TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU – ESTADOS ESTADOS UNIDOS UNIDOS INTEGRACION ECONÓMICA Y COMERCIAL Profesora: Trudy Tannert Rengi!
INTEGRANTES:
LIMA – PERU 2015 INDICE
INTRODUCCIO CION………………………………………………………………………..
3
TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ – ESTADOS UNIDOS Marco General del TLC Perú – EEUU . E!"l#cac#$n del ac%erdo……………………………………………………….. .. An'eceden'e( del TLC…………………………………………………. .*. Cronolo+,a del TLC Perú – EE EEUU……………………………………. .3. .3. O/e O/e'#'#0o 0o(( del TLC… TLC……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …….. *. I2"ac'o I2"ac'o Generado Generado "or el Ac%erdo…… Ac%erdo……………… …………………… …………………… …………………. ………. *.. *.. Iden'# Iden'##c #cac# ac#$n $n de lo( (ec'ore( (ec'ore( 24( ene# ene#c#a c#ado( do( con el ac%erdo ac%erdo…. …. *.*. *.*. Iden'# Iden'##c #cac# ac#$n $n de lo( lo( "rod%c' "rod%c'o( o( nac#on nac#onale ale(( 24( ene ene#c# #c#ado ado(( con el el ac%erdo…………………………………………………………………... 3. Iden'##cac Iden'##cac#$n #$n de %na o"or'%n#dad o"or'%n#dad de ne+oc#o ne+oc#o – An4l#(#( An4l#(#( 6ODA…………. 6ODA…………. 3.. 3.. Pro"%e( Pro"%e('a 'a de'all de'allada ada del ne+oc# ne+oc#o…… o………… …………… ……………… ……………… …………… …… &. E('ra'e+#a( E('ra'e+#a( 7%e (e #2"le2en'ar4 #2"le2en'ar4n n "ara el a"ro0ec8a2#en a"ro0ec8a2#en'o 'o del TLC…… &.. &.. E('ra' E('ra'e+# e+#a a Para Para el In+re( In+re(o o de Prod%c' Prod%c'o o de :o;er, :o;er,a a de "la'a "la'a a EE.UU EE.UU
& ) 1 * * 5 *1 *3 *9 3
CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………………..
36
RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………………
37
ANEXOS……………………………………………………………………………………………………………..
38
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………………
39
INTRODUCCION 2
M%c8a( 0ece( 8e2o( e(c%c8ado 8alar del TLC Perú – EEUU< (#n e2ar+o< el conoc#2#en'o 7%e (e '#ene del 2#(2o no 'oda( la( "er(ona( la 2ane/an del 'odo de#do a 7%e (on 'e2a( 7%e no (e 'ocan o 8alan 2%c8o "ero 7%e 8a; 2%c8a #nor2ac#$n la c%al deer,a e('ar a la( 2ano( de 'odo( lo( 7%e "re'endan real#=ar co2erc#o e!'er#or. El "re(en'e 'raa/o '#ene co2o o/e'#0o %nda2en'al el de (er0#r co2o %na +%,a de or#e or#en' n'ac ac#$ #$n n del del ac%e ac%erd rdo< o< e!"l e!"l#c #can ando do cada cada de' de'alle alle del 2#(2 2#(2o o "ara "ara lo+ra o+rarr %n en'end#2#en'o $"'#2o. En la ac'%al#dad< (e e('4 c%2"l#endo 5 a>o( de la en'rada en 0#+enc#a del ac%erdo en 2enc#$n< 5 a>o( lo( c%ale( 8an (#do d#,c#le( "ara el 2ercado e('ado%n#den(e de#do a la cr#(#( #nanc#era en la 7%e (e 0#o en0%el'a ; de la c%al (e e('4 re"on#endo "oco a "oco. S#n e2ar+o< "or "ar'e del Perú< 8an (#do a>o( "o(#'#0o( lo( c%ale( 8an 'ra,do re(%l'ado( ene#c#o(o( "ara el "a,(< ;a (ea a'ra;endo 2a;or #n0er(#$n ; o"or'%n#dade( laorale( ; %n de(arrollo e#c#en'e en el 42#'o del co2erc#o e!'er#or. En el 'raa/o en 2enc#$n< (e dar4 a conocer c$2o %e 7%e (e lo+r$ d#c8o ac%erdo< e( dec#r< c%4l e( el an'eceden'e "ara 7%e (e "%d#e(e real#=ar< 7%? o/e'#0o( (e 7%#eren lo+rar< ; %n an4l#(#( (#n'?'#co de el "roce(o de ne+oc#ac#$n< co2o 'a2#?n< "odr4n o(er0ar c%4le( (on lo( (ec'ore( ; "rod%c'o( "rod%c'o( 24( ene#c#ado( ene#c#ado( con d#c8o ac%erdo 7%e "re(en'an %na o"or'%n#dad de ne+oc#o 2%; #2"or'an'e< "or o'ro lado< (e (e>alar4 %n an4l#(#( de la( or'ale=a(< o"or'%n#dade(< de#l#dade( ; a2ena=a( del "rod%c'o 7%e (e 8a de(arrollado "ara el a"ro0ec8a2#en'o de d#c8o ac%erdo. 6#nal2 6#nal2en' en'e< e< (e e('al e('alecer ecer4n 4n la( e('ra' e('ra'e+#a e+#a(( 7%e (e #2"le2 #2"le2en' en'ar4 ar4n n "ara "ara 8ace del ac%erdo %n #n('r%2en'o 24( co2"e'#'#0o "ara el 2ercado "er%ano "ara 7%e de e('a 2anera (e "%eda #ncen'#0ar a 7%e (e (a7%e "ro0ec8o de e('e 'ra'ado< el c%al e( %no de lo( 24( #2"or'an'e( "or lo 7%e (#+n##ca 8acer ne+oc#o( con el "a,( con 2a;or "oder ad7%#(#'#0o a n#0el 2%nd#al.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU – ESTADOS UNIDOS "
1. Expliai!" #el A$er#o El @Ac%erdo de Pro2oc#$n Co2erc#a o 24( conoc#do co2o @Tra'ado de L#re Co2erc# Co2erc#o o e( el ac%erdo ac%erdo 2ed#an'e 2ed#an'e el c%al (e (%(cr# (%(cr#en en do( o 24( "a,(e( "a,(e( "er2#' "er2#'#en #endo do %n acce(o acce(o co2erc# co2erc#al al #la'e #la'eral ral con el o/e'# o/e'#0o 0o de con(ol con(ol#da #darr lo( 2ercado( "ara a(, o'ener %na #n'e+rac#$n en la c%al (e lo+re %n ene#c#o 2%'%o. E('o( ac%erdo( lo #r2an +eneral2en'e "a,(e( lo( c%ale( nece(#'en 'an'o del %no co2o del o'ro. Por e/e2"lo< +rac#a( a la %#cac#$n e('ra'?+#ca del Perú< +o=a2o( con %na #od#0er(#dad< ;a (ea c%l'%ral o na'%ral< 2%; #2"or'an'e la c%al e( 2%; a'rac'#0a "ara el 2ercado e!'ran/ero< co2o e( el ca(o del 2ercado e('ado%n#den(e< 2#en'ra( 7%e del o'ro lado< E('ado( Un#do(< e( el "a,( 7%e 24( le co2"ra al 2%ndo< ; el Perú al "o(eer %na econo2,a 2%c8a( 0ece( #ne('ale nece(#'a de e('e "a,( 7%#en "o(ee el 2ercado 24( #2"or'an'e a n#0el 2%nd#al "ara "oder (er 24( co2"e'#'#0o( #n'ernac#onal2en'e< 0end#?ndole( d#eren'e( '#"o( de "rod%c'o( ; de e('a 2anera 8acer 24( d#n42#ca la econo2,a lo c%al 0a a +enerar 2a;ore( o"or'%n#dade( "ara el Perú ade24(< E('ado( Un#do( c%en'a con %n de(arrollo 'ecnol$+#co 2%; #2"or'an'e< ade24( con #ene( ; (er0#c#o( lo( c%ale( (on 2%; de2andado( en el 2ercado local. Lo( 'e2a( 7%e (e ne+oc#aron en e('e ac%erdo< (e+ún el M#n#('er#o de Co2erc#o E!'er#or ; T%r#(2o< en (% "4+#na e *1) (e>ala lo (#+%#en'eF @En e('e ac%erdo (e ne+oc#aron lo( (#+%#en'e( ca",'%lo(F Tra'o Nac#onal ; Acce(o a Mercado(< Te!'#le( e!'#le( ; e('#do< e('#do< Re+la( de Or#+en< Ad2#n#('rac#$n Ad%anera ; 6ac#l#'ac#$n del Co2erc#o< Med#da( San#'ar#a( ; 6#'o(an#'ar#a(< O('4c O('4c%lo %lo(( T?cn#c T?cn#co( o( al Co2erc Co2erc#o< #o< Deen(a Deen(a Co2erc# Co2erc#al< al< Con'ra Con'ra'ac 'ac#$n #$n Púl#c Púl#ca< a< In0er(# In0er(#$n< $n< Co2erc# Co2erc#o o Tran( Tran(ro ron'e n'er#= r#=o o de Ser0#c# Ser0#c#o(< o(< Ser0#c Ser0#c#o( #o( #nanc#ero(< #nanc#ero(< Pol,'#ca( Pol,'#ca( de Co2"e'enc#a< Co2"e'enc#a< Teleco2%n#cac# leco2%n#cac#one(< one(< Co2erc#o Co2erc#o Elec'r$n#co< Derec8o( de Pro"#edad In'elec'%al< Laoral< Med#o A2#en'e< Tran("arenc#a< 6or'alec#2#en'o de Ca"ac#dade( Co2erc#ale(< Sol%c#$n de Con'ro0er(#a(. Lo( 'e2a( 'e2a( 2enc#o 2enc#onad nado( o( en el "4rrao "4rrao an'er#or an'er#or '#enen '#enen co2o co2o ún#ca ún#ca #nal# #nal#dad dad ac#l#'ar e #2"%l(ar el co2erc#o de #ene( ; (er0#c#o( en're a2o( "a,(e( "ara "oder lo+rar %n de(arrollo ; crec#2#en'o econ$2#co ene#c#o(o "ara d#c8o( "a,(e( 2enc#onado(.
1.1. .1.
Ante nteced cedentes del del TLC Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga – ATPDEA
#
De ac%erdo a la (ecc#$n de Ac%erdo( Co2erc#ale( en la "4+#na e del M#n#('er#o de Co2erc#o E!'e E!'er# r#or or ; Tran( ran("or "or'e 'e *1 *1)< )< no( (e>a (e>ala la lo (#+% (#+%#e #en' n'e e re("ec re("ec'o 'o a lo( lo( an'eceden'e( del 'ra'ado en 2enc#$nF @De(de el a>o HH< 2ed#an'e la Le; de Preerenc#a( Arancelar#a( And#na( ATPA ATPA – (#+la( en #n+l?( el Perú con'aa con "reerenc#a( "reeren c#a( %n#la'erale( o'or+ada( "or lo( EE.UU. "ara el #n+re(o de c#er'a( 2ercanc,a(< e('e (#('e2a e('%0o 0#+en'e 8a('a el *11. La Le; de Pro2oc#$n Co2erc#al ; Errad#cac#$n de la Dro+a ATPDEA< "or (%( (#+la( en #n+l?( %e "ro2%l+ada "or el Pre(#den'e de lo( E('ado( Un#do(F Geor+e B%(8< el 5 de a+o('o de *11*. E('a le; con('#'%;$ %n r?+# r?+#2e 2en n de e!ce e!ce"c "c#$ #$n n del del "a+o "a+o de aran arance cele le(( o'or o'or+a +ado do(( %n#la'eral2en'e "or E('ado( Un#do( a Bol#0#a< Colo2#a< Ec%ador ; Perú con el o/e'o de reno0ar lo( ene#c#o( del ATPA ATPA ; e!'ender la( "re "reer erenc enc#a #a(( co2e co2erc# rc#al ale( e( al (ec'o (ec'orr de "renda "renda(( de 0e(' 0e('#r #r 7%e 7%e an'er#or2en' an'er#or2en'e e no (e aco+,a aco+,a al ene#c#o. E('a conce(#$n %n#la'eral %n#la'eral %(c$ "ro2o0er la( e!"or'ac#one( de la re+#$n and#na 2ed#an'e el e('al e('alec# ec#2#e 2#en'o n'o de %n 2ercad 2ercado o "reere "reerenc#a nc#all ca"a= ca"a= de +enerar +enerar %en'e( de 'raa/o al'erna'#0a( ; el a"o;o a la (%('#'%c#$n de c%l'#0o de la 8o/a de coca ; en la l%c8a con'ra el narco'r4#co. El ATPDEA (e reno0aa "er#$d#ca2en'e< ; e('%0o 0#+en'e 8a('a d#c#e2re de *11 E( #2"or'an'e (aer 7%e el Perú ;a con'aa con "reerenc#a( arancelar#a( an'e( 7%e (e #r2a(e %n TLC con E('ado( Un#do( con el ATPDEA< (#n e2a e2ar+ r+o< o< (e ne+oc e+oc#$ #$ e(' e('e 'ra' ra'ado ado (e ne+o ne+oc# c#$ $ de# de#do do a 7%e 7%e lo( lo( 2eca 2ecan# n#(2 (2o( o( en el ATPDEA PDEA eran eran #n(% #n(%##c# c#en en'e 'e(( "ara "ara "lan "lan###c #car ar la( la( e!"or'ac#one( ; la( #n0er(#one( en %n lar+o "la=o< 2#en'ra( 7%e el TLC lo+r$ lo+r$ real# real#=ar =ar %n acce acce(o (o "re "reere erenc nc#a #all "er2 "er2an anen en'e 'e ; la de(a de(a"ar "ar#c #c#$ #$n n arancelar#a de 2%c8o( "rod%c'o( lo c%al #ncen'#0a al 2ercado nac#onal (e+%#r 0end#endo al 2ercado e('ado%n#den(e.
Tratado de Libre Comercio
5
En la ac'%al#dad< (e e('4n c%2"l#endo 5 a>o( de la en'rada en 0#+enc#a del TLC Perú – E('ado( Un#d Un#do(< o(< (#n (#n e2a e2ar+o r+o<< "ara "ara lo+ra lo+rarr d#c8 d#c8o o 'ra' 'ra'ado ado (e '%0o '%0o 7%e 7%e real# real#=a =ar r d#('#n'a( ronda(< la( c%ale( (on la( (#+%#en'e(F Ronda
Fecha
Lugar
I II III I$ $ $I $II $III I% % %I %II
9 ; H de 2a;o de *11& & 9 de /%n#o de *11& *5 31 de /%l#o de *11& 3 - de (e"'#e2re de *11& *) *H de oc'%re *11& *H de no0 no0#e2 #e2re re ) de d#c# d#c#e2 e2r re e de de *11 *11& & - de erero de *11) & 9 de 2ar=o 9 ** de ar#l de *11) 5 1 de /%n#o de *11) 9 ** de /%l#o de *11) H *3 de (e"'#e2re de *11) & ** de no0#e2re de *11) ) - de d#c#e2re
Car'a+ena de Ind#a( Colo2#a A'lan'a E('ado( Un#do( L#2a Perú San :%an P%er'o R#co G%a;a7%#l Ec%ador Ar#= Ar#=on ona a E(' E('ado( ado( Un#do n#do(( Car'a+ena de Ind#a( Colo2#a Ja(8#n+'on D.C. E('ado( Un#do( L#2a Perú G%a;a7%#l Ec%ador M#a2# E('ado( Un#do( Car'a+ena de Ind#a( Colo2#a
%III
Ja(8#n+'on D.C. E('ado( Un#do(
Tabla !1 T"tulo# Ronda de Ne+oc#ac#one( del TLC Perú – EEUU
En la 'ala NK < "ode2o( o(er0ar 7%e la( 3 ronda( en la( c%ale( (e ne+oc#$ el TLC Per% – EEUU< con el #n de re(ol0er la( d#erenc#a( 7%e "%ed "%edan an e!#( e!#('#'#rr ; a(, a(, 7%e 7%e +ene +enera rarr %n ene ene##c# c#o o 2%'% 2%'%o o ; %na %na 2e/o 2e/or r coo"erac#$n.
Fuente: MINCETUR
1.$. 1.$.
Cron Cronol olog og"a "a del del TLC TLC Per% Per% – EE& EE&& &
&
El TLC Perú – EEUU '%0o %0o %n '#e2"o de ne+oc#ac#$n de * a>o(< "ero %e ra'##cado de#n#'#0a2en'e a>o ; 2ed#o de("%?(< en 'odo e('e '#e2"o (e real#=aron d#('#n'a( ac'#0#dade( la( c%ale( S%(an Sc8a< Secre'ar#a del Co2erc#o de E('ado( Un#do(< no( de'alla en %n #nor2e o'en#do "or el d#ar#o El Co2erc#o *11H el c%al 8ace 2enc#$n lo( (#+%#en'e( 8ec8o(F A'o $(()
*+(,+$(()# El "re(#den'e del Perú< Ale/andro Toledo< an%nc#a
7%e el Perú ; E('ado( Un#do( acordaron el #n#c#o de la( ne+oc#ac#one( "ara %n TLC.
Perú< Ec%ador ; Colo2#a #n#c#an ne+oc#ac#one( con E('ado( Un#do( "ara (%(cr##r el TLC
1-+(,+$(()#
la(
A'o $((,
+1(+$((,# Toledo a#r2a 7%e Perú e!#+#r4 rec#"roc#dad en la(
ne+oc#ac#one( "ara el 'ra'ado co2erc#al. Perú ; E('ado( Un#do( rean%dan la( ne+oc#ac#one( con el o/e'#0o de re(ol0er (%( d#erenc#a( en a+r#c%l'%ra< "ro"#edad #n'elec'%al ; e!"or'ac#$n de ro"a %(ada.
,+1$+$((,#
/+1$+$((,# Lo( e7%# e7%#"o "o(( ne+o ne+oc# c#ado adore re(( de a2o a2o(( "a,( "a,(e( e(
alcan=an %n ac%erdo a0orale "ara la (%(cr#"c#$n del TLC A'o $((0
1$+()+$((0# Perú ; E('ado( Un#do( (%(cr#en en Ja(8#n+'on
el Ac%erdo de Pro2oc#$n Co2erc#al APC no2re or2al del TLC< con la "re(enc#a de lo( "re(#den'e( Geor+e J. B%(8 ; Ale/andro Toledo. Toledo.
ene=%ela an%nc n%nc##a (% (al#da de la CAN Co2%n#dad And#na en "ro'e('a "or la #r2a del TLC de Perú
$$+()+$((0#
'
con EEUU ; "or la( ne+oc#ac#one( de Colo2#a en el 2#(2o (en'#do.
0+(0+$((0# El Go#erno "er%ano en0,a al Con+re(o de EEUU
el 'e!'o del TLC "ara (% dea'e e #n('a a (% a"roac#$n con @car4c'er de %r+enc#a
$-+( $-+(0+ 0+$( $((0 (0## El Plen Pleno o del del Con+ Con+re re(o (o "er% "er%an ano o a"r% a"r%e ea a el
ac%erdo con -H 0o'o( a a0or< & en con'ra ; 5 a('enc#one(. La o"o(#c#$n o"o(#c#$n re("onde re("onde con %na ola de "ro'e(' "ro'e('a( a( en 'odo el "a,(.
*(+(0+$((0# El "re(#den'e elec'o "er%ano< Alan Garc,a< a#r2a
7%e #n'en'ar4 rene+oc#ar el TLC "ara 2e/orar (%( cond#c#one(
)+(/+$((0# Lo( +re2#o( a+rar#o( "aral#=an oc8o re+#one( del
Perú en rec8a=o al ac%erdo.
1/+(-+$((0# El econo2#('a ernando de So'o e( de(#+nado
@Re"re(en'an'e "er(onal del "re(#den'e Garc,a "ara #2"%l(ar la ra'# ra'##c #cac ac#$ #$n n del del TLC TLC en el Con+ Con+re re(o (o e('a e('ado% do%n# n#de den(e n(e<< %nc#$n 7%e de(e2"e>a d%ran'e & 2e(e( ; 2ed#o. A'o $((/
$,+()+$((/# De("%?( de %na 0#(#'a de do( d,a( a Ja(8#n+'on<
el "re(#den'e "re(#den'e Garc,a a#r2a 7%e el Perú '#ene @ca(# 'oda( la( "o(##l#dade( de 7%e el Con+re(o de EEUU a"r%ee el 'ra'ado
1(+(,+$((/# Perú #nor2a 7%e 8ar4 en2#enda( al TLC "ara
7%e (ea ra'##cado "or el Con+re(o e('ado%n#den(e< 2#en'ra( 7%e el (%(ecre'ar#o de E('ado de EEUU< :8on Ne+ro"on'e< d#ce en L#2a 7%e el TLC '#ene %na @#2"or'anc#a e('ra'?+#ca
0+(0+$((/# La (ecre'ar#a de e('ado de EEUU< Condolee==a
R#ce< a(e+%ra 7%e el TLC con Perú (er4 el "r#2ero en (er ra'##cado "or el Con+re(o de (% "a,(.
$/+(0+$((/# El "arla2en'o "er%ano a"r%ea el 'e!'o de#n#'#0o
del TLC< TLC< con 2od## 2od##cac cac#on #one( e( "ed#da "ed#da(( "or lo( de2$cra de2$cra'a( 'a( e('ado%n#den(e( en lo( ca",'%lo( laorale(< 2ed#oa2#en'e< "ro"#edad #n'elec'%al e #n0er(#$n. (
/+(-+$((/# El Go# Go#er erno no del del Perú Perú (e decla declara ra d#("% d#("%e( e('o 'o a
#n'rod%c#r reor2a( en la( "ol,'#ca( laorale( "ara con(e+%#r la ra'##cac#$n del TLC< 'ra( %na 0#(#'a al "a,( del "re(#den'e del Co2#'? de Med#o( ; Ar#'r#o( de la C42ara de Re"r Re"re( e(en en'a 'an' n'e( e(<< C8ar C8arle le(( Ran+ Ran+el el<< ; del del "re( "re(#d #den en'e 'e del del S%co2#'? de Co2erc#o del Con+re(o< Sander Le0#n.
$/+(+$((/# El "re(#den'e B%(8 re2#'e al Con+re(o de (% "a,(
el 'e!'o del TLC< "ara el c%al "#de %na "ron'a a"roac#$n.
)+1(+$((/# El Tra'ado e( a"roado en el Co2#'? de 6#nan=a(
del Senado EEUU.
-+1(+$((/# La C42ara de re"re(en'an'e( de E('ado( Un#do(
lo ra'##ca con *9) 0o'o( a a0or ; 3* en con'ra.
*1+1(+$((/# El Co2#'? de Med#o( ; Ar#'r#o( de la C42ara da
l%= 0erde al TLC con 3H 0o'o( a a0or ; n#n+%no en con'ra.
)+1$+$((/# El Senado de EEUU da la a"roac#$n de#n#'#0a al
TLC con -- 0o'o( a a0or ; 9 en con'ra. A'o $((
11+(,+$((-# El cand#da'o "re(#denc#al nor'ea2er#cano Barac
Oa2a 2an##e('a (% a"o;o al TLC (%(cr#'o con Perú< a%n7%e e!"re(a (%( re(er0a( a %n ac%erdo (#2#lar con Colo2#a.
1,+1(+$((-# D%ran'e el dea'e "re(#denc#al con (% r#0al< :o8n
McCa#n< Oa2a a(e+%ra 7%e el 'ra'o con Perú e('4 @2e/or e('r%c'%rado ; 2arca %na "a%'a al %'%ro en lo( ac%erdo( co2erc#ale( 7%e (%(cr##r4 con EEUU.
A'o $((
La re"re( re"re(en' en'an' an'e e co2er co2erc# c#al al del del "re(# "re(#de den' n'e e Geor Geor+e +e B%(8 B%(8<< S%(a S%(an n Sc8 Sc8a a<< a(e+ a(e+%r %ra a 7%e 7%e el 'ra' 'ra'ad ado o co2erc#al "%ede en'rar en eec'o an'e( del *1 de enero< d,a
1*+(1+$((#
)
del
ca2#o
de
Go#erno en el Perú. 1*+(1+$((# El Con+re(o de Perú a"r%ea el "ro;ec'o 7%e "er2#'e "er2#'e la #2"le2en'ac#$n #2"le2en'ac#$n del TLC< con 2od##cac#o 2od##cac#one( ne( en el C$d# $d#+o Pena Penal< l< la( la( le; le;e( del del A2#e 2#en' n'e< e< de Sal% Sal%d< d< de 6ac# 6ac#l#l#'a 'ac# c#$n $n del del Co2e Co2erc rc#o #o E!'e E!'er# r#or or ; d#0e d#0er( r(o( o( decr decre' e'o( o( le+#(la'#0o(.
Todo( e('o( 8ec8o( 2enc#onado(< (#n d%da "er2#'#eron 7%e (e "%d#e(e (%(cr##r el ac%erdo en're a2o( "a,(e(< %n ac%erdo en el 7%e no 8a;a %n "a,( 24( ene#c#ado 7%e el o'ro ; donde el co2erc#o (e 0%el0a 24( #n'erac'#0o 2ed#an'e %na %ena coo"erac#$n ; %n (o"or'e 2%'%o %(cando (#e2"re %n 2#(2o ene#c#o el c%al e( 8acer al 2ercado 24( a'rac'#0o ; co2"e'#'#0o. 1.*.
b2eti3os de del TL TLC
Se+ú Se+ún n el M#n# M#n#(' ('er# er#o o de Co2e Co2erc# rc#o o E!'e E!'er#o r#orr ; Tran Tran(" ("or' or'e< e< MINC MINCET ETUR UR *1) *1)< < en (% 'e!' 'e!'o o (ore (ore el Ac%erd c%erdo( o( Co2e Co2erc# rc#al ale( e( del del Perú Perú<< 8ace 8ace reerenc#a a lo( o/e'#0o( del TLC en're Perú – EEUU e('alec#endo lo (#+%#en'eF
Gara Garan' n'#= #=a a el acce acce(o (o "re "reer eren enc# c#al al "er2 "er2an ane en'e n'e de la( e!"or'ac#one( "er%ana( a la econo2,a 24( +rande del 2%ndo.
Incr Incre2 e2en en'a 'a ; d#0e d#0er( r(###c #ca a la( la( e!"o e!"or' r'ac ac#o #one ne(< (< el#2 el#2#n #nan ando do d#('or(#one( ca%(ada( "or arancele(< c%o'a( de #2"or'ac#$n< (%(#d#o( ; arrera( "araarancelar#a( ; '#ene en c%en'a el n#0el de co2"e'#'#0#dad del "a,( "ara la de#n#c#$n de "la=o( de de(+ra0ac#$n.
A'rae l%/o( de #n0er(#$n "r#0ada nac#onal ; e!'ran/era< "ro"#c#ando el de(arrollo de econo2,a( de e(cala< %n 2a;or +rado de e("ec#al#=ac#$n econ$2#ca ; %na 2a;or e#c#enc#a en la a(#+nac#$n de lo( ac'ore( "rod%c'#0o(.
Con'r#%;e a 2e/orar cal#dad de 0#da de la( "er(ona( a 'ra0?( del acce(o del con(%2#dor a "rod%c'o( 24( ara'o( ; de 2a;or cal#dad ; 0ar#edad< la e!"an(#$n de la oer'a de e2"leo< el #ncre2en'o de lo( (alar#o( reale( en el (ec'or e!"or'ador.
10
E('alece re+la( clara( ; "er2anen'e( "ara el co2erc#o de #ene( ; de (er0#c#o( ; "ara "ara la( #n0er(# #n0er(#one one(< (< 7%e or'al or'alecen ecen la #n('#' #n('#'%c# %c#ona onal#d l#dad< ad< la co2"e' co2"e'#'# #'#0#d 0#dad ad ; la( 2e/ore 2e/ore(( "r4c'#c "r4c'#ca( a( e2"re( e2"re(ar#a ar#ale( le( en el "a,(.
Crea Crea 2ecan# 2ecan#(2o (2o(( "ara deend deender er lo( #n'ere( #n'ere(e( e( co2erc# co2erc#ale ale(( "er%an "er%ano( o( en E('ado E('ado(( Un#do( Un#do( ; de#ne de#ne 2ecan# 2ecan#(2o (2o(( claro(< claro(< 'ran("aren'e( ; e#cace( "ara re(ol0er "o(#le( conl#c'o( de car4c'er co2erc#al 7%e "%edan (%(c#'ar(e.
Re% Re%er= er=a a la e('a e('a# #l#l#dad dad de la "ol, "ol,'#'#ca ca econ econ$2 $2#c #ca a ; de la( la( #n('#'%c#one(< a(, co2o 2e/ora la cla(##cac#$n de r#e(+o del Perú< lo 7%e con'r#%;e a rea/ar el co('o del cr?d#'o ; a con(ol#dar la e('a#l#dad del 2ercado de ca"#'ale(.
Red%ce la 0%lnera#l#dad de la econo2,a a cr#(#( #nanc#era( e!'erna( e #ncre2en'a la e('a#l#dad de n%e('ro( #nd#cadore( 2acroecon$2#co(< al e('rec8ar 0,nc%lo( con la( 'endenc#a( de %na de la( econo2,a( 24( e('ale( del 2%ndo.
Ele0a la "rod%c'#0#dad de la( e2"re(a( "er%ana(< al ac#l#'ar la ad7% ad7%#( #(#c #c#$ #$n n de 'ecn 'ecnol olo+ o+,a ,a(( 24( 24( 2ode 2odern rna( a( ; a 2eno 2enore re(( "rec#o "rec#o(< (< 7%e "ro2%e0 "ro2%e0en en la e!"or' e!"or'ac# ac#$n $n de 2an%a 2an%ac'% c'%ra( ra( ; (er0#c#o( con 0alor a+re+ado
Todo( e('o( o/e'#0o( de'allan lo 7%e (e 7%#ere c%2"l#r con e('e TLC< ;a (#n e2ar+o< el Perú no 8a (a#do a"ro0ec8ar el ac%erdo al 11< de#do a 7%e e( %n "a,( 7%e #2"or'a 2%c8o< "ero no e!"or'a en cond#c#one( co2"e'#'#0a(< ;a (ea r#ndando 0alor a+re+ado a n%e('ro( "rod%c'o( "ara #n(e #n(er' r'ar arlo lo(( en el 2erc 2ercado ado e('ad e('ado%n o%n#d #den( en(e e ; "oder "oder co2" co2"e' e'#r #r en e('e e('e 2ercado 7%e '#ene el 2ercado 24( #2"or'an'e del 2%ndo.
%. I&pa'o Ge"era#o por el A$er#o $.1.
4denti5i 4denti5icaci cación ón de los sectore sectores s nacio nacional nales es m6s bene5ic bene5iciad iados os
11
Tra( #r2ar(e el Tra'ado de L#re Co2erc#o TLC Perú – E('ado( Un#do( (e lle0$ a cao %n "lan de de(a de(arr rrol ollo lo #r2 #r2ad ado o a/o a/o 2%'% 2%'%o o ac%e ac%erd rdo o lo+r lo+ran ando do en n%e( n%e('r 'ro o "a,( "a,( e('a e('a# #l#l#da dad d en la econ econo2 o2,a ,a<< de# de#do do a ello ello 2%c8 2%c8o( o( de lo( lo( (ec' (ec'or ore( e( econ$2#co( (e ene#c#aron con el arancel en de(+ra0a2en "odr,a2o( #2"or'ar 'ecnolo+,a 2a7%#nar#a(< #n(%2o( ; 2a'er#ale( 7%e 2e/orar,an n%e('ra "rod%cc#$n en la cal#dad de lo( "rod%c'o( ; (er0#c#o( 7%e (e r#ndan a lo( (oc#o( co2erc#ale(< ello no( 0ol0er,a 24( co2"e'#'#0o( en el 2ercado #n'ernac#onal 'a2#?n #ncre2en'ar,an n%e('ra( e!"or'ac#one(< ene#c#ando a n%e('ro( (ec'ore( 'rad#c#onale( ; no 'rad#c#onale( con el #n+re #n+re(o (o de d$la d$lare( re( ; el #ncre #ncre2e 2en' n'o o del del PBI PBI 'en# 'en#en endo do co2o co2o 24!# 24!#2o 2o co2"rador a EE.UU. El TLC TLC ene ene#c #c#a #a a d#e d#eren ren'e 'e(( (ec'o (ec'ore re(( econ$ econ$2# 2#co( co( de n%e( n%e('r 'ro o "a,( "a,( 2e/orando la cal#dad del "roce(o de "rod%cc#$n< d#(2#n%;endo '#e2"o de "rod%cc#$n ; red%c#endo co('o(. Todo ello de#do a la #n'e+rac#$n de e('o( "a,( "a,(e( e( 7%e 7%e ca2 ca2#a #aro ron n (%( (%( 2ed# 2ed#da da(( aran arance cela lar# r#a( a( "ara "ara #2"% #2"%l( l(ar ar el de(arrollo e!"or'ador e #nd%('r#al#=ar (%( "rod%c'o( con 2a7%#nar#a( o "ara o'ener 2a'er#a( "r#2a(. En el sector sector de agroind agroindustr ustria ia < 2e'al2ec4n#ca< /o;er,a ar'e(an,a ;
2adera el ene#c#o (e o'endr,a "or "ar'e de la "rod%cc#$n ;a 7%e "odr,an #2"or'ar 2a7%#nar#a( "ara e7%#"ar "lan'a( de "rod%cc#$n 7%e "%edan "%edan a+#l#= a+#l#=ar ar el "roce(o "roce(o de 'ran( 'ran(or2a or2ac#$ c#$n< n< d#(2#n d#(2#n%#r %#r (%( co('o( co('o( e #ncre2en'ar (% cal#dad de "rod%c'o. Ta2#?n "odr4n r#ndar %n 0alor a+re+ado 7%e d#erenc#ar4 el "rod%c'o "er%ano del re('o 0ol0#endo 24( co2"e'#'#0o a n#0el #n'ernac#onal En el sector te7til con5ecciones o'endr,an el ene#c#o de 2e/orar la
cal#dad de lo( "rod%c'o( ; d#(2#n%#r lo( '#e2"o(< 'en#endo en (%( "la'a( 2a7%#na( e('a2"adora(< 2a;adora(< cor'adora(. A(, red%c#r4n co('o( ; la( 2er2a( con el "roce(o adec%ado ; el %(o de la( 'ecnolo+,a(< lo( "rod%c'o( (e 0%el0en co2"e'#'#0o( en el e!'er#or.
En el secto sectorr agric agricul ultur tura a o'e o'endr ndr,a ,an n el ene ene#c #c#o #o en lo( lo( 7%,2# 7%,2#co( co(
#2"or'ado( "ara 2an'ener en %en e('ado la (#e2ra en la c%al "er2#'#r,a red%c#r r#e+o( de "?rd#da( en la co(ec8a de#do a la( ac'er#a( o #n(ec'o( 7%e a'acan lo( (e2r,o(. A(, el #n+re(o de n%e('ro( "rod%c'o( a+r,cola( al 2erc 2ercad ado o de lo( lo( EE.U EE.UU U no 'endr 'endr4 4 co2" co2"l#l#ca cac# c#on one( e( con lo( lo( re7%# re7%#(# (#'o 'o(( #2"%e('o( "ara lo( "rod%c'o( con(%2#le( "or "ar'e de ello( en el Tra'ado 12
de L#re Co2erc#o 7%e (e "ac'$ "ara el ene#c#o de a2a( "ar'e(. A con'#n%ac#$n (e "re(en'a %n +r4#co de arra( 7%e #nor2ar4 (ore la( #2"or'ac#one( 7%e ene#c#aron a d#0er(o( (ec'ore( econ$2#co( co2o con(ec%enc#a del Tra'ado de L#re Co2erc#o en're lo( "a,(e( Perú E('ado( Un#do( *1)F 8r65ico ! 1 Titulo# I2"or'ac#one( Perú – EEUU
I+,!rta-i!ne. Per/*E.tad!. Unid!. 2010*201# y Ene*Mar 2015 U3 Mi44!ne. 10000 )000
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Fuente: MINCETUR
En el +r4#co de arra( de la( #2"or'ac#one( 7%e real#=$ Perú de E('ado( Un#do( en el "er#odo *11 – 1& ; enero – 2ar=o del *1). Se o(er0a 7%e la( #2"or'ac#one #2"or'ac#one(( de 2a'er#a( 2a'er#a( "r#2a( %eron crec#endo d%ran'e lo( c%a'ro a>o( ; en el 7%#n'o a>o d#(2#n%;$ 2,n#2a2en'e< e( dec#r 7%e n%e('ro "a,( '%0o 2a;or "oder ad7%#(#'#0o "ara c%r#r %n a%2en'o de la
de2anda. En c%an'o a lo( #ene( de ca"#'al o(er0a2o( 7%e el *1* (e rele/$ el #ncre2en'o de de2anda de 'ecnolo+,a(< e( dec#r (e nece(#'$ 2a;or e7%#"o( "ara #ncre2en'ar la "rod%cc#$n. Por úl'#2o re("ec'o a lo( #ene( de con(%2o "ode2o( a#r2ar 7%e #ncre2en'$ en el 'ran(c%r(o de lo( a>o( "ara c%r#r nece(#dade( del con(%2#dor ; cada 0e= 24( (e 1"
or#e or#en' n'an an a con( con(%2 %2#r #r "rod "rod%c %c'o 'o(( #2"or'ado(. Re("ec'o al an4l#(#( 0er'#cal del +r4#co de arra( "ode2o( o(er0ar 7%e en 'odo( lo( a>o( el "a,( '%0o 2a;ore( #2"or'ac#one( de 2a'er#a( "r#2a( en el ca(o de #ene( de ca"#'al 2an'%0o %na de2anda re+%lar 'odo lo con'rar#o a lo( #ene( de con(%2o 7%e %eron lo( de 2enor de2anda en #2"or'ac#one(< "ro0en#en'e( de lo( E('ado( Un#do(. Todo ello( en +eneral 2an' 2an'#e #ene ne %na "end "end#e #en' n'e e "o(# "o(#'#'#0a 0a "ara "ara n%e(' n%e('ro ro "a,( "a,( ;a 7%e 7%e (e e('4 e('4 a"ro0ec8ando al 24!#2o lo( ene#c#o( del TLC en la( #2"or'ac#one(. Se+ún el M#n#('er#o de Co2erc#o E!'er#or ; T%r#(2o *1& #nor2a 7%eF Los principales sectores beneficiados serán aquellos orientados a la exportación en los que !a "o! el #er$ es %ás co%petiti&o que Estados Unidos: a'roindustria %etal(%ecánica textil confecciones %adera %adera %uebles %uebles ! acceso accesorios rios artesan) artesan)a a ! *o!er)a *o!er)a entre entre otros+ otros+ Ta%bi,n se &erán beneficiados todos aquellos sectores que utilicen insu%os !-o bienes de capital pro&enientes de Estados Unidos !a que los costos de i%portación de los %is%os se reducirán+ En el corto pla.o se beneficiarán aquellas industrias que i%porten bienes que a la fir%a del acuerdo 'ocen de des'ra&ación in%ediata+
Por lo 'an'o (# e!"or'a2o( en 2a;ore( can'#dade( (e o'endr4 2e/or cal# cal#da dad d de 0#da< 0#da< crecer crecer4n 4n e2"re e2"re(a( (a( e!"or e!"or'a 'ado dora ra(( ; "ara "ara lo+ra lo+rarl rlo o (e nece(#'a de %n (oc#o e('ra'?+#co co2o E('ado( Un#do( ;a 7%e c%en'a con o"or'% o"or'%n#d n#dade( ade( de conoc# conoc#2#e 2#en'o n'o(< (< 'ecnol 'ecnolo+, o+,a< a< #n0er(# #n0er(#$n $n ; +ran +ran l%/o l%/o de #en #ene( e( ; (er0 (er0#c #c#o #o(< (< de e('a e('a 2ane 2anera ra (e #den #den'#'###ca car4 r4 o"or o"or'% '%n# n#da dade de(( co2erc# co2erc#ale ale(( 7%e co2"le2en co2"le2en'en 'en el l%/o l%/o de ne+oc# ne+oc#o< o< ;a 7%e ello( ello( no( co2"ran co2"ran "rod%c' "rod%c'o( o( "r#2ar "r#2ar#o( #o( co2o co2o lo( 2#neral 2#nerale( e( ; co2%( co2%('# '#le( le(<< a(, 'a2#? 'a2#?n n 2an%a 2an%ac'% c'%ra(< ra(< "r#nc# "r#nc#"al "al2en 2en'e 'e del (ec'or (ec'or a+ro"ec a+ro"ec%ar# %ar#o< o< "e(ca< "e(ca< con conec ecc# c#on one( e(<< 2ade 2adera ral le( e(<< /o; /o;er,a er,a ; ar'e ar'e(a (an, n,a< a< #nco #ncor" r"or or4n 4ndo do(e (e rec rec#en' #en'e2 e2en en''e la "ro0 ro0#(# #(#$n de (er0 (er0#c #c#o #o(( co2o o2o (al (al%d< %d< (o (o'ar 'are e ;+a( ;+a('r 'rono ono2, 2,a. a. M#en M#en'r 'ra( a( 7%e no(o' no(o'ro( ro( co2" co2"ra ra2o( 2o( #ene #ene(( de ca"# ca"#'a 'al
Tabla ! $ T"tulo# Co2erc#o PerúE('ado( Un#do(< *13*1& ; EneMar *1)*1&
US M#llone( ar#ac#one( ar#ac#one( 1#
Fuente: MINCETUR En la 'ala de Co2erc#o Perú – E('ado( Un#do( "ode2o( o(er0ar 7%e n%e( n%e('r 'ra( a( e!"or' e!"or'ac ac#o #one ne(( d#(2 d#(2#n% #n%;e ;ero ron n en %n *1< *1<- - en el a>o a>o *1& *1& re( re("ec' "ec'o o al *13 *13<< ello ello (e dee dee a la ca, ca,da de la( la( e!"o e!"or' r'ac ac#o #one ne(( 'rad#c#onale( co2o el (ec'or 2#nero 7%e ca;$ )<9 ; el (ec'or "e'r$leo ; +a( na'%ral en 1<& (#endo a2o( lo( (ec'ore( con 2a;or #n+re(o( econ$2#co( "ara n%e('ro "a,( El #n('#'%'o Per%ano de Econo2,a *1)
@La %iner)a representa %ás del /01 de las di&isas el 201 de la recaudación fiscal el 331 del #roducto 4ruto Interno la %a!or parte de la in&ersión in&ersión extran*era extran*era entre otros destacados destacados factores %acroeconó%icos+
Lo con'rar#o oc%rre con la( e!"or'ac#one e!"or'ac#one(( no 'rad#c#onale( 'rad#c#onale( 7%e o'%0#eron o'%0#eron %n crec#2#en'o "orcen'%al de 5<3 en el a>o *1& re("ec'o al *13 de#do 15
al crec#2#en'o en lo( (ec'ore( de a+ro"ec%ar#o **<& 7%e 2an'#ene el #n+re(o 24( al'o re("ec'o a lo( de24( de24( (ec'ore (ec'ore(( no 'rad#c 'rad#c#on #onale ale(< (< ar'e(an ar'e(an,a( ,a( &3<5< &3<5< 2e'al 2e'al2ec 2ec4n# 4n#co co *5o< 7%,2#co 93<)< 'e!'#l <3 o'ro de lo( (ec'ore( 24( %er'e( de e('e +r%"o "ero no (e e('4 a"ro0ec8ando a"ro0ec8ando al 24!#2o "or "ar'e de lo( "rod%c'ore( "rod%c'ore( ; /o;er,a /o;er,a *<3 (e e('#2$ %n crec#2#en'o "ara el *1& de#do a la d#(2#n%c#$n de (%( co('o(. $.$. $.$.
4den 4denti5 ti5ic icaci ación ón de los 9rodu 9roducto ctos s nacion nacional ales es m6s bene5i bene5icia ciado dos s con el acuerdo
El TLC con E('ado( Un#do( 8a (#do 2%; ene#c#o(o "ara no(o'ro( "or7%e +rac#a( a ello con'a2o( con acce(o "reerenc#al a %na de la( econo2,a( 24( +rande( del 2%ndo< e( "or ello no( 8a +enerado 2arcar la d#erenc#a ren'e a c#er'o( "a,(e( 7%e no +o=an de la( "reerenc#a( 7%e 'ene2o( no(o'ro( co2o en co2"ra( "úl#ca(< (er0#c#o( 'ran(ron'er#=o(< a(%n'o( laorale( ; 2ed#o a2#en'ale(. C%ando en'r$ en 0#+enc#a e('e 'ra'ado (e ene# ene#c#a c#aron ron n%e('r n%e('ra( a( e!"or' e!"or'ac# ac#one( one( no 'rad#c 'rad#c#on #onale ale(( 'ale( 'ale( co2o co2o lo( e("4rra+o(< alcac8oa(< %0a(< ace#'%na(< naran/a(< conecc#one( 'e!'#le( (%#endo (%#endo &1 en (%( "r#2ero( ) a>o( ;a 7%e (e lo+r$ el #n+re(o #n+re(o l#re de arancele( "ara el H1 de "rod%c'o( a+r,cola( "er%ano(. E( a(, 7%e e('e ac%erdo con E('ado( Un#do( e( 2%; #2"or'an'e "ara n%e('ro "a,( al #ncre2en'ar ; d#0er(##car la( e!"or'ac#one(< co2o 'a2#?n la a'ra a'racc# cc#$n $n de l%/ l%/o( o( de #n0e #n0er( r(#$ #$n n "r#0 "r#0ad ada a nac#o nac#ona nall e #n'e #n'erna rnac# c#on onal al<< 8ac#endo co2"e'#'#0o n%e('ro 2ercado 'an'o #n'erna2en'e co2o
e!'erna2en'e e!'erna2en'e 'en#endo 'en#endo co2o +ran o/e'#0o o/e'#0o el 2e/orar la cal#dad cal#dad de 0#da de cada %no de lo( "er%ano(< al "oder (er co2"e'#'#0o( en o'ro( 2ercado( ; +enerar 24( 'raa/o. E( "or ello 7%e 2ed#an'e el ac%erdo con lo( E('ado( Un#do(< (e "re(en'$ %na +ran o"or'%n#dad "ara lo( "rod%c'o( o 2a'er#a "r#2a "er%ano( "ara "oder "oder (er e!"or' e!"or'ad ado( o( ; 0end 0end#d #do( o( en el 2enc#o 2enc#onad nado o "a,( "a,( ; 'ene 'enerr la o"or'%n#dad de 2e/orar la econo2,a nac#onal en 'odo el 'err#'or#o no (olo en la ca"#'al< co2o (e "re(en'a en la (#+%#en'e #2a+en donde (e "%ede a"rec#ar 7%e "rod%c'o( (on lo( 7%e (e ene#c#an con e('e 'ra'adoF Figura ! 1
1&
T"tulo#
Prod%c' Prod%c'o( o(
ene# ene#c#a c#ado( do(
con el TLC Perú – E('ado( Un#do(
Fuente: MINCETUR
En la #+%ra (e "%ede a"rec#ar la( "r#nc#"ale( e!"or'ac#one( de n%e('ro( de"ar'a2en'o( a "ar'#r de 8aer(e #r2ado el 'ra'ado con E('ado( Un#do(< con ello (e 8a "od#do lo+rar #ncre2en'ar ; d#0er(##car e!"or'ac#one( no 'rad 'rad#c #c#o #onal nale( e(<< con0 con0#r #r'#'#?nd ?ndo(e o(e en %no de lo( lo( "r#n "r#nc# c#"a "ale le(( 2erca 2ercado do(( de de('#no de e!"or'ac#$n de "rod%c'o( "er%ano(.
S# 8ala2o( de lo( "rod%c'o( 24( ene#c#ado ene#c#ado(( (e "%ede 2enc#onar 2enc#onar 7%e an'e an'er# r#or or2e 2en' n'e e n%e( n%e('r 'ro o r%' r%'o o and ander era a con con e('e e('e 'ra' 'ra'ad ado o %er %eron on lo( lo( e("4rra+o( ;a 7%e +rac#a( a ello< el 2%ndo (e #/$ en no(o'ro( "ero 24( adelan'e co2en=$ la d?cada de la alcac8oa< "#2#en'o "#7%#llo< 2an+o ; %0a e( "or 2ed#o de e('o( r%'o( 7%e el "# %e crec#endo< "ero en la ac'% ac'%al al#d #dad ad e!#( e!#('e 'en n r%' r%'o( o( 7%e 7%e dan dan 7%e 7%e 8al 8alar ar co2o co2o "or "or e/e2 e/e2"l "lo o el ar4ndano< +ranada< "al'a e( 2%; "roale 7%e co2#ence la era de lo( c,'r#co( 8o; en d,a (e 8a o(er0a 7%e la( 4rea( "ara "rod%cc#$n de a+ro e!"or'ac#$n e('4 crec#endo. 5Nos indi indica ca que que #er$ #er$ &a a ser ser una una La econo econo2# 2#(' ('a a S#l0 S#l0a< a< M. *1) *1) 5Nos potencia %undial %undial en la producción de ali%entos ali%entos frescos+6 Por lo 'an'o "ara 7%e 7%e e('o e('o (e "%ed "%eda a con0e con0er' r'#r #r en real# real#da dad d (e nece nece(# (#'a 'ar4 r4 #nno #nno0a 0ac# c#$n< $n<
1'
ded#ca ded#cac#$n c#$n<< e('%d# e('%d#o o de 2ercado 2ercado<< #n0e(' #n0e('#+a #+ac#$n c#$n ; de(arro de(arrollo llo 'odo 'odo de"end de"ender4 er4 de la cal#da cal#dad d 7%e 'en+a 'en+a el "roce(o. A con'#n%ac#$n (e "re(en'ar4 la( "r#nc#"ale( e!"or'ac#one( 7%e '%0o Perú 8ac#a E('ado( Un#do(F 8r65ico ! $ T"tulo# E!"or'ac#one( Perú E('ado( Un#do(< *11 – *1& ; Enero –
Mar=o *1)
Expor'aio"es Per./ Es'a#os U"i#os0 %,1,/%,1) E"e/Mar %,12 3US4 MILL MILLONES5 ONES5 %+,*
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T!ta4
Fuente: MINCETUR
En la 6#+%ra NQ 1* (e o(er0a 7%e la( e!"or'ac#one( 'rad#c#onale( (on la( 24( 0end#da( a e('e 2ercado ; de(de 7%e (e #r2$ e('e 'ra'ado 8an #do crec# crec#en endo do a"ro! a"ro!#2 #2ad ada2 a2en en'e 'e %n *5< *5< e!ce" e!ce"'o 'o en el a>o a>o *1& *1& (e 8a re+#('rado c#ra( en ro/o de d#c8o( en0,o(< e('o (e dee a 7%e el "a,( (e enc%en' enc%en'ra ra en e('anc e('anca2# a2#en' en'o o de "rod%cc "rod%cc#$n #$n "on#en "on#endo do en re(er0a re(er0a (%( 2ercader,a(< (on e('o( ac'ore( lo( 7%e no( 8an "er/%d#cado en lo( (ec'o (ec'ore re(( a+r, a+r,col cola( a(<< 2#ner 2#nero< o< "e(7%e "e(7%ero< ro< "e'r$ "e'r$le leo o ; +a( +a( na'% na'%ra rall ;a 7%e 7%e c%al7% c%al7%#er #er al'erac al'erac#$n #$n 7%e 'en+a 'en+a E('ado( E('ado( Un#do( Un#do( aec'a aec'a d#rec' d#rec'a2en a2en'e 'e a n%e('ra econo2,a. E('e e( el ca(o "or el c%al deer,a2o( a%2en'ar la #nd%('r#al#=ac#$n de n%e('ra( 2a'er#a( "r#2a(. Por o'ro lado la( e!"or'ac#one e!"or'ac#one(( no 'rad#c#onale 'rad#c#onale(( (# 8an #do crec#endo 91 e('o( úl'#2o( ) a>o(< e(o (e dee a 7%e lo( e2"re(ar#o( de lo( (ec'ore( a+ro"ec%ar#o(< ar'e(an,a< 2adera( ; "a"ele(< 2e'al –2ec4n#co< 2#ner,a 1(
no 2e'4 2e'4l#l#ca ca<< "e(7% "e(7%er ero< o< "#el "#ele( e( ; c%ero c%ero(< (< 7%,2 7%,2#c #co< o< (#der (#dero o 2e'a 2e'alú lúr+# r+#co co<< 'e!' 'e!'#l#l<< ; el "rod% "rod%c' c'o o 7%e 7%e 8e2o 8e2o(( ele+ ele+#do #do /o;er, /o;er,a a @8an @8an (a# (a#do do a"ro0 a"ro0ec ec8ar 8ar e('e e('e ac%er ac%erdo do<< de# de#do do a 7%e 7%e (#e2"re c%en'an con 2ed#da( de #nno0ac#$n "ara #n'rod%c#r ; "ro2o0er (%( "rod%c'o( en d#c8o 2ercado. 7e'$ 7e'$n n Co%e Co%ex# x#er er$+ $+ 8203 8203/9 /9 afir afir%a %a que que las las expo export rtac acio ione nes s no tradicionales destinadas a ese pa)s las del sector representan el 01 ! destacan por su 'ran dina%is%o+ Estas pasaron de tan solo U7; /<0 %illones en 200= a U7; 32> %illones en 203? lo que %uestra %uestra un creci%ie creci%iento nto sosteni sostenido do con una tasa tasa de creci%i creci%ient ento o acu%ulada del 33<1+
De lo 2enc#onado "or Co2e!Perú (e "%ede re(ca'ar 7%e 8a (#do 2%; ene ene#c #c#o #o(o (o "ara "ara el co2e co2erc rc#o #o e!'e e!'er# r#or or<< ;a 7%e 7%e la( la( e2"re e2"re(a( (a( "%ede "%eden n #n(er'ar (%( "rod%c'o( en "r#nc#"ale( 2ercado( del 2%ndo.
*. 4denti5icación 4denti5icación de una una o9ortunidad o9ortunidad de negocio negocio – An6lisis An6lisis FDA FDA Cuadro ! 1 T"tulo# An4l#(#( de ac'ore( de la e!"or'ac#$n de :o;a de Pla'a Per%ana
1)
FRTALE:A;
DE@4L4DADE;
F1# 9a"s 2oyero 9or tradición.
D1# D1# acce acceso so limit limitado ado a crdi crditos tos o 9ode 9oder r ad=uisiti3o 9ara 5erias o 9romoción.
F$# abundancia de 9lata. F*# su calidad de acabado< ya =ue este tiene tiene una una 5ase 5ase de 5abri 5abrica cació ción n reali reali>a >ada da manualmente. F)# F)# en Lima Lima y Cu>c Cu>co< o< 9rin 9rinci ci9a 9alm lmen ente te e7isten 5abricantes de 2oyas =ue traba2an 9roductos de mayor calidad ins9irados en la cultura 9recolombina< uso de 9iedras andinas originales del 9a"s< re9roducciones de ob2etos incaicos.
D$# ba2o ni3el de acceso y uso de tecnolog"a de 9unta. D*# alto ni3el de in5ormalidad en el sector. D)# ;obrec ;obrecosto ostos s laborale laborales s y tributa tributarios rios 5rente a com9etidores. D,# 5alta de normas certi5icados< Barca Per%.
tcnicas<
F,# 9osibilidades de articulación em9resarial. Eslabón minero? 2oyer"a.
OPORTUNIDADES
ABEA:A;
OF a"rec#ac#$n del d$lar
AF a/o co('o de 2ano de ora de lo( a(#4'#co(.
O*F el 2ercado e('ado%n#den(e no (e cen'ra en %na 2arca (#no en la cal#dad del "rod%c'o A*F 2a;or "ene'rac#$n de lo( co2"e'#dore( I'al# I'al#a< a< Ta#land# #land#a< a< T%r7%, T%r7%,a< a< C8#na< C8#na< e'c. e'c. al O3F O3F al'o al'o "o'e "o'enc nc#a #all de "ene "ene'r 'rac ac#$ #$n n en el 2ercado nor'ea2er#cano. 2ercado EE.UU. A3F "ro"en(#$n de co2"e'#dore( 8ac#a la O&F "reerenc#a( arancelar#a( 'ecn ecn## ##cac# cac#$n $n ; e(' e('anda andar# r#==ac#$ ac#$n n de (% "rod%cc#$n. O)F O)F #ncre #ncre2e 2en' n'o o del del "oder "oder ad7% ad7%#( #(#'#'#0 #0o o de EE.UU.< (ore 'odo en la( 2%/ere(. A&F 2a;or ca"ac#dad de re("%e('a de "a,(e( co2"e'#dore( an'e n%e0a( 'endenc#a(. O5F d#eren'e( canale( de 0en'a en EE.UU. Fuente: Elaboración #ropia
Cuadro ! $
T,'%loF Cr%ce de ac'ore( @6ADO de la e!"or'ac#$n de :o;a( de Pla'a Per%ana 20
Fortale>a 3s amena>as# FA
Debilidades 3s 9ortunidades# D
F* A*# si bien no se 9uede tecni5icar o estan estanda dari> ri>ar ar las las o9er o9eraci acion ones es como como lo 9ueden hacer otros 9a"ses< la calidad del acab acabad ado o es la di5e di5ere renc ncia iaci ción ón de los los 9roductos al ser 5abricados manualmente.
D)()# si bien los sobrecostos laborales y sobr sobre e todo todo trib tribut utar ario ios s es una una gran gran debilidad este se 9uede aminorar con las 9re5 9re5ere erenci ncias as aranc arancela elaria rias s =ue =ue tien tiene e el 9a"s.
F)A$# Per% 9uede com9etir con la mayor cant cantid idad ad de com9 com9et etid idor ores es<< al o5re o5rece cer r 2oyas ins9irados ins9irados en la cultura 9recolombina y usando 9iedras andinas.
D1(* (0# ;i bien es cierto< muchos no tienen 9oder ad=uisiti3o 9ara 9agar 5erias 9ara 9ara 9rom 9romoc ocio iona narr< e7is e7iste ten n di5e di5ere rent ntes es asesor"as y canales 9ara 9oder 9enetrar el mercado estadounidense.
F1A) A)# Per% es un 9a"s 2oyero 9or tradi tradició ción n dond donde e sus sus 9obl 9oblado adores res est6 est6n n muy muy 5ami 5amili liar ari> i>ad ado o y es9e es9eci cial alis ista tas s en acab acabad ados os y la e79r e79res esió ión n decora decorati3 ti3a< a< 9udien iendo com9e m9etir tir con con las nue3as e3as tendencias modernas. F$F,A1# Per% tiene abundante ri=ue>a en lo =ue es 9roducción de 9lata< y las alian>as =ue 9uede haber entre la miner"a y 2oye 2oyer" r"a< a< 9erm 9ermit itir ir"a "a com9 com9et etir ir con con los los ba2os costos de la mano de obra asi6tica.
Fuente: Elaboración #ropia
21
D$(1,# el ba2o ni3el de acceso y uso de tecnolog"a se debe a la 5alta de 9oder ad=u ad=uis isit iti3 i3o o del del e79o e79ort rtad ador or<< 9ero 9ero ello ello 9ued 9uede e camb cambia iarr con con la a9re a9reci ciac ació ión n del del dóla dólarr y la may mayor dema demand nda a debi debido do al incremento del 9oder ad=uisiti3o. D*D,($# la in5ormalidad y sobre todo la ausencia de una marca Per% es un 9unto dbil 9ara el Per%< sin embargo el mercado estadounidense no se centra en una marca sino en la calidad del 9rod 9roduc ucto to<< 9udi 9udien endo do com9 com9et etir ir con con los los in5ormales tambin.
Cuadro ! *
T,'%loF Cr%ce de ac'ore( @6ODA en la e!"or'ac#$n de :o;a( de Pla'a Per%ana. Fortale>a ; o9ortunidades# F
Debilidades 3s Amena>as# DA
F*( F*($# $# la cali calida dad d del acaba cabado do de la 2oyer"a 9eruana 9eruana es muy a9reciada a9reciada en otros 9a"ses y el mercado estadounidense se centra en la calidad no en la marca.
D$A*# la gran debilidad de nuestro 9a"s es la 9oca tecnolog"a =ue se usa y 9or lo tanto la mayor inca9acidad de 9roducir m6s m6s 2oy 2oyer"a er"a<< mien mientr tras as =ue =ue los los otro otros s com9etidores si tienen acceso a ellaG 9or lo =ue es 3ital las alian>as estratgicas miner"a< in3ersión 9ri3ada.
F)(0 F)(0## el Per% Per% o5re o5rece ce dise dise'o 'os s en sus sus acabados de 2oyer"as de nuestra 9ro9ia historia 9recolombinas y re9roducciones de ob2etos incaicos< e7istiendo muchos canales en Estados &nidos 9ara 9oder comerciali>arlos.
D1A$# Las 5erias =ue se organi>an 9ara 9romo3e 9romo3err los 9roduc 9roductos tos 9eruan 9eruanos os son muy muy cost costos osas as y much muchas as 3eces eces no se 9uede acceder a ella< mientras =ue los com9 com9et etid idor ores es de otro otros s 9a"s 9a"ses es est6 est6n n F1F,(*()# este 9roducto 5ue elegido 9enetrando el mercado estado unidense ya =ue =ue el Per% Per% es un 9a"s 9a"s 2oye 2oyero ro 9or 9or con agresi3idad. tradi tradició ción< n< y la 9osi 9osibil bilid idad ad de artic articula ular r mediante estrategias em9resariales entre D,A D,A)# )# la 5alt 5alta a de norm normas as tcn tcnic icas as<< la miner"a y 2oyer"a< nos hace un gran certi5icados y el 5omento de una marca com9etidor en los mercados en este rubro ocasiona =ue las internaciones< y 9rinci9almente de EE&& res9 res9ue uest stas as del del come comerc rcia iant nte e sea sea m6s m6s 9or los mecanismos< 9re5erencia lentas a las nue3as tendencias 5rente a aranc arancel elari aria a y alta alta deman demanda da de 2oyer" 2oyer"a a sus com9etidores =ue otorgan seguridad 9eruana en ese 9a"s< a sus consumidores. F$(, (,(1# (1# el Per% abund undante en la materia 9rima =ue es la 9lata< o5recer6 el bien =ue m6s 9osee y debido al 9oder ad=uisiti3o y al al>a del dólar se obtendr6n mayores demandas.
22
D*D)A1# sin duda< la alta in5ormalidad< los los sobr sobrec ecos osto tos s trib tribut utar ario ios s y el ba2o ba2o costo de mano de obra asi6tica son las 9rinci9ales 9rinci9ales trabas 9ara las 2oyas de 9lata 9eruana. Las cuales deben ser solu soluci cion onad adas as 9rin 9rinci ci9a 9alm lmen ente te 9or 9or el gobierno.
Fuente: Elaboración #ropia
*.1. *.1.
Pro9 Pro9ue uest sta a det detal alla lada da del del neg negoc ocio io
En lo( e('ado( Un#do( la( 'e2"orada( 24( co2%ne( "ara co2"rar /o;a( (on d%ran'e la( #e('a( na0#de>a(< San alen',n ; el D,a de la Madre. Se conoce 7%e lo( 2e(e( de no0#e2re ; d#c#e2re (on en lo( 7%e (e 0enden 24( /o;a(< "or el 2a;or nú2ero de "ro"%e('a( de 2a'r#2on#o 7%e (e real#=a real#=an n "or e(a( ec8a( ec8a( "ara "ara 7%e de e(a 2anera 2anera lo cele celeren ren en a2#l#a. S# #en e( c#er'o 7%e la +ran "ar'e de la( co2"ra( de /o;a( (e real#=an "ara al+ún e0en'o e("ec#al< ;a 7%e no e( 2%; co2ún ad7%#r#rla( "ara (, 2#(2 2#(2o. o. La edad edad de 2a'r 2a'r#2 #2on on#o #o en'r en're e lo( lo( e('a e('ado do%n %n#d #den en(e( (e( (e e('4 e('4 a'ra(ando< o (#2"le2en'e no (e ca(an< ; 2%c8a( 2%/ere( co2"ran /o;a( "ara en+re,r(e a (, 2#(2a(. Del 2#(2o 2odo< cae de('acar al (e+2en'o 2a(c%l#no< el c%al 8ace %no( a>o( no (ol,a de2andar /o;a( "or (er con(#derado co2o al+o 2%; e2en#no< "ero e('e "en(a2#en'o 8a #do ca2#ando< ;a 7%e a8ora lo( 0arone( (e (#en'en cada 0e= 24( c$2odo( %(ando c#er'o( ar',c%lo(< (ore 'odo lo( 8o2re( de ne+oc#o( ; en 2a;or can'#dad lo( /$0ene( 7%e en 2%c8a( oca(#one( co"#an a la( celer#dade(. Bercado de Estados &nidos
E('ado( Un#do( a "e(ar de la cr#(#( econ$2#ca 7%e aron'$ en *11H< (#+%e (#endo la econo2,a 24( +rande del 2%ndo< con %n PBI de US ) 9*H 2#le( de 2#llone(< 2#llone(< la c%al "er2#'e "er2#'e a (%( 3*) 2#llone( 2#llone( de 8a#'an'e( 8a#'an'e( 'ener %n #n+re(o #n+re(o "er c4"#'a "ro2ed#o "ro2ed#o de US &H 911 al a>o. E('ado( E('ado( Un#do( Un#do( '#ene '#ene doce TLC 0#+en' 0#+en'e( e( ; %no de e('o( e('o( TLC e( con Perú 7%e %e (%(cr#'o en *115 ; 7%e en'r$ en 0#+enc#a el Qde erero de *11H. E('e 'ra'ado no( da acce(o( "reerenc#al "er2anen'e "er2anen'e al 2ercado e('ado%n#den(e e('ado%n#den(e "ara lo( "rod%c'o( "rod%c'o( 7%e (e 2"
ne+o ne+oc# c#$ $ ; 7%e 7%e (e real real#= #=a a %na de(+ra0ac#$n 'o'al en %n "la=o de 1 a - a>o(. Com9ortamiento del ;ector Hoyer"a en Estados &nidos
La 0en'a de ar',c%lo( de /o;er,a en EE.UU. (e #ncre2en'$ %n 3 en el "er#odo del úl'#2o a>o 7%e alcan=o %n US &H< #llone(. E('o (e dee a 7%e en el úl'#2o a>o el "rec#o del oro ; "la'a ca;eron l#+era2en'e en el 2ercado #n'ernac#onal. Ade24(< (e "rono('#c$ 7%e en're lo( a>o( *13*19 el 0alor (e #ncre2en'e en &< con la c%al (e alcan=ar,an %no( US 5-<3 #llone(. La e('r%c'%ra de e('a #nd%('r#a e('4 d#0#d#da< "%e( la e2"re(a 7%e con'rola la 2a;or "ar'e del 2ercado (onF
• • • •
S'erl#n+ :eeler( ale Cor" T#an; T#an; Co Car'#er In'erna'#onal
Tabla ! * T"tulo# I2"or'ac#one( de ar',c%lo de :o;er,a de EEUU
Ra"6i "7 1 %
Pro8ee#or C;i"a I"#ia
%,1% 10)(2 10)*+
%,1( 10*,102-+
( )
Taila"#ia I'alia
10,(+ 2)2
101-* 2=1
2 * +
>ra"ia ?o"7 @o"7 Mexio
)2+ (+= %++
2(= (11 %=(
O&" Rep. = 7IICE@ Do&i"ia"a Fuente:
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12<
En c%an'o a la( #2"or'ac#one( de ar',c%lo( de /o;er,a en EE.UU. de ac%erdo a c#ra( o#c#ale( de USITC Un#'ed S'a'e( In'erna'#onal Trade Co2#((#on "ara el a>o *1&< lo( 're( 2a;ore( "ro0eedore( %eron "a,(e( 2#
a(#4'#co( C8#na< Ind#a ; Ta#land#a< lo( c%ale( re+#('raron %na "ar'#c#"ac#$n de 3) en la( co2"ra( 'o'ale( de e('o( "rod%c'o(. Perú oc%"a el "%e('o *) co2o "ro0eedor de e('e "a,(< con en0,o( 7%e alcan=aron lo( US 35 2#llone( 'en#endo %n crec#2#en'o de ) en *1&. De ac%er %erdo a e('a( c#ra( ra(< en *1& *1&<< el 5& de e('a( co2"ra( corre("onden a ar',c%lo( de /o;er,a de oro< *9 corre("onde a /o;a( en "la'a ; %n 9 de la( co2"ra( e('4n reer#da( a 2an%ac'%ra( de "#edra( "rec#o(a( o (e2#"rec#o(a(
Canales de Distribución y Comerciali>ación Figura ! $ T"tulo# Canale( de en'a
Tienda Tienda ,!r 7e,arta+e nt! ;!yeria Inde,endien te
Cadena de ;!yeria
$enta OnLine
C!n.u+id !r :ina4
$enta ,!r T$
Fuente: 7IICE@
El canal de 0en'a con 2a;or "ar'#c#"ac#$n corre("onde al de lo( e("ec#al#('a( en /o;er,a< el c%al en *1& re+#('r$ %na "ar'#c#"ac#$n de & en el 2ercado< (e+%#do de la( '#enda( "or de"ar'a2en'o< con H. Lo( canale( canale( no "re(enc#ale "re(enc#ale(< (< co2o el #n'erne' #n'erne' a"or'aron a"or'aron * del 'o'al de 0en'a( en *1&. E('e canal (e 0ol0#$ 2%; "o"%lar "%e( "%e( 8an 8an ore orec# c#do do 2e/o 2e/ore re(( "rec "rec#o #o(. (. La c%al c%al "er2 "er2#'#'e e a lo( lo( co2"radore( ad7%#eran lo( "rod%c'o( la( *& 8ora( del d,a< de(de (%( ca(a(< o#c#na( o de(de (%( cel%lare(< ; r#nda la ac#l#dad de co2"arar "rec#o( ; 2odelo( en're (#'#o( e. En're lo( "or'ale( 24( "o"%lare( #+%ranF 25
• • •
.l%en#le.co2
.a;/eeler(.co2 .'#an;.co2.. .'#an;.co2
El Canal de 0en'a( real#=ada( real#=ada( a 'ra0?( de Te Tele0#(#$n< le0#(#$n< ; el c%al en *1& *1& '%0o '%0o %na %na "ar' "ar'#c #c#" #"ac ac#$ #$n n de ). ). El d#na d#na2# 2#(2 (2o o (e dee dee "r#nc#"al2en'e a la "ar'#c#"ac#$n de celer#dade(. Al+%na( cadena( de 'ele0#(#$n 7%e "o(een %n e("ac#o "ara la 0en'a de /o;a( (onF
• • • •
SN C S8o"NBC< Ade24( 'a2#?n e!#('e %n canal e("ec#al#=ado e(" ec#al#=ado en /o;er,a :T :eelr; Tele0#(#on. ele0#(#on.
Co2o Co2o ;a (e 2enc 2enc#o #on$ n$ an'e an'er# r#or or2e 2en' n'e< e< In'e In'erne rne'' e( %n canal canal de 0en'a( 7%e "oco a "oco 8a #do +anando 24( %(%ar#o(. (on lo( con(%2#dore( de la( +enerac#one( de en're *) ; &) a>o( lo( 24( a %'#l#=ar e('e canal< lo 7%e 8a lle0ado 7%e 2%c8o( de lo( canale( @"re(enc#ale( (e eno7%en en cl#en'e( 'rad#c#onale(
Pre5erencias de Consumo y Per5il del Consumidor
El oro oro (#+% (#+%e e (#en (#endo do el 2e' 2e'al "rec "rec#o #o(o (o 24( 24( "o"% "o"%la larr "ara "ara la elaorac#$n de /o;a(< "%e( la( 0en'a( de ar',c%lo( de /o;er,a de e('e 2a'er#al re"re(en'aron el )1 del 'o'al en *1&. Ta2#?n dee (e>alar(e 7%e el oro lanco (e 8a 0%el'o "o"%lar en lo( úl'#2o( a>o(< ;a 7%e "ro"orc#ona %n 2a;or r#llo a la( "#edra( "rec#o(a( ; "ara elloF •
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La "la'a el (e+%ndo 2e'al "rec#o(o "rec#o(o 24( de2andado< de2andado< con %na "ar'#c#"ac#$n de 0en'a( de %n a"ro!#2ado de 3 en *1&. (e dee al 2enor "rec#o 7%e '#ene en relac#$n a o'ro( 2e'ale( "rec#o(o(. Lo( are'e( (on lo( ar',c%lo( de /o;er,a 24( "o"%lare(< ; "or ende lo( 7%e "ro"orc#onan 2a;or 0alor de 0en'a( 7%e o'%0o el 3* de "ar'#c#"ac#$n en *1&. Lo( aro( o (or'#/a( (or'#/a( 7%e re"re(en'aron re"re(en'aron el 31 del 0alor de 0en'a(. 2&
La( "%l(era( '%0#eron %n * de "ar'#c#"ac#$n d%ran'e el úl'#2o a>o. 6#nal2en'e< 6#nal2en'e< la( cadena( o collare( collare( re"re(en'aron re"re(en'aron el *& de la( 0en'a(. •
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Presencia Peruana Tabla ! ) T"tulo# E2"re(a( Per%ana( en E('ado( Un#do(
E&presas Ari" SA Desi7"s $ali' Expor's Li"ea No$8a
9ar. 1(1) #1<
%,1) ('<
1&'< 1002<
10< "<
Fuente: 7UNAT
6%eron &- la( e2"re(a( con e!"or'ac#one( (%"er#ore( a US 111 7%e d#r#+#eron (%( "rod%c'o( 8ac#a E('ado( Un#do(< en *13 de e('a(< 're( '%0#eron %na "ar'#c#"ac#$n con/%n'a de H& Ar#n< De(#+n( %al#'; E!"or'( ; L#nea No%0a ; en el a>o *1& e('a( 're( e2"re(a( e2"re(a( e!"or'adora( oc%"an el H- de la( e!"or'ac#one( e!"or'ac#one( en de /o;er,a al 2ercado E('ado%n#den(e.
Tabla ! , T"tulo# Pa"ses destino – E79otación de Hoyer"a
Mercado Es'a#os U"i#os A$s'ria Rei"o U"i#o I"'alia
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Fuente: 7UNAT
E(' E('ado( ado( Un#d Un#do( o( e( el "r#n "r#nc# c#"a "all 2erc 2ercad ado o de de(' de('##no de la( la( e!"or'ac#one( "er%ana( de /o;er,a. De ac%erdo a c#ra( en *1&< e('a( a(cend#eron a %n US & 2#l< re"re(en'ando %n H- del 'o'al de en0,o( de e('o( "rod%c'o( "rod%c'o( al e!'er#or e!'er#or a co2"arac#$n co2"arac#$n de A%('r#a< A%('r#a< Re#no Un#do 7%e (olo e( el . S#endo la( /o;a( de oro la( de 2a;or reca%dac#$n.
). Es'ra'e7ias $e se i&ple&e"'ar" apro8e;a&ie"'o #el TLC
para
el
El Perú "o(ee %na econo2,a en crec#2#en'o< ; "or ello (% de(arrollo (o('en#do de"ende del crec#2#en'o del co2erc#o e!'er#or< e( dec#r< del acce(o de (%( e!"or'ac#one( a 2ercado( cada 0e= 24( a2"l#o(. El Tra'ado de L#re Co2erc#o TLC TLC con lo( lo( E('a E('ado do(( Un#d Un#do( o( orec orece e la o"or' o"or'%n %n#d #dad ad de 0end 0ender er n%e(' n%e('ro( ro( "rod%c'o( a %n 2ercado con %n "oder de co2"ra 2a;or 7%e el "er%ano. Por ello 'ene2o( 7%e 'o2ar en c%en'a 7%e dee2o( a"ro0ec8ar e('e ac%erdo co2erc#al ; lo 24( #2"or'an'e #nor2ar a la( e2"re(a( 7%e 7%#eren lan=ar (%( "rod%c'o( al 2ercado EE.UU. Pero la o'ra cara de la 2oneda< e( 7%e "ara #r2ar e('e ac%erdo no( 8a ol#+ado a #2"le2en'ar %na "ol,'#ca de co2"e'#'#0#dad en'end#da< en (% (en'#do 24( a2"l#o a2"l#o<< co2o co2o la el#2#n el#2#nac# ac#$n $n de (oreco (oreco('o ('o(< (< la ac#l# ac#l#'ac 'ac#$n #$n del co2erc# co2erc#o< o< el de(a de(arro rrollllo o de #nr #nrae ae(' ('r% r%c' c'%ra %ra ,(# ,(#ca ca ; el 2e/o 2e/ora2 ra2#e #en' n'o o del del cl#2 cl#2a a "ara "ara 8acer 8acer ne+oc#o( en el Perú. E('o( (on "a(o( nece(ar#o( en la "ro%nd#=ac#$n de n%e('ra e('ra'e+#a e!"or'adora. S#n e2ar+o< el TLC no conlle0a ene#c#o( a%'o24'#co(. Por ello< al ne+oc#arlo< e( nece(ar#o adec%ar 'an'o la( en'#dade( "úl#ca( co2o la "r#0ada< lo( de(a,o( de %na econo2,a a#er'a ; +loal. Lo( (ec'ore( "úl#co ; "r#0ado '#enen 7%e con'#n%ar 8ac#endo (% 'area "ara (%"erar lo( "role2a( e('r%c'%rale( del "a,( ; ele0ar la co2"e'#'#0#dad de la( e2"re(a( con el #n de 2a!#2#=ar lo( ene#c#o( "o'enc#ale( del TLC. S# #en la( ac'%ale( cond#c#one( econ$2#ca( +enerale( (on alen'adora(< (e re7%#e re7%#ere re de "ol,'# "ol,'#ca( ca( e("ec, e("ec,#c #ca( a( en 2a'er# 2a'er#a a laoral laoral<< 'r#%' 'r#%'ar#a ar#a<< #nanc# #nanc#era era ; co2erc#al. E('a( no #2"ac'an nece(ar#a2en'e en la e('a#l#dad 2acroecon$2#ca en el cor' cor'o o "la= "la=o< o< "ero "ero (, en la co2" co2"e' e'#' #'#0 #0##dad dad de la( la( e2"r e2"re( e(a( a( ;< en con(ec%enc#a< en el ?!#'o de lo( ac%erdo( co2erc#ale(. A(#2#(2o dee2o( 0er la( de#l#dade( ; r#ndar e('ra'e+#a( (ol%c#one( a cor'o "la=o "ara el a"ro0ec8a2#en'o del ac%erdo co2o la( (#+%#en'e(F 2(
Cuadro ! ) T"tulo# E('ra'e+#a( "ara a"ro0ec8ar el TLC Perú – EEUU
NQ 1
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*
)
DEBILIDADES ESTRATEGIA BENE6ICIOS RESPONSABLE Perú no e!"or'a lo( E!"and#r la "%er'a de R4"#da2en'e M#n#('er#o de 0olú2ene( de 2#ner,a< L#2a< con('r%#r #ncre2en'ar la( Tran("or'e( ; a+r#c%l'%ra ; o'ro( "%er'o( 24( e!"or'ac#one( Co2%n#cac#one( ener+?'#co( 7%e "odr,a cerca de la( =ona( de 2#nerale(< Sec'or Pr#0ado. dada la de2anda de 2e'ale( ; +loal< "or7%e (% e!'racc#$n ener+?'#co(< lo( #nrae('r%c'%ra c%ale( "or'%ar#a ; 'erre('re e( re"re(en'an 24( de#c#en'e. del )1 de la( e!"or'ac#one( Modern#=ar ; Incre2en'ar lo( e!"and#r la red de 0olú2ene( de carre'era( 7%e c%l'#0o(< ar#r la conec'an la( "%er'a( "o'enc#a del con #n'er#or del "a,( la( =ona( de en (ec'ore( e!'racc#$n ; a+r,cola(< c%l'#0ac#$n (#l0e('re(< en're o'ro( El (ec'or a+r,cola no S#2"l##car la( Incre2en'ar la UCE 0en'an#lla ún#ca a'rae el n#0el de re+%lac#one(. A'raer e!"or'ac#$n de de co2erc#o #n0er(#$n< 'an'o 2a( c%l'#0o(< e!'er#orM#n#('er#o( nac#onal co2o or4nea< #n0er(#$n e!'ran/era< a%2en'ar relac#onado( al 7%e 2erece (% al'a "ar'#c%lar2en'e de #n0er(#$n en el co2erc#o co2"e'#'#0#dad de#do C8#le< E("a>a< Bra(#l "roce(a2#en'o e!'er#orC42ara de a la co2"le/#dad de ; lo( EE.UU. de al#2en'o( co2erc#o de re+%lac#one( 7%e L#2aAde!A(oc#ac#$n aec'an la co2"ra de de '#erra( "rod%c'#0a( en e!"or'adore(Soc#edad Perú nac#onal de #nd%('r#a(. Perú '#ene "oca Ar#r o#c#na( R4"#da2en'e M#n#('er#o de Co2erc#o "re(enc#a de ded#cada( a #ncre2en'ar la E!'er#or ; '%r#(2o "ro2oc#$n de #nd%('r#a( (elec'a(< de2anda en lo( M#n#('er#o de e!"or'ac#one( en lo( l#derada( "or EE.UU. "ara Relac#one( EE.UU.< el 2ercado Per%ano(< "ero "rod%c'o( E!'er#ore(E2a/ada( 2)
7%e e2"leen "er%ano(. Per%ana( en en EE EE.UU. a e("ec#al#('a( Plan E('ra'?+#co e('ado%n#den(e( Nac#onal E!"or'ador "ara la( ac'#0#dade( PENV ; de lo( Plane( de "ro2oc#$n E('ra'?+#co( De(arrollar ; Una 2arca Re+#onale( de "ro2o0er %na 2arca nac#onal a+re+a E!"or'ac#$n PERV nac#onal "ara 2%c8o 0alor a la "rod%c'o( de 0en'a de con(%2o< "rod%c'o( de "ar'#c%lar2en'e con(%2o ; "rod%c'o( de a;%da a andera e('#2%lar co2o el P#(co< Maca< de2anda "ara Ga('rono2,a< '%r#(2o Ar'e(an,a< ; C%l'#0o(. Per%ano La 2arca nac#onal de La 2a;or,a de la(. "rod%c'o( dee e!"or'ac#one( de Perú co#nc#d#r de"enden de ar',c%lo(< con la 2arca C%;o( "rec#o( (on nac#onal de '%r#(2o< 0ol4'#le( c%;o Ena'#=ando la de(arrollo +enera "oco #2a+en e!$'#ca< e2"leo ún#ca ; na'%ral de Perú. Ca"ac#'ar co2"a>,a( Crear n%e0o( 2ed#ana( 7%e e!"or'adore( e!"or'an "oco o 7%e 'oda0,a no e!"or'an< a;%dar4n den'ro de la( e0en'%al2en'e a #nd%('r#a( d#0er(##car la (elecc#onada( oer'a "er%ana "ara la "ro2oc#$n de de e!"or'ac#one( E!"or'ac#one( E!"and#r lo( A;%dar el rec%r(o( d#("on#le( de(arrollo ; "ara e!"an(#$n el #nanc#a2#en'o de de la "r$!#2a la( +enerac#$n de E!"or'ac#one( e!"or'adore( "er%ana(. +rande(. 24( +rande del 2%ndo en #2"or'ac#one(.
,
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Ad2#n#('rar d#c8o acce(o a 'ra0?( de %n anco de 7%e +aran'#ce o re("alde la( "re('ac#one( real#=ada(.
).1. Estrategia Para el 4ngreso De Producto De Hoyer"a de 9lata a EE.&&
Estrategias de contacto comercial
Co2o "ar'e de la e('ra'e+#a "ara e('alecer %n "r#2er con'ac'o co2erc#al con E('ado( Un#do(< e( reco2endale 7%e (e a(#('a a er#a( o e0en'o( or+an#=ado( en e('e "a,(. De e('a 2anera< el "rod%c'or "%ede 'ener 2e/or #dea #dea de la( la( 'end 'endenc enc#a #a(( del del 2erca 2ercado do e('ado e('ado%n# %n#den den(e< (e< de la de2and de2anda a eec'#0a ; "o'enc#al ; "or lo 'an'o de la( 2od##cac#one( o 2e/ora( 7%e dee 8acerle a (% "rod%c'o. E( %nda2en'al 7%e lo( "rod%c'ore( o re"re(en'an'e( 7%e a(#('an a la er#a 'en+an %n %en 2ane/o de #n+l?( "ara lo+rar %na co2%n#cac#$n l%#da. A(#2#(2o< %na or2a eec'#0a de "re(en'ac#$n e( a 'ra0?( de ca'4 ca'4lo lo+o +o(( #en #en d#(e d#(e>a >ado do(< (< con con o'o o'o(( de "r#2 "r#2er era a cal# cal#da dad d ; con con %na %na co2"o(#c#$n 0#(%al 7%e a'ra#+a la 0#('a del "úl#co o/e'#0o< a(, co2o l#('a( de "rec#o( "ara d#('r#%#r en're lo( "roale( co2"radore(.
FER4A; I EET; LCALE;
"1 Fuente: Elaboración #ropia
En el 2ercado e('ado%n#den(e (e real#=an c#en'o( de er#a( en d#0er(a( c#%dade( 0#nc%lada( a la #nd%('r#a de /o;er,a. No o('an'e< en e('e e('% e('%d# d#o o (e #ncl #ncl%; %;en en ree reere renc nc#a #a(( (or (ore e a7%e a7%elllla( a( er# er#a( a( de 2a; 2a;or #2"or'anc#a ; rele0anc#a "ara la oer'a e!"or'ale de /o;er,a de "la'a "er%ana. En la ac'%al#dad la er#a :CW e( la 24( #2"or'an'e< (e+%#da "or la :A de N%e0a or. Ta2#?n e!#('en er#a( de re+alo( o @+#' a#r( 7%e (on a"ro"#ada( "ara la oer'a "er%ana. Cuadro ! , T"tulo# 6er#a( de :o;er#a en EEUU
Feria HCJ HeKelers Circular Jeystone REED E7hibitions &;A $(* -)(?,-*( Fa7# $(* -)(?)-() email# in=uiryM2cN.reed79o.com KKK.2cNgrou9.com HA HeKelers o5 America //( @roadKay< 0th Floor eK IorN< I 1(((* 0)0 0,)?)-* Fa7# 0)0 0,)?)1 email # dreK.laKsNyMnielsen.com KKK.2a?neKyorN.com HeKelers 4nternational ;hoKcase H4; 0)$1 Congress A3enue< ;uite 1(, @oca Raton< Florida **)-/?$-$/ ,01 -?($(, Fa7# ,01 -?($( email# 2isshoKMaol.com KKK.2isshoK.com eK IorN 4nternational 8i5t Fair KKK.nyig5.com
Lugar y Fechas
La( e+a( :%n#o
N%e0a or Mar=o< :%l#o ; Oc'%re
M#a2# Enero< Ar#l ; Oc'%re
N%e0a or "2
6erero ; A+o('o
8ER8E L4TTLE Banagement -(( $/$?;O Fa7# 1) )-?01-( email# customerrelationsMglmshoKs.com KKK.nyig5.com Accessories The ;hoK 1-, Badison A3enue< ,th Floor eK IorN< I 1((10 $1$ 0-0?))1$ Fa7# $1$ 0-0?0-$1 email# stacysMbus2our.com KKK.accessoriestheshoK.com
N%e0a or Mar=o ; A+o('o La( e+a( 6erero
Fuente: Elaboración #ropia
Estrategias al consumidor
Prod%c'o de la cr#(#( econ$2#ca ; la con'racc#$n de la( 0en'a(< (e a"rec#a %na rec%"erac#$n rec%"erac#$n en lo( "re(%"%e('o( "re(%"%e('o( de 2are'#n+ de d#0er(o( d#0er(o( /o;ero(< con con el o/e o/e'#'#0o 0o reac reac'#'#0a 0arr %n 2a;o 2a;orr con( con(%2 %2o o "ero "ero 8ac# 8ac#en endo do %(o %(o de e('ra'e+#a( e('ra'e+#a( de 2enor co('o. S# #en e('o no 7%#ere dec#r 7%e la( '#enda( ; 2arca( de /o;a( 8an aandonado "or co2"le'o el %(o de la rad#o< la 'ele0#(#$n ; la "%l#c#dad e!'er#or< la "ren(a e(cr#'a 0#ene (#endo (%('#'%#da "or el %(o de In'erne'. E( a(, 7%e (e 8a e2"e=ado a "re('ar 2a;or #2"o #2"or' r'an anc# c#a a en el d#(e d#(e>o >o de la( la( "4+# "4+#na na(( e< e< la o"'# o"'#2# 2#=a =ac# c#$n $n de %(cadore(< ; el or'alec#2#en'o de la( rede( (oc#ale( co2o T#''er ; 6aceoo. 7e'$n la re&ista BC el 203? se caracteri.a co%o el aDo en que la industria industria de *o!er)a "a reconocido el &alor de las pá'inas eb ! las
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%anera %ás rápida ! directa de lle'ar a un %a!or n$%ero de cons consu% u%id idor ores es++ i&e i&ers rsas as %arc %arcas as ! tien tienda das s está están n nota notado do que que "aciend "aciendo o uso de ellas ellas es posible posible desarrolla desarrollarr una relación relación %ás e%ocional e%ocional con los clientes e incenti&ar la co%pra de sus *o!as+ Más a$n a$n el cont contac acto to dire direct cto o con con la co%u co%uni nida dad d de cons consu% u%id idor ores es constitu!e una "erra%ienta &aliosa para conocer sus preferencias ! fortalecer un portafolio de productos atracti&os+
De lo 2enc#onado La 0en'a/a de la( rede( (oc#ale( ; el In'erne'< a d#e d#eren renc# c#a a de lo( lo( 2ed#o 2ed#o(( 'rad# 'rad#c# c#ona onale le(< (< e( 7%e 7%e no (olo (olo (#r0e (#r0en n "ara "ara "ro2oc#onar lo( "rod%c'o( (#no "er(onal#=ar %n (er0#c#o al cl#en'e 24( e#c#e e#c#en'e n'e.. S% o/e'# o/e'#0o 0o e( de(arro de(arrolla llarr e!"er#e e!"er#enc# nc#a( a( a+rada a+radale( le( en're en're la( 2arca( ; lo( con(%2#dore(. Por ello< (# #en (% #2"le2en'ac#$n de2anda %n a/o co('o< e( #2"or'an'e 'o2ar en c%en'a 7%e e('a( de2andan %n c%#dado ; a'enc#$n con('an'e ; a lar+o "la=o. El ac'or cla0e en el %(o de e('a e('a(( 8erra 8erra2# 2#en en'a 'a(( e('a e('a reer# reer#do do al con' con'en en#d #do o ; la rec% rec%en enc# c#a a de la co2%n#cac#$n con la a(e de cl#en'e( o/e'#0o(.
Estrategias de canal Tiendas es9eciali>adas de lu2o
E('o( e('alec#2#en'o( (e carac'er#=an "or la a'enc#$n "er(onal#=ada ; "or la al'a 0alorac#$n 'an'o de la #2a+en< co2o de la 2arca del "rod%c'o. X('e de "reerenc#a '#ene 7%e (er (%2a2en'e e!cl%(#0o< "or lo 7%e %no de lo( r#e(+o(< de o"'ar "or e('e canal< (er,a 7%e la can'#dad de2andada "or la '#enda (ea #n(%#c#en'e "ara el ar#can'e. E;TRATE84A; DE ETA
a('a 8ace %no( a>o(< el con(%2#dor "ro2ed#o del 2ercado de /o;a( no 'en,a lo( n#0ele( de #nor2ac#$n ; d#0er(#dad con lo( 7%e c%en'a 8o;. S# #en "#
e( c#er'o 7%e la( #r2a( e%ro"ea( 7%e e('%0#eron "re(en'e( co2o (,2olo de d#('#nc#$n 8an #do en a%2en'o< la( 'endenc#a( de n%e0o( #n0er(#on#('a(< co2o lo( a(#4'#co(< 'a2#?n (e 8an 8ec8o "re(en'e( ; 8an #do "o(e(#onando %ena "ar'e del 2ercado. La 'endenc#a a co2erc#al#=ar co2erc#al#=ar la 2arca 8a #do +enerando +enerando do( 0er'#en'e(. 0er'#en'e(. La "r#2era< e('4 co2"%e('a "or a7%ello( d#(e>adore( c%;a /o;er,a e( (#n$n#2o de e!cl%(#0#dad ; d#('#nc#$n< "or lo 7%e (on con(#derada( co2o la( 7%e 2arcan 'endenc#a( den'ro de e('e (ec'or. E( #2"or'an'e no'ar 7%e no (e enocan e!cl%(#0a2en'e al 'o"e de la "#r42#de< donde (e %#ca la /o;er,a 24( co('o(a< (#no 7%e 'a2#?n c%en'an con d#(e>o( "ara el (e+2en'o 2ed#o. La (e+%nda e('4 dada "or el (e+2en'o crec#en'e den'ro de e('e 2ercado< a7%el 7%e re"re(en'a %na 2arca "ro"#a< %(%al2en'e conecc#onado( "or /o;er,a( con 2úl'#"le( al2acene(< 7%#ene( (%elen elaorar %na e('ra'e+#a de 2ercadeo en 'orno al "rod%c'o. :o;er,a( e!cl%(#0a( co2o T#an;Y( ; ale(< (o('#enen %ena "ar'e de (%( 0en'a( en el d#(e>o de 2arca( "ro"#a(. Una Una cara carac' c'er er,( ,('#'#ca ca rele rele0a 0an' n'e e (or (ore e la co2e co2erc rc#a #al#l#=a =ac# c#$n $n de 2arc 2arca( a( e('ado%n#den(e(< e( 7%e ?('a( co2"#'en en lo( n#0ele( al'o< 2ed#o ; a/o ; con 'odo '#"o de /o;er,a. E('a "re(enc#a e( (#+n##ca'#0a en el (e+2en'o
a/o< a(, co2o en el 2ed#o< en el c%al la 2a;or,a de la( 2arca( en're %n 51 ; -1 de la( 2#(2a( (on e('ado%n#den(e(. En c%an'o a la( 2arca( a(#4'#ca(< e('a( co2"#'en "r#nc#"al2en'e en el (e+2en'o a/o de /o;er,a de "la'a con "rec#o( de %n 0alor #ner#or a lo( US 11. E('o e( "o(#le ;a 7%e lo( co('o( laorale( en "a,(e( co2o la C8#na (on a('an'e a/o( (# (e co2"ara con lo( o'ro( "ro0eedore(< ; "or o'ro lado< de#do a 7%e la /o;er,a e( "rod%c#da en (er#e< er+o< con co('o( %n#'ar#o( a('an'e a/o(.
"5
No o(' o('an an'e 'e e('a e('a real real#d #dad ad en el (e+2en'o a/o de /o;er,a de "la'a< en la ac'%al#dad 8an a"arec#do n%e0o( co2"e'#dore( co2"e'#dore( en el n#0el al'o con /o;a( de %na en0#d#ale en0#d#ale cal#dad ; d#(e>o. d#(e>o. Lo( 24( #2"or'an'e( #2"or'an'e( (on Ta#land#a #land#a ; la Ind#a< "ro0eedore( 7%e #n+re(an #n+re(an al 2ercado e('ado%n#den(e con "rec#o( #ner#ore( a lo( 7%e (e enc%en'ran en el 2ercado "ara a7%ella( /o;a( "rod%c#da( local2en'e ; en I'al#a.
CONCLUSIONES
A "e(ar de la cr#(#( econ$2#ca (%r#da en el *11H E('ado( Un#do( con'#n%a (#endo el "r#nc#"al "a,( #2"or'ador de /o;er,a< e('o de#do a 7%e aún 2an'#ene %n PBI "er c4"#'a rela'#0a2en'e al'o< ;a 7%e el 'a2a>o de (% "olac#$n e( %no de lo( 24( +rande( del "&
2%ndo ; 'a2#?n "or7%e lo( e('ado%n#den(e( (on (on +rand +rande( e( con( con(%2 %2#d #dore ore(< (< e("e e("ec# c#al al2en 2en'e 'e (# (e co2" co2"ara ara con o'ro( o'ro( "a,(e( "a,(e( con con (#2#lare( n#0ele( de #n+re(o(< "or ello 7%eda claro 7%e la "o'enc#al#dad en el 2ercado EEUU "ara la oer'a e!"or'ale "er%ana e( a('an'e ($l#da ; a'rac'#0a. Med#an'e el e('%d#o real#=ado 2%e('ra 7%e el (ec'or @/o;er,a de "la'a< e( %na e!celen'e al'erna'#0a de #n0er(#$n ;a 7%e re"re(en'a %n 31 de "ar'#c#"ac#$n de la( e!"or'ac#one( no 'rad#c#onale( en /o;a(< ade24( en el a>o *1* (e encon'raa en %n -9. A(#2#(2o e!#('en +rande( "o(##l#dade( de (e+%#r crec#endo e #n'ernac#onal#=arno(< dado 7%e e!#('e 0#a#l#dad co2erc#al "ara e('e (ec'or< "%e('o 7%e no "re(en'a re('r#cc#one(< n# arrera( "arancelar#a(< A la ec8a e!#('en e2"re(a( "er%ana( 7%e e('4n e!"or'ando el "rod%c'o 2enc#onado. E('ado( %n#do( e( el "r#nc#"al #2"or'ador a n#0el 2%nd#al< a(, 2#(2o (e 8a con0er'#do en el "r#nc#"al co2"rador de la e!"or'ac#one( "er%ana(< a%n a(, e!#('en al'erna'#0a( de #n+re(ar a o'ro( 2ercado(
RECOMENDACIONES
Perú e( %n "a,( 7%e +rac#a( +rac#a( a (% %#cac#$n e('ra'?+# e('ra'?+#ca ca c%en'a con %na #od#0er(#dad #od#0er(#dad 'an'o c%l'%ral co2o na'%ral la c%al 8ace al "a,( a'rac'#0o "ara el 2ercado e!'erno< "or e('a ra=$n el "a,( (# '#ene 7%e e!"or'ar ; co2o (acar "ro0ec8o al con'ra'o del TLC con lo( lo( E('a E('ado do(( Un#d Un#do(< o(< lo ún#c ún#co o 7%e 7%e le 8ar,a 8ar,a al' al'a a e( la ca"a ca"ac# c#da dad d "rod "rod%c' %c'#0 #0a a ; la 2o'#0ac#$n (%#c#en'e "ara lle+ar a (er %na %ena co2"e'enc#a en el e!'er#or. De lo con'rar#o de nada (#r0e 7%e lo( "a,(e( r#co( no( o'or+%en acce(o "reerenc#al a lo( "'
2ercado( e!"or'a2o( en cond#c#one( co2"e'#'#0a(.
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Incl%(o (e o(er0$ 7%e la /o;er,a "ro0en#en'e de C8#na< Ind#a ; M?!#co e( "erc##da "or el con(%2#dor co2o de n#0el a/o< con al+%na( e!ce"c#one( en el ca(o de la #ndú ; Ta#lande(a 7%e (on de n#0el 2ed#o ; al'o< lo c%al (e "odr,a a"ro0ec8ar en "o(#c#onar la 2arca "er%ana en el 2ercado de EEUU "or (% cal#dad< #nno0ac#$n ; d#(e>o. E( %nda2en'al 7%e la( e2"re(a( "er%ana( 7%e de(een #nc%r(#onar en e('e 2ercado< 'en+an 7%e real#=ar %n (e+%#2#en'o con('an'e (ore la( 'endenc#a( de la /o;er,a co2o acce(or#o. A(#2#(2o< e( #2"or'an'e 'ener claro el "úl#co o/e'#0o al c%al 7%#eren d#r#+#r (%( colecc#one(< no (olo "or ran+o de edad< (#no 'a2#?n "or el n#0el de #n+re(o(.
ANEOS
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oerHa #e Pla'a
BIBLIOGRA>A
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