Productos de Aseo Personal Peru

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Estud studio io de

EstudioMercado de Mercado - Perú

Estudi studio o de Produ Productos ctos de de

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As A s eo Per Pers s o n al en de Perú Per ú Productos . Personal . . . . .

Champú Tocador ¾ Jabones de Tocador ¾ Productos para higiene bucal ¾ Preparaciones para higiene capilar ¾ Productos de Limpieza ¾

Aseo .

.

.

Proexport Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrol Desarrol lo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN) Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática

www.proexport.gov.co www.proexport.com.co

Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrol Desarrol lo

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected]) Consultor Junior: Andrea Sánchez Delgado Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). © 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento a lmacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia. Cítese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Productos de Aseo Personal. Programa de Información al Exportador por Internet Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia – BID-FOMIN. BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 274 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL

1

RESUMEN EJECUTIVO SUBSECTORIZACIÓN MARCO LEGAL SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA

1 2 4 5

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

5

TAMAÑO DEL MERCADO EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Evolución del mercado de productos de aseo personal, en volumen Evolución de la producción de champúes Evolución de la producción de jabones de tocador Evolución de la producción de dentífricos Evolución de la producción de detergentes Evolución de la producción de jabón para lavar CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DINÁMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Distribución de las exportaciones por país de destino Distribución de las importaciones por país de origen Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PERÚ Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales A NÁLISIS DE LA DEMANDA Distribución del consumo de champúes por tipos Distribución del consumo de jabones de tocador por tipos

5 5 6 9 9 10 11 12 13 16 19 22 27 30 32 34 35 37 40 46 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 50 51

Distribución del consumo de dentífricos por tipos Distribución del consumo de productos de limpieza DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES

51 52 52

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

56

ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DE ASEO POR CATEGORÍAS COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINÁMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS R EGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS

56 65 66 68 73 77 79 80 81

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

92

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN MACRO REGIÓN CENTRO PERIFERIA Cono Norte Cono Este Cono Sur El Market MACRO REGIÓN NORTE MACRO REGIÓN SUR MACRO REGIÓN CENTRO MACRO REGIÓN ORIENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MINIMARKETS TIENDAS POR DEPARTAMENTO VENTA DIRECTA DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS SEGÚN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN PUESTOS DE MERCADO COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL LUGARES DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS I NDUSTRIAS DEL SECTOR : MATRIZ DE CRECIMIENTO/PARTICIPACIÓN BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS PRINCIPALES IMPORTADORES

92 92 95 95 96 97 98 100 101 102 104 105 107 108 111 111 112 112 113 115 118 120 121 122 123 125 125

ACCESO AL MERCADO

135

LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS IMPUESTOS I NTERNOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN I NSPECCIÓN PREEMBARQUE DE MERCADERÍAS NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA Información General Información Técnica REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ C ÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN C OSTO T OTAL DE LA I MPORTACIÓN G ASTOS DE I MPORTACIÓN COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ Sociedad Anónima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ Registro Único de Contribuyentes RUC Registro de Inversión Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal

135 136 137 137 138 138 138 139 139 140 140 143 144 147 154 154 154 156 157 158 160 161 161 161 162 163 163

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

164

COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO 164 ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE ASEO 166 PROCESO EXPORTADOR A PERÚ 167 OCUMENTOS EQUERIDOS PARA LA EXPORTACIÓN D R 171 PROCESO DE NACIONALIZACIÓN 174 180 I MPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES – F ERIAS I NTERNACIONALES 183 M UESTRAS SIN VALOR COMERCIAL ESTRUCTURA DE LA OFERTA 187 TRANSPORTE MARÍTIMO 188 TRANSPORTE AÉREO 194 TRANSPORTE TERRESTRE 196 197 Transporte Terrestre Internacional 197 Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 201 TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS 203 Agentes de Aduanas 205 Depósitos Aduaneros Autorizados 206 Concentración de las empresas prestadoras de servicios 208

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

209

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA OPORTUNIDADES PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS

209 211 211

ANEXOS

213

TABLAS TABLA 1: SEGMENTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO , 2003.________________ 3 TABLA 2: ETAPAS DE I NTEGRACIÓN CAN ______________________________________ 5 TABLA 3: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMÚN, 2003. ________________ 1 TABLA 4: PRODUCCIÓN LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), 1998-2003. 6 TABLA 5: PRINCIPALES INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR , 1998-2000. ______ 15 TABLA 6: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO , (CIF US$), 1998-2002. __________ 17 TABLA 7: VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO , 1998-2002.18 TABLA 8: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), 1998-2002. __________ 18 TABLA 9: VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%), 19982002. _________________________________________________________________ 19 TABLA 10: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN VALOR , 1998-2002. ______________ 22 TABLA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAÍS DE ORIGEN , 1998-2002. __ 23 TABLA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR , POR CATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN , 1998 – 2002._______________________________ 25 TABLA 13: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA , 1998-2002____ 26

TABLA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA , POR CATEGORÍA, SEGÚN PAÍS DE ORIGEN , 1998 – 2002 _______________________________ 27 TABLA 15: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS (VALOR CIF), 19982002. _________________________________________________________________ 29 TABLA 16: VARIACIÓN ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS, 1998-2002. ________________________________________________ 29 TABLA 17: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO HACIA COLOMBIA (VALOR FOB US$), 1998-2002. ____________________________________________________________ 30 TABLA 18: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO TM (VOLUMEN), 1998-2002. ____________________________________________________________ 33 TABLA 19: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003. _____________________________________________________________________ 35 TABLA 20: CONCENTRACIÓN DE LA DEMANDA URBANA , 2002. _____________________ 36 TABLA 21: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES , 2003. __________________________ 39 TABLA 22: CLASIFICACIÓN AMAS DE CASA PERUANAS , 2003. ______________________ 46 TABLA 23: DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE CHAMPÚ POR TIPOS , 2002._______________ 51 TABLA 24: BENEFICIOS BUSCADOS EN LOS DENTÍFRICOS , 2003. _____________________ 54 TABLA 25: CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (VALOR CIF), 1998 – 2002.______________ 58 TABLA 26: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO, (VALOR CIF DÓLARES), 1998. _________________________________________________________________ 60 TABLA 27: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO , (VALOR CIF DÓLARES), 2002. _________________________________________________________________ 62 TABLA 28: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL , (MILLONES DE US$), 1998-2002. ___________________________________________ 63 TABLA 29: COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS , 2002. _________________________________________________________________ 64

TABLA 30: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORÍAS , 2003. 67 TABLA 31: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE DENTÍFRICOS , 2003.73 TABLA 32: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE CHAMPÚ , 1998-2001. _______ 74 TABLA 33: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE JABÓN DE TOCADOR , 1998-2001. _____________________________________________________________________ 75 TABLA 34: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE DETERGENTES , 1998-2001. ___ 76 TABLA 35: PARTICIPACIÓN HISTÓRICA EN EL MERCADO DE JABÓN PARA LAVAR , 1998-2001. _____________________________________________________________________ 77 TABLA 36: VARIACIÓN PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003 __________________________ 78 TABLA 37: PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, (US$), 2001-2003. ____________ 79 TABLA 38: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL , 2002. _________ 94 TABLA 39 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. _______________________________________________________________ 95 TABLA 40 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. _________________________________________________________________ 96 TABLA 41 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR . __________________________________________________________________ 97 TABLA 42 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. __________________________________________________________ 98 TABLA 43 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. _____________________________________________________________ 99 TABLA 44 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO , 2002. _________________________ 102 TABLA 45 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE , 2002. ________________________ 103 TABLA 46 : POBLACIÓN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000. ___________________ 106

TABLA 47: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES . DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS, 1998 – 2002. ________________________________________________________________ 126 TABLA 48: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES . PERFUMERÍA ESPAÑOLA, 1998 – 2002. 127 TABLA 49: DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES . U NIQUE S.A., 1998 – 2002. _________ 128 TABLA 50: LISTADO DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES A BODEGAS Y PERFUMERÍAS , 2003. ____________________________________________________________________ 134 TABLA 51: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SEGMENTO DE PRODUCTOS DE TOCADOR , 2003. ________________________________________________________________ 148 TABLA 52: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, SEGMENTO DE LIMPIEZA, 2003._______ 151 TABLA 53: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 155 TABLA 54: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN , 1998-2002. ___________________________________________________________ 165 TABLA 55: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 168 TABLA 56: U NIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 170 TABLA 57: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 191 TABLA 58: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003._____ 192 TABLA 59: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 193 TABLA 60: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. _____________________ 195 TABLA 61: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 198 TABLA 62: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES , 2003. ____________ 200 TABLA 63: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCÍAS POR VÍA MARÍTIMA , 2003. ______________________________________ 204 TABLA 64: R ANKING DE ALMACENES Y / O DEPÓSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 207

TABLA 65: MATRIZ DOFA SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO ______________________209

GRAFICAS GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO , 2003. _________ 2 GRÁFICA 2: PORCENTAJE

CRECIMIENTO /DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS

PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. _________________________________________

7

GRÁFICA 3: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS , 1998.______ 8 GRÁFICA 4: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR POR PRODUCTOS , 2002.______ 8 GRÁFICA 5: PRODUCCIÓN LOCAL DE CHAMPÚ (TM), 1998-2002._____________________ 9 GRÁFICA 6: PRODUCCIÓN LOCAL DE JABÓN DE TOCADOR (TM), 1998-2002. ___________ 10 GRÁFICA 7: PRODUCCIÓN LOCAL DE DENTÍFRICOS (TM), 1998-2002. ________________ 11 GRÁFICA 8: PRODUCCIÓN LOCAL DE DETERGENTES (TM), 1998-2002. _______________ 12 GRÁFICA 9: PRODUCCIÓN LOCAL DE JABÓN PARA LAVAR ROPA (TM), 1998-2002. ______ 13 GRÁFICA 10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO , 1998. ______ 20 GRÁFICA 11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO , 2002. ______ 20 GRÁFICA 12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR , POR PAÍS DESTINO, 1998. _________________________________________________________ 21 GRÁFICA 13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR POR PAÍS DESTINO, 2002. _________________________________________________________ 21 GRÁFICA 14: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN , 1998. _______ 23 GRÁFICA 15: DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN , 2002. _______ 24

GRÁFICA 16 : MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, POR TIPOS DE EMPRESA , 1998 – 2002. _______________________________ 31 GRÁFICA 17: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, SEGÚN NIVEL SOCIO ECONÓMICO, 2002. _________________________________________________________________ 40 GRÁFICA 18: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002. 41 GRÁFICA 19: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PERÚ, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD , 2002. _________________________________________________________________ 42 GRÁFICA 20: NIVELES SOCIOECONÓMICOS, 2001 ________________________________ 48 GRÁFICA 21: ¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN ?, 2001. __________________________ 49 GRÁFICA 22: MERCADO COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL , 2002._____________________ 57 GRÁFICA 23: PUBLICIDAD PROCTER & GAMBLE ________________________________ 68 GRÁFICA 24: PREFERENCIA EN MARCAS DE JABÓN DE TOCADOR , 2000-2002. __________ 69 GRÁFICA 25: PREFERENCIA EN MARCAS DE CHAMPÚ , 2000 – 2002. __________________ 70 GRÁFICA 26: PREFERENCIA EN MARCAS DE DENTÍFRICOS , 2000-2002.________________ 71 GRÁFICA 27: ACE, PROCTER & GAMBLE.______________________________________ 81 GRÁFICA 28: ARIEL, PROCTER & GAMBLE. ____________________________________ 81 GRÁFICA 29: BOLÍVAR VIDA, ALICORP. _______________________________________ 82 GRÁFICA 30: E NZIMAX ___________________________________________________ 82 GRÁFICA 31: MAGIA BLANCA, PROCTER & GAMBLE. ____________________________ 83 GRÁFICA 32: OPAL, U NILEVER PERÚ. ________________________________________ 83 GRÁFICA 33: SALVO, PROCTER & GAMBLE.____________________________________ 83 GRÁFICA 34: AYUDÍN, PROCTER & GAMBLE.___________________________________ 84

GRÁFICA 35: BELL´S, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL PERÚ. ______________________84 GRÁFICA 36: LIMOTEK ____________________________________________________ 85 GRÁFICA 37: SAPOLIO, I NTRADEVCO. ________________________________________ 85 GRÁFICA 38: CAMAY, PROCTER & GAMBLE. ___________________________________ 85 GRÁFICA 39: LUX, U NILEVER PERÚ. _________________________________________ 86 GRÁFICA 40: MONCLER , PROCTER & GAMBLE. _________________________________ 86 GRÁFICA 41: JABÓN PALMOLIVE, COLGATE – PALMOLIVE PERÚ. ___________________ 86 GRÁFICA 42: DOVE, U NILEVER PERÚ. ________________________________________ 87 GRÁFICA 43: HEAD & SHOULDERS, PROCTER & GAMBLE._________________________ 87 GRÁFICA 44: HERBAL ESSENCES, PROCTER & GAMBLE. __________________________ 87 GRÁFICA 45: PALMOLIVE, COLGATE – PALMOLIVE PERÚ. _________________________ 88 GRÁFICA 46: PANTENE PRO – V, PROCTER & GAMBLE. ___________________________ 88 GRÁFICA 47: PLUSSBELL , PLUSSBELL CHILE. __________________________________ 88 GRÁFICA 48: SEDAL CERAMIDAS, U NILEVER PERÚ.______________________________ 89 GRÁFICA 49: SEDAL HIDRALOE, U NILEVER PERÚ. _______________________________ 89 GRÁFICA 50: CLÍDEN, PERUFARMA. __________________________________________ 90 GRÁFICA 51: NIVEA VISAGE, BEIERSDORF. ____________________________________ 90 GRÁFICA 52: GLADE, MC R OCSA. ___________________________________________ 91 GRÁFICA 53: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO , SEGÚN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 105 GRÁFICA 54: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HIPER /SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 109

GRÁFICA 55: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 110 GRÁFICA 56: MERCADO CENTRAL – CALLE A NDAHUAYLAS ______________________ 114 GRÁFICA 57: TIENDA EN EL MERCADO CENTRAL DE LIMA. _______________________ 115 GRÁFICA 58: K IT DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL PARA HOTELES DE PRODUCTOS FAVEL. ____________________________________________________________________ 119 GRÁFICA 59: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL, 1998 - 2002.__________________________________________________ 124 GRÁFICA 60: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN/CRECIMIENTO/TAMAÑO DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL - COMERCIALIZADORAS, 1998 - 2002. _______________________________ 125 GRÁFICA 61: FLUJOGRAMA DEL TRÁMITE DE R EGISTRO SANITARIO, 2003. ___________ 142 GRÁFICA 62: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIÓN ______________________________ 179 GRÁFICA 63: MAPA CARTOGRÁFICO DEL PERÚ, 2003. ___________________________ 187 GRÁFICA 64: UBICACIÓN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS , 2003. _____________ 194 GRÁFICA 65: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003._____________________ 196

ANEXOS A NEXO 1: SOLICITUD DE I NSPECCIÓN, 2003. __________________________________ 213 A NEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003 _________________________________________ 214 A NEXO 3: I NFORME DE VERIFICACIÓN, 2003.__________________________________ 215 A NEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 216 A NEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 217

A NEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ____________________________218 A NEXO 7: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 219 A NEXO 8: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 220 A NEXO 9: DECLARACIÓN Ú NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 221 A NEXO 10: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 222 A NEXO 11: DECLARACIÓN A NDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003.________________ 223 A NEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA , 2003. __________ 224 A NEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA , 2003. _______ 225 A NEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS , 2003. _________________________ 227 A NEXO 15: DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS , 2003.________________________ 248

Proexport Colombia

Estudio de Productos de Aseo Personal 1

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

El mercado de productos de aseo en el Perú presenta una tendencia de crecimiento, princi palmente compuesta por productos importados. El sector de productos de aseo ha mostrado en el Perú un comportamiento dinámico en general. Los productos importados constituyen el 75% del mercado, siendo mucho más marcada esta tendencia en el segmento de productos de tocador debido a las preferencias de los consumidores por sus menores precios y mayores beneficios; por el contrario, la actividad productiva de productos de limpieza constituye un rubro importante en la economía nacional.

Esta composición del mercado caracteriza las empresas presentes. Las grandes empresas del segmento de productos de tocador son trasnacionales; mientras que en el segmento de productos de limpieza comienzan a incursionar con éxito empresas locales. Los productos importados han logrado alcanzar reconocimiento en el mercado peruano, generando expectativas favorables acerca del consumo a pesar de la situación económica deficitaria de la mayoría de la población. El consumidor está tomando conciencia de su calidad de bienes de primera necesidad lo que se espera incremente los niveles de consumo y permita un crecimiento del mercado anual. La inversión publicitaria, precios cómodos y un sistema de distribución eficaz son factores decisivos para el posicionamiento de los productos.

La decisiones de compra en Perú disponibilidad y reconocimiento del campañas publicitarias impactantes establecimientos para garantizar consumidores.

se toman teniendo en cuenta producto. Es necesario tener y en el mayor número de fidelidad por parte de los

Los precios también son un determinante de la compra, razón por la cual los lugares de compra más frecuentados por los peruanos son los Puestos de Mercado, debido a su objetivo inicial de venta al por mayor y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Estudio de Productos de Aseo Personal

a la disminución de costos que permiten un menor márgen de intermediación. Oportunidades para las empresas colombianas en los mercados de marcas propias y produc tos para hotel. Existe un 20% de mercado no cubierto por las transnacionales en el cual existen oportunidades para el posicionamiento de productos colombianos.

La participación de las ventas de marcas propias en las cadenas de autoservicio está entre el 6% y el 20% de las ventas totales, siendo objetivo de estos establecimientos incrementar su portafolio de productos en el corto y mediano plazo. El segmento de mercado correspondiente a los amenities (kit de productos de aseo personal para hoteles) tiene solamente dos grandes proveedores, demostrando la oportunidad de incursionar en el mercado con un completo portafolio de productos que se adecue a las necesidades de los hoteles. La buena distribución es fundamental para lograr incrementar la participación de mercado. Los distribuidores, importadores y comercializadores juegan un papel muy importante, inicialmente porque la mayor parte del mercado de productos de tocador al ser importados, requieren representantes y distribuidores en el territorio nacional, En el caso de productos de limpieza, por su parte se requiere que la producción nacional llegue a todos los rincones del país. El mercado de productos de aseo exige la presencia de sus productos en el mayor número de establecimientos comerciales porque son fácilmente reemplazables, es decir, no existe una alta fidelidad hacia la marca por parte de los consumidores que tienden a reemplazar los productos según disponibilidad y precios. Subsectorización

Como productos de aseo personal se denominan todos aquellos productos de higiene y limpieza que se utilizan en el cuerpo humano, y los detergentes y demás preparaciones utilizadas para el lavado de ropa por la característica de esta última de uso diario y de primera necesidad. Los productos incluidos en el sector de Aseo Personal se diferencian de los cosméticos por su naturaleza de bienes normales, artículos de primera necesidad y por que no discriminan su población objetivo por género.

Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Los segmentos están determinados por el tipo de producto, llamándose productos de tocador a aquellos que se aplican o usan directamente en el cuerpo humano, y productos de limpieza a los que se usan en artículos como la ropa, o de forma externa. Las categorías, por su parte, se clasifican, para el segmento de productos de tocador por el área del cuerpo a la cual se dirige el producto final, de la siguiente manera: Corporal, Bucal y Capilar; Para el caso de productos de limpieza existen dos categorías, la primera que agrupa las diferentes formas de jabón (excluyendo jabones de tocador) la segunda agrupa a los productos de limpieza de uso externo (al cuerpo). De acuerdo a esta segmentación, a continuación se clasifican las partidas arancelarias que se abarcan en el presente estudio por su potencial de expansión en el mercado peruano: Tabla 1: Segmentació n del sector de productos de aseo, 2003.

SEGMENTACION DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE ASEO, 2003 SEGMENTO CATEGORIA

POSICIÓN ARA NCELA RIA

DESCRIPCIÓN

PRODUCTOS

3306100000

Dentífrico s

Crema dental

3306900000

Las demás preparaciones para higiene bucal o dental

Enjuague bucal,

BUCAL PRODUCTOS DE TOCADOR

CAPILAR

3305100000

CORPORAL

3401110000 3401200000

JABONES 3401191000 PRODUCTOS DE LIMPIEZA LIMPIEZA

3402200000

Uso diario, cabello seco, Champ úes grasoso, tinturado Jabón de Jabón de tocador, tocador, jabón incluso medicinal. medicinal, Jabón en otras formas (Ej: jab ón líqui do líquido) Jabones en Jabón para barras, trozos, lavar piezas Suavizantes de Preparaciones ropa, tensoactivas y de prelavado, limpieza detergentes acondicionadas para ropa, para la venta al lavaplatos, por menor limpiavidrios, para autos

Elaboración: Grupo Consultor




Dentro de la partida de preparaciones tensoactivas y de limpieza, se incluyen, además de los productos de limpieza para ropa y detergentes, también aquellos productos utilizados en la limpieza o embellecimiento de autos, vajillas y vidrios; sin embargo, el presente estudio solamente profundizará en el mercado de detergentes y demás preparaciones de limpieza y jabones que se utilicen para el lavado de ropa, por su potencial de expansión en el mercado peruano teniendo en cuenta la oferta colombiana. Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones1-CAN-, Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio que para el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005; y que para el caso específico de los productos del sector de aseo se encuentra en un porcentaje de liberación promedio del 80%. El sector de productos de aseo se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los productos cosméticos. Dentro de la Normativa Andina, la Decisión 516 establece las características mínimas de composición, empaque y comercialización que deben cumplir los productos del sector, así como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a través del la adopción de las normalización técnica establecida en el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura”. En el ámbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel que juega el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) y el control sanitario sobre los productos cosméticos por su calidad de productos a ser utilizados directamente en el cuerpo humano que ejerce la Dirección Ejecutiva de Registros y Drogas (DERD), encargada de validar la Notificación Sanitaria Obligatoria de la CAN. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalización, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicación de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solución a demandas por Dumping. 1

Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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En cuanto a la Inversión Extranjera es importante destacar los Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos de protección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena. 2 Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier área de países, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla. Tabla 2: Etapas de Integració n CAN Nivel Integración Zona de libre comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Económica Integración Global

ETAPAS DE INTEGRACION CAN Eliminación Aranc el Políticas Políticas Aranc eles Externo Comerciales Económicas

* * * * *

* * * *

* * *

* *

Políticas Globales

*

Fuente: Integración Económica, Luis Dellanegra Pedraza

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años en llegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con base en esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de Productos de Aseo se ha evidenciado el manejo general de política que afectan a todos los países sin evaluar previamente los efectos por separado. El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN, principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; de 2

PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuada protección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada, con mayor grado de protección a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el país. En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa de Liberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una política de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional. Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta que presentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientras que Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogió a la Decisión 5353. En general, los niveles de arancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categorías son:

3

Ver www.comunidadandina.org


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Tabla 3: Situació n actual del Arancel Externo Comú n, 2003. SITUACION ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO COMUN, 2003 AEC Porcentaje de Comprende Principalmente acordado Partidas 0% 5%

2,0 48,4

10% 20%

12,2 37,4

Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la región Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrícolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomésticos

Fuente: CAN 2002 Elaboración: Grupo Consultor

Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Perú, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los países miembros, en sectores sensibles de alimentos (azúcar, aceites, lácteos), metalmecánica, petroquímica, farmacéuticos y automotores, entre otros. En la siguiente gráfica se puede observar el arancel promedio del AEC por país en las partidas con falta de acuerdo, donde Perú al igual que Bolivia tiene el más bajo nivel.




Gráfica 1: Arancel prom edio en partidas co n falta de acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1 25%

21,3%

20%

19,0% 13,3%

15%

10,6% 10%

10,0%

5% 0%

Colombia

Venezuela

Ecuador

Perú

Bolivia

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

La percepción peruana es que su posición fue la que más cedió, en términos de una elevación de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisión política para reanimar el proceso de integración con la CAN, aún recibiendo críticas por la falta de una propuesta homogénea y articulada frente al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)4. En particular, los gremios industriales del Perú no están dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicaría la pérdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente más caros y, en algunos casos, de menor calidad; así como, en otros casos, representaría una sustancial reducción de su actual protección efectiva. La posición del gremio de productos cosméticos es bastante reacia, principalmente porque el 75% de los productos del sector son importados y la adopción del AEC significaría un arancel mayor que se traduciría en un incremento en los precios al consumidor final, además de constituir una medida contraproducente teniendo en cuenta que en el 2005 el mercado se abrirá por completo. 4

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003


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En síntesis, el AEC5 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Específicamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los demás países se han fijado en 20%. Además, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros países, programas de incentivos a la exportación, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generará, posiblemente, demandas entre los países miembros, debido a la violación de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisión tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicación de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptación por los empresarios. 6 La cual, según el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expresó: “Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Perú demuestra que está mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Está bien la actitud que ha tomado el Perú”. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este país han percibido como una mala señal los avances del AEC.7 Al igual, la Unión Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integración, “tenemos la esperanza de que los países andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado común y la unión aduanera, mientras esto no ocurra la Comisión Europea no está en disposición de negociar una zona de libre comercio”. 8 5

AEC = Arancel Externo Común Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 7 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 8 Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003. 6




Durante el pasado mes de agosto de 2003, 9 la posición peruana a nivel internacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 de noviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se les aplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay y Uruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminar los subsidios a la exportación. Además, Perú propuso que en 15 años se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugirió la desgravación inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitará pasaporte para que los ciudadanos viajen de un país a otro. A nivel diplomático, según el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Perú, Brasil y el MERCOSUR, considera que la política exterior peruana continuará con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. El acuerdo que se logró en abril sobre el Arancel Externo Común -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la petición de los países de revisar posiciones en las cuales existía pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementarían los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.10 En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema amplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generará la unión de los demás países andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

9

Gestión, 26 de Agosto del 2003 Gestión, 11 de Septiembre del 2003

10


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COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamaño del Mercado

Evolución de la actividad

Dentro del sector de productos de aseo, el segmento de productos de tocador ha presentado una tendencia negativa en la producción local en el último quinquenio, reflejada principalmente en la disminución en la producción de dentífricos (-85.6%), champú (-16%) y jabones de tocador (-39.5%). La causa de esta disminución ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por los productos importados, debido a sus precios más bajos y alta calidad, así como la caída en la demanda externa, además del fenómeno de traslado de las plantas productivas de las trasnacionales a países vecinos que les representen menores costos. Por otra parte, la producción local de productos de limpieza como los detergentes ha mostrado un crecimiento del 24.2% en todo el período de análisis, y la de los jabones para ropa, a pesar de la disminución en volumen producido en 1998 comparado con el 2002 (6.4%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para los últimos dos años, que evidencian una reactivación. Sin embargo, la crisis económica experimentada por Perú, y que se acentuó en 1997, se ha reflejado en el sector afectando los volúmenes de producción, sobretodo porque la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población ha generado una disminución del consumo (en valor) de todo producto percibido como “no básico”, como pueden llegar a ser el champú, el jabón de tocador y los dentífricos en los niveles socio económicos más bajos, posicionando así los productos más económicos dentro de la población. Esta crisis afectó a las pequeñas industrias del sector, así como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas han sido las de mantener e incrementar su participación en el mercado a través de campañas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio económicos del Perú, reducción de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas, aunque por esto se Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



vean disminuidos sus márgenes comerciales y se incurra en mayores gastos por concepto de operaciones logísticas. Para el 2003 se espera que la producción nacional de productos de tocador mantenga su comportamiento negativo porque se prevé una desaceleración del consumo privado, además de persistir la preferencia por productos importados en cuanto a los productos de higiene personal. Los productos de limpieza, por su parte, mantendrán su tendencia creciente gracias al incremento del consumo, alentado por los menores precios de comercialización ante la reducción de costos generada por la disminución en aranceles de algunos de sus insumos, y la constante publicidad e innovación en sus presentaciones. Evolución del mercado de produ ctos de aseo personal, en volumen

Tabla 4: Producción local de los principales productos de aseo (TM), 1998-2003. PRODUCCION LOCAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO (TM), 1998-2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003* Dentífr icos

2,229

712

637

579

320

280

Jabón de tocador

5,396

4,998

3,577

3,157

3,262

2,650

Cham pú

4,559

5,406

6,356

4,487

3,830

3,870

Detergentes

68,286

79,245

78,119

81,707

84,825

98,700

Jabón para lavar ropa

38,280

40,492

32,645

35,175

35,837

35,800

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION Proyecciones: MAXIMIXE


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Gráfica 2: Porcentaje crecimiento/decrecimient o en la produc ción de los princip ales p roduct os, 1998-2002. % CRECIMIENTO / DECRECIMIENTO EN LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 1998 - 2002 98-99

99-00

00-01

01-02

30.0%

18.6% 17.6%

20.0% 10.0%

16.0% 4.6% 3.8%

3.3%

0.0% -10.0% -20.0%

Crem a d en tal -9.2% -10.5%

J ab ó n d e to c ad o r -7.4%

-11.7%

Ch am p ú

-1.4% Deterg en tes

5.8%

7.8% 1.9%

J ab ó n p ara lavar ropa

-14.6%

-19.4%

-30.0%

-28.4%

-29.4%

-40.0% -44.7%

-50.0% -60.0% -70.0% -80.0%

-68.1%

Fuente. ADUANAS Elaboración:GRUPO CONSULTOR

La actividad en el sector de Productos de Aseo está concentrada principalmente en el segmento de productos de limpieza por su alto grado de penetración en los hogares peruanos y porque en el caso de ciertos productos de higiene personal, como dentífricos y jabones de tocador, segmento en el cual la mayor parte del mercado pertenece a empresas trasnacionales como Procter & Gamble o Industrias Pacocha (Unilever), éstas han decidido importar gran parte de sus productos de filiales en otros países con costos menores y favorecidos por la política comercial arancelaria. En 1998 el 57% de la producción del sector correspondía a la elaboración de detergentes y el 32% a Jabón para lavar ropa; solo un 11% correspondía a la producción de Jabón de tocador, champú y crema dental, siendo sus participaciones 5%, 4% y 2% respectivamente. A Diciembre de 2002 estas participaciones han cambiado en detrimento de la producción principalmente de crema dental (0.2%) y champú (3%), que han perdido dos puntos porcentuales en el total del sector, frente a detergentes y jabón para lavar que alcanzan conjuntamente un 94% de la producción.




Gráfica 3: Distribución de la producción del sector por productos, 1998.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.

Jabón para lavar ropa 32%

Crema dental Jabón de tocador 2% 5% Champú 4%

Detergentes 57% Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 4: Distribución de la producción del sector por productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002.

Jabón para lavar ropa 28.0%

Detergentes 66.2%

Crema dental 0.2%

Jabón de tocador 2.5% Champú 3.0%

Fuente: PRODUCE Elaboración: Grupo Consultor


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Evolución de la producció n de champúes

En cuanto a la producción de champú, se revirtió el dinamismo registrado a finales de la década de los noventa y a partir del año 2001 la producción de champú en Perú se ha reducido como resultado de la mayor preferencia por abastecer el mercado con productos importados. La menor producción de champúes en el 2002 fue causada por la contracción en la demanda externa, pues los principales destinos, Bolivia, Ecuador, Chile y Venezuela, disminuyeron sus pedidos en cantidades considerables, principalmente a causa de las difíciles situaciones económicas que atraviesan; sin embargo, el consumo nacional presentó un ligero crecimiento de productos nacionales frente a los importados. Gráfica 5: Produ cción local de ch ampú (TM), 1998-2002. PRODUCCION LOCAL DE CHAMPU (TM), 1998-2002. 7,000

6,356

6,000 ) M T ( n ó i c c u d o r P

4,559

5,406

5,000

4,487 3,830

4,000 3,000 2,000 1,000 0

1998

1999

2000

2001

2002

AÑO


Evolución de la producció n de jabones de tocador

En el período de estudio, la producción local de jabones de tocador mostró una considerable disminución en los volúmenes producidos. La principal razón fue la preferencia por productos importados, especialmente de México, Brasil y Colombia por su mayor variedad, cualidades y menores precios; sin embargo, los resultados del ultimo año muestran una reactivación de la demanda local, promovida por la nueva estrategia publicitaria utilizada por el Gobierno, las Cámaras de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Comercio y las empresas, que incentiva a lo peruanos a consumir productos nacionales. Gráfica 6: Producción local de jabón de tocador (TM), 19982002. PRODUCCION LOCAL DE JABON DE TOCADOR (TM), 1998-2002 6,000

5,396

5,000 ) M T ( n ó i c c u d o r P

4,998

4,000

3,577

3,157

3,262

2001

2002

3,000 2,000 1,000 0 1998

1999

2000 AÑO


Evolución de la producci ón de dentífricos

Siguiendo la tendencia decreciente en la actividad local del sector de productos de tocador, la contracción en la producción de dentífricos ha sido explicada por los altos costos de producción para las trasnacionales, las cuales han optado por importar el producto final de sus filiales en países vecinos. La fuerte competencia por parte de países como Ecuador, México y Brasil; también explica ésta tendencia, además del hecho de tratarse de un producto que no es considerado como de primera necesidad por los segmentos C y D que equivalen a más del 50% de la población de Perú, y en los cuales no ha podido consolidar el índice de penetración en hogares.


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Gráfica 7: Produ cción local de dentífr icos (TM), 1998-2002.

PRODUCCION LOCAL DE DENTIFRICOS (TM), 1998-2002. 2,500 ) M T ( n ó i c c u d o r P

2,229

2,000 1,500 1,000

712

637

579

500

320

0 1998

1999

2000

2001

2002

AÑO


Evolución de la prod ucción d e detergentes

La producción de detergentes se ha visto impulsada principalmente por el incremento en el consumo interno alentado por las intensas campañas publicitarias sustentadas en la constante innovación de los productos, y los menores precios de comercialización ante la reducción de costos. Además, es importante tener en cuenta que dentro de este segmento hay una empresa peruana, Intradevco Industrial S.A., que ha logrado posicionarse en el mercado y ganar participación, lo cual favorece a los índices de producción del segmento. Para el año 2003 se mantienen las expectativas de crecimiento de la producción local de detergentes, sobretodo teniendo en cuenta la expansión de su comercialización en los supermercados y, en menor medida la mayor demanda esperada de sectores tradicionales como el textil, que utilizan detergentes para el tratamiento previo de las telas. La expansión que pueda experimentar a causa del ATPDEA y los beneficios que otorga a la exportación de confecciones son otros factores que mantienen esta expectativa.




Gráfica 8: Prod ucción local de d etergentes (TM), 1998-2002. PRODUCCION LOCAL DE D ETERGENTES (TM), 1998-2002. 90,000 80,000 ) n e m u l o V ( n ó i c c u d o r P

70,000

79,245

78,119

1999

2000

81,707

84,825

2001

2002

68,286

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1998

AÑO


Evolución de la prod ucción d e jabón para lavar

A pesar de la disminución en el volumen de producción del año 2002 frente a 1998 (-6.4%), la fabricación de jabones para lavar ropa ha mostrado una tendencia creciente para los últimos dos años gracias a las menores importaciones causadas por el incremento en sus precios promedio. Para el año 2003 se espera que la producción} local de jabón para lavar mantenga su tendencia creciente aunque en pequeños porcentajes, ya que se tiene en cuenta un posible incremento en los costos de los insumos a causa de la escasez que pueda generar el fenómeno del Niño en el aceite de pescado11; además de la actual tendencia de consumo en hogares, de reemplazar los jabones de lavar tradicionales, por detergentes.

11

MAXIMIME, “Riesgo de Mercados: Sector Productos de Aseo”, Noviembre de 2002.


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Gráfica 9: Producción local de jabón para lavar ropa (TM), 1998-2002. PRODUCCION LOCAL DE JABON PARA LAVAR ROPA (TM), 1998-2002. 45,000 ) n e m u l o V ( n ó i c c u d o r P

40,000

38,280

40,492 32,645

35,000

35,175

35,837

2001

2002

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1998

1999

2000 AÑO


Caracterización de las empresas

Las empresas más importantes del sector de productos de aseo en Perú, así como en el resto de países latinoamericanos, son las grandes multinacionales americanas como Procter & Gamble e Industrias Pacocha (Unilever). Sin embargo, en el segmento de productos de tocador, Cetco ha logrado una importante proporción del mercado en la categoría específica de champú, y en el segmento de productos de limpieza, Intradevco una empresa local ha logrado gran reconocimiento, generando expectativas expansionistas en el mediano plazo. Las empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamaño y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionó anteriormente, la crisis económica que atraviesa Perú ha ocasionado que las multinacionales creen estrategias especificas para la economía peruana, y que diseñen innovadoras campañas publicitarias y promociones que permitan que la población reconozca sus productos por calidad y precio, factor más importante a la hora de tomar la decisión de compra. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos de aseo, al contrario, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen líneas de productos de tocador, productos de limpieza y cosméticos, y las más grandes también manejan el rubro de alimentos. Por esta razón a continuación se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector y que hacen parte de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 2424, Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.


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Tabla 5: Principales indicadores de las empresas del sector, 1998-2000. 199812

199913

200014

366

391

398

Promedio anual de personas ocupadas (permanente)

5,015

5,103

4,412

Empleados

2,505

2,514

2,263

Obreros

2,510

2,589

2,149

Vr. Bruto de la producción con impuestos

473,773,885

487,066,382

487,944,886

Vr. Total de la producción anual

324,484,395

348,838,462

324,071,875

Total Ingresos por servicios ind. y otros

60,410,845

46,032,655

75,970,511

Margen Comercial

43,142,887

32,655,746

60,342,936

Por serv. De fab. Rep. Otros serv. E ingresos varios

17,267,958

13,376,909

15,627,575

-

-

-

520,059

515,010

-206,948

-

-

-

78,919,819

83,681,900

83,731,226

9,438,731

7,998,511

4,378,196

Vr. Total de Consumo (Insumo)

299,055,268

322,622

312,138

Insumo de Origen nacional

235,340,408

252,173,207

246,043,388

Insumos de origen extranjero

63,714,860

70,448,507

66,094,486

Vr. Agregado con impuestos netos

174,718,676

164,444,844

175,807,055

Remuneraciones pagadas al personal permanente

43,102,812

39,343,057

34,689,367

Sueldos

33,115,033

29,914,288

28,347,130

Salarios

9,987,779

9,428,768

6,342,237

Remuneraciones pagadas al personal eventual

2,878,632

4,373,111

4,318,250

Otros gastos de personal permanente y eventual

8,677,492

7,020,917

7,692,913

Vr. De depreciación realizada en el año

13,699,939

10,078,000

11,034,838

Tributos

3,135,533

2,587,281

2,487,692

Monto neto de impuestos a los bs. y svs.

18,036,682

21,130,523

21,669,175

1,599

51,494

-

Excedente de explotación

85,185,987

79,860,461

93,914,820

Vr. Total de inversión anual en activo fijo

24,637,276

13,251,555

11,105,151

De la maquinaria y equipo

7,042,305

2,400,138

2,433,107

TOTAL VENTAS AL EXTERIOR

12,379,833

14,741,597

9,808,199

TOTAL DE VENTAS

460,501,911

478,821,083

485,827,273

PRINCIPALES INDICADORES Número de establecimientos

Ingresos por CERTEX Variación de existencias de productos en proceso Energía eléctrica vendida Impuestos específicos e impuestos a los bienes y servicios Activos fijos construidos por cuenta propia

Monto de impuestos específicos

Fuente: ENCUESTA EMPRESARIAL ANUAL – MINISTERIO DE LA PRODUCCION Elaboración: GRUPO CONSULTOR 12

Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.14 Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.51 14 Conversión a dólares utilizando la Tasa de Cambio bancaria de fin de periodo = 3.52 13




Dinámica del comercio exterior

El sector de productos de aseo en Perú presenta una tendencia creciente en sus importaciones, sobretodo de los productos de tocador por la preferencia de los consumidores hacia productos importados, a los cuales atribuyen cualidades como mayor variedad y menores precios. Por el contrario, los productos de limpieza de producción local, han ganado participación en el mercado, generando expectativas favorables para la industria manufacturera, al tiempo que disminuyen las importaciones de producto terminados e incrementan las de insumos. La preferencia por productos importados por parte de los consumidores, debe entenderse desde la óptica de las grandes compañías multinacionales. Según las aproximaciones realizadas por el grupo consultor con base en el valor de las importaciones de productos de aseo para el año 2002, el 81% de estas corresponden a las transnacionales15. La categoría de champú ha presentado índices de crecimiento positivos en sus importaciones durante todo el quinquenio de análisis y es notable el crecimiento alcanzado en el último año (43,8%), ocasionado por la mayor variedad del producto que se ofrecen en el exterior. Una situación similar se presenta con los dentífricos, los cuales alcanzaron un crecimiento del 55,6% en el año 2002, y con las preparaciones de higiene bucal, que crecieron a una tasa del 58,9%. En cuanto a estos dos últimos rubros es importante resaltar que las plantas productivas de las principales empresas (trasnacionales) se han trasladado a países fronterizos que les representan menores costos de producción, (principalmente explicados por la reducción de aranceles a la importación de maquinaria en los países de la CAN), y que se benefician con las preferencias arancelarias para abastecer el mercado peruano. Este fenómeno explica el incremento a las importaciones, el cual no es producto de incrementos en el consumo local. En el caso del segmento de productos de limpieza se ha visto un incremento en las importaciones de preparaciones tensoactivas para lavar y de limpieza de casi el 85% para el último año, estando compuesta principalmente por lavavajillas, limpiadores, antigrasas y removedores. En el caso de los jabones en panes, trozos, y otras formas de jabón, por el contrario las importaciones han sufrido una 15

Para hallar la participación de las transnacionales se tomaron en cuenta las importaciones de Procter & Gamble, Colgate Palmolive Perú, Industrias Pacocha, Johnson & Jonson, Gloxosmithkline Perú, Warner Lambert, Cetco, Henkel peruana, Kimberly Clark, Unique, Oriflame Peru, Clairol, Natura Cosméticos, Reckitt Benckiser, Gillette del Peru, L´Oreal Perú, Beiersdorf y Productos Avon. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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considerable reducción, 31,8% y 27,5% respectivamente, ocasionada por disminuciones en la demanda e incrementos en la producción local, la cual ha ganado participación en el mercado. Las exportaciones por su parte han venido decreciendo constantemente. Cabe resaltar la retracción de exportaciones de productos de tocador como los dentífricos (-90.1%), champúes (-51,8%) y jabones de tocador (-23.3%), preferidos importados por los consumidores en Perú. Así mismo, las exportaciones de preparaciones tensoactivas y de limpieza han mostrado una tendencia decreciente, sobretodo desde el pico alcanzado en 1999, cuando se exportaron cerca de 10,9 millones de dólares. Para el año 2000 fueron 9,7 millones y en el 2001 estuvo por debajo de los 9 millones, cerrando el ciclo en 2002 con una disminución de casi el 30%. Tabla 6: Import aciones de pr odu ctos de aseo, (CIF US$), 19982002. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (CIF US$), 1998-2002 DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 Champúes 8,151,865 10,950,140 11,995,787 14,568,669 20,956,491 Dentífricos 9,238,701 15,086,209 15,609,328 11,261,297 17,521,077 Jabón de Tocador 7,995,035 7,513,179 8,070,368 9,936,626 10,902,862 Jabón en barras, panes, trozos 15,954 219,120 1,072,204 2,606,278 1,778,319 Jabón en otras formas 2,646,251 2,601,134 1,208,317 853,513 617,809 Demás preparaciones de Higiene Bucal 609,793 547,282 574,903 575,284 914,326 Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza 2,150,951 2,400,076 2,925,305 3,465,632 6,281,480 Total general 30,808,550 39,317,139 41,456,213 43,267,299 58,972,364 Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR




Tabla 7: Variación anual de las imp ortaciones de pro ductos de aseo, 1998-2002. VARIACION ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO, 19982002 DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 Champúes 34.3% 9.5% 21.4% 43.8% Dentífricos 63.3% 3.5% -27.9% 55.6% Jabón de Tocador -6.0% 7.4% 23.1% 9.7% Jabón en barras, panes, 1273.5% 389.3% 143.1% -31.8% trozos Jabón en otras formas -1.7% -53.5% -29.4% -27.6% Demás preparaciones de Higiene Bucal -10.3% 5.0% 0.1% 58.9% Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza 11.6% 21.9% 18.5% 81.3% Total general 27.6% 5.4% 4.4% 36.3% Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 8: Exportaciones de productos de aseo (FOB US$), 1998-2002. EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (FOB US$), 1998-2002 DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002

Champúes

2,003,619 2,541,198

Dentífricos Jabón de Tocador

595,262

Total general

1,837 20,990

2,618,159 1,307,115

6,552

762,983

852,125

118,685

252,753

475,003

539,887

538,989

915,745

1,217,018

893,484

214,306

316,963

484,478

5,106

4,617

1,401

Jabón en barras, panes, trozos 1,441,854 1,283,236 Jabón en otras formas Demás preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza

2,236,110

36,726

9,113,062 10,868,023 9,747,412

8,983,881 6,308,937

13,176,624 14,988,488 14,356,664 14,532,649 9,653,086

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor


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Tabla 9: Variación anual de las expor taciones de pro ductos de aseo (%), 1998-2002. VARIACION ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO (%), 1998-2002 DESCRIPCIÓN 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 Champúes 26.8% -12.0% 17.1% -50.1% Dentífricos N.A. 11545.0% 11.7% -86.1% Jabón de Tocador -57.5% 87.9% 13.7% -0.2% Jabón en barras, panes, trozos -11.0% -28.6% 32.9% -26.6% Jabón en otras formas 1898.9% 483.5% 47.9% 52.9% Demás preparaciones de Higiene Bucal -100.0% N.A. -9.6% -69.7% Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpieza 19.3% -10.3% -7.8% -29.8% Total general 13.8% -4.2% 1.2% -33.6% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Distribución de las exportaciones por país de destino

Al observar el sector de productos de aseo tal como se ha planteado en el presente estudio, es claro ver que el principal destino de las exportaciones peruanas es Bolivia. Esta situación se observa desde el inicio del periodo de análisis, cuando en 1998 las exportaciones estaban concentradas en cuatro países, y para ese entonces Bolivia albergaba el 88%, seguido por Chile, país al cual se destinaba el 10% de las exportaciones peruanas, y Ecuador y México cada uno con un 1%. En la actualidad, el alcance de las exportaciones se ha ampliado llegando a otros países; sin embargo, se conserva el liderazgo de Bolivia con un 80%, seguido por Ecuador y Colombia, cada uno con un 5%, y luego de destinos menores como Venezuela, Chile y México con participaciones cercanas al 3%, para el año 2002.




Gráfica 10: Distribución de las exportaciones por país de destino, 1998. DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO, 1998.

CHILE 10%

ECUADOR 1%

MEXICO 1%

BOLIVIA 88%

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 11: Distribución de las exportaciones por país de destino, 2002. DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS DESTINO, 2002.

VENEZUELA 3% COLOMBIA 5%

CHILE 3%

MEXICO 2% OTROS 2%

BOLIVIA 80%

ECUADOR 5%



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Vale la pena entonces analizar el comercio exterior del sector para cada uno de los segmentos especificados al inicio del estudio, pues la concentración de las exportaciones hacia Bolivia está determinada principalmente por el alto volumen de exportaciones de productos de limpieza y no tanto por los productos de tocador. Gráfica 12: Distribuc ión de las exportaciones de produc tos de tocado r, por país desti no, 1998. DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS D E TOCADOR, POR PA IS DESTINO, 1998.

VENEZUELA 1%

CHILE 48 %

MEXICO 3%

OTROS 1%

COLOMBIA 2%

BOLIVIA 43 %

ECUADOR 2%


Gráfica 13: Distribuci ón de las exportaciones de produc tos de tocado r por país destino, 2002. DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR PA IS DESTINO, 2002.

MEXICO 6%

OTROS 8%

BOLIVIA 28%

VENEZUELA 10%

CHILE 13%

ECUADOR 20% COLOMBIA 15%





La distribución de las exportaciones peruanas de productos de tocador según el país de destino ha cambiado durante el período 1998-2002. Al inicio del periodo Chile era el principal destino con un 48% de las exportaciones, seguido muy de cerca por Bolivia con un 43%, México con un 3%, y Ecuador y Colombia con un 2% cada uno. En el año 2002 Chile dejó de ser uno de los grandes destinos, Bolivia concentró un 28% de las exportaciones, y Ecuador, Colombia y Venezuela ganaron participación debido principalmente al incremento de exportaciones de Cetco y Unique, empresas que se han fortalecido en el comercio interregional. Por su parte, en el segmento de productos de limpieza, Bolivia conserva la importancia con un 93% del total de las exportaciones. Colombia y Ecuador han ganado alrededor de dos puntos porcentuales cada uno, en comparación con el inicio del periodo, principalmente a causa del mayor comercio de Procter & Gamble y los esfuerzos de Intradevco por expandir su producción en la región andina y sus expectativas de incursionar con mayor éxito en el mercado de Estados Unidos. Tabla 10: Evoluc ión de las expo rtacio nes en valor, 1998-2002. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES EN VAL OR, 1998-2002 EXPORTACIONES FOB (US$) Variación Participación Participación PAÍS (%) 1998 (%) 2002 (%) 1998 2002 Boli via 10,481,065 7,147,441 -31.8% 99.3% 93.0% Colombia 43 181,843 418123.0% 0.0% 2.4% Ecuador 24,443 106,339 335.1% 0.2% 1.4% Otros 51,202 251,274 390.7% 0.5% 3.3% To tal 10,556,754 7,686,898 -27.2% 100.0% 100.0% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Distribución de las importaciones por país de origen

El principal proveedor de productos de aseo de Perú ha sido México, quien incrementó su participación en 15 puntos porcentuales, alcanzando una participación del 36,2% a 2002. Ecuador por su parte incrementó su participación en 5 puntos logrando un 18,7% para el mismo. Colombia, sin embargo, ha perdido participación. En 1998 tenía el 20,1% de las importaciones peruanas pero a 2002 solo alcanzaó el 10,8%. Los demás países han mantenido o reducido sus participaciones, cediendo terreno principalmente a México, el único país que ha logrado un mayor posicionamiento, debido a que es la principal planta productiva de Procter & Gamble para Latinoamérica. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Tabla 11: Distribución de las importaciones según país de origen, 1998-2002. DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 19982002 PAIS DE 1998 1999 2000 2001 2002 ORIGEN MÉXICO 21.3% 29.4% 32.7% 37.4% 36.2% ECUADOR 13.7% 9.8% 20.5% 19.2% 18.7% COLOMBIA 20.1% 9.5% 6.3% 7.4% 10.8% BRAZIL 11.2% 18.6% 10.8% 9.6% 7.6% UNITED STATES 15.6% 12.9% 13.1% 8.5% 7.2% ARGENTINA 4.7% 8.1% 3.5% 3.3% 5.9% OTROS 13.5% 11.9% 13.0% 14.6% 13.6% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 14: Distribución de las importaciones por país de origen, 1998. DISTRIBUCION DE LAS IMPORTAC IONES POR PAIS DE ORIGEN, 1998.

A RG EN TIN A 5%

ESTADOS UNIDOS 16 % BRASIL 11 %

OTROS 13 %

MEXICO 21 %

ECUADOR 14 % COLOMBIA 20 %





Gráfica 15: Distribución de las importaciones por país de origen, 2002. D I S T R IB U C I O N D E L A S I M P O R T A C I O N E S P O R P A I S D E ORIGEN, 2002.

A R G E N T IN A 6%

OTROS 14 %

MEXICO 35 %

ESTADOS UNIDOS 7%

BRASIL 8%

COLOMBIA 11%

ECUADOR 19 %


Dentro del segmento de productos de tocador, México mantiene el primer lugar, con un 44% de las importaciones peruanas. Colombia se encuentra en el segundo lugar con un 11%, con una fuerte competencia de los productos ecuatorianos (10%) y brasileros (8%). Aunque Colombia ha perdido terreno en este segmento, fue el país con las importaciones más dinámicas durante el 2002. Colombia ha venido incrementando sus importaciones desde finales de 2001 y tratando de recuperar la participación que tenía en 1998 (19%), con productos que han logrado ser reconocidos por su calidad y economía. México se ha convertido en el líder absoluto en la categoría de champú (64%) por el liderazgo que han logrado las marcas de Procter & Gamble, pero comparte protagonismo con Ecuador y con Colombia en las categorías de Dentífricos y Jabones de Tocador, respectivamente. Colombia, por su parte sobresale notoriamente en la categoría de las demás preparaciones para la higiene bucal, con un 82% de las importaciones de Perú; pero ha perdido una participación considerable en la categoría de champú frente a México, pues en 1998 era el líder con un 53% de las importaciones.


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Tabla 12: Distribución de las importaciones de productos de tocado r, por categoría, según país de o rigen, 1998 – 2002. DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE TOCADOR, POR CATEGORIA, SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002 CATEGORIA

PAIS DE ORIGEN

MEXICO COLOMBIA ARGENTINA CHAMPÚ ESTADOS UNIDOS BRASIL OTROS MEXICO ECUADOR B RA SIL DENTIFRICOS KOREA ESTADOS UNIDOS OTROS MEXICO COLOMBIA JABON DE ESPAÑA TOCADOR ARGENTINA BRASIL OTROS COLOMBIA ARGENTINA LAS DEMAS PREPARACIONE ESPAÑA S PARA LA ESTADOS UNIDOS HIGIENE BUCAL BRASIL OTROS

1998 1999 2000 2001 2002 (%) (%) (%) (%) (%) 12% 53% 3% 22% 2% 9% 29% 5% 34% 0% 10% 22% 14% 13% 13% 0% 1% 58% 70% 16% 2% 10% 1% 1%

49% 24% 1% 18% 1% 7% 21% 5% 47% 0% 6% 21% 24% 1% 22% 13% 1% 39% 85% 0% 4% 7% 2% 2%

64% 6% 3% 20% 2% 6% 21% 31% 20% 6% 9% 14% 29% 6% 11% 5% 13% 36% 77% 0% 4% 7% 8% 5%

66% 5% 4% 11% 4% 10% 29% 26% 17% 6% 6% 15% 31% 11% 11% 7% 15% 25% 84% 0% 5% 5% 2% 4%

64% 8% 8% 8% 5% 7% 28% 28% 14% 8% 7% 15% 27% 22% 16% 15% 8% 12% 82% 5% 5% 4% 1% 3%


En cuanto a las importaciones de Productos de Limpieza, Ecuador es el principal proveedor del mercado peruano. A inicios del periodo, en 1998, este país contaba con el 51,4% de las importaciones del segmento, y para finales de 2002 alcanzó un 75,9%, restando principalmente importancia a países como Estados Unidos, quien perdió casi 24 puntos porcentuales y que a la actualidad no alcanza el 7%. Colombia por su parte, se clasifica en el segundo lugar con un 11,4%, perdiendo el 20% que había logrado en el año 2000. Estados Unidos ha sido el país con mayor pérdida de participación; sin embargo, mantiene el liderazgo en la categoría de jabones en otras formas, con un 55% del valor importado. Ecuador y Colombia, al Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



contrario, han sido los países más dinámicos en los últimos cinco años, ganando participación en el mercado de importados de Perú. Las importaciones de detergentes, por su parte, no son muy significativas porque la mayor parte del mercado se abastece con producción local. Vale la pena resaltar que una parte importante de las importaciones es hecha por empresas manufactureras textiles o empresas privadas que requieren de dicho producto y lo importan directamente en vez de adquirirlo localmente. Tabla 13: Origen de las importaciones de productos de limpieza, 1998-2002 ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CIF (US$), 1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002 ECUADOR 51.4% 27.9% 45.2% 64.2% 75.9% COLOMBIA 4.9% 6.2% 20.0% 13.6% 11.4% ESTADOS 29.2% 30.2% 12.6% 7.6% 6.6% UNIDOS ESPAÑA 1.8% 2.4% 11.6% 7.8% 2.7% CHILE 1.5% 2.5% 0.7% 1.0% 0.9% ARGENTINA 5.9% 1.4% 0.8% 3.0% 0.8% AL EMANIA 1.3% 0.4% 0.7% 0.4% 0.5% OTROS 4.0% 29.1% 8.4% 2.3% 1.4% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor


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Tabla 14: Distribución de las importaciones de productos de limp ieza, por categoría, según p aís d e orig en, 1998 – 2002 DISTRIBUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, POR CATEGORIA, SEGÚN PAIS DE ORIGEN, 1998-2002 CATEGORIA JABON EN BARRAS, PANES, TROZOS

JABON EN OTRAS FORMAS

PREPARACIONES TENSOACTIVAS Y DE LIMPIEZA

PAIS DE ORIGEN

ECUADOR COLOMBIA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA OTROS ESTADOS UNIDOS CHILE BRASIL COLOMBIA FRANCIA OTROS ECUADOR COLOMBIA ESTADOS UNIDOS ESPAÑA CHILE OTROS

1998 (%) 11% 4% 78% 0% 7% 24% 2% 1% 1% 0% 72% 52% 5% 29% 2% 1% 11%

1999 2000 2001 2002 (%) (%) (%) (%) 94% 61% 86% 98% 2% 0% 0% 1% 4% 1% 0% 1% 0% 36% 13% 0% 0% 2% 0% 0% 22% 44% 38% 55% 4% 5% 5% 13% 0% 1% 15% 7% 1% 2% 2% 5% 0% 0% 1% 4% 73% 47% 39% 16% 33% 40% 47% 70% 12% 27% 23% 14% 41% 17% 13% 8% 3% 3% 4% 3% 1% 1% 2% 1% 9% 13% 10% 3%

Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor Comercio bilateral. Productos focalizados

En general, el desempeño de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos de aseo presenta indicadores de crecimiento y recuperación para los dos últimos años. La categoría más dinámica ha sido la de jabón de tocador, presentando significativos y sostenidos índices de crecimiento desde el año 2000 y representando el 38,3% del valor de las importaciones desde Colombia, siendo el principal importador Colgate Palmolive. Por otra parte, el mercado de preparaciones para la higiene bucal es interesante porque Colombia ha mantenido el liderazgo durante los últimos años, y ha ganado prácticamente la participación que ha perdido Argentina, logrando en la actualidad una participación del 82% del valor importado. También es de resaltar la recuperación que han tenido las importaciones de champú y dentífricos en el último año, principalmente a causa de los mayores beneficios para el mercado peruano en cuanto a precios y variedad. La principal competencia en cuanto a champú son México y Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003


Estudio de Productos de Aseo Personal Personal

Argentina, logrando este ultimo país un reconocimiento por los productos capilares cosméticos y de aseo en el mercado; mientras que en dentífricos se encuentra por encima del ranking las importaciones provenientes de Ecuador, México, Brasil, Corea, Estados Unidos, Chile y Guatemala; sin embargo, esta categoría representa un mercado en expansión para aprovechar. En el segmento de productos de limpieza, Colombia ha logrado una participación significativa (11,4%), posicionándose en segundo lugar después de Ecuador y siendo Colgate Palmolive la principal empresa importadora. En este segmento se debe resaltar el predominio del mercado de importados que ha logrado Ecuador, sobretodo en la categoría de jabones en panes, trozos y barras (98%) En general, para el año 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logró duplicarse en 2002, o pequeñas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado, aunque también se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad encaminada a incrementar los niveles de consumo de productos de fabricación nacional para fomentar el empleo. De todas formas, los productos colombianos gozan de gran aceptación por parte de los consumidores asegurando la participación si se garantizan precios competitivos. Así mismo, se debe considerar la influencia que están logrando Chile y Argentina en el mercado objetivo para Colombia, que es aquel que no pertenece a las transnacionales, y en el cual están logrando posicionamiento sobretodo el la macro región sur del país.

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Estudio de Productos de Aseo Personal Personal 29

Tabla 15: Importaciones de productos de aseo colombianos (Valor CIF), 1998-2002. 1998-2002. IMPORTACIONES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS COLOMB IANOS (VALOR (VAL OR CIF), 1998-2002 DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 Champúes

4,195,340 2,532,874 656,512

685,951 1,520,350

Dentífricos

240,407

225,339

154,862

Jabón de Tocador Jabón en barras, panes, panes, trozos

1,048,412

86,170

473,471 1,043,837 2,336,540

551

3,568

1,423

11,120

12,840

Jabón en otras formas Demás Demás preparaciones d e Higiene Bucal Preparaciones tensoactivas, para lavar y de limpi eza eza

26,420

23,500

20,304

19,566

27,247

397,294

439,869

411,943

456,518

704,762

98,127

270,121

728,490

737,896

829,380

Total general

38,155

576,101

6,006,552 3,581,440 2,447,005 2,993,044 2,993,044 6,007,220


Tabla Tabla 16: 16: Variaci Variación ón anual anual de las import imp ortaciones aciones de produc pro ductos tos de aseo col ombi anos, 1998-2 1998-200 002. 2. VARIACION ANUAL DE LA S IMPORTACIONES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PRODUCTOS DE ASEO COLOMBIANOS, 1998-2002 1998-2002 DESC DESCRIP RIPCIÓ CIÓN N 19981998-19 1999 99 1999 1999-2 -200 000 0 2000 2000-2 -200 001 1 2001 2001-2 -200 002 2 -39.6% -74.1% 4.5% 121.6% Champúes Dentífricos -6.3% -31.3% -75.4% 1409.9% -91.8% 449.5% 120.5% 123.8% Jabón de Tocador Jabón en barras, panes, panes, 547.1% -60.1% 681.6% 15.5% trozos Jabón en otras formas -11.1% -13.6% -3.6% 39.3% Demás preparaciones de 10.7% -6.3% 10.8% 54.4% Higiene Bucal Preparaciones Preparaciones tensoactivas, 175.3% 169.7% 1.3% 12.4% para lavar lavar y de limpi eza eza -40.4% -31.7% 22.3% 100.7% Total general Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Por su parte, las exportaciones de productos de aseo peruanas hacia Colombia son mínimas. La única categoría que ha mostrado actividad constante ha sido la de champú. En el caso de dentífricos; jabones en panes, barras o trozos; preparaciones de higiene bucal y preparaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



tensoactivas, para lavar y de limpieza, las exportaciones han sido esporádicas. Por otra parte, el jabón de tocador y en otras formas ha mostrado mejores indicadores en los últimos dos años, alcanzando crecimientos significativos. Tabla 17: Exportaciones de productos de aseo hacia Colomb Colo mbia ia (Valor FOB US$), US$), 1998-20 1998-2002. 02. EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PRODUCTOS DE ASEO HACIA HA CIA COLOMBIA (VALOR FOB US$), 1998-2002 DESCRIPCIÓN 1998 1999 2000 2001 2002 Champúes

54,232 108,604 143,368 102,804

42,071

Dentífricos

-

-

-

59,270

-

Jabón de Tocador Jabón en barras, panes, panes, trozos

-

-

5,182

18,077

245,950

-

-

220

-

-

-

-

-

89,691

181,832

-

-

2

-

-

43

-

22,898

-

12

Jabón en otras formas Demás preparaciones de Higiene Bucal Preparaciones Preparaciones tensoactivas, para lavar lavar y de limpi eza eza Total general

54,276 108,604 171,669 269,842

469,864


En general la balanza comercial bilateral es deficitaria para Perú, generando buenas expectativas para la comercialización de los productos colombianos, por la fortaleza adquirida en las plantas productivas establecidas en el territorio nacional y por la imagen y aceptación de los productos de aseo en Perú. Los productos con mayor potencial son los de tocador, como jabones, champú y dentífricos y aunque este último no presenta índices de penetración de hogares muy buenos, ésta es una de las razones por las cuales se espera una expansión del mercado en los segmentos socioeconómicos bajos. Descripció Descripción n del d el Mercado Mercado

El mercado de productos de aseo tiene un componente importado mayoritario, principalmente porque las preferencias de la demanda se inclinan por precios más bajos, mayor variedad y calidad. A 2002, el 75% de los productos presentes en el mercado eran importados. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003 2003

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De la proporción correspondiente a importados, más del 80% corresponde a empresas transnacionales, quienes son los líderes indiscutibles del mercado. Las importaciones de éstas transnacionales crecen más que el promedio del mercado (91%), mientras que para el caso de pequeñas empresas, como comercializadoras y distribuidoras, esta cifra se encuentra por debajo. Las importaciones de este último tipo de empresa se caracterizan por estar dirigidas a las zonas diferentes a Lima, donde la marca de los productos no es tan decisiva como puede llegar a serlo en la capital del país. En la gráfica a continuación se observa cómo las transnacionales cuentan con una mayor participación de mercado (dado por el tamaño de la esfera). Igualmente se observa cómo su participación ha crecido en los últimos años (posición sobre el eje vertical), así como el valor de sus importaciones (posición sobre el eje horizontal). Gráfica 16 : Matriz de participación/crecimiento/tamaño del sector de aseo person al, por t ipos de empresa, 1998 1998 – 2002 2002.. Matriz de Participación/Crecimiento/Tamaño del Sector de Aseo Perso Personal, nal, por po r tipo t iposs de empresas 1998-200 1998-2002. 2. OTRAS EMPRESAS

TRANSNACIONALES

6%

4% 2 0 0 2 8 9 9 1 n o i c a p i c i t r a P o i b m a C %

45,665,966

2%

0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-2% 13,306,398 -4%

-6%

% Crecimi ento / Decrecimi ento 1998-200 1998-2002 2

Fuente: ADUANAS Crec. Mdo 91.4 %Elaboración: Grupo Consultor




Por su parte, el consumo aparente de los principales productos de aseo mantuvo su tendencia creciente como resultado del mayor mercadeo de las empresas, observándose una mayor orientación de la demanda hacia productos de tocador importados, por su diversificación, cualidades y precios; y hacia los productos de limpieza de fabricación nacional por el reconocimiento que han logrado. Distribución del mercado por segmentos

El mercado de productos de aseo es dinámico en la medida que las empresas ofrezcan soluciones innovadoras y hagan sus productos personalizados. Así mismo, el mercado depende de la situación económica de los consumidores y de la cantidad que éstos están dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado, los cuales comienzan a considerarse como suntuarios. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad, la categoría más importante del segmento de productos de tocador es el jabón ya que alcanza un 99% de penetración en los hogares urbanos; sin embargo, presenta una baja fidelidad de marca, haciendo más importante para los consumidores el que sea un producto reconocido por su calidad, pero de bajo precio. El champú y los dentífricos, por su parte, alcanzan una penetración de hogares urbanos de 93% y 92% respectivamente; valores que cambian considerablemente comparándolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetración promedio de estas categorías es del 85%. Sin embargo, en el caso de champú la fidelidad de marca es alta, principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y las marcas han sido reconocidas por sus fortalezas. Por ejemplo, Head & Shoulders es el anticaspa por excelencia y Sedal el reconocido por ser más económico y de buena calidad para cabello normal. Aunque las cifras están creciendo, la cantidad consumida de productos de las diferentes categorías todavía es baja si se compara con los niveles de consumo de otros países. En el caso del dentífrico, esta situación se debe a que no es un producto utilizado por la mayoría de la población, el cual se encuentra todavía en promoción por parte de las empresas con el fin de generar la cultura del uso diario, y que por lo tanto no ha logrado ser considerado como un producto de primera necesidad. Los detergentes, por su parte, si han logrado el reconocimiento de la necesidad de uso y han desplazado a los demás productos de limpieza por sus mayores beneficios; sin embargo, el consumo promedio es más bajo que en otros países de América dado Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003 2003

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que los hogares peruanos utilizan una menor cantidad de detergente por lavada. Tabla 18: Consumo aparente de los pri ncipales produ ctos de aseo TM (volumen), 1998-2002. CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE A SEO (TM) VOLUMEN, 1998-2002 1998 1999 2000 2001 2002 Jabón de Tocador Producción 5,396 4,998 3,577 3,157 3,262 Importaciones 4,082 4,563 5,280 6,386 7,522 Oferta=Demanda 9,478 9,561 8,857 9,543 10,784 Exportaciones 251 114 230 293 167 Cons umo Interno Aparente 9,227 9,448 8,627 9,250 10,617

Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente

Champú 4,559 3,472 8,031 1,110 6,920

5,406 4,722 10,128 1,588 8,540

6,356 5,173 11,529 1,523 10,006

4,487 6,377 10,864 1,500 9,364

3,830 7,599 11,429 563 10,866

Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Cons umo Interno Aparente

Dentífrico 2,229 2,665 4,894 0 4,894

712 4,742 5,454 1 5,453

637 5,845 6,482 226 6,255

579 4,011 4,590 263 4,328

320 6,472 6,792 34 6,759

81,707 5,460 87,167 10,300 76,867

84,825 84,825

35,175 5,088 40,263 2,123 38,140

35,837 3,255 39,092 1,318 37,774

Producción Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente

Detergentes 68,286 79,245

68,286

79,245

68,286

79,245

78,119 4,320 82,439 9,880 72,559

Jabón para lavar ropa Producción 38,280 40,492 Importaciones 7 331 Oferta=Demanda 38,287 40,823 Exportaciones 1,966 1,924 Consumo Interno Aparente 36,321 38,899

32,645 1,893 34,538 1,561 32,977

84,825

Fuente: MINISTERIO DE LA PRODUCCION, ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor




Distribución de las plantas productivas de los principales segmentos

Inicialmente se debe tener en cuenta que las empresas más grandes del sector son trasnacionales, y que debido a que la participación de sus compras internacionales está determinada por la ubicación geográfica de sus plantas productivas, se afecta considerablemente la balanza comercial del sector. Como se mostró anteriormente, México es el principal país de origen de las importaciones peruanas, en gran parte porque es allí que se encuentra ubicada la planta de Procter & Gamble (mayor empresa importadora en el 2002) que abastece a Perú y de donde trae la mayor parte de sus productos. Colgate Palmolive, por su parte, importó principalmente de sus filiales en Ecuador, Brasil y Colombia, mientras que Industrias Pacocha lo hizo básicamente de Argentina, aunque también importó de Brasil. La categoría de dentífricos tiene sus proveedores principalmente en Ecuador, México y Brasil, con las marcas de las empresas Colgate Palmolive y Procter & Gamble, líderes en la categoria. Los jabones de tocador llegan desde México, Colombia, España y Argentina principalmente por las compras de Procter & Gamble, Industrias Pacocha, Colgate Plamolive y Perfumería Española que es muy fuerte en esta categoría con su marca Heno de Pravia. El champú procede de México (P & G), Argentina (Pacocha) y Brasil principalmente. El segmento de productos de limpieza por su parte, presenta representativos niveles de producción local, pues Procter & Gamble tiene su planta de producción en el país, así como Intradevco Industrias S.A., Industrias Pacocha y Colgate Palmolive.


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Tabla 19: Distribución geográfica de las principales plantas productivas, 2003. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA S PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS, 2003

EMPRESAS

Dentífricos

Champú

Productos Favel

Perú

Cetco

Perú

Otras formas de jabón Perú

Perú Perú Argentina, Argentina Brasil

Industrias Pacocha Perfumería Española Procter & Gamble

Preparaciones Tensoactivas, para lavar y de limpieza Perú

Colombia, Colombia, Perú México

Colgate Palmolive Ecuador, Brasil Consorcio Industrial de Arequipa Corporación Tropical del Perú

Jabón de Tocador

España México

México, otros

México

Perú

Fuente: Información recolectada de las empresas Elaboración: Grupo Consultor

Distribución geográfica del mercado

Perú se caracteriza por ser un país en el cual su capital, Lima, concentra más del 60% del mercado. Sin embargo, en el caso de productos de aseo, se encuentra la cobertura a nivel nacional por su característica de bienes de uso diario de primera necesidad.




Tabla 20: Concent ración de la demanda u rbana, 2002. CONCENTRACION DE LA DEMANDA URB ANA, 2002 Región

Demanda de los Hogares Urbanos no pobres

Lima La Libertad Arequipa Piura Ancash Junín Lambayeque Ica Resto Total

60.4% 4.8% 4.6% 4.4% 2.9% 2.8% 2.8% 2.6% 14.7% 100%

Fuente: MACROCONSULT 2002

Productos como el jabón de tocador y los detergentes son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera, variando los precios y las presentaciones. En provincia deben ser más pequeñas por la diferencia en el poder adquisitivo de la población, por lo cual, los consumidores no buscan productos de alto valor agregado sino económicos y rendidores. El mercado de champú y dentífricos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que no se ha generado una cultura de uso diario de estos productos en la población externa a las grandes ciudades, y normalmente los consumidores utilizan el jabón tanto para lavar el cabello como para la higiene bucal, con lo que el uso de los enjuagues bucales es mucho menos popular. Lo importante en la distribución geográfica del mercado es que los productos de tocador importados llegan a Lima, así como la producción local que principalmente se ubica en la capital, y desde ahí se coordina la actividad logística con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los rincones del país. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribución estratégicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeños comerciantes del mercado nacional para abastecerse.


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Fuerzas competitivas relevantes

El sector de productos de aseo se caracteriza por un sólido posicionamiento de las empresas participantes, Procter & Gamble, Industrias Pacocha, Colgate Palmolive y otras reconocidas a nivel mundial, cuyo principal factor de éxito se relaciona principalmente con la imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado y su capacidad de inversión en procesos de investigación y desarrollo de nuevos productos de forma continua. Esta actividad requiere que las empresas sean grandes en todo el sentido de la palabra, pues por naturaleza, los bienes de consumo masivo requieren altas inversiones en publicidad, que permitan hacer conocidos sus productos por sus beneficios y lograr el posicionamiento de las marcas en el pensamiento del consumidor. La publicidad debe abarcar todos los canales, televisión, radio, vallas, revistas, periódicos, porque gran parte de los consumidores consideran que los productos de calidad son los más conocidos y se muestran reacios a probar nuevos productos por el riesgo que puede implicar para la salud humana. Así como es importante la publicidad, la distribución efectiva de los productos juega un papel decisivo en la comercialización y posicionamiento en el mercado, ya que si el consumidor no encuentra su marca habitual, es muy posible que elija otra de características similares; esto implica también tener una gran capacidad productiva que permita abastecer constantemente a los comercializadores. Este tipo de características hace que la concentración de la oferta del mercado sea elevada, y que las empresas fuertes sean unas pocas. Como se mencionó anteriormente, son principalmente las grandes multinacionales quienes han sobresalido; en el caso peruano, unas cuantas empresas nacionales también han logrado reconocimiento y posicionamiento en el mercado. En este orden de ideas, los elevados requisitos de capital, los estrechos márgenes comerciales a que se ha llegado por la guerra de precios debido a la situación económica de la población y la exigencia en cuanto a inversión publicitaria y distribución, constituyen importantes barreras de entrada para nuevas empresas del sector. Por otra parte, debido a que los productos deben colocarse en la mayor cantidad de establecimientos comerciales, las grandes empresas deben hacer esfuerzos por abastecer sus canales y apoyarlos en cuanto a promociones y estrategias de mercadeo. Los canales mayoristas exigen volúmenes de producción elevados pero no tiene exigencias Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



publicitarias extremas, mientras que los minoristas si necesitan el apoyo de las grandes marcas no solo en publicidad y mercadeo sino también en inversiones en el punto de venta, como fuerza de ventas y estantería. Por otra parte, existe un mercado en el cual las inversiones de posicionamiento de marca y publicitaria son menores, o mejor, corren por cuenta de los clientes; se trata del mercado de marcas blancas, para las cadenas de supermercados y los amenities, para las cadenas hoteleras.


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Tabla Tabla 21: Fuerzas co mpetiti vas r elevantes, 2003 2003.. Fuerzas Competi tivas

Intensi dad Nuevos Competidores : Baja Sólido posicionamiento de las empresas líderes Entrada de nuevos competidores Elevados requisitos de capital Importadores : Media Requiere grandes inversiones publicitarias Champú : alta Constante lanzamiento de productos especializados Preferencia de los consumidores por precios bajos Jabón de tocador: alta Elevado número de marcas Excelente distribución por parte de los competidores Disponibilidad en la mayoría de Intensidad de la competencia establecimientos Dentífricos Dentífricos : Media Concentración de la oferta en importados i mportados Mercado por abastecer (Baja penetración de hogares) Detergentes : alta Posicionamiento de productos nacionales Jabón para lavar : Baja Disminución de los niveles de consumo La costumbre de lavar el pelo con jabón de tocador ha disminuido y se ha incrementado el Baja consumo habitual de champú al 98%. Amenaza Am enaza d e prod pr od ucto uc to s sus s ustiti tuto tu to s El uso de dentífricos y preparaciones para la higiene bucal no se ha consolidado en los NSE bajos y es sustituido por productos alternativos como jabón, bicarbonato, limón y agua. Prima la variable precio en la elección de compra Al ta Poder de negociació negociació n de los cl ientes Gran numero de productos en el mercado con cualidades especificas Baja Los autoservicios requieren grandes cantidades Poder de negociació negociació n de los Los almacenes por departamento hacen proveedores exigencias en cuanto a Condiciones Comerciales y beneficios adicionales. Elaboración: Grupo Consultor




Característi Características cas de la Demanda

Los productos que comprenden el sector de Aseo se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la población, por lo lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introducción a la composición de la población peruana, según nivel socio económico, edad, género y ubicación geográfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el año 2002 indican que la población total del país asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares16. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Económico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E. Gráfica 17: Distribución de la población de Perú, según Nivel Socio Econ ómico, ómi co, 2002. 2002. DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PERÚ SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002. A 1.4%

E 27.9%

B 9.4% C 26.3%

D 35.0%

Fuente: APOYO

De acuerdo a la percepción que se tiene del mercado, el NSE A se asimilaría al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesión de varios vehículos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educación privada, entre otras características. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener características habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad económica del jefe del 16

El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.


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hogar independiente y bajo acceso a servicios públicos. Por su parte, los estratos socioeconómicos colombianos 3, 4 y 5 estarían repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizándose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehículo familiar, acceso a servicios de salud, educación privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la típica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios públicos pero educación pública en algunos casos. Ahora, para dejar un parámetro real de la caracterización de los niveles socio económicos peruanos a continuación se relaciona el ingreso familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12617. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condiciones socioeconómicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Gráfica 18: Concentración de los Niveles Socio Económicos por regiones, regio nes, 2002 2002..

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002. 90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0%

Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva A

B

C

NSE

17

D

E

Fuente: INEI, APOY A POYO O

APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.




Esta distribución muestra que el poder adquisitivo de la población se concentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones de los gremios y las Cámaras de Comercio del país 18, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentración de riqueza, sino también por las características poblacionales de la zona; como se mencionó en el capítulo de Descripción del Mercado. Por otra parte, la distribución por género es muy equitativa en Perú. Según las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la población, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 años, el 61.4% corresponde a población adulta entre 15 y 64 años y el 4.9% restante son personas mayores de 65 años. La composición de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relación que el total y se ilustra en el siguiente gráfico: Gráfica 19: Distribución de la población de Perú, por género y grupos gru pos de edad, 2002. 2002.

DISTRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN DE DE LA POBL POBLACIÓN ACIÓN DE PERÚ PERÚ POR POR GÉNERO GÉNERO Y GRUPOS GRUPOS DE EDA EDAD, 2002. 2002. 2.3%

2.6%

30.9%

30.5%

65 y más

100% 80%

15-64

60% 40% 20%

0-14 17.1%

16.5%

0% Hombres

Mujeres

Fuente: Proyecciones INEI Elabora boraci ción: ón: GRUPO GRUPO CONSULTO

Ahora, siendo Lima el mercado más importante de todo el país, es importante establecer la caracterización de su población según zonas. La capital del país se ha expandido principalmente a través de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener 18

Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y Arequipa Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003 2003

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condiciones económicas más bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la población de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales 20. Es importante resaltar que aunque las características de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la población que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Además, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean más “netos”21 y no sean despreciables como hasta hace poco habían sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia económica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se están inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las características de la demanda de productos de aseo personal que se presentan a continuación y que establecen una determinación de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relación precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaños más grandes, hecho que en el largo plazo sustituirá las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos más modernos. 19

Revista Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”, estudio realizado por Arellano Investigación y Marketing. 20 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana”, Noviembre 2002. 21 Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la población, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 años. Generalmente, las más jóvenes (entre 18 y 24 años) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 años) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 años) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el número ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educación, es importante mencionar que más de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instrucción que es casi inexistente en el resto de NSE. Más del 66% de las amas de casa se dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los últimos años se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscaría principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cónyuges son salir de paseo y ver televisión. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencionó no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hábitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la elección del lugar de adquisición están muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el día sábado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisición de alimentos, artículos de limpieza y aseo se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisión de compra y la adquisición de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003 2003

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productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cónyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificación de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisión de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento de compra. Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietéticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los últimos años. En cuanto a sus hábitos y actitudes hacia los medios de comunicación y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisión. Entre los canales de televisión sintonizados esta América TV. En los NSE A y B, además, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayoría que no lee revistas. Las radios más sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario más leído es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos. Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados está decreciendo. Más de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomésticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomésticos. Perfil Psicográfico. La habilidad que domina el ama de casa continúa siendo la cocina. Por el contrario, la mayoría manifestó no conocer de computadores ni de manejo de automóvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



sobre Internet, más de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas. Los Estilos de amas de casa en el Perú22

Según el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Perú, éstas se pueden dividir, de acuerdo a sus hábitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos: Tabla 22: Clasific ación amas de casa p eruanas, 2003. CLASIFICACION AMAS DE CASA PERUANAS, 2003 Tipo Participación Conservadoras 20,5% Tradicionales 18,1% Progresistas 17,6% Sobrevivientes 16,0% Trabajadoras 10,5% Adaptados 8,2% Afortunados 4,2% Emprendedores 2,8% Sensoriales 2,1%

Fuente: Arellano23

Las cons ervadoras

Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de interés es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clásicamente a la madre. Aún cuando, muchas de ellas trabajen también fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas típicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instrucción es secundaria completa o inferior. Las tr adicionales

Son en su mayoría mujeres que habitan en ciudades andinas (más en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto 22 23

Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano


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en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educación es igual al promedio nacional. Las progresistas

Son mujeres relativamente jóvenes cuya característica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad más pequeña. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y también mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su búsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensión y nivel de ingresos constituyen el grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país. Las adaptadas

Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron traídas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad. Las sobr evivientes

Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-básicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 años, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero también se encuentran en este grupo personas más jóvenes, con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable. Las trabajadoras

Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayoría de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



social. La proporción de este tipo de personas es mayor en la región Oriente que en el resto del Perú. Gráfica 20: Niveles soc ioeconómicos, 2001 NIVELES SOCIOECONOMICOS, 2001. 10.9% 4.9% 11.8%

0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 32.1% 26.5% 26.5% 18.1%

36.8%

39.1%

40.7%

33.9%

Medio

48.9% 42.9%

52.3%

43.8%

52.5%

38.3% 16.5%

s a r o d a v r e s n o C

s a t s i s e r g o r P

s e t n e i v i v e r b o S

s o d a n u t r o f A

Bajo

52.0%

67.1% 73.5% 42.6%

Alt o

s o d a t p a d A

s e l a n o i c i d a r T

s a r o d a j a b a r T

32.1%

s s e e l r a o i r d o e s d n n e e r S p mFuente: E

Muy Bajo

Arellano

Las afortunadas

Son mujeres jóvenes con alto nivel de educación (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayoría trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas están todavía siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que más viajan al extranjero y los más cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario. Las emprendedoras

Son en su mayoría mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeños empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Están contentas con su situación y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa más baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podría situárseles dentro de la clase media típica. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Las sensoriales

Se trata de mujeres jóvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida está muy orientada hacia las relaciones sociales. Están centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilingües, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del país (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la población de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Gráfica 21: ¿Cuántos so n y cuánto ganan?, 2001. ¿CUÁNTOS SON Y CUÁNTO GANAN?, 2001 p o

% r u o g % 7 i c r . o ó m t e 5 y 1 . a n s n 2 o m 0 o e e c 2 i c l m % % r 1 6 . % s u a . % á d 8 3 . % 7 i 0 m v 1 7 1 . 2 i 1 . 6 d 5 1 n i 1 % 7 . % 1 1 0 . 0 % 1 2 % . 1 . 8 8 % 2 . 4

% 5 . 0 % 1 5 . 8

Población Ingreso

% 8 . % % 4 8 % 6 . . 0 2 . 2 2

CON PRO SOB AFO ADA TRA TRB EMP SEN Fuente: Arellano

Análisis de la demanda

El sector de productos de aseo presenta tendencias diferentes para cada uno de sus segmentos en cuanto a la demanda. Los productos de tocador no han podido consolidarse y ser considerados por la totalidad de la población como artículos de primera necesidad, sobretodo por los niveles socioeconómicos más bajos C y D -equivalentes al 59.7% de la Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



población de la Gran Lima24-, en los cuales el consumo depende de la disponibilidad financiera del momento. Por su parte, los productos de limpieza económicos han logrado aceptación en los consumidores y han incrementado su mercado. El segmento de productos de tocador en Perú evidencia una gran preferencia por los productos importados, principalmente a causa de los precios más favorables y la mayor variedad que pueden ofrecer. El caso de productos de limpieza es contrario, pues en los últimos años se ha fortalecido la producción nacional, garantizando a los consumidores productos de mayor calidad y economía. Distribución del consumo de champúes por tipos

En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de champú, con diferentes ingredientes, para diferentes tipos de cabello, en distintos tamaños y para públicos diferentes. Los champúes se pueden clasificar en cuatro segmentos poblacionales, que en orden de importancia son: adultos anticaspa, adultos 2 en 1, adultos clásicos y bebés/niños. Los tipos de champú, por su parte, se determinan según sea el cabello normal, graso, seco, teñido y otros; logrando una participación en el consumo del 35.8%, 22.9%, 19.3%, 9.8% y 12.2% respectivamente 25. Por otra parte, también es importante analizar la distribución del consumo de champú según la presentación. Los champúes en sachet a 2002 representan el 67% de participación, versus los champúes en frasco que representan el 33%26. La participación de la versión en sachet ha venido tomando fuerza conforme la situación económica de la mayoría de la población empeora; sin embargo, los resultados para el último año evidencian una recuperación en el consumo pues en el año 2001 la proporción de consumo en sachet frente a la de frasco era de 75% y 25%, respectivamente. El consumo de champú en sachet es tan importante en Perú debido a que quienes más los consumen pertenecen a los segmentos C y D básicamente, que equivalen al 59.7% de la población del país27. Finalmente, solo el 36% del mercado es abastecido con producción nacional, siendo el 64% restante importado. 24

Apoyo, Opinión y Mercadeo. “Crecimiento Poblacional y NSE de la Gran Lima”, Julio de 2002 25 Collazos, Sandro & Ortega, Ricardo. Plan de Mercadotecnia para lanzamiento de champú. 2001 26 M & O, “Shampoo: Fuerte Compeetencia” – Marzo de 2003 27 Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Tabla 23: Distribución del consumo de champú por tipos, 2002. DISTRIBUCION DEL CONSUMO DE CHAMPÚ POR TIPOS, 2002 CRITERIO DE CLA SIFICACION ORIGEN

TIPO DE CABELLO

ENVASE

TIPO

PARTICIPACION 2002 (%)

Importado

64.0%

Nacional

36.0%

Normal

35.8%

Graso

22.9%

Seco

19.3%

Teñido

9.8%

Otros

12.2%

Sachet

67.0%

Frasco

33.0%

Fuentes: M & O, COLLAZOS & ORTEGA, GESTION Elaboración: Grupo Consultor Distribución del consu mo de jabones de tocador por tipos

El mercado de jabón ofrece gran variedad de productos en cuanto a aromas, tamaños y cualidades. Su uso está segmentado en jabones para bebés, medicados, antisépticos y tradicionales/cosméticos, en presentaciones que fluctúan entre los 85 a 180 grs. y frascos para jabón líquido. La mayor participación del mercado la tienen los jabones de tocador tradicionales, seguidos por los jabones antisépticos y/o antibacteriales, evidenciando una tendencia creciente de la preferencia del consumidor hacia jabones que les ofrezcan la mayor cantidad de virtudes en un mismo producto como pueden ser protección antibacterial, humectación de la piel y agradable aroma. Distribución del consumo de dentífricos por tipos

Dentro de la categoría de dentífricos especificada para el presente estudio se pueden identificar tres grandes tipos de producto, el cosmético, que incluye todas las cremas dentales con propiedades de embellecimiento de la dentadura; el antisarro y el anticaries. En la actualidad, el segmento más grande del mercado de dentífricos es el cosmético 48%, luego siguen el antisarro con 29%, y el anticaries con el Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



11%28. La mayor participación del segmento cosmético se justifica por precio, ya que sus productos son mucho más económicos que las cremas especializadas que exigen mayor inversión en procesos de investigación y desarrollo en su producción, e ingredientes de mayor calidad. Por otra parte, según encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima, las principales razones de compra de un dentífrico son economía, sabor, sus virtudes anticaries, anticarro y su capacidad de refrescar el aliento y blanquear los dientes. Distribución del consumo de productos de limpieza

Dentro del segmento de productos de limpieza se encuentran las categorías de jabones y detergentes, sin embargo, se pueden identificar también los limpiadores, siendo estos tres, productos sustitutos entre sí por los múltiples usos que en la práctica les dan los consumidores. En la actualidad, los limpiadores y jabones para lavar tradicionales han sido paulatinamente reemplazados por los detergentes, por sus propiedades mejoradas en cuanto a blancura y desinfección. La participación de los detergentes es de 66%, mientras que los otros jabones y productos de limpieza tienen el 33% restante. Por otra parte, así como se ha mencionado para otros productos, la precaria situación económica de gran parte de la población ha generado que los productos en presentaciones pequeñas tengan una mayor acogida en el mercado; sin embargo, en el caso de detergentes esta tendencia ha ido cambiando en los hogares, en donde frente al 10% que representaban las presentaciones grandes hasta alrededor del año 2001, en la actualidad este tipo de presentaciones representan el 30% del mercado. Descripción del comportamiento de los consumidores Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los productos del sector de aseo; sin embargo, las diferencias entre estos grupos pueden ser grandes entre los dos segmentos, tocador y limpieza. La demanda de productos de tocador varía según el Nivel Socio Económico al cual pertenezca la persona. La población de los NSE más altos A (2.8%) y B (15.2%) - con mayor poder adquisitivo-, se inclina por productos importados, de marcas reconocidas y alto nivel de personalización en las diferentes categorías para cada uno de los miembros del hogar. El segmento C (27.8%) por su parte, tiene 28

Gestión, Enero de 2003.


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igualmente preferencia por los productos importados, debido a que le representan mayor economía, y acostumbra comprar productos que le sirvan a la totalidad de los miembros del hogar. Finalmente, el segmento D (31.9%) presenta compras esporádicas de este tipo de productos por ser considerados suntuarios y prevalece en su elección la variable precio, ligada directamente con la cantidad, prefiriendo las presentaciones en sachet. El mercado de champú es uno de los más importantes del sector; sus consumidores se caracterizan por buscar constantemente el producto que mayor valor agregado les represente y que cubra sus expectativas en cuanto a resultados capilares se refiere. La demanda de champú depende del nivel socioeconómico del consumidor, si se trata de una persona de niveles altos (A y B), preferirá un producto personalizado y en frasco, pues su frecuencia de uso es, en promedio, tres veces por semana, y su frecuencia de compra es quincenal o mensual; por su parte, los consumidores de los otros segmentos se inclinan por presentaciones pequeñas (sachet) pues acostumbran a usarlo una vez a la semana y no hay una periodicidad de compra regular; sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la demanda de champú se incrementa considerablemente en época de verano en estos niveles. Por otra parte, las preferencias del común de los consumidores se inclinan hacia los champúes importados, hecho que se comprueba al observar la disminución de la participación de la producción local en el mercado, pasando del 49% alcanzado en el 2000 a un 36% del consumo en el 200229. Por su parte, los consumidores de dentífricos hacen parte principalmente de los niveles socioeconómicos altos y medio altos. El índice de penetración de hogares urbanos de las cremas dentales en Perú es del 92%, sin embargo, en los últimos años, el mercado de este producto ha mostrado un crecimiento insignificante, a causa de la disminución en la frecuencia de uso del producto por parte de los niveles socioeconómicos (NSE) más bajos, que acostumbran a reemplazarlo o alternarlo con el uso de jabón, bicarbonato, agua con limón o simplemente agua. Ante esto vale la pena mencionar que el consumo per cápita de dentífricos en Perú es casi un 50% menor al de otros países de Latinoamérica como Brasil, México y Venezuela. Los consumidores habituales de cremas dentales valoran principalmente características como precio, sabor, y protección antisarro y anticaries; su periodicidad de compra es quincenal o mensual y el lugar habitual de compra por excelencia son las bodegas, con un 57%, en segundo lugar

29

GESTION, 2002.




los autoservicios con el 24%, seguido por los puestos de mercado, con 15%, las farmacias con 9% y otros lugares con 3%30. Tabla 24: Beneficios buscados en los dentífri cos, 2003. Beneficios buscados en los Dentífricos

Total (%)

Precio Económico

42%

Sabor agradable

30%

Propiedades Anticaries

26%

Capacidad de refrescar boca-aliento

19%

Propiedades antisarro

17%

Calidad reconocida

12%

Disponibilidad

8%

Otros beneficios

10%

Fuente: Gestión Enero de 2003 Elaboración: Grupo Consultor

Al igual que en el caso del champú, el mercado ofrece cremas dentales en presentaciones desde 25 ml., incluso en sachet, hasta 150grs, y aunque las presentaciones personales fueron concebidas para el uso en viajes o para llevar fácilmente, han cobrado más fuerza en el mercado por razones de economía o mejor, por incapacidad de compra de mayores cantidades. El jabón de tocador es un artículo de primera necesidad, con gran aceptación y penetración en los hogares urbanos. En la actualidad, y con base a la evolución de su mercado, las preferencias de los consumidores apuntan a jabones rendidores, económicos y de aroma agradable. Los jabones líderes en el mercado se han caracterizado por estos beneficios, sobretodo teniendo en cuenta la crisis económica que afecta fuertemente a la mayoría de la población. La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de champú, por eso la estrategia de los jabones líderes ha sido su disponibilidad en los puntos de venta, pues resulta muy fácil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. También es de resaltar la importancia que han tomado los jabones antibacteriales, sobretodo desde que presentan también, beneficios cosméticos, como agradable aroma y humectación. 30

M & O. “Cremas dentales: Fuerte competencia para recuperar volúmenes” - 1999


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Con respecto a la demanda de productos de limpieza, durante la última década los detergentes han reemplazado a los jabones para lavar, y han logrado una penetración de hogares urbanos del 98%. Las amas de casa peruanas son las encargadas de tomar la decisión de compra con respecto a un detergente; para ellas, lo más importante es el precio y la calidad, teniendo en cuenta también cualidades como la blancura y el aroma. Manteniendo la tendencia de preferencia por los tamaños más pequeños en los NSE bajos, las presentaciones más demandadas en bodegas son las bolsas de 225-250 grs., debido a su precio económico, mientras que en los autoservicios se destacan las ventas de la presentaciones de 400-450 grs. Por otra parte, y contrario a la tendencia que presenta el segmento de productos de tocador, los detergentes nacionales gozan de gran reconocimiento y aceptación en el mercado. Ahora, si bien el mercado de productos de aseo personal se ha segmentado en aras de proporcionar productos de acuerdo a las necesidades personales particulares, es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Este es el caso principalmente de los jabones de tocador, dentífricos, productos de limpieza y preparaciones para la higiene bucal; sólo la categoría de champú presenta compras más personalizadas, segmentando a los consumidores básicamente por género, y teniendo en cuenta la cantidad de productos dirigidos a la mujer.




ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Estructura de la oferta

Como se mencionó anteriormente, las empresas más importantes del sector son las grandes multinacionales americanas; este hecho marca la tendencia de consumo en el sector y justifica la mayor presencia de productos importados en el mercado por las estrategias de producción utilizadas por las trasnacionales. Según el Sr. Pedro Horna, Vicepresidente del Comité de Productos Cosméticos de la Cámara de Comercio de Lima -gremio que agrupa a las empresas de productos cosméticos, de tocador y de limpieza-, el mercado del sector en el 2002 fue de US$800 millones, de los cuales, el 75% corresponde a importaciones y solo un 25% a producción nacional. Esto se debe a que las empresas más fuertes del mercado han tomado decisiones estratégicas con respecto a la ubicación de sus plantas productivas, de forma tal que optimizan costos al acogerse a las preferencias arancelarias que otorgan los diferentes convenios entre los países, importando sus productos desde su planta ubicada en el país con mejores condiciones productivas, mayores benéficos a la inversión, facilidades de transporte y especializando las plantas según sus fortalezas.


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Gráfica 22: Mercado co sméticos y aseo person al, 2002. Mercado Cosmeticos y Aseo Personal, 2002. Fabricación Nacional 25%

Importaciones 75%

Fuente: Comité Peruano de la Industria Cosmética - CCl

Ahora, teniendo en cuenta la composición mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras, así como su comportamiento durante el período de análisis. Durante los últimos cinco años Procter & Gamble, Industrias Pacocha y Colgate-Palmolive se han mantenido como las tres más grandes importadoras, así como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran más del 60% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los años de estudio. Cada una ha desarrollado categorías fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. Así como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta, se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentración de ésta. Al analizar la composición de la oferta de productos importados para los últimos cinco años, se muestra cómo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 92.8% del valor de las importaciones en el año 2002, con una diferencia de casi 20 puntos de participación con relación a las cifras de los cinco años anteriores.




Tabla 25: Concent raci ón de la oferta (Valor CIF), 1998 – 2002. CONCENTRACIÓN DE LA OFERTA (Valor CIF), 1998-2002 1998 Primeras 3 empresas i mportadoras 63.9% Primeras 10 empresas i mportadoras 73.0% Primeras 20 empresas i mportadoras 76.7% Total Importaciones 100%

1999 2000 2001 2002 72.0% 67.0% 64.2% 70.9% 82.5% 80.0% 81.3% 86.5% 85.8% 85.8% 86.9% 92.8% 100% 100% 100% 100%


Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendrían que incurrir para, por lo menos, posicionar sus productos en la mente de los consumidores de la misma forma que lo han logrado las empresas vigentes.

Procter & Gamble, por ejemplo, inició operaciones en Perú desde 1956. Ha consolidado su posicionamiento en el mercado incrementando su participación en los productos importados, logrando un 35% para el año 2002, así como en la producción local al lograr el primer puesto en el ranking 2001 de las empresas químicas, caracterizándose por ser la empresa con mayores utilidades obtenidas durante ese año a pesar de que el sector mostró tendencias contraccionistas (en la producción local). Su principal fortaleza en el ámbito local es su planta de detergentes, que además de proveer al mercado peruano, abastece a Ecuador en su totalidad, y a la cual destina anualmente alrededor de US$4 millones con el objetivo de mantenerla en óptimas condiciones tecnológicas y operativas31. Industrias Pacocha (Unilever) por su parte, también ha incrementado su participación en las importaciones, pasando de un 8.7% en 1998 a un 14.2% en 2002. Sin embargo, a pesar de ubicarse en la posición número tres del ranking 2001 de las empresas químicas, para ese año reportó una disminución en sus ingresos de 9.8%, ocasionada por la pérdida de participación en el mercado de algunos de sus productos.

31

Top 2002 – Empresas de Perú


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Colgate-Palmolive, la tercera gran empresa del mercado, ha mantenido su posicionamiento a pesar de no tener una producción local significativa. En las importaciones mantiene la segunda posición aunque ha perdido tres puntos comparando con el mercado de importados de 1998, en el que alcanzaba una participación de 24.9%. Su posicionamiento a nivel local es significativo como empresa comercializadora, segmento en el cual logra el puesto número 20 del ranking 2001.

Johnson & Johnson ha incrementado sus importaciones de forma tal que conserva la posición número cuatro en el ranking de importadores, debido a que se ha mantenido en el mercado principalmente con sus productos para bebés.

Pocas empresas han logrado mantener sus importaciones, así como su participación dentro de las principales importadoras. Warner reconocida por sus Lambert, productos para higiene bucal, y Distribuidora Las Poncianas se pueden contar entre ellas, la primera por el reconocimiento de su enjuague bucal Listerine y el jabón antibacterial Neko, y la segunda por su actividad distribuidora y comercializadora. Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector, dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A., la cual debido a la notable pérdida de participación en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador. Finalmente se encuentra Productos Favel, empresa que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior.




Tabla 26: Principales Importadoras de Productos de Aseo, (Valor CIF dól ares), 1998. PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO - 1998 – (VALOR CIF US) 1998

(%)

9.328.907 7.669.023 2.695.342 934.422 496.071 332.183 269.768 114.717 114.591 84.069 22.039.094

30,3% 24,9% 8,7% 3,0% 1,6% 1,1% 0,9% 0,4% 0,4% 0,3% 71,5%

350.584 208.994 190.598 142.705 142.526 139.443 113.853 106.825 104.694 83.341 1.583.562 7.185.895 30.808.551

1,1% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 5,1% 23,3% 100,0%

TRANSNACIONALES Procter & Gamble Perú S.R.L. Colgate-Palmolive Perú S.A. Industrias Pacocha S.A. Henkel Peruana S.A. Johnson & Johnson del Perú S.A. Warner Lambert Perú S.A. Reckitt Benckiser Perú S.A. Oriflame Perú S.A. Gillette del Perú S.C. Unique S.A. Sub-to tal Transnaci onales OTRAS EMPRESAS Emp. Concer. Económica para Importación S.A. Rameli Eir Ltda. K y L Import Export S.R. Ltda. Traesa Representaciones S.A.C. Remar Materiales EIRL Productos Favel S.A. Distribuidora Las Poncianas S.A. Macc-Her Representaciones S.R. Ltda. Abbott Laboratorios S.A. Rivelsa S.R.L. Sub-to tal Otras empresas Resto Total general Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

El resto de empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002, se caracterizan por hacer parte del mercado de aseo principalmente como comercializadoras. En el segmento de productos de tocador se encuentran Perfumería Española, empresa española que hace parte de la Corporación Drokasa, dedicada a la representación y comercialización de productos cosméticos y de perfumería, fundada en 1998, y que ha logrado una notable participación en las importaciones al ubicarse en el puesto número cuatro del ranking sectorial y como principal comercializadora en tan corto tiempo. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Perufarma es una importante distribuidora de alimentos, productos farmacéuticos y de cuidado personal que sobresale en el sector por la crema dental Cliden; Huascarán es una importadora de champú chileno, Glaxosmithkline debe su participación a la importación de la crema dental Aquafresh, y Kimberly Clark que debe su clasificación en el sector. Principalmente a la importación de toallitas humedecidas en jabón. Por otra parte, también se encuentran empresas como Cetco y Unique, que hacen parte de las productoras locales pero que se clasifican entre las importadoras por la participación de mercado que han ganado en la categoría de champúes y jabón de tocador importados, respectivamente.

En el segmento de productos de limpieza aparecen Representaciones Pinos Cordero, Confiperú y Arfal Asociados principalmente importadores de jabones para lavar, e Importaciones – Distribuciones Pacifico con preparaciones tensoactivas.




Tabla 27: Principales importadoras de productos de aseo, (Valor CIF dól ares), 2002. PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS DE ASEO - 2002 (VALOR CIF US) 2002

(%)

TRANSNACIONALES Procter & Gamble Perú S.R.L. Colgate-Palmolive Perú S.A. Industrias Pacocha S.A. Johnson & Johnson del Perú S.A. Glaxosmithkline Perú S.A. Warner Lambert Perú S.A. Cetco S.A. Henkel Peruana S.A. Kimberly-Clark Perú S.A. Unique S.A. Sub-to tal Transnaci onales OTRAS EMPRESAS Perfumeria Española S.A. Perufarma S.A. Representaciones Pinos Cordero S.A.C. Arfal Asociados Importaciones - Distribuciones Pacífico Distribuidora Las Poncianas S.A. Huascarán S.A.C. Confiperú S.A. Emp. Concer. Económica para Importación S.A. New Power International S.A.C. Sub-to tal Otras empresas Resto Total general Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor

20.913.091 12.553.037 8.358.680 1.577.878 1.110.757 684.001 547.890 329.040 256.928 181.938 46.513.241

35,5% 21,3% 14,2% 2,7% 1,9% 1,2% 0,9% 0,6% 0,4% 0,3% 78,9%

1.851.208 3,1% 1.454.840 2,5% 1.279.323 2,2% 1.257.523 2,1% 672.526 1,1% 553.986 0,9% 373.847 0,6% 327.747 0,6% 277.593 0,5% 190.359 0,3% 8.238.951 14,0% 4.220.172 13,7% 58.972.364 100,0%


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Tabla 28: Facturación de las principales empresas del sector de aseo perso nal, (Millo nes de US$), 1998-2002. FACTURACION DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ASEO PERSONAL (Millones de US$), 1998 . 2002. EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 PROCTER & GAMBLE DEL PERU S.A. Ingresos 123.85 160.24 150.39 143.19 n.d. Activo Total 73.36 69.47 49.05 n.d. n.d. Activo Fijo 22.23 21.00 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 45.73 39.72 22.09 23.67 n.d. Utilidad 3.18 3.44 6.31 1.90 n.d. INDUSTRIAS PACOCHA Ingresos 128.12 131.09 114.68 101.43 n.d. Activo Total 89.79 77.16 n.d. n.d. n.d. Activo Fijo 31.49 23.35 n.d. n.d. n.d. Patrimonio 36.25 27.05 8.79 19.71 n.d. Utilidad -21.27 -7.68 -4.87 -3.14 n.d. COLGATE-PALMOLIVE PERU S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad PRODUCTOS FAVEL S.A . Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad CLOROX DEL PACIFICO S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad

40.25 19.38 6.57 -1.45 -6.11

42.44 22.10 6.36 -1.07 0.30

45.59 n.d. n.d. -0.17 0.94

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.


16.13 21.57 10.24 6.29 -0.45

14.37 20.23 8.01 6.01 0.05




15.40 19.13 8.57 10.77 0.09

12.48 20.37 9.51 12.54 1.44

17.61 22.98 10.33 15.07 2.13

19.56 24.93 10.74 17.42 1.98

24.13 28.52 13.27 18.39 2.15

12.32 12.08 6.44 3.97 -1.26

13.07 11.51 5.70 10.24 0.55

8.21 n.d. n.d. 10.03 -0.33



Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboración: Grupo Consultor




Tabla 29: Composición de la actividad intrasectorial de las princip ales empresas, 2002. COMPOSICION DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2002

EMPRESA / SECTOR

PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAS PACOCHA (UNILEVER) COLGATE – PALMOLIVE JOHNSON & JOHNSON PRODUCTOS FAVEL INTRADEVCO INDUSTRIAL

/ L A S S A Y S S S L E E O E C S S O S T D A U E R O U O A T O S C N S Z P D O D D C I A C I B T C I O R E E E D T U N D M A R N I U N R E O L U G N I E O P A F E B D E T D A T R O C I I M A E O T N N I H B E B M O M S D S I E O G A I I C T A L J T N L B R I I P O E G E J P H C U I D H A D C

* * * * * * * * * * * * * * * * *

GLAXOSMITHKLINE

*

HENKEL PERUANA ALICORP CORP. TROPICAL DEL PERU

* *

PERUFARMA QUIMICA SUIZA WARNER LAMBERT PERU

* * *

* *

*

* *

*

*

* *

* *

* * * *

* * * *

* *

S S O S S E C L I O O T I A T V I C U S U R E E D T C S A H O D R U M A P D R N I A F

* * *

* * *

*

* * *

* * *


Las empresas del sector de aseo, en parte por su gran tamaño, también se caracterizan por abarcar diferentes líneas de productos de consumo masivo, o de otros químicos. La única empresa exclusivamente dedicada a los productos de tocador y de limpieza es Colgate – Plamolive; Productos Favel, por ejemplo, además de la línea parcial de productos de tocador ofrece productos para el cuidado de la salud y cosméticos, y Johnson & Johnson, por su parte, incluye dentro de su Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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portafolio productos para el cuidado de la salud, cosméticos y productos higiénicos. Las dos grandes empresas del mercado, Procter & Gamble e Industrias Pacocha, tienen el portafolio más amplio pues además de la fabricación de productos de limpieza y de tocador, tienen una línea importante de alimentos y cosméticos. En el caso de P&G también están presentes los productos higiénicos y de protección femenina, y productos para el cuidado de la salud como las pastillas Vick y el Pepto Bismol. Hay otro tipo de empresas que combinan los productos del sector de aseo con productos farmacéuticos como Glaxosmithkline, Perufarma, Química Suiza y Warner labert Perú, alternando también las tres últimas sus actividades con productos alimenticios. Por otra parte, hay empresas del sector químico e industrial como la peruana Intradevco, fuerte en productos de limpieza (Sapolio), Henkel Peruana, presente en el segmento de limpieza y Alicorp, empresa muy fuerte sobretodo en el rubro de alimentos y bebidas.

Ubicación regional de las empresas

Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ahí operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de limpieza. Su operación incluye las actividades administrativas y productivas, así como logísticas. Algunas de estas empresas hacen la distribución de sus productos directamente, sin embargo, es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribución y comercialización a nivel nacional, las cuales se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano, y que tienen oficinas en las principales ciudades del país. Así mismo, existen empresas que trabajan en los canales Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



mayoristas y minoristas (vea mayor información en el capítulo de Canales de Distribución). Mezcla de Mercadeo

Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir, principalmente, a estrategias de mercadeo dentro de las cuales ofrezcan productos económicos y rendidores, debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la mayor parte de la población peruana. Por otro lado, también se implementan estrategias de diversificación que ofrezcan un valor agregado realmente percibido por el consumidor, y por el cual esté dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Tanto en el segmento de productos de tocador, como en el de limpieza, se presenta la estrategia común de ofrecer los productos en tamaños pequeños, de tal forma que los consumidores puedan acceder a ellos aunque su frecuencia de compra no sea constante. En el caso del champú, es de resaltar la participación que tiene el sachet en el mercado, así como los detergentes en los tamaños económicos; sin embargo, dentro de los planes actuales y futuros de las grandes empresas como Procter & Gamble, está el de generar la cultura de que los tamaños grandes (sobretodo en detergentes), son más cómodos y rendidores. Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de las teorías de mercadeo. El precio ha sido una variable fundamental para lograr posicionamiento en el mercado, puesto que el país apenas está saliendo de la crisis económica que estalló en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al mayor número de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por la no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra, y finalmente, promocionan sus productos a través de una personalización cada vez mayor.


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Tabla 30: Principales marcas de las principales empresas por categorías, 2003. PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS POR CATEGORÍAS, 2003 JABONES DENTIFRICOS JABON DE EMPRESA DETERGENTES DE CHAMPU TOCADOR / HIGIENE LIMPIEZA BUCAL Pantene Pro-V Ace Ayudin H&S Camay PROCTER & Ariel Salvo Pert Plus Safeguard Crest GAMBLE Magia Blanca Ammens Moncler Herbal Essences Sedal Dove Opal Marsella Clinic Rexona INDUSTRIAS Amigo PACOCHA Amigo Organics Lux Close Up Limón (UNILEVER) Rosas y Dove limón Ña Pancha Axión Palmolive Palmolive Colgate COLGATE Mennen Mennen Invicto Listo Kolynos PALMOLIVE Baby Magic Baby Magic Caricia Ña Pancha Protex Johnson’s Johnson’s JOHNSON & Baby Baby JOHNSON Brillo y Vida Ebel PRODUCTOS Alberto VO5 FAVEL St. Ives Sapolio INTRADEVCO Sapolio INDUSTRIAL Amor

Aquafresh

GLAXOSMITHKLINE

Glemo Bonawell

HENKEL PERUANA

Fa

Bolívar Jumbo Trome

ALICORP CORP. TROPICAL DEL PERU PERUFARMA

Dental Menta Tropical Cliden

Klin Plus Wellapon Crisan Selfy Wellazid

QUIMICA SUIZA WARNER LAMBERT PERU

Neko

Listerine





Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas

Debido a la situación económica y características de la demanda, el sector de productos de aseo en Perú debe ofrecer soluciones cómodas a sus compradores para captar su atención. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al público con un tipo de publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economía, y hacer la planeación de su distribución de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercialización y garantizar la disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos de aseo requiere altas inversiones en publicidad a través de todos los medios de comunicación. Las grandes empresas del sector están en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campañas que captan la atención del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. Gráfica 23: Publi cidad Procter & Gamble

Fuente: Revista Comercio & Producción

En el mercado de Jabones de Tocador la pelea ha sido fuerte entre las grandes empresas. A inicios de la década de los noventa, el líder indiscutible era Camay, de Procter & Gamble, por sus propiedades de suavidad y agradable aroma, sin embargo, perdió participación y fue reemplazado por soluciones más económicas y rendidoras como Rosas y Limón de Industrias Pacocha, en los años en que se acentuaba la crisis económica en Perú. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Durante los últimos 10 años el liderazgo en el mercado de jabones de tocador ha estado en manos de Procter & Gamble, Colgate-Palmolive y principalmente de Industrias Pacocha. Esta última logró la participación inicialmente con Rosas y Limón, porque acertó en el lanzamiento de un jabón que cautivara al consumidor por sus propiedades de rendimiento y tamaño superior al resto de jabones en épocas de crisis económica; y actualmente con el liderazgo del mercado de Lux, debido a cuatro grandes factores: Ofrece variedades cosméticas (aroma y humectación), rendimiento y precios cómodos, está disponible en casi la totalidad de los establecimientos comerciales del territorio nacional y ha sabido utilizar la publicidad cautivando al público a través del slogan de “el jabón de las estrellas”. Por otra parte, en el mercado de jabones de tocador cabe resaltar la participación de mercado que han alcanzado los jabones antibacteriales, a los cuales las empresas han otorgado también propiedades cosméticas como agradable aroma y forma; y económicas, como mayor tamaño y rendimiento. Gráfica 24: Preferencia en marcas de jabón de tocador, 20002002. PREFERENCIA EN MARCAS DE JABON DE TOCADOR, 2000-2002. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

11 10 12

9

10

8

10

Neko

18

14

Rosas y Limón Camay Lux

21

2000

16

2001

20

2002 Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboración: Grupo Consulto

En cuanto a la categoría de champú, la estrategia común ha sido el lanzamiento de nuevos productos con mayor valor agregado para cada Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



tipo de consumidor. En el mercado se encuentra un champú para cada necesidad, tal como anticaspa, para todos los tipos de cabello (normal, seco, graso), con beneficios extras como brillo intenso o mayor sedosidad, y actualmente se está haciendo mucho énfasis en la demanda femenina, lanzando productos encaminados a cubrir las expectativas de cada mujer. Bajo esta tendencia se encuentran champúes para cabellos lisos, rizados, teñidos, control de volumen, etc. Así mismo, teniendo en cuenta la disminución en la capacidad adquisitiva de la población, las grandes empresas ofrecen soluciones económicas como las presentaciones en sachet y las promociones por compras de paquetes completos, como por ejemplo el obsequiar un jabón pequeño por la compra de un champú + acondicionador. El gran líder de la categoría de champú ha sido Procter & Gamble con sus marcas Head & Shoulders y Pantene, la primera por su efecto anticaspa dirigida a todos los Niveles Socio Económicos, y la segunda con mayor preferencia por parte de los NSE altos por la personalización del producto. Sin embargo, Sedal, la marca líder de Industrias Pacocha también ha logrado posicionamiento en el mercado gracias a sus precios bajos y como resultado de la inversión publicitaria que ha permitido el conocimiento del producto en todo el territorio nacional. Gráfica 25: Preferencia en marcas de champú, 2000 – 2002. PREFERENCIA EN MARCAS DE CHAMPU, 2000-2002. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

22

12

21

18

16

21

Pantene Sedal

22

2000

28

2001

29

Head & Shoulders

2002 Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboración: Grupo Consultor


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En las categorías de dentífricos y preparaciones para la higiene bucal, las estrategias de las empresas han estado encaminadas a incentivar la salud oral entre los peruanos en aras de incrementar el uso de estos productos y los niveles de penetración en los hogares. Por otra parte, las empresas han optado por ofrecer soluciones integrales al consumidor que cumplan sus expectativas de presentación, precio, propiedades cosméticas e higiénicas. Los dentífricos preferidos por los peruanos son aquellos que vienen en empaques suaves y plastificados, aquellos que tienen propiedades antisarro o anticaries, y los que combaten la placa bacteriana y protegen las encías, a la vez que tienen sabor y textura agradables. Esto es tenido en cuenta por las empresas. Esto es tenido en cuenta por las empresas, ofreciendo diversos productos en estas variedades. Aunque la guerra de precios es general al sector, es importante resaltar que algunas empresas han entrado al mercado con los precios más altos de la categoría con el fin de ser reconocidas como las de mayor calidad, logrando su objetivo aunque por períodos esporádicos. Sin embargo, la variable precio no es definitiva en esta categoría y la mejor prueba de ello es la marcada preferencia en el mercado por la marca Kolynos, que tiene precios por encima de Colgate y de Crest. Gráfica 26: Preferencia en marcas de dentífricos, 2000-2002.

PREFERENCIA EN MARCAS DE DENTIFRICOS, 2000-2002. 100% 90% 80% 70%

17 18

12

9

16

21

60%

Crest

50% 40% 30%

52

56

57

Colgate Kolynos

20% 10% 0%

2000

2001

2002

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboración: Grupo Consultor




El mercado de productos de limpieza, por su parte, ha mostrado un cambio en la orientación de las estrategias de las empresas en los últimos diez años. Inicialmente, el mercado se incentivaba por la calidad del producto y los beneficios que proporcionaba al consumidor; sin embargo, a partir del incremento de los precios a causa del Fenómeno del Niño, las empresas tuvieron que recurrir a las promociones reduciendo de esta forma sus precios relativos (descuentos por mayor cantidad); y teniendo en cuenta la acentuación de la crisis económica de la población, los consumidores se volvieron más selectivos y comenzó a primar la variable precio en sus elecciones. Las empresas entonces han consolidado sus posicionamientos en el mercado, además de las cualidades de blancura, rendimiento y economía de sus productos, a través de promociones de obsequios como ganchos o bateas; y comienza a ser más importante para el consumidor el efecto que puedan tener los detergentes sobre su ropa. Por otra parte, se ha logrado que la totalidad de los consumidores, independientemente del Nivel Socio Económico al que pertenezcan, utilicen detergente para lavar la ropa, mientras que los jabones para lavar son usados con una menor frecuencia por los niveles más altos. Finalmente, como estrategias empresariales vale la pena resaltar los esfuerzos más recientes de Unilever (Industrias Pacocha) al firmar una alianza estratégica con Dinet, empresa peruana de servicios logísticos, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado de consumo masivo y dirigir sus esfuerzos hacia los sectores C y D con productos de cuidado personal y alimentos. Un primer paso desarrollado por Unilever ha sido lanzar productos con empaques y tamaños más pequeños, lo que responde a las necesidades de otros segmentos socioeconómicos de la población (por la caída del poder adquisitivo) 32. Por otra parte, empresas del sector se han focalizado en la atención de cadenas de hoteles y restaurantes, como es el caso de Productos Favel, principal proveedor de amenities de los hoteles en el país, cubriendo cerca del 70% del mercado. En este nicho de mercado, el otro participante importante es Rivelsa, una constructora que tiene la representación de Marieta Corporation y que se ha concentrado principalmente en la distribución de amenities para hoteles de lujo. En vista de la excesiva concentración de la oferta, están surgiendo en el mercado nuevos participantes interesados en hacer la comercialización y distribución de este tipo de productos a hoteles, ofreciendo un portafolio completo y adecuado a las necesidades especificas que se puedan presentar.

32

El Comercio, Abril de 2003.


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Participación en el mercado de productos de aseo por categorías

Tabla 31: Participación histórica de marcas en el mercado de dentífric os, 2003. PARTICIPACIÓN HISTORICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE DENTIFRICOS, 2003 PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 Colgate – Palmoli ve Perú Kolynos Colgate Unilever Perú Close Up Proc ter & Gamble Crest Glaxosm ithkli ne Aquafresh Corp. Tropi cal del Perú Dental Menta Tropical Perufarma Cliden Labor atori os Joh esa Ultra Dent Otras

61.1% 52.0% 9.1% 18.2% 18.2% 18.0% 18.0% 2.6% 2.6% 0.2% 0.2% 0.0%

51.3% 41.3% 10.0% 16.9% 16.9% 19.9% 19.9% 5.7% 5.7% 5.3% 5.3% 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.9%

54.0% 38.3% 15.8% 12.8% 12.8% 15.5% 15.5% 5.7% 5.7% 5.3% 5.3% 2.6% 2.6% 0.6% 0.6% 3.5%

Fuentes: 1998-2000 CUANTO; GESTION Elaboración: Grupo Consultor




Tabla 32: Participación histórica en el mercado de champú, 1998-2001. PARTICIPACIÓN HISTORICA EN EL MERCADO DE CHAMPU, 2003 PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Unilever Perú 29.9% 15.6% 13.8% 13.8% Sedal 24.1% 12.3% 12.3% 12.9% Clinic 1.7% 0.8% 0.5% 0.4% Organics 4.1% 2.5% 1.0% 0.5% Dove Procter & Gamble 50.5% 29.6% 41.1% 41.6% Pert Plus 10.2% 4.8% 4.6% 3.8% Pantene Pro-V 14.1% 13.3% 15.4% Head & Shoulders 12.7% 12.0% 12.0% 14.0% 6.0% 5.1% 4.5% 3.7% Ammens 7.5% 7.7% 6.7% 4.7% Herbal Essences Johnson & Johnso n 6.3% 4.2% 3.6% 3.4% Johnson´s 5.8% 2.7% 2.9% 2.9% Brillo y Vida 0.5% 1.5% 0.7% 0.5% Química Suiza 4.9% 4.0% 3.3% 3.2% Wellapon 3.3% 2.2% 1.5% 0.8% Otras 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% Henkel Peruana 1.0% 1.2% 1.2% 1.1% Glemo 0.2% 0.1% 0.0% 0.3% Bonawell 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% Revitalizador Placenta 0.1% 0.7% 0.8% 0.4% Prod uctos Favel 4.4% 19.2% 17.9% 14.2% Ebel 1.5% 12.8% 12.0% 10.6% Alberto VO5 2.4% 5.9% 5.3% 3.2% St. Ives 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% Colgate - Palmolive Perú 0.3% 2.8% 3.1% 2.5% Palmolive 2.8% 3.1% 2.5% Mennen Baby Magic 0.3% 0.0% 0.0% Balleri na (Chile) 3.5% Revlon 0.6% 3.3% 5.3% Otras 2.7% 22.8% 12.7% 11.4% Fuentes: 1998-2000 CUANTO; GESTION Elaboración: Grupo Consultor


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Tabla 33: Participación histórica en el mercado de jabón de toc ador , 1998-2001. PARTICIPACION HISTORICA EN EL MERCADO DE JAB ON DE TOADOR PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Unilever Perú Lux Rexona Rosas y Limón Dove Proc ter & Gamble Camay Moncler Safeguard Colgate - Palmoli ve Perú Palmolive Protex Mennen Baby Magic Beiersd orf Nivea Warner Lamb ert Perú Neko Johnson & Joh nson Johnson´s Baby Henkel Peruana Fa Otras

44.0% 12.8% 13.9% 15.6% 1.7% 18.2% 8.9% 6.2% 3.1% 15.2% 12.1% 2.8% 0.3% 6.0% 6.0% 9.7% 9.7% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9%

44.3% 13.1% 10.1% 17.6% 3.5% 15.4% 5.7% 7.2% 2.5% 12.8% 9.3% 3.4% 0.1% 4.0% 4.0% 9.2% 9.2% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 12.6%

41.0% 12.4% 7.3% 18.8% 2.5% 12.1% 4.2% 6.7% 1.2% 17.5% 12.1% 5.4% 0.0% 3.0% 3.0% 8.5% 8.5% 1.0% 1.0% 1.7% 1.7% 15.2%

39.8% 21.2% 3.9% 12.6% 2.1% 10.8% 4.0% 5.9% 0.9% 21.6% 14.5% 7.1% 0.0% 2.1% 2.1% 7.3% 7.3% 1.1% 1.1% 0.0% 17.3%




Tabla 34: Participación deterg entes, 1998-2001.


histórica

en

el

mercado

de

PARTICIPACION HISTORICA EN EL MERCADO DE DETERGENTES PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Proc ter & Gamble Ace Ariel Bold 3 Magia Blanca Unilever Perú Amigo Opal Colgate - Palmoli ve Perú Ña Pancha Invicto Caricia Intradevc o Sapolio Amor Otras

82.3% 18.7% 38.7% 2.1% 22.8% 6.1% 0.5% 5.6% 10.6% 7.5% 2.5% 0.6% 0.0%

78.2% 17.5% 38.2% 1.9% 20.6% 9.0% 0.3% 8.7% 9.9% 6.7% 2.6% 0.6% 0.0% 1.4%

1.0%

2.9%

68.5% 14.5% 37.7% 0.9% 15.4% 9.4% 0.3% 9.1% 10.0% 7.3% 2.2% 0.5% 0.2% 9.0% 0.2% 11.9%

68.2% 14.9% 39.6% 1.0% 12.7% 11.2% 0.3% 10.9% 9.0% 7.4% 1.1% 0.5% 0.1% 7.8% 0.1% 11.5%



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Tabla 35: Participación histórica en el mercado de jabón para lavar, 1998-2001. PARTICIPACION HISTORICA EN EL MERCADO DE JAB ON PARA LAVAR PRODUCTOR / MARCA 1998 1999 2000 2001 Al ic orp

Bolivar Jumbo Trome Unilever Perú Marsella Colgate - Palmoli ve Perú Ña Pancha Otras Marcas Principe San Isidro Rocío Lavandina Elías Peralta Limón Otras

86.1% 84.4% 1.2% 0.5% 10.8% 10.8% 0.0% 1.3% 0.6% 0.3% 0.4% 0.0%

1.8%

85.7% 83.6% 1.2% 0.9% 11.0% 11.0% 1.0% 1.0% 1.5% 0.3%

0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.8%

86.1% 82.1% 2.7% 1.3% 10.5% 10.5% 0.7% 0.7% 1.8% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.9%

86.6% 82.0% 2.4% 2.2% 10.4% 10.4% 0.3% 0.3% 1.7% 0.6% 0.6% 0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 1.0%


Comportamiento de los precios del sector

Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economía peruana. Según el Boletín Estadístico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la inflación anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artículos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminución en sus precios de – 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%33.

33

INEI, “Indicadores de Precios de la Economía”, Boletín Mensual – Marzo de 2003.




Tabla 36: Variación Porcentu al de Precios , 2003 VARIACION PORCENTUAL DE PRECIOS, 2003 Variación (%) Industriales Básicos Mar-03 Detergente

0.42%

Jabón para lavar ropa

0.56%

Fuente: INEI Elaboración: Grupo Consultor

En el caso de productos de limpieza, como detergentes y jabones para lavar, hubo un ligero incremento de precios en el mes de marzo de 2003, de 0.42% y 0.56%, respectivamente. Este hecho va en contra de la tendencia habitual que venía presentando el segmento, en la cual los jabones estaban reduciendo sus precios para no ceder participación en el mercado a los detergentes. Por su parte, la disminución de precios a nivel general de los artículos de tocador, comparada con la del resto de la economía, se debe a que el sector de productos de aseo se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es ésta variable (precio), la que más afecta la decisión de compra de los consumidores. Los precios de los principales productos de tocador presentan una tendencia dinámica según la época del año. A Septiembre de 2002, los principales productos de tocador presentaron una tendencia decreciente, debido principalmente a la fuerte competencia, a pesar de que los precios promedios de importación experimentaron una tendencia contraria. Esta situación implica una disminución en los márgenes de ganancia de las empresas, al exigir precios más cómodos para ganar participación en el mercado y elevadas inversiones en publicidad y mercadeo. Bajo este aspecto es importante resaltar la dinámica de los precios de los productos de tocador durante la época de verano, desde diciembre hasta febrero, generados por la mayor demanda de productos como champú y jabón de tocador principalmente. En la siguiente tabla se muestra la evolución de los precios para productos representativos de las principales categorías del sector, para el último año.


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Los precios de los productos de aseo no se han incrementado por encima de los niveles de inflación y productos básicos, porque es un mercado que se incentiva a través de precios bajos y promociones. Aún los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, más personalizados, deben adaptarse a las características del mercado, el cual pretende llegar a los niveles socioeconómicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamaño y similar precio. Dinámica de los precios de los principales productos

Tabla 37: Precios de los principales productos, (US$), 20012003. PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (US$), 2001 – 2003 Dólares (Tipo de cambi o = S/.3.45xUSD) May-01 Sep-01 Ene-02 May-02 Champú Pantene (400 ml) 4.52 4.32 5.22 5.16 H & S (400 ml) 4.32 4.06 4.23 4.61 Pert Plus (400 ml) 4.00 3.91 4.20 4.38 Sedal (350 ml) 2.67 2.81 3.25 3.28 Dentífricos Cres t (75 ml) 1.04 1.01 1.04 0.99 Kolynos (75 ml) 0.90 0.96 0.96 0.94 Jabón de Tocador Rosas y Limón (105 gr) 0.35 0.36 0.36 0.36 Rexon a (90 grs .) 0.42 0.41 0.41 0.41 Lux (90 grs.) 0.39 0.36 0.29 0.28 Palmoli ve (100 grs.) 0.35 0.36 0.36 0.38

Sep-02 En-03 4.55 4.61 3.91 3.04

4.75 4.92

0.93 0.94

1.01 1.19

0.36 0.46 0.43 0.38

0.41 0.46 0.49 0.43

3.03

Fuente Histórico: MAXIMIXE Fuente 2003: Autoservicios Elaboración: Grupo Consultor




Caracterización de los productos

Los productos del sector de aseo se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaños pequeños y a precios cómodos, sin dejar de lado la valoración de las propiedades cosméticas de los productos de tocador, o la efectividad de los productos de limpieza. En la categoría de dentífricos priman las cualidades cosméticas, como sabor agradable, y las propiedades como anticaries, antisarro y efectividad contra la placa bacteriana. También son importantes las características del empaque, siendo preferidos los flexibles y plastificados para facilitar su uso. El tamaño preferido es el de 75ml, aunque se encuentran en el mercado cremas dentales desde 25 ml., e incluso en sachet. Los champúes se caracterizan por tener presentaciones agradables a la vista, que evidencien sus características y beneficios particulares de forma tal que el consumidor pueda identificar fácilmente el producto que cumple sus exigencias. Usualmente se comercializa en sachet o en unidades pequeñas pero, en autoservicios y algunas bodegas dirigidas a los niveles socioeconómicos altos, es muy común ver tamaños más grandes. En cuanto al jabón de tocador, el tamaño es una variable importante para el consumidor. Los jabones de mayor comercialización tienen presentaciones grandes, empaques agradables y forma anatómica que captura también la atención del consumidor. Recientemente los productores de jabones de tocador presentes en el mercado se han preocupado por segmentar la demanda a través de características particulares como agradable aroma, propiedades de humectación de la piel o desodorantes. Las preparaciones para la higiene bucal no han consolidado su mercado y se encuentran principalmente en autoservicios, farmacias, boticas y solo en algunas bodegas. El tamaño de la presentación es mediano o grande, y no representa mayor trabajo en cuanto a su empaque aunque si debe hacer claridad sobre sus propiedades higiénicas, modo se empleo, ingredientes y advertencias. Los productos de limpieza, por su parte, se encuentran en todo tipo de establecimiento comercial. Los jabones de lavar tienen tamaño regular y sus empaques son poco elaborados, sin mayor gasto publicitario; los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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detergentes, al contrario, requieren un fuerte apoyo publicitario tanto en los medios de comunicación como en los lugares de comercialización a través de promotoras o stand promocional; sus empaques son vistosos y hacen referencia a sus cualidades y beneficios que los diferencian de la competencia. Registro fotográfico de los productos ofrecidos

DETERGENTES Gráfica 27: Ac e, Proc ter & Gamble. Ace Descripcion del producto

Detergente Ace por 900 gr.

Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 28: Ar iel, Proc ter & Gamble. ARIEL Descripcion del producto

Detergente Ariel, limón bolsa 900 g

Fuente: Revista Hiper y Supermercados Metro Elaboración: Grupo Consultor




Gráfica 29: Bolívar Vida, Alic orp. Bolivar vida Descripcion del producto

Jabón de lavar Boliva, blanco o limón 520 g.


Gráfica 30: Enzimax Enzimax Descripcion del producto

Detergente Enzimax por 200 gr

Fuente: Revista Hipermercado Plaza Vea Elaboración: Grupo Consultor


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Gráfica 31: Magia Blanca, Procter & Gamble. Magia Blanc a Descripcion del producto

Detergente Magia Blanca, bolsa por 400 gr.

Fuente: Revista Comercio y Producción Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 32: Opal, Unilever Perú. Opal Descripcion del producto

Detergente Opal, floral, limón o blancura, bolsa 2700 g + Taza Medidora.


Gráfica 33: Salvo, Proc ter & Gamble. Salvo Descripcion del producto

Detergente Salvo con Limonex concentrado, bolsa por 450 gr.

Fuente: Revista Comercio y Producción Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



LAVA VAJILLAS Gráfica 34: Ay udín, Procter & Gamble. Ayu din Descripcion del producto

Lava Vajilla Ayudín , floral o limón, pote 225 g.


Gráfica 35: Bell´s, Supermerc ados Santa Isabel Perú. Bell´s Descripcion del producto

Lava Vajillas Bell´s por 225 gr.



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Gráfica 36: Limotek Limotek Descripcion del producto

Lava Vajilla Limotek, pote 500 g.


Gráfica 37: Sapolio, Intradevco. Sapolio Descripcion del producto

LavaVajilas Sapolio por 225 gr

Fuente: Revista Hipermercado Plaza Vea Elaboración: Grupo Consultor

JABON DE TOCADOR Gráfica 38: Camay, Procter & Gamble. Camay Descripcion del producto

Jabón Camay Surtido, 150g

Fuente: Revista Hiper y Supermercados Metro Elaboración: Grupo Consultor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Gráfica 39: Lu x, Unilever Perú. Lux Descripcion del producto

Jabones Lux surtido, 150 g c/u


Gráfica 40: Moncler, Procter & Gamble. Moncler Descripcion del producto

Jabón de Tocador Moncler Blanco, por 180 gr

Fuente: Revista Comercio y Producción Elaboración: Grupo Consultador

Gráfica 41: Jabó n Palmolive, Colgate – Palmolive Perú. Jabón Palmoliv e Descripcion del producto

Jabones Palmolive Botanicals 90 g c/u


CHAMPU Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Gráfica 42: Dove, Unilever Perú. Dove Descripcion del producto

Shampoo y Acondicionador Dove, frasco 250ml.


Gráfica 43: Head & Shou lders, Procter & Gamble. Head & Shoul ders Descripcion del producto

Shampoo frasco 400 ml o Acondicionador frasco 384 ml


Gráfica 44: Herbal Essences, Proc ter & Gamble. Herbal Essences Descripcion del producto

Shampoo o Acondicionador Herbal Essences, surtido frasco 355 ml Fuente: Revista Hiper y Supermercados Metro Elaboración: Grupo Consultor




Gráfica 45: Palmolive, Colgate – Palmoliv e Perú. Palmolive Descripcion del producto

Shampoo 400 ml. (Fino, Normal, Graso o Seco) o Acondicionador 400 ml. (Seco o Normal). Fuente: Revista Botocas Fasa Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 46: Pantene Pro – V, Proc ter & Gamble. Pantene Pro - V Descripcion del producto

Shampoo Pantene Pro-V 400 ml. (Clásico 2 en 1, Clásico Radiante, Volumen y Fuerza, liso y Sedoso, Rizos hidratados o Hidratación Revitalizante. Fuente: Revista Botocas Fasa Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 47: Plussbell , Plussbell Chile. Plussbelle Descripcion del producto

Pack Plusbelle: Shampoo 400 ml + Crema de Enjuague 400ml + Jabón 90 g. GRATIS. Fuente: Revista Botocas Fasa Elaboración: Grupo Consultor


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Gráfica 48: Sedal Ceramidas, Unil ever Perú. Sedal Ceramidas Descripcion del producto

Pack Sedal: Shampoo 350 ml + Acondicionador 350 ml.

Fuente: Revista Botocas Fasa Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 49: Sedal Hidraloe, Unilever Perú. Sedal Hidraloe Descripcion del producto

Shampoo y Acondicionador, Crema para peinar y Crema de Tratamiento. Fuente: Revista Santa Isabel Elaboración: Grupo Consultor




CREMA DENTAL Gráfica 50: Clíden, Perufarma. Clíden Descripcion del producto

Crema Dental Clíden, surtida 130g


CREMAS DE LIMPIEZA FACIAL Gráfica 51: Nivea Visage, Beiersdorf . Nivea Visage Descripcion del producto

Cremas Limpieza Facial, Nivea Visage por unidad.



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PERFUMADOR DE AMBIENTE Gráfica 52: Glade, Mc Rocsa. Glade Descripcion del producto

Perfumador de ambiente Glade, surtido 400 cm3





CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACION

Para comprender cómo es la distribución en el mercado peruano se realizará una breve descripción de los canales de comercialización en general, haciendo énfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para así concluir con la comercialización de productos de aseo. Sistemas de Comercialización

Como se observó en la descripción de la demanda, para realizar una estrategia de comercialización a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del país. Bajo este aspecto se tiene una región desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercialización, como son el de la región Centro-periferia, la macro región norte, macro región oriente, macro región centro y la macro región sur. Macro región Centro Periferia La macro región centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de este país. El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes del extranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralización económica, política y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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tiempo una concentración de la población, de productos y de servicios comercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash. La integración territorial de Lima con las demás regiones del país se efectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cada una de las vías se realiza a través de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el “market” lo cual influye considerablemente en la distribución y comercialización de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza, aseo y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentación esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercialización que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.




Tabla 38: Distribución geográfica de la actividad comercial, 2002. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE L A A CTIVIDAD COMERCIAL, 2002 DENOMINACION COMERCIAL

ZONA Cono Norte

MERCADO DE CONOS

Cono Este Cono Sur Centro

MARKET Sur Oeste Suer Este CALLAO

Callao

DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martín de Porres Ate, El Agustin o, San Juan d e Lurig ancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo Breña, Cercado, La Victoria, Rimac, San Lui s Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Isidro , San Miguel, Surquil lo La Molina, San Borja, Santiago de Surco, Chorrillos Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventani lla

PARTICIPACION34 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas están directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor 35. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión y consolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepción del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de más posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercialización que capturen a consumidores de segmentos más bajos y que de alguna manera se podría considerar que están sin atender. 34

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de establecimientos en Lima 35 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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La zonas comerciales más importantes en cada uno de los conos se hará haciendo referencia a las principales vías comerciales y la concentración del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte

Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza. Tabla 39 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE L OS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE DISTRITO

DIRECCION

TIPO DE ESTAB LECIMIENTOS

Grandes mayoristas, farmacias, Av. Bel aún de con restaurantes, otros comercios y servicios. Es Av. Tup ac Amaru una zona con un alto índice de delincuencia Boulevard Comas Centro de entretenimiento noctu rno Retablo Centro de entretenimiento noctu rno Av. Izaguirre c on (Boulevard Los Olivos), hipemercado Metro, Panamericana Los Olivos e Santa Isabel, Mc. Donalds, Centro Bancario, Independencia Norte Y Av. Las Mercado Covida, Otros comercios y Palmeras servicios Av. Tomás Val le Independencia con A v. Tupac Terminal int erprovinci al Fiori, Hipermercado y San Martín Amaru y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central Panamericana de Porres de Independencia, Norte San Martín d e Av. Habi ch con Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Porres y Av. Mend iola y Centros de Entretenimiento (Casinos y Rimac Av. Tup ac Amarú discotecas) San Martín d e Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes y Porres y Av. Caqu eta otros Rimac Comas

Fuente : APOYO CONSULTORIA

Cono Este




Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inició en 1998, lo que significa que los canales tradicionales están siendo desplazados como consecuencia del manejo de economías de escala y sistemas logísticos más eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situación son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Tabla 40 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO

DIRECCION


San Juan Av. Lo s Proceres de Hipermercado Metro, Mc. Donalds, de la Independencia con Restaurantes, Farmacias, Comercio Lurigancho av. Los Jardines Ambu latorio, otros San Juan Av. Mariáteg ui entre Tiendas de artefactos, restaurantes, de la Vía Evitamiento y centro bancario, almacenes, Lurigancho Av. Gran Chi mu ferreterías, otros y el Agustino Santa Ani ta y Ate

Av. Los Frut ales y Carretera Central

Ate

Carreter a Central

Ate

Carreter a Central

Centro bancario Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayorist as, galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y di scotecas)


Cono Sur

El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeños principalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el 29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos,


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productos de papel y aproximadamente el 3.4%36.

productos

químicos

participan

con

Tabla 41 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE L OS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR DISTRITO

DIRECCIÓN

San Juan Av. De lo s Hér oes de con av. San Juan Miraflores

TIPO DE ESTAB LECIMIENTOS Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de productos de consumo masivo, vestido, calzado), farmacias, restaurantes, pequeñas galerías, centro bancario, otro s

Villa María Del Triunfo

Av. Mariáteg ui

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías, pequeños locales comerciales

Villa María del Triunfo

Av. Pier ola con av. Villa María

Centro bancario, centro de entretenimiento noctur no (Boul evard Vil la María)

Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec Av. Velasco con Villa av. Micaela El Salvador Bastidas Villa El Salvador

Parque Industr ial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc. Venta de electrodoméstic os, mercados, centro bancario, otros


El Market

Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca por su alta influencia política, económica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporción de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otras como restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento. Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la población con ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribución y abastecimiento.

36

www.pivesweb.com.pe




Tabla 42 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicion al. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL DISTRITO

DIRECCIÓN


La Victori a

Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción, comercialización, distribución de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercialización de autopartes, vidrio, madera, entre otros.

Miraflores y San Isidro

Av. Angamos av. Benavidez av. Javier Prado Paseo de la Republica av. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, centros comerciales, cines, embajadas, consulados, entre otros.

Santiago de Surco

Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros

Lima

Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artículos relacionados con informática, centros de capacitación, comercio mayorista de artículos para el hogar, entre otros.

Fuente : Grupo Consultor

Macro región Norte La macro región Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorio peruano En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje económico, que muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Las comunicaciones con el exterior están basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayóvar en Piura, además de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región se divide en dos; Por un lado se encuentra el área llamada centro histórico, rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o área periférica. En el centro histórico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica, el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribución de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos, productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productos agrícolas. La comercialización de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte, entre otras. Tabla 43 : Ubicación geográfica de los principales puntos de comercio en Trujill o. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE L OS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO ZONA

CENTRO

DIRECCIÓN


Av. España, av. Francisco Pizarro, Gamarra

Zona Turística, política, comercial y bancaria, ferreterías, supermercados, Saga Flabella, mercado mino rista de Gamarra, electrodomésticos m uebles, ropa, calzado.

Av. Tup ac Amarú, av. PERIFERIA América Sur, av. De los Incas, av. Sinchi Roca

Comercialización de autopartes, ferreterías, bodegas, restaurantes, zona empresarial.

Fuente: Cámara de Comercio de Trujillo




Macro región sur La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la población del país. Las regiones tienen escasa integración entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la región; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En Inca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica, ya que concentra gran parte del turismo del país, razón por la cual se convierte en un consumidor importante. De la región Mariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad más importante de la macro región, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro de distribución de la región. La producción económica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutícolas agropecuarios; agrícolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los días lunes y martes, a los cuales acuden pequeños comerciantes de toda la región para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la región, así como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. Así mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cáceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomésticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro de concentración de los materiales de construcción, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima.


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La comercialización de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros. Macro región Centro La macroregión centro esta conformada por la región Andrés Avelino Cáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensión de su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro y eje económico, la cual muestra una actividad económica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centro comercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, La Oroya, ciudad de transformación industrial (minería). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clásica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Huánuco. La región central se vincula con el resto del Perú a través de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicación: Huaraz y Oyón. En particular, a través de Oroya, llegan a la capital productos agrícolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros.




Tabla 44 : Ubicación geográfica de los princ ipales corredores económicos intraregionales de la macroregión centro, 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. EJE

CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-Huanuco Productos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Huánuco Caña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos. Alto Marañ on-Huán uco Productos A grícolas, papa, hbas y otro s.

Pasco

Pozuzo-Pasco Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente: MTCVC

Macro región Oriente La macro región oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522 mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la región es vía marítima por los principales ríos. La ciudad más grande de la macro región es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turística y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la región. Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribución hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción de madera, por lo que allí se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización: Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrícolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La región oriente se comunica con el resto del Perú a través de tres vinculaciones económicas: vía aérea Lima-Iquitos, vía terrestre a través de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y vía marítima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la región. Tabla 45 : Ubicación geográfica de los princ ipales corredores económicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. EJE

CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y fru tas Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos Artesani as y ser vici os diversos

Tarapoto

Pucallpa

Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrícolas como arroz, café Productos agroindustriales e indusriales Yurimaguas-Tarapoto Café, cítricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, café, madera y vacunos Aguaytía-Pucal lpa Frutas, madera e hidrocarburo s Inuria-Pucallpa Madera, ganadería y art esanias Renepachea-Pucallpa Café, frutas y pisci cultu ra

Fuente: MTCVC




Descripción de los canales de distrib ución y comercialización

La comercialización de productos en Perú se realiza por medio de diferentes canales, los más comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribución de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Económico del consumidor. Las clases más altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases más bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que más del 60% de la población peruana pertenece a los niveles socio económicos C, D y E, es muy importante la participación que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista. Según encuestas realizadas para el año 2002 en Perú 37, el canal de distribución más frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeños, pero que por la pérdida del poder adquisitivo de la población en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio económicos más elevados. El segundo lugar en participación lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a través de la prestación de servicios de atención al cliente de alto valor agregado, han incrementado el número de establecimientos y muestran altos índices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participación.

37

MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002


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Gráfica 53: Distribución del mercado, según frecuencia de comp ra en establecimient os, 2002. DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTA BL ECIMIENTOS, 2002.

Otros 5%

Puesto de Mercado 51%

Bodegas 21%

Hiper / Supermercado 23%

Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboración: Grupo Consultor

Bodegas (Tiendas) Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los más numerosos de los canales de distribución (en Lima existen más de 60 mil bodegas de venta de productos en general)38, La evolución del número de establecimientos se debe a la solución económica que han llegado a significar para innumerable número de familias y personas ante las épocas de crisis. Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos sin necesidad de receta médica, productos de limpieza doméstica como jabones y limpiadores, regalos útiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladería y panadería y otras mercancías destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US $3,200 millones, aproximadamente, e involucra a más de medio millón de personas dedicadas a esta actividad. 39

38 39

INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”




Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamaño, sino en inventario de productos para ofrecer al público; y dentro de lo cual en esto no sólo está incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de frío para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mínima inversión inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotación completa de productos básicos, la variedad de productos de una misma categoría es mínima. Tabla 46 : Població n de bo degas por zona en Lima, 2000.

POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000 ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo

CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366

ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus maría Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo

CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450

ZONA CENTRO Breña Cercado La Victoria Rimac San Luis

4728 433 1616 1083 1239 357

ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita

14629 4225 1523 7460 1401

ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres

17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202

ZONA CALL AO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla

6174 401 2969 285 352 15 2152

TOTAL 60.165 FUENTE: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000



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Mercados de Abastos Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del más antiguo canal de comercialización de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de producción nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especialización en la distribución de alimentos, concentrando la comercialización de los productos agrícolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el más grande y más diverso debido a que en él se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artículos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosméticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconómicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los márgenes de comercialización dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localización del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la línea de abarrotes, los alimentos procesados varían desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente 40.

40

La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002




Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detal una participación del 35%. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo que lo obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y así mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivándose las compras al detal a través de promociones campañas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado. Hipermercados y supermercados Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (más de 60,000 variedades) de alimentación y artículos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientándose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estándares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (más de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratégicos y con el mismo formato. En 1992 existían nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesión económica de finales de los noventa ocasionó Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El líder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados más grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Después de esta crisis el número de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta caída, el mejoramiento de condiciones económicas en los últimos años se está traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el número de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002. Gráfica 54: Evolución del número de hiper/supermercados, 1992-2002.

EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003 80

72 70

64

60

56 50

50

40

35

37

38

1996

1997

41

44

30 30

19

20

10

0

1992

1993

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboración: Grupo Consultor

En los primeros años de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la población debido a su mayor propensión a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidación o fidelización de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la población bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilización de menores precios al público.




Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la población de más bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicación de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratégicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Perú hacen parte de un mercado en expansión, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar aún más el servicio al cliente y la calidad. Así lo demuestra la tendencia creciente del número de este tipo de establecimientos en el Perú. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compañías, las cuales agrupan a los principales y más conocidos centros de este tipo de comercialización, ellos son Royal Ahold, Corporación Wong y recientemente Saga Falabella. Gráfica 55: Número de Establecimi entos por Cadena, 2003. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003. 25

20 20

15

12 9

10

6

6

6

5

1

1

0

Santa Isabel

Plaza Vea

Minisol Royal Ahold

San Jorg e

ewong

Hiper Metro

Super Metro

Totus

Corporación Wong

Saga

Fuente:Supermercados elaboración: Gropo Consultor


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Minimarkets Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a través del autoservicio y proporciona mayor espacio. Así mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El público objetivo de estos establecimientos son los segmentos alto y medio alto de la población, ya que la gran mayoría ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoría de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como las cadenas de estaciones de servicio. Tiendas por departamento

productos.

En este rubro participan básicamente tres empresas: Saga Falabella con el 70% del mercado, y Ripley y Casas & Cosas, con el restante 30%. Estos últimos se especializan en la venta minorista de productos para el hogar, vestuario, muebles y enseres y electrodomésticos, entre otros

La competencia en este canal empieza a mostrar síntomas de saturación, ya que van dirigidos sus productos a los estratos A y B. Su estrategia se encuentra apoyada en dos pilares; el primero es el sistema de promociones, ofertas, rebajas, fuertes campañas publicitarias, calidad y variedad en los productos y la atención al cliente, entre otros el cual ha hecho que este tipo de tiendas incrementen su participación dentro del mercado. El segundo es la financiación, empleado el sistema de otorgamiento de tarjetas de crédito que no solo se pueden usar en los almacenes sino también en estaciones de gasolina, farmacias, comidas rápidas, servicios de salud, entre otros.




Venta Directa Este exclusivo sistema de venta permite brindar una atención personalizada a sus clientes, con consejos respecto de los productos adecuados para ellos, y ahorro de tiempo, ya que los productos son entregados directamente en su hogar. Se aplica para productos de tocador como champú y jabones de tocador, pero no para el segmento de productos de limpieza. En Perú el canal de venta directa se ha vuelto importante, sobretodo a partir de la pérdida de poder adquisitivo de la población, que disminuyó la capacidad de compra de productos cosméticos y de tocador catalogados como suntuarios. Esta modalidad ofrecía facilidad de crédito en épocas donde era casi imposible acceder a este en supermercados, tiendas especializadas o centros comerciales, principalmente por el lazo existente entre la consultora y su clientela, que inicialmente es su propia familia, vecinos o amigos cercanos; sin embargo, su mayor fortaleza está en el sector de cosméticos y maquillaje y el consumidor habitual de productos de aseo, no acostumbra a utilizar este canal frecuentemente. Distribución de las ventas según canales de comercialización

El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todavía no se ha consolidado completamente en la capital del país y mucho menos en ciudades pequeñas y provincias, principalmente debido a que esta tendencia depende mucho del nivel de ingreso de la población. Por esta razón, se ha vuelto muy importante para los fabricantes el mejorar sus sistemas de distribución, para garantizar un alto nivel de cubrimiento, a la vez que se convierte en un sistema más eficiente, con menos intermediarios, y sin incrementos de precios al consumidor final. Las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos con miras a reducir los intermediarios de distribución, basándose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados, y en empresas especializadas que se encarguen de la distribución a las bodegas o por zonas geográficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano, es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribución, y poder llegar al mayor Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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número de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercialización de productos de consumo masivo, tales como los productos de tocador, requiere la intervención de varios agentes dedicados a canales específicos. Inicialmente se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista. El sector de productos de aseo, como se ha mostrado en capítulos anteriores, tiene un componente importado mayoritario, razón por la cual, los importadores son muy importantes en el sector y se caracterizan por ser productores con filiales en otros países, distribuidores a detallistas, o por tener sus propios puntos de venta dirigidos al consumidor final, como los que se ubican el conocido Mercado Central de Lima. En este sector también son importantes las empresas especializadas que se encargan de distribuir los productos a nivel nacional, al tener oficinas en las principales ciudades del país; y de mantener la relación con los bodegueros, canal tan importante en el mercado peruano. Comportamiento del sector en puestos de mercado

El volumen de productos de aseo comercializados a través de los puestos de mercado es el más importante del sector. En Lima, el barrio chino, ubicado en la Calle Andahuaylas del Mercado Central, es una fuente muy importante de abastecimiento, tanto para los minoristas como para el consumidor final. Se caracteriza por ofrecer precios más bajos y gran variedad de productos, aunque no presta un servicio al cliente de muy alta calidad. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abastecía principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercancía al por mayor, pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeños y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, según la naturaleza del cliente, la relación que se tuviera con éste y su historial comercial.




En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestión comercial se realice directamente en el punto de venta. Además de no resultar rentable el tener una fuerza de ventas externa; las condiciones comerciales con los clientes han cambiado, siendo el cambió más importante la transformación que ha sufrido la composición de sus ventas, logrando las ventas al detal una participación del 35%. Este cambio se debe a una transformación en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la pérdida en el poder adquisitivo, que lo obligó a buscar los precios más cómodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor pero así mismo, hay disponibilidad de todos los productos por unidades, y se han incentivado las compras al detal a través de promociones y campañas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado. Gráfica 56: Mercado Central – Calle An dahuaylas

Elaboración propia


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Gráfica 57: Tienda en el Mercado Central d e Lima.


Comportamiento del sector en hipermercados y supermercados Royal Adhold Perú : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomésticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversión de 45 Elaboración propia millones de dólares, destacando que en este mismo año la cadena facturó 262 millones de dólares empleando 5000 personas.

Santa Isabel – San Isidro




Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propósito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Perú ha tomado la decisión de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Perú radica en que el mercado es pequeño pues US$ 262 millones es muy pequeño en comparación con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamérica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentaría un monopolio del 93% del total de los supermercados del Perú. E.Wong San Isidro Corporación Wong: Grupo líder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomésticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del Elaboración propia negocio de alimentos de los supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomésticos. La corporación Wong sería uno de los interesados por la compra de AdHold Perú.


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En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturación de los Super/Hiper mercados Metro de la Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutiérrez la cual fue remodelada y duplicó su área de servicio, aumentando la facturación en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las áreas de estacionamiento y la instalación de 3 áreas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya están funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversión de 500 mil dólares. Saga Falabella: En 2002 inauguró Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboración Propia convirtió en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construirá en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intención de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situación junto con la salida de Ahold Perú se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansión en el sector de alimentos.

Hipermercado TOTUS

Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercialización que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor número de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artículos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a través de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metros cuadrados.




Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociación con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logísticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crédito y débito), la calidad en el servicio se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, además de una menor interacción relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital español de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la población. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inauguró tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales más ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un número de 20 o 25 locales en el 200341. Comportamiento del sector en el mercado institucional En el sector de productos de aseo es muy importante el canal de dotación institucional. El principal mercado lo constituyen las cadenas hoteleras, que demandan principalmente jabón de tocador y champú. En la medida que se trata de un hotel de mayor calidad, éste se preocupa por ofrecer al huésped una mayor variedad de productos cosméticos y de tocador, como preparaciones para la higiene bucal y otros productos de tipo cosmético, como cremas y acondicionadores. Este canal surgió a finales de la década de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento económico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turístico. En esta época, se comenzaron a incrementar el número de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turístico presentaba mejores indicadores de crecimiento. En la actualidad existen dos grandes proveedores institucionales a hoteles, Productos Favel, con cerca del 70% del mercado, y Rivelsa (Marietta Corp.), siendo esta última exclusiva para la cadena Marrito y para hoteles cinco estrellas. Por el contrario, Productos Favel dispone de varias líneas económicas o personalizadas, que le permiten tener un 41

DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003


Proexport Colombia


amplio portafolio de productos que no solamente se limitan a productos de aseo personal o tocador, sino cosméticos como cremas, acondicionadores. Gráfica 58: Kit de produ ctos de aseo person al para hoteles d e Productos Favel. Fuente: www.favel.com.pe




Lugares de compra de productos de aseo Grafica 1: Lugar de compra de productos de consumo personal, 2002. LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS DE CONSUMO PERSONAL, 2002. Champú 60% 50%

Dentífrico

48% 49%

40%

24%

30%

24% 13% 16%

20%

5% 4%

10%

6%

3%

0%

Bodega

Farmacia

Supermercado

Mercado

Otros

Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboración: Grupo Consultor


Proexport Colombia


Grafica 2: Lugar de compra de productos d e consumo p ersonal, 2002.

LUGAR DE COMPRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE ASEO , 2002. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Bodega 40%

36%

42 %

47%

32 %

26%

Supermercado / Autoservicio Otros

31%

33%

25%

25%

21 %

23%

4%

4%

4%

3%

Detergente para ropa

Detergente para vajilla

Jabón de lavar

Mercado

Jabón de tocador Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADO Elaboración: Grupo Consultor

Condiciones comerciales con los distrib uidores y comercializadores

Las condiciones comerciales con los canales de distribución dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos están acostumbrados a que se les exija Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Si se trata de representantes de las marcas o productos, ellos asumen los costos de promoción y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que según su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovación periódica de estantería o publicación en revistas promocionales (caso de tiendas por departamento como Saga Falabella o Ripley). En el caso de los puntos de venta del Mercado, exigen llevar su propia fuerza de ventas, que además de cumplir con las metas de ventas de la casa que la contrata, debe cumplir con una meta de ventas del punto de venta en el cual se desempeña. En estos establecimientos, la publicidad y paneles adicionales que se requieran para promociones corre por cuenta únicamente del representante.




Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente tenían su propia fuerza de ventas externa, que se encargaba de buscar clientes (bodegas y perfumerías principalmente), llevar la mercancía hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercancía en consignación. Con la crisis de finales de la década de los noventa, la situación cambió y se debía además, garantizar la recaudación del pago de la mercancía, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron. En la actualidad, toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga de contado (salvo algunos clientes especiales, quienes cuentan con un plazo de pago, o se reciben cheques), se aplican descuentos por cantidades grandes, y las entregas a domicilio se hacen solo para pedidos a partir de Mil Nuevos Soles (S/. 1,000) 42. La relación entre las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados con las bodegas y perfumerías depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, en el caso de un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a crédito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios públicos como agua o luz, y a partir del estudio realizado por la Productora / Distribuidora, se otorgan créditos en los cuales el plazo de pago oscila entre 7 y 30 días. Normalmente, se aplica un 4% de descuento a los precios para bodegas y perfumerías, y un 4% adicional si el pago es de contado. Cultura y costumbres de negocios

Las condiciones de negociación con el empresario peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general, el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generación de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos, es sólido y estricto en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociación con otros socios comerciales de Colombia, los cuales son más rápidos y abiertos en sus negociaciones. En general, primero se debe construir una relación de confianza para luego cerrar un trato. 42

Consolidación de Información resultado de entrevista a una de las principales tiendas del Mercado Central (Alfa Distribuidores S.A.) Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

Proexport Colombia


Al momento de hacer la presentación del producto, lo principal es ofrecerlo de manera práctica y didáctica, llena de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relación comercial, ésta es tan importante como la relación personal. El proceso de toma de decisión de compra es mas lento que para el caso de otros empresarios del área latinoamericana. El empresario peruano se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Los importadores peruanos están acostumbrados a la exigencia de Carta de Crédito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercancía. Los representantes de las marcas o productos generalmente exigen exclusividad en la comercialización, aunque esta tendencia se está reduciendo al visualizar la expansión del mercado, (caso de productos de consumo masivo), y mercados capaces de ofrecer productos complementarios, que es posible no se adquieran con el mismo productor. Es una gran ventaja el contar con Segurexpo como mecanismo de competitividad. Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participación

El mercado de productos de aseo presenta una tendencia creciente de sus importaciones. Para el año 2002 el aumento anual en el valor del sector de importados fue de 36%; tras este indicador estuvieron empresas como Procter & Gamble, Johnson & Johnson y Warner Lambert, con crecimientos de 42%, 53% y 62% respectivamente. Industrias Pacocha se destacó por su impresionante crecimiento de importaciones en el sector (124%) debido a la tendencia a reemplazar producción nacional con importaciones de plantas productivas en países con filiales de la empresa, así como la distribuidora Perufarma que incrementó sus importaciones en un 122%. Empresas como Cetco, Huascarán e Importaciones – Distribuciones Pacífico presentaron crecimientos en las importaciones muy elevados debido a que están iniciando su actividad comercializadora, pero apenas alcanzan participaciones en el mercado de cerca al 1%. P & G conserva el liderazgo en la participación de mercado, seguido por Colgate-Palmolive el cual está cediendo terreno pues ha disminuido sus importaciones (con respecto al crecimiento del mercado) a pesar de que su actividad es principalmente comercializadora.




Perfumería Española presenta índices de crecimiento menores al del mercado, pero es de resaltar la participación de 3.1% que ha logrado en el poco tiempo que lleva en el mercado. Henkel ha disminuido su participación y no ha crecido al mismo ritmo del mercado, principalmente por la perdida de participación de mercado de sus productos, que se ha notado en los últimos años. Haciendo el análisis de crecimiento durante el quinquenio de análisis, la tendencia de dominio del mercado por parte de las transnacionales se mantiene, aunque se destacan los comportamientos de empresas nacionales como Distribuidora Las Poncianas, Perufarma, Representaciones Pinos Cordero e Importaciones – Distribuciones Pacifico, que se mantienen en el mercado incrementando sus importaciones sobre el promedio del mercado y su participación en el mismo. Gráfica 59: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del sector de aseo personal, 1998 - 2002. Matriz de Participación / Crecimiento / Tamaño del Sector de Aseo Person al, 1998-2002. Procter & Gamble ; 20.913.091

10%

8.358.680

1.851.208 2 0 0 2 8 9 9 1-100% n o i c a p i c i t r a P o i b m a C %

Johnson & Johnson

1.279.323

5%

Procter & Gamble

1.110.757 1.454.840

672.526 684.001 0% 0%

Dist. Las Poncianas

553.986Colgate-Palmolive 100%

200%

300% 1.577.878

-5% 12.553.037

400%

Industrias Pacocha Perfumeria Española Perufarma

-10%

Rep. Pinos Cordero -15%

Glaxosmithkline -20%

6.705.514

-25%

Crec. Mdo 91.4 % % Crecimient o / Decrecimient o 1998-2002

Warner Lambert Importaciones Distribuciones Pacifico Otros Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor

Dentro de las empresas comercializadoras vale la pena resaltar el comportamiento predominante de Perfumería Española por tener la mayor participación de mercado.


Proexport Colombia


Gráfica 60: Matriz de participación/crecimiento/tamaño del sector de aseo perso nal - comercializadoras, 1998 - 2002. Matriz de Participaci ón / Crecimiento / Tamaño del Sector de Aseo Per so nal - Com erc ial izado ras, 1998-2002. 20% Oriflame Peru

Perfumeria Española; 1.851.208

Perfumeria Española

15%

2 0 0 2 8 9 9 1 n o i c a p i c i t r a P o i b m a C %

-200%

Warner Lambert Peru

Perufarma Rep. Pinos Cordero

1.454.840

Importaciones Distribuciones Pacifico Dist. Las Poncianas

10% 1.279.323

Cetco

672.526

Huascaran

5% 327.747

-100%

553.986

547.890 373.847

0% 0% 100% 165.350

Confiperu

190.359

684.001 200%

300%

400%

500%

600%

Emp. Concer. Economica para importacion New Power International Unique Lucchetti Peru

277.593 -5%

Cr ec. Mdo 91.4 % % Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002


Base de datos clientes po tenciales

Fichas principales importadores A continuación se relacionan las fichas de importación de tres de los grandes importadores que son clientes potenciales para los empresarios colombianos y que han mostrado continuidad en el periodo de análisis. Las fichas muestran datos básicos del importador, los productos que importan y cómo ha cambiado la composición de sus importaciones de 1998 a 2002; los países de origen de las mismas y su evolución.




Tabla 47: Datos principales importadores. Distribuidora las Poncianas, 1998 – 2002. DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD

POSICION ARANCELARIA 3305100000 CHAMPUES. 3401110000 JABON DE TOCADOR TOTAL FUENTE : ADUANET

20100269385 AV. ANGAMOS OESTE 1263 URB. SANTA CRUZ - MIRAFLORES 4413823/4413199/2217459 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.

DESCRIPCION POSICION

1998 CIF US$ 113.853 0 113.853

1999 CIF US$ 111.221 0 111.221

PRODUCTOS 1998 CHAMPUES. 100%

2000 CIF US$ 370.406 6 370.412

2001 CIF US$ 731.632 2.248 733.880

PRODUCTOS 2002 JABON DE TOCADOR 0%

JABON DE TOCADOR 8%

CHAMPUES. 92%


ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 VENEZUELA 11% GUATEMALA 4%

2002 CIF US$ 511.048 42.938 553.986

CHILE 1%


Crecimiento Principales Productos,1998-2002. 1300% 1100% 900% 700% 500% 300% 100% -100%

O T N E I M I C E R C E D %

ARGENTINA 84%

99-98

00-99

ARGENTINA COMENTARIOS

02-01

CHILE

VENEZUELA

Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002 800.000

250%

700.000

200%

600.000

Esta empresa basicamente distribuye los productos de Revlon bajo las marcas de botanicals, y todos los productos antifriz, color protection etc de esta misma marca. También importa roductos chilenos, champú Plusbelle y hace la distribución en Perú.

150%

500.000 400.000

100%

300.000

50%

200.000 0%

100.000 0 US $

s o e t n n o e i i c a m t i r c o e r p C m I

-50%

1998

1999

2000

IMPORTACIONES

2001

2002 CRECIMIENTO

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR


Proexport Colombia


Tabla 48: Datos principales Española, 1998 – 2002.

importadores.

Perfumería

DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES PERFUMERIA ESPAÑOLA S.A.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD

POSICION ARANCELARIA 3305100000 3401110000 3401191000 3401200000 TOTAL FUENTE : ADUANET

20419323170 AV. CAMINO REAL 497 (3ER PISO) SAN ISIDRO 4223814/4225262 VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.


1998 CIF US$

Champú Jabón de Tocador Jabón en barras Jabón en otras formas

0 0 0 0 0

1999 CIF US$ 39.439 1.621.155 0 38.191 1.698.785

PRODUCTOS 1999

2000 CIF US$ 45.308 862.909 381.519 106.623 1.396.359

2001 CIF US$ 34.130 1.129.010 324.898 17.609 1.505.647

PRODUCTOS 2002

Jabón en otras formas 2%

Jabón en otras formas 1% Champú 2%

Champú 2%

Jabón de Tocador 97%


2002 CIF US$ 34.660 1.793.041 918 22.589 1.851.208



ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 México 2,8%

España 97,1%

Crecimiento Principales Productos,1998-2002. 100% 80% O 60% T N 40% E I 20% M I C 0% E R C -20% E -40% D % -60% -80% -100% 00-99

Cham pú COMENTARIOS

Hacen parte de la Corporación Drokasa, son los distribuidores de la marca Heno de Pravia, productos importados de españa.

01-00

Jabón de Tocador

02-01

Jabón en barras

Jabón en otras formas

Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 US $

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

1998

1999

2000

IMPORTACIONES

2001

s o e t n n o e i i c a m t i c r o e r p C m I

2002 CRECIMIENTO





Tabla 49: Datos principales importadores. Uniq ue S.A., 1998 – 2002. DATOS PRINCIPALES IMPORTADORES NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD

POSICION RANCELARIA

UNIQUE S.A. 20100102413 AV. SALAVERRY 2305 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4418810/4419148 FAB. JABONES Y DETERGENTES.


1998 CIF US$

3305100000 Champu 3401110000 Jabón de Tocador 3401191000 Jabón en barra 3401200000 Jabón en otras formas 3402200000 Prep. Tensoactivas para lavar y de limpieza TOTAL FUENTE : ADUANAS

1999 CIF US$

83.571

75.538

499

9.125 1.362 86.025

84.069

PRODUCTOS - 1998 Jabón de Tocador 84%

Jabón en otras formas 1%


2000 CIF US$

2001 CIF US$

5.193 114.289 8.688 13.136 1.524 142.830

PRODUCTOS - 2002

2002 CIF US$

24.294 145.921 473

27.962 152.261

501 171.190

1.715 181.938

Prep. Tensoactivas para lavar y de limpieza 1% Champu 15%



ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$ 2002 Colombia 14% USA 86%

Crecimiento Principales Productos, 1998-2002. 400% 300% 200% 100% 0% -100%

1730.3%

O T N E I M I C E R C E D %

99-98

00-99

01-00

Champu Jabón de Tocador Jabón en barra Jabón en otras formas Prep. Tensoactivas para lavar y de limpieza

COMENTARIOS

02-01

Evolucion Importaci ones y Crecimiento 1998-2002 200.000

70%

180.000

60%

160.000

Unique es la comercializadora de productos Yanbal. Su objetivo es posicionarse en los segmentos de cosméticos, maquillaje, productos de cuidado de la piel y de aseo personal de alta calidad. Sus importaciones proviee de su planta en Colombia y Estados Unidos.

140.000

50%

120.000

40%

100.000 80.000

30%

60.000

20%

40.000

10%

20.000 0

0%

1998

1999

2000

2001

2002

US $


IMPORTACIONES

CRECIMIENTO


s e n o i c a t r o p m I o t n e i m i c e r C

Proexport Colombia


A continuación se presenta un listado de importadores en Perú, clasificados según el segmento al que se dedican. Nombre: ABL PHARMA PERU S.A.C.

Empresa comercializadora de productos varios, para venta al por mayor. Importa jabón de avena y medicado de España Número RUC: 20255133986 Dirección: JR. LAS CAMELIAS 223 URB. CAMACHO (ESPALDA DE WONG DE CAMACHO) LIMA LA MOLINA Teléfono(s) : 4364494/4365383 Inicio de Actividad: 01/09/1994 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: ARAVENA NAVARRETE VICTOR HUGO Cargo: GERENTE GRAL Nombre: ARFAL ASOCIADOS S A Empresa comercializadora de productos varios, para venta al por mayor. Importa jabón de tocador marca Giselle, y productos de limpieza como crema lavavjillas y jabón para lavar, marcas Lava y Ideal, respectivamente. Número RUC: 20102066007 Dirección: AV. SEBASTIAN BARRANCA 1959 URB. SAN PABLO LIMA LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 4739951/3241921 Inicio de Actividad: 01/08/1987 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: REYES ARAUJO RENATO BAYARDO Cargo: DIRECTOR GERENTE Nombre: BOTICAS FASA SA. Importante distribuidor detallista de productos de aseo personal y cosméticos Número RUC: 20305354563 Dirección: AV. CANADA 1125 (ESQ AV. CANADA Y AV. ARRIOLA) LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 6199000 Inicio de Actividad: 01/05/1996 Acti vidad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR. Contacto: DIAZ URZUA LUIS GILBERTO Cargo: GERENTE COMERCIAL Mail/Web: www.boticasfasa.com.pe Nombre: CORPORACION DROKASA SA. Empresa dedicada a distribución y comercialización. Tiene marcas propias y es representante de marcas importadas de productos de aseo personal, limpieza y cosméticos. Número RUC: 20268779036 Dirección: Miguel Iglesias 2180 Lima 14 - Lince Teléfono(s): 470-1111 Telefax: 470-3111 Inicio de Actividad: 13/06/1995 Acti vidad Económica: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Contacto: BAZAN GARCIA MIGUEL ANGEL Cargo: GERENTE GENERAL Mail/Web: www.drokasa.com.pe Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Nombre: CRITERIUM S.A. Importador de productos de aseo personal como champú y jabón de tocador, procedente de México y Argentina. Número RUC: 20305532178 Dirección: AV. BRASIL 2479 LIMA JESUS MARIA Teléfono(s): 2613718 Inicio de Actividad: 26/04/1996 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: VILLANUEVA NIEBUHR JORGE Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: CHAGUA CABRERA YOLANDA LILIA Importadora y distribuidora de la marca de champú Ballerina, en la zona sur del país. Número RUC: 10004356697 Nombre Comercial: IMPORTACIONES BRAYAN Dirección: CAL. 26 DE MAYO 1720 TACNA TACNA Teléfono(s): 728119 Inicio de Actividad: 21/06/1993 Acti vidad Económica: OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. Nombre: DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS Y BELLEZA S.A.C Importa champú y aceites marcas Childys y SINDO de Ecuador. Número RUC: 20475844344 Nombre Comercial: DICOBELSA Dirección: CAL. 27 MZH LT6 URB. SANTA LUZMILA (CALLE ALAS PERUANAS 112 X AV ANGELE) LIMA COMAS Teléfono(s): 5370099/5370055 Inicio de Actividad: 01 /10/2000 Acti vidad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: SALAZAR VIGIL JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE VENTAS Nombre: DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A Importadora, principalmente, de champú marca Revlon procedente de Estados Unidos, y champú Plusbelle de Argemtina. Número RUC: 20100269385 Nombre Comercial: DLP Dirección: AV. ANGAMOS OESTE 1263 URB. SANTA CRUZ (ALTURA AV.SANTA CRUZ) LIMA MIRAFLORES Teléfono(s): 4413823/4413199/2217459 Inicio de Actividad: 07/05/1985 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: WU LUY JESÚS Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA Importador de champú marca Ballerina de Chile, para su comercialización en el sur del país. Número RUC: 20519633001 Dirección: CAL. 26 DE MAYO 1720 P. J. LEONCIO PRADO TACNA (TACNA) Inicio de Actividad: 26/10/2001 Acti vidad Económica: OTROS TIPOS DE VENTA POR MENOR. Contacto: MITA CARRAZCO OSWALDO Cargo: GERENTE Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Nombre: IVAX PERU S.A. Importadora de productos de aseo personal (champú, crema dental, jabón de tocador), provenientes de Chile, principalmente. Número RUC: 20106832979 Dirección: CAL. CAPPA 193 Z.I. PQ INTER DE LA IND Y COM (AV. COLONIAL CDRA. 52) PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO Teléfono(s): 4647640/4647611/4510485 Inicio de Actividad: 22/12/1992 Acti vidad Económica: VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. Contacto: GAVARRET INZAURRALDE EDUARDO Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: J. L. CHU IMPORTACIONES E.I.R.L. Comienza a reportar importaciones desde el año 2002, importa productos de Estados Unidos. Número RUC: 20504751580 Dirección: AV. ARAMBURU 1115 (ENTRE REPUBLICA DE PANAMA Y ARAMBURU) LIMA SAN ISIDRO Teléfono(s): 2517517 Inicio de Actividad: 24/07/2002 Acti vidad Económica: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Contacto: ALACHE SERRANO JESSICA ANTHOANE Cargo: TITULAR GERENTE Nombre: L.CH. TRADING E.I.R.L. Importa productos de aseo personal y de limpieza, de Estados Unidos. Número RUC: 20466958108 Dirección: JR. JUAN CASTILLA 940 ZONA D (ALT CDRA 9 DE AV LOS HEROES) LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES Teléfono(s): 4667073/2517517 Inicio de Actividad: 15/04/2000 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: SERRANO VELASQUEZ MARIA Cargo: TITULAR GERENTE Nombre: LABORATORIO DR A STROE S A Importadora y Distribuidora de productos especializados y de uso profesional. Número RUC: 20100285402 Nombre Comercial: LABORATORIO DR A STROE SA Dirección: JR. GENERAL VARELA 352 COMERCIAL LIMA BREÑA Teléfono(s): 3307177/3301829 Inicio de Actividad: 22/08/1958 Acti vidad Económica: FAB. JABONES Y DETERGENTES. Contacto: ELON OBERMAN MICHAEL Cargo: GERENTE GENERAL




Nombre: PERFUMERIAS UNIDAS S.A. Importadora de productos de renombre internacional Número RUC: 20101031773 Dirección: AV. BRASIL 2479 LIMA JESUS MARIA Teléfono(s): 2613737/2613725/2613709 Inicio de Actividad: 06/10/1991 Acti vidad Económica: VTA. MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR. Contacto: URLJEVIC ABAD MIRKO NICO Cargo: GERENTE Mail / Web: www.cepri.cl Nombre: PRODUCTOS FAVEL S A Importante empresa peruana con presencia en el sector de productos de aseo y limpieza, sin embargo, no tiene producción de jabones. Número RUC: 20100074029 Dirección: CAL. DANIEL OLAECHEA 136 LIMA JESUS MARIA Teléfono(s): 2610707 01/02/1967 Inicio de Actividad: Acti vidad Económica: FAB. JABONES Y DETERGENTES. Contacto: BELMONT ANDERSON JORGE ALEJANDRO Cargo: GERENTE GENERAL Mail / Web: www.favel.com.pe Nombre: PRODUCTOS INSTITUCIONALES SAC Número RUC: 20467144660 Dirección: CAL. CORONEL ZEGARRA 178 (ALT CDRA 11 DE ARENALES) LIMA JESUS MARIA Teléfono(s): 4718129/4717837 Inicio de Actividad: 02/05/2000 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: BARRIENTOS AGUILAR RUTH Cargo: GERENTE Nombre: QUIMICA SUIZA S A Número RUC: 20100085225 Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2577 URB. SANTA CATALINA LIMA LA VICTORIA Teléfono(s): 2114421/2114000 Inicio de Actividad: 06/03/1939 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS Contacto: FREI MANNHART ULRICH JOSEPH Cargo: GERENTE GENERAL Mail / Web: www.quimicasuiza.com Nombre: RAMELI EIRLTDA Número RUC: 20176243342 Nombre Comercial: ART DE TOCADOR ZAPATERIA PDA V Dirección: JR. SAN PATRICIO 326 URB. VILLA MARINA (ALT. CDRA 1ERA CDRA. PROLONG HUAYLAS) LIMA CHORRILLOS Teléfono(s): 8176738/8176739 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: BIMBI TUDELA ROSARIO Cargo: GERENTE Nombre: SAGA FALABELLA S A Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Número RUC: 20100128056 Dirección: AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3220 URB. JARDIN LIMA LIMA SAN ISIDRO Teléfono(s): 6161000 Inicio de Actividad: 11/11/1953 Acti vidad Económica: VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. Contacto: ROCA MENDENHALL JUAN XAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Mail / Web: www.sagafalabella.com.pe Nombre: TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Número RUC: 20337564373 Dirección: AV. JAVIER PRADO ESTE 4200 M-1 URB. MONTERRICO (C.C. JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER) LIMA SANTIAGO DE SURCO Teléfono(s): 6115700/6105100 Inicio de Actividad: 10/09/1997 Acti vidad Económica: VTA. MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN./VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. Contacto: BELFUS SCHELLER ANDRES Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: TRAESA REPRESENTACIONES S.A.C. Importador de jabones de Estados Unidos y México Número RUC: 20160294834 Dirección: PJ. JAEN 114 URB. LA CONDESA (ALT. ESTUDIO 4 DE BARRANCO) LIMA BARRANCO Teléfono(s): 4442620/4772972/2471447 Inicio de Actividad: 19/07/1993 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: LUNA CHABANEIX MARIA CECILIA Cargo: GERENTE GENERAL

Como oportunidades claras de negocio para la industria colombiana del sector, se identificó el segmento de productos de aseo para hoteles (amenities). En este nicho específicamente, hay un cliente interesado en obtener un portafolio completo de productos (champú, jabón de tocador, acondicionador, enjuague bucal, dentífricos, crema corporal, costurero; entre otros). Los datos se relacionan a continuación: Nombre: TERMOENCOGIBLES DEL PERU S.A.. Empresa comercializadora de productos varios, para venta al por mayor. Dirección: JR. Domingo Casanova 357, Lince - Perú Teléfono(s) : 4211028/4429505 Acti vidad Económica: VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. Contacto: Rodolfo Luque Brambilla Cargo: GERENTE GRAL




Tabla 50: listado de los pr incipales distr ibuidor es a bodegas y perfumerías, 2003. DISTRIBUIDOR

TELEFONO

Alic orp

562-4466

Codijisa

536-2995

Comerci al Olcese

445-6947

Conso rcio Mercuri o

(044) 351990

Cortez Comerci al

337-7571

Dehoc a S.A.

251-6276

Divisa

252-3595

Dinámic a S.A.

424-5680

Distrib. Comerci al Alvarez Boh l

(074) 326290

Distr ib. Jiménez e Iriarte S.A.

252-3585

Distr ibuido ra Gummi S.A.

536-1989

Distri buidora J.P.F. E.I.R.L.

271-1278

Distr ibuido ra Retail S.A.

348-1737

Distr ibuido ra Roalte S.R.L.

420-3775

G. W. Yichang & Cia. S.A.

428-3040

Gumi S.A.C.

537-1199

J y M Distri buciones S.R.L.

(074) 225307 - (044) 299431

mg-rocsa

618-9000

Netsur

467-3272

Quim ica Suiza

211-4000

Redivisa

388-4960

Serpel Perú S.A.

326-2166

Servicios Comercio y Representaciones

376-4401

Terranorte S.A.C.

5370605



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ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportación de productos de aseo a Perú es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportación pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros países; por otra parte, la descripción del trámite para el Registro Sanitario (ahora Notificación Sanitaria Obligatoria para los productos de tocador), permite calcular tiempo de respuesta y evitar demoras innecesarias por incumplimiento de requisitos durante el trámite. En este capitulo se describen los impuestos y gravámenes que se aplican a los productos de aseo que se importan desde Colombia al Perú, así como los requisitos generales y específicos que, por su naturaleza de químicos destinados al consumo humano, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores; los casos en que aplican y el procedimiento para cumplirlos. Posteriormente se hace una descripción del procedimiento para registro de marcas y cumplimiento de normas técnicas; un análisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos de aseo colombianos con respecto al resto de países miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo; y finalmente una descripción de la legislación peruana con respecto a la inversión extranjera y el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Perú. Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones hacia Perú deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios se encuentran el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria. Los impuestos internos son tres: el impuesto de Promoción Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo.




Derechos Arancelarios

El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde el 1º de Enero de 2002. La NANDINA esta basada en el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías, actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú, como todos los Países Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Perú ha disminuido progresivamente durante los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002. Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguirá reduciéndose. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12%, a partir del 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría se encuentran actualmente los productos de aseo contemplados en el presente estudio. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Los productos de tocador se incluyen dentro del Anexo I de tal Decisión, y para estos se fijó una tasa del 20%. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por la CAN, ya que de acuerdo a la Decisión 414 de Perfeccionamiento de la Integración Andina, que determina el cronograma de liberación del comercio al interior de la región, las partidas arancelarias correspondientes al sector de Productos de aseo y a las cuales se hace énfasis en el presente estudio, alcanzan una liberación del 80% y algunas ya han logrado la liberación total. Con respecto a la sobretasa arancelaria equivalente al 5% ad valorem CIF, dentro de los productos de aseo, esta solamente afecta a ciertos productos de origen agrícola especificados en el Decreto Supremo No 035-97-EF que reglamenta dicha sobretasa.


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Impuestos Internos

En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones hacia Perú, su tasa de imposición y las condiciones de pago. Estos gravámenes son recaudados por el Gobierno Central. Impuesto General a l as Ventas (IGV)

Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importación de bienes y prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Según el Decreto Supremo Nº 055-99-EF, hasta julio del 2003, la importación de bienes estuvo gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado por la correspondiente legislación, más los derechos e impuestos que afectan la importación con excepción del propio IGV. Pero en este mismo mes, el Congreso de Perú aprobó un incremento de un punto porcentual, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados públicos durante el año. Este impuesto se liquida en dólares americanos y se debe cancelar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago. Impuesto de Promoción Municipal (IPM)

Este Impuesto se aplica bajo los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, razón por la cual, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 19%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promoción Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dólares americanos y se cancela durante los tres días hábiles siguientes a la fecha de numeración de la Declaración, o al momento de la presentación de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.




Impuesto Selectivo al Cons umo (ISC)

El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo específico, y grava la venta en el país de determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en el país de los mismos bienes, cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apéndices III y IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo Nº 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehículos, agua y bebidas alcohólicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas. Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III y en el Literal B del Apéndice IV. Al Precio de Venta al Público, para los bienes contenidos en el Literal C del Apéndice IV. Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado. A los productos de aseo no se les aplica este impuesto. Requisitos y Restricciones

La importación de bienes requiere de certificados generales y específicos determinados por las autoridades competentes de cada país, sobretodo si se trata de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados específicos que deben presentarse en Perú para la importación y comercialización del producto del estudio. Certificado de Origen

Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integración para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercancía, para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. En el capitulo de Distribución Física se encuentra el procedimiento y trámite correspondiente para obtener este certificado.


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Inspección Preembarque de Mercaderías

Los importadores y/o consignatarios de las mercancías que se importan en Perú, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000 deberán obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspección o Informe de Verificación correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requerido solo por el importador en Perú al momento de nacionalizar la mercancía, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercancía sea inspeccionada y que el Certificado de Inspección o informe de verificación sea emitido y remitido oportunamente al importador. Para ello hay que tener en cuenta que la solicitud de inspección, la cual debe efectuarse con una semana de anticipación a la fecha de envío de la mercancía. (Ver mayor información en el capítulo de Distribución Física Internacional). Notificación Sanitaria Obligatoria

Con la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la legislación en materia de productos cosméticos (incluye todos los productos de tocador) y se deroga la Decisión 412 dictada en 1997 con igual propósito. Esta armonización tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la región, pero asegurando que las “medidas utilizadas por los Países Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminación o restricción encubierta al comercio intrasubregional”43, para ello se ha sustituido el registro sanitario, como mecanismo de acceso al mercado de los cosméticos, por la Notificación Sanitaria Obligatoria . Es claro que los productos de tocador y jabones que se comercialicen en la región no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y aplicación, así como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuación. También deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados internacionales como el de la Food & Drug Administartion (FDA), de la Cosmetics Toiletry & Fragrance Association (CTFA) y de las Directivas de la Unión Europea, o aquellas que después de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas.

i.

43

Tomado de la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones




Estos productos requieren para su comercialización en la subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria, que es la comunicación en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer país miembro de comercialización, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas) del Ministerio de Salud de Perú-, que el producto será comercializado a partir de la fecha determinada. La Notificación Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercialización y en el país miembro de fabricación. Con esta decisión se pretende facilitar el trámite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregión, sin embargo, en el caso de Perú, solo ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el código sanitario pero no ha reducido el tiempo del trámite al homologar el código otorgado en Colombia para poder comercializar los productos de aseo en Perú. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar la Notificación Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos de aseo con fines de investigación científica, no es necesaria la Notificación Sanitaria Obligatoria, pero no pueden ser comercializadas, y que los grupos cosméticos se amparan bajo una misma Notificación Sanitaria Obligatoria. El procedimiento de Notificación es regulado por la Decisión 516 y es igual para todos los países de la CAN. Los requisitos para el trámite son los siguientes: Información General a. Nombre del Representante Legal o apoderado, acompañado de los documentos que acrediten su representación según la normativa nacional vigente b. Nombre del producto y grupo cosmético 44 para el cual se esta presentando la notificación c. Forma cosmética d. Pago de la tasa establecida por el País Información Técnica 44

Se considera un grupo cosmético a los productos cosméticos con la misma composición básica cuali-cuantitativa, uso y denominación genérica, que posean diferentes propiedades organolépticas (color, olor y sabor); así como los tintes con la misma composición cualitativa de sus colorantes, los cosméticos de perfumería con la misma fragancia y los productos cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente tonalidad. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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1. La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. Adicionalmente se requerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y los activos que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan su acción cosmética, así no tengan restricciones 2. Nomenclatura Internacional o genérica de los ingredientes (INCI) 3. Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado 4. Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza del producto terminado 5. Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto, cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse en cuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a los productos cosméticos 6. Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado 7. Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda 8. Material del envase primario En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregión o fuera de esta, se requerirá adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante. Si los requisitos se entregan completos, el INVIMA asignara un código de identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado que será reconocido por los demás países; pero si no están completos los requisitos, el código no es asignado y se devuelven al interesado para presentarlos nuevamente una vez se cumpla con todos los requisitos. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificación Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificación o reformulación de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la Autoridad competente del país. Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria como la modificación o reformulación sustancial de la composición básica de un producto cosmético. También existe la ampliación de la Notificación Sanitaria Obligatoria cuando se incorporan nuevas variedades en cuanto a color, olor o sabor, al producto o grupo cosmético; para este trámite es necesario cumplir con los mismos requisitos de la solicitud inicial. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



La vigencia de la Notificación Sanitaria Obligatoria es determinada por la legislación de cada país miembro pero no puede ser inferior a 7 años contados a partir de la fecha de presentación de la notificación. Cuando se planea exportar a Perú, el trámite se debe realizar ante el DIGEMID y consiste en presentar una copia simple de la Notificación Sanitaria Obligatoria obtenida en Colombia, los mismos documentos requeridos por el INVIMA especificados en la Decisión 516 y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 10% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 310 (Trescientos diez nuevos soles). Estos papeles deben ser entregados en la “Mesa de Partes” del DIGEMID localizada en la Sede de la Av. Arenales 1302, Jesús MariaLima. Allí mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y después de 30 días hábiles (máximo 40 días), se obtiene el certificado que reconoce la Notificación Sanitaria Obligatoria otorgada en Colombia y que permite la comercialización de los productos cosméticos importados, en Perú. La validez del certificado es por siete años. Los formularios a diligenciar se pueden consultar en la página web de Digemid: Gráfica 61: Flujograma del tr ámite de Registro sanitario , 2003. Notificación Sanitaria Obligatoria en INVIMA - Colombia

Asignación de Código de Identificación

Mesa de Partes del DIGEMID: Solicitud de reconocimiento de la NSO otorgada por el

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la NSO del INVIMA

30 días después se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGEMID, para poder comercializar los productos de


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Requerimientos técnicos d el producto y d el empaque

El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercancía importada desde Colombia son las descripciones mínimas que deben tener los documentos de nacionalización, que en el caso de productos de aseo son las siguientes: • • • • •

Nombre del producto y marca Características físicas (ej: polvo, líquido, crema, etc) Composición Forma de presentación Uso al que se destina.

Adicionalmente, para comercializar los productos de aseo en la subregión andina se deben cumplir algunos requisitos de información que debe contener el empaque: • • • • • •

Nombre del país de origen Contenido nominal en peso o en volumen Precauciones particulares de empleo o condiciones de uso Numero de lote Número de Notificación Sanitaria Obligatoria Lista de Ingredientes

Si el reducido tamaño del producto no permite toda la información requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mínimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el número de la Notificación Sanitaria Obligatoria, el contenido nominal, el número de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la información debe estar en español o la respectiva traducción. Por otra parte, el comercio de bienes en Perú exige el cumplimiento de algunas normas técnicas y de calidad, con carácter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a través de una certificación otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones públicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importación deben cumplir al menos con las mismas normas técnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricación nacional (Decreto Nº 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Supremo Nº 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo Nº 658 de 14/08/91); para el caso de los productos de aseo no hay reglamentos técnicos (obligatorios) sino un catálogo de normas de calidad de carácter voluntario que se vende en el INDECOPI. También es importante tener en cuenta, que según la Decisión 516 de la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricación de productos cosméticos o de aseo radicada en países miembros, adoptan la Norma Técnica Armonizada de Buenas Prácticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los países exigirán un nivel básico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitación; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de producción; vii). Procedimientos establecidos para la recepción de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la producción mediante estándares de calidad; ix). Garantizar la calidad a través de adecuados sistemas de gestión y control; x). Adecuada documentación, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificación e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre más información en la Decisión 516 CAN: http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM) Registro de Marcas

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Perú. Como recomendación del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de búsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un dato definitivo pues el registro de un elemento de la propiedad industrial está sujeto a una evaluación de Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de S/. 38,75 ( Treinta y ocho soles, setenta y cinco céntimos) por cada denominación45, y S/. 49.91 (cuarenta y nueve soles, noventa y un céntimos)46 por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias búsquedas en diferentes clases. Los precios pueden variar dependiendo el número de consultas y las clases consultadas. El trámite se demora tres días hábiles. Ahora, los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): A. Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta céntimos) B. Si el signo está constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es que se quieren proteger. C. Si el signo solicitado está constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base. D. Si el solicitante es una persona jurídica, adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representación legal E. Si es una persona natural, su nombre y datos. Si actúa a través de algún apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. F. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visación consular. G. Si se reivindicara prioridad, copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, señalándose expresamente el número de la misma y la fecha y país de presentación. El procedimiento es el siguiente: 1. Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el área indicada y los demás requisitos a Mesa de Partes, área que designará un número de expediente y entregará un cargo de la solicitud presentada 45

Utilizando una tasa de cambio de #.45 soles por dólar, este monto equivale a US$11.23 46 Utilizando una tasa de cambio de #.45 soles por dólar, este monto equivale a US$14.47 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



2. Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 días hábiles siguientes, es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. 3. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 días hábiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo señalado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud será declarada en abandono y archivada. 4. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicación por una sola vez, en el diario oficial “El Peruano”, a costo del solicitante; si el signo a registrar está constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproducción que no exceda 3x3 cm. Esta publicación tiene un plazo para realizarse de tres meses a partir de haber recibido la Orden de Publicación, si no es así, el expediente caerá en abandono y será archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso múltiple, hasta dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación del expediente. 5. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición al registro de la marca solicitada. Posteriormente y después de la presentación de requisitos básicos para el opositor se iniciará el proceso para tomar una decisión con respecto al registro de la nueva marca. 6. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposición, la Oficina procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la información. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentará un escrito haciendo referencia al número de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez años, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovación debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses después de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovación del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50.


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Situación de los productos de aseo colombianos

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra de forma favorable al mercado de productos de aseo en el Perú, pues el gravamen arancelario (ad-valorem) está liberado por lo menos en un 80% y en algunos casos en 0%, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia47. Por otra parte, Perú ha suscrito convenios comerciales con Chile y Brasil en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, y hablando de las partidas analizadas dentro de este estudio, aunque existen preferencias con estos países, los países de la CAN llevan ventajas por la mayor reducción en aranceles. Dentro de los objetivos de largo plazo de Perú está entrar al ALCA en el 2006, razón por la cual ha disminuido el nivel promedio de sus aranceles hasta llegar a 10.9% en el 2002 y su política comercial contempla mayores reducciones. Actualmente se seguirán las negociaciones bilaterales con México y Brasil, siendo este último de gran interés para el actual gobierno por las oportunidades que pueda generar la cercanía de los mercados y los proyectos viales que se tienen planeados para iniciar durante el presente año, que impulsarían la interconexión vial con dicho país. Adicionalmente, durante el 2003 se adelantarán las primeras conversaciones entre la Comunidad Andina y Canadá en busca de un acuerdo bilateral de libre comercio que pretende la liberación de todo el universo arancelario. En el Cuadro No. 5.1 se observan las condiciones de acceso para los productos de aseo colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.

47

Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.




Tabla 51: Cuadro Comparativo por p aíses, segmento de prod uctos de tocador, 2003.

Condiciones Generales

S E L A N O I C A N R E T N I S O D R E U C A

Comunidad Andina d e Naciones

Convenio Comercial Perú – Ecuador Convenio Comercial Perú – Venezuela Convenio Comercial Perú – Bolivia


Partida Arancelar ia

Advalorem %

IGV+IPM %

Seguro %

Unidad de medid

3305100000

12.00

19.0

1.75

KG

Colombia

2.40

19.0

1.75

KG

Ecuador

0.00

19.0

1.75

KG

Venezuela

2.40

19.0

1.75

Ecuador

0.00

19.0

Venezuela

0.00

Bolivia 3306100000

Restricción

KG

Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID

1.75

KG

19.0

1.75

KG

0.00

19.0

1.75

KG

12.00

19.0

1.75

KG

Proyect o BID FOMIN Programa de Inform ación al Expor tador por internet Atn/Mt 7253 Co.

Vigencia del acuerdo Inicio Fin

31-Dic-02

30-Dic-03

24-Dic-02

31-Dic-05

01-Ene-03

31-Dic-03

Certificado DIGEMID

02-Sep-96

31-Dic-05

Certificado DIGEMID

22-Ago-96

31-Dic-05

09-Mar-01

08-Mar-04

Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID

Septiembre de 2003

Proexport Colombia


Comunidad Andina d e Naciones

Convenio Comercial Perú Ecuador Convenio Comercial Perú – Bolivia


Partida Arancelar ia

Advalorem %

IGV+IPM %

Seguro %

Unidad de medid

Colombia

2.40

19.0

1.75

KG

Ecuador

0.00

19.0

1.75

KG

Venezuela

2.40

19.0

1.75

Ecuador

0.00

19.0

Bolivia

0.00

3306900000

Restricción

KG

Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID

1.75

KG

Certificado DIGEMID

19.0

1.75

KG

12.00

19.0

1.75

KG

Colombia

0.00

19.0

1.75

KG

Ecuador

0.00

19.0

1.75

KG

Venezuela

0.00

19.0

1.75

KG

Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID

Convenio Comercial Perú – Ecuador

Ecuador

0.00

19.0

1.75

KG

Certificado DIGEMID

Convenio Comercial Perú – Bolivia

Bolivia

0.00

19.0

1.75

KG

Certificado DIGEMID

Condiciones Generales Comunidad Andina d e Naciones

Proyect o BID FOMIN Programa de Inform ación al Expor tador por internet Atn/Mt 7253 Co


31-Dic-02

30-Dic-03

24-Dic-02

31-Dic-05

01-Ene-03

31-Dic-05

20-06.2002

31/12/2005

31-Dic-02

31-Dic-05

20-Oct-99

31-Dic-05

31-Dic-02

31-Dic-05

35796

38717

. Septiembr e de 2003


ALADI ACE38 Condiciones Generales S E L A N O I C A N R E T N I S O D R E U C A

Comunidad Andina d e Naciones Convenio Comercial Perú Ecuador Convenio Comercial Perú - Boli via Aladi -ACE38


Chi le

8.52

19.0

1.75

KG

3401110000

12.00

19.0

1.50

KG

Colombia

2.40

19.0

1.50

KG

Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

Venezuela

2.40

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID

Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

Bolivia

0.00

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

Chile

8.52

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

01-Jul-03

30-Jun-04

36891

38716

24-Dic-02

31-Dic-05

37622

37986

02-Sep-96

31-Dic-05

01-Jul-03

30-Jun-04



Septiembre de 2003

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Tabla 52: Cuadro Comp arativo p or países, segmento de li mpieza, 2003.


Partida Aranc elaria

Advalor em %

IGV+IPM %

Seguro %

Unidad de medid

3401200000

12.00

19.0

1.50

KG

Colo mbia

0.00

19.0

1.50

KG

Restricción

Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

Comunidad Andi na

Venezuela

0.00

19.0

1.50

KG


Convenio Comercial Perú - Ecuador

Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

Convenio Comercial Perú - Bolivia

Bol ivia

0.00

19.0

1.50

KG

Aladi -ACE38

Chile

0.0

19.0

1.50

KG

Aladi -ACE38

Chile

8.52

19.0

1.50

KG

Aladi -ACE38 Condiciones Generales

Chile

8.52

19.0

1.50

KG

3401191000

12.00

19.0

1.50

KG





31-Dic-00

30-Dic-05

31-Dic-02

31-Dic-05

31-Dic-00

30-Dic-05

02-Sep-96

31-Dic -05

01-Jul -03

30-Jun-04

01-Jul -03

30-Jun-04

01-Jul -03

30-Jun-04





Comunidad Andi na

Colo mbia Ecuador Venezuela

0.00 0.00 0.00

19.0 19.0 19.0

1.50 1.50 1.50

KG KG KG

31-Dic-00 31-Dic-05 31-Dic-00

30-Dic-05 31-Dic-05 30-Dic-05


Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

01-Ene-98

31-Dic-05

Convenio Comercial Perú - Bol ivia ALADI-120

Bol ivia Parag uay

0.00 8.04

19.0 19.0

1.50 1.50

KG KG

04-Oct-99

31-Dic -03

ALADI-ACE38

Chile

0.0

19.0

1.50

KG

01-Ju l-03

30-Ju n-04

ALADI-ACE38

Chi le

8.52

19.0

1.50

KG

01-Ju l-03

30-Ju n-04

ALADI-ACE38

Chile

8.52

19.0

1.50

KG

01-Ju l-03

30-Ju n-04

Al cance Regio nal No. 4

Brasil

11.28

19.0

1.50

KG

18-Jul -00

31-Dic-99

Chil e

10.80

19.0

1.50

KG

18-Jul-00

31-Dic-99

Al cance Regio nal No. 4 Condiciones Generales

3402200000

12.00

19.0

1.50

KG


Certificado DIGEMID

Septiembre de 2003

Proexport Colombia



Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

Comunidad Andi na

Venezuela

2.40

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID Certificado DIGEMID


Ecuador

0.00

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

Convenio Comercial Perú - Bol ivia

Bol ivia

0.00

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

Al cance Regional No. 4

Brasi l

11.28

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

16-Sep-00

31-Dic -99

Al cance Regional No. 4

Chil e

10.80

19.0

1.50

KG

Certificado DIGEMID

16-Sep-00

31 – Dic 9999

Colo mbia

2.40

19.0

1.50

KG

31-Dic-02

30-Dic-03

24-Dic-02

31-Dic-05

01-Ene-03

31-Dic-03

04-Feb-02

31-Dic -05






Estructura de los costos de nacionalización en Perú Cálculo del costo de importación

Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importación, los cuales son: Precio FOB • •

Flete Seguro

Precio CIF • • •

Derechos Gastos de Importación Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación

Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cuales son: A)Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización. B) Tomar como base las Normas de Valoración de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluye el valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos e impuestos que afectarán una importación determinada.


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De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercancía en el Perú:

Tabla 53: Cálculo del valor de los Impuestos CÁLCUL O DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promoción CIF + ADV + ISC municipal (IPM)

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relación publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual será paqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería. El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importación. El seguro

Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcular la base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de la base imponible, no significa que el importador deberá pagar este monto a ADUANAS).




Gastos de Importación

El Costo Total de la Importación estará formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos y Financieros48. Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

Descarga Handiing Tracción Movilización de Carga Conducción Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisión del Agente de Aduana Otros gastos (dependerán del producto importado)

n. De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar. Estos gastos se describirán con más detalle en el capítulo de Distribución Física Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación a realizar entre los principales se encuentran: n n n n n n n 48

Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos. ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX


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Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilización económica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye un régimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hay expropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce una indemnización al inversionista), se garantiza también la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prácticas restrictivas a la inversión. En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como a eficientes mecanismos de solución de controversias. También se han suscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposición compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a través del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo de Cartagena. Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, una comunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que se realice en moneda libremente convertible, sea a través del Sistema Financiero Nacional. Como constituir una empresa en Perú El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de la misma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participación, consorcios y sucursales. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y las sucursales. Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, la única condición es que se indique claramente su naturaleza de “sociedad anónima” o las iniciales “S.A.” El capital se integrará por aportes de los socios y estará representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acción suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimo de capital. El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país. •

•

•

Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sólo acto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Público, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e información necesaria para poder iniciar la constitución. •

En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera del Perú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta de Constitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevarán así firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario para efectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitución se depositará en el registro mercantil para su posterior publicación, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar y hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientes a la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgarán


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la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual se inscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de una sociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensión de la Escritura Pública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicas intangibles, que puedan presentarse como bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendo en cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. •

•

•

Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mínimo por tres personas, y el número de directores quedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión necesarias para la administración de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios. Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, la duración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo •




en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nación. Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las acciones en razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración al capital social. •

Sucursales

El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: - Escritura Pública:

Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el país de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. - Copia del pacto social o del estatuto

Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perú adoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el país, la declaración de que tales actividades están comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representante legal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representación procesal que exige la ley.


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Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociación en participación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro. Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú Además de los requisitos legales establecidos para la constitución de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversión extranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislación peruana. Registro Único de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberá presentar: • • • •

Minuta de constitución. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripción de RUC49 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal. * Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona.

49

RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número de Identificación Tributaria). Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automática, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, así como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuar ante la Municipalidad. Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitución de empresas, inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio nacional y contratos de asociación o similares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución de empresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con el exterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago, mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociación en participación o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañará copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participación o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreencias devengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación.

Además, para todos los casos se adjuntará: Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constancia de inscripción en el Registro respectivo. Copia del asiento contable de capitalización. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato. Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad. Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes: I. II. III. IV. V.

Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.




DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL

Composición del transporte internacional en el sector de productos de aseo La vía de transporte más utilizada en el sector de productos de aseo es la marítima, debido principalmente a la facilidad que representa para los exportadores de otros países la llegada de sus productos al puerto del Callao - ubicado en La Gran Lima- por la concentración del mercado en la capital del país, además de los menores costos que representa esta vía. Es importante también tener en cuenta que como los principales proveedores están ubicados en Centro y Latino América, es esta la vía más fácil y económica, y no se ve afectada por los tiempos de transporte por la relativa cercanía de los países. Solamente una categoría se sale del promedio; los jabones que hacen parte de los productos de limpieza vienen principalmente por carretera y es debido a que el principal país de origen de las importaciones es Ecuador y puede aprovechar la cercanía y disminuir costos utilizando este medio de transporte. La característica fundamental del sector de productos de aseo, donde los consumidores deciden sus compras según la relación PrecioBeneficio, y donde el principal factor de éxito radica en el ofrecimiento de productos de excelente calidad, pero cada vez a menores precios, justifica la vía de transporte marítima por sus bajos costos, y terrestre en la medida que la cercanía del origen lo permita.


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Tabla 54: Composición del uso de tipos de transporte del sector en volumen, 1998-2002. COMPOSICION DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN, 1998-2002 CATEGORÍA VIA 1998 1999 2000 2001 2002 Aérea 0.92% 3.75% 4.54% 3.36% 2.28% Carretera 0.93% 0.27% 0.86% 1.98% 3.60% Champú Marítimo 98.15% 95.96% 94.60% 94.65% 94.11% Otros 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.00% Aérea 4.18% 0.56% 0.41% 0.32% 1.21% Carretera 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 1.17% Dentífricos Fluvial 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.31% Marítimo 95.82% 99.41% 99.53% 99.68% 97.32% Aérea 0.26% 0.21% 0.33% 1.41% 0.24% Carretera 0.10% 0.13% 3.85% 0.64% 0.03% Jabón de Tocador Marítimo 99.64% 99.67% 95.83% 97.95% 99.73% Otros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Aérea 7.94% 0.04% 0.11% 0.01% 0.04% Carretera 0.00% 0.00% 83.75% 92.85% 91.85% Jabones en barras, panes, trozos, piezas Fluvial 0.00% 0.00% 1.52% 0.00% 0.00% Marítimo 92.06% 99.96% 14.62% 7.14% 8.11% Aérea 0.15% 0.30% 0.81% 1.52% 3.57% Carretera 0.00% 0.63% 0.34% 0.28% 0.79% Jabón en otras formas Marítimo 99.85% 99.06% 98.85% 98.21% 95.64% Otros 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% Aérea 0.82% 0.22% 0.92% 0.63% 0.33% Carretera 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% Las demás preparaciones para Ferro viaria 0.00% 0.00% 0.08% 0.00% 0.00% la Higiene Bucal Marítimo 99.18% 99.78% 99.00% 98.72% 99.66% Otros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Aérea 0.63% 0.26% 0.14% 0.40% 0.05% Carretera 56.84% 20.09% 22.93% 19.84% 9.61% Preparaciones Tensoactivas, Flu vial 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% para lavar y de limpi eza Marítimo 42.52% 79.49% 76.93% 79.71% 90.34% Otros 0.00% 0.16% 0.00% 0.05% 0.00% Fuente: ADUANAS Elaboración: Grupo Consultor




Estructura del Valor CIF para los productos del sector de aseo Grafica 3: Estructura del valor CIF para productos de limpieza vía marítima, 1998- 2002. ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VIA MARITIMA, PRINCIPALES ORIGENES, 1998 2002. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%

% 9 2 , 4 9

% 7 3 , 6 9

% 4 0 , 4 9

% 9 9 , 1 9

% 3 7 , 9 8

% 5 5 , 0 9

% 6 3 , 9 8

% 2 6 , 3 8

% 7 0 , 6 9

% 4 7 , 3 9

30% 20% 10% 0%

FOB

r o d 8 a 9 9 u 1 c E

r o d 2 0 u 0 a 2 c E

a i b 8 9 m o 9 1 l o C

FLETE

a i b 2 0 m o 0 l 2 o C

9 s 9 o 1 d s a o t i s d E n U

0 0 s 2 o s d o d a i t s n E U

SEGURO

a ñ 8 a 9 p 9 s 1 E

a ñ 2 a 0 p 0 s 2 E

8 9 9 1 e l i h C

2 0 0 2 e l i h C


Para hacer el análisis de las grafica anterior, se debe aclarar que el color azul en la base de las barras corresponde a la participación del valor FOB de la mercancía para cada uno de los países que muestran mayor participación del comercio internacional de estos bienes, el color rojo a la participación del valor del flete y el amarillo identifica la participación del valor del seguro. Al sumar estos porcentajes se puede determinar el valor CIF de la mercancía al arribar a puerto peruano. En el valor CIF de las mercancías se puede apreciar que los cinco principales exportadores a Perú muestran una reducida participación del valor del flete sobre el costo total. Los países que más se destacan por haber ganado competitividad entre 1998 y 2002 en dirección a la disminución en la participación del valor del flete dentro del costo del producto son Ecuador y Estados Unidos, los cuales redujeron ésta con 2.8 puntos y 0.82 puntos respectivamente. Mientras países como Colombia, España y Chile incrementan esta participación. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Proceso exportador a Perú

Con respecto al tema de la logística en el proceso exportador al Perú, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformación y la inadecuada preparación de la documentación y requisitos que se exigen en la aduana del país de destino. Generalmente se tiene la concepción de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, además de la asignación de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeño instructivo conocerá de forma fácil y corta los pasos a seguir para llevar a buen término esta labor. Es importante destacar que toda la información presentada a continuación es proveniente de las legislación y normas establecidas en Perú para la realización de las actividades de comercio exterior y que están sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese país.




Tabla 55: Cadena Log ística p ara Export ar al Perú, 2003. LUGAR

PASOS

Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS

Informe de Verificación

EXPORTADOR

Traslado de la mercancía a Depósito

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL

Trámite documentario para la exportación

AGENTE DE ADUA NA

Emisión del Documento de Transporte COLOMBIA

TIEMPO

Este toma una semana hábil desde la solicitud del importador h asta la emisión del Informe Este tiempo depende de la ubicación de la empresa y del puerto de salida de la mercancía Toma dos días hábiles cuando la documentación esta completa

COMPAÑÍA Toma un día después de la TRANSPORTADORA salid a de la mercanc ía, en el DE CARGA caso aéreo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Bo ard

Tiempo de Tránsito Internacional

Llegada a Puerto o Aer opuerto

EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Aéreo Bogot á - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL EMPRESA DE El tránsito del Puerto de TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del Marítimo MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5 INTERNACIONAL días EMPRESA DE El tránsito desde Bogotá a TRANSPORTE Terrestre Lima toma aproxi madamente TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercancía Cargue de la Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercancía en camión desde la llegada del medio d e AL MACENAMIENTO para su traslado transporte aproxi madamente Traslado de la mercancía al terminal de almacenamiento


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Empresa o persona LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO proceso DDU : Delivery Duty Unpaid Recepción de la mercancía Toma entre tres y cinc o horas TERMINAL DE Desconsolidación de depende como venga la carga AL MACENAMIENTO la carga (Contenedor, carga suelta) Emisión de Terminal d e Almacenam ient manifiesto de carga Nacionalización d e la o carga Toma entre dos y cinc o días AGENTE DE cuando las condiciones son Aforo de la óptimas para la ADUA NA mercancía nacionalización Retiro de la mercancía DDP: Delivery Duty Paid Esto depende de las EMPRESA DE Transporte al lugar indicaciones de destino que Disposicón del TRANSPORTE convenido con el tenga el importador Importador TERRESTRE importador Ver cuadro de tiempos en la NACIONAL sección de transpor te terrestre Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El primer paso para exportar al Perú es identificar exactamente el producto a exportar según la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Perú – Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificación de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posición arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancías al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravámenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reducción en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancías a los países miembro. (Ver en detalle en el capítulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrará con lo siguiente:



-

-

-


El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posición arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercancía para su ingreso al país como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promoción municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Específicos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercancía está sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el país de destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercancía. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercancía a exportar (ver más información en el capítulo de acceso al mercado).

Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el país de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Perú, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:

Tabla 56: Unidades de base SI, 2003. MAGNITUD UNIDAD Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere eléctrica

SÍMBOLO m kg s a

temperatura termodinámica

kelvin

k

Intensidad lumino sa

candela

cd

Cantidad de sustancia Volumen

mol litro

mol lt

Fuente: INDECOPI Elaboración GRUPO CONSUTOR


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Documentos Requeridos para la exportación

Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificación Certificado de Origen Documento de transporte A continuación se detallará el contenido de cada uno de ellos: Factura Comercial Nombre o razón social del remitente, Domicilio legal Número de orden, lugar y fecha de su formulación Nombre o razón social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificación, numeración del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripción detallada de las mercancías; indicándose: número de serie, código, marca de la mercancía, modelo, unidad de medida, características técnicas, estado de la mercancía (nueva o usada), año de fabricación u tros signos de identificación si los hubieren Origen de la mercancía, entendiéndose por tal, el país en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancías según su forma de comercialización en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Número y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Número y fecha de la carta de crédito irrevocable que se utilice en la transacción, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificación arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalización. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrónicos desde el interior e impresa en el Perú.




Certificado de inspección De conformidad con la legislación del Perú, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisión de importaciones se aplicará a la importación de mercancías cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dólares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente información: -Datos del importador: Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, persona responsable y el Registro Único Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el país de embarque, dónde esta ubicada la mercancía para ser supervisada. -Información anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente información: -Términos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crédito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociación, el medio de transporte, (marítimo, terrestre, aéreo, fluvial); aduana de ingreso, (debe especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercancía); país de origen, (país de donde viene originariamente la mercancía); país y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercancía, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener información sobre la clasificación específica de la o las posiciones arancelarias, así como una descripción de las mercancías, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importación. También debe mencionarse si las mercancías son usadas y en que año fueron fabricadas. Es importante saber que las mercancía amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehículo transportador, con dos o más conocimientos de embarque, guías aéreas o cartas de porte, requerirán certificado de inspección, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Según la legislación peruana, no está sujeta a inspección la nacionalización de las mercancías internadas bajo los siguientes regímenes o excepciones:


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1- Por la partida arancelaria, según los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadería menor a los US$ 5,000 en términos FOB . 3- La mercadería destinada a importación o admisión temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benéficos, reconocidas oficialmente, y al sector público Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomático acreditado en el país o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancías consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envíos postales sin carácter comercial. 10- Las mercancías que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importación y demás gravámenes. 11- Las importaciones que efectúe el Estado a través de los organismos señalados en el inciso a) del artículo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Público. 12- Otras establecidas en legislación específica50. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa máxima de 1% del valor FOB de la mercancía, siendo la tarifa mínima de US$ 250,00. Certificado de Origen Es la Acreditación Documental del Origen y Producción Nacional de una mercancía, y se realiza a través del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinación de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deberá estar acompañado, en el momento de la importación, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Perú se debe cumplir con el certificado código N. ALADI- 255. 50

www.bureauveritas.com




El trámite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y turismo; la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener más información remitirse a: www.mincomercio.gov.co Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la nacionalización de la mercancía. Documento de transporte Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el cálculo del valor en aduana de la mercancía. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte marítimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso aéreo Guía aérea o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre. En el caso del transporte marítimo, se considera válida la presentación de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Proceso de nacionalización Importación definitiva

La importación o exportación de bienes en el Perú se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercancía. Los regímenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepción, son los siguientes: Régimen definitivo: Se aplica en procesos de importación y exportación Régimen suspensivo: Se utiliza en procesos de tránsito, trasbordo, depósito de aduana Régimen Temporal: Aplicable para importación temporal para reexportación en el mismo estado, exportación temporal, importación temporal.


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Régimen de perfeccionamiento: En casos de admisión temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías en franquicia. Régimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Régimen de destinos aduaneros especiales o de excepción como envíos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales. Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su información ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro Único de Contribuyente), debe indicar que actuará como importador y mencionar qué productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercándose a cualquier punto de atención de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la información contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el régimen de importación definitiva, al momento de llegada de la mercancía a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalización. Para esto el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y además tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercancía supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podrá utilizar el mecanismo de importación simplificada o importación courrier para la entrada de la mercancía. El proceso de nacionalización empieza con la recepción de la mercancía en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el procedimiento de legalización de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitación documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al país. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercancía y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos están listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalización. Los certificados, autorizaciones están descritos en el capítulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercancía que se este nacionalizando. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



El siguiente paso es la presentación de La Declaración Única Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalización de la mercancía. Debe ser presentada dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente del término de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancías amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depósito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancías se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Guía Aérea, Boletín Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaración Única de Aduanas. - Documento de transporte, según el medio utilizado. - Factura Comercial. - Informe de Verificación (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Póliza de Seguro. - Certificado o autorización según corresponda (ejm: DIGEMID Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avería de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancías restringidas. - Guía de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y físico de la mercancía se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de información por vía electrónica o por escrito con la presentación física de la documentación correspondiente. El Sistema de Gestión Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la información transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automáticamente la numeración correspondiente, en caso contrario comunicará la corrección del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de selección a fin de determinar el tipo de control al que serán sujetas las mercancías, de acuerdo a tres canales:


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Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirán de revisión documentaria, ni de reconocimiento físico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancías de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y demás tributos de importación. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, serán sometidas a revisión documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarán sujetas al reconocimiento físico y documental. Después de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelación de los tributos aduaneros, esto se puede realizar vía electrónica, dando así agilidad al proceso51. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento y ponerla a disposición del cliente para su comercialización. Un proceso de nacionalización óptimo toma entre tres y cinco días, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercancía puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalización de la mercancía. La forma más frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercancía a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmación de la liquidación presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente envíe por fax, o vía internet, una copia de esta oficialización y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestación de los servicios.

51

ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01




La póliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalización corresponde al seguro que ampara la mercancía durante toda la operación logística, en el caso de que la mercancía haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalización de la carga. En el caso de que el término de negociación sea CIF, la aduana tiene la valoración correspondiente dependiendo de la posición arancelaria de la mercancía (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las pérdidas o robos en el proceso.


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Gráfica 62: Flujograma de nacion alización ARRIIBO DE LA MERCANCÍA A PUERTO O AEROPUERTO

Traslado de la Mercancía a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidación de la carga si es el caso emisión del volante o manifiesto de carga Agente o Despachador de Aduana

Transmite Información a ADUANAS SIGAD (Sistema de Gestión Aduanera) – ADUANAS

Transmite y Genera número DUA y canal

Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Canal Ro o Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión física ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontación de datos con la mercancía y la declaración

Canal Naran a Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentación de la importación para la revisión documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de Agente hace el pago de la liquidación en bancos

Agente de Aduana recibe convalidación y la liquidación de

Agente hace el pago de la liquidación en

Retiro de la mercancía del terminal de almacenamiento Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Datos Generales

La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a través de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancías sujetas a procedimientos aduaneros, así como de los vehículos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificación de la mercancía, la imposición de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdicción, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y técnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y demás tributos son expresados en dólares de los Estados Unidos de América. Su cancelación sólo se hará en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaración de la base imponible, los valores se expresarán en dólares de los Estados Unidos de América. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dólares de los Estados Unidos de América. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importación, con excepción de los gastos de descarga y manipulación en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte. Importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales

Las Mercancías solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensión de derechos e impuestos de importación, constituyendo prenda legal en garantía de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras éstos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinación Los artículos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial deberán ser destinados al Régimen de Importación Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este régimen. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Se pueden acoger al régimen de importaciones con destinos especiales – Ferias Internacionales, las mercancías destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", así como los artículos destinados a ser usados en decoración y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancías destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales deberán estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el término de 60 días calendario antes de la inauguración de la feria y hasta el día de la clausura, teniendo como plazo máximo para su regularización 120 días calendario posteriores, contados a partir del día siguiente de la clausura. Las mercancías sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogiéndose a los regímenes de Importación Definitiva o Depósito de Aduanas, deberán someterse a una inspección en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspección, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deberá estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumirá las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisión por vía electrónica de la información contenida en la Declaración Unica de Importación - Importación Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el número de Declaración generado, y es de vuelta y transmitida vía electrónica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresión de la DUI – Importación Temporal. La presentación, revisión documentaria, recepción y reconocimiento de las mercancías destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI – Documento de Importación Temporal ante el área de Regímenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentación: - Copia de Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, según corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercancía requiera.




El Jefe de Área de la Administración de aduanas, autorizará el traslado de la mercancía desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentación a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designación del personal que custodiará el traslado de la mercancía, lo que deberá constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancías que arriben a la Feria o Exposición Internacional, serán recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del día, incluidos los días no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibirá la documentación que ampare la citada mercancía, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaración. Ambas recepciones serán consignadas en el Formato de Traslado y Recepción de Mercancías a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deberá ser devuelto al Área de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepción, las mercancías serán depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepción de aquéllas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde serán exhibidas, mediando autorización del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancías ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, deberán ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Régimen de Depósito o Importados Temporalmente al país dentro del plazo autorizado. El trámite que deberá seguirse, de acuerdo a la opción elegida por el beneficiario, se sujetará al procedimiento del régimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera. Vencido el término señalado sin que se lleve a cabo la regularización de la mercancía de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, ésta caerá en abandono legal52.

52

ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15


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Muestras sin valor comercial

Se consideran muestras sin valor comercial: Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razón por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el país. Las mercancías que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centímetros. Los discos, cintas y demás soportes grabados con música importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproducción, siempre que: Presenten Certificación de empresa productora, expedida por el Comité de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estén caracterizadas por la marca de fábrica y número respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancías: Los productos químicos puros. Las drogas. Los artículos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Médicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribución gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresión indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA".




Los medicamentos genéricos y de marca, cosméticos, artículos de perfumería y de tocador, así como los equipos y material médico quirúrgico, importados como muestras para investigación, demostración, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estén destinados a la comercialización, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaración. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Físico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importación. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercialización. En caso de no cumplir esta condición, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilización de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocación de marcas indelebles, eliminación de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaración Simplificada; en caso de exceder el monto señalado, el despacho debe realizarse mediante Declaración Única de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancías que se acogen a importación definitiva con Declaración Simplificada La importación definitiva de mercancías que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o éstos no resulten significativos para la economía del país, se efectúa mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoración contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dólares americanos. Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería internacional. En caso de exceder los montos señalados, las mercancías se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas. Las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehículo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de importación definitiva. Por otro lado, las mercancías amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehículos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dólares americanos se rigen por lo establecido en el régimen de Despacho simplificado 53. Para alcanzar una familiarización con los documentos que integran el proceso de nacionalización peruano, en los anexos se presentará un caso práctico que nos acerca a la realización de una exportación. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificación Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificación Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaración Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaración Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaración Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaración Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte

53

ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06




Costos de Importación

Además del proceso de nacionalización, el trámite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que están sujetos a los servicios prestados por diferentes compañías que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es así, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logístico constituyendo aspectos fundamentales para la determinación de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso. A continuación se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logística, incluyendo una detallada descripción de las características más comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercancía de territorio colombiano para llegar a hacer una exportación DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y demás servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocación del producto en las manos del cliente.


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Estructura de la Oferta

Gráfica 63: Mapa Cartográfico del Perú, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

El ingreso de mercancías colombianas hacia Perú se puede realizar a través de los diferentes medios de transporte; marítimo, aéreo, terrestre. Actualmente, el Perú cuenta con infraestructura de puertos privados y públicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Perú esta viviendo un proceso de transformación el cual comprende la privatización de los puertos, aeropuertos, redes viales y férreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen características especiales, como son: - Tiempo de duración, que varía de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversión, a los cuales se les ha fijado un plazo máximo para realizarlas. - Unas tarifas máximas establecidas para su operación.




El aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesión que se hizo para el transporte aéreo. En el futuro se espera la concesión de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red férrea dada en concesión en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargarían de la explotación, preservación y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vías terrestres se encuentran bajo la administración estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac “Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicación. Transporte Marítimo El sistema portuario del Perú esta comprendido por terminales y amarraderos públicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseñados para la carga / descarga de mercancías específicas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicolás, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fábrica Cementos Lima (Conchán, Lima). Los terminales portuarios públicos, se caracterizan por ser terminales de usos múltiples (TUM) o puertos multipropósitos. Los siete terminales marítimos del Perú son: Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Perú. Su área de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Región Nororiental del Marañón. Las principales ciudades del área están conectadas al puerto a través de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales.


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Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de producción más importantes se articulan al puerto a través de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientación comercial del puerto esta orientada a la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporción y graneleras. Puerto de Chimbote: está localizado en la costa centro-norte del Perú, al sur del puerto de Salaverry. Su área de influencia está comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto está articulado a los principales centros de producción de harina de pescado a través de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao está ubicado en la costa central del Perú, al sur del puerto de Chimbote. Está dotado de una infraestructura múltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y líquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilización de contenedores. Su área de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junín, Pasco, Huánuco, Ica, y en menor medida, el resto del país (contenedores). Están conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por volumen de carga, según origen /destino, la orientación comercial del puerto es la atención de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martín: está ubicado en la costa centro-sur del Perú, al sur del puerto del Callao. Su área de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexión con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientación comercial del puerto es el embarque o exportación. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: está ubicado en el sur del Perú en la costa del Departamento de Arequipa. El área de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a través de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Lucía- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani – Arequipa – Juliaca – Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesión al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofía de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Perú a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera IloDesaguadero. La orientación comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.


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Tabla 57: Descr ipci ón técni ca de los puerto s peruanos , 2003. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

PAITA

REGION

PIURA

LA LIBERTAD

ANCA SH

LIMA

ICA

30

20

15

25

25

35

20

32

30

29

36

33

32

36

Capacidad de Nave (máx) (DWT) Calado m áximo (pies)

SALAVERRY CHIMBOTE

1faja transportado ra

Equipo especializado 2 tanques (aceites)

Otros

Tipo de Carga - 2000

Harina de pescado

Granos

Harina de pescado

CALLAO

SAN MATARANI MARTÍN

AREQUIPA MOQUEGUA

Tres torres neumáticas

Tres torres neumáticas

20 silos 25.760 TM

39 silos 53.000 TM

Zinc y Granos

ILO

Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado

Carbón de piedra y harina de pescado

Fuente: OSITRAN Elaboración: GRUPO CONSULTOR

El sistema portuario comprende también a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El tráfico de carga por tipo de operación en los diferentes puertos del Perú en toneladas métricas Enero – Junio 2002 fueron:




Tabla 58: Tráfico d e Carga por tipo de Operación y según Puertos, 2003. TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO PARTICIPA CION

1.9

RESTO TOTAL

2.1

TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475

437,690 383,993

159,135 1,825

5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084

EXPORTACION 243,706

53,697

157,311

2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153

76

0

0

354,982

0

0

72,500 427,558

72

0

0

6,239

19,016

0

57,618

82,945

5,914

0

0

257,800

0

29

66

263,809

15

0

0

0

0

246

0

261

44,166

0

0

0

0

3,443

0

47,609

TRANSITO DESCARGA ACTIVIDA D PESQUERA

76.3

ILO

5.6

CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO

5

SAN MARTI N 6.6

3

100

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR

La distribución de la actividad portuaria en Perú muestra una alta concentración del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior y demás operaciones marítimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Perú.


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Tabla 59: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.

los

puertos

TARIFAS DE L OS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA , (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operación y po r Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 más de 6,501 Por Operación Alto Bo rdo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/día)

0,055xUAB 200.00

Amarre y Desamar re (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R)

0.65

0.50

0.50

0.50

100.00

100.00

100.00

100.00

200.00 200.00 0.50

0.50

50.00 0.20

100.00 100.00 100.00

II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso d e Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Sólida a Granel Carga Sólida a Granel co n Equipo ENAPU - Torres Abso rbentes - Con Silos Carga Líquida a Granel Carga Liqui da a Granel co n Equipos ENAPU Con carga de 20´ Vacío de 20´ Con carga de 40´ Vacío de 40´

7.00

5.00

5.00

5.00

5.00

3.50

2.50

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

28.00

14.00

3.00

1.50

2.00

2.00

2.00

2.50

2.00

3.70

---

---

---

---

---

---

4.50

---

3.50

---

---

---

---

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

---

---

---

---

---

---

60.00 15.00 90.00 25.00

60.00 15.00 90.00 25.00

50.00 15.00 80.00 25.00

60.00 13.00 90.00 21.00

80.00 20.00 120.00 30.00

Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00

Fuente: ENAPU S.A. Elaboración: GRUPO CONSULTOR




La oferta de transporte marítimo, buques y frecuencia con destino a Perú esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU

Transporte Aéreo Gráfica 64: Ubicación principales aeropuertos peruanos, 2003.

Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Perú esta conformado por 60 aeropuertos y / o aeródromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chávez de la ciudad de Lima, así mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: es principal terminal aeroportuario del país, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales. El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martínez Pinillos" está ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodríguez Ballón" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilómetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilómetros de la Ciudad Arqueológica del Cuzco, en el distrito de San Sebastián, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuación se presenta las especificaciones de las principales características técnicas de los aeropuertos más importantes del Perú. Tabla 60: Princi pales característic as técnicas, 2003. TIPO DE RESISTENCIA AVION MÁXIMO (MATERIAL) PERMISIBL PCN E

SUPERFICIE DESCRIPCIÓN

DIMENSIÓN PISTA

LIMA

3,507 X 45

Concreto

B - 747

42/R/A/W/T

CUZCO

3,400 x 45

Asfalto

B - 737 - 200

52/F/C/X/T

AREQUIPA

2,980 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

39/F/B//X/T

IQUITOS

2,500 x 45

Concreto

B - 727 - 100 -C

42/R/C/X/U

TRUJILLO

2,405 x 45

Asfalto

B - 737 - 300

31/F/A/X/T

Fuente: CORPAC Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Las frecuencias e itinerarios para transporte aéreo con destino Perú se encuentran en: Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolíneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A Transporte Terrestre Gráfica 65: Princi pales Corredor es Terrestr es, 2003.

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO

Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier país y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y turísticas entre otras. Es por eso que para simplificar la información de esta sección se considerará el transporte terrestre bajo dos categorías, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.


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Transporte Terrestre Internacional

El transporte terrestre internacional está regulado por la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operación, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminación, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nación más favorecida54. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su país de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestación del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes características: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto número de días de transito El costo del transporte de mercancías desde Bogotá Colombia es de USD3.600 camión completo o no. Transporte Terrestre Nacional

El transporte terrestre nacional peruano, está comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar 55. Además, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vías, lo que ocasiona el rápido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados más alejados.

54

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de Mercancías por 55

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES




En Perú se puede recurrir a la utilización de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es así como tenemos el servicio de transporte de paquetería y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del país son las siguientes:

Tabla 61: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Perú, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003 PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCA Y AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA

DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km

Fuente : Gran Enciclopedia Lexus, 2002

Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el cálculo de los costos de transporte, se proporcionarán las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetería. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003

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más IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de guía de remisión emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.




Tabla 62: Tarifas de tr anspor te terrestr e para paquetes, 2003. DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV

TARIFA/KG SIN IGV

1.44

2.88

5

DESDE LIMA HACIA: CERRO DE 4.24 PASCO

1.09

2.18

5

4.24 HUANUCO

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

0.85 0.85

1.7 1.7

5 5

4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA

1.44 1.44

2.88 2.88

11.02 11.02

4.24 4.24

TERRESTRE TERRESTRE

1.1 0.85 0.49 1.75

2.21 1.7 0.98 3.5

5 5 5 5

1.44 1.44 5.09 5.09

2.88 2.88 10.18 10.18

11.02 11.02 22.03 22.03

4.24 4.24 4.24 4.24

TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO

CHEPEN 0.61 CHICLAYO 0.73 CHIMBOTE 0.61 CHINCHA 0.49 CHULUCAN 0.73 AS GUADALUP 0.61 E HUANCAYO 0.73 HUARAZ 0.91

1.22 1.46 1.22 0.98

5 5 5 5

4.24 SATIPO 4.24 TARMA 4.24 IQUITOS 4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24

5.09 5.09

10.18 10.18

22.03 22.03

4.24 4.24

AEREO AEREO

1.46

5

4.24

1.22 1.46 1.82

5 5 5

4.24 4.24 4.24

TARIFA/KG SIN 4.24 IGV SOBRES BASE 4.24 PESO VOL. SIN IGV SIN IGV 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24

ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAÑETE CUZCO

HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA PUNO

0.49 0.61 1.06 0.73 1.33

0.98 1.22 2.11 1.46 2.66

5 5 5 5 5

0.96 0.98 1 0.73

1.92 1.97 1.99 1.46

5 5 5 5

0.61 0.49 0.85 1.34

1.22 0.98 1.7 2.69

5 5 5 5

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

PESO

VOL

1.44

2.88

11.02

4.24

TERRESTRE

(III) DESDE LIMA HACIA:

4.24 HUACHO 4.24 HUARAL 4.24 HUARMEY 4.24 HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE 4.24

0.49 0.49 0.49 0.49

0.98 0.98 0.98 0.98

5 5 5 5

4.24 4.24 4.24 4.24

0.49 0.49 0.49

0.98 0.98 0.98

5 5 5

4.24 4.24 4.24


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DESDE LIMA HACIA: SICUANI SULLANA TACNA TA LA RA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA


TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08

3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16

5 5 5 5 5 5 5 5

DESDE LIMA HACIA:

TARIFA/KG SIN IGV PESO

VOL

SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE

4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24

Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Empresas prestadoras de servicios de servicios distribución física internacional Dentro del proceso logístico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancías, los agentes de aduanas, los depósitos aduaneros y los operadores logísticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logísticos en Perú son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursionó en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribución. Los servicios que presta son los de carga nacional, atención de aviones, embalaje industrial, distribución, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero.




Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logístico puerta a puerta, y tiene certificación ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacén y distribución , y otros servicios que generan valor agregado a la operación. Técnica Logística Integral : TLI, tiene algo más de 20 años en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaperú, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depósito aduanero. Ransa Operador Logístico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depósito, entre otros. Danzas AEI Perú: Proveedor mundial de soluciones logísticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Perú hace más de 20 años. Ofrece los servicios de carga aérea y marítima, agencia de aduana, almacenaje y distribución y sistemas de información. Cuando se desea contratar los servicios de un operador logístico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de información que ofrece la compañía deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es símbolo de confianza y garantía en el servicio, además, de su agilidad en la gestión logística, permite un mayor margen de reacción y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que está directamente relacionado con los sistemas de información que ofrezca la empresa. Además, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los días de entrega incluyan los festivos, que la recepción y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros 56.

56 CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002


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Terminales de Almacenamiento de Mercancías Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensión de la zona primaria de la jurisdicción aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancías que arriban a territorio peruano vía aérea, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancías que llegan por vía marítima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado están referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compañías aéreas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancías despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envío de la mercancía vía Miami. En términos generales, esto limita la libertad que los dueños de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercancía. En el caso de la vía marítima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento marítimo son los siguientes:




Tabla 63: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancías por vía marítima, 2003. SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE AL MACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta

Descripción del concepto

Derechos de descarga

$ 125.00 No Afec.

$ 165.00 No

Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso d e muelle Enapu)

Tracción

$ 25.00 No Afec.

$ 25.00 No afec.

Concepto

o t n e i m a n e c a m l a e d l a n i m r e T

Manipul eo de carga al costado $42.00 x Contenedo r. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidació $60.00+ IGV IGV n Movilización para aforo, $ 30.00 + inspección $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas

$ 30.00 + IGV

$ 30.00 + IGV

servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla

$ 15.00 + IGV

Reconocimiento $55.00 + IGV previo

$55.00 + IGV

Remisión d e orden de retiro

$ 10.00 + IGV

$ 10.00 + IGV

$ 40.00 X TON

Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria

Traslado y coloc ación de cont. En el área asignada para la inspecció n Retirar la mercanc ía del cont. con mont acargas para la inspecció n respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanc ía del contenedor con cuadrilla para la inspecció n respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + inspecci ón previa al aforo IGV por d año, diferencia en peso o cantidad. Habilit ación de orden de retiro en forma extemporánea


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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE AL MACENAMIENTO PARA LAS MERCANCÍAS VIA MARÍTIMA, 2003 Concepto

Almacenaj e

Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta

5 días li bres

Devolución de Ctns vacíos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)

5 días libres

Descripción del concepto

Existen tres períodos: 1er al 10vo d ía $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo d ìa al 5 días 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 libres x 40', del 21 para adelante día $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV Cubre la devolución del contenedor vacío hasta el depósito que corresponda

$40.00 + IGV

Solo aplica para contenedores refrigerados

$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energía eléctrica hora. mínima mínima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV

Incluye la conexión del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexión hasta su retiro . Tarifa

Servicio Extraordinario

$ 20.00 + IGV por hora / fracción

$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sábados hora / /fracció a partir d e las13.00 hrs. fracción n

Gastos administrativos

$ 2.00 + IGV

$ 2.00 + IGV

$ 2.00 + IGV

Por concepto de gastos administrativos

Fuente: TALMA Elaboración: GRUPO CONSULTOR

Agentes de Aduanas

Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalización de mercancías, pueden actuar en representación de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalización de las mercancías que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportación. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14. Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003



Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercancía, con una comisión mínima entre USD80,00 y USD150, más gastos operativos que ascienden a USD35.00. No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado). Depósitos Aduaneros Autorizados

Son mejor llamados depósitos aduaneros autorizados y están destinados a almacenar mercancías solicitadas al Régimen de Depósito de Aduanas, las que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o públicos. El depósito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancías de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depósito aduanero autorizado público, esta destinado al almacenamiento de mercancías de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depósitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.


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Tabla 64: Ranking de Almacenes y / o Depósitos Aduaneros, 2003. RANKING DE A LMACENES Y / O DEPOSITOS DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 AL MACEN Y/O DEPOSITO ADUA NERO Neptuni a SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Perú SA Ransa Comerci al SA (Termi (Termi nal) Invers. Marítimas Univers . SA Serlipsa Serlipsa Swissport SA Trabajos Marítimo Marítimo s SA Ransa Comerci al SA Unimar SA Shohi n SA Empresa del Centro del Perú South ern Peru Cooper Corp Al mac enes Mun do SA Aer omater om ater SA Depósit os SA Amacen Am acen era de d e Perú SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Marítimas Univers . SA (Depós (Depós ito ) Toyot a del Perú SA Al ic or p SA Al mac enes y Log L og ístic íst ic a SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depósit Depósit os SA TOTAL

US$ CIF (Millones)

PESO NETO (Millones TM)

942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336

656 15 1.641 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858

Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FÍSICA Elaboración: GRUPO CONSULTOR




Concentración d e las las empresas prestadoras de servicios

La concentración de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compañías son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga aérea como marítima y terrestre, en el caso de los depósitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 están en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento marítimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento aéreo, en total operan 9 y 8 están en Lima.


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PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Anális An álisis is int i ntegral egral del d el sector sect or uti u tililizando zando la l a matriz matri z DOFA DOFA

Tabla Tabla 65: Matri Matrizz DOFA DOFA Secto Sectorr de Prod uctos uct os d e Aseo DEBILIDADES

FORTALEZAS

Reducid Reducid os márgenes de ganancia

Oferta Oferta col ombiana para marcas blancas

Necesidad Necesidad de imp actantes actantes campañas publi citarias de entrada

Productos de primera necesidad

Menores Menores avances avances tecnológic os que la competencia Sólido po sicio namiento de las marcas en en el mercado de productos de consumo masivo

Competitividad en productos para dotación institucional Incremento Incremento de las exportaciones Buena imagen y aceptación de productos colombianos

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Aranc Ar anc el Ex terno ter no Com ún qu e per miti mi tirá rá prec p rec ios io s más m ás competitivos

Disponibilidad de insumos para la producción de jabón Al to po der de nego n ego ciaci ci aci ón de l os canales de distribución Informalidad y contrabando de productos Constante desarrollo desarrollo e innovación en productos

Falta Falta de información d el comportamiento del mercado

Mayor Mayor d emanda emanda del sector textil p or el A TPDE TPDEA A Expansión de autoservicios y de la participación de marcas blancas en sus ventas Bajo consumo percapita de algunos productos de limpieza y aseo person al Dependencia Dependencia de la industr ia peruana de insumos importados Incremento Incremento de consumo de product os importados

Al ta fid f id eli dad de marc m arcas as Respaldo Respaldo patrimonial d e empresas empresas trasnacionales





Dentro del sector de productos de aseo personal y de limpieza hay un sólido posicionamiento de las marcas tradicionales de las grandes multinacionales como Procter & Gamble, Unilever (Industrias Pacocha) y Colgate Palmolive; teniendo en cuenta esta estructura del mercado, en la que el lanzamiento de nuevos productos es constante y en la que existe un fuerte apoyo financiero a través de campañas publicitarias impactantes e internacionales, surgen importantes barreras de entrada representadas básicamente en grandes requerimientos de capital, para las empresas que pretendan incursionar en el mercado de consumo masivo con marcas propias. Además, la constante guerra de precios en los productos de consumo masivo ocasiona que los márgenes de ganancia sean muy reducidos exigiendo productos con costos realmente bajos para convertirse en un negocio rentable. No obstante, hay dos mercados interesantes que implican una menor inversión publicitaria y dentro de los cuales Colombia puede entrar al ser competitivo en precios gracias a las preferencias arancelarias adquiridas al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones CAN (gracias a lo cual disfruta de arancel cero, frente al resto de países que a partir del 1 de Enero del año 2004 comenzarán a ser gravados con un impuesto ad valorem del 20%). Se trata del mercado de marcas blancas para las cadenas de supermercados e hipermercados, y el mercado de dotación institucional. Como se mencionó en capítulos anteriores, las preferencias del lugar de compra de los peruanos están cambiando en favor de los supermercados, los cuales ofrecen un servicio al cliente de mayor calidad, un valor agregado que cada vez cobra más importancia para el consumidor conforme aumenta su poder adquisitivo y se recupera la demanda, tal como muestran las estadísticas de consumo a partir del año anterior. El mercado de marcas blancas de las cadenas de supermercados ha mostrado una tendencia creciente al haber logrado los productos de las principales cadenas de supermercados e hipermercados, reconocimiento por calidad y economía, además de posicionarse como el mayor rubro de ingresos de una de las más grandes cadenas, las cuales demuestran interés por incrementar el portafolio de productos ofrecidos a su clientela y están abiertas a nuevas ofertas que les resulten más rentables. Ante esta situación, Colombia debe aprovechar sus fortalezas internas como industria y las oportunidades que le brinda el mercado andino. Por otra parte, dentro del mercado de dotación institucional a hoteles, existe una notable concentración de la oferta, sin embargo, para poder incursionar con éxito en este segmento se debe garantizar un servicio equivalente al que está prestando la empresa líder a través de un Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por internet Atn/Mt 7253 Co. Septiembr e de 2003 2003

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portafolio completo (Jabón de tocador, crema, champú, acondicionador, enjuague bucal, burbujas de baño, etc) y adecuado según las exigencias de presentación de los clientes. Así mismo, existen posibilidades en otros segmentos que hacen parte del mercado de dotación institucional como el abastecimiento principalmente de jabón a cadenas de restaurantes, cines, centros comerciales o tiendas por departamento. Oportunidades •

•

•

Vincularse con la empresa interesada en distribuir amenities a las cadenas hoteleras en Perú (Termoencogibles del Perú), ofreciendo un portafolio completo de productos en las presentaciones que se requieren (tamaño y empaque) Ofrecer a las cadenas de autoservicio productos para complementar su portafolio de marcas blancas en el sector de productos de aseo, el cual todavía no ha sido explotado por completo. Fabricación de jabones de tocador a empresas grandes y con ausencia de producción de la línea, como Productos Favel.

Perspectivas Perspectivas a cort o y mediano plazo e Inversiones Inversiones Futuras

Las empresas presentes en el sector constantemente hacen lanzamientos de productos innovadores con miras a segmentar el mercado por productos, a través de la mayor diferenciación de los mismos. Dentro de las principales empresas del sector, se observa la tendencia a incrementar el portafolio de productos ofrecidos, así como sus líneas de acción. En el año 2001, por ejemplo, Procter & Gamble compró la línea Clairol a Bristol Myers, que incluía la fabricación y comercialización de los productos capilares bajo esta marca, ampliándose de esta forma hacia el mercado semi-selectivo; sin embargo, sus mayores esfuerzos en cuanto a la producción local apuntan al segmento de productos de limpieza y específicamente en los detergentes, donde actualmente utiliza más del 70% de la capacidad instalada de su planta. En aras de incrementar su participación en el mercado y sus márgenes comerciales, P&G está reinvirtiendo en la línea de empaque y en la fabricación de polvo de detergentes, además de ampliar su almacén de distribución.




Por otra parte, Intradevco Industrial, la empresa peruana más fuerte del sector, ha evidenciado su estrategia de diversificación del portafolio con el lanzamiento de nuevos productos, como el aerosol “Amor” y ha recientemente incursionado con un ungüento reumático. Para el año 2002 tenían planes de crecimiento de alrededor del 38%, tasa que pretenden mantener para el 2003. Dentro de sus planes de corto plazo está a instalación de un almacén en Estados Unidos para consolidar su posición en ese país y en Centroamérica.


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ANEXOS

An exo 1: Solici tud d e Inspec ció n, 2003.




An exo 2: Ord en d e Pedi do , 2003


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An exo 3: In form e de Ver ific aci ón , 2003.




Anexo 4: Factur a Comerci al, 2003.


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An exo 5: Cert ific ado de Or ig en, 2003.




An exo 6: Volan te (Manif iesto de Car ga), 2003.


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An exo 7: Declar ació n Únic a de Adu ana (For mato A), 2003.




Anexo 8: Declar aci ón Úni ca d e Ad uan a (For mato B ), 2003.


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An exo 9: Declar ación Única d e Aduan a (Form ato C), 2003.




Anexo 10: Declar ación An di na d el Valor en Adu ana , 2003.


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An exo 11: Declar aci ón Andi na d el Val or en Adu ana , 2003.




An exo 12: Ter minal es d e almacenam ien to par a car ga aer ea, 2003. Nombre

Razón Social

Juris dicci ón

SHOHIN S.A.

AEREA DEL CALLAO

SHOHIN

IMUPESA FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R D. H. L ALSA

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIA CION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. AL MACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C.

ALDEM TALMA OGDEN SR

AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO

TALMA MENZIES SRL IQUITOS

Dirección Oficina Teléfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALL AO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLA O

5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N CALL AO 5753314 - 5743532 AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAÑOS 225 - SAN ISIDRO

2157500 - 4405209

AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALL AO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALL AO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111

Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTO


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An exo 13: Term inales marítima, 2003. Nombre ENAPUCHIMBOTE

Razón Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE

Jurisd icció n

Oficina

CHIMBOTE

CALLE PROLONGACION MALECON S/N

DEPOSITOS S.A.

ILO

AV.GASPAR HERNANDEZ Nº 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA

EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO

ILO

CALL E ZEPITA S/N

SERCENCO S.A.

ILO

DEPOSITOS S.A. ENAPU - ILO SERCENCO S.A.

SOUTHERN PERU L

de almacenamient o par a car ga

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU

ILO

Teléfono

299210 - 299310 3301004 3301005

299210 - 299310 LOS ANGELES 340 4221690 LIMA 18 SURQUILLO 4224221 AV.CA MINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA

4386565 4496321

LIMA AV. ARGENTINA Nº METROPOLITAN 4206980 2172 CALLA O 4295350 ALMUSA A LIMA AV. ARGENTINA Nº NEPTUNIA S.A. METROPOLITAN 4292065 2085 - CALLA O NEPTUNIA 4652521 A AV.NESTOR ALMACENES Y MARITIMA DEL GAMBETA CDRA 47 5771194 LOGISTICA S.A. CALLAO ALSA CALLAO 5771188 EMPRESA NACIONAL DE MARITIMA DEL EDIF.ADMIN.3ER PUERTOS. CALLAO PISO/ T.M.C ENTIDAD ENAPU 299210 - 299310 PORTUARIA EMPRESA MARITIMA DEL EDIF. ADMINISTR. 3§ ENAPU 4299210 NACIONAL DE CALLAO PISO / T.M.C. CALLAO PUERTOS S.A. 4299310 INVERSIONES AV. NESTOR MARITIMAS MARITIMA DEL GAMBETTA NO 5502CALLAO 5770500 UNIVERSALES CALLAO IMUPESA S.A. 5770200 LOGISTICA MARITIMA DEL AV. NESTOR INTEGRAL 4295122 CALLAO GAMBETTA N° 983 LICSA CALLAO S.A. 4654484 AV. CANAVA L MAERSK PERU MARITIMA DEL MAERSK PERU MOREYRA NO. 452 5170050 S.A. CALLAO S.A PISO 13 SAN ISIDRO 5170075 ALMACENES MUNDO S.A.



Nombre

Razón Social


Juris dicció n

Oficina Teléfono AV. ELMER FAUCETT TALMA OGDEN MARITIMA DEL TALMA OGDEN CDRA. 30 S/N 5741060 S.R.L CALLAO S.R CALLAO 5741111 AV. NESTOR TRABAJOS MARITIMA DEL GAMBETTA KM 3.6 4201970 MARITIMOS S.A. CALLAO TRAMARSA CALLAO 4656476 AV. ALM. MIGUEL MARITIMA DEL GRAU 1406 UNIMAR S.A. CALLAO BELLAVISTA 4653628 UNIMAR CALLAO 4690414 AV. AREQUIPA S/N ALMACENERA MOLLENDO – CARRETERA GRAU S.A. MATARANI 0532864 AREQUIPA /MATARA ALMAGRAU NI 0665918 TERMINAL CHINCHON Nº 944 MOLLENDO TERMINAL INTERNACIONA 3ER. PISO SAN 4299210 MATARANI INTERN L DEL SUR S.A. ISIDRO 4299310 EMPRESA NACIONAL DE CALLE PAITA FERROCARRIL Nº127 PUERTOS S.A.ENAPU-PAITA PAITA 299210 - 299310 AV.CARNAVA L Y MAERSK PERU PAITA MOREYRA 452 PISO 4423287 S.A. MAERSK PERU 13 SAN ISIDRO 4226344 RANSA AV. ARGENTINA Nº COMERCIAL PAITA 4201800 2833 CALLA O RANSA PAITA S.A. 4201844 EMPRESA NACIONAL DE BAHIA PARACAS PISCO PUERTOS PUNTA PEJERREY ENAPU-PISCO PISCO 299210 - 299310 EMPRESA NACIONAL DE CALLE CORDOVA SALAVERRY ENAPUPUERTOSS/N ZONA N§ 1 SALAVERRY SALAVERRY 255210 - 299310 Fuente: ADUANAS Elaboración: GRUPO CONSULTOR


Proexport Colombia


An exo 14: Agen tes adu aner os aut or izados, 2003. Código 78 393 492

Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA

Jurisdicción

AMERICA N FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN

AEREA DEL CA LLAO AEREA DEL CA LLAO AEREA DEL CA LLAO

528

AGENTES TECNIFICA DOS ADUA NEROS S.A.C

AEREA DEL CA LLAO

3147

SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C.

AEREA DEL CA LLAO

3165 3174 3183 3192

ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. A GENTES DE ADUA NA AGENCIA AFIANZADA DE ADUA NA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANA S SAC NEW CUSTOMS S.A.C.

AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CA LLAO AEREA DEL CA LLAO AEREA DEL CA LLAO

3200

CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C.

AEREA DEL CA LLAO

5933 8318

MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A.

AEREA DEL CA LLAO AEREA DEL CA LLAO

212

ASOCIA CION MISIONERA PERUANO K OREANO

AREQUIPA

3156

258

DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A.

AEREA DEL CA LLAO

AREQUIPA

3359 3809

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.

AREQUIPA AREQUIPA

4079

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.

AREQUIPA

4385

ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.

AREQUIPA

5924 8435 14

AGENCIA DE ADUA NA INTERA MERICANA S.A.

AREQUIPA AREQUIPA CUSCO

294 573

3458 3809 4385 5375

MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD

AREQUIPA AREQUIPA

CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO




Código

Nombre

Jurisdicción

7076

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO

CUSCO

7661 9029

BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU

CUSCO CUSCO

4060

PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M.

CHICLAYO

4385


CHICLAYO

6905

REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"

CHICLAYO

8372

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

CHICLAYO

8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143

SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA S RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANA S S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUA NA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A

CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE

2931

TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE A DUANA

3151

SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

CHIMBOTE

4060 4321

PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI

CHIMBOTE CHIMBOTE

4385


CHIMBOTE

5663 5942

SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A.

6329

AGENCIA DE ADUA NA SA NTA ISA BEL S.A.C.

4835

6437 6482

ADUA NERA CA PRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUA NA AGENCIA DE ADUA NA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA

CHIMBOTE

CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE


Proexport Colombia


Código

Nombre

Jurisdicción

6608 6626

PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A.

CHIMBOTE CHIMBOTE

6905 7454 9029

REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU

CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE

258


DESAGUADERO

ALIMENTOS AMERICANOS S.A.

573 2986

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJA NDRO ZAVA LA S.A.

4385


DESAGUADERO

5924


DESAGUADERO

5933 5942 6301

MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.

DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO

294

7634 8318 4385 3151

AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUA NEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO

DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO

4385 5942 91

ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. AGENCIA S RANSA S.A.

HUACHO HUACHO ILO

212


ILO

2134

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU

3151


ILO

3458 3809

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.

ILO ILO

294 348

4060 4303 4385


ILO ILO ILO

BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.

ILO ILO


ILO



Código 5663 5942 5997 6905 7337 7454 7779


Nombre CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA

Jurisdicción ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO

8372 9029 1108 1360

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C.

ILO ILO IQUITOS IQUITOS

3214

SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P.

IQUITOS

4060


IQUITOS

4385


IQUITOS

4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23

MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A .C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUA NA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A .C. LITORAL PA CIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE L A SELVA CENTRAL

IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA


Proexport Colombia


Código 32 41 50

Nombre DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.C.

Jurisdicción LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

55 69

REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

78 82 91 113 127 131 145

YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA

159 168 177

TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIA S RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANA S S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

186 190

FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A.


212


LIMA METROPOLITANA

230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442

ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUA PERSA AGENTES DE ADUA NA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUÑEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUA NA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS A DUANEROS TRA MEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICA N FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA



Código


497 519

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESA RROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIA CION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL


528


LIMA METROPOLITANA

456 465 474

537 546 555 564 582 604 631 659 686

MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEA GA AGENTES DE ADUA NA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A.

Jurisdicción LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

956 983 992 1009 1018

LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLA TOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRAL ES EN ADUA NAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUA NA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. AB EL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A.

1027

MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A.

LIMA METROPOLITANA

1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252

AGENCIA DE ADUA NA TRA NSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUA NAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIA S UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD.


703 712 785 857 901

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA


Proexport Colombia


Código

Nombre

Jurisdicción

1270 1351 1360 1469

C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

1487

LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A.

LIMA METROPOLITANA

1513 1540 1603 1612 1630 1676 1694 1711 1720

ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUA NA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA HECTOR GONZALES SANDI AG. A F. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLA R S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A.


1757

FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L

LIMA METROPOLITANA

1784 1810 1856 1874 1892 1900 1937 1946

CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUA NA RA BANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

1973 2017 2062 2071 2125 2134 2143 2206 2224 2242 2288 2332 2350 2378

OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUA NA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUA TEC S.R.LTDA .

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA




Código 2404 2413

Nombre DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A.

Jurisdicción LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

2440 2486

CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA


2512 2549 2567 2576 2585 2684 2701 2738 2819 2828 2864 2918 2931 2945 2959 2972 2977 2981 2995 3011 3020 3039 3048 3057 3066 3075 3084 3093 3110 3115

D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONA LES DE ADUANA S S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA " CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUA NDINA S.A . ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANA S S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE A DUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABAL LERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUA NA AGENCIA DE ADUA NA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SAL UD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE J ESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.

3129 3138

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANA S S.A.C

3147


LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA


Proexport Colombia


Código

Nombre

Jurisdicción

3151


LIMA METROPOLITANA

3165 3174 3183 3192


3200


3156

3214


3511

SOCIEDAD VAL DERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUA NA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F.

3539

DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F.

3232 3359 3458 3476 3494

3548 3638 3656 3665 3692 3737 3782 3809 3827 3836 3854

SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALA NIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

3953 4051

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M.


4060


LIMA METROPOLITANA

4079

INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M.

LIMA METROPOLITANA

4088 4178

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M.




Código


4222 4231 4295 4303 4321

Nombre EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

4349

EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.

LIMA METROPOLITANA

4385 4466

ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


4501

MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN.

LIMA METROPOLITANA

4529 4556 4727 4808 4817 4835 4853 4998 5041 5069 5078 5087 5140 5195 5249 5285 5311 5339 5375 5384 5393 5401 5438 5447 5465

MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT. INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLL O PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRA L INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA K INDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIA CION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A.

Jurisdicción

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA


Proexport Colombia


Código

Nombre

Jurisdicción

5500

SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A.

LIMA METROPOLITANA

5519

ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.

LIMA METROPOLITANA

5546 5582 5636 5645

DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

5663 5681

CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUA NA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A.

5690

AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

5744

DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUA NAS SERV.DE AGUA POTAB .Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB .Y ALC

LIMA METROPOLITANA

5780

AUT.A UT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA

LIMA METROPOLITANA

5708

5870 5933 5942

EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.

5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310

AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMA R S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C.

6329

AGENCIA DE ADUA NA SA NTA ISA BEL S.A.C.

6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833

SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUA NA S.A. ADUA NERA CA PRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUA NA AGENCIA DE ADUA NA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUA NAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A.

LIMA METROPOLITANA

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA




Código

Nombre

Jurisdicción

6905


LIMA METROPOLITANA

6914 6923 6932 6941 7003

TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUA NA ATLANTA S.A . IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A.


7030 7067

STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A

7076 7454


7661 7715 7814 7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336

ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A .C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUA NA OCEANO ANTA RTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUA NA SA N BORJ A S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

8345

OBISPADO DEL CALLA O ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES

8354

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

LIMA METROPOLITANA

8363

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET

LIMA METROPOLITANA

8372 8435 8444 8462 8471

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUA NA L AMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUA N DE DIOS

LIMA METROPOLITANA


8480 8499

MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU


8516

COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO

LIMA METROPOLITANA


Proexport Colombia

Código 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688 8697 8804 9001 9029


Nombre ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIA CION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIA CION CRISTIANA EVANGEL ICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESA RROLLO DE PIMENTEL ASOCIA CION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIA CION DE DIABETICOS IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II

Jurisdicción LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

9038

CARITAS DEL PERU OBRA FILA NTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA

9047

CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU

LIMA METROPOLITANA

9074

INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE

LIMA METROPOLITANA

9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597

INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIA CION DE LA CRUZ ROJA ASOCIA CION MISION CRISTIANA CA MINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS

LIMA METROPOLITANA

LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA



Código 9605 9696 9704 9740 9803 9812


Nombre LITORAL PA CIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUA NA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A.

Jurisdicción LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA

9948 9993

SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A.


78 393 492

YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICA N FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN

MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O

528


MARITIMA DEL CALLA O

3147


MARITIMA DEL CALLA O

9830 9911

3156 3165 3174 3183 3192 3200 14 50 91 96

EMBAJADA / DIPLOMATICO

ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. A GENTES DE ADUA NA AGENCIA AFIANZADA DE ADUA NA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANA S SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIA S RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A.


MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O MARITIMA DEL CALLA O MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI

212

ASOCIA CION MISIONERA PERUANO K OREANO MOLLENDO - MATARANI

258

DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MOLLENDO - MATARANI TECNIADUANA S.A.C. MOLLENDO - MATARANI TRANSOCEANIC S.A. MOLLENDO - MATARANI ALEJA NDRO ZAVA LA S.A. MOLLENDO - MATARANI

294 1694 2143 2986 3214 3458 3638 3809

SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALA NIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E.

MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI


Proexport Colombia


Código

Nombre

Jurisdicción

4060 4303

PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.

MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI

4385


MOLLENDO - MATARANI

5195 5384

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.


5519 5663 5942 5997 6833

ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. MOLLENDO - MATARANI CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MOLLENDO - MATARANI MARIGMAR S.A. MOLLENDO - MATARANI

6905


MOLLENDO - MATARANI

7076 7229 7283


MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI MOLLENDO - MATARANI

7337 7823 8372 8435 9029 9038 9830 4385 91 357 659 1108 1694 2017 2062 2071 2143 2576 2819 2931

ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE MOLLENDO - MATARANI MISION LUTERANA DE NORUEGA MOLLENDO - MATARANI CARITAS DEL PERU MOLLENDO - MATARANI OBRA FILA NTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA MOLLENDO - MATARANI CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUA NA MOLLENDO - MATARANI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA S RANSA S.A. ASUNTOS A DUANEROS TRA MEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUA NA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANA S S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE A DUANA

PACASMAYO PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA




Código

Nombre

Jurisdicción

3057

M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.

PAITA

3214


PAITA

3458 3692

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VA SQUEZ TORRES

PAITA PAITA

4060 4303


PAITA PAITA

4385


PAITA

4835 5384 5663 5690 5942 5997 6158 6248 6301 6329 7454

SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMA R S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUA NA SA NTA ISA BEL S.A.C.

7715

TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A .C.

8372


8615 9029 9830 14 91 546 555 1694

SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUA NA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIA S RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEA GA AGENTES DE ADUA NA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C.

PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO

2071 2143

CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A.

PISCO PISCO

3057

M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C.

PISCO

3151


PISCO


Proexport Colombia


Código

Nombre

Jurisdicción

4385 4998 5384


PISCO PISCO PISCO

5690 5942

AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.

5997 6482 6806

CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUA NA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A.

PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO

6905 7003 9029 9812 492

REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN

PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA

528


POSTAL DE LIMA

3147


POSTAL DE LIMA

3165 3174 3183 3192


POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA

3200


POSTAL DE LIMA

4385


POSTAL DE LIMA

5933 1108

MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A.

POSTAL DE LIMA PUCALLPA

3214


PUCALLPA

4060


PUCALLPA

4385


PUCALLPA

4529

MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL

PUCALLPA

3156

5375 6301 7715 7814 9029

SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A .C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU

POSTAL DE LIMA

PUCALLPA PUCALLPA PUCAL LPA PUCALLPA PUCALLPA




Código

Nombre

Jurisdicción

4385


PUERTO MALDONADO

4385


PUERTO MALDONADO

7661

BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

4385

PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO

258


PUNO

3458

SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUA NA TRA NSCONTINENTAL S.A. ALEJA NDRO ZAVA LA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA

4060


PUNO

4349

EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T.

PUNO

4385


PUNO

4835 5384

SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.

PUNO PUNO

5519

ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C.

PUNO

5924


PUNO

5933 5942 6301

MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L.

PUNO PUNO PUNO

294 573 1063 2986

7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151

AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUA NEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA S RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANA S S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE zADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE A DUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A.

PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO

PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY


Proexport Colombia

Código


3458 4303

Nombre PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A.

SALAVERRY SALAVERRY

4385


SALAVERRY

5997

MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRA L INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CA RAC.A SIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD

6545

DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A.

5140 5195 5384 5942

6554

SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A.

Jurisdicción

SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALA VERRY SALAVERRY SALAVERRY

6905


SALAVERRY

8372 9029


SALAVERRY SALAVERRY

9038

CARITAS DEL PERU OBRA FILA NTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA

SALAVERRY

4385 131 1108 9344

ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANA S S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A.

SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL

FISC

Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n

SEDE CENTRAL

4385 50 96


SULLANA TACNA TACNA

212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945

ENLACE ADUANERO S.A.C. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIA CION MISIONERA PERUANO K OREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIÑO HNOS. SOCIEDAD A NONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICA DOS ADUA NEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SAL IMA S.A.)

TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA




Código 2972 3101

Nombre RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C.

Jurisdicción TACNA TACNA

3151 3476 3809 4051


TACNA TACNA TACNA TACNA

4060 4303


TACNA TACNA

4385


TACNA

5069 5384

FONDO NACIONAL DE DESARROLL O PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT.

TACNA TACNA

5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385 6248 4529 7814 7823 1108 3692

C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M.

ASOCIA CION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUA NA UL TRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUA NA ATLANTA S.A . SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VA SQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES

TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES

4060 4303


TUMBES TUMBES

4385


TUMBES

5393

ASOCIA CION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA

TUMBES


Proexport Colombia

Código 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605


Nombre AG. DE ADUANA MACROMA R S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A .C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PA CIFICO S.A. Fuente: ADUANAS

Jurisdicción TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES

Elaboración: GRUPO CONSULTOR




An exo 15: Depós it os aduan ero s au to ri zado s, 2003. Nombre

Razón Social

Juris dicci ón

Oficina

Teléfono

MOLITALIA

MOLINO ITALIA S.A.

AEREA DEL CALLAO

3365234 5641889

UNIVERSAL MARIT

UNIVERSAL MARITIMA S.A.

AEREA DEL CALLAO

LICSA

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.

AEREA DEL CALLAO

AV. VENEZUEL A 2850 LIMA 1 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV. NESTOR GAMBETTA N° 983-CALLAO

SAKJ DEPOT S.A.

SAKJ DEPOT S.A.C.

AEREA DEL CALLAO

GLORIA S.A

GLORIA S.A.

AREQUIPA

DEPOVENT S.A.

DEPOSITOS Y VENTAS S.A.

LIMA METROPOLITAN A

ALMAPERU

ALMACENERA DEL PERU S.A.

LIMA METROPOLITAN A

DEPOSITOS S.A.

DEPOSITOS S. A.

LIMA METROPOLITAN A

ALPASA

ALMACENERA PANAMERICANA S.A.

RANSA

RANSA COMERCIAL S.A.

CASA

COMPAÑÍA ALMACENERA S.A.

ALMACONTI

ALMACENERA CONTINENTAL S.A.

ALPECO

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4655136 4653628 4295122 4654484

5621225 0212525 0218850 4524345 4517949 4299273 4299272 3301004 3301005 4854000 4851455 4201800 4201844 4655220 4201800 5776897 5776906

5741604 5741532 4840340 5742278


Proexport Colombia

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Juris dicci ón

Oficina

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BOCANEGRA CALLAO EFE ALDESA CONDESA

ALBOSA

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3267080 3267088

5747474 5747493 5640408 5641889 5770038 5772189 4655136 4653628 4299030 4651345 4295122 4654484 5621225 0212525 0218850 0557044 4299273 4658010 4611430 4611445


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