บริษัษัท สมิติตเวช เิ วช จํากั ากัด (มหาชน) At Samitivej, Truly Truly We We Care
PART1 : INTRODUCTIONS
Company Background Time Line • • •
•
•
•
อตัง บริษัษัท 2519 กอตั ้ ้
สุขุขมวิ มุ วิทเวชกิ ทเวชกิจ จํากั ากัด ตเวชสุ ิเวชสุขุขุมวิ มวิทเป ทเปดให ดใหบริ บริการ การ 2522 สมิติ าจดทะเบียนในตลาดหลั ยนในตลาดหลักทรั กทรัพย พย 2532 เขาจดทะเบี เปลี ่ ่ เปลียนชื ่ ่ ยนชือเป อเปน “บริษัษัท สมิติตเวช ิเวช จํากั ากัด” 2536 บริษั ษัทแปรสภาพเป ทแปรสภาพเปนมหาชน นมหาชน, เริ ่ ่เริม กอสร อสรางสมิ างสมิติตเวชศรี ิเวชศรีนคริ นครินทร นทร กฤติตตมยํ มยํากุ า กุงได งไดรัรับผลกระทบต บผลกระทบตอง อง 2540 วิกฤติ ปรับโครงสร บโครงสรางการบริ างการบริหาร หาร, สมิติตเวชศรี ิเวชศรี นครินทร นทรเป เปดให ดใหบริ บริการ การ การเปลียนแปลงผู ยนแปลงผู ถืถือหุ อ หุนรายใหญ นรายใหญ 2547 มีการเปลี ่ ่ โดย บริษัษัท กรุงเทพดุ งเทพดุสิสตเวชการ ิตเวชการ จํากั ากัด
Vision
บริษัษัทมุ ทมุงมั ่ ่ งมันที ่ ่ นทีจะเป จะเปน ผูนํนาของโรงพยาบาล ําของโรงพยาบาล ระดับแนวหน บแนวหนาของประเทศไทยที ่ ่ ให าของประเทศไทยที ใหบริ บริการ การ ทางการแพทยที ่ ่ทครบวงจร ีครบวงจร ดานเทคโนโลยี านเทคโนโลยี ทันสมั นสมัย ระบบการบริหารจั หารจัดการที ่ ่ ดการทีมีมี ประสิทธิ ทธิภาพพั ภาพพัฒนาคุ ฒนาคุณภาพอย ณภาพอยางต างตอเนื ่ ่ อเนือง อง บุคลากรที ่ ่ คลากรทีมีมความรู ีความรู ความสามารถและ ความสามารถและ จริยธรรม ยธรรม เพื ่ ่ เพือเป อเปนที ่ ่ นทียอมรั ยอมรับและเกิ บและเกิดความพึ ดความพึง พอใจสูงสุ งสุดของผู ดของผู มารั มารับบริ บบริการ การ แพทย บุคลากร คลากร ผูถืถอหุ อื หุ น และชุมชน มชน At Samitivej, Truly Truly We Care
5 Years Strategic •
Hospital without Wall –
–
– –
สามารถเชื ่ ่ สามารถเชือมต อมตอข อขอมู อมูลสุ ลสุขภาพตั ขภาพตัวเองได วเองไดจากทั ่ ากทั ่วโลกและติดตอกั อกับแพทย ได บแพทย ได Samitivej Go Mobile นําเทคโนโลยี าเทคโนโลยีมาพั มาพัฒนการบริ ฒนการบริการให การใหดีดยิ ่ ่ยี ิงขึ ้ ้ งขึนและสอดคล นและสอดคลองกั องกับพฤติ บพฤติกรรมที ่ ่ กรรมทีปรั ปรับเปลี ่ ่ บเปลีนไปข นไปข องกลุ องกลุมลู มลูกค กคา โดยใหบริ บริการติ การติดต ดตอ นัดหมาย ดหมาย ขอมู อมูลต ลตางๆ างๆ ผาน าน Mobile
My Health Profile
รพ. สมิติติเวชสุ เวชสุขุขมวิ มุ วิท Japanese Friendly Hospital
คนไทย (60%) ระดับบน บบน กลุ กลุมต มตางชาติ างชาติ ญี ่ ่ปุ ปุน, เกาหลี, พมา,ตะวันออกกลาง นออกกลาง รพ. สมิติตเวชศรี เิ วชศรีนคริ นครินทร นทร –
•
–
–
–
–
•
เนนเป นเปน Children and Family Hospital Hospital for Air port สําหรั าหรับบุ บบุคลากรที ่ ่ คลากรทีทํทาํ งานในสนามบิน ลูกค กคาต าตางชาติ างชาติ ตะวันออกกลาง นออกกลาง Excellence center for Rehab ( เด็ก)
รพ. สมิติตเวชศรี เิ วชศรีราชา ราชา –
–
–
เนนบริ นบริษัษัทนิ ทนิคมอุ คมอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวั ตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก นออก มีการลงทุ การลงทุนเครื ่ ่ นเครืองมื องมือแพทย อแพทยเพื ่ ่ เพือเพิ ่ ่ อเพิมระดั มระดับการรั บการรักษา ลงทุนในการออกแบบและตกแต นในการออกแบบและตกแตงใหม งใหมพร พรอมให อมใหบริ บริการในรู การในรูปโฉมใหม ปโฉมใหมปป 2557 ปรับปรุ บปรุงและพั งและพัฒนาต ฒนาตอเนื ่ ่ อเนือง อง เพื ่ ่ เพือให อใหเป เปน รพ. ดีทีท ่ ่สุสี ุดสํ ดสําหรั าหรับภาคตะวั บภาคตะวันออก นออก
Financial Performance รายการที ่ ่ รายการทีสํสําคั าคัญ รายไดรวม รวม กําไรสุ าไรสุทธิ ทธิ
งบป 2551
งบป 2552
งบป 2553
งบป 2554
งบป 2555 (Q2)
5,834
5,840
6,295
7,159
3,825
473.64
479.67
589.49
767.51
479.74
ROA (%)
14.38
13.03
14.43
18.87
20.36
ROE (%)
15.98
12.38
12.49
16.39
19.28
งบการเงิน ป 55
ดานสิ านสินทรั นทรัพย์ พย์
เงินสด นสด
703
เงินลงทุ นลงทุนชั ่ ่ นชัวคราว วคราว
200
ลูกหนี ้ ้ กหนีการค การคา
659
ที ่ ่ดิดนิ อาคาร และอุปกรณ ปกรณ
4,653
รวมสินทรั นทรัพย พย (คาประมาณ าประมาณ)
6,509
งบการเงินป นป 2555 เจาหนี ้ ้ าหนีการค การคา หนี ้ ้สิสนตามสั ินตามสัญญา ญญา
ดานหนี ้ ้ านหนีสิสนิ 450 17
นดี มีเงิเงินสดในมื นสดในมือ สรุป ฐานะการเงินดี าน มีเงิเงินกู น กู ในสัดส ดสวนที ่ ่ วนทีต่ ํ ํตา่ 700 ลาน ที ่ ่มา มา ขอมู อมูลงบการเงิ ลงบการเงินจากตลาดหลั นจากตลาดหลักทรั กทรัพย พย
Growth 8,000.00
7,159.97
7,000.00
6,295.69
5,968.77
5,840.75
5,940.74
5,362.75
6,000.00
5043.26
4,886.84
5,000.00
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
823.72
634.33
523.33
767.51
589.49
479.67
813.34
758.5
0.00
Y/E '09
Y/E '10
Revenue
Cost
Y/E '11
Gross Profit
Q3 '12
Net Profit
ที ่ ่มา มา: www.set.or.th
Problem & Challenge ปญหา ญหา •
•
•
•
•
ความเสี ่ ่ ความเสียงจากข ยงจากขอพิ อพิพาททางกฎหมาย พาททางกฎหมาย ความเสี ่ ่ ความเสียงจากความผั ยงจากความผันผวน นผวน เศรษฐกิจโลก จโลก การขาดแคลนบุคลากรทาง คลากรทาง การแพทย การเปลี ่ ่ การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ยนแปลงของเทคโนโลยีและ และ อุปกรณ ปกรณเครื ่ ่ เครืองมื องมือแพทย อแพทย ความเสี ่ ่ ความเสียงในการเรี ยงในการเรียกเก็ ยกเก็บค บคาบริ าบริการ การ
ความทาทาย าทาย •
•
การเขาสู าสู AEC ในป 2558 การดําเนิ าเนินตามยุ นตามยุทธศาสตร ทธศาสตร Connected Hospital
•
•
การรักษาฐานคนไข กษาฐานคนไขเดิ เดิมให มใหเติ เติบโต บโต การแขงขั งขันใน นใน รพ. เอกชนรุนแรงขึ ้ ้ นแรงขึน
ที ่ ่มา มา: รายงานประจําป าป 2554 ของสมิติตเวช เิ วช
PART2 : EXTERNAL ANALYSIS
Trend of Thai Healthcare Industry •
•
•
•
•
การควบรวมเปน Network Healthcare เพื ่ ่ เพือสร อสรางความได างความไดเปรี เปรียบในการ ยบในการ แขงขั งขัน เกิด Economic of scale การขับเคลื ่ ่ บเคลือนสู อนสู การเปน Medical Hub การปรับเปลี ่ ่ บเปลียนภาพลั ยนภาพลักษณ กษณและบรรยากาศของโรงพยาบาลเที ยบชั ้ ้ ยบชัน โรงแรม การเกิดขึ ้ ้ ดขึนของศู นของศูนย นยการแพทย การแพทยเฉพาะทาง เฉพาะทาง พฤติกรรมของคนในสั กรรมของคนในสังคมเปลี ่ ่ งคมเปลียน ยน จากรักษาสู กษาสูการป การปองกั องกัน
ที ่ ่ทีมา มา: BrandAge Essential
จํานวนเตี านวนเตียง ยง รพ.รัรั ฐและเอกชน ฐและเอกชน ป พ.ศ.
โรงพยาบาลรั ฐ โรงพยาบาลรั ฐ (เตียง ยง)
อัตราเจริ ตราเจริญเติ ญเติบโต บโต โรงพยาบาลเอกชน อัตราเจริ ตราเจริญเติ ญเติบโต บโต (รอยละ (เตียง (รอยละ อยละ) ยง) อยละ)
2546
134,622
0.1
34,863
(9.1)
2547
133,245
(1.0)
35,267
1.2
2548
132,920
(0.2)
35,506
0.7
2549
134,763
1.4
35,806
0.8
2550
139,715
3.7
35,792
(0.0)
2551
125,866
(9.9)
36,004
0.6
2552
117,568
(6.6)
33,405
(7.2)
2553
133,683
13.7
32,872
(1.6)
ที ่ ่มา มา สน.นโยบายและยุทธศาสตร ทธศาสตรและสน และสน. สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ลปะ กระทรวงสาธารณสุข
สัดส ดสวนเตี วนเตียงรั ยงรักษาพยาบาล กษาพยาบาล จํานวนเตี านวนเตียงทั ยงทั ้ ้งอุ งอุตสาหกรรม ตสาหกรรม โรงพยาบาลรั ฐ โรงพยาบาลรั ฐ
โรงพยาบาลเอกชน
BDMS เทียบกั ยบกับภาคเอกชนทั ้ ้ บภาคเอกชนทังหมด งหมด จํานวนเตี านวนเตียงโรงพยาบาลเอกชน ยงโรงพยาบาลเอกชน สัดส ดสวนเตี วนเตียงในกลุ ยงในกลุม BDMS 0
123 450
1690
2754
20% 3,823
80%
2,771 2,272 9,573
12,792
ที ่ ่มา มา: การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข กษาสถานภาพและความสามารถในการแข งขั งขันของ นของ ธุรกิ รกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย จโรงพยาบาลในประเทศไทย กรมพัฒนาธุ ฒนาธุรกิ รกิจการค จการคาป าป 2554
จํานวนเตี านวนเตียงเอกชน ยงเอกชน ป 2554 จํานวนเตี านวนเตียงจดทะเบี ยงจดทะเบียน ยน จําแนกตามภู าแนกตามภูมิมภาค ิภาค กรุงเทพ งเทพ กลาง ใต ตะวันออกเฉี นออกเฉียงเหนื ยงเหนือ เหนือ ทั ้ ้ทังหมด งหมด
สวนแบ วนแบงการตลาด งการตลาด
จํานวนเตี านวนเตียงใน ยงใน รพ. เอกชนทั ้ ้ เอกชนทังหมด งหมด
Group BGH
BGHและเครือ
12,792
2,754
21.53%
9,573
1,690
17.65%
2,272
450
19.81%
2,771
123
4.44%
3,823
-
-
31,231
5,017
100%
สมิติตเวชมี เิ วชมีจํจานวนเตี ํานวนเตียงรวมทั ้ ้ ยงรวมทังสามสาขา งสามสาขา 825 เตียง ยง คิดเป ดเปน 2.64% ของเตียงภาคเอกชน ยงภาคเอกชน และเปน 16.44% ของกลุ ของกลุม BGH ที ่ ่มา มา: การศึกษาสถานภาพและความสามารถในการแข กษาสถานภาพและความสามารถในการแข งขั งขันของ นของ ธุรกิ รกิจโรงพยาบาลในประเทศไทย จโรงพยาบาลในประเทศไทย กรมพัฒนาธุ ฒนาธุรกิ รกิจการค จการคาป 2554
สัดส ดสวนเตี วนเตียงสมิ ยงสมิติติเวชเที เวชเทียบเตี ยบเตียงเอกชน ยงเอกชน BGH
เทียบเอกชนรวม ยบเอกชนรวม
เตียงภาคเอกชน ยงภาคเอกชน
เตียงกลุ ยงกลุ ม BGH
สมิติตเวช เิ วช vs เอกชนรวม สมิติตเวช เิ วช vs BGH เตียงภาคเอกชน ยงภาคเอกชน
เตียงสมิ ยงสมิติตเวช เิ วช
เตียงกลุ ยงกลุ ม BGH
BGH
สมิติติเวช เวช
สมิติตเวช เิ วช
16.06%
2.64%
16.44%
เตียงสมิ ยงสมิติตเวช เิ วช
เอกชน
เอกชน
BGH
83.94%
97.36%
83.56%
ที ่ ่มา มา สน.นโยบายและยุทธศาสตร ทธศาสตรและสน และสน. สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ลปะ กระทรวงสาธารณสุข
Five forces analysis Potential New Competitors
Buyer
เปด AEC สงผลให งผลใหกลุ กลุมทุ มทุนต นตางประเทศที ่ ่ างประเทศทีสนใจ สนใจ ธุรกิ รกิจ Healthcare เขามาทุ ามาทุมซื ้ ้ มซือธุ อธุรกิ รกิจได จได องใชเงิเงินลงทุ นลงทุนสู นสูงในการเข งในการเขาสู าสูธุธรกิ ุรกิจนี ้ ้ จนี + ตองใช ดหาแพทยและชั และชักจู กจูงแพทย งแพทยที ่ ่ทมีมี ีคุคณภาพ ณุ ภาพ + การจัดหาแพทย เขามาทํ ามาทํางานใน รพ. เปดใหม ดใหมทํทาได าํ ไดยาก ยาก
จํานวนผู านวนผู ใชบริ บริการ การ รพ.เอกชนมีอัอัตราสู ตราสูงขึ ้ ้ งขึน การเปลียนการรั ยนการรักษาไปโรงพยาบาลเอกชนอื ่ ่ กษาไปโรงพยาบาลเอกชนอืน - การเปลี ่ ่ ทําได าไดงงายและต ายและตนทุ นทุนไม นไมสูสงู กรตางๆ างๆ ออกกฎหมายเพื ่ ่ ออกกฎหมายเพือเพิ ่ ่ อเพิมสิ มสิทธิ ทธิของ ของ - องคกรต ผูปปวย ว ย ผูปปวยให วยใหความสํ ความสําคั าคัญกั ญกับการรั บการรักษาเฉพาะทาง กษาเฉพาะทาง + มากขึ ้ ้นจึ นจึงไม งไมยึยึดติ ดติดกั ดกับบุ บบุคลากรทางการแพทย คลากรทางการแพทย
-
+
Five forces analysis Suppliers
Substitutes
มียาและเวชภั ยาและเวชภัณฑ ณฑเลี เลียนแบบมากขึ ้ ้ ยนแบบมากขึนทั ้ ้ นทังในและ งในและ ตางประเทศ างประเทศ การซือยาที ่ ่ อยาทีมีมราคาเหมาะสมจากในประเทศ ีราคาเหมาะสมจากในประเทศ + การซื ้ ้ ทําได าไดงงายขึ ้ ้ ายขึน การแขงขั งขันรุ นรุนแรงในกลุ นแรงในกลุมผู ม ผูขายยาและ ขายยาและ + มีการแข เวชภัณฑ ณฑทํทาให าํ ให ไมมีมการผู ีการผูกขาดราคา กขาดราคา
โรงพยาบาลของรั ฐเพิ ่ ่มคลิ มคลินินกพิ กิ พิเศษนอกเวลา เศษนอกเวลา - โรงพยาบาลของรั ฐเพิ
+
ราชการ โรงพยาบาลรั ฐเตรียมออกนอกระบบราชการ ยมออกนอกระบบราชการ - โรงพยาบาลรั ฐเตรี ตรทองรักษาฟรี กษาฟรี โครงการ โครงการ 30 บาท - โครงการบัตรทองรั รักษาทุ กษาทุกโรค กโรค นกสํ กิ สําหรั าหรับลู บลูกค กคา - โรงพยาบาลและคลินิ ระดับกลางมี บกลางมีเพิ ่ ่ เพิมมากขึ ้ ้ มมากขึน
Five forces analysis Competitors in the Industry
งขันสู นสูงในอุ งในอุตสาหกรรมส ตสาหกรรมสงผลให งผลใหตตอง อ ง + การแขงขั พัฒนาคุ ฒนาคุณภาพและบริ ณภาพและบริการต การตอเนื ่ ่ อเนือง อง ซึ ่ ่ซึงเป งเปนผลดี นผลดี ใน ระยะยาวของธุรกิ รกิจ าแหนงที ่ ่ งทีตัต ้ ้ังของโรงพยาบาล งของโรงพยาบาล + ตําแหน การเพิมขึ ้ ้ มขึนของ นของ รพ. เอกชนเนนโรคเฉพาะทาง นโรคเฉพาะทาง - การเพิ ่ ่ และแนวโนมร มรวมมื วมมือเป อเปนเครื นเครือข อขายกั ายกัน มพันธ นธมีมปริ ปี ริมาณสู มาณสูงขึ ้ ้ งขึน - การโฆษณาและประชาสัมพั
•
Potential New Competitors
•
Suppliers
•
Competitors in the Industry
•
Buyer
•
Substitutes
Competitor Analysis & Comparison ป 2554 รายได (ลานบาท านบาท)
รพ.สมิติตเวช เิ วช ( 3 สาขา )
รพ. กรุงเทพ งเทพ ( 28 สาขา )
รพ.บํารุ ารุงราษฎร์ งราษฎร์ ( 1 สาขา )
รพ.รามคําแหง าแหง ( 7 สาขา )
7,159.97
37,752.98
11,388.78
3,326.98
10.72
11.62
13.94
27.50
Capacity
775
5,017
554
927
Quality
มาตรฐาน JCI 3 รพ. มาตรฐาน JCI เฉพาะ ทาง 5 สาขา
มาตรฐาน JCI ( 11 สาขา ) HA,
มาตรฐาน JCI มาตรฐาน HA
มาตรฐาน JCI
ISO9001, ISO14001
ISO9002, ISO14001
อัตรากํ ตรากําไรสุ าไรสุทธิ (%)
Target
คนไทย (60%) ญี ่ ่ปุป ุน, คนไทย (74%), ญี ่ ่ปุป ุน, เกาหลี, พมา,ตะวันออก นออก อเมริกา กา, อังกฤษ งกฤษ, จีน, กลาง ตะวันออกกลาง นออกกลาง
คนไทย (41%), ญี ่ ่ญีปุป ุน, คนไทย อเมริกา กา, อังกฤษ งกฤษ, จีน, (98%),ตางชาติ างชาติ ตะวันออกกลาง นออกกลาง ,อื ่ ่อืนๆ นๆ
Global Competitor ประเทศ มาเลเซีย
จุดเด ดเดน • • •
•
สิงคโปร งคโปร
• • •
อินเดี นเดีย
• •
ออสเตรเลีย
• • •
เนนให นใหบริ บริการกลุ การกลุ มมุ มมุสลิ สลิมในราคาที มในราคาที ่ ่ถูถกกว กู กวาสิ าสิงคโปร งคโปร มีนโยบายส นโยบายสงเสริ งเสริมการท มการทองเที องเที ่ ่ยวเชิ ยวเชิงสุ งสุขภาพ ขภาพ กลุ กลุมทุ มทุน IHH ที ่ ่ทีแข็ แข็งแกร งแกรงเป งเปนเครื นเครือข อขาย าย รพ. ใหญสุสดในภู ดุ ในภูมิมภาคเอเชี ิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉี นออกเฉียงใต ยงใต มีจํจานวน าํ นวน 12,312 เตียง ยง ลงทุน 24,000 ลานบาทเป านบาทเปดสอนหลั ดสอนหลักสู กสูตรแพทย ตรแพทยศาสตร ศาสตรรรวมกั ว มกับ มหาวิทยาลั ทยาลัยจอห ยจอหนฮอปกิ ้ ้ นฮอปกิน อุปกรณ ปกรณทัทันสมั นสมัย บุคลากรเพี คลากรเพียงพอ ยงพอ (แพทย) คุณภาพบริ ณภาพบริการระดั การระดับแนวหน บแนวหนาของโลก าของโลก สามารถใชภาษาอั ภาษาอังกฤษระดั งกฤษระดับดี บดีเยี เยี ่ ่ยม ยม อัตราค ตราคารั ารักษาพยาบาลต่ ํ ํ กษาพยาบาลต่ ากว ากวา hub อื ่ ่อืนๆ นๆ ณ คุณภาพเดี ณภาพเดียวกั ยวกัน สามารถใชภาษาอั ภาษาอังกฤษระดี งกฤษระดีบดี บดีเยี เยี ่ ่ยม ยม
อุปกรณ ปกรณและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีทางการแพทย ทางการแพทยที ่ ่ททัที ันสมั นสมัย สามารถใชภาษาอั ภาษาอังกฤษระดั งกฤษระดับดี บดีเยี เยี ่ ่ยม ยม คุณภาพบริ ณภาพบริการระดั การระดับแนวหน บแนวหนาของโลก าของโลก
กลุ มเป มเปาหมาย าหมาย แบงออกเป งออกเปน 3 กลุ กลุม คือ (1) กลุ กลุมประเทศขาดแคลนการแพทย มประเทศขาดแคลนการแพทย อินโดนิ นโดนิเชี เชีย พมา เวียดนาม ยดนาม กัมพู มพูชา ชา ลาว (2) กลุ กลุมประเทศที มประเทศที ่ ่มีมคคี ารั ารักษาพยาบาลที กษาพยาบาลที ่ ่สูสูง (3) กลุ กลุมประเทศที มประเทศที ่ ่ตตองรอในการบริ อ งรอในการบริการเป การเปนเวลานาน ได นเวลานาน ไดแก แก สหราชอณาจักร กร กลุ กลุมชนชั ้ ้ มชนชันกลางในตะวั นกลางในตะวันออกกลาง นออกกลาง และจีน •
•
•
•
ลูกค กคากลุ ากลุ มเอเชี มเอเชียใต ยใต จีน รัสเชี สเชีย ประเทศในกลุ มสหภาพ มสหภาพ โซเวียต ยต และ ประเทศพัฒนาแล ฒนาแลว (เชน สหรั ฐฯ อังกฤษ งกฤษ และ ประเทศอื ่ ่นๆ ในยุ นๆ ในยุ โรป โรป) นักท กทองเที องเที ่ ่ยวระดั ยวระดับ high-end ชาวยุ โรปและตะวันออก นออก กลาง และทําการตลาดแบบ าการตลาดแบบ “medical outsourcing” เปนผู น ผูรัรับเหมาช บเหมาชวงให วงใหบริ บริการสุ การสุขภาพใน ขภาพใน ประเทศตะวันตก นตก เชน อังกฤษ งกฤษ และ USA
ประเทศพัฒนาแล ฒนาแลว (เชน สหรั ฐฯ อังกฤษ งกฤษ และ ประเทศอื ่ ่ ประเทศอืนๆ นๆ ในยุโรป โรป)
ที ่ ่ทีมา มา ศูนย นยวิวจัจิ ัยกสิ ยกสิกรไทย กรไทย, สิงหาคม งหาคม 2553, สํานั านักงานคณะกรรมการส กงานคณะกรรมการสงหสริ งหสริมการลงทุ มการลงทุน มีนาคม นาคม 2555
Macro Environment Analysis (1) Political, Legal •
•
•
•
การใหขขาราชการและคน าราชการและคน ในครอบครัวเบิ วเบิก รพ. เอกชนได นโยบาย Medical Hub ของไทยในป 2553-2557 นโยบายขึ ้ ้ นโยบายขึนค นคาแรงขั ้ ้ าแรงขันต่ ํ ํ นต่า และเงินเดื นเดือนข อนขาราชการ าราชการ ปญหาการเมื ญหาการเมืองในประเทศ องในประเทศ
Economic •
•
•
•
เศรษฐกิจของยุ โรปมี จของยุ โรปมีความ ความ ผันผวน นผวน การเปดเขตการค ดเขตการคาเสรี าเสรี กลงทุนต นตางชาติ างชาติ AEC นักลงทุ สามารถลงทุนได นได ในสัดส ดสวน วน เพิ ่ ่ เพิมขึ ้ ้ มขึน การขยายตัวของเศรษฐกิ วของเศรษฐกิจ เขต Asia Pacific แนวโนมปรั มปรับสู บสูงขึ ้ ้ งขึน GDP มีแนวโน
Technology •
•
การพัฒนาอุ ฒนาอุปกรณ ปกรณ เครื ่ ่ เครืองมื องมือแพทย อแพทยและยา และยา เทคโนโลยีการสื ่ ่ การสือสารที ่ ่ อสารที ชวยให วยให ผูผูปปวยหรื วยหรือคน อคน สามารถเขาถึ าถึงข งขอมู อมูลได ลได สะดวกรวดเร็ว
Macro Environment Analysis (2) Demographics •
•
•
ผูสูสงอายุ ูงอายุมีมจํีจานวนเพิ ่ ่ ํานวนเพิมขึ ้ ้ มขึน ในทุกประเทศที กประเทศที ่ ่ เศรษฐกิจสํ จสําคั าคัญ อัตราการเกิ ตราการเกิดลดลง ดลดลง เกิดโรคระบาดสายพั ดโรคระบาดสายพันธุ นธุ ใหม ในแต ใหม ในแตละภู ละภูมิมภาค ิภาค
Social •
•
พฤติกรรมการเลื กรรมการเลือกใช อกใช บริการสุ การสุขภาพจาก ขภาพจาก รพ. เอกชนมีแนวโน แนวโนมสู มสูงขึ ้ ้ งขึน คาใช าใชจจายด ายดานการดู านการดูแล แล สุขภาพสู ขภาพสูงขึ ้ ้ งขึนต นตอเนื ่ ่ อเนือง อง
Globalization •
เกิดการควบรวมเป ดการควบรวมเปน Network Healthcare
•
ผลกระทบจากปญหา ญหา ดานสิ ่ ่ านสิงแวดล งแวดลอมทวี อมทวีความ ความ รุนแรงขึ ้ ้ นแรงขึน น้ ํ ํน้าท าทวม วม แผนดิ นดินไหว นไหว
PART3 : INTERNAL ANALYSIS
Value Chain analysis รพ ในเครื .ในเครือ 3 แหงและคลิ งและคลินินกย กิ ยอย อย การ Sharing Knowledge, Resource, ระบบการเงิน, ระบบ QA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: ระบบพัฒนาบุ ฒนาบุคลากรร คลากรรวมกั วมกัน, การ พัฒนาบุ ฒนาบุคลากรทางการแพทย คลากรทางการแพทย, บริหารจากส หารจากสวนกลาง วนกลาง, ผลตอบแทน นดาน าน Medical technology และ IT, TECHNOLOGY DEVELOPMENT: ลงทุนด รวมถึงการให งการใหการสนั การสนับสนุ บสนุนการวิ นการวิจัจัย, ระบบงาน IT กลาง, หุ หุนยนต นยนตหัหัดเดิ ดเดิน PROCUREMENT: จัดซื ้ ้ ดซือรวมผ อรวมผานบริ านบริษัษัทในเครื ทในเครือเกิ อเกิด Economy of Scale FIRM INFRASTRUCTURE:
s e i t i v i t c a t r o p p u s
INBOUND LOGISTICS:
s e i t i v i t c a y r a m i r p
OPERATIONS: OUTBOUND ใชเทคโนโลยี เทคโนโลยีที ่ ่ที LOGISTICS:
MKT&SALES:
SERVICE: Hotel
บการ ขยายสู ขยายสูตลาด ตลาด Style, รับการ บรองบริการ การ บริการผ การผาน าน ตางประเทศ างประเทศ, รับรองบริ ระบบจัดซื ดซื ้ ้อยา อยา ทันสมั นสมัย, มีศูศนย นู ย ใหบริ ในเครือ,บริการ การ เปดศู บสากล ดศูนย นยแพทย แพทย ดับสากล รวมกั วมกันผ นผาน าน การแพทย ผาน าน Go เฉพาะทางเพิ ่ ่ เฉพาะทางเพิม บริษัษัทในเครื ทในเครือ เฉพาะทาง Mobile ดคลินินคเวช คิ เวช ,เปดคลิ นํา Barcode กรรม มาใช ในการสง ยา
Value Chain : Primary Activity Inbound Logistics •
•
จัดซื ดซื ้ ้อยาและเวชภั อยาและเวชภัณฑ ณฑผผานบริ านบริษัษัท เนชั ่ ่ เนชันแนล นแนล เฮลทแคร แคร ซิสเท็ สเท็นส นส จํากั ากัด ( บริษัษัทลู ทลูก ) นําระบบ าระบบ Barcode มาใช ในการติดตามการ ขนสงยาและเวชภั งยาและเวชภัณฑ ณฑ
Marketing and Sales • •
•
Operations •
•
•
บริการทางแพทย การทางแพทยดวยเทคโนโลยี วยเทคโนโลยีที ่ ่ีทัทันสมั นสมัย ประกอบกับแพทย บแพทย ผูผูเชี เชี ่ ่ยวชาญ ยวชาญ ศูนย นยบริ บริการแพทย การแพทยเฉพาะทาง เฉพาะทาง ใชระบบ ระบบ IT มาชวยในการติ วยในการติดต ดตอสื อสื ่อสารของ ผูปปวย วย เชน Go mobile
•
Service •
•
การใช Barcode เพื ่ ่ เพือแยกจํ อแยกจําแนกผู าแนกผู ปปวย วย การพัฒนา ฒนา Application สําหรั าหรับบริ บบริการ การ Go mobile เพื ่ ่อสะดวกในการติ อสะดวกในการติดตอที อทีมแพทย มแพทยของ ของ รพ. ได (ไดรางวั รางวัล HMA Award 2011 )
ใหปรึ ปรึกษาแพทย กษาแพทยและสร และสรางตารางนั างตารางนัดหมายผ ดหมายผาน าน Website
•
Outbound Logistics •
เนนความเชี ่ ่ นความเชียวชาญเฉพาะโรค ยวชาญเฉพาะโรค ขยายตลาดสู ขยายตลาดสูชาวต ชาวตางประเทศและเพิ ่ ่ งประเทศและเพิมขี มขีด ความสามารถในการแขงขั งขันสํ นสําหรั าหรับ AEC รองรับลู บลูกค กคาต าตางประเทศผานธุ านธุรกิจทัวร วรเพื เพื ่ ่อ สุขภาพ ขภาพ (Health Tourism) จัดทํ ดทําบั าบัตรสมาชิ ตรสมาชิกลู กลูกค กคาในเครือชื ่ ่ อชือบั อบัตรชี ตรชีววั ววัฒนะ ฒนะ
•
ใหบริ บริการ การ IPTV ในหองพั องพัก เพื ่ ่ เพือให อให ผูผูปปวยเข วยเขาถึ าถึง ขอมู อมูลและบั ลและบันเทิ นเทิงได งไดผผานจอ านจอ LCD ในหองพั องพัก ศูนย นยบริ บริการลู การลูกค กคาต าตางประเทศ โดยให างประเทศ โดยใหบริ บริการ การ แบบครบวงจร
Value Chain : Support Activity Firm Infrastructure •
•
•
รพ ในเครื .ในเครือ 3 แหงและคลิ งและคลินินกเวชกรรม กิ เวชกรรม การ Sharing Knowledge, Resource, ระบบ การเงิน, ระบบ QA บริหารโดยผู หารโดยผู บริ บริหารที ่ ่ หารทีมีมประสบการณ ีประสบการณจากภายใน
HRM •
•
•
ระบบพัฒนาบุ ฒนาบุคคลากรร คคลากรรวมกั วมกัน, การพัฒนา ฒนา บุคลากรทางการแพทย คลากรทางการแพทย, บริหารจากส หารจากสวนกลาง วนกลาง สนับสนุ บสนุนให นใหมีมีการวิ การวิจัจัยสํ ยสําหรั าหรับแพทย บแพทยและจั และจัด ประชุมวิ มวิชาการทางการแพทย ชาการทางการแพทย และจัดอบรม ดอบรม สําหรั าหรับแพทย บแพทยและพยาบาล และพยาบาล ใหผลตอบแทนที ่ ่ ผลตอบแทนทียุยุติตธรรมกั ธิ รรมกับพนั บพนักงาน โอกาสที กงาน โอกาสที ่ ่ จะกาวหน าวหนาในงาน าในงาน รวมถึงการเพิ ่ ่ งการเพิมความรู มความรู และ และ ทักษะเฉพาะทาง กษะเฉพาะทาง
Technological Development •
•
•
•
•
ลงทุนด นดาน าน Medical technology ลงทุนในระบบ นในระบบ IT Infrastructure การใหการสนั การสนับสนุ บสนุนการวิ นการวิจัจัย ใชระบบ ระบบ IT ของเครือ BDMS ในการทํางานเพื ่ ่ างานเพือ เชื ่ ่อมระบบต อมระบบตางๆเข างๆเขาหากั าหากัน ใหเกิ เกิดประสิ ดประสิทธิ ทธิภาพ ภาพ ลงทุนเทคโนโลยี นเทคโนโลยีหุ หนยนต ุนยนตชชวยฝ วยฝกเดิ กเดิน (Robotlokomotive ) ในหนวยเวชศาตร วยเวชศาตรฟฟ นฟู น ฟู
Procurement •
จัดซื ้ ้ ดซือยา อยา, เวชภัณฑ ณฑและแล็ และแล็บผ บผานบริ านบริษัษัท เนชั ่ ่ เนชัน แนล เฮลทแคร แคร ซิสเท็ สเท็มส มส จํากั ากัด ( N Health )
Resource รพ.สมิติตเวชสุ เิ วชสุขุขุมวิ มวิท •
•
•
•
•
•
จํานวน านวน 275 เตียง ยง จํานวนแพทย านวนแพทย 498 คน ใหบริ บริการทางการแพทย การทางการแพทยครบ ครบ ทุกสาขา กสาขา นยบริ บริการผู การผู ปปวยนอก ว ยนอก 28 ศูนย ไดรัรับการรั บการรับรองมาตราฐาน บรองมาตราฐาน โรงพยาบาล รับรองมาตราฐานการดู บรองมาตราฐานการดูแล แล ผูปปวยโรคกล วยโรคกลามเนื ้ ้ ามเนือหั อหัวใจขาด วใจขาด เลือดเฉี อดเฉียบพลั ยบพลัน โรคมะเร็ง ปอด โรคข ปอด โรคขอเข อเขาเสื ่ ่ าเสือม อม
รพ.สมิติตเวชศรี เิ วชศรีนคริ นครินทร์ นทร์ •
•
•
•
•
รพ.เด็กสมิ กสมิติตเวชศรี เิ วชศรีนคริ นครินทร์ นทร์ จํานวน านวน 400 เตียง ยง ศูนย นยบริ บริการผู การผู ปปวยเด็ วยเด็ก จํานวนแพทย านวนแพทย 346 คน จํานวน านวน 27 ศูนย นย ใหบริ บริการทางการแพทย การทางการแพทย กาวเข าวเขาสู าสูปปที ่ ่ที 10 ครบทุกสาขา กสาขา เิ วชคลินินิกเวชกรรม กเวชกรรม นยบริ บริการผู การผู ปปวยนอก ว ยนอก สมิติตเวชคลิ 22 ศูนย รพ.สมิติตเวชศรี เิ วชศรีราชา ราชา ไดรัรับการรั บการรับรอง บรอง มาตราฐานโรงพยาบาล จํานวน านวน 150 เตียง ยง รับรองมาตรฐานการดู บรองมาตรฐานการดูแล แล จํานวนแพทย านวนแพทย 277 คน ผูปปวย โรคปวดหลั วย โรคปวดหลัง โรค คลินินกผู กิ ผูปปวยนอก วยนอก 4 แหง หลอดเลือดสมองอุ อดสมองอุดตั ดตัน •
•
•
•
•
•
Capabilities ผูปปวยใน ว ยใน จํานวนเตี านวนเตียงที ่ ่ ยงทีมีมี จํานวนเตี านวนเตียงที ่ ่ ยงทีพร พรอมให อมใหบริ บริการ การ อัตราความสามารถในการให ตราความสามารถในการใหบริ บริการ การ อัตราการครองเตี ตราการครองเตียง ยง (เตียง ยง) อัตราการครองเตี ตราการครองเตียง ยง (รอยละ อยละ) *
2554
2553
2552
675
675
675
327
327
327
119,355
119,355
119,355
83,961
80,402
74,937
70.34
67.36
62.78
อัตราความสามารถในการให ตราความสามารถในการใหบริ บริการ การ คํานวณจากจํ านวณจากจํานวนเตียงที ยงที ่พรอมให อมใหบริ บริการต การตอวั อวันคู นคูณด ณดวยจํ วยจํานวนวั านวนวันที นที ให ่ ่ ใหบริ บริการ การ
ผูปปวยนอก ว ยนอก
2554
2553
2552
ความสามารถในการใหบริ บริการต การตอวั อวัน
3,500
3,500
3,500
จํานวนผู านวนผู ปปวยนอกเฉลี ่ ่ วยนอกเฉลียต ยตอวั อวัน (คน)
2,223
2,135
2,085
อัตราเฉลี ่ ่ ตราเฉลียการใช ยการใชบริ บริการ การ (รอยละ อยละ)
63.51
61.00
59.57
Competency ทีมแพทย มแพทยและพยาบาลเฉพาะทาง และพยาบาลเฉพาะทาง ไดรัรับการรั บการรับรองมาตรฐานระดั บรองมาตรฐานระดับโลกในหลายสาขา บโลกในหลายสาขา ระบบ IT รวมศูนย นย, นําเทคโนโลยี าเทคโนโลยีมาสนั มาสนับสนุ บสนุนการบริ นการบริการ การ มีระบบการจั ระบบการจัดซื ดซื ้ ้อกลางผ อกลางผาน าน บ. N Health ศูนย นยอบรมด อบรมดานวิ านวิชาชี ชาชีพเฉพาะทางของ พเฉพาะทางของ BDMS Training
PART4 : STRATEGIC ANALYSIS
SWOT ANALYSIS OPPORTUNITIES •
•
•
•
•
•
•
การเติบโตของ บโตของ Medical Tourism ประชากรใหความสํ ความสําคั าคัญกั ญกับเรื ่ ่ บเรืองสุ องสุขภาพ ขภาพ ภาครั ฐสนั ภาครั ฐสนับสนุ บสนุน Medical Hub of Asia นโยบายการเบิกจ กจายยาของภาครั ฐ ายยาของภาครั ฐ ชุมชนบริ มชนบริเวณโดยรอบสนามบิ เวณโดยรอบสนามบินขยายตั นขยายตัว การเติบโตของธุ บโตของธุรกิ รกิจอสั จอสังหาในแนวรถไฟฟ งหาในแนวรถไฟฟา สุขุขมวิ มุ วิท การเปด AEC มี โอกาสพบโรคใหม มี โอกาสพบโรคใหมๆที ่ ่ ๆทีอาจ อาจ เกิดขึ ดขึ ้ ้นจากการย นจากการยายถิ ่ ายถิ ่นของประชากร
THREAT •
การเขามาของกลุ ามาของกลุมทุ มทุนตางประเทศเมื ่ ่ างประเทศเมือเป อเปด AEC
•
•
•
•
•
•
•
การแขงขั งขันของ นของ รพ.เอกชน มีแนวโน แนวโนมสู มสูงขึ ้ ้ งขึน การเคลื ่ ่ การเคลือนย อนยายของบุ ายของบุคากรทางการแพทย คากรทางการแพทยเมื ่ ่ เมือ เปด AEC ตนทุ นทุนในการรั นในการรักษาบุ กษาบุคลากรสู คลากรสูงขึ ้ ้ งขึน ปญหาบุ ญหาบุคลากรทางการแพทย ไม คลากรทางการแพทย ไมเพี เพียงพอ ยงพอ พฤติกรรมของผู กรรมของผู บริ โภคเปลี บริ โภคเปลี ่ ่ยน ยน การหาความรู ดวยตั วยตัวเอง วเอง ความเชื ่ ่ ความเชือถื อถือในแพทย อในแพทยลดลง ลดลง การเพิ ่ ่ การเพิมขึ ้ ้ มขึนของศู นของศูนย นยการแพทย การแพทยเฉพาะทาง เฉพาะทาง การออกนอกระบบราชการของ รพ.รั ฐ รั ฐ ปญหาในการฟ ญหาในการฟองร องรอง อง
SWOT ANALYSIS STRENGTH • • • • •
•
• •
เปน Brand ที ่ ่ทีลูลกค ูกคาเชื ่ ่ าเชือมั ่ ่ อมันและยอมรั นและยอมรับ ผานมาตรฐาน านมาตรฐาน ISO9002, HA รพ ในเครื .ในเครือทั ้ ้ อทังสามได งสามไดรัรับการรั บการรับรอง บรอง JCI ใหบริ บริการด การดวยเครื ่ ่ วยเครืองมื องมือทั อทันสมั นสมัย การนําระบบไอที าระบบไอทีเข เขามาสนั ามาสนับสนุ บสนุนการ นการ ทํางาน างาน ไดเปรี เปรียบในการแข ยบในการแขงขั งขันในแง นในแง Economy เนืองจากอยู ในกลุ องจากอยู ในกลุ ม BDMS of Scale เนื ่ ่ ไมมีมหนี ้ ้ หี นีสิสนระยะยาว ินระยะยาว ทําเลที ่ ่ าเลทีตั ้ ้ตังของโรงพยาบาล งของโรงพยาบาล อยู ในพื อยู ในพื ้ ้นที ่ ่ นที เติบโตทางเศรษฐกิ บโตทางเศรษฐกิจ
WEAKNESS •
•
•
•
เกิดการแย ดการแยงลู งลูกค กคาในกลุ าในกลุมเดี มเดียวกั ยวกันกั นกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ งเทพ ไมมีมการขยายลู กี ารขยายลูกค กคากลุ ากลุ มใหมๆ การดําเนิ าเนินภายในเครื นภายในเครือยั อยังไม งไมเกิ เกิด Operation างแทจริ จริง Synergy อยางแท ลูกค กคาไม าไมรัรับรู บ รูถึถงจุ ึงจุดเด ดเดนของ นของ รพ. อยางชั างชัดเจน ดเจน
Competitive Positioning Medical Sophistication Secondary ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Tertiary ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Super Tertiary
r e w o P g n i s a h c r u P / s t n e i t a P t e g r a T
l a n s o t i t n e a i n r t a e t P n I e m s o t c n e n i I t a h P g i H
รพ
บํารุ ารุงราษฎร งราษฎร คนไทย (41%), ญี ่ ่ญีปุ ปนุ , อเมริกา กา, อังกฤษ งกฤษ, จีน, ตะวันออกกลาง นออกกลาง ,อื ่ ่อืนๆ นๆ กรุงเทพ งเทพ
คนไทย (74%), ญี ่ ่ญีปุ ปนุ , อเมริกา กา, อังกฤษ งกฤษ, จีน, ตะวันออกกลาง นออกกลาง
สมิติติเวช เวช
คนไทย (60%)ญี ่ ่ญีปุ ปนุ , เกาหลี, พมา,ตะวันออก นออก กลาง
บี เอ็น เอช
ชาวยุ โรป ชาวยุ โรป, คนไทย
รามคําแหง าแหง
คนไทย(98%),ตางชาติ างชาติ
พญาไท 2
คนไทยระดับกลางขึ ้ ้ บกลางขึนไป นไป และตางชาติ างชาติ
‐
e m o s c t n n I e i e t l a d P d i M y t i r s u t c n e e S i l t a a P i c o S
กลุ มเป มเปาหมาย าหมาย
‐
Current Business Strategy Analysis Overall Low-Cost
Broad Differentiation
Provider Strategy
Strategy
Best-Cost Provider Strategy
Focused Low-Cost Focused Differentiation Strategy Strategy
Strategic Positioning Focused Differentiation Strategy •
•
•
•
รพ. ในแตละสาขามี ละสาขามีกลุ กลุมเป มเปาหมายเฉพาะที ่ ่ าหมายเฉพาะทีชัชัดเจน ดเจน เนนกลุ นกลุมลู มลูกค กคากลุ ากลุ มบน มบน กลุ กลุมลู มลูกค กคาชาวต าชาวตางชาติ โดยเฉพาะลู างชาติ โดยเฉพาะลูกค กคาญี ่ ่ าญีปุ ปุน เนนกลุ นกลุมลู มลูกค กคาเป าเปาหมาย าหมาย คุณแม ณแมและเด็ และเด็ก การเนนกลุ นกลุมเป มเปาหมายที ่ ่ าหมายทีเป เปนคนรุ นคนรุนใหม นใหม โดยการนํ โดยการนําเทคโนโลยี าเทคโนโลยีเข เขามา ามา รองรับผู บ ผูบริ โภคยุ บริ โภคยุคใหม คใหมเพื ่ ่ เพือให อใหเข เขาถึ าถึงกลุ งกลุมเป มเปาหมายที ่ ่ าหมายทีเป เปนคุ นคุณแม ณแมรุ รนใหม ุนใหม
BCG
Key Questions to be Answered 1.
Why was this firm so successful or terrible in the past?
2.
How is its industry at attractiveness? How does its future look alike?
3.
What are challenges? How do you recommend them to do?
Thank You
รายชื ่ ่อสมาชิ รายชื อสมาชิกกลุ กกลุ มที ่ ่ที 2 รายชื ่ ่อสมาชิ รายชื อสมาชิกในกลุ กในกลุม ลําดั าดับที ่ ่ บที
รหัสนั สนักศึ กศึกษา กษา
1
5415350845
2
5415350918
3
5415350951
4
5415351086
5
5415351205
6
5415351230
7
5415351272
8
5415351311
9
5415351396
10
5415351418
11
5415351515
ชื ่ ่ชือ นางสาวกนกพร นายขจร นางจรินทร นทรทิทิพย พย นางสาวนุชรั ชรัตน ตน นางสาวมาลิน นางรพีพรรณ พรรณ นางาววนิดา ดา นายวิสัสันติ ์ ์ นติ นางสุขศรี ขศรี นางสาวสุรีรีรัรัตน ตน นายเอกสิทธิ ์ ์ ทธิ
นามสกุล ถนัดวณิ ดวณิชย ชย โปรงฟ งฟา วจีปปยนั ยนันทานนท นทานนท วงควิวทู ไท ิท ไท ู แซลิ ่ ่ลวิ สวยสม มวยดี อาชาเดโชพล กระจางพิ างพิศ ทองใบ เหลาศิ าศิริรรัริ ัตน ตน
