Manual Eleventa Punto de Venta

Tabla de contenido Bienvenido

1.1

Instalando elevent Instalando  eleventa a

1.2

Edición MonoCaja MonoCaja

1.2.1

Edición MultiCaja MultiCaja

1.2.2

 As  A s is tente tente de  de bienvenida

1.2.3

Instalando Instaland o la licencia

1.2.4

Usando eleventa eleventa por por prime ra vez vez

1.3

Barra de navegación

1.3.1

Vendiendo Vendiend o tu primer producto producto

1.3.2

Minimizar  y  y sa lir 

1.3.3

Configuración

1.4

Cajeros

1.4.1

Impresor a de ticket tickets s

1.4.2

Ticket de d e venta

1.4.3

 Artículos  A rtículos Precargados

1.4.4

Lector de códig de código o de barras

1.4.5

Cajón de Cajón  de Dinero

1.4.6

Formas For mas de pago

1.4.7

Báscula electrónica

1.4.8

Etiquetas Et iquetas de bás cula

1.4.9

Respaldos Respald os automátic automáticos os

1.4.10

 Actuali  A ctualiz zaciones automáticas autom áticas

1.4.11

Personalización de logotipo

1.4.12

Moneda Mone da

1.4.13

Unidades de medida

1.4.14

Impuestos

1.4.15

Recargas electrónicas

1.4.16

Facturación Fact uración Electrónica

1.4.17

Notificaciones por correo

1.4.18

Pago de Serv Servicios icios

1.4.19

Productos

1.5

Creando un producto

1.5.1

 As  A s igna ndo los l os i m pues tos

1.5.2

Modificar o eliminar 

1.5.3

Productos Produc tos compuestos (kit (kit))

1.5.4

Departamentos

1.5.5

Importando des de Excel Excel

1.5.6

2

Tabla de contenido Bienvenido

1.1

Instalando elevent Instalando  eleventa a

1.2

Edición MonoCaja MonoCaja

1.2.1

Edición MultiCaja MultiCaja

1.2.2

 As  A s is tente tente de  de bienvenida

1.2.3

Instalando Instaland o la licencia

1.2.4

Usando eleventa eleventa por por prime ra vez vez

1.3

Barra de navegación

1.3.1

Vendiendo Vendiend o tu primer producto producto

1.3.2

Minimizar  y  y sa lir 

1.3.3

Configuración

1.4

Cajeros

1.4.1

Impresor a de ticket tickets s

1.4.2

Ticket de d e venta

1.4.3

 Artículos  A rtículos Precargados

1.4.4

Lector de códig de código o de barras

1.4.5

Cajón de Cajón  de Dinero

1.4.6

Formas For mas de pago

1.4.7

Báscula electrónica

1.4.8

Etiquetas Et iquetas de bás cula

1.4.9

Respaldos Respald os automátic automáticos os

1.4.10

 Actuali  A ctualiz zaciones automáticas autom áticas

1.4.11

Personalización de logotipo

1.4.12

Moneda Mone da

1.4.13

Unidades de medida

1.4.14

Impuestos

1.4.15

Recargas electrónicas

1.4.16

Facturación Fact uración Electrónica

1.4.17

Notificaciones por correo

1.4.18

Pago de Serv Servicios icios

1.4.19

Productos

1.5

Creando un producto

1.5.1

 As  A s igna ndo los l os i m pues tos

1.5.2

Modificar o eliminar 

1.5.3

Productos Produc tos compuestos (kit (kit))

1.5.4

Departamentos

1.5.5

Importando des de Excel Excel

1.5.6

2

Promociones

1.5.7

Vendiendo

1.6

 Agrega  A grega r artículos a l a venta venta

1.6.1

Venta de varios productos

1.6.2

Buscando productos

1.6.3

Vendiendo productos comunes

1.6.4

Vendiend o productos a granel \/ pesad os

1.6.5

Vendiendo productos compuestos (kit)

1.6.6

Vendiend o recargas electrónicas

1.6.7

Vendiend o Pago de Serv Servicios icios

1.6.8

Descuentos y Mayoreo

1.6.9

 Atendie  A tendie ndo varios clie clientes ntes

1.6.10

Cobrando u na venta venta

1.6.11

Manejando el Dinero en Caja

1.6.12

His torial de ventas ventas

1.7

Devoluciones

1.7.1

Cancelaciones

1.7.2

Crédito de clientes

1.8

 Adm  A dm ini inis s tración de cl ien ientes tes

1.8.1

El estado de cuenta

1.8.2

 Abono  A bono s y liquidaci liqui daciones ones

1.8.3

Reporte Report e de s aldos

1.8.4

Manejo de invent inventario ario

1.9

Entrada de mercancía

1.9.1

 Ajus  A jus tes

1.9.2

Reporte de bajo en invent inventario ario

1.9.3

Reporte de inventario inventario com pleto

1.9.4

Reporte de movimien tos de inventario

1.9.5

Corte

1.10

Corte del turno

1.10.1

Corte del día

1.10.2

Impuestos

1.10.3

Manejo de turnos

1.10.4

Cortes históricos

1.10.5

Facturación Fact uración Electrónica

1.11

Facturando Fact urando tus ventas

1.11.1

Facturando Fact urando varios tickets

1.11.2

Facturar ventas a crédito

1.11.3

Facturas globales

1.11.4

Cancelar una fact factura ura

1.11.5

3

 Adm inistrando tus facturas

1.11.6

 Adm inistrar clientes de facturació n

1.11.7

Reportes

1.12

Reporte de ventas

1.12.1

4

Manual eleventa punto de venta Bienvenido, gracias por usar eleventa punto de venta Como dueño de un pequeño negocio no solo compites con los grandes s úper mercados o cadenas nacionales sino que también compites con aquellos negocios que ya se benefician de la automatización. Al mis mo tiempo, implem entar una solución de punto de venta (PDV o POS por sus siglas en ingles) puede ser un gran reto para cualquiera, eleventa punto de venta te ofrece lo mejor de ambos mundos , un sistema que te pone a la par de la competencia, diseñado para reemplazar tu caja registradora y procesos manuales de manera fácil y lo principal, a un bajo costo; diseñado para personas s in mucho conocimiento en el uso de programas computacionales.  Aunqu e el s is tema e stá des arroll ado pa ra se r altam ente intuitivo, de fácil uso y no neces itar capaci tación, este ma nual de usu ario te ayudará a aprovechar al máximo eleventa Punto de Venta. No olvides que este manual siempre está en constante evolución junto con el mismo punto de venta y la versión más reciente siem pre podrá ser consultada en línea o descargada desde http://www.eleventa.com/manual

¿Cómo está escrito este manual?  Aunqu e es te man ual lo pued es l eer en el o rden en e l que fue es crito, tambi én pue des cons ultarlo b us cando problemas en particular para solucionar o dar a conocer situaciones específicas las cuales s e te pueden presentar en cualquier momento que uses el programa. Por ello te sugerimos guardes un "Marcador" / Bookmark de la dirección del manual para que puedas consultarlo en cualquier mom ento o bien para facilitarte el trabajo usando el bus cador de este mism o manual para ubicar rápidamente el artículo en cuestión. Este ma nual pertenece a la versión 3.30 de eleventa punto de venta publicada el 8 d e Diciem bre de 2016.

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Instalando eleventa ¿Qué computadora requiero para mi punto de venta? Para poder usar eleventa punto de venta necesitas contar con una computadora con al menos las siguientes características: Sistem a Operativo Windows : XP, Vis ta, Windows 7, Windows 8 o Windows 10 (Por cues tiones técnicas el programa debe operar con permisos de Adminis trador bajo Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o Windows 10). Procesador de 500 Mhz o s uperior. 500 Mb de me mo ria RAM o s uperior. 2 GB de espacio libre en disco duro (para tener espacio suficiente para que crezca la base de datos de eleventa y la información d e otros program as ).  Acces o a Internet (so lo s i se requi ere em itir facturas e lectróni cas o vender recargas electróni cas ). Para la edición Multi Caja (en red) del sistema también es necesario que cuentes con: Una Red d e área lo cal (LAN) ya s ea a través de cabl e Ethernet o vía inalám brica (Wireless /WiFi). Un switch o un router para la comunicación entre las computadoras (Ejemplo: Modem Infinitum). Que las computadoras estén conectadas en red y configuradas correctamente bajo Windows para poder  compartir información mediante la red. De forma opcional, puedes contar con los siguientes dispos itivos para agilizar la operación de tu negocio: Lector de código de barras. Impres ora de Tickets. Cajón de Dinero. Impres ora de tickets Bascula con conexión a computadora.

¿El programa es compatible con computadoras Mac (Mac OS X), iOS (iPhone, iPad), Windows Mobile, Palm o Andriod? De mom ento no, el programa s ólo funciona bajo la plataforma de es critorio de Windows, sin em bargo siem pre estamos considerando el desarrollo en plataformas m óviles que puedan s er útiles en un negocio.

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Instalando eleventa MonoCaja 1. Descarga e instala eleventa Primero debes de des cargar el instalador de eleventa desde nuestro sitio web, puedes guardarlo en un CD o en una m emoria USB para instalarlo en cualquier computadora, no necesitas acceso a Internet para poder us ar o ins talar eleventa. El primer paso para instalar el sis tema es hacer doble clic en e l icono llam ado “InstalarEleventa.exe”, como s e mues tra en la imagen.

2. Acepta las advertencias de seguridad de Windows y/o de tu Anti Virus  Al abrir cualqu ier ins talador de un program a, Windows te sol icitará que confirm es si des eas perm itir que di cho programa haga cambios a tu computadora, es decir que copie archivos al disco duro de la mis ma y pueda realizar  otras operaciones para que pueda s er ins talado correctamente. En dicha pantalla el dato de "Editor comprobado" debe d e aparecer com o "Bambú Code SA de CV" y podrás confiar plenamente en el programa y en nuestra empresa ya que tomamos muy en serio la seguridad y eficiencia del s oftware que fabricamos.

3. Abre el instalador 

7

Una vez aceptados los diálogos de s eguridad de Windows aparecerá la pantalla de bienvenida del programa, para continuar haz clic en Siguiente. Posterior a esta pantalla aparecerán los términos y condiciones de la licencia del software el cual debes leer cuidodosamente antes de aceptar la instalación de eleventa en tu computadora.

4. Elige el directorio de instalación El siguiente paso es elegir el directorio donde se instalará el programa, se sugiere siem pre sea el mis mo para evitar tener diferentes instalaciones del programa ocasionando que se confunda o bien capture información en la ins tancia del program a incorrecta. La recome ndación es dejar el valor por defecto:

C:/Archivos de

Programa/AbarrotesPDV

 Al hacer clic en Sigu iente el i ns talado r te preguntará s i des eas crear un acceso directo en el "Escri torio" de tu PC, así como el nombre que des eas as ignar al grupo dentro de la carpeta de Windows del programa, te recomendamos dejes los valores por defecto y solo continúes con la ins talación.

8

5. Comienza la instalación Cuando aparezca esta pantalla, el instalador estará listo para ins talar el programa usando los valores que hayas especificado en los pasos anteriores, para proceder con la instalación del eleventa haz clic en

Instalar

.

Este proceso s uele tomar unos cuantos segundos solam ente, aunque podría llegar a tomar unos m inutos.

9

6. ¡Listo! Ya cuentas con eleventa Punto de Venta en tu computadora Una vez que el instalador finalice de instalar los archivos, s olo s erá necesario hagas clic en

Finalizar

para

concluir la in stalación de eleventa. No olvides qu e una vez que s e cierre la ventana, podrás abrir eleventa Punto de Venta haciendo clic en el res pectivo ícono del mis mo no mbre qu e estará en el "Escritorio" de tu computadora, o bien, si dejas activa la cas illa "Ejecutar eleventa® Punto de Venta" en es ta última pantallase abrirá justo despues de dar clic en Finalizar .

NOTA: Recuerda que en cualquier m om ento podrás actualizar tu sis tema a la edi ción MultiCaja (varias computadoras) sin perder información, y solamente realizando el pago de la diferencia correspondiente de tu licencia. En la siguiente lección podrás ver como ins talar esta edición.

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Instalando eleventa MultiCaja Requisitos Para utilizar esta versión es necesario que cuentes con una red de computadoras, esto para poder tener  comunicación entre todas las computadoras y que sea pos ible compartir la información de tu negocio. Una red de com putadoras s e conecta por medio de un router (o swi tch, mod em, etc.) que enlaza las computadoras de manera alámbrica o inalámbrica. Si tienes contratado el servicio de internet con alguna compañía de cable o telefonía es probable te hayan proporcionado un m odem, s i es así ya tienes una red de computadoras y el programa deberá de funcionar sin problemas con la m odalidad MultiCaja. Si no tienes una red local puede ver mas información s obre como crear una red local (LAN) en tu negocio.

1. Eligiendo tu computadora servidor  Primero debes de elegir la computadora que funcionará como servidor, esta computadora tendrá almacenda la base de datos y se encargará de compartirla con las demás computadoras por m edio de la red de computadoras. Te recomendamos que es ta computadora s ea la que tenga mejores características de todas las computadoras que usarás con eleventa MultiCaja, ya que las computadoras que designadas como cajas adicionales s e conectarán al servidor y esta últim a será la q ue tenga mas carga de trabajo que cualquier otra. NOTA: Todas l as com putadoras , incluso la que s ea des ignada com o Caja Principal o Servidor podrá realizar todas las funciones que tiene eleventa.

2. Abrir el archivo de instalación MultiCaja en la computadora Servidor  Descarga el programa de ins talación de nues tro si tio web, puedes guardarlo en un CD o en una mem oria USB para instalarlo en cualquier computadora, no necesitas acceso a Internet para poder usar o instalar el s istema. El primer paso para instalar el sis tema es hacer doble clic en el icono llamado

InstalarEleventaMultiCaja.exe

, como

se m uestra en la imagen.

3. Acepta las advertencias de Windows y/o de antivirus  Al abrir cualqu ier ins talador de un program a, Windows te sol icitará que confirm es si des eas perm itir que di cho programa haga cambios a tu computadora, es decir que copie archivos al disco duro de la mis ma y pueda realizar  otras operaciones para que pueda s er ins talado correctamente. Mientras el Editor comprob ado  te aparezca como Bambu Code SA de CV  podrás confiar plenamente en el programa y en nuestra empresa ya que tomam os muy en serio l a s eguridad y eficiencia del s oftware que fabricamos. 11

4. Iniciando la instalación en la computadora servidor  Una vez aceptados los diálogos de s eguridad de Windows aparecerá la pantalla de bienvenida del programa, para continuar haz clic en Siguiente.

5. Instalando en modo "Caja Principal (Servidor)" En el siguiente paso deberás elegir el tipo de ins talación que deseas hacer, es importante que elijas en este paso la opción

Caja Principal (Servidor)

y que solamente para es ta computadora elijas esta opción. Posterior a es ta

pantalla te aparecerán los términos y condiciones de us o de eleventa el cual debes leer cuidadosamente antes de aceptar la ins talación del programa.

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6. Directorio de instalación El siguiente paso es elegir el directorio donde se instalará el programa, se sugiere siem pre sea el mis mo para evitar tener diferentes instalaciones del programa ocasionando que se confunda o bien capture información en la ins tancia del program a incorrecta. La recome ndación es dejar el valor por defecto:

C:/Archivos de

Programa/AbarrotesMultiCaja

 Al hacer clic en Sigu iente te preguntará el i ns talado r si des eas crear un acceso directorio en el "Es critorio" de tu PC, así como el nombre que deseas asignar al grupo dentro de la carpeta de Windows de programa, te recomendamos dejes los valores por defecto y solo continúes con la ins talación.

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7. Finalizando instalación Cuando apa rezca la pantalla del lad o izquierdo, el instalador es tará listo para agregar eleventa a tu compu tadora usando los valores que hayas es pecificado en los pasos anteriores, para proceder con la instalación del punto de venta haz clic en

Instalar

y emp ezar a ver una pantalla com o la del lado d erecho indicando e l progreso d e la

instalación. Este proceso s uele tomar unos cuantos segundos solam ente, aunque en ocasiones podría tomar algunos minutos.

Una vez que el instalador finalice de instalar los archivos, s olo s erá necesario que hagas clic en

Finalizar

para

concluir la in stalación de eleventa. No olvides qu e una vez que s e cierre la ventana, podrás abrir eleventa Punto de Venta haciendo clic en el res pectivo ícono del mis mo no mbre qu e estará en el "Escritorio" de tu computadora, o bien, se abrirá automáticamente si dejaste habilitada la casilla "Ejecutar eleventa® Punto de Venta".

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8. Instalando cajas adicionales Sigue los pas os del 2 al 7 des critos arriba en cada una de las com putadoras quieras usar para atender a tus clientes., la única diferencia s erá en el segundo paso, en el cual deberás elegir la opción "Como Caja Adicional (Cliente)". Recuerda que puedes us ar el mism o instalador que descargaste en el paso 1, o bien puedes descargarlo en cada computadora desde nues tra página. NOTA: Recuerda siempre usar el m ism o instalador para todas las computadoras adicionales , para asegurar que todas tengan la m ism a versión y no tengas ningún inconveniente, al ins talar solo tienes que elegir la opciónCaja Adicional (Cliente)

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Asistente de Bienvenida 1. Configurando eleventa por primera vez Cuando a bres eleventa por primera vez aparece el asi stente de b ienvenida de el eventa Punto de Venta, para continuar, haz clic en Siguiente.

2. Ingresa los datos y opciones de tu negocio En la segunda pantalla, ingresa el nom bre de tu negocio así como los módulos o funcionalidades que des eas us ar en el program a, por ejem plo: controlar el inventario de tu negocio, ofrecer crédito a tus clientes y/o usar la función de producto común. No te preocupes por las funciones que elijas, podrás cam biarlas en el m omento que desees accediendo al apartado de Configuración dentro de el eventa.

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3. Configura las formas de pago que aceptas en tu negocio El siguiente paso configura configura las formas de pago que des eas aceptar aceptar de tus clientes activando activando las casillas correspon dientes de: Efectiv Efectivo, o, Dólares Ame ricanos , Tarjeta de crédito, Vales de Des pens a. Dependiend o de las opciones que elijas el programa te p[ermitirá recibir pagos mixtos, es decir, permitir que te paguen una parte en efectivo, otra con tarjeta, etc. crédito sol o podrás reg is trar el pago en el eventa, eventa, aun NOTA: Cabe NOTA: Cabe se ñalar que al ele gir el cobro con tarjeta de crédito necesitarás realizar el cobro directamente en la terminal bancaria.

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4. Personaliza el ticket de venta En este paso del as istente puedes personalizar el el ticket de venta venta que das a tus clientes (solo s i us as una impresora de tickets) para que contenga los datos de tu negocio, no olvides configurar el espaciado al incio y final del ticket. ticket.

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5. Activando los productos pre-cargados Uno de los aspectos más atractivos de eleventa y que te permitirá ahorrar mucho tiempo, sobre todo cuando recién comi enzas, es el us o de la bas e de datos precargada con l a que, una vez vez activa, activa, el programa te proporcionará proporcionará la descripción de miles de productos productos del m ercado cuando cuando escanees los diversos diversos códigos de productos productos en el m omento en que com iences a capturar todos todos los productos productos de tu negocio. Si dese as ver como funciona es ta función, función, puedes hacer clic en el botón de "Video "Video dem ostrativo" ostrativo" que te enseñará como hacerlo, o bien ingresa a nues tro tro canal en YouTube YouTube,, para ver ver una dem os tración de esta y otras funciones de eleventa.

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6. Otorgando acceso a tus cajeros En esta pantalla podrás ingres ar tanto la clave del us uario principal (admin) que por defecto es 12345 así com o el nombre, usuario y clave de cajeros o usuarios adicionales que tendrán acceso al s istema. Una vez dentro de eleventa en el ap artado de Configuración > General > Cajeros  podrás asignar los permisos específicos para cada cajero para que solo puedan acceder a las pantallas y funciones que tu desees.

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7. ¡Listo! Has terminado de configurar el programa Una vez que hayas concluido con es tas pantallas habrás terminado de con figurar lo básico de e leventa y podrás comenzar a usarlo para administrar eficazmente tu negocio.

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Instalando la licencia 1. Descarga la licencia a tu computadora.  Al adquirir tu lice ncia de eleventa te enviarem os un correo electróni co con el archivo de licencia, prim ero deberás de des cargar dicho archivoa tu computadora, debes de hacer clic en el icono del archivo adjunto y des pués elegir  la opción "Des cargar" en la página del s ervicio de electronico que utilices y elije la op ción "Guardar" o "Guardar  como" en las opciones de des carga en la barra que aparece en la parte inferior de tu explorador de internet. Si elegiste la opción "Guardar Como" selecciona la ubicación en tu computadora en donde deseas guardar el archivo de licencia, te recomendamos sea en el "Escritorio de Windows" para que sea mas fácil localizar el archivo al mom ento de instalarlo.

2. Instala la licencia en eleventa Después abre el programa eleventa, se mos trará la ventana donde aparecen los días de prueba que te quedan restantes, ahi deberás de presionar el botón "Ya compre mi licencia, leer archivo" y se abrirá un a ventana de Windows pa ra que ubiques el archivo de licencia, una vez que hayas localizado la licencia s elecciona el archivo y presiona el botón "Abrir", si seguiste nuestra recomendación lo encontrarás en la carpeta "Escritorio de Windows".

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3. Reinicia eleventa  Aparece rá una ventana que indica que s e ha ins talado la licencia y debes de dar cli c en aceptar para que elventa se reinicie con la licencia activada. Después de es to aparecerá una ventana por unos cuantos segundos indicando l os d atos de regis tro de la licencia, y la ventana de días res tantes ya no aparecerá. Recuerda que al instalar la licencia no perderás información que hayas guardado previamente en tu programa, solam ente se activará para que puedas us arlo de manera ilim itada. En el caso de la edición MultiCaja solo deberás de instalar la licencia en la computadora que designes como servidor o caja principal, las demás cajas identificarán la licencia automáticamente una vez que el servidor este iniciado.

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Usando eleventa por primera vez Accediendo a eleventa Cada vez que accedas al punto de venta al comenzar el día, el programa te s olicitará el us uario y contraseña de acceso , ¿Por qué? Esto es deb ido a que el pu nto de venta contiene información s ens ible que tal vez no des ees que vean todos tus em pleados. Por ello tu puedes definir los permi sos para cada cajero (usuario) y solo permitirle el acceso a ciertas partes del programa. Cabe señalar que el usuario "admin" s iempre existirá y no podrá ser eliminado. Este usuario es pecial siem pre tendrá acceso a todas las pantallas y configuración del programa por ello es importante cambies la contraseña de dicho usuario y sólo tú dispongas de ella. Si es l a primera vez que accedes al programa podrás acceder usando el us uario "admin" y la clave "12345" ambos sin comillas. En caso de que por algún motivo olvides l a contraseña del usuario "admin" será neces arionos contactes para poder auxiliarte a rees tablecer el acceso a ele venta.

Ingresando el dinero inicial en caja Después de introducir tus datos de acceso aparecerá un recuadro para capturar el dinero en caja con el que iniciará s u turno el cajero. Esta pantalla apa rece sol o una vez al inicio de cada nuevo turno y dicha cantidad s e reflejará en el apartado de "Fondo de caja" del corte del turno actual.

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Tipo de Cambio Si tienes habilitada la opción de "Cobro con Dólares Americanos" en el modulo de "Formas de Pago" aparecerá es ta ventana cada vez que abras eleventa, donde tendrás que es pecificar el tipo de cambio que d es eas u sar al cobrar en dólares a tus clientes. Si vives en México, puedes cons ultar la página d el Banco d e México donde podrás encontrar el tipo de cambio al día, del cual te recomendam os rebajes unos cuantos centavos para que tengas ganancia para brindar es ta forma de pago a tus clientes y te protejas ante las fluctuaciones de la moneda.

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Conociendo la barra de navegación La barra de navegación El sistema cuenta con una interface orientada a ser fácil de usar, no cuenta con los típicos menús de Windows, sino que está orientado a ser visual para que no requiera amplios conocimientos en computación y por tanto s ea fácil de usar tanto para tí como para tus empleados . Estos s on los botones de la barra principal, la cual siempre s e encuentra en la parte superior de la pantalla de eleventa.

Cómo cambiar entre pantallas eleventa Punto de Venta fue diseñ ado para s er utilizado de una man era mu y se ncilla y rápida, como todo programa computacional se puede usar por medio del “ratón” o “puntero” de tu computadora; pero también s e puede usar rápidamente con el teclado, como se hace en las cajas de cobro de las grandes cadenas comerciales pero con eleventa Punto de Venta, podrás us ar el teclado convencional de tu comp utadora. Cada pantalla princi pal que cuenta con un botón en la barra de navegación as í como con una tecla de acceso rápido, es decir, además de poder acceder a cada función presionando su botón, también podras presionar la tecla as ignada para hacerlo. Por ejemplo podrás presionar la tecla F1 para acceder al m ódulo de Ventas, F2 para acceder al módulo de clientes a los que otorgas crédito, F3 para acceder al catálogo de productos y F4 para ingresar al módulo de control de inventarios. Conforme vayas usando dichas teclas encontrarás que será fácil recordar las teclas para acceder a cada pantalla y por tanto será mucho más rapido el uso del programa conforme pasen los días en que lo us es. Cabe señalar que algunas funciones, las cuales no se accesan frecuentemente no disponen de dichas teclas debido a que se tiene un límite en el teclado, estas funciones s on las de Configuración, Facturas y Corte, las cuales s iempre podrás acceder haciendo clic en los botones.

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Creando y vendiendo tu primer producto ¿Por qué registrar todos los productos de mi negocio? Si antes us abas papel y pluma para registrar tus ventas o bien us abas alguna Caja Regis tradora, te preguntarás: ¿por qué debo crear o dar de alta mis productos s i lo que quiero es vender? Bueno, esta es una de las ventajas que eleventa Punto de Venta tiene respe cto a las form as a nteriores de "vender", te se rá mucho más fácil la tarea de vender y parte de ello involucra una inversió n inicial de tiem po en la que tienes que dar de alta todos los productos que vendes e n tu negocio, y aunque s uele parecer un proces o muy laborios o, creem e, vale la pena el trabajo. Hemo s hecho u n corto video dem os trativo sobre la creación de un producto:

Una vez que hayas dado de alta todos los productos de tu negocio te s erá mucho m ás facil cambiar precios, controlar inventarios o s implem ente contratar algún em pleado al cual no tendrás que es tar informando de los precios de los artículos, y evitarás equivocarte dando precios incorrectos que en ocasiones te pueden hacer  perder dinero. Hecho este proceso el cual solo deberás hacerlo en una ocasión, solo tendrás que actualizar precios y dar de alta nuevos productos el cual i nvolucrará mu y poco tiempo e n el trabajo día a día. Si deseas capturar tus productos aún m as rápido puedes probar la herramienta para importar la información des de un archivo de excel.

Accediendo a la pantalla de productos Ya que te hemos indicado los beneficios de dar de alta los productos de tu negocio y antes de que puedas vender  por prim era vez, procederemos a crear tu primer producto. Para hacerlo ingresa al apartado de Productos ya s ea haciendo clic en el botón de la barra de navegación del mis mo nom bre o presionando la tecla F3.

Ingresando los datos de tu primer producto Una vez que es temos en la pantalla de Productos, la primera pantalla que se nos mues tra es la de creación de un Nuevo Producto. Para comenzar debemos ingres ar el "Código de Barras" del producto que querem os crear, si tenemos un lector de código de barras podemos leer dicho código usando el dispos itivo o bien, si des eamos podemos teclear cualquier código que deseem os, por ejem plo "PRODUCTO" o en el ejem plo, "123".

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Posterior al código presionam os la tecla ENTER para poder ingresar la descripción del producto, luego elegimos que s e vende "Por Unidad/Pza", "A granel" o "Como paquete (kit)", el precio de costo, precio de venta, precio de ma yoreo (opcional), el departamen to al que pertenece y finalm ente si tienes activada la opción d e Uso de Inventario puedes ingresar la existencia que tienes de dicho producto y opcionalmente un mínimo para para que puedas s aber cuando necesitas pedir más de ese producto a tu proveedor. De mom ento ingresam os la información como se m uestra en el ejemplo, posteriormente en la sección de  Adm inistración de p roductos verem os a detall e que s ignifica cada una de e stas opciones , de mom ento s olo querem os crear nues tro primer producto para ver cómo funciona la venta.

Guardando el primer producto Una vez que hayamos ingresado toda la información de nuestro primer producto, hacemos clic en el botón "Guardar producto". Posterior a esto el sistema mostrará un mensaje indicando que el producto fue guardado.

Vendiendo el producto Una vez creado el producto, ingres a a la pan talla de ventas para poder venderlo, para hacer esto haz clic en el botón "F1 Ventas" haciend o clic en el b otón o presi onando l a tecla F1 de tu teclado. Una vez en la pan talla de ventas , y ubicado e n el cam po "Código del producto" escribe el código del producto recién creado, en este ejemplo: "123" (sin comillas) y para agregarlo a la lista de productos por vender presiona la tecla ENTER o presiona e l botón "ENTER - Agregar Producto".

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Cerrando o minimizando eleventa Si deseas usar otro programa de Windows m ientras no es tas utilizando eleventa, puedes minim izarlo presionando el botón que tiene una flecha hacia abajo (

), como si fuera una letra V subrayada, esto hará que

se "minimice" eleventa, es decir que s e oculte para permitirte acceder a otros programas sin haber cerrado totalmente el eventa.  Ahora, s i lo que des eas es cerrar el program a entonce s pres iona el botón q ue ind ica la palab ra "Salir". NOTA: El programa guarda toda la i nformación en tiempo real, no tienes que presionar ningún botón adicional para guardar los cambios y ventas que realices, todo se guarda al ins tante en la bas e de datos para que no tengas que preocuparte por es o.

29

Configurando tu punto de venta En cualquier pantalla de eleventa aparece el menú principal, donde puedes encontrar la opción

Configuración

en

donde puedes personalizar eleventa, indicar los dispositivos que quieras conectar a eleventa, configurar cuentas de s ervicios integrados, y aspectos del comportamiento de s istema, así com o proteger tu información de bas e de datos y muchas opciones que en las s iguientes lecciones te presentamos.

En cualquier opción de configuració n aparecerá el botón "Mos trar todas las opciones ", ese b otón te presentar la pantalla de la imagen de arriba, y recuerda, no necesitas presionar ningún botón "Guardar", la información se guarda automáticamente en tu base de datos sin neces idad de que tengas que hacer alguna acción adicional.

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Cajeros, administra a tus empleados En esta sección aprenderás a configurar el acceso para tus empleados a eleventa, de manera que puedas ir  tranquilo a tu casa o realizar otras actividades, con la tranquilidad de que tu negocio está en buenas manos y eleventa está regis trando todos los movimie ntos de venta, efectivo, etc. En el siguiente video te mos tramos como hacerlo:

Para entrar a empezar a adminis trar a tus cajeros ingresa

Configuración > Cajeros

. Una vez en la p antalla de

administración de cajeros, aparecerá la sección en donde podrás crear, modificar y/o eliminar el acceso y permisos de un cajero.

Crea, modifica o elimina un cajero En la pantalla de configuración de cajeros, de lado izquierdo aparece la lista de cajeros que tengas creados y del lado derecho las propiedades del cajero que tengas s eleccionado. 1) Para crea r un nuevo cajero presiona el botón "Nuevo Cajero", al presionarlo quedarán en blanco los siguientes campos que tendrás que llenar: Usuario: aquí deberás de es cribir el nombre de us uario que tu empleado o tu tendrás que ingresar para abrir  el programa en combinación con la clave. Clave: escribe la cla ve que tu cajero deberá de utilizar en comb inación con el "Us uario" para acceder a eleventa. Nombre completo: es cribe el nombre de tu empleado, esto te ayudará a leer mas fácil los reportes que el programa te ofrece e identificar lo que algún cajero hizo sin tener que recordar el nom bre de usu ario.

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 Al  Al finalizar final izar de llena r estos es tos da tos gu arda lo s parám p arám etros q ue has creado p ara el nu evo cajero pres ionando ion ando e l botón "Guardar Cajero y Permis os ". 2) Para 2) Para modificar modificar algún cajero y cajero ya a existente tienes que sel eccionarlo prim ero, una vez vez que lo ha z sel eccionado, cambia la información que des ees com o el "Nombre de Cajero", "Clav "Clave", e", "Usuario" "Usuario" o algún permis o para el us o del program a, y dar clic en el bo ton

Guardar Cajero y Permisos

.

3) Y 3) Y si des eas elim inarlo selecciona el cajero que deseas elim iar y solo presiona el botón "Dar "Dar de baja Cajero". Cajero".

Permisos Existen Existen 5 s ecciones para asignar permis os y priv privilegios ilegios del uso de eleventa eleventa a tus cajeros. Como adm inistrador  del sis tema tu tienes tienes permis os as ignados para cualquier módulo y función función del programa, programa, pero es im portante portante que verifiques erifiques el uso que des eas dar a tus em pleados para usar el programa. Para asignarlos, selecciona el cajero que deseas configurar configurar y activ activa a s olo los permisos que deseas otorgar otorgar a tu cajero para el uso del programa, por ejemplo, si tienes un cajero que s olo debe de cobrar pero no adminis trar trar el inventario inventario ni generar nuevos productos , ni decidir si un cli ente tuyo tuyo le otorgas un crédito entonces des habili ta las casi llas en todas la s s ecciones excepto excepto en la de "Ventas"; "Ventas"; así tu cajero podrá vender vender pero no podrá ing resar a los otros otros módulos y le aparecerá aparecerá una m ensaje de error cuando lo intente. intente. Una vez vez que hayas hayas terminado terminado de configurar configurar los permis os para algún cajero solo presiona el botón Permisos

Guardar Cajero y

y listo, despreocupate despreocupate de vigilar a tus tus empleados y asegurate asegurate de que s ólo puedan us ar las secciones del

programa que necesitan.

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Configuración de Impresora de tickets Con eleventa eleventa puedes em itir comprobantes comprobantes o tickets tickets de venta venta para tus clientes e imprimirlos justo como lo hacen en los grandes s upermercados, eleventa eleventa soporta cualquier impresora que tengas configurada configurada en Windows, es decir, que es té instalada con lo s "controladores " o "driver "drivers" s" de m anera correcta, y que puedas im primi r cualquier  documento con esa im presora desde cualquier otro programa programa com o la lbreta de notas de Windows o el programa "Word" "Word" es una m anera de comprobarlo. Cabe Cabe señalar que el formato de impresión que el programa m aneja es formato formato "ticket "ticket", ", si tienes una impresora de este tipo no s erá necesario m odificar odificar el formato de la im presión.

En la s ección de configuración configuración selecciona "Impresora de Tickets" como Tickets" como se m uestra en la imágen de arriba. arriba.

Configurando la impresora Sigue estos pasos para configurar configurar tu tu im presora de tickets: tickets:

1. Selecciona Selecciona la impres ora de ticket tickets s que deseas usar con el programa para entregar entregar los comprobantes de compra para tus clientes. Si no aparece aparece ninguna dis ponible tienes que ins talar la impresora en Windows primero. Si seleccionas la opción “- No usar im presora de tickets tickets -” no habrá impres ión de ticket para para las ventas que hagas con el sis tema aunque elijas la opciónpara imprimir ticket. ticket. 2. Elige el tipo de letra letra que deseas se im prima en los ticket tickets s de venta, venta, te te recomendamos usar un tipo de letra letra "Tipo "Tipo real" o "True "True Ty Type", este tipo tiene el mi sm o tamañ o para cada carácter (letra) (letra) de ancho y de alto, por lo que no tendrás desalineados los ticket tickets s al mom ento de imprimirlos . Puedes identificar identificar este tipo de letra letra por  el sím bolo

al mom ento de elegir el tipo de letra. Te recomen dam os el tipo de letra "Courier "Courier New". New".

3. Ahora configura e tamaño de letra que deseas u sar, el tamaño s ugerido es “10”. 4. Por último último elige el núm ero de columnas que se im primirán en el ticket ticket,, esto depende depende mucho de las recomendaciones que es tén descritas descritas en el m anual de tu impres ora, si no encuentras encuentras dicha información el valor recomendado es “30 columnas”.

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 Al im prim ir un ticket la inform ación d e los totales en el ticket aparecen de un color ma s rem arcado e n negro (en “negritas”) en la configuración por defecto de la impresora de tickets, pero puedes modificar esta configuración con las opciones opciones adicionales que s e mues tran en la parte de abajo de la pantalla de configuración: La primera te permite “Usar fuente normal para los totales”, es d ecir, toda la informació n del ticket aparecerá con el mis mo tono de letra: normal. La segunda opción te permite “Imprimir todas las letras negritas” de m anera que toda la información en el ticket aparezca con un tono fuerte en todas l as l etras.

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Personalización del Ticket de venta Puedes ingresar a este módulo de configuración seleccionando la opción "Personalización > Ticket" como se mues tra en la imagen de abajo.

Hemos creado un rápido video acerca de esta función y que puedes ver haciendo clic en la siguiente imágen:

Personaliza tu ticket de venta con los datos de tu negocio. En caso d e que no l o hayas hecho ya al ins talar eleventa y abrirlo por prim era vez, en la parte de arriba del ticket de venta exis ten 4 renglones que puede s m odificar con los da tos de tu negocio para que tu cliente pueda contactarte mas fácilmente en s u próxima visita a tu negocio, los datos que te recomendamos poner son: Nombre de tu negocio Dirección Teléfono RFC (en caso de qu e es tés dado de alta en el SAT) Frase de tu negocio, por ejemplo: "Los m ejores precios de l a región"  Adicional a es to puede s indicar al program a las lineas en blanco qu e debe d e im prim ir antes de la im pres ión de l texto del ticket.

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En la parte final del ticket puedes p oner una frase de agrad ecimi ento como: "Gracias p or su com pra" y tu dirección de internet o correo electrónico, esto le da s eguridad a tu cliente de poder ver mas información d e tu negocio y as í volver en un futuro. Adem ás , puedes usa r el botón que dice "Más lineas" para agregar el texto que tu desees , algunos clientes de eleventa aprovechan este es pacio para indicar promociones o anuncios de la tienda y que puedes m odificar en cualquier momento. También puedes indicar al programa las l íneas en blanco que debe de imprimir al final del ticket.

Configuración adicional. En la parte derecha de la imagen del ticket aparecen 2 casillas para una configuración adicional: Habilita la primera casilla para que s e im prima el precio unitario de cada producto, por ejemplo, si vendes 10 latas de coca-cola aparecerá la cantidad, descripción, precio unitario e importe total de las 10 coca-colas. Esto pude hacer que la descripción se im prima m as corta dependiendo de el tamaño del ancho de tu ticket. La s egunda casilla, al habilitar te permitirá imprimir la des cripción completamente en el ticket, esto puede hacer que el ticket sea muy grande si contiene p roductos con una des cripción mu y larga ya que dicha descripción ocupara varios renglones.

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Artículos Precargados Si no activas te esta opción en el asis tente de bienvenida de eleventa la primera vez que abris te el programa , puedes activar esta base de datos de productos ingresando al m odulo de configuración en la opción "Artículos Precargados", solo es necesario que m arques la cas illa en es ta ventana que dice: "Deseo activar esta Base de datos de más de 7500 productos".

Puedes ver el video dando clic en la s iguiente imágen:

Da el toque final a los productos precargados Después activar la base de datos precargada debes de configurar el precio que deseas usar para cada uno de los productos de esa base de datos, la información precargada es el código de barras y la descripción del producto, de manera que para activar cada producto debes de ingresar al modulo de "Nuevo Producto" y teclear o 38

es canear el código de ba rras que tiene el artículo que vas a vender y aparecerá automá ticamente la des cripción de ese producto para que solamente tengas que asignar el precio de costo y el precio de venta y puedas empezar  a venderlo.

Esta función del programa hará que puedas capturar de manera mas rápida tus productos, incluso al mom ento de es tar realizando la venta a tu cliente, si el producto no ha s ido creado ingres a al m odulo de "Nuevo Producto" y escanea el código de barras para ver si ya esta en la bas e de datos precargada.

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Lector de código de barras Cualqui er lector de código de barras con conexión USB funciona con ele venta al mom ento de conectarlo a tu compu tadora, ya que us an una tecnológi ca llam ada "Simul ación de teclado", haz la prueba, conecta tu lector y verifica si en la pan talla de "F1 Ventas" imprim e el código de barras que leas con tu lector de códigos. Si tu lector de códigos no es de conexión USB y no funciona so lam ente con conectarlo, entonces in gresa a l apartado de

Dispositivos y Servicios > Lector de Códigos

en el m ódulo de configuración para habilitar el us o de tu

lector de código de barras po r medio d e una conexion serial, ya que tendrás qu e configurar los valores de velocidad de cone xión q ue utili za tu l ector.

Configurando un lector con puerto serial  Al habilitar la cas illa que di ce "Utilizo un lector de código de barras serial" aparecerán unos campos como los que se mues trán en la im ágen de abajo para ingresar los parámetros de la velocidad de conexión del puerto serial que us a tu lector, te recomendamos que tengas a la mano el manual de uso del lector  para que consultes los datos que debes de ingresar.

El manu al técnico de tu lector puede tener varias configuraciones de velocidad, te recomenda mos probar cada una hasta que funcione repitiendo esta configuración y probando en la pantalla de

Ventas F1

intentando leer con el

lector algún código de barras que tengas a la m ano hasta que encuentres cual es la configuración que funciona correctamente en e leventa.

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Cajón de Dinero Ingresa a la configuración del cajón de dinero Para poder us ar un cajón de d inero y que abrá automáticam ente cada vez que realices un a venta es indispens able que tengas una impres ora de tickets conectada al cajón, ya que es la impres ora la que manda la instrucción de apertura al cajón para abrise, también es necesario que la impresora tenga la capacidad y la compa tibilidad con tu cajón para enviar la instrucción correcta. Para accesar al m ódulo de configuración de l cajón de dinero deberás ingresar a "Configurac ión > Dispositivos y Servicios > Cajón de Dinero".

Conecta el cajón de dinero a tu impresora de tickets El cajón de dinero necesita ser conectado a tu impres ora de tickets por medio de un cable RJ11, que es el que s e usa para la conexión de lineas telefónicas, por lo general este cable lo incluyen los cajones de dinero al comprarlos.

Como te comentabamos mas arriba el funcionamiento correcto del cajón depende de la compatibilidad con la impresora de tickets, que por lo general s iempre s on compatibles es muy raro que no lo sean, ya que la impresora s implem ente envía un impuls o eléctrico al cajón de dinero para que abrá, pero en algunas ocasiones siem pre es neces ario que el cajón reciba cierto código y que algunas im presoras no lo envían o lo envían de manera incorrecta.  Antes de adq uirir un a cajón d e dine ro te recom enda mo s, si es pos ible, hagas prueb as de com patibi lidad.

Configura el cajón de dinero en eleventa Una vez que hayas conectado el cajón de dinero a la impresora asegurate que la impresora este encendida. En el módulo de configuración del cajón de dinero tendrás que elegir los siguientes 2 parámetros:

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1. Selección de modelo de impresora: en el menú des plazable elige el modelo de impres ora que estas utilizando, si no funciona con alguna que selecciones prueba con todos los modelos listados, o bien, si no aparece el modelo de impres ora que tu tienes s olo elige la opción "Apertura a través de impres ión", y cada vez que hagas una apertura de cajón se hará una pequeña impres ión adicional para poder hacer la apertura del cajón de dinero, esta impresión hará que se recorra tu rollo de la im presora de tickets unos milímetros cada vez que se envíe la ins trucción de apertura del cajón aunque no s elecciones la opción para im prim ir un ticket de venta. 2. Selección de puerto de impresora: des pués selecciona el tipo de conexión que es tas utilizando para tu impresora, por ejemplo, s i tu impres ora se conecta a tu computadora por m edio de conexión USB entonces selecciona la opción USB. Si no s abes que tipo de puerto utilizas en tu impresora elige uno a uno usando el botón de prueba que aparece debajo de esta opción en cada s elección de puerto que us es para probar que se haga la apertura de ma nera correcta.

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Formas de pago que ofreces a tus clientes Puedes manejar dis tintas formas en que tus clientes te pueden pagar dependiendo de las opciones de tu negocio para tus clientes. Para ingresar a esta configuración ingresa al apartado de selecciona la opción

Formas de Pago

Configuración > Personalización

.

Habilita las formas de pago que deseas aceptar  En esta pantalla aparecen las formas de pago que pueden s er manejadas con eleventa al mom ento de cobrar un ticket, son las siguientes:

Efectivo: Es la form a de pago tradicional, cuando el clie nte te paga con dinero en e fectivo y que es el dine ro que estará en tu cajón donde almacenas el dinero. Esta opción se habilita de manera predeterminada en el programa , y tiene la casi lla

No permitir cobrar si el efectivo ingresado es menor que el total de la venta ,

al

habilitarla sirve para asegurar que tu o tus empleados nunca cobren menos de la cantidad total a pagar. Por  ejemplo, si tienes habilitada esta casilla y la cuenta total a pagar de un cliente es de $100.00 entonces el programa n o te permitirá cobrar menos de $100.00 al generar el ticket de venta. Es recom endable q ue es ta casilla siem pre este habilitada.

Dólares Americanos: Hay algunas ciudades donde el cobro en dólares americanos es una operación muy frecuente, al habili tar esta forma de pago te aparecerá la opción de cobrar en dóla res y dar cam bio en pes os 43

(el cálculo lo hace autom áticamente el program a) al mom ento de hacer la venta a tu cliente. Una vez habilitada cada vez que inicies eleventa aparecerá una ventana pidien do indiqu es el tipo de cam bio del día.

Tarjeta de crédito: Aunque el prog rama no tiene m anera de realizar una conexión a algun a terminal termi nal bancaria, si te permi te capturar una referencia bancaria, te recome ndam os cap turar el número de autorización de el cobro con tarjeta que aparece en el recibo que emite la terminal bancaria o el número de identificación que le pidas a tus clientes. Al m omento de cons ultar el corte del día la información de las diferentes formas de pago s on desglos adas y este dinero que en realidad no entra a tu cajón de dinero no sea contemplado para la informació n del dinero en efectivo pero si e n tus ventas.

Vales de despensa: Si tu aceptas el pago de tus clientes con vales de despens a puedes capturar alguna referencia para que al m omento de cons ultar el corte del día la información de las diferentes formas de pago sean des glosadas y que es te dinero que en realidad no entra a tu cajón de dinero no s ea contemplado para la información de el efectivo disponible en tu cajón de dinero y solo se contemple en las ventas del día.

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Pago Mixto: Con esta forma de pago para tus clientes puedes hacer más dinám ico el cobro de lo que vendes, ya que te pueden pagar una pa rte con efectivo y el res to con tarjeta de crédito por ejem plo; o bien com binar  todas las formas de pago que tengas habili tadas en ele venta y llevar el control en tu corte del día de como recibis te los pago s de tus clientes y saber exactam ente cuanto dinero debe de haber en efectivo en tu cajón de dinero sin tener que llevar anotaciones aparte en alguna libreta.

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Báscula electrónica Si tienes una bás cula electrónica y deseas que comunique el peso de algún articulo a eleventa es necesario que ingreses al módulo de

Configuración > Dispositivos y Servicios > Báscula

para poder configurar y habilitar tu báscula.

Conecta la báscula a tu computadora Para que la báscula funcione correctamente con eleventa es necesario que hagas la conexión por medio de un cable serial RS32 de 9 pines con configuración cruzada como el que se mues tra en la imágen de abajo, en la imágen también se muestra la configuración que debe de tener dicho cable (cruzada), para que lo puedas conseguir comprar con esa configuración en caso de que tu báscula no lo incluya o que no tengas un cable con la configuración correcta. NOTAS IMPORTANTES: Es muy probable que una básculas con lector de código de barras incluido no funcione con eleventa, esto debido a la manera en que s e comunica con la computadora por medio del convertidor de puertos interno que maneja el cable de dichas bás culas. Si usas un convertidor de puertos de puerto serial a USB debes de s eguir las ins trucciones adicionales al final de esta lección. No todos los m odelos de bás culas s on soportados por eleventa, verifica cuales son compatibles en el siguiente paso.

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Configura la báscula en eleventa Una vez conectada la bás cula a la computadora, para configurar el uso de la m ism a deberás de elegir alguno de los m odelos que soporta el programa: Kretz Singl e Torrey MFQ Torrey LSQ Torrey LSQ 2 Torrey LEQ Torrey LEQ 2 NCI Celltek CAS PD-I CAS PD-II CAS ERPLUS TAC Easy Weight Toledo Cardinal Detecto AS 332D Celltek Transcel l T1500E TecnoCor 

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Después selecciona el puerto al que esta conectada tu bás cula, también prueba con todos los puertos disponibles en la lista si no s abes cual es el que es ta usando tu computadora. Si el modelo de tu báscula no es ta en la lista de arriba selecciona uno a uno los m odelos que aparecen y haz pruebas ingresando algun artículo de venta a granel en la pantalla de Ventas F1 para verificar eleventa puede obtener el peso del artículo que este en es e mom ento en la báscula, ya que los parámetros de conexión de las básculas s on equivalentes en muchas ocasiones aunque sean de diferentes m arcas.

Configuración de un convertidor Serial a USB  Al us ar un convertidor de puertos es n eces ario qu e prim ero s e haya ins talado correctam ente el controlad or del convertidor, esto puede s uceder automá ticamente cuando con ectas por prim era vez el convertidor de puertos al puerto USB en tu computadora y que Windows inicia el proces o para iniciar el controlador, si es to no sucede automáticamente entonces es necesario que ins tales el programa controlador del convertidor que debe de estar  incluidoenel paquete con el que adquiris te el cable debe de es tar disponible para descargarlo desde la pagina del fabricante. Una ves i ns talado el controlador del convertidor y encendida l a bás cula deberás de ir a la pantalla de administracion de dispositivos de Windows, para esto ingresa a cualquier carpeta y haz clic derecho sobrela leyenda Este Equipo y la opción Propiedades en el submenu que se des plega, como se m uestra en la imagen de abajo.

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Se abrirá una ventana con la información del equipo y algunas opciones de configuración, selecciona Administrador de dispositivos como se m uestra en la siguiente imágen:

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 Ahora s e abre otra ventana, donde s e mu es tran todos los dis pos itivosy tarjetas que es tan conectadas a tu computadora, ahi debes de buscarla que dice Puertos (COM y LPT) y hacer clic en la "flechita" que apunta ha cia la derecha para expandir los dispositivos conectados, donde deberá de aparecer algún puerto COM por medio del convertidor a USB, haz doble clic e n dicho puerto.

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En esta última ventana que se m uestra abajo, debes de ir primero a la pestaña Configuración de Puerto despúes presionar el botón Opciones Avanzadas para que aparezca otra pantalla donde puedes especificar que número de puerto COM es el qu e des eas que us e el con vertidor, este num ero de pu erto ya s ea: COM1, COM2, COM3 o algpún otro COM es el que debe de estar seleccionado en la pantalla de configruamcion de eleventa al momento de seleccionar el modelo de tu báscula.

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Usa las etiquetas que imprime tu báscula Si tu báscula no se puede conectar a la computadora, o no es compatible con eleventa por medio de la conexión con cable serial, o sim plemente la ubicación donde necesitas tu báscula no es la mis ma donde es ta la computadora donde us as eleventa, también puedes usar las etiquetas que em ite tu báscula directo en eleventa, en este video puedes ver un ejemplo de como s e hace:

Para configurar el formato dedichas etiquetas si gue estos pasos : 1. En la parte inferior de la pantalla de configuración aparece un recuadro donde deberás de ingres ar el dígito o dígitos con el que em piezan todas las etiquetas que imprim e tu báscula, ese numero puede ser de 1 a 4 posiciones. 2. Selecciona el dato que imprim e la etiqueta en el codigo de barras: Peso o Precio. Solamente debes de seleccionar una opción para que funcione correctamente.

Ya que tengas configurada esta sección, cuando imprimas una etiqueta con tu báscula, lo único que tienes que hacer es teclearla o lee rla con tu lector de código de barras en la pantalla de "F1 Ventas " y se agregará el produ cto con el peso indicado en la etiqueta, que es com o lo hacen en los grandes supermercados en las áreas de carnicería o salchichonería.  Ahora te explicam os com o funcion a: las etique tas que gen eran la s bá sculas con tienen 13 dígitos , que corresponden a 4 bloques de dígitos agrupados para formar el código de barras único para el producto que es tas pesando en la bás cula. Por ejemplo, supongamos que tu báscula imprime una etiqueta con el código de barras: 2000013026887, este código se desglos a de la siguiente manera:

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Identificador de la báscula: 2000 Es el núm ero, de 1 a 4 dígitos que imprim e la bás cula al inicio de cualquier etiqueta para cualquier producto configurado en la bás cula. Código de producto: 01 3 Es el código de producto que tienes dado de alta en tu báscula, este mis mo código de producto lo tienes que dar  de alta también en tu catálogo de productos de eleventa, en el caso de es te ejemplo de la imágen de arriba el codigo es 013 de m anera que en eleventa solo tienes que usar el codigo de producto 13 ya no s e toman en cuenta los ceros a la izquierda. Peso / Precio: 02688 Dependiendo de la configuración que hayas hecho en el, Peso o Precio, eleventa identificará el precio o pes o automáticamente al leer el código de barras al m omento de la venta. Por ejemplo, en el ejemplo de ima imágen de arriba, si tu báscula im prime las etiquetas con el precio en la etiqueta entonces se registrarán $26.88 en la venta; en pero si tu báscula imprim e el peso en la etiqueta entonces eleventa cobrará 2.688 Kg ya que para e l precio toma 2 dígitos para los decimales y para el peso toma 3 dígitos de los 5 posibles para esta sección del código de barras. Dígito verificador: 7 Este es un dígito que puede variar y que em ite la bás cula com o dígito verificador, para completar los 13 dígitos y crear correctamente el código de barras impreso, para eleventa no tiene ninguna importancia, pero siempre tiene que ir impres o en la etiqueta.

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Respaldos automáticos, asegura toda tu información Módulo de respaldo automático La informació n de tu base de da tos es muy importante, y eleventa te permite cuidarla de m anera fácil y automática. Primero ingres a a la pantalla de configuración y haz clic en la opción Mantenimiento > Respaldo Automático.

Configura la ubicación para guardar tus respaldos  Al activar esta función, el program a realiza una copia d e tu bas e de datos de m anera a utom ática en la carpeta "respaldos" dentro de la ubicación donde s e hayan guardado los archivos de ins talación del programa, que por lo general es

C:\Archivos de Programa\AbarrotesPDV\respaldos\

Programa\AbarrotesMultiCaja\respaldos\

para la versi ón MonoCaja y

C:\Archivos de

en la computadora des ignada como servidor de la edición MultiCaja.

Tamb ién te recomendam os que actives todas la opción de res paldo en una m emo ria o disco duro portátil, ya que si toda tu computadora falla y no la puedes encender de nuevo tu respaldo es tará dis ponible en tu m emoria portátil y no dentro de la com putadora.

Estas s on unas de las recomendaciones para realizar tu respaldo en ubicaciones fuera de tu computadora: Una memoria portátil (USB) Un dis co duro externo. Un servicio de respaldo de archivos automático en internet como puede ser: Dropbox, SkyDrive o Google Drive. Estos se rvicios te permiten si ncronizar alguna carpeta que tu elijas en tu computadora para que toda la información que este dentro de esa carpeta sea guardada y respaldada en internet, y puedas accesar a esa información en cualquier momento. Una vez configurado, para realizar un respaldo de la información solamente es necesario que cierres el programa o bien presionar el botón Realizar respaldo en este momento, de manera que apa recerá una ventana indicando te que se em pezará a realizar el respaldo. Debes de permitir unos cuantos segundos a este proceso, esta mism a ventana te indicará cuando s e haya realizado con éxito el respal do. 54

Utilizar archivo de respaldo eleventa conserva los 10 archivos mas recientes de respaldo en la ubicación des ignada para no s aturar el espacio de la mem oria y/o de la computadora, los nombres de los archivos contienen la fecha en que fue realizado para que puedas saber cual tiene la última información.

Si en algún mom ento necesitas recuperar información de un archivo de res paldo, solam ente tienes que copiar el archivo que des ees us ar en la computadora donde deseas usarás eleventa con esa información y hacer doble clic sobre el archivo s eleccionado, así iniciará el proceso de recuperación de la bas e de datos.

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Siguelo, y la próxim a vez que ini cies eleventa es tará con la información recuperada.

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Actualizaciones automáticas Activando las actualizaciones automáticas Ingresa a la sección de actualizaciones automáticas para activar esta función en "Configuración > Mantenimiento > Actualizaciones Automáticas".

Para activar esta función deb es d e activar la cas illa "Checar si hay actualizaciones disponibles automáticamente al...", y dependiendo de la opción que elijas :  Al ini ciar ele venta O al cerrar eleventa El programa consultará en nues tros servidores s i existe una versión m as nueva de eleventa de que la que tienes instalada en ese mom ento.

Esta función requiere que tengas conexión a internet en la com putadora donde utilizas eleventa para buscar, descargar e instalar la actualización que exista disponible.

Verificar si hay actualizaciones manualmente Presiona el botón "Checar si hay una actualización disponible..." para forzar a eleventa a buscar algun a m ejora en caso de que no habilites la casilla de actualizaciones automáticas o que no quieras abrir o cerrar el programa para averiguarlo.

Si esta dis ponible alguna actualización solo presiona el botónActualizar  para iniciar la descarga e instalación sin tener que ingresar a nues tra página web.

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 Adicional a es to, sus cribirte a nues tros can ales de co munica ción para que s iem pre es tes en terado cua ndo tengamos una nueva mejora disponible: Correo electrónico: www.eleventa.com/boletin Facebook: www.facebook.com/eleventapdv Twitter: www.twitter.com/eleventa YouTube: www.youtube.com/user/eleventapdv

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Logotipo de tu negocio Personaliza el logotipo del programa

En la sección de "Configuración > Personalización > Logotipo del Programa" podrás es pecificar la imagen que deseas usar como logotipo para tu programa haciendo clic en el botón que s e encuentra en la imagen de abajo y seleccionando la imagen que desees .

La imagen que deberás utilizar tiene ciertos requisitos, son los siguientes:  Ancho de la im agen: 600 pixeles  Alto de la imagen : 300 pixeles Formato de i mag en: JPG o BMP La imagen que selecciones se mos trará en la parte superior de eleventa, arriba del menú principal.

Si ya tienes una imagen de tu logotipo y no sabes si cumple con estas características puedes verificarlas y/o modificarlas por medio de la herramienta Visor de im ágenes de Windows.

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Símbolo de Moneda Ingresando al modulo de símbolo de moneda Si estas fuera de México y el s ímbolo de m oneda de el l ugar donde vives no e s $, o bien, deseas usar un símbolo de moneda diferente para las cantidades mos tradas en el programa, ingresa al m ódulo Personalización > Símbolo de Moneda

Configuración >

.

Configura el símbolo de moneda que desees En esta pantalla, encontrarás las opciones de configuración para especificar el s ímbolo de m oneda y la manera en que deseas que se m uestren las cantidades en eleventa: Símbolo de moneda: ingresa el s ímbolo que representa la moneda que deseas utilizar, o bien, el símbolo que deseas que aparezca en las cantidades monetarias que presenta el programa. Separador de miles: si las cantidades que cobras s on muy grandes puedes hacer mas fácil la lectura de dichas cantidades ingresando en es te apartado un caracteres que separará la cantidad a m ostrar cada 3 posiciones, es decir, cada 1000 unidades , por ejemplo: 1,000,000 Separador Decimal: separa los dígitos que representen decimales en el programa, por ejemplo: 98.75 por lo general se usa el caracter "punto (.)". Numero de decimales: comunmente se us an 2 decimales para representar las cantidades, pero si tu us as mas o menos digitos despues del punto puedes configurar el numero de decimales en es te recuadro. En la siguiente imagen s e mues tra cómo s e verían los precios de tus productos una vez que cambies el símbolo de moneda, en este ejemplo usam os el s ímbolo de Euro que se us a en Europa.

Configuración regional de Windows. En ocasiones, aunque cambies el símbolo de moneda des pués dereiniciar la computadora, esto se debe a una configuración estricta de Windows que hace que se restauren los valores predegerminados para mos trar  cantidades m onetarias, si es to sucede solam ente ingresa al m enú de Windows "Panel de Control > Reloj, idioma y región > Cam biar formatos de fecha, hora y núm ero".

 Aquí se abrirá una ventana de Windows en la pe staña Formatos y deberás de seguir estos pas os: 60

1. Dar clic en el boton "Configuración adicional..." 2. Se abrirá una nueva venta, ahí selecciona la pe staña "Moneda". 3. En el campo "Símbolo Moneda" selecciona o escribe el m ism o símbolo que es cribiste en eleventa.

También te recomendamos que configures el país donde es tás en todas las opciones donde se puede seleccionar un país de esta sección de Windows, ya que eso te ayudará a no tener problemas de configuracón con eleventa y algunos otros program as e n un futuro.

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Unidades de medida En la s ección de configuración ingresa al icono

Personalización > Unidades de Medida

para indicar al programa las

unidades de medida que deseas utilizar al vender tus productos. La configuración por defecto s olo tiene activas las unidades de m edida de

KG/GR

ya que suele s er la más com ún.

Sin embargo puedes activar otras unidades de medida s egún lo necesites en tu negocio, como s e mues tra en la imagen:

Cabe señalar que si us as m ás de dos unidades de m edida, aparecerá un nuevo campo en la pantalla de productos para que elijas la Unidad de Medida específica para cada producto. Si estás en México y tienes activado el m ódulo d e Facturación Electrónica , las unidades de m edida que actives aq uí y configures pa ra tus productos s erán las utilizadas en el archivoXML del CFDI.

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Impuestos

Configuración de impuestos Sigue estas ins trucciones para adminis trar los i mpues tos que cobras a tus clientes. Activa el us o de im puestos en el modulo de configuración en el apartado

Personalización > Impuestos

.

Habilitar y crear impuestos En esta pantalla debes de habilitar la casilla que aparece para empezar a utilizar impues tos en tus productos, al habilitar la casilla aparecerá un recuadro donde podrás agregar todos los im puestos que sean utilizados en tu sis tema, ya sea uno o varios y si solo uno o todos aplican para unos productos y para otros no entonces eso lo podrás configurar en la s ección de "Productos" de e leventa. Para ingresar cada im puesto presiona el botón

Agregar nuevo impuesto

, una vez hecho es to, aparecerá un nu evo

recuadro donde debe rás ele gir el nom bre del im pues to, si es tás en México, solo pod rás ele gir entre IVA, IEPS o ISH, si es tás fuera de México podrás ingresar el nom bre del impues to manualmente. El segundo pas o consis te en elegir o ingresar el porcentaje del impues to que estarás cobrando. Cabe señar que este porcentaje será aumentado al precio de venta que ingresaste al momento de dar de alta tu producto, a menos que actives la opción de ingresar tus precios con im puestos incluídos.  Antes de gua rdar el im puesto, pue des activar la casilla

Incluír en nuevos productos automáticamente

impuesto se agregue automáticamente al crear un nuevo producto.

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para que este

Opciones de configuración de impuestos Existen 2 casillas que puedes activar en esta s ección de impues tos: Desglosar los impuestos e n el ticket de venta - Cuando activas e sta cas illa, al im primi r un ticket de una venta aparecerá el desglos e de los impues tos, incluyendo el s ubtotal, el m onto por cada impues to y el total.

Deseo ingresar mis precios de venta c on impuestos incluidos - Si tienes activa es ta casilla, al m ome nto en que estés creando o m odificando un producto de eleventa, podrás ingres ar el precio de venta "final" es d ecir  64

si quieres que el precio del producto sea de $100, ingresarás dicho precio y eleventa calculará automáticamente el precio sin impues tos s egún los impues tos que dicho producto lleve. Esta opción es recomendada y es muy útil para que no tengas que estar calculando los precios m anualmente.

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Recargas electrónicas, vende tiempo aire Activa el modulo de recargas electrónicas Para activar el modulo de recargas electrónicas y obtener ganancias de las recargas vendidas en tu programa primero tienes que s uscribirte al servicio de recargas electrónicas, lo cual puedes hacer en la siguiente página donde te mostramos los proveedores dis ponibles con los que hemos hecho la integración para que puedas realizar las recargas de sde e leventa si n tener que abrir un explorador de internet. Inscribete y obtén m as información de las comis iones s obre los proveedores de tiempo aire en la s iguiente pagina: http://www.eleventa.com/recargas NOTA: Esta función requiere forzosa me nte tener una conexión a internet en la com putadora donde tienes eleventa.

1. Configurando el modulo de recargas electrónicas Primero selecciona la compañia celular que desees configurar, posteriormente elije el proveedor con el que te hayas ins crito por medio de nues tra pagina web e ingresa los datos de acceso que te hemos enviado por medio de correo electrónico. Puedes ver un video con es tas ins trucciones para el proveedor que elegis te en la s iguiente pagina: http://goo.gl/9HXWxw

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2. Configura el código de producto para vender tiempo aire Una vez configurado el proveedor deberas de configurar el código de p roducto que dese as us ar para vender  recargas de la com pañia y proveedor seleccionados en los pasos previos. Te recomendamos sea un código corto y fácil de recordar., por ejem plo l a letra

"R"

, de manera que en la pantalla de

F1 Ventas

escribas la letra

R

(en el

caso de es te ejemplo) para realizar una recarga electrónica para tus clientes.

3. Configura comisiones adicionales Si deseas cobrar a tus clientes alguna comisión adicional a la comis ión que te de el proveedor que hayas elegido puedes hacerlo en la parte de abajo de la pantalla de configuración de recargas electrónicas. Al habilitar la casilla Cobrar una comisió n fija según el monto de rec arga

y presionar el botón "Especificar comisiones" aparecerá una

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pantalla para detallar el costo de comisión que cobras a tus clientes por cada recarga que le vendas y podrás especificarlo por cantidad de recarga. Cuando hayas terminado de configurar dichos costos de comisión presiona el botón

Guardar y cerrar ventana

.

4. Configura el uso de impuestos Si deseas que la venta de recargas incluya impues tos y se calcule el monto des glosado automáticamente solo debes activar la casilla correspondiente a cada impues to que las recargas electrónicas manejen.

- Para que aparezca el recuadro de impuestos es necesario que esté activa la opción de cobrar impuestos en e leventa y que tengas al menos un im puesto dado de alta previamente.

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Facturación Electrónica El primer paso para comenzar a facturar electrónicamente consiste en que configures dicho módulo, para hacerlo haz clic

Configuracion > Facturación

.

Una vez ahí haz clic en el botón de "Configurar la facturación electrónica..." para iniciar el a si stente de configuración de facturación.

1. Ingresa tus datos fiscales y tu Certificado de Sellos Digitales. En el primer pas o de la configuración deberás de ingresar tus datos fiscales, el regim en fiscal en el que te encuentras y el lugar de expedición de la sucursal donde usarás eleventa para emitir facturas electrónicas. Tamb ién es mu y im portante que tengas tengas a la m ano los archivos de l lave privada .key  y el archivo .cer  de tu Certificado de Sellos Digitales as í como la clave de la lla ve privada, si aún no l o tienes ve cómo tram itar tu Certificado de Sellos Digitales.

2. Indica la serie y folios de tus facturas. Las serie s y folios de las facturas ya no son obl igatorios , pero te ayudan a llevar un buen control en eleventa, por  eso hemos agregado la manera de que puedas llevar el control de manera interna para que en cualquier  momento puedas localizar alguna factura de manera fácil y rápida, solo tienes que ingresar la serie y folio en que deseas iniciar tus facturas y dar clic en siguiente. La serie s uele s er una letra que identifica tu sucursal, esta no es obligatorio en eleventa de m anera que si no deseas agregar este dato no hay problema, solo dejalo en blanco. 69

El folio es una numeración consecutiva de cada facturas que realices, indica en que numero quieres iniciar  tus folios de facturación. Teniendo es to configurado, tus facturas serán m as fácil de identificar si des pués ne cesi tas consu ltar alguna, por  ejem plo, si un cli ente te pide revis ar la factura con el folio A-243 puede encon trarla facilm ente en el mó dulo de facturas elaboradas.

3. Configuraciones adicionales. Una vez ingresados todos los datos escenciales para tus facturas s e hara la conexión e ins cripción con el proveedor de facturación electrónica por medio de internet, esto puede tardar algunos segundos dependiendo de tu conexión a internet. Pos teriormente podrás configurar algún correo electrónico que quieras des ginar para enviar  las facturas a tus clientes a los que em ites facturas, solam ente necesitas ingresar tu correo electrónico y contraseña del m ism o, como si es tuvieras ingresando por m edio de la pagina web de tu correo. También podrás elegir la impres ora con la que des eas imprimir la representación en papel de tus facturas emitidas.

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4. Agrega el logotipo de tu negocio Finalmente indica el logotipo que deseas que aparezca en tus facturas, s olo debes de presionar el botón "Localizar logotipo" para abrir la venta de bús queda de archivos de Windows . En la últim a pantalla del as is tente de configuración pres iona el botón Finalizar y lis to.

5. ¡Listo!, ya puedes emitir facturas electrónicas. Como paso final, si es la primera vez que comienzas a facturar deberás adquirir tu paquete de timbres  que más te convenga.

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Notificaciones por correo electrónico Con eleventa podrás s er notificado via correo electrónico de suces os, eventos o repo rtes concernientes a l a operación de tu negocio, para lograrlo s olo neces itas configurar una dirección de correo para enviar tus reportes de forma automática, el hacerlo es muy sencillo. Comienza haciendo clic en el botón de electrónico

Notificaciones por correo

de la pantalla de Configuración.

Para comenzar haz clic en la opción ll ama da

Deseo que eleventa pueda mandar notificaciones por correo electrónico ,

pos teriormente ingres a tu cuenta de correo y la contraseña u sad a para acceder al correo. NOTA: De mo men to solo es p os ible configurar cuentas de correo de Hotma il, Outlook, Live, Gmail y Yahoo, en caso de que no cuentes con una cuenta de correo de alguna de estas com pañias, puedes obtener una cuenta de forma gratuita. Una vez que hayas ingres ado tus credencial es h az clic en el botón de

Probar envío de correo electrónico

. Si la

prueba fue exitosa, podrás configurar los reportes que deseas que se envíen automáticamente a tu correo.

Envío de reporte de cierre de turno Uno de los reportes que pue des con figurar es el del en vío del cierre de turno, de es ta manera cada vez que algun cajero realice el cierre del turno se e stará enviando los d atos del corte directo a tu correo electrónico. Si lo deseas puedes ingresar varias cuentas de correo separadas por coma para enviar una copia del mis mo.

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Te recordamos que eleventa no manda tu información a ni ngún tercero y la informació n de tu negocio so lo se encuentra en tu computadora. Nuestra empresa, en ningún mom ento, tiene acceso a tu bas e de datos sin tu consentimiento pues s abemos que es privada. Si tienes dudas puedes consultar nuestro aviso de privacidad.

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Pago de Servicios Para comenzar a usar pago de s ervicios neces itarás contar con una cuenta con nuestro proveedor de servicio. Podrás trami tar tu cuenta de manera s encilla y gratuita desde : http://www.eleventa.com/pago-de-s ervicios / Una vez que hayas tramitado tu cuenta recibirás un correo con los datos de acceso, para configurar eleventa solo deberás de presi onar el botón dentro del correo que dice:

Configurar mi eleventa

Configuración manual de pago de servicios Si deseas configurar eleventa manualmente sigue es tos pasos : 1. Ingresa al mó dulo de configuración: Configuración ➜  Dispositivos y Servicios ➜  Pago de Servicios 2. Usa los datos de acceso que te enviamos en el correo electrónico cuando creamos tu cuenta e ingresalos en eleventa.

Eligiendo los servicios a cobrar  Una vez que eleventa esté configurado con tus credenciales de acceso , deberás irte al apartado de Configuración ➜  Dispositivos

y Servicios ➜  Pago de Servicios y hacer clic en el botón de

Cambiar configuración

para elegir los

servicios que deseas vender en tu negocio:

Posteriorm ente, para cada servicio que hayas eleg ido vender y que apli que para tu región, deberás as ignar un código de p roducto para venderlo, ya que, para vender un pago de s ervicio deberás teclear dicho código en la pantalla de venta:

Te recomenda mos as ignes códigos fáciles de recordar para agilizar la venta, verás que con el tiem po recordarás los códigos de forma sencilla para agilizar la venta. Aún as i s iempre podrás buscar los servicios usando la búsuqueda.

Reportando un abono para pago de servicios Una vez que tengas con figurado eleventa para vender pago de s ervicios , es neces ario realices tu primer depós ito para la asignación del saldo prepagado del cual s e descontarán las ventas de pago de s ervicios. Puedes conocer  las cuentas bancarias del proveedor  para realizar los depósitos. Recuerda que cada vez que hagas un abono es necesario realices el reporte correspondiente desde el apartado de Configuración ➜  Dispositivos y Servicios ➜  Pago de Servicios haciendo clic en el botón de

Listo, ya esta configurado el módulo de pago de servicios.

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Reportar abono...

Administrando tus productos 1. ¿Cómo acceder a la pantalla de productos? Para ingresa r rápidame nte a la pantalla de productos pres iona la tecla F3 o haz clic en el botón

F3 - Productos

.

2. Conociendo la pantalla de productos La pantalla d e productos, caracterizada por la b arra de color am arillo, te permite crear, mod ificar, elimin ar  productos, administrar los departamentos y crear promociones así como conocer el reporte de ventas por periodo que te da a conocer cuales productos fueron vendidos por sem ana o por un rango de fechas en es pecifico.

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Creando un nuevo producto ¿Qué campos debes llenar para crear un nuevo producto?  Al crear un nu evo producto se te solicitarán varios ca mpos , la mayoría de ell os n eces arios para crea r un nuevo producto. En este cas o: Código de Barras , Descripció n, Se vende, Precio Cos to, Precio Venta, Precio Mayoreo, Departamen to y si tienes habili tado el uso de i nventarios , la opción de us ar inventario para ese p roducto, la cantidad actual y el mínim o a mantener de inventario. Para avanzar después de que termines de llenar la información de algún campo puedes presionar la tecla ENTER, TAB para avanzar o u sar las flechas de arriba/abajo de tu teclado para regres ar o avanzar.

1. Código de barras El primer paso es es pecificar el Código de Barras del producto, ya s ea que lo leas con tu lector de código de barras (si cuentas con él), lo ingreses manualm ente o ingreses uno que te hayas inventado para el producto, por  ejem plo puede s in gresa r el código TOM para el Toma te, o algún código n umé rico, etc.

2. Descripción El siguiente paso es especificar la descripción del producto, te recomendamos trates de lim itar la descripción a menos de 30 caracteres y especifiques la m arca y presentación del producto, ya que en ocasiones se repite el mis mo producto pero s olo cambia el color, tamaño, etc. Si tienes activada la opción de usar productos precargados la descripción del producto aparecerá de forma automática para facilitarte dicha tarea, en este caso tendrás la opción de dejar la m ism a des cripción o m odificarla a tus necesidades .

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3. Tipo de venta En este paso puedes elegir si el producto se vende: Por Unidad o pieza  A Granel Como paquete Si eliges la opción de que el producto se vende por unidad o pieza, cuando escanees el código del producto en la pantalla de ventas, este será agreg ado de forma directa al ticket. Cuando vendas un producto configurado p ara s u venta "A granel", aparecerá una ventana so licitándote la cantidad a vender para que s ea pos ible ingresar decim ales, fracciones, etc. Finalme nte al elegir la venta de un producto "Como paque te", te permitirá crear un producto compues to de otros . Para elegir una opción puedes hacer clic en el nombre o bien seleccionarla usando las flechas de izquierda y derecha, para avanzar pres iona ENTER.

4. Precios En este pas o, ingresa rás el precio de cos to (cúanto te cos to a tí comprar el p roducto), el precio de venta actual y el precio de mayoreo (opcional) que puedes otorgar a clientes es peciales des de la pantalla de ventas. Warning Es importante que, al ingresar el precio de costo, lo ingreses sin impuestos para que eleventa pueda calcular correctamente tu ganancia.

Cabe señalar que aquí debes ingresar tus precios de venta y mayoreo sin im puestos (precios netos) para que s i tienes im puestos configurados, al m omento de la venta sean calculados correctamente. Ingresa r precios con impuestos incluidos Si lo deseas puedes activar la opción de apartado de

Configuración > Impuestos

Deseo ingresar mis precios de venta con impuestos incluidos

desde el

.

Una vez activa es ta opción podrás i ngres ar los precios de venta y ma yoreo como de se as qu e se vendan a tu cliente, eleventa calculará automáticamente el precio previo a impuestos para que te sea fácil ingresar tus precios.

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5. Departamento El siguiente paso es especificar el departamento al cual pertenece el producto. Al especificar un departamento podrás obtener reporte de ventas, corte, etc. para cada uno de ell os lo grando brindarte información a dicional pa ra que conozcas cual es el departamento que tiene mas ventas, ganancia, etc.  Al es tar en el cam po, puedes hacer cli c en el botón con la flecha para ver el lis tado de de partam entos que ha s us ado previamente, teclear uno nuevo o en caso de que l o des ees , hacer clic en el botón "Admi nis trar  Departamentos" para administrar el catálogo de los mis mos .

6. Manejo de inventario En caso de que tenga s configurado el p rograma pa ra usar inventario, la s iguiente opción es esp ecificar, a través de la casilla

Este producto SI utiliza inventario

si deseas controlar las existencias del producto. Por lo general te

recomendamos marques o actives la casilla para todos los productos ya que te ayudará a controlar y saber cuánto inventario tienes de tu producto. ¿Cuando puedo especificar que no deseo utilizar inventario? Cuando tu producto es un servicio el cual, obviamente existe una cantidad "ilimitada" del mismo, puedes es pecificar que no deseas us ar inventario. Tam bién puedes no usa r el inventario para productos pequeños que no vale la pena tener tan controlados como chicles, dulces pequeños, etc.

7. Existencia y mínimo de inventario Como paso final, ingresa la existencia actual de inventario que tienes en tu negocio en unidades o piezas, es im portante que la cantidad sea correcta para que emp ieces "con el pi e derecho" ya que a partir de este dato se des contarán las ventas, y te servirá de bas e para realizar pedidos. El siguiente y último campo es el de la cantidad mínima de inventario con la que des eas contar en tu negocio. Conforme vayas vendiendo la existencia o cantidad actual irá disminuyendo, cuando la cantidad sea igual o menor  que el mínimo que especifiques aquí, este producto s erá agregado al Reporte de productos bajos en inventario el cual te se rvirá para re s urtir tu m ercancía.

8. Guardando el producto Como pas o final solo falta hagas clic en el botón de "Guardar producto" para que se grabe en la base de datos de tu negocio. En caso de que exista algún problema con la información que ingres aste sobre el producto s e mos trará el m ensaje y se te dará la oportunidad de corregirlo.

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Asignando los impuestos de los productos Recuerda que para que te aparezca la pestaña de "Impues tos" al crear o modificar tus productos es necesario actives el us o de Impues tos desde el apartado de Configuración > Impuestos.

En cada producto, al m odificarlo o crear uno nuevo verás una n ueva pestaña en la cual puede s as ignar los impues tos al producto s eleccionado o por crear. En dicha pantalla aparecerán todos los impues tos disponibles , solamente habilita la casilla de los im puestos que aplican para di cho producto y presi ona el botón

Guardar producto

.

¡Lis to! de ahora en ad elante a es e producto s e le a gregara el IVA cada vez que hag as una venta de el.

¿Cómo capturo mis precios? Recuerda que, s egún la configuración de im puestos que tengas, deberás ingresar los precios de venta y mayoreo con impues tos incluídos si tienes activada la opción de Deseo ingresar mis precios de venta con impuestos incluidos de

Configuración > Impuestos

, y sin im puestos s i no tienes activa dicha opción.

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Modificar o eliminar  1. Ubicar el producto a modificar o eliminar  El primer paso para buscar o eliminar el producto es localizar al mis mo para hacerlo ingresa, escanéa o busca (presionando la tecla F10) el Código de Barras del producto en cuestión.

2. Hacer los cambios necesarios Una vez que ubicado el producto presionamos ENTER o hacemos clic en Aceptar para que se muestra la pantalla con los datos del producto. Una vez ahi s e hacen las modificaciones necesarias o bien se procede a eliminar el producto obsoleto.

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Productos compuestos (kit) eleventa punto de venta te permite indicar si u n producto esta "compues to por otros p roductos" o artículos , es decir  te permite crear un producto compues to o kit, el cual, al s er vendido, des contará de inventario las cantidad es correspondientes de cada artículo que lo componga.  Algunos cas os en los que es útil us ar es ta función es para vender: cerveza en s us diferen tes pre sentacio nes , cajas de producto, productos con empaque, alim entos procesados , etc.

Creando un producto compuesto Para comenzar con la creación de un producto compues to, es ne cesa rio esp ecificar en el campo "Se vende" la opción de "Com o paquete (kit). Cabe s eñalar que para poder crear un producto compues to, es necesario haber creado el(los) productos(s ) que componen o que s e incluyen en el nuevo producto compues to.

Especificando los productos que lo componen El siguiente paso es activar la pestaña de "Contenido del paquete" (Paso 1), luego leer o buscar el código de barras de cada producto que lo com pone (Paso 2) s eguido de la cantidad de dicho producto (Paso 3). Una vez que hayas agregado todos los productos que serán incluidos en este producto se procede a crear el nuevo producto de manera normal especificando los precios, departamento, etc. Para finalizar hay que hacer cli c en el botón de "Guardar producto". Posteriormente conocerá cómo vender un producto compuesto y aprenderá las leves diferencias en comparación de cuando vende un producto unitario.

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Departamentos Controlado las categorías / departamentos En el modulo de "Productos F3" encontrarás un botón llamado

Departamentos

, presiona es el botón para crear los

diferentes departamentos o categorías que tienen tus productos y poder administrarlos m ás fácilmente.

Nuevo departamento Para crea un nuevo departamen to, presi ona el botón presiona el botón

Guardar Departamento

Nuevo Departamento

y escribe el nombre que des eas as ignar y

para hacer efectivos los cambios.

Eliminar departamento Para borrar un departamento, simplem ente selecciona de la lis ta de departamentos el que deseas eliminar y presiona el botón

Eliminar

.

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Importando tus productos desde Excel Con esta función, disponible desde la pantalla de Productos, te permitirá ingresar productos desde un archivo de Excel al program a de una m anera rápida, haciendo el i nicio de operacion es o m igración de otro punto de venta lo mas fácil y rápida pos ible. Para com enzar, haz clic en el botón

Importar…

, acto seguido s e abrirá una pantalla de pasos a seguir para lograr 

la im portación de productos de manera m asiva.

1. Ubicar el archivo a importar  El prime r paso , consis te en ubicar el archivo de Excel el cual con tiene tus productos . Una vez que lo hayas localizado selecciónalo y presiona el botón “Siguiente”.

2. Especificar valores en las columnas En este segundo paso, definiremos en que columnas de nuestro archivo de Excel se encuentran los datos neces arios para dar de alta cada prod ucto: código, des cripción, precio costo, precio venta, precio mayoreo, departamen to, cantidad en inventario, mínim o y finalme nte el tipo de venta que tendrá (si es por unidad o a granel ).

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Haz la relación entre las colum nas de tu archivo de Excel y los datos del p rograma para ge nerar el producto. Del lado izquierdo s e encuentra el tipo de dato que necesitas localizar en el menú de la derecha para que el programa conozca de que columna debe de tomar los datos para guardar los datos correctamente en la bas e de datos. Tamb ién en cas o de que d ese es actualizar los productos ya exis tentes podrás activar la cas illa "Actualizar los productos cuyo código ya exis ta en el programa" para reem plazar los valores de los productos ya exis tentes. NOTA: Si eliges actualizar los productos la cantidad de inventario del archivo de Excel es tablecerá la nueva cantidad de inventario del producto a través d e un movimi ento de ajus te.

3. Importando productos Una vez que hayas especificado las colum nas y sus valores presiona el botón “Siguiente”, luego el s istema comen zará a impo rtar los productos, mos trar el avance en porcentaje y en cas o de algún probl ema , te será informado en la ventana inferior a la barra de avance.

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Promociones eleventa maneja un s istema de promociones bas ado en un cam bio de precio de venta según la cantidad de artículos que lleva un cliente. Por ejempl o cuando la cantidad vaya de 3 a 5 unidade s, de 10 a 20, etc. Para acceder a ver y crear promocio nes haz clic en el botón

Promociones

de la pantalla de productos.

Creando una promoción Para poder crear una promoción, es necesario haber creado el producto al que s e le quiere aplicar la promoción primero, con el precio de venta normal o precio que se aplica al vender una sola unidad. El primer paso es es pecificar el nombre de la promoción, luego especificar el Código de Barras del producto al que s e aplicará la prom oción ya sea tecleandolo, leyendolo con el lector o buscándo lo (con la tecla F10), pos teriormente esp ecificar cuándo aplicará la prom oción, es decir cuando l a cantidad vaya des de y has ta cierto número, el paso final es especificar el nuevo precio unitario que aplicará cuando la cantidad del producto esté en ese rango.

Administrando las promociones Una vez creada la promoción s erá agregada al lis tado de promociones en donde podrás ver las promociones vigentes y en caso de ser necesario

Eliminar

alguna en particular haciendo clic en el botón del mis mo nom bre.

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Vendiendo La pantalla de ventas es us ada más del 90% del tiempo y te mues tra los elementos m ás im portantes para el funcionamiento de tu negocio y esconde los elementos que no requieres para que no s ea complicada y te permita hacer TU trabajo m ejor: Vender .

1. Cómo acceder a la pantalla de ventas Podrás acceder rápidamente a la pantalla de ventas desde cualquier pantalla del programa presionando la tecla F1 de tu teclado.

2. Conociendo la pantalla superior de las Ventas  Aquí apare cen todas las opciones de l a pantal la principal de ventas , como pu edes ver hay muchas fun ciones q ue tienen una “tecla rápida” para poder us arlas de ma nera que s ea ma s fácil y rápido para vender en eleventa.

3. Conociendo la parte inferior de la Pantalla de Ventas En la parte inferior de la pantalla principal puedes ver la información de la venta en curso así como las opciones para camb iar a otras ventas pen dientes y ver los da tos de la últim a venta cobrada, finalm ente también pod ras tener acceso a las

Ventas y devoluciones del día

.

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Ocultar o Mostrar las existencias de inventario Si configuraste eleventa para que usara inventario, por defecto se mostrarán las existencias en la columna de "Exis tencia" de la pantalla de ventas para cada produ cto que agregues a l a venta, si por algún m otivo des eas que no sean m ostradas las existencias, puedes: 1) Hacer clic derecho en la col umn a de Inventario 2) Elegir que no se mues tren las existencias al quitar la marca del nombre de la columna.

En caso de que ya se encuentre oculta puedes realizar el mismo procedimiento pero activando la marca a "Existencia Actual" NOTA: En el buscador global también s e mues tran las existencias, si configuras el programa para que lo oculte en la pantalla de ventas, también s e ocultará en la búsqueda.

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Agregar artículos a la venta Agregando un producto a la venta en curso Cuando ingresas a la pantalla de ventas, se activa el campo de Código de Producto, en el cual puedes teclear el código de algún producto o leer el código de barras usando tu lector de códigos de barras (Scanner). Para agregar el producto a la venta en curso, presi ona la tecla ENTER (o configura tu lector para hacerlo automáticam ente) para registrar el producto en la venta actual. Una vez que ingres es e l producto es te aparecerá en el lis tado de artículos d e la venta en curso.

Cambiando de productos Conforme vas agregando a rtículos a la venta, estos s e agregarán en s u respe ctivo renglon conforme vayan s iendo agregados. En algunas ocasiones desarás resaltar los productos para verificarlos, cambiarles de precio, cambiarles la cantidad o s implem ente borrarlos. Para cambiar entre los productos de la venta usa las flechas de arriba y abajo de tu teclado o bien s eleccional os con el ratón.

Eliminando un producto de la venta en curso Si por algún m otivo des eas eliminar o borrar algún producto que se encuentre en la venta actual s olo debes de se leccionarlo y posteriorm ente presio nar la tecla de "Delete" o "Borrar", o bien hacer clic en el botón "DEL Borrar   Art."  Al hacerlo el pro gram a te pedirá que confirmes tu de cis ión an tes de borrar el artículo de la venta.

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Venta de varios productos Dentro de eleventa Punto de Venta exis ten varias man eras para vender cierta cantidad de producto des de la pantalla de ventas, podrás utilizar cualquiera de los métodos que m ás te agraden.

Con el botón “INS Varios” o la tecla “Insert” de tu teclado  Al pres ionar el botón l lam ado "INS - Varios " aparecerá un diá logo co mo el que s e mu es tra abajo . En dicho diálogo deberás de ingresar primero el Código de Producto del articulo a vender y después la cantidad de unidades que des eas vender, haz clic en el botón Aceptar (o pres iona ENTER) para agregar a l a venta en curs o la can tidad especificada del producto ingresado. NOTA: Puedes pres ionar la tecla F10 en el campo "Códig o de Producto" para acceder al bus cador global y te sea más fácil agregar un producto del que des conoces el código.

Usando el teclado Con las teclas de + y - (más y men os) pue des i ncremen tar el numero de artículos en la venta para un producto que ya agregaste a la venta, para ello s olamente debes de s eleccionar el producto que deseas incrementar y presionar la tecla “+” para incrementar los que deseas vender o presionar la tecla “-” para decrementar el número de artículos a vender del producto s eleccionado .

Con el símbolo de asterísco (multiplicar) Otra forma alternativa de vender varias u nidades de un m is mo artículo es directo des de la pantalla de ventas. En este caso se comienza tecleando la cantidad a vender, por ejemplo 5 s eguido del s ímbolo de m ultiplicación  )( de tu teclado y finalm ente teclea o lee el código de b arras del producto a vender. Por ejem plo si deseas vender 5  unidade s del producto con código “PAPEL” ingresa en la pan talla de ventas el siguie nte texto: 5 PAPEL

 Al finalizar se pres iona l a tecla ENTER y se habrán agreg ado 5 un idades del producto “PAPEL” a la venta.

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Buscando productos Muchas veces no se cuenta con el código de barras del producto a la m ano o s implem ente te es mas fácil ubicar  un producto bus cándolo por la des cripción. Existe un m odulo en el programa para hacer la búsqueda de productos de esta m anera.

¿Cuándo puedo usar el buscador?  Al us ar eleventa Punto de Venta, podrás bus car un prod ucto des de cualqui er cam po de Có digo d e Producto, el cual podrás dis tinguir ya que tiene un ícono de código de barras como el que se mues tra en la im agen.

¿Cómo activo la búsqueda de productos? Cuando te encuentres en un campo de Código de Producto podrás activar la búsqueda de productos sim plemente presionando la tecla F10.

Buscando productos Para localizar un producto en particular, comienza tecleando la s le tras con las que com ienza la descripción del producto que buscas, y en s egundos aparecerán los que contengan dichas letras ordenados alfabéticamente en la ventana de búsqueda. Para ingres arlo a la venta actual s olo pres iona la tecla ENTER o haz clic en el botón Aceptar. TIP: Si des eas buscar s olo en un departamento, ingresa el s ímbolo de arroba (@) para que el programa te mues tre los departamentos dis ponibles. De esta manera podrás bus car en el departamento de carnes ingresando el texto: "@carnes" para filtrar los resultados de sólo dicho departamento.

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Modificando, eliminando y marcando favoritos desde la búsqueda Opcionalmente, con el producto seleccionado puedes elegir Modificarlo o Eliminarlo desde esta ventana, así como ponerlo como “Favorito” con lo cual aparecerá al principio del lis tado siempre, por ejemplo s i buscas la palabra “Carne” y tiene tres p roductos: Carne Chica Carne Mediana Carne Grande Y eliges como favorito el producto “Carne Mediana”, esta aparecerá prim ero que las anteriores al bu scarlo resal tado con un color azul.

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Vendiendo productos comunes ¿Qué es un producto común? En diferentes negocios hay ocasiones que existen artículos pequeños como chicles, dulces o sim plemente artículos los cuales no deseas o es poco práctico darlos de alta como productos, rastrear su inventario, etc. a este tipo de productos los denominam os "Producto común". En eleventa Punto de Venta podrás agregar es te tipo de productos a un a venta, sin tener que da rlos d e alta, usando es ta función. Si lo deseas puedes des activar esta función para tu negocio o bien no permitir el us o de es ta función a tus cajeros.

Recomandmos uses esta función sólo con productos de bajo valor o que no valga la pena ras trear su inventario.

Cómo vender un producto común Con la com binación de teclas “Ctrl + P” o haciendo clic en e l botón “Art. Comú n” aparecerá aparecerá la ventana de Producto Común que se m uestra en la imagen. Para agregar un producto común a la venta solo ingres a la des cripción, la cantidad y el precio unitario del producto se guido de la tecla ENTER.

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Vendiendo productos a granel / pesados En mucho s ne gocios como Abarrotes, cremerías, carnicerías, ferreterí ferreterías as , etc., etc., adem ás de la venta de productos con código de barras se venden productos cuya venta es a granel, en fracciones o simplemente tienen que ser  pes ados antes de pod er venderlos venderlos , con eleventa eleventa punto de venta venta cuentas con una forma m uy sen cilla para vender  este tipo de productos. Antes de que p uedas vender un producto de es ta manera debe rás crearlo y configurarlo configurarlo para que s e venda venda NOTA: NOTA: Antes "A granel", esto des de el apa rtado de Productos.

Vendiendo un producto a granel En el m ome nto en que realizas l a venta venta de un producto a granel, eleventa te solicitará a través través de una ventana la cantidad de producto que deseas vender, por ejemplo, si deseas vender 1 Kilogramo, ingresarás en el apartado de cantidad la cantidad cantidad de "1" (sin comillas ), si deseas vender 1/4 de Kilogramo Kilogramo (o 250 gramos), ingresarás la cantidad de 0.250 y as í suces ivam ivam ente. En muchas ocas iones, el cliente no sabe la cantidad en Kilogramos Kilogramos o gramos que desea llevar sino que si mpl em ente te pide que le vendas $50 pes os de producto, para ello, eleventa Punto Punto de Venta Venta te facilita la tarea, tarea, para obtener la cantidad en gramos para ese importe, solo posiciónate con el teclado (flecha derecha) o con el ratón ratón en el cam po de "Importe "Importe Act Actual" ual" e ingresa el i mporte, en es te caso $50 pes os, de es ta manera el programa calculará calculará de forma automática la cantidad en kilogramos/gramos para ese importe. Una vez que hayas final izado izado de ingres ar la cantidad a vender presion a ENTER o haz clic clic en Aceptar para que el producto sea agreg ado a la venta. venta. NOTA: NOTA: Si por algún motivo te te equivocaste al ingres ar la cantidad, selecciona d e nuevo el producto producto y pres iona la tecla de "*" (asteris co) de tu teclado para qu e aparezca de nuevo la ventana ventana de "Cantidad del prod ucto". Para facilitarte facilitarte aún m as la tarea de vender este tipo de productos, podrás con figurar una báscul a electrónica para que el programa obtenga de forma automática el peso de tu producto.

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Vendiendo Vendiendo productos compuestos (kit) (kit) 1. Leer el Código del producto compuesto Para proceder con la venta venta de un producto kit/paquete kit/paquete s olo debes es canear, bus car o ingresar el códi go del producto como lo haces normalmente para cualquier otro producto.

2. Verificando la existencia del producto compuesto Una vez vez hecho es to el programa agregará el p roducto de manera norm al a la venta venta actual, la única diferencia que notarás s erá en la colum na de “Exis “Exis tencia” o Invent Inventario ario la cual tendrá el s ímbolo de

~

el cual indica que la

cantidad cantidad mos trada trada es una cantidad cantidad aproximada aproximada de paquetes paquetes que pueden completarse s egún las existencias existencias de los artíc artículos ulos que lo componen y que tienes disponible en tu negocio. Finalme nte cuando procedas a cobrar/vender cobrar/vender es te artículo artículo se des contarán de inventario inventario las cantidad es qu e hayas es pecificado para cada artículo artículo que com ponen a es te producto/kit. producto/kit. Podrás verificar los movimientos de inventario de los productos que componen a tu kit desde el apartado de Inventario Inv entario / Reporte de m ov ovim im ientos.

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Cómo vender recargas electrónicas  Al us ar eleventa punto de venta y tener config urado e l módul o de recarg as e lectróni cas con los datos d e acces o de tu proveedor (si aún no cuentas con uno puedes inscribirte con nosotros) será muy sencillo realizar la venta de una recarga electrónica tanto para tí como para tus cajeros . De momento este servicio se encuentra disponible únicamente en México y es necesario contar con el se rvicio de Internet para que pueda ha ber comu nicación con el proveedor de recargas . El servicio es Multi Com pañia y Multi Región.

1. Realizar la venta de una recarga electrónica El primer pas o consis te en vender la recarga electrónica desde la pantalla de ventas, esto lo puedes hacer de diferentes m aneras: Tecleando el códig o de producto que asignas te para las recargas en la Configuración de Recargas Electrónicas, por ejemp lo el código "REC". Buscando el concepto "Recargas electrónicas" usando el bus cador (presionando la tecla F10) desde la pantalla de ventas.

2. Especificar la compañia de la Recarga Electrónica Una vez que hayas i ngres ado el código de producto de la recarga electrónica, aparecerá la ventana de Venta de Tiempo Aire. El primer paso es elegir la compañia celular de tu cliente. Puedes elegirla haciendo clic en el ícono de la compañia celular o bien presionar, usualmente, la tecla de la primer letra del nom bre de la compañia, por  ejemplo: T

- Telcel

M

- Movis tar 

I

- Iusacell

U

- Unefon

N

- Nextel

A

- MazTiempo

C

- Cierto

V

- Virgin Mobile

3. Ingresar los datos de la recarga

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Una vez que elegi da la com pañia celul ar, el siguie nte paso es el de ingres ar el mon to a abonar, ya se a tecleandolo (Paso 1) o haciendo clic en el botón con el monto disponible de la parte inferior. Posteriormente ingresa el Número Celular de tu cliente (Paso 2) y confírmalo para estar seguro de que el número es correcto (Paso 3).

: No olvides cons ultar con el cliente para que confirme que s u teléfono es el correcto antes de proceder con la recarga.

4. Cobrar la recarga electrónica y comisión (si así lo deseas) Debido a que l a recarga electrónica, una vez efectuada ya te es des contada del s aldo con tu proveedor y por tanto no es posible obtener una devolución por ella, eleventa primero te solicita que cobres la recarga electrónica antes de que s ea enviada con el proveedor. Este procedim iento es po r la segu ridad de tu negocio, para evitar que algún cliente te pida una recarga electrónica y al final "no se compl ete" o le falte efectivo.

5. Esperar a que se transmita la recarga electrónica a la línea de tu cliente Una vez que ingres es la forma de p ago para la recarga, eleventa procederá a enviar la petición de recarga electrónica con tu proveedor de recargas y te informará s i hubo algú n problem a (y en caso n eces ario devuelvas e l dinero al cli ente) o bien te mo strará s i tuvo éxito al enviar la recarga electrónica. Cuando la venta de tiempo aire es exitosa el s istema automáticamente imprime el ticket con los datos de la recarga en caso de a claraciones por parte de tu cliente.

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En caso de dudas o aclaraciones el programa cuenta con un reporte de recargas electrónicas para que verifiques el es tado de una venta anterior.

Video  A continuación te mo stramos un video de lo s encillo que es es te proces o y que s olo tom a unos cua ntos segundos:

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Vendiendo Pagos de Servicios Una vez que hayas configurado el m ódulo de pago de s ervicios ve a la ventana de ventas o

F1 para cobrar un

recibo. Desde la pantalla de ventas deberás de ingresar el código del servicio a cobrar que previamente asignaste desde la pantalla de configuración:

O bien ingresar las primeras letras del servicio desde la pantalla de búsqueda (F10):

Una vez que es tés en la pantalla d el s ervicio, deberás i ngres ar, como mínim o el núm ero de contrato o referencia así como el monto a pagar. Dependiendo del servicio, podrás aceptar pagos adelantados, aceptar o no recibos vencidos, etc. siempre sabrás dependiendo del recibo ya que aparecerán utiles ayudas visuales en la pantalla:

Es im portante que cuando puedas ingresar el código de barras y tengas dis ponible el recibo, escanees el código so licitado ya que es to garantiza que s e come tan errores de captura. Una vez capturado los da tos s olicitados , como mínim o el num ero de contrato o referencia y el m onto a pagar, deberás cobrar el recibo. Es im portante señalar que los pagos de s ervicio solo podrán ser cobrados con Efectivo, debido a que la comisión bancaria de la terminal de la tarjeta de crédito estaría nulificando tu ganancia, así como prestarse a fraudes en don de tu, como n egocio es tarías cub riendo el total del recibo de un cliente. Por ello y por  políticas del proveedor solo p odrás acep tar Efectivo (o dólares ). Una vez cobrado tu pago de se rvicio te recomendam os am pliam ente imprim as y entregues el ticket a tu cliente ya que ahi s e incluyen los números de teléfono en caso de algún reclamo, aclaración, etc.

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Aplicar descuentos y precios de mayoreo 1. Aplicando precio de mayoreo  Al mom ento de crea r un producto puede s asigna r dos tip os de preci o, el precio d e venta y el precio de m ayoreo. Cuando estas vendiendo productos a un cliente puedes as ignar el precio de mayoreo solam ente presionando la tecla F11 o presi onando el bo tón de venta a mayoreo y el program a automáticam ente cambia rá el precio del producto s eleccionado por el precio de mayoreo as ignado. NOTA: Podrás configurar el permiso del cajero para aplicar un precio de mayoreo.

2. Aplicando un descuento por porcentaje o descuento por precio En algunas ocas iones para clientes es peciales frecuentes, podrás asignar un des cuento por porcentaje o por  precio especial, para hacerlo s implem ente haz doble clic en el precio del producto des de la pantalla de ventas o bien, presi ona la com binación de teclas CTRL + D para que aparezca la ventana de des cuento. Para aplicar un descuento especificando un nuevo precio solo ingresa el monto en el campo "Nuevo Precio", luego presionar ENTER. Si deseas aplicar un descuento por porcentaje, ingrésalo en el campo de "Descuento" y presiona ENTER o haz clic en el botón "Cambi ar precio". NOTA: El descuento solamente será aplicado al producto seleccionado en la venta actual y no cambia el precio del producto en tu catálogo. Tamb ién, podrás configurar el permis o del cajero para usar es ta función de des cuentos.

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Atendiendo varios clientes ¿Qué es una venta/ticket pendiente? En cualquier negocio de venta al público es ocasional tener que es perar a un cliente a que termine de ordenar  todos los artículos, es por eso que el punto de venta cuenta con sistema de tickets en espera el cual te permite ma nejar varias ventas a la vez.  Al iniciar las ventas s e com ienza con el “Ticket 1” al cual s e ingres an todos los artículos que vendas y se mues tra como una pes taña dentro de la barra de ventas (muy similar a las pestañas o tabs de tu navegador web).

1. Dejar una venta pendiente Para dejar una venta como "pendiente", presione la tecla F6, o presione el botón del mismo nombre, posterior a esto, aparecerá una ventana que te permitirá ingresar el nombre del ticket, donde puedes ingresar el nombre del cliente para poder id entificar la cuenta de dicho cliente y termi nar la venta cuando tu cliente es te listo para pa gar.

2. Volver a una cuenta pendiente Para regresar a otro ticket o venta pendiente se puede hacer clic en la pestaña del mismo nombre de la barra de ventas o bien p uedes hacer clic en el botón “Cambi ar” ubicado en la parte inferior o presiona r la tecla F6, con lo cual aparecerá la ventana con todos los tickets pendientes. Podrás cam biar de ticket pres ionado la s teclas de arriba y abajo de tu teclado, para elegir alguno en p articular haz clic en Cam biar Ticket o presion a la tecla ENTER.

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3. Cancelando una cuenta pendiente Si por alguna razón se des ea borrar toda una venta pendiente s e puede hacer clic en el botón "Elimi nar" para confirmar el des eo de borrar dicha venta.

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Cobrando una venta 1. Cobrar una venta Para cobrar cualquier venta haz clic clic en e l botón que dice

F12 - Cobrar

o presiona la tecla F12.

2. Opciones para registrar la venta Puedes elegir las diferentes diferentes formas de pago pres ionando las teclas teclas de izquierda izquierda y derecha derecha de tu teclado o bien haciendo clic en la forma de pago correspondiente. correspondiente. Para cualquier forma de pago, se tienen dos opciones para registrar la venta: Cobrar e im primi r el Ticket Ticket - Pres Pres ionando la tecla F1 Cobrar solo reg is trando la venta venta - Pres Pres ionando l a tecla F2 En ambos casos se regis trará trará la venta, venta, la diferencia diferencia es si desea im primir o no el ticket ticket de venta. venta. Finalmente puede ingresar "Notas de venta" presionando la tecla F4 con la que podrá agregar información adicional en el ticket ticket a ser impresa al final del m ism o, por ejemplo si des ea asignar alguna dirección de entrega, entrega, notas es peciales, etc. etc.

3. Cobrando en efectivo Cuando ap arece la ventana ventana de cobro, por defecto se tiene s eleccionada la forma de p ago de "Efectivo" "Efectivo",, para pagar  la cuenta con efectivo efectivo ingrese la cantidad con la que pa gó el cliente. El programa calculará de forma a utomática el cambio a regresarle al cliente. En caso de que el efectiv efectivo o ingresado no sea suficiente suficiente el programa le indicará con un mens aje e im pedirá continuar con el cobro.

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4. Asignando la venta a crédito de un cliente Si ofreces crédito a tus tus cli entes s elecciona la op ción de crédito y en la ventana ventana que apa rece sele cciona o es cribe el nombre del cliente cliente al quien quieres asignar es ta venta; venta; también puedes bus car al cliente cliente por el núm ero que le fue asignado al mom ento de darlo de alta. alta. Para elegir al cliente s eleccionalo con l as teclas de arriba y abajo y presiona ENTER. NOTA: NOTA: Esta forma forma de pago solo es tará tará dis ponible si habilitaste el otorgar otorgar crédito crédito a clientes des de el apartado de Configuración.

5. Cobrando con dólares Cuando eliges cobrar en dólares, el programa calcula automáticamente automáticamente el total en dólares usando el "Tipo "Tipo de cambio" que especificó el cajero al mom ento de abrir el programa. programa. Podrás ingresar el monto en dólares con el que pagó el cliente y el programa te indicará automáticamente automáticamente el cambio que debes otorgar otorgar en Pesos o en la moneda que configuraste configuraste en el programa. programa.

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forma de pago s e m ostrará solamente cuando es té configurada configurada en el apartado de Configuración Configuración > NOTA: NOTA: Esta forma Formas Formas de pago.

6. Cobrando con tarjeta de crédito  Al  Al elegir ele gir es ta forma de pago p ago s e pued e regis trar el cobro qu e hayas rea lizado con tu term inal b ancaria anca ria de m anera que al cons ultar el corte corte puedas sa ber que cantidad de las ventas del d ía fueron fueron cobradas con tarjeta de crédito crédito y puedas tener mas claridad en la información información de tus ventas. Para esto so lo ingres a una referencia de la venta: venta: como el num ero de la tarjeta de crédito, el nom bre del cliente, numero de aprobación, numero de tarjeta de elector o algún dato que creas importante en caso de cualquier  aclaración. NOTA: NOTA: De mom ento el programa programa no tiene conexión conexión con las terminales terminales bancarias y esta forma forma de pago solo registra el cobro que tu realices en tu terminal bancaria que deberás tramitar por separado con tu banco.

7. Cobrando con vales de despensa Sabemos que muchos de tus clientes pagan con vales vales de des pensa, con esta opción puedes detallar el tipo tipo de la venta ingresando una referencia del pago.

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Solo ingres a la referencia del vale, núme ro de vale o nom bre del cliente para cualqui er aclaración. En el reporte de “Corte” aparecerá la información de pagos con vale de despens a desglos ada.

8. Cobro mixto En ocasiones hay clientes que desean usar varias formas de pago combinadas , por ejemplo pagar una parte en efectivo, otra a crédito, etc. si tu cliente des ea pagarte con diferentes formas de pago s elecciona la op ción de "Mixto" en la pantalla de cobro e ingresa las cantidades con las que el cliente te pagó según corresponda. Conforme ingreses los montos pagados por el cliente, al final se irá actualizando la cantidad restante por pagar. NOTA: Si no aprece esta forma de pago debe rás activarla des de el apartado de

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Configuración > Formas de pago

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Manejando el Dinero en Caja Uno de los as pectos m ás im portantes de tu negocio es la adminis tración del dinero en caja, en especial s i tienes em pleados , por ello, eleventa Punto de Venta cuenta con un m anejo eficiente del dinero en caja a través de diferentes funciones como las entradas, s alidas e inicio de dinero en caja.

1. Iniciando el día  Al com enzar el día y cuando ele venta Punto de Venta detecta que no has in gres ado el dine ro inicial en caja, es te te se rá soli citado. Aquí debes de i ngres ar el mon to de dinero en efectivo con el que com ienzas tu día, también s e le conoce como "Fondo de Caja".

2. Registrando el ingreso de efectivo (cambio) en caja Conforme realices ventas durante el día, muchas veces tendrás la necesidad de ingresar efectivo o "cambio" al dinero en caja para poder contar diferentes denominaciones de billetes o algunas monedas . Para que el m onto en caja siem pre sea el m ism o deberás registrar este tipo de movimientos usando la función de "Entradas" la cual puedes activar presion ando la tecla F7 de tu teclado o pres ionando el b otón "F7 - Entradas " desde la p antalla de ventas.  A continuación el pro gram a te sol icitará la cantida d de efectivo o "cambio" que es tás ingres ando a l a Caja .

3. Registrando las salidas de efectivo  Al igual que l as entrada s de e fectivo, otra de las operacion es má s frecue ntes es e l registro de l as s alidas de efectivo, las cuales pueden ser por diversos conceptos: Pago a proveedores Salida de efectivo para no contar con demas iado dine ro en la Caja Gastos personales Por ello es i mpo rtante regis tres toda sal ida de efectivo, y a diferencia de las entradas de e fectivo, tamb ién ingreses el motivo o concepto de la salida para que tengas un registro eficiente de estas s alidas.

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4. Consultando o eliminando registros incorrectos Tanto en el registro de entradas como el de s alidas de efectivo, puedes tanto cons ultar como elim inar los regi stros incorrectos. Para hacerlo ingresa a la pantalla de Entradas o Salidas según corresponda, posteriormente haz clic en el botón que dice "Registro de Entradas/Salidas" donde aparecerán en la parte inferior los registros hechos previamente. Para borrar alguno, solo s eleccional o y haz clic en Elimi nar. NOTA: Los registros que s e mues tran sólo s erán los que hayas efectuado con tu usuario, es decir los regis tros de otros cajeros NO serán m ostrados.

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Ventas y devoluciones del día  Al acceder a la pan talla de "Ventas del día" tendrás varias opciones para bu scar una venta pas ada, pod rás b us car  por folio (el cual viene impreso en todos los tickets) o bien por nombre de ticket.  Adem ás tendrás la opci ón de bu scar las ventas por día y/o por cajero para ver los tickets es pecíficos que hi zo tu empleado en la fecha seleccionada. Entre otras opciones podrás: Facturar la venta (sólo di spo nible s i tienes a ctivado el m ódulo de facturación electrónica) Imprimir una copia del ticket Hacer una devolución total o parcial del ticket Cancelar el ticket

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Devoluciones Para devolver uno o varios artículos de un ticket seleccion ado hay que localizar el ticket del cual q uieres hacer una devolución buscando por folio o por fecha, cuando lo encuentres da click sobre el ticket y la información del mismo aparecerá del lado d erecho, ahí: 1. Selecciona el artículo del cual quieres hacer una devolución. 2. Presiona el botón “Devolver artículo sele ccionado”. 3. Ingresa la cantidad del artículo que deseas d evolver. El articulo será ingresado de nuevo al inventario automáticamente, en donde podrás ver los movimientos de devolución en el reporte de Inventario > Reporte de Movim ientos d e inventario ; la s alida de dinero s erá reflejada en el reporte de corte del día de h oy. NOTA: Podrás asignar el acceso a es ta función desde el apartado de Configuración de Cajeros.

Sobre las devoluciones de recargas e lectrónicas Las recargas electrónicas no pueden s er devueltas o canceladas debido a que s i fueron registradas en un ticket o venta fue porque fueron enviadas al cel ular del clie nte. Si por algún mo tivo tu cliente neces ita aclarar dicha transacción deberá ponerse en contacto con la compañia celular especificando el folio de la transacción.

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Cancelaciones Si dese as cancel ar una venta completa haz clic en el botón de "Cancelar venta" (Pas o 1), después confirma que deseas hacerlo (Paso 2). Cuando s e cancela un ticket, éste no s erá eliminado de la base de datos pero aparecerá como can celado y la cantidad de productos del ticket será devuelta al inventario correspo ndiente de cada producto. Podrás ver los m ovim ientos d e devolución de inventario por cancelación en el apartado de Inventario > Reporte de Movimientos de inventario. El dinero de la devolución s erá sus traído en el Corte del turno (Apartado de ventas) en que real ices l a cancelación del ticket independientem ente de la fecha en la que se h izo la venta.

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Crédito de clientes 1. ¿Cómo acceder a la pantalla de crédito a clientes? Si tienes activada la opción de ofrecer crédito a los clie ntes, puedes acceder a esta pantalla de Crédi to a Clientes presionando la tecla F2 o usando el botón

F2 - Clientes

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2. Conociendo la pantalla de clientes Desde la barra superior de clientes podem os realizar diferentes funciones, entre ellas: 1. Ver el Estado de Cuenta de un cliente 2. Crear un Nuevo Cliente 3. Modificar un cliente exis tente 4. Elimi nar un cliente 5. Ver el reporte de saldos o cuentas pe ndientes Para acceder a cualquiera de esas funciones s olo hacemos clic en el botón correspondiente.

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Administración de clientes Creando un nuevo cliente Para crear un nuevo cliente a crédito, captura la si guiente informa ción: 1. Nomb re compl eto de tu cliente 2. Dirección de tu cliente 3. Teléfono o teléfonos de tu cliente 4. Lim ite de crédito, aquí ingres a el máximo m onto que tu cliente podrá deber, es m uy útil para tener un control de el máximo préstamo que puedes hacer a tus clientes. Si deseas que sea ilim itado déalo en cero. Por ultimo pres iona el botón “Guardar cliente” para empezar a otorgarle crédito.

Modificando un cliente Si lo que deseas es modificar un cliente presiona el botón “Modificar Cliente”, selecciona el cliente a modificar y posteriormente cambia los datos que creas necesarios , la pantalla es igual que cuando creas un nuevo cliente pero además puedes cambiar el num ero de cliente en caso de que des ees llevar un control propio de los números de cliente.

Eliminando un cliente

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Si deseas eliminar o quitar el crédito a un cliente presiona el botón “Eliminar Cliente”, selecciona el cliente que deseas eliminar y aparecerá una ventana con la información del mis mo para que corrobres y finalmente, si es tás seguro hagas clic en el botón "Eliminar cliente" que está debajo de los datos del m ism o.

NOTA: Cabe señalar que no podrás eliminar un cliente que aún tenga adeudo y deberás de liquidar su deuda antes de poder eliminarlo.

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El estado de cuenta 1. Eligiendo el cliente El primer pas o para ver el estado de cuenta de un cliente es buscarlo o s eleccionarlo de entre la lis ta de clientes actuales. Puedes bus car manualmente entre la lis ta o bien teclear parte de s u nombre o el número de cliente que le fue asignado cuando creaste la cuenta de crédito del cliente. Una vez que ubique s al cli ente en cuestión, pres iona la tecla ENTER.

2. Estado de cuenta Una vez seleccionado al cliente, se nos mues tra la pantalla de estado de cuenta en donde podemos ver: 1. El adeudo actual del cliente 2. Su límite de crédito 3. El listado de ventas a crédito del cliente ordenadas por mes 4. El contenido del ticket actual seleccionad o 5. Opciones para Elimina r o Re-imp rimir el ticket a crédito

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NOTA: Si el cliente no tiene adeud o los botones "Abonar" y "Liquidar Adeudo" estarán desh abilitados . Si deseas ver los tickes previamente liquidados debajo del lis tado de tickets podrás elegir verlos:

3. Imprimiendo el estado de cuenta Por lo general, cuando el cliente va a realizar su pago, o sim plem ente ver el estado de s u adeudo, s olicita los movimientos de compra que ha tenido su adeudo, al cual se le conoce por lo general como "Estado de Cuenta" muy similar al que nos mandan los bancos cuando contamos con una tarjeta de crédito con ellos. En eleventa Punto de Venta se m aneja de igual m anera, para obtener este reporte s olo haz clic en el botón de "Imprimir es tado de cuenta" el cual, para ahorrar papel solo im prime los últimos 15 movimientos. Si por alguna razón deseas imprimir todo el his torial de m ovimientos des de la última liquidación del adeudo del cliente puedes hacer clic en el botón "Imprimir estado de cuenta completo".

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Abonos y liquidaciones 1. ¿Cómo realizar un abono o un pago parcial? Cuando desees registrar un abono o pago parcial del adeudo de tu cliente y estés ubicado en la pantalla de Estado de Cu enta, solo haz clic en el botón "Abonar", luego el program a te soli citará la cantidad a abona r, una vez ingresada pres iona ENTER para regis trar el abono. Una vez registrado el abono s e imprim irá un comprobante del mis mo para que s e lo des al cliente.

2. Cancelar un abono En caso de alguna equivocación puedes elim inar un abono de forma sencilla, para hacerlo haz clic en el botón "Detalle de Abonos ", pos teriormente en la ventana de abon os s elecciona el ab ono a elim inar y haz clic en el botón "Elimina r Abono".

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3. ¿Cómo liquidar un adeudo? Si tu cliente desea termin ar de pagar el adeudo qu e tiene contigo lo puedes hacer con un sol o botón, haz clic en el botón “Liquidar Adeudo” para establecer el adeud o como pag ado y dejar la cuenta en ceros d e nuevo.  Antes de hace rlo ele venta Punto de Venta te so licitará que con firme s la liquida ción del ade udo.

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Reporte de saldos  Al hacer clic en el bo tón de "Repo rte de sa ldos " podrás obtene r un reporte com pleto de todos tus clientes y el estado de su adeudo de forma general. Al ver este reporte conocerás principalmente: 1. La suma de todos los adeudos de tus clientes 2. El saldo actual del cliente el cual se m ues tra en color rojo si tiene adeudo pend iente y en color verde obscuro si actualmente está en ceros. 3. La fecha del último pago, abono o liquidació n que ha efectuado el cual te es útil para saber si un cliente tiene tiempo sin realizar un pago. De forma opcional podrás imprimir este reporte haciendo clic en el botón correspondiente.

Ordenando el reporte de saldos Uno de los as pectos m ás utiles de este reporte es que pudes ordenarlo por cualquier columna, para hacerlo solo haz clic en el título de la colum na. Por ejemplo s i des eas ordenar por la fecha de Ultimo Pago haz clic en el nombre de la columna, acto s eguido este reporte será ordenado de m ayor a menor m ostrandose el triangulo de color gris indicando el s entido del ordenamiento. Puedes hacer es to para cualquier columna del reporte y si deseas cambiar el orden s olo vuelve a hacer clic en el nombre de la columna.

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Manejo de inventario Una parte escencial de tu negocio es el controlar tus existencias o comunmente conocido como Inventario. De es ta manera s abrás cuá nto vendes , cuando re-ordenar, detectar robos, me rma, etc.

1. ¿Cómo acceder a la pantalla de Inventarios? Para acceder a la pantalla de inventarios, la forma más rápida es presionando la tecla F4, de igual m anera puedes hacer clic en el bo tón "F4 - Inventario" de la barra principal de navegación.

2. Conociendo la pantalla de inventarios Las funciones principales que puedes realizar desde la pantalla de inventarios s on:  Agregar a Inventario, en donde podrás a grega r la me rcancía que recibas  Ajus tar inventario, en donde podrás corregi r cantidad es i ncorrectas o des contar por m erm a, robo, etc. Obtener el Reporte de Productos bajos en inventario para ver que productos debe s re-s urtir  Obtener el Reporte de inventario compl eto para que conozcas cuanta m ercancia y dinero tienes invertido en tu negocio Obtener el Reporte de Movim ientos pa ra conocer las entradas , salidas , devoluciones , etc que ha tenido cualquier producto.

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Entrada de mercancía 1. Ubicar el producto que estás recibiendo El primer paso es que ingreses el Código de Barras del producto o bien lo busques usando la tecla F10. Una vez que leas el producto el programa te mostrará la descripción actual del producto así como la Cantidad Actual que tienes en existencia en tu inventario.

2. Registrar la entrada de inventario El segundo y último pas o es que teclees la cantidad que estás recibiendo de mercancía, si deseas hacer sumas u otras operacione s pue des hacer clic en el botón de la calculadora para hacerlo . Una vez que hayas ingres ado la cantidad pres iona ENTER o ha z clic en el bo tón "Agregar cantidad a Inventario". Concluido este proceso la cantidad que ingres aste s erá sum ada a la que había en "Cantidad Actual", este proceso q uedará regis trado en el apartado de "Movim ientos de i nventario".

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Ajustes 1. Ubicar el producto  Al igual que a l agreg ar inventario, el pri me r pas o cons is te en que lo calices el prod ucto para el q ue real izarás el mo vim iento de Ajus te de Inventario. Lee el código del producto con tu lector de códigos o bien pres iona F10 para bus carlo. Posteriormente el punto de venta te mos trará la descripción del p roducto y exis tencia actual en inventario.

2. Registrar el Ajuste de Inventario El paso final con sis te en ingresa r la nueva cantidad de inventario con la que contará el producto, una vez ingres ada haz clic en el botón

Reemplazar cantidad de inventario del producto .

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Reporte de bajo en inventario El reporte de productos b ajos en inventario te servirá para conocer que productos debes de re ordenar o re surtir  en tu negocio, lo cual te s irve para controlar el inventario y que nunca de jes de vender al tener la mercancía que elijas.

Accediendo al reporte de "Productos bajos en inventario" Para acceder al reporte solo debes irte al apartado de Inventarios y hacer clic en el botón "Productos bajos en inventario".

Obteniendo el listado de Productos bajos en inventario  Al acceder a la pan talla s e mues tra de forma autom ática todos aq uellos productos q ue es tán por deb ajo de l "Mínimo" de in ventario que es pecificaste al m om ento de crear el producto en el pun to de venta. En el reporte se muestran los productos junto con la existencia actual y el mínimo de inventario que maneja el producto actualmente. Este reporte te es ú til como punto de re-orden para tu negocio. En caso de que des ees hacer cálculos especiales o bien enviar este listado a tu proveedor puedes elegir exportar  el lis tado a Excel haciendo clic en el botón del mis mo nom bre.

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Reporte de inventario completo Acceder al reporte de inventario  Al igual que e l res to de las funcion es de inventario , para acceder al Repo rte de Inventario so lo debes de irte al apartado de Inventario y posteriorm ente hacer clic en e l botón Repo rte de Inventario.

Obteniendo el reporte de inventario  Al acceder al reporte de inventario, lo pri me ro que ob se rvarás , será: 1. El costo total de tu inventario 2. La cantidad de productos de tu inventario.  Ambos datos te perm itirán s aber, en cualqu ier m om ento, el m onto de la i nversió n que tien es en tu nego cio. Este listado te mues tra todos los productos que manejan inventario así como su existencia la cual se m arcará en rojo cuando se encuentre agotado.  Algunas de las accione s que pue des realizar desd e es te reporte s on: Agrega r inventario, Modificar Producto, Exportar el reporte a Excel o bein Im primi r todo el reporte de inventario, toma en cuenta que en cas o de que e lijas imprimir el reporte, este puede ocupar mucho papel.

Filtrando las existencias por departamento Una de las opciones dentro de este reporte es la de s ólo verlo o filtrarlo por departamento, para hacerlo haz clic en el cam po de "Departamento" para que piuedas elegir uno y ver el reporte de exis tencias de es e departamento solamente.

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Reporte de movimientos de inventario 1. Accediendo al Historial de Movimientos de Inventario Para acceder a es te reporte, haz clic en el botón de "Reporte de Movimi entos".

2. Obteniendo el Historial de Movimientos de Inventario En esta pantalla puedes obtener un reporte de todos los movimientos que se tuvieron de inventario para cada producto durante el día. Estos movimientos pueden ser: salidas (ventas), ajustes, devoluciones o entradas (por  compra).

3. Filtrando los movimientos Podrás filtrar los m ovimi entos de in ventario de un producto eligiendo 1 ) un día en particular o bien por 2) el nombre del producto, su departamento o cajero así como 3) el tipo de movimiento de inventario.

4. Imprimiendo o exportando los movimientos de inventario En caso de que des ees ver detalladamente el reporte de movimientos, desees que tus cajeros impriman un comprobante de recepción de mercancía, etc. podrás hacerlo con los botones ubicados en la parte inferior del reporte.

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Corte Uno de los as pectos m ás im portantes de eleventa es la función de Corte o como se le s uele conocer también:  Arqueo d e Caja . Este reporte te mo strará el efectivo que debe habe r en caja, las ventas , gananci as , etc. para el turno actual.

¿Cómo acceder? El primer paso consiste en ingres ar al apartado de "Corte" haciendo clic en el botón del mis mo nom bre.

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Efectuando el corte del turno actual Dentro de la pantalla d e corte, la tarea má s com ún s erá efectuar el "Corte de cajero" del turno actual. Por  seguridad el programa no mues tra ninguna información al acceder a esta pantalla hasta que se haga clic en el botón "Hacer corte de caje ro". NOTA: En las antigüas cajas registradoras podías efectuar los "Cortes X" (cortes parciales por turno) así como los "Cortes Z" (cortes al final del día). Cuando real izas el corte en eleventa punto de venta, estarás cons ultando la información actualizada hasta ese momento, un semi equivalente a un "Corte X" mencionado anteriormente, siem pre y cuando el turno siga abierto.

Analizando el corte del turno Después de haber hecho el corte del turno actual, el cual se hace de forma ins tantánea, se m ostrarán los detalles de las operaciones realizadas durante la duración del turno. Entre estos detalles se encuentran: 1. Las ventas totales que s e hicieron en el día, así como la ganancia equivalente de dichas ventas la cual se calcula res tando el precio de cos to al precio de venta de tus productos (s i no des eas que tu cajero vea es ta información puedes remover este permis o des de el apartado de Administración de cajeros) 2. El dinero en caja que incluye todos los movimi entos que s e efectuaron con el efectivo durante el turno, des de el m onto con que s e inició, las ventas en efectivo, abonos, entradas, s alidas así como las devoluciones que se h icieron. Al final s e te reporta el total de efectivo que deb e de habe r en la caja. 3. Las Ventas hechas durante el turno independientemente de cómo fueron pagadas, a las cuales s e les descuentan las devoluciones de ventas. 4. Las entradas y salidas de efec tivo que s e hicieron, así como la des cripción o m otivo al m omento en que fueron realizadas, como pa go a proveedores, etc. 5. Las ventas desglosadas por departamento.

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 Adicional a es tos apartados, tam bién p uede a parece r el des glose de los im puestos cob rados si es que configuraste tus productos con es ta opción, así como los pagos de los adeudos de tus clientes que cuentan con crédito.

¿Cómo se contabiliza la ganancia? La ganan cia de las ventas s e contabiliza cuando la venta fue pagada con efectivo, vales o tarjeta de crédito, en el caso de l as ventas hechas a crédito, su ganancia sólo s e contabiliza al m omento en que el cliente realiza un abono o liquidación.

Imprimiendo el corte del turno Finalmente en caso de que lo desees podrás im primir el corte del turno para guardarlo en tus registros. Para hacerlo s olo haz clic en el botón "Imprim ir", una vez hecho es to el corte del turno se im primi rá de la si guiente manera:

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Recibiendo el corte por correo electrónico Si lo des eas , puedes configurar eleventa para que, cada vez que algu n cajero realice el cierre de s u turno, eleventa te envíe automáticame nte la informació n del cierre de turno directo a tu correo electrónico. De esta ma nera, podrás estar al pendiente de tu negocio donde quiera que estés recibiendo el informe de cada cierre de turno de la siguiente manera:

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Para configurar esta función, habiltia el en vío de cierres de corte desde el apartado de por correo

.

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Configuración > Notificaciones

Corte del día  Al igual que e l corte por turno, podrás h acer hace r el corte del día, el cual es la s um a de todas las ventas , entradas, salidas , etc. de todos los turnos que s e hicieron en ese día, es decir desde las 0:00 horas has ta las 23:59:59.

1. Efectuando el corte del día Para acceder a reali zar el corte del d ía, haz clic en "Hacer corte del día". Al hacer es to eleventa te m ostrará la información de corte del día actual, sin em bargo podrás cambiarla s i deseas consultar el corte de otros días.

2. Analizando el corte del día Después de haber hecho el corte del día, el cual se des pliega de forma ins tantánea, se m ostrarán los detalles de las transacciones realizadas en el día . Entre estos detalles s e encuentran: 1. Las ventas totales que s e hicieron en el día, así como la ganancia equivalente de dichas ventas la cual se calcula res tando el precio de cos to al precio de venta de tus productos (s i no des eas que tu cajero vea es ta información puedes remover este permis o des de el apartado de Administración de cajeros) 2. Todas las Ventas ventas hechas durante ese día independientemente de cóm o fueron pagadas o el turno en que se hicieron, a las cuales s e les des cuentan las devoluciones de ventas. 3. Las ventas desglosadas por departamento. 4. La ganancia desglosada por departmento. 5. Las entradas y salidas de efec tivo que s e hicieron, así como la des cripción o m otivo al m omento en que fueron realizadas.

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 Adicional a es tos apartados, tam bién p uede a parece r el des glose de los im puestos cob rados si es que configuraste tus productos con es ta opción, así como los pagos de los adeudos de tus clientes que cuentan con crédito. NOTA: La ganancia de las ventas s e contabiliza cuando fue una venta pagada con efectivo, vales o tarjeta de crédito, en el caso de las ventas hechas a crédito, su ganancia sólo s e contabiliza al m omento en que el cliente realiza un abono o liquidación.

Imprimiendo el corte del día Finalmente en caso de que lo desees podrás im primir el corte del día para guardarlo en tus registros. Para hacerlo s olo haz clic en el botón "Imprim ir".

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Impuestos en el Corte Una parte de importante de la adminis tración de tu negocio es el correcto cálculo de impues tos, por ello cuando hagas el corte del turno o del día, aparecerán los m ontos de los im puestos cobrados como se m uestra:

Para cada impuesto que hayas cobrado en algún producto durante el periodo, aparecerán 2 renglones: Impuesto cobrado - Es el monto total del im puesto que cobraste a tu cliente según el porcentaje del impuesto. Ventas gravadas - El total de las ventas que generaron dicho impuesto.

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Manejo de turnos Una vez que concluya el turno el cajero actual, puedes realizar el Cierre de turno, para que se gu arde el turno actual y su s totales tal y como e stán. Para hacerlo debes primero real izar el corte del turno actual y posteriormente hacer clic en el botón de "Cerrar turno" en la pantalla de corte. O bien, si tu cajero no tiene perm is os p ara ingres ar  al m ódulo de corte puede presi onar el botón "Salir" en cualqui er pantalla de el eventa y aparecera una ventana en donde puede elegir cerrar el turno o solo cerrar el programa en caso de que se necesite salir un m omento del programa o reiniciar la computadora.

1. Realizando el cierre del turno actual  Al hacer clic en el bo tón, te aparecerá una ventana de "Cie rre de turno", aquí eleventa te mo strará la cantidad de "Efectivo esperado en Caja", la cual es la suma del fondo de caja con que se inició el turno, las ventas, abonos de créditos y las entradas de e fectivo a la cual s e le restan las devoluciones y salida s en efectivo. Este monto es l o que, si s e llevo una operación s in ningún error, deberá de existir físi camen te en el cajón de dinero. El sigu iente pas o es contar el dinero en caj a e ingres ar la cantidad que existió en el cam po "¿Cuánto efectivo hay en Caja?". Si la cantidad es igual eleventa mostrará un mens aje de que todo es tá en orden, sin embargo s i existió una diferencia, ya se a un faltante o sobrante en caja, se m os trará una advertencia. Para proceder con el cierre s olo es neces ario hacer clic en el botón "Cerrar Turno". NOTA: Si exis tió una di ferencia del efectivo reportado y el efectivo esperado, s e creará un m ovim iento correspondiente para dicho turno, por ejemplo si existió un sobrante de dinero, se creará una entrada con el concepto de "Efectivo s obrante al cierre de turno de Cajero" o bie n, si existió un faltante, se creará un m ovim iento de s alida d e efectivo con el concepto de "Efectivo faltante al cierre de turno de Cajero". Estos m ovimientos aparecerán al consultar el corte del turno, la impresión del m ism o o bien en el corte del día.

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2. Iniciando un nuevo turno Una vez que s e cierre un turno, la ventana principal del programa s e ocultará y se m os trará la pantalla de acceso solicitando las credenciales de acceso del cajero que comenzará el nuevo turno.

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Cortes históricos Corte de turnos anteriores  Al ver el corte de cua lquier turno, se mues tra el título de l mis mo , en donde m enciona el nom bre del ca jero y la fecha actual (en la edición MultiCaja también aparece la Caja de la que se está consultando el turno). Si deseas consultar el corte de un turno anterior, puedes hacerlo de la siguiente manera: 1. Lo primero que deberás h acer es elegir el día del que dese as cons ultar un turno anterior, para hacerlo haz clic en la fecha actual subrayada, al hacerlo aparecerá un calendario en donde podrás elegir la fecha que desees. 2. Una vez cambi ada la fecha se mo strará el turno para el cajero mos trado anteriormente y la nueva fecha sel eccionada. Si dicho cajero no operó es e día aparecerá una advertencia. 3. Si deseas cam biar de cajero solo haz clic en el nombre subrayado del mis mo para que se des plieguen los turnos que operaron el dia s eleccionado. Una vez seleccionado el turno que des eas consultar, se desplegará la información en la m ism a pantalla de corte la cual podrás im primir si así lo deseas .

Corte de días anteriores  Al ver el corte de cua lquier día, se m ues tra el título del m is mo el cual i ncluye la fecha del corte actual (e n la edi ción MultiCaja también aparece la Caja de la que se está consultando el corte). Si deseas consultar el corte de un día anterior, puedes hacerlo de la siguiente manera: 1. Lo primero que deb erás hacer es e legir el día del que desea s cons ultar un corte anterior, para hacerlo haz clic en la fecha actual subrayada, al hacerlo aparecerá un calendario en donde podrás elegir la fecha que desees. 2. Una vez cambi ada la fecha se m ostrará el corte del día se leccionado, la cual mues tra la sum a de las operaciones de todos los turnos que operaron ese día. Una vez seleccionado el día que des eas cons ultar, se des plegará la información en la mis ma pantalla de corte la cual podrás imprim ir si así lo deseas .

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Facturación Electrónica Un aspecto importante de cualquier comercio es el aspecto fiscal, es decir que se integre tu punto de venta con la facturación que requie ren tus clientes cumpl iendo con la norm atividad vigente, por ello eleventa maneja d e forma directa las facturas de tus ventas y la generación de tus facturas gl obales . De momento, esta funcionalidad sólo se encuentra disponible para México. Para verificar si ya es posible facturar en otros países favor de consul tar en nuestro sitio web http://www.eleventa.com

Recuerda que antes de poder usar esta función deberás de realizar el proceso de Configuración y haber adquirido un paquete de timb res para que p uedas realizar tu primer factura.

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Facturando tus ventas En eleventa podrás facturar las ventas de tus clientes desde dos apartados:

Facturando después de cobrar  Una vez que ya estás en la pantalla de cobro encontrarás una casilla debajo de los botones de cobro que habilita la generación de la factura para dicha venta, activa la casilla con el mouse o bien solo presiona la letra F  en tu teclado para que s e habilite la cas illa, finalmente cobra la venta para que posteriormente s e inicie el proceso de generación de l a factura.

Desde el historial de ventas Otra forma al ternativa en la que pue des facturar, que te puede s er útil cuando el clien te vuelve por su factura después de haberle cobrado, es seleccionar por medio de la pantalla de historial de ventas, la venta realizada con anterioridad inclus o de otro día. Una vez ubicada la venta solo pres iona el botón Facturar .** 

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Realizando la factura Una vez que hayas s eleccionado la venta a facturar se abrirá el as is tente de generación de factura.

1. Ingresando los datos del cliente Independientemente de la manera en que se factura una venta, aparecerá una pantalla donde deberás de buscar  el cliente al que des eas real izar la factura, si ya habias facturado anteriormente a es e cliente aparecerá en el listado de es ta pantalla, si no es as í entonces captura los datos del cliente para emitir la factura presionando el botón F1 - Crear Cliente y emp ieza a ingresar los datos fis cales para generar la factura.

2. Especifica el método de pago de tu cliente

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En esta pantalla puedes es pecificar el método de pago con el que tu cliente esta realizando la compra, si usas las opciones : Trans ferencia Electrónica, Cheque o Tarjeta de Crédito o Débito entonces deberás de capturar también los útimos 4 dígitos de la cuenta bancaria o tarjeta con la que el cliente te esta pagadn o. Si el cliente o tu no tienes la información de los 4 últimos dígitos entonces deberas de seleccionar la opción: No Identificado.

3. Verifica y timbra tu factura Por último verifique que la factura tenga los datos correctos en la vista previa, una vez que es tés s eguro de reali zar  la factura cierra la vista previa y presiona el botón Generar Factura, aparecerá una pantalla d onde el eventa hará una conexión por me dio de Internet con el PAC para tim brar tu factura y generar el archivo XML que es en s í el archivo de factura ele ctrónica.

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4. Entregar la factura Una vez que la factura es ge nerada tienes varias opciones para hacer la entrega a tu cliente: Imprimir : si configuraste una impresora para enviar las facturas presiona este botón para entregarle la factura a tu cliente, es te método genera una repres entación gráfica de la factura y toda impres ión es valida para tu cliente, aunque el archivo que recib e el SAT es e l archivo XML y es el que tu cliente usara para s us declaraciones provicionales, de m anera que te rcomendam os también uses alguna de otras opciones para que tu cliente cuente tambien con el archivo XML. Como recomendación puedes no im primir las facturas a tus clientes y estarás colaborando a la conservación del m edio am biente y ahorrando en gastos de operación en tu negocio, dar la representación impresa a tus clientes no es obligatorio. Enviar por correo electrónico: al presionar es te botón se enviará un correo electrónico a tu cliente con los archivos XML y PDF de la factura y estarás cump liendo con tu resp ons abilid ad como e mis or de la factura electróncia, este correo se enviará a la dirección de correo electronico que hayas capturado al in gresa r los datos de tu cliente para facturar y so lo aparecerá es te botón si ingres aste una di rección de correo electrónico. Después puedes enviarla también des de el lis tado de facturas generadas. Guardar en un directorio: con esta opción podras guardar todas tus facturas para tenerlas res paldadas en tu compu tadora o algún s ervicio de s incronización de datos com o Dropbox en Internet, y también p odrás entregarla de es ta manera a tu cliente en caso de que te la pida guardar en una m emoria portátil. Por últmo da clic en Cerrar Ventana para volver a la p antalla de ventas.

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Facturando varios tickets En ocasiones hay clientes que desean una s ola factura para todas las compras hechas en tu negocio durante un periodo determinado. Cuando s ucedan este tipo de cas os puedes realizar una s ola factura (y gastar un s olo timbre) para todas las ventas que des ees. El primer pas o consis te en acceder al apartado de clientes de facturación desde facturación

Facturación > Clientes de

, una vez que es tés en dicha pa ntalla, puedes b us car el cliente al que des eas facturarle, ya sea

buscándolo en el lis tado o bien buscando por nombre o RFC desde el campo de bús queda:

Una vez que ubique s al cli ente, el siguie nte paso cons iste en hacer s u factura, para hacerlo haz clic en el botón ubicado en la parte inferior derecha:

Facturar varios tickets...

una vez que tengas se leccionado al cli ente.

Posteriorm ente aparecerá la ventana de Facturar varios tickets l a cual, de m anera inicia l es tará vacía y será necesario agregues los tickets que deseas incluir en la factura. Para buscar las ventas haz clic en el botón

Agregar

para que apa rezca el bus cador de ventas (muy parecido al

His torial de ventas):

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Una vez que encuentres la venta que des eas agregar a la factura haz clic en el botón

Agregar ticket a factura

.

Ya que hayas ag regado todos los tickets p ara la factura del cliente y des ees proceder a terminar la factura, puedes, opcionalmente hacer clic en el botón de

Vista preliminar

estén correctos en el documento.

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por si des eas corroborar que todos los datos

Para concluir solo h az clic en el botón

Siguiente

para que s e man de timbrar la factura com o cualquier otra factura

de venta comú n. En este video te mos tramos como hacerlo:

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Facturar ventas a crédito En ocasiones tus clientes que manejan un crédito en tu negocio requerirán factura de sus ventas, para poder  realizar una factura de una venta a crédito, es imp ortante señalar qu e dicha venta deberá estar pagada en s u totalidad.  Ahora al re alizar un abo no pod rás e legir entre repartir ese a bono a l total de la cue nta del cliente o bi en a alg ún ticket en particular (por lo general al ticket que el cliente des ea s u factura). Para abonar a un ticket en particular, elige des de la pantalla del e stado de cuenta el ticket al que dese as a bonarle, luego ha z clic en ticket seleccionado

Abonar

, posteriormente, al ingresar el m onto abonado, elige la opción de abonar

solamente al

como se m uestra en la imagen.

Cuando un ticket esté completamente pagado (liquidado) podrás facturarlo haciendo clic en el botón de

Facturar

ubicado en la b arra de acciones d e ticket:

Si el ticket aún cuenta con adeudo no s erá posible facturarlo hasta que sea pagado en s u totalidad, si s e prese nta este caso e leventa te indicará el mon to faltante por liquidar el ticket.

Una vez iniciado este proceso podrás realizar la factura como si se tratara de una venta pagada en efectivo.

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Facturas globales Uno de los requerimientos del SAT para facturar es que generes una factura global diaria, sem anal o m ensual (Regla Miscelánea Fis cal 2014 I.2.7.1.22) por todas aqu ellas ventas al pú blico en gene ral que tuvis te durante el periodo correspondiente, es decir que factures todas las ventas por las que ningún cliente te solicitó factura. Para cumpli r con es ta obligación, eleventa te facilita este proces o, para comenzar a elaborar tu factura global el primer paso es acceder al módulo de

Facturación > Facturas globales

.

Generando tu factura global Para comenzar a generar tu factura global mens ual, el primer paso consiste s eleccionar el mes del cual deseas realizar la factura global :

Una vez seleccionado el m es, hacemos clic en el botón de

Generar factura global para el ...

para proceder a que

se abra el as istente de generación de factura global.

Elegir los tickets a incluir en la factura global Por defecto eleventa incluirá en la factura global todos aquello s tickets que no hayan sid o facturados durante el mes , en esta pantalla tendrás la oportunidad de m arcar / desm arcar aquellos tickets que des ees omitir  de la factura global, esto ya que en ocasiones son tickets que deseas dejar pendientes por facturar posteriormente a algun cliente que sabes que vendrá por su factura después , por ejemplo.

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 Adicional me nte podrá s aj us tar el mo nto de la factura global para qu e el s is tema s eleccione autom áticam ente los tickets para coincidir con el monto des eado, esto para facilitar las tareas adminis trativas en caso de que el resto de los tickets lo s factures us ando el portal del SAT o bien desee s de jarlos pendien tes por facturar.

Como paso final podrás ver la vista previa de la factura global antes de mandarla timbrar para estar seguro de que la información es correcta haciendo clic en el botón Una vez que hayas term inado h az clic en

Siguiente

Vista preliminar...

.

para mandar timbrar la factura global.

Finalmente una vez timbrada tu factura podrás realizar las mismas acciones que una factura normal: Imprimirla Guardarla Mandarla por correo ele ctrónico

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Cancelar una factura Desde el listado de facturas podrás seleccionar cualquier factura, una vez seleccionada la factura que desees cancelar, podrás obs ervar en la parte inferior derecha de la pantalla el b otón de

Cancelar Factura

, con esta función

cancelarás la validez de cualqui er factura que hayas em itido y se rá reportado directamente al SAT de manera q ue tu cliente ya no podrá us ar dicha factura para su d eclaración m ens ual. Regularm ente el estatus d e factura cancelada tarda en reflejarse e n el SAT entre 24 y 72 horas des pués de que haces la cancelación, pero una vez que pres iones el botón de cancelar la factura no habrá manera de volver a habilitar dicha factura. Esta función es m uy util cuando neces itas corregir una factura o cancelar una factura que no te haya pagado al gun cliente, pero tienes que tener en cuenta que cuando haces una cancelación p or corrección, al realizar la nueva factura te generará el cos to de un timbre más . La cancelación no requiere gastar uno de tus timbres disponibles .

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Administrando tus facturas Historial de tus facturas emitidas Puedes ver el historial de las facturas emitidas con eleventa desde el botón Facturas en la pantalla principal, en es ta función de ele venta podras ver un historial de todas las facturas qu e hayas emi tido con eleventa filtrado por  me s. Las facturas qu e que hayan sido gen eradas y timbradas con éxito previam ente estarán con un punto verde a la izquierda del folio y en renglón en col or gris cuan do la factura fue cancelada.

Puede ver facturas de anteriores al mes actual seleccionando el mes y año en el que emitió dicha factura.

Ver e imprimir una factura Puede ver los d atos con los que fue generada una factura con el botón Ver en Pantalla e imprim irla con el botón Imprimir en caso de que tu o tu cliente necesiten una copia de la mis ma, solam ente tienes que s eleccionar la factura que deseas y presionar el botón correspondiente.

Reenvíar una factura por correo electrónico Si necesi tas reenviar una factura a alguno de tus cl ientes pres iona el botón Enviar por Correo e ingres a la dirección de correo electrónico a la que des eas enviar la copia de la factura. Con esta función se enviara al correo especificado el archivo XML y PDF de la factura sele ccionada.

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Guarda una copia Si tu o tu cliente necesitan un cop ia del archivo XML y PDF de la factura puedes obtener dicha copi a presi onando el botón Guardar Copia con el cual aparecerá una ventana donde deberás seleccionar la carpeta o la memoria portátil en donde deseas que se guarde la copia de la factura, es recomendable que s iempre tengas una carpeta donde guardes tus facturas emitidas del mes para que sea m as fácil juntarlas a final de cada mes y enviarlas a tu contador para ha cer tu declaración men sua l ante e l SAT.

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Administrar clientes de facturación Si deseas crear, modificar o eliminar los clientes a los cuales puedes facturarle, puedes hacerlo desde el apartado de Facturación > Clientes de facturación.

Creando un nuevo cliente de facturación Si dese as ag regar un nuevo cliente, so lo haz clic en el botón de

Nuevo cliente

para que comenzar el proceso de

agregar un n uevo cliente de facturación.

El siguiente paso consiste en ingres ar todos los campos necesarios para crear al nuevo cliente, entre ellos están: RFC Nombre o razón social Correo electrónico (opcional, pero necesario s i des eas mandarle s u factura por este m edio). Calle (opcional) Núme ro exteriorl (opcional) Número interior (opcional) Código Postal (opcional) Colonia (opcional) Municipio (opcional) Estado al) País (sól o s i el RFC es el de Venta al extranjero) NOTA: Los campos opcionales s olo lo serán si no se especifica la calle. En ocasio nes e s en cesario d ar de alta un cliente extranerjo o de Público en General, para estos propó si tos el SAT ha definido dos claves de RFC para estos clientes especiales, para evitar que tengas que recordarlos cuando es tés ubicado e n el camp o de "RFC" pues hacer clic derecho para que aparezca un menú y se te facilite la alta de este tipo de clientes:

Modificando un cliente de facturación Si deseas modificar un cliente, lo primero que debes hacer es buscarlo, lo cual puedes hacer desde el campo de búsqueda, ingresando parte del nombre/razón social o parte del RFC:

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Una vez que hayas ubicado al cli ente solo d ebes hacer doble clic en él o bi en hacer clic en el botón adecuado en la barra inferior:

Eliminando un cliente de facturación  Al igual que cu ando d es eas modifica un clie nte de facturació n, el prim er pas o cons is te en que ub ique s al cliente que des eas elim inar, una vez que lo ha yas ubicado, haz clic en el botón de

Eliminar cliente

:

Posteriormente eleventa te solicitará que confirmes dicha acción. Cabe señalar que aunque el cliente desaparecerá del listado, las facturas que hayas generado para el cliente seguirán en el s istema. Los clientes de "Público en General" y "Venta ale Extranjero" son clientes especiales del sistema necesarios para diversas operaciones por lo que no será posible los elimines o modifiques.

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Reporte de ventas por periodo Podrás acceder a este reporte desde el apartado de

Reportes > Ventas por periodo

, al consu ltar este reporte, podrás

obtener un reporte muy sim ilar al de corte, sin em bargo en este reporte además de mos trar la información de ventas, ganancia, etc. se m ues tran gráficas de l a mi sm a información la cua l te ayudará a visualizar y entender  más facilmente la información mos trada.

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