Gissel Cruz, Guillermo Salazar, Jessica Suárez 18/03/2013
PERÚ: MERCADOS CONCENTRADOS
Los mercados concentrados se definen como industrias en las cuales la alta participación de mercado se concentra en muy pocos competidores y son estos mismos los que obtienen el control absoluto de las condiciones en dicho mercado volviendo una imperfección y una barrera de entrada para nuevos competidores. Específicamente, en Perú, según estudios de la consultora Maximixe, los mercados más importantes del Perú son altamente concentrado como por ejemplo: alimenticio (cerveza), telefonía móvil, cemento, medicamentos (farmacéutica). (Actualidad económica del Perú, 2008) TELEFONÍA MOVIL De acuerdo a un estudio realizado DN consultores en el 2011, Perú posee uno de los mercados más altamente concentrados de América Latina en cuanto a la telefonía móvil.
Fuente: DN Consultores 2012
Las dos empresas más grandes son Movistar y Claro con una participación de mercado de 61% y 26% respectivamente, lo que da una concentración de mercado del 87% tan solo con esta dos empresas y si le sumamos la participación de la tercera empresa más grande que es Nextel con un 11% obtenemos una concentración del 98% únicamente de 3 empresas competidoras. (Perú, agenda pendiente del mercado de telecomunicaciones, 2012)
Fuente: DN Consultores 2012
Fuente: DN Consultores 2012
Fuente: DN Consultores 2012
Por otro lado, otro estudio realizado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones corrobora la información vertida por DN consultores acerca de las empresas que mantiene concentrado el mercado de la telefonía móvil como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:
Fuente: Estadísticas de Servicios Públicos de Telecomunicaciones – MTC 2011
Fuente: Estadísticas de Servicios Públicos de Telecomunicaciones – MTC 2011
Para toda esta concentración del mercado de telefonía móvil en el Perú, existen entes r eguladores como el OSIPTEL (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que han implementado regulaciones para prácticas anticompetitivas como:
Art. 77 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones que dispone:
“el OSIPTEL tiene entre sus funciones fundamentales, la de mantener y promover una competencia
efectiva y justa entre los prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de valor añadido”.
Art. 119 del Reglamento General del OSIPTEL señala que son sus objetivos específicos: “promover la existencia de condiciones de competencia en la prestación de los servicios de
telecomunicaciones y establecer las políticas adecuadas de protección para los usuarios, y velar por el acceso a los servicios con tarifas razonables.”
Art. 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones señala que algunas de las atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones son:
“fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados” y “elaborar y proponer la
aprobación de los reglamentos y planes de los distintos servicios contemplados en la Ley y expedir resoluciones relativas a los mismos”.
Sin embargo, a pesar de las regulaciones que se han implementado, se puede observar que el motivo de la gran concentración en el mercado peruano se da debido a la falta de un ente rector que controle las operaciones empresariales lo cual ha producido una absorción de operadores pequeños por parte de los operadores dominantes. (Impacto 2.0) CEMENTO En el Perú la Industria Peruana del Cemento, inicia su actividad productiva en el año 1924 con la puesta en marcha de la Planta Maravillas, propiedad de la Compañía Peruana de Cemento Pórtland. Hasta mediados de siglo el consumo en otras regiones fue muy reducido, abasteciéndose mayormente por la importación. En 1955 inicia la producción Cemento Chilca S.A., con una pequeña planta en la localidad del mismo nombre, pasando posteriormente a formar parte de la Compañía Peruana de Cemento Pórtland. El monopolio que de hecho existía en el país en el sector cemento, centralizado en la región capital, fue roto con la formación de dos empresas privadas descentralizadas, Cementos Pacasmayo S.A., en 1957 y Cemento Andino S.A. en 1958. Posteriormente, la empresa capitalina instaló una pequeña planta en la localidad de Juliaca, que inició la producción en 1963, denominada en la actualidad Cemento Sur S.A. y en 1956 se crea la fábrica de Cemento Yura S.A. en Arequipa. En la actualidad, en el Perú, existen 7 empresas productoras de cemento, entre ellas: Cemento Lima, Cemento Pacasmayo, Cemento Andino, Cemento Yura, Cemento Sur y Cemento Selva. Estas empresas se distribuyen el mercado por
regiones. (Latinburkenroad, 2012) Fuente: INEI
Así, Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la costa y sierra norte del país, mientras que su subsidiaria Cementos Selva abastece la selva norte. La parte central es atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, y la región sur por Cementos Yura y Cementos Sur. La propiedad de estas empresas es de tres grupos empresariales: Cementos Pacasmayo y su subsidiaria pertenecen al grupo Hochschild, Cementos Lima y Cemento Andino a la familia Rizo- Patrón y Cementos Yura y Cementos Sur son propiedad del grupo Rodríguez Banda. Debido a los altos costos de transporte, las compañías productoras compiten efectivamente sólo en las zonas periféricas de sus mercados definidos, por lo que es de esperar que la participación de éstas depende fuertemente del PBI de la zona de sus centros de operación. Sin embargo, la división geográfica no es homogénea ya que en la zona centro (que comprende Lima) el mercado es mucho mayor. Así, al 30 de junio de 2011, de acuerdo con información del INEI, los 3 más importantes son Cementos Lima con una participación de mercado de 40.67%, Cemento Pacasmayo del 20.63% y Cemento Andino del 16.66%. (Ratingspcr, 2011)
Fuente: INEI
Cemento: http://www.asocem.org.pe/scmroot/bva/f_doc/cemento/industria/industria_peru_mgc12.pdf (cemento – 5 empresas) http://www.ratingspcr.com/archivos/informes/CPACASMAYO_PER_CONSTR_JUN_2011_FIN_REP_ PUB_FC27-10-2011_KE.pdf http://es.scribd.com/doc/56469149/Informe-Cemento#download http://blogs.gestion.pe/eleconomista/2010/03/una-pildora-de-cemento.html http://www.inei.gob.pe/ http://www.latinburkenroad.com/docs/BRLA%20Peruvian%20Cement%20Industry%20(201002%2 0Spanish).pdf
Medicamentos: http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Medicamentos_competencia.pdf
BIBLIOGRAFÍA Actualidad económica del Perú, En el Perú los mercados no son libres. (2008). URL: http://aeperu.blogspot.com/2008/07/en-el-per-los-mercados-no-son-libres.html. Recuperado el: 17/03/2013.
DN Consultores, Perú: agenda pendiente del mercado de telecomunicaciones. (2012). URL: http://blog.dnconsultores.com/peru-agenda-pendiente-del-mercado-detelecomunicaciones/. Recuperado el: 17/03/2013.
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Estadísticas de Servicios Públicos de Telecomunicaciones Septiembre 2011. (2011). URL: – http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/estadisticas/estadisticas/Servicios %20P%C3%BAblicos%20de%20Telecom%20%20III%20Trim.%202011%203.pdf . Recuperado el: 17/03/2013.
Impacto 2.0, Informe sobre el contexto del sector de las TIC en el Perú 2010, (2010). URL: http://impacto2.comunica.org/docs/03%20Impacto2.0%20Contexto%20Nacional%20Peru %20Jorge%20Bossio.pdf . Recuperado el: 17/03/2013.
