2.3 A.-
INVE NVESTIGA TIGAC CIÓ IÓN N DE DE ME MERCA RCADO
Encues cuesta ta a los los Co Consum nsumid ido oe es A.! "e#il del Consumido De acuerdo acuerdo con publicaciones publicaciones especia especializad lizadas, as, el perfil del ínter nauta peruano peruano esta constituido principalmente por jóvenes que pasan un promedio de 7,2 horas semanales en Internet, navegan con fines educativos y de entretenimiento y ya realizan algunas compras compras en línea línea !l !l "#$ de los los cibernaut cibernautas as peruanos peruanos tiene tiene entre entre %& a 2" a'os( a'os( otro )#$ tiene de 2* a )" a'os y el %&$ de )* a "" a'os !so significa que en nuestro país los usuari usuarios os de Intern Internet et son princ principa ipalme lmente nte jóvene jóvenes, s, en su mayorí mayoría a estudi estudiant antes es y finalmente los cibernautas peruanos lo pasan un &*$ usando el correo electrónico, 7%$ +chateando y finalmente el %7$ de los encuestados se'alo haber realizado alguna compra a trav-s de Internet, lo cual implica que a.n e/iste un amplio mercado por conquistar en el campo del comercio electrónico De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, sólo el #%$ accede a Internet en su domicilio, mientras que un 0)0$ accede en otro lugar, lo cual muestra la potencialidad de brindar servicios de Internet a trav-s de 1abinas .blicas 34er 1uadro 56 %8 CUA"$O N' (* ACCEO A INTE$NET EN "O #ICILIO
Frecuen Frecu encia cia 15 231 246
I NO TOTAL
Porcentaj Porcen taje e 6.1% 93.9% 100.0%
FUENTE: INVETI!ACION "E #E$CA"O ELA%&
: P$OPIA P$OP IA
!n lo que que resp respec ecta ta a la prof profes esió ión n o acti activi vida dad d de los los encu encues esta tado dos, s, el "%" "%"$ $ son son estudi estudiant antes, es, el %&0$ %&0$ profes profesore ores s y m9s m9s del 27$ 27$ son profe profesio sional nales es de difere diferente nte especialidad 34er 1uadro 56 28
CUA"$O N' () P$OFEION P$OFE ION O ACTIVI"A" ACTIVI"A"
Estudiante Profesor Contador publico Vendedor Abogado Administrador Economista Ama Ama de casa cas a Ingeniero Tecnico Informatico Odontologo TOTAL
Frecuencia Frecuenc ia Porcen Porcentaj taje e 145 41.4% 66 18 18.9% 21 6.0% 21 6.0% 19 5.4% 17 4.9% 17 4.9% 15 4.3% 18 5.1% 8 2.3% 3 0.9% 350 100.0%
FUENTE: INVETI!ACION "E #E$CA"O ELA%& : P$OPIA P$OP IA
!n lo que respecta a la clasificación de los clientes potenciales, el )*7$ se ubica entre
%& y 2" a'os, %07$ entre 2* y ) a'os y %*7$ entre ) y )" a'os !sto indica que m9s del 7%$ de los usuarios de Internet se ubican entre %& y )" a'os !s interesante mencionar la importancia relativa que muestran los segmentos comprendidos entre %* a %7 y )* a "" a'os, los cuales e/plican el %2$ y %2)$ de las personas encuestadas respectivamente 34er 1uadro 56 )8
CUA"$O N' (/ PO%LACION E!2N !$UPO ETA$EO $ango
recuenci
.
15 – 17
42
12.0%
18 –24
125
35.7%
25 – 30
69
19.7%
31 – 34
55
15.7%
35 – 44
43
12.3%
45 – mas
16
4.6%
/0(
*((&(. )1&(
P$O#E"IO
FUENTE: INVETI!ACION "E #E$CA"O ELA%& : P$OPIA
Dato importante para el desarrollo del proyecto lo constituye el lugar de acceso a Internet por parte de los clientes potenciales, información obtenida mediante la encuesta realizada y que se resume en el siguiente cuadro 34er 1uadro "8 De acuerdo a los resultados obtenidos, el "&$ de los encuestados respondieron que utilizan las 1abinas .blicas para acceder a Internet, este resultado resulta de gran importancia para los objetivos del proyecto or otro lado, el 2**$ mencionó que accede a Internet en sus centros de trabajo y un %0"$ mencionó hacerlo en sus centros de estudio
CUA"$O N' (LU!A$ "E ACCE O A INTE$NET
Centro de traba+o Vi,ienda Centro de estudios Cabinas publicas Casa de amigo Total FUENTE: INVETI!ACION "E #E$CA"O ELA%& : P$OPIA
Frecuencia 25 6 19 47 1 98
Porcentaje 25.5% 6.1% 19.4% 48.0% 1.0% 100.0%
A&) Tama3o muestral !l tama'o muestral se define como el n.mero de encuestas que t-cnicamente se considera necesaria para obtener información insesgada y confiable de una población para posteriormente inferir su comportamiento ara determinar el tama'o de la muestra para nuestro proyecto, se utilizó la siguiente fórmula:
n
PxQ
=
E2
PxQ
Z2
N
Donde: + n ;
; roporción de consumidores que no utilizan el servicio ! ; !rror muestral aceptado para el estudio 5 ; oblación total del mercado objetivo ? continuación enumeramos el proceso de determinación del tama'o de muestra para nuestro proyecto
A.2.! Deteminaci$n de los %aloes &o&ocionales' " ( ) 1onstituyen la proporción de -/ito 38 y fracaso 3>8 respecto del uso del servicio objeto del estudio de mercado, de vital relevancia para determinar el tama'o de muestra, con el propósito de obtener sus valores, se aplicó la siguiente pregunta a un grupo de *2 personas del segmento objetivo del proyecto en estudio, las cuales fueron seleccionadas en forma aleatoria
*+tili,a usted el se%icio de Intenet eulamente @e obtuvieron los siguientes resultados:
CUA"$O (0 ENCUETA"O E!2N "IT$ITO "istrito
Frecuencia Porcenta+e
4uaura
15
28.7%
4uac5o
22
42.3%
anta #aria
6
12.0%
4ualma6
9
17.0%
TOTAL
52
100.0%
Fuente: In,estigaci7n de #ercado ELA%: P$OPIA
CUA"$O (8 UTILI9ACION "E E$VICIO "E INTE$NET
"istrito
i
No
Total
4uaura
8
15
23
4uac5o
5
9
14
anta #aria
3
6
9
4ualma6
2
4
6
18
34
52
34.6
65.4%
100.0%
TOTAL Proporci7n
Fuente: In,estigaci7n de #ercado ELA%: P$OPIA A.2.2 Datos com&lementaios ara la determinación del tama'o de la muestra, se consideró como aceptable un error de AB C *$ y un nivel de confianza del 0*$ 1omo población objetivo del proyecto 3 N8, se consideró **#& habitantes de los Ni%el Social Econ$mico Alto, Medio Alto, Medio Típico de la rovincia de uaura, de los distritos de uacho, uaura, @anta Earia, ualmay ? continuación se incluye un resumen de la información que se requiere para determinar el tama'o de muestra necesario para desarrollar la investigación de mercado del proyecto de 1abinas Internet
Variables
Valores
Probabilidad de !ito "P# Probabilidad de racaso "&# 'i(el de )onian*a +alor de ,-, rror muestral "# Poblaci/n "'#
34$6% 65$4% 95$00% 1$96 5$0% 55068
A.2.3 Deteminaci$n del tama/o de la muesta Feemplazando en la formula mencionada anteriormente todos los datos obtenidos y definidos, se procedió a determinar el tama'o de la muestra, para el desarrollo del trabajo de campo
1on la información antes mencionada y la aplicación de la fórmula presentada previamente, se procedió a estimar el tama'o de muestra para la realización de la investigación de mercado
CALCULO "EL TA#A:O "E #UET$A
34.6 n
n
x 65.4
=
52
34.60 x 65.4
=
(1.96)2 +
346 nn n
55.068 2262.84
=
25 2,262.84 3.84
226284 +
55.068
5525,381 2262.84
n =
6.59
n = 346
1omo se muestra en el esquema anterior, el tama'o de muestra se estima en )"# encuestas a aplicar Debido a la posibilidad del error no muestral y garantizar un mejor resultado, se ha previsto aplicar un tama'o de muestra de )* encuestas
A.2.0 Ela1oaci$n del Cuestionaio Definido los objetivos de la investigación de mercado y el tama'o de muestra, a continuación se formuló el cuestionario, buscando que las preguntas predominantes sean las cerradas de alternativa m.ltiple !sto con el propósito de simplificar y reducir el tiempo y costo de su aplicación ? continuación se muestra el contenido del cuestionario a aplicar a las )* personas que conformar9n nuestra muestra
CUESTIONARIO
1on la finalidad de realizar una investigación de las necesidades y preferencias de personas como Gd He agradeceremos responda con la mayor seriedad a las siguientes preguntas: %C @írvase indicarnos el distrito en que reside uacho uaura @anta Earia tros: 2C Eotivo de su presencia en la zona Fesidencia
5o
"C 1uenta con Internet en su domicilio @i *C #C 7C
5o
rofesión o actividad que realiza or favor diga su edad Fequiere información actualizada @i 5o
&C 1onsigue la información siempre @i
5o
0C Gtiliza usted el servicio de Internet @i
5o
%.- !n que lugar accede usted a Internet normalmente 1entro de trabajo Domicilio 1entro de estudios 1abinas .blicas tro: %%C Distrito que acostumbra ir
uacho uaura @anta Earia tro: %2C >ue servicios utiliza usted en una cabina publica 5avegar video conferencia 1omunicación internacional %)C @atisfecho con el servicio que recibe @i 5o %"C @i su respuesta es si, diga por qu-J Kajo precio Kuena atención 1ercanía al domicilio orarios apropiados
%7C L1uantas horas utiliza cada vez que navegaJ
%B2 hora % hora 2 horas ) horas " horas * horas
%&C L>ue servicios considera usted necesarios en una cabina publicaJ @ervicio de cafetería emeroteca @ervicio de ayuda tros %0C L1u9nto estaría dispuesto a pagar por hora de usoJ @B2 @B2* @B) @B)* 2C L>u- horario utiliza usted con m9s frecuencia para navegarJ &am M %%am %%am M 2pm 2pm C * pm *pm C &pm
& pm C %%pm ?gradecemos su gentil colaboración
A.2. "laneamiento del Ta1ao de Cam&o ara aplicar la encuesta, se eligió los distritos de Hos livos y 1omas por ser los m9s representativos del segmento de mercado y se procedió a aplicar las encuestas en los lugares y centros comerciales m9s importantes: ♦
♦
Distito de 4uac5o ?v 2& de julio y ?v Nrau y laza de ?rmas 56 de encuestas aplicadas
: %0
laza @an Eartín y ?lrededores 56 de encuestas aplicadas
:
%%
Distito de 4uaua laza de ?rmas y ?lrededores 56 de encuestas aplicadas
:
*
Gn resumen de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se muestra en el siguiente esquema
ES)+EMA 6! RES+7TADOS DE 7A ENC+ESTA 8RES+MEN9
%C @írvase indicarnos el distrito en que reside uacho ?may @anta Earia Eedio Eundo
3:;<= 0;3= !0;>= !;!=
@an Horenzo uaura ualmay tros
!6;<= 2;!= 2;3= 0;!=
2C Eotivo de su presencia en la zona Fesidencia
22;3= 2:;0= !>;:=
1ompras !3;!= !!;!= 5egocio
).- 1uenta con computadora @i 6;3=
5o
0>;:=
"C 1uenta con Internet en su domicilio @i <;!=
5o
>3;>=
*C rofesión o actividad que realiza !studiante 0!;0= rofesor !?;>= <;6= 1ontador publico 4endedor <;6= ;0= ?bogado dontólogo 6;>=
?dministrador !conomista ?ma de casa Ingeniero <-cnico inform9tico
#C or favor diga su edad !2;6= %*C%7 3;:= %&C2" !>;:= 2*C)
!;:= !2;3= 0;<=
)%C)" )*C"" "*Cmas
0;>= 0;>= 0;3= ;!= 2;3=
7C Fequiere información actualizada
5o
3?;<=
&C 1onsigue la información siempre 0:;0= @i
5o
2;<=
0C Gtiliza usted el servicio de Internet 0;<= @i
5o
0;0=
%.- !n que lugar accede usted a Internet normalmente
2;= <;!= !>;0= 0?;6= !;6=
1entro de trabajo 4ivienda 1entro de estudios 1abinas .blicas 1asa de amigo %%C Distrito que acostumbra ir uaura 4egueta Oonavi uacho
2!;3= ?;= 2;!= 06;6=
ualmay @ayan @anta Earia tros
%2C >ue servicios utiliza usted en una cabina publica 5avegar video 1onferencia 1omunicación internacional
?3;6= 0;3= !2;?=
%)C @atisfecho con el servicio que recibe 0<;?= @i 5o
3;2=
%"C @i su respuesta es si, diga por qu-J Kajo precio Kuena atención 1ercanía al domicilio orarios apropiados
>;!= 2:;3= 06;>= !3;<= >;!=
%*C @i su respuesta es no, diga por qu-J ?lto precio Eala atención Hejos de su domicilio orarios inapropiados
0;6= 32;6= 0?;6= !2;6= 0;6=
%#C 4eces que navega a la semana Gna vez Dos veces
!:;6= 2>;?= 2:;:= !>;!= <;0=
!0;>= 0;3= ?;= <;0=
%7C L1uantas horas utiliza cada vez que navegaJ !2;?= %B2 hora !0;>= % hora 2!;3= 2 horas 3!;>= ) horas !0;>= " horas 0;3= * horas %&C L>ue servicios considera usted necesarios en una cabina publicaJ :2;3= @ervicio de cafetería !6;<= emeroteca @ervicio de ayuda !0;>= 2;!= tros %0C L1u9nto estaría dispuesto a pagar por hora de usoJ @B2 32;:= @B2* 20;>= @B) 22;<= @B)* !>;?= 2C L>u- horario utiliza usted con m9s frecuencia para navegarJ &am M %%am 0;3= %%am M 2pm :;?= 2pm C * pm 2>;?= *pm C & pm 0?;>= !!;0= &pm C %%pm
A.2.< METODO7OGIA "ARA E7 DESARRO77O DE 7A ENC+ESTA a Genealidades !l Nrupo ha previsto efectuar una encuesta dirigida a la población objetivo del 9rea de influencia directa del proyecto !n la medida que e/iste información insuficiente de fuentes secundarias, y adem9s con la intención de profundizar el estudio, el grupo consideró pertinente el desarrollo de encuestas a trav-s de las t-cnicas de muestreo y de la teoría de la inferencia estadística !n el proceso de recolección de información mediante encuestas, es importante registrar y eliminar, o por lo menos reducir la posibilidad de trabajar con informaciones que contengan sesgos Gn mal dise'o de cuestionarios puede, en cierto modo, inducir en las respuestas Hos encuestadores a veces no mantienen una posición neutra e inclinan, en un cierto sentido, sus respuestas !n consecuencia, se procedió a entrevistar a un grupo de pobladores para recoger sus opiniones e impresiones sobre la posibilidad de implementar una 1abina de Internet en el 9rea de influencia del proyecto
1 O1eti%os de la ENC+ESTA Hos objetivos que persigue la aplicación de la mencionada encuesta son: 1omplementar la información e/istente para la estimación de la demanda y el Kalance del • mercado Fecopilar información sobre la demanda de servicios similares en el 9rea de influencia del • proyecto ?nalizar el comportamiento del consumidor de los servicios que brinda el las cabinas de • Internet actuales y su percepción sobre los servicios esperados
•
1onocer la calidad de los servicios que brinda el y el grado de satisfacción percibido por sus usuarios .
@. Encuesta a la com&etencia "aa a&lica la encuesta; se elii$ los distitos de 4uac5o ( 4uaua &o se los ms e&esentati%os del semento de mecado ( se &ocedi$ a a&lica las encuestas a la com&etencia Bue se loo identi#ica' 4uac5o ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
4irtualnet 1hasquinet !thernet OastPay 1omputienda Fapinet EultiserviceQ5!< !l Foyal 1ibercom 1lubinet Dragon5!< @atelital !l 5avegante !1hasqui
●
otel 1entenario
4uaua o o
1abinasribQadas @atelital Raasny
@.! Ela1oaci$n del Cuestionaio Definido los objetivos de la investigación para conseguir datos de nuestra competencia, a continuación se formuló el cuestionario ? continuación se muestra el contenido del cuestionario a aplicar a las representantes de las empresas que quisieron colaborar con nosotros, se encuestaron a % empresas
CUESTIONARIO
1on la finalidad de realizar una investigación de las necesidades y preferencias de las personas a las cuales GD brinda sus servicios, le agradeceremos responda con la mayor seriedad a las siguientes preguntas: %C @írvase indicarnos que tipo de línea o cone/ión a Internet tiene Hínea Dedicada Hínea de un roveedor @atelital tros SSSSSSSSSSSSSSSSSS
2C 1uenta con un @ervidor o solo a adaptado una estación de trabajo para que haga esa labor: @i, tengo @ervidor ropio 5o, con estación de trabajo )C !l ingreso mensual que obtiene cubre sus gastos @i "C @i su respuesta es si, diga por qu-J
5o
1osto de alquiler rentable Hocal ropio Kuena Gbicación Oidelidad del cliente Fealizamos ?ctividades ?dicionales
tros:
*C @i su respuesta es no, diga porqueJ 5o pagan un precio razonable oco Eercado 1onstante avance tecnológico 5o se realizan actividades adicionales !/istieron fallas tros:
#C L>u- horario considera GD tiene mayo concurrencia de p.blicoJ &am M %%am %%am M 2pm 2pm C * pm *pm C &pm
& pm C %%pm ?gradecemos su gentil colaboración
Gn resumen de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se muestra en el siguiente esquema
ES)+EMA 62 RES+7TADOS DE 7A ENC+ESTA 8RES+MEN9 %C @írvase indicarnos que tipo de línea o cone/ión a Internet tiene Hínea Dedicada 6.6= Hínea de un roveedor
:6.6=
@atelital
26.6=
tros
!6.6=
2C 1uenta con un @ervidor o solo ha adaptado una estación de trabajo para que haga esa labor: @i, tengo @ervidor ropio !6.6= 5o, con estación de trabajo
>6.6=
"C @i su respuesta es si, diga por qu-J 1osto de alquiler rentable
!6.6=
Hocal ropio
!6.6=
Kuena Gbicación
26.6=
Oidelidad del cliente
36.6=
Fealizamos ?ctividades ?dicionales
36.6=
*C @i su respuesta es no, diga porqueJ 5o pagan un precio razonable
06.6=
oco Eercado
!6.6=
1onstante avance tecnológico
26.6=
5o se realizan actividades adicionales
6.6=
!/istieron fallas
36.6=
#C L>u- horario considera GD tiene mayo concurrencia de p.blicoJ &am M %%am
!6.6=
%%am M 2pm
!6.6=
2pm C * pm
36.6=
*pm C
& pm
06.6=
C %%pm
26.6=
&pm
@.2 Conclusiones 1on la opinión recopilada del p.blico nos permite identificar algunas razones por los cuales nuestro proyecto tendr9 -/ito, entonces se concluye:
!.
>ue en la cuidad de rovincia uaura el publico prefiere ir a las cabina de Internet ubicadas en la localidad de uacho con un )7#$ de aceptación, esto nos permite identificar directamente a nuestra mejor competencia
2.
3.
Del mismo modo se pudo ratificar que las cabinas de p.blicas de Internet son el medio mas frecuentado para ingresar a navegar a la gran red de redes ya que un "&$ lo realiza
0.
!l 20&$ de los encuestados manifestó navegar dos veces por semana, el 277$ tres veces, el %0%$ cuatro veces y el %7$ una vez 1on esta información se estima que los usuarios del servicio de 1abinas .blicas acceden a trav-s de ellas 2#& veces a la semana en promedio CUA"$O N' (1 VECE
8 14 13 9 3 47
Una Ve = "os ,eces Tres ,eces Cuatro ,eces Cinco ,eces Total Promedio
17.0% 29.8% 27.7% 19.1% 6.4% 100.0% 2.68
FUENTE: INVETI!ACION "E #E$CA"O ELA%& : P$OPIA
.
?sí mismo se pudo identificar el n.mero de horas que un usuario de Internet navega cada vez que asiste a una cabina de p.blica e concluye que en promedio, un usuario del servicio de 1abinas .blicas permanece 2)2 horas navegando !l )%0$ permanece tres horas, el 2%)$ dos horas, mientras que una y cuatro horas permanecen el %"0$ de los clientes CUA"$O N' ( ; 4O$A PO$ VE9
#edia 5ora Una 5ora "os 5oras Tres 5oras Cuatro 5oras Cinco 5oras Total
Frecuencia 6 7 10 15 7 2 47
Promedio FUENTE: INVETI!ACION "E #E$CA"O ELA%&
: P$OPIA
Porcentaje 12.8% 14.9% 21.3% 31.9% 14.9% 4.3% 100.0% )&/)
<.
1on referencia a la competencia concluimos que un 7$ tiene línea de un proveedor en este caso de
:.
Oinalmente hemos podido comprobar que se tiene que realizar otras labores muy apartes de la navegación para adquirir mayores ganancias ya que depende del ingenio y conocimiento de cada empresa para e/plotar los m.ltiples servicios de Internet
