PERFIL DE MERCADOTECNIA AGUAYMANTO FRESCO

2013 PERFIL DE MERCADO DEL “AGUAYMANTO FRESCO”



DOCENTE:

ROGGER MORAN #948880208

01/01/2013

INDICE ........................................................................................................... ............................................. 4 RESUMEN EJECUTIVO..............................................................

I.

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ........................................................ 5 1.1.

....................................................................................... 5 Generalidades del producto ........................................................................................

1.1.1.

.................................................................................................................. 5 Origen ...................................................................................................................

1.1.2.

............................................................................................................ ............................................. 5 Variedades...............................................................

1.1.3.

Características botánicas .................................................................................... 6

1.1.4.

Propiedades nutritivas ........................................................................................ 6

1.2.

Nombre científico y vulgares en otros idiomas ......................................................... 7

1.2.1.

Nombre Científico ............................................................................................... 7

1.2.2.

Nombres Vulgares ............................................................................................... 7

II.

CAPITULO II: PERFIL DEL MERCADO ................................................................. 8

2.1.

Definición del producto ............................................................................................... .............................................................................................. 8

2.2.

..................................................................................................... ............................................. 9 Partida arancelaria ........................................................

2.3.

Beneficios del Producto ............................................................................................... .............................................................................................. 9

2.4.

.............................................................................. ........ 9 Usos y Aplicaciones del Producto ......................................................................

2.5.

Análisis del mercado nacional .................................................................................. 10

2.5.1.

Oferta nacional .................................................................................................. 10

2.5.1.1.

Estacionalidad de la Producción del Producto ........................................... 10

2.5.1.2.

Exportaciones Nacionales ............................................................................. 11

2.5.1.3.

Exportaciones Regionales ............................................................................. 12

2.5.1.4.

Principales Países Importadores .................................................................. 14

2.6.

......................................................................... 15 Análisis del mercado internacional ..........................................................................

2.6.1.

.................................................. 15 Características de la demanda del producto ...................................................

III. CAPITULO III: CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MERCADO ................................................................................................................................ ................................................................. 20 OBJETIVO ............................................................... 3.1.

.......................................................................................... ............................... 20 Adaptación del producto ...........................................................

3.2.

............................................................................................... ................................ 23 Capacidad económica ...............................................................

3.3.

................................................................................................... ........................................... 24 Cercanía geográfica........................................................

3.4.

............................................................................................... ................................ 26 Cercanía Psicográfica ...............................................................

3.5.

Grado de apertura ..................................................................................................... .................................................................................................... 30

3.6.

................................................................................................................. 32 Riesgo país ..................................................................................................................

3.7.

Matriz de selección de mercado de destino ............................................................. 35

IV.

ANALISIS DEL TAMAÑO DE MERCADO DE DESTINO .................................... 36

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Página 2

INDICE ........................................................................................................... ............................................. 4 RESUMEN EJECUTIVO..............................................................

I.

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ........................................................ 5 1.1.

....................................................................................... 5 Generalidades del producto ........................................................................................

1.1.1.

.................................................................................................................. 5 Origen ...................................................................................................................

1.1.2.

............................................................................................................ ............................................. 5 Variedades...............................................................

1.1.3.

Características botánicas .................................................................................... 6

1.1.4.

Propiedades nutritivas ........................................................................................ 6

1.2.

Nombre científico y vulgares en otros idiomas ......................................................... 7

1.2.1.

Nombre Científico ............................................................................................... 7

1.2.2.

Nombres Vulgares ............................................................................................... 7

II.

CAPITULO II: PERFIL DEL MERCADO ................................................................. 8

2.1.

Definición del producto ............................................................................................... .............................................................................................. 8

2.2.

..................................................................................................... ............................................. 9 Partida arancelaria ........................................................

2.3.

Beneficios del Producto ............................................................................................... .............................................................................................. 9

2.4.

.............................................................................. ........ 9 Usos y Aplicaciones del Producto ......................................................................

2.5.

Análisis del mercado nacional .................................................................................. 10

2.5.1.

Oferta nacional .................................................................................................. 10

2.5.1.1.

Estacionalidad de la Producción del Producto ........................................... 10

2.5.1.2.

Exportaciones Nacionales ............................................................................. 11

2.5.1.3.

Exportaciones Regionales ............................................................................. 12

2.5.1.4.

Principales Países Importadores .................................................................. 14

2.6.

......................................................................... 15 Análisis del mercado internacional ..........................................................................

2.6.1.

.................................................. 15 Características de la demanda del producto ...................................................

III. CAPITULO III: CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MERCADO ................................................................................................................................ ................................................................. 20 OBJETIVO ............................................................... 3.1.

.......................................................................................... ............................... 20 Adaptación del producto ...........................................................

3.2.

............................................................................................... ................................ 23 Capacidad económica ...............................................................

3.3.

................................................................................................... ........................................... 24 Cercanía geográfica........................................................

3.4.

............................................................................................... ................................ 26 Cercanía Psicográfica ...............................................................

3.5.

Grado de apertura ..................................................................................................... .................................................................................................... 30

3.6.

................................................................................................................. 32 Riesgo país ..................................................................................................................

3.7.

Matriz de selección de mercado de destino ............................................................. 35

IV.

ANALISIS DEL TAMAÑO DE MERCADO DE DESTINO .................................... 36


Página 2

4.1.

Análisis de la oferta ................................................................................................... 36

4.1.1.

..................................................................................... 37 Proyección de la oferta ......................................................................................

4.1.2.

......................................................................................................... 38 Proyección ..........................................................................................................

4.2.

Análisis de la demanda .............................................................. ............................................................................................. ............................... 39

4.2.1.

Segmentación del mercado ............................................................................... 39

4.2.2.

Proyección .......................................................................................................... ......................................................................................................... 40

4.3.

............................................................................... .................... 41 Balance de la oferta y demanda ...........................................................

4.4.

Brecha de mercado .................................................................................................... ................................................................................................... 41

4.5.

Comercialización ....................................................................................................... 42

4.5.1.

Canales de comercialización ............................................................................. ............................................................................ 42

4.5.2.

Posición del producto en el mercado ............................................................... 44

V. CAPITULO V: OPORTUNIDADES COMERCIALES ............................................... 45 5.1.

............................................................................................. 45 Contactos Comerciales ..............................................................................................

5.2.

Ferias y Misiones Comerciales ................................................................................. 47

.................................................................................................................................... ................................................................. 48 ANEXOS ...................................................................

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................... 50


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RESUMEN EJECUTIVO Este perfil de mercado tiene como objetivo brindar un panorama general de la situación actual del aguaymanto en el mercado mundial y nacional, además de identificar tendencias y ofrecer contactos comerciales, para la reciente exportación de este producto. El aguaymanto es una fruta exótica tropical, cuyo origen es peruano, pero actualmente se conoce y comercializa más en otros países que en el nuestro y de gran aceptación en el mercado europeo la cual se cultiva durante todo el año siendo parte fundamental de la economía de muchos países. Para el desarrollo del trabajo se se ha utilizado una metodología descriptiva, descriptiva, en el primer capítulo trataremos acerca de la descripción del producto como su lugar de origen, características botánicas, botánicas, y propiedades nutritivas, en el segundo capítulo se desarrollara la clasificación arancelaria, los usos y aplicaciones del producto, así como también se llevara a cabo un análisis de la oferta nacional donde observaremos el comportamiento de sus exportaciones nacionales y regionales. En el tercer capítulo se tendrá en cuenta seis criterios fundamentales para la selección de mercado potencial. Por otro lado tenemos el estudio de la demanda donde encontramos a los principales países exportadores e importadores, lo que nos permitirá permitir á definir a nuestros potenciales compradores y a nuestro país de destino, en este punto también desarrollaremos a los principales requisitos para poder comercializar nuestro producto en el mercado internacional. En cuarto y quinto capítulo observaremos el análisis del tamaño de mercado destino con el país seleccionado así como sus contactos y ferias internacionales.


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I.

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1.1.Generalidades 1.1.Generalidades del producto 1.1.1. Origen

El Aguaymanto es una fruta nativa del Perú, oriunda de los Andes. Crece con las mejores condiciones entre 1800 y 2800 msnm con una temperatura promedio entre los 13-18ºC y se cultiva en zonas tropicales y subtropicales. Al inicio del siglo XIX la planta llegó a Sudáfrica y en la segunda parte del siglo XX llego a Europa, donde se la conoce como Kapstachelbeere (cape gooseberry). Se le conoce con el nombre de capulí, tomatillo, uchuva, uvilla y goldenberry; es una fruta nativa conocida desde la época de los incas, científicamente se le ha dado el nombre de “Physalis peruviana, Linnaeus”; aunque antes en la época de los incas, en su idioma el quechua, se le conocía como “Yawarchunka” y “Topotopo”, y en aymara, como “Uchua” y “Cuchuva”.

En la época de los incas fue una especie preferida, en especial en los jardines reales, siendo el Valle Sagrado de los Incas donde se producía; es así que desde allí ahora también se le está tratando de dar el sitial que le corresponde, como un fruto exótico originario del Perú, aunque durante tanto tiempo, desde los españoles, se le ha olvidado. En la actualidad esta fruta es muy popular en la cocina novoandina preparada en mermelada o como base para salsas, y se conoce más en otros países que en el Perú.

1.1.2. Variedades Las variedades variedades de la especie Physalis Peruviana Peruviana se puede dividir en ecotipos ecotipos en relación con el tamaño, color y forma del fruto, forma de la flor, altura y tamaño de la planta. Los tres eco tipos que se con cultivados frecuentemente proceden de Kenia, Sudáfrica y Colombia. Los ecotipos Sudáfrica y Kenia tienen un peso promedio de 6 a10 gramos, mientras que el origen colombiano son más pequeños y pueden pesar entre 4 y 5 gramos. (AMPEX, 2008). Sin embargo Sánchez Hernández señala señala la presencia de seis eco tipos para la zona norte del Perú, siendo los ecotipos como Urquiaco (Cajamarca), Agocucho (Cajamarca), Huancayo 1 y Huancayo 2 (Junín), Cajabamba (Cajamarca) y Era (Cajabamba). (MINCETUR, 2011).


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1.1.3. Características botánicas Las características botánicas son: Es una planta herbácea erecta, perenne en zonas tropicales. Sus ramas son acanaladas y sus flores en forma de campana. Su fruto es una baya carnosa en forma de cereza que alberga numerosas semillas comestibles. El arbusto puede alcanzar una altura entre 60 y 90 cm, sin embargo se han registrado casos en los que llega a alcanzar 1,8 metros. Sus hojas miden de 6 a 15 cm de longitud y de 4 a 10 cm de ancho. El fruto mide de 1.5 a 2 cm de diámetro. Las ramas son de color violáceo, flores amarillas con corolas de color morado marón, y sus frutos son naranja – amarillo protegido por un cáliz de textura papirácea. El fruto es peculiar agridulce de buen gusto.

1.1.4. Propiedades nutritivas Según (PROMPERU), los componentes nutritivos que posee el fruto Aguaymanto se muestra a continuación:

TABLA N° 01: Valor nutricional del Aguaymanto Componentes Cantidad Promedio 78.90% Humedad 16 gr. Carbohidratos 1.01 gr. Cenizas 4.90 gr. Fibra 0.16 gr. Grasas Totales 0.05 gr. Proteínas 43 mg. Acido ascórbico 8 mg. Calcio 1.61 mg. Caroteno 55.30 mg. Fósforo 1.23 mg. Hierro 1.79 mg. Niacina 0.03 mg. Riboflavina Fuente: PROMPERU / Elaboración: Propia


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1.2.Nombre científico y vulgares en otros idiomas El Aguaymanto es conocido en diferentes partes del mundo con muchos nombres, es por ello que a continuación se mencionara el nombre científico y los diferentes nombres vulgares del Aguaymanto fresco. (Región de Cajamarca, 2011).

1.2.1. Nombre Científico El nombre científico del Aguaymanto es Physalis peruviana L. La planta de Aguaymanto (Physalis Peruviana Linnaeus) pertenece a la familia de las Solanáceas y al género Physalis, cuenta con más de ochenta variedades que se encuentran en estado silvestre, fue descrita por primera vez por Linnaeus en 1753 y es oriunda del Perú.

1.2.2. Nombres Vulgares TABLA N° 2: Nombres vulgares del Aguaymanto en los diferentes países. País

Nombre Común

Perú

Aguaymanto, capulí, tomate de bolsa, tomate silvestre, cereza del Perú.

Ecuador

Cape goosberry, goldenberry, giant groundcherry, Peruvian groundcherry, Peruvian cherry.

Colombia

Estados Unidos

Francia

Coqueret du Pérou, coquerelle, alkékénge du Pérou, physalis.

Chile

País

Nombre Común

Uvilla, uchuva

Uchuva, uvilla, alquenque, vejigón, tomate, capulí

Bolivia Capulí, motojabobo embolsado, aweillumantu.

Venezuela Bolsa de amor, Capulí


Huevo de sapo, topotopo.

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Alemania

Hawaii Ananaskirsche, Kapstachelbeer eo peruanische Schlutte

India

Poha, Cape gooseberry

Reino Unido Cape gooseberry, goldenberry

Jam fruit

Portugal

Camapum, batetesta, camapú, groselha do Perú, herva noiva do Perú

México Cereza del Perú

Fuente: PROMPERU / Elaboración: Propia

II.

CAPITULO II: PERFIL DEL MERCADO 2.1.Definición del producto

El Aguaymanto es un fruto con gran potencial económico. Posee un sabor muy peculiar agridulce de buen gusto y crece en la costa, sierra y selva del Perú, produciendo hasta 30 t/ha. Sus frutos miden aproximadamente 1 cm de diámetro y están envueltos por finas láminas. Con ellos se preparan mermeladas, jugos, helados, yogures, tortas y finos dulces para la repostería. El Aguaymanto es una excelente fuente de vitaminas A y C, proteínas, fósforo y complejo vitamínico B Este manjar, aunque su origen es peruano, actualmente se comercializa y se conoce más en otros países que el nuestro propio. En la actualidad el aguaymanto se comercializa como producto fresco o procesado.


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2.2.Partida arancelaria TABLA N°3: Descripción Arancelaria Del “Aguaymanto”

SECCION: II

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL

CAPITULO 08

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

08.10

Las demás frutas u otros frutos, frescos.

08.10.90 08.10.90.50.00 Fuente: SUNAT

-- Los demás: - - Uchuvas (Aguaymanto, uvillas) (Physalis peruviana)

La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de “Aguaymanto Fresco ” según

la superintendencia nacional de administración tributaria, se encuentra en la sección II, capítulo 08, de la Subpartida nacional 08.10.90.50.00 “Uchuvas (Aguaymanto, uvillas) (Physalis peruviana) ”.

2.3.Beneficios del Producto El Aguaymanto ha sido una de las frutas predilectas para la salud humana, que sirve para tratar la diabetes y otros malestares como los síntomas de la menopausia y contrarresta el envejecimiento. Previene el cáncer al estómago, intestino y colon. Bueno para alergias como el asma. Reconstruye y fortifica el nervio óptico. Purifica la sangre (diabetes). Disminuye la albúmina de los riñones. Contribuye a aliviar las afecciones de la garganta y próstata.

2.4.Usos y Aplicaciones del Producto El fruto es rico en pro vitamina A y su nivel de vitamina C esta próximo al de las naranjas. Se usa tradicionalmente como sedante, contra la tos, fiebre y presenta propiedades diuréticas. La fruta es consumida fresca o procesada en diferentes presentaciones: En jugos y comidas gourmet o como ingrediente en exquisitos potajes de la floreciente gastronomía Novoandina. En rellenos de tortas o para cubrir budines. Para acompañar a las bebidas espirituosas. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

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Para acompañar bizcochos, galletas, helados y postres. Es ideal para combinar con yogur natural para dar lugar a un postre rico, simple y sano. Para acompañar con pan y panqueque.

2.5.Análisis del mercado nacional 2.5.1. Oferta nacional 2.5.1.1.Estacionalidad de la Producción del Producto TABLA N°04: Estacionalidad de la producción de Aguaymanto a nivel nacional. ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

X

X

X

X

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Fuente: PROMPERU


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2.5.1.2.Exportaciones Nacionales Durante el periodo 2008 al 2012, se han registrado datos estadísticos de las exportaciones peruanas de “ Aguaymanto”, registrando un valor FOB total de US$ 27,125 dólares, con un volumen de 2,822 Kg., cuyo precio promedio seria de US$ 9.61 por kilogramo.(véase en el gráfico n°01).

GRÁFICO N°01: Exportaciones de Aguaymanto Fresco de la sub partida nacional 08.10.90.50.00, 2008 – 2012. . g K

1,200

12,000

1,000

10,000

800

8,000

600

6,000

400

4,000

200

2,000

0

2008

2009

2010

2011

2012

PESO NETO (Kg)

1,032

0

0

754

1,036

FOB US$

9,098

0

0

7,260

10,767

U S $

0

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia Las exportaciones de Aguaymanto han tenido un salto enorme, en el año 2011 se exporto US$ 7,260 dólares, pasando en el año 2012 a exportar US$ 10,767 dólares con una tasa de crecimiento de 48%, debido a que Perú comenzó a exportar Aguaymanto orgánico fresco, con miras a conquistar a los mercados internacionales más exigentes como la Unión Europea, Colombia, Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo durante los años 2009 y 2010, no se registró ninguna número de envíos, a pesar que en el año 2008 registro un valor de US$ 9,098 dólares, con una cantidad de 1,032 Kg. (SUNAT, 2012). Sin duda alguno, este producto es un fruto altamente cotizado en los mercados internacionales, debido a su gran versatilidad para la actividad culinaria, su exótica apariencia, singular sabor y valor nutricional. (El diario de la integración regional, 2012) A pesar de que la tendencia de la cantidad exportada nos muestra altos y bajos durante estos últimos cinco años, utilizando las funciones del Excel nos indica que la proyección para los próximos cinco años sería positiva. (Véase en el gráfico n°02).


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GRÁFICO N°02: Proyección de las Exportaciones de Aguaymanto Fresco de la sub partida nacional 08.10.90.50.00, 2008 – 2017 14,000 y = 236x2 - 1340.4x + 1998 R² = 0.7839

12,000 10,000 . g K

8,000

PESO NETO (Kg)

6,000 Polinómica (PESO NETO (Kg))

4,000 2,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Elaboración: Propia La proyección de la oferta nacional, se hizo del método matemático de análisis de regresiones, el cual se trazan las diferentes tendencias para que de acuerdo al R 2 de cada una de ellas, se elija la tendencia que más se acercó a la unidad.

2.5.1.3.Exportaciones Regionales Tabla N°5: Ranking de las principales empresas exportadoras de la sub partida nacional 08.10.90.50.00, del producto de “Aguaymanto Fresco ” EMPRESAS EXPORTADORAS SUN PACKERS S.R.LTDA PECHO ARGE ALFREDO BERNARDINO PRONATUR E.I.R.L. INKA FRESH S.A.C. VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LYSLE S.A. COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME ECO NATURAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SUMA TOTAL

REGIÓN

2008

2009

2010

2011

2012

Lima

------

VALOR FOB US$ ----------------

Lima

------

------

------

------

3,360

8,573

------

------

-----5,478

1,744 1,690

Lima

525

------

------

------

462

Lima

------

------

------

------

100

Lima

------

------

------

1,320

------

Piura

------

------

------

462

------

9,098

0

0

7,260

10,767

Lambayeque Lima

3,411

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia


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Tal como se observa en la Tabla n°05, En la región de Lambayeque la única empresa exportadora de Aguaymanto Fresco es Pronatur E.I.R.L., la cual registra exportaciones de este fruto desde el año 2008, registrando una exportación de US$ 8,573 dólares, luego bajo su exportación en el año 2012, registrando un valor de US$ 1,744 dólares (16.2%). En la región de Piura la única empresa exportadora del fruto es Eco Natural E.I.R.L., la cual solo registra exportaciones en el año 2011, registrando un valor de US$ 462 dólares. En la región de Lima, encontramos a 6 empresas exportadoras, entre ellos tenemos a: Com Alt De Prod No Trad Y Des En Lat Ame que solo registro en el año 2011 un valor de US$ 1,320 dólares Inka Fresh S.A.C registra envíos en los años 2011 (US$ 5,478) y 2012 (US$ 1,690). Villa Andina S.A.C registra envíos en los años 2008 (US$ 525) y 2012 (US$ 462). Sun Packers S.R.L, Pecho Arge Alfredo Bernardino y Lysle S.A, empresas que iniciaron sus exportaciones de esta fruta en el año 2012 con una participación de 31.7%, 31.2% y 0.9% respectivamente.(véase en gráfico n°03).

GRÁFICO N°03: Participación de las empresas exportadoras de Aguaymanto Fresco, 2012.

SUN PACKERS S.R.LTDA

4.3% 0.9% 15.7%

31.7%

PECHO ARGE ALFREDO BERNARDINO PRONATUR E.I.R.L.

16.2% INKA FRESH S.A.C. 31.2% VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LYSLE S.A.



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2.5.1.4.Principales Países Importadores TABLA N°06: Países importadores de Aguaymanto de la sub partida nacional 08.10.90.50.00 PAÍSES IMPORTADORES

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

VALOR FOB US$

CANADA JAPON FRANCE HOLANDA ALEMANIA ITALIA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO SUMA TOTAL

-------

-------

-------

5,478

5,101

-------

-------

-------

-------

3,360

8,573

-------

-------

-------

1,571

-------

-------

-------

462

465

-------

-------

-------

-------

170

-------

-------

-------

-------

100

-------

-------

-------

1,320

-------

525

-------

-------

-------

-------

9,098

0

0

7,260

10,767

10,579 3,360 10,163 934 170 100 1,320 525 27191

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia Durante el periodo 2008 – 2012, se ha realizado envíos a 9 países. En el año 2012 el principal país de destino de nuestras exportaciones de Aguaymanto Fresco fue Canadá con una participación de 44%, seguido por Japón con 31%, Francia con 15%, Holanda con 4%, Alemania con 2% y Italia con 1%.(véase en el gráfico n°03).

GRÁFICO N°04: Participación de los países importadores de Aguaymanto Fresco, 2012. 4% 2% 1% 15%

CANADA 47%

JAPON FRANCE

31%

HOLANDA ALEMANIA ITALIA



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2.6.Análisis del mercado internacional 2.6.1. Características de la demanda del producto La demanda de Aguaymanto en los diferentes mercados tiende a la baja durante el verano, sin embargo esto no afecta al Perú, porque existen ecotipos apropiados y una adecuada tecnología para el manejo de su cultivo, logrando de esa manera aprovechar la ventana comercial durante los meses de Abril a Julio y Noviembre a Diciembre. Dentro de la exigencias de los mercados se encuentra el tamaño del fruto (mediano a grande), el color del fruto (amarillo naranja brillante, que indique madurez fisiológica) y el tipo de empaque que puede variar de un mercado a otro, exigiéndose como requisitos básicos una fruta sana e inocua; y cumplir con normas vigentes en cuanto a residuos de pesticidas en cada país. Las alternativas saludables de este tipo de producto están generando un aumento en las comidas orgánicas y aquellas percibidas con beneficios para la salud.

2.6.1.1.Principales países importadores mundiales GRÁFICO N°05: Participación de los países importadores de “Frutos Frescos”, de la sub partida nacional 08.10.90 - 2011. China

Federación de Rusia

Alemania

Hong Kong (China)

Indonesia

Países Bajos (Holanda)

Estados Unidos de América

Reino Unido

Francia

Italia

OTROS

30.2%

23.0%

2.5%

9.1%

3.5%

6.9%

3.5% 4.6% 4.9% 5.0%

6.9%

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia En los países importadores de la partida bolsa 081090 en donde se encuentra incluido el Aguaymanto Fresco, el principal país es China con un porcentaje de participación del 23%, seguido por la Federación de Rusia (9.1%), Alemania (6.9%), Hong Kong (6.9% y Indonesia (5%). Todos estos países son mayormente consumidores de frutas frescas. Mientras que Holanda, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Italia representan una baja participación con 4.9%, 4.6%, 3.5%, 3.5% y 2.5% respectivamente. Holanda, Alemania y Italia son los que mayormente importan Aguaymanto Fresco de Perú. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

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TABLA N°07: Principales países importadores de “Frutos Frescos”, 2008 - 2012 Importadores China Federación de Rusia Alemania Hong Kong (China) Indonesia Países Bajos (Holanda) Estados Unidos de América Reino Unido Francia Italia OTROS SUMA TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

MILES DE US$

200,134

299,600

351,870

569,396

799,245

153,381

165,295

223,415

224,495

124,375

133,630

119,866

128,352

171,245

116,285

150,861

124,432

171,169

81,504

121,156

71,956

124,898

110,086

94,250

108,226

122,412

95,484

95,818

107,514

113,564

58,213 76,763 50,438 468,389

47,877 69,417 56,914 482,354

67,984 71,274 52,212 599,148

85,819 85,710 61,546 749,052

202,354

1,544,307

1,703,408

1,906,383

2,479,306

1,322,390

125,521 70,895


TABLA N°08: Principales países importadores de “Frutos Frescos”, 2008 - 2012 Importadores

2008

2009

2010

2011

2012

TONELADAS MÉTRICAS

348,073

515,926

575,652

738,173

181,112

240,233

224,564

327,925

210,061

218,883

249,952

218,251

70,823

93,066

101,338

114,725

120,104

137,805

4,574 71,125

10,005 106,057

9,657 64,685

116,111 111,209

Alemania

64,501

63,793

65,719

82,590

Tailandia Países Bajos (Holanda) Reino Unido OTROS SUMA TOTAL

37,914

46,146

51,327

55,646

39,774

37,951

42,416

46,608

24,710 430,085 1,504,995

23,449 484,644 1,848,425

31,797 521,059 1,951,553

40,664 568,734 2,426,015

China Hong Kong (China) Federación de Rusia Estados Unidos de América Viet Nam Indonesia

877,434

52,038

150,746 1,288,846



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TABLA N° 09: Precio Unitario del producto de Frutos Frescos”, de la sub partida nacional 08.10.90 - 2011. (Unidad: Dólares US$/ TM.)

China Estados Unidos de América

0.58 1.03

0.58 0.95

2010 US$/KG. 0.61 0.94

Federación de Rusia Francia Canadá Tailandia Malasia República de Corea Suiza Noruega

0.73

0.76

2.28 2.29 0.59 0.37 2.02 2.97 5.15

Importadores

2008

2009

2011

2012

0.77 0.95

0.91 0.91

0.89

1.03

1.76

2.04 1.86 0.50 0.39 2.07

2.06 2.07 0.46 0.38 2.04

2.17 2.28 0.49 0.48 2.15

2.21 2.18 0.58 0.49 2.28

2.76 4.74

2.66 4.02

2.86 3.67

3.93 4.53

Fuente: SUNAT / Elaboración: Propia Como se aprecia en la tabla n°09, muestra un precio promedio aproximado de los diez primeros países importadores de “Fruta Fresca”, precio que ha teniendo una tendencia creciente cada año con respecto al año anterior, es decir mejor precio año tras año. Se ha logrado identificar que en el Continente de Europa, el país de Noruega paga un precio mayor con respecto a los otros países proveedores de fruta fresca cuyo precio alcanzo US$ 4.53 x kg. en el año 2012. Seguido por Francia que tiende a pagar buenos precios por las frutas frescas, pagando un precio promedio de US$ 2.21 x kg. En el continente de América, el País de Canadá pago un precio de US$ 2.18 x Kg. en el año 2012. Seguido por Estados Unidos que tiende a pagar un precio promedio de US$ 0.91. En el continente Asiático, el país de República de Corea pago un precio de US$ 2.28 x Kg. En el año 2012. Seguido por China que tiende a pagar un precio promedio de US$ 0.91 x kg. Llegando a una conclusión estos 6 países podrían ser nuestros países de selección, por ofrecer precios tentativos, que incentivo a los ofertantes a vender a un buen precio.


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2.6.1.2.Principales países exportadores TABLA N°10: Principales países exportadores de Frutos Frescos, 2008 - 2012 Exportadores

2008

2009

2010

2011

2012

Viet Nam Tailandia España

157,328 119,272 134,422

MILES DE US$ 159,909 146,400 158,698 169,418 128,225 173,222

Países Bajos (Holanda) China Hong Kong (China) Estados Unidos de América

132,285

114,685

136,708

178,287

-----

35,014

69,641

93,091

128,536

162,656

74,472

102,837

83,697

128,246

-----

48,596

62,292

80,414

102,494

88,282

37,230

39,404

57,587

73,651

-----

27,977

39,375

59,584

70,637

74,074

57,997 433,514 1,258,107

46,079 464,706 1,385,851

51,872 571,772 1,623,765

63,068 623,706 2,209,694

128,167 802,522

Uzbekistán Turquía Azerbaiyán OTROS SUMA TOTAL

365,949 272,655 202,465

----349,343 -----


TABLA N°11: Principales países exportadores de Frutos Frescos, 2008 - 2012 Exportadores Viet Nam Tailandia Hong Kong (China) España China Azerbaiyán

2008

2009

2010

2011

2012

TONELADAS METRICAS

81,189 213,417

85,871 295,762

82,999 292,005

610,370 471,642

123,744

181,336

173,785

261,975

79,970 71,667 119,084

88,663 128,327 108,120

124,489 121,208 116,519

140,486 118,975 102,775

97,698

Turquía

29,028

41,080

63,128

86,155

84,796

Uzbekistán Estados Unidos de América India OTROS SUMA TOTAL

48,472

50,391

73,263

66,763

28,042

34,375

47,973

55,005

44,732

67,037 384,660 1,246,310

60,631 400,762 1,475,318

15,420 478,551 1,589,340

54,444 423,850 2,392,440

92,433 866,134

546,475



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La partida bolsa 081090 engloba varios frutos frescos en donde se encuentra algunas frutas exóticas como son las pitahayas, Aguaymanto, entre otros . Los países que representan el 52% del total de las exportaciones mundiales son, Vietnam, considerado como el principal país exportador de esta partida bolsa, registrando en el año 2011 una participación de 16.6% (US$ 365,949 miles de dólares). Seguido por Tailandia (12.3%), España (9.2%), Holanda (8.1%), y China (5.8%). Sin embargo los países que representan menor porcentaje son Hong Kong (5.8%), Estados Unidos (4.6%), Uzbekistán (3.3%), Turquía (3.2%) y Azerbaiyán (2.9%).

GRÁFICO N°06: Participación de los principales países exportadores de Aguaymanto Fresco, 2011. Viet Nam

Tailandia

España

Países Bajos (Holanda)

China

Hong Kong (China)

Estados Unidos de América

Uzbekistán

Turquía

Azerbaiyán

ORTOS

16.6%

28.2%

12.3% 2.9% 3.2% 9.2%

3.3% 4.6%

5.8%

5.8%

8.1%

2.6.1.3.Análisis de los posibles mercados importadores elegidos Tomando en cuenta la información estadística de las exportaciones e importaciones de los países competidores se llegó a la conclusión que el mercado de la Unión Europea y Estados Unidos de América son más atractivo puesto que hay un crecimiento en el consumo de frutas exóticas y excelentes pronósticos de crecimiento para el mercado orgánico, además de atractivos precios para la importación del producto. Los posibles mercados potenciales de la Unión Europea son: A. Francia En las exportaciones peruanas, Francia es el principal país importador de la Unión Europea de Aguaymanto Fresco, con una participación de 15% con respecto al valor FOB. En las importaciones mundiales, Francia se encuentra en el ranking n°09, obteniendo un crecimiento positivo año tras año, a pesar de la crisis financiera que atento a la Unión Europea. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

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El precio promedio según las exportaciones Peruanas al país de Francia es de US$9.02 x Kg, superior al precio promedio a nivel mundial que Francia paga al consumir frutas frescas orgánicas, siendo el precio de US$ 2.21 x Kg. B. Estados Unidos de América En las exportaciones peruanas, los Estados Unidos solo registró venta en el año 2011. En las importaciones mundiales de frutas frescas tiene un crecimiento en auge desde el año 2008 al 2012. Obteniendo una tasa de crecimiento en el 2011 de 5.6% con respecto al año anterior. El precio según las exportaciones Peruanas al país de Estados Unidos en el año 2011 fue de US$15.0 x Kg, superior al precio promedio a nivel mundial que Estados Unidos paga por consumir las frutas frescas orgánicas, siendo el precio de US$ 0.95 x Kg. C. Alemania En las exportaciones peruanas, Alemania se apunta a ser unos de los países potenciales para comprar el fruto exótico. En las importaciones mundiales tiene un crecimiento en auge desde el año 2009 al 2012, obteniendo en el último año una tasa de crecimiento de 33.4% con respecto al año anterior. Alemania paga un precio promedio atractivo a nivel mundial de US$ 2.07 x kg. al consumir frutas frescas orgánicas.

III.

CAPITULO III: CRITERIOS PARA SELECCIONAR EL MERCADO OBJETIVO

Para una investigación más detallada utilizamos seis criterios de selección, los cuales nos permitan tomar decisiones sobre el mercado objetivo que presente las condiciones más favorables para el ingreso y comercialización de nuestro producto. (Véase en el anexo n°01)

3.1.Adaptación del producto A. Estados Unidos de América Estados Unidos ha introducido a lo largo de los años una variedad de leyes, normas y regulaciones que afectan a la importación de productos agrícolas y alimentarios, entre las principales encontramos:

Sanitarias y Fitosanitarias. Esta medida se aplica para evitar el ingreso de plagas y/o enfermedades. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha establecido y publicado un


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procedimiento para evaluar el riesgo que representa la importación de productos vegetales.

Requisitos de Inocuidad, Trazabilidad de Alimentos y Ley de Bioterrorismo. Estados Unidos también mantiene un gran número de normas y reglas que gobiernan la higiene e inocuidad de los alimentos importados que cada vez son más exigentes. Por ejemplo, el uso del sistema HACCP - Análisis de Riesgos en Puntos de Control Críticos, el cual garantiza que el alimento no causará daño o perjuicio a la salud ya que debe seguir una guía con principios y pasos para prevenir los riesgos de contaminación del productos. (BPA, 2010). Requisitos de etiquetado (Lock, 2006) En un estudio de la Universidad Ricardo Palma se menciona que “la FDA en Estados Unidos regula el etiquetado de los alimentos y bebidas. Todo alimento debe colocar una serie de información básica exigida en las normas y en la parte posterior visi ble de la etiqueta exige colocar el “Nutritional Facts” o tabla de información nutricional”.

Ley contra el Bioterrorismo Esta ley se crea a raíz del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 y consiste en proteger al consumidor estadounidense frente al empleo criminal de microorganismos patógenos o sustancias dañinas que sean usados con la finalidad de generar enfermedades, muertes y pánico. Se aplica a todos los alimentos y se encuentra a cargo de la FDA, quien está autorizada para retener los productos importados en caso se encuentren pruebas fehacientes de que representan una amenaza de consecuencias negativas graves para la salud o muerte de personas o animales. (MINCETUR, 2003). Si bien es cierto, estas medidas de protección son necesarias, son ellas las que agregan complejidad y costos al comercio con los Estados Unidos.

B. Francia y Alemania (Unión Europea) La Ley general de alimentos y el Reglamento (EC) 178/2002 regulan los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria en los países miembros de la Comunidad Europea. La Comunidad ha optado por un nivel elevado de protección de la salud en la elaboración de esta norma y la aplica de manera no discriminatoria, ya sea que se comercie alimentos en el mercado interno o en el mercado internacional, puesto que la seguridad y la confianza de los consumidores de la Comunidad y de terceros países son de vital importancia.


Página 21

Determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo La determinación del riesgo en el ingreso de un producto alimenticio se basará en las pruebas científicas disponibles y se efectuará de una manera independiente, objetiva y transparente. Cuando, tras haber evaluado la información se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud pero siga existiendo incertidumbre científica podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad. Estas medidas serán revisadas en un plazo de tiempo razonable con el fin de llevar a cabo una determinación del riesgo más exhaustiva. Cuando se compruebe que existen motivos razonables para sospechar que un alimento presenta un riesgo para la salud de las personas o de los animales, las autoridades, adoptarán las medidas apropiadas para informar al público en general del riesgo para la salud. Asimismo y en defensa del consumidor, la Comunidad Europea tiene como objetivo prevenir: a) Las prácticas fraudulentas o engañosas. b) La adulteración de alimentos c) Cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.

Principio de Trazabilidad Se refiere a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. Para tal fin, los proveedores de productos alimenticios a países como Alemania y Francia pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan.

Requisitos de seguridad alimentaria A la hora de determinar si un alimento no es apto para el consumo humano, se tendrá en cuenta si el alimento resulta inaceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que está destinado, por estar contaminado por una materia extraña o de otra forma, o estar putrefacto, deteriorado o descompuesto. Cuando un alimento que no sea seguro pertenezca a un lote de alimentos de la misma clase o descripción, se presupondrá que todos los alimentos contenidos en ese lote tampoco son seguros, salvo que una evaluación detallada demuestre que no hay pruebas de que el resto del lote no es seguro.


Página 22

Presentación de los productos El etiquetado, la publicidad y la presentación de los alimentos, incluidos su forma, apariencia o envasado, los materiales de envasado utilizados, así como la información que se ofrece sobre ellos a través de cualquier medio, no deberán inducir a error a los consumidores. Responsabilidades respecto a los alimentos Si una empresa alimentaria considera o tiene motivos para pensar que alguno de los alimentos que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad de los alimentos, procederá inmediatamente a su retirada del mercado. En caso de que el producto pueda haber llegado a los consumidores, el empresario informará de forma efectiva y precisa a los consumidores de las razones de esa retirada y, si es necesario, recuperará los productos que ya les hayan sido suministrados. TABLA 20: Calificación De Adaptación Del Producto CALIFICACION PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO 25 9 225 ESTADOS UNIDOS 25 7 175 ALEMANIA 25 7 175 FRANCIA 3.2.Capacidad económica TABLA 21: Ingreso Per Cápita En Dólares INGRESO PERCAPITA (US$) PAIS 2008 2009 2010 46,900 45,348 46,860 ESTADOS UNIDOS 44,392 40,446 40,273 ALEMANIA 45,623 42,017 40,704 FRANCIA Fuente: Fondo Monetario Internacional 

2011 48,147 44,555 44,400

2012 49,054 45,619 45,467

ESTADOS UNIDOS Estados Unidos es considerado como la primera potencia económica y representa más del 20% del PBI mundial. El PBI Per Cápita de EEUU se encuentra en el ranking 15 a nivel mundial, alcanzando US$ 49,054 en el año 2012, teniendo un crecimiento favorable con respecto a los años anteriores, a pesar que en el año 2008 y 2009 se incubo una fuerte crisis económica. Para el año 2010 el PBI Per Cápita se incrementó a US$ 46,860, cifra que se fue recuperando gracias a la agresiva política económica, que consistió en inyectar capital en las grandes entidades financieras y el crédito de


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

emergencia, logrando de esa manera estabilizar las condiciones financieras, rompiendo asi el espiral macro financiero adverso. (PROMPERU, 2011). ALEMANIA Alemania esta considera como la quinta economía mundial y la primera en Europa. El PBI Per Cápita de Alemania se encuentra en el ranking 20 a nivel mundial, registrando un PBI Per Cápita de US$ 45,619, cifra más alta durante los últimos cinco años. Durante los años 2009 y 2010 se registró un PBI Per Cápita de US$ 40,446 Y US$ 40,276, valores que cayeron a consecuencia de crisis económica mundial, no obstante al cierren del 2011 se recuperó en US$ 44,555. (PROMPERU, 2011).



FRANCIA Francia esta considera como la segunda economía de Europa más importante. El PBI Per Cápita de Alemania se encuentra en el ranking 22 a nivel mundial, alcanzando US$ 45,467 en el año 2012. En el año 2009 y 2010 las cifras fueron disminuyendo, a consecuencia de la crisis económica mundial, con un retroceso de US$ 42,017 y US$ 40,704. Recuperándose en el año 2011 en US$ 44,400, gracias a las políticas económicas que realizo el estado francés.

TABLA N°22: Calificación de Capacidad Económica

PAÍS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA FRANCIA

CALIFICACION PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO 20 8 160 20 7 140 20 6 120

3.3.Cercanía geográfica 

ESTADOS UNIDOS El intercambio comercial entre Perú y Estados Unidos es factible debido a la cercanía geográfica que existe, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo: 10 -14 días para el traslado de las mercancías por vía marítima y 5 a 8 horas por vía aérea. Los principales puertos vía marítima son los siguientes: Baltimore, Boston, Houston, Los Angeles, Velvidere, Oakland, New Orleans, Patterson, Front Royal, Bromal, Port Everglades, Jacksonville, Miami, Hanover, San Francisco, Seattle, New York.


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Los principales puertos vía aérea son los siguientes: Los Ángeles, Nueva York, Miami. El puerto de New York es uno de los diez principales puertos marítimos de acuerdo a las importaciones del país, según indica el documento Estados Unidos: Una guía de negocios, agrega que existe un incremento en el manejo de cargas en los puertos del Golfo de México, y desde Miami hasta el Puerto de New York y New Jersey, especialmente por el incremento del comercio con América Latina. “ Por muchos años, el puerto de New York y New Jersey fue el más importante de los Estados Unidos. No obstante el incremento del tráfico en otros puertos, éste se mantiene como uno de los principales de la costa este, a pesar de sus costos operativos . ”

(EMBAJADA ARGENTINA, 2010) 

ALEMANIA Existe mayor distancia entre nuestro país y Alemania, el traslado de mercancías demora de 28 a 35 días vía marítima, lo cual aumenta los costos de transporte. Los principales puertos son Hamburgo, Rostock, Bremen y Duisburg (puerto fluvial). El aeropuerto de Frankfurt, el más importante ya que ocupa la novena posición a nivel mundial debido a la cantidad de carga transportada. Los otros aeropuertos internacionales importantes son München, Stuttgart y Düsseldorf.



FRANCIA La distancia entre nuestro país y Francia genera una demora de 24 a 30 días vía marítimo para el traslado de mercancía. Francia Cuenta con 59 puertos, de los cuales 8 manejan volúmenes anuales superiores a las 8,000 toneladas. Los principales puertos son Marseile, Le Havre, Dunkerque, Calais, Nantes Saint Nazair, Rouen, Bordeaux y Rochelle.

TABLA N°23: Calificación de la Cercanía Geográfica




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3.4.Cercanía Psicográfica 

ESTADOS UNIDOS Hábitos del consumidor Estados Unidos es un mercado en permanente evolución, muy competitivo, abierto, y con una gran oferta de bienes y servicios, resultado tanto de su gran producción interna como la enorme afluencia de productos importados. Debido a esta competitividad, un nuevo exportador se verá en la necesidad de elaborar estrategias de comercialización que permitan no sólo destacar los atributos de su producto sino también diferenciarse de la competencia. En la Guía de Mercado ESTADOS UNIDOS, elaborada por Promperú se describen algunas características: (Promperu, 2011) El poblador de Estados Unidos siempre está dispuesto a probar productos nuevos alimenticios que estén dirigidos hacia una alimentación más sana y balanceada. La calidad y los beneficios de una conserva son factores determinantes para la decisión de compra del norteamericano, por tanto del precio queda como una variable relevante pero no definitiva en el momento de su elección. La calidad del Aguaymanto Fresco está asociada directamente por su presentación, por tal motivo el empaquetado y envasado debe cumplir con las características de presentar una etiqueta con información completa y poseer un envase cuidadoso con el medio ambiente. Un consumidor norteamericano cuando visita un supermercado con la intención de comprar productos de frutas frescas gasta aproximadamente 20 minutos en la tienda y recorre menos de la cuarta parte de ella, por tanto nuestro producto contará con una presentación llamativa que capte la atención del cliente e incite a la compra.

Prácticas Comerciales Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a Estados Unidos de América son: 08.10.90.45.00: partida que permitió el ingreso durante los años 2008, 2009,2010 y 2011. 08.10.90.46.00: partida actual que permite el ingreso de fruta fresca (incluido Aguaymanto Fresco).


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Estados Unidos presenta las siguientes tarifas arancelarias para la importación de la partida 0810904500 correspondiente a Frutas Frescas. (USITC, 2013).

TABLA 24: TARIFAS DE IMPORTACIÓN DE ESTADOS UNIDOS PARA PERÚ 2.2% Ad Valoren Preferencia por el Tratado de 0 Arancel específico Libre Comercio Perú - EEUU 0 Otros impuestos Fuente: Usitc.gov.



Elaboración: Propia

ALEMANIA

Hábitos del consumidor Un estudio realizado por Pro Chicle señala que “el consumidor alemán muestra una

gran tendencia a comparar precios y a comprar frecuentemente en las "tiendas de descuento". Se deja influir por las ofertas y no duda en visitar varios puntos de venta para aprovechar los precios más atractivos”. (Pro Chile, 2006). Según este mismo estudio, el consumidor gasta 310 euros al mes por hogar además que tiene criterios de selección muy estrictos según el tipo de producto que quiere comprar. Según un análisis, el 27 % de los hogares alemanes está en condiciones de comprar todo lo que necesitan, en cuanto el 24% de los hogares tiene recursos bastante más reducidos orientados a buscar precios más convenientes. El restante 50% de la población se ubica entre estos dos extremos y dice que está en condiciones de comprar en general lo que precisa. Los principales motivos que el consumidor alemán predomina para las decisiones de compras son los siguientes; bienestar, comodidad y placer. Sin embargo los costos de marketing requeridos para posicionar una marca en el mercado Alemán son enormes, la única posibilidad para posicionar el Aguaymanto Fresco es establecer una alianza estratégica con alguna de las grandes distribuidoras en Alemania.

Prácticas comerciales Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a Alemania es: 08.10.90.95.00: partida que permitió el ingreso durante los años 2008, 2009,2010, 2011 y 2012


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Alemania presenta las siguientes tarifas arancelarias para la importación de la partida 0810904500 correspondiente a Frutas Frescas. (EXPORT HELP DESK, 2013).

TABLA N°25: Tarifas arancelarias impuestas por la Unión Europea para la partida 08.10.90.75.00. Origen ERGA OMNES GSP + (un régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)

Tipo de Medida Derecho de Terceros Países Preferencias Arancelarias

Derecho de aduana 8.80%

Reglamento / Decisión R1006/11

0%

R0732/08

0%

D0735/12

Preferencias Arancelarias Fuente : DG Fiscalidad y Unión Aduanera (Export Help Desk).

Perú

TABLA N°26: Arancel impuesto por Alemania a Perú para la partida 08.10.90.45.00. País Perú Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera



IVA 7%

FRANCIA

Hábitos del Consumidor Francia es un mercado de 64 millones de consumidores con un poder adquisitivo elevado y con una tendencia a un crecimiento moderado. Los consumidores franceses, en general, son muy exigentes. Buscan respeto estricto en relación a las ventas, que incluye los plazos, calidades, normas técnicas y disponibilidad de asistencia post venta. Los consumidores franceses están muy bien informados sobre la oferta variada originaria del país y del exterior. La estructura del gasto de los consumidores franceses ha cambiado drásticamente en los últimos años. Vivienda sigue siendo el principal segmento de asignación de gasto, representando el 23.5% del gasto. Junto a los segmentos alimentos/ bebidas no


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alcohólicas y transporte, el sector vivienda representa más de la mitad del gasto de consumo y es una de las categorías con una fuerte tasa de crecimiento.

Prácticas Comerciales Las partidas arancelarias con lo cual ingresa el Aguaymanto Fresco como Fruta Fresca a Francia son: 08.10.90.95.00: partida que permitió el ingreso durante los años 2008, 2009,2010 y 2011. 08.10.90.75.00: partida actual que permite el ingreso de fruta fresca (incluido Aguaymanto Fresco). Francia presenta las siguientes tarifas arancelarias para la importación de la partida 0810907500 correspondiente a Frutas Frescas. (EXPORT HELP DESK, 2013).

TABLA N°27: Tarifas arancelarias impuestas por la Unión Europea para la partida 08.10.90.75.00. Origen

Tipo de Medida

ERGA OMNES GSP + (un régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)

Derecho de Terceros Países Preferencias Arancelarias

Preferencias Arancelarias Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera

Perú

Derecho de aduana 8.80%

Reglamento / Decisión R1006/11

0%

R0732/08

0%

D0735/12

TABLA N°26: Arancel impuesto por Francia a Perú para la partida 08.10.90.45.00 País Perú Fuente DG Fiscalidad y Unión Aduanera

IVA 5.5%

TABLA N°23: Calificación de la Cercanía Geográfica Psicográfica




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3.5.Grado de apertura Para medir el Grado de Apertura se utilizan tres variables: Exportaciones (X), Importaciones (M) y Producto Bruto Interno (PBI):     



TABLA 28: Exportaciones PAISES ESTADOS UNIDOS

2008

2009

2010 US$

2011

2012

1,299,898,877,000 1,056,712,078,000 1,277,109,162,000 1,479,730,169,000 1,546,455,244,000

ALEMANIA 1,328,841,354,000 1,466,137,413,000 1,127,839,933,000 1,271,096,329,000 1,482,202,274,000 FRANCIA

594,504,995,000

464,112,811,000

511,651,043,000

581,541,871,000

569,845,186,000

Fuente: TRADEMAP / Elaboración: propia

TABLA 29: Importaciones PAISES ESTADOS UNIDOS

2008

2009

2010 US$

2011

2012

2,164,834,031,000 1,601,895,815,000 1,966,496,750,000 2,262,585,634,000 2,335,613,261,000

ALEMANIA 1,059,307,813,000 1,204,209,307,000

938,363,080,000 1,066,816,752,000 1,260,297,537,000

FRANCIA

599,171,506,000

695,004,283,000

540,502,283,000

700,851,646,000

674,687,971,000

Fuente: TRADEMAP / Elaboración: propia

TABLA 29: Producto Bruto Interno PAISES ESTADOS UNIDOS

2008

2009

2010 US$

2011

2012

14,219,300,000,000 13,898,300,000,000 14,419,400,000,000 14,991,300,000,000 15,495,389,000,000

ALEMANIA

3,623,686,234,299

3,298,635,952,562

3,284,473,684,211

3,600,833,333,333

3,707,790,000,000

FRANCIA

2,831,794,045,483

2,619,685,000,757

2,549,027,263,158

2,773,032,125,000

2,888,907,000,000

Fuente: Fondo Monetario Internacional / Elaboración: propia


Página 30

En el cual obtenemos como resultado el siguiente cuadro:

TABLA 29: Grado de Apertura PAISES

2008

2009

2010 US$

2011

2012

ESTADOS UNIDOS

0.24

0.19

0.22

0.25

0.25

ALEMANIA

0.66

0.81

0.63

0.65

0.74

FRANCIA

0.46

0.38

0.44

0.46

0.43

Elaboración: Propia Según los resultados, Estados Unidos y Francia tienen un menor grado de apertura con respecto al país de Alemania que alcanzo el 0.74. Con un alto grado de apertura Alemania, es el tercer importador del mundo y según la OMC absorbe el 7,4% del comercio mundial. Alemania se considera un mercado muy competitivo y segmentado, logrando calidad y garantía en el servicio. Hoy en día el País de Alemania está marcando tendencias en estándares y normativas muy estrictas de las Unión Europea1. Sin embargo esto no imposibilita que Estados Unidos y Francia sean una mala opción en el ámbito comercial, sus políticas fiscales y monetarias están apoyando a su crecimiento económico, impulsando el consumo en los hogares, la repoblación y sus inversiones de capital.

TABLA N°30: Calificación del Grado de Apertura



1

IVEX - INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACION


Página 31

3.6.Riesgo país TABLA N°31: Indicadores Macroeconómicos de Francia INDICADORES MACROECONOMICOS

2010

2011

2012 (e)

2013 (f)

PIB (%)

1,7

1,7

0

-0,2

Inflación (%)

1,1

2,3

2,2

1,7

Saldo presupuestario (% PIB)

-7,1

-5,2

-4,5

-3,4

Balanza por cuenta corriente (% PIB) Deuda pública (% PIB)

-1,6

-2

-2,1

-1,7

84,4

86

91

94

Fuente: COFACE / Elaboración: Propia (e)=estimación ------- (f)=previsión Tras el estancamiento registrado en el año 2012, una ligera recesión es de temer en 2013. El alto desempleo que afecta al 10% en Francia metropolitana, la baja rentabilidad del negocio, la pérdida de confianza por parte de los agentes económicos y, sobre todo, el impacto fiscal estiman que habrá una caída en la demanda interna. Sin embargo el consumo de los hogares representa el 58% del PIB, que tradicionalmente se levanta bien debido a la rigidez de los salarios.

Según COFACE, en la evaluación del riesgo país de Francia, la clasificación otorgada es A2 y A1. A2 significa que la situación política y económica es buena, con un entorno empresarial básicamente estable y eficiente, sin embargo deja espacio para mejorar y la probabilidad de incumplimiento corporativo es baja en promedio. A1 significa que la situación política y económica es muy buena. Mantiene un entorno de negocios de calidad con una influencia positiva en el comportamiento de pago de las empresas. Sin embargo la probabilidad de incumplimiento empresarial es muy baja, en promedio. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Página 32

TABLA N°32: Indicadores Macroeconómicos de Estados Unidos INDICADORES MACROECONOMICOS

2010

2011

2012 (e)

2013 (f)

PIB (%)

2,4

1,8

2,3

1,5

Inflación (%)

1,6

3,2

2,2

2,3


-9

-8,7

-7

-5,3


-3

-3,1

-3,1

-2,7

94,3

98,9

104,4

110

Fuente: COFACE / Elaboración: Propia (e)=estimación ------- (f)=previsión El consumo de los hogares se mantuvo estable a pesar de todo, pero las empresas pondrán freno a los gastos de inversión. La previsión de crecimiento del 1,5% en el año 2013 se basa en un escenario de reducción del déficit fiscal y en elevar el techo de la deuda pública. Con la probable disminución de la renta disponible de los hogares, el consumo privado se contraerá, sobre todo porque los ahorros que habían acumulado en 2010 (5,7% de la renta disponible), han erosionado el año pasado y está previsto que sólo aumentará ligeramente en 2013 La confianza empresarial erosionado a finales de 2012 y es probable que siga siendo débil en 2013, lo que dificultará el crecimiento de la inversión para el segundo año consecutivo.

Según COFACE, en la evaluación del riesgo país de los Estados Unidos, la clasificación otorgada es A2 y A1. A2 significa que la situación política y económica es buena, con un entorno empresarial básicamente estable y eficiente, sin embargo deja espacio para mejorar y la probabilidad de incumplimiento corporativo es baja en promedio.


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A1 significa que la situación política y económica es muy buena. Mantiene un entorno de negocios de calidad con una influencia positiva en el comportamiento de pago de las empresas. Sin embargo la probabilidad de incumplimiento empresarial es muy baja, en promedio.

TABLA N°32: Indicadores Macroeconómicos de Alemania INDICADORES MACROECONOMICOS

2010

2011

2012 (e)

2013 (f)

PIB (%)

4,2

3,1

0,9

0,6

Inflación (%)

1,1

2,4

2,1

1,8


-4,1

-0,8

-0,1

-0,5

6

5,7

6,3

5,8

82,6

80,6

82

80


Fuente: COFACE / Elaboración: Propia (e)=estimación ------- (f)=previsión

Después de un comienzo lento, la actividad alemana podría comenzar a recuperarse en la segunda parte del año. El débil crecimiento dependerá de gasto de los hogares. Los hogares se beneficiarán de una mayor renta disponible, debido a los aumentos de salarios y una política fiscal más expansiva. El umbral del impuesto sobre la renta se elevará al igual que la pensión mínima y madres que quieren quedarse en casa para cuidar de los niños pequeños recibirán un subsidio. A pesar de inmigración importante, el desempleo no se espera que aumente mucho.

Según COFACE, en la evaluación del riesgo país de Alemania, la clasificación otorgada es A2 y A1. A2 significa que la situación política y económica es buena, con un entorno empresarial básicamente estable y eficiente, sin embargo deja espacio para mejorar y la probabilidad de incumplimiento corporativo es baja en promedio. UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

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A1 significa que la situación política y económica es muy buena. Mantiene un entorno de negocios de calidad con una influencia positiva en el comportamiento de pago de las empresas. Sin embargo la probabilidad de incumplimiento empresarial es muy baja, en promedio.

TABLA N°34: Calificación del Riesgo País CALIFICACION PAÍS PONDERADO CALIFICACIÓN RESULTADO 5 7 35 ESTADOS UNIDOS 5 7 35 ALEMANIA 5 7 35 FRANCIA 3.7.Matriz de selección de mercado de destino

TABLA N°35: Análisis MAEXPORT CALIFICACION CRITERIOS PAÍSES 1 2 3 4 5 ESTADOS 225 160 120 75 80 UNIDOS ALEMANIA 175 140 90 90 160 FRANCIA 175 120 120 120 140

6 35 35 35

PUNTAJE TOTAL 695 690 710

El resultado MEXPORT para Francia demuestra que este país presenta el mejor escenario para la introducción de nuestro producto. Los estándares de calidad que ha desarrollado la industria peruana para adaptar el producto más la ventaja arancelaria por la Unión Europea son fundamentales para el resultado final de 710 puntos obtenido.


Página 35

IV.

ANALISIS DEL TAMAÑO DE MERCADO DE DESTINO 4.1.Análisis de la oferta

El análisis de la oferta nos muestra el consumo aparente del Aguaymanto Fresco en Francia, el cual está compuesto por la cantidad de producción, las importaciones y exportaciones. En la comercialización de Aguaymanto Fresco en Francia se utiliza como unidad de medida 125g. c/ caja, teniendo que convertir la oferta de acuerdo a esta regla comercial. La oferta total actual encontrada, se obtuvo de las importaciones, exportaciones y producción nacional de las “FRUTAS FRESCAS”, frutas donde está incluido nuestro

producto Aguaymanto Fresco entre otros frutos. El porcentaje que se asume de manera proporcional con respecto a la oferta actual del fruto Damasco, es un dato proporcionado por la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Francia, en donde nos menciona que del 100% de la oferta actual de Frutas Frescas, solo el 2.5% pertenece al Aguaymanto Fresco.

TABLA N°36: Oferta Histórica del Aguaymanto Fresco en Francia, 2008 - 2012

EXP. (KG)

TAMAÑO DE MERCADO (KG.)

TAMAÑO DE MERCADO (G.)

OFERTA TOTAL ACTUAL ( Q cajas)

OFERTA ACTUAL ( Q cajas)

76,763,000

29,013,000

47,750,000

47,750,000,000

382,000,000

9550000

0.00

69,417,000

24,836,000

44,581,000

44,581,000,000

356,648,000

8916200

2010

0.00

71,274,000

19,320,000

51,954,000

51,954,000,000

415,632,000

10390800

2011

0.00

85,710,000

21,134,000

64,576,000

64,576,000,000

516,608,000

12915200

2012

0.00

70,895,000

13,903,000

56,992,000

56,992,000,000

455,936,000

11398400

AÑO

PRODUCCIÓN NACIONAL (KG)

IMP. (KG)

2008

0.00

2009



Página 36

4.1.1. Proyección de la oferta La proyección de la oferta, se hizo del método matemático de análisis de regresión, el cual se trazan las diferentes tendencias para que de acuerdo al R 2 de cada una de ellas, se elija la tendencia que más se acercó a la unidad.

Gráfico N° 7: Opciones de líneas de Tendencia de la oferta 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2008

2009

2010

Exponencial

Lineal

Polinomica

Potencial

2011

2012 Logaritmica


TABLA N°37: Selección de la tendencia de Regresión

TENDENCIA R 2 Polinómica 0.598 Exponencial 0.615 Lineal 0.594 Potencial 0.548 Logarítmica 0.534 Elaboración: Propia De acuerdo a los resultados obtenidos en el Gráfico N° 37. La “Tendencia de Regresión Exponencial” es la más adecuada para la proyección de la oferta.


Página 37

GRAFICO N°08: Tendencia de Regresión Exponencial 20,000,000 15,000,000 10,000,000

y = 8,483,493.36e0.07x R² = 0.61

5,000,000 0 2008 2009 2010 2011 2012


4.1.2. Proyección Luego de identificar la regresión más adecuada, podemos proyectar la oferta, la misma que se muestra en la siguiente Tabla.

TABLA N°38: Proyección de la Oferta AÑOS

OFERTA (CAJAS 125 G C/U)

2013

9,098,616

2014

11,224,763

2015 2016 2017 Elaboración: Propia

15,928,697 26,000,670 48,819,134

La proyección ha sido tomada con un horizonte de 5 años y según la tendencia de regresión exponencial, muestra que la oferta tiene una tendencia creciente año tras año.


Página 38

4.2.Análisis de la demanda Acorde con la información de estudio de mercado, la población de Francia en el año 2012 fue de 65, 630,690 habitantes y la demografía aumenta con una tasa de crecimiento de 0.5% por lo tanto para los próximos cinco años se tiene la cantidad de habitantes en el país Europeo. (Index Mundi,2013) Tasa de crecimiento: 0.50% Factor de Crecimiento: 1.005 (=1+(tc/1))

TABLA N°39: Proyección de Habitantes de Francia AÑOS AÑO BASE 65,630,690 2013 65,630,690 2014 65,630,690 2015 65,630,690 2016 65,630,690 2017 Elaboración: Propia

FACTOR 1.00500 1.01003 1.01508 1.02015 1.02525

PROYECCIÓN 65,958,843 66,288,638 66,620,081 66,953,181 67,287,947

4.2.1. Segmentación del mercado El segmento elegido seria la población total de Francia, segmento que me permitirá apreciar la cantidad de consumidores que existe en dicho país.

TABLA N°40: Proyección de Segmento Seleccionado AÑOS 2013 2014 2015 2016

POBLACION TOTAL 65,958,843 66,288,638 66,620,081 66,953,181

67,287,947 2017 Elaboración: Propia

% SEGMENTO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

SEGMENTO 65,958,843 66,288,638 66,620,081 66,953,181 67,287,947

Continuando con el análisis de la demanda de Francia, es necesario determinar una población objetivo. Se ha tomado en cuenta los habitantes de 15 a64 años de edad, que representa el 64.7% de la población total.(Index Mundi, 2013).


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Así mismo es importante recordar el consumo per cápita de Aguaymanto, se tomó de manera proporcional a la demanda que tiene el fruto Damascos en Francia, frutos que tienen beneficios en común, siendo el Cph de 1.5 Kg anual. (Sección Económica y Comercial de Argentina en Francia, 2011)

TABLA N°41: Proyección de la demanda (Kg) AÑOS SEGMENTO

65,958,843 2013 66,288,638 2014 66,620,081 2015 66,953,181 2016 67,287,947 2017 Elaboración: Propia

% POB. POB. CONSUMO OBJETIVO OBJETIVO PER CAPITA (Kilos) 64.7% 42,675,372 1.5 64.7% 42,888,749 1.5 64.7% 43,103,192 1.5 64.7% 43,318,708 1.5 64.7% 43,535,302 1.5

DEMANDA POTENCIAL (Kilos) 64,013,058 64,333,123 64,654,788 64,978,062 65,302,953

4.2.2. Proyección Por último, la unidad de medida comercial que se emplea para el Aguaymanto Fresco son cestas de plásticos, las cuales trasladan un peso neto de 125g del producto. De esta forma, luego de realizar la operación correspondiente obtenemos la siguiente tabla como conclusión de la demanda proyectada.

TABLA N°42: Proyección de la demanda (cajas) AÑOS

DEMANDA POTENCIAL (Kilos) 64,013,058 2013 64,333,123 2014 64,654,788 2015 64,978,062 2016 65,302,953 2017 Elaboración: Propia

DEMANDA POTENCIAL (gramos) 64,013,057,568 64,333,122,856 64,654,788,470 64,978,062,413 65,302,952,725


G. / Caja 125 125 125 125 125

DEMANDA POTENCIAL (Cajas) 512,104,461 514,664,983 517,238,308 519,824,499 522,423,622

Página 40

4.3.Balance de la oferta y demanda Una vez determinada la demanda potencial y la oferta doméstica, podemos obtener la brecha de mercado, la cual refleja la demanda insatisfecha que existe en el país de Francia, en la siguiente tabla N° 08 se muestra la brecha proyectada en la unidad de comercialización que son cajas de 125 g. y su equivalente en porcentaje.

TABLA N°43: Balance de la Oferta y Demanda de Francia AÑOS

DEMANDA (Cajas)

2013 2014 2015 2016 2017 Elaboración: Propia

OFERTA (Cajas))

BRECHA (Cajas)

BRECHA (%)

512,104,461 514,664,983

9,098,616 11,224,763

503,005,845 503,440,220

98% 98%

517,238,308 519,824,499 522,423,622

15,928,697 26,000,670 48,819,134

501,309,611 493,823,829 473,604,488

97% 95% 91%

4.4.Brecha de mercado Para determinar el porcentaje de participación se tuvo en cuenta la cantidad máxima que se exporto en el año 2012 realizado por la empresa Pecho Arge Alfredo Bernardino, que registro una cantidad de 280 kg., produciendo para la exportación 2,240 cajas.(SUNAT, 2013). Por ello que la participación que tendría nuestra empresa sería de 0.0005% para el año 2011, participación que irá en aumento de acuerdo a la capacidad productiva.

TABLA N°44: Brecha de mercado - Participación AÑOS

BRECHA

503,005,845 2013 503,440,220 2014 501,309,611 2015 493,823,829 2016 473,604,488 2017 Elaboración: Propia

PART. (%) 0.0005% 0.0015% 0.0018% 0.0020% 0.0020%


DEMANDA DEL PROYECTO 2,515 7,552 9,024 9,876 9,472

Página 41

4.5.Comercialización 4.5.1. Canales de comercialización Para la Unión Europea los canales de comercialización pueden ser dos tipos, según el origen de Aguaymanto Fresco: AGUAYMANTO NACIONAL

AGUAYMANTO IMPORTADA

IMPORTADOR

PRODUCTOR LOCAL

DISTRIBUIDOR

ENVASADOR

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

La Unión Europea presenta un esquema general para la comercialización deL Aguiaymanto Fresco. En el siguiente esquema observamos la importancia de cada uno de estos componentes según su función que desempeña y la relación que tiene con los demás elementos. Productor / Ex ortador / Bróker

Importador, mayorista o agente

HORECA

Supermercados

Hoteles

Restaurantes

Almacenes de Proximidad

Café

Las frutas frescas en el mercado Francés se comercializan un 95% en supermercados. El 5% restante se distribuye en el canal de HORECA y en los Almacenes de proximidad.


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DISTRIBUIDORES Los distribuidores son utilizados por pequeñas compañías, las cuales necesitan apoyarse en las redes regionales y locales de los mismos. Los canales de distribución más usados son los minoristas o retailers donde encontramos a las tiendas gourmet, supermercados, así como también los food service, atendiendo este último a un gran número de personas por lo que ofrecen comida rápida.

VENTAS AL POR MENOR La distribución minorista en Francia está pasando por una etapa de transformación y cambios. Si bien se mantiene la presencia de los supermercados, una serie de nuevos formatos están implementándose en el mercado EUROPEO. Entre estos se encuentran los canales Horeca y los almacenes de proximidad. 

Supermercado: Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentación presentes a precios económicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociación frente a sus proveedores de productos. Los principales Supermercados tenemos a Intermarché, Champion, Super U, Casino o Atac.





Canal de Horeca: es un término formado por la concatenación de las palabras de Hoteles, Restaurantes y Café. Los principales canales de Horeca tenemos a Leclerc y Système U. Almacenes de proximidad: se denominan tiendas “de ultramarinos” o tiendas tradicionales de proximidad y los pequeños autoservicios de menos de 120 m2. También podemos incluir aquí los superettes (de 120 a 400 m2) y las cadenas tanto sucursalistas como cooperativas. También podrían considerarse como comercio de proximidad, los maxidescuento de menor tamaño (la superficie de muchos de ellos tiende a limitarse a los 300 m2 de la ley Raffarin. Sin embargo, hasta el presente, y dada su superficie media (670 m2) suelen incluirse con los supermercados.


Página 43

4.5.2. Posición del producto en el mercado Para posicionar el producto de Aguaymanto Fresco haremos uso de las estrategias de marketing, en este caso utilizaremos una estrategia mixta (estrategia Push y Pull) para informar al usuario final de su existencia y beneficios, una vez que nuestra marca se posicione en el mercado se hará uso solo de la estrategia Pull incentivando directamente al consumidor o usuario final. 

ESTRATEGIA DE PUSH (EMPUJAR - PRESIONAR - IMPULSAR) Estrategia hacia nuestros canales de distribución (desde nuestra empresa al canal y del canal al consumidor final). Orientaremos esfuerzos de comunicación en el distribuidor, en razón a los incentivos y condiciones de venta que ofreceremos a nuestros distribuidores, podrán privilegiar o empujar nuestro producto lo más que puedan entre los consumidores. Trataremos de persuadir a los miembros del canal, sean mayoristas o minoristas, a comprar, promocionar y vender nuestro producto. INCENTIVOS PARA NUESTROS CANALES: 

     

Relación armoniosa con los distribuidores, con los representantes y vendedores. Concesión de descuentos excepcionales. Instalación de expositores en el punto de venta. Muestras. Productos gratuitos. Márgenes brutos comerciales elevados Regalos útiles para el minorista.

De esta manera lograremos que nos compren en grandes cantidades, una ubicación preferente en el punto de venta, que distribuyan nuestro producto y aconsejen nuestras marcas a los consumidores a través de: Material o elementos de merchandising (actividades que estimulan la compra en el punto de venta) como: materiales publicitarios y de promoción para escaparates, ubicación preferente de producto, exposiciones masivas de producto, señalizadores, animación, entre otros. venta personal. 



Asimismo trataremos de ingresar y hacernos conocidos a través de ferias internacionales y expo ferias para pequeños empresarios en el mercado de destino en la cual estableceremos contactos con futuros clientes y además nos ofrecen la oportunidad de observar el panorama de nuestra competencia.


Página 44



ESTRATEGIA DE PULL (JALAR – ATRAER) – Estrategia hacia nuestros consumidores finales. Lograremos que el consumidor exija nuestros productos (estimular e incitarle a la compra) en el punto de venta para forzar al minorista a tener existencias del producto a su vez el minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante, a través de:     

V.







Medios de comunicación masiva (televisión, internet, revistas, entre otros.) Tácticas de marketing y merchandising, Cupones de descuento, ofertas, promociones, regalos , Degustaciones, Ferias y salones sectoriales o multisectoriales abiertos al público.

CAPITULO V: OPORTUNIDADES COMERCIALES 5.1.Contactos Comerciales Empresa Gerente Teléfono Fax Ciudad Sitio Web

: Agence Générale d'Approvisionnement et d'Intercommunication : Patricia Djomseu : 33 1 60 01 51 69 : 33 1 60 01 51 19 : ST SOUPPLETS : http://www.again.fr

Empresa Gerente Teléfono Fax Ciudad Sitio Web

: Comptoir Provençal d'Exportation : Claude Dromard : 33 4 42 18 56 20 : 33 4 42 03 61 69 : AUBAGNE : http://www.coprodex.fr


: Pisani (France) S.A.S : Constantin Pisani : 33 4 91 28 12 12 : 33 4 91 84 36 00 : MARSEILLE 03 : http://www.pisani-france.com


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








: Pomona Import : Philippe Barbier : 33 1 55 59 61 00 : 33 1 55 59 65 94 : ANTONY : http://www.pomona.fr


: Samgab : Samson Mrejen : 33 1 40 10 07 61 : 33 1 40 10 02 15 : Samson Mrejen : http://www.samgab.com


: Soufflet Négoce : Jean-Michel Soufflet : 33 3 25 39 41 11 : 33 3 25 39 00 87 : NOGENT SUR SEINE : http://www.soufflet.com


: Service De Service Commercial Franco-Néerlandais : Corinne Wright : 33 4 42 18 56 20 : 33 4 42 03 61 69 : LE CHESNAY : ---


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5.2.Ferias y Misiones Comerciales

Tabla n°45: Ferias a realizarse en el mercado de Francia en relación al producto.

Feria

Sector

Fecha

Lugar

Sirha www.sirha.com

Feria Internacional de la Restauración, Hostelería y Alimentación.

26 al 30 de enero del 2012

Eurexpo, Lyon

SIAL www.sial.fr

Feria Industrial Agroalimentaria

21 al 25 de octubre del 2012

Parc des Expositions Paris, Nord Villepinte

Anuga www.anuga.com

Feria de la Industria Agroalimentaria

Octubre 2013

Colonia, Alemania

Fuente: Prochile


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ANEXOS


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ANEXO N°01: Criterios Para Matriz “MEXPORT” CRITERIO PONDERADO FUNDAMENTO DEL PONDERADO CRITERIO Nº1 : 25 Este criterio determina las condiciones Adaptación del producto físicas que exige el mercado para la aceptación del producto, en caso de no poder cumplirlas no será comercializado satisfactoriamente. CRITERIO Nº2 : 20 Este criterio determina si el consumidor Capacidad económica del país está en condiciones de destinar parte de su ingreso a la compra de productos alimenticios como el nuestro. CRITERIO Nº3 : 15 Este criterio determina las condiciones de Cercanía Geográfica distancia y tiempo que toma el envío de nuestro producto hasta el posible país destino. CRITERIO Nº4 : 15 Este criterio determina la importancia de Cercanía Psicográfica la similitud de características psicológicas entre nuestro país y el país destino y así reducir el grado de incertidumbre del cliente de adquirir nuestro producto. CRITERIO Nº5 : 20 Este criterio determina la actividad de Grado de apertura comercio internacional del país, y así sabemos si es posible que un producto más se añada a sus importaciones. CRITERIO Nº6 : 5 Este criterio determina las condiciones Riesgo país sociales, económicas, políticas y naturales que presenta el país destino y nos indica si es atractivo invertir en él.


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PERFIL DE MERCADOTECNIA AGUAYMANTO FRESCO

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