Rocío Valdiviezo Chamorro
MÓDULO I: ASPECTOS COMERCIALES DE LA AGROEXPORTACIÓN PERUANA: RETOS Y OPORTUNIDADE OPORTUNIDADESS
Herramientas de Inteligencia Comercial
Qué es Inteligencia de Mercados?
Inteligencia de Mercados Es un proceso de exploración de las variables indicativas del comportamiento actual y tendencial de la oferta, demanda, precios de un producto a nivel global o en nichos específicos de mercado. Realizar un estudio de Inteligencia de Mercados es un paso necesario para todos los empresarios que deseen incursionar o mejorar su participación en el comercio internacional.
Proceso de Inteligencia de Mercados
Beneficios de la Inteligencia de Mercados
Reduce riesgos del mercado Identifica oportunidades de negocio antes o mejor que la competencia Brinda alta calidad de información sobre el cliente o competidor Disminuye costos de venta Facilita un buen planeamiento y ejecución
Errores de la Inteligencia de Mercados
No validar la información No usar la información Atender rumores u opiniones Subestimar o sobre estimar en el análisis y conclusiones. No valorar adecuadamente al competidor No preparar planes de contingencia
Repasando Conceptos….
Subpartida Nacional ¿Qué es una subpartida nacional ?
¿A qué corresponden los códigos?
Es un código numérico de 10 dígitos que clasifica las mercancías nacionales para comercializarlas internacionalmente. La mala clasificación de una partida puede generar una multa.
DIGITOS
DENOMINACION
1° 2°
Capítulo
1° 2°
3º 4°
Partida d el Sistema A rmonizado ( subcapítulos)
1° 2°
3º 4°
5° 6°
1° 2°
3º 4°
5° 6°
7° 8°
1° 2°
3º 4°
5° 6°
7° 8° 9° 10° Subpartida nacional
Subpartida del Sistema Armonizado (comparables a nivel mundial) Subpartida NANDINA (ComunidadAndina)
Ejemplo de Subpartida Nacional Partida de conserva de espárragos DIGITOS
DENOMINACION Capítulo de preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)
20 20
05
20
05
60
20
05
60
00
20
05
60
00
Espárragos No hay mayor detalle 00
No hay mayor detalle
Identific Iden tificación ación de Subpar Subpartida tida Nacio Nacional nal http://www.sunat.gob.pe
Identific Iden tificación ación de Subpar Subpartida tida Nacio Nacional nal
Identific Iden tificación ación de Subpar Subpartida tida Nacio Nacional nal
Identificación de Subpartida Nacional
Identificación de Subpartida Nacional
Identificación de Subpartida Nacional
Identificación de Subpartida Nacional
Identificación de Subpartida Nacional
Identificación de Subpartida Nacional
Identificación de Subpartida Nacional Nota Importante: La clasificación oficial la emite SUNAT-ADUANAS. Se puede solicitar en la sede de Chucuito en el Callao.
Procedimiento
Herramientas de Información
1. Estadísticas: base de datos
Consideraciones al Analizar la Estadísticas Tener identificada la Subpartida Nacional por donde se exporta el producto, según el tipo de presentación. Para subpartidas nacionales generales se debe revisar las descripciones comerciales. Para productos con subpartidas nacionales específicas es opcional. Analizar La Estacionalidad de los Productos.
Comparar el Valor y Monto Exportado.
Vayamos de lo más general a lo más particular
Estadísticas Mundiales Principales Importadores Mundiales
Potenciales Clientes
Principales Exportadores Mundiales
Competencia Internacional
TRADE MAP http://www.trademap.org/
Formulario de Registro …
…
Formulario de Registro
Importadores Mundiales de un Producto: potenciales países clientes
Búsqueda por productos o partidas Búsqueda por países o regiones
Indicadores
Selección “por
importaciones o exportaciones”
Selección “por
indicadores, series de tiempo o empresas”
Selección “por país, producto o servicio”
Exportadores Mundiales de un Producto: principales países competidores
Estadísticas Específicas de Diversas Zonas USA
USITC
UNION EUROPEA
EXPORT HELP DESK
Se recomienda revisar tutoriales en Youtube
Estadísticas Nacionales
SUNAT
ADEX DATA TRADE
SUNAT
SUNAT – ADUANET
Estado Pendiente
Esperar unos minutos……….
……. luego
Inteligencia Comercial
ADEX DATA TRADE
2. Requisitos Arancelarios
Requisitos Arancelarios www.macmap.org
Requisitos Arancelarios
Requisitos Arancelarios
Requisitos Arancelarios
Preferencias Arancelarias www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Preferencias Arancelarias
Preferencias Arancelarias
Preferencias Arancelarias
Preferencias Arancelarias
Aduanas del Mundo para ver sus Aranceles www.dga.gob.ni/aduanas01.cfm
3. Requisitos No Arancelarios
Requisitos No Arancelarios •
Luego de los requisitos arancelarios se necesita obtener información de los requisitos no arancelarios: –
–
–
–
•
Requisitos sanitarios o fitosanitarios Certificaciones
Requisitos técnicos Requisitos de etiquetado, empaque y embalaje.
Es importante conocer las entidades que regulan cada producto de interés.
Entidades Nacionales de Interés •
Productos frescos – Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) :
Por
ejemplo frutas, hortalizas, carnes, entre otros. Link: http://www.senasa.gob.pe/senasa/ •
•
Productos alimenticios procesados - Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) Link: http://www.digesa.sld.pe/ Productos pesqueros – Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES): Link: http://www.sanipes.gob.pe/
•
Medicamentos – Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID): Link: http://www.digemid.minsa.gob.pe/
4. Información secundaria cualitativa
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ) http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ)
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ)
En cada uno hay diferentes tipo de documentos.
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior - SIICEX (DE PROMPERÚ) •
•
•
•
•
•
Aprovechamiento del TLC: Oportunidades para productos de cada uno de los sectores en el país con el que se suscribió un TLC. Encadenamiento Productivo: identificación de productos con potencial para viabilizar encadenamientos productivos entre Perú y un grupo o país específico. Estudios Especializados: contiene información de oportunidades potenciales para cierto mercado, así como también información sobre el comportamiento de cierto sector en cierto mercado. Guía de Mercado: contiene información de un país específico tal como requisitos de acceso, etiquetado, transporte, relación comercial con Perú, etc. Nuevos Lanzamientos: información sobre lanzamientos de productos con una presentación o formato innovador. Perfil Producto – Mercado: contiene información sobre requisitos de acceso, normas, entidades reguladoras, estadística, entre otros, de un producto en un mercado específico, por ejemplo la entrada de arándanos a Estados Unidos.
PROCHILE http://www.prochile.gob.cl/
Click en “Ver Todos”
PROCHILE
Click en Nombre del estudio para bajarlo
Los documentos se pueden filtrar por: Tipo Sector Mercado de destino • • •
PROCHILE Tipos de Documentos •
•
•
•
Canal de Distribución: canales de venta. Comercio Sustentable : Tendencias de mercado de productos de áreas tales como el comercio justo, productos saludables, productos naturales y orgánicos, entre otros. Cómo hacer Negocios: Información general de acceso y características de un mercado específico. Ficha Mercado Producto o Servicios : Situación comercial de un determinado producto o servicios en un país específico.
•
Guía País: Información económica y social del país elegido.
•
Perfil Mercado Producto o Servicio: información de acceso, consumo, potencial de un producto en un país específico.
•
Tendencias : tendencias.
análisis
de
nuevas
ICEX España http://www.icex.es/icex/es/index.html
ICEX España
ICEX España
Los documentos se pueden filtrar por: País Sector Categoría Fecha • • • •
ICEX España Tipos de Documentos •
Directorio: Directorio de empresas españolas establecidas en diferentes países.
•
Estadísticas: Información estadística del comercio en diferentes países.
•
Información Institucional: documentos de entidades gubernamentales o mundiales.
•
Información Mercado – Sector: Estudios sobre sectores en países específicos.
•
Información sobre países: Información económica, comercial y social de un país específico.
•
Legislación: legislaciones de diferentes temas en países específicos.
•
Obras de consulta
•
Revista y prensa
OTRAS FUENTES ESTADÍSTICAS Estados Unidos: FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx • Census Bureau: www.census.gov • USITC: http://dataweb.usitc.gov • CIA: http://www.cia.gov • FAS: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx • Census Bureau: www.census.gov •
Comunidad Europea: •
Euro Stat: http://ec.europa.eu/eurostat
China: •
MOFCOM: http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html
Japón: •
JETRO: www.jetro.go.jp/en/stats/
OTRAS FUENTES ESTADÍSTICAS Corea del Sur: • Ministerio de Conocimientos Económicos:
www.mke.go.kr/language/eng/index.jsp
Perú: http://www.minag.gob.pe • PRODUCE: http://www.produce.gob.pe • INEI: http://www.inei.gob.pe • ProInversión: http://www.proinversion.gob.pe • MINAG:
Canadá: • TFO:
http://www.tfocanada.ca
Mundo: • FAOSTAT: http://faostat.fao.org
OTRAS FUENTES CUALITATIVAS CBI: www.cbi.eu Estudios de mercado por sector, así como requerimientos de acceso y guías de comercio para la Unión Europea.
Euromonitor International: www.euromonitor.com Banco Mundial: www.bancomundial.org Fondo Monetario Internacional: www.imf.org Unión Mundial de Mercados Mayoristas: http://www.wuwm.org/ AC Nielsen: http://www.nielsen.com/content/corporate/us/en.html
