Unidad 3. Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia.
Datos para la justificación: o Justificación
El presupuesto para el año fiscal (2002) de la empresa Ocean Pacific tiene por objeto ofrecer el apoyo necesario para cumplir la meta de aumentar las ventas tienda por tienda en 15% respecto al año anterior, también ofrecer apoyo necesario para alcanzar en todo el sistema los objetivos de mercadotecnia de incrementar los índices de compra entre los clientes actuales, de 1.2 a 2 por año, también el generar nuevas pruebas del producto, incrementando la base de clientes 20% sobre los niveles actuales de 5000 clientes activos por tienda.
Datos de la herramienta de la mezcla de mercadotecnia a presupuestarse o Se estiman ventas totales por $ 24’ 000,000.00 o Se asigna un porcentaje sobre las ventas del 4.6% por lo tanto la estimación del presupuesto total es de 1’ 104, 000.00
Para los demás rubros se tienen los siguientes datos para hacer el presupuesto: o Medios.
Para los medios publicitarios la televisión abarca 6 mercados con 40 puntos de raiting, con un costo estimado de $ 8,750.00 (40 x $ 8,750.00 = $ 350,000.00). Prensa para 12 mercados se estima un costo de $ 16, 833.33 (12 x $ 16, 833.33 = $ 201, 999.96) 30, inserciones de 1/3 de plana. Correo directo (12 mercados /24 tiendas) ($ 10,000.00 x 12 mercados) = $ 120,000.00, $ 10,000 por tienda en cada visita, franqueo (4 envíos por año). o
Producción.
Se estiman para la televisión spots que se utilizarán durante dos años con un valor de $ 101,000.00
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o
Periódico.
Se estiman 30 anuncios (Tipo, fotografía/ilustración para 30 anuncios a$ 600.00 cada uno. = $ 18,000.00) o
Correo directo
Cuatro envíos de correo directo, 240 piezas por envío, fotografía, tipo, impresión (240 x $416.67) = $ 100,000.00 o
Promoción. o
Costo de redención
Costo de redención de un cupón de $5 de descuento en dos de cuatro envíos Respuesta estimada de 50%. 50% DE 480 000 ENVÍOS = 24 000 24 000 x $ 5.00 = $ 120,000.00 o
Merchandising
20 letreros para apoyar las promociones planeadas de medios y promociones de tienda a un costo estimado de $ 1,500.00 (20 letreros x $ 1,500.00) = $ 30,000.00 Exhibiciones en el punto de compra. Dos exhibiciones en los meses de abril y diciembre. ($ 11,000.04). o
Costos de ventas.
Programas e incentivos por venta $ 20,000.00 o
Costos de investigación de mercado.
Investigación de mercado En tienda
$ 20, 000.00 $ 12, 000.00
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Unidad 3. Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia
A continuación con los datos anteriores elaborar el presupuesto de mercadotecnia de la empresa Ocean Pacific. o
Presupuesto de mercadotecnia de Ocean Pacific para el 2002. o Justificación.
El presupuesto para el año fiscal tiene por objeto: 1. Ofrecer el apoyo necesario para cumplir la meta de aumentar las ventas tienda por tienda en 15% respecto al año anterior. 2. Ofrecer apoyo necesario para alcanzar en todo el sistema los objetivos: De mercadotecnia de incrementar los índices de compra entre los clientes actuales, de 1.2 a 2 por año. Generar nuevas pruebas del producto, incrementando la base de clientes 20% sobre los niveles actuales de 5000 clientes activos por tienda
Actividades. o Medios Televisión (6 mercados) con 40 puntos de raiting, con un costo estimado de $ 8,750.00. Prensa ( 12 mercados ) 30, inserciones de 1/3 de plana. Correo directo (12 mercados /24 tiendas $ 10,000 por tienda en cada visita, franqueo (4 envíos por año). Total de medios
Presupuesto económico.
Porcentaje del presupuesto total.
$ 350,000.00
31.70%
201, 999.96
18.30%
120, 000.00
10.86%
$ 671,999,96
60.86%
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Unidad 3. Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia o Producción. Televisión Se estiman para la televisión spots que se utilizarán durante dos años con un valor de $ 101,000.00 o Periódico Se estiman 30 anuncios (Tipo, fotografía/ilustración para 30 anuncios o Correo directo Cuatro envíos de correo directo, 240 piezas por envío, fotografía, tipo, impresión Producción Total o Promoción. Costo de redención Costo de redención de un cupón de $5 de descuento en dos de cuatro envíos Respuesta estimada de 50%. 50% DE 480 000 ENVÍOS = 24 000 24 000 x $ 5.00 = $ 120,000.00 Promoción total. Merchandising 20 letreros para apoyar las promociones planeadas de medios y promociones de tienda a un costo estimado de $ 1,500.00 (20 letreros x $ 1,500.00) = $ 30,000.00 Exhibiciones en el punto de compra.
$ 101,000.00
9.15%
18,000.00
1.63%
100,000.00
9.06%
$ 219,000.00
19.84%
10.88% $ 120,000.00 $ 120,000.00 $ 30,000.00
10.88% 2.72%
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Unidad 3. Presupuestos Ejemplo de presupuesto de mercadotecnia Dos exhibiciones en los meses de abril y diciembre. ($ 10,000.00). Total de Merchandising Costos de ventas. Programas e incentivos por venta $ 20,000.00 Total de costos de venta Costos de investigación de mercado. Investigación de mercado $ 20, 000.00 En tienda $ 12, 000.00 Total de investigación Estimación del presupuesto total
11,000.04 $ 41,000.04
.99% 3.71%
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 32,000.00
$ 32,000.00 1´104,000.00
1.81%
2.90%
2.90% 100%
Elaboración propia adaptado de Hiebing y Cooper (2007) y Fernández (2007). Como puedes observar cada costo representa un porcentaje en relación a la estimación del presupuesto total, también debes considerar que el presupuesto de mercadotecnia debe ir acorde con el plan de mercadotecnia y esta relación esta descrita en la justificación del presupuesto.
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