FACULTAD DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA AD184 CICLO 2018-0
SECCIÓN: AF82
TRABAJO 1 – ANÁLISIS DEL CLUSTER DE CAFÉ DEL NORTE
PROFESOR: DÍAZ GUEDES, JOSE LUIS RAFAEL
TRABAJO PRESENTADO POR: Baldoceda Bravo, Jose Luis
U200912497
Cabello Garro, Valentín Junior
U201412720
Correa Armas, Alvaro Renato
U201421104
Luna Bordonave, Allison Kathia
U201413359
Pabon Rodríguez, Lucia Isabel
U201311821
Venegas Chavarrí, Jordy Santiago
U201212556
FECHA DE ENTREGA: 23/01/2018
MONTERRICO, ENERO 2018 1
ÍNDICE INTRODUCCIÓN
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO
4
2. ANÁLISIS DEL TEMA ELEGIDO APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL DIAMANTE DE PORTER
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2.1. Ubicación geográfica: visión geoestratégica geoestratégica del lugar
7
2.2. Factores políticos
7
2.3. Factores básicos
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2.4. Factores avanzados
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2.5. Empresas
10
2.6. Cluster: empresas complementadoras complementadoras
14
2.7. Tipo de demanda: nacional, internacional o potencial
15
2.8. Factores de azar: clima, plagas, etc.
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3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL DIAMANTE (CLUSTER DE PROEXPANSIÓN) 17 4. PROPUESTA DE DESARROLLO LOCAL
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6. BIBLIOGRAFÍA
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2
INTRODUCCIÓN Actualmente en nuestro país el café es uno de los principales productos de exportación, representando alrededor del 5% del total de las exportaciones peruanas. Un clúster de café está compuesto por todas las entidades directamente relacionadas con la producción, comercialización y distribución del café, en nuestro país contamos con tres clúster relacionados al negocio del café: Clúster del café del Norte, del Centro y del Sur. Cada uno de ellos compuesto por una serie de características que resultan propias de cada zona a la que pertenecen. A nivel internacional, el negocio del café durante los últimos años ha tenido un notable crecimiento, es decir, ha sido un producto cada vez más demandado por los consumidores. Durante el año 2009 el café sostenible tenía una cuota de mercado del 8% (nivel global), sin embargo, se piensa que para el año 2025 esta se incremente hasta el 25%. En el presente trabajo nos centraremos en analizar el Clúster Cafetalero del Norte, el cual encuentra en las regiones de Cajamarca, San Martín y Amazonas. Tiene un volumen de exportaciones de más de 764 millones de dólares, esto lo convierte en el clúster cafetalero peruano con mayor exportación. Esta zona concentra aproximadamente el 58% del total del café producido en el Perú, está comprendido por 96 empresas, dentro de las cuales 55 son medianas y grandes empresas, 22 son medianas y 19 son microempresas. Su principal fortaleza reside en su ventaja competitiva, ya que somos el primer productor de café orgánico, mientras que la masa crítica se concentra en producir, acopiar y exportar el café. Por otro lado, los criterios de efecto de arrastre de la cadena, la falta de iniciativa del clúster y el potencial crecimiento del negocio recibieron una baja calificación, dándonos a entender que el clúster no se encuentra tan desarrollado en estos puntos a comparación de los demás. A continuación, conoceremos las principales características y atributos del producto, así como un análisis de sus principales fortalezas y debilidades por medio de la metodología de Porter, asimismo evaluaremos el estado actual de desarrollo del Diamante (Clúster) y se elaborará una propuesta de desarrollo local, con la finalidad de buscar el desarrollo de las localidades productoras.
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1. PRESENTACIÓN DEL TEMA ELEGIDO El clúster del café en el Perú está compuesto por empresas que se encargan de producir, procesar, comercializar y distribuir el café. Debido al crecimiento del mercado es que se cuentan con más de 96 empresas de las cuales la gran mayoría son empresas grandes y medianas. Elegimos la zona del norte del Perú debido a que las mayores exportaciones que se realizan son provenientes de las empresas que se encuentran en estas zonas, además que cuentan con una mayor valorización en el ranking debido a sus ventajas competitivas frente a la competencia. El Café del Norte tiene un volumen de exportaciones de más de 764 millones de dólares. Esto lo convierte en uno de los grandes exportadores de café a nivel global.
1.1 Características y atributos En el Perú, la producción de café se encuentra en 3 zonas geográficas: Zona cafetalera del norte: Cajamarca, San Martín y Amazonas los cuales comprenden el 58% de producción ● Zona cafetalera del centro: Junín el cual comprende el 28% de producción ● Zona cafetalera del sur: Cusco y Puno, los cuales comprenden el 13% de producción Se les ha dado un mayor reconocimiento a las principales regiones productoras, como Junín, Pasco, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Puno y Cusco, las cuales han permitido que el mayor destino de las exportaciones de café peruano sea a la Unión Europa y EE. UU ●
Se ha identificado que un 30% de la producción nacional de café del Perú está enfocada a la elaboración de cafés especiales, comprendidas por las siguientes categorías: ●
Cafés con cata superior: Se trata de cafés que han sido catados por expertos cualificados
●
Cafés con “label” o sello de certificación: Son aquellos cafés diferenciales puesto
que una marca de calidad les pone un sello si siguen unos procesos de producción, recolección, tostado y comercialización determinados. ● Café Misha: Conocido como el café más caro del mundo, el café Misha sufre una producción distinta puesto que una vez recogido el grano este es comido y digerido por un mamífero llamado mishasho lo que provoca que tenga una menor acidez que el café que sigue procesos habituales.
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En cuanto a la distribución de los precios, los cafés especiales se venden a nivel internacional a un precio superior, lo cual contribuye a aumentar el margen de los productores y es por ello, que se prioriza la comercialización al exterior del país. La mayor ventaja diferencial que tiene el clúster del café del Perú es uno de los grandes productores mundiales de café orgánico. Además, cuenta con las certificaciones necesarias para poder vender el café a un precio superior que la competencia, siendo una de sus ventajas competitivas. Se destacó que el café peruano ya ganó muchos concursos internacionales durante los últimos cinco años, con muestras de Sandia (Puno), Villa Rica (Pasco) y Amazonas. “Hay muchas regiones que tienen cafés de altísima calidad, que incluso supera al grano de Colombia, aunque en volumen nos gana ese país”, manifestó a la Agencia Peruana de Noticias “Andina”
1.2 Posicionamiento Existe un crecimiento del consumo de café orgánico debido a la tendencia de ingerir alimentos naturales y saludables. Asimismo, los mercados que tienen como preferencia las infusiones como él te, están optando ahora por tomar café. Por ello, existe un crecimiento de la oferta del café a nivel global. El café nacional llega a 44 países del mundo, según el Ministerio de Agricultura y Riego. Por lo cual, dentro del sector cafetalero, el Perú es el segundo exportador mundial de café orgánico y uno de los diez principales productores de cafés especiales.
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2. ANÁLISIS DEL TEMA ELEGIDO APLICANDO LA METODOLOGÍA DEL DIAMANTE DE PORTER
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2.1. Ubicación geográfica: visión geoestratégica del lugar Según Ángel Castro1, la visión geoestratégica es producto de un exhaustivo análisis geopolítico, disciplina que enseña a considerar las riquezas naturales, biodiversidad, valores, cultura, fortalezas y debilidades que pueda tener un país o nación. En ese sentido se procederá a elaborar la visión geoestratégica del clúster del café del norte. El clúster del café del norte comprende las regiones de Cajamarca, San Martín y Amazonas; cabe mencionar que según el consorcio Cluster Development a cargo de Metis Gaia y Javier D’ávila 2, este cluster es considerado el más importante del Perú por encontrarse en el nivel más alto en el ranking de priorización y por aprovechar la ventaja que le da estar situada al norte del país con climas propios de la selva, prueba de ello es que sólo el cluster de café del norte concentra el 58% del total de café producido en el Perú. Las tres regiones mencionadas agrupan a distintas empresas o instituciones que tienen como principal actividad la producción, procesamiento, comercialización y distribución de café. Como dato importante un porcentaje ínfimo de la producción nacional se concentra en las regiones de Huánuco, Puno y Cusco. 2.2. Factores políticos En el ámbito que respecta a las actividades políticas relacionadas al gobierno peruano, se pueden identificar instituciones que tienen una presencia importante en este cluster; Gaia y D’ávila3 realizaron un listado de las instituciones públicas del gobierno que trabajan de manera activa para el clúster del café ya sea de manera regional o nacional: - Junta Nacional del Café: Es una organización que tiene como principal función desarrollar mecanismos de protección y consumo de la producción de café nacional.
1
Cfr. Castro 2010
2
Cfr. Gaia y D’ávila 2013:176
3
Cfr. Gaia y D’ávila 2013:181
7
Por ejemplo, el 2016 la JNC propuso la creación y aplicación de un arancel al café proveniente de productoras extranjeras, con el fin de crear un fondo que sirva para promover el consumo interno y a la vez proteger a la producción nacional. 4 - Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Cusco: Es una institución perteneciente al gobierno regional de Cusco a cargo del licenciado Rosendo Baca Palomino, que dentro de sus múltiples responsabilidades se encuentra la del cumplimiento del plan estratégico regional exportador PERX. 5 - Ministerio de Agricultura y Riego: Es un organismo perteneciente al Poder Ejecutivo que tiene injerencia en materias de tierras de uso agrícola y pastoreo, tierras forestales y tierras erizas con aptitud forestal; recursos forestales y su aprovechamiento, trasferencia de tecnología entre otros. 6 - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - PROMPERÚ: Es un organismo técnico especializado encargado de la promoción del Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen.7 Adicionalmente, Gaia y D’ávila presentan otras instituciones públicas y gubernamentales que tienen presencia en la cadena de valor tales como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción y Ministerio de Economía y Finanzas. 8 Como se puede apreciar el rol del gobierno es netamente catalizador al procurar que el desempeño del cluster adquiera un nivel competitivo a nivel nacional con proyección internacional. 2.3. Factores básicos Según la teoría proporcionada en clase, los factores básicos o factores de producción no son más que los insumos necesarios para competir en cualquier sector, tales como posición geográfica, recursos naturales, mano de obra barata; es decir todas las ventajas comparativas que se puedan presentar en el cluster. Tomando en cuenta lo anterior se procederá a identificar los factores básicos del cluster de café del norte. En cuanto a la posición geográfica, el cluster de café del norte (Cajamarca, San Martín y Amazonas) goza de una ventaja sumamente importante ya que, al encontrarse al norte del país puede aprovechar el clima específico que sólo las regiones cercanas o propias de la selva pueden disfrutar. 9
4
Cfr. El Comercio 2016 Cfr. DIRCETUR 2018 6 Cfr. MINAGRI 2018 7 Cfr. MINCETUR 2018 5
8
Cfr. Gaia y D’avila 2013:179
9
Cfr. Gaia y D’ávila 2013:176 8
En cuanto a la mano de obra barata, en el año 2012, se experimentaba una escasez de este recurso, lo que condujo a una caída del 25% en la producción de ese año. 10 En cuanto a recursos naturales se cuenta con más de 400, 000 hectáreas que se cosechan entre los 800 y 200 metros sobre el nivel del mar. Un punto en contra son las consecuencias que trae el cosechar café como la degradación permanente de los suelos y la poca o nula actividad por parte de los productores para el saneamiento ambiental que conduce a la destrucción de la biodiversidad. En resumen, como factores básicos importantes y fundamentales se tiene a la posición geográfica, la mano de obra (que en 2012 fue escaza) y la fertilidad de los suelos, que se está recuperando con programas de buenas prácticas de cultivo y beneficio enfocados al uso racional de los recursos naturales (agua, suelo, bosques), conservación de ecosistemas, reforestación y manejo integral de plagas. 11
2.4. Factores avanzados Según la teoría proporcionada en clase, los factores avanzados son producto de la innovación y surgen como respuesta ante desventajas competitivas que se pretendan superar en un contexto de integración con economías más desarrolladas y globalizadas. Es así que los factores avanzados y especializados conllevan a la generación de ventajas competitivas y estás pueden estar relacionadas a la infraestructura, mano de obra especializada e instituciones de investigación técnica. Si bien es cierto que el mal uso de los suelos es un problema que ataca a los factores básicos, los programas de investigación y desarrollo nacen dentro de factores avanzados para proporcionar información competente e importante sobre el uso de los suelos y conservación de la biodiversidad, devolviendo a este factor su categoría de factor básico y posicionando a los programas de investigación y desarrollo como factor avanzado. Un buen ejemplo de esto es el programa FAMILIA que organizó a los caficultores, los hizo sujeto de créditos y les enseñó el adecuado manejo agronómico de sus tierras y suelos. Por otro lado, la propuesta de investigación y desarrollo va fuertemente de la mano con propuestas tecnológicas, que hace que los productores de café exploten eficientemente la fertilidad de sus suelos, el rendimiento por hectárea y eleven la calidad de su producto con el fin de incrementar sus ingresos. Un claro ejemplo, es la propuesta tecnológica de usar nutrientes minerales balanceados para recuperar y mantener la fertilidad de los suelos. Es importante mencionar que el acceso a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, promueve y gesta el correcto desarrollo de las ventajas competitivas, como por ejemplo: el desagüe evita que los residuos contaminantes afecten las cosechas y la salud de los productores.
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Cfr. Peru21 2012 Cfr. Zapata 2012
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En temas de infraestructura, es importante la asociación público-privada debido a la dimensión exorbitante que representan sus inversiones. Las carreteras son vitales para la distribución del café, estas deben implementarse en coordinación con el gobierno central, regional e instituciones privadas. 12 En resumen, la escasez estimula la innovación; en este caso los problemas ambientales derivados de la actividad misma obligan a que mano de obra especializada en temas de investigación y desarrollo, tecnología y buenas prácticas agropecuarias contribuyan con sus mejores esfuerzos para desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo mediante el desarrollo de factores avanzados y especializados. 2.5. Empresas En primer lugar, en la siguiente tabla, se puede apreciar de qué tipo de empresas está comprendido el cluster del café del norte. Además de ello, se pueden apreciar características importantes tales como la facturación, la producción y las exportaciones que tienen para que, así, se pueda tener un mejor entendimiento de cómo se desarrolla el negocio ahí.
En segundo lugar, es importante recalcar cuáles son las empresas más importantes que conforman este cluster y que también se dedican, en grandes volúmenes, a la exportación del café. Estas empresas son las siguiente, además, se muestra la facturación que tiene cada una en temas de exportación .
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Cfr. Zapata 2012 10
Además de estas empresas que exportan el café, se tiene información de que otras organizaciones, ya sean públicas o privadas, están también involucradas en la formación del cluster del café del norte. Estas se detallan a co ntinuación: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Junta Nacional del Café (Lima) ADEX Cámara Peruana del Café y el Cacao CR Denominación de Origen Café de Villa Rica (Villa Rica) ACFI/VOCA: Programa de Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Café (Lima) Banco Agropecuario – Agrobanco (Lima) Cámara Peruana del Café y Cacao (Lima DIRCETUR: Gobierno Regional de Cusco (Cusco) Ministerio de Agricultura Ministerio de la Producción: Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales Municipalidad Distrital de Quellouno Municipal Distrital de Pichari (Cusco) PROMPERÚ (Lima)
En tercer lugar, es importante, también, saber cómo es el funcionamiento del negocio del café en el cluster del norte. Por ello, se ejemplificará las funciones que se tienen en una cadena de valor proporcionada por el informe en análisis.
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A continuación, se analizará cuáles eran las funciones que tenía cada eslabón de esta cadena de valor para que, así, se pueda tener un mayor conocimiento sobre la operación del negocio. Asimismo, esto también permitirá saber el grado de relación que tenían estas empresas para que se conozca cómo se organizaban para poder comercializar el producto en cuestión. ●
GRANDES ACOPIADORES PARA LOS MERCADOS INTERNACIONALES: grandes empresas multinacionales especialistas en la gestión de commodities a escala mundial, actúan como brokers comprando a cooperativas pequeñas y exportando a grandes multinacionales a nivel internacional.
●
COOPERATIVAS DE 2DO GRADO: agrupaciones de cooperativas de menor tamaño que se han organizado para poder ofrecer un producto más sofisticado y adaptado al mercado. Una gran parte de ellas se han volcado en la tendencia del café “especial” como herramienta de diferenciación.
Mayoritariamente multiproducto se combina la producción con cacao o té. ●
TOSTADORAS y PROCESADORAS PARA EL MERCADO LOCAL: las tostadoras y procesadoras cafetaleras acostumbran a torrefactar y vender el producto acabado para el mercado local, normalmente a través de las grandes superficies o las tiendas independientes.
●
RETAIL ESPECIALIZADO Y ORGANIZADO: Existe una creciente tendencia de implantación del retail organizado relativo al café con una fuerte implantación tanto de Starbucks (con más de 60 tiendas en Lima y regiones) como de Gloria Jeans u otras de origen peruano como Altomayo (10 tiendas).
●
INDUSTRIA AUXILIAR: En este grupo se incluyen a todas aquellas empresas que a pesar de ser auxiliares cuenta con una cierta especialización en el sector cafetalero: ✓ ✓ ✓
1. Máquinas para el desarrollo y procesamiento: A Giuffra, Calienes Ingeniería, Dinacomte, IMSACAFÉ 2. Laboratorios: Cámara Peruana de Café y Cacao, Instituto de Cultivos Tropicales 3. Organismos de Certificación: BCS OKO, FLO Internacional
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2.6. Cluster: empresas complementadoras A partir de la elaboración de la cadena de valor mostrada previamente, se pueden determinar las funciones que realiza cada empresa, que se muestra en la lista siguiente, para que el cluster del café del norte pueda operar de manera eficaz con los mejores estándares para la exportación del café peruano.
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2.7. Tipo de demanda: nacional, internacional o potencial
A partir del gráfico previo, en el que se hace referencia al flujograma de los canales de comercialización, se puede determinar que el mercado principal del cluster del café del norte es el internacional. Esto, además, se puede sustentar con los datos extraídos de la SUNAT 13acerca de los principales países a los cuales se exporta el café peruano, los cuales se muestran a continuación.
Asimismo, teniendo en cuenta el valor FOB (expresado en miles de USD), se puede saber que, de las exportaciones agrarias tradicionales, el café es el principal producto en ser exportado al mostrar un valor de 516,803 miles de USD. Sin embargo, si este se compara
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Cfr. SUNAT 2017 15
al 2016, se muestra una variación negativa del 4% 14, lo cual podría ser sustentado debido al cambio climático que sufrió el país a inicios de ese año por causa del “Niño Costero”.
2.8. Factores de azar: clima, plagas, etc. Por un lado, El cambio climático es un hecho que se viene dando desde ya hace muchos años que, además, por efectos como “El Niño Costero”, las producciones de cultivos en
todo el país se pueden ver afectados. La producción del café no es un elemento que se hace distante a los efectos que puede ocasionar las constantes lluvias que se viven en el país, también, asumiendo el departamento donde son elaborados. Un estudio de científicos latinoamericanos proyectó que el aumento de la temperatura y cambios en el régimen de lluvias afectaría entre 73% y 88% de las tierras aptas para la producción del grano en la región15. Además, según explicó a la AFP Emily Fung, autora del estudio e investigadora del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Costa Rica: "Lo que va a haber es una reducción de áreas aptas para café por condiciones climáticas, por disminución de precipitación y aumento de temperatura". Por otro lado, existe también una plaga que afecta la producción del café llamada plaga roya amarilla la cual hizo que el café disminuyera en un 17% por el esfuerzo conjunto de los comités de cafetaleros, que organizados reciben el apoyo y capacitación del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)16. En resumen, para que pueda existir una buena siembra de café lo que se necesita son condiciones climáticas ideales, es decir, que, por el hecho de lo que sucede con el cambio climático, estás tendrán que variar un poco. Por ejemplo, se presume que ahora se tendrá que sembrar café en otras áreas con temperaturas más bajas y más precipitaciones17.
14
Cfr. SUNAT 2017 Cfr. El Comercio 2017 16 Cfr. DIARIO GESTIÓN 2016 17 Cfr. El Comercio 2017 15
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3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE DESARROLLO DEL DIAMANTE (CLUSTER DE PROEXPANSIÓN) Objetivo: Establecer la interrelación entre agentes involucrados en el Clúster Cafetalero del Norte, aglomerados mediante una estructura productiva. A continuación, presentaremos el modelo CLUSTER (Proexpansión), en el que especificaremos en qué fase consideramos que se encuentra, y las razones del por qué la ubicamos en dicho sector. CARACTERISTICAS CLUSTER
FASE I. CLUSTER INCIPIENTE
FASE II: CLUSTER ARTICULADO
FASE III: CLUSTER INTERRELACIONADO
FASE IV: CLUSTER AUTOSUFICIENTE
RELACIONES PRODUCTIVAS
Escasa
Articulación comercial
Integración de relaciones productivas
Plena integración productiva
TECNOLOGIA
Ausente
Especialización productiva
Sofisticación técnica
Innovación y desarrollo tecnológico propio
DEMANDA INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVIDAD
Débil Incipiente
Básica Básica
Media Desarrollo institucional y aplicación normativa
Sofisticada Desarrollo pleno, normas reguladoras Alta por la integración de agentes
PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIA COOPERADORA INSERCION DE AGENTES
CATEGORIAS EN PROCESO DE FORMACION SU PRESENCIA NO ES RELEVANTE EN LAS ETAPAS PREVIAS NO SIGNIFICA QUE NO ESTEN PRESENTES, AUNQUE DE FORMA ELEMENTAL
Compiten y cooperan Agentes de actividades paralelas asociadas y complementarias
La fase en la que se encuentra es Interrelacionado por las características que se explicarán a continuación: a) Con respecto a las relaciones productivas, el Cluster Cafetalero del Norte, posee un 58% del total de café producido, con una facturación aproximada de 1 867 millones de dólares. Se evidencia la integración de relaciones productivas, compuesta por 96 empresas, entre exportadoras y acopiadoras de producción, que permiten su afianzamiento. Además, el cluster del café del norte se posicionó en el puesto 14 del ranking de clusters identificados debido a las calificaciones recibidas en cada uno de estos, presentado su mayor fortaleza en la ventaja competitiva que los diferencian al resto de clusters identificados. 17
b) Con respecto a la tecnología, existen empresas especializadas proveedoras de maquinaria y tecnología para mejorar todo el proceso desde la siembra del producto, extracción y procesamiento para su exportación como son las empresas que producen máquinas tostadoras y procesadoras. Además, existe una fuerte orientación hacia la tecnología, ya que, a través de ella, permite que los cultivos no solo produzcan un solo tipo de café, sino que, a través del procesamiento del café extraído, se pueden realizar derivados de mayor fineza y calidad como el café misha que requiere de cierta maquinaria especializada para poder obtener un producto de calidad, ya que es el café más caro del mundo. c) Con respecto a la demanda, existe una demanda interna con una proporción baja, ya que se distribuye a retailers nacionales como supermercados y tiendas de café premium, pero la mayor proporción de la demanda está en el mercado extranjero a países como Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Colombia. En pocas palabras la demanda tiene un nivel medio, ya que, si bien es demandado en el extranjero por ciertas economías de renombre, el café del norte no está presente en todas partes del mundo tanto por factores culturales como logísticos. d) Con respecto a la institucionalidad y normatividad, existen varias instituciones que apoyan al cluster como son ADEX, PROMPERU, Ministerio de agricultura, Ministerio de la Producción, Banco Agropecuario, Cámara Peruana del café y cacao, municipios y gobiernos regionales. Estas instituciones impulsan la competitividad del cluster, ya que, por ejemplo, PROMPERÚ facilita que las empresas exportadoras asistan a ferias comerciales o ruedas de negocio en países del extranjero, ya que la función de esta institución es la de promover la producción peruana en el mundo y poner en contacto a productores nacionales con empresas o gobiernos clientes extranjeros. e) Con respecto a la productividad, si bien se tiene cierta productividad para poder alcanzar las demandas de clientes como Estados Unidos y retailers premium, aún existen ciertos factores que evitan que se alcance una mayor productividad como es la baja productividad por hectárea de café, falta de infraestructuras productivas y de saneamiento, la necesidad de importar maquinaria para cada proceso de producción, ya que el Perú no produce estas máquinas y eleva el costo final del producto café, cierta degradación de los suelos del cultivo que evitan que insumos orgánicos de dicho suelo mejore la calidad del sembrío, entre otros.
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f) Con respecto a la competencia cooperadora, el cluster cafetalero del norte comprende 96 empresas, de las cuales 55 son grandes y medianas empresas, 22 son medianas y 19 son microempresas. Un antecedente importante en este punto es que el Perú es primer productor mundial de café orgánico, sin embargo, la factibilidad de la iniciativa del cluster, como el efecto de arrastre empresarial, son puntos de mejora para el sector. g) Con respecto a la inserción de agentes, se promueve la construcción de ventajas competitivas dinámicas, generando relaciones de colaboración entre empresas e instituciones que conforman los diferentes sistemas productivos locales. Todo ello se evidencia en la cadena de valor del cluster del café, desde la producción hasta la comercialización final del producto.
A continuación, estableceremos los más relevantes agentes que intervienen en las relaciones productivas: ●
Acopiadores para los mercados internacionales Grandes empresas que actúan como brokers, comprando cooperativas y exportando a grandes multinacionales.
●
Cooperativas de 2do grado Pequeñas cooperativas enfocadas en ofrecer un producto más sofistica y adaptable al mercado. Las más importantes a nivel Perú son COCLA, CECOVASA, entre otras.
●
Tostadoras y procesadoras Encargadas de torrefactar y vender el producto terminado, para el medio local. Multinacionales con sede en nuestro país, como Nestlé, o empresas peruanas como Altomayo, se encargan de estos procesos.
●
Retail Empresas como Starbucks, Gloria, y Altomayo, con diversas tiendas en Lima y regiones, adoptaron un Retail Organizado relativo al café.
●
Industria Auxiliar Intervienen organismos de certificación, laboratorios y máquinas para el desarrollo y procesamiento, con especialización en el sector cafetalero.
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4. PROPUESTA DE DESARROLLO LOCAL 4.1 Problemática Sin bien el Perú es uno de los mayores exportadores en el sector cafetalero, existen ciertas dificultades que impiden el eficiente desarrollo de la cadena de valor. Por ello, nos enfocaremos en los problemas de mayor grado que cuentan los productores, en este caso es la baja productividad por hectárea de las plantaciones, lo cual es ocasionado por la degradación que existe en los suelos, ocasionando una reducción en los insumos orgánicos. En términos de comparación, mientras un promedio de productores internacionales produce 30 quintales/ ha, los productores peruanos producen solo 12 quintales/ ha. Es por ello, que otros países como Colombia tienen una mayor capacidad productiva. Asimismo, otro factor que impide la productividad son las malas técnicas de cultivo que tienen los productores, ya que solo el 30% de los productores artesanales tienen sistemas organizados mientras que el resto, de mayor relevancia, no tienen los conocimientos necesarios o las tecnologías necesarias para evitar el agotamiento del suelo, impidiéndoles llegar a los mercados exportadores. Por último, las plagas actualmente como la Roya afectan un 40% de toda la producción nacional, así como también el cambio climático que está ocasionando que se reduzca las áreas aptas para café por lo cual, se debe investigar nuevas zonas para que el cultivo no se vea perjudicado. 4.2 Propuesta a la problemática La propuesta local está enfocada en fortalecer la oferta del café peruano enfocado en el mercado global. Sin embargo, como se expuso anteriormente, existe una baja productividad debido a diversos factores y es por ello que proponemos lo siguiente: Los productores deben tener las herramientas necesarias para la mejora de la tecnificación del cultivo, las tecnologías más adecuadas para estos ecosistemas y de esta forma recuperar la fertilidad de los suelos. Cabe resaltar que en el Perú existe una escasa tecnología por lo cual, la mayoría de las maquinarias ya sea el despulpado, tostadora, máquinas de selección u otros, son importados y es por ello que se requiere de una mayor inversión por parte de los cafetaleros, impidiéndoles a algunos por motivos de ingresos, la adopción de las adecuadas tecnologías; además es necesarios productos balanceados que permitan que el suelo tengan los nutrientes minerales necesarios para una mejor calidad. Por ello, es necesario que se apoye financieramente a estos productores con el propósito de que puedan lograr los estándares de sostenibilidad necesarios para el mercado global Asimismo, para que se pueda llevar con eficiencia las tecnologías, es necesarios que los productores se organicen, ya que las negociaciones individuales solo provocan que los costos sean elevados o que no se concrete un buen trato que beneficie realmente ambas partes. Por ello, que, si bien ya existen organizaciones que se encargan de capacitar a los productores y orientarlos, será necesario Organizar a los productores para que puedan acceder a las nuevas tecnologías permitió viabilizar la comercialización en 20
mercados internacionales. Por último, se propone la inversión en la renovación de plantas, debido a que muchas de las hectáreas que tienen los productores tienen más de 20 años, generando que los cultivos no tengan los estándares de calidad deseados; además, debido a las amenazas del cambio climático que puede afectar las zonas, es necesario realizar investigaciones para encontrar nuevas zonas geográficas y no sea vea afectada de sobremanera la productividad. A continuación se presentará el diamante final:
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Diamante Final
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a. Objetivos estratégicos a largo plazo ● Incremento de los ingresos por exportaciones debido al incremento de la productividad y calidad de café. ● Diversificar las actividades productivas ● Incrementar la calidad del producto para poder lanzarlo al mercado a un precio superior o mantenerlo ● Contar con una mayor capacidad que permita abarcar un mayor mercado global ● Motivar las inversiones y la correcta técnica de producción del café b. Factores de éxito ● Mayor productividad por hectárea de café ● Mejor calidad de grano debido a la implementación de nuevas tecnologías y buenas técnicas de cultivo y riego. ● Prevención de la sequía, el mejor manejo de las plagas y al fortalecimiento del ecosistema evitando la tala de árboles y el desperdicio del agua. ● Genera mayor empleo y mejores condiciones de trabajo ● Se solucionarán los problemas de comercialización en cuanto a la calidad y la capacidad productiva y la gestión para reducir los costos de transacción. ● Protección de los suelos y cultivos para futuros proyectos, lo cual traerá un desarrollo económico no solo para las familias de los productores sino también para la economía del país, siendo la exportación de café uno de los principales aportes favorables para el país. c. Factores de fracaso ● El desinterés por parte del productor por desarrollar e innovar en nuevas tecnologías de riego, control biológico de plagas, aplicación de abonos o el cuidado de los suelos. Asimismo, puede generarse un descontento al tener que adaptarse a nuevos procesos y técnicas. ● Una variable importante es el cambio climático que está afectando las áreas de cultivo de café, "Lo que va a haber es una reducción de áreas aptas para café por condiciones climáticas, por disminución de precipitación y aumento de temperatura", explicó a la AFP Emily Fung, autora del estudio e investigadora del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en Costa Rica. La experta agregó que "esas zonas no van a desaparecer del todo, pero serán menos aptas para la producción de café". Por ello, es buscar otras áreas con temperaturas más bajas y más precipitaciones para que sean idóneas para la producción, según indicó la investigadora Fung 18.
18
Cfr. Comercio(2016) 23
d. Sostenibilidad de la propuesta Actualmente, se cuentan con organizaciones de productores para mejorar las técnicas y capacitar a los productores artesanales. Asimismo, es fundamental que el Estado tenga un papel clave para que el agricultor pueda tener acceso a condiciones sanitarias efectivas, así como también el acceso de tecnologías. Además, garantizar una infraestructura de apoyo en lo que es las carreteras para el traslado oportuno del producto, ya que no hay que olvidar que la inversión pública y privada es importante dentro del país. Debido a esto, el estado si ha estado trabajando e invirtiendo en mejorar la productividad por lo cual renovar las tecnologías y apoyar a una mejora si es negociable. el Ministerio de Agricultura y Riego dio la aprobación de la norma que establece la Estrategia de Mediano Plazo para el Desarrollo del sector Cafetalero 2016-2018 que busca consolidar al Perú19. ● Existen alianzas estratégicas y se cuenta con el reconocimiento global de los productores de café orgánico provenientes del Perú. Por ello, es que la propuesta local incentiva a aumentar la productividad del café orgánico de tal forma que exista la suficiente capacidad para poder abarcar otros mercados potenciales que están comenzando a ingerir una mayor cantidad de café que no acostumbraban como es el caso de China. ●
e. Actores ●
●
●
●
Gobierno del Perú: Es el principal actor para conseguir un apoyo definitivo en la exportación del café Otros: Las autoridades de las localidades del norte cafetalero en las cuales se produce este producto, ya que es vital contar con la autorización para las propuestas planteadas. Productores: De ellos depende la adopción de las nuevas técnicas y mejora de la calidad del producto, así como la rápida distribución y desarrollo del mismo con una visión global para tener un contacto directo con el mercado exportador. Asociaciones de productores: Contar con su ayuda para las capacitaciones, comunicaciones y organización de los productores
19
Cfr. Agrodapaperu 2016 24
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ●
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El cluster de café del Perú ocupa uno de los principales puestos en el ranking debido a sus ventajas competitivas en cuanto a capacidad y las certificaciones que cuentan. Cuenta con 3 zonas geográficas, siendo el norte del país, el mayor representante en las exportaciones del café. Dentro de la cadena de valor, encontramos en primer lugar los proveedores de la materia prima. Seguidamente, se ubican las empresas productoras de café, donde encontramos pequeños artesanos, cooperativas de primer y segundo grado, grande cafetaleras peruanas y grandes cafetaleras internacionales. En el siguiente eslabón se sitúan las empresas tostadoras y las acopiadoras para la exportación. Finalmente, el producto es distribuido al mercado nacional o internacional Una de las mayores amenazas es el cambio climático, las plagas y las disminuciones del precio del café. Siendo el problema de las plagas, el principal motivo del bajo rendimiento que se obtuvieron en algunos años, evitando la correcta actividad. Si bien se cuenta con certificaciones que les permite a las empresas colocar un precio superior, todavía es necesario algunas certificaciones en ciertos aspectos. Asimismo, una desventaja es que la maquinaria que se utiliza es importada por lo cual, esto provoca que se incrementen los costos. Los factores que representan una oportunidad de mercado para este clúster son los siguientes: el aumento del consumo café en los países asiáticos, el café es el segundo producto más exportado a nivel mundial, aumento de la demanda por productos orgánicos debido a las nuevas tendencias y el posicionamiento que tiene el Perú dentro del sector de café.
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