FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA COMERCIAL TRABAJO:
Curso
: Marketing
Docente
: Karla : Karla Tapia
Estudiantes
: Gianmarco canaza Angel leonardo canazas Raul flores Cristian cutipa
Código
: 2015-052472
Ciclo
: 3ero / Turno mañana
TACNA – PERU 2017
ANALISIS DE MERCADO DE CALZADO DEPORTIVO 1. ANALISIS DE SECTOR 1.1. Descripción de Mercado Nuestro mercado de calzados en el Perú es muy competitivo, con participación de marcas nacionales como a la vez internacionales, se caracteriza por tener cambios muy drásticos por años o por temporadas. (ProChile, 2010). Al año el Perú tiene una importación de 25.4 millones de pares de zapatillas y son 7 las marcas que concentraron el 58% del monto importado de calzado deportivo, que a la vez representan cerca del 46% de las importaciones del sector calzado en general. (Segura, 2015). La industria de calzado en el Perú juega un papel importante en la economía por su participación y generación de puestos de trabajo, se considera una de los trabajos minoristas más importantes. (ProChile, 2010).
1.1.1. DEFINICIÓN DEL MERCADO DEL CALZADO El mercado de calzados en el Perú se caracteriza por ser bastante competitivo, con participación de variadas marcas tanto nacionales como extranjeras. Por otra lado, es un producto que ha dado espacio para la diferenciación (por género, por grupo etario, por uso, entre otras) y que cambia temporada tras temporada siguiendo las últimas tendencias en moda. La industria de calzado en el Perú es un sector relevante en la economía por su participación y la generación en puestos de trabajo. Se considera como una de las actividades minoristas más importantes. De hecho, las empresas peruanas dedicadas a la industria de calzado suman aproximadamente 4500, de las cuales se determina que solamente el 20% son formales y el 80% restante son informales. Renán Meneses, Gerente de Payless Shoesource, estima que esta industria mueve anualmente US$500 millones en todo el Perú, de esta cifra US$350 millones corresponde a mercado informal y contrabando. Además, ésta cadena productiva tiene efecto multiplicador sobre otras ramas de la economía nacional. Sin embargo, durante el año 2009 la industria del calzado se contrajo, debido al lento crecimiento de la producción. La principal razón es que esta industria es altamente globalizada y, por ende, altamente sensible a los cambios en la competitividad internacional y el dinamismo de las economías internacionales, Prueba de esto es el gran deterioro de la industria a raíz de la financiera mundial. (ProChile, 2010)
1.1.2. TIPOS DE CALZADO Al clasificar el calzado, es importante determinar de qué tipo es y si tiene una finalidad especial. A efectos de clasificación, el corte es la parte del zapato que cubre los lados y la parte superior del pie. A continuación se enumeran algunos de los tipos de calzado más comunes: Zuecos: los cortes suelen ser de una pieza y estar fijados a la suela mediante remaches; en ocasiones están hechos de una sola pieza y no tienen — o no necesitan — una suela exterior aparte, en cuyo caso se clasifican según el material del que están hechos y no se incluyen en este capítulo. Alpargatas: la suela está hecha de fibras trenzadas y no tiene más de 2,5 cm de grosor; además, carecen de tacón. Chanclas: también llamadas, entre otras cosas, chancletas; las correas o tiras se fijan mediante tapones insertados en los correspondientes orificios de la suela. Botas de marcha: obsérvese que no se clasifican como calzado de deporte. Sandalias indias: tienen la suela exterior y el corte de cuero; el corte consiste en unas tiras que cruzan el empeine y rodean el dedo gordo. Mocasines (tipo indio americano): están hechos de una sola pieza de material, tradicionalmente cuero blando, que forma tanto la suela como el corte (o parte de este). Esto hace difícil determinar dónde acaba la suela exterior y dónde empieza el corte. Calzado de neopreno: se utiliza típicamente en submarinismo y deportes acuáticos. Si el corte de neopreno está revestido o laminado con material textil por ambos lados, se clasifica como calzado hecho de material textil. Si el corte de neopreno no tiene revestimiento textil, o solo lo tiene por un lado, se clasifica como calzado hecho de caucho. Calzado de seguridad: el que tiene la puntera hecha de metal. Sandalias: la parte frontal del corte (pala) está hecha de tiras de material, o bien de un material del que se han cortado uno o más trozos. Zapatos: este término abarca todo aquel calzado, incluido el deportivo, que no se describe en otra parte de esta guía. Zapatillas: incluye las chinelas y otros calzados de uso en interiores, como las zapatillas de ballet y los zapatos de baile de salón. Si la suela exterior está hecha de plástico o caucho (de aproximadamente 1 cm de grosor) y luego cubierta de una capa muy delgada y ligera de material textil, las zapatillas se clasifican como calzado con suela exterior de plástico/caucho. En algunos casos, la suela exterior de plástico o caucho está entera o parcialmente cubierta de un material textil más grueso y más duradero punteado con cloruro de polivinilo (PVC) para evitar resbalones. Este tipo de zapatillas se clasifican en función del material que tiene más contacto con el suelo. Si la zapatilla tiene una suela de plástico o caucho con
cubierta textil, solo puede clasificarse en la partida 6405 si está probado que el material textil es duradero. La durabilidad del material textil puede probarse sometiendo el zapato a un ensayo de abrasión Martindale a 51 000 revoluciones. (Commission, 2017)
1.1.3. CALZADO DEPORTIVO El calzado deportivo es una herramienta fundamental en la práctica deportiva ya que de él depende en gran parte evitar las lesiones y obtener un mayor rendimiento. El llevar un calzado inadecuado supondría el no tener unos buenos apoyos y ello tendría una repercusión directa y negativa en toda nuestra estática con lo que favoreceríamos lesiones por sobrecarga. El calzado deportivo sirve para proteger al pie de roces y abrasiones, da un efecto amortiguador entre éste y el suelo, reduce el esfuerzo de los músculos y de los tendones y tener un buen agarre a las diferentes superficies del suelo en función del deporte. La parte superior cubre el dorso, dedos y parte posterior del pie. Consta de puntera, pala, zona de abrochado, lengüeta, laterales y contrafuertes del talón. Los materiales más usados son la piel, el nylon y el plástico; entre ellos hay grandes diferencias en cuanto a ventilación, flexibilidad y resistencia, siendo factores muy importantes a la hora de realizar la elección final del producto. La suela puede estar elaborada en goma o material similar, que absorba impactos y cargas durante el apoyo y tenga la flexibilidad justa para no alterar la uniformidad necesaria que ha de tener el lugar de apoyo de las estructuras anatómicas podales, o en piel y poliuretano, utilizada en deportes de contacto y danza. (MARTÍN, 2017)
1.1.3.1. TIPOS DE CALZADO DEPORTIVO: Zapatillas de ciclismo: La suela debe ser rígida para transmitir eficazmente la energía de las piernas al pedal. En MTB se adopta un compromiso y la suela es más blanda para poder caminar en sitios difíciles. También puede acoplarse en ellas un enganche para los pedales automáticos. Los primeros modelos fabricados para este deporte fueron hechos en Italia, en materiales naturales tanto en su cuerpo como en su suela. Hoy en día predominan materiales sintéticos, entre los que se incluyen fibra de carbono, titanio y magnesio. Zapatillas Calzado de automovilismo: Para pilotar automóviles es conveniente que la suela transmita tacto. Zapatillas Botas de motociclismo: En motociclismo no hay una jaula de seguridad que proteja al motorista y la ropa debe hacer esa función (incluidas las botas) sin entorpecer el manejo.
Zapatillas Pies de gato: En escalada el calzado es muy fino, apretado, adherente y flexible para agarrarse al calzado de competición. Zapatillas de estilo running: Especializadas para correr, que se caracterizan por: suela con buen agarre, suela con buena amortización, también mantiene el tobillo fijo, y son buenas para correr y andar sobre una pista sintéticas. Zapatillas de Tenis: Deben proveer apoyo y a la vez deben ser flexibles para que puedan realizar movimientos rápidos, la suela del zapato para jugar al tenis debe ser blanda, flexible y anti- impacto, los zapatos de tenis no son para pasear o hacer otro deporte Zapatillas de futbol: Son usadas tanto por profesional como aficionados, ya que son reglamentos alimentarios en el juego, son diferenciados por llevar una protuberancia llama tacos; esta zapatilla solo se puede usar para dicho juego no para uso diario. Zapatillas de baloncesto: Lo más importante en este tipo de zapatillas es el amortiguador la protección que esta le ofrezca al tobillo; el tipo de suela que posean y el talle de la zapatilla también son importante consideración. Zapatillas de ciclismo: Están dan comodidad, eficiencia y seguridad, existen dos tipos de zapatillas de ciclismo uno de ellas es la montañera y la otra de carretera. 1.2. Información y análisis de la influencia del macro entorno: 1.2.1. Factores Políticos Legales Tenemos factores externos que influyen en las importaciones de calzados, dentro de los competidores extranjeros quienes marcan más presencia son los productos chinos, ingresan de manera agresiva con grandes volúmenes de mercadería a muy bajos precios, es por eso que en el año 2006 la corporación de cueros y calzados y afines (CCCA) solicita al instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual (INDECOPI) una investigación por la presunta practica de dumping en las importaciones de calzado proveniente de china y Vietnam. Producto de la investigación, la INDECOPI dispuso aplicar derechos antidumping sobre importación de calzados, provenientes de China y Vietnam, el cual consta de un derecho equivalente de a US$0,31 por par. (ProChile, 2010)
1.2.2 Factores Económicos La economía juega un papel importante en el sector de calzados ya que si el Perú sufre una baja todo nuestro mercado decae, pero según el MEF espera que la
economía local crezca un 4.8% en este 2017, liderada por la inversión privada (5%), en un contexto de mejora en la confianza empresarial doméstica, destrabe de proyectos de infraestructura, mayor liquides mundial, bajos costos financieros y menores presiones depreciatorias. “Hoy día el consenso del mercado está más o menos entre el 4.2% y 4.3% para el 2017, nosotros esperamos 4.8%”, precisó el ministro Alfredo Thorne en el foro
CADE 2016. (contreras, 2017) El estudio es de tipo cuantitativo, no experimental, y descriptivo simple. Se realizó con el objetivo de determinar de qué manera las importaciones de calzado influyen en las ventas de las MYPES del sector calzado del Distrito El Porveniren los últimos cinco años. Tuvo una población de 1638 fabricantes (MYPES) y una muestra de 152. Se aplicó la técnica de la encuesta así como el análisis documental. Según el análisis de los resultados las importaciones de calzado en el periodo 20072011 han crecido notablemente. Tomando como año base el 2007, las importaciones de calzado en el 2008 crecieron en un 325%, el 2009 se registró un crecimiento de 368% con respecto al año base; así mismo en el año 2010 y 2011 la importaciones se incrementaron en 492% y 612% respectivamente, siendo el principal proveedor China que representa una participación de un 76%. La prueba estadística regresión lineal y coeficiente de correlación de Pearson, cuyo resultado fue de r = -0.807, indicaron que existe una correlación inversa, a medida que se incrementan las importaciones, las ventas disminuyen, llegando a la conclusión de que las importaciones de calzado están influyendo negativamente en las ventas de las MYPES, disminuyendo en el 2011 hasta en un 15%, lo cual afecta su crecimiento. (Rosado, 2016)
1.2.3. Factores Demográficos La población del Perú asciende a 31 millones 488 mil 625 personas, informó el instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco del día mundial de la Población. De esta cifra, el 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres y la mayoría se encuentra en la Región de Lima, que alberga 9 millones 985,664 de personas. (Garrido, 2016) El mercado del calzado en el Perú depende mucho de sus factores demográficos, ya que en su población el hombre es el mayor consumidor de calzado a nivel mundial según la revista fashion network mientras que las mujeres son consumidoras en menos cantidad.
1.2.3.1. GRUPOS DE EDAD Como sabemos todos preferimos ciertos calzados, ya sea por su comodidad, marca, estilo, etc. Estos puedes ser categorizado por grupos de edad y/o preferencias de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Según una encuesta las marcas preferidas por los niños y padres son las siguientes:
1- Los primeros zapatitos. Para los bebés Los primeros zapatos que tienen los bebés son solo de decoración. Por esta razón, se suele elegir modelos más parecidos a los de muñecos. Todo es válido a esta edad. Los zapatos para los bebés solamente sirven para darles una noción de cómo se debe usarlo. Los zapatitos para recién nacido, hasta los 6 meses, deben ser leves, delicados, cómodos y aireados, hechos de materiales como la tela, el punto, lana, piel o lona. La planta del zapato debe ser lo más fina posible para que no moleste ni roce la planta del pie del bebé. 2- Zapatos de aprendizaje. Para los primeros pasitos A partir de los 7 u 8 meses de edad, dependiendo del desarrollo de cada bebé, los bebés empezarán a descubrir y explorar todo el espacio. Empezarán a quedarse de pie, a dar sus primeros pasos en andadores, a gatear y a querer desplazarse para descubrir todo lo que lo rodea. Es ahí cuando se debe vestirlo con zapatos de aprendizaje. Estos deben ser leves, hipo alergénicos, hechos con telas suaves. La única diferencia con los primeros es que deben tener una planta más forma y con base antideslizante. En esta etapa es muy importante que el calzado ofrezca seguridad, adherencia y agarre.
3- Zapatos de verdad. Para bebés que ya caminan Cuando el bebé ya camina necesitará de un zapato con buena aireación, plantas gruesas y antideslizantes, y de peso moderado. Un zapato que le permita moverse con libertad. Se recomiendan materiales naturales de confección, como el cuero, forro y capellada, además de un buen contrafuerte para dar estabilidad y firmeza a los pies del bebé.
La comodidad, así como la seguridad y el confort, son ingredientes indispensables a la hora de elegir un zapato para un bebé que camina. (Caraballo, 2017)
4- Zapatos para niños de 3 años hacia adelante A partir de los 3 años el niño comienza a mejorar su tono muscular y eso hace que empiece a formarse el puente de la planta del pie, para ayudar este proceso se recomienda que: Los zapatos sean ligeros y bajos, mejor que las botas. Que la parte delantera tenga una forma cuadrangular y con anchura suficiente para dejar libertad al movimiento de los dedos. Que no quede justo, se aconseja una distancia de 1 a 1,5 cm. Entre la punta del dedo gordo y la punta del zapato. La suela debe de ser de un material que evite que el niño pueda resbalar y sobre todo debe de ser flexible, preferentemente en la mitad anterior, zona que se flexiona al caminar, y de esta manera ejercitamos la musculatura del puente del pie. El contrafuerte debe ser reforzado para sujetar mejor el tobillo dando más estabilidad al pie y la tendencia natural de girar los pies hacia adentro al caminar. El material de confección debe ser transpirable y vigilar que no provoque rozaduras en la piel para evitar herida, eczemas y sobreinfección por hongos. Mejor zapatos fáciles de quitar y poner que faciliten la autonomía del niño (hospitaldenens, 2017)
4- Zapatos para jóvenes Alejandro castaño, coordinador de investigaciones de mercado e inteligencia competitiva del Politécnico, y encargado del estudio, notó que los hombres también estaban interesados en la moda luego de hacer un estudio sobre el uso de botas femenino, por lo que decidió adentrarse en un investigación etnológica con 32 jóvenes de estrados 4 y 5. Castaño los visito en sus casas un par de veces para presenciar la manera en que elegían los atuendos y el calzado dependiendo de la ocasión. Así, analizo varios contextos en los cuales los hombres son muy detallistas a la hora de escoger sus zapatos: la rumba, la universidad, el trabajo, el gimnasio y las reuniones sociales.
De acuerdo con el estudio, tienen un par de zapatos para cada ocasión. Los escogen por estilo, diseño, elegancia y color, siendo lo más importante para ellos es la comodidad. Consideran que la mejor manera de impactar con su presencia y proyectar una buena imagen es a través de su calzado, por eso no ahorran esfuerzos, dinero o tiempo para comprar un buen par de zapatos. Con respecto a la rumba, Castaño, de profesión de antropólogo y sociólogo, sostiene que los adolescentes prefieren complementar su atuendo de jean y camisa formal, a rayas o cuadros, con zapatos de cuero, estilo mocasín o de amarrar. Sin embargo, es posible que tengan apliques de las que regularmente se emplean en el tenis como un ajuste elástico sobre el empeine, o un cierre de sistema velcro. El investigador Castaño señala que los tonos preferido son el beige, el café y el negro. Por otro lado, los zapatos preferidos para ir al trabajo se caracterizan por el diseño formal, con silueta alargada y de los cuales no recuerdan su marca. (Castaño, 2017)
1.3. Análisis de estadísticas del comportamiento de este mercado Perú es un País Premium en importación y venta de calzados a nivel mundial, un (64.8%) proviene de China, Vietnam (12,3%) e Indonesia (7.4%) siendo las principales empresas importadoras: Adidas Chile Sucursal Perú S.A., Empresas comerciales S.A., y equiperú S.A.C. las que agrupan más del 31%. (Segura, 2015) A la vez tenemos empresas nacionales el cual 96.7% de empresas productoras de calzado en el Perú son micro empresas, informó hoy la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) En provincia de Lima está concentrado el mayor número de establecimientos de los fabricantes de calzado con el 42.2% de total, le sigue Trujillo (La Libertad) con 27.2% en total. (Becerra, 2014)
a. b. c. d.
Niveles exportaciones Niveles de importaciones Consumo de calzado Empresas fabricantes
CUADRO 01 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE CALZADO PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2016
Fuente: Sunat-Aduanas Elaboración: CITECCAL
Grafico 01 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE CALZADO PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2016
Fuente: Sunat-Aduanas Elaboración: CITECCAL
Como se aprecia en el cuadro 01 y en el gráfico 01, las empresas exportadoras (grafico03). Han tenido un decrecimiento en el periodo trimestral de enero a marzo del 2016 a comparación del periodo trimestral del 2015. Lo que nos demuestra un decrecimiento de la producción nacional en el rubro de calzados. Grafico 02 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE CALZADO PRINCIPALES PRODUCTOS PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2016 (FOB $)
Fuente: Sunat- Aduanas Elaboración: CITECCAL Como se aprecia en el grafico 02 la mayor producción que se realiza en el Perú son: demás part. Sup cuero, calzados con puntera de metal impermeable, calzado impermeable, los demás calzado, calzado de cuero. Las cuales han tenido un decrecimiento en el periodo trimestral de enero a
marzo del 2016 a comparación del periodo trimestral del 2015. Lo que nos demuestra un decrecimiento de la producción nacional en el rubro de calzados. Grafico 03 PRINCIPALES EXPORTADORES PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2016 (FOB $)
Fuente: Sunat-Aduanas Elaboración: CITECCAL
Como se aprecia en el grafico 03 los principales exportadores son EL SCARPE S.A.C. con 29%, SEGUSA S.A.C con el 25%, CALZADOS CHOSICA S.A.C. con el 10%, STUDIO MODA S.A.C. con el 6%, CREATRA S.A.C. con el 5%, MGF DESIGN GROUP PERU S.R.L – MGF con el 5%, QARA UJUTA S.A. con el 5%, CHYFLY SHOES S.A.C. con el 4%, EXPORTACIONES M&M E.I.R.L. Y también tienen una gran participación en el mercado local.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS DE CALZADO PRIMER TRIMESTRE 2015 VS 2016 Grafico 04 PRINCIPALES IMPORTADORES
Fuente: Sunat-Aduanas Elaboración: CITECCAL
Como se aprecia en el grafico 04 las principales empresas importadoras de calzados son: EMPRESAS COMERCIALES S.A. con el 18%, HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. con el 15%, ADIDAS PERU, S.A.C. con el 11%, SAGA FALABELLA S.A. con el 10%, SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. con el 10%, CONSORCIO FOX HOLSTEIN S.A.C. con el 9%, CENCOSUD RETAIL PERU S.A. con el 8%, TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. con el 7%, KS DEPOR S.A. con el 6%, INDUSTRIAS W.V. VALENTES S.A.C. con el 6%. Grafico 05 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
Fuente: Sunat-Aduanas Elaboración: CITECCAL
Como se aprecia en el grafico 05 la procedencia de las importaciones de calzado son de: CHINA con el 75%, VIETNAM con el 7%, BRASIL con el 5%, ZONAS FRANCAS DEL PERU con el 5%, INDONESIA con el 3%, ECUADOR con el 3%, INDIA con el 1%. Con relación al grafico 04.
La población de en el 2013 se estima en 30 millones 475 mil 144 personas
Pirámide de población 2013 y 2021 Muestra una tendencia al envejecimiento relativo de la población, aunque en términos absolutos la población joven y en edad de trabajar seguirá siendo la más numerosa. Comportamiento observado en el gráfico. El factor demográfico afecta de modo indirecto al mercado de calzados ya que a mayor población, mayor demanda de productos.
ESTADISTICAS MUNDIALES
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 2.1 POR TIPO DE MARCA
MARCA NACIONAL: Olympicus, Tigre, Super Reno, Vega Sports MARCA INTERNACIONAL: Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Fila, Skechers
POR EDAD: Los potenciales compradores de calzado deportivo a lo largo de su vida, por el factor del envejecimiento cambia su perspectiva de adquirir un calzado. NIÑOS 1: De 0 a 09 años NIÑOS 2: De 10 a 14 años JÓVENES: De 15 a 24 años ADULTOS 1: De 25 a 39 años ADULTOS 2: De 40 años a más
Fuente: INEI1
Fuente: INEI – AÑO??
PROCEDENCIA: MARCAS INTERNACIONALES: 1
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/340/1/fernandez_ml.pdf (Anexo)
Siete marcas concentraron el 58% de lo importado en calzado deportivo, lo que representa cerca del 46% de las importaciones del sector en general. El estilo de vida de la capital del país, con amplias zonas verdes, centros recreativos y deportivos en cada distrito, además de tener una cultura deportiva hacen que se convierta en la moda del día a día en el Perú, impulsando y magnificando las ventas de las marcas más importantes en la materia. Según un estudio realizado por Arellano Marketing, dentro de las 5 marcas más importantes del Perú se sitúan Adidas y Nike, quienes además desde hace más de un año vienen desarrollando planes expansivos en el país. Hoy por hoy en el Perú hay una amplia oferta de marcas deportivas, además de Nike, que es quizás la más antigua en el país y Adidas que ha demostrado gran interés en el mercado Inca con sus múltiples recientes aperturas, se encuentran Puma, Under Armour, Reebok, New Athletic, entre otras. La francesa Salomon, es otra de las insignias que con otro ángulo le ha apostado al mercado peruano, no solo con tiendas, sino también con oficina de distribución para el continente. "Se está acentuando la preferencia del público por la compra zapatillas importadas, sobre todo en los jóvenes, pues en los nueve primeros meses del año sólo las zapatillas tuvieron un crecimiento importante de 7% en comparación al 2014”, precisó Carlos García, gerente del CCEX.
MARCAS NACIONALES: El Perú tiene potencial. Posee buena calidad de cuero y calzado. Y recién se está forjando una buena imagen. En el último Perú Moda se exhibieron productos de reconocidas marcas nacionales como Calzados Chosica (Tigre), Garbo, D’art Cuero, Bruno Ferrini, Calimod, entre otras. Uno de los retos para las empresas del sector calzado será invertir un poco más en el área de diseño, para ampliar el desarrollo de modelos propios para exportar sin necesidad de andar copiando algunas tendencias o modelos del exterior. Uno de los factores que impulsan el crecimiento es el constante contactos que buscan los productores peruanos con posibles compradores internacionales a través de diversas ferias internacionales, entre ellas Perú Moda, aseguró Adriana
Ríos, directora del Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal).
TIGRE La marca que "agarraba con garra" fue por muchos años competidor directo de Súper Reno. Con 60 años en el mercado, esta empresa no solo se dedicaba a la comercialización de zapatillas deportivas, sino también calzado casual para niños y adultos. Así como sucedió con Súper Reno, esta marca se ha reinventando en los últimos años. Hoy en día su foco es el mercado juvenil. 2.2 Análisis comparativo de cada tipo de oferta (precios, canales de distribución, productos, etc.). DISTRIBUCIÓN DEL CALZADO
MINORISTA La distribución de calzado comercial minorista está muy concentrada: las 12 primeras cadenas al por menor concentran el 12% de las ventas mientras que los comercios independientes tienen más del 80% del mercado.. La venta minorista de calzado se realiza a través de varios canales de distribución: tiendas especializadas, establecimientos de descuento, grandes almacenes, venta por catálogo, etc. Aparte de la naturaleza cíclica y estacional de la industria, los distribuidores Minoristas se han tenido que enfrentar con el incremento de la competencia, la Deflación de los precios y el declive general del gasto en ropa y calzado por parte de los consumidores. El comercio minorista presenta una situación donde existe una gran competencia y una saturación de oferta. Los Grandes Almacenes están luchando por preservar su cuota de mercado frente a los principales establecimientos de descuentos que están experimentando un rápido crecimiento y mejorando su oferta tanto en vestido como en calzado. Debido al exceso de oferta, los consumidores exigen una buena relación calidad/precio, selección variada, comodidad y un buen servicio. Actualmente hay una persistente tendencia de reducción del gasto en vestido y calzado que viene observándose en los últimos 30 años. Este tipo de gasto representa poco más del 4% del gasto total personal en bienes de consumo en 2003, en comparación con más del 7% en 1970. El mercado peruano en el segmento mayoritario para las empresas del cluster calzado vestir-moda de cuero- es muy pequeño, tanto por el propio tamaño del país (26 millones de habitantes), el poder adquisitivo como por el segmento de consumidores al que se dirige. y 280 la capacidad adquisitiva Existe un grupo de empresas que se han especializado en este segmento y las oportunidades de crecimiento pasan por acceder a nuevos mercados buscando el mismo perfil de cliente. Según la información relevada, sólo el 09% de la producción de calzado tiene como destino el segmento de poder adquisitivo alto,
mientras que el segmento medio y bajo representan la mayoría de la producción, con el 58% y 33% respectivamente. Esto significaría que una proporción importante de las empresas del sector siguen compitiendo por precios con el producto importado. En cuanto a los canales de distribución, la principal tendencia es el proceso de concentración en pocos compradores llevando a un mayor poder de negociación y presión en precios a la baja. (Miguel Luis Fernández Dávila)
PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA En la actualidad la oferta es altamente variada, abasteciendo a todos los segmentos dela población, motivo por el cual, en muchos casos se trata de productos muy distintos (a pesar de estar hablando del mismo ítem aduanero), en cuanto a calidad, materiales, durabilidad. Motivos que hacen difícil determinar un precio promedio.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El consumidor final puede adquirir el producto a través de las siguientes formas de comercialización: Comercio Minorista: Dentro de esta categoría encontramos tiendas especializadas muy distintas entre sí, diferenciándose en el segmento de consumidores que atienden. En general se trata de tiendas de tamaño mediano y con posicionamiento de precio medio, pero también existen, y cada vez en mayor cantidad, tiendas tipo boutique que comercializan calzado en segmento medio-alto y alto. Las cuales pueden funcionar de manera independiente o ser parte de una cadena de calzados, nacional o internacional, por ejemplo: Bata, Guante, Hush Puppies y Foresta. Grandes Tiendas: Se encuentran en pleno auge, las más representativas son Ripley y Saga Falabella. En estas tiendas encontramos grandes departamentos de calzados, ubicados en diferentes sectores de la tienda, de acuerdo al segmento de que se trate: Varones, Mujeres, Infantil. El calzado suele estar presentado en grandes traseras y también exhibido sobre mesones. En esta sección, encontramos asientos y espejos donde probarse el calzado. Venta por catálogo: Esta forma de distribución acapara en el Perú una baja cuota de mercado. La venta a través de catálogo suele tratarse de segmento medio y medio-bajo, con escasa presencia de marcas reconocidas. Mercados:
Dentro de los mercados se procede a la venta de todo tipo de producto, desde alimentos, vestuario y calzado entre otros. Está orientado a los sectores de más bajo poder adquisitivo de la población. CUADRO COMPARATIVO MARCA
TIGRE
ADIDAS
PROCEDENCIA
Lima-Peru
Africa, Asia, Australia, Europa y America Latina
PRECIOS
S/.100.00 – S/.170.00
S/. 250.00 – S/.450
CALIDAD
Materiales de alta calidad, para ofrecer mayor durabilidad y confort.
CANAL DE DISTRIBUCION
Delivery a todo el país, comercio minorista, centros comerciales y mercados.
Emplea una gran variedad de materiales en la fabricación de sus productos y siempre que es posible elige materiales reciclados y respetuosos con el medio ambiente Distribución tradicional, espacios propios en tiendas y con tiendas propias
Elaboración: Propia
3. Análisis de demanda: 3.1 Características del consumidor: PERFIL DEL CONSUMIDOR TALLER PERFIL DEL CONSUMIDOR niño
joven
adulto
El tipo de consumidor va desde el más pequeño hasta los más viejos siendo un producto unisex y cómodo para cualquier tipo de persona.
¿Porque la sociedad prefieren los calzados deportivos?
El deporte en la actualidad, es un fenómeno que ha revolucionado nuestro entorno, no solamente a nivel nacional sino también internacional, incitando que medios de comunicación mantengan a la sociedad al tanto de lo que acontece y que empresas con gran popularidad se disputen en el patrocinio de un equipo deportivo. Otras razones por las cuales la mayoría de personas escogen este tipo de calzado es la comodidad que esta produce al llevarlos puestos, son más prácticas y livianas para el uso diario, no solo los usan los jóvenes también los niños y los adultos mayores.
DEMANDA INTERNACIONAL Ecuador-Quito: La demanda de calzado en ecuador creció en los primeros nueve meses del año, avanzando en su participación frente al producto importado. Entre enero y septiembre, el sector ha facturado $ 263 millones, que equivalen a 29 millones de pares de zapatos. Ello significa un promedio de ventas de $ 29,2 millones mensuales, que de mantenerse ese ritmo podría representar al término del año $ 350 millones, es decir, $ 32 millones más que el año anterior. En cambio, la demanda relacionada a zapatos importados representó $ 128 millones entre enero y septiembre, que equivalen a 14 millones de pares, según el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) Chile: Si bien el 90% del calzado es importado y solo el 10% es de producción nacional; por lo cual chile es el mayor consumidor de calzado dentro de toda Latinoamerica. En el rubro calzado, el año pasado las importaciones llegaron a un volumen récord, con un aumento del 15% en pares de zapatos respecto de 2012, según la Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines, Fedeccal. En su informe anual se observa que 1.802 empresas compraron 106,2 millones de pares procedentes de 79 países, por un total de USD$ 897,6 millones, a un valor promedio por par de zapatos de USD$ 8,45 (unos $4.740).(America retail) mayo, 22 2014. España: Aunque España esté en crisis el calzado que España produce tiene mucha demanda en el continente europeo; el calzado ‘made in Spain’ ha obtenido cifras récord este
pasado año, ganando un 17% más que en 2013, hasta alcanzar los 2.640,5 millones de euros, vendiendo un total de 154,2 millones de pares.(España buenas noticias) 29 de abril 2017. Uruguay: El consumo de calzado cayó 1,5% en el primer trimestre por "pérdida de poder adquisitivo", mientras este año el mercado interno dejará de ser el motor de demanda del sector, por lo cual la salida será aumentar las exportaciones, advirtió hoy un estudio privado. Según un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, el volumen de producción en 2015 fue de 125 millones de pares fabricados, lo cual significó un incremento de 5 millones de pares durante el último año.
DEMANDA NACIONAL Las exportaciones de calzado peruano van a buen paso registrando cifras positivas. Los envíos entre enero y agosto del presente año sumaron 16.8 millones de dólares, ello significa un crecimiento de 21.2 por ciento (Conexión esan) 1 de Diciembre 2010. La LIBERTAD – TRUJILLO La venta de zapatos aumenta en 30% durante el Festival Internacional de Primavera, más o menos como en Fiestas Patrias, Navidad o el Día de la Madre.
3.2 Factores que influyen en la compra de este mercado Algunos de los factores por los cuales las personas prefieren usar calzados deportivos: El deporte tiene la facultad de ayudar a desarrollar destrezas físicas, hacer ejercicios, socializar, divertirse, aprender a jugar formando parte de un equipo, aprender a jugar limpio y a mejorar el autoestima. El sentirse cómodos, el usar un buen calzado nos da salud a nuestros pies. Los pies deben tener buenos calzados y cómodos ya que es quien soporta el peso natural de nuestro cuerpo. Estar a la moda la fiebre por el deporte es tal que el ya tradicional estilo casual de vestir, es decir, actual, moderno pero cómodo está favoreciendo la imposición de
zapatillas deportivas o cómodas para nuestro día a día, evidentemente no se trata de un calzado diseñado para practicar deporte, pero sí es un calzado con el que sentirse cómodo al tiempo que gustarse a sí mismo. Lucir zapatillas deportivas a la moda es algo cada vez más común, conocidas it girls a nivel internacional las lucen a diario porque se trata de un zapato cómodo y saludable.
Factor Social: El consumidor se ve afectado en las decisiones que tome para adquirir lo que desea, el individuo toma las decisiones de compra de acuerdo con quienes este rodeado; el entorno social en el cual esta persona este, un ejemplo de ello podría ser el gyms, grupos de dance moderna, etc.
Factores Personales Edad, Ciclo de vida: Consumidor Infantil entre la edad de 4-13: Los padres son los que complacen a los hijos por lo tanto tienden a comprar todo tipo de calzados para sus menores hijos, en si la mayoría no escatiman gastos para darles lo mejor, consumen calzados con diseños de animales o de dibujos animados, etc.
Consumidor Joven entre la edad de 14-25: El Público joven, busca un calzado moderno e innovador con mucha originalidad con diseños atrevidos que marquen tendencia, el uso que le dan a este calzado es casual para ir al gym o para otro tipo de actividades. Consumidor Adulto entre la edad de 26-35: El Público Adulto quiere calzados sobrios y elegantes que vayan con su estilo personal, buscan sentirse cómodos, la mayoría son de un estilo tradicional, el uso de sus calzados son para reuniones de trabajo o citas, etc.
Factor Económico Ingresos del Consumidor - Perú: Más de la mitad (55.1%) de los 3.8 millones de hogares ubicados en las ciudades con más de 200 mil habitantes se encuentra dentro de la clase media y alta. El segmento A, con ingresos familiares mensuales de S/.10,622, en promedio; el B, con S/.5,126; el C, con S/.3,261; el D, con S/.1,992, y el E, con S/.1,027.(Peru21)
La Familia: El papel de la familia es determinante a la hora de que el consumidor tome decisiones para adquirir lo que desea; los hermanos, padre pueden influenciar por el uso de calzados de moda, con un estilo único, de acuerdo a eso el consumidor toma la decisión de adquirir el mismo calzado que usa su padre o hermano.
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