ANÁLISIS DE MERCADO 2012-2
ANÁLISIS DE MERCADO SECTOR SPA (*) (*) Documento elaborado en base al Proyecto de Desarrollo Empresarial presentado por los alumnos Jacqueline Luyo y Oscar Morales para el proceso de Titulación 2011. I.
INTRODUCCIÓN
El siguiente informe expone el Análisis de Mercado para un proyecto de desarrollo empresarial basado en una innovadora propuesta en el rubro de peluquería y otros tratamientos de belleza donde el núcleo del negocio es la diversión. El objetivo del proyecto es establecer una nueva alternativa en base a investigaciones y análisis, lo que nos permitirá brindar a nuestro segmento un evento fuera de lo común, el cual permitirá disfrutar de un ambiente agradable y entretenido en compañía de amistades, mientras reciben tratamientos de belleza. El negocio se llama “Party Spa”, dedicado exclusivamente a cubrir todas las necesidades de belleza de la mujer, donde podrán disfrutar de un ambiente agradable y acogedor, con la opción de elegir entre los diferentes servicios que brinda el salón, para cuidarla y consentirla haciéndola sentir simplemente bella. Este servicio, no solo sirve como antesala para hacer hace r un brindis antes de cualquier evento, sino también para celebrar aniversarios, graduaciones, baby showers, quinceañeros o para cualquier ocasión. Además, permite disfrutar de la compañía de amistades y divertirse junto con ellos mientras disfrutan de los servicios que elijan. Innovadora propuesta en el mercado de la belleza, una alternativa para nuestros clientes que no solo buscan un corte de cabello, masajes, tintes, entre otras cosas, sino una opción diferente donde puedan relajarse y entablar un pequeño compartir con sus amistades. Hoy en día las mujeres debido al stress generado por la presión laboral y los deberes de la casa suelen ir a spas y salones de belleza para relajarse y mimarse ellas mismas, adquiriendo servicios como masajes de relajación, faciales, manicure entre otros cuidando su salud y apariencia personal.
El servicio quiere enfocarse en las mujeres residentes del distrito de San Borja (80%) de NSE B+ de 25 a 40 años que en su mayoría frecuentan salones de belleza por ocasiones particulares. II.
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DE NEGOCIOS a. Sector industrial industrial al que pertenece. División 96 Grupo: 960
Otras actividades de servicios personales Otras actividades de servicios personales Clase: 9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
Esta clase comprende las siguientes actividades: - Lavado, corte, recorte, peinado, teñido, coloración, ondulación y alisado del cabello y otras actividades similares para hombres y mujeres. - Afeitado y recorte de la barba. - Masajes faciales, manicura y pedicura, maquillaje, etcétera. No se incluye la fabricación de pelucas
Clase: 9609 Otras actividades de servicios personales
Esta clase comprende las siguientes actividades: - Actividades de baños turcos, saunas y baños de vapor, solarios, salones de adelgazamiento, salones de masaje, etcétera. - Entre otras.
b. Crecimiento del sector de negocios. Como hemos visto, los salones de belleza y spas forman parte de la División 96. Según datos del INEI, tenemos que esta División en su conjunto, ha crecido de la siguiente manera (ver Gráfico N°1): N°1):
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Gráfico N°1
Fuente: INEI, cálculo de PBI mensual (ver http://www.inei.gob.pe/web/aplicaciones/siemweb/index.asp?id=003).
Esto nos indica una variación va riación porcentual del (ver Gráfico N°2): N°2): Gráfico N°2 Año
Millones de nuevos soles
Variación Relativa (%)
2003
51,358
2004
53,621
104
2005
57,029
111
2006
61,001
119
2007
66,800
130
2008
72,423
141
2009
75,503
147
2010
80,959
158
2011
87,917
171
Esto quiere decir que, respecto del año base que es el 2003, el sector de Otros servicios en 10 años, ha tenido un crecimiento de 71%. No tenemos datos más específicos del sector, pero según noticias publicadas en diversos medios de comunicación, tenemos información que el número de salones de belleza crece en 10% al año, según Víctor Hugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group (ver Anexo N°1). Es importante precisar que en el año 2010 este mismo profesional indicaba que el sector tendría un crecimiento del 25% para ese año, por 3
lo que podemos interpretar que el crecimiento explosivo se ha detenido, pero igual el sector sigue creciendo a una tasa interesante del 10% (ver Anexo N°2). c. Etapa del ciclo de vida de productos en que se encuentra el sector de negocios. De observaciones realizadas podemos deducir que el sector de peluquerías, salones de belleza y spa tiene ciclos de vida de productos diferentes. Las peluquerías y salones de belleza (dedicados al cabello, maquillaje, manicure y pedicure), dada la cantidad de años que tiene este modelo de negocio, probablemente se encuentren en madurez; pero el negocio de los spa (dedicado a todo lo anterior o solo a alguno de los servicios especializados, incluyendo masajes, tratamientos reductores, etc.) está en crecimiento dado que es un modelo reciente. d. Estacionalidad del sector de negocios. negocios. En el Gráfico N°3 podemos ver el crecimiento, mes a mes, del sector Otros Servicios. Dado que no hay datos más específicos del sector de peluquerías, salones de belleza y spa, utilizaremos esta información como referencial. Gráfico N°3
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Como podemos apreciar, este sector tiene picos de incremento de servicios durante el mes de diciembre, hecho que se repite desde el año 2007 hasta el 2011, entonces podemos hablar de cierta periodicidad. e. Empresas que operan en el sector de negocios. De acuerdo con Mapcity-Peru.com, existen unos 8.500 centros de belleza formales en Lima, concentrados en distritos como San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y San Martín de Porres. “El 50% está ubicado en zonas del segmento socioeconómico D, pero también vemos una masificación de las cadenas grandes, que apuntan a distritos poco saturados”, dice Cristián Araneda, su country manager (ver Anexo N°1). Las empresas del sector calculan que, solo este año, se habrían abierto entre 700 y 1.000 peluquerías formales en Lima. Víctor Hugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group, señala que el número de salones crece un 10% al año (ver Anexo N°1). Algunas empresas exitosas del sector son Aramis, Marco Aldany, Montalvo Spa, Tomyko Spa, Tomy’s, Amarige Salon, Nail Spa, Malu y Divas Salón de Belleza, entre otras (ver Anexo N°3).
Es importante destacar que las favorables condiciones económicas de nuestro país están motivando que diversas cadenas internacionales 5
apuesten por el Perú; así tenemos que Marco Aldany, la cadena cad ena de peluquerías más importante de España, ya está en nuestro país (ver Anexo N°4). f. Consumo per cápita. No tenemos datos de gastos en spa, pero nos guiaremos por los datos de productos de belleza. Según el presidente del Comité del Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ángel Acevedo, estimó que el consumo per cápita es de US$ 113, lo que incluye consumo personal y consumo a través de peluquerías (ver Anexo N°9). III.
ASPECTOS MACROAMBIENTALES QUE AFECTAN AL SECTOR DE NEGOCIOS II.1. Demografía Vamos a centrarnos en el distrito de San Borja por ser donde funcionará el proyecto. El 80% de los clientes reside en el distrito de San Borja y el 20% de zonas como San Isidro, La Victoria (Santa Catalina), San Luis. En el siguiente cuadro adjunto podemos observar obs ervar que el distrito de San Borja cuenta con un mayor número de mujeres con un 57,320, esto nos ayuda a identificar a nuestros principales clientes potenciales, ya que los spa van dirigidos a un segmento femenino, principalmente.
GRÁFICO Nº4 POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES Distrit Dist ritoo SAN BORJA
TOTAL 105076
POBLACIÓN HOMBRES 47756
MUJERES 57320
7995
3778
4217
15 años
1358
685
673
16 años
1379
663
716
17 años
1573
738
835
18 años
1832
838
994
19 años
1853
854
999
8912
4048
4864
20 años
1886
859
1027
21 años
1758
795
963
22 años
1743
808
935
23 años
1778
834
944
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
6
24 años
1747
752
995
8958
3959
4999
25 años
1834
808
1026
26 años
1753
767
986
27 años
1756
791
965
28 años
1862
822
1040
29 años
1753
771
982
8821
4003
4818
30 años
2003
912
1091
31 años
1701
774
927
32 años
1688
766
922
33 años
1778
800
978
34 años
1651
751
900
8130
3725
4405
35 años
1708
759
949
36 años
1604
734
870
37 años
1670
771
899
38 años
1596
714
882
39 años
1552
747
805
7335
3333
4002
40 años
1549
702
847
41 años
1420
681
739
42 años
1580
700
880
43 años
1426
642
784
44 años
1360
608
752
6667
2905
3762
45 años
1337
605
732
46 años
1341
596
745
47 años
1388
602
786
48 años
1338
556
782
49 años
1263
546
717
6521
2817
3704
50 años
1418
607
811
51 años
1157
515
642
52 años
1390
624
766
53 años
1318
550
768
54 años
1238
521
717
5409
2279
3130
55 años
1196
515
681
56 años
1086
468
618
57 años
1138
476
662
58 años
1027
427
600
59 años
962
393
569
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
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Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda GRÁFICO N°5 POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD E DAD SEGÚN DISTRITOS DE SAN BORJA
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda El cuadro anterior sirve para conocer el tamaño de nuestro mercado meta en el distrito de San Borja (15,069 mujeres), siendo este un 26.28% del total de mujeres que habitan en este distrito. II.2. Condiciones económicas GRÁFICO N°6
8
(Ver Anexo N°5) De acuerdo con proyecciones de analistas y agencias especializadas, difundidas por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), la cotización del dólar en el país durante este año podría caer a un mínimo de S/.2.67 (ver Anexo N°6). Si bien es cierto la caída del tipo de cambio afecta a los exportadores, debido a que sus ingresos son en dólares y sus gastos de producción en soles, caso contrario al de los importadores que obtienen productos del extranjero en dólares pero tienen ingresos en soles. En el caso del sector estudiado, la caída del dólar nos genera una oportunidad, porque se usan muchos productos importados de Usa, los cuales se pueden adquirir a un costo menor. Capacidad Adquisitiva: Adquisitiva: “En “En segundo lugar, con mayores ingresos, está el distrito de Miraflores, con 21,987 hogares y 58,883 habitantes. Mientras que en un expectante tercer lugar se sitúa el pujante distrito de San Borja, con 17,670 hogares con ingresos altos y 59,696 habitantes. Mientras que San Isidro ha sido desplazado al cuarto lugar, con 15,825 domicilios pudientes y 45,872 ocupantes…” “…Es decir, ahora Surco y San Borja, juntos, tienen más hogares de clase alta que Miraflores y San Isidro, según se deduce del documento elaborado recientemente a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la Encuesta Nacional de Hogares 2007 y el IV Censo Nacional Económico 2008.” “Para Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Marketing, la clase media limeña se seguirá incrementando. "Lo que era una 9
pirámide antes, en la que la clase pobre estaba en la base, se está convirtiendo en un rombo, con una clase de media cada vez mayor y la tendencia es que crezca más", apunto. Incluso, afirmó que cuando se le pregunta a la gente: "¿A qué clase pertenece? Un 56% se siente de clase media" (ver Anexo N°7). “Lo que pasa es que la gente está retomando su visita a centros de belleza con mayor presencia en el mercado, aunque ello signifique que su ticket promedio sea más costoso” (ver Anexo N° N°7) 7) Debido a que los ingresos de la población limeña están en crecimiento, y las personas cuentan con un mayor poder adquisitivo, da lugar a que adquieran productos o servicios que antes no podían adquirir por falta de recursos. Es importante destacar los ingresos que genera el sector de productos y servicios de belleza, que pueden variar desde S/. 600 hasta S/. 60,000 mensuales (ver Anexo N° N°8); 8); eso explica exp lica su importancia como fuente de ingresos. II.3. Sociocultural Hace diez años atrás palabras como light, spa y metrosexual eran totalmente desconocidas para la mayoría de los peruanos, no obstante, la mejora en la economía del país, el reacomodo de los niveles socioeconómicos y sobre todo la incursión cada vez más agresiva de la mujer en el mundo laboral (el cambio más saltante en más de un estudio de perfil del consumidor) han hecho que adoptemos estos conceptos en cada conversación o en cada esquina donde vemos un gimnasio, un salón de belleza o una tienda de productos naturales, establecimientos que han abierto sus puertas en respuesta a las exigencias del consumidor peruano que adopta estilos de vida cada vez más modernos. "Muchas son amas de casa que trabajan y con el dinero extra compran productos más saludables y también que mejoren su apariencia, por eso adquieren tintes para el pelo, cremas de belleza, productos que antes no eran incluidos en sus planes de compra. Las mujeres ahora adquieren más cosas y de mejor calidad". Según el diario el comercio el presidente del Comité del Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ángel Acevedo, estimó que el pasado año las ventas del sector crecerían entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones de dólares (ver Anexo N°9). Las mujeres y hombres actualmente asociados con la tendencia al cuidado personal acuden con más frecuencia a los salones de belleza y estos cada vez brindan paquetes completos de acuerdo a lo que 10
necesiten sus clientes, es por esto que muy pocas personas optan por hacerse un peinado o un tratamiento facial en casa sino que prefieren ir a donde un especialista que le dé el debido cuidado a su persona, lo que nos brinda una oportunidad como empresa que labora en este rubro, ya que se espera que más personas puedan acudir a nuestro salón a prescindir nuestros servicios II.4. Tecnología Por otro lado el uso de las redes sociales como facebook, twitter, hi5 entro otros nos da la oportunidad de aprovechar este medio para posicionar la marca, fidelizar clientes y concretar ventas. Según Marcos Pueyrredon presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio electrónico estos medios han generado un nuevo canal de ventas, todo aquel que practique un marketing de 360° debe saber usarlo. Sugiere que las redes sociales que operan en internet se han convertido en un canal mas al que se le debe de dedicar cuando menos el 15% del presupuesto. También afirma que si una empresa no ve hoy a internet y las redes sociales en su real dimensión, perderá mercado mañana, porque además del posicionamiento y publicidad de la marca que se obtiene en este medio, se puede lograr una estrecha e individual relación con los usuarios a través de una comunicación de ida y vuelta. En Lima hay dos millones de usuarios en redes sociales el 53.7% utiliza facebook, el 37.6% 37 .6% hi5, el 4.4% twitter y el 4.3% otros (ver Anexo N°10). N°10). II.5. Político legal Gracias a los tratados de libre comercio obtenidos en los últimos años tenemos la oportunidad de adquirir productos importados (USA). La constante construcción de nuevas pistas por obras por parte de la municipalidad dificulta el tránsito vehicular en la zona Municipalidad de San Borja: Contando ya con permisos municipales este ampara que se puede consumir bebidas alcohólicas como parte del servicio hasta las 23:00hrs. El consumo de bocaditos para este tipo de negocios también es permitido por la municipalidad. No hay restricciones para salones de belleza y spas, salvo que la zonificación donde se ubica el local sea residencial. Fuente: Marco Álvarez “Alcalde de San Borja” APDAYC: El tributo para con esta institución consta del 20% total sobre el contrato de alquiler del local. Fuente: Andrés Lobatón “Funcionario de Apdayc” Oficina Cental T. 715 – 8122 11
Reducción de IGV De 19% a 18%. A pesar de ello, el ministro de Economía, Ismael Benavides, ha dicho al respecto que es una medida justa para con los consumidores y que se enmarca en el manejo responsable y técnico que ha venido teniendo el gobierno aprista para con la economía nacional (ver Anexo N°11). La rebaja del IGV es una oportunidad ya que el descenso de los precios de venta incentivará a las personas a consumir. Es importante notar también que la falta de fiscalización sobre los productos y servicios de belleza es una oportunidad pero también una amenaza (ver Anexo N°12). N°12). Es una oportunidad porque no hay muchos controles para el uso de diversos productos, ni en cuanto a su calidad o su procedencia; pero es una amenaza porque dados los numerosos casos que han traído consecuencias funestas a los consumidores, lo más probable es que el gobierno tome las medidas del caso en el mediano plazo. IV.
MERCADO
La demanda por atenderse en centros de belleza registró un crecimiento de hasta 25 por ciento el pasado año, impulsado por el mayor poder adquisitivo de la población, informó Montalvo Group, propietario de la franquicia Montalvo Salon & Spa (ver Anexo N°1). Según El Comercio en su Suplemento ”Mi Negocio” del 14/09/08 existían en lima 9200 peluquerías y por la Fuente Cenco 2007 (Ipsos Apoyo) hay en San Borja 203 y en Lima Moderna (Surco, Surquillo, Miraflores, Jesús María, La Molina, Lince, San Borja, Magdalena Del Mar, Pueblo Libre, San Isidro, Barranco) es de 2,202 Conforme avanza los años, la demanda de salones de belleza con tratamientos cada vez más internacionales como los laceados y maquillajes permanentes solo pueden ser atendidos por empresas con el suficiente capital capaces de atender la demanda que está habiendo. Según el diario el comercio el presidente del Comité del Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ángel Acevedo, estimó que el pasado año las ventas del sector crecerían entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 1 ,400 millones de dólares (ver Anexo N°7).
Analizando el sector podemos concluir que muchas peluquerías con el fin de no ser desplazadas del mercado hacen que las diferencias entre una y otras no se 12
distingan y no sean percibidas por el cliente, solo se enfocan en bajar el precio y calidad de los productos que ofrecen. Por último, Son muy pocos los se hacen notar por el servicio y calidad que les ofrecen a sus clientes, como también pocos son los que invierten en publicidad en medios, solo las más conocidas por el mercado y que van dirigido a un segmento A optan por esta estrategia. Proceso de decisión de compra 1. Reconocimiento de la necesidad: Los potenciales clientes están en constante actividad física y mental, lo cual genera muchas veces stress sea por trabajo o estudios, son impulsados por la necesidad o el deseo de relajarse, verse bien y pasar un momento agradable. 2. Identificación de alternativas: alternativas: Debido a que el mercado es amplio, amplio, pero ninguno de ellas cuenta con la opción del Party Spa, esto le otorga una ventaja competitiva a Intuición Hair & Nail Salón. Por otro lado hay un gran número de sustitutos en el distrito de San Borja Borja el cual alberga salones de belleza, peluquerías, Spas, las cuales son identificables por marca y experiencia en particular. En este caso puede ser consciente o inconsciente al analizar las ofertas que brindan cada spa o salón. 3. Evaluación de alternativas: alternativas: El cliente cliente identifica las posibles alternativas basándose en información acerca de las mismas. Las personas se guían de influencias sociales como experiencia por parte de amistades o familiares. Influencias comerciales como publicidad o simplemente grupos de referencia (líderes de opinión o personas famosas) acerca de tratamientos, cuidados, productos, servicios o tan sólo la ubicación del salón. Se evalúa la marca de productos, promociones, packs, precio, tratamientos, etc. 4. Decisiones: En esta etapa se toma toma la decisión de usar el servicio del salón o no. En base a la investigación realizada tenemos que el principal indicador es el de buena atención, seguido por el personal especializado. También, podemos decir que las influencias sociales (recomendaciones) determinan la toma de decisión de usar o no el servicio 5. Comportamiento post compra: Después de haber tomado el servicio en el salón el cliente se contestará si está satisfecho o no con la elección hecha. Como resultado final esto se podrá al cliente, si es que el servicio fue bueno, o simplemente concluirá en que se haga una publicidad negativa contra la empresa. Influencias propias al consumidor Influencias Externas 13
•
Cultura: A través de los años la mujer siempre se ha preocupado más por la imagen personal a diferencia del hombre. Actualmente, la mujer genera sus propios ingresos proporcionándole independencia y además puede solventarse gastos relacionados con la belleza.
Grupos de referencia: • Familiares y Amistades: Influyen en la decisión del cliente para hacer uso u so del servicio, debido a los comentarios y consejos que le brindan para mejorar su imagen personal. • Líderes de Opinión: Artistas de nuestro medio influyen en los clientes con su apariencia, maquillaje, peinado, entre otros. Influencias Internas • Motivación: La principal motivación de los clientes para usar el servicio es mejorar su apariencia personal al mismo tiempo que se divierte pasando un rato agradable con sus amistades. • Percepción: El cliente tiene la percepción de que los servicios ofrecidos por el salón, tales como maquillaje, peinados, masajes, entre otros, van a satisfacer sus necesidades. • Personalidad: En su mayoría las personas que son sociables y extrovertidas suelen frecuentar los salones de belleza debido a su estilo de vida (socialmente activos). • Actitud: En general las personas que asisten a salones de belleza reflejan una actitud positiva. V.
PROVEEDORES E INTERMEDIARIOS
Proveedores Existen varios proveedores en cuanto a calidad y precios, por este motivo no es tan fuerte su posición. Cabe resaltar también la importancia de los TLC con países que nos puedan proveer productos de calidad a un precio accesible de acuerdo acu erdo al mercado local.
Essie: Un líder de lujo que combina la moda con lo funcional, Essie es conocido en todo el mundo como un pionero de belleza. Con una creciente línea de colores de uñas, tratamientos de uñas, accesorios de uñas, productos de spa y brillos de labios, Essie es inigualable en la producción de alta calidad, a la moda de productos de belleza L’Oréal ha recorrido toda una aventura en la industria de la belleza para confirmar su posición como la compañía líder en cosméticos como una eterna búsqueda por la innovación, excelencia a través de productos cada vez más seguros, ingeniosos y efectivos; diversidad y distintas culturas que satisfagan las necesidades de las mujeres 14
OPI: Empresa familiar desde 1981. Reconocidos y lideres en productos de alta calidad dedicada al rubro de la belleza profesional en el área del cuidado de las uñas Gigi: Cera depilatoria # 1 en ventas en la industria de la belleza. Cuenta con una amplia gama en productos de cera y accesorios que le han dado una excelente reputación a la industria. Zoya: Ha sido galardonado como el más duradero esmalte de uña natural por un panel independiente de la Salud de la Mujer Magazine. Esmalte por Zoya ofrece más de 300 magníficos colores de esmalte de uñas para elegir. Go natural: Polvo compacto de fórmula todo en uno con propiedades que se adapta al tono natural de la piel, cubriendo imperfecciones y logrando resultados como si se aplicaran 8 tipos de cosméticos Orly: Con 35 años en el Mercado y con presencia en más de 66 paises, Orly se especializa en productos esmalte de uñas y son la principal elección de los profesionales en manos Ardell: Empresa especializada en varios estilos de pestañas según la preferencia, personalidad y ritmo de vida de sus consumidores
VI.
COMPETENCIA
No cuenta con competencia directa pero si con un alto número de sustitutos. Alto número de competidores sustitutos (Distrito de San Borja - 203) En este mercado, la amenaza de entrada de nuevos competidores existe. La tendencia a tener una buena imagen personal y física va de la mano con el cuidado de la salud. A través de los servicios de masajes, saunas, que algunos salones de belleza ofrecen, esto ha ocasionado que hoy en día cada vez más empresarios opten en invertir en el negocio de salones de belleza ya que es un mercado en crecimiento. Aún así no se cuenta con información de que los futuros salones brinden un servicio similar al propuesto. Competencia:
15
Competencia más cercana a Intuición Hair & Nail salón:
Intuición Hair & Nail salón compite con Ebony y Soho Color, debido a que son los locales más cercanos a Intuición Hair y Nail salón, a pesar de no contar con el servicio de Party Spa cuentan con otros servicios similares, motivo por el cual utilizaremos una estrategia de diferenciación para poder capturar un mayor número de clientes. Ebony: Calle 23, 243 - 2Do Nivel Córpac - San Borja - Lima TEL (1) 224-2290
Dirigido a un segmento B cuenta con muy buena ubicación ya que Corpac es un lugar muy transitado y conocido. Ebony brinda productos de calidad y utiliza promociones en diferentes temporadas del año. Ebony cuenta con 10 años en el rubro de peluquerías y otros tratamientos de belleza, y a la fecha ha logrado fidelizar a gran número de sus clientes. Cartera de productos: Corte Manicure Y Pedicure Manicure Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado Depilación Facial Depilación Piernas Maquillaje
16
Salón Soho color: www.sohocolor.com Calle Ucello, 186 - SAN BORJA - Lima - Lima (1) 226-7774 (1) 997-333527 (1) 838*200
Dirigido a un segmento A-B brindan diferentes servicios que van acorde con las necesidades de sus clientes, tienen paquetes de descuentos para novias, quinceañeras, entre otros y utilizan productos de calidad logrando resultados esperados. Soho color utiliza una estrategia de posicionamiento de beneficios b eneficios ofrecidos, ya que trabaja con productos de muy buena calidad que logran satisfacer a sus clientes logrando buenos acabados en peinados, maquillaje, masajes entre otros. Por otro lado Soho color no cuentan con publicidad en tv, internet, revistas o periódicos, esto ocasiona que el salón no sea conocido por un público en general logrando que la competencia aproveche este vacío para ganar mercado. Cartera de productos: Corte Manicure y Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado Depilación Facial Depilación Piernas Maquillaje
Comparación de Precios: Servicio Corte Manicure y Pedicure Manicure Pedicure Tintes Masajes Facial Planchado o Cepillado Depilación Facial Depilación Piernas Maquillaje Tratamiento Corporal Cejas Bozo
Intuición S/. 35.00 S/. 35.00 S/. 15.00 S/. 25.00 S/. 150.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 55.00 S/. 50.00 S/. 150.00 S/. 14.00 S/. 8.00
Ebony S/. 35.00 S/. 30.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 120.00 S/. 80.00 S/. 55.00 S/. 30.00 S/. 55.00 S/. 65.00 S/. 60.00 S/. 120.00 S/. 10.00 S/. 6.00
Soho Color S/. 60.00 S/. 35.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 170.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 25.00 S/. 60.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 160.00 S/. 15.00 S/. 10.00 17
Depilación Bikini Axilas Brazo
S/. 30.00 S/. 15.00 S/. 25.00
S/. 25.00 S/. 15.00 S/. 20.00
S/. 35.00 S/. 20.00 S/. 30.00
Marcas de Productos: Intuición Hair & Nail Salon L’Oreal OPI Babyliss Kinsa Botica Francesa Ardell Lashes Quimica Suiza Dermolash China Glaze
Ebony
Soho
L’Oreal OPI Nono sephora
L’Oreal OPI Gamma Konad Botica Francesa Fashion lashes Sensity L’ ocean thermal
Natural lashes Quimica suiza lashfree Purity
Servicio: Intuición Hair & Nail Salon Laceados Manicure Pedicure Uñas acrílicas Limpieza facial Chocolaterapia Cortes y tintes Maquillaje Rizado de pestañas Depilaciones Masaje Masajess relaja relajantes ntes Masajes reductores Masajes anticeluliticos
VII.
Evony
Soho
laceados manicure pedicure Uñas acrílicas Limpieza facial chocolaterapia Cortes y tintes Maquillaje Rizado de pestañas depilaciones Masaje Masajess relaja relajante ntess Masajes reductores
Laceados Manicure Pedicure limpieza facial Cortes y tintes Maquillaje Rizado de pestañas Depilaciones Masaje Masajess relaja relajante ntess Masajes reductores Masajes anticeluliticos
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones 18
1. El sector de peluquerías, salones de belleza y spa se encuentra en una
situación positiva, siendo los spa los que tienen mayores probabilidades de crecimiento por ser un modelo moderno y atractivo para la mayoría de usuarios.
2. Contratar personal profesional, la calidad del servicio, la atención brindada y la
ubicación son aspectos importantes para lograr resultados positivos.
3. Se debe incidir en la lealtad del consumidor como factor importante, toda vez
que hay una gran competencia, a todo nivel.
Recomendaciones 1. Debido a la rentabilidad del proyecto se pueden abrir más locales manteniendo
el mismo segmento
2. En consecuencia de las ganancias del negocio se recomienda capacitación
anual del personal
3. Hacer convenios con marcas importadas para ahorrar en costos para que
exista un respaldo de calidad en cuanto a productos se refiere
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ANEXOS Anexo 1
Sector de peluquería se profesionaliza y se expande en el mercado local Diario El Comercio, pagina web lunes 31 de octubre del 2011 09:48 Ver: http://elcomercio.pe/economia/1326281/noticia-sector-peluqueria-se- profesionaliza-se-expande-mercado-local
Mientras cadenas crecen y se especializan, salones de barrio se enfrentan al reto de mejorar su gestión para sobrevivir en la capital Por: CLAUDIA PAAN / ALEJANDRA COSTA Carlos Gallegos, uno de los principales proveedores de mobiliario para peluquerías, no tiene un segundo de paz. Durante la entrevista, cerró un contrato, dio decenas de instrucciones a los operarios op erarios del local que estaba implementando y solucionó un pequeño accidente. “La semana pasada tenía 33 contratos para noviembre, pero ya llevo 44 y siguen llegando”, comenta el gerente general de Sol Spa Equipment, que este año amoblará 360 peluquerías solo en Lima. De acuerdo con Mapcity-Peru.com, existen unos 8.500 centros de belleza formales en Lima, concentrados en distritos como San Juan de Lurigancho, Santiago de Surco y San Martín de Porres. “El 50% está ubicado en zonas del segmento socioeconómico D, pero también vemos una masificación de las cadenas grandes, que apuntan a distritos poco saturados”, dice Cristián Araneda, su country manager. Las empresas del sector calculan que, solo este año, se habrían abierto entre 700 y 1.000 peluquerías formales en Lima. Víctor Hugo Montalvo, presidente del directorio de Montalvo Group, señala que el número de salones crece un 10% al año. “Viendo este avance, muchas marcas y empresas ingresan al mercado generando saturación de la categoría y una competencia al bajo precio. Sin embargo, el cliente peruano privilegia la calidad sobre el precio económico,y esto hace que las marcas sólidas y fuertes se consoliden y crezcan”, crezc an”, explica Eliana Cabrera, gerenta de Exportaciones Schwakzkopf Professional de Henkel, que provee de productos profesionales a este sector. Edgar Escribens, director de la división de Productos Profesionales de L’Oreal, agrega que “hay una evolución en las cadenas, que antes tenían 4 salones, pero hoy tienen de 10 a 20”. Por su parte, Ava Alencastre, jefa del Centro de Servicio Empresarial EmpretecIPAE-Perú, detalla que las cadenas solo representan entre el 3% y 5% del mercado total, pero que esa proporción irá cambiando si mantienen el ritmo actual de aperturas. 20
Montalvo Group duplicará a 20 este año su número de locales con una inversión de US$1 millón. Amarige, de Gisela Valcárcel, abrirá el 2 de noviembre un salón y spa en San Isidro, cuya implementación le ha demandado S/.2,5 millones. Mientras que Specchi inaugurará dos locales antes de noviembre del 2012, en las avenidas Manuel Holguín y Primavera, en Surco, y mudará su salón de Angamos, en Miraflores, a un local cercano con un área más amplia, de 870 m2. “En el Perú estamos viendo lo que sucedió en España hace décadas y lo que ya pasó aquí en el rubro de farmacias: que la profesionalización del sector hará que las cadenas empiezan a desplazar a los pequeños salones”, explica Javier León Calle, gerente de Operaciones de Marco Aldany, multinacional ibérica que ingresó al mercado en el 2010 y que planea tener 22 locales en 2012. BELLA MUERTE Según cifras del Empretec, de cada 100 emprendimientos en este sector, 70 fracasan. “Las pequeñas peluquerías no tienen acceso a equipamiento de última generación, no pueden apoyarse en una marca y a veces descuidan factores fundamentales como la higiene, el mobiliario de calidad, el manejo de costos y la capacitación del personal para la atención al cliente”, explica Alencastre. Escribens comenta que cada vez más salones pequeños aspiran a seguir los pasos de los grandes, capacitándose y abriendo locales en distritos colindantes. Lo mínimo que requiere un salón pequeño para abrir es US$15 mil, incrementando el riesgo para los emprendedores. En el campo de las cadenas, la inversión para abrir un local Montalvo ha saltado de US$30.000 a US$80.000 en tres años. Pero invertir en mobiliario, infraestructura y equipos ya no es una opción para ninguno, sino una exigencia del mercado. “Manejamos dos líneas de muebles: Sol Spa, que sigue las tendencias que traemos desde Europa, y la económica, Mobilook, pero la demanda por esta última es mínima en Lima, porque todos quieren diferenciarse a través del mobiliario”, señala Gallegos. Sol Spa Equip-ment facturaba S/. 480 mil anuales hace tres años y ahora vende S/.3 millones. LENTAS PROVINCIAS Donde se concentra la demanda por Mobilook es en provincias, aquí la sofisticación ya asentada en Lima aún es incipiente. Ángel Sampietro, gerente general de Specchi, explica que no obtuvieron buenos resultados tras su ingreso a Trujillo hace dos años. “La gente ge nte en provincias aún es muy tradicional, demanda peinados clásicos y los cambios los asustan”, dice. Víctor Hugo Montalvo, cree haber encontrado la clave para triunfar en provincias, después de abrir locales en Trujillo, Arequipa, Piura y Cajamarca. “Lo que hemos visto es que las personas están dispuestas a pagar si el estilista viene de Lima. Esto eleva nuestros gastos operativos, pero no hemos encontrado personal local suficientemente calificado y no planeamos aún llevar Montalvo Institute fuera de Lima”, comenta. Marco Aldany ya encontró un socio estratégico para entrar a provincias y empezará por Trujillo. “Tal vez sea difícil para las cadenas con un boleto promedio más alto, pero cobrando S/.39 por un corte de primer nivel no vemos espacio para el fracaso”, indica Calle. 21
Se preveía que los precios bajos de la española ejercieran una presión hacia abajo en las tarifas de las otras cadenas, pero eso aún no está sucediendo. “Yo empecé hace 17 años cobrando S/.3 por un corte y ahora el precio en mis salones llega a S/.50. Este no es un mercado en el que el precio sea el principal diferencial en la competencia”, cuenta Montalvo. NICHO PARA TODOS En la lucha entre las cadenas de peluquerías, la especialización está cobrando un papel protagónico. Specchi incorporará en dos de sus tres aperturas una clínica de rejuvenecimiento, Corporal Age, en la que viene trabajando hace tres años. “Estamos trayendo las últimas técnicas médicas del mundo porque vemos que la gente ya no solo quiere verse bien, sino estar bien, así que ofreceremos un servicio integral que empieza por la nutrición”, adelanta Sampietro. Por su parte, el nuevo local de Amarige en San Isidro incluye un spa para parejas. “También hemos separado un espacio grande para p ara atender exclusivamente a hombres, que implementaremos a partir del próximo año”, comenta la gerenta Ethel Pozo. En esa misma línea, Montalvo Group lanzó hace dos meses Montalvo Hombres, apuntando a la demanda masculina, que quiere hacerse tratamientos sin que las mujeres se enteren. “Hemos comprobado que hay mucho potencial, así que abriremos hasta 4 posiciones de este formato en el 2012, en distritos como Miraflores, Surco y La Molina”, cuenta Montalvo. Por su parte, Henkel y L’Oreal han reforzado sus portafolios de productos masculinos. Actualmente, los servicios de spa representan el 25% de la facturación de la cadena, pero van por más. En 2012 abrirán Montalvo Estetique en San Isidro, y ofrecerá tratamientos corporales y contra el stress. La mayor demanda provendrá de los empresarios de este agresivo sector.
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Anexo N°2 Demanda por centros de belleza se incrementa ante mayor poder adquisitivo de la población http://economia.deperu.com/2010/03/demanda-por-centros-de-belleza-se.html (ANDINA, marzo 2010).- La demanda por atenderse en centros de belleza podría registrar un crecimiento de hasta 25 por ciento este año, impulsado por el mayor poder adquisitivo de la población, informó hoy Montalvo Group, propietario de la franquicia Montalvo Salon & Spa El presidente de directorio del grupo, Víctor Hugo Montalvo, recordó que durante el año pasado este indicador mostró un comportamiento estable con tendencia al alza a pesar del contexto de crisis mundial que afectó al país. “Según lo que habían proyectado los analistas, el impacto de la crisis iba a ser grande pero eso no se sintió así en este sector”, dijo a la Agencia Andina. Muy al contrario, la demanda se incrementó e incluso atrajo a un nuevo tipo de cliente; el sector masculino, refirió. “Lo que pasa es que la gente está retomando su visita a centros de belleza con mayor presencia en el mercado, aunque ello signifique que su ticket promedio sea más costoso”, manifestó. En ese sentido, precisó que si bien el ticket promedio varía de acuerdo a la zona geográfica, existen cuatro segmentos muy diferenciados en el país. “Tenemos un segmento top con rangos entre 500 y 1,500 nuevos soles, uno alto que varía entre 200 y 300 soles, uno intermedio entre 100 y 150 soles y uno masivo de 70 a 120 soles”, detalló. El principal sector socioeconómico que más demanda este tipo de servicios es el B, seguido del A y en menor medida el C, refirió. Montalvo indicó que a la fecha, el 70 por ciento de los clientes de los centros de belleza en el país son mujeres, aunque existe un 30 por ciento de hombres que también le dedican tiempo y dinero a verse bien. “En el corto plazo se visualiza un mayor crecimiento del sector en Lima pues en provincias la población aún es demasiado conservadora”, subrayó.
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Anexo N°3
El ‘boom’ de los salones de belleza Portada>Emprendedores Portada> Emprendedores>Nota >Nota Peru21 - Martes 20 de marzo del 2012 | 08:18 Este negocio se halla en plena expansión. e xpansión. Por eso, la calidad del servicio es clave para mantenerse y crecer en este competitivo mercado.
No hay avenida que no tenga una peluquería, un salón de belleza o un spa. spa . En las zonas comerciales, la oferta de este tipo de negocios puede llegar a ser bastante abrumadora. Por ello, la posibilidad de que una empresa de este rubro sobreviva a la dura competencia dependerá de la calidad del servicio que entregue, entregue, según comenta Sumiko Paucca, dueña de Sumiko Spa y Salón. Salón. “El público es muy exigente. Por esa razón, hay que capacitarse para evitar errores. Hay que entender los gustos de los clientes y, sobre todo, recoger las ideas que ellos plantean para mejorar el servicio”, refiere. La atención puede ser muy variada, desde simples cortes de cabello hasta complicados peinados o laceados que toman horas. Si bien el ticket promedio en un salón de belleza es de S/.150, hay servicios que llegan a S/.400, como el laceado japonés, o a S/.1,200, como las extensiones. 24
Por el lado de los trámites burocráticos, las municipalidades otorgan licencia de funcionamiento, mientras que Defensa Civil entrega el certificado de seguridad. La infraestructura básica comprende espejos, tocadores, lavadero de cabello, vitrinas, muebles y equipos como secadoras y planchas. DATO - Competencia Algunas empresas exitosas del sector son Aramis, Marco Aldany, Montalvo Spa, Tomyko Spa, Tomy’s, Amarige Salon, Nail Spa, Malu y Divas Salón de Belleza, entre otras.
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Anexo N°4 El Comercio – página web Jueves 21 de octubre del 2010 10:11
Prestigiosa cadena de peluquerías Marco Aldany llega a Lima La firma española abrirá su primer local en Miraflores a fines de noviembre. Buscará personal peruano para atender sus locales Marco Aldany, la cadena de peluquerías más importante de España, ya está en el Perú. Alejandro Fernández Luengo, presidente del emporio que domina el mercado español con 400 salones de belleza, informó que abrirá su primer local en Lima a fines de noviembre, en la cuadra 13 de la avenida Santa Cruz. “Vinimos al Perú porque vemos que el sector de la estética va a sufrir la misma transformación que se vio en España hace unos años: que las cadenas de peluquerías empiezan a desplazar a los pequeños salones”, explicó. El plan de expansión de Marco Aldany, que forma parte del holding The Chic Corporation, es abrir 11 locales antes de finalizar el 2011, entre peluquerías propias y franquicias. La inversión del grupo, que opera en España, Portugal, Marruecos, Polonia, Rumania, Honduras y pronto entrará a México y Brasil, será de US$4 millones para abrir 40 locales en los próximos tres a cinco años. TALENTO PERUANO Recordó que actualmente 150 peruanos –elegidos a través de una convocatoria y capacitados en España– trabajan como estilistas en los locales de la cadena en la madre patria. “Haremos una convocatoria para los locales en el Perú porque hay mucho talento aquí”, resaltó.
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Anexo N°5 Perfil Económico de Just another WordPress.com weblog Análisis del Tipo de Cambio en el Perú http://perfileconomico.wordpress.com/2010/01/19/analisis-del-tipo-de-cambio/ Enero 19, 2010 por Felipe de la Rosa ¿Qué mueve al tipo de cambio y hacia dónde va? Son estas cuestiones las que abordaré en éste, mi primer artículo, con el fin de dilucidar esta situación que influye significativamente en la vida económica del país y en las decisiones de muchos individuos. Hemos observado en estas últimas semanas y meses la volatilidad del tipo de cambio, el cual parece escapar de cualquier predicción, dada la complejidad que esta variable encierra a través de los distintos componentes que ejercen influencia sobre ésta. El análisis de esta situación puede verse por dos frentes, si lo vemos desde el punto de vista de nuestra moneda, es evidente que la apreciación de ésta se debe a factores como la fortaleza de la economía peruana frente a la crisis internacional, del mismo modo deben considerarse las expectativas favorables para esta año. Otro punto importante para tomar en cuenta es la creciente entrada de capital financiero del exterior, esto debido a que el Perú ya cuenta con el grado de inversión de las tres agencias calificadoras más importantes a nivel mundial: Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s. A su vez, podemos observar este fenómeno desde el punto de vista del Dólar, del cual podemos decir que su debilitamiento es a nivel mundial, no sólo respecto al Nuevo Sol, sino también frente a otras monedas como lo son el Euro y el Yen, debido principalmente a que algunos sectores de la economía de dicho país aún muestran cifras negativas, del mismo modo los datos sobre el empleo son desfavorables. Se desprenden algunas conclusiones sobre so bre lo comentado líneas arriba, y es que son tanto factores internos como externos los que producen esta volatilidad en el tipo de cambio, la cual es poco predecible y poco controlada. Si bien el BCRP intenta darle cierta estabilidad acorde con sus políticas, siguiendo un esquema de flotación administrada, no es mucho lo que puede hacer al respecto si es que consideramos la última intervención en el mercado cambiario, comprando dólares para atenuar su caída por un monto de US$ 684 millones en la Mesa de Negociación, entre el 8 y 12 del presente según el último reporte del referido banco. ¿Por qué es tan importante tener un tipo de cambio sostenible? Controlar el tipo de cambio es importante importante porque permite un incremento adecuado en el nivel de exportaciones, exportaciones, de empleo y al mismo tiempo permite permite tener un sistema financiero estable, debido a que éste está dolarizado en gran 27
medida en nuestro país por el alto número de depósitos y créditos existentes en moneda extranjera . Es por eso que el Banco Central interviene en el mercado cambiario comprando dólares (en la sitaución actual), lo que trae consigo variaciones en el nivel de las RIN, habiéndose incrementado a US$ 33 721 millones, monto mayor en US$ 586 millones con respecto al registrado al cierre de diciembre de 2009. ¿Cuál es la tendencia del tipo de cambio? Hay quienes se atreven a dar pronósticos del tipo de cambio en el muy corto plazo, esto a mi parecer, es osado y carente de un análisis serio. Ni siquiera destacados economistas como Carmen Reinheart (profesora de economía de la Universidad de Wisconsin) y Neil Ferguson (historiador económico) se atreven hacerlo. Sin embargo coinciden en que el dólar se encuentra en medio de una tendencia a la baja de largo plazo, pero que es una exageración decir que estamos a puertas de presenciar el fin del reinado del dólar como la moneda de reserva. Es evidente que quienes reciben su renta en soles y tienen deudas en dólares se ven favorecidos por este menor tipo de cambio. Pero entrando un poco más en el análisis, hay quienes dicen que esta tendencia a la baja del tipo de cambio perjudica a los exportadores peruanos, los cuales son miles de personas, mientras que los que ganan en soles se ven beneficiados, siendo éstos, millones de personas. Por lo tanto, su ilusoria conclusión los lleva a pensar que lo mejor es dejar al libre mercado la cotización del dólar para que sean millones millones quienes se favorezcan. Esto sin embargo no es cuestión de más, o menos personas, es cuestión de agregados económicos y su impacto en el PBI que es el indicador más preciso de cuán bien están un país en referencia a su nivel de desarrollo económico. Si bien es cierto que esta tendencia a la baja perjudica a los exportadores y además, al sector turismo y peruanos que reciben las remesas de familiares en el extranjero, y posiblemente favorezca a la clase trabajadora, sería un craso error verlo bajo esa perspectiva, debido a que esto simplemente generaría menor producción nacional, básicamente por una reducción significativa de las exportaciones y lo que empujaría a un mayor nivel de importaciones para adquirir bienes que serían relativamente más baratos en relación a los bienes nacionales. Al mismo tiempo una reducción de exportaciones trae consigo c onsigo una disminución en el nivel de empleo, que finalmente generaría que el país se encuentre en una peor situación.
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Anexo N°6 Dólar podría caer a S/.2.67 durante 2011 - Perú 21 http://peru21.pe/impresa/noticia/dolar-podria-caer267-durante-2011/2011-0113/294490 Este año, llegarán más capitales de corto plazo que presionarán pres ionarán el tipo de cambio a la baja. Divisa cerró ayer en S/.2.788, su peor nivel en tres meses. Acumula una pérdida annual de 2.14%. Seguirá cayendo. De acuerdo con proyecciones de analistas y agencias especializadas, difundidas ayer por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP), la cotización del dólar en el país durante este año podría caer a un mínimo de S/.2.67. ¿La razón? La fortaleza de la economía peruana continuará atrayendo capitales de corto plazo que presionarán a la baja el tipo de cambio, explicó Alejandro Pérez-Reyes, gerente de Inversiones de AFP Prima. Es así que, tras abrir 2010 con un valor de S/.2.802, ayer la divisa estadounidense cerró en S/.2.788, su peor nivel en tres meses, debido a que inversionistas institucionales locales (fundamentalmente AFP) e inversionistas extranjeros optaron por vender sus dólares. “Se está viendo flujos de fondos mutuos extranjeros que llegan a invertir en fondos de renta fija peruanos o en bonos soberanos para obtener una ganancia aprovechando el diferencial de tasas de interés”, comentó el ejecutivo. Nuevas acciones. Frente a esta situación, lo más probable es que el Banco Central de Reserva (BCR) –el ente encargado de velar por la política monetaria en el país–, implemente más medidas para evitar que estos capitales de corto plazo causen mayor volatilidad en el tipo de cambio, comentó Pedro Grados, gerente de Inversiones de AFP Profuturo. Sin embargo, advirtió que pese a que el dinamismo actual de la actividad productiva local ha generado un espacio para que se eleve la tasa de interés referencial, el ente emisor empleará con cautela esta medida pues un alza elevada podría atraer a más capitales de corto plazo. Por otro lado, “la tenue recuperación que experimenta la economía estadounidense va a favorecer la apreciación de d e las monedas de la región, entre ellas, la peruana”, comentó Grados. Esta tendencia se ha dado ya en 2010, sin embargo, frente al real brasileño, el peso colombiano o el peso chileno, el sol s ol peruano ha experimentado menor volatilidad, detalló Pérez-Reyes. Las cifras de la moneda. 29
En lo que va de 2011, el dólar acumula una pérdida ligera de 0.68% en el mercado peruano. En tanto, en los últimos 12 meses, la caída en su valor es de 2.14%, según estadísticas del Banco Central. Durante la jornada de ayer, el desempeño positivo de los mercados bursátiles externos jugó en contra del dólar. En Estados Unidos, las acciones de la Bolsa de New York subieron tras una alentadora subasta de bonos en Portugal e indicios de fortaleza en el sector bancario estadounidense. En las AFP. De otro lado, la Asociación de AFP informó que los fondos de pensiones de Perú cerraron 2010 con ganancias superiores a 35%, siendo el Fondo 3 el que más subió (36.23%). Para 2011, el sector espera también buenas cifras por la expectativa de crecimiento económico.
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Anexo N°7 Cuantificando el mercado limeño http://gamarrasite.com/articulos/1409-cuantificando-el-mercado-limeno.html Lunes, 29 de Noviembre de 2010 11:18 Por: Alfredo Prado Fuente: Gestión Informe del Instituto Nacional de Estadística, por manzanas, revela nueva estratificación de los distritos limeños según los ingresos de las familias, de acuerdo a los censos del 2007 y el 2008. Surco ocupa el primer lugar en hogares hog ares de clase alta. Mientras que el distrito de San Isidro fue desplazado a un cuarto lugar. En total, hay 688,243 familias de clase media. En las últimas décadas, San Isidro y Miraflores fueron los distritos que acogieron al mayor número de hogares de estratos altos de Lima Metropolitana y del país. Pero ahora, según los datos oficiales, han sido desplazados. La hegemonía actualmente le pertenece al distrito de Santiago de Surco, que alberga 28,524 hogares de estratos altos, cuyos ingresos per cápita (por cada individuo que los conforma) son superiores a los S/. 1,700; en total, las personas de estrato alto de este distrito son 93,956, según la última publicación "Planos Estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas", efectuada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En segundo lugar, con mayores ingresos, está el distrito de Miraflores, con 21,987 hogares y 58,883 habitantes. Mientras que en un expectante tercer lugar se sitúa el pujante distrito de San Borja, con 17,670 hogares con ingresos altos y 59,696 habitantes. Mientras que San Isidro ha sido desplazado al cuarto lugar, con 15,825 domicilios pudientes y 45,872 ocupantes. Es decir, ahora Surco y San Borja, juntos, tienen más hogares de clase alta que Miraflores y San Isidro, según se deduce del documento elaborado recientemente a partir de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la Encuesta Nacional de Hogares 2007 y el IV Censo Nacional Económico 2008. Pero lo que sorprende es que, según los datos disponibles hasta el 2007, solo haya diez viviendas de estratos altos en todo el cono norte de Lima (que está conformado por ocho distritos). Asimismo, Surco también es la jurisdicción con el mayor número de hogares de estrato medio alto, pues acoge a 33,049 casas cuyos ocupantes tienen, en promedio, ingresos entre S/. 900 y S/. 1,700. Secundan de cerca San Miguel y Lima Cercado, y relativamente alejados algunos distritos de la zona norte de Lima (ver tabla adjunta). 31
Al medio hay sitio Pero quienes lideran en número de viviendas de estratos medios, cuyos ingresos per cápita fluctúan entre S/. 550 y S/. 900, son precisamente los de Lima norte, con el distrito de San Martín de Porres a la cabeza, que cuenta con 94,031 viviendas; seguido de San Juan de Lurigancho con 83,813 moradas. Según dichos censos, las familias de clase media son 688,243 en toda Lima. No obstante, en los últimos años (2008-2010), es posible que haya aumentado el número de hogares de clase alta o media alta en el cono norte, debido al crecimiento económico, pues la información del INEI es hasta el 2007. Crecimiento explosivo "Además, se espera que en los siguientes años haya un crecimiento explosivo del número de hogares de estratos medio alto o, eventualmente, alto en las 'nuevas limas' (zonas emergentes de Lima)", comentó Rolando Arellano, experto en mercadotecnia y presidente de la consultora Arellano Marketing. Así, en los siguientes años, los habitantes de los "conos" se consolidarán como consumidores y serán punto de atracción permanente de los inversionistas. En ese sentido, tendrán más acceso a marcas premium, y las mismas empresas dejarán de hacer distinciones por distritos, unificando su oferta. El 37% de hogares de Lima Metropolitana tiene ingreso medio La clase media en el Perú se fortalece. Según el INEI, el 37% de los hogares de Lima Metropolitana -exactamente 688,243 viviendas- pertenecen al estrato medio, con un ingreso per cápita (de cada habitante) entre S/. 550 y S/. 900 al mes. El distrito limeño que tiene el mayor número de "clasemedieros", medido con los parámetros de la autoridad estadística, es San Martín de Porres, con 94,031 hogares y 383,359 habitantes. Aunque también hay otras estimaciones. Para la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim), al año 2009, la clase media en Lima representaría solo el 16.5% de los hogares. Pero en este caso, considera ingresos mensuales entre los S/. 3,000 y los S/. 5,000. Funcionarios del INEI no estuvieron disponibles para aclarar esta diferencia. Para Rolando Arellano, presidente de la consultora Arellano Marketing, la clase media limeña se seguirá incrementando. "Lo que era una pirámide antes, en la que la clase pobre estaba en la base, se está convirtiendo en un rombo, con una clase de media cada vez mayor y la tendencia es que crezca más", apunto. Incluso, afirmó que cuando se le pregunta a la gente: "¿A qué clase pertenece? Un 56% se siente de clase media". Lo que importa es la suma de los ingresos Muchos distritos de los conos de Lima tienen bajos ingresos por habitante, pero si se multiplican esos ingresos con el número de habitantes, en algunos casos, la capacidad de compra y consumo de esos distritos "pobres" supera a los de Lima tradicional, comentó Rolando Arellano. 32
"Este es un factor muy importante a tomar en cuenta... Los distritos que hasta hace ocho años se consideraban pobres, ahora están liderando en capacidad de compra, ahora son de ingresos medios", anotó. Reconoció que los distritos de las zonas emergentes de Lima (conos) casi siempre van a ser más pobres -en términos de ingreso ing reso per cápita- comparados con Surco, Miraflores o San Isidro, pero si se toma en cuenta la capacidad adquisitiva total, la brecha se reduce. "Los habitantes de las nuevas limas tienen una mayor capacidad adquisitiva que los de Lima tradicional, esto debido a múltiples factores, incluido, la informalidad. Por ejemplo, ver una misma película en Comas cuesta más barato que verla en Surco", acotó.
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Anexo N°8 La belleza es un negocio rentable http://peru21.pe/noticia/722941/belleza-negocio-rentable Peruanas pueden ganar desde S/.600 hasta S/.60,000. Crecimiento de este rubro laboral se observa tanto en Lima como en provincias. Por Fabiana Sánchez “Hace algunos años, una chica de mi barrio (Villa El Salvador) se acercó a ofrecerme productos de belleza, pero terminó convenciéndome de que debía dedicarme a la venta por catálogo para tener un ingreso adicional en mi hogar. Ese ‘dinero extra’ es el que me ha permitido construir mi casa y que mis hijos vayan a la universidad”, cuenta Felícita Ramos, quien al igual que casi medio millón de peruanas se dedica a la consultoría de belleza. Este nuevo rubro laboral se ha convertido en una opción que han elegido algunas peruanas que buscan una solución a sus necesidades económicas y que tienen ganas de progresar, explica Daniella Barbiere, gerente corporativa de Responsabilidad Social de Belcorp (empresa que agrupa a L’BEL L’BEL,, Esika y Cyzone). Cyzone ). “Con el dinero que ganan muchas mujeres realizan el sueño que tenían, por eso hemos visto que algunas ponen sus tiendas de disfraces, bodegas, peluquerías y hasta guarderías”, asegura. Crecimiento del sector. En el caso de Belcorp, el número de mujeres que se dedica a la venta por catálogo ha ido creciendo con el pasar de los años. Ahora cuenta con 150,000 consultoras, de las cuales solo el 30% está en Lima, mientras que las demás están distribuidas por todo el país, principalmente en Trujillo Trujillo,, Arequipa y Piura Piura.. Unique es otra de las firmas que ha desarrollado una amplia red de consultoras. El gerente general de esta empresa, Javier Rusca, comenta que este es un trabajo que está atrayendo cada vez a más emprendedoras de diversas edades. Estima que, para este año, habría un crecimiento de 20% en el número de trabajadoras (actualmente esta compañía cuenta con 106,000). ¿Cuánto se gana? Para que una persona se convierta en una asesora de belleza, tanto Unique, Belcorp como Avon explican que las vendedoras deberán hacer un pedido mínimo por campaña de S/.250 (cada campaña dura en promedio tres semanas). De acuerdo con lo que venda podrá obtener entre el 25% y el 40% de comisión. A eso se suman los incentivos, que van desde artefactos eléctricos, hospedaje en hoteles lujosos hasta viajes fuera del país y autos cero kilómetros. “El país ofrece una gran oportunidad para las mujeres, por eso consideramos importante darles siempre incentivos para que puedan vender más”, más”, comenta Édgar Cortés, director Comercial de Avon Perú.
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Por su parte, el gerente general de Unique manifestó que han podido detectar casos de vendedoras que han logrado ganar S/.60,000 en una campaña, campaña, aunque las ganancias promedio van en torno a S/.600. “Todo depende de cuánto empeño le pone la persona para vender. Hemos visto damas que venden S/.1,000 en una campaña, aunque, por lo general, cuando empiezan pueden ganar unos S/.100”, refiere Rusca.
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Anexo N°9 Venta de cosméticos crecería hasta 15% en 2010 por repunte de demanda interna http://mercadointernoperuano.blogspot.com/2010/03/venta-de-cosmeticoscreceria-hasta- 15.html El presidente del Comité del Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ángel Acevedo, estimó que este año las ventas del sector crecerían entre diez y 15 por ciento, bordeando los 1,400 millones de dólares. Explicó que este comportamiento obedecería al buen dinamismo de la demanda interna, vía aumento del crédito y, por consiguiente, del consumo, así como a la mayor expansión del comercio retail. A eso se sumaría los efectos de la recuperación en la dinámica exportadora (levantamiento de salvaguardias en Ecuador) e importadora (aumento en el stock de inventarios). No obstante, indicó que aun cuando se registren notables incrementos en los niveles de ventas, éstos todavía se encuentran por debajo de los valores promedios registrados en América Latina, el mismo que se calcula tomando como base el gasto en cosméticos e higiene personal que realiza cada habitante de la población urbana femenina de 15 a 65 años. Señaló que mientras que en Brasil, Chile y Venezuela el consumo anual per cápita asciende a 346, 267 y 248 dólares, respectivamente, en el Perú llega a 113 dólares. También manifestó que durante 2008 la facturación de esta industria en América Latina cerró en 47,000 millones de dólares. En tal sentido, el Copecoh de la CCL considera cons idera que hay un importante espacio por explotar en esta industria, pero no debe enfocarse únicamente en el segmento femenino sino que también se debe apuntar al desarrollo de nuevos nichos de mercados, como la población masculina. Acevedo explicó que el 32 por ciento del mercado está compuesto por productos de higiene personal, el 27 por ciento por productos capilares, el 17 por ciento le pertenece al rubro de fragancias, el 12 por ciento a facial fac ial y corporal y otro 12 por ciento a maquillaje. Además refirió que el año pasado, este sector creció solo 4.4 por ciento, a consecuencia de la crisis internacional. Asimismo, señaló que más del 75 por ciento de las ventas de esta industria 36
provienen de productos importados. También detalló que el año pasado las exportaciones del sector cayeron en 5.7 por ciento y ello responde a la aplicación a inicios de año, por parte del gobierno ecuatoriano, de salvaguardias que impactaron negativamente en la industria cosmética peruana de exportación. A consecuencia de las salvaguardas que aplicó Ecuador a sus importaciones, las ventas peruanas del sector cosmético a dicho país se redujeron considerablemente, explicó. “Afortunadamente la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) ha reestablecido las preferencias arancelarias andinas con lo que se vienen recuperando las exportaciones hacia dicho país”, anotó. El presidente del Copecoh detalló que los destinos más importantes de las exportaciones peruanas de este sector son Colombia (con una participación de 38 por ciento), Bolivia (23 por ciento) y Ecuador (20 por ciento). Señaló que los tres representaron un valor FOB de 66 millones de dólares en 2009. (Andina)
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Anexo N°10 Un nombre que reina en línea, las marcas con las redes sociales (Fuente el comercio – suplemento Día 1 lunes 30 de Agosto del 2010 pag 15) http://elcomercio.pe/impresa/edicion/2010-08-30/ecin300810d15/04 El punto com ya es historia. La compra en un clic también. Se trata de cercanía, conocimiento e interacción real Lo que antes sucedía en el boca a boca o en la intimidad de una charla de amigas, hoy tiene un registro físico y, tal como explica Marcos Pueyrredón (presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico), ha generado un nuevo canal de ventas que todo aquel que practique pra ctique un márketing de 360° necesita saber usar. Aún cuando las compras no se concreten en línea, refiere, las redes sociales que operan en Internet se han convertido en un canal más al que se necesita dedicar, cuando menos, el 15% del presupuesto. En el Perú, señala Pueyrredón, recién se están dando los primeros pasos en comercio electrónico –según Dominio Consultores solo el 3% de los usuarios de redes sociales compran en línea los productos que ven recomendados en su perfiles, pero en solo dos años se podrá alcanzar a países como Argentina o Colombia, que ya llevan diez años practicando este tipo de negocio. El comercio electrónico, afirma, no se puede medir solo con un clic en un bannero una compra en una página web. A su entender, el éxito de la mercadotecnia esto canales –que cada año crecen un 30% en la región– está en comprender que es un medio de apoyo para concretar la venta ‘off line’ (venta directa), fidelizar al cliente y consolidar la marca. En ese sentido, Fernando Grados (Dominio Consultores) afirma que si una empresa no ve hoy a Internet y las redes sociales en su real dimensión, perderá mercado mañana, porque además del posicionamiento y publicidad de la marca que se obtiene en este medio, se puede lograr una estrecha e individual relación con los usuarios a través de una comunicación de ida y vuelta. Se trata, también, según la especialista en márketing Maite Vizcarra, de entrar en las redes para probar cómo le está yendo al negocio y cuál es la relación real de los consumidores con la marca. Las empresas, agrega Pueyrredón, necesitan perder el miedo a las críticas y convertirse en un interlocutor válido. “No se trata de tener u perfil en Facebook o tener un espacio bonita en una web para recibir comentarios. Hay que intervenir, escuchar al cliente, responder los comentarios, darle detalles y solucionar los problemas antes de que sea demasiado tarde”, advierte. Al final, aclara, eso se va a reflejar en una decisión de compra c ompra y en una cascada positiva, porque el cliente satisfecho atrae más clientes. “Es igual que con un mostrador d una tienda, pero en línea”, enfatiza. 38
Pininos Aun cuando los niveles de penetración de las redes sociales en Lima son menores a los regionales –tenemos 2 millones de usuarios de todas las redes sociales mientras que en Argentina so más de 5 millones de usuarios solo de Facebook – hay marcas de productos locales –como el Banco de Crédito o Cineplanet– que ya están sacando provecho de estos medios me dios y no solo difunden una imagen positiva de su nombre entre los jóvenes (que son el 75% de los usuarios) sino que también concretan ventas. Ellos, resalta Pueyrredón, han comprendido que en este cuarto canal hay que hacer lo mismo que hacían los befenicios: saber vender y comprar.
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Anexo N°11 Entró en vigencia el 18% de IGV http://elcomercio.pe/politica/720960/noticia-entro-vigencia-18-igv Medida calificada de populista rige desde hoy por disposición aprobada por el Poder Legislativo Martes 01 de marzo de 2011 - 12:46 pm 2 comentarios Desde hoy, el Impuesto General a las Ventas (IGV) es del 18% según lo dispuesto por el Ejecutivo semanas atrás, decisión cuestionada por algunos candidatos presidenciales por considerarla una medida populista a fin de beneficiar al partido de gobierno en los comicios. La media entra en vigencia luego de que el Congreso aprobó la rebaja propuesta por el Ejecutivo, así como el establecimiento del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en 0,005%. Básicamente, ha sido desde la tienda de Perú Posible, con la que postula Alejandro Toledo, de donde ha venido el grueso de las críticas a la medida, pues —por la reducción en la recaudación fiscal que ella implicará— voces autorizadas en economía del partido de la chakana han calificado la rebaja como una “bomba de tiempo” para el próximo gobierno. Sin embargo, fue Toledo Manrique quien, como presidente, dispuso el aumento de 18 a 19%. A pesar de ello, el ministro de Economía, Ismael Benavides, ha dicho al respecto que es una medida justa para con los consumidores y que se enmarca en el manejo responsable y técnico que ha venido teniendo el gobierno aprista para con la economía nacional. Indicó que la rebaja se verá reflejada en un descenso en los precios de venta, lo cual incentivará el consumo y así no se generará un vacío en la recaudación.
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Anexo N°12 DIARIO EL COMERCIO – PAGINA WEB LUNES 11 DE ENERO DEL 2010 08:05
Un peligroso negocio sin fiscalización: fiscalización: la belleza
Centros de estética y cosmiatría usan productos sin control en Lima Por Fabiola Torres Se promocionan como la mejor forma para quemar grasa y moldear la figura rápido y sin esfuerzo. Son sustancias en ampollas con nombres complicados (Lcarnitina, fosfatidilcolina, centella asiática, alcachofa plus, etc.), pero cada vez más populares entre las mujeres que se esperanzan en estos productos sin pensar en los riesgos para su salud. En centros de cosmiatría, spas y peluquerías de Lima L ima venden y ofrecen inyectar las ampollas en tratamientos que llaman mesoterapia, los cuales incluyen desde cinco hasta veinte sesiones de inyecciones y masajes en la zona del cuerpo c uerpo que la clienta desea reducir. “El pinchazo no produce dolor. Puede hacerlo nuestra cosmiatra o le vendemos el producto para que se lo aplique por su cuenta”, nos explica una vendedora de un centro de estética, ubicado en Miraflores. Con el “boom” de los centros de estética y cosmiatría en la capital, se ha extendido la venta y el uso de las sustancias quema grasa, a cargo de personas que invaden áreas de la medicina sin ser profesionales. Para tener una idea de este rentable negocio: cada sesión de mesoterapia puede costar entre 50 y 150 soles. FUERA DE CONTROL El Ministerio de Salud no regula dicha actividad ni fiscaliza a las cosmiatras (en teoría, cosmetólogas expertas en el cuidado externo de la piel) aun cuando los hospitales reportan desde el 2004 más de 400 casos de mujeres con infecciones crónicas en la piel tras la aplicación de estos productos, según una investigación del infectólogo Eduardo Gotuzzo, del Colegio Médico del Perú. Una de las víctimas es Sandra, quien hace un año compró por 150 soles una caja de 20 ampollas de L-carnitina y alcachofa plus a una cosmiatra por Internet. Su sueño de un cuerpo bello se convirtió c onvirtió en una pesadilla de cicatrices en el abdomen. La Digemid tampoco realiza controles sanitarios de las famosas sustancias quema grasa debido a que estas ingresan al país desde el 2002 como cosméticos mediante una norma facilitadora, la Decisión 516, vigente entre los países de la Comunidad Andina. Sus importadores solo muestran una notificación sanitaria, especie de declaración jurada en la que informan de su intención de comercializar un producto cosmético en cualquiera de los países de la Comunidad Andina. Así es como ingresan, por ejemplo, las ampollas de la marca colombiana Armesso y de la argentina Niza Científica.
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En el plano administrativo todo parece funcionar conforme a ley, pero algo extraño ocurre cuando los productos llegan a manos de las cosmiatras, las principales clientas y distribuidoras de las empresas fabricantes. Aunque en el empaque de los productos de Armesso, la marca más conocida en Lima, se indica que las sustancias (L-carnitina, alcachofa plus, centella asiática, silicio orgánico, etc.) son de uso tópico, las cosmiatras las inyectan en el cuerpo de sus clientas. Y no se trata de casos aislados, sino de una peligrosa práctica generalizada en muchos centros de cosmiatría de Lima. Sin embargo, la empresa fabricante no ha protestado públicamente por ello pese a los casos de mujeres desfiguradas reportados desde hace cinco años. María Marín, química farmacéutica representante de Armesso en el Perú, dice que las sustancias quema grasa deben aplicarse a través de máquinas reductoras y masajes, pero reconoce que la mayoría de cosmiatras las inyectan como si en vez de un cosmético se tratara de un producto terapéutico. Las sustancias de Niza Científica vienen en presentaciones de cremas y ampollas. Los fabricantes argentinos dicen que solo un médico puede aplicar las inyecciones. Sin embargo, las cosmiatras también las usan y aplican en centros de estética y spas. ¿TIENEN BASES CIENTÍFICAS? Si bien Armesso y Niza Científica son empresas de cosméticos formales, no muestran pruebas fehacientes de la eficacia de sus productos quema grasa. Este Diario les solicitó dicha información y la primera nos envió solo un listado de referencias bibliográficas, mientras que la segunda dijo que solo puede explicarle ello a médicos. En sus páginas web no aparece aparec e esta información y ningún médico reconocido en Lima se atreve a sostener públicamente que sirven para reducir medidas del cuerpo. La Digemid recién investiga si hay estudios confiables que las respalden a pesar de que el Colegio Médico del Perú alerta sobre una epidemia de salud pública a causa de la aplicación de inyecciones quema grasa desde hace cinco años. La adulteración de estos productos es un problema conexo y solo hay que darse una vuelta por la avenida Emancipación, en el Centro de Lima, para encontrar puestos de venta de productos quema grasa sin registro sanitario. Militza Jovick y Gustavo Núñez, de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, advierten que las cosmiatras ejercen ilegalmente la medicina cuando inyectan sustancias en el cuerpo, pero no pueden ser sancionadas por el Colegio Médico. “Solo queda denunciarlas penalmente por atentar contra la vida y la salud”, explica Jovick. Empero, muchas mujeres deciden quedarse calladas por vergüenza. A la Fiscalía de Prevención del Delito y las municipalidades les toca fiscalizar esta actividad. LAS CIFRAS 3.000 cosmiatras habría en Lima, pero solo unas 100 1 00 integran la Asociación Peruana de Esteticistas y Cosmiatras. 830 locales donde se brindan servicios de spa, cosmetología y cosmiatría existen en Santiago de Surco y Miraflores, según reportes enviados por los municipios. La oferta se concentra en estos distritos. 43
