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ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ____________________________ ___________________________________________ ______________________________ _____________________________ ___________________________ ____________________ _______

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Marzo 2005 Sucre - Bolivia

2 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

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CAPITULO I DIAGNOSTICO DEL ENTORNO Y DEL SECTOR SE CTOR INDUSTRIAL 1. Características Características generales del Departamento de Chuquisaca……………………. ……………… 7 2. Aspectos económicos y sectoriales relacionados con sector industrial………. ……………… 8 2.1 Sector Sector agropecuario… agropecuario…………………… …………………………………… ………………………………… ……………………. ……. ……………… 8 2.2 Sector Sector servicios… servicios…………………… …………………………………… ………………………………… ………………………… ………… ……………… ……………… 9 3. Actores departamentales vinculados a la industria……………………………….. ……………… 9 4. Sector Industrial………………… Industrial…………………………………… ………………………………… …………………………………. …………………... ……………… 11 5. Factores Factores críticos…… críticos……………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………. …………. ……………… 12 5.1 Tecnología… Tecnología…………………… ………………………………… ………………………………… …………………………………. ………………. ……………… 13 5.2 Superficie y división política del departamento…………………………....... ……………… 13 5.3 Educación y capacitación…………………………………………………....... ……………… 13 5.4 Desconocim Desconocimiento iento de mercados…… mercados……………………… …………………………………… ……………………….. …….. ……………… 13 5.5 Cultura Cultura empresarial empresarial……………… ………………………………… …………………………………… ………………………….. ……….. ……………… 14 5.6 Servicios Servicios básicos básicos y de apoyo apoyo empresarial… empresarial…………………… …………………………….. …………...... .... ……………… 14 5.7 Promoción de inversiones y acceso a recursos financieros………………. ……………… 14 6 Visión sectorial sectorial consensuada consensuada …………………………………… ……………………………………………………… …………………… … ……………… 14 7. Líneas estratégicas………………………………………………………............. estratégicas………………………………………………………................... ...... ……………… 14

CAPITULO II SELECCIÓN Y ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE SUBSECTORES 1. Selección Selección de subsect subsectores… ores……………………… …………………………………… ………………………………… …………………… … ……………… 15 2. Plataforma Plataforma competi competitiva tiva del del sector sector industrial… industrial………………… ……………………………… ……………………. ……. ……………… 16 2.1 Transporte………………… Transporte…………………………………… ………………………………… ………………………………. ………………..... ...... .. ……………… 16 2.2 Servicios Servicios básicos básicos……………… ……………………………… ………………………………… ………………………………. ……………... .. ……………… ……………… 17 2.3 Infraestru Infraestructura ctura productiva……… productiva………………………… …………………………………… …………………………… ………… ……………… 17 2.4 Posibilidades de financiamiento y acceso al crédito……………………....... ……………… 18 2.5 Instituciones de apoyo al desarrollo tecnológico…………………………….. ……………… 18 3. Subsector Subsector chocolat chocolates es (derivados (derivados del cacao)……… cacao)…………………………… ……………………………… ………… ……………… 18 3.1 Análisis Análisis internacion internacional………… al…………………………… …………………………………… ………………………….. ………...... .... ……………… 18 3.2 Análisis Análisis Nacional……… Nacional………………………… ………………………………… ……………………………… …………………….. …….. ……………… 20 3.2.1 Regiones productoras…… productoras…………………… ………………………………… ………………………………. ……………... .. ……………… 20 3.2.2 Comercio internacional del subsector en Bolivia……………………….. ……………… 20 3.2.3 Exportación Exportación de chocolates chocolates a nivel nacional………………… nacional………………………….. ………..…. …. ……………… ……………… 20 3.2.4 Exportación Exportación de chocolates chocolates chuquisaqueños… chuquisaqueños…………………… …………………………. ………. ……………… 21 3.3 Producción, Producción, ventas ventas y empleo en el subsector……… subsector……………………… ………………………. ………. ……………… 21 3.4 Mercado Mercado del subsector subsector chocolates…… chocolates……………………… ………………………………… …………………… …… ……………… 21 3.5 Gestión Gestión empresarial…… empresarial……………………… ………………………………… ………………………………… ……………………. …. ……………… 22 3.6 Proceso Proceso productivo… productivo…………………… …………………………………… …………………………………… …………………….. ….. ……………… ……………… 23 3.7 Medio ambiente………… ambiente………………………… ………………………………… …………………………………… …………………… … ……………… ……………… 23 3.8 Recursos Recursos humanos…………… humanos…………………………… ………………………………… ………………………………. ……………... ……………… ……………… 23 3.9 Productos, Productos, manejo manejo de calidad calidad y proceso proceso producti productivo………… vo………………………. ……………. .……………… 24 3.10 Posibilidad Posibilidad de productos productos orgánicos……… orgánicos……………………… ……………… ……………… 25 3.11 Infraestru Infraestructura ctura productiva… productiva…………………… …………………………………… ………………………………. ……………... ……………… 25 3 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


3.11.1 Oferta Oferta y demanda de materias materias primas………………… primas…………………………………. ………………. ……………… ……………… 25 3.11.2 Oferta Oferta y demanda demanda de maquinaria maquinaria y equipo…………………… equipo……………………………. ………. ……………… 26 3.11.3 Oferta Oferta y demanda de Recursos Recursos Humanos…………… Humanos……………………………. ………………... ……………… 26 3.12 Comercio exterior y posibilidades de exportación…………………………. ……………… 26 3.13 Análisis Análisis del CLUSTE CLUSTER…………… R……………………………… …………………………………… …………………….... …....... ... ……………… 26 3.14 Análisis Análisis de compet competitivid itividad ad de Porter………………… Porter…………………………………… ………………………. ……. ……………… 27 3.15 Análisis Análisis FODA…………………… FODA……………………………………. ……………….………………… ……………………………. …………. ……………… 30 3.15.1 Análisis Análisis FODA FODA cruzado………… cruzado…………………………… …………………………………… …………………….. ….. ……………… 29 3.15.2 Estrategias Estrategias resultantes……… resultantes…………………………… …………………………………… ……………………... ……... ……………… 30 3.16 Proyectos Proyectos selecci seleccionados onados por los los empresario empresarios………… s…………………………… …………………… … ……………… 31 4. Subsector Subsector sombreros sombreros de de fieltro………… fieltro……………………………… ……………………………………… ……………………... …... ……………… ……………… 31 4.1 Análisis Análisis Internacion Internacional………… al…………………………… ………………………………… ……………………………. ……………... .. ……………… 31 4.2 Análisis Análisis Nacional……… Nacional………………………… ………………………………… ………………………………… …………………….. ….. ……………… 32 4.2.1 Regiones Regiones productoras productoras………………… …………………………………… …………………………………. ………………. ……………… 32 4.2.2 Exportacione Exportaciones…………… s…………………………… ………………………………… ………………………………. ……………... ……………… 33 4.2.3 Regiones Regiones consumidor consumidoras………… as…………………………… …………………………………… ……………………. …. ……………… 33 4.2.4 Importacio Importaciones……… nes……………………… ………………………………… …………………………………… …………………... ... ……………… 33 4.3 Empresas Empresas del subsector……… subsector……………………… ……………………………… ………………………………. ………………... .. ……………… 33 4.3.1 Caracterís Características ticas productivas productivas…………… ……………………………… ………………………………… ……………… ……………… 34 4.3.2 Organización Organización interna……………… interna……………………………… ………………………………… ……………………... …... ……………… 34 4.3.3 Análisis Análisis de la gestión gestión empresarial… empresarial…………………… …………………………………… ………………… ……………… 34 4.4 Análisis Análisis del impacto impacto al al Medio Medio Ambiente………… Ambiente……………………………… …………………………… ……… ……………… 35 4.4.1 Aguas residuales…… residuales…………………… ………………………………… ………………………………… …………………. …. ……………… 35 4.4.2 Partículas Partículas en suspensión… suspensión………………… ………………………………… …………………………….. ………….. ……………… 36 4.4.3 Cumplimient Cumplimiento o de la normativ normativa a ambiental ambiental……………… ………………………………. ………………. ……………… 36 4.4.4 Posibilidad Posibilidad de product productos os ecológic ecológicos os o verdes…… verdes…………………… …………………… …… ……………… 36 4.5 Materias Materias primas primas e insumos………… insumos…………………………… ………………………………… ………………………. ………. ……………… 36 4.5.1 Importados Importados………………… ……………………………………… …………………………………… ………………………… ………… ……………… 36 4.5.2 Nacionales… Nacionales………………… ………………………………… …………………………………… …………………………… ………… ……………… 37 4.6 Análisis Análisis del desarrollo desarrollo en ciencia ciencia y tecnología… tecnología…………………… …………………………… ………… ……………… ……………… 37 4.7 Manejo Manejo de calidad calidad y organización organización de la producc producción…… ión……………………… …………………... ... ……………… 37 4.8 Infraestru Infraestructura ctura productiva… productiva…………………… …………………………………… ………………………………… ……………… ……………… 38 4.8.1 Oferta Oferta y demanda de maquinaria…… maquinaria…………………… ………………………………… ………………….. ……………… 38 4.8.2 Oferta Oferta y demanda de Recurso Recursoss Humanos Humanos………………… …………………………….. ………….. ……………… 38 4.9 Estructura Estructura del agrupamiento agrupamiento del subsector… subsector…………………… ………………………………. ……………. ……………… 38 4.10 Análisis Análisis de compet competitivid itividad ad de Porter………………… Porter…………………………………… ………………………. ……. ……………… 39 4.11 Análisis Análisis FODA del subsector…… subsector……………………… …………………………………… …………………………. ………. ……………… 41 4.11.1 FODA cruzado………… cruzado…………………………… ……………………………………… ……………………………… ………… ……………… 43 4.11.2 Acciones estratégicas y priorizaciòn…………………………………... ……………… 44

CAPITULO III ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE 1. Estrategias Estrategias por actores…………… actores…………………………… ………………………………… ………………………………… ……………… ……………… 46 1.1 Cámara de Industria Industria y Comercio de Chuquisaca………… Chuquisaca………………………… …………………. …. ……………… ……………… 46 1.2 Gobierno Gobierno Municipal Municipal de Sucre………………… Sucre…………………………………… ……………………………….. …………….. ……………… 48 1.3 Consejo Departamental Departamental de Competitividad…………………………………... ……………… 49 1.4 Gobierno Nacional………… Nacional…………………………… ………………………………… ………………………………… ………………….. ……………… 49 2. Estrategias a partir del estudio sectorial………………………………………….. ……………… 50 2.1 Búsqueda Búsqueda de nichos de mercado…………… mercado……………………………… ………………………………… ……………… ……………… 50 2.2 Ahorro en insumos industriales… industriales…………………… …………………………………… ………………………….. ……….... ……………… 51 4 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


2.3 Promoción Promoción nacional e internacional…………… internacional……………………………… ……………………………… …………… ……………… 51 2.4 Asistencia Asistencia técnica técnica de expertos…………………… expertos……………………………………… …………………………… ………… ……………… 52 2.5 Centro de acopio de materia materia prima……………………………… prima……………………………………………. ……………. ……………… 52 2.6 Matrices de desarrollo de proyectos…………………………………………... ……………….53 3. Demandas Demandas emergentes emergentes de la EDDIS……………… EDDIS………………………………… ……………………………… …………… ……………… ……………… 55 ANEXOS……………… ANEXOS……………………………… ………………………………… …………………………………… ………………………………… ……………………………… ……………… 56


ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ____________________________________________________________________________________________

INTRODUCCION El moderado crecimiento de la economía nacional, ha generado varios fenómenos que inciden negativamente en la calidad de vida de los bolivianos y el propósito gubernamental de erradicar la pobreza. El desempleo, la migración, la inseguridad ciudadana, los niños de la calle, la indigencia y otros, son algunos de estos fenómenos que pretenden ser atenuados con la aplicación de adecuadas políticas de fomento al aparato productivo del País. El Decreto Supremo No. 27321, promulgado el 3 1 de Enero del 2004, reglamenta la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CONDESIN), como un instrumento de diálogo, consenso y concertación entre instituciones públicas y privadas, para la búsqueda de soluciones que permitan desarrollar una actividad industrial sostenible La Cámara Nacional de Industrias, como ejecutora del Componente 5 del Programa de Cooperación Danesa al Sector Medio Ambiente (PCDSMA), tiene previsto elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Industrial Sostenible (PLAEDIS) para Bolivia, el mismo que debe servir de marco general para el desarrollo del sector industrial mediante la aplicación de políticas de fomento selectivas. Paralelamente, se han elaborado las Estrategias Departamentales de Desarrollo Industrial Sostenible (EDDIS), bajo el mismo marco institucional, con el liderazgo de las Cámaras Departamentales de Industria y una fuerte vinculación con las actividades de los Consejos Departamentales de Competitividad (CDC). La presente estrategia para la industria Chuquisaqueña, permite a los industriales de la región, contar con una visión de corto, mediano y largo plazo, consensuando con las instituciones departamentales los contenidos y alcances de las estrategias propuestas. Posibilita a las autoridades del sector público, la generación de políticas de fomento al desarrollo industrial, que expresadas mediante Resoluciones Prefecturales y Ordenanzas Municipales, permitan y faciliten la reactivación del aparato productivo.

OBJETIVO GENERAL Elaborar una Estrategia Departamental de Desarrollo Industrial Sostenible, en un proceso participativo, coordinado con la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca e integrado a las actividades del Consejo Departamental de Competitividad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Efectuar un diagnóstico situacional y de potencialidades departamentales, en base a diagnósticos existentes, extrayendo los datos relevantes de los subsectores industriales del departamento. 2. Sobre la base de la visión de desarrollo industrial y las líneas estratégicas propuestas por el PLAEDIS y tomando en cuenta la visión y prioridades del Consejo Departamental de Competitividad, plantear una visión y líneas estratégicas concertadas de desarrollo industrial a nivel departamental. 3. En colaboración con la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca y el Consejo Departamental de Competitividad, y con una visión público – privada, elaborar una Estrategia Departamental de Desarrollo Industrial Sostenible (EDDIS), que contenga acciones concretas para cada línea estratégica establecida. 4. Identificar, a partir de ciertos criterios de selección, cuantitativos y cualitativos, los subsectores líderes e impulsores del desarrollo industrial sostenible de l departamento.



METODOLOGÍA El estudio ha sido realizado en fases, las mismas que se definen en la Guía Metodológica elaborada por los coordinadores del PLAEDIS. 1. Diagnóstico del entorno en el que desarrollan sus actividades los sectores industriales del departamento, a partir de fuentes secundarias de información. 2. Diagnóstico de las potencialidades de los subsectores industriales departamentales. Como resultado del mismo, se plantea la visión del sector industrial, los factores críticos que frenan su desarrollo y líneas estratégicas que apoyen el desarrollo industrial del departamento. 3. Sobre la base de variables cuantitativas y cualitativas, mostrando la sostenibilidad potencial de los subsectores industriales, y con la participación de los empresarios del sector industrial, instituciones públicas, académicas y de apoyo empresarial, se seleccionan los subsectores líderes o motores del desarrollo industrial d el departamento. 4. Análisis de la plataforma competitiva de los subsectores seleccionados, elaboración de estrategias para su desarrollo, priorización y elaboración de perfiles de proyecto, en base a las líneas consensuadas. 5. Elaboración de la Estrategia Departamental de Desarrollo Industrial Sostenible. Todas las fases del estudio, han sido realizadas de forma participativa, lo que ha permitido a los consultores, sistematizar, complementar y validar todas las propuestas contenidas en el presente estudio.

RESULTADOS Productos Intermedios Fase 1   

Mapeo de caracterización general del departamento de Chuquisaca. Diagnóstico de los subsectores industriales, visión y líneas estratégicas del desarrollo Industrial Manufacturero del departamento. Selección y jerarquización de los subsectores industriales líderes e impulsores del desarrollo industrial departamental.

Productos Intermedios Fase 2   

Diagnóstico a profundidad de la plataforma competitiva de los subsectores priorizados. Identificación de los cuellos de Botella que impiden el desarrollo de los subsectores. Acciones estratégicas para eliminar los cuellos de botella. Propuesta de perfiles de proyectos relacionados a las acciones estratégicas.

Producto Final 

Documento de la Estrategia de Desarrollo Industrial Sostenible del Departamento de Chuquisaca.



CAPITULO I DIAGNOSTICO DEL ENTORNO Y DEL SECTOR INDUSTRIAL 1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA El Departamento de Chuquisaca, se encuentra situado en el área central sur de la República de Bolivia entre los 18º30’ y los 21º30’ de latitud sur y entre los 62º15’ y los 65º30’ de longitud oeste. Limita al norte con el departamento de Cochabamba, al sur con Tarija, al oeste con Potosí y al este con Santa Cruz y la República del Paraguay. Se ubica en el sector central de la Cordillera Oriental. Su altitud, fluctúa entre los 400 y los 4,500 m.s.n.m. desde la zona del chaco chuquisaqueño hasta la zona altiplánica, colindante con el Departamento de Potosí. El Departamento tiene una superficie de 51.144 Km2, y se encuentra dividida políticamente en 10 provincias y 28 municipios; sin embargo, para fines de planificación, la ex Corporación de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), dividió al Departamento de Chuquisaca en 5 subregiones, en base a características culturales, topográficas, climáticas y agronómicas coincidentes. La población de Chuquisaca está concentrada en la ciudad de Sucre, pese a ello sigue siendo uno de los departamentos con menor índice de urbanización, el 59 % de la población, vive en el área rural, lo que de alguna manera alienta a encarar proyectos productivos en el campo. La tasa de analfabetismo en el departamento para el año 2001 fue de 26.97 por ciento, duplicando la media nacional de 13.28 por ciento. En general el departamento tiene mano de obra barata pero con bajas capacidades técnicas. El Índice de Desarrollo Humano de 0,52 ubica al Departamento, superando apenas la barrera del desarrollo bajo, junto a Pando y Potosí. Este mismo índice, refleja disparidades profundas entre el municipio urbano (0,78) de la ciudad capital con el resto de los municipios (0,41). Existe un pr oceso migr ator io estacional de var ones jjóvenes (19 a 30 años) con destino a la ciudad de Santa Cr uz, par a la zaf r ra de la caña y cosecha de otr os cultivos Chuquisaca ocupa el cuar to lugar entr e los depar tamentos con mayor índice de emigr ación. De acuerdo a estas apreciaciones, la población de Sucre emigra principalmente a la ciudad de Santa Cruz, y en menor cantidad al Norte de Argentina. Actualmente, el destino pr incipal de los emigr antes ur banos, es España (42 por ciento), país donde no existe la bar r re r a del idioma. La población rural se ha mantenido estacionaria entre 1992 y 2001, en cambio la población de la ciudad de Sucre creció a un ritmo anual acelerado de 4,23 por ciento debido principalmente a la llegada de inmigrantes procedentes de las áreas rurales de Chuquisaca y Potosí. Por su parte, los emigrantes chuquisaqueños se dirigieron principalmente a la ciudad de Santa Cruz con un elevado porcentaje (54 por ciento), respecto a otras ciudades destino. El departamento de Chuquisaca, históricamente ha sido uno de los más importantes productores de hidrocarburos del país. En el año 2003, la producción de petróleo crudo fue de 421.80 miles de barriles, alcanzó una participación del 3.45 por ciento en el total nacional. 8 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


Por otra parte, en 1989, Chuquisaca inicia la producción masiva de Gas Natural, confirmando su potencial hidrocarburífero. Para el período 2003, la extracción de Gas Natural registró un crecimiento del 3.05 por ciento respecto a similar período de 2002, debido al incremento de la producción del campo Vuelta Grande en 7.49 por ciento. En cuanto a minerales no metálicos, existen yacimientos calcáreos en varios sectores del departamento, en algunos casos constituyendo depósitos importantes y de gran potencial. El caso más concreto y conocido está referido a los depósitos del cerro Cal Orkho, que actualmente se encuentran en explotación y abastece a la Fábrica Nacional de Cemento de Sucre (FANCESA), con una producción de 500 a 600 toneladas por día. Otro yacimiento calcáreo importante se encuentra en Maragua (Provincia Oropeza), donde las capas calcáreas varían de 0,3 a 3 m de espesor. Según el inventario de sistemas de riego (PRONAR, 2000), el departamento de Chuquisaca cuenta con 678 sistemas de riego en operación. El área total bajo riego es 21.168 Ha. Las fuentes de agua de los sistemas de riego en la gran mayoría de los casos son los ríos (95%), mientras que las vertientes (4%) y aguas embalsadas (1%), son mucho más ocasionales. En el departamento existen solamente 26 sistemas de riego con obras de almacenamiento en forma de estanques y presas, siendo las presas más importantes las de Culpina (capacidad de 8.000.000 m3), Incahuasi y Escana (2.300.000 m3). En las provincias Oropeza y Yamparáez, se tiene a los Jalq’as y Tarabucos, cuyo idioma nativo es el quechua y se caracterizan por su arte textil. Su población aproximada es 38.000 habitantes. Actualmente esta etnia y sus productos, es estudiada y promocionada con acierto por la Fundación Antropólogos del Sur Andino (ASUR), emprendimiento que actualmente representa el 8% de la oferta exportable del departamento y que ha generado 28 empleos permanentes, la formación de 27 talleres de producción y asociaciones de productores del área urbana y rural. Las asociaciones Incapallay, KAT, Pachamama y otras, actualmente están confeccionando prendas fashion en base a su producción textil y han incursionado con éxito en exigentes mercados internacionales. Las condiciones ambientales del departamento, muestran que en el área rural, la leña es la principal fuente de energía de las comunidades y en los distritos alejados de la ciudad de Sucre y es utilizada en muchas panaderías, chicherias, yeserias y ladrilleras, causando deforestación y desertización. Los procesos erosivos más importantes se dan en áreas transformadas por la producción agrícola y la irracional explotación maderera. Prácticas utilizadas para habilitar áreas agrícolas que contribuyen a la erosión, son la quema de la vegetación primaria forestal y el abandono de las áreas explotadas previamente. La actividad minera consume agua, cuyos residuos, conteniendo metales pesados, son devueltos a los cauces naturales sin tratamiento. En el caso particular del Pilcomayo, se tienen las más variadas fuentes de contaminación, que se acumulan en terrenos agrícolas y pueden causar daños a la salud cuando son absorbidos por los cultivos y forrajes.



2. ASPECTOS ECONOMICOS Y SECTORES CON VINCULACIONES INDUSTRIALES 2.1. SECTOR AGROPECUARIO El 2003, la actividad agropecuaria ha sido el principal sector económico del departamento de Chuquisaca con un aporte de algo más del 20 por ciento al PIB regional. La papa, el maíz, la cebada y el trigo, cubren alrededor del 90 por ciento de la superficie cultivada del departamento. La actividad pecuaria, es complementaria a la agrícola y también se la realiza de forma tradicional. Su producción está fundamentalmente orientada al mercado y constituye la principal actividad generadora de ingresos para la economía campesina. La ganadería genera cerca del 30 por ciento del PIB agropecuario, proporción estable desde 1988.

2.2. SECTOR SERVICIOS Actualmente la ciudad de Sucre, cuenta con cuatro centros educativos de educación superior, que imparten enseñanzas de pre - grado, con cursos de especialización, diplomado, maestría y doctorado. Así mismo, se cuenta con institutos tecnológicos a nivel medio o superior que ofrecen un importante número de carreras, que sin embargo, no garantizaran al sector industrial contar con una mano de obra calificada. Otro servicio importante en Sucre, es la salud especializada. Actualmente existen muchos centros de atención médica que brindan servicio de salud en todos los niveles y por especialidades. La dependencia funcional entre el Hospital Santa Bárbara, UNI y otros Centros, con la Universidad San Francisco Xavier, puede permitir un trabajo conjunto no solamente en el área de investigación, sino de experimentación, para posteriormente transformarse en proyectos industriales. La presencia de un entorno rural con una milenaria tradición en el uso y aprovechamiento de plantas medicinales, puede complementar la oferta de la medicina tradicional, así mismo, el aprovechamiento de productos agroindustriales de alto valor nutritivo, puede mejorar la ingesta alimentaria, impulsando una nueva industria regional que incorpore lo tradicional a las nuevas tendencias de la medicina tradicional. La Prefectura del departamento de Chuquisaca, luego de un estudio que llevó más de tres años, ha presentado un catálogo de atractivos turísticos, en el que se ha identificado 518 atractivos en todo el territorio chuquisaqueño. Se cuenta con importantes rutas turísticas: La ruta Sucre –Tarabuco – Potosí – Uyuni, y la ruta de los Textiles, que integra a varios distritos de la capital y municipios del departamento. Sin embargo, el potencial etnoecoturístico y artesanal del departamento, se traduce en la oferta de productos poco desarrollados, tales como el Área Protegida de “El Palmar”, enclavada en medio de la cultura Yampara y restos arqueológicos de la cultura Presto-Puno, o el Municipio de Camargo con sus atractivos paleontológicos, museos industriales vitivinícolas y paisajes naturales de impresionante belleza, la provincia Hernando Siles, vinculada a la “Ruta del Che” y hoy apoyada con el desarrollo del producto “Haciendas del Chaco”.



3. ACTORES DEPARTAMENTALES VINCULADOS A LA INDUSTRIA Todos los actores involucrados en el desarrollo industrial y productivo del Departamento, tienen muchos puntos de coincidencia al elaborar sus documentos de planificación. El Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES) más reciente (año 2000), entre su carpeta priorizada de proyectos destinados al sector productivo, menciona los siguientes: Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Minero, Infraestructura de riego y electrificación y Promoción Productiva. A finales del 2004, la Prefectura del Departamento, ha elaborado un Plan de Desarrollo Agropecuario, para revitalizar la actividad económica en el área rural. El enfoque de mercado que se ha incorporado a este proceso de planificación, permite asegurar la sostenibilidad y el encadenamiento con el sector industrial del departamento. Los cultivos priorizados son: •

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Palta Hass: En terrenos bajo riego, con la particularidad que este fruto, tiene la semilla unida a la pulpa, lo que permite su traslado en adecuadas condiciones de conservación. Higo seco: Chuquisaca, tradicional productor de higo, puede convertirse en exportador de esta fruta deshidratada, a importantes mercados como Japón y Europa. Olivo: Con algunas experiencias de introducción, llevadas a cabo en algunas provincias cinteñas, se considera que este cultivo, asociado a otros como la vid, puede mantener una producción suficiente como para industrializar sus aceites y esencias, con la lógica participación del sector industrial chuquisaqueño. Tara: Especie forestal, de cultivo en terrenos marginales, productora de un tanino de alta calidad y muy cotizado en la industria del curtido de cuero para uso en el sector automotriz. Existen pruebas piloto sobre su extracción y refinación, en la Universidad San Francisco.

En cuanto a la producción pecuaria, se han incorporado en el Plan Agropecuario, los siguientes aspectos: •

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Producción bovina: En base a las positivas experiencias producidas en la Hacienda “El Salvador”, dependiente de la Prefectura, se pretende mejorar la producción de carne vacuna en el departamento, proyectando esta producción a mercados del sur del país. Producción porcina: Recuperar el carácter de principal departamento productor de carne porcina, permitiendo además la expansión de la industria de carnes procesadas. Caprinos: Duplicar la cría de caprinos y su mejoramiento con razas lecheras como la Anglo Nubia. Esta estrategia, ha merecido algunos rechazos, por ser esta práctica, depredadora y erosionadora de la tierra. Apicultura: Para la región chaqueña, donde sus habitantes son recolectores de productos.

En el Plan de Desarrollo Municipal (PDM 2003 – 2007) de Sucre, se hace mención a la Industria, y Artesanía, dentro el eje de Desarrollo Productivo. A partir de un proceso de planificación participativa, se establecen varios objetivos estratégicos y sus correspondientes políticas. • • • • •

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Apoyar e incentivar el desarrollo de empresas competitivas en el municipio de Sucre Abrir mercados para sectores competitivos del municipio Mejorar la transferencia tecnológica especializada y el conocimiento de las empresas productivas Establecer bases para atraer inversión competitiva al municipio de Sucre Articular y fortalecer las organizaciones empresariales Coordinar entre instituciones del sector productivo para la prestación de servicios de asistencia técnica y financieros 11 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


La Agenda Mínima Regional (AMR), de la Brigada Parlamentaria, es un instrumento de trabajo congresal, que les permite, planificar, organizar y ejecutar actividades conjuntas en beneficio de su Departamento durante una gestión. Con los insumos brindados a la Brigada, por diferentes agrupaciones, se han identificado tres sectores macro, uno de los cuales es el de desarrollo económico productivo en el que destacan: • •

Establecimiento del área de asentamiento industrial y Campo Ferial Impulso a Sucre Centro de Innovación Tecnológica

Finalmente, el Consejo Departamental de Competitividad (CDC), instancia que pretende consolidar alianzas entre el sector público, el privado y el académico, apoyados por una coordinación dependiente del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), ratifica también las potencialidades identificadas. El grado de avance en las Mesas sectoriales que componen el CDC, ha sido heterogéneo y esto se puede comprender por la diferencia de actores al interior de las mismas. Intentar consenso entre 37 instituciones del sector Industrial, cuyas actividades son muy variadas y que persiguen intereses muy disímiles, requiere de un esfuerzo adicional al momento de encontrar puntos en común.

4. SECTOR INDUSTRIAL EL departamento, cuenta con un escaso desarrollo industrial, situación que se puede observar en el comportamiento del sector a lo largo de los últimos diez años, donde su participación en el PIB departamental se ha mantenido en el 15 por ciento. La contribución de los subsectores industriales al PIB departamental, muestra una alta participación del subsector de Carnes Frescas y Elaboradas (embutidos). La Fabricación de cemento, contrariamente a lo supuesto, aporta con sólo el 21 por ciento al PIB departamental industrial, seguida de los textiles (sombreros). Chuquisaca no muestra una alta vocación exportadora, dado que sus industrias atienden esencialmente el mercado local y nacional. Sin embargo, las exportaciones en Chuquisaca, que siempre han mantenido un comportamiento conservador, presentan un alza significativa el año 2003 y el primer semestre del 2004. Este incremento en las exportaciones regionales, se debe básicamente a la concreción de nuevos negocios en la industria sombrerera a países miembros de la CAN y a los Estados Unidos de Norte América, gracias al tratado comercial de la ATPDEA, así como la apertura de mercados a productos agroindustriales, principalmente especias. La microempresa (área urbana y parte del área rural) como segmento empresarial, en Chuquisaca, es aún débil, con una dependencia marcada de los poderes públicos (un Estado paternalista que era su principal cliente). Este tipo de relación ha marcado un comportamiento no competitivo, más bien dirigido al desarrollo de relaciones con fuerte matiz político y no de una auténtica capacidad competitiva. Para el medio en que se desarrollan las microempresas en esta región del país, se tiene un sistema financiero, convertido en intermediario de bancos internacionales y nacionales. El sistema considera que las empresas productivas y de servicios tienen las mismas posibilidades de acceso, por ello la percepción de la estrategia está orientada exclusivamente a lograr utilidades por medio de un financiamiento sustentado en altas tasas de interés. 12 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


En general las microempresas se mueven bajo un sistema ilegal y con reglas de juego no claras, lo que estimula la cultura de la informalidad y la evasión fiscal, justificada en parte como respuesta a políticas de Estado mal direccionadas. La Producción Más Limpia (PML), concentra su accionar en los procesos, productos y servicios. La eficiencia en el uso de Materias Primas e Insumos, permite reducir o eliminar residuos, antes que estos sean generados. En el largo plazo, esta práctica resulta muy efectiva desde el punto de vista económico y coherente desde el punto de vista ambiental. Se puede aplicar a cualquier proceso de producción y contempla la utilización de materias primas, agua, energía y otros recursos de manera más eficiente. La capacitación en este importante aspecto, es realizada por consultores de la Prefectura, en coordinación con la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca. En base a la Ley 1333 del Medio Ambiente, se ha elaborado el RASIM, que tiene por objeto, regular las actividades de transformación. Con la implementación del RASIM, se ha creado el Registro Ambiental Industrial (RAI), instrumento que permite el registro y categorización de las unidades industriales del sector según su potencial de impacto ambiental, proceso que se lleva a cabo en la Instancia Ambiental del Gobierno Municipal, con la simple aplicación de un formulario diseñado para el efecto. En base a las unidades industriales registradas y asumiendo que dichos registros han sido adecuadamente aplicados, se pueden establecer parámetros que definan el nivel de contaminación previsto por los subsectores industriales de la región. En el RAI, existen registradas 42 industrias chuquisaqueñas, clasificadas de la siguiente manera:

Cuadro No. 1 REGISTRO AMBIENTAL INDUSTRIAL SECTOR Madera y derivados Productos de panadería Productos lácteos Cerámica estructural Carnes frescas Bebidas no alcohólicas Minerales no metálicos

REGISTROS CATEGORIA 4 4 15 4 2 4 2 3 2 2 1 3 1 2

La categoría 4, corresponde a la industria considerada como menos contaminante y la categoría 1 a aquellas con mayor riesgo de contaminación ambiental. Se considera que los productos etiquetados como “orgánicos”, son aquellos que han sido certificados como producidos con métodos de producción orgánica claramente definidos, en referencia al proceso de producción y al contenido del producto. No utilizar fertilizantes ni productos artificiales, se constituye en parte fundamental de l a obtención de estos productos. La potencialidad de Chuquisaca de ofrecer al mercado internacional, productos orgánicos es indiscutible. Los productores que deseen exportar productos con la etiqueta orgánica o “verde”, deben obtener una certificación, resultado de un procedimiento por el que se verifica que el proceso productivo primario y la transformación han sido realizados bajo ciertas normas. Este proceso puede efectuarse a través de organismos de certificación de los países potencialmente 13 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


importadores, ya que son pocos los países en vías de desarrollo que cuentan con organismos de certificación dentro de sus fronteras.

5. FACTORES CRITICOS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Los factores críticos identificados sobre la base del diagnóstico participativo realizado con empresarios del sector industrial, están considerados como los principales obstáculos para desarrollar la competitividad del sector en la región.

5.1 TECNOLOGIA El estudio del factor crítico tecnología, está destinado a clasificar y evaluar el estado actual de la tecnología en los distintos subsectores industriales en los cuales nuestro departamento se viene desenvolviendo como productor. En Sucre, la industria responde a tecnologías (maquinaria y know how) resultantes de obsoletas empresas extranjeras, adquiridas a precios de oportunidad. En general, la maquinaria utilizada por el subsector, corresponde a los años 50 y 60. Obviamente que la misma ha sido adaptada y mejorada, de acuerdo con el avance de la tecnología.

5.2 SUPERFICIE Y DIVISION POLITICA DEL DEPARTAMENTO La división política es incoherente. El único centro motor de la economía es Sucre, no existen ciudades intermedias de importancia, esa es una de las razones para el proceso migratorio rural – urbano. La región chaqueña (Monteagudo) y los Cintis (Camargo), tienen grandes potencialidades agroindustriales.

5.3 EDUCACIÓN Y CAPACITACION Se muestra muy poca relación entre los programas de los Institutos de Capacitación y las necesidades reales de Mano de Obra por parte del sector industrial. El recurso humano es considerado hoy en día el verdadero capital de una empresa. En un mundo cada vez más competitivo, las exigencias educativas son también mayores. La capacitación sólida a nivel técnico intermedio, las maestrías y postgrados agregan valor al desempeño profesional. Los cursos de especialización que ofrecen algunas instituciones, no están vinculados a las áreas de transformación productiva que requiere la región.

5.4 DESCONOCIMIENTO DE MERCADOS El desconocimiento de los mercados por parte de las empresas de la región, es una gran limitante a la hora de concretar nuevos negocios, que les permita ampliar sus posibilidades para incrementar ventas. La falta de identificación de demandas, el desconocimiento de los mercados, requerimientos y modalidades que los mueven, la carencia de información sobre acuerdos comerciales, barreras arancelarias y para-arancelarias que desfavorecen las exportaciones, no permiten aprovechar de manera adecuada las potencialidades de exportación.

5.5 CULTURA EMPRESARIAL Entre los rasgos de una población que se relaciona directamente con una actividad económica, se encuentran actitudes hacia el trabajo, optimismo y actitudes políticas. Las opiniones sobre el futuro son coyunturales y volátiles; pero puede detectarse cierta regularidad: un porcentaje 14 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


importante de la población tiene una visión pesimista. El sector privado considera a la región como de alto riesgo al momento de planear sus inversiones.

5.6 SERVICIOS BASICOS Y DE APOYO EMPRESARIAL La inestabilidad jurídica de las Empresas de Servicios Básicos, la falta de transparencia en el manejo de las mismas, los cobros indebidos, la incoherencia de sus tarifas, el manejo político y otros aspectos, son un factor que obstaculiza el desarrollo productivo. Similar situación se presenta con los organismos legales de apoyo, cuyas oficinas en Sucre actúan simplemente como receptoras de documentación, pero sin atribuciones que les permitan tomar decisiones oportunas.

5.7 PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS Si bien se han hecho muchos intentos para promover las inversiones en el sector industrial, el resultado no ha sido alentador. La inexistencia de un Área Integral de Asentamiento Industrial, los engorrosos trámites para la conformación de una industria, el costo de los servicios básicos, la falta de infraestructura caminera, entorpecen l as acciones de promoción.

6. VISION SECTORIAL CONSENSUADA UN SECTOR INDUSTRIAL ORGANIZADO, EXPORTADOR DE PRODUCTOS COMPETITIVOS, FORTALECIDO EN SU CAPACIDAD DE GESTION Y CON RECURSOS HUMANOS APTOS, SERVICIOS BASICOS Y DE APOYO FACILITADOS DE MANERA ADECUADA, EN UN ENTORNO REGULATORIO IMPOSITIVO E INSTITUCIONAL FAVORABLE A SU DESARROLLO Y EN UN DEPARTAMENTO INTEGRADO TERRITORIALMENTE.

7. LINEAS ESTRATEGICAS Surgen de manera propositiva, correspondiendo a la minimización de los impactos que algunos factores críticos provocan en el desarrollo industrial. • •

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Industrialización de productos agropecuarios y consolidación de centros poblados importantes. Vinculación estratégica con otros departamentos, a través de la vinculación caminera y fortalecimiento interinstitucional Promover formación de instancias de innovación, transferencia y desarrollo tecnológico, relacionadas con agrupamientos industriales y con énfasis en Producción Más Limpia (PML) Ampliar la cobertura en los servicios de universidades e institutos de capacitación. definir perfiles y currículas de acuerdo a la demanda del mercado laboral industrial. Articular agrupamientos industriales competitivos, como eslabón guía de las cadenas productivas y fomentar encadenamiento con el sector rural. Promover mejoras en calidad, cobertura y tarifas de servicios básicos y apoyo empresarial. Promover inversión de capitales en nuevos emprendimientos industriales, a partir de la implementación del parque industrial. Investigación de mercado interno y externo, adecuando la producción de agrupamientos industriales a esta demanda.



CAPITULO II SELECCIÓN Y ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE SUBSECTORES 1. SELECCIÓN DE SUBSECTORES Para la realización del taller de Identificación de Subsectores Lideres, se circuló previamente entre los participantes, la metodología de identificación y jerarquización diseñada, donde se consideraron diferentes criterios de análisis del dinamismo y sostenibilidad de los sectores. Ver ANEXO 2. En el taller, se realizó un trabajo en grupos, conformados por industriales, académicos y representantes de instituciones públicas. Los participantes, analizaron los resultados propuestos de la aplicación de la metodología de selección, revisando a profundidad todas las matrices, con sus respectivas variables cuantitativas y cualitativas. Se presentó la siguiente jerarquización, de acuerdo a los criterios antes definidos:

SUBSECTORES TRADICIONALES CON POTENCIAL EXPORTADOR SUBSECTOR Sombreros Chocolates

CALIFICACION 18 19

JERARQUIA 1 2

SUBSECTORES TRADICIONALES CON POTENCIAL DE MERCADO NACIONAL Y CON CAPACIDAD EMPLEADORA SUBSECTOR Carnes Cerveza

CALIFICACION 16 16

JERARQUIA 1 2

SUBSECTORES NUEVOS CON POTENCIAL EXPORTADOR SUBSECTOR Madera y productos derivados Derivados de frutas Otros productos alimenticios

CALIFICACION 5 6 6

JERARQUIA 1 2 2

SUBSECTORES NUEVOS CON POTENCIAL EMPLEADOR SUBSECTOR Madera y productos derivados Derivados de frutas Otros Productos alimenticios

CALIFICACION 5 6 6

JERARQUIA 1 2 2

Los participantes, consideraron que la selección realizada por los consultores locales coincidía con el análisis realizado y por lo tanto presentaron su aprobación en plenario. Posteriormente en 16 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


una reunión sostenida con el Presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca y la Encargada de Relaciones Empresariales, se oficializó definitiva jerarquización:

SUBSECTORES SELECCIONADOS COMO LIDERES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL SUBSECTOR Sombreros Chocolates Derivados de frutas

CALIFICACION 18 19 6

JERARQUIA 1 2 3

De los tres subsectores priorizados, se ha realizado el análisis de competitividad de los dos primeros.

2. PLATAFORMA COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL Existe una serie de condiciones que son favorables o contraproducentes y que son comunes a los dos subsectores seleccionados; y por esta razón, se ha realizado un análisis general de las mismas.

2.1 TRANSPORTE El departamento de Chuquisaca en general, se caracteriza por contar con una inadecuada infraestructura de transporte. Pese a este hecho, en los últimos 5 años, se ha mejorado notablemente las vías de comunicación terrestre, permitiendo un flujo de carga seguro, principalmente a la ciudad de La Paz, importante mercado nacional de los subsectores y escala obligada en los procesos de exportación al Perú. En varios tramos de esta red, se está realizando obras de mejoramiento. Se tiene planificado en el mediano plazo, continuar con el pavimentado de la carretera Sucre – Saipina – La Palizada, para así contar con una vinculación de primer nivel con la ciudad de Santa Cruz. Se ha iniciado las obras de pavimentado del camino Potosí – Camargo – Tarija, que en un plazo no mayor a dos años vinculará de forma adecuada, a la ciudad de Sucre con la República Argentina. Los trabajos en la ruta Diagonal Jaime Mendoza que vincula la ciudad con el Chaco Boliviano y la República del Paraguay, se han declarado como prioritarios, por la vocación hidrocarburífera de la región. El avance de obras, encara actualmente el tramo Tarabuco – Zudañez. A pesar del adverso panorama, se cuenta con un importante flujo de carga, destacándose principalmente el producido en la denominada “ruta del cemento” entre Sucre y Santa Cruz. Una de las características negativas del departamento, supone su deficiente infraestructura aeropuertaria, lo que se traduce en inseguridad, poco tráfico y por tanto, dificultades para el cumplimiento de plazos y volúmenes de entrega. Existe vinculación diaria con la ruta troncal (Santa Cruz – Cochabamba – La Paz), que habitualmente no permite la conexión con vuelos hacia el exterior. Las condiciones operativas del actual aeropuerto, ocasionan además permanentes demoras y postergaciones de vuelos, quitando seriedad a los compromisos de entrega. Sin embargo, actualmente se discute la posibilidad de su mejoramiento o la construcción de un nuevo aeropuerto en la localidad de Yamparáez, lo que de todas maneras, permitirá en el corto plazo una mayor seguridad en este transporte. Para el transporte de producto por vía aérea hacia el exterior, se utilizan los servicios de Lloyd Aéreo Boliviano y Varig, empresas que ofrecen tarifas especiales para exportación de productos no tradicionales. Sin embargo, mientras el SIVEX, la FELCN y Aduana Nacional no extiendan la certificación de la exportación definitiva, parte de esta comercialización se registra como 17 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


exportada desde el distrito cuyo último aeropuerto ha sido utilizado en el territorio boliviano, lo que en cierta forma distorsiona la estadística regional de exportación.

2.2 SERVICIOS BÁSICOS La provisión de servicios básicos es de buena calidad, pero las tarifas se encuentran entre las más elevadas del país. Las empresas de servicios básicos, cuentan con sistemas tarifarios categorizados dentro de la industria y generalmente se basan en el consumo promedio de las empresas. El requerimiento para una instalación es bastante complicado, porque para ello hay que cumplir con una serie de requisitos previos. La instalación de transformador eléctrico y tablero de entrada para el caso de la energía eléctrica, puente de regulación para el caso del Gas Natural y la instalación de medidores y cajas en el caso de agua potable, son parte de los obstáculos que deben vencer los empresarios al momento de solicitar su instalación. En la mayoría de los casos, el sector industrial subvenciona al consumo residencial, lo que de cierta forma explica las elevadas facturas que deben ser canceladas cada fin de mes. El servicio de telecomunicaciones es adecuado aunque basado en el sistema de repetidoras, ya que no se cuenta con instalaciones de fibra óptica. Esto ocasiona una deficiente cobertura para el nivel departamental, donde solamente en las principales ciudades, se cuenta con servicios de Internet a precios muy elevados y con una calidad de servicio deficiente. En telefonía a distancia y telefonía móvil, se cuenta con los servicios de ENTEL, BOLIVIATEL, COTAS, TELECEL y VIVA. Existe una oficina de Correos con un servicio regular y 7 servicios privados de correo y mensajería rápida (courrier). No existe un servicio de información de precios y mercados locales, el acceso a esta información, se realiza a través de publicaciones especializadas o Internet.

2.3 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA En cuanto a infraestructura productiva, es bueno manifestar que Chuquisaca se ha caracterizado por un alarmante descuido en su aparato productivo por parte de las instituciones públicas y de apoyo empresarial. Las Materias Primas son adquiridas directamente por los industriales, sin que medie la acción de empresas comercializadoras. Si bien esto da un pequeño margen de ahorro, obliga al industrial a contar con depósitos, personal dedicado a las importaciones, control de calidad y peso, etc. A nivel de obreros, existe la suficiente mano de obra calificada, como producto de la tradición de estas industrias en la región. No existe personal técnico expresamente calificado en los subsectores, su “especialización” la realiza en planta, lo que significa un proceso de inducción y aprendizaje que en ocasiones resulta lento y caro. En cuanto al personal utilizado en comercialización, no se enmarca dentro de la lógica, porque ninguna de las empresas tiene personal calificado en el área. El comercio exterior es manejado generalmente por los Gerentes.



2.4 POSIBILIDADES DE FINANCIAMIENTO Y ACCESO AL CREDITO Las ofertas de financiamiento, son similares a las que se realizan para otros sectores económicos; no existen ofertas crediticias especiales o destinadas al sector industrial en particular. Es importante que el sector industrial cuente con créditos a mayor plazo y con tasas de interés bajas. El acceso al financiamiento en general, depende de la capacidad de pago que justifica la empresa en los flujos de caja que elabora y las garantías que ofrece. Existen en Sucre agencias de seis Bancos que funcionan en base a directivas que provienen de sus oficinas centrales (Santa Cruz y La Paz), lo que da a sus ejecutivos muy poco margen de autonomía. El tipo de sociedad en el que se enmarcan las empresas de los subsectores y la poca profesionalidad y transparencia con que se manejan los aspectos contables de la industria chuquisaqueña en general, son aspectos que obstaculizan el acceso al crédito, a través de fuentes no tradicionales como la Bolsa de Valores y otras fuentes.

2.5 INSTITUCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL No son muchos los servicios empresariales que se ofertan en la ciudad. Existe una muy buena oferta de empresas aseguradoras, que cumplen su servicio no solamente de protección de inmueble y maquinaria, también lo hacen en el rubro de transporte (insumos y productos). Existen dos agencias despachadoras de aduana, que apoyan al sector tanto en los trámites de importación de materias primas como en los de exportación de productos a mercados internacionales. La oficina de IBNORCA, ubicada en la Cámara de Industria y Comercio, ofrece los servicios habituales de certificaciones y en muchos casos auspician capacitaciones acerca de las Normas Bolivianas y otras Normas Internacionales (ISO 9000 e ISO 14000) El SIVEX, cuenta con una oficina en Sucre, que apoya parcialmente al proceso exportador de la industria chuquisaqueña. FUNDEMPRESA, cuenta con una oficina en la ciudad, que hace las veces de receptor de trámites, para luego enviarlos a la ciudad de La Paz. •

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Por la especialidad lograda en todos los años de existencia, las empresas de los sectores seleccionados, cuentan con su propio proceso de inducción y capacitación, en especial para el personal obrero. Sin embargo, en el departamento se cuenta con algunas instituciones de capacitación técnica como: ITA, (Instituto de tecnología de Alimentos) e INFOCAL, institución perteneciente a la Federación de Empresarios Privados donde se forma el personal encargado del mantenimiento de maquinaria e instalaciones, soldadura, instalaciones eléctricas, y otros.

3. SUBSECTOR CHOCOLATES (DERIVADOS DE CACAO) 3.1 ANALISIS INTERNACIONAL El sector del Chocolate a nivel mundial, ha conseguido mantener en términos globales, el valor de mercado. La diversificación de la oferta y el aporte de un valor incremental al producto, acompañado por grandes inversiones en publicidad y promoción, ha evitado el declive del mercado internacional, manteniendo los precios de los productos en alza, por lo que se puede considerar que este sector continúa entre las categorías más atractivas y dinámicas del mercado global. 19 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


Pese a que la materia prima se produce en los países en desarrollo, son los países desarrollados y específicamente algunas multinacionales, los principales transformadores y consumidores del producto. Por su parte los países productores de cacao, los cuales son principalmente países en desarrollo, están haciendo esfuerzos por agregarle más valor a sus productos, por eso están entrando a competir con los más desarrollados en la elaboración y comercialización de productos semiprocesados como la manteca de cacao. Las exportaciones mundiales de chocolates crecieron 2.9% en el lapso de (1992-2002), pasando de registrar ventas desde 5.199 millones de $us en 1992 a 8.023 millones diez años después. Al igual que la manteca de cacao, el valor de las exportaciones de los chocolates presentó una tendencia decreciente desde 1997 ha sta el año 2001. Las importaciones crecieron en el mismo porcentaje que las exportaciones, pero su comportamiento durante este periodo fue diferente, pues si bien se observa una disminución en el valor, el deterioro de las importaciones es marginal. A partir de la información de la FAO, se determina que el volumen de exportación para el año 2002, es de 2,86 Millones de toneladas y los dos principales países exportadores de chocolate a nivel mundial, son Alemania con 394.000 y Bélgica con 323.000 toneladas. Aunque Europa es el continente que lidera las exportaciones mundiales de chocolate con un porcentaje de 70 por ciento del total mundial, los Estados Unidos ha mostrado un repunte en las exportaciones del producto. Con información de la FAO, se determina un volumen de importación mundial de 2,73 Millones de toneladas y los dos principales países importadores de chocolate a nivel internacional, son Estados Unidos con 341.000 y Francia con 295.000 toneladas. Europa y Estados Unidos concentran las importaciones mundiales del chocolate y Estados Unidos reafirma su alta dinámica en el comercio mundial con una tasa de crecimiento para los últimos cinco años de 11 por ciento. En general, los principales importadores registraron tasas positivas, con excepción de Alemania. Se consideran mercados “Altamente Atractivos” los países de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Países Bajos, Rusia, Italia, España y Austria; debido a que registran volúmenes promedio de importación y tasas de crecimiento anual promedio mayores a los promediados para el mundo. Francia, Alemania y Japón, se distinguen como mercados “Potenciales”: aunque sus volúmenes importados son mayores al promedio mundial, las tasas de crecimiento anual promedio de sus importaciones no superan la media respectiva. América es un mercado natural para Bolivia, especialmente los países de la CAN, MERCOSUR, Centroamérica, el Caribe y los Estados Unidos, que ofrecen oportunidades comerciales para la expansión de los productos de la industria nacional y para la exploración de nuevos nichos de mercado. Presentan un desempeño interesante, como mercados objetivo de chocolate, Estados Unidos, Canadá, México, Bahamas, Venezuela, Chile, Aruba, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

3.2 ANALISIS NACIONAL 20 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


3.2.1 REGIONES PRODUCTORAS En las principales capitales del país se cuenta con fábricas de chocolates, sin embargo, es en la ciudad de Sucre donde se tiene dos empresas medianas con capacidad exportadora, reconocidas a nivel nacional por su permanencia en el mercado y sus esfuerzos de internacionalización. Es importante señalar, que la región no cuenta con producción de cacao en su territorio, sin embargo, se tiene una arraigada tradición de la fabricación de los chocolates. A continuación se presenta un cuadro con las principales empresas de chocolates a nivel nacional.

Cuadro Nº 2 REGIONES PODUCTORAS DE CHOCOLATES EN BOLIVIA DEPARTAMENTO Chuquisaca La Paz Oruro Santa Cruz

MARCA Taboada SRL, Para Ti SRL (Solur), Chuquisaca SRL, Sucre SRL, Rojas SRL Churuquella SRL, La Plata SRL, Charcas SRL, Tu y yo SRL Cóndor SA, Ceibo SA, Breick SA, Corona SA, Belmont SRL La Francesa SA, Haracich SRL y Confetty

3.2.2 COMERCIO INTERNACIONAL DEL SUBSECTOR EN BOLIVIA El comercio internacional de chocolates en el país, muestra una gran brecha entre las importaciones versus las exportaciones. El año 2003, las importaciones superaron los tres millones de dólares, mientras que las exportaciones no alcanzaron ni los tres mil dólares, representando el 0,10 por ciento de las importaciones en valores nominales. Este análisis no incluye el contrabando, es decir, sólo se consideraron las importaciones legales. Por tanto, el subsector chocolatero de Sucre tiene un gran potencial en el mercado interno del país, si logra desplazar la producción externa.

3.2.3 EXPORTACION DE CHOCOLATES NACIONALES A partir de la información proporcionada por el SIVEX Bolivia, se sabe que las exportaciones de chocolates bolivianos, siguieron una tendencia primero descendente y luego ascendente. A pesar de los esfuerzos exportadores de algunas empresas nacionales, se ve que no ha sido continuo, dadas las exigencias del mercado internacional y la poca experiencia de los empresarios en la penetración de mercados foráneos y concreción de negocios. La exportación creciente y sostenida es la materia prima: Suiza se constituye en el año 2003 el primer país comprador de cacao, con un monto de 300.000 dólares.

3.2.4 EXPORTACION DE CHOCOLATES CHUQUISAQUEÑOS A pesar de ser la industria chuquisaqueña pionera en la fabricación de chocolates, sus exportaciones solo representan el año 2002, el 13 por ciento del total de las nacionales, esta situación es explicada por la poca capacidad de gestión de los empresarios locales para 21 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


concretar negocios internacionales y la débil vinculación con el eje y con los países con mayor potencialidad importadora.

3.3 PRODUCCION, VENTAS Y EMPLEO EN EL SUBSECTOR La producción de las empresas chocolateras, carece de planes de mediano y largo plazo, la misma responde a la demanda, que en los últimos años es cada vez más creciente, alcanzando un incremento considerable del 20 por ciento promedio entre todas las empresas entrevistadas. La producción de este sector es estacionaria, la temporada de venta más alta es en otoño e invierno, épocas frías del año, cuando el cuerpo necesita mayor cantidad de calorías, y el chocolate es el alimento indicado para proporcionarlas, dado su alto nivel energético. Las empresas tienen gran participación en el mercado local, sin embargo, están desarrollando mercados nacionales sin mucho esfuerzo, gracias a la tradición chocolatera de la región. Así mismo, vienen realizando gestiones para ingresar a mercados internacionales, en especial los de Estados Unidos y Canadá. En base a la información proporcionada por las empresas, se tiene que las mismas incrementaron sus niveles de producción, ventas y empleo en los últimos tres años, a excepción de las empresas pequeñas y microempresas que se encuentran en una fuerte competencia a nivel del mercado local. El sector cuenta con un promedio de 200 empleados, número que no es estable, ya que al tratarse de un sector con producción estacionaria, la mayor contratación de los mismos se realiza en las temporadas del año de mayor producción. En temporadas bajas, el número de empleados baja en un 20 por ciento. Los niveles de seguridad laboral en las empresas medianas son óptimos, responden a todas las disposiciones legales, en las otras empresas del sector, se trabaja bajo condiciones poco recomendables, dado los pequeños espacios donde se desarrolla la actividad productiva.

3.4 MERCADO DEL SUBSECTOR CHOCOLATES El mercado para este subsector industrial, está dividido en dos grandes segmentos: Personas de ingreso entre medio-alto y alto y personas de ingreso medio-bajo a bajo. Todas las empresas del sector tiene como meta atender el primer segmento, sin embargo, es la calidad la que determina la segmentación del mismo. Algunas empresas, con fuerte inversión en capital humano, gracias a la transferencia tecnológica, han logrado alcanzar niveles altos de calidad, desplazando a la competencia a mercados de menores ingresos económicos. Las empresas medianas son las que actualmente atienden el primer segmento del mercado, las pequeñas y microempresas satisfacen las necesidades del segundo segmento del mercado, sin embargo, es importante hacer notar, que algunos productos de las empresas medianas también llegan al segundo segmento. La relación producto – mercado, depende de la segmentación de mercado, en el segmento de ingresos medios a altos, el producto comercializado tiene además de alta calidad, gran diversificación, ya que se ha llegado a “un chocolate para cada persona”. La poca industrialización con la que cuentan en la industria, les permite ser altamente flexibles en la producción. El segundo segmento de ingreso, es también atendido por las empresas medianas, pero con producto y marcas diferentes, también es cubierto por las micro y pequeñas empresas, 22 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


que no logran alcanzar niveles de calidad adecuados, a pesar que no tienen grandes diferencias tecnológicas. En relación al destino del mercado, se pudo conocer, que del total de la producción de las empresas medianas, un promedio de 40 por ciento es comercializado en el mercado nacional y un 60 por ciento en el mercado local, sin embargo, se debe considerar, que del total vendido en el mercado local, un gran porcentaje es adquirido por turistas nacionales y extranjeros. Las empresas no se han beneficiado de grandes procesos exportadores. Se tiene experiencias muy aisladas, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, Taboada el año 2002 y Solur, el año 2003, han realizado exportaciones mínimas y poco significativas frente a sus aspiraciones reales. Es importante destacar, que las empresas medianas tienen como estrategia desarrollar productos orgánicos, con el objetivo de tener mejores oportunidades de acceso a un mercado cada vez más creciente en el contexto mundial. Las acciones desarrolladas en estos últimos años por los empresarios de este sector, busca la certificación de productos orgánicos, desde el inicio de la cadena del chocolate, es decir, desde los productores del cacao en el departamento de La Paz.

3.5 GESTION EMPRESARIAL Las empresas del departamento, cuentan con una gestión empresarial familiar. Los propietarios son quienes toman las decisiones en todos los aspectos estratégicos de la empresa y son quienes representan la principal jefatura en el esquema organizacional existente. Los trabajos operativos son realizados por los empleados, quienes siguen directrices previamente establecidas. Las empresas medianas, cuentan con herramientas sistematizadas de planificación y control de gestión, es así, que las evaluaciones en las decisiones de mayor importancia, se realizan con el apoyo de instrumentos administrativos adecuados. Las empresas pequeñas y microempresas, además de no llevar un registro financiero, no tiene sistemas de inventario, presupuesto general y por áreas, costos y contable, variables necesarias para la toma de decisiones, tanto para el corto como para el largo plazo, así como para el control de la gestión de la empresa. Ante la ausencia de indicadores financieros y económicos, las empresas no cuentan con presupuestos mensuales que le permitan comparar los mismos con los resultados obtenidos y así realizar acciones correctivas. Desconocen los costos en los que incurren al ofrecer el producto, el carecer de una estructura de costos y un análisis de costos pormenorizado, hace que la empresa desconozca realmente la relación costo beneficio de los productos que ofrece al mercado. Se pudo conocer algunas estrategias comunes entre todas las empresas del subsector, como la que indica la orientación de la producción, es decir, productos específicos para el mercado local y nacional y otros para el mercado internacional. Llama la atención que todos los empresarios manejan con claridad las características de la demanda y las tendencias internacionales de este producto.

3.6 PROCESO PRODUCTIVO El proceso productivo en las empresas del subsector, tiene en su primera fase, una línea industrial, pero en la segunda es artesanal, situación que encarece el precio del producto final. Actualmente se está trabajando con una capacidad instalada del 60 por ciento en las industrias 23 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


medianas, en la temporada alta se llegó al 80 por ciento. Este porcentaje es sustancialmente menor en las empresas pequeñas. Las principales materias primas para la elaboración del chocolate son productos derivados del cacao, tales como pasta, mantequilla, polvo y torta. Existen otros insumos, entre los que se destacan productos lácteos, azúcar, cereales, frutas secas, aceites hidrogenados, emulsionantes, edulcorantes y aromatizantes. Los empresarios del subsector, manifestaron las grandes limitaciones que tienen en la adquisición de su principal insumo como es el cacao, ya que éste no mantiene el mismo precio y calidad, por lo que deben adquirirlo en grandes cantidades cuando logran contactar con proveedores que ofrecen el insumo principal de alta calidad. Se prefiere el cacao del Alto Beni, en La Paz, frente al producto del Chapare y esta preferencia se marca por la calidad y homogeneidad que presenta el cacao. Se trabaja además, con un número de 400 proveedores de los insumos secundarios, más de 400 en todo el subsector, procedentes de diferentes regiones del país, pero en especial de las provincias del departamento de Chuquisaca, garantizando de esta manera, un eslabonamiento mayor hacia regiones rurales. Las fabricas medianas, cuentan con la tecnología adecuada para el tipo de chocolate artesanal con el que están saliendo al mercado. Las demás empresas del sector son aun mucho más artesanales y manuales. Los años de antigüedad promedio de maquinarias de las empresas es de 25 en las micro y pequeñas empresas, y en las empresas medianas de 15 años. Las maquinas tienen diferente procedencia, algunas de las máquinas han sido importadas desde Alemania, España, Argentina, Italia, Holanda y Estados Unidos. Un gran porcentaje de la maquinaria de las empresas pequeñas y microempresas, han sido fabricados en la ciudad de Sucre.

3.7 MEDIO AMBIENTE No se tiene actividad contaminante de importancia y en todo caso, son escasos los residuos sólidos y líquidos que se tiene del proceso productivo; residuos que son eliminados por sistemas tradicionales poco contaminantes. Las empresas medianas del subsector, han manifestado su disposición para acogerse a la normativa de la Ley 1333 a través del RASIM, y además participar de todas las prácticas de producción mas limpia. Las empresas al no ser contaminantes, no tienen ninguna dificultad de acogerse a leyes ambientales. Las empresas pequeñas son reacias a llevar registros y fichas ambientales, aludiendo que su práctica industrial no es nada contaminante.

3.8 RECURSOS HUMANOS Las empresas cuentan con recursos humanos calificados, en especial en el área de producción, convirtiéndose ésta, en una de las fortalezas más importantes del subsector. El manejo técnico de la producción, no solo viene por la tradición en la fabricación de chocolates de la región, también se debe al esfuerzo realizado por algunos propietarios, particularmente de las empresas medianas, que buscaron capacitarse en centros especializados del exterior para luego transferir la tecnología a los empleados en el área operativa.



3.9 PRODUCTOS, MANEJO DE CALIDAD Y PROCESO PRODUCTIVO Los principales productos industriales del chocolate en Bolivia son: Cobertura de chocolate, Chocolate en pasta amargo, Chocolate en pasta dulce, Chocolate en polvo, Mantequilla de cacao, Cascarilla de Cacao, Productos en polvo con sabor a chocolate, Chocolate granulado y rellenos con chocolate, entre otros. La industria chuquisaqueña, ofrece productos al mercado nacional e internacional. Entre los más importantes y de mayor tradición se pueden mencionar a dos: i) los bombones, que son los más tradicionales, tienen gran aceptación en el mercado regional y nacional, hay variedad de sabores; por los rellenos que usan, se tiene dos tipos de bombones, los corrientes y los especiales, estos últimos traen frutas exóticas y ii) los chocolatines entre los que se clasifican las tabletas de chocolates y a las diferentes formas de presentar el chocolate puro o con algún agregado, como ser grageas y paletas. El control general de la producción, es realizado por los gerentes propietarios y por los técnicos bajo de manera visual y empírica, verificando la calidad de los productos. No se administran bajo procedimientos estandarizados documentados. Sin embargo, el producto final es de calidad, comprobable por el alto grado de satisfacción de los clientes. En la empresa se hace control visual de la calidad de la materia prima e insumos al momento de la recepción de materiales, este control, es realizado por los encargados de almacenes en caso de las medianas empresas y por los propietarios en las empresas pequeñas y microempresas. Las funciones se concentran en comprobar las especificaciones del producto, las mismas que requieren de personal con amplia experiencia en producción. Las empresas medianas, han incorporado calidad a sus chocolates, gracias a la presencia de expertos internacionales que han enseñado procesos productivos tradicionales y nuevos para lograr un producto más competitivo en el mercado. Los expertos europeos, son jubilados de empresas chocolateras reconocidas a nivel internacional, que han llegado a trabajar al departamento, trayendo consigo un cúmulo de información. Es rescatable esta intervención de los técnicos extranjeros en la calificación de la producción regional, dado su bajo costo y la incorporación de procesos tecnológicos adecuados. El proceso productivo sigue siendo el mismo desde el siglo pasado, siendo esta otra de las características de esta industria. Si bien se ha incorporado tecnologías mas modernas sobre todo para el empaque del producto, esta ha sido adquirida del exterior. Este subsector, sigue el comportamiento del promedio de la industria nacional, que no realiza grandes inversiones en ciencia y tecnología. En algunas empresas se trabaja con un pequeño laboratorio para medir la calidad y el peso específico de los ingredientes. En la ciudad de Sucre existen laboratorios que pueden desarrollar la actividad de mediación de la calidad y el uso de ingredientes, tal el caso de ITA, instituto donde acuden las empresas del subsector. Una de las características más importantes de este subsector y que se convierte en su gran fortaleza, es la innovación permanente de nuevos productos, siguiendo la tendencia de la customización o individualización de la producción a nivel mundial, que busca satisfacer a un cliente cada vez más exigente y exclusivo. 25 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


Dado que el subsector cuenta con un proceso productivo altamente artesanal, el costo de la customización o individualización de la producción no es alta, de esta manera, la flexibilidad de los procesos productivos les permite innovar permanentemente productos nuevos sin incurrir en grandes transformaciones del proceso productivo y de la organización de la producción.

3.10 POSIBILIDAD DE PRODUCTOS ORGANICOS Siguiendo las tendencias internacionales, se pretende que el subsector responda a un grupo de consumidores de productos orgánicos cada vez más grande, tanto a nivel nacional como internacional. Considerando además, que la única manera de hacerle frente a las grandes transnacionales es con apertura de nichos de mercados específicos donde la exigencia de volúmenes es menor, se cree que las empresas locales pueden tener acceso a mejores prácticas comerciales a través de productos orgánicos. En el estudio internacional, se ha podido identificar que las empresas están elaborando el producto final, es decir, chocolates, con cacao no orgánico, es así que incluso se le está cambiando el nombre del producto a “Biocacao”, con el cual se pretende producir material de cacao de forma masiva para la industria mundial del chocolate. La producción de chocolate no orgánico, abrirá puertas a mercados específicos a los industriales chuquisaqueños, por lo que se debe establecer vínculos y negociaciones con los productores de cacao orgánico en las regiones productoras así como con las cooperativas que les proveen el cacao para fortalecer la cadena del chocolate orgánico con mayores perspectivas de competitividad. Desde hace algunos años atrás, las empresas medianas están buscando la certificación de productos orgánicos, para lo cual están desarrollando actividades en los eslabones primarios, es decir, los productores de cacao.

3.11 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 3.11.1 OFERTA Y DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS En los últimos años, la producción en el mundo de cacao en grano, ha estado cayendo, principalmente como consecuencia de los problemas políticos de Costa de Marfil, principal productor de cacao en el mundo, lo cual se ha traducido en un desabastecimiento del producto a nivel mundial. Como consecuencia del déficit del grano de cacao, los precios internacionales y nacionales se han incrementado, generando incentivos para los productores de cacao que exportan a países europeos como Suiza, pero en desmedro de los industriales regionales. En Bolivia, los agricultores del Alto Beni (Departamento de La Paz) son los encargados de la obtención de semillas, producción y beneficio del grano, sin embargo, durante muchos años no se ha realizado la renovación de los cacaotales, dado su carácter de cultivos perennes, situación que se desea sea revertida para garantizar el abastecimiento de este insumo a la industria local, a partir de un centro de acopio para asegurar la cantidad y calidad.

3.11.2 OFERTA Y DEMANDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO Para la elaboración de chocolates, se utiliza maquinaria importada o en su caso la fabricada en la ciudad de Sucre. Se ha podido observar que las empresas pequeñas y microempresas han obtenido su maquinaria del mercado local, de metalmecánicos que conocen la fabricación de algunas piezas básicas para la primera etapa de la producción. A nivel internacional solo se consigue maquinarias con muy altas capacidades de producción por lo que los empresarios de las pequeñas y microempresas, encuentran mas viable mandar a 26 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


producir maquinaria con capacidades acordes al mercado donde operan, en este caso, el local y nacional.

3.11.3 OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS El subsector de los chocolates, tiene la gran ventaja de contar en el mercado local con mano de obra calificada, debido básicamente, al tiempo de permanencia de las empresas en la región, que además de empleadoras se han convertido en un escuela de capacitación, tal el caso de la empresa Taboada, de donde han nacido varias pequeñas y microempresas. Al ser un proceso artesanal que requiere mucho cuidado en el manejo del producto, a lo largo de todo el proceso de moldeado y empaque, son mujeres las que se contratan en estas empresas, permitiendo una mejor práctica comercial internacional, gracias al componente de género.

3.12 COMERCIO EXTERIOR Y POSIBILIDADES DE EXPORTACION El subsector desconoce los beneficios comerciales que puede obtener y no tiene información de mercados a los que podría llegar con productos especialmente competitivos, tal el caso del “Comercio Justo”, que puede convertirse en una vía para ingresar a los mercados europeos. Todos los esfuerzos de exportación han sido realizados por los empresarios, concretándose algunas negociaciones, que no han tenido continuidad en el tiempo. Este esfuerzo ha sido realizado en especial por las empresas medianas que han buscado salir al mercado americano.

3.13 ANALISIS DEL CLUSTER A partir de la estructura de la cadena del subsector chocolates en Chuquisaca, se aprecia que son muchos los actores que constituyen el cluster del subserctor. Actores públicos y privados con territorialidad en la ciudad de Sucre, donde está asentada la industria del chocolate y, que han demostrado ser organizaciones intervinientes directa e indirectamente en el agrupamiento sectorial. Si bien la cadena del subsector se inicia en la producción del cacao, en el departamento de La Paz, y termina con la comercialización en diferentes plazas, el análisis de los actores, es decir el cluster del subsector está en la ciudad de Sucre. En forma gráfica podemos presentar a los siguientes actores:



Gráfico Nº 1 Empresas de servicios públicos especializados: SIVEX FUNDAEMPRESA IBNORCA CEDEMYPES (SAT)

Importadoras de Materia Prima e insumos: PROIM ABENDROTH •

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Centros de capacitación: Universidades Institutos técnicos ITA (UMRSFXCH) INFOCAL • •

,

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Empresas de Promoción

CICCH

CADENA PRODUCTIVA SUBSECTOR CHOCOLATES

Empresas de servicios privados: Aseguradoras Despachantes de aduanas Em resa consultoras • •

Industria Metálmecani Sector público: Municipio Prefectura • •

Instituciones financieras

Transporte: Aéreo Terrestre • •

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3.14 ANALISIS DE COMPETITIVIDAD Condiciones de la demanda •

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DE PORTER (Ver Anexo N°3)

Demanda local exigente, por la tradición en el consumo de chocolate en la región. Hoy el consumidor puede comparar la calidad con la de los productos importados, conocer nuevos y variados productos El sector ha tenido un incremento de la demanda local y nacional de un 20 por ciento, situación reforzada por el crecimiento del flujo turístico a la región y al país. Los centros de mayor demanda a nivel nacional son, Potosí y sus provincias, Oruro y La Paz, ciudades andinas que cuentan con un clima que favorece el consumo. Como aspectos negativos se tiene la presencia de chocolates extranjeros globalizados (Nestlé y otros) que además de la fuerza de la publicidad, llegan con precios más bajos. Demanda internacional creciente, pero exigente en calidad y volumen.

Condición de los factores • •

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Mano de obra calificada, por la presencia de empresas constituidas desde el siglo pasado. Tecnología apropiada para el proceso artesanal con el que elaboran el producto. Cuentan con expertos locales que conocen los equipos, y en muchos casos han sido fabricados por ellos. Solo las empresas medianas han realizado esfuerzos de adquisición de tecnología extranjera para algunos procesos productivos. Las entidades financieras, apoyan a este subsector, por su capacidad competitiva. Este apoyo va para las empresas medianas, pequeñas y microempresas, estas últimas recurren a fondos financieros con tasas mayores a las de la banca comercial. Las industrias, no cuentan con una eficiente gestión empresarial, en especial las empresas pequeñas y microempresas, constituyéndose una de las debilidades más grandes del subsector. Las empresas medianas han desarrollado una capacidad de gestión empresarial que ha permitido el posicionamiento de sus marcas. 28 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ____________________________________________________________________________________________ •

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La capacidad de producción de las empresas, no les permite incursionar con volúmenes altos a mercados nacionales o internacionales. El no contar con plantaciones de cacao en el departamento, es un aspecto que parecería no ser limitante en el subsector, ya que el 95 por ciento de los principales países productores de chocolate, no cuentan en sus territorios nacionales con esta materia prima. Sin embargo, los problemas sociales en nuestro país, hacen que el flujo de materia prima hacia la región quede afectado por bloqueos carreteros y otras medidas coercitivas. La materia prima, no cumple con una calidad homogénea. Muchos de los insumos no son adquiridos en el departamento, restando fuerza a la industria frente a sus proveedores.

Estrategia, Estructura y Rivalidad •

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En las estrategias de exportación a Europea, las empresas reconocen el hecho de que deben salir al mercado internacional, con productos más globales. Los productos típicos de Chuquisaca, deben orientarse al mercado nacional. La alta diversificación de la producción, se considera como una de las fortalezas mas grandes del subsector, además las empresas reconocen que su sobrevivencia es a partir de la diversificación de la producción. A pesar de la idiosincrasia del chuquisaqueño a la no asociaciatividad, se ha visto que las empresas pequeñas, están realizando esfuerzos para crear alianzas estratégicas. Inversión en tecnología densificada, dado que se desea incursionar en el mercado internacional. Dadas las exigencias del mercado internacional por un lado y el objetivo claro de las empresas de incursionar en mercados foráneos, por otro, a los empresarios del subsector están pensando la certificación ISO 9000 y en otras. La alta rivalidad en el subsector, es positiva, cuando se desea medir el nivel de competitividad de un sector, sin embargo, la rivalidad encontrada en la región es de tal magnitud, que es peligrosa a la hora de querer enfrentar proyectos conjuntos para la consolidación de la industria. Las negociaciones con algunos eslabones de la cadena pueden perder poder de negociación. El crecimiento de la demanda del chocolate orgánico, ha sido considerable en estas últimas décadas, siguiendo la tendencia mundial de adquirir productos alimenticios orgánicos, por lo que los empresarios de este subsector sienten la urgente necesidad de alcanzar la certificación de sus productos para cubrir esta nueva demanda. Se ha podido conocer que existe una tendencia de empresarios y profesionales de la región, a ingresar a esta industria, debido principalmente a la baja inversión en capital que se requiere para trabajar, bajo una modalidad artesanal, pero en especial se sienten impulsados a ingresar por el posicionamiento de las empresas chuquisaqueñas en el mercado nacional. La estructura de las empresas del subsector es familiar, incluso en las empresa de mayor tamaño las gerencias están en manos de sus propietarios, aspecto poco recomendado por las nuevas teorías de administración. En el subsector se ha podido observar una fuerza comercial local poco agresiva, además de baja inversión en mercadeo y publicidad, tanto en el mercado local como en el nacional. Si bien las empresas desean incursionar en mercados foráneos y están pensando en la certificación, se conoce que no están realizando esfuerzo concretos en normas de calidad internacional.

Industrias relacionadas o de apoyo (c luster) •

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Se tiene una buena relación con los proveedores de materia prima, y con empresas locales especializadas en producción de tecnología para la producción del chocolate en su primera fase, pero se tiene un insuficiente contacto con proveedores de tecnología extranjera. El subsector cuenta con carreras universitarias en el área técnica y de gestión, además de una presencia eventual de capacitación del recurso humano, en instituciones como el ITA, INFOCAL y CEDEMYPES. Se cuenta con empresas de servicios de luz (CESSA), agua (ELAPAS), gas (ENDIGAS) y teléfono (COTAS), de apoyo financiero hacia la MIPYME, de seguros y reaseguros y empresas de servicios empresariales. 29 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA ____________________________________________________________________________________________ •

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Participación activa de la CICCH en el subsector con presencia de expertos internacionales favoreciendo a las empresas para mejorar los procesos productivos. Ausencia de centros especializados en marketing y publicidad, siendo esta una de las áreas más débiles del subsector.

Gobierno

El gobierno apoya al subsector con estímulos a las exportaciones, a partir de encuentros empresariales. En abril del 2005 se realizará en Sucre, el encuentro empresarial ArgentinoBoliviano. Así mismo, promueve y apoya la concreción de negocios internacionales a empresas pequeñas y microempresas, con el pago del 50 por ciento del costo total de viaje a ferias internacionales, en el Programa Mercados de CEDEMYPES. Por gestiones del gobierno nacional, se aperturó en la ciudad de Sucre las oficinas del SIVEX, así mismo se cuenta con IBNORCA y FUNDEMPRESA Factores imprevisibles •

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Fluctuaciones de los precios de insumos por demanda europea de cacao. Actualmente se ha incrementado el nivel de los precios del cacao por problemas en Costa del Marfil, por ejemplo. Factores climáticos afectan la calidad de los insumos y pueden hacer variar los niveles de consumo.

3.15 ANALISIS FODA El FODA que se ha desarrollado para el subsector se ha realizado a partir del análisis internacional, nacional, de la plataforma competitiva, de b ase y de los análisis de competitividad.

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FORTALEZAS Tecnología adecuada para la elaboración del chocolate artesanal. Tradición y experiencia regional en la fabricación del chocolate Políticas de diversificación en la industria. Buena relación con los proveedores. Algunas empresas con sistemas de aseguramiento de calidad y en gestión de certificación. Disponibilidad de mano de obra capacitada Adecuada escala de producción para el mercado nacional. Apropiada localización respecto de la distribución y salida a mercados nacionales. DEBILIDADES Baja gestión empresarial Baja inversión en promoción y publicidad Escaso posicionamiento en otros mercados. Niveles inadecuados de relacionamiento con los proveedores. Dificultades con la preservación de la calidad de los productos en mercados tropicales. Importantes costos de transporte (elevado volumen con relación al peso). Falta de disponibilidad local y nacional de insumos; principalmente cacao, emulsionantes y frutas secas. Empresas con estructura gerencial familiar

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OPORTUNIDADES Comercio mundial del Chocolate en crecimiento; se duplicó en el periodo 1990/98. Crecimiento del flujo turístico en la región. Acceder al Comercio Justo (Fair Trade), a partir de las variables de género (mujeres las principales trabajadoras) sueldos justos y buenas condiciones de trabajo. Potencialidad de consumo interno Posibilidad de inserción de productos nacionales en mercados latinoamericanos vía acuerdos comerciales. Uso de chocolates en productos cosméticos Posibilidad de desestacionalización del consumo. Mayor desarrollo de canales de distribución e innovación en productos. AMENAZAS Continuidad de la política de expansión de las grandes empresas multinacionales. Nuevas trabas de exportación/comercio no arancelarias con respecto a calidad. Dificultades para el acceso a los mercados del MERCOSUR (23 % de impuesto a este producto) Mercado interno pequeño. Materia prima poco homogénea en calidad Cambios en los hábitos de consumo, tendencia a la reducción de grasas y productos calóricos. Ausencia de centros especializados en marketing y publicidad Ausencia de firmas exportadoras



3.15.1 ANALISIS FODA CRUZADO Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y validaron las principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante se deseaba encontrar las Oportunidades que refuercen las Fortalezas del subsector; en el segundo cuadrante, como hacer que las Oportunidades resten fuerza a las Debilidades o en todo caso como revertir estas Debilidades con las Oportunidade s del contexto. En el tercer cuadrante, se pudo analizar como Aprovechar la Fortalezas de la empresa, para hacer frente a las Amenazas, y en el cuarto cuadrante se ve la necesidad de intervenir para que las debilidades no se profundicen con las Amenazas. Como resultado del cruce de las variables más importantes, seleccionadas por los empresarios del subsector, se tiene algunas estrategias que se presentan a continuación: OPORTUNIDADES

F1 F2 F3 S A Z E L A T R O F

F4 F5 F6 D1 D2

S E D A D I L I B E D

D3 D4 D5

Tecnología adecuada Tradición y experiencia en producción Políticas de diversificación Buena relación con proveedores Aseguramiento de calidad Mano de obra calificada Gestión empresarial Baja inversión en promoción Bajo nivel de posicionamiento Tecnología extranjera Conservación en climas tropicales

l a i d n l u e d m o o t i c n r e e e t i a l m m i o o c c c e o r l e h C d c

o j u l f l e d o t n e . i o c m i i t c s í e r r u C t

O1

O2

, o t s u J ) e o i d a c r r T e r i m a o F C (

F4O1

l o e n a d r i e v o t n t a s n i s e e o n o l i m d a m a n i u c o c s r r i e c e n r o s e g C c n m e r

O4

O5

O6

A1

F1O3

F1O4

F1O5

F1O6

F1A1

F3O5

F3O6

F3O3

F3O4

F4O2

F4O5 F5O5

F6O1 D1O2

D1O3

F6O4

F6O5

D1O4

D1O5

D2O1

D2O4

D3O1

D3O4

F4A1

A2

l a o s e c c a e R d U d S a O t l C u c R i f i E D M

A3

o c o p a . m a i r e p n a é i r g e o t a m o M h

A4

F1A3

D5O4

F4A2

F5O6

D1O6

F4A3

F4A4 F5A4

D1A1 D2A2

D3O5

D3A1 D4A1

D5O1

y s a d i r a a s d l i l e i a c r a n l a c a r e a a c t o s n c a a r e b a p a r o s T n e r

F2O4

F5O1

D1O1

n ó . e i t s s a . e l n l s o o a a c c p n x i o o i e c h t c é e a e m s d n d o a s c n c i a o r í s n t l t o e U e P d

O3

F2O2 F3O1

AMENAZAS

D4A2

D4A4

D5O5

3.15.2 ESTRATEGIAS RESULTANTES CRUCE

ESTRATEGIA

F1O3, F3O3, D1O3 F1O6, F3O6, F5O6, D1O6 D3O1, D3O4, D3O5, D3A1

Políticas para acceder a mercados vía acuerdos Productos orgánicos Posicionamiento nacional e internacional 31

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


F3O1, F3O3, F3O4, F3O5, F3O6

Políticas de diversificación con la presencia de expertos internacionales. F4O1, F4O2, F4O5, F4A1, F4A2 Políticas de relacionamiento con proveedores F4A3, F4A4 F6O1. F6O4, F6O5 Mejorar y especializar la mano de obra D1O1, D1O2, D1O3, D1O4, D1O5, Mejorar Gestión Empresarial D1O6, D1A1 D5O1, D5O4, D5O5 Mejorar tecnología para mercados con climas tropicales F4A4, F5A4, D4A4 Implementación de Centros de Acopio D201, D2O4, D2A2 Políticas de promoción en el mercado nacional e internacional

3.16

PROYECTOS SELECCIONADOS POR LOS EMPRESARIOS.

1. BUSQUEDA DE NICHOS DE MERCADO NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS ESPECÍFICOS 2. PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL DEL SUBSECTOR POSICIONANDO LA IMAGEN REGIONAL. 3. APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS CON EXPERTOS INTERNACIONALES.

4. SUBSECTOR SOMBREROS DE FIELTRO 4.1 ANALISIS INTERNACIONAL En la producción mundial del sombrero, los establecimientos especializados, elaboran formas básicas (Ej. fieltro de lana), pero además, producen sombrero acabado de diversos materiales, en base a formas adquiridas de otros proveedores o fabricantes (Ej. paja toquilla). Esta diversificación, les permite incrementar su oferta de acuerdo a la estacionalidad de la demanda. Si bien la tradición y los antecedentes comerciales, muestran la importancia de los sombreros elaborados en base a fieltro (lana y pelo) y paja toquilla (conocidos como Panamá, pero producidos en el Ecuador); las tendencias de la moda, el precio y la versatilidad del producto, hacen que actualmente se destaquen sombreros de otros materiales como los sombreros “gruperos” de lona en México y Sur de USA, sombreros de cuero en Australia, USA y últimamente Brasil, Venezuela y Colombia y sombreros de otros materiales como polipropileno y papel arroz tejido (imitación paja), muy populares en mercados poco exigentes en calidad como América Latina, África y parte del Asia. Lamentablemente, este es un sector que por su complejidad, no cuenta con la información estadística suficiente, sin embargo, y en base a la información obtenida de diversas fuentes, se ha logrado determinar una distribución representativa de establecimientos productores de sombreros de fieltro, en el ámbito mundial. Italia es el país con mayor tradición en la elaboración de sombreros de fieltro, así lo indica la historia y la popularidad de prestigiosas marcas, que actualmente se siguen comercializando tanto a nivel regional como de exportación. En la actualidad, la producción en ese país, se limita a sombreros de fieltro de pelo de conejo, ya que a pesar de sus ventajas tecnológicas, el uso intensivo de mano de obra no les ha permitido una sostenibilidad económica. 32 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


Se destaca la producción de otros países europeos como la Republica Checa, donde funciona TONAK, una de las fábricas más grandes de Europa. Su volumen anual de ventas alcanza a 21 millones de Euros, exporta el 90% de su producción a 55 países y cuenta con un plantel de 1.400 trabajadores en sus dos plantas industriales. Estados Unidos es el país que cuenta con la mayor cantidad de establecimientos industriales y comerciales relacionados con el sector de los sombreros. Si bien, el consumo de sombrero vaquero es el más importante, existen productores de otros tipos de sombreros y accesorios (Milliener), concentrados todos ellos en la Madison Avenue de Nueva York. Se muestra a México como un importante país manufacturero, estableciendo la importancia que tiene un accesorio como el sombrero en la vestimenta de sus habitantes. La música “grupera” ha dado origen a una moda muy particular, que incluye el uso del sombrero tanto en hombres como en mujeres. China, es un país que adquiere relevancia en el mundo, gracias a bajos precios y grandes volúmenes de producción, ofertados por empresas estatales que en conjunto producen cerca de 50 Millones de piezas, de las cuales el 80 % está destinado a la exportación. En América Latina, la producción de sombreros de fieltro, se estima en 10 millones de unidades por año, con un 60 % destinado a exportaciones fuera de la región y el 40 % consumido por un mercado que a pesar de las tendencias de la moda, se aferra a tradiciones y costumbres ancestrales.

4.2 ANALISIS NACIONAL El sombrero de fieltro de lana, es el más utilizado en el interior de seis departamentos andinos de Bolivia: La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. En los otros tres departamentos de clima tropical, no existe una tradición al respecto y en ellos predominan los sombreros de paja. En el altiplano, las mujeres usan el sombrero hongo y los hombres el petitero de ala corta, ambos preferentemente de colores oscuros, la población originaria de las zonas mineras de Oruro, Potosí y La Paz, utilizan sombreros blancos de fieltro, las mujeres tarijeñas utilizan un sombrero de copa baja en colores amarillo y gris claros, la mujer potosina continua usando el sombrero de copa alta y en los valles, tanto hombres como mujeres utilizan un sombrero con la copa y el ala de tamaño mediano.

4.2.1 REGIONES PRODUCTORAS La producción del sombrero de fieltro en Bolivia, surge en 1929, en la ciudad de Sucre, a través de la Fábrica de Sombreros Charcas Glorieta. Cinco años mas tarde y alentados por el éxito de la fábrica nombrada, surge la fábrica IBUSA (Industrias Bolivianas Unidas), con el objetivo de ofrecer competencia a la pionera chuquisaqueña. 60 años después, tres fábricas adicionales de similares características se instalan en Sucre, convirtiendo así a la ciudad en la única región donde se produce en forma sostenida, cerca de 2 millones de unidades anuales de conos y sombreros acabados de fieltro (95 % de la producción nacional).

4.2.2 EXPORTACIONES El 90 por ciento de las exportaciones en Chuquisaca, corresponden al subsector de sombreros de fieltro, lo que muestra la importancia del mismo en el desarrollo industrial de la región. De la producción total de las empresas que integran el subsector, aproximadamente el 30 % está destinado a los mercados internacionales, principalmente a los países de la Comunidad Andina 33 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


de Naciones. Sin embargo, alguna de las industrias, han comenzado con relativo éxito un proceso de apertura en mercados importantes como México y Estados Unidos.

4.2.3 REGIONES CONSUMIDORAS Bolivia es un país, que por tradición y costumbre, utiliza el sombrero como parte indivisible de su vestimenta. Para una oferta de aproximadamente 800.000 unidades anuales, indiscutiblemente la región altiplánica es la que consume mayor cantidad de este producto. Paradójicamente, la menor demanda de sombreros de fieltro se produce en el departamento de Chuquisaca, con solamente un 2 %, esto se debe a que el departamento de Chuquisaca, cuenta con gran cantidad de territorio ubicado en pisos ecológicos templados o cálidos, lo que de alguna manera ha inducido al campesino a utilizar sombreros de materiales mas frescos y livianos.

4.2.4 IMPORTACIONES Hay que destacar también que, a pesar de producirse en Bolivia sombreros de alta calidad y en cantidades suficientes para satisfacer el mercado, por diversos motivos se importan significativas cantidades de formas básicas (conos) de diversos materiales y sombreros terminados procedentes principalmente de Asia, Brasil y Colombia. En algunos casos, es la calidad del producto la que mueve a los artesanos sombrereros a importar el mismo, en otros casos la diversidad de materiales y también el precio. Las estadísticas, están referidas principalmente a productos elaborados en el Asia, que se utilizan para acabar sombreros de bajo costo y que son comercializados en las zonas templadas y calidas del país.

4.3 EMPRESAS DEL SUBSECTOR Existen en el país cinco empresas formales, cuya principal actividad es la manufactura de sombreros de fieltro, cuatro están ubicadas en el departamento de Chuquisaca y una en la ciudad de La Paz, tal como se muestra en el siguiente resumen:

CUADRO Nº 1 ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES RAZON SOCIAL

UBICACION ANTIGÜEDAD

Charcas Glorieta IBUSA Chuquisaca Sucre BURCAL

Sucre La Paz Sucre Sucre Sucre

75 años 70 años 12 años 15 años 5 años

CONDICION ACTUAL Familia Giménez Funcionando Nicandro Gnarra Eventualmente S.R.L. Funcionando Sociedad CERCIS Funcionando Familia Burgos Rehabilitación PROPIEDAD

Fuente: Elaboración propia

Cobra importancia la mención a FANALSO, ya que en semanas pasadas, esta empresa ha sido adjudicada judicialmente a la familia Burgos, íntimamente relacionada con la sociedad CERCIS. La puesta en marcha de esta planta, puede variar significativamente el escenario del subsector en Chuquisaca, ya que la capacidad productiva y tecnológica de la misma, la puede ubicar entre las más importantes de la región.

4.3.1 CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Existen importantes variables, que de alguna manera pueden mostrar la dimensión de las empresas integrantes de este sector. Los datos en base a los cuales se ha elaborado el siguiente cuadro, han sido obtenidos en las entrevistas y encuestas realizadas a los empresarios y ejecutivos de las empresas. 34 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


CUADRO Nº 2 CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS POR ESTABLECIMIENTO PRODUCCION VENTAS ANUALES EMPRESA EMPLEADOS (Docenas/día) ($us) Charcas Glorieta 57 70 195.000 Chuquisaca 145 200 1.140.000 Sucre 112 150 750.000 TOTAL SUBSECTOR 314 420 2.085.000 Fuente: Elaboración propia

Del total de empleados, el 30 por ciento corresponde al sexo femenino y en todas las empresas, el personal administrativo apenas representa un 10 por ciento de todo el plantel.

4.3.2 ORGANIZACIÓN INTERNA Las empresas del subsector, son manejadas directamente por sus propietarios, y responden a decisiones que han sido planificadas en sus Directorios (todas son S.R.L). En la estructura típica de las empresas industriales del sector, se observan deficiencias anotadas por los empresarios. No existe una Gerencia de Planificación Recursos Humanos solamente actúa como control de asistencia y plan illas El Control de Calidad debía conectarse con Gerencia Técnica • • •

4.3.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL La visión de todos los propietarios se orienta hacia el comercio exterior, buscando un posicionamiento de sus empresas a nivel internacional. Esta tendencia común, no se encuentra respaldada por una adecuada planificación estratégica, con definición de objetivos, metas e indicadores que les permitan medir el rendimiento de las empresas. Paradójicamente, y a pesar de no contar con herramientas de planificación, todas los empresarios conocen y manejan adecuadamente el mercado y sus variables. La Fábrica Chuquisaca, es la empresa más sólida del sector, prácticamente no tiene pasivos y su adecuada gestión empresarial (manejada por un buen equipo), le permite producir y comercializar un 50% mas que su competencia inmediata. En el caso de la Fábrica Sucre, su nivel de endeudamiento, (50% de sus activos fijos), traducido en un costo financiero, incrementa su costo de producción, disminuyendo su rentabilidad. Charcas Glorieta, atraviesa una delicada situación financiera, que no le permite alcanzar niveles adecuados de competitividad. Enfrenta permanentes problemas de liquidez y falta de capital de operación, su manejo administrativo responde a una lógica de “superviviencia”, lo que incluso puede ocasionar el cierre de la misma a muy corto plazo. A raíz del perjuicio ocasionado por la permanente “guerra de precios” desatada entre las empresas del subsector, las tres fábricas locales, comparten una política de precios concertada, lo que les ha permitido establecer un precio mínimo de venta y que en general ha sido respetado durante los últimos 3 años, mecanismo que solamente se encuadra en lo que se conoce como un pacto de caballeros y no en argumentos legales más sólidos. En general, la comercialización se realiza directamente a clientes mayoristas para el caso de las ventas nacionales y a fábricas de acabado en el caso del comercio internacional. Las decisiones en el sector, son tomadas por las direcciones de las empresas y sus estrategias de comercialización, están dirigidas principalmente al mercado de la CAN (principalmente Peru y Colombia). 35 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


No existe un segmento de mercado definido al que se pretenda llegar con más fuerza, ya que el producto es demandado por todos los sectores del mercado. En general las empresas del subsector, responden a una política de producción y comercialización determinada por los clientes, es decir, la producción se planifica de acuerdo a la demanda de los clientes, tanto en especificaciones técnicas (color, peso y dimensión) como en volúmenes, y la comercialización se realiza en base a los pedidos preestablecidos. Sin embargo, en algunas de las empresas, se mantiene un stock mínimo de los productos más comerciales, para responder de inmediato a pedidos de los clientes.

4.4 ANALISIS DEL IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE La fabricación de sombreros de fieltro de lana, involucra los siguientes procesos susceptibles de originar elementos contaminantes.

4.4.1 AGUAS RESIDUALES Si bien el proceso productivo de la fabricación de sombreros de fieltro, implica utilizar grandes cantidades de agua, esta es utilizada principalmente para la generación de vapor en los calderos, sin producir ningún efecto contaminante. Sin embargo, existen algunos puntos del proceso en los que es conveniente advertir este riesgo. •

•

•

Lavado de lana nacional: Si la empresa, adquiere lana criolla sucia, esta debe ser sometida a un proceso de lavado, que implica el remojo inicial (4 a 6 horas) de la misma en agua pura, una segunda fase en la que se aplican agentes detergentes (jabón sin refinar) y desgrasantes (Carbonato de Sodio) y finalmente el enjuague de la misma con agua corriente. El agua utilizada en el lavado y en el enjuague, es recirculada para el remojo inicial de la lana, quedando como residuo de este proceso, una mezcla de agua, materia orgánica (vegetales, excremento y lana) y productos químicos. Carbonizado de lana: Proceso químico, en el que la lana se somete a la acción de una disolución de ácido sulfúrico y agua (10º Bé), posteriormente centrifugada, secada en horno y lavada para eliminar el exceso de ácido. En las tres fábricas, este proceso se realiza en recipientes cerrados de material resistente a la acción corrosiva del ácido. A medida que la solución va perdiendo su fuerza o su volumen, se adicionan ácido o agua respectivamente para mantener el volumen y concentración deseados. Una vez por semestre, se procede a la limpieza de los recipientes, oportunidad en que la disolución agotada, es vertida al sistema de alcantarillado municipal. Teñido: Proceso mediante el cual se da color al material semielaborado, utilizando para ello el sistema de agotamiento. Es decir, el tinte, es incorporado al material que se tiñe. Este sistema evita que las aguas residuales, contengan agentes químicos nocivos.

4.4.2 PARTICULAS EN SUSPENSION •

Rasado: Al ser un proceso que utiliza papel abrasivo en acción directa sobre el material, se produce una emisión de polvo fino resultante del proceso y que contiene todos los elementos incorporados a lo largo del proceso (ácido sulfúrico y colorantes). Si bien en una de las fábricas, el residuo es descargado directamente al sistema central de alcantarillado (poteo), 36 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


en las otras dos se produce una emisión al medio ambiente, a través de ductos que no cuentan con sistemas de recolección, ocasionando molestias en los predios vecinos.

4.4.3 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Con la puesta en vigencia de la Ley 1333 y su aplicación para todos los sectores, las fábricas, por presiones de las dependencias municipales y prefecturales correspondientes, elaboraron a través de costosos consultores contratados, la ficha y en caso de necesidad el manifiesto ambiental. Una vez reglamentada esta Ley para el sector industrial a través del RASIM, las tres empresas, han manifestado su disposición para acogerse a la normativa y además participar de las prácticas de producción más limpia. Para eso, tienen destinado personal técnico, que asiste y participa regularmente de las actividades de inducción y capacitación auspiciadas por la Cámara y otras entidades afines.

4.4.4. POSIBILIDAD DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y/O VERDES La posibilidad de ofertar productos ecológicos o verdes, se basa en la elaboración de sombreros con procesos libres de productos químicos. La elaboración de sombreros de fieltro, incorpora solamente dos procesos químicos importantes, el carbonizado de lana con Ácido Sulfúrico y el teñido del producto, en base a colorantes sintéticos antraquinónicos del tipo ácido. Ambos procesos, son fácilmente reemplazables, por otros de características más limpias, pero más costosos. La lana de ganado estabulado, no precisa del carbonizado para eliminar las impurezas vegetales que la acompañan. De la misma forma, la utilización de colorantes naturales como el carmín, ha sido experimentada con éxito en una de las empresas del subsector. Una gama de colores entre rosado pastel y morado oscuro, puede ser obtenida y combinada con otros que respondan a procesos diferentes (tintes vegetales o minerales puros).

4.5 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS La importancia de las materias primas e insumos adquiridos en el exterior, radica en el alto porcentaje que el uso de estas significa en el proceso. Una revisión de la estructura de costos de las empresas del subsector, muestra que aproximadamente el 86 por ciento d el costo total de materias primas e insumos (52 por ciento del Costo Total), son resultantes de la importación y solamente el 14 por ciento (13 por ciento del Costo Total) son insumos nacionales.

4.5.1 IMPORTADAS En general las empresas manufactureras, adquieren dos calidades de materia prima importada, la más fina de 17 a 19 micrones y segunda calidad entre 20 y 22 micrones, la primera mas limpia y de fibra corta, y la segunda con mayor cantidad de impurezas, pero de fibra algo más larga y lacia. Esta materia prima, es mezclada con lana criolla de 23 micrones o más, pero que al ser de fibra larga, le brinda una mayor fuerza a la mezcla. Los colorantes utilizados en la elaboración de sombreros de fieltro, son del tipo ácido y han venido a reemplazar a los viejos y nocivos tintes al Cromo, que no se utilizan más. En el proceso de teñido, se utiliza la tricromía ROJO – AZUL – AMARILLO, a partir de la cual se obtiene la gama de colores ofertada en los muestrarios y que habitualmente pasa de 50.

4.5.2 NACIONALES La lana criolla, es adquirida a productores nacionales de la zona del altiplano, donde las condiciones climáticas facilitan la producción de mayor cantidad de lana y fibra más delgada. 37 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


Esta lana es rescatada y clasificada por comercializadores experimentados, que fungen de intermediarios entre el productor y las fábricas. La lana se adquiere sucia o lavada. En general, las empresas tienen su propia planta de lavado de lana, lo que les brinda la posibilidad de mantener controlada su calidad.

4.6 ANÁLISIS DEL DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Como antecedente, es conveniente mencionar que a nivel mundial, no se ha mejorado la tecnología de producción en fieltro de lana. La maquinaria adquirida para implementar las fábricas en Sucre, tiene como origen otras que se han cerrado principalmente en Italia. La causa del cierre de estas empresas, es el excesivo costo de mano de obra que no permite manufacturar productos en condiciones competitivas frente a países en los que la mano de obra es muy barata. Con relación a las instalaciones y servicios auxiliares, todas las empresas del subsector, han modernizado y permanentemente van actualizando su tecnología. Los tableros eléctricos están dotados de los mecanismos adecuados de protección y seguridad, en algunos casos se han logrado automatizar algunas partes del proceso. Las instalaciones cumplen con normas internacionales, lo que en cierta medida garantiza un funcionamiento adecuado. El vapor utilizado por las fábricas, es generado por calderos humo - tubulares que utilizan gas natural como combustible. Todos cuentan con sistemas automáticos de control y el suministro del gas se produce a través de puentes reguladores de presión, construidos bajo las normas establecidas en el contrato con la empresa distribuidora EMDIGAS. Todas las empresas del subsector, cuentan con talleres mecánicos dotados del equipo y herramienta necesaria y además en dos de las fábricas, se cuenta con talleres de carpintería que permiten la fabricación de partes para maquinaria y toda la gama de hormas y patrones necesarios en diferentes pasos del proceso. Este subsector, no se ha caracterizado por realizar inversiones en investigación y desarrollo. La forma de trabajo, sigue siendo la misma de varias décadas atrás. En algunos aspectos puntuales, se ha logrado superar esta falencia, con la inclusión de tecnologías más adecuadas, principalmente en el terminado del sombrero, donde han habido modificaciones al proceso original, en lo referente a materiales que se usan, la tecnología para el colocado de accesorios y en cierta forma el proceso de teñido.

4.7 MANEJO DE CALIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN La definición de calidad a nivel del subsector, es la que se refiere a las especificaciones del producto, donde las variables más importantes son: Finura (suavidad), Uniformidad (debilidades, roturas), Color (tono adecuado, uniformidad), Tamaño y peso (rango) Este control, es realizado por personal de almacenes, cuya función se concentra en comprobar las especificaciones, en algunos casos ayudado por instrumentos. Es personal con amplia experiencia en producción. El proceso organizado, comienza cuando el cliente hace su pedido de producto. El conjunto de pedidos realizado por diversos clientes, es utilizado por Comercialización, para programar la producción de los siguientes días. Esta programación es transferida a Producción mediante unas tarjetas de control, que acompañarán al producto durante todo el proceso. En las secciones “clave”, la tarjeta se llena con los nombres de los trabajadores, cantidades, colores especificaciones de tamaño, horas de entrada y salida de la sección y otros, para finalmente recibirse la partida en almacenes, acompañada aún de la tarjeta de control, permitiendo la 38 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


verificación de productos defectuosos, manchados y rotos, para así realizar recomendaciones o correcciones futuras de acuerdo a los datos registrados.

4.8 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 4.8.1 OFERTA Y DEMANDA DE MAQUINARIA En el caso del subsector en Chuquisaca, la maquinaria ha sido adquirida de fábricas cerradas en otros países. Son algunos establecimientos, los que suministran no solamente maquinaria sino también partes, repuestos y otros insumos, necesarios p ara la industria textil en general. Una importante participación local, se muestra en la provisión de fulones (rodillos y martillos), hornos de carbonizado, abridoras de lana y otras, que han sido mejoradas respecto de las originales. Empresas como IMET, MARCEVI, FUTECNAL y algunas otras, juegan un papel muy importante en el funcionamiento de las empresas del subsector. Una forma actual de establecer contacto con proveedores de maquinaria y repuestos, es a través de Internet, donde existen portales como sombreros.com, que cuentan con secciones especializadas, donde se insertan avisos de requerimientos y ofertas de maquinaria, productos e insumos.

4.8.2 OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS La contratación de personal, responde a necesidades coyunturales y generalmente es el mismo contingente de trabajadores, que es contratado por cortos períodos. Una característica del subsector es la rotación del personal, producido en fechas específicas: fin de año, carnaval o al cumplimiento de un quinquenio. Este personal ofrece sus servicios en alguna de las otras empresas del subsector, intentando obtener alguna ventaja salarial.

4.9 ESTRUCTURA DEL AGRUPAMIENTO DEL SUBSECTOR Para construir la cadena del subsector sombreros en Chuquisaca, son muchos los actores que deben incorporarse. Actores públicos y privados con territorialidad en la ciudad de Sucre, donde está asentada la industria y que han demostrado estar involucrados directa o indirectamente en el agrupamiento sectorial.



SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL Capacitación, Investigación, Promoción, gremial, normativas Servicios financieros y no financieros Metal mecánica (Fundición y tornería) Proveedor de Materia Prima Teischner Sapten • •

Charcas Glorieta Chuquisaca Sucre Burcal

Intermediarios

Artesanos

O D A C R E M

Productores de lana criolla Challapata •

PROVEEDORES DE INSUMOS Colorantes, Productos químicos, repuestos, materiales Cintas, Tafiletes, Tela para forros, empaque

4.10

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DE PORTER

Condiciones de la demanda

El sombrero forma parte de la vestimenta de la población rural de muchos países en el mundo. El uso del mismo, es en algunos casos algo distintivo y festivo. Es relevante el crecimiento de la demanda entre la población que conoce de los efectos nocivos producidos por la radiación ultravioleta provocada por la radiación solar, cada vez más intensa. Si bien el mercado interno, ha disminuido en el nivel rural, existe un incremento en el consumo ciudadano, principalmente manifestado en las fiestas religiosas (entradas), donde todos los grupos folklóricos utilizan este accesorio, como parte de su vestimenta. Como principal aspecto negativo, se tiene la oferta de sustitutos de muy buena calidad y bajo costo. Los sombreros de materiales sintéticos, cuentan con ventajas funcionales importantes frente al tradicional de fieltro. Condición de los factores

Se cuenta con mano de obra calificada. A través de más de 70 años de funcionamiento de Charcas Glorieta, se ha capacitado gran cantidad de personal obrero. Es además mano de obra barata, debido principalmente a la excesiva oferta de la misma en el mercado laboral y al bajo costo de vida en la región. Como complemento a lo anotado, surge también la experiencia en la producción, principalmente por personal obrero y algún personal medio, que sobre la base de servicios prestados en el rubro durante varios años, ha adquirido la suficiente experiencia, como para considerar este hecho como una ventaja.



A pesar de todas las restricciones que existen para acceder a financiamiento en nuestra región, se ha podido conocer que algunas entidades financieras, apoyan a este subsector, por su capacidad competitiva y principalmente por su respaldo exportador. Factores negativos que indiscutiblemente deben ser tomados en cuenta, son la precaria infraestructura vial, el precio de los servicios básicos y las deficiencias en el aeropuerto. Ambas deficiencias, dificultan la provisión y la comercialización en forma adecuada y oportuna. Estrategia, Estructura y Rivalidad

Parte de la estrategia con la que se manejan las empresas de este sector, se basa en la trayectoria de las mismas. Sin destacarse entre las principales del mundo, las empresas bolivianas gozan ya de un prestigio y un posicionamiento a nivel latinoamericano Las barreras de entrada (alta inversión), son el motivo principal para la existencia de tan pocos competidores en el medio. Sin embargo, en el ámbito internacional, existe una importante cantidad de competidores. La exportación, se basa en estrategias de diversificación y adecuación al requerimiento del mercado, lo que se ve favorecido por la flexibilidad de adaptación e innovación con la que cuentan las empresas del sector. Si bien el proceso productivo, utiliza maquinaria especializada, una gran parte del trabajo es realizado manualmente, lo que en cierta forma facilita la capacidad de innovar y diversificar la producción. Como principales aspectos negativos, se considera la falta de planificación a largo plazo, la gestión empresarial se basa en plazos inmediatos, casi estacionales. Se planifican solamente las actividades que se van a realizar en la próxima temporada. La comercialización es generalmente realizada sobre la base de conocimientos empíricos del mercado, costos de transporte, almacenamiento, exportación y otros, parecen no tener importancia cuando se intenta comercializar el producto. El perfil profesional de los empleados encargados de comercialización no es de los más adecuados y su rendimiento se mide en la capacidad que tienen de “acomodar” el producto. El comercio internacional es manejado exclusivamente por el Gerente de la empresa, restándole sentido práctico a la gestión comercial de las empresas. Industrias relacionadas o de apoyo (c luster)

Existe un relacionamiento óptimo con los principales proveedores de materia prima importada (Blousse), lamentablemente el poder de negociación con los mismos es muy bajo. Todas las empresas del sector adquieren su materia prima del mismo intermediario, lo que en cierta medida y previo acuerdo, podría incrementar este poder. La adquisición de materia prima nacional (lana criolla), se realiza a través de rescatadores originarios de la región altiplánica del país. Su amplio conocimiento del mercado y de los procesos de selección, los convierten en costosos intermediarios que condicionan la provisión de la materia prima a precio, transporte, estacionalidad y otros. Chuquisaca es una región con cualidades aceptables para la producción lanera. Lamentablemente una frustrada experiencia pasada, ha impedido el verdadero desarrollo del sector, que debe ser encarado a partir de las necesidades del mercado y no sólo de los criterios productivos de los técnicos.



Hay que destacar el relacionamiento que existe con el sector metalmecánico local, considerado como un importante actor dentro del cluster del sector. El estancamiento que ha sufrido la fabricación de maquinaria para el sector, resalta la importancia de establecer alianzas sólidas con los miembros del sector metalmecánico. Si bien, el subsector cuenta con carreras universitarias en el área de gestión, existe una notable falencia en la capacitación de las áreas técnicas. La incipiente industria textilera local, no ha merecido la atención de Institutos que brinden capacitación principalmente en el área de diseño. Gobierno

Las reformas en el sector financiero y la normativa existente para la atracción de inversiones extranjeras, brindan el marco jurídico adecuado, para intentar alianzas con inversionistas de otros países. El gobierno apoya al sector industrial en general, con estímulos a las exportaciones y con el trabajo que realizan reparticiones públicas creadas para el efecto. Lamentablemente este apoyo, se concentra en los departamentos que muestran mayor capacidad exportadora. Los acuerdos de integración y tratados comerciales, no han sido consultados ni consensuados con el empresariado local. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, significan un aporte para el desarrollo del comercio exterior sectorial. Como un aspecto negativo, se considera la burocracia y excesiva centralización de los trámites que deben ser encarados por los empresarios del sector. Las oficinas “descentralizadas” de reparticiones públicas, son solamente receptores de trámites que luego son efectivizados en las oficinas centrales de la ciudad de La Paz. Factores imprevisibles

La fluctuación en los precios de las materias primas (principalmente blousse), es un factor que puede desestabilizar muy rápidamente las características técnicas del producto y las condiciones del mercado. El precio de la lana, se basa en rangos fijados por la Asociación Mundial de Productores, ubicada en Australia, pero además es influida por la ocasional sobredemanda de países europeos o asiáticos, que inciden dramáticamente en el precio de venta a los productores regionales. Los factores climáticos, producen variaciones notorias en los niveles de consumo, ya que el producto del sector, está destinado principalmente a la población del área rural, quien depende en gran medida de las condiciones productivas del año agrícola.

4.11 ANÁLISIS FODA DEL SUBSECTOR En base a las encuestas y entrevistas realizadas a los empresarios y ejecutivos del subsector, se ha elaborado la matriz FODA, representada a continuación: FORTALEZAS •

• •

•

Disponibilidad de mano de obra directa (obreros) calificados Elaboración de productos novedosos Utilización de materias primas de excelente calidad Eficiencia en costos

OPORTUNIDADES • •

•

•

Adopción de nuevas tecnologías Demanda mundial del sombrero en aumento. Posibilidad de consolidar a Bolivia en mercados del exterior. Producción de materia prima local (lana



•

•

Tecnología adecuada para la elaboración de sombreros de fieltro Conocimiento de mercado

•

criolla) Establecer línea de producción de sombreros “verdes”

DEBILIDADES •

• • • • •

• •

AMENAZAS

Elevados costos de transporte, por la relación peso volumen del producto terminado. Bajo grado de automatización Poca dedicación a prácticas de I+D Personal técnico poco capacitado Fuerza de ventas poco entrenada Poca disponibilidad de materias primas e insumos a nivel local. Poca inversión en marketing. Bajo poder de negociación con proveedores internos y externos

• •

• •

•

Tarifas elevadas de servicios básicos Precios inestables de materias primas e insumos Inestabilidad social Expansión de grandes empresas (China, República Checa) hacia los mercados de la región. Reducido Mercado interno

4.11.1 FODA CRUZADO OPORTUNIDADES n e s e e l d s a s a a d l o o i t n í c a n g d ó s o a i n r r i d e c a l e e p v o m n u m m e u u c o o e n c d u e D m a A C A n t

01 F1 F2 S A Z E L A T R O F

F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3

S E D A D I L I B E D

D4 D5 D6

02

03

AMENAZAS o d a c r e M o d i o c u n d r e e t n R i

A1

s o i c i v r e s s s o a i c f i r s a á T b

A2

RRHH calificados Capacidad de elaborar productos novedosos Calidad materias primas

F1O1

Eficiencia en costos Conocimiento de mercado Tecnología adecuada

F4O1

Bajo grado de automatización Poco I+D Personal técnico poco capacitado Fuerza de ventas poco entrenada Elevados costos de transporte Poca inversión en marketing

D1O1

D1A2

D2O1

D2A2

s s a e l i m b r a t P s s e a s n i i r o e m s t o a u i c M s n i e r e P d e

A3

e d s a s e r p n m e ó i s s e n d a n p a x r E g

A4

F2O1 F3A3 F4A2 F5O2

F5O3

F5A4

F6O1

D3O1 D4O2

D4A4

D5O2 D6O2 D6O3 D6A1

D6A4



En este análisis, se pueden apreciar los cruces realizados en la matriz FODA, con la intención de identificar líneas estratégicas a partir del análisis de los cuadrantes: En el primer cuadrante se establecen Oportunidades que refuercen las Fortalezas del subsector; en el segundo, Oportunidades que resten fuerza a las Debilidades o revertir estas Debilidades con las Oportunidades del entorno. En el tercer cuadrante se muestra cómo aprovechar las Fortalezas de la empresa, para hacer frente a las Amenazas, y en el cuarto cuadrante, se resume la manera de intervenir para que las debilidades no sean profundizadas por las Amenazas. Como resultado del cruce de las variables se tiene algunas estrategias que han sido consideradas por los empresarios del subsector y que se las presenta a continuación: CRUCES

ESTRATEGIA

D6O2, D6O3, D6A4, F5O2, F5O3, F5A4 F4A2, D1A2, D2A2

Marketing para exportación (nichos de mercado)

F3A3 F3A3 D3O1, D4O2, D4A4 D6A1 D2O1 F1O1, F2O1, F4O1, F6O1, D1O1 D5O2

Ahorro de insumos industriales (energía eléctrica, agua y gas) Mejoramiento de la producción lanera en el departamento Centro de acopio de materia prima (alianzas) Capacitación y asistencia técnica Difusión para el uso del sombrero (promoción del sector) Laboratorio de investigación y apoyo Modernización tecnológica Costos de transporte (economías de escala)

A partir de esta identificación, se pueden separar las líneas estratégicas en base al nivel o escenario donde pueden ser planteadas adecuadamente. De este análisis, y en consenso con los empresarios del sector, se han priorizado y jerarquizado las siguientes líneas estratégicas de acción.

4.11.2 ACCIONES ESTRATÉGICAS Y PRIORIZACION En reuniones individuales realizadas con los empresarios y a pesar de las diferentes posiciones asumidas por cada uno de ellos, se validaron las acciones estratégicas resultantes de análisis FODA cruzado, para luego proceder a su jerarquización. Como resultado de la misma, se han seleccionado tres proyectos como los más importantes. Dos de ellos en el nivel micro y el tercero en un nivel meso. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Marketing para exportación o búsqueda de nichos de mercado Implementación de Programa de ahorro de insumos industriales Centro de acopio de materia prima Implementación de laboratorio de investigación y apoyo Programa de capacitación y asistencia técnica de expertos Promoción y difusión sobre beneficios del uso de sombrero Mejoramiento ovino Modernización tecnológica Economías de escala

Se han elaborado los perfiles correspondientes a las tres primeras líneas estratégicas de acción, tomando como base, el formato elaborado por la coordinación del PLAEDIS y que se adjunta en anexos. 44 CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA


CAPITULO III ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL SOSTENIBLE La realización de la visión futura de Chuquisaca, requiere plantear nuevas formas de concebir el Desarrollo Industrial Sostenible y nuevos mecanismos de acción para el sector público y privado. Esto implica, formular una estrategia que sea compartida por todos los actores relevantes, cuya factibilidad y beneficios sean claramente percibidos por la sociedad. Esta estrategia cubrirá un horizonte de largo plazo y proporcionará un marco para la elaboración de planes de menor plazo que incluyan acciones concretas. La Cámara de Industria y Comercio de Chuquisaca (CICCH) se constituirá en el centro impulsor del desarrollo industrial con procesos de negociación hacia arriba (gobierno nacional, administración departamental y gobierno municipal); laterales (agentes económicos, políticos, sociales y culturales del departamento) y hacia abajo (municipios y organizaciones de base). Adicionalmente, debe cumplir una función sistemática y permanente como agente catalizador, capaz de inducir sinergia entre los agentes regionales y una función de comunicación que procese y divulgue información referida al sector industrial, incluyendo una contabilidad ambiental. Esta información debe llegar a los agentes actuales y potenciales del área industrial, en función de la visión futura, para poder evaluarla permanentemente. La capacidad de negociación de la CICCH, dependerá de su poder para convocar e incorporar a la sociedad en la construcción de un destino regional que sea, al mismo tiempo, desafiante y aglutinante. Los componentes fundamentales de la red Chuquisaqueña de integración sinérgica futura se encuentran en los siguientes sectores: producción; educación, investigación y desarrollo. El papel del Consejo Departamental de Competitividad (CDC) es crucial para la conformación de los aglomerados sinérgicos regionales. El futuro de Chuquisaca debe basarse en su capacidad para elaborar productos de alto valor agregado tanto para el mercado nacional como internacional. Esto implica procurar la máxima diversificación posible y evitar la dependencia de un solo producto (cemento). En la visión futura de Chuquisaca, su capital debe figurar como principal centro industrial, comercial y de servicios para el sur de Bolivia. Por su ubicación e importancia geopolítica, Sucre puede convertirse en un centro estratégico para todo el sur del país. El desarrollo de la región requiere una integración de esfuerzos, de los distintos sectores para aprovechar sus recursos y posición geográfica, con el fin de insertarla en la economía global de manera exitosa. Para ello es necesario que el gobierno regional adopte una visión coherente de largo plazo, promueva y aproveche la concertación y la participación de la comunidad Chuquisaqueña. La producción industrial debe convertirse en fuerza motriz y sustento del desarrollo de la región. La industria ya existente en la región, la aparición de nuevas industrias, la competencia entre ellas, la experiencia industrial actual, el desarrollo industrial tecnológico, generarán la sinergia necesaria para incrementar las exportaciones. La inserción competitiva del Chuquisaca en la economía global se sustentará en la mayor concentración de actividades económicas y en la integración entre actividades productivas (petroleras y mineras, agrícolas, ganaderas, industriales y de servicios (turísticos, educativos), de investigación y desarrollo, y de formación de recursos humanos.



1. ESTRATEGIAS POR ACTORES Se han elaborado estrategias que implican la participación de organizaciones regionales y nacionales. En las mismas, se incluyen los objetivos, las actividades y los resultados que se espera obtener. 1.1.

CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CHUQUISACA

ESTRATEGIAS DE APOYO POR SUBECTOR OBJETIVO

ACCIONES ESPECÍFICAS Diagnósticos sectoriales. Identificación de problemas.

Impulsar proyectos que solucionen problemas reales y específicos por subsector

Estrategias para intervenir en los sectores industriales.

CRONOGRAMA Corto plazo

Documento con, el diagnóstico del sector, la priorización y Corto y mediano jerarquización de problemas y plazo el diseño de estrategias.

Corto y mediano Elaboración de proyectos de plazo ayuda al sector.

Ejecución de los proyectos seleccionados. Promover la conformación de instancias de innovación Impulsar el desarrollo y transferencia y desarrollo tecnológico tecnológico, con énfasis en PML Establecer vínculos con entidades regionales de Impulsar la formación. capacitación del empresariado regional Generar cursos de interés empresarial Información sobre mercados internacionales. Impulsar la oferta Información sobre procesos exportable de la de exportación. región. Apoyo logístico para empresas exportadoras Institucionalizar la Estimular la actividad premiación a empresas y empresarial empresarios destacados

RESULTADOS

Perfiles de proyectos a ser presentados a organismos financiadores.

Corto y mediano plazo

Consolidación de sectores.

Mediano plazo

Contar con tecnología acorde a las nuevas exigencias de los mercados

Continuo

Empresarios cuentan con capacitación constante y actualizada.

Continuo

Oferta departamental exportable consolidada

Continuo

Mejorar la autoestima del empresario chuquisaqueño.



COMUNICACIÓN, REPRESENTATIVIDAD E IMAGEN OBJETIVO

Institución promotora de la actividad empresarial chuquisaqueña.

Gestionar ante organismos públicos un apoyo acorde a las necesidades empresariales.

Incrementar inversiones en la región.

ACCIONES ESPECÍFICAS CRONOGRAMA Formular planes de mercadeo nacional e internacional para la promoción de la industria Mediano Plazo regional en coordinación con CEPROBOL.

RESULTADOS Productos de la región posicionados a nivel nacional e internacional

Uso de las NTIC (Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación).

Mediano Plazo

Mejorar procesos de comunicación interna y externa a partir del uso de las nuevas tecnologías.

Promover la asociatividad sectorial

Continuo

Mediante agrupamientos se fortalece el sector.

Mediano Plazo

Identidad productiva de la región.

Vinculación regional con la actividad empresarial Evaluar los servicios y funciones de las empresas públicas Proponer soluciones a entidades públicas oferentes de servicios Gestionar la presencia en el departamento de organismos nacionales de apoyo al sector empresarial (CEPROBOL, IBCE, BOLFOR y otros) Impulsar la inversión de capitales locales en nuevos emprendimientos a partir de la implementación del Parque Industrial de Lajastambo

Continuo

Empresas con servicios públicos mejorados.

Continuo

Corto plazo

Mediano Plazo

Empresas con apoyo integral con igualdad de oportunidades en relación al eje del país.

Nuevas inversiones en la región.

CONSOLIDACION INSTITUCIONAL OBJETIVO Institución de referencia regional impulsora de actividades empresariales

Institución con ascendencia sobre el tejido social y productivo

ACCIONES ESPECÍFICAS

CRONOGRAMA

RESULTADOS

Fortalecimiento, logístico, capacitación del personal.

Mediano Plazo

Institución reconocida a nivel regional, nacional e internacional.

Presencia en medios de comunicación.

Corto Plazo

Empresas representadas por la CICCH

Crear políticas de acceso a canales directos a información.

Corto plazo

Capacidad de ejecución de proyectos y capacidad de brindar asesorías.

Crear políticas de acceso a canales directos de financiamiento.

Mediano Plazo

Relacionamiento directo con los organismos financiadores.

Incorporación y apoyo de las Mipymes.

Continuo

Formalizar empresas regionales.



Extender su área de acción al sector rural.

Vincular acciones con organizaciones que desarrollan acciones en el área rural

Continuo

Apoyo a empresarios rurales.

Coordinar sinergias con otras cámaras nacionales

Ejecución de proyectos conjuntos.

Corto Plazo

Ahorro de recursos y esfuerzos.

1.2. GOBIERNO MUNICIPAL OBJETIVO

ACCIONES ESPECIFICAS Definir mecanismos que permitan efectivamente hacer Gestionar ante el uso de las nuevas políticas de legislativo y gobierno fomento como: Compro nacional las demandas Boliviano y otras. de las empresas del Agilizar la promulgación de Ley departamento de Tratamiento Preferencial Impositivo para mejorar la competitividad de empresas establecidas y a establecerse

Crear ventanas promocionales de productos regionales

EJECUCIÓN

RESULTADOS

Corto Plazo

Consolidación de las empresas regionales, con una demanda segura, constante y creciente. (Estado Nacional)

Corto Plazo

Implementada la Ley de Tratamiento Preferencial Impositivo.

Crear espacios feriales y fomentar encuentros Mediano Plazo empresariales para la promoción de productos locales.

Posicionados productos locales a nivel departamental, nacional e internacional.

Impulsar la creación del parque industrial “Lajastambo”

Establecido el parque industrial

Mediano Plazo

Promover la participación en ferias internacionales y misiones Corto Plazo comerciales

Promocionados productos regionales en ferias nacionales e internacionales

Gestionar tarifas de servicios básicos que estimulen la actividad empresarial.

Impulsar acciones con empresas de servicios, para contar con tarifas competitivas.

Corto Plazo

Empresas regionales beneficiadas con tarifas acordes con la necesidades de las empresas y competitivas.

Ante la inoperancia de instancias responsables, crear sistema de información de mercado.

Promoción y marketing de productos regionales competitivos (ferias, web y ruedas de negocios).

Mediano Plazo

Promoción de los productos regionales.

Largo Plazo

Proyectarse en mejores condiciones al mercado internacional

Largo Plazo

Personal técnico acorde a las necesidades del sector

Reestructurar el sistema de capacitación técnica en la ciudad. Promover capacitación Crear y mejorar la del recurso humano en infraestructura educativa que permita a la industria regional función de las necesidades del sector disponer de personal técnico calificado. industrial Realizar acciones para que en los institutos técnicos se impartan programas vinculados al sector industrial. Proponer, diseñar e implementar incentivos Incentivos a la inversión en para empresas que tecnología de última generación. promuevan innovación.

Corto Plazo

Mediano Plazo

Establecidas condiciones óptimas para un mejor desempeño. Mejorar la transferencia tecnológica y especializada y conocimientos para las empresas competitivas.



1.3. CONSEJO DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD OBJETIVO Consolidar la mesa industrial y su vinculación con las demás. Promover la interrelación con los Consejos Departamentales de Competitividad

ACCIONES ESPECIFICAS

EJECUCIÓN

RESULTADOS

Promover eventos para desarrollo de agendas específicas.

Corto plazo

Mesa industrial potenciada y consolidada.

Impulsar la elaboración de agendas inter-departamentales

Corto Plazo

Mayor poder de negociación.

Gestionar la flexibilización financiera para las empresas de la región.

Proponer mecanismos que faciliten a las empresas el Mediano Plazo acceso a créditos en condiciones favorables

Empresas con acceso a capital inversor.

Gestionar acciones que mejoren el marco legal para la industria regional.

Impulsar la aprobación de normativas que favorezcan al sector industrial

Mediano Plazo

Marco legal favorable para las empresas regionales.

Ampliar cobertura de servicios de Universidades e Institutos de capacitación y gestión

Establecer alianzas en la mesa de educación Superior

Corto Plazo

Las empresas cuentan con una oferta laboral de acuerdo a sus exigencias.

1.4. GOBIERNO NACIONAL OBJETIVO Ampliar y consolidar los acuerdos comerciales dentro y fuera de la región.

ACCIONES ESPECIFICAS Mejorar los vínculos de integración regional, en la búsqueda de nuevos mercados

EJECUCIÓN Corto plazo

Construir o mejorar el actual aeropuerto. Mejoras en la infraestructura de apoyo departamental: caminos, aeropuerto e infraestructuras de telecomunicación.

Concluir la vinculación carretera con Santa Cruz.

Apertura de nuevos mercados. Superar estrechez del mercado, aprovechar economías de escala y especialización Mayor flujo comercial con los principales centros económicos.

Mediano Plazo

Mayor flujo comercial con los principales centros económicos. Acceso a la sociedad de la información en todos los municipios del departamento

Extensión del uso de tecnologías de banda ancha.

Incluir productos competitivos Favorecer a productos regionales en agendas regionales en tratados de negociación para comerciales. exportaciones.

RESULTADOS

Corto plazo

Concreción de negocios internacionales.



2. ESTRATEGICAS DEPARTAMENTALES A PARTIR DEL ESTUDIO SECTORIAL 2.1. BUSQUEDA DE NICHOS DE MERCADO (Chocolates y sombreros) NIVEL

MACRO

MESO

ACCIONES Consolidación de acuerdos internacionales Impulsar gestiones diplomáticas comerciales Garantizar seguridad jurídica Fomento a la aplicación de normas y certificaciones

SECTOR Industrial con potencial exportador

Impulsar ferias

Todo el sector industrial

Desarrollar Ruedas de negocios


Orientación comercial de la Dirección de Relaciones Internacionales Impulsar la “formalización” de las empresas Apoyar la capacitación en áreas de calidad, gestión y técnica Mejora de la calidad

MICRO

Mejorar la presentación y diseño de productos. Diversificación hacia productos orgánicos y/o verdes

ACTORES Gobierno Nacional


Gobierno Nacional


Gobierno Nacional


Gobierno Nacional

Todo el sector industrial Todo el sector industrial Todo el sector industrial Chocolates y sombreros Chocolates y sombreros Chocolates y sombreros

CICCH Gobierno Municipal Prefectura CDC CICCH Gobierno Municipal CICCH SIN (regional) CICCH ITA UNIVERSIDADES Empresarios del subsector Empresarios del subsector Empresarios del subsector

2.2. AHORRO EN INSUMOS INDUSTRIALES (chocolates y sombreros) NIVEL

MACRO

MESO

MICRO

ACCIONES Programa de incentivos al ahorro energético Políticas de cambio en matriz energética Fijación de tarifas preferenciales para el sector industrial Exigir eficiencia en gestión de empresas de servicio Campañas de uso adecuado de insumos industriales Ampliación de la red de distribución de gas Gestionar financiamiento para optimización en el uso de agua, energía eléctrica y gas natural Política y estrategia en el uso de agua, energía eléctrica y gas natural a nivel de Gerencia

SECTOR

ACTORES


Gobierno Nacional


Gobierno Nacional


Superintendencias Empresas de servicios


Gobierno Municipal


Gobierno Municipal Empresas de servicio


Gobierno Municipal Empresas de servicio


CICCH

Chocolates y sombreros

Empresarios del subsector



Capacitación de personal, en el uso adecuado de energía eléctrica, gas y agua. Cambio tecnológico (modernización)





2.3. PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL (chocolates y sombreros) NIVEL MACRO

MESO

MICRO

ACCIONES Promover programas de promoción internacional Vincular actividades productivas con imagen nacional. Promover vínculos comerciales con el sector turismo y los sectores estudiados Aprovechar espacios publicitarios de las instituciones regionales a nivel nacional Vincular la región con los productos seleccionados Gestionar financiamiento para espacios publicitarios a nivel nacional e internacional Diseño y puesta en red de paginas web Mejoras en presentación y diseño de productos

SECTOR

ACTORES


Gobierno Nacional


Gobierno Nacional


CICCH y Gobierno Municipal


CICCH y Gobierno Municipal

Sombreros y chocolates

CICCH


CICCH Gobierno Municipal

Chocolates y sombreros Chocolates y sombreros

Empresarios del subsector Empresarios del subsector

2.5. ASISTENCIA TECNICA DE EXPERTOS (chocolates y sombreros) NIVEL MACRO

MESO

MICRO

ACCIONES Promover programas de intercambio tecnológico Promover acuerdos para contar con la presencia de expertos internacionales Intercambio de información tecnológica regional para el desarrollo industrial. Gestionar convenios internacionales para la presencia de expertos internacionales Brindar información real, solicitada por expertos internacionales sobre gestión y tecnología Apoyo logístico en trabajo de expertos.

SECTOR

ACTORES


Gobierno Nacional


Gobierno Nacional


CICCH Gobierno Municipal UNIVERSIDADES

Sombreros y chocolates

CICCH







2.6. CENTRO DE ACOPIO DE MATERIA PRIMA (Sombreros) NIVEL MACRO

MESO

MICRO

ACCIONES Políticas de fomento a la sustitución de importaciones Incluir programa de Fomento lanero en regiones productoras Promover la asociatividad entre comunidades Brindar asistencia técnica a productores Apoyo logístico y en equipamiento

SECTOR

ACTORES

Agropecuario y Sombreros

Gobierno Nacional

Sector agropecuario

Prefectura Mancomunidades Gobiernos Municipales

Sombreros

Gobiernos municipales

Sombreros Sombreros

Empresarios del subsector Empresarios del subsector

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS M ATRIZ 1

BUSQUEDA DE NICHOS DE MERCADO NACIONALES E INTERNACIONALES PARA SUBSECTORES SELECCIONADOS ACTORES

ROLES

•

ACTIVIDADES Proporcionar información Apoyo logístico Participar de reuniones sectoriales Validar estrategias de posicionamiento en nichos Apoyo logístico Contactos Aglutinar actores Representación Contratar y monitorear al consultor o firma consultora. Monitorear las actividades de desarrollo del cluster Articular el proyecto con estrategias de turismo y desarrollo Articular el proyecto con estrategias de turismo y d esarrollo.

•

Elaborar estudios de mercado nacional e internacional.

•

EMPRESAS

Beneficiarios

• • • •

CICCH

Coordinación, Seguimiento y Evaluación

• • • • •

PREFECTURA ALCALDIA UNIVERSIDAD CEPROBOL

Apoyar el proyecto Apoyar el proyecto Investigación de mercados Promoción de los productos regionales

•

•

•

IBCE

Base de datos y apoyo

IBNORCA

Certificación de calidad Registro de las exportaciones regionales Apoyo a las exportaciones del sector

SIVEX CAMARA DE EXPORTADORES

•

•

•

• •

Apoyar con la elaboración de estrategias de promoción para el subsector Apoyar con la elaboración de estrategias de promoción para el subsector. Proveer información para la identificación de mercados internacionales Informar sobre la certificación del producto regional con normas de calidad que le permita la exportación Apoyo con información del comercio internacional del subsector observada y potenciales. Apoyo con información de mercados. Difusión de la estrategia nacional de Exportación.





M ATRIZ 2

PROGRAMA DE AHORRO EN INSUMOS INDUSTRIALES ACTORES EMPRESAS

ROLES Beneficiarios

• • •

CICCH


• • • •

PREFECTURA (CDC) ALCALDIA

Apoyar el proyecto Apoyo al proyecto

• •

ACTIVIDADES Proporcionar información Apoyo logístico Participar de reuniones sectoriales Apoyo logístico Contactos Representación Contratar y monitorear al consultor. Articular proyecto con estrategias competitivas Establecer consensos con empresas de servicios básicos

M ATRIZ 3

PROMOCION POSICIONANDO LA IMAGEN REGIONAL ACTORES EMPRESARIOS

ROLES Beneficiarios

• • • •

CICCH


• • • • • •

PREFECTURA ALCALDIA UNIVERSIDAD

Apoyar el proyecto Apoyar el proyecto Diseño de estrategias de posicionamiento

• • •

•

CEPROBOL

Promoción de los productos regionales

•

•

IBCE

Base de datos y apoyo

SIVEX CAMARA DE EXPORTADORES

Base de datos Apoyo a las exportaciones del sector

•

• • •

ACTIVIDADES Proporcionar información Apoyo logístico Participar de reuniones sectoriales Validar estrategias de posicionamiento en nichos Apoyo logístico Contactos Aglutinar actores Representación Contratar y monitorear al consultor o firma consultora. Monitorear las actividades de desarrollo del cluster Articular el proyecto con turismo y desarrollo Articular el proyecto con turismo y desarrollo. Elaborar estrategias de posicionamiento nacional e internacional con tesistas de postgrado. Apoyar en la elaboración de proyectos de promoción de inversiones. Apoyar con la elaboración de estrategias de promoción para el subsector. Apoyar en la elaboración de proyectos de promoción de inversiones. Apoyar con la elaboración de estrategias de promoción para el subsector. Registro de ventas Apoyo con información de exportaciones. Difusión de las estrategias nacionales.

MATRIZ 4

CENTRO DE ACOPIO DE LANA NACIONAL ACTORES EMPRESARIOS

ROLES Beneficiarios

• • •

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LANA ORGANISMO DE APOYO EMPRESARIAL

Ejecución del proyecto

• • •

Facilitador

• • •

ACTIVIDADES Apoyo logístico y técnico Asistencia técnica Control de calidad Conformar asociación Dotar de terreno para la infraestructura Participar de capacitación Promover asociación Elaboración Plan de Negocios Gestión de financiamiento


sucre

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