversión, Elaboración Propia

E E .U U . 16%

Los sectores en los cuales se ha centrado principalmente el interés de las compañías extranjeras son comunicaciones, minería, industria, finanzas, y energía. Las inversiones en estos


20

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ sectores son de gran importancia debido a la incidencia que tienen en la generación de proyectos en el área de ingeniería y construcción por la infraestructura requerida.

GRAFICO 12. STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA SEGÚN SECTOR, 2008

3%

2% 3%

4%

24%

C omunic ac iones Minería

10%

Indus tria F inanz as E nergía C omerc io

16% 20%

S ervic ios Trans porte O tros

18% Fuente: INEI, Proinversión, Elaboración Propia

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Vista la complejidad que constituye definir las características del sector de la consultoría en general así como cubrir la totalidad de especialidades, el presente estudio tendrá como objetivo el análisis de cada uno de los subsectores que constituyen un factor importante en la economía peruana pues son los segmentos que mayor actividad presentan en el mercado peruano, y centrando la atención en aquellos subsectores que constituyen una oportunidad de negocio para las empresas españolas. De esta manera, el sector de la consultoría se podría dividir en consultoría empresarial y consultoría de ingeniería. La primera se divide a su vez en: -

Consultoría integral; que reúne las consultoras que atienden todas las áreas de gestión de la empresa (estrategia, finanzas, producción, marketing, recursos humanos, tecnologías de la información).

-

Consultoría en marketing; relacionada con la gestión del área de mercadeo y ventas.

-

Consultoría en Tecnologías de la Información; gestiona la parte de software, arduaRe, etc.


21

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ -

Consultoría en sistemas de gestión; asesora en la gestión de las áreas de calidad, medio ambiente, seguridad, responsabilidad social, etc. y ayuda a la empresa a obtener la certificación correspondiente.

-

Consultoría en Recursos Humanos.

-

Consultoría legal y tributaria; relacionada con aspectos jurídicos y con el pago de impuestos.

Aparte de los subsectores en los que están especializadas las empresas de consultoría, existen algunas de estas empresas que se dirigen sólo a PYMES, siendo éstas su cliente objetivo. En el sector de consultoría en ingeniería, los rubros que están teniendo mayor importancia son: minería, energía, hidrocarburos, viales, saneamiento (tratamiento de agua y de afluentes) y salud (hospitales y equipamiento). Es notable el crecimiento de la facturación de las mayores empresas de ingeniería. Analizando su facturación en las distintas áreas de especialización, se observan altos porcentajes de crecimiento desde 2005 a 2006. El siguiente gráfico muestra la evolución de la facturación, según los datos de la publicación The Top 10.000 companies 2008, entre el año 2005 y 2006 en las siguientes áreas de especialización: Consultoría TIC, Asesoría Legal, Contabilidad y Asesoría Tributaria, Marketing, Consultoría Integral y Consultoría en Ingeniería.

GRAFICO 13. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORÍA, 15 2005- 2006

en miles de US $

250.000 200.000

222.017 198.702

186.079178.794

150.000

126.496 101.672

100.000 49.94443.792

50.000

51.802 43.343

2006 2005

11.547 6.677

0

C ons ultoría en TIC

As es oría leg al

C onta bilida d C ons ultoría C ons ultoría C ons ultoría y a s es oría en Ma rketing Integ ra l, de tributa ria R R H H y otra s a rquitectura e ing eniería

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008. Elaboración propia. Tasa de cambio aplicada año 2006: US$1=S/3.274

Las empresas consideradas en la gráfica derivan del libro Perú: The Top 10.000 companies 2008, y su actividad está asociada a cualquiera de los siguientes CIIU: 7411, 7412, 7413, 7414, 7421, 7220, 7290.

15


22

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Para identificar las empresas de éstas áreas de especialización, se tiene en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) para cada uno de los subsectores, como muestra la siguiente tabla.

TABLA 2. CLASIFICACIÓN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONSULTORÍA

CIIU

DESCRIPCIÓN

7411

Actividades jurídicas

7412

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; asesoramiento en materia de impuestos

7413

Investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública

7210

Consultores en equipo de informática

7414

Actividades de asesoramiento empresarial y materia de gestión

7421

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento

7220

Consultores en programas de informática y suministro de programas de informática

7290

Otras actividades de informática

Fuente: DEN Perú.com, Directorio Electrónico de Negocios


23


III.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Uno de los elementos que contribuyen a dimensionar el mercado de la consultoría en Perú es el correspondiente a los niveles de facturación de las principales empresas del sector: según los datos más recientes, en 2006 los ingresos de estas compañías ascendieron a US$ 648 millones. Esta cifra incluye los ingresos provenientes de todas las áreas de negocio de estas empresas, que pueden ser diferentes a la consultoría. Analizando el siguiente gráfico, los mayores ingresos del sector derivan de las áreas de consultoría en Ingeniería y consultoría en Tecnologías de la Información y Comunicación.

GRAFICO 14. TAMAÑO DEL MERCADO CONSIDERANDO LA FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORÍA, 2006 (MILES DE US$)

ME R C AD O T O T AL D E C O NS UL T O R IA C ons ultoría en Ingeniería C ons ultoría en T IC C ons ultoría Integral, R R H H y otras C ontabilidad y as es oría tributaria As es oría legal C ons ultoría en Marketing 0

100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008. Elaboración propia. Tasa de cambio aplicada año 2006: US$1=S/3.274


24

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ La inversión de consultoría en ingeniería en el país supera los US$300 millones anuales en 200916, lo que representa un crecimiento del 20% con respecto al año 2008. Asimismo, frente a la contracción económica en el ámbito internacional, la Asociación Peruana de Consultoría (APC) desestimó una crisis en las consultoras, pues el sector de la construcción tiene una proyección de crecimiento de 16% durante este año 2009. Analizado los datos de facturación de las principales empresas del sector en 2006, de acuerdo con Perú: The Top 10.000 companies 2008, se puede deducir la distribución de estas empresas según sus áreas de especialización; tal y como muestra el siguiente gráfico.

GRAFICO 15. DISTRIBUCIÓN SEGÚN AREAS DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORIA EN EL PERÚ, 2006 (%)

Consultoría en Marketing 2%

Consultoría Integral, RRHH y otras 20% Consultoría en Ingeniería 33%

Asesoría legal 8% Consultoría en TIC 29% Contabilidad y asesoría tributaria 9%

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008 Elaboración propia.

El 33% de las principales consultoras en Perú se dedica a la consultoría en ingeniería y al subsector de Tecnologías de la Información y consultoría integral. En menor medida le sigue la consultoría en asesoría tributaria, legal y marketing. La organización representativa de estas empresas es la Asociación Peruana de Consultoría (APC). Aunque su nombre indique que esta Asociación incluye empresas consultoras en cualquier subsector, sus miembros (alrededor de 19 empresas) forman parte del grupo de consultoría de ingeniería, alcanzando un total de $ 400/500 millones en el último año, salvo

16

Fuente: diario El Comercio; 21 de febrero de 2009.


25

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ proyectos grandes excepcionales (como el proyecto de inversión en el Puerto del Callao). La totalidad de estas empresas atienden tanto al sector público como al privado. No obstante, si además de las principales empresas consultoras se tiene en cuenta el resto de la oferta de consultoría en Perú y se cuantifican según su área de especialización, se obtiene el siguiente gráfico.

GRAFICO 16. EMPRESAS DE CONSULTORÍA DISTRIBUIDAS POR ESPECIALIDAD, 2000

Producción y Logística 14%

Medio Ambiente 6%

Legal y estructuras empresariales 18% e-Business 2%

Gestión y Organización 18%

Finanzas y Contabilidad 16% Marketing y Comunicación 13%

Gestión Humana 13%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. CONFIEP. Elaboración propia.

Por otra parte, es importante mencionar la tendencia existente entre las empresas del sector por complementar su oferta con actividades de capacitación, que incluyen la realización de cursos, seminarios, talleres y conferencias, principalmente.

1.2. Análisis de la oferta Las empresas de servicios de consultoría en Perú se pueden clasificar en tres categorías diferentes según el servicio que ofrecen: -

Servicio integral. Suelen ser empresas consultoras multinacionales o empresas líderes que abarcan áreas de alto nivel como las de ingeniería o implantación de soluciones tecnológicas.

-

Servicio total. Son aquellas que aunque no tengan conocimiento de cada una de las áreas, brindan todo tipo de consultoría gracias a la subcontratación.

-

Especializadas. Responden a las necesidades del mercado, especializadas en áreas específicas de gestión empresarial, y pertenecen a este grupo las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, y aparte de estas empresas, la oferta de la consultoría no estaría completa sin tener en cuenta los consultores independientes. Éstos, en su mayoría, están especializados


26

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ en el área de gestión y organización, seguida por el área de finanzas y contabilidad, y por la asesoría legal y de estructuras empresariales.

GRAFICO 17. CONSULTORES INDEPENDIENTES POR ESPECIALIDAD, 2000

P ro ducció n y Lo gística 17%

M edio A mbiente 4%

Legal y estructuras empresariales 16% e-B usiness 1% Finanzas y Co ntabilidad 19%

Gestió n y Organizació n 20% M ercadeo y Co municació n 12%

Gestió n Humana 11%


Se detallan a continuación las principales empresas del sector de la consultoría en cada uno de los principales subsectores desarrollados en Perú, según sus niveles de facturación17 e importancia en el mercado.

1.2.1. Principales empresas de Consultoría Integral

•

Price Waterhouse Coopers18

Inició su actividad en Perú en 1924, bajo la denominación de Price Waterhouse Peat & Co., y a partir de 2000, después de la fusión con los representantes de la firma Coopers & Lybrand, cambió su nombre al actual. Actualmente, en Perú, las firmas locales PricewaterhouseCoopers Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada y Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil forman parte de la organización mundial PricewaterhouseCoopers y reciben el respaldo técnico de la mencionada organización internacional19.

17

Nivel de facturación según Peru: The Top 10,000 Companies, 2008.

18

Fuente: www.pwc.com/pe

19

Ambas facturan de forma independiente, como se puede apreciar en la Tabla 3, pág. 43.


27

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Áreas de negocio que comprenden20: -

Finanzas y contabilidad: Asesoría financiera general, control de costos, valoración, peritaje y tasación.

-

Gestión humana: Capacitación y desarrollo del personal, gestión del personal, sistemas de remuneraciones.

-

Gestión y organización: Planificación Estratégica, reingeniería/reestructuración, sistemas de información.

-

Producción y logística: Control de inventarios

-

Legal y estructuras empresariales: Asesoría laboral y tributaria, proyectos.

-

E-business: Comercio electrónico.

Sus actividades están dirigidas a diversos sectores de la economía, y su cartera de clientes está conformada por empresas de todos los tamaños y por el sector público. •

Ernst & Young21

Tras varias fusiones, Ernst & Young nace en 1989 cuando la firma Arthur Young se fusiona con Ernst & Whinney. A partir de entonces, la empresa se expande en Latinoamérica y va adquiriendo otras empresas con las que va reforzando sus áreas económicas. Sus áreas de negocio comprenden: -

Auditoría

-

Legal y tributaria

-

Consultoría

-

Finanzas corporativas y outsourcing.

Sus principales clientes pertenecen a los sectores de consumo masivo, telecomunicaciones, sector minero y sector eléctrico.

•

Deloitte22

Empresa de envergadura multinacional con servicios en:

20

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial

21

Fuente: www.ey.com

22

Fuente: www.deloitte.com.pe


28


Asesoría financiera: Finanzas corporativas, servicios de reestructuraciones y de transacciones.

-

Tributaria y legal: Asesoramiento laboral y laboral-tributario.

-

Auditoría: Herramientas computarizadas de auditoría.

-

Consultoría: Administración del desempeño del negocio, capital humano, Tecnologías de la Información.

-

Enterprise Risk Services: Aseguramiento de controles, auditoría interna, ERM23, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo, seguridad y privacidad.

-

Outsourcing.

Los rubros a los que se dirige Deloitte son las industrias de consumo; hidrocarburos, energía y minería; manufactura; sector público; servicios financieros; tecnología, medios y telecomunicaciones. •

BDO Consulting S.A.C.24

Importante multinacional norteamericana presente en 85 países y que cuenta con más de 16.000 profesionales vinculados. En Perú, BDO brinda, entre otros, servicios integrales de: -

Auditoria y consultoría tributaria.

-

Consultoría de negocios: Dirección y ejecución de proyectos; planeamiento estratégico y planes de negocio; modelamiento de negocios y rediseño de procesos; automatización de procesos utilizando soluciones BPM (Business Process Management); productividad de las operaciones; assessment de procesos críticos de negocios; procesos de Take Over y fusión de negocios y operaciones; procesos de fusión financiera, operativa, tecnológica y organizativa, etc.

-

Consultoría de Tecnologías de la Información: Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información (PETI); evaluación de servicios de Tecnologías de Información (Assessment); evaluación económica-financiera de proyectos de TI (Business Case); asesoría en la preparación de requerimientos para propuesta de TI (RFP); conducción de procesos de convocatoria, evaluación y selección de TI; asesoría en procesos de negociación y manejo de contratos de TI…

-

Consultoría en recursos humanos: Búsqueda y selección de ejecutivos y personal; evaluación por competencias y potencial; evaluaciones psicotécnicas y 360°; estudios

23

ERM: Enterprise Risk Management

24

Fuente: www.bdo.com.pe


29

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ de sistemas de compensación, beneficios e Incentivos; diseño organizacional; clima organizacional; capacitación de personal; implantación de sistemas de Recursos Humanos. -

Outsourcing contable, de normas y administrativo.

•

APOYO Consultoría25

Esta empresa pertenece al Grupo APOYO, que es uno de los mayores líderes en el campo de consultoría y marketing en Perú. Este Grupo está formado por APOYO Consultoría, APOYO Comunicación Corporativa, APOYO Opinión y Mercadeo, y APOYO Publicaciones, entre otras. Brinda servicios de: -

Asesoría económica: servicios de asesoría empresarial, informes de riesgo sectorial y empresas líderes, informes especiales.

-

Consultoría empresarial: estudios económicos, competencia y regulación, consultoría de negocios, asesoría financiera, gestión pública, telecomunicaciones, asesoría inmobiliaria.

Las principales fortalezas de la firma son su equipo profesional, su metodología para evaluar mercados y empresas y su base de datos actualizada de los distintos sectores de la economía. Los clientes de APOYO Consultoría pertenecen en su mayoría a la mediana y gran empresa, siendo de poca importancia el sector público y la pequeña empresa.

GRAFICO 18. COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA CARTERA DE CLIENTES DE APOYO CONSULTORIA Sector público 5%

Gran empresa 50%

Pequeña empresa 5%

Mediana empresa 40%

Fuente: eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial

25

Fuente: www.apoyoconsultoria.com


30


•

Macroconsult S.A.26

El Grupo Macroconsult S.A. es una de las consultoras con mayor reconocimiento en Perú, habiendo participado en importantes procesos de privatización de Perú en los sectores de telecomunicaciones, minero y eléctrico. Está especializada en diferentes áreas, y de acuerdo con cada una de ellas, Macroconsult se organiza en: - Macroconsult: Sus actividades de consultoría económica comprenden siete líneas principales de servicios: Ánálisis macroeconómico y proyecciones; estudios de impacto económico y social; estimaciones de demanda; regulación y competencia; políticas públicas, reforma y modernización del Estado; estrategias de desarrollo sectorial y regional. - Macroinvest: Sus actividades de consultoría financiera comprenden tres líneas principales de servicios: fusiones y adquisiciones, financiamiento y evaluación de inversiones empresariales. - Macrogestión: comprende estudios de viabilidad económico financiera; reestructuración empresarial; estudios de mercado y sistemas de control empresarial.

Su cartera de clientes está encabezada por la mediana empresa, seguida de la gran empresa y el sector público. En una pequeña proporción, la pequeña empresa. Su mayor fortaleza es su equipo humano, con socios con gran experiencia en consultoría empresarial. Además, goza de capacidad comprobada en investigación económica y de una amplia red de contactos locales e internacionales. •

MAXIMIXE27

Empresa peruana de consultoría que desde sus comienzos ha ido creciendo gracias a su profundo conocimiento del mercado peruano. Esto le permite atender el segmento de las PYMES, su mayor cliente, y entidades del sector público. La estructura de Maximixe es matricial, para generar sinergias entre divisiones estratégicas y centros de excelencia sectoriales. Sus cinco divisiones estratégicas son: Consultoría Integral, Inteligencia Económica, Comunicación Global, Marketing y Mercados y Escuela. Su portafolio de servicios comprende: -

Asesoría económica CASER (Club de Análisis Estratégico de Riesgos)

26

Fuente: www.macroconsult.com.pe

27

Fuente: www.maximixe.com


31


Estudios relacionados con el desarrollo económico y social, para brindar soporte integral al Gobierno central y Gobiernos regionales

-

Microfinanzas, orientado al sector bancario en el desarrollo de las microfinanzas (servicios financieros para PYMES)

-

Investigación de mercados (estudios cuantitativos y cualitativos)

-

Reestructuración empresarial

-

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000

-

Valoración de los derechos de propiedad y activos intangibles

-

Valoración de activos reales

-

Valoración de empresas en marcha

-

Plan de dirección y marketing estratégico

-

Gestión y control de fondos

Entre las fortalezas de Maximixe destacan su planteamiento estratégico, y su profundo conocimiento en materia de economía, banca y finanzas corporativas.

1.2.2. •

Principales empresas de Ingeniería

Cesel S.A28

Firma privada peruana de ingeniería de consulta, con gran desarrollo de complejos proyectos de ingeniería multidisciplinarios, y con presencia en Perú y Latinoamérica. En sus comienzos se dedicó con mayor énfasis a diseños civiles y estructurales, así como a proyectos portuarios y de industria pesada. Posteriormente, fue cubriendo prácticamente todo el rango de servicios de consultoría en ingeniería: carreteras, sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, terminales portuarios marítimos y fluviales, generación hidroeléctrica y térmica, medio ambiente, minería, siderurgia, irrigaciones, hospitales y centros de salud, aeropuertos, edificaciones, presas y túneles, mecánica e industria pesada, hidrocarburos, refinerías, conservación de energía, control y telecomunicaciones. •

Tecsur S.A29

Está especializada en operaciones y proyectos de ingeniería mediante el diseño, ejecución de obras y servicio logístico en los diversos sectores productivos. Sus servicios de ingeniería

28

Fuente: Brochure CESEL Ingenieros.

29

www.tecsur.com.pe


32

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ están enfocados en la elaboración de estudios definitivos y replanteo de proyectos integrales; asesoría en calidad de energía de sistemas eléctricos y estudios de compensación de energía reactiva y ahorro de energía. Sus clientes principales son las empresas eléctricas, empresas petroleras y de gas, empresas mineras, construcción, industria, e instituciones. •

GMI S.A. Ingenieros Consultores30

Empresa consultora de ingeniería que forma parte del Grupo Graña y Montero. Está especializada en ingeniería, supervisión, geomática y medioambiente. De esta manera, brinda una serie de servicios relacionados con la consultoría: estudios de pre-Inversión, anteproyectos de Ingeniería o Ingeniería Preliminar, estudios de pre-Factibilidad, estudios de factibilidad, estudios definitivos a nivel de licitación, diseños ejecutivos a nivel de construcción, supervisión de estudios definitivos y/o diseños ejecutivos, supervisión de obras, gerencia de proyectos, gerencia de construcción, asesoría especializada. GMI S.A. está afiliada con la empresa ECOTEC, dedicada a la consultoría en medio ambiente y al desarrollo de proyectos de Ingeniería en Saneamiento Ambiental. Brinda una gama de servicios cuya finalidad es la protección ambiental en los sectores principalmente, minero, hidrocarburos, eléctrico, agrícola, industrial, turismo y transporte. Realiza estudios de evaluación y monitoreo de impacto ambiental, gerencia y supervisión de proyectos de ingeniería y acompañamientos ambientales a empresas nacionales e internacionales; y diseña medidas de mitigación para controlar la contaminación ambiental.

1.2.3. Principales empresas de Consultoría en Marketing •

Cuánto S.A31

El Instituto Cuánto es una asociación civil peruana, sin ánimo de lucro, dedicada principalmente a la generación, recopilación, análisis y difusión de información estadística. Sus áreas de consultoría empresarial son: -

Mercadeo y comunicación: Análisis e investigación de mercados, marketing estratégico.

-

Gestión y organización: Sistemas de información.

-

Administración del Medio Ambiente.

Esta institución es la encargada de realizar las encuestas ENNIV (Encuestas de hogares orientadas a la medición de niveles de vida), que son referencia de análisis en el Perú.

30

www.gmisa.com.pe

31

Fuente: www.cuanto.org


33

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Sus clientes son los organismos privados, la gran empresa y el sector público, principalmente. •

Compañía Peruana de Investigación de Mercados (CPI)32

Con una experiencia de más de 30 años en el mercado peruano, esta empresa está especializada en el campo de la Investigación de Mercados y Asesoramiento en el área de Marketing. Su oferta incluye: -

Estudios cualitativos ad-hoc.

-

PCM (Productos, Consumidores y Medios), concepto basado en la interrelación de información en una base de datos, para definir el perfil del consumidor y su comportamiento frente a productos y marcas determinadas.

-

Estudios de opinión pública

-

Estudios corporativos sobre medios de comunicación.

-

Consultoría en mercadeo.

•

Corporación de Compañías de Research33

Empresa peruana con actividad en el ámbito nacional e internacional. Además de su sede en Perú, cuenta con oficinas propias en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Está conformada por las divisiones: Retail audit. Research y Ad Hoc Research, a través de las cuales realiza investigaciones sobre productos y servicios, calidad del servicio, comportamiento del consumidor, comunicación y empresas, negocios y mercados, auditorías sistemáticas mensuales y bimensuales, tests de mercado, paneles y censos. Entre sus fortalezas se encuentra su certificación en ISO 9000, su infraestructura física y tecnológica, y su reconocida experiencia en estudios especiales (ad-hoc) y sistemáticos (auditoría de mercado). •

APOYO Opinión y Mercado34

Empresa del Grupo Apoyo dedicada a la investigación de mercados y al análisis de la opinión pública. Su oferta engloba:

32

Fuente: www.cpi.com.pe

33

Fuente: www.ccrlatam.com

34

Fuente: www.apoyo.com


34


Productos de diagnóstico

-

Productos de validación de producto

-

Productos de evaluación de desempeño

-

Estudios de opinión

-

Estudios multiclientes

Entre sus fortalezas se encuentra el respaldo del Grupo Apoyo y su reconocimiento en el sector, además de la aplicación rigurosa de controles de calidad en todos sus procesos.

1.2.4. Principales empresas de Consultoría en Tecnologías de la Información •

GMD35

GMD forma parte de la Corporación Graña y Montero y nace como una empresa de proyectos en el campo de la Tecnología de la información (TI), a raíz de la estrategia de diversificaron de GYM, e inicia sus actividades representando a la empresa Digital Equipment Corp. Su misión es proveer soluciones de tecnología de la información al sector corporativo peruano (grandes instituciones públicas y empresas privadas), su mercado objetivo. Ofrece soluciones que cubren desde la provisión de equipos de cómputo y telecomunicaciones, pasando por la integración de sistemas y soluciones de negocios, hasta la completa externalización de procesos y formación de sociedades comerciales. Su oferta se divide en cuatro líneas de negocios: -

Outsourcing: desde la provisión de equipos hasta la consultoría e implantación de soluciones.

-

Información: relacionada con el desarrollo de aplicaciones.

-

Plataforma: hardware y software.

-

E-business.

La empresa tiene alianzas estratégicas con Microsoft, HP, SAP, Oracle, Cisco, Computer Associates, Meta4, Citrix Partner, y Vmware. Cuenta con una cartera importante de clientes, que va desde el sector de la banca y finanzas (BBVA Banco Continental, Banco de Crédito BCP…), hasta la industria, entidades públicas (Congreso del Perú, Indecopi…), y servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad y gas).

35

Fuente: www.gmd.com.pe


35

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ •

Cosapi Soft36

Cosapi Soft forma parte de la empresa Cosapi Organización Empresarial dedicada al desarrollo de Sistemas de Información y a la asesoría y consultoría empresarial especializada. Cosapi Soft está organizada en Unidades de Negocio. Cada Gerente de Unidad de Negocio es responsable de los resultados y de las actividades de comercialización, operación y administración de la unidad que tiene a su cargo. Éstas Unidades de Negocio son: Sarabank, Fondos Mutuos, Adryan, ERP37-BPCS Y Peoplesoft, Business Intelligence, EAM38 Maximo, Ingenieria de Software, Outsourcing, Empresas de servicio público, E-security, Identidad digital, E-business, Desarrollo Tecnológico, Sistemas integrados y CRM39. Cosapi Sofá tiene alianzas estratégicas con compañías extranjeras proveedoras de software y servicios, en áreas de Business Intelligence, IMS (Information and Applications Management), EIM (Enterprise Information Management), Internet, seguridad, comunicaciones y certificación digital, principalmente. Su mayor cliente es la mediana empresa, seguida por la grande y pequeña empresa.

1.2.5. Principales empresas de Consultoría en Gestión de Calidad •

Bureau Veritas40

Es una compañía de servicios que se especializa en prestar servicios enfocados a la gestión de la calidad, salud, seguridad y ambiente, y responsabilidad social. Ofrece una amplia gama de servicios técnicos y soluciones en los campos de certificación, valoración de conformidad, consultoría y adiestramiento. Los servicios que ofrece están dirigidos a cubrir las necesidades en las áreas de certificación, valoración de conformidad de estándares, consultoría y adiestramiento de empresas con actividad en los sectores que conforman sus áreas de negocio. Éstas áreas son: energía y procesos, comercio internacional, transporte y logística, marítima, construcción civil, bienes de consumo, certificación, e-Business y aeronáutica y espacio. En el área de consultoría ofrece servicios de sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, inocuidad de los alimentos, seguridad, responsabilidad social, estudios de impacto ambiental, auditorías, valorizaciones… La composición porcentual de su cartera de clientes se muestra en el siguiente gráfico.

36

Fuente: www.cosapisoft.com.pe

37

ERP: Enterprise Resource Planning

38

EAM: Enterprise Asset Management

39

CRM: Customer Relationship Management

40

Fuente: www.bureauveritas.com.pe


36

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 19. CARTERA DE CLIENTES DE BUREAU VERITAS S.A. Pequeña Empresa 20% Mediana Empresa 50%

Gran Empresa 30%


•

Qualitas del Perú41

Empresa de origen peruano dedicada al mejoramiento de capacidades organizacionales a través de servicios de consultoría, capacitación y auditoria. Está especializada en la implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, temas que forman parte de la Responsabilidad Social Empresarial, entre otros, siguiendo normas internacionales reconocidas tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex Alimentarius,etc. Sus principales clientes pertenecen a organizaciones del sector público y privado en rubros como: minería, industria, pesca, alimentos, agroindustria, hotelería, hidrocarburos, metalmecánica, comunicaciones, servicios de ensayos de laboratorios, servicios de educación, servicios de soporte técnico, servicios de salud, municipalidades, y organismos del Gobierno. Su cartera de clientes está compuesta tanto por organismos privados, mediana y gran empresa, y sector público.

GRAFICO 20. CARTERA DE CLIENTES DE QUALITAS DEL PERÚ S.A.C.

Sector público 20%

Mediana Empresa 30%

Organismos privados 20%

Gran Empresa 30%


41

Fuente: www.qualitas.com.pe


37

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Entre sus fortalezas principales destaca su personal altamente cualificado y multidisciplinario, y la disponibilidad de una infraestructura y tecnología moderna y adecuada a las exigencias del mercado.

1.2.6. Principales empresas de Consultoría en Recursos Humanos •

Campoverde Consultores Asociados S.A.42

Firma consultora peruana fundada en 1973, dedicada a la investigación, diseño, implementación y seguimiento de sistemas de dirección organizacional, así como a la búsqueda y selección de ejecutivos. Los sectores que abarca su consultoría son los sectores de Comercialización, Construcción, Industria, Minería, Petróleo, Informática, Salud, Servicios, Cadena de Supermercados, Bancos y Financieras, Transporte y Equipo pesado, Educación, Organismos Gubernamentales, etc. Entre sus acciones de consultoría destacan: planeamiento estratégico, talleres de formación, protocolos de gestión y sucesión en empresas familiares, cambio de mando organizacional, estructuración de escalas salariales… Por otro lado, el área de Servicios de Potencial Humano (SPH) ofrece servicios de: -

Evaluación y selección de gerentes y ejecutivos de alto nivel.

-

Evaluación y análisis de puestos.

-

Estructuración de escalas salariales.

-

Talleres de inducción.

-

Diagnóstico de necesidades y planes de capacitación con enfoque de Knowledge Management.

-

Redefinición de perfiles.

-

Servicios ad hoc según los requerimientos de los clientes.

Su cartera de clientes está formada en su mayoría por la gran empresa, representando poco peso la pequeña y mediana empresa, y el sector público.

42

Fuente: www.campoverde.com.pe


38

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 21. CARTERA DE CLIENTES DE CAMPOVERDE CONSULTORES ASOCIADOS S.A.

Sector público 5%

Pequeña empresa 5%

Mediana empresa 10%

Gran empresa 80%


Sus principales fortalezas las constituyen el pleno conocimiento que tiene de la empresa y el empresariado peruano, sus 28 años de experiencia en procesos de cambio en las organizaciones, resultados tangibles en mejora de la productividad mediante equipos integrados, y la participación en procesos de fusiones culturales y en el manejo en empresas familiares. •

Manpower43

Se trata de una de las principales empresas de consultoría de recursos humanos, con oficinas en 72 países. Está especializada en reclutar personal permanente y temporal; evaluación del empleado, entrenamiento; transición de carreras y servicios de consultoría organizacional. Los rubros a los que se dirige son: administrativo, financieros, industriales, promoción y ventas, minero, petrolero y gasífero. Ofrece una serie de soluciones en la parte de servicios de consultoría en recursos humanos:

43

-

Administración de recursos humanos.

-

Evaluación de la calidad, pruebas y capacitación para empleados.

-

Administración on-site de la plantilla (nómina de empleados).

-

Soluciones flexibles para atender fluctuaciones en necesidades de personal.

-

Acuerdos mundiales y multinacionales.

-

Medición y actualización de las aptitudes de los empleados a ser tenidas en cuenta en el proceso de selección.

-

Programas de reubicación.

Fuente: www.manpowerperu.com.pe


39


Asignación y administración de personal temporal.

-

Programas de Proveedor Principal (donde Manpower coordina los servicios de múltiples proveedores de recursos humanos).

-

Subcontratación total de las funciones de la empresa.

•

Tasa Worldwide S.A.C.44

Importante empresa a nivel mundial en búsqueda de ejecutivos, con cotización en la bolsa de Nueva York. Sus principales clientes son la gran y mediana empresa.

GRAFICO 22. CARTERA DE CLIENTES DE TASA WORLDWIDE S.A.C.

Mediana Empresa 40%

Gran Empresa 60%


1.2.7. Principales empresas de Consultoría legal y tributaria •

Estudio Ferrero Abogados45

Compañía peruana que brinda servicios legales integrales y está especializada en las siguientes áreas: Administrativo, aduanas y comercio exterior, aeronáutico, competencia y propiedad intelectual, construcción e inmobiliario, contratos, corporativo, inversión privada nacional y extranjera, labora, inmigraciones y seguridad social, litigios y solución de controversias, medio ambiente, minería, telecomunicaciones, hidrocarburos y electricidad, tributario, turismo, loterías y juegos de azar. Posee una importante cartera de clientes de diferentes sectores; como Electroperú S.A., Mapfre Perú, Banco Central de Reserva. Cuenta con alianzas con firmas de abogados de más de 50 países y estudios de abogados.

44

www.tasaworldwide.com

45

www.ferrero.com.pe


40

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ •

Rodrigo Elias & Medrano Abogados S.C.R.L.46

Fundado en 1965, brinda servicio en todas las áreas del Derecho. En 1973 estableció una oficina en Madrid bajo el nombre de LC. Rodrigo Abogados, mediante la cual ofrece servicios de enlace a los clientes españoles que desean invertir en el Perú o viceversa. Entre sus áreas de trabajo se encuentran: aduanas y comercio exterior, aeronáutica, asesoría corporativa internacional, bancario y financiero, construcción y contratación con el Estado, fusiones y adquisiciones, libre competencia, litigios, derecho laboral, seguros, reestructuración patrimonial… •

Barreda Moller S.C.R.L.

Estudio de abogados con clientes nacionales e internacionales. Barreda Moller fue constituido inicialmente para asesorías en práctica general, desarrollando con los años práctica en Propiedad Intelectual (marcas, nombres y lemas comerciales; patentes de inversión, modelos de utilidad y diseños industriales; derechos de autos; litigios; competencia desleal e infracciones; licencias); derecho civil, constitucional y administrativo; y procesos judiciales, aduaneros y arbitrales.

1.2.8. Principales empresas de Consultoría para PYMES •

Senati-Centropyme47

SENATI es el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Por su parte, CENTROPYME es una unidad de servicios del SENATI, cuya función principal es apoyar a la microempresa y a la pequeña empresa, además de coordinar los servicios para las PYMES con los diferentes programas y órganos operativos del SENATI. Cuenta con la cooperación del Fondo y Contravalor PERÚ-SUIZA y SWISSCONTACT. Su objetivo es fortalecer la capacidad competitiva de las PYMES, para mejorar la calidad de sus productos y la productividad de sus talleres, y para facilitar su acceso al mercado y a las nuevas tecnologías. Los servicios que ofrecen son: -

Diagnóstico empresarial

-

Asesoría técnica

-

Asesoría en aspectos productivos

46

Fuente: www.estudiorodrigo.com

47

www.senati.edu.pe


41


Capacitación

Sus mayores fortalezas son la atención especializada a actividades productivas y PYMES, y su cobertura nacional con instalaciones propias y unidades móviles. Los sectores económicos en los que acredita experiencia son, entre otros: agroindustria, productos alimenticios y bebidas; artesanía; cueros y calzado; industria manufactura diversa; industria metálica y maquinaria; ONG; servicios internacionales… •

Mercadeando S.A.48

Se trata de un centro de servicios para la PYME creado en 1995 como una división del Grupo de Mercadeo Total S.S. en Joint Venture con la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE, a través del Programa DESIDE- Apoyo al Mercado de Servicios para la Pequeña Empresa, operado por Swisscontact. Tienen actividad a nivel nacional en un número importante de provincias y a nivel internacional en Ecuador, Bolivia, Venezuela y Colombia. Sus servicios van dirigidos hacia entidades de cooperación, organismos privados de desarrollo y pequeñas empresas. Se trata de servicios de consultoría (diagnósticos comerciales, diseño de planes y estrategias de marketing, selección de profesionales en marketing y ventas, asesoría en aplicaciones de Benchmarking, PRIME –Plan de Respuesta Interactiva al Mercado-), estudios de mercado, y comunicación empresarial (creación y diseño de marcas comerciales, desarrollo de envases, creación y diseño de logotipos, desarrollo de lemas comerciales –slogan-, diseño de manual de identidad corporativa, diseño de campañas de publicidad y promoción, consultoría en comunicación, imagen corporativa y publicidad). Sus clientes los conforman organismos de Cooperación Internacional, organismos del Estado, organismos no gubernamentales de desarrollo, consorcios de organismos no gubernamentales, módulos y centros de servicios, gremios empresariales y empresas privadas.

GRAFICO 23. CARTERA DE CLIENTES DE MERCADEANDO S.A.

Sector Público 10%

Pequeña Empresa 40%

Organismos privados 10% Gran Empresa 10%

Mediana Empresa 30%


48

www.mercadeando.com


42

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ A continuación se detallan las principales empresas (las primeras 3.000) de Perú por CIIU, según Peru: The Top 10,000 companies 2008, junto con sus ingresos totales de 2006 y el ranking que ocupan de acuerdo con estos ingresos.

ASESORIA LEGAL

7411

TABLA 3. PRIMERAS EMPRESAS DEL RANKING DE PERU: THE TOP 10,000 COMPANIES 2008 POR CIIU CIUU EMPRESA RANK IN- INGRESOS GRESOS TOTALES 49 2006 2006

CONTABILIDAD Y ASESORÍA TRIBUTARIA

7412

CIUU

CONSULTORIA EN MERCADEO

7413

CIUU

CIUU

49

RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L.

1162

10.527

ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L.

1246

9.907

BARREDA MOLLER S.C.R.L.

1887

5.803

MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L.

1921

5.586

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L.

1960

5.501

ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L.

2047

5.210

ESTUDIO OSTERLING S.C.

2596

3.913

ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L.

2860

3.497

EMPRESA

RANK INGRESOS 2006

INGRESOS TOTALES 2006

MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG)

1180

10.418

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L.

1249

9.887

DONGO-SORIA GAVEGLIO Y ASOCIADOS S.C. (PWC)

1264

9.742

GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE)

1277

9.602

DELOITTE & TOUCHE S.R.L.

1502

7.636

CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG)

2318

4.517

EMPRESA

RANK INGRESOS 2006


IPSOS APOYO OPINION Y MERCADO S.A.

1443

8.201

EMPRESA

RANK INGRESOS 2006


En miles de US$ (tasa de cambio aplicada para 2006 US$1= S/3.274)


43

CONSULTORÍA INTEGRAL, RRHH Y OTRAS

7414

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ ADMINISTRACION DE EMPRESAS S.A. (AESA)

360

39.197

TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C (TGESTIONA)

408

34.113

BUENAVENTURA INGENIEROS

966

12.487

CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS

1157

10.550

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES SA

1236

10.007

LUCKY SAC

1469

7.988

IBM LATIN AMERICAN REGION SA

1716

5.505

APOYO CONSULTORIA SAC

1955

4.572

EMPRESA

RANK INGRESOS 2006


TECSUR S.A.

280

49.087

COBRAPERU II S.A.

498

27.058

GEOTEC S.A.

609

20.531

BRADLEY-MDH S.A.C.

839

14.536

AMEC (PERU) S.A.

868

13.952

MWH PERU S.A.

972

12.403

CESEL S.A.

988

12.289

GEODRILL S.A.C.

1036

11.824

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES

1272

9.671

C.N. MINERA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

1283

9.558

KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. (PERU)

1388

8.512

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACT. CONEXAS DE ASESORAMIENTO

7421

CIUU

CONSULTORÍA EN TIC Y OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMÁTICA

7220 Y 7290

CIUU

INCIMMET S.A.

1613

7.163

MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C.

1629

7.077

MASTER DRILLING PERU S.A.C.

1870

5.093

JAVFRANK CONTRATISTAS S.A.C

1994

5.404

ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.

2289

4.552

INVERSIONES ROCAZUL S.A.C.

2465

4.176

WALSH PERU S.A. INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES

2683

3.753

VECTOR PERU S.A.C.

2795

3.611

COTECNO S.R.L.

2955

3.360

EMPRESA

RANK INGRESOS 2006


IBM DEL PERU S.A.C.

178

78.774

GMD SA (Grupo Graña y Montero)

426

32.404

SAP ANDINA Y DEL CARIBA CA SUC DEL PERU

1040

11.776

GRUPO SYPSA SAC

1045

11.700

SISTEMAS ORACLE DEL PERU SA

1149

11.649

SYNAPSIS PERU SA

1490

7.787


44

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ ADEXUS PERU SA

1826

6.025

CONSULTING MANAGEMENT & METHODOLOGY ON INFORMATION TECHNOLOGY SAC

1926

5.568

UNISYS DEL PERU

2077

5.082

CISCO SYSTEMS PERU SA

2339

4.477

TS NET SA

2741

3.679

COSAPI SOFT SA

2876

3.479

HIPER SA

2177

4.720

Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Legislación aplicable Perú promueve la inversión privada tanto nacional como extranjera a través del otorgamiento de garantías, libertades y derechos, tanto a favor de los inversores como de sus inversiones. De este modo, la inversión extranjera que se efectúe en el país no requiere autorización previa. En materia de inversión privada, la política peruana se basa en la premisa de plena libertad, libre acceso y competencia en todos los sectores de la economía, incluso en los espacios reservados anteriormente para el Estado. No obstante, solamente exige como requisitos una comunicación de que la inversión se ha realizado y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Internacional. En el marco de lo establecido por el Decreto Legislativo 662, PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada), en representación del Estado, puede celebrar con los inversores extranjeros, antes de la realización de la inversión y el registro correspondiente, convenios para garantizarles derechos tales como: estabilidad del régimen tributario referido al impuesto a la renta vigente al momento de celebrarse el convenio, estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas, del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos que perciba, y estabilidad del derecho a la no discriminación. Además, se puede otorgar estabilidad en el régimen de contratación de mano de obra y en los regímenes especiales de exportación (admisión temporal, zonas francas...).

Antes de comentar aquellos impuestos que afectan a las empresas extranjeras inversionistas y/o que prestan sus servicios en Perú, es necesario tener en cuenta que entre la República del Perú y el Reino de España existe un convenio para evitar la doble imposición tributaria. No obstante, éste no está ratificado por los Parlamentos de ambos países, con lo cual no se encuentra en vigencia.


45

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ 2.2. Condiciones de acceso El conocimiento de los impuestos y requisitos necesarios para la introducción de servicios en otros países es una de las cuestiones clave antes de comenzar con la investigación de proyectos abiertos a licitación. Es necesario como primer paso conocer la competencia existente entre la empresa exportadora y la empresa local, a través de los costos, tiempos y trámites necesarios en todo el proceso exportador. A continuación se describe el régimen de prestación de servicios en el marco de la Organización Mundial del Comercio –OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS. En este Acuerdo se encomienda a los gobiernos Miembros de la OMC liberalizar progresivamente el comercio de servicios mediante sucesivas rondas de negociaciones, a cuya celebración se comprometen los países Miembros (“programa incorporado” del AGCS). En noviembre de 2001 tuvo lugar la Conferencia Ministerial de Doha, cuyas negociaciones se desarrollaron por dos vías: la vía de las negociaciones bilaterales y/o plurilaterales a fin de mejorar las condiciones del mercado para el comercio de servicios; y la vía de las negociaciones multilaterales entre todos los Miembros de la OMC para establecer las normas y disciplinas necesarias. Los servicios, al contrario de los bienes, no están sometidos al pago de aranceles, sino que se rigen por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. El AGCS define cuatro formas de suministro para el comercio de servicios50: -

Suministro fronterizo: servicios suministrados de un país a otro (por ejemplo, conferencias telefónicas internacionales).

-

Consumo en el extranjero: consumidores o empresas que hacen uso de un servicio en otro país (por ejemplo, turismo).

-

Presencia comercial: empresas extranjeras que establecen filiales o sucursales para suministrar servicios en otro país (por ejemplo, bancos extranjeros que se establecen en un país para realizar operaciones en él).

-

Presencia de personas físicas: particulares que se desplacen de su país para suministrar servicios en otro país ( por ejemplo, modelos o consultores)

Como obligaciones generales, los países miembro del AGCS están obligados a no dar un trato menos favorable que el previsto en su Lista de Compromisos51 a los servicios y proveedores de servicios de cualquier otro país Miembro. De igual manera, deben publicar todas las medidas de aplicación general y establecer servicios nacionales de información, que deben responder a las peticiones de información formuladas por otros Miembros. Otras obligaciones de aplicación general son el establecimiento de procedimientos de revisión administrativa y

50

Fuente: Organización Mundial del Comercio. www.wto.org Cada Miembro de la OMC debe elaborar una Lista de compromisos específicos en la que se indiquen los servicios respecto de los cuales el Miembro garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional, así como cualquier limitación que exista al respecto.

51


46

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ de recurso y de disciplinas aplicables a las actividades de monopolios y proveedores exclusivos. En cuanto a los compromisos específicos, figura el de “acceso a los mercados”: pueden imponerse limitaciones al número de proveedores de servicios, de operaciones de servicios o de personas empleadas en un sector; al valor de las transacciones; a la forma jurídica que debe adoptar el proveedor del servicio; o a la participación de capital extranjero. Por otra parte se encuentra el “Trato Nacional”, que implica que el Miembro de que se trate no aplique medidas discriminatorias que beneficien a los servicios nacionales o a los proveedores nacionales de servicios. En los gastos de la etapa pre-productiva de los proyectos de inversión, existe un régimen de devolución anticipada del IGV52

2.3. Tributos aplicables 2.3.1. Impuesto sobre la Renta Se trata de un tributo de periodicidad anual, que se aplica sobre las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las empresas ni la ubicación de la fuente productora. Asimismo, grava a los contribuyentes no domiciliados en el país, sólo con respecto a sus rentas provenientes de fuente peruana. En el caso de empresas, el impuesto se aplica sobre cualquier ganancia o beneficio derivado de operaciones con terceros, así como sobre el resultado por exposición a la inflación determinado al cierre de cada ejercicio económico. Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y a la categoría de la renta de la siguiente manera: • Contribuyentes domiciliados: El impuesto a cargo de las personas jurídicas domiciliadas se determinará aplicando la tasa del 30% sobre su renta neta. Adicionalmente pagarán 4.1% sobre toda suma cargada como gasto, que resulte en realidad una disposición indirecta de beneficios, no susceptible a posterior control tributario. Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre su renta neta global anual; si esta renta supera las 54 UIT53 se aplica una tasa del 30% sobre el exceso. • Contribuyentes no domiciliados: A los intereses provenientes de créditos externos se les aplica un 4.99%, siempre que los préstamos en efectivo se acrediten con el ingreso de la moneda al país (a través del sistema financiero nacional) y que el crédito no devengue un in-

52

Fuente: Proinversion

53

El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) es de S./ 3.500 en 2008. Es el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú la entidad al cargo de su actualización. Los incrementos en los últimos años han sido de S/ 50.


47

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ terés anual superior en 3 puntos a la tasa preferencial predominante en la plaza de donde provenga. Los intereses que, como resultado de la utilización de sus líneas de crédito en el exterior, abonen al exterior los bancos y las empresas financieras establecidas en el país soportan una tasa del 1%. Los dividendos y otras formas de distribución de beneficios recibidas de la personas jurídicas pagarán un 4.1%, vía retención por el pagador, con carácter definitivo. Las acciones que se perciban por concepto de la capitalización de beneficios, reservas, primas, excedente de reevaluación no serán consideradas como dividendo ni como otra forma de distribución de utilidades. Las regalías tributan al 30%. Y las personas naturales calcularán su impuesto aplicando la tasa del 30% a las pensiones o remuneraciones por servicios personales cumplidos en el país, regalías y otras rentas.

Por último, es importante señalar que en el caso de los préstamos matriz-filial la devolución de ese crédito desde Perú a España, es decir, desde la filial a la matriz, está gravada al 30%. El concepto que se grava son las regalías que la empresa española ha obtenido en Perú a partir del mencionado préstamo.

2.3.2. Impuesto General a las Ventas (IGV) Grava el consumo de bienes y servicios realizados en Perú. La tasa total del IGV es de 19%, que incluye 17% de IGV propiamente dicho y un 2% del Impuesto de Promoción Municipal. El IGV es equiparable al IVA español.

TABLA 4. RÉGIMEN DE IMPUESTOS DE PERÚ

Impuestos

Ingresos

Tasa Aplicable

Renta

30%

Dividendos

4.1%

Regalías

30%

Intereses para préstamos 4.99% otorgados en el exterior General a las ventas (IGV)

19%

Fuente: Proinversión


48

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ 2.4. Constitución de una empresa en Perú Antes de establecer una empresa en el país, se ha de decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Posteriormente se decidirá la forma empresarial. Las leyes en Perú reconocen diferentes formas empresariales, entre las que destacan la Sociedad Anónima, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la Sucursal, la Asociación en participación y el Consorcio. De estas formas societarias, las sociedades anónimas, las sucursales de empresas extranjeras y los contratos de naturaleza asociativa son las más comunes en el país, por las ventajas que otorgan. 2.4.1. Sociedad Anónima El capital social está representado en acciones, teniendo los socios la calidad de accionistas. Puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima o las siglas “S.A.”. Además, en el caso de las modalidades especiales de sociedades anónimas según su estructura societaria, capital social y número de accionistas, se deberá consignar las siglas “S.A.C.” para la Sociedad Anónima Cerrada o “S.A.A.” para la Sociedad Anónima Abierta. En la S.A.A. el número de accionistas tiene que ser como mínimo dos, ya sean personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes, mientras que el número máximo es ilimitado. En el caso de la S.A.C. el número máximo de accionistas es veinte. El capital social está dividido en acciones nominativas y se integra por aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente y cada acción suscrita esté desembolsada por lo menos en un 25%. No hay una exigencia de capital mínimo a la hora de constituir la sociedad. Hay dos formas de constituir una sociedad anónima: en un solo acto (Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e información necesaria para poder iniciar su constitución.

2.4.2. Sucursales Las empresas extranjeras, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en Perú. Para ello, deben inscribirlas en el Registro Mercantil del lugar de su funcionamiento. La sucursal carece de personalidad jurídica independiente de su matriz. Está dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le asigna.

2.4.3. Contratos Asociativos Estos contratos regulan la participación de varios intervinientes en un negocio o empresa en la que tienen un interés común. Pueden adoptar tres formas: el contrato de Asociación en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

49

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Participación, el Consorcio y la Joint Venture. Los contratos asociativos no generan una persona jurídica, deben constar por escrito y no están sujetos a inscripción en el Registro.

Las empresas extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales deben cumplir ciertas formalidades administrativas: -

Registro Único de Contribuyentes (RUC): Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), órgano administrador de impuestos en Perú.

-

Registro de Inversión Extranjera: Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, así como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociación de riesgo se registran en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) según Decreto Supremo Nº 191-2003 EF. Este trámite no es obligatorio, aunque si recomendable, ya que dicha institución ayuda al inversor extranjero ante cualquier duda o problema con el que se pueda encontrar.


50


IV.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

35

30

Existen tres entes principales que forman parte de la cartera de clientes de las empresas consultoras: el sector público (los gobiernos centrales y regionales del país), del sector privado (empresas grandes y medianas principalmente, constituyendo las pequeñas empresas un mercado no objetivo) y las instituciones internacionales independientes. 25

20

Comida Transporte Alojamiento 15

Entre las empresas del sector privado, las que mayor demanda generan son las medianas, seguidas por las grandes y luego por las pequeñas, como puede verse en la tabla siguiente. 10

5

GRAFICO 24. CARTERA DE CLIENTES DE CONSULTORÍA, 2000 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Sector público 12%

Jun

Organismos privados 10%

Gran empresa 25%

Pequeña empresa 20%

Mediana empresa 33% Fuente: e-Consulting. CONFIEP

La tabla siguiente engloba las áreas económicas a la que pertenecen las empresas demandantes de servicios de consultoría.


51

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ TABLA 5. AREAS ECONÓMICAS DEMANDANTES DE CONSULTORÍA

Agroindustria, prod. Alimentos, bebidas, tabaco Comercio Banca, seguros, Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP Instituciones públicas Industria, manufactura diversa Transporte Hostelería/ turismo/ restaurantes Servicios varios Gremios empresariales Industria metálica y maquinaria Minería, petróleo y energía Textil y confecciones Construcción Salud Agricultura, ganadería y forestal Organismos internacionales Pesquería Industria metálica básica ONG Química, caucho y plástico Telecomunicaciones Cueros y calzado Madera, muebles y papel Municipalidades Educación Artesanía Otros gremios /sindicatos Industria minerales no metálicos Fuente: e-Consulting. CONFIEP


52

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ La demanda de consultoría es diferente dependiendo del tipo de cliente. Las grandes empresas demandan principalmente consultoría estratégica o de negocio (lo que incluye el área de Tecnologías de la Información) con la que intentan mantener o incrementar su competitividad; consultoría especializada (transporte marítimo, ingeniería…); y consultoría en recursos humanos. Por otro lado, las pequeñas y grandes empresas tienen otras necesidades, dirigidas sobre todo al área tributaria.

GRAFICO 25. DEMANDA DE CONSULTORIA EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 2000

C ontabilidad y c os tos C omerc io E x terior Marketing y ventas C alidad Informátic a L egal R ees truc turac ión E mpres arial Tributarios 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fuente: E-consulting, Elaboración Propia

Existe un marcado interés por temas que son de carácter coyuntural, como la necesidad en asesoría tributaria, reestructuración empresarial y asesoría legal (debido a la situación de recesión económica por la que pasaron las PYMES recientemente, lo que les llevó a acogerse al sistema de reestructuración patrimonial del INDECOPI54). De esta manera, especialidades como mejoramiento de procesos productivos, mercadeo… son muy poco consideradas, siendo éstas las que están más asociadas al desarrollo competitivo de las empresas. Según resultados obtenidos en un estudio de campo realizado por CONFIEP55 los problemas que más limita el uso de la consultoría por parte de las PYMES, son en su mayor medida el

54

INDECOPI –Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual Trabajo de campo realizado por CONFIEP en el año 2000, que incluye focus group a consultores empresariales independientes y firmas de consultoría, encuestas muestrales a empresarios y entrevistas a funcionarios y dirigentes de instituciones y organizaciones que promueven el uso de la consultoría en el Perú.

55


53

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ desconocimiento de tales empresas acerca del beneficio de la consultoría; el escaso desarrollo que perciben las empresas del mercado de consultoría empresarial; las malas experiencias que han recibido en consultoría con anterioridad; la baja calidad de la consultoría, la falta de coincidencia entre los servicios ofrecidos por los consultores y los requerimientos y realidad de las empresas, además de los altos costos en relación con el beneficio de las empresas; y el hecho de que las empresas no consideren la consultoría como algo prioritario dentro de un entorno poco favorable. En cuanto a la encuesta sobre los mecanismos de selección de los servicios de consultoría, el 55% de los encuestados seleccionan consultores según recomendaciones o búsqueda personalizada del cliente a través de sistemas virtuales y directorios especializados promovidos por instituciones de reconocido prestigio. Asimismo, se encontró que el éxito depende de la satisfacción de antiguos clientes y contactos, así como del prestigio ganado.

1. SECTOR PRIVADO 1.1. Dimensión del Sector Privado Si el cliente procede del sector privado, el principal canal es la venta directa, la cual requiere el conocimiento previo de los requerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora una propuesta para ser presentada a los clientes; posteriormente se lleva a cabo la negociación que termina con una toma de decisiones. Hay que tener en cuenta que el encargado de tomar la decisión sobre la contratación de la consultoría es el jefe de departamento del sector objetivo así como el gerente general de la empresa. A pesar de la recesión que experimentó Perú entre 1998 y 2001, y de la crisis que vivieron las grandes consultoras mundiales por los escándalos derivados de sus áreas de auditoría; el creciente entorno competitivo en el sector empresarial generado por la globalización económica, y en especial la llegada al mercado peruano de importantes consultoras multinacionales, han contribuido a dinamizar en los últimos años el mercado de la consultoría en Perú. El mercado para los servicios de consultoría en Perú puede dimensionarse considerando la magnitud del sector empresarial peruano, entre medianas y grandes empresas pues son las que necesitan de asesoría formal. Para esto, a continuación se dará una visión general del sector empresarial peruano según el la dimensión de las empresas así como los principales sectores donde estas empresas operan. En un principio se dimensionará el mercado de la consultoría analizando el tejido empresarial peruano, compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas, y luego se analizarán los principales sectores productivos potenciales compradores de dichos servicios.


54

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ No obstante, hay que diferenciar entre PYME y MYPE 56 pues ambos términos aluden a significados diferentes. Las estadísticas sobre el número total de empresas en Perú no son exactas ya que existe un apreciable número de empresas informales (son aquellas no registradas legalmente y que no se pueden cuantificar) debido a los altos impuestos del 40% que tienen que pagar además de todos los requisitos legales para contratar empleados. El número total de MYPE formales a noviembre del 2004 ascendió a 648,147, lo cual representa el 98.35% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha convertido en el más importante del país y ha crecido en un 29% entre el 2001 y 2004. Sólo el 1.65% del total de empresas está conformado por medianas y grandes empresas, las cuales crecieron en un 48% en este mismo periodo.

TABLA 6. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS FORMALES SEGÚN RANGO DE TAMAÑO (A noviembre del 2004) Tipo de Empresa

Número de empresas

Microempresa

622.209

Pequeña empresa

25.938

Mediana y Gran empresa

10.899

Total

659.046

Fuente: SUNAT 2005

Estos números indican que el 94% de las empresas peruanas cuentan con menos de 10 empleados: se reduce el mercado del sector de consultoría que principalmente se dirige a empresas de mayor tamaño. Las pequeñas empresas potenciales compradoras de servicios de asesoría tributaria constituyen el 4% de las empresas peruanas; y las medianas y grandes empresas solamente el 2%. Aunque como se ha visto anteriormente, el gran crecimiento económico que tiene el país en estos años cambiará radicalmente esta situación a medio plazo.

56

La Nueva Ley Mype vigente a partir del 01.10.2008, modifica el Art. 3º de la Ley Nº 28015. Así, el Art. 5º del TUO de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 5.- Características de las MYPE: Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes. Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo refrendado por el MEF cada dos (2) años y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el referido periodo. (...)”. UIT=S/.3550


55

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRÁFICO 26. CATALOGACIÓN EMPRESAS PERUANAS SEGÚN SU DIMENSIÓN Mediana y Gran empres a 1,65%

Pequeña empres a 3,94%

Mic roempres a 94,41% Fuente: SUNAT 2005, Elaboración Propia

1.2. Descripción del Sector Privado

Dentro del tejido empresarial de un país, las empresas se pueden clasificar por tamaño (pequeña, mediana y grande) o por su capital, discriminando entre empresas locales y extranjeras, o multinacionales. En el ámbito mundial, las empresas multinacionales han cobrado notable importancia y poder de mercado, obligando a las empresas locales a consolidar sus operaciones y consolidarse como grupos económicos de conocimiento, que les permita competir a nivel global. El nicho de mercado al que se dirigen las empresas de consultoría estará basado en el potencial que tenga este cliente objetivo para hacer frente a los gastos de asesoramiento. Por tanto, no serán objeto de análisis las micro, pequeñas y medianas empresas; sino las grandes empresas y las multinacionales. Las diferencias de comportamiento entre las grandes empresas y las pequeñas o medianas son claramente evidentes: mientras las primeras han logrado constituir corporaciones nacionales que les ha posicionado estratégicamente en el mercado y les ha ayudado para seguir creciendo y no depender de un mercado local y de bajo poder adquisitivo, las segundas sobreviven para existir y crecer de manera conjunta (clusters57). Los holdings (o grandes grupos económicos constituidos por empresas líderes) buscan maximizar los recursos económicos, aumentar su poder negociador, así como capturar las sinergias de otras empresas de modo que se puedan organizar negocios de Valor Agregado, sin olvidar todo lo que esto conlleva, una constante innovación.

57

Los clusters se definen como la concentración de empresas interrelacionadas en un determinado territorio que compiten y cooperan al mismo tiempo: proveedores especializados, proveedores de servicios e infraestructura…


56

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Las decisiones estratégicas están condicionadas al estilo de liderazgo y cultura empresarial de los dueños, quienes usualmente hacen parte de la administración de las compañías holding; por esta razón se dice que en Perú prima el empresariado de tipo familiar. Así, debido a la existencia de holdings y a la supervivencia de clusters, en Perú existen grupos empresariales que lideran el ranking de empresas en total de ingresos, además del tamaño y del volumen existente, constituyendo una gran importancia en el desarrollo de la economía peruana. Los siguientes ejemplos de holdings ilustran lo que puede llegar a ser una economía liderada por unos pocos, pero insignificante en número si se compara con el 98,35% de pequeñas empresas establecidas en Perú. -

Rubro de servicios financieros: Credicorp58.

Es el mayor holding financiero de Perú, constituido de la escisión de las empresas financieras del Grupo Romero, el cual tiene inversiones que van desde el rubro de consumo masivo hasta el desarrollo portuario con más de 30 empresas a nivel de América Latina. -

Rubro de alimentos y bebidas: Gloria59.

Está constituido por empresas de sectores productivos y comerciales, distribución de energía eléctrica y transporte de carga. Posee el 80% del mercado de lácteos y derivados, el 33% del mercado azucarero, el 18% del mercado cementero y 80% del mercado de papeles y cartones. -

Rubro de la ingeniería: Graña y Montero (G&M)60.

El grupo económico Graña y Montero constituye la más antigua y grande corporación constructora del Perú. Maneja seis empresas principales en el país: GyM en el sector construcción; GMD empresa especializada en temas de tecnologías de la información; GMP empresa de servicios petroleros; GMI, ingeniería de proyectos; Concar, encargada de la operación y mantenimiento de carreteras; y Larcomar, dedicada a alquileres de locales comerciales, estacionamientos y publicidad estática. Tiene actividad tanto a nivel nacional como en otros países de la región latinoamericana.

Respecto a las micro y pequeñas empresas en Perú, los sectores que más abundan son: comercio, servicios, agricultura y pesca, y manufactura. De igual manera, estos sectores presentan un potencial de desarrollo viable y crecimiento sostenible61.

58

Ocupa el puesto número 6 del ranking de grupos económicos del Perú (2006). Perú: The Top 10.000 Companies 2008. 59 Ocupa el puesto número 10 del ranking de grupos económicos del Perú (2006). Perú: The Top 10.000 Companies 2008. 60 Ocupa el puesto número 16 del ranking de grupos económicos del Perú (2006). Perú: The Top 10.000 Companies 2008. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

57

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Es bien clara la necesidad de asesoramiento externo que tienen estas empresas: implementación de mejoras en áreas de personal, financieras, calidad… Sin embargo, también resulta obvia su imposibilidad para obtener estos servicios por falta de capital. Es por esta razón, y como ya se explicó anteriormente, que las pequeñas y microempresas no forman parte del mercado objetivo de las consultoras, y por ello que no se profundizará mucho sobre ellas en este estudio.

1.3. Distribución geográfica del Sector Privado Antes de describir los canales de distribución del sector de la consultoría en Perú hay que resaltar el desigual desarrollo del país, cuyo mercado se encuentra concentrado en Lima.

El mercado del consumo así como el ambiente empresarial en Perú se concentra en su mayor parte en la capital. Es aquí por donde ingresa la mayor parte de las mercancías procedentes del exterior, y donde se encuentran los principales centros productivos. El resto de las regiones están sujetas al desarrollo económico y comercial de Lima, razón por la cual no son independientes y no se vuelven competitivas por sí mimas. Adicionalmente, la actividad principal de estas regiones es la actividad agrícola y agroindustrial, proveyendo de insumos a la capital. De esta manera, las empresas consultoras y consultores independientes se encuentran ubicados en Lima. La apertura de oficinas en otras provincias está relacionada con el área de actividad de la consultora (ej. Las consultoras de RRHH cuentan con oficinas en las principales ciudades del país, para así poder atender en el ámbito nacional). No obstante, la mayor parte de los proyectos de estas empresas consultoras se concentran principalmente en las provincias o regiones, por estar en miras de profundos proyectos de desarrollo rural. Lima, por su proporción elevada de habitantes en contraposición con el resto de las regiones de Perú, también recibe inversión por parte del Estado, pero no de organismos internacionales de cooperación62. El siguiente gráfico muestra un centralismo en la distribución de las microempresas en el país (concretamente en la provincia de Lima y Callao): de la totalidad de las micro y pequeñas empresas formales existentes en Perú, el 18.7% están ubicadas en el Norte del país, principalmente concentradas en comercio y servicios (80%). Asimismo, aproximadamente el 8.6% de estas unidades productivas se dedica a la manufactura, mientras que el 6.5%, a actividades agropecuarias. Por otro lado, en cuanto al Sur de Perú, éste concentra el 17.5% de las microempresas formales, de las cuales, el 50.6% se dedica al comercio, el 33% a servicio, el 9.7% a manufactura y el 4.3% a actividades agropecuarias. Asimismo, el centro del país, sin incluir Lima, con-

61

División de Consultoría Universidad ESAN. Lima, Perú.

62

Entrevista empresa consultora Malaga-Web & Asociados.


58

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ centra el 7.1% de las microempresas formales, mientras que el Este, concentra sólo el 4.3% de este estrato empresarial, que se dedica básicamente a comercio y servicios63.

GRAFICO 27. CENTRALISMO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2005

Sur 18%

Centro 7% Este 4%

Norte 19% Lima y Callao 52% Fuente: SUNAT. Declaración de la Renta 2005. Elaboración propia.

1.4. Evolución de los sectores de consultoría de ingeniería Los sectores más importantes dentro del sector de la consultoría de ingeniería son: minería, energía (generación, transmisión…), hidrocarburos (está aumentando importancia hoy día), viales (sector público) y saneamiento (tratamiento de agua y afluentes). No obstante, y desde el sector público como cliente, hay una preocupación del Gobierno Estatal por la sector sanitario (construcción de hospitales, saneamiento…)64

1.4.1. Sector de la construcción Perú ocupa el primer lugar en la región latinoamericana en la buena disposición del Gobierno para promover la inversión privada en infraestructura. Existen pocos proyectos cancelados o postergados (sólo un 4% del total) y ninguna de las cancelaciones ha sido por parte del Gobierno. Así, Perú muestra grandes progresos en la mejora de su entorno económico gracias a esta inversión privada y constituye la cuarta economía más atractiva para la inversión en infraestructura en América Latina65. Como consecuencia, se trata de uno de los sectores más dinámicos en cuanto a inversiones. El crecimiento de los sectores no primarios ha favorecido los niveles de empleo e ingreso de las familias, lo que aumenta cada vez más la demanda de viviendas. El Perú está pasando por una etapa importante: el crecimiento ahora se está expandiendo a provincias. Ello genera

63

Fuente: “La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú”. Prompyme. Fuente: Entrevista con el Sr. Ing. Raúl Delgado, presidente de Cesel Ingenieros y de la Asociación Peruana de Consultoría. 64

65

Fuente: World Economic Forum, Benchmarking Nacional Attractiveness for Private Investment in LA Infrastructure Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

59

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ una dinámica favorable para el sector en las zonas fuera de Lima (inmobiliario, ampliaciones de plantas, infraestructura). Según la Cámara de Comercio de Lima, la construcción en el país tuvo un gran crecimiento durante el año 2007, estimándose que creció a un ritmo de 15.6% cada año. Con este resultado, el sector aportaría en 2007 casi un punto porcentual al desempeño económico del país. Este crecimiento se explica porque se mantiene la expectativa positiva del dinamismo en la ejecución de obras tales como la construcción de viviendas y las obras viales y de pavimentación. Los grandes factores del crecimiento fueron el incremento de la inversión pública y privada, y las concesiones de infraestructura pública, además del acceso al financiamiento. Por su parte, las grandes inversiones se han dado en el ámbito inmobiliario, retail (dominado por los pequeños formatos como bodegas, ferreterías y galerías minoristas) y de infraestructura minera. Como muestra el siguiente grafico, el “boom” de la construcción en Perú empezó en el año 2001, desde entonces el sector ha pasado de producir alrededor de 3000 millones de dólares a 6322 millones de dólares en el año 2007.

GRAFICO 28. CRECIMIENTO DEL PIB EN EL SECTOR DE LA CONTRUCCIÓN, 1999-2007 (MILLONES $)

6322

7000 5308

6000 5000 4000

3994 3156

3084

3064

1999

2000

2001

3328

4406

3584

3000 2000 1000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007


En el gráfico siguiente se puede observar que en 1999 se inicia un período de dos años de caídas consecutivas, durante el cual se presenta una disminución en las inversiones públicas y privadas como consecuencia de la paralización de los procesos de concesiones y privatiza-


60

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ ciones y el cese de inversión en obras públicas. Sin embargo, a partir de octubre de 2001, el sector se recupera gracias al programa del Gobierno llamado Mivivienda66, al posterior lanzamiento del Programa Techo Propio y al impulso de la autoconstrucción. También han contribuido de manera importante: la inversión privada en infraestructura con obras como el Proyecto Gasífero de Camisea y la refacción del Aeropuerto Jorge Chávez, el mantenimiento y mejora de carreteras, la construcción de caminos rurales, y la reconstrucción de la zona sur del país después del terremoto de 2001. Para finales de 2003, el crecimiento del PIB del sector de la construcción fue del 8%, principalmente por efecto de la inversión en vivienda a través de la autoconstrucción y los proyectos promocionados por el Estado, mencionados anteriormente. El siguiente gráfico muestra el índice de crecimiento interanual del sector. Se evidencia cómo desde 2002 hasta 2005 la construcción ha crecido medianamente un 10% anual hasta llegar alrededor de un 20% anual en los años 2006 y 2007.

GRAFICO 29. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN PERUANO, 20002007

6322

7000 5308

6000 5000 4000

3994 3156

3084

3064

1999

2000

2001

3328

4406

3584

3000 2000 1000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007


Así como el sector de la construcción, los servicios de ingeniería crecen casi en la misma proporción, pues cualquier proyecto de construcción ha sido planeado por una consultora, y por lo tanto ambos sectores mantienen su crecimiento de forma simultánea.

66

Fondo Mivivienda: creado en enero de 1998, busca “promover el acceso de la población a la propiedad privada de vivienda y fomentar el ahorro, mediante la creación de mecanismos de financiamiento con participación del sector privado”.


61

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Es importante puntualizar que el Gobierno durante el año 2007 contó con recursos e invirtió cerca del 4.0% del PIB –duplicando los índices del 2006- en obras de infraestructura, lo cual tiene no solamente un efecto dinamizador en el sector de la consultoría y la construcción, sino también promueve la inversión privada en las zonas de los proyectos, cuyos montos más altos se encuentran en las provincias del país. Un factor que lleva a pensar en el crecimiento del sector de infraestructuras es la intención de la COFIDE67 de invertir $500 millones en 2009 en el sector infraestructura a través del sistema financiero.

Consultoría de Ingeniería En el siguiente gráfico se muestra el ranking de la situación de las infraestructuras en Perú, según el World Economic Forum, celebrado en Sao Paulo en 2006. El índice de deficiencia de calidad de infraestructura y las condiciones propicias para la inversión privada gracias a la promoción del Gobierno, indican unas importantes oportunidades para inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, empresas de ingeniería y por tanto de consultoría, para la construcción de carreteras, aeropuertos, electricidad e infraestructuras en general.

GRAFICA 30. INDICE DE CALIDAD EN INFRAESTRUCTURA POR SECTORES, 2006 5,50

Indice del Déficit en Calidad de Infraestructura 2,90

General Carreteras

4,70 2,90

Puertos Aeropuertos

4,40 4,20

Electricidad 0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Fuente: World Economic Foru, Sao Paulo 2006

67

La Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE, es una empresa de economía mixta que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera y cuyo capital pertenece en un 98,56% al Estado peruano, representado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas y en el 1,41% a la Corporación Andina de Fomento - CAF. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

62

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ La actividad de consultoría de Ingeniería de Obras en Perú está regulada por normatividad legal y requiere de registro en CONSUCODE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado), donde hay 6 especialidades: -

Obras Urbanas, Edificaciones y afines

-

Obras Viales, Puertos y afines

-

Obras de Saneamiento y afines

-

Obras Electromecánicas y afines

-

Obras Energéticas y afines

-

Represas, Irrigaciones y afines

-

Obras menores

Los principales canales de comercialización utilizados en el sector son la venta directa y la participación en licitaciones públicas y privadas. Según Proinversion, se prevé una tendencia positiva en el crecimiento de la consultoría de ésta área para los próximos años, que generará empleo y un impulso para el desarrollo de nuevas tecnologías involucradas en la actividad de ingeniería. Hasta marzo de 2009, Proinversion se ha comprometido con la ejecución de inversiones por US$ 909.25 millones en proyectos de concesión relacionados a diversos sectores68.

TABLA 7. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN PERÚ

Fluor Daniel Suc. Del Perú G. Y M. S.A. Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. Conirsa S.A. Cosapi S.A. Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

1.4.2. Sector minero El Perú es un país minero, pues produce 15 metales, como oro, cobre, zinc, plomo, plata, estaño y hierro. Existen cerca de 60 empresas grandes y medianas y más de 100 unidades mi-

68

Fuente: Diario Gestión. 09-03-09


63

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ neras. La legislación minera es moderna y otorga el mismo tratamiento a inversionistas peruanos y extranjeros. Según el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, las inversiones mineras en exploración y explotación para el 2009 sumarían $ 2780 millones, frente a los $ 1400 millones reportados en 2008. Los principales proyectos mineros confirmados son, entre otros, Toromocho, Galeno, Antamina y Shougang, que permitirán volúmenes de inversión bastante sustantivos en el presente ejercicio y continuarán en los años sucesivos. El Ministro indicó también que pese a la disminución del precio de los minerales en el mercado internacional, los volúmenes de producción en Perú son mayores que en años anteriores y este año se producirán más minerales pese a los precios bajos. La producción de cobre se ha incrementado en 6%, el oro en 5,8% y el zinc en 10,9 %. Según el reporte de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la producción nacional de minerales como el cobre, el zinc, la plata y el estaño se incrementó en enero de este año con respecto al mismo periodo de 2008. Se espera que los precios internacionales de los metales mantengan altos niveles alcanzados, e incluso sigan creciendo pero a tasas menores a 10%.

Dentro del sector minero, el sector de la consultoría tiene cabida en el llamado “Plan de Cierre de Minas”. Se trata de un instrumento de gestión ambiental previo al inicio de las operaciones que conlleva la ejecución de medidas que permiten la rehabilitación del entorno antes, durante y después del cierre de las operaciones mineras. La presentación del Plan de Cierre es obligatoria para toda empresa minera que se encuentre en operación o exploración, y es complementario al “Estudio de Impacto Ambiental” (para minimizar los posibles impactos ambientales) y al “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental” (PAMA). De este modo, dichos estudios pueden transformarse en oportunidades de negocios para los servicios de consultoría del medio ambiente, siendo solicitados por empresas interesadas en actividades de exploración en los sectores mineros, hidrocarburos y electricidad.

En cuanto a las tendencias generales de producción69, durante 2009 no se tiene asegurado el inicio de operaciones de nuevos proyectos de mediana o gran envergadura. Sin embargo, se espera que por lo menos uno de los proyectos en cartera inicie su construcción (Toromocho, Las Bambas, Michiquillay, La Granja). Durante 2010-2011, se espera se terminen las inversiones iniciadas en años anteriores y se inicie la construcción de otro proyecto de gran importancia (Río Blanco, Las Bambas, Quellaveco, Michiquillay). El sector de la explotación minera es uno de los principales motores de la economía peruana, como muestra la siguiente grafica. En 2007 se atribuye a dicho sector una producción bruta

69

Fuente; Ministerio de Energía y Minas. Tendencias Generales de Producción Minera 2008-2001.


64

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ de más de 11908 millones de dólares. Al relacionar esta cifra con los cerca 2600 millones que se producían en 1999, se evidencia el crecimiento constante que este sector ha tenido en la última década.

GRAFICO 31. PIB DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $) 14000

10927

12000 10000

7173

8000

5662

6000 4000

11908

2649

3009

2887

3398

1999

2000

2001

2002

4008

2000 0 2003

2004

2005

2006

2007


Es relevante evidenciar el crecimiento interanual que ha tenido el sector minero. Como se puede apreciar, entre 2004 y 2006 el crecimiento ha sido extraordinario llegando al 52% en el 2006. Aunque en el año 2007 el crecimiento es muy inferior, el sector sigue manteniendo un crecimiento cercano al 10% anual.

GRAFICO 32. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS, 2000-2007

60%

52%

50% 41% 40% 27%

30% 20%

18%

18%

14% 9%

10% -4% 0% 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-10% Fuente: INEI, Elaboración Propia


65

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ TABLA 8. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE MINERÍA EN PERÚ

Southern Peru Copper Corporation Suc. del Perú Cia. Minera Antamina S.A. Minera Yanacocha S.R.L. Doe Run Peru S.R.L. Minera Barrica Misquichilca S.A. Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

1.4.3. Sector energético En el caso del sector de hidrocarburos, según el ranking elaborado por Word Mackenzie, Perú es líder en captación de inversiones en este sector en América Latina. Los recientes descubrimientos y confirmaciones de reservas -especialmente de gas natural- han disminuido el riesgo geológico de las exploraciones, sobre todo en la zona de Camisea, y han incentivado el incremento de la inversión en el sector. Únicamente entre 2005 y 2007, Perú firmó 41 contratos de exploración en hidrocarburos. Esto, sumado al mayor consumo de combustibles, ha impulsado la inversión en refinación (más de US$ 1,500 millones en los próximos cuatro años). Perú cuenta con normas de promoción de la inversión específicas para la industria de hidrocarburos y las licitaciones de concesiones petroleras han despertado el interés de importantes empresas petroleras del mundo70.

La empresa estatal Petroperú comenzó entorno al año 1996 un proceso de privatización que le llevó a tener una obligación con el medio ambiente: todos aquellos trabajos que había hecho anteriormente debían pasar por unos estudios de diagnóstico medioambiental, en el marco de hidrocarburos, energía y minas. Para ello comenzó la contratación de asesoría para trabajos de remediación. Hoy día, Petroperú pretende elaborar un planeamiento estratégico para emprender la apertura de nuevos negocios, ayudándose de la contratación de empresas consultoras nacionales o extranjeras.71

En este sentido, con el propósito de cumplir la norma que exige que, a partir del 2010, las refinerías deban reducir las partículas de azufre en los combustibles, Petroperú invirtió cerca de US$ 1000 millones en la refinería de Talara. El objetivo de la modernización de esta refinería

70

Fuente: Revista “Negocios Internacionales”, Octubre 2008. COMEXPERU

71

Fuente: Entrevista con Petroperú. La web de la empresa incluye un “Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones” donde se incluyen las bases para la contratación de proveedores.


66

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ es producir combustibles que demandan las nuevas tendencias y especificaciones de calidad. El estudio de factibilidad del proyecto de modernización fue adjudicado a través de una buena pro a la empresa estadounidense Arthur D. Little. En el caso del sector eléctrico, el fuerte crecimiento de la demanda de energía (a tasas alrededor del 10%, inclusive) está impulsando nuevos proyectos en el sector. Así, se contemplan inversiones por más de US$ 1,600 millones en generación eléctrica (hidroeléctricas y plantas térmicas a gas natural) y transmisión eléctrica. A fecha de enero de 2009, el BID aprobó su apoyo para la creación de una “Nueva Matriz de Energía Sostenible”. Se trata de un programa con enfoque integral para desarrollar fuentes de energía convencionales y renovables. No obstante, este proceso involucra llevar adelante estudios, el establecimiento de estrategias, el fortalecimiento institucional y el desarrollo de estándares y regulaciones, pues los resultados de estas actividades deberán ser verificados como condición previa para el desembolso de los fondos del BID. El monto total aprobado asciende a US$150 millones. Por otro lado, a finales de junio de 2009, se lanzará una licitación pública internacional para el suministro de energía hidroeléctrica para servicio público. La institución que otorgará la buena pro de la licitación será Proinversion y ésta está ratificada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el marco del Plan de Promoción de la Inversión Privada del Proyecto de Energía de Centrales Hidroeléctricas, con lo que se pretende promover así la inversión en nuevas centrales hidráulicas. Entre los requisitos del futuro concurso, el consorcio o empresa interesada en participar deberá tener patrimonio neto mínimo equivalente a $500/Kw de la potencia nominal de la concesión definitiva o temporal. Además, el postor deberá acreditar que opera o ha construido central con potencia mayor a 50Mw, entre otros requisitos72.

El sector de la electricidad y agua, aunque ha vivido un “boom” como los sectores anteriores presenta una evolución creciente constante. La producción interna bruta que se atribuye a este sector, como muestra la siguiente grafica, ha pasado de ser 1187 millones de dólares en 2000 a 1863 millones de dólares en el año 2007.

72

Fuente: ANDINA –Agencia Peruana de Noticias (01-03-09)


67

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 33. PIB DEL SECTOR ELECTRICIDAD Y AGUA PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $) 2000 1500

1187

1344

1377

1442

1517

1325

2000

2001

2002

2003

2004

1667

1753

2005

2006

1863

1000 500 0 1999

2007


El gráfico que aparece a continuación muestra lo expresado anteriormente, el sector crece a un ritmo constante superior al 5% anual, y es relevante evidenciar como nunca en la última década ha experimentado un decrecimiento de producción.

GRAFICO 34. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR ELETRICIDAD Y AGUA, 2000-2007 14% 12%

12% 10%

10% 8%

6%

6%

5%

4% 2%

5%

5%

2% 1%

0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: INEI, Elaboración Propia

TABLA 9. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE ENERGÍA Y AGUA EN PERÚ

Empresa Electricidad del Perú –ELECTROPERU S.A. Luz del Sur S.A.A ELECNOR S.A.A (perteneciente al grupo español ENDESA) EDEGEL S.A.A (perteneciente al grupo español ENDESA) Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –SEDAPAL S.A. Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008


68

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ 1.4.4. Sector de telecomunicaciones Este sector ha sufrido grandes cambios en Perú desde el inicio de su reforma a mediados de la década de los 90: primero la privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones en 1994 y a partir de 1998 el ingreso de un mayor número de empresas al mercado, las cuales emplean distintas tecnologías y ofrecen nuevos productos a distintos segmentos de mercado. De esta manera, la red telefónica fija se amplió satisfaciendo la demanda; se desarrollaron otros mercados de telecomunicaciones como el de servicios móviles, Internet, televisión por cable y alquiler de circuitos73. Como resultado, este sector se ha convertido en el principal receptor de inversión extranjera en Perú, y por tanto generó la entrada de grandes consultoras multinacionales en lo relacionado con la consultoría especializada. No obstante, este es un sector aún en desarrollo, lo cual puede favorecer la entrada de nuevos competidores. En el siguiente gráfico se pueden apreciar los principales hechos ocurridos en el sector de las telecomunicaciones, los cuales delimitan fases en el desarrollo de los mercados de los servicios respectivos.

Variac ión Anual %

GRAFICO 35. CRECIMIENTO DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES PERUANO, 2003-2006

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20%

1999

2000

Telefonia fija

2001

2002

Telefonia movil

2003

2004 Internet

2005

2006

Tups

Fuente: OSIPTEL, Elaboración propia

El sector de las telecomunicaciones, por su convergencia con las tecnologías de la información (hardware, software y servicios) tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los servicios de consultoría. La tendencia del mercado es hacia la concentración en unas pocas empresas, tanto en el segmento de consultoría integral como en el de consultoría especializada.

73

Fuente: OSIPTEL – Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. Compendio de Estadísticas de los Mercados de Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú al 2006.


69

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ La importancia de las tecnologías de la información, como elemento que favorece la eficacia y competitividad de las empresas, ha llevado a que las empresas de consultoría integral atiendan ésta área de gestión, haciéndola parte de sus soluciones y contribuyendo a la concentración del mercado. Las empresas de consultoría especializadas en éste área dan asesoría a empresas medianas y grandes, por lo que no está muy desarrollada la consultoría para PYMES en este sector74.

TABLA 10. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN PERÚ

Telefónica del Perú S.A.A Telefónica Móviles S.A. América Móvil Perú S.A.C Nextel del Perú S.A. Brightstar Perú S.R.L Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

1.4.5. Sector de transporte y comunicación El Perú cuenta con más de 78.000 km. de carreteras, de las cuales 16.705,79 km. son rutas nacionales. Estas rutas están conformadas por 8.711,02 km. longitudinales y 7.994,77 km. transversales. Las principales vías longitudinales son la carretera Panamericana (Norte y Sur) que une los pueblos y ciudades de la costa del Perú. La carretera Marginal de la Selva une los pueblos del norte central, cercanos a la frontera con el Ecuador, con los pueblos del sur cercanos a la frontera con Bolivia. Transversalmente destaca la carretera Central, que se inicia en Lima y se adentra hacia la sierra peruana atravesando, en el kilómetro 132, el abra de Ticlio a 4.818 m. sobre el nivel del mar, el punto ferroviario más alto del mundo; desde donde se inicia un descenso hacia las ciudades de La Oroya y Tarma, continuando hasta el Valle de Chanchamayo, en el departamento de Junín.

El sector del trasporte y comunicación es uno de lo más activos en Perú en los últimos años: la producción relacionada a este sector ha pasado de los cerca de 4000 millones de dólares en 1999 hasta los casi 9000 millones en 2007.

74

Fuente: Actualización del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Perú. INEI Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

70

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 36. PIB DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $) 8873

10000 7059

8000 6000

4686

4647

4776

5192

4247

1999

2000

2001

2002

2003

5650

6223

4000 2000 0 2004

2005

2006

2007


El siguiente gráfico pone de relieve el crecimiento interanual del sector en la última década: el año 2007 ha sido un año espectacular para la comunicación y el transporte en Perú y se ha registrado un crecimiento record del 26% que nos muestra la potencialidad del sector en el futuro.

GRAFICO 37. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, 2000-2007

30% 26% 25% 20% 13%

15% 10% 5%

10%

9%

9%

2003

2004

10%

3% -1%

0% -5%

2000

2001

2002

2005

2006

2007



71

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ TABLA 11. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN PERÚ

Acciona Forwarding Perú S.A. Condor Travel S.A. DHL Express Perú S.A.C Helicópteros del Sur S.A. Internacional de Transporte Turístico y Servicios S.R.L Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

1.4.6. Sector financiero y de seguros Al igual que los demás sectores, el sector financiero y de seguros muestra una tendencia positiva que va del año 2001 hasta el año 2007. El siguiente gráfico muestra cómo se ha pasado de una producción de 1456 millones de dólares en 2001 a una producción de 3132 millones en 2007, ultimo año registrado.

GRAFICO 38. PIB DEL SECTOR FINACIERO Y SEGUROS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $) 3500 3000 2500 2000 1500 1000

3132 2735 2406 1775

1478

1576

1456

1999

2000

2001

1953

2060

2003

2004

500 0 2002

2005

2006

2007


El crecimiento interanual se ha mantenido relativamente constante a partir del año 2002, con un promedio cercano al 15% anual. También evidencia el siguiente gráfico la pequeña recesión que se vivió en el sector en el 2001, vista la coyuntura económica desfavorable de todo el país.


72

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 39. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR FINACIERO Y SEGUROS, 2000-2007

22%

25% 20%

17%

15%

14%

15%

2006

2007

10% 7%

10%

5%

5% -8%

0% -5% -10%

2000

2001

2002

2003

2004

2005


TABLA 12. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS DE SEGUROS EN PERÚ

Rimac Internacional El Pacífico Peruano La Positiva Interseguro Cía de Seguros de Vida S.A. MAPFRE Perú Cía de Seguros y Reaseguros Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

1.4.7. Sector de industrias manufactureras

El siguiente gráfico muestra la producción relativa al sector de las manufacturas en Perú: con un PIB de 15131 millones de dólares producidos en 2007 es uno de los sectores más activos en el país. Analizando la última década se ve cómo el sector ha doblado su producción desde 1999 hasta 2007, pasando de una producción de 7552 millones de dólares a más de 15000 millones en el 2007.


73

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFIC0 40. PIB DEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS PERUANO, 1999-2007 (MILLONES DE $)

16000 14000 12000 10000 8000 6000

15131 13712 10966 7552

8327

8598

8976

9409

2000

2001

2002

2003

12114

4000 2000 0 1999

2004

2005

2006

2007


Una vez analizada la producción es interesante estudiar el crecimiento interanual del sector que nos muestra la vitalidad y las potencialidades de la industria manufacturera peruana en los próximos años. Considerando los datos registrados por INEI, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido superior al 10% anual, lo que permite pronosticar el buen estado del sector también en los próximos años.

GRAFICO 41. INDICE DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL SECTOR INDUSTRIAS MANUFACTURERAS, 2000-2007 18%

17%

16% 13%

14% 12%

10%

10%

10% 8%

10%

6%

4%

5%

2002

2003

4% 2%

3%

0% 2000

2001

2004

2005

2006

2007



74

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ TABLA 13. LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS MANUFACTURERAS EN PERÚ

ABB S.A. Agribrands Purina Perú S.A. Alicorp S.A.A. Andina Plast S.R.L. Anita Food S.A. Fuente: Perú: The Top 10.000 companies 2008

1.5. Tendencias culturales del sector Aunque la mayor parte de la demanda de servicios de consultoría venga por parte del Gobierno peruano y de instituciones de cooperación internacionales, el sector privado también ocupa un lugar y su cultura de negocios75 será objeto de análisis a continuación.

75

-

Conviene mantener el mismo equipo de negociación ya que los empresarios peruanos consideran que la negociación se realiza con las personas más que con las empresas que éstas representan.

-

En las presentaciones es positivo utilizar argumentos emocionales y hacer hincapié en los beneficios que reporta el acuerdo; no debe abrumarse con demasiados datos o cifras.

-

Hay que ser muy suave en las formas: no utilizar un tono de voz elevado o realizar gestos que denoten agresividad.

-

En cada reunión hay que estar preparado para negociar todos los aspectos del acuerdo de forma simultánea más que tratar uno por uno, de forma secuencial.

-

En la cultura de negocios peruana se utiliza mucho el regateo. Conviene dejar un amplio margen de negociación y estar preparado para llegar hasta el último precio.

-

Es importante que la persona que negocia transmita claramente que es con ella con la que se va a cerrar el trato ya que de lo contrario el interlocutor peruano entendería que hay varios “niveles de negociación” y el regateo podría no terminar nunca.

Fuente: Libro “Cómo negociar con éxito en 50 países”. Global Marketing Strategies.


75


Cuando se está en desacuerdo hay que tratar de hacer ver la discrepancia de una manera positiva. Es mejor decir “esto es todo lo que podemos hacer” que “no podemos hacer nada más”.

-

El ritmo de negociación es lento, especialmente en los acuerdos complejos.

-

La resolución de conflictos derivados del incumplimiento del contrato debe realizarse a través del arbitraje internacional ya que los procesos judiciales suelen ser largos y complejos. Es conveniente incluir la cláusula de arbitraje en los contratos internacionales.

2. SECTOR PÚBLICO Cuando el cliente es el sector público, la empresa consultora tendrá que participar en licitaciones del Estado. A través de estas licitaciones, el Estado adjudica a la empresa más idónea, según el tipo de proyecto, la realización del mismo mediante un proceso de selección transparente, para así obtener mejores resultados. Las decisiones sobre contratación de consultorías responden a necesidades estructurales y la decisión sobre los proveedores se lleva a cabo mediante procesos públicos (adjudicaciones y licitaciones) regidos por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, LCAE (Ley 26850 de 1998) y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM). El CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) es el organismo rector que promueve la gestión de la Administración Pública, en beneficio de las entidades estatales y privadas, de la sociedad y del desarrollo nacional. No obstante, según la Novena Disposición Complementaria Final del D.L Nº1017, toda referencia hecha al CONSUCODE o a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, así como a sus aspectos presupuestarios, contables, financieros, de tesorería, inversión y otros sistemas administrativos se entenderán hechas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –OSCE. Para poder participar en los procesos de contratación de servicios de consultoría por parte del Estado76, es necesario que la empresa consultora se inscriba en el Registro Nacional de Proveedores, denominado RNP, a través del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que es el único organismo encargado de desarrollar, administrar y operar este Registro. Este registro tiene vigencia de 1 año y solo pueden ser inscritas aquellas empresas que estén legalmente constituidas en el país. A través de este RNP el Estado obtiene y administra información acerca de todos sus proveedores, los que además son clasificados de acuerdo a diversos criterios.

76

Se pueden encontrar convocatorias de licitaciones públicas de servicios y obras en la página Web www2.miempresa.gob.pe


76

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Además de requerir información con la que ya el Estado cuenta (RUC, DNI, poderes de representación inscritos en SUNARP77), se exige la presentación de una serie de documentos, para calificar a los proveedores de acuerdo a ciertos criterios. Entre los criterios mencionados se encuentran78: •

Capacitación técnica y de contratación

•

Solvencia económica

•

Organización suficiente

De la misma forma, la empresa consultora española tendrá que cumplimentar un formulario llamado “Formulario para la Inscripción como Proveedor de Servicios” y otra serie de formularios de Servicios Institucionales e Inhabilitados. Según normativa, las entidades del Estado deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones –PAAC- donde se prevén las compras de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que se desarrollarán a lo largo del año. La forma de convocar a un proceso de selección es a través de la publicación del mismo en el SEACE y en algunos casos, se requiere además invitaciones. PROMPYME también difunde dicha información entre las micro y pequeñas empresas.

A noviembre de 2008, lo que más demandó el Estado fue combustible, obras, servicios profesionales (a través de consultorías, SNP y servicios de terceros), y materiales de construcción. Cuando las entidades del Estado requieren comprar o contratar, deben convocar un proceso de selección (excepto para el caso de Convenio Marco y Exoneraciones). Existen diversos tipos de procesos de selección cuya clasificación está basada directamente en el costo estimado del bien o servicio (si el costo aumenta, el tiempo para participar se incrementa): •

Licitación Pública

•

Concurso Público

•

Adjudicación Directa Pública

•

Adjudicación Directa Selectiva

•

Adjudicación de Menor Cuantía

77

Superintendencia Nacional de los Recursos Públicos Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras públicas, 2007. Instituto Peruano de Economía 78


77

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Los valores referenciales (valor en dinero que la Entidad Estatal estima debe costar el Bien o Servicio que requiere) por cada tipo de Proceso de Selección en el sector servicios, se ilustra en el siguiente cuadro.

GRAFICO 42. PROCESO DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL PARA SERVICIOS

Fuente: Cómo participar en las compras del Estado. www.miempresa.gob.pe

Según el tipo de procedimiento, se distinguen: - Procedimientos clásicos: son los procesos de selección que involucran el desarrollo de una serie de etapas, establecidas en la normativa de contrataciones y adquisiciones. El principal tipo de proceso utilizado en 2008 es la Adjudicación de Menor Cuantía. En este tipo de procedimiento, las variables que se evalúan son la Calidad (dado por las mejoras a los requerimientos técnicos mínimos), el Plazo (dado por las mejoras en el tiempo de entrega del bien o ejecución del servicio, sin embargo, influye sobre este la demora en el proceso de selección, desde los actos preparatorios y convocatorio hasta la firma del contrato), y el Precio. Los principales rubros contratados a noviembre de 2008 a través de este procedimiento son los bienes (53.4%), los servicios (el rubro de las consultorías y asesorías ocuparon un 31.3%) y las obras (7%). - Procedimientos especiales: son procesos de selección especiales para Petroperú (Competencia Menor, Competencia Mayor y Contrataciones Directas), las mismas que cuentan con plazos y montos especiales. - Subasta Inversa: una entidad del Estado realiza la adquisición de bienes comunes o la contratación de servicios comunes a través de una oferta pública y, en la cual, los participantes ofertarán, mediante lances sucesivos, los menores precios: Valor Referencial (el estimado por la Entidad Pública) versus Valor Adjudicado (o Valor de Buena Pro). De esta forma, la Calidad y el Plazo ya se encuentran predefinidas en la Ficha Técnica y en la pro forma del contrato, respectivamente, por lo que sólo se discute el Precio: se adjudicará la Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes, bonificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una evaluación distinta79. Esta modalidad se puede rea-

79

Artículo 31 del Decreto Legislativo 1017 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente desde el 1de febrero de 2009. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

78

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ lizar de manera presencial o electrónica a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). - Convenio Marco: el CONSUCODE convoca a una Licitación o Concurso Público, para seleccionar a los proveedores que cumplen con ciertos requisitos mínimos para atender la demanda estatal. Son relevantes la evaluación de la Calidad versus el Precio. Una vez que estos son seleccionados, sus productos y ofertas son publicados en un Catálogo Electrónico, a partir del cual cada entidad pública realizará su pedido. Un Convenio tiene una duración mínima de 6 meses y máximo de 1 año.

A noviembre de 2008, la demanda de Lima y Callao ascendió a US$ 33.9 millones, mientras que el monto suministrado por la oferta de proveedores de dichas regiones fue de US$ 36.6 millones. Este exceso de oferta de US$ 2.750.309 sirvió para satisfacer parte de la demanda del resto del país, el cual equivale a US$ 10.6 millones.

GRAFICO 43. CONVENIO MARCO: DEMANDA SEGÚN REGIONES (DE LAS ÓRDENES DE COMPRA RECEPCIONADAS POR EL PROVEEDOR) 2008

LIMA Y CALLAO ($34 millones) 76%

12,0 Millones de $

RESTO DEL PAIS ($10,6 millones) 24%

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Demanda

Oferta

Fuente: SEACE. Elaboración propia.

Como se observa en el siguiente gráfico, salvo en los casos de Cajamarca, Pasco y Moquegua, la escasa oferta local no cubrió la demanda de su región, siendo atendida por la oferta de Lima.


79


C

ju ra us co Lo re to L a J un in Li be rta d Pu ni o H ua I nc c a av el ic a Ta cn a L a U ca m ya ba l ye i qu An e C c as aj am h A y a rc ac a uc H ho ua n A uc M pu o a d ri m re a de c D io Pa s Am s c az o S a o na s n M M a rt a q in ue g T u lia m be s

Ar

eq

ui

pa

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Pi

Miles de $

GRAFICO 44. OFERTA Y DEMANDA SEGÚN REGIONES, 2008

Demanda

O ferta

Fuente: SEACE. Elaboración propia

En la siguiente tabla se puede apreciar cómo las compras de servicios de consultoría por parte del Estado se han incrementado desde 2005.

TABLA 14. CONTRATACIONES ESTATALES DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, 2005-2008

MONTOS CONVOCADOS (valorados en US$) 2008 2007 2006 2005

CANTIDAD PROCESOS CONVOCADOS

129.524.067

14.087

83.723.602

9.541

72.123.683

7.914

68.048.595

6.355

Fuente: SEACE –Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado Elaboración propia

Igualmente, el siguiente gráfico muestra la inversión en servicios de consultoría del Gobierno peruano. Como se puede observar, en el período de 2006 a 2008 el gasto en consultorías de obras se ha triplicado y la inversión en servicios de consultoría presenta un crecimiento cercano al 80% en los dos años considerados.


80

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 45. DEMANDA DE CONSULTORÍA DEL ESTADO PERUANO, 2006 – 2008

Millones de $

120

100,5

100

78,5

80 60 40

96,1

72,1

55,7 36,4

20 0 2006 C ons ultorías de O bras

2007

2008

S ervic ios de c ons ultoría

Fuente: Maximixe. Elaboración propia.

Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: la convocatoria, la presentación de propuestas, la buena pro y la firma del contrato. Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son80: 1. Compra de las bases por parte de la empresa licitante, que contienen el tipo de proceso, el calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, los documentos que se deben presentar, la forma de entrega de las propuestas y los criterios de calificación y evaluación. Para comprar las bases el postor debe contar con el certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores y presentar los documentos requeridos. 2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones de los postores. 3. Integración de bases para producir una versión mejorada que contempla las consultas y sugerencias y de los postores. 4. Presentación de propuestas.

Para la asignación de la buena pro se evalúan las propuestas, tanto técnicas como económicas, con base a determinados factores y criterio para asignarles su respectivo puntaje. El método de evaluación y calificación de propuestas debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total. Dicho método exigirá la presentación de los documentos estrictamente necesarios por parte de los postores.

80

Fuente: CONSUCODE-OSCE


81

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ En el caso de la contratación de servicios, los factores tenidos en cuenta en la evaluación técnica son: calidad de la propuesta, postor, personal propuesto, plan de trabajo e innovación tecnológica, si aplica. En la evaluación financiera se considera el precio final y la oferta de financiamiento, si procede.

Tras varias modificaciones en el tiempo con respecto a la Ley nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, entró en vigor el Artículo 6 de la Ley Nº 28242, cuyo texto indica que “en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el otorgamiento de la buena pro, se agregará un 20% adicional a la sumatoria de la calificación técnica y económica obtenida por los postores de bienes y servicios elaborados dentro del territorio nacional, conforme al Reglamento de la materia”81. Al establecer que los postores que incorporen servicios elaborados en el Perú tendrían un trato preferencial, se limitan las opciones con las que cuenta el Estado para contratar con el mayor número de postores, limitando la posibilidad de contratar servicios de calidad, a mejores precios o condiciones. Del mismo modo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, la legislación nacional otorga a las Micro y Pequeñas Empresas-MYPES diversos tratos preferenciales con la finalidad de promover su competitividad y formalización. El otorgamiento de tratos preferenciales a las micro y pequeñas empresas incentiva, de un lado a que dichas empresas no busquen crecer para así mantener los beneficios, y también a que las empresas grandes o medianas se fraccionen para obtener el trato preferencial82. Para la realización de parte de sus actividades, el CONSUCODE u OSCE ha dispuesto de la cooperación internacional, tanto a través del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del proyecto “Modernización y Descentralización del Estado” como de Cooperaciones Técnicas No Reembolsables otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de los proyectos “ Transparencia en la Adquisiciones Estatales” y “ Transparencia en la Adquisiciones Estatales en la Región Fronteriza Perú –Ecuador”83.

Uno de los requisitos que deben de cumplir las empresas que resulten ganadoras de la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estado, es que el postor ganador presente la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Esta constancia es emitida por el CONSUCODE y tiene una vigencia de 30 días desde su emisión. Adicionalmente, se deben presentar las garantías que aseguren la ejecución y cumplimiento del con-

81

Fuente: Ley nº 27143, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional. Congreso de la República 82 Fuente: Propuestas para acelerar el proceso de compras y adquisiciones del Estado, 2007. Instituto Peruano de Economía. 83

Plan Estratégico Institucional 2007-2011 (Gerencia de Investigación Desarrollo y Planeamiento)


82

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ trato; éstas son, la carta fianza, la póliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el10% del monto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último se debe presentar el contrato asociativo en caso que se actúe con consorcio. Según la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº.27444, todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativo (TUPA) cada dos años, correspondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en el cual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar de trámite, autoridades… Existen diferentes resoluciones legales por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado84 que incluye una relación de proveedores, participantes, postores y contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La mayoría de inhabilitaciones de proveedores para contratar con el Estado es debido a las siguientes causas: Proveedores Inhabilitados por haber presentado documentos falsos o inexactos, por dar lugar a la Resolución del contrato por causal atribuible a su parte, por no haber suscrito el contrato injustificadamente, por haber incidido en causal de reincidencia, por participar en el proceso de selección, sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o por no mantener su oferta hasta la suscripción del contrato.

SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública)85 En épocas pasadas, la Inversión Pública se desarrolló sin verificar su rentabilidad social, su consistencia con las políticas sectoriales y su sostenibilidad. De esta manera, la falta de evaluación técnica facilitó la ineficiencia en el manejo de los recursos, de la acción pública y la corrupción. Con el desarrollo del SNIP se mejoró el gasto en inversiones innecesarias. El objetivo del SNIP es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. Todo el “ciclo de vida de un proyecto” tiene las tres fases: pre-inversión, inversión y postinversión. Para ejecutar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) debe haber sido declarado viable previamente durante la primera fase llamada “pre-inversión”. En una segunda fase, se ejecutará el proyecto para luego pasar a su evaluación.

La siguiente imagen ilustra las fases por las que ha de pasar un PIP.

84

Fuente: Diario El Peruano (27 de febrero 2009). Normas Legales. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 85

Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP.


83

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ GRAFICO 46. FASES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP. Elaboración propia

El SNIP actúa de forma descentralizada, delegando facultades entre los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional (cada ministerio tiene un presupuesto asignado). Como primer paso en las funciones del SNIP, las Unidades Formuladoras (responsables de la evaluación de post-inversión) formulan el proyecto de inversión pública; posteriormente se evalúa, se declara su viabilidad, se prioriza y autoriza la ejecución del proyecto y por último se ejecuta a través de las Unidades Ejecutoras (encargadas de elaborar los estudios de Preinversión).

GRÁFICO 47. FASES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas –SNIP. Elaboración propia


84

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Los datos de SEACE, propuestos en el siguiente gráfico, muestran la evolución del gasto en servicios de consultoría del gobierno peruano. Considerando los últimos 5 años de actividad, se ha pasado de un gasto poco superior a los 250 millones de euros en el año 2004, a los 837 millones en 2008.

Millones de E uro

GRAFICO 48. EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL GOBIERNO EN CONSULTORIA, 2004-2008 (mill €, TASA 2009)

837,04

900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00

691,47

375,53 262,69

289,30

2004

2005

100,00 0,00 2006

2007

2008

Fuente: SEACE, Elaboración Propia

Es necesario estudiar las diferencias que existen entre el presupuesto y la ejecución del gasto de inversión en los diferentes gobiernos peruanos: nacional, locales y regionales. Para esto, se incluye el siguiente gráfico con datos de SIAF-MEF del 2008. Considerando el Gobierno nacional, se ve cómo el presupuesto institucional anticipado es poco inferior al presupuesto institucional modificado disponible en el año considerado. No obstante, es importante tener en cuenta que al final del año solamente poco más del 50% del presupuesto ha sido realmente ejecutado. Por tanto, como resultado, existen grandes oportunidades en el país para la venta de servicios al Gobierno central. Analizando el gobierno local las diferencias son todavía mayores: el presupuesto inicial asignado en 2008 constituye menos de la mitad del presupuesto realmente disponible y también en este caso el presupuesto realmente ejecutado es muy inferior al disponible. Los gobiernos regionales son los que disponen del menor presupuesto y considerando las 3 variables: presupuesto institucional anticipado, modificado y ejecutado, se pueden concluir las mismas consideraciones hechas por los anteriores dos casos de análisis. En conclusión existen grandes oportunidades para las empresas tanto peruanas como españolas para la venta de servicios a la administración pública: solamente la mitad del presupuesto real del año 2008 ha sido realmente ejecutado, lo que muestra también la debilidad de las empresas presentes en el país a presentar proyectos y licitaciones públicas.


85


Millones de $

GRÁFICO 49. PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN POR NIVELES DE GOBIERNO, 2008 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 G obierno N a ciona l

Presupuesto Institucional de Anticipado

G obiernos L ocales

Presupuesto Institucional Modificado

G obiernos R eg iona les

Ejecución Devengado

Fuente: SIAF –MEF, Elaboración propia

A esta oportunidad por parte de las empresas de consultoría nacionales e internacionales en Perú, dada la diferencia existente entre el presupuesto público y el gasto que se hace del mismo, hay que añadirle la brecha de infraestructuras en el país, constituyendo un objetivo clave para la inversión pública a corto plazo. Según el World Economic Forum, Perú es la cuarta economía en Latinoamérica más atractiva para inversión en infraestructura, y la segunda en continuidad de la inversión en infraestructura: sólo el 4% del total de proyectos privados han sido cancelados o postergados; y ninguna cancelación por parte del Gobierno. Para cubrir la brecha en infraestructura básica en los próximos 10 años se necesitan US$ 37,760 millones, es decir, el 30% del Producto Bruto Interno (PBI), según un estudio preparado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). El sector Transportes es el que requiere la mayor inversión con 37% del total de la brecha. En segundo lugar aparece el sector Eléctrico y Gas natural con un 31.9% del total. La mayor parte de esta brecha se encuentra fuera de Lima, lo cual significa que la mayoría de las regiones del país tienen serios problemas de calidad de vida y competitividad. Para disminuir esta brecha, serán necesarios los servicios de consultoras para la realización de estudios de ingeniería y de aquellos que evalúen el impacto medioambiental que tendrá consigo la ejecución de los proyectos.


86


3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Dentro de esta categoría existen 3 instituciones principales que participan en el desarrollo del país. -

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es promovido por la Comunidad Andina (CAN). Financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones. El préstamo es la forma más utilizada a la hora de financiar los proyectos y programas de cooperación técnica. Con capacidad para aprobar operaciones por más de US$8.000 millones anuales, el BID concede préstamos a un bajo tipo de interés y con un período de amortización que varía entre 15 y 25 años. Las áreas prioritarias del BID son86: o

Competitividad

o

Integración

o

Desarrollo social

o

Modernización del Estado

Aquella empresa consultora que desee participar en una licitación pública internacional de un proyecto financiado en todo o en parte por el BID, debe cumplimentar unos Documentos Estándar de Adquisiciones, llamados “Documentos de Precalificación para Adquisición Servicios de Consultoría y Guía para Usuarios”, disponibles en la página web del BID87. -

Banco Mundial (BM). Está formado por el BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (que centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia) y por la AIF, Asociación Internacional de Fomento (que ayuda a los países más pobres del mundo). En conjunto ofrecen a los países en desarrollo préstamos con bajas tasas de interés, créditos sin intereses y donaciones para una gran variedad de propósitos, que incluyen inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector financiero y sector privado, agricultura y gestión ambiental y de los recursos naturales. En cuanto a los préstamos y los créditos, el Banco evalúa la propuesta de proyecto presentada por el prestatario para asegurarse de que la iniciativa sea viable. Durante la etapa de negociación del préstamo, el Banco y el prestatario acuerdan los objetivos de desarrollo, los productos, los indicadores de desempeño y el plan de ejecución, así como el calendario de desembolsos del préstamo. Mientras que el Banco supervisa el

86

Fuente: Información de Oportunidades de Multilaterales, Perú. EXTENDA

87

http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.aspx?pProject=PEL1061&planguage=SPANISH


87

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ uso que se le da a cada préstamo y evalúa sus resultados, el prestatario ejecuta el proyecto o programa de conformidad con las condiciones acordadas. Cuando se trata de donaciones, los recursos se destinan a una gran variedad de iniciativas en pro del desarrollo. Por lo general, el BM asume compromisos de financiamiento para proyectos de inversión de entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales en promedio, los cuales suponen oportunidades de negocios a empresas y organizaciones nacionales e internacionales. Para aprovechar las oportunidades de negocios de los proyectos financiados por el Banco Mundial, es indispensable entender que el organismo de ejecución del país receptor es el responsable de realizar las adquisiciones. Todos los contratos se celebran entre el prestatario (por lo general, la entidad pública que actúa como organismo de ejecución) y el proveedor, contratista o consultor. La función del Banco consiste en asegurar que el prestatario cumpla su tarea en debida forma, que se sigan los procedimientos de adquisiciones convenidos y que todo el proceso se lleve a cabo de manera eficiente, justa, transparente e imparcial. De esta manera, es el Prestatario quien prepara y presenta al Banco un borrador del Anuncio General de Contrataciones88. El Banco se encargará de tramitar la publicación de dicho anuncio en el Development Business online (UNDB online) y en el Development Gateway’s (dgMarket)89. Además, debe publicar una solicitud de expresión de interés por cada contrato de consultoría en la gaceta nacional o periódico nacional o en un portal electrónico sin costo de acceso. Se deben conceder por lo menos 14 días a partir de la fecha de publicación en el UNDB online para la recepción de respuestas antes de proceder a confeccionar la lista corta de consultores. Posteriormente, se prepara y se emite el Pedido de Propuestas y la Carta de Invitación para la celebración del contrato con la empresa consultora90. El tiempo que se concede a los consultores para la presentación de propuestas no será inferior a cuatro semanas ni superior a tres meses.

88

Fuente: Normas: “Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial” , octubre 2006. 89 UNDB es una publicación de las Naciones Unidas. Para información sobre suscripciones contactar a Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (Página de Internet: www.devbusiness.com; e-mail: [email protected]); Development Gateway Market es un portal electrónico de Development Gateway Foundation, 1889 F Street NW, Washington, DC 20006, USA (Página de Internet: www.dgmarket.com) 90 Debe indicar la fuente de financiamiento, proporcionar los detalles del Contratante, los nombres de las firmas en la lista corta, la fecha, la hora y la dirección para la presentación de las propuestas. Aquí también se incluye toda la información necesaria para ayudar a los consultores a preparar propuestas que respondan a lo solicitado, asegura la mayor transparencia posible al procedimiento de selección al suministrar información sobre el proceso de evaluación e indicar los criterios y factores de evaluación y su ponderación respectiva, y el puntaje mínimo aceptable de calidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

88


El Banco Mundial y el Gobierno peruano crearon la llamada Estrategia de Alianza al País (EAP) 2007-2011, por la cual se detallan las áreas prioritarias para el BM en su asistencia a Perú: o

Estabilidad macroeconómica

o

Crecimiento

o

Sostenibilidad de medio ambiente

o

Necesidades básica

o

Contrato social (programas sociales, salud y educación)

o

Gobernabilidad

Los montos de financiamiento disponible del Banco son de US$700 millones por año en promedio y un máximo de $3.5 billones sobre el horizonte total del EAP del año fiscal 2007 al 2011. En el siguiente gráfico se presenta la distribución porcentual de la cartera de préstamos de inversión por sectores, la cual asciende a US$ 876 millones en 2008.

GRAFICO 50. CARTERA DE PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN DEL BM POR SECTORES, 2008

12% 10% 46%

Industria y Co mercio Transpo rte Salud y Servicio s so ciales A gricultura

22% 8%

2%

Educació n Derecho , A dmó n P ública

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia.

-

Corporación Andina de Fomento (CAF). Se trata de la principal fuente de financiamiento multilateral de la región andina y la principal fuente de financiamiento en el área de infraestructura en Latinoamérica. Entre sus servicios se encuentran los préstamos (a corto, medio y largo plazo), financiamiento, asesoría financiera y garantías.


89

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Las áreas a las que dirigen sus proyectos son91:

91

o

PyMEs

o

Ampliación de la base empresarial

o

Integración comercial

o

Inversiones sociales e infraestructura contra la pobreza

o

Desarrollo de los sectores de transporte y energía

Fuente: Información de Oportunidades de Multilaterales, Perú. EXTENDA


90


V.

ANEXOS

1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 1.1. Representaciones oficiales en España: Consulado de Perú en Madrid Cristóbal Bordiú, 49, 1º dcha. 28006 Madrid Telf. 91 5629012 Fax: 91 5629111 Web: www.consuladoperumadrid.org/ e-mail: [email protected]

Consulado de Perú en Sevilla Av. de María Luisa s/n, Pabellón de Perú, 41013 Sevilla Telf. 954232819 Fax: 954237925 Web: www.consuladoperusevilla.es/ e-mail: [email protected]

Embajada de Perú Príncipe de Vergara, 36, 5º dcha. 28001, Madrid Telf. 91 4314242 Fax. 91 5776861 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

91

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Web: www.embajadaperu.es/ e-mail: [email protected]

1.2. Representaciones oficiales españolas en Perú Agencia Española de Cooperación Internacional (A.E.C.I.D.) Av. Jorge Basadre, 465. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 212 4080 Fax: 00 51 1 221 2301 Web: www.aecid.pe e-mail: [email protected]

Cámara de Comercio de España en Perú Los Naranjos, 323. Lima 27 Telf. 00 51 1 440 13 67 -422 21 35 Fax: 00 51 1 440 13 67 Web: www.cocep.org.pe/ e-mail: [email protected]

Consulado de España Los Pinos, 490. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 76 73- 221 72 07 - 440 41 79 Fax: 00 51 1 4220347 Web: www.consuladolima.com.pe e-mail: [email protected]

Embajada de España Av. Jorge Basadre, 498. San Isidro - Lima 27


92

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Telf. 00 51 1 221 76 73 - 221 72 07 - 440 41 79 Fax: 00 51 1 440 20 20 e-mail: [email protected]

Oficina Económica y Comercial de España Av. Jorge Basadre, 405. San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 442 17 88 - 442 17 89 Fax: 00 51 1 442 17 90 e-mail: [email protected]

1.3. Principales organismos peruanos de la Administración Pública Banco Central de Reserva del Perú Jr. Miroquesada, 441. Lima 27 Telf. 00 51 1 4276250 Web: www.bcrp.gob.pe

CONSUCODE (Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado) Gregorio Escobedo, cuadra 7. Lima 11 Telf. 00 51 1 6135555 Web. www.consucode.gob.pe

INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) Calle de la Prosa, 138. Lima 41 Telf. 00 51 1 2247800 Fax: 00 51 1 2240348 Web. www.indecopi.gob.pe


93

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Junín, 319. Cercado de Lima - Lima 1 Telf. 00 51 1 3115930 Web: www.mef.gob.pe e-mail: [email protected]

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Calle Uno Oeste, 50, Urb. Córpac. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 5136100 Web: www.mincentur.gob.pe

Ministerio de Energía y Minas Av. Las Artes Sur, 260. Lima 41 Telf. 00 51 16188700 Web: www.minem.gob.pe

Ministerio de Relaciones Exteriores Jr. Ucayali, 318 –Jr. Lampa 535. Lima 1 Telf. 00 51 1 6232400 Web. www.rree.gob.pe

Ministerio de la Producción (equivalente al Ministerio de Industria o de Fomento) Calle Uno Oeste, 60. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 616 2222 Web. www.produce.gob.pe


94

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Ministerio de Justicia Scipión Llona, 350. Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 440 4310; 440 0262; 440 4361; 222 1153 Web. www.minjus.gob.pe

PROMPERU (Promoción de la exportación) Av. República de Panamá, 3647. Lima 27 Telf. 00 51 1 2221222 Web. www.promperu.gob.pe

PROINVERSION (Agencia de Promoción de la Inversión Privada) Av. Paseo de la República, 3361, piso 9. Lima 27 Telf. 00 51 1 6121200 Fax: 00 51 1 2212931 Web. www.proinversion.gob.pe

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) Av. Sáenz Peña, 286. Callao Telf. 00 51 1 315 0730- 00 51 1 0 801 12 100 Web. www.sunat.gob.pe

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Los Laureles, 214. Lima 27 Telf. 00 51 1 2218990 Fax: 00 51 1 4417760 Web: www.sbs.gob.pe


95


1.4. Otras direcciones de interés ADEX (Asociación de Exportadores) Javier Prado Este, 2875. Lima 41 Telf. 00 51 1 3462530 Fax: 00 51 1 3461879 Web. www.adexperu.org.pe

APC (Asociación Peruana de Consultoría) Av. Rivera Navarrete, 762; piso 11. San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 14414180 Fax: 00 51 1 4414182 e-mail: [email protected]

BM. Banco Mundial en Perú Av. Álvarez Calderón, 185 Piso 7 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 615 0660 Fax: 00 51 1 421 7241 Web. www.bancomundial.org.pe

BID. Banco Interamericano de Desarrollo en Perú Paseo de la República, 3245 piso 14 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 2157800 Fax: 00 51 1 4423466 Web. www.iadb.org/countries/home.cfm?lang=es&id_country=pe


96

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Cámara de Comercio de Lima Av. Gregorio Escobedo, 398. Lima 11 Telf. 00 51 1 4633434 Fax: 00 51 1 4633686 www.camaralima.org

Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) Av. Víctor Andrés Belaúnde, 143. Lima 27 Telf. 00 51 1 2217730- 2217694- 2217839 Fax: 00 51 1 2217225 Web: www.confiep.org.pe

COMEXPERU (Sociedad de Comercio Exterior del Perú) Bartolomé Herrera, 254. Lima 18 Telf. 00 51 1 4225784 Fax: 00 51 1 4225942 Web. www.comexperu.org.pe

CONASEV (Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores) Av. Santa Cruz, 315. Lima 18 Telf. 00 51 1 6106300 Fax: 00 51 1 6106326 Web. www.conasev.gob.pe

CAF. Corporación Andina de Fomento en Perú Av. Enrique Canaval y Moreyra, 380 Edif. Torre Siglo XXI, piso 9 San Isidro – Lima 27 Telf. 00 51 1 2213566 Fax: 00 51 1 2210968 Web. www.caf.com/view/index.asp?ms=17&pageMs=34184


97

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ PROCAPITALES (Asociación de empresas promotoras del mercado de capitales) Miguel Dasso, 134, of.702. Lima 27 Telf. 00 51 1 4401080 www.procapitales.org

SNI (Sociedad Nacional de Industrias) Los Laureles, 365. Lima 27 Telf. 00 51 1 4218830 Fax: 00 51 1 4422573 Web: www.sni.org.pe

1.5 Directorio clasificado por sectores económicos •

Asesoría Legal BARREDA MOLLER S.C.R.L. Av. Angamos Oeste, 1200 Lima 18 Telf. 00 51 1 2215715 Fax: 00 51 1 4411916 [email protected]

ERNST & YOUNG ASESORES S.C.R.L. Av. Víctor Andrés Belaúnde, 171 San Isidro – Lima 27 Telf. 00 51 1 4114444 Fax: 00 51 1 4114445 [email protected]

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR GARCIA S.R.L. Av. de la Floresta, 497 piso 5 San Borja – Lima 41


98

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Telf. 00 51 1 6188500 Fax: 00 51 1 3727171 [email protected]

ESTUDIO RUBIO LEGUIA NORMAND Y ASOCIADOS S.C.R.L. Av. Dos de Mayo, 1321 San Isidro – Lima 27 Telf. 00 51 1 4424900 Fax: 00 51 1 4423511 [email protected]

ESTUDIO OSTERLING S.C. Av. Santo Toribio, 143 piso 3 San Isidro. Lima Telf. 00 51 1 611 8282 [email protected]

ESTUDIO FERRERO ABOGADOS S.C.R.L. Av. Víctor A. Belaunde, 395 San Isidro. Lima 27 Telf. 00 51 1 5137200 Fax: 00 51 1 44200903 [email protected]

MIRANDA & AMADO ABOGADOS S.C.R.L. Av. Larco, 1301 piso 20 Torre Parque Mar Miraflores - Lima 18 Telf. 00 51 1 6104747 Fax: 00 51 1 6104748 [email protected]


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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ RODRIGO ELIAS & MEDRANO ABOGADOS S.C.R.L. Av. San Felipe, 758 Lima 11 Telf. 00 51 1 6191900 Fax: 00 51 1 6191919 [email protected] •

Contabilidad y asesoría tributaria CAIPO Y ASOCIADOS S.C. (KPMG) Av. Javier Prado Oeste, 203 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 611-3000 Fax: 00 51 1 421-6943 [email protected]

GRIS HERNANDEZ Y ASOCIADOS S.C. (DELOITTE) Las Begonias 441, Piso 6 San Isidro, Lima 27 Telf. 00 51 1 211 8585 Fax: 00 51 1 211 8586 [email protected]

MEDINA ZALDIVAR PAREDES & ASOCIADOS S.C. (ERNST & YOUNG) Av. Víctor Andrés Belaunde, 171 San Isidro. Lima Telf. 00 51 1 411 4444 Fax: 00 51 1 411 4445 [email protected]

PRICEWATERHOUSE COOPERS S.C.R.L. Av. Santo Toribio, 143, piso 8,


100

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 411 5800 Fax: 00 51 1 211 6500 [email protected] •

Consultoría en Marketing

IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A. Av. República de Panamá, 6380 San Antonio - Lima 18 Telf. 00 51 1 241-8141 Fax: 00 51 1 445-2982 [email protected] •

Consultoría integral, RRHH y otras APOYO CONSULTORÍA S.A.C. Gonzáles Larrañaga, 265 Miraflores, Lima 18 Telf. 00 51 1 213 1100 Fax: 00 51 1 241 4032 [email protected]

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS S.A. (AESA) Av. Javier Prado Este, 770 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 4422030 Fax: 00 51 1 2210274 [email protected]

CORPORACION GENERAL DE SERVICIOS (COGESA) Nicolás Arriola, 780


101

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ La Victoria - Lima Telf. 00 51 1 2154130 Fax: 00 51 1 2154161

LUCKY S.A.C. Jr. General Manuel de Mendiburu, 1230 Int 102 Miraflores. Lima Telf. 00 51 1 6107400 Fax: 00 51 1 6107424 [email protected]

MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A. Av. Las Camelias, 290, San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 2125454 Fax: 00 51 1 2227475 [email protected]

TGESTIONA (TELEFONICA GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS PERU S.A.C.) Schell, 310 Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 2106161 Fax: 00 51 1 4190882 [email protected] •

Arquitectura, ingeniería y actividades conexas de asesoramiento

BUENAVENTURA INGENIEROS Sector actividad: Ingeniería, minería, obras y medio ambiente Larrabure y Unanue, 146 Lima 1


102

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Telf. 00 51 1 626-6200 Fax: 00 51 1 433-2842 [email protected]

TECSUR S.A. Sector actividad: Ingeniería, energía, logística. Psje. Calando, 158 San Juan de Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 700 0000 Fax: 00 51 1 700 2520 [email protected]

CENERGIA Sector actividad: Medioambiente; energía; control desastres naturales Centro de Conservación de Energía y del Ambiente C/ Derain, 198 Lima 41 Telf. 00 51 1 475 9671 / 476 1527 / 476 3761 / 476 1449 Fax: 00 51 1 224 9847 [email protected]

COSAPI S.A. Sector actividad: Ingeniería, Construcción y gerencia de proyectos Av. Nicolás Arriola, 740 La Victoria - Lima 13 Telf. 00 51 1 211 3500 Fax: 00 51 1 224 8665 [email protected] BARRIGA DALL'ORTO S.A. Sector actividad: Ingeniería y consultoría C/ Las Garzas, 406 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

103

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 440 4323 / 440 5570 / 421 8569 / 441 2699

JCL CONSULTORES S.A.C. Sector actividad: Transportes e infraestructura Av. Colonial, 4849 Callao - Lima Telf. 00 51 1 5611848 Fax: 00 51 1 5611848 [email protected] HIDROENERGÍA CONSULTORES EN INGENIERÍA Sector actividad: Agua y saneamientos; energía C/ Atahualpa, 352 Miraflores - Lima Telf. 00 51 1 241 2048 Fax: 00 51 1 446 5032 [email protected]

AMEC PERÚ S.A. Sector actividad: Ingeniería minera, petrolera, nuclear, logística C/ las Begonias, 441, Piso 8 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 221 3130 Fax: 00 51 1 221 3143 [email protected]

MWH PERÚ S.A. Sector actividad: Agua, energía, infraestructura e industria C/ Las Palmeras, 428 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 513 8700 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

104

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Fax: 00 51 1 422 3292 [email protected]

CESEL S.A. Sector actividad: Transporte, infraestructuras, Ingeniería, construcción Av. José Gálvez Barrenechea, 634 San Isidro - Lima 27 Telf. 00 51 1 705 5000 Fax: 00 51 1 705 5050 [email protected]

GMI S.A. INGENIEROS CONSULTORES Sector actividad: Ingeniería, geomática, medio ambiente, construcción Av. Paseo de la República, 4667 Dpto 501 Surquillo, Lima Telf. 00 51 1 4463725 Fax: 00 51 1 4440373 [email protected]

KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. Sector actividad: Minería, medio ambiente, energía, agua, construcción, telecomunicaciones C/ Aricota, 106. 5 piso Santiago de Surco – Lima Telf. 00 51 1 202 3777 Fax: 00 51 1 202 3778 [email protected]

MAS ERRAZURIZ DEL PERU S.A.C. Sector actividad: Ingeniería industrial, minería, hidroeléctrica, infraestructura C/ Costa Azul, 334 Urb. El Morro Chorrillos – Lima Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima

105

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ Telf. 00 51 1 2022300 Fax: 00 51 1 4673476 [email protected]

ARPL TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. Sector actividad: Ingeniería, tecnologías de la información Av. Carlos Villaran, 508, 4° piso Lima 13 Telf. 00 51 1 265 7272 Fax: 00 51 1 4702339 [email protected]

WALSH PERU S.A. INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES Sector actividad: Medio ambiente, reforestación, estudios sociales C/ Alexander Fleming, 187 Urb. Higuereta Lima 33 Telf. 00 51 1 448 0808 Fax: 00 51 1 448 0808 [email protected]

VECTOR PERU S.A.C. Sector actividad: Ingeniería civil, medio ambiente, construcción C/ Esquilache, 371, Piso 6 San Isidro, Lima 27 Telf. 00 51 1 203 4600 [email protected]

•

Consultoría en TIC y otras actividades de informática


106

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ IBM DEL PERU S.A.C. Av. Javier Prado Este, 6230 La Molina, Lima Telf. 00 51 1 6256000

GMD S.A. Paseo de la República, 4675 Oficina B-101 Lima 34 Telf. 00 51 1 2136300 Fax: 00 51 1 4469667 [email protected]

GRUPO SYPSA S.A.C. Choquehuanca, 535 Lima 27 Telf. 00 51 1 616 7070 Fax: 00 51 1 616 7099 [email protected]

SAP ANDINA Y DEL CARIBA CA SUC DEL PERU Paseo de la República, 4675 Oficina B-101 San Isidro – Lima 27 Telf. 00 51 1 615-6900 Fax: 00 51 1 615-6901 [email protected]

SISTEMAS ORACLE DEL PERÚ S.A. Paseo de la Republica, 3245, piso 4 San Isidro - Lima Telf. 00 51 1 6151000 [email protected]


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SYNAPSIS PERÚ S.A. Cesar López Rojas, 201 Piso 10 San Miguel - Lima Telf. 00 51 1 517 1003 Fax: 00 51 1 517 1232 [email protected]

1.6 Consultoras españolas establecidas en Perú Llorens Mining S.A.C Av. Larco 345 - Of. 114 - Miraflores – Lima Telf. 00 51 1 719 7098 [email protected]

J. A. LLORENTE & O. CUENCA, S.A. Av. Las Camelias 491 piso 7, San Isidro – Lima 27 Telf. 00 51 1 222 9491 [email protected]

CLARKE, MODET & CO. PERÚ S.A.C. Av. San Felipe 539, Jesús María – Lima 11 Telf. 00 51 1 461 2073 [email protected]

INMARK PERÚ, S.A. Las Oropéndolas 125 B, San Isidro – Lima 27 Telf. 00 51 1 221 7070 [email protected]


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EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ TÉCNICA Y PROYECTOS SUCURSAL DEL PERÚ (TYPSA)/ TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. (TEGEPSA) Av. José Pardo 601, Of. 1002, Miraflores – Lima 18 Telf. 00 51 712 0500 [email protected]

A.L.G. ASOCIADOS S.A. Nicolás Alcázar, 448. Pueblo Libre – Lima Telf. 00 51 261 2209 [email protected]

1.7. Instituciones que fomentan el uso de la consultoría en Perú ADEX –Asociación de Exportadores Cámara de Comercio de Lima -Comité Gremial de Servicios –Subcomité de Consultoría y Asesoría Empresarial Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Ind. Conexas -CITEccal Centro de Innovación Tecnológica de la Madera CITEMadera Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola CITEVitivinícola Corporación Financiera de Desarrollo –COFIDE Convenio de Exportaciones –ALA/Unión Europea –PROMPEX Sociedad de Comercio Exterior del Perú –COMEXPerú Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de la Industria COPEI-SNI Asociación Nacional de Instituciones de Desarrollo del Sector Informal –IDESI Nacional Servicio de Información Empresarial –InfoSIEM Instituto de Desarrollo Urbano –PIRKA Proyecto de Reducción y Alivio de la Pobreza –PARA/CONFIEP –USAID Red de Centros de Servicios Empresariales CESEM-PROMPEX Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial –SENATI Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico –Swisscontact Universidad del Pacífico Fuente: e-Consulting. CONFIEP.


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2. BIBLIOGRAFÍA 2.1 Libros y publicaciones consultadas I. Actualización de Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa. Diciembre 2007. CODEMYPE y MINTRA II. Asociaciones Público Privadas. Situación Actual. ProInversión III. Diario El Peruano IV. Diario Gestión V. Diferentes estudios y guía de Inversión ICEX. Ofecome Lima VI. eConsulting. Directorio de Consultoría Empresarial. 2000-2001. CONFIEP y GTZ (Cooperación Técnica Alemana) VII. La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú. Septiembre 2005. MINTRA y PROMPYME. VIII. Las Asociaciones Público Privadas en el Perú. Noviembre 2005. ProInversión IX. Información de Oportunidades de Multilaterales, Perú. EXTENDA. X. The Top 10.000 companies 2008. Perú Top Publications

2.2 Direcciones de páginas Web consultadas •

AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (PROINVERSION) http://www.proinversion.gob.pe/

•

ANDINA. AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS http://www.andina.com.pe

•

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU (BCRP) http://www.bcrp.gob.pe/

•

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA http://www.camaralima.org.pe/

•

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN EL PERÚ www.cocep.org.pe/

•

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS (CONFIEP) http://www.confiep.org.pe/

•

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (CONSUCODE)


110

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ http://www.consucode.gob.pe/ •

DEN PERU.COM; DIRECTORIO ELECTRÓNICO DE NEGOCIOS http://www.denperu.com.pe

•

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) http://www.indecopi.gob.pe/

•

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR http://www.icex.es/

•

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DEL PERÚ http://www.inei.gob.pe/

•

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA http://www.ipe.org.pe/

•

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS http://www.mef.gob.pe/

•

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO http://www.mintra.gob.pe/

•

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS http://www.minem.gob.pe/

•

PROGRAMA MI EMPRESA http://www.miempresa.gob.pe/

•

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) http://www.sunat.gob.pe/

•

SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEXPERU) http://www.comexperu.org.pe/

2.3 Entrevistas realizadas 2.3.1

Universidades

Centro de Consultoría y Servicios y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú -INNOVAPUCP Sr. Carlos Wendorff, Presidente Ejecutivo.


111


UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO Sr. Pedro P. Franco, Profesor del Centro de Investigación.

UNIVERSIDAD ESAN Sr. Alberto Calagua F., División de Consultoría

UNIVERSIDAD DE LIMA Sr. Marcial Peñaloza, Asistente Unidad de Cooperación Externa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. CONSULT-FIIS Sr. Ing. Daniel Valdivia Cárdenas, Director Ejecutivo

2.3.2

Instituciones

CONFIEP Sr. Jose Luis Altamira Nieto, Director de Desarrollo y Proyectos

ASOCIACIÓN PERUANA DE CONSULTORÍA -APC Sr. Raúl Delgado, Presidente. [email protected]

2.3.3

Empresas

MACROCONSULT Sra. Mónica Com, Gerente General. [email protected]

MÁLAGA-WEBB & ASOCIADOS Sra. Victoria Van Oordt de Basurto, Gerente.


112

EL MERCADO DE LA CONSULTORÍA EN PERÚ [email protected]

MAXIMIXE Sr. Jorge Chávez Álvarez, Gerente General. [email protected]

PETROPERÚ S.A. Sr. Javier Alegría Tenorio, Gerente Dpto. Desarrollo Sostenible Sr. Víctor Alta Mirano, Gerente Dpto. Planeamiento Estratégico Sr. Alfredo Coronel Escobar, Gerente Dpto. Planeamiento Operativo


113

El Mercado de la Consultoría en Perú

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