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SISBE MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS EMPRESAS Manual del Usuario
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Tabla de contenido Tabla de contenido ........................................ ................................................................. .................................................. .................................... ........... 2 Presentación ................................................. .......................................................................... ................................................... .................................... ..........3 Lo que debe conocer cono cer para utilizar la herramienta ...................................................... ...................................................... 3 I. Modificación de Perfil Empresa para la Configuración de Firmas ........................... ........................... 5 II. Creación de Usuario ............................................... ........................................................................ .............................................. ..................... 13 III. Activación de Usuarios ...................................... ............................................................... .................................................. ......................... 22 IV. Reinicio o cambio de Contraseña ...................................................... ....................................................................... ................. 25 V. Eliminación de Usuario .............................................. ........................................................................ .......................................... ................ 30 Preguntas frecuentes. ................................................ ......................................................................... .............................................. ..................... 34
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Tabla de contenido Tabla de contenido ........................................ ................................................................. .................................................. .................................... ........... 2 Presentación ................................................. .......................................................................... ................................................... .................................... ..........3 Lo que debe conocer cono cer para utilizar la herramienta ...................................................... ...................................................... 3 I. Modificación de Perfil Empresa para la Configuración de Firmas ........................... ........................... 5 II. Creación de Usuario ............................................... ........................................................................ .............................................. ..................... 13 III. Activación de Usuarios ...................................... ............................................................... .................................................. ......................... 22 IV. Reinicio o cambio de Contraseña ...................................................... ....................................................................... ................. 25 V. Eliminación de Usuario .............................................. ........................................................................ .......................................... ................ 30 Preguntas frecuentes. ................................................ ......................................................................... .............................................. ..................... 34
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Presentación Esta guía lo orienta sobre los aspectos más importantes del uso de la herramienta SISBE Módulo de Administración de Usuarios Empresas de Cl@venet empresarial. Esta herramienta de autogestión en línea le permitirá tener el control de los usuarios que administran su empresa. En ella, usted podrá: •
Crear usuarios.
•
Configurar tareas y actividades para cada usuario o empresa.
•
Modificar perfiles o actividades de usuarios y eliminar usuarios, entre muchas otras ventajas.
Para utilizar la herramienta es importante que tenga en cuenta los pasos que se describen en cada sección y lea detenidamente las orientaciones que le brindamos.
Lo que debe conocer para utilizar la herramienta 1. Realice la configuración confi guración del número núm ero de firmas firma s (usuarios) que deberán intervenir para completar cada operación de la empresa.
Para que los usuarios que administran su empresa puedan realizar operaciones financieras, es necesaria su autorización; usted puede configurar el sistema para aumentar los niveles de autorización de acuerdo a la importancia de la operación. Por ejemplo, para el pago de nómina usted puede configurar a un usuario para que ejecute la operación y a otro para que la apruebe. Puede colocar hasta tres (3) firmas por operación o producto (creación, aprobación y ejecución). El detalle para realizarlo lo encontrará en la sección I del presente manual. 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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2. Realice la creación de los usuarios que administraran su empresa.
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Este paso es importante debido a que usted, mediante el proceso de afiliación (creación), autorizará a su personal para realizar operaciones y movimientos financieros. Para crear a los usuarios que ejecutarán operaciones, revise la sección II del presente manual. 3. Active o inactive funciones a sus usuarios.
Usted puede activar funciones, agregar funciones adicionales a un usuario o, por el contrario, inhabilitar funciones si así lo desea, sin necesidad de ir a una agencia. Conozca el detalle de esta función en la sección III del presente manual. 4. Puede consultar y/o modificar los datos y/o el perfil de un usuario.
Si desea conocer en detalle cómo realizar esta operación, en la sección IV del presente manual encontrará toda la información que necesite. 5. Puede eliminar a un usuario.
En caso que un usuario se retire de su empresa, usted puede eliminarlo sin necesidad de ir a una agencia. Es importante que realice este paso cada vez que algún usuario deje de prestar servicio o no requiera ingresar a Cl@venet empresarial. Conozca la manera de hacerlo en la sección V del presente manual. 6. Realice el reinicio o cambio de contraseña de usuarios.
Si alguno de sus usuarios (operacionales) perdió o necesita el reinicio de su contraseña, usted ya no tendrá que acudir al banco para realizar la solicitud. A través del Módulo de Administración de Usuarios de Empresas podrá ejecutar este proceso. Conozca cómo hacerlo en la sección VI del presente manual. 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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I. Modificación de Perfil Empresa para la Configuración de Firmas En esta sección se describen los pasos a seguir para configurar la cantidad de firmas autorizadas necesarias para cada producto, a fin de que puedan realizar las operaciones de la empresa a través de Cl@venet empresarial. 1. Acceda
a
la
herramienta
a
través
de
la
dirección:
https://sisbe.banvenez.com/sisbe. para visualizar la pantalla principal. 1.1. El sistema le presentará la pantalla principal. Ingrese en el campo Login el nombre de Usuario de Administrador que colocó en la planilla de solicitud de afiliación al servicio Cl@venet empresarial. En el campo Password ingrese el código de contraseña asignado por el Banco y recibido por correo electrónico, para acceder al sistema.
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1.2. Seleccione la opción Perfil Empresa para realizar las modificaciones del perfil y configurar las firmas. 1.3. El sistema le presentará la siguiente pantalla, en la que debe hacer clic en el botón Conf. Firmas.
1.3
1.4. En el listado “Buscar Por” s eleccione Empresa o Grupo Empresa, dependiendo de lo que necesite buscar . 1.4.1. Si seleccionó búsqueda por empresa, ingrese en el campo RIF Empresa el número de RIF de la empresa y haga clic en el botón Procesar, para visualizar la pantalla con la empresa relacionada.
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1.4
1.4.1
1.4.2. Si seleccionó la búsqueda por grupo de empresa, ingrese en el campo Código Grupo , el código del grupo económico de la empresa
suministrado por el Ejecutivo de su cuenta (en caso de no conocerlo, solicítelo a su Ejecutivo) y haga clic en el botón Procesar. 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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1.4.2
1.4
1.4.2
1.5. El sistema le presentará la pantalla con el resultado de su búsqueda, mostrando las empresas que se encuentran relacionadas bajo el mismo código de Grupo Empresa; ubique la empresa que desea configurar, y haga clic sobre el RIF de la misma, como se muestra a continuación: 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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1.5
1.6. Se le presentará la siguiente pantalla, con los productos a los cuales debe asociar los números de firmas a configurar. Ubique el producto y seleccione el Nro. de firmas (2 o 3).
Empresa prueba Rif: J00000001
1.6 1.6
1.7. Haga clic sobre el botón Almacenar para guardar la configuración realizada 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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de las firmas.
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1.7
Af ilia ci ón de cu en ta par a servi ci o de re gi str o de chequ es . En esta opción usted podrá afiliar o desafiliar una cuenta para utilizar el servicio de registro de cheques, el cual le permite informar al banco previamente los datos de los cheques que se estarán cobrando por las oficinas. 1.7.1. Ingrese en la opción Afiliación de Cuenta .
2
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1.7.2. Ingrese los datos de la empresa (RIF completo, incluyendo la letra en mayúscula) y haga clic en el botón Procesar .
3
1.7.3. Haga clic en la acción Afiliar Cuenta .
4
1.7.4. Seleccione la opción Afiliar o Desafilar, según sea el caso, y haga clic 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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en el botón Procesar .
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5
1.7.5. El sistema le presentará un mensaje indicándole que su transacción se ha procesado satisfactoriamente.
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II. Creación de Usuario En esta sección se describen los pasos a seguir para la creación de usuarios autorizados que podrán ingresar a Cl@venet empresarial a fin de ejecutar las operaciones de la empresa a través de la herramienta. 1. Acceda
a
la
herramienta,
a
través
de
la
dirección:
https://sisbe.banvenez.com/sisbe. para visualizar la pantalla principal. 1.1. El sistema le presentará la pantalla principal. Ingrese en el campo Login el nombre de Usuario de Administrador que colocó en la planilla de solicitud de afiliación al servicio Cl@venet empresarial. En el campo Password ingrese el código de contraseña asignado por el Banco y recibido por correo electrónico, para acceder al sistema. 1.2. Haga clic sobre el botón Perfil Usuario para realizar la creación del usuario.
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1.3. El sistema le presentará la siguiente pantalla. Haga clic en el botón Creación.
1.3
1.4. Complete los campos requeridos, ingresando los datos del usuario a registrar para acceder a Cl@venet Empresarial y desplace el cursor hacia la parte inferior de la pantalla: 1.4.1 Nombre y Apellido : Registre los datos del usuario que desea crear. 1.4.2 Cédula : Coloque el número de cédula de identidad del usuario operacional. Importante!
La estructura de este dato debe ser la siguiente: Inicial tipo documento, seguido de la combinación de números y letras que indique el documento de identidad, ejemplos: V45678901; P6789TY678; E81502929 1.4.3 Password : La longitud de la contraseña debe ser de al menos 8 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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caracteres, debe incorporar caracteres numéricos, alfabéticos y especiales. no debe ser igual a las ultimas 5 usadas. Las contraseñas
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a establecer no podrá comprender: identificación del cliente, nombre de la institución, tres (3) caracteres iguales consecutivos numéricos o alfabéticos, fecha de nacimiento del usuario o cliente, nombres y apellidos del usuario / cliente y números telefónicos del usuario / cliente registrados en la institución. 1.4.4 Confirmación
Password:
Escriba nuevamente la contraseña
ingresada en el paso anterior. 1.4.5 Cargo: Ingrese el cargo que el usuario tiene dentro de la empresa. 1.4.6 Email: Coloque la dirección de correo electrónico del usuario operacional (personal y de uso exclusivo). 1.4.7 Email 2: Indique una segunda dirección de correo electrónico del usuario operacional (personal y de uso exclusivo). 1.4.8 Teléfono : Ingrese el número de teléfono (actualizado) del usuario operacional. 1.4.9 Fax: Ingrese el número de fax del usuario operacional. 1.4.10 Rol: Seleccione en el listado el Rol que será asignado al usuario operacional, según corresponda.
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1.4
1.5. Seleccione las opciones Clave Empresarial y SIP. Haga clic en el botón Almacenar para guardar la información.
1.6. Es obligatorio llenar la sección Datos del Remitente . Indique los datos del usuario administrador que se encuentre creando al usuario operacional.
1.5
1.5
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1.7. Se presentará una pantalla a continuación, en la que debe seleccionar la empresa a asociar con el nuevo usuario. Haga clic en el botón Clave empresarial .
1.7
1.8. El sistema le presentará la siguiente pantalla, donde debe seleccionar cada uno de los servicios Consultas, Transacciones y Servicios Adicionales, Cuenta en Moneda Nacional, Cuenta en Moneda Extranjera para realizar
la parametrización de los accesos requeridos en cada uno.
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Nota: Se recomienda ir almacenando los cambios que esté realizando.
1.8.1 En el caso de Consultas , ubique en las columnas Producto y Acceso, la casilla correspondiente para la parametrización de los servicios solicitados para este usuario operacional.
1.8.1
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1.8.2 En el caso de Transacciones y Servicios Adicionales , ubique en la columna Producto , los productos y servicios a configurar y seleccione en la sección Transacciones los roles que deberá tener cada usuario operacional para ese producto, donde Co: Consulta, Cr : Creación, Ap: Aprobación, Mod: Modificación, En: Envío y Ej: Ejecución
Coloque en la sección Montos, los montos autorizados para las transacciones solicitadas de aquellos productos que lo requiera. Para la configuración de roles se debe considerar la siguiente condición: Los roles creados para los usuarios autorizados de Cl@venet empresarial deben ser diferentes para cada usuario (Ej. el usuario que crea una operación no puede aprobarla).
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1.8.2
1.8.3 En el caso de Cuentas en Moneda Nacional , seleccione en la sección Cuentas
–
Módulos, los módulos requeridos a ser manejado(s) por el
usuario operacional.
1.8.3
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1.8.4 Haga clic en el botón Almacenar para guardar la configuración.
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1.8.4
1.8.5 Para la activación del usuario registrado anteriormente, ejecute los pasos descritos en la Sección III Activación de Usuarios, descrito más adelante en este manual.
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Nota: Recuerde que cada vez que se realiza alguna modificación o perfilamiento al usuario operacional el mismo quedara con estatus “Inactivo”. Para que éste cambie a estatus de “Activo”, deberá ser procesado por otro usuario administrador.
III. Activación de Usuarios En esta sección se describen los pasos a seguir para activar los usuarios operacionales registrados. Estos pasos debe realizarlos el segundo usuario administrador autorizado. 1. Acceda
a
la
herramienta
a
través
de
la
dirección:
https://sisbe.banvenez.com/sisbe. para visualizar la pantalla principal. 1.1. El sistema le presentará la pantalla principal. Ingrese en el campo Login el nombre de Usuario de Administrador que colocó en la planilla de solicitud de afiliación al servicio Cl@venet empresarial. En el campo Password ingrese el 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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código de contraseña asignado por el Banco y recibido por correo electrónico, para acceder al sistema.
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1.2. Haga clic sobre el botón Perfil Usuario para realizar la creación del usuario.
1.3. El sistema le presentará la siguiente pantalla. Coloque en el campo Cédula Usuario el número de cédula de identidad del usuario a activar y haga clic en
el botón Procesar .
1.3
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1.4. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón Modificar.
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1.4
1.5. En la siguiente pantalla, despliegue el campo Status y seleccione en la lista la opción que corresponda: 1.5.1. En caso de requerir Activar el usuario, selecciona la opción Activo. 1.5.2. Haga clic en el botón Almacenar , para guardar el cambio efectuado.
1.5
1.5.2
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IV. Reinicio o cambio de Contraseña En esta sección se describen los pasos a seguir para realizar el reinicio o cambio de contraseña de los usuarios operacionales registrados en Cl@venet empresarial. Una vez realizado el reinicio o cambio de contraseña, se debe activar nuevamente a los usuarios operacionales, siguiendo los pasos indicados en la sección III Activación de Usuarios, descritos en este manual. 1. Acceda
a
la
herramienta
a
través
de
la
dirección:
https://sisbe.banvenez.com/sisbe. para visualizar la pantalla principal. 1.1. El sistema le presentará la pantalla principal. Ingrese en el campo Login el nombre de Usuario de Administrador que colocó en la planilla de solicitud de afiliación al servicio Cl@venet empresarial. En el campo Password ingrese el código de contraseña asignado por el Banco y recibido por correo electrónico, para acceder al sistema. 1.2. Haga clic sobre el botón Perfil Usuario para realizar las consultas o modificaciones del usuario.
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1.3. El sistema le presentará la siguiente pantalla. Coloque en el campo Cédula Usuario el número de cédula de identidad del usuario al cual se le debe
reiniciar la clave o cambiar la contraseña y haga clic en el botón Procesar .
1.3
1.4. El sistema le presentará en la siguiente pantalla los datos del usuario para reiniciar su clave o cambiar la contraseña; seleccione la opción Modificar . 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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1.4.1. Recuerde: El usuario debe poseer el estatus con el reinicio o cambio de contraseña.
“Activo” para
proceder
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1.5. Ingrese en los campos Password y Confirmación Password la nueva contraseña del usuario operacional, que utilizará para ingresar a Cl@venet empresarial: 1.5.1. Password : La longitud de la contraseña debe ser de al menos 8 caracteres, debe incorporar caracteres numéricos, alfabéticos y especiales. no debe ser igual a las últimas 5 usadas. Las contraseñas a establecer no podrá comprender: identificación del cliente, nombre de la institución, tres (3) caracteres iguales consecutivos numéricos o alfabéticos, fecha de nacimiento del usuario o cliente, nombres y apellidos del usuario / cliente y números telefónicos del usuario / cliente registrados en la institución. 1.5.2. Confirmación
Password:
ingresada en el paso anterior.
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Escriba
nuevamente
la
contraseña
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1.5
1.6. Haga clic en el botón Almacenar para guardar la configuración realizada.
1.7. Visualice la información del usuario modificado y realice la activación del mismo, siguiendo los pasos descritos en la sección III Activación de 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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Usuarios de este manual.
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V. Eliminación de Usuario En esta sección se describen los pasos a seguir para la eliminación de los usuarios registrados en Cl@venet Empresarial. 1. Acceda
a
la
herramienta
a
través
de
la
dirección:
https://sisbe.banvenez.com/sisbe. para visualizar la pantalla principal. 1.1. El sistema le presentará la pantalla principal. Ingrese en el campo Login el nombre de Usuario de Administrador que colocó en la planilla de solicitud de afiliación al servicio Cl@venet empresarial. En el campo Password ingrese el código de contraseña asignado por el Banco y recibido por correo electrónico, para acceder al sistema. 1.2. Haga clic sobre el botón Perfil Usuario para realizar las consultas o modificaciones del usuario.
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1.3. El sistema presenta la siguiente pantalla. Ingrese, en el campo Cédula Usuario, el número de cédula de identidad del usuario a consultar o
modificar y haga clic en el botón Procesar .
1.3
1.4. Visualice en la pantalla los datos relacionados con los parámetros de búsqueda especificados; verifique los datos del usuario operacional que desea eliminar y que el mismo se encuentre en estatus inactivo. Haga clic en el botón Eliminar .
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1.4
1.5. En la siguiente pantalla informativa, haga clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación del usuario.
1.5
1.6. En el campo Cédula Usuario indique el número de cédula de identidad del usuario a consultar, para validar la eliminación realizada y haga clic en el botón Procesar . 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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1.6
1.7. Visualice en la columna Status la eliminación del usuario realizada, como se muestra en la siguiente pantalla:
1.7
1.8. Si desea recuperar el usuario, usted debe introducir la cédula del mismo e 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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ingresar por la opción de modificación. Esta operación la debe aprobar por lo menos un Usuario Administrador.
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Preguntas frecuentes. 1.
¿Cómo recupero o cambio la contraseña en caso de olvido si soy Usuario Administrador de Perfil?
Debe enviar un correo, desde la dirección de correo electrónico que colocó en la planilla de afiliación, al buzón
[email protected]. En este correo solicite el cambio o reinicio de la contraseña. Es importante que anexe sus datos (número de cédula de identidad, nombre completo, número de RIF y nombre de la empresa). 2.
¿Qué hago si mi afiliación no fue exitosa?
En caso de afiliación no exitosa, Cl@venet empresarial le enviará un correo indicándole si debe consignar algunos recaudos, o en caso de que algún documento esté incompleto o vencido. Si no recibe ningún correo, contacte a su ejecutivo de negocios o puede comunicarse al Centro de Contacto Cl@venet a través del 0500EMCLAVE (0500-3625383). 3.
¿Cómo recupero mi Login en caso de olvido?
Debe enviar un correo, desde la dirección de correo electrónico que colocó en la planilla de afiliación, al buzón
[email protected] , solicitando el envío de su Login. Es importante que anexe sus datos (número de cédula de identidad, nombre completo, número de RIF y nombre de la empresa). 4.
¿El
usuario
administrador,
puede
ser
creado
cómo
Usuario
Operacional?
Sí, siempre y cuando el Usuario Administrador lo cree como usuario operacional. Para mayor información consulte la sección II de este manual. 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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Si un Usuario Administrador de Perfil se retiró de la empresa, ¿qué se debe hacer?
Debe eliminar al Usuario Administrador que se retiró de la empresa, llenando la planilla “Solicitud de servicios Cl@venet Empresarial CNE.275 (04 -08)” y seleccionado la opción “ Eliminación de usuario” . Además, debe completar todos los
datos solicitados y entregarla en la oficina bancaria o a su ejecutivo de negocios. Recuerde que al menos debe contar con dos usuarios administradores; en caso de que haya eliminado a uno de ellos, debe asignar un nuevo usuario administrador, para lo cual llene la planilla antes mencionada y realice la creación del nuevo usuario. 6.
¿Quién asigna el Login?
El Login es asignado por el usuario en la planilla “CNE.275 Planilla de Solicitud de Servicios Cl@venet Empresarial” y debe estar conformado por letras y números, y contener al menos 8 caracteres. 7.
¿Cómo modificar el perfil de un usuario?
Ingrese a SISBE, indique la Cédula de Identidad del usuario, y haga clic en Perfiles . 8.
¿Cómo debo estructurar el dato de Cédula de Identidad?
La estructura de este dato debe ser la siguiente: Inicial tipo documento, seguido de la combinación de números y letras que indique el documento de identidad, ejemplos: V45678901; P6789TY678; E81502929. Bajo esta configuración cada usuario es registrado consistentemente, evitado duplicar accesos de sus usuarios. 9.
¿A qué se refiere el término Configuración de Firmas Autorizadas?
Este término se refiere a la definición de los usuarios que necesita la empresa para 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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realizar cualquier transacción dentro de Cl@venet empresarial.
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Si tengo alguna duda respecto al servicio, ¿a dónde llamo o escribo?
En el Banco de Venezuela queremos brindarle el mejor servicio de atención integral y personalizada. Por ello, tiene a su disposición el Centro de Soporte Cl@venet comunicándose
con
el
Centro
de
Contacto
Cl@venet
empresarial,
al
0500EMCLAVE (0500-3625283), donde podrá obtener la información y el soporte que usted necesite. Este servicio de soporte se encuentra a su disposición de lunes a domingo de 8:00 am a 10:00 pm. De
igual
forma,
también
puede
escribir
al
correo
electrónico
[email protected] . El horario de atención para este buzón es
de lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm. 11.
¿Cómo reinicio el Password de un usuario operacional?
Ingrese a través de la opción Modificar de la herramienta, coloque una contraseña en el campo Password y su confirmación. Luego, el usuario administrador 2, deberá ingresar a la opción Modificar y activar el usuario. 12.
¿Cómo recupero la contraseña en caso de olvido si soy Usuario Operacional?
Deberá solicitar el reinicio de la contraseña al Usuario Administrador de Perfil de la empresa. 13.
¿Cuántos usuarios operacionales se pueden configurar para realizar las operaciones a través de Cl@venet Empresarial?
No hay una cantidad definida, sin embargo es importante contar por lo menos con 2 usuarios operacionales para cada transacción que realice en su empresa. 14. 6 7 9 9 9 0 0 0 2 -
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¿Para que funciona SIP?