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CALIPSO CORPORATE - MANUAL DEL USUARIO -

Manual Fundamentos Generales de la Aplicación.

GENERAL

Calipso Corporate

MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion

ÍNDICE INTRODUCCIÓN..................................................................................................... 3 DEFINICIONES GENERALES ....................................................................................... 4 Sistema ................................................. .......................................................................... .................................................. ............................................ ................... 4 Compañías.................................................. ........................................................................... .................................................. ........................................ ............... 4 Objetos Estáticos (OES) ...................................................................................................4 Objetos Transaccionales ..................................................................................................5 Objetos Transaccionales Puros (OTP) ................................................. .......................................................................... .............................. ..... 5 Objetos Transaccionales Especializados (OTE) .................................................. .................................................................... .................. 5 Estados de las Transacciones .............................................................................................6 Cambio de Estado de Transacciones .................................................. ........................................................................... .............................. ..... 7 Flags ................................................ ......................................................................... .................................................. ................................................ ....................... 8 Transiciones ................................................ ......................................................................... .................................................. ........................................ ............... 8 Relaciones de Transacción o de Pendientes .................................................. ........................................................................... ........................... 9 ¿Qué es un Pendiente? ............................................... ........................................................................ ................................................. ........................ 9 ¿Qué es una Relación Sustituta? ............................................... ........................................................................ ...................................... ............. 9 Módulos ................................................. .......................................................................... .................................................. .......................................... ................. 10 Unidades Operativas (UO) ............................................. ..................................................................... ................................................. ......................... 10 Compartiendo Información ................................................ ........................................................................ ......................................... ................. 10 Seguridad y Comodidad ................................................ ........................................................................ ............................................. ..................... 10 Módulos / Unidades Operativas ............................................... ....................................................................... ..................................... ............. 11

ACCESO A LA APLICACIÓN ....................................................................................... 12 S ALIR DE LA APLICACIÓN ....................................................................................... 13 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN ............................................................. 14 Referencias de la Barra de Herramientas ................................................ ........................................................................ ............................. ..... 15

TRABAJANDO CON LA APLICACIÓN ............................................................................. 17 Edición de Objetos / Transacciones .............................................. ...................................................................... ..................................... ............. 17 Mecanismos de Búsqueda .............................................. ...................................................................... ................................................. ......................... 17 Filtros ............................................... ........................................................................ .................................................. .............................................. ..................... 19 Crear un Filtro ................................................. .......................................................................... .................................................. .............................. ..... 20 Aplicar un Filtro................................................ ......................................................................... .................................................. .............................. ..... 25 Quitar un Filtro ................................................ ......................................................................... .................................................. .............................. ..... 26 Filtros y Ordenamientos Rápidos.............................................. ...................................................................... ......................................... ................. 26 Filtros Rápidos ................................................. .......................................................................... .................................................. .............................. ..... 26 Ordenamientos Rápidos ................................................ ........................................................................ ............................................. ..................... 27 Accesos Directos............................................... ........................................................................ .................................................. .................................. ......... 28 Crear un Grupo ................................................ ......................................................................... .................................................. .............................. ..... 28 Renombrar un Grupo ............................................... ....................................................................... ................................................. ......................... 29 Eliminar un Grupo ................................................. .......................................................................... .................................................. ........................... 29 Crear un Acceso Directo................................................ ........................................................................ ............................................. ..................... 30 Renombrar un Acceso Directo ............................................. ..................................................................... ......................................... ................. 30 Eliminar un Acceso Directo ................................................ ........................................................................ ......................................... ................. 31 Mover de Grupo un Acceso Directo ............................................... ....................................................................... ................................. ......... 32 Asociar Archivos a Objetos............................................. ..................................................................... ................................................. ......................... 32 Asistente de Impresión ............................................... ........................................................................ .................................................. ........................... 34 Seguimiento ................................................ ......................................................................... .................................................. ...................................... ............. 38 Seguimiento Origen ............................................... ........................................................................ .................................................. ........................... 38 Seguimiento Destino ................................................ ......................................................................... ................................................. ........................ 39 Calipso Analyzer / Cubos ............................................... ....................................................................... ................................................. ......................... 39 Abrir y Guardar ................................................ ......................................................................... .................................................. .............................. ..... 39 Previsualizar................................................ ......................................................................... .................................................. .................................. ......... 39 Vista Normal ............................................... ........................................................................ .................................................. .................................. ......... 39

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Porcentaje por Fila ................................................ ......................................................................... .................................................. ........................... 39 Porcentaje por Columna................................................ ........................................................................ ............................................. ..................... 39 Mostrar / Ocultar Totales .............................................. ...................................................................... ............................................. ..................... 39 Ranking ................................................. .......................................................................... .................................................. ...................................... ............. 39 Propiedades ................................................ ......................................................................... .................................................. .................................. ......... 39 Semaforización ................................................ ......................................................................... .................................................. .............................. ..... 39 Filtros ............................................... ........................................................................ .................................................. .......................................... ................. 39 Perfiles .................................................. ........................................................................... .................................................. ...................................... ............. 39 Gráfico .................................................. ........................................................................... .................................................. ...................................... ............. 39 Salir ................................................. .......................................................................... .................................................. .......................................... ................. 39


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Introducción Para poder comenzar a trabajar con Calipso Corporate, primeramente debemos familiarizarnos con la navegación dentro del sistema. Además, se deberá deber á conocer la terminología utilizada en el resto de los manuales, a fines de simplificar la lectura de los mismos. El objetivo del presente manual es brindar una breve reseña acerca de los elementos que hacen al funcionamiento de Calipso Corporate.


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Definiciones Generales Sistema La aplicación es un objeto de tipo especial dentro de Corporate, llamado Clase Raíz justamente porque en él comienza el árbol que contiene a todos los otros objetos. En este objeto se incorporan los Parámetros Generales que hacen al conjunto del sistema.

Compañías Se encuentran las compañías que son administradas por el sistema, con los módulos, unidades operativas y objetos de cada una en particular, debido a que la aplicación permite administrar más de una compañía. En nuestro caso en particular, sólo contaremos con la Compañía Banco de la Provincia de Córdoba S.A . Tener en cuenta que a la hora de crear la compañía, ésta debió ser dada de alta previamente como Persona Jurídica.

Objetos Estáticos (OES) Denominaremos objetos estáticos, por ejemplo, a los Proveedores, Servicios, Artículos, Lista de Precios, Bancos, Partidas Presupuestarias, Centros de Costos, etc. Estos son las entidades que sólo contienen información y que cumplen un rol pasivo en las transacciones. Un objeto estático es un contenedor de atributos, los cuales pueden ser de distintos tipos. Los distintos tipos de atributos pueden ser: Numérico

Acepta sólo valores con formato numérico del tipo 0,00. Ejemplos: Cantidad de Productos, Monto Total, Importe Retención.

Carácter o String

Acepta letras, símbolos y números. Puede limitarse a uno de ellos o a una combinación. Se puede ingresar cualquier tipo de información, ya que la misma no es previsible. Ejemplos de datos: 10056, 00589, A5896, 20-7890. Ejemplos de campos: Detalle, Descripción de un Concepto, Cód. Cliente, Nombre de una Persona Jurídica.

Lógico

Acepta la selección sólo de las opciones SI o NO

Fecha

Acepta sólo valores con formato fecha del tipo dd/mm/aaaa. El default de la fecha es el del día que figura en la terminal que se está trabajando. Para seleccionar la fecha, se desplegará un calendario. Ejemplos: Fecha Comprobante, Fecha Compra, Fecha Transacción.

Memo

Permite el registro de un texto del tipo Notepad.


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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Atributo Objeto Se asocia al registro una tabla de Objetos Estáticos de Corporate, (Referencia Objeto de la que se puede seleccionar un único dato. Un atributo objeto Estático) refiere a un objeto contenido dentro de otro. Ejemplos: la persona física o jurídica contenida en un cliente. Atributo Lista Se asocia al registro una tabla de Objetos Estáticos de Corporate, (Referencia Grupo) de la que se pueden seleccionar varios datos. Un atributo lista refiere a una lista de objetos contenidos dentro de otro. Ejemplos: la lista de contactos (un objeto) en el objeto clientes, la lista de direcciones (un objeto) en el objeto persona física. Attachments o Archivos Adjuntos

Los attachments se registran en una lista que contiene referencias a archivos Windows o a objetos de Calipso Corporate (archivos de Reportes y Cubos Analyzer). Los mismos se guardan con atributos de descripción, fecha y versión. Ejemplos: un documento Word que contiene un presupuesto, pegado al cliente para el cual fue confeccionado, una foto pegada a una persona física con su rostro, la digitalización de una factura de Compras asociada a la misma, etc.

Objetos Transaccionales Los Objetos Transaccionales son aquellos objetos que producen movimientos o acciones dentro de los circuitos administrativos. En Calipso Software encontramos dos tipos de objetos transaccionales: los Objetos Transaccionales Puros los Objetos Transaccionales Especializados

OBJETOS T RANSACCIONALES RANSACCIONALES P UROS UROS (OTP) Denominamos con este nombre lo que Calipso Corporate considera las transacciones básicas de cada módulo; son las transacciones que integran la funcionalidad inicial con la que se presenta el sistema y que sirven como modelo de herencia para los Objetos Transaccionales Especializados. En esencia se trata de las operaciones básicas que debe realizar cada módulo en su máximo grado de abstracción. abstracción. Las mismas tienen asociados los objetos estáticos intervinientes y su operatoria en su versión pura. Cada una de las propiedades que propiedades que contiene un objeto puro se denomina Atributo denomina Atributo.. Los atributos son los campos para registrar información que se visualizarán en los OTE. Los OTP son objetos utilizados por el modelizador.

OBJETOS T RANSACCIONALES RANSACCIONALES E SPECIALIZADOS SPECIALIZADOS (OTE) Estos son objetos que se generan con la herencia de los Objetos Transaccionales Puros (OTP) con las modificaciones y agregados que agregados que sean necesarios par adecuar éstos a las necesidades de la compañía.


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Los OTE serán las transacciones que se que se utilizarán en el modelo por modelo por los usuarios finales. Si bien todas los OTE's poseen características características especiales que están determinadas por su función en el circuito, son similares en su formato o estructura. Dicha estructura se explica a continuación.

Estructura de los OTE Datos de encabezado: encabezado: En esta parte se ingresan datos como por ejemplo: Número Comprobante, Fecha, Detalle, etc. y otros datos específicos de cada una. Datos de detalle: detalle: Se ingresan los ítems de la transacción, por ejemplo: en una orden de compra, se ingresan los diferentes productos con su respectiva cantidad, descripción y precio. Datos de pie: pie: Aquí se observan distintas solapas como por ejemplo Totalizadores, Impuesto de transacción y Cálculos de transacción. Cada una de estas solapas posee campos con sus respectivos totales (IVA, IVA sobretasa, etc.).

Estados de las Transacciones Una transacción puede tener cuatro estados diferentes, que pueden ir variando a través del tiempo de a uno por vez y vez y sólo hasta llegar al estado cerrado, que le otorgan un manejo más dinámico a las mismas. Abierta: Abierta: cuando una transacción se encuentra en este estado, permite editar la misma, misma, lo que significa que se pueden realizar cambios en los datos ingresados; por ejemplo: modificar la fecha, el originante, las cantidades de un artículo, agregar nuevos artículo, eliminar artículos, completar datos, etc. Sólo para aquello usuarios que están habilitados para visualizar las transacciones en este estado. El objetivo básico de una transacción en estado Abierta, es la supervisión y la confirmación de la información que contiene una transacción cargada por un usuario. De este estado puede pasar a cualquiera de los otros. Anulada: Anulada: cuando una transacción se encuentra en este estado, no es posible editar la misma. Esto quiere decir que no se puede realizar ningún tipo de cambio en los datos ingresados. El objetivo básico de una Transacción en estado Anulado, es el rechazo luego de una supervisión de la información que contiene una transacción cargada por un usuario; además anula la continuidad del circuito, debido a que las relaciones de pendientes asociadas a la transacción no son analizadas, analizadas, por ende no se genera ningún tipo de pendiente, que de continuidad al circuito. De este estado no se puede pasar a ninguno de los otros. A Procesar : cuando una transacción se encuentra en este estado, no permite editar la misma. Esto quiere decir que no se puede realizar ningún tipo de cambio en los datos ingresados. Página 6 6 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion El objetivo básico de una transacción en estado a Procesar, es generar un mensaje para una propiedad del sistema llamada transactor , que se dedica a procesar los mismos y generar acciones que continuarán con el flujo del circuito en otro momento y procesadas por otro equipo, lo que beneficia al usuario porque los consumos de tiempo que llevan estos procesos no se realizan en su equipo. De este estado se puede pasar a cualquiera de los otros, pero será el transactor el encargado de cambiarlos. Cerrado: Cerrado: cuando una transacción se encuentra en este estado, ya no admite edición para edición para su modificación de ninguno de los datos que en ella se contienen (la transacción ha quedado con todos sus atributos como no editable o de sólo lectura). El objetivo básico de una transacción en estado Cerrado, es la confirmación de la misma para dar continuidad al flujo del circuito analizando las relaciones de pendientes. Una vez que la transacción llega al estado cerrado , no se puede cambiar a ninguno de los otros.

C AMBIO DE E STADO STADO DE T RANSACCIONES RANSACCIONES Algunas transacciones se generan en estado Cerrado, mientras que otras, una vez aceptadas, permanecen en estado Abierto estado Abierto.. De esta forma, y tal como se explicó en el apartado anterior, se podrán realizar modificaciones o en su defecto anular sin dejar pendientes. Por lo tanto, para continuar con el circuito, es necesario cerrar la misma, siguiendo los siguientes pasos: Posicionarse sobre la transacción a cerrar y presionar el botón derecho del mouse. Se abrirá un menú contextual y se deberá seleccionar la opción Cambiar a estado cerrado, cerrado , dentro del menú Cambiar.


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Flags Esta propiedad permite asignarle a una transacción que ha sido ingresada, una indicación a modo de bandera, descripción o mensaje. Estas marcas reflejan decisiones tomadas o indicaciones a seguir que da un usuario a otro. La dinámica de pasar de un flag a otro se ejecuta a través de las transiciones entre transiciones entre Flags. Se visualizarán los Flags junto con la transacción tr ansacción de la siguiente forma:

Transiciones Página 8 8 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Esta propiedad permitirá pasar de un Flag a otro otro de manera ordenada; para ello se establecen relaciones entre flags indicando un posible origen y destino. Además se indica en cada transición cuál es el grupo de usuarios que tiene permiso para permiso para utilizar la transición y es posible ejecutar validaciones programadas (llamadas script) para controlar parámetros específicos que permitirán o no el cambio de flag. Las asignaciones de determinados flags ejecutan la acción de cambiar el estado de estado de las transacciones.

Relaciones de Transacción o de Pendientes Las relaciones de pendientes son quizás el elemento más importante del esquema funcional de Calipso Corporate. Se trata de los eslabones que unen las OTEs. Las Relaciones de Transacción permiten unir las diferentes transacciones que se dan en el desarrollo de un circuito administrativo. Cada transacción puede generar, en el momento de su confirmación un objeto que llamaremos Pendiente. Estas utilizan el pendiente como nexo de unión entre la transacción de origen y destino. La transacción de origen deja una cantidad o un ítem pendiente que irá siendo cancelado por una o varias relaciones de destino. Por ejemplo un pedido una vez realizado deja, por defecto, un vínculo que permitirá remitir o facturar o ambas cosas, una factura deja el camino preparado para realizar una cobranza que se le aplique y así todas las transacciones. En el modelo existen dos tipos de relaciones de pendientes: De Transacción, Transacción, que vinculan una OTE de cualquier tipo (menos contable) con otra de cualquier tipo (menos contable). Contables, Contables, vincula una OTE de cualquier tipo (menos contable), sólo con otra cualquiera del tipo puro contable.

¿QUÉ ES UN P ENDIENTE ENDIENTE ? Un pendiente Un pendiente es es el estado que tiene una transacción antes de convertirse en otra, a medida en que se avanza en los circuitos. El pendiente contiene todos los datos que se quieren trasladar de una transacción origen a otra destino.

¿QUÉ ES UNA RELACIÓN S USTITUTA USTITUTA? Una relación sustituta, sustituta, es aquella que puede tener más de un camino para su cancelación, permitiendo de esta manera cancelar el pendiente total o parcialmente en cada una de las relaciones sustitutas. Quedando así la transacción involucrada en uno o varios caminos del circuito.


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Módulos Bajo el concepto de Módulos Módulos en Calipso Corporate, se entrega un conjunto de Objetos Estáticos y Objetos Transaccionales Puros, más la posibilidad de modelización de los mismos (OTEs, RDPs, Seguridad, Formatos de impresión, etc.). e tc.). Los diferentes Módulos del sistema contendrán a las Unidades Operativas y éstas contendrán a su vez los diferentes objetos y transacciones especializadas según las características de cada módulo. Ejemplos: Administración de Compras, Cuentas a Pagar, Finanzas, Inventario, etc.

Unidades Operativas (UO) La Unidad Operativa Operativa para Calipso Corporate, es un objeto más del sistema que será contenedor de las diferentes funcionalidades de cada módulo. Son unidades que permiten distribuir los objetos de la compañía funcionalmente entre los usuarios de un mismo módulo. Una Unidad Operativa (UO) puede ser un circuito administrativo de un departamento, perteneciente a una Compañía, por ejemplo, Compras, Facturación, etc., con características especiales entre cada una de éstas.

C OMPARTIENDO OMPARTIENDO I NFORMACIÓN NFORMACIÓN Dos unidades operativas pueden compartir la vista de cualquier objeto, no poseen exclusividad. Por ejemplo dos vendedores pueden ver a un cliente o a un articulo simultáneamente. De hecho se puede definir que una UO vea todo lo que ve otra u otras UO. Esto es muy usual en el caso de grupos de venta con supervisores, los cuales desean ver toda la información de sus vendedores, o asimismo los gerentes de venta la de sus supervisores.

S EGURIDAD EGURIDAD Y C OMODIDAD OMODIDAD El concepto de Unidad Operativa está estrechamente relacionado con la seguridad del sistema. De hecho cuando, por ejemplo, un vendedor sólo ve sus clientes esto tiene dos efectos: 1. Seguridad : El vendedor no tiene acceso a todos los clientes de la compañía como a menudo ocurre sino sólo a los que él maneja, con lo cual no puede sacar más información de la empresa que la necesaria. Se evita el robo de información que puede ser estratégica. Es decir, a un usuario sólo se le otorgarán los permisos para que pueda acceder a los objetos estáticos y objetos transaccionales estrictamente necesarios. 2. Comodidad : Cuando el vendedor pide un informe de presupuestos pendientes, o de seguimientos de clientes, sólo aparece (sin que él deba parametrizar específicamente el reporte) la información que él maneja. Tampoco podrá vender un producto que no tenga asignado o invocar a un cliente que no le pertenezca evitando errores. Es decir, se cuenta con la comodidad que da el visualizar los elementos dentro del contexto en el que un usuario trabaja y no entre todos los elementos de la empresa. Dos unidades operativas pueden compartir la vista de cualquier objeto. Por ejemplo dos empleados pueden ver a un proveedor o a un artículo simultáneamente. De hecho se puede definir que una UO vea todo lo que ve otra u otras UO. Página 10 10 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion M ÓDULOS ÓDULOS / U NIDADES NIDADES OPERATIVAS Como se explicó anteriormente, un Módulo es un contenedor de Unidades Operativas. Para clarificar este concepto, mencionaremos: Módulo Administración de Compras:

Dentro de éste de pueden definir las UO que realizan la gestión de compras. Ejemplo de UO: Administración de Compras, Administración de Proveedores, Arquitectura y Mantenimiento, etc. Módulo Cuentas a Pagar :

Dentro de éste de pueden definir las UO que realizan la gestión de pagos Ejemplo de UO: Cuentas a Pagar Proveedores. Módulo Finanzas:

Dentro de éste de pueden definir las UO que realizan la gestión de Tesorería, todo el movimiento de ingreso y egreso de caja y bancos. Ejemplo de UO: Gestión de Pago a Proveedores, Operaciones Financieras, Gestión de Pagos Fondo Fijo y Gastos Varios.

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Acceso a la Aplicación Cada usuario del sistema contará con un perfil que le otorgará determinados accesos a las funciones de la aplicación Calipso-Corporate, según lo determine deter mine el administrador del sistema. A continuación se describe la pantalla de ingreso al sistema:

Usuario: Ingresar su Nombre del Usuario. Contraseña: Ingresar la Contraseña para el Nombre de Usuario ingresado. Instancia: Seleccionar la Instancia donde se ejecutará la aplicación Corporate.

A esta altura, vale la pena mencionar el tema Seguridad, en términos generales. La seguridad en Calipso Corporate interviene y controla por un lado el ingreso de usuarios a un modelo e instancia determinada dentro del sistema, a través de un Nombre de Usuario y una Password (contraseña). Por lo tanto los usuarios deberán estar autorizados para el ingreso a un modelo/instancia determinado. La definición de usuarios y grupos se realiza desde la aplicación Model Security, provista por Calipso (ModelSecExplore.exe), para la cual se debe estar autorizado. Dentro de Corporate la seguridad se administra a través de permisos sobre las listas y los objetos. Sobre las listas, se otorgan los derechos de Agregar o Remover, lo que significa que el usuario podrá agregar o remover un elemento dentro de esa lista, sólo si está autorizado para hacerlo. Sobre los objetos se dan derechos de crear nuevos, modificar, visualizar o borrar, o sea que un usuario sólo podrá visualizar y/o trabajar sobre un objeto si tiene los permisos correspondientes. Al finalizar el proceso de inicio, el sistema mostrará una pantalla similar a la siguiente:

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Cabe destacar, que en el gráfico mostrado anteriormente se visualiza la totalidad del árbol, porque corresponde a la configuración de un usuario administrador. En la práctica cada usuario sólo tendrá acceso a la parte a la que posea autorización.

Salir de la Aplicación Simplemente se deben ir cerrando los objetos abiertos haciendo clic en el botón X, que se encuentra en el ángulo superior derecho de todas las pantallas. Otra forma de salir de Calipso Corporate, es seleccionar la opción Salir, dentro del menú Objetos:

O simplemente, presionar la combinación de teclas ALT + X.

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Administración General de la Aplicación

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La pantalla del Explorador se encuentra dividida en cuatro ventanas: 1. Navegador de objetos. 2. Tree View (vista de árbol) dentro del navegador: Muestra las diferentes áreas del sistema. 3. List View (vista de lista): Muestra las diferentes instancias del objeto sobre el cual ud. está posicionado en el Tree View (pantalla 2) En esta pantalla los objetos pueden verse de distintas maneras, a saber: Iconos Grandes, Iconos Pequeños, Lista o Detalle. Estas preferencias pueden cambiarse en el menú VER de la barra de herramientas. 4. Ventana Editor: Muestra los diferentes atributos del objeto sobre el cual se encuentra posicionado en la Ventana. Es posible que por default no se encuentre activada. En caso de desearlo, puede activarse desde el menú VER de la barra de herramientas, opción EDITOR, o bien presionando la combinación de teclas Ctrl. + Alt + E.

Menú VER

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Referencias de la Barra de Herramientas Cada uno de estos íconos representa una función que se puede ejecutar en Calipso Corporate, a continuación se describe cada uno de ellos: Referencia

Nombre

Función / Acción

Atrás

Vuelve al paso anterior.

Adelante

Vuelve al paso del cual se retrocedió.

Home (Inicio)

Vuelve al punto de partida en el navegador.

Aplicar Cambios Cancelar Cambios (deshacer)

Aplica los cambios introducidos. Los cambios se aplican con un clic en el icono, o accionándolo con las teclas Ctrl.+ A. Elimina los cambios introducidos desde la última aplicación. Puede ejecutarse haciendo clic sobre el icono o a través de las teclas Ctrl.+ D.

Actualizar

Actualiza la vista (ventana) activa.

Nuevo

Esta función se utiliza para crear cualquier transacción u objeto nuevo. Se acciona con un clic sobre el icono o con las teclas Ctrl. + N.

Agregar Objetos

Agrega objetos a una lista.

Eliminar Objetos

Elimina un objeto seleccionado en el List View.

Remover Objetos

Remueve objetos de una lista.

Buscar Objetos

Busca objetos de acuerdo a distintos parámetros.

Imprimir Objetos

Se utiliza para buscar reportes e imprimirlos. Puede activarse con Ctrl.+ P

Acciones de Objeto

Crea acciones de objetos. Puede accionarse con Ctrl.+ O.

Editar Objeto

Edita los objetos seleccionados.

Ver

Cambia la presentación de las diferentes ventanas.

Ocultar Árbol

Oculta la vista de Árbol (Pantalla 2).

Ocultar Editor

Oculta la Ventana Editor (4) y muestra más amplia la restante.

Vista rápida

Muestra una vista rápida del objeto seleccionado.

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Referencia

Nombre

Función / Acción

Actualizador de listas automático

Aquí se coloca en cuánto tiempo se actualizará la lista automáticamente (Shift + Ctrl. + Q).

Activar / Desactivar detalle

Muestra u oculta la vista de detalle (Pantalla 3).

Agregar Filtros

Realiza filtros para las vistas.

Visualizar Ítems...

Esta lista desplegable muestra la cantidad de ítems que se pueden ver. A su lado se encuentra el botón Aplicar Cantidad Máxima de Ítems que confirma la acción.

Nota: Dentro de la barra de herramientas podemos observar que de acuerdo al trabajo que

estamos ejecutando se activan o desactivan las diferentes funciones.

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Trabajando con la Aplicación Edición de Objetos / Transacciones Los formularios que permiten editar los objetos tienen iguales características para todos los objetos del sistema, independientemente del tipo de objeto que se esté editando. Los pasos a seguir para la edición tanto de objetos como de transacciones son los siguientes: Posicionarse sobre el elemento que se desee editar. Presionar el botón Editar Objeto ( ) ubicado en la barra de herramientas, o bien, hacer doble clic con el botón izquierdo del mouse sobre el objeto seleccionado, o presionar la combinación de teclas ALT + ENTER . Se abrirá el formulario de edición en donde los datos se visualizarán en dos partes principales: Cabecera: Cabecera: datos que no forman grupos repetitivos (Ejemplo: Nombre, CUIT, Edad, etc.) Detalle: Detalle: datos que corresponden a grupos repetitivos (Ejemplo: Domicilios, Teléfonos, Cant. Productos, etc.) Observar que en la parte inferior del formulario se visualizan los siguientes botones: • •

•

Verificar : presionando este botón, se efectúa un chequeo general de los datos ingresados, es decir, ejecuta las validaciones sin que se graben los cambios. Si los datos ingresados en el formulario son correctos, se visualiza la siguiente ventana:

Se deberá presionar el botón OK, para cerrarla. •

•

Aceptar : realiza un chequeo de los datos ingresados y si son correctos, graba los cambios. Cancelar : deja sin efecto los cambios producidos (rollback).

Mecanismos de Búsqueda Notaremos en la mayoría de los formularios de Calipso Corporate, que para algunos campos se visualizan los siguientes botones que permitirán el acceso a diferentes opciones de búsqueda:

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Presionando el botón

, se ejecutará el Buscador de objetos:

El campo Buscar permite seleccionar de qué lista se seleccionarán los objetos buscados:

En la Solapa Básica se pueden dar atributos de búsqueda. búsqueda. Por ejemplo: listar todos los Proveedores cuyo Nombre comience con la letra S. Para ello, en el campo Nombre escribir S y en el campo Operador a utilizar en caracteres seleccionar Comienza con:

Presionando el botón se ejecuta la búsqueda y se presenta la lista de objetos de acuerdo a la lista y atributos seleccionados, visualizándola en el panel inferior:

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Seleccionar el objeto buscado. Hacer clic en el botón

.

Otra forma de buscar es presionando el botón

.

En la ventana que se visualiza, en el campo Buscar, escribir las primeras letras del nombre del cliente y presionar la combinación de teclas Ctrl. + B:

La lista se reduce a todos aquellos objetos que cumplen con el criterio de búsqueda establecido. Seleccionar uno de la lista y presionar el botón Aceptar. Presionando el botón podremos agregar un nuevo objeto al sistema, en el caso del ejemplo de tipo Persona, sin salir del formulario principal. Observar que este botón cambiará su formato una vez que se seleccione una persona. Se visualizará:

indicando que se puede acceder a la ficha, en el ejemplo de la persona, seleccionada para ver o modificar sus datos.

Filtros Página 19 19 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion La función Filtro dentro Filtro dentro de Calipso Corporate, permite discriminar el tipo de transacción que se desea visualizar, según determinados criterios. Los filtros se generan y ejecutan desde la parte superior derecha de la pantalla, donde aparece el botón Filtros o desde el icono ( ) definido para esta tarea, ubicado en la barra de herramientas.

C REAR REAR UN F ILTRO A modo de ejemplo, supondremos que se desean visualizar sólo aquellas Liquidaciones de Pago a Proveedores que se encuentren en estado Abierto. Para ello, será necesario definir un filtro. A continuación se describen los pasos necesarios para generar un filtro: Presionar el icono ubicado en la barra de herramientas o hacer clic sobre el botón Filtros. En cualquiera de ambos casos, se desplegará la siguiente lista de opciones, en la cual se indica qué filtros se encuentran definidos para la transacción en cuestión. Además, es importante destacar que los filtros se definen por usuario, esto significa que un usuario define sus filtro sobre una transacción, los cuales no serán compartidos por otro usuario.

Hacer clic en la opción Definir Filtro. Aparecerá una ventana, similar a la siguiente, en la cual se deberá presionar el botón Nuevo para proceder a la creación del filtro:

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Se abrirá una ventana que cuenta con dos solapas, Básica o Avanzada, según el tipo de búsqueda que se desee realizar:

La búsqueda Básica, como se observa en la imagen siguiente, se realiza completando algunos del los atributos de la transacción, una vez completados los mismos, se presiona el botón Buscar, y se visualiza el resultado de la búsqueda en el panel inferior.

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Si no se puede llegar a obtener el resultado utilizando los atributos listados, se deberá utilizar la búsqueda Avanzada:

Al hacer hacer clic clic en el botón botón Definic Definición ión de Criterios Criterios de de búsqueda búsqueda ( ventana:

), se se abre la siguient siguientee

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El atributo Entidad contiene la transacción sobre la cual se desea ejecutar la búsqueda. El atributo Atributo muestra todos los atributos por los cuales se comenzará a filtrar. Para continuar con el ejemplo, seleccionaremos el atributo Estado, y presionaremos el botón Aceptar:

Luego seleccionar el criterio con el que se filtrará la información:

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Por último, completar el último campo con el valor a filtrar (en nuestro ejemplo: A, para visualizar las transacciones Abiertas). Presionar el botón Agregar a la Lista y ejecutar el filtro presionando el botón Buscar. El resultado se obtendrá en el panel inferior:

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Presionar el botón Cerrar. Se visualizará la siguiente ventana, en la que se deberá completar el título del Filtro, el tipo de ordenamiento, etc.:

Presionar el botón Aceptar. El filtro ya se encuentra creado:

APLICAR UN F ILTRO A continuación se describen los pasos necesarios ne cesarios para aplicar un filtro, generado previamente: Hacer clic sobre el botón Filtros. Se desplegará la siguiente lista de opciones, en la cual se deberá hacer clic sobre el nombre del filtro que se desea aplicar:

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion QUITAR UN F ILTRO A continuación se describen los pasos necesarios para quitar un filtro aplicado: Hacer clic sobre el botón Filtros. Se desplegará la siguiente lista de opciones, en la cual se deberá hacer clic sobre la opción Sin Filtro:

Filtros y Ordenamientos Rápidos F ILTROS R ÁPIDOS Es posible filtrar en forma rápida la información visualizada en la List View (vista de lista o panel 3), de la siguiente manera: Sobre la barra correspondiente al encabezado de columnas, presionar el botón derecho del mouse:

Se desplegará una ventana similar a la siguiente:

Presionando el botón Transacción, se despliega una lista de la cual es posible seleccionar el campo por el cual se desea filtrar:

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Presionando el botón Incluye a..., se despliega una lista de la cual es posible seleccionar el criterio por el cual se desea filtrar:

Por último, en el siguiente campo, escribir el valor por el que se desea filtrar:

Presionando el botón

se ejecutará el filtro.

ORDENAMIENTOS R ÁPIDOS Es posible ordenar en forma rápida la información visualizada en la List View (vista de lista o panel 3); para ello, se deberán seguir los siguientes pasos:

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Sobre la barra correspondiente al encabezado de columnas, posicionarse sobre el campo sobre el cual se desea realizar el ordenamiento. El cursor tomará forma de flecha como lo muestra la siguiente figura. Hacer clic con el botón izquierdo del mouse:

La lista se ordenará en forma ascendente. Para lograr un ordenamiento en forma descendente, presionar nuevamente el botón izquierdo del mouse sobre el encabezado de la columna a ordenar. Para indicar que la lista ha sido ordenada, el sistema incluye un símbolo en la parte derecha del encabezado de la columna en cuestión:

Accesos Directos Los Accesos Directos , ubicados en el panel izquierdo de la pantalla, son atajos que le permiten al usuario acceder en forma rápida a las transacciones que ejecutan con mayor frecuencia. El objetivo del Acceso Directo es que el usuario que va a operar el sistema no tenga acceso a todos los elementos, sino sólo a los que va a necesitar para completar su operatoria diaria.

C REAR REAR UN G RUPO RUPO Es posible agrupar diferentes accesos directos, según determinado criterio, en una misma carpeta o grupo. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre la Vista de Acceso Directo ubicada en el panel izquierdo de la pantalla de Calipso Corporate. Presionar el botón derecho del mouse. Aparecerá un menú contextual similar al siguiente:

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Hacer clic sobre la opción Agregar grupo. Se creará un nuevo grupo, al cual se le deberá asignar un nombre.

Para cambiarle el nombre, escribir sobre la selección azul y presionar Enter:

RENOMBRAR UN G RUPO RUPO Es posible renombrar un grupo existente. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre la Vista de Acceso Directo ubicada en el panel izquierdo de la pantalla de Calipso Corporate. Presionar el botón derecho del mouse sobre el grupo a renombrar. Aparecerá un menú contextual similar al siguiente:

Seleccionar la opción Renombrar grupo. Introducir el nuevo nombre sobre la selección coloreada y presionar Enter:

E LIMINAR LIMINAR UN G RUPO RUPO Es posible también eliminar un grupo existente. Tener en cuenta que se eliminarán también todos los accesos directos que el grupo contenga. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre la Vista de Acceso Directo ubicada en el panel izquierdo de la pantalla de Calipso Corporate. Presionar el botón derecho del mouse sobre el grupo a eliminar. Aparecerá un menú contextual similar al siguiente:

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Seleccionar la opción Eliminar grupo. El sistema solicitará confirmación antes de proceder a la eliminación del grupo:

Presionar el botón Yes.

C REAR REAR UN ACCESO D IRECTO Para crear un Acceso Directo, seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre el objeto o transacción sobre el cual se desea crear el Acceso Directo (por ejemplo: Clientes, Proveedores, etc.). Con el botón izquierdo del mouse presionado, arrastrar el objeto a la Vista de Acceso Directo ubicada en el panel izquierdo de la pantalla de Calipso Corporate.

Para acceder al objeto o transacción, simplemente hacer clic sobre el acceso creado.

RENOMBRAR UN ACCESO D IRECTO Es posible renombrar un acceso directo existente. Para ello, se deberán seguir los siguientes pasos: Página 30 30 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Posicionarse sobre la Vista de Acceso Directo ubicada en el panel izquierdo de la pantalla de Calipso Corporate. Presionar el botón derecho del mouse sobre el acceso directo a renombrar. Aparecerá un menú contextual similar al siguiente:

Seleccionar la opción Renombrar item. Introducir el nuevo nombre sobre la selección coloreada y presionar Enter:

E LIMINAR LIMINAR UN ACCESO D IRECTO Para eliminar un Acceso Directo, seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre el objeto directo que se desea eliminar, y presionar el botón derecho del mouse. Se visualizará un menú contextual similar al siguiente:

Seleccionar la opción Eliminar item. Tener en cuenta que el sistema no solicitará confirmación para la eliminación del acceso directo. Página 31 31 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion M OVER OVER DE G RUPO RUPO UN ACCESO D IRECTO Para cambiar la ubicación de un Acceso Directo a otro grupo, seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre el objeto directo que se desea mover, y presionar el botón derecho del mouse. Se visualizará un menú contextual similar al siguiente:

Seleccionar la opción Enviar [Nombre Acceso Directo] a grupo... Se desplegará un submenú conteniendo los posibles grupos a los cuales se podrá mover el acceso directo. Seleccionar el grupo deseado, haciendo clic con el botón izquierdo del mouse.

Asociar Archivos a Objetos Calipso Corporate brinda la posibilidad de Asociar archivos a objetos. Para ello, se deberá seguir los siguientes pasos: Posicionarse sobre el elemento al cual se desea adjuntar un objeto (un Cliente, un Proveedor, un Producto, etc.). Hacer clic con el botón derecho de mouse sobre el objeto obje to seleccionado. Seleccionar la opción Agregar Documento Asociado, dentro del menú Varios:

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Se abrirá una ventana, en la cual se deberá seleccionar el archivo que se asociará al objeto o transacción:

En el ejemplo, se procede a asociar un Contrato a un Proveedor en particular.

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Para visualizar el documento asociado, sólo deberá editar el objeto o transacción que lo contiene y seleccionar la opción Documentos Asociados dentro del menú Acciones:

Otra alternativa para visualizarlo consiste en posicionarse sobre el objeto o transacción que contiene el documento, presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Documentos Asociados:

Nota: repetir el mismo procedimiento para asociar más de un documento a un objeto o

transacción.

Asistente de Impresión Cuando en un reporte predefinido, no se encuentren los datos requeridos, será necesario confeccionar un reporte que brinde los mismos. A modo de ejemplo, supondremos que se desea obtener un listado de Proveedores específico no contemplado por la aplicación. A continuación se describen los pasos necesarios para generarlo: Hacer clic en el icono Impresora (

), o presionar la combinación de teclas CTRL + P

Impresión . Seleccionar la opción correspondiente al Asistente de Impresión.

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Se abrirá una ventana, llamada Asistente de Reportes p/Proveedores Proveedores (Proveedores, porque es la transacción sobre la cual se está trabajando):

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion La ventana se encuentra dividida en dos partes: el panel izquierdo, en donde se encuentran tres solapas (Página, Columnas y Grupos) que definen características de página y datos a imprimir, mientras que el panel derecho cuenta con dos solapas (Grupos y Orden) y muestra cómo se distribuirán los datos. A continuación se detallan las características de cada una de las solapas. Panel Izquierdo: Solapa Página: Página: seleccionar el tipo de págia en que se imprimirá el reporte (A4, Letter, Legal, •

etc.)

• • • • • •

Orientación: orientación de la hoja; ho ja; horizontal o vertical. Ancho: ancho de la página; varía según el tipo de página y la orientación. Largo: largo de la página; varía según el tipo de página y la orientación.

Letra: tipo de letra.

Detalle c/variación de color : tildar la opción si se desea variar el color de cada línea. Utilizar estilo sobrio : configurar el tipo de impresión.

Solapa Columna:

En esta solapa se seleccionarán los campos a imprimir en el reporte. Para ello, es necesario tildar los campos que se desean visualizar. Título: nombre de la columna a imprimir. Nombre: nombre del campo. • •

Solapa Grupos:

Es posible definir en esta solapa, un criterio de agrupamiento. Agrupar por: Título: nombre de la columna a imprimir. Nombre: nombre del campo. Totalizar por: Sólo se activa si el reporte será agrupado por algún campo en especial. • •

Panel Derecho: Se divide en tres sectores: Sector Encabezado: Logo de la compañía: en formato .bmp, .gif, etc. Título del reporte: para modificarlo sólo se debe hacer clic sobre el mismo y tipear el • •

• •

título que se desee. Fecha y Hora: tildar esta opción para incluirla. Número de Página: tildar esta opción para incluirla.

Sector Solapas Grupo y Orden : Solapa Grupos: muestra cómo se agruparán los datos. Solapa Orden: indica por qué campo se realizará el ordenamiento; brinda la • •

alternativa de ordenar discriminando entre mayúsculas y minúsculas, y de ordenar en forma ascendente o descendente. Para cualquiera de los casos, se deberá tildar o destildar la opción deseada.

Sector Visualización de Datos :

Se visualizan los campos seleccionados; los números que se observan debajo de éstos son los identificadores. A los efectos del reporte, estos identificadores no son importantes.

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Botones: se describirán los botones que es posible encontrar en este asistente: ): se utiliza cuando, dentro de la solapa columnas,

Autocompletar (

se desan seleccionar todos los campos.

): presentación preliminar del reporte.

Previsualizar ( Exportar (

): permite exportar el archivo a la herramienta de reporte CRM

(Calipso Report Manager). Guardar ( Cerrar (

): guarda la configuración del reporte. ): cierra el asistente de reportes.

Es importante aclarar que, a medida que se eligen las columnas a imprimir y la forma en que se agruparán, el panel derecho de la ventana se irá adaptando a estos cambios. Para el caso de columnas, al efectuar una previsualización del reporte, éstas pueden quedar fuera del rango de la página, con lo cual se podrá modificar el ancho de cada campo, esto se puede conseguir de la siguiente manera: Ubicar el puntero del mouse entre los nombres de los campos Cuando el puntero cambia su forma (flechas), presionar el botón izquierdo y mover el ancho de la columna hasta lograr el tamaño deseado:

Si lo que se desea es ordenar la presentación de las columnas dentro del reporte: Posicionarse con el mouse sobre el campo. Hacer clic con el botón izquierdo del mouse; aparecerá un menú con dos opciones: Página 37 37 de 58 58

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Por último, si se presiona el botón Previsualizar se obtendrá una vista previa del reporte:

Seguimiento Calipso Corporate brinda la posibilidad de hacer seguimientos de una transacción en particular, tanto de las transacciones que originaron la misma, como de aquellas que se crearon a partir de ella.

S EGUIMIENTO EGUIMIENTO ORIGEN Posicionarse en la transacción de la cual se desea conocer su/s predecesora/s. Presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Seguimiento Origen , dentro del menú Seguimiento: Página 38 38 de 58 58

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Se abrirá una ventana en la que se visualizarán todas las transacciones que dieron origen a la transacción seleccionada:

Seleccionando cualquiera de ellas, y presionando el botón Aceptar, el sistema mostrará la transacción. Página 39 39 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Además, es posible visualizar las transacciones origen en forma gráfica. Para ello, presionar el botón Acciones ubicado en la parte superior de la ventana, y seleccionar la opción Seguimiento Origen (Modo Gráfico), dentro del menú Seguimiento:

Se mostrará un gráfico similar al siguiente:

S EGUIMIENTO EGUIMIENTO DESTINO Posicionarse en la transacción de la cual se desea conocer sus transacciones destino. Presionar el botón derecho del mouse y seleccionar la opción Seguimiento Destino, dentro del menú Seguimiento: Página 40 40 de 58 58

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El resto del procedimiento es el mismo que el explicado anteriormente para Seguimiento Origen.

Calipso Analyzer / Cubos Calipso Analyzer es una herramienta con tecnología OLAP (On-line Analitical Processing) con la cual es posible el análisis de información a través de un conjunto de técnicas que permiten el estudio analítico de los datos. Esto se consigue a través del llamado Modelo Multidemensional (CUBO) que encierra grandes similitudes con el clásico modelo de las plantillas de cálculo, pero con un manejo sencillo y amigable. La principal función del modelo es permitir que el usuario consulte cualquier combinación de las dimensiones y métricas. Los Cubos en Calipso Corporate permiten administrar todo tipo de consultas de acceso dinámico sobre cualquier tabla del sistema. Existen cubos nativos de Corporate que cubren las consultas más utilizadas sobre todos los objetos y transacciones, pero desde la modelización pueden ser incorporados todos los que fueran necesarios. Calipso Analyzer permite: Crear Vistas de objetos Crear Cubos Editar y guardar los cubos Editar y guardar vistas seleccionadas Previsualizar las vistas con formato de documento plano e imprimirlo Enviar cubos o vistas por e-mail Hacer todo tipo de ajuste sobre los gráficos Página 41 41 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Ver los gráficos con marcas y/o leyendas Ver los porcentajes por fila y por columna Establecer rankings por múltiples criterios Semaforizar los datos por múltiples criterios Hacer tableros de control Exportar en forma instantánea los datos a planillas de MS Excel Un Cubo se aplica a todos los objetos de Corporate, para ejecutarlo deberá posicionarse sobre el objeto al cual fue asociado al crearlo. A modo de ejemplo visualizaremos el Cubo correspondiente a Liquidación de Pago a Proveedores: Hacer clic sobre la lista de Liquidación de Pago a Proveedores. Hacer clic sobre el cualquier Liquidación de Pago. Presionar el botón derecho del mouse. Seleccionar la opción Exportar Transacción de Egreso de Valores a Analyzer :

Se despliega un cuadro en el que se deberá completar los valores por los cuales se desea filtrar la información. Los datos solicitados podrán variar según el tipo de transacción a exportar a Calipso Analyzer:

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Presionando el botón Aceptar, comienza la operación de armado del Cubo. El progreso de esta tarea se visualiza en la siguiente pantalla:

A continuación se visualizará el cubo generado, el cual es posible personalizar mediante el agregado de columnas, totalizadores, rankings, semáforos, etc.:

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ABRIR Y G UARDAR UARDAR Por medio de estas opciones es posible abrir un cubo generado y guardado previamente, así como también guardar los datos visualizados en un archivo con formato .CUB Para abrir un un cubo existente, seguir los siguientes pasos: Presionar el botón Abrir ( visualiza la siguiente pantalla:

), ubicado en el panel izquierdo de la ventana. Se

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Seleccionar la ubicación del archivo a abrir y el nombre del mismo. Presionar el botón Aceptar. Para guardar el el cubo actual, seguir los siguientes pasos: Presionar el botón Guardar ( Se visualiza la siguiente pantalla:

), ubicado en el panel izquierdo de la ventana.

Seleccionar la ubicación del archivo a guardar y el nombre del mismo. Presionar el botón Aceptar.

P REVISUALIZAR REVISUALIZAR Por medio de esta opción es posible visualizar la información tal como se verá en formato impreso. Página 45 45 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion Presionar el botón Previsualizar ( ventana. Se visualiza la siguiente pantalla:

), ubicado en el panel izquierdo de la

En la parte superior, se observa una barra de herramientas: permiten imprimir, configurar la impresión, establecer márgenes, aplicar zoom, etc.

que

V ISTA N ORMAL ORMAL Seleccionando esta opción se presentarán los datos con las mismas características con las que fueron creados inicialmente. Presionar el botón Vista Normal ( ventana.


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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion P ORCENTAJE ORCENTAJE POR F ILA Por medio de esta opción se cambiarán totales por porcentajes. ), ubicado en el panel izquierdo de la Presionar el botón % por Fila ( ventana. Observar que en la columna Importe se expresan las cantidades en formato porcentual.

P ORCENTAJE ORCENTAJE POR C OLUMNA OLUMNA Por medio de esta opción se cambiarán totales por porcentajes. ), ubicado en el panel izquierdo de la Presionar el botón % por Columna ( ventana. Observar que en la columna Importe se expresan las cantidades en formato porcentual.

M OSTRAR OSTRAR / OCULTAR T OTALES OTALES ), ubicado en el panel Observar que al presionar el botón Mostrar Totales ( izquierdo de la ventana, se visualiza un totalizador por cada corte de control. Además, el botón Mostrar Totales cambia por el botón Ocultar Totales.

Presionando el botón Ocultar Totales (

), dicho totalizador se oculta.

R ANKING Por medio de esta opción es posible ordenar el cubo según una dimensión y una métrica seleccionada. Presionar el botón Ranking ( Se visualiza la siguiente pantalla:


Seleccionar una Dimensión y una Métrica y, si se desea, el criterio de ordenamiento, que podrá ser ascendente o descendente:

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Por último, presionar el botón Aceptar.

P ROPIEDADES ROPIEDADES Por medio de esta opción es posible modificar las propiedades que fueron dadas en la configuración inicial, como por ejemplo, el orden de los campos, estilos de columnas y filas, colores y fuentes, márgenes de impresión. Presionar el botón Propiedades ( ventana. Se visualiza la siguiente pantalla:


En la solapa Campos, se podrán configurar cada uno de los campos del cubo, a saber: la leyenda de cada campo, el orden, pie de campo, etc.:

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La solapa Preferencias, permite establecer sobre filas y columnas, alineamientos y ordenamientos, estilos, etc:

En la solapa Impresora, se podrán definir encabezados y pie de páginas, márgenes, etc.: Página 49 49 de 58 58

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En la solapa Colores, se podrán establecer los colores de fondo, tanto para campos como para fuentes. Para realizar cambios de colores basta con cliquear sobre el item sobre el cual se realizará el cambio, y se desplegará una paleta de colores:

En la solapa Fuentes, se podrán establecer los tipos de fuentes, tanto para encabezados, campos y totales. Para realizar cambios en la tipografía basta con cliquear sobre el item sobre el cual se realizará el cambio, y se desplegará la ventana Fuente:

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S EMAFORIZACIÓN EMAFORIZACIÓN Por medio de esta opción es posible visualizar rangos de información en diferentes colores. Presionar el botón Semaforización ( ventana. Se visualiza en la siguiente pantalla:


). Presionar el botón Agregar Rango ( Completar los campos Valor Desde y Valor Hasta para definir un rango. En la lista desplegable Color seleccionar la tonalidad en la que se desea visualizar dicho rango de información. En la lista desplegable Métrica seleccionar el campo sobre el cual se establecerá el rango.

Presionar el botón Aceptar (

).

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Repetir este procedimiento tantas veces según rangos se deseen establecer. Por último, presionar el botón Aceptar. La información se visualizará en un formato similar al siguiente:

F ILTROS Por medio de esta opción es posible incluir o no un valor de campo determinado. Presionar el botón Filtros ( visualiza la siguiente pantalla:

), ubicado en el panel izquierdo de la ventana. Se

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Seleccionando un campo es posible marcar o desmarcar una casilla de verificación para incluir dicho valor o no en el cubo:

Presionando el botón Seleccionar todo ( campos.

) se incluirán en la selección todos los

Mientras que presionando el botón Deseleccionar todo ( todas las selecciones:

), se desmarcarán

), posibilitará marcar todas El botón Invertir Selección ( todas las casillas que no se no se encuentren chequeadas y desmarcar todas todas aquellas que sí que sí se encuentre chequeadas.

P ERFILES ERFILES Por medio de esta opción podremos guardar diferentes vistas de un mismo cubo. Incluso se podrá marcar una como default por usuario. Página 53 53 de 58 58

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion ), ubicado en el panel izquierdo de la ventana. Presionar el botón Perfiles ( Se visualiza una pantalla, en la que se deberá completar el nombre del perfil y una breve descripción:

Una vez que se hayan creado perfiles, será posible aplicarlos. Para ello se deberá seleccionar un perfil y presionar el botón Aplicar (

):

También será posible definir un perfil como default, lo que implicará que cada vez que se genere un cubo, se aplique dicho perfil. Para ello se deberá seleccionar un perfil y presionar el botón Default (

).

G RÁFICO RÁFICO Por medio de esta opción es posible visualizar los datos contenidos en el cubo en forma de gráfico de líneas, barras, torta, etc. e tc.

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MANUAL DEL USUARIO Fundamentos Generales de la Aplicacion ), ubicado en el panel izquierdo de la ventana. Presionar el botón Gráfico ( Se visualiza la pantalla Opciones de Gráfico:

Indicar si se usarán Series por Fila o Series por Columnas, presionando el botón de opción correspondiente. Seleccionar el tipo de gráfico que se desea obtener:

Por último, presionar el botón Continuar. Se visualizará el gráfico correspondiente:

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) se podrá personalizar el gráfico. Por Presionando el botón Editar ( ejemplo, será posible insertar un título o pie de página, personalizar las leyendas y fondos, configurar la página, etc.

También será posible ocultar o mostrar las leyendas (

), así como también

). mostrar las marcas ( Para visualizar cómo quedará impreso, se deberá presionar el botón Previsualizar (

). Se desplegará una ventana similar a la siguiente:

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S ALIR Esta opción permite cerrar Calipso Analyzer. Presionar el botón Salir (


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