Monografia de Los Testamentos

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

“UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES “

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

DERECHO CIVIL: SUCESIONES “LOS TESTAMENTOS TESTAMENTOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO”

ALUMNO:

ALFARO TORREJON, CHRISTIAN HENRY

DOCENTE:

CARLOS ROBERTO ROBERTO HIPOLITO CUENCA

MODALIDAD:

DISTANCIA-A2

CICLO: MODULO:

VI 1 Lima, 20 de Julio de 2016

LOS TESTAMENTOS EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO FACULTAD DE DERECHO Y DE CIENCIAS POLITICAS - UPLA

DEDICATORIA

La presente monografía la dedico al estudio y divulgación del conocimiento de una fuente transcendental de sucesión que no es muy recurrida por la población en nuestro país como lo son los testamentos, que si realmente se utilizara se evitarían conflictos, batallas legales y el quebrantamiento familiar, a nuestro Señor por llevarnos por el sendero del buen camino de la justicia. A mi Madre, esposa e hijos; en especial por tolerar y colaborar en los diversos proyectos de mi vida.

“Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir

como herencia; y salió sin saber adónde iba.”

Hebreos 11:8

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DEDICATORIA

La presente monografía la dedico al estudio y divulgación del conocimiento de una fuente transcendental de sucesión que no es muy recurrida por la población en nuestro país como lo son los testamentos, que si realmente se utilizara se evitarían conflictos, batallas legales y el quebrantamiento familiar, a nuestro Señor por llevarnos por el sendero del buen camino de la justicia. A mi Madre, esposa e hijos; en especial por tolerar y colaborar en los diversos proyectos de mi vida.

“Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir

como herencia; y salió sin saber adónde iba.”

Hebreos 11:8

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INTRODUCCION El Perú constituye un país jurídico y políticamente organizado, bajo el estatuto de una República, cuyo sistema de gobierno se ajusta al denominado Estado Social, Democrático de Derecho y lo que se pretende por medio del presente trabajo es brindar una visión clara de la trasmisión patrimonial, es decir, de lo que uno adquiere en vida y pueda ser transmitido de manera general a nuestros descendientes por medio del Testamento, para lo cual la analizaremos de manera concisa y sustancial; con la finalidad de tener una mayor claridad de lo que es el Testamento en nuestro ordenamiento jurídico nacional.

Los Testamentos merecen una una atención singular si reflexionamos las variadas relaciones e instituciones jurídicas que se originan vinculadas a la apertura de la sucesión del causante, la cual ocasionaría alguna confusión en relación a su calificación de cada una de estas instituciones y relaciones con el propósito de ubicarlas en la categoría correspondiente y concluir cual es la mejor en su utilidad de acuerdo a cada caso.

Para lo cual examinaremos la evolución histórica del Testamento en nuestro ordenamiento jurídico, analizaremos a nalizaremos su figura f igura jurídica, consideraremos sus características y sus requisitos principales. Siguiendo con una visión profunda que estimamos merece, a fin de determinar el contenido y el alcance de las sucesiones tal como la concibe nuestro actual ordenamiento jurídico acotando sus formalidades, y fundamentalmente sus diferencias con los diferentes tipos de testamentos.

Con la finalidad de alcanzar este objetivo, se analizará el plano positivo, operacional de cada tipo de testamento en cada una de las disposiciones que el Código Civil indica, explorando en cada situación, para conocer el fenómeno sucesorio como sus instituciones jurídicas las cuales están inmersas en nuestro Derecho Sucesorio.

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INDICE DEDICATORIA ................................................................................................................ 1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 2 I. EVOLUCIÓN HISTORICA DEL TESTAMENTO ............................................................ 5 1.1 CONCEPTO: ............................................................................................................. 6 1.2 EL ACTO TESTAMENTARIO .................................................................................... 7 1.3 EL CONTENIDO DEL ACTO TESTAMENTARIO ...................................................... 8 1.4 LAS FORMALIDADES DEL ACTO TESTAMENTARIO ............................................. 9 1.5 LA INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO ............................................................10 II. DISPOSICIONES GENERALES. .................................................................................12 2.1. SUCESIÓN POR TESTAMENTO - Artículo 686º C.C. ...........................................12 2.2. INCAPACIDAD PARA OTORGAR TESTAMENTO - Artículo 687º C.C...................12 2.3. NULIDAD DE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA - Artículo 688º C.C. ....................12 2.4. APLICACIÓN DE NORMAS SOBRE MODALIDADES DE ACTO JURÍDICO –…… Artículo.. 689º C.C ...........................................................................................................12 2.5. CARÁCTER PERSONAL DEL ACTO TESTAMENTARIO - Artículo 690º C.C. .........12 III.

CLASES DE TESTAMENTO .................................................................................13

3.1. TESTAMENTOS ORDINARIOS: ...............................................................................13 3.1.1.1. TESTAMENTO DE ANALFABETOS - Artículo 692º C.C....................................13 3.1.1.2. TESTAMENTO DE CIEGOS - Artículo 693º C.C................................................13 3.1.1.3. TESTAMENTO DE MUDOS, SORDOMUDOS Y OTROS - Artículo 694º C.C. ..13 3.1.2. EL TESTAMENTO OTORGADO POR ESCRITURA PÚBLICA.............................14 3.1.3. EL TESTAMENTO CERRADO .................................................................……….15 3.1.4. EL TESTAMENTO OLÓGRAFO. ..........................................................................18 3.2.

LOS TESTAMENTOS ESPECIALES: ...................................................................20

3.2.1. EL TESTAMENTO MILITAR. ................................................................................20 3.2.2. EL TESTAMENTO MARÍTIMO ............................................................................22 3.2.3. TESTAMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO .......................................23 IV. IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS.......... 24 V. CON RESPECTO A LOS REGISTROS PÚBLICOS: ..................................................25

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VI. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS TESTAMENTOS ...................................26 ANEXO Nº 1 ...................................................................................................................29 CONCLUSIONES ............................................................................................................30 RECOMENDACIONES ....................................................................................................31 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................32

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I.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TESTAMENTO

El Testamento, como manifestación de transferir el patrimonio

para después del

fallecimiento, se considera su procedencia con la llegada de la propiedad individual al resultar antagónico con la estructura colectiva de la sociedad primitiva. Ciertos estudiosos, encuentran sus orígenes en la sucesión de la autoridad del sistema social y en Roma, desde sus orígenes, al pater familias se le reconoció la potestad de darse un sucesor, hasta que paulatinamente la facultad de testar fue convirtiéndose en un acto de disposición de sus posesiones. La palabra nos llega del latín testamentum, vocablo que el latín clásico significa lo que hoy entendemos como testamento, es decir declaración con valor jurídico que de sus últimas voluntades hace alguien, disponiendo el destino de sus bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte, pero en latín esta palabra no significa específicamente eso. La palabra testamento tiene su origen en el latín

“testario mentis”

o testimonio voluntario,

por el cual una persona en vistas a su muerte, prevé lo que desea que se haga con sus bienes cuando tal hecho acontezca. También puede contener actos de carácter extrapatrimonial como el reconocimiento de hijos. En la Antigua Roma se podía dar manumisión a los esclavos por testamento, convirtiéndolos en el mismo acto en herederos necesarios, que debían indefectiblemente aceptar la herencia, así es que Ulpiano define como la "manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla válida después de nuestra muerte". De esta manera para la concepción romana el testamento era el modo de designación de los herederos y de esta idea se llega a la de la sucesión testamentaria, que implica la preeminencia de la voluntad del de cujus en la transmisión de su patrimonio y a la que se le van imponiendo las reglas que de un modo u otro, y con su natural evolución, llegaron hasta el Código Francés de 1804 y, de este, al Derecho Moderno.

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1.1.- EL CONCEPTO DE TESTAMENTO Se denomina testamento a un documento mediante el cual un individuo dispone de sus bienes una vez que ha fallecido. Así, un testamento es la expresión de la última voluntad de una persona, constituyendo una acción jurídica efectuada de modo unilateral y libre. En cuanto al conjunto de bienes que deja una persona mediante testamento, suele denominarse herencia. Tienen la facultad de realizar un testamento aquellas personas indicadas por la ley; el criterio que suele seguirse para este accionar es el relativo a la capacidad intelectual y racional para tomar esta decisión, criterio que salvaguarda la libertad de la persona. En cuanto a las personas que reciben la herencia, estas pueden ser naturales o jurídicas. De esta forma el testamento, viene a ser un acto jurídico solemne, ya que su validez está supeditada al cumplimiento de los requisitos de forma prescritos por ley. Como esta voluntad testamentaria va a ser conocida y ejecutoriada cuando el autor del mismo haya fallecido, el cumplimiento de las formas constituye el único medio para adquirir certeza de que la ha otorgado con entera libertad y que constituye la fiel expresión de su voluntad. También viene a ser el acto personalísimo por el cual el TESTADOR, voluntariamente, dispone de sus bienes ya sea de una manera total o parcial para que después de su muerte se ordene su propia sucesión. El testador tiene la facultad de imponer requisitos para que puedan adquirir la herencia de una forma determinada, de la misma manera puede ampliar el número de sujetos que serán los beneficiarios, estos sujetos no necesariamente deberán ser los herederos legales. Incluso podría indicar unos efectos que actuarán de forma retroactiva a la muerte del testador. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas. Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero. Es un acto jurídico debido a que condiciona ejecutar la voluntad privada del testador asignada a crear, regular, modificar o extinguir vínculos jurídicos, trátese de derechos individuales pudiendo de esta forma autorizar la divulgación de la comunicación escrita; derechos familiares, como el establecimiento de una relación paterno-filial; hereditarios, como los que resultan de la institución de herederos o legatarios; reales, como la constitución de un usufructo; prestamos, como la asignación de obligaciones, intelectuales, como la cesión de explotación de una patente, o participativas, como la inscripción de acciones en una empresa.

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1.2.- EL ACTO TESTAMENTARIO

Lo que principalmente caracteriza en nuestro país al testamento como figura jurídica de derecho civil, es su autonomía, es decir, su carácter del individual y personal queriendo indicar con esto que una persona de forma individual es la que puede disponer como quiere que sus bienes sean repartidos después de su muerte y en cuya manifestación de voluntad solo debe estar el querer de esa persona. El código civil le da el carácter de individual cuando expresa que el testamento es un acto de una persona, es decir, que no hay testamento colectivo ni otorgado por dos personas, debido a que esta manifestación debe ser individual. Al ser el testamento un acto individual y personal son nulas todas las disposiciones establecidas en un testamento otorgado por dos o más personas. En el caso anteriormente señalado, el testamento se encuentra viciado de nulidad aunque las disposiciones testamentarias sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de un tercero como bien lo dice el artículo 690 del código civil el cual establece lo siguiente:

Artículo 690º.- Carácter personal del acto testamentario “Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del

testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero”.

El objetivo del acto testamentario, como autentico acto mortis causa, es la repartición de los bienes por el testador, total o parcialmente, para después de su muerte, razón por la que, si bien es un acto unilateral es también un acto recepticio, en cuanto su disposición manifestadas en el testamento va dirigida a quienes están llamados por la ley a sucederlo y a quienes les está otorgando legados u otras liberalidades y derechos. Si bien los hijos del testador y demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, y el cónyuge, son herederos forzosos y están vinculados a él por una relación jurídica determinada por el parentesco de consanguinidad, puede darse el caso que alguno de estos parientes pueda ser desheredado y, aunque la relación jurídica por razón de parentesco subsista, la relación sucesoria queda afectada y puede llegar a extinguirse. Además, puede el testador crear una relación sucesoria mediante la institución de herederos voluntarios y de legatarios, ordenando su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que ésta señala, como lo puntualiza el art. 686º del Código Civil.

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1.3.- CONTENIDO DEL ACTO TESTAMENTARIO

El acto testamentario es un acto jurídico de disposición de bienes y de disposiciones no patrimoniales incluidas en el escrito llamado Testamento y como tal se rige por la ley sucesoria, es la ley del último domicilio del causante que como ya lo hemos advertido en nuestro ordenamiento jurídico se indica en el artículo 2100 del Código Civil. La libertad de testar presenta grandes discrepancias en los ordenamientos jurídicos principalmente en lo referente a las legítimas. De allí subsiste el interés de resolver el conflicto móvil que origina el cambio del estatuto personal, por ejemplo, el cambio de domicilio después de haberse otorgado el testamento, tendrá que determinarse que legislación se aplicara, y si serán nulas las disposiciones testamentarias contrarias al derecho imperante en el nuevo domicilio. En nuestro código civil no se ha normado la solución sobre un posible conflicto móvil, sin embargo se tiene como referencia al derecho civil español que dispone la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualquiera que fuera la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en el testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador en el momento de su otorgamiento conservaran validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustaran, en su causo a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, dejando a salvo siempre las legítimas de los descendientes. Por esta razón la conclusión del derecho español para la resolución de este conflicto móvil es la más adecuada. En efecto, el testamento es la expresión directa de la voluntad del testador y debe mantener en principio su vigencia hasta que no sea revocado en lo que se refiere a las disposiciones constitutivas de derecho, que al modificarse el factor de conexión por el cambio de domicilio del causante, las nuevas normas imperantes que rigen las legítimas deben ser respetadas.

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1.4.- LAS FORMALIDADES DEL ACTO TESTAMENTARIO Al ser el Testamento un acto jurídico está sujeto a la regla locus regit actum, que en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 2094º del código civil indica que la formalidad de los actos jurídicos y de los instrumentos que rige por la ley del lugar en que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando los mecanismos son dados ante un funcionario diplomático o consular del Perú, se observarán las solemnidades establecidas en la ley peruana. En el artículo 691º trata sobre las clases de testamento clasificándolas en testamentos ordinarios: el otorgado por escritura pública, el cerrado y el ológrafo; y en testamentos especiales: el militar y el marítimo, permitidos solo en las circunstancias previstas en la ley. Para lo que respecta a los testamentos otorgados en el extranjero el código civil los norma en los artículos 721º y 722º. De conformidad al primero de ellos: “los peruanos que residan o que se hallen en el extranjero pueden otorgar testamento ante el consular del Perú, por escritura pública o cerrado, según lo dispuesto en los artículos 696º a 703º respectivamente. En estos casos aquel cumplirá la función de notario público. Pueden también otorgar testamento ológrafo, que sean válidos en el Perú, aunque la ley del respectivo país no admita es clase de testamento. El artículo 721º establece en su segundo párrafo una excepción a lo dispuesto en el artículo 2094º que consagra en primer lugar la vigencia de la regla locus regit actum. Lohmann critica la disposición alusiva al testamento ológrafo del artículo 721º, porque puede ser materia de conflicto, como sería el caso en que la ley del último domicilio de causante competente para regir la sucesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2100º del libro X del código civil no reconozca el testamento ológrafo. Asimismo el citado autor afirma que al darse validez al testamento ológrafo en un país, mientras no es reconocido en el otro puede dar lugar a que la sucesión quede bajo regímenes diferentes. En lo que respecta al testamento otorgado bajo el régimen legal extranjero el artículo 722º dic e: “ son válidos en el Perú en cuanto a su forma, los testamentos otorgados en otro país por los peruanos o los extranjeros, ante los funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecidas por la ley

del respectivo país, salvo los testamentos mancomunados y verbal y las

modalidades testamentarias incompatibles con la ley peruana” .

El Art. 695 C.C. nos da una claridad sobre la formalidad de todo testamento el cual debe ser por escrito, contener la fecha y lugar de su otorgamiento. El nombre del testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo hará a ruego de un testigo testamentario que él designe, esto no es aplicable en el testamento ológrafo. Debe expresar la capacidad legal del testador y señalar con precisión al heredero o legatario.

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1.5.- LA INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO Aunque parezca banal, es menester insistir en el momento histórico sobre el que recae la interpretación, a cuyo efecto debe señalarse que es aquél en el que el testamento fue redactado. Consiguientemente, hacia aquél tiempo debe volcarse la actividad escudriñadora del intérprete, para descubrir el correcto sentido de lo declarado. Retrocediendo en el tiempo, el intérprete debe colocarse en la situación en la que testador se encontraba, examinando su formación de entonces, conocimientos e imbuyéndose del conjunto de circunstancias en las que el testador estaba entonces inmerso y que sobre él pudieron influir de una manera determinante para declarar de una manera u otra su voluntad post mortem. Obviamente, lo acabado de expresar, no significa que deban desdeñarse circunstancias anteriores a La facción del testamento. Ellas, cualquiera que fuera su naturaleza o especie, forman parte del conjunto de particulares experiencias vivenciales del testador. De esta manera, avocado el intérprete a su labor, comienza su examen desde la facción del testamento hacia atrás, y merced a las circunstancias o datos de hecho que puedan llegar a su conocimiento, estará en aptitud de comprender mejor los alcances de la declaración o las palabras empleadas, en atención al medio social, económico familiar, etc., en que el testador se encontraba en un momento dado. Por supuesto, concluido y terminado el testamento, el tiempo que discurra entre su formalización y el deceso del autor, puede proporcionar criterios que cooperen con el entendimiento del intérprete para descifrar una declaración oscura. Así, por ejemplo, correspondencia o documentos o actitudes del testador posteriores a su testamento, pueden ilustrar al intérprete sobre el vocabulario del testador, su manera de expresión, los nombres o apodos con que se dirige a ciertas personas, cuya identificación resulte posible por esta correspondencia posterior si existían dudas sobre la persona nombrada en el testamento, etc. Debe quedar claro, en suma, que para la debida comprensión y correcto entendimiento de la voluntad expresada por el testador, debe atenderse a su comportamiento anterior, contemporáneo e incluso posterior a la realización del testamento. Cuando el léxico y las disposiciones del testamento sean claras o explícitas y no susciten dudas sobre la voluntad y la intención del testador, debe prevalecer lo que se hubiere expresado, sin retorcer el sentido corriente y normal de las palabras, giros o frases empleadas. El propósito no requiere mayor explicación: en la duda prima el espíritu sobre la letra, debiendo prevalecer la voluntad evidente sobre su forma exterior de expresión, cuya rígida aplicación, pude conducir al absurdo.

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En los testamentos, a diferencia de otros negocios jurídicos, el ordenamiento ha previsto con mucha claridad la manera de suplir la voluntad dcl causante, a cuyos efectos ha regulado la sucesión intestada que suple los vacíos dcl testamento. Pero no solamente por esas razones, sino porque siempre es más cauta y prudente una interpretación restrictiva, que una extensiva (que hace aparecer voluntad donde no existía), a los testamentos se aplica la regla según la cual cualquiera que sea la generalidad de las palabras y disposiciones del testamento, no deben entenderse comprendidos supuestos diferentes de aquellos sobre los cuales quiso el testador expresar su voluntad según las evidencias o indicios con que cuente el intérprete. En los testamentos (a diferencia de los contratos), no existe un deber de "hablar claro", expresándose de una manera tal que la voluntad que se declara aparezca netamente accesible al nivel de comprensión del destinatario. En orden a ello, la expresión testamentaria debe juzgarse no con el criterio de comprensión del común de las gentes, sino tal y como podía y debía entenderlo el propio testador. Nuestro Código, no se

pronuncia sobre los elemento probatoria ajeno al testamento.

Carecemos, pues, de datos formales que puedan orientamos a dilucidar esta cuestión. En todo caso, cabe realizar dos acotaciones. La primera de ellas concierne el artículo 168º, el cual no es de aplicación. Por tanto no cabe extender a los testamentos su enunciado según el cual "el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él", frase e idea que ni siquiera en la sede de negocios bilaterales 'intervivos' puede aplicarse al pie de la letra excluyendo otros elementos de interpretación ajenos al propio documento que recoja el acto. Lo segundo concierne al artículo 777º del Código, el cual dispone que "el derecho de acrecer no tiene lugar cuando del testamento resulta una voluntad diversa del testador". Aquí el legislador ha sido bastante explícito disponiendo que el derecho de acrecer queda excluido cuando del propio testamento se colige una voluntad contraria a la posibilidad de acrecer. El legislador parece haber querido limitar en sólo este caso el examen del intérprete al testamento mismo, se entiende que cuando el testador emplea frases de súplica o de ruego debe entenderse que son imperativas, puesto que su voluntad hay que respetarla. En los testamentos se afinca la voluntad de liberalidad del testador, debe propiciarse una interpretación restrictiva según la cual, en caso de duda, debe entenderse lo menos. Se pretende con esto favorecer antes a los herederos forzosos o voluntarios que a los legatarios (véase, por ejemplo, artículo 764). En los casos de duda sobre el monto de la liberalidad entre dos acreedores de la misma llamados a suceder, opera el criterio según el cual sucederán en partes iguales. El principio pude extraerse de la regla contenida en el artículo 737º del C.C.

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II. DISPOSICIONES GENERALES 2.1. SUCESIÓN POR TESTAMENTO - Artículo 686º C.C. Por el testamento una persona puede disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los límites de la ley y con las formalidades que esta señala. Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas.

2.2. INCAPACIDAD PARA OTORGAR TESTAMENTO - Artículo 687º C.C. Son incapaces de otorgar testamento: 1.

Los menores de edad, salvo el caso previsto en el artículo 46.

2.

Los comprendidos en los artículos 43, incisos 2 y 3, y 44, incisos 2, 3, 6 y 7.

3.

Los que carecen, en el momento de testar, por cualquier causa, aunque sea transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto.

2.3. NULIDAD DE DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA - Artículo 688º C.C. Son nulas las disposiciones testamentarias en favor del notario ante el cual se otorga el testamento, de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como en favor de los testigos testamentarios.

2.4. APLICACIÓN DE NORMAS SOBRE MODALIDADES DE ACTO JURÍDICO Art.689ºC.C Las normas generales sobre las modalidades de los actos jurídicos, se aplican a las disposiciones testamentarias; y se tienen por no puestos las condiciones y los cargos contrarios a las normas imperativas de la ley.

2.5. CARÁCTER PERSONAL DEL ACTO TESTAMENTARIO - Artículo 690º C.C.

Las disposiciones testamentarias deben ser la expresión directa de la voluntad del testador, quien no puede dar poder a otro para testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de un tercero.

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III.

CLASES DE TESTAMENTO

El testamento es la última declaración de voluntad hecha por una persona con el fin de ordenar su sucesión, estableciendo quiénes lo sucederán en su herencia y disponer en los asuntos que le atañen. Esta voluntad es personalísima y surtirá efectos patrimoniales y extrapatrimoniales desde el inicio de la sucesión, al ocurrir el fallecimiento del causante. Cuando se tiene una familia numerosa, lo mejor es elaborar un testamento para evitar futuros conflictos sobre la repartición de bienes. De esta manera, cada deseo del testador estará registrado. El testamento evitaría trámites engorrosos y facilitaría la vida de sus familiares tras su fallecimiento. Su elaboración es sencilla y toma muy poco tiempo el realizarla. Siendo así, tomar la decisión sobre qué tipo de testamento nos conviene, pasará por conocer los aspectos más importantes de cada uno de ellos, siendo conscientes de esta realidad, explicaremos las características de cada tipo de testamento existente. La clasificación de los testamentos se encuentra regulada en el artículo 691º del código civil, y entre los tipos de testamentos reconocidos por nuestra legislación establecidos en el código civil peruano tenemos seis tipos de testamentos, siendo el testamento ológrafo y el testamento por Escritura Pública los más comunes.

3.1. TESTAMENTOS ORDINARIOS.Los testamentos ordinarios son según el artículo 691º C.C. son los sgtes: 

Testamento por escritura pública.



Testamento cerrado.



Testamento ológrafo.

3.1.1.1. TESTAMENTO DE ANALFABETOS - Artículo 692º C.C. Los analfabetos pueden testar solamente en escritura pública, con las formalidades adicionales indicadas en el artículo 697.

3.1.1.2. TESTAMENTO DE CIEGOS - Artículo 693º C.C. Los ciegos pueden testar solo por escritura pública, con las formalidades adicionales a que se refiere el artículo 697.

3.1.1.3. TESTAMENTO DE MUDOS, SORDOMUDOS Y OTROS - Artículo 694º C.C. Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentren imposibilitados de hablar por cualquier otra causa, pueden otorgar solo testamento cerrado u ológrafo.

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3.1.2 TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA También denominados testamento auténtico, público o abierto, lo otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos y ante un Notario Público. 

Ventajas: Da seguridad a los términos de la voluntad del testador. No puede ser falsificado. Desventajas: Es muy oneroso. Permite conocer anticipadamente la voluntad del testador.

a. La manifestación de voluntad: Debe ser personal, normalmente el testador entrega al notario el testamento escrito que ha redactado con anterioridad. Los mudos, los sordomudos y quienes se encuentran imposibilitados de hablar no pueden otorgar este testamento, pues si bien se pueden expresar por sí mismos su voluntad entregando al notario las disposiciones escritas, no podría cumplirse el requisito de que el testador deber ser oído.

b. Intervención de personas: Además del testador la ley exige la intervención de un Notario Público y de dos testigos hábiles.

c. Intervención de Notario: El notario debe escribir el testamento de su puño y letra en su registro de Escrituras Públicas, del principio al fin y en el mismo acto.

d. El testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas: El notario y el testador: El testigo testamentario que éste elija.

e. Firma: Cada una de las páginas del testamento debe ser firmada por el testador, los testigos y el notario. El testamento otorgado en esta forma tiene valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. El testamento debe inscribirse en el Registro de Testamentos, así como las modificaciones, ampliaciones, revocaciones, sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad y caducidad.

f. La falta de inscripción no invalida el testamento, ya que ella sirve solamente para proteger intereses de terceros.

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3.1.3 TESTAMENTO CERRADO

Llamado místico en Francia y secreto en Italia, Lo otorga el testador en una hoja de papel con firma y lo guarda en un sobre que cierra en privado, dejando constancia en diligencia posterior ante notario y dos testigos. El notario da fe, en la cubierta y en su protocolo, que ese sobre contiene la última voluntad del testador. Comprende dos documentos: El pliego interior, en el que el otorgante expresa su voluntad bajo su firma. La cubierta

sobre cerrado, en el cual, se extiende el acta notarial que autentica su

otorgamiento. El objeto, es permitir que una persona pueda testar utilizando el elemento de autenticidad que proporciona la intervención notarial en su otorgamiento, pero sin que se conozca las disposiciones testamentarias antes de su muerte.

Ventajas: 

Frente al testamento por Escritura Pública



No requiere persona alguna distinta al testador que se entere de su contenido, por ello se dice que tiene carácter secreto.



Puede reconocerse hijos extramatrimoniales.

Desventajas: 

Tiene como inconveniente que obliga a seguir un procedimiento judicial de apertura de testamento a la muerte del causante que es oneroso.



Puede ser sustituido o extraviarse o puede ser ocultado maliciosamente.

Formalidades: Que cada página este firmada por el testador y que sea colocado en sobre cerrado. Que el testador entregue personalmente al notario el testamento cerrado en presencia: De dos testigos manifestándole que se trata de un testamento si es mudo lo escribirá en la cubierta. El testador, testigo y notario, firmaran en el acta que extiende este último (notario), en la cubierta del testamento.

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El testamento cerrado quedara en poder del notario, salvo los casos en que el testador solicite la restitución de este testamento lo que el notario le entregara ante 2 testigos. El notario, está encargado de la custodia del testamento cerrado, el cual lo presentara ante el juez, cuando este se lo ordene, después de muerto el testador, mediante una resolución con citación de los presuntos herederos o legatarios, si el juez comprueba que la cubierta está deteriorada dispondrá que este testamento solo valga como testamento ológrafo, siempre que cumpla los requisitos (sea totalmente escrito, fechada, firmada por el propio testador).

1. La redacción 

La ley no exige formalidad alguna en este aspecto, puede utilizarse cualquier papel, puede ser a mano o utilizando algún medio técnico.



Debe estar con fecha y firmado por el testador. El ciego y el analfabeto están impedidos de otorgar esta clase de testamento.

2.

El cierre 

El testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o con una cubierta clausurada.

3. Presentación 

El testador personalmente debe entregar al notario el referido documento cerrado ante dos testigos hábiles, manifestando que contiene un testamento, el testador mudo o imposibilitado de hablar, lo hará por escrito en la cubierta.

4. Unidad del Acto 

Ante la entrega del testamento por el testador al notario hasta la firma en el registro de este último, las formalidades deben cumplirse, estando reunidos en un solo acto el testador, los testigos y el notario, debiendo éste entregar al testador copia certificada del acta.

APERTURA DEL TESTAMENTO CERRADO Debe ser solicitada ante el Juez Competente, por la parte interesada, la que deberá acreditar la muerte del testador y la existencia de testamento. El juez competente, ordena que el notario presente el testamento, citándose para ello, al mismo tiempo, a los presuntos herederos o legatarios – art. 701 C.C. y 817 del C.P.C. El juez competente para lo relativo a la sucesión, es el del lugar donde el causante tuvo su último domicilio en el país- art. 663 C.C.

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Limitaciones del testador para otorgar este tipo de testamento: a. El analfabetismo del otorgante.Y es totalmente razonable debido a que quien no sabe leer no puede tomar conocimiento por sí mismo del contenido del pliego. Aun cuando pudo dictarlo a un tercero, no existe seguridad de que el contenido coincida con lo efectivamente ordenado según su voluntad.

b. La ceguera del testador al momento de otorgar el testamento. Aun cuando su ceguera no fuese de nacimiento o cuando con anterioridad hubiera podido leer. Consideramos que la ceguera no constituye una limitación y por ende una nulidad del testamento cerrado cuando éste haya sido redactado bajo el "sistema Braille". Recalquemos que el inciso 1 del artículo bajo comentario señala que basta que el documento sea firmado al final si "estuviera manuscrito por él mismo". No precisando el tipo de manuscrito, por lo que se puede entender que el ciego que puede utilizar este sistema de escritura que le permite asegurarse de la veracidad de sus disposiciones puede otorgar testamento cerrado. Por otro lado, el notario no da fe del contenido del testamento sino únicamente de su recepción, con lo cual sigue siendo competente para conocer de este acto.

c. En cambio el sordo, puede otorgar testamento cerrado siempre y cuando sepa y pueda leer y firmar.Finalmente, el mudo si sabe escribir puede otorgar testamento cerrado siempre y cuando pueda manifestar su voluntad de manera indubitable al momento de hacer entrega del sobre cerrado. Será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las formalidades respectivas establecidas en el Código civil. La falta de cualquiera de ellas es por sí sola causa para producir la nulidad del acto.

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3.1.4. TESTAMENTO OLÓGRAFO

Es aquel que es escrito, fechado, firmado por el puño y letra del testador, constituye un instrumento privado desde la fecha de su otorgamiento hasta su comprobación judicial y consiguiente protocolización y conversión en instrumento público. No puede ser otorgado por analfabeto, ciego y por todos aquellos que tengan un impedimento de escribir. La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo, está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de conocer que el testador murió, bajo responsabilidad. Si el testamento estuviera escrito en idioma diferente al castellano, el juez nombrara un traductor oficial. Es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin intervención de testigos ni notario. Debe ser protocolizado en el período de 1 año contado desde la muerte del testador, art. 707 C.C. No puede ser otorgado por analfabetos, ciegos y por los que tengan impedimentos de escribir, mientras que el mudo, sordomudo y los que por cualquier causa están imposibilitados de hablar sólo pueden testar de esta manera, como también por el testamento cerrado. La doctrina es uniforme en exigir que este testamento sea manuscrito por su propio otorgante, aunque el C.C. no lo exige expresamente. Constituye la forma más simple de testar, pues basta con saber escribir. La redacción es libre.

Ventajas: 

Reflejadas en la simplicidad de otorgarlo.



Garantiza la reserva en otorgarlo.



Facilidad de revocarlo. Con sólo romperlo.



No hay testigos que puedan hablar, ni conflictos entre los familiares del causante.



Facilita la pericia caligráfica

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Desventajas: 

Constituyen las influencias a las que puede estar sujeto el testador.



Posibilidad de pérdida u ocultación.



La necesidad de seguir un procedimiento judicial de protocolización y su mayor onerosidad respecto a los demás testamentos.

FORMALIDAD DEL TESTAMENTO OLÓGRAFO 1. Redacción: 

Debe ser hecha por el testador y a mano. Puede ser en otro idioma, el Juez en ese caso nombrar un traductor oficial. Puede ser en una o varias páginas, no hay forma especial de hacerlo.

2. Fecha: 

La fecha va a servir para determinar la capacidad del testador, sin son dos o más testamentos se sabe cuál es anterior.

3. Firma: 

Debe ponerse el nombre y apellido para evitar conflictos, resulta aconsejable firmas todas las páginas, debe utilizarse la forma habitual, es aceptable el seudónimo o el título del testador cuando no exista duda que se trata de la persona.



EFECTOS POSTERIORES: 

La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.



Presentado el testamento con la copia certificado de la partida de defunción del testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación de los presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá fin entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la autenticidad de la firma del testador mediante el cotejo o el reconocimiento de testigos.



Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el cumplimiento de sus requisitos de forma, el Juez mandará protocolizar el expediente, lo cual hará el notario. La protocolización es requisito para que el testamento produzca sus efectos.

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3.2 TESTAMENTOS ESPECIALES: Cada uno de los tres tipos de testamento que el Código Civil califica de especiales el militar, el marítimo y testamento hecho en país extranjero tienen unas peculiaridades que derivan sobre todo del lugar y del momento de su otorgamiento.

3.2.1. TESTAMENTO MILITAR DEFINICION, existen circunstancias especiales en las cuales el testador no cuenta con todos los medios para formular su testamento en la forma adecuada, para ello, en virtud de las cuales se manifiesta también la circunstancia excepcional y para que tengan validez requiere de ciertos requisitos, este es el caso del testamento Militar.

REQUISITOS DEL TESTAMENTO MILITAR 

Solo se da en situaciones de guerra.



Los testamentos son remitidos al cuartel general, luego al Ministerio de Defensa.



Caducan en 4 meses, desde que el testador deje la campaña bélica.



Es la manifestación legítima de nuestra voluntad, hecha solemnemente para hacerla válida después de nuestra muerte.

NATURALEZA JURIDICA 

La naturaleza jurídica se encuentra enfrascada en el derecho romano, como sabemos los militares, fueron especialmente tratados bajo las dictaduras de cesar y precedentes.



Este testamento sólo se practicaba en tiempo de guerra y por otra parte para los testamentos, los comicios sólo se reunían en roma y dos veces por año.

FUNDAMENTOS 

Los fundamentos del testamento militar los podemos encontrar en el derecho romano en el cual se consideraba un deshonor morir intestado por esa razón primero se aceptó como valido el testamento oral



Esto nos demuestra que el fin de este capítulo es que los militares tengan oportunidad de testar aunque se encuentren en situaciones adversas

CLASES DE TESTAMENTO MILITAR 

Por la calidad del otorgante: Testamento militar otorgado por miembro militar o policial y personal civil que acompaña a los militares, testamento militar a prisioneros.

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

Por la forma de otorgamiento: Testamento militar oral y escrito, esta última es la forma permitida por nuestra legislación, plasmada en el segundo párrafo del artículo 713º donde se exige que el testamento sea otorgado por escrito bajo sanción de nulidad.

CADUCIDAD DEL TESTAMENTO MILITAR. 

Es la forma permitida por nuestra legislación, plasmada en el segundo párrafo del artículo 713º donde se exige que el testamento sea otorgado por escrito bajo sanción de nulidad.



No obstante estas disposiciones pueden encontrarse en discrepancia, en tanto el primer párrafo del artículo 715, establece que los tres meses para que opere la caducidad.

REVOCACION 

La revocación y la caducidad son figuras que coinciden en que ambas permiten dejar sin efecto un testamento, hacen ineficaz un testamento válido, y en consecuencia, no se producen los efectos de dicho testamento, sin embargo, cada una de ellas presenta particularidades que la hacen diferente de la otra. Existen los siguientes: – Revocación Expresa. – Revocación Tácita. – Revocación general.

TESTAMENTO MILITAR EN LA LEGISLACION PERSONAS AUTORIZADAS Artículo 712º.- Pueden otorgar testamento militar los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que en tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, acuartelados o participando en operaciones bélicas; las personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas; y los prisioneros de guerra que estén en poder de las mismas.

FORMALIDADES: Artículo 713º.- El testamento militar puede ser otorgado ante un oficial, o ante el jefe del destacamento, puesto o comando al que pertenezca el testador, aunque dicho jefe no tenga la clase de oficial, o ante el médico o el capellán que lo asistan, si el testador está herido o enfermo, y en presencia de dos testigos.

TRAMITE Artículo 714º.- El testamento militar se hará llegar, a la brevedad posible y por conducto regular, al respectivo Cuartel General, donde se dejará constancia de la clase militar o mando de la persona ante la cual ha sido otorgado. Luego será remitido al Ministerio al que corresponda, que lo enviará al juez de primera instancia de la capital de la provincia donde el testador tuvo su último domicilio.

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3.2.2. TESTAMENTO MARÍTIMO Es aquel que pueden otorgar los navegantes en un buque durante la travesía acuática o de cabotaje. Puede tratarse de oficiales, tripulantes y pasajeros a bordo, que se encuentre embarcado en un buque de guerra peruano o de barcos mercantes de bandera peruana. El capitán del barco o su reemplazante hace las veces de notario. El requisito universal exigido es que las naves se encuentren en navegación (mar, lago o río).

FORMALIDAD DEL TESTAMENTO MARITIMO 

Este testamento debe constar por escrito y firmado por el testador, por la persona ante la cual se otorga y por los testigos.



Es testamento marítimo se otorga ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en quien éste delegue la función y en presencia de 2 testigos.



Se extenderá por duplicado con las firmas en original.



Será anotado en el diario de bitácora.

EFECTOS DE TESTAMENTO MARITIMO Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera agente consular, el comandante de la nave le entregará, bajo cargo uno de los ejemplares del testamento, el referido agente lo remitirá al Ministerio de Defensa si el testamento hubiera sido otorgado en un buque de guerra o la Dirección General de Capitanías si fuese otorgado en un barco mercante. Al retorno de la nave al Perú, los dos ejemplares o el ejemplar restante si dejó uno al Cónsul en puerto extranjero, serán entregados al Ministerio de Defensa si el buque es de guerra, o a la capitanía del puerto de destino para su remisión al a Dirección General de Capitanías. En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada copia certificada del acta que acredite la defunción.

CADUCIDAD DEL TESTAMENTO MARITIMO El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador, si tuviera los requisitos de un testamento ológrafo caduca al año. Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatarios pedirán ante el Juez cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial.

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3.2.3 TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO

Testamento en escritura pública o cerrada que al no encontrarse el testador en el territorio peruano, otorga ante el agente consular peruano, que tiene funciones de notario público artículo 721º c.c. Será válido en el Perú el testamento ológrafo otorgado en el extranjero, aunque la ley de este dicho país no admita esta clase de testamento. Es el otorgado en el extranjero tanto, por peruanos como por quienes no lo son. Estos testamentos pueden ser: a. Otorgado ante cónsul peruano, para los peruanos que residan o se hallen en el extranjero, bajo las modalidades

del testamento por escritura pública, testamento

cerrado, según la exigencia de nuestro código civil. b. Otorgado ante funcionario extranjero: otorgado en otros países por peruanos o extranjeros ante funcionarios autorizados para ello y según las formalidades establecida por la ley de dicho país, salvo los testamentos mancomunado y verbal, y las modalidades incompatibles con la ley peruana.

c. El testamento Ológrafo otorgado en el extranjero: la ley peruana reconoce su validez, sea peruano o extranjero su otorgante, siempre que haya sido escrito, fechado y firmado por el propio testador, que son sus requisitos previos en el artículo 707 º c.c.

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IV.

IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS

IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO El notario que sea pariente del testador dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad está impedido de intervenir en el otorgamiento del testamento por escritura pública o de autorizar el cerrado.

PERSONAS IMPEDIDAS DE SER TESTIGOS TESTAMENTARIOS Están impedidos de ser testigos testamentarios: 1.

Los que son incapaces de otorgar testamento.

2.

Los sordos, los ciegos y los mudos.

3.

Los analfabetos.

4.

Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos.

5.

Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso anterior.

6.

Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la declaración testamentaria.

7.

El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios.

8.

Los cónyuges en un mismo testamento.

VALIDEZ DEL TESTAMENTO OTORGADO CON TESTIGO IMPEDIDO Al testigo testamentario cuyo impedimento no fuera notorio al tiempo de su intervención, se le tiene como hábil si la opinión común así lo hubiera considerado.

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V. CON RESPECTO A LOS REGISTROS PÚBLICOS: EN EL REGISTRO DE TESTAMENTOS SE PUEDE INSCRIBIR:

Cuando el testador se encuentra vivo: 1.- Testamentos. 2.- La modificación y ampliación del testamento. 3.-Las revocaciones del testamento. 4.- Las sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad o caducidad de los testamentos. 5.- Las sentencias ejecutoriadas en juicios sobre justificaciones o contradicciones de la desheredación.

A la muerte del testador: 1.- Ampliaciones: Presentación del testamento que contienen las disposiciones del testador y la partida de defunción del mismo.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 1.- Solicitud de inscripción mediante formato registral (es de distribución gratuita)} 2.-Escritura pública (parte notarial o testimonio)

IMPORTANTE: El instrumento público debe contener: 1.- PARA EL OTORGAMIENTO, MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DEL TESTAMENTO: El parte notarial con la sola indicación de los nombres y apellidos del testador, nombre de los testigos, fecha del instrumento público. 2.- PARA LA AMPLIACIÓN: Parte notarial o testimonio expedido con fecha posterior a la fecha de fallecimiento del testador y la partida de defunción. 3.- CASO DEL TESTADOR OLÓGRAFO: Escritura pública de protocolización con formalidades de ley. 4.- EN CASO DEL TESTAMENTO CERRADO: Acta de protocolización de testamento cerrado con las formalidades de ley.

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VI. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS TESTAMENTOS 1. ¿Qué es una herencia? La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tenía una persona (llamada causante) al momento de su fallecimiento, las mismas que son transmitidas a sus herederos. Si el causante ha dejado deudas u otras obligaciones, los herederos están obligados a pagarlas sólo hasta donde alcance los bienes recibidos por herencia. 2. ¿Cuáles son las clases de herederos que hay? Existe tres clases de herederos: los herederos forzosos, los legatarios y los testamentarios. 3. ¿Qué es la legitima? Es la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente una persona por testamento, cuando tiene herederos forzosos. Esta legitima es una cuota fija de los 2/3 o la mitad del total de los bienes del testador. 4. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los hijos y los demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y el Conyuge. 5. ¿Qué es el tercio de tercio y la media de libre disposición? Es la parte de la herencia que puede disponer libremente una persona por testamento. Esta parte asciende a 1/3 del total de la herencia, si existen hijos u otro descendiente y/o cónyuge, u la mitad de la herencia si existen padres u otros ascendientes. 6. ¿Que son los legados y como pueden ser estos? Una persona en su testamento puede disponer libremente (dar en adelanto de herencia, donación, etc.) y a título de legado, de uno o más de sus bienes, o de una parte de ellos dentro de su tercio o media de libre disposición. Los Legados pueden ser de diversas formas: bienes inmuebles, bienes muebles, créditos, condonaciones de deudas, sumas de dinero o bienes con fines caritativos, culturales o religiosos, alimentos, remuneraciones entre otros. 7. ¿Qué es un testamento y cuantas clases hay? Es el acto por el cual una persona dispone de sus bienes y ordena su propia sucesión dentro de los límites y formalidades permitidos por la ley . Existen 2 clases de testamentos: 

Testamentos Ordinarios: Por escritura Pública, E l cerrado y el Ológrafo.



Testamentos Especiales: El militar, el marítimo y en el extranjero.

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8. ¿Cómo se hace un testamento por escritura pública? Tratándose de un testamento que requiere mucha formalidad, quien pretende dejar un testamento deberá presentarse ante un notario Público de lima y hacerle conocer su intención de testar. Para ello se deberán seguir las sgtes formalidades: 

En un solo acto estarán reunidos el testador y dos testigos hábiles.



El testador expresará por sí mismo su voluntad, dictando su testamento al notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debe contener.



El notario escribirá el testamento de su puño y letra, en su Registro de Escrituras públicas.



Cada una de las páginas será firmada por el testador, los testigos y el Notario.



Que el testamento sea leído clara e indistintamente por el Notario, el testador o el testigo testamentario que éste elija.



Durante la lectura, al final de cada cláusula se verifique, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad.



El Notario dejara constancia de las indicaciones que, luego de la lectura, pueda hacer el testador y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.



El testador, los testigos y el Notario firmaran el testamento en el mismo acto.

9.- ¿Cómo es el testamento cerrado? El testamento cerrado es aquel que hace una persona a puño y letra y firma en cada una de sus páginas por el testador. Sus formalidades son las siguientes: 

El documento debe estar firmado en cada una de sus páginas por el testador, y se colocara dentro de un sobre, que deberá cerrarse y clausurarse herméticamente, de manera que no pueda ser extraído el testamento sin rotura o alteración de la cubierta.



El testador entregara personalmente al Notario el sobre cerrado ante dos testigos hábiles, manifestándole que contiene su testamento.



El Notario extenderá en la cubierta del sobre un acta en la que conste el otorgamiento por el testador y su recepción por el Notario, la cual firmarán el testador, los testigos y el Notario, quien transcribirá el acta de registro, firmando también las mismas personas.



El cumplimiento de estas formalidades se deberá efectuar en un solo acto estando reunidos el testador, los testigos y el Notario.

10. ¿Cómo es el testamento Ológrafo? Es el testamento escrito de puño y letra por el testador, quien deberá indicar el lugar y la fecha en que lo redacta y firmar en cada una de las páginas.

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La persona que conserve en su poder el testamento ológrafo está obligada a presentarlo al juez de primera instancia del último domicilio del testador dentro de plazo de 30 días desde que tuvo conocimiento del deceso, bajo responsabilidad por el prejuicio que ocasione por la demora en la presentación. 11. ¿Qué es la sucesión intestada? Sí una persona que tiene familiares directos fallece sin otorgar testamento, a fin de poder acceder a los bienes y obligaciones del fallecido (causante) se debe iniciar un procedimiento notarial o judicial de sucesión intestada (antes conocida como declaratoria de herederos), para determinar legalmente quienes tienen derecho a la herencia dejada. 12. ¿Qué documentos necesito para realizar un proceso de sucesión intestada? a.- Demanda firmada por el abogado. b.- Copia simple del documento de identidad del solicitante. c.- Partida de defunción. d.- Partida de nacimiento o documento público que contenga el reconocimiento de los presuntos herederos o la declaración judicial si se trata de hijo extramatrimonial o adoptivo. e.- Partida de matrimonio, si fuera el caso. f.- Relación de bienes conocidos. g.- Certificado Registral negativo de testamento. h.- Certificado Registral negativo de Declaratoria de herederos. 13. ¿Bajo qué circunstancia se puede desheredar a alguien? Por la desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales previstas en la ley. Debe basarse en algún acto que represente deslealtad profunda como por ejemplo, haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al causante, el haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haberlo abandonado cuando el causante se encontraba enfermo o sin poder valerse por sí mismo, el haberle privado de su libertad injustificadamente, entre otros. 14. ¿Sise deshereda a los hijos, qué pasa con la herencia? Cuando es desheredado un hijo, sus descendientes (es decir sus hijos de este) pasan a ocupar su lugar. Si el hijo desheredado no tuviera descendiente, su parte se distribuye entre los demás herederos (ya sean los padres, ascendiente o cónyuge) y si el causante no tuviera más herederos que aquel al que ha desheredado, el patrimonio termina en manos del estado.

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ANEXO 1:

Fuente: Publimetro Edición: 22 de julio 2016.

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CONCLUSIONES

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Las pugnas familiares que ocasionalmente provoca el reparto de los bienes de una herencia sin haberse adjudicado hacen necesario conocer qué documentos y pasos seguir para realizar el testamento que es la última declaración de voluntad hecha por una persona con el fin de ordenar su sucesión.

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El notario Marco Becerra Sosaya dice: dentro de las clases de testamentos existentes, concluye que el más recomendable es el testamento por escritura pública.

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Según cifras oficiales dadas por la Sunarp y publicadas por Publimetro (anexo Nº 1) solo se registran alrededor de 3000 mil testamentos por escritura pública al año a nivel nacional y que representan solo el 9% de los trámites por sucesiones.



De un total de 53,458 inscripciones testamentarias que se realizaron a nivel nacional desde el año 1998, a la fecha, 37,404 se realizaron en lima. Fuente Publimetro (anexo Nº 1)

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Podemos concluir que no hay una cultura de prevención para la disposición de los bienes en una nuestra población a nivel nacional, ya sea por desconocimiento o decidía de los causantes.

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Se concluye que la existencia de un testamento evitaría la sucesión intestada innecesaria, reduciría costos de transacción, beneficiando el tráfico comercial, y reduciendo los conflictos que pugnan por incluir o excluir herederos en las sucesiones.



Se concluye que si se pretendiese iniciar un proceso de sucesión intestada, y existe algún testamento inscrito, el registro público no otorgará el Certificado Negativo de Testamento que es requisito para admitir el trámite de sucesión intestada. .

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RECOMENDACIONES

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Se recomienda el testamento por escritura pública ya que es la opción adecuada para que un causante procure darle efectos post mortem a la manifestación de su última voluntad, y de ese modo será conocido por todos por la publicidad que brinda este servicio.

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Si se tuviera un testamento pero no estuviera inscrito aunque sí otorgado como en el caso del testamento cerrado y el ológrafo, se expedirían certificados negativos de testamento y probablemente se declaren a los herederos legales a pesar de existir un testamento. El registro sabrá de su existencia solo si están inscritos, y por ello se recomienda que el notario público lo remita al registro público.

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Una sucesión legal favorecería a personas que el testador quizás hubiera marginado de su testamentos, sea por desheredación justificada o por designación de herederos voluntarios a falta de herederos forzosos por lo cual se recomienda realizar un testamento.



Se recomienda que el interesado en el testamento por escritura pública debe ir acompañado de dos testigos (que no pueden ser familiares o beneficiarios) a la notaria para expresar su última voluntad.

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Se recomienda en caso de personas adultas mayores llevar un certificado médico, pues aunque en estricto basta el notario para dar fe de la capacidad del testador, el certificado coadyuva en caso de una impugnación.

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Monografia de Los Testamentos

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