Libro Azul Pemex VF 300507

Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos Tabla de auto-evaluación

Proceso de MEJORAMIENTO CONTINUO hacia la CLASE MUNDIAL

S A S P

SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL

política Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, Salud y Protección Ambiental

principios La seguridad, Salud y Protección Ambiental son valores con igual prioridad que la producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir La Seguridad, Salud y Protección Ambiental son responsabilidad de todos y condición de empleo En Petróleos Mexicanos nos comprometemos a continuar la protección y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Protección Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar de este esfuerzo

1.Autoevaluación de la Seguridad de los Procesos Trabajo en las Instalaciones de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

La experiencia acumulada en la industria petrolera demuestra que la mayoría de los incidentes en los procesos industriales son el resultado de errores o condiciones relacionadas con una falta de control gerencial efectivo. Algunos ejemplos son: falta de comprensión de la tecnología de los procesos, procedimientos de operación, mantenimiento o emergencia obsoletos, incompletos, no obligatorios y sin seguimiento; modificaciones a los procesos o equipos, no autorizadas o inadecuadamente formuladas; programas de inspección y mantenimiento inadecuados, falta de conocimientos o capacitación inadecuada, supervisión deficiente o incompetente y fallas en comunicación de la Por tanto, el Sistema de la información esencial de la Administración de la Seguridad de seguridad del proceso, no los Procesos (SASP) esta dirigido dar a la Seguridad la misma hacia la prevención de incidentes importancia que a la serios o catastróficos – como fugas o Producción, falta de control en trabajos hechos por derrames masivos de materiales contratistas y desviaciones a tóxicos, explosiones o incendios – procedimientos críticos. relacionados con los procesos de La Administración de la Petroleos Mexicanos , los cuales Seguridad de los Procesos pudieran afectar a los empleados del tiene como objetivo Centro de Trabajo, a los miembros proporcionar los controles y/o redundancias suficientes de las comunidades vecinas, a los para evitar la cadena de clientes, proveedores y transportistas eventos o conjunto de y al medio ambiente o bien, que condiciones, que conduzcan pudieran causar perdidas a una perdida de contención importantes en los bienes, activos o o fugas de sustancias actividades comerciales de PEMEX. peligrosas.

1

DEFINICIONES

Administración de la Seguridad de los Procesos. Aplicación de sistemas y controles administrativos (programas, procedimientos, evaluaciones, auditorias) a operaciones que involucran materiales peligrosos de manera que los riesgos del proceso estén identificados, entendidos y controlados y las lesiones e incidentes relacionados con el proceso puedan ser eliminados. Análisis de Consecuencias. Se utiliza para evaluar el efecto de fugas o descargas de sustancias peligrosas. Consiste en una estimación de (1) las cantidades de fuga o descargas potenciales, (2) sus efectos a favor del viento y (3) el impacto en las poblaciones circundantes (dentro y fuera del Centro de Trabajo) y en el medio ambiente. Análisis de Riesgos de Proceso. Consta de dos partes: un Análisis de Consecuencias y una Revisión de Riesgos del Proceso. Bases para el diseño de los equipos. Las consideraciones, suposiciones y lógica sobre las cuales esta basado el diseño de las instalaciones. Incluye datos de ingeniería, cálculos de dimensionamiento de proceso y equipo, especificaciones de equipo, planos del vendedor, etc. Bases para el diseño de los procesos. Descripción del proceso incluyendo su física y química, los balances de materia y energía, las etapas o pasos del proceso, los parámetros para cada etapa, los limites para cada etapa (máximo, mínimo y preferido), las consecuencias de las desviaciones (es decir, arriba del máximo y abajo del mínimo) y las acciones de emergencia a seguir para restablecer el proceso. Cambio a la tecnología del proceso. Cualquier cambio a la tecnología del proceso documentada, ejemplo un cambio en los riesgos de materiales (incluyendo la introducción de sustancias químicas nuevas), un cambio en las bases para el diseño de equipo, o un cambio para las bases de diseño del proceso. Cambio “menor”. Cualquier cambio dentro de la Tecnología del Proceso documentada, pero el cual no es un reemplazo en sí. Equipos críticos para la seguridad del proceso. Equipos cuya falla pudiera causar la exposición de los empleados a sustancias peligrosas, la cual, a su vez, pudiera causar la muerte o lesiones serias o daños significativos al medio ambiente o propiedad del negocio. Instalación. Estructura física, es decir, edificio, equipo, recipientes, tuberías, válvulas, instrumentación, controles lógicos, etc. Dentro de la cual opera un proceso dado y se contienen las sustancias peligrosas.

Riesgo. Una condición física o química que tiene el potencial de causar lesiones a la gente, daños al medio ambiente o a la propiedad del negocio. Riesgo de Proceso. Una condición que tiene el potencial de conducir a la fuga, descarga o exposición de y a una sustancia peligrosa, la cual a su vez puede causar lesiones a la gente, daños al medio ambiente o a la propiedad del negocio. Revisión de Riesgo de Proceso. Estudio sistemático y profundo de la instalación de un proceso, utilizando metodologías reconocidas para la identificación, evaluación y control de riesgos, tales como el ¿Que pasa sí?/ Lista de Verificación, Análisis de Modo de Falla y Efecto, Estudio de Riesgos y operabilidad (HAZOP), Análisis por Árbol de Fallas, etc. Sustancia Peligrosa. Cualquier sustancia química o material, la cual cuando fuga o descarga o cuando su energía es descargada, puede causar lesiones al personal, daños significativos al medio ambiente o a la propiedad del negocio. Tecnología del Proceso. La documentación de todo el conocimiento y comprensión de las siguientes áreas: riesgos de los materiales, bases para el diseño del equipo y bases para el diseño del proceso.

2.

AUTOEVALUACION DE LA ORGANIZACIÓN

Central o Centro de Trabajo. El Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) abarca las estrategias necesarias para asegurar y mantener la excelencia en la seguridad del proceso. Estas estrategias incluyen el liderazgo gerencial, la evaluación y comunicación de riesgos, una estricta disciplina operativa y una clara aceptación de la responsabilidad por el desempeño, cumplimiento e implantación. El proceso de Autoevaluación del Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP) para una organización central o de un Centro de Trabajo se basa en la aplicación de los elementos esenciales para la excelencia gerencial que se describe en este Documento. La Gerencia del Centro de Trabajo es responsable del proceso de calificación y se le sugiere utilizar el proceso de calificación como una herramienta para la autoevaluación y el mejoramiento continuo. 2.1 Elementos esenciales de la excelencia en administración. Un desempeño de Clase Mundial en la Administración de la Seguridad de los Procesos, solo puede alcanzarse mediante la aplicación de las Mejores Practicas Internacionales de Administración, así como las Mejores Practicas Operativas, de Diseño y de Mantenimiento.

Este Documento describe los elementos esenciales de un sistema integral para administrar la Seguridad de los Procesos Industriales de Petróleos Mexicanos. El Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos esta constituido por 14 elementos o practicas administrativas enfocadas hacia 3 recursos, Tecnología, Personal e Instalaciones, mas un elemento que evalúa el grado de compromiso y liderazgo que la Dirección de la Organización Central o Gerencia de un Centro de Trabajo ejerce y muestra a favor de la Seguridad de sus Procesos Industriales. 2.1.1 Compromiso y Liderazgo de la Dirección o Gerencia. I.

Tecnología. 1. Tecnología del Proceso. 2. Análisis de Riesgos de Proceso. 3. Procedimientos de Operación y Practicas Seguras. 4. Administración de Cambios de Técnologia. II. Personal. 5. Entrenamiento y Desempeño. 6. Contratistas. 7. Investigación de Incidentes.0 8. Administración de Cambios de Personal. 9. Planeación y Respuesta a Emergencias. 10. Auditorias. III. Instalacion. 11. Aseguramiento de Calidad. 12. Revisiones de Seguridad de Pre-arranque. 13. Integridad Mecanica. 14. Administración de Cambios “Menores”. 2.2 Aplicación del Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos. Dentro de la estructura de este sistema, tanto la Organización Central como cada Centro de Trabajo o instalación que procesa, maneja, transporta, surte, entrega, utiliza o almacena sustancias peligrosas deberá desarrollar e implantar y evaluar un programa detallado para la Administración de la Seguridad de sus Procesos, adecuado a su estructura organizacional especifica, recursos y necesidades. 2.3 Responsabilidad de la Dirección y Subdirecciones 2.3.1 Liderazgo y Compromiso. ¡El liderazgo y compromiso de la Dirección y las Subdirecciones son básicos e indispensables para la administración exitosa de la Seguridad de los Procesos! Un liderazgo efectivo abarca e incluye: −

La implantación de políticas y guías para la ASP con el fin de garantizar que cada Centro de Trabajo tenga un programa eficaz para la Administración de la Seguridad de los Procesos. − La asignación de recursos para implantar las políticas y guías de ASP y sostener el mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos.

−

El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos específicos para la Seguridad de los Procesos. − La verificación (mediante medición) del grado de cumplimiento de las políticas y guías establecidas. La implantación de las medidas correctivas apropiadas. − La participación personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso con la ASP. − La designación de “Guardianes” para las tecnologías de materiales peligrosos. 2.3.2 Coordinador Corporativo de ASP Cada Subdirección de Negocio deberá designar un coordinador para ASP. Por lo general el Coordinador para la ASP reside en la Función de Operación o Producción. Las responsabilidades del Coordinador incluyen: − −

−

− − − −

Asistir a la Línea de Mando en el cumplimiento de sus responsabilidades por ASP. Vigilar los programas de ASP de los Centros de Trabajo, mediante la revisión de los estudios de Análisis de Riesgo de Proceso, los informes de incidentes y accidentes, de Auditorias de Disciplina Operativa, de las auto-evaluaciones, entre otros, y la Auditoria del cumplimiento del Centro de Trabajo con los elementos de la ASP. Coordinar los intercambios entre Centros de Trabajo y los Sectores Comerciales de la información pertinente sobre la Seguridad de los Procesos, tal como Análisis de Riesgos, Reportes de Incidentes y Accidentes, Tecnología de Proceso y otros eventos fuera de la Subdirección. Asistir a los Centros de Trabajo que tengan recursos técnicos limitados, en los programas de Análisis de Riesgos de Procesos, la evaluación de riesgos especiales y la investigación de incidentes. Asegurar que se preste atención adecuada a la ASP durante actividades tales como adquisiciones, baja de equipos de proceso y eliminación gradual de procesos. Integrarse al Equipo Corporativo de ASP. Participar en las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque de estaciones de bombeo, de compresión, terminales, plantas nuevas, reparaciones de plantas, plataformas de perforación, o instalaciones que hayan tenido modificaciones o cambios significativos, con el apoyo de consultores de SSPA.

2.3.3 Auditorias de los Programas de ASP de los Centros de Trabajo Si bien la responsabilidad por la Administración de la Seguridad de los Procesos del Centro de Trabajo reside en la Gerencia del sitio, la Dirección y las Subdirecciones, pudiendo ser acompañados por los Gerentes de Línea, los Jefes de la Función de SSPA de las Subdirecciones y ASIPAs, DCIDP y SIDOE, deben auditar en los Centros de Trabajo sus programas de ASP. 2.4 Responsabilidad de ASIPA u homólogos en los Organismos. Las responsabilidades en ASP de las Funciones Centrales de SSPA incluyen: − − − − −

Proveer a la Alta Dirección liderazgo y visión en ASP de manera que ayude a las Subdirecciones en la implantación y mejora continua del SASP. Apoyar al responsable del ASP en la coordinación de sus actividades. La publicación y mantenimiento de guías corporativas de ASP, tales como Análisis de Riesgos de Proceso, Tecnología de Proceso, Administración de Cambios, Investigación de Incidentes y Accidentes. Realizar evaluaciones con énfasis en ASP en los Centros de Trabajo y funciones centrales. Brindar servicios de consultoría y entrenamiento a las Subdirecciones, Centros de Trabajo y Residencias de la DCIDP y Gerencias Regionales de SIDOE.

−

El análisis de las tendencias de las Subdirecciones y externas, en incidentes serios de Seguridad de Procesos, para captar y comunicar entre las Subdirecciones y Centros de Trabajo las lecciones claves obtenidas.

2.5 Responsabilidad de la DCIDP y SIDOE. En los proyectos u otros trabajos en los que tenga responsabilidad, la función de Ingeniería deberá ejercer el liderazgo necesario para la incorporación de los conceptos de Seguridad de los Procesos en el diseño, construcción de instalaciones nuevas o modificadas, con la participación e involucramiento de los Centros de Trabajo. Sus responsabilidades específicas incluyen: − −

− −

Participar en la preparación del paquete de la Tecnología del Proceso con énfasis para las bases de diseño de proceso y del equipo. Efectuar el Análisis de Riesgo de Proceso, incluyendo Análisis de Consecuencias y revisiones de riesgo de proceso, llevados a cabo y documentados para todas las fases del trabajo de proyectos y construcción; es decir, desde la fase conceptual del proyecto hasta la revisión de seguridad del pre-arranque. Administrar el desempeño en seguridad de los contratistas de diseño y construcción involucrados en la construcción de la instalación. Administrar el elemento de Aseguramiento de la Calidad durante la fabricación, entrega, ensamble e instalación del equipo de proceso para la instalación nueva o modificada.

2.6 Responsabilidad y funciones de los Centros de Trabajo. 2.6.1 Responsabilidad de la Gerencia del Centro de Trabajo. Las responsabilidades de la Gerencia del Centro de Trabajo en la Administración de la Seguridad de los Procesos incluyen: − − −

Demostración continua de liderazgo y compromiso. Facilitar y fomentar el involucramiento y la participación de todos los empleados. Diseñar y mantener activo el Subequipo de Liderazgo de ASP del Centro de Trabajo.

La Meta es

Cer

2.6.2 Liderazgo y Compromiso Gerencial. El liderazgo y compromiso de la Gerencia y Grupo Directivo de los Centros de Trabajo son básicos e indispensables para la administración exitosa de la Seguridad de los Procesos, un liderazgo efectivo abarca e incluye: − − − − − −

La implantación de políticas y guías para la ASP consistente con las guías y políticas centrales sobre ASP a fin de garantizar que cada Centro de Trabajo tenga un programa eficaz para la Administración de la Seguridad de los Procesos. La asignación de recursos para implantar las políticas y guías de ASP y para sostener el mejoramiento continuo de la Seguridad de los Procesos. El establecimiento de responsabilidades por el logro de metas y objetivos específicos para la Seguridad de los Procesos. Verificación (mediante la medición) del grado de cumplimiento de las políticas y guías establecidas. La implantación de las medidas correctivas apropiadas. La participación personal en actividades que demuestren visiblemente su compromiso con la ASP. Efectuar anualmente la autoevaluación en el SASP. Desarrollando planes de acción necesarios para avanzar en la plena implantación de este sistema.

2.6.3 Participación de los empleados. La Administración efectiva de la Seguridad de los Procesos requiere el esfuerzo colectivo e individual de todos aquellos involucrados en la ASP. Reconociendo que los empleados y trabajadores que realizan continuamente las operaciones poseen un conocimiento único y profundo del proceso y que son los “Gerentes Clave” de la Seguridad del Proceso(frecuentemente ellos son los únicos “Gerentes” inmediatamente disponibles). Es importante que la Gerencia del Centro de Trabajo facilite y fomente un amplio espectro de participación de los trabajadores en el diseño, implantación y operación continua del programa de ASP del Centro de Trabajo. Algunos ejemplos de maneras posibles de involucrar a los trabajadores son: − Participación como miembros activos en los subequipos de liderazgo de ASP. − La participación en los Equipos de Trabajo para la Revisión de Riesgos de Proceso. − La participación en los equipos para la investigación de incidentes y accidentes. − La realización de inspecciones y pruebas en los equipos. − La elaboración y revisión de los procedimientos de operación, mantenimiento, seguridad y emergencias. − Participación en la autoevaluación del Centro de Trabajo en el SASP − La participación en las auditorias de ASP. − Participación en ACR. 2.7

Elementos de la Administración de la Seguridad de los Procesos.

Los principios de cada uno de estos elementos se describen en este documento y también se presentan características comparativas, presentes en la mayor parte de las organizaciones con desempeños Clase Mundial. La tabla de autoevaluación adjunta identifica las características y describe las acciones para efectuar una implantación efectiva.

Compromiso y Liderazgo de la Gerencia Es el componente básico de un sistema exitoso para administrar la Seguridad de los Procesos. Para que un sistema sea plenamente eficaz, ese compromiso debe existir desde la cima hasta la base, en todos los niveles de la organización. El compromiso de la alta Gerencia determina la importancia de la Seguridad del Proceso y garantiza el soporte para los elementos individuales del sistema. Para lograr los mejores resultados en toda la organización, la alta Gerencia debe estar convencida y demostrar fehacientemente

que la excelencia en la

Seguridad de los Procesos, es tan importante como la Producción, la Calidad, los Costos y las relaciones con los empleados.

TECNOLOGIA 1. Tecnología del Proceso El paquete de tecnología del proceso proporciona una descripción del proceso o de la operación y proporciona también los fundamentos para identificar y entender los riesgos del proceso - primeros pasos en los esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnología consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseño del Proceso y las Bases para el Diseño del Equipo.

2. Analisis de Riesgos de Proceso Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos asociados con las instalaciones del proceso de manera que: − Se utilice un enfoque organizado, metódico y sistemático − Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas participantes − Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con el proceso Un Análisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: un Análisis de Consecuencias (Valoración de Riesgos) y una Revisión de Riesgos de Procesos (RRP).

3. Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras Los procedimientos de operación proporcionan un claro entendimiento de los parámetros detallados de operación y los límites para una operación segura para aquellos que estén operando el proceso. También explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el medio ambiente al operar fuera de los límites del proceso, y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, así como la forma de actuar en casos de emergencia. Las prácticas seguras proporcionan un sistema de procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las áreas de proceso. Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados por el permiso para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba, Apertura de Línea de Proceso, Entrada a Espacios Confinados, Trabajos de Soldadura, etc.

4. Administración de Cambios de Tecnología Los Cambios a la Tecnología del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de los materiales, bases para el Diseño del Proceso o bases para el Diseño de los Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Análisis o valoraciones de Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto todos los cambios a la Tecnología documentada

deben

ser

correctamente

formulados,

revisados,

autorizados y documentados.

PERSONAL 5. Entrenamiento y Desempeño. El personal que actúa correctamente y está bien entrenado no sólo es una característica clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso operando con seguridad. Se pueden tener implantados todos los demás elementos de la ASP pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las políticas y procedimientos documentados, las oportunidades de operar con seguridad se reducen considerablemente. Los empleados deben además ser físicamente capaces, estar

mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir cabalmente las prácticas y procedimientos establecidos.

6. Contratistas Es esencial que todos los trabajos sean terminados con seguridad y desarrollados de acuerdo con los procedimientos y/o prácticas de trabajo seguras establecidas, consistentemente con los principios de la Administración de la Seguridad de los Procesos, ya sea que los trabajos los realice personal de PETROLEOS MEXICANOS o personal contratista.

7. Investigación de Incidentes y Accidentes Los incidentes graves y potencialmente graves pueden volver a ocurrir a menos que sus causas sean identificadas y se tomen acciones para evitarlos.

Se

requieren

investigaciones

completas

y

minuciosas,

compartiendo los aprendizajes obtenidos entre todos los Centros de Trabajo de PETROLEOS MEXICANOS, para mejorar continuamente el desempeño en Seguridad.

8. Administración de Cambios de Personal En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a través de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mínimo de (1) experiencia directa y específica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la tecnología o en las instalaciones, la pérdida de los niveles de experiencia y conocimientos mínimos, a través de los cambios de personal y de organización, tienen el potencial de invalidar los análisis o valores de riesgo anteriores, los cuales habían sido basados en la presencia y autoridad de un personal conocedor y experimentado, por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los criterios previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mínimos de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base sólida para todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del Proceso.

9. Planeación y Respuesta a Emergencias Se requiere una planeación profunda de las emergencias potenciales para garantizar una respuesta efectiva por parte del personal del Centro de Trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta de la comunidad, para mitigar el impacto de una emergencia en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control de la situación de emergencia.

10. Auditorias Las Auditorias proporcionan la forma de saber, comprender y medir el desempeño y el cumplimiento del programa de ASP establecido a nivel central y en cada Centro de Trabajo. Mediante las observaciones en el campo, se obtienen los datos para determinar el desempeño actual, comparado con los estándares establecidos. Una auditoria efectiva y positiva reporta las fortalezas y las oportunidades de mejora. La realización de auditorias es una responsabilidad de la Línea de Mando, desde la Dirección y Subdirecciones y la Función Central de SSPA hasta los grupos directivos de los Centros de Trabajo.

INSTALACIONES 11. Aseguramiento de Calidad. El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es «el puente» entre las especificaciones de diseño y la instalación inicial. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad están enfocados en garantizar que los equipos del proceso estén: − Fabricados conforme a las especificaciones de diseño − Ensamblados e instalados correctamente

12. Revisión de Seguridad de Pre-arranque. Las Revisiones de Seguridad de Pre-arranque proporcionan la revisión final a los equipos e instalaciones nuevos o modificados para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y que la instalación es segura para entrar en operación.

13. Integridad Mecánica. El elemento de la Integridad Mecánica cubre la vida útil de los equipos e instalaciones, desde su instalación inicial hasta su desmantelamiento. La Integridad Mecánica se enfoca en garantizar que se mantenga la integridad del sistema para contener las sustancias peligrosas durante toda la vida útil de la instalación. Se ocupa de temas como: − − − −

Procedimientos de mantenimiento Entrenamiento y desempeño del personal de mantenimiento Procedimientos de control de calidad Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento preventivo y productivo. − La ingeniería de confiabilidad El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para garantizar una operación confiable y libre de incidentes. Dichos programas sirven para evitar las fallas prematuras y ayudan a garantizar la Operabilidad del sistema necesario para el control de emergencias.

14. Administración de Cambios Menores. Los Cambios Menores en el área pueden conducir a, y han conducido a eventos catastróficos. Todos los cambios incluyendo aquellos que se efectúan dentro de la Tecnología del Proceso documentada, pero que no constituyen un «reemplazo en si»; deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos los elementos de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio.

3

Instrucciones para el Uso de la Tabla de Autoevaluación en la Administración de la Seguridad de los Procesos La Tabla de Trabajo que se muestra en este documento ha sido desarrollada para permitir a los empleados de la Organización Central y los Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la evaluación objetiva de sus sistemas y actividades actuales para identificar los pasos progresivos para alcanzar metas definidas. Describe las acciones para avanzar en las diferentes etapas del proceso de implantación del Sistema de Administración de Seguridad de los Procesos. Las instrucciones siguientes proporcionan una guía para conducir la autoevaluación y posteriormente el plan para mejorar el desempeño en la Seguridad de los Procesos. 1.-

La organización debe tener o desarrollar una declaración del estado futuro que busca alcanzar en su desempeño en la Seguridad.

2.-

Integre un Equipo de Trabajo formado con empleados sindicalizados y no sindicalizados de todos los niveles de la organización. El equipo deberá incluir, un miembro del Grupo Directivo del Centro de Trabajo y un empleado con experiencia en SASP.

3.-

Enseñe al Equipo de Trabajo la aplicación de la SASP. Esto se puede lograr revisando a detalle el SASP con ellos, de manera que los integrantes comprendan cómo aplica el SASP a su negocio y Centro de Trabajo y cómo puede ser utilizado para mejorar su desempeño y sus resultados en Seguridad de los Procesos.

4.-

El equipo efectúa la evaluación de la situación actual (“Tal como es”), de acuerdo a lo siguiente: a) Empezando en el Nivel 1 de cada elemento y moviéndose hacia arriba en la tabla: identificar y resaltar las acciones descriptivas que hayan sido logradas. Esto deberá ser un proceso interactivo para cada elemento, que resulte en un consenso entre los participantes sobre la situación actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de implantación. Puede requerirse demostrar con documentación y ejemplos el nivel de implantación que ha sido alcanzado. b) Para usar la Autoevaluación como índice de medición, es necesario determinar el Nivel (1-5) alcanzado. Por ejemplo, para considerar alcanzado el Nivel 3, todas las acciones descriptivas en los Niveles 1-3 deben haberse cumplido totalmente.

5.-

Usando la Tabla de Autoevaluación como una guía, el equipo determina resaltando las acciones descriptivas adecuadas, el Nivel de la tabla al que ellos quieren avanzar.

6.-

Desarrollar los pasos de acción para cerrar la brecha. Esto puede ser efectuado por el Equipo de Evaluación para reforzar el sentido de propiedad.

Permita que el Equipo desarrolle los pasos de acción para las prácticas apropiadas. 7.-

Determine cuáles pasos de acción serán dados durante el año siguiente. Tenga especial consideración en la disponibilidad de recursos. Asigne a los responsables que darán cuenta por su realización y determine las fechas de cumplimiento para los pasos de acción seleccionados.

8.-

Usando como ejemplo el modelo visual para un plan de SASP adjunto, desarrolle un plan para los años 1 al 3, para mejorar el desempeño en Seguridad.

9.-

Use las acciones del plan de acción como metas y objetivos para las áreas, los empleados (sindicalizados, supervisores y gerentes) y para la Organización.

10.- Mida y de seguimiento a la realización de los pasos de acción. 11.- Administre el Plan para el mejoramiento del desempeño en Seguridad de los Procesos con la misma diligencia y compromiso dedicados al Plan de Negocios. Nota: Se recomienda que los pasos 4 y 5 sean repetidos al menos cada año, como una función del Proceso de Planeación en la Seguridad.

1.TECNOLOGÍA DEL PROCESO

4. El liderazgo de la Gerencia y de la Supervisión impulsa el desempeño en ASP y se ha establecido el proceso de mejoramiento continuo en base a las auto evaluaciones en el SASP y sus planes de acción.

4. El Centro de Trabajo mantiene completa y actualizada toda la información sobre la tecnología de sus procesos utilizando los reportes de cierre de los cambios efectuados y mediante incorporación de información tecnológica de instalaciones nuevas. 3. La guía administrativa para este elemento se aplica consistentemente y se revisa al menos cada dos años.

3. El centro de trabajo identifica, evalúa, controla y elimina los riesgos de sus procesos de una forma sistemática y continua a través de la aplicación de los Análisis de Riesgo de Procesos en Proyectos, cuando hace cambios, cuando desmantela instalaciones, cuando arranca plantas y equipos y de forma periódica a sus procesos y operaciones existentes.

2. La Gerencia y supervisión fomentan e incorporan las mejoras a los procesos propuestas por los empleados.

2. La ocurrencia de los incidentes de Seguridad relacionados con procesos se están reduciendo significativamente.

1. Las mejoras a las tecnologías comunes y prácticas operativas exitosas se comparten a otros centros de trabajo.

1. Las recomendaciones de los ARP son implantadas en las fechas acordadas y utilizadas para mejorar los procesos actuales y los diseños de las nuevas instalaciones, así como para la actualización de los planes de respuesta a emergencias.

4. La Gerencia y la Supervisión lideran personalmente auditorias, investigaciones de incidentes, elaboración y revisión de procedimientos, análisis de riesgo de proceso; dan seguimiento, califican, reconocen y disciplinan el desempeño en ASP.

5. Se aplica un procedimiento para resguardar y conservar toda la información de la Tecnología de los Procesos coordinado por el Guardián de la Tecnología

6. Los escenarios para los peores casos de falla creíbles están completos y sus resultados, comunicados a los empleados potencialmente afectados y a la comunidad.

4. Los trabajadores usan rutinariamente la información sobre la Tecnología de los Procesos con el apoyo de la supervisión.

3. La Gerencia tiene en cabal operación un subequipo de Liderazgo de ASP como parte integral del ELSSPA y ha implementado procedimientos específicos para la ASP.

3. Los trabajadores conocen y entienden principios básicos de la Tecnología de sus Procesos.

5. Los programas para realizar las Revisiones de Riesgos de Procesos están establecidos, funcionando y siendo usados para predecir y prevenir incidentes.

5 3. Los empleados creen que la organización esta comprometida

con

SSPA.

Reportan

todos

los

incidentes y participan activa y positivamente en ASP. MEJORAMIENTO CONTINUO 2. El Gerente esta personalmente involucrado en actividades de ASP dentro de su organización así como con grupos externos. 1. La guía administrativa para ASP se revisa al menos cada dos años.

4

SISTEMA 2. El subequipo de Liderazgo de ASP coordina un entrenamiento amplio en ASP para los empleados ESTABLECIDO de nuevo ingreso y de repaso para los empleados de base involucrados en la ASP de sus áreas.

TABLA DE AUTOEVALUACIÓN EN ASP

TECNOLOGÍA 2.ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

LIDERAZGO Y COMPROMISO

2. La supervisión es entrenada o reentrenada en la Tecnología de sus Procesos al menos cada 3 años.

4. Se tiene establecido un sistema para monitorear recomendaciones de ARP y asegurar su implantación oportuna.

1. Se utiliza la guía administrativa para mantener la información completa y actualizada en base a los cambios e instalaciones nuevas.

3. Se han efectuado estudios sobre la ubicación segura de las instalaciones y los planes necesarios para remediar situaciones inseguras han sido desarrollados. 2. El diseño de procesos nuevos y la rehabilitación de procesos existentes incluye la consideración de contar con procesos más seguros y la realización de ARP.

1. Todos los elementos de la ASP están completamente establecidos conforme a la Guía de ASP.

1. Los programas, calidad y efectividad de los ARP son evaluados periódicamente por la Gerencia, el ELSSPA y el subequipo de Liderazgo de ASP. 3. La gerencia ha establecido metas y objetivos específicos para ASP y un sistema para evaluar el desempeño vs las metas y objetivos establecidos.

4. La información sobre riesgos de los materiales las bases para el diseño de los procesos y equipos del centro de trabajo está completa y disponible.

2. La gerencia ha establecido un plan y programa para facilitar y garantizar la participación de los trabajadores y demás empleados en actividades de la Administración de Seguridad de los Procesos..

3. La supervisión capacita a los empleados en la utilización de la tecnología de sus procesos.

5. Los ARP están completos para todos los procesos peligrosos o que manejan materiales peligrosos y se utilizan metodologías reconocidas como ¿Qué pasa si?, lista de verificación, HAZOP, Análisis de Modo de Falla y Efecto, Árbol de Fallas, SAFER o PHAST.

2. La tecnología de los procesos se usa en los procedimientos operativos, en los programas y procedimientos de mantenimiento, en los análisis de riesgos y en la planeación de respuesta a emergencias.

4. Los escenarios para el peor caso creíble están siendo desarrollados con la información de los empleados y guardianes de la Tecnología de los Procesos y Operaciones.

1. La tecnología de los procesos se incorpora en los programas de entrenamiento para empleados de recién ingreso, relocalizados y de planta..

3. Se están desarrollando los estudios para la ubicación segura de las instalaciones.

3 1. La gerencia utiliza un sistema para dar seguimiento a lo siguiente:

ESTABLECIENDO EL SISTEMA

a.

Número de ARPs pendientes de efectuar.

b.

Número de recomendaciones de ARP, de incidentes, de auditorias, de simulacros, de emergencia pendientes.

c.

Número de inspecciones y pruebas pendientes.

d.

Personal entrenado vs programado.

e.

Número de cambios abiertos, sin efectuar.

f.

Número de procedimientos vencidos etc.

5. La gerencia esta desarrollando metas y objetivos específicos para ASP con base en el plan de acción resultante de su autoevaluacion del SASP. 4. La gerencia está desarrollando el plan y el programa para contar con la participación de los trabajadores y demás empleados en actividades de la Administración de Seguridad de los Procesos. 3. La gerencia inicia su participación personal en auditorias, investigación de incidentes y empieza a dar seguimiento, calificar, reconocer y disciplinar el desempeño en la ASP.

2 2. El subequipo de Liderazgo de ASP está entrenado en DESARROLLANDO EL SISTEMA

los principios de ASP y está desarrollando procedimientos específicos para ASP basados en la guía para ASP. 1. El subequipo de Liderazgo de ASP esta desarrollando índices de medición para ASP.

2. Los protocolos para medir la efectividad y la calidad de los ARP están siendo implantados. 1. Se está desarrollando el sistema para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los ARP, los estudios de ubicación de instalaciones y el programa para los ARP en procesos existentes.

7.-Se designa un “Guardián de la Tecnología” que asegure la preservación física y virtual de la Tecnología. 6. La información sobre riesgos de los materiales, las bases para el diseño de los procesos y equipos del Centro de Trabajo está siendo recopilada, desarrollada, actualizada y organizada.

9. Los empleados participan en los ARP y los hallazgos están siendo comunicados al personal afectado. Esto incluye a los Contratistas. 8.

Los DTIs, los loops de control, los diagramas de flujo y los planos con clasificación eléctrica existen y están actualizados.

5. El subequipo de Liderazgo de ASP desarrolla la guía administrativa para este elemento basándose en la guía de ASP.

7.

Los procedimientos de operación y de mantenimiento han sido elaborados, revisados, autorizados y comunicados.

4. Se recopilan los cambios a la tecnología ya efectuados y se incorporan a la Tecnología de los Procesos.

6.

El personal de Operación, Procesos, Mantenimiento, SSPA tanto técnico como manual ha sido capacitado en la conducción de ARP.

3. Se involucra a los empleados en revisión y actualización de la información y la misma, está siendo recopilada y organizada. 2. Se desarrolla el procedimiento para salvaguardar y conservar toda la información de planos, manuales, etc. 1. Se desarrolla un plan de trabajo.

5. El personal de Operación ha sido entrenado en procedimientos y habilidades especificas de su trabajo. 4. El personal de Mantenimiento ha sido entrenado en los Riesgos de los Procesos, habilidades específicas y los aspectos de seguridad requeridos para trabajar en las áreas operativas. 3. Se tienen listas con los equipos críticos para la seguridad de los procesos. 2.

Se han establecido los procedimientos para la administración de cambios y para las revisiones de seguridad de Prearranque.

1. La función de Ingeniería ha establecido en el trabajo de Proyectos la realización de ARP, en las fases de Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle y Prearranque de instalaciones nuevas o rehabilitadas.

1

4. La gerencia ha conformado el subequipo de Liderazgo de ASP y está trabajando en los planes de acción resultantes de la autoevaluacion inicial de ASP hecha por los consultores externos. 3. La gerencia ha iniciado el entrenamiento de sus empleados en la ASP.

EVALUANDO EL SISTEMA Y 2. La gerencia comunica la política de SSPA y su intención de mejorar el desempeño en la ASP. CREANDO CONCIENCIA 1. La gerencia y el Equipo de Liderazgo de SSPA ELSSPA utilizan la guía para la administración de la seguridad de los procesos para revisar y/o elaborar sus planes de acción para implantar el SASP en PEMEX.

2. No existe información completa sobre los riesgos de los materiales, las bases de diseño, de los procesos y equipo de proceso del Centro de Trabajo.

5. Los procesos de Disciplina Operativa, Integridad Mecánica y Mantenimiento Preventivo están siendo desarrollados.

1. La sección para Tecnología de Proceso de la guía de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo.|

4. Se efectúan ARP en forma aislada, con la guía de empresas externas, con o sin la participación de personal de PEMEX. 3. El trabajo de proyectos no establece la conducción de ARP continua y sistemáticamente. 2. La información sobre la tecnología de los procesos está siendo desarrollada o actualizada 1. La sección para Análisis de Riesgos de Procesos de la Guía de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación

TECNOLOGIA 3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y 4.ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE PRÁCTICAS SEGURAS TECNOLOGÍA 5. Las operaciones del Centro de Trabajo se realizan en forma correcta y consistentemente en apego total a los procedimientos establecidos. Tanto las rutinarias como las no rutinarias. 4. La ocurrencia de incidentes y lesiones de SSPA y operativos se están reduciendo significativamente.

5

MEJORAMIENTO CONTINUO

3. Los procedimientos nuevos originados por cambios y mejoras a las operaciones y procesos son elaborados, comunicados y revisados en su aplicación por los ciclos de trabajo en forma sistemática. 2. Los resultados y los avances son revisados por el ELSSPA y el subequipo de Liderazgo de ASP.

4. La ocurrencia de incidentes causados por las fallas en la Administración de Cambios se ha reducido significativamente. 3. En PEMEX no se realizan cambios sin seguir el procedimiento para administrar cambios. 2. Los reportes de cierre de los cambios a la tecnología son usados sistemáticamente para mantener actualizada la Tecnología de los Procesos. 1.

El Director, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de Área auditan el cabal cumplimiento del procedimiento para administrar los cambios a la Tecnología.

1. Se realizan Auditorias de Disciplina Operativa anual o semestralmente por parte de las Subdirecciones, Gerencias y Subequipos de Liderazgo de DO. 7. Todos los procedimientos requeridos por el Centro de Trabajo han sido elaborados y están fácilmente disponibles a los empleados que los necesitan.


6. Los procedimientos fueron hechos por los empleados, son técnicamente veraces y reflejan claramente lo que se efectúa en las áreas de trabajo.

4

5. Los procedimientos son entendidos y aplicados por los empleados que los usan.

SISTEMA ESTABLECIDO

4. Se efectúan revisiones de ciclos de trabajo y auditorias en forma continua y consistente bajo una Programación. 3. El procedimiento disciplinario se aplica a los que requieren reorientación por no seguir los procedimientos.

3 ESTABLECIENDO EL SISTEMA

4. Los empleados han sido entrenados y/o reentrenados en los procedimientos e instrucciones operativas. 3. Se han iniciado las revisiones del ciclo de trabajo y las Auditorias de Disciplina Operativa, los resultados se reportan a la Gerencia y al ELSSPA. 2. Se elaboran o revisan los procedimientos para el permiso de trabajo peligroso y para las prácticas seguras identificadas como necesarias. 1. Se están integrando en los procedimientos e instrucciones operativas los conceptos de SSPA y calidad para contar con un solo juego de instrucciones operativas. 6. El centro de trabajo cuenta con el inventario de operaciones por área. El inventario de procedimientos requeridos por área y con un programa para hacer los procedimientos faltantes 5. Se han elaborado guías para hacer procedimientos, para control de copias y para evaluar la calidad de los procedimientos.

2 DESARROLLANDO EL SISTEMA

4. Se han hecho las matrices de procedimientos por área, la matriz de conocimientos y habilidades del programa de entrenamiento en los procedimientos. 3. Se elaboró la guía para las Revisiones de Ciclos de Trabajo y para las Auditorias de DO, se cuenta con un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el que participan todos los supervisores.

2. La capacitación y el entrenamiento lo reciben los Gerentes, Supervisores, Empleados Sindicalizados y los Empleados de los Contratistas. 1. Las revisiones de ciclo de trabajo, los exámenes y la demostración de habilidades confirman contínuamente que en el Centro de Trabajo se cuenta con personal entrenado que se desempeña conforme a los procedimientos establecidos..

6. La capacitación y el entrenamiento son completos e incluyen: Entrenamiento en las operaciones y de habilidades requeridas, de orientación a empleados de recién ingreso, de repaso para los empleados con cierta antigüedad y de acciones de emergencia.

2. El personal del PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Tecnología. Los empleados no realizan cambios sin contar con la documentación necesaria. Esto aplica al personal de Operación, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniería, de SSPA, Contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.

5. El entrenamiento se realiza siguiendo un plan basado en las necesidades previamente identificadas por la Línea de Mando con la participación de los empleados.

1. Se está aplicando un sistema para monitorear la emisión de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los pendientes de cerrar.

4. El sistema de capacitación y entrenamiento se audita periódicamente. 3. Se cuenta con registros del entrenamiento individual, los exámenes y la demostración de habilidades efectuadas. 2. La capacitación se efectúa con instructores calificados en los temas de ASP y en las habilidades de enseñanza. 1. Los casos de empleados con capacidad disminuida son identificados y adecuadamente tratados con apoyo médico.

1. Las instrucciones operativas seguras integran los conceptos de SSPA y ASP.

5.Los empleados participan en la revisión y elaboración de los procedimientos, reglas y normas.

5.ENTRENAMIENTO Y DESEMPEÑO 3. El plan de capacitación y entrenamiento anual se mantiene siempre activo mediante evaluaciones periódicas de su efectividad y de las necesidades cambiantes de entrenamiento, capacitación y reentrenamiento de todos los empleados con matrices de conocimientos y habilidades actualizadas.

3. Se está aplicando el Procedimiento para la Administración de Cambios, el cual incluye la realización de ARP. Los cambios no se efectúan sin haber implantado las recomendaciones de los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los cambios temporales o definitivos.

2. El permiso para trabajos peligrosos y las prácticas seguras se aplican en todas las áreas.

6. Se están haciendo los procedimientos faltantes, aplicando una guía para su elaboración.

PERSONAL

5. Se está implantando un Procedimiento para Administrar los Cambios a la Tecnología que contiene: Documento y requisitos para Autorización de cambios, Documento y requisitos para el cierre de cambios, sistema de seguimiento para el cierre oportuno de los cambios y sistemas para incorporar los cambios a la Tecnología del Proceso. Además, este procedimiento es de aplicación general y cumple lo requerido por la guía de ASP. 4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnología del Proceso. 3. Los empleados de PEMEX están siendo entrenados en lo que es un cambio y en el procedimiento para su administración. 2. Se han nombrado coordinadores de cambios en cada Centro de Trabajo y cada Subdirección. 1. Las Gerencias, ASIPAs y los Subequipos de liderazgo de ASP hacen auditorias al Procedimiento de Cambios.

5. El sistema de detección de necesidades de capacitación considera de forma prioritaria el entrenamiento indicado por la ASP.

2. Se está desarrollando el Procedimiento de Cambios que será utilizado en todo Petróleos Mexicanos que define lo que constituye un cambio, establece los niveles de revisión y autorización, desarrolla la documentación (formatos) que se usarán, asegura que los procedimientos y la información de Seguridad del Proceso este actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los métodos para entrenar e informar al personal afectado e incluya la realización de auditorias. 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, Operación, Mantenimiento, Tecnología y Dirección para la administración, control, aprobación y autorización de cambios de tecnología.

5. Se identificaron con ayuda de los profesionales de SSPA las necesidades de capacitación y entrenamiento en ASP.

2. Se identifican los procedimientos necesarios para efectuar los trabajos no rutinarios (PRÁCTICAS SEGURAS) que son controlados por el permiso para efectuar trabajos peligrosos.

4. Se ha desarrollado una guía que contempla el entrenamiento de inducción a los nuevos empleados, el entrenamiento de repaso, la realización de exámenes, demostración de habilidades, calificación de instructores y la participación de los empleados. 3. Se ha elaborado un plan de capacitación y entrenamiento en ASP para todos los empleados del Centro de Trabajo. 2. Se está entrenando a todo el personal en los Sistemas de Administración de Seguridad de los Procesos (SASP). 1. Se está desarrollando un programa para reconocer y tratar adecuadamente los casos con capacidad disminuida.

4. Se está desarrollando un plan de capacitación y entrenamiento en ASP con la participación de la Gerencia, la Supervisión y los Profesionales de SSPA y del Área de Capacitación del Centro de Trabajo, an base a las matrices y habilidades de todo el personal. 3.

Se están elaborando las matrices de conocimientos y habilidades de acuerdo a los perfiles de puesto del personal para determinar las necesidades de capacitación.

2.

Se está desarrollando la Guía que orientará y reglamentará la medición de desempeño en ASP de todos los empleados y de la capacitación y el entrenamiento en ASP.

1. El entrenamiento en ASP no es considerado todavía como prioritario en el Centro de Trabajo.

1 Se ha definido el contenido de la sección de SSPA de Procedimientos e Instrucciones Operativas en base a lo requerido por la ASP. 3. La Gerencia obtiene el manual de Disciplina Operativa (DO) y capacita a la línea de mando que lo implanta en el Centro de Trabajo.

1 EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

2. La gerencia comunica el concepto de DO, involucra y obtiene la participación de: La supervisión, la representación sindical, los empleados y los contratistas en el diseño e implantación del concepto y sistema de DO. 1. La sección de Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras de la Guía de ASP es revisada por el subequipo de de Liderazgo de DO para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo.

3. No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el procedimiento existente no cumple con los principios esenciales descritos en la guía de ASP. 2. Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y control de los cambios hechos. 1. La Sección de Administración de Cambios de Tecnología de la Guía ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo.

4. La Gerencia evalúa las necesidades de formación profesional en ASP para todos los empleados del Centro de Trabajo (Sistema PEMEX SSPA). 3. También reconoce que sin empleados capacitados el éxito en el mejoramiento del desempeño en ASP está limitado. 2. El Centro de Trabajo reconoce que los empleados deben estar físicamente aptos, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio para seguir correctamente los procedimientos establecidos. 1. La sección de entrenamiento y desempeño de la guía de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y Plan de Acción para su implantación..

PERSONAL 7. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

6. CONTRATISTAS 4. Todos los trabajos son efectuados con seguridad y desarrollados de acuerdo a los procedimientos y practicas de trabajo seguras establecidas por la ASP ya sea que los trabajos los realicen empleados del Centro de Trabajo o por personal contratista.

5 3. Los contratistas que trabajan continuamente en el Centro de Trabajo han implantado sistemas de SSPA similares de los de PEMEX.

MEJORAMIENTO CONTINUO 2. El Centro de Trabajo audita continuamente el desempeño de SSPA de los contratistas y establece las mejoras necesarias. 1.El Centro de Trabajo contrata únicamente compañías que demuestran liderazgo y compromiso a favor de la SSPA.

8.ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE PERSONAL.

4. Todos los incidentes y accidentes son inmediatamente reportados e investigados, sus causas raíz son claramente identificadas.

4. La ocurrencia de incidentes causados por falla en la Administración de Cambios de Personal se ha reducido significativamente.

3. Los empleados son involucrados en el proceso de evaluación y mejora del sistema de reporte e investigación de incidentes. 2. Existen en el centro de trabajo un ambiente de apertura y no de temor para reportar incidentes y accidentes.

3. En el Centro de Trabajo se mantiene un mínimo de experiencia y conocimiento del personal de Operación, Mantenimiento, Seguridad, Ingeniería y Proceso asignados a los procesos del Centro de Trabajo a fin de proporcionar una base sólida para las decisiones que puedan afectar la Seguridad de los Procesos.

1. El aprendizaje obtenido de incidentes y de los accidentes es compartido libre y positivamente y utilizado en toda la organización en forma sistemática.

2. La Dirección y la Alta Gerencia analizan y documentan el impacto a la Seguridad de los procesos causados por los movimientos de personal. 1. La guía para administrar los cambios de personal es utilizada para todos los niveles de la organización en el Centro de Trabajo.


6. Los contratistas que trabajan continuamente están implantando sistemas de SSPA similares a los de PEMEX.

6. Se tienen establecidas las guías para mantener niveles mínimos de experiencia y conocimiento en el personal del proceso.

5. El Centro de Trabajo y los contratistas efectúan periódicamente auditorias de SSPA.

5. Las recomendaciones son implantadas dentro de las fechas acordadas y las lecciones aprendidas son ampliamente comunicadas, local y corporativamente para prevenir recurrencia.

4. Las empresas contratistas tienen establecidas metas y objetivos de SSPA que comparten con el Centro de Trabajo.

4. Los incidentes y accidentes son siempre investigados, medidas efectivas de prevención son establecidas.

4. Se verifica el conocimiento del personal de recién ingreso después del entrenamiento.

3.

de

3. Los empleados participan ampliamente en las investigaciones.

3. Se proporcionan medidas adicionales si se pierde experiencia y conocimiento.

4

2.Los contratistas interactúan positivamente con los empleados y funcionarios del Centro de Trabajo

2. Existe un sistema para conservar y tener disponible para análisis posterior, toda la información relacionada con incidentes y accidentes..

SISTEMA ESTABLECIDO

1. El Centro de Trabajo y los contratistas tienen establecido un programa para reconocer y tratar los casos de "capacidad disminuida" para el personal de los contratistas.

1. La Línea de Mando completa, promueve y estimula un ambiente de apertura para reportar los incidentes y accidentes.

Los contratistas participan con el establecimiento procedimientos y estándares de SSPA del Centro de Trabajo.

5. Se entren al personal de recién ingreso o relocalizado en los principios y características de la Seguridad de los Procesos.

2. El personal del Centro de Trabajo ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio de Personal. La Línea de Mando NO realiza cambios sin contar con la documentación necesaria. Esto aplica al personal de Operación, de Mantenimiento, de Procesos de Ingeniería, de SSPA, Contratistas y todos aquellos involucrados con el proceso. 1. Se esta aplicando un sistema para monitorear la emisión de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y pendientes de cerrar.

3 ESTABLECIEND O EL SISTEMA

6. Las empresas contratistas principales aceptan su responsabilidad por el desempeño en SSPA de sus subcontratistas.

6. Se tiene establecido un procedimiento o guía para reportar e investigar los incidentes y los accidentes.

5. Los contratistas abiertamente retroalimentan al Centro de Trabajo sobre la identificación de riesgos.

5. Todos los empleados entienden y usan el procedimiento para investigar los incidentes y los accidentes.

4. El Centro de Trabajo efectúa juntas de SSPA en conjunto con los contratistas.

4. La Gerencia participa personalmente en las investigaciones y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

3. Las investigaciones de incidentes abarcan también las lesiones menores y los incidentes potenciales. El Centro de Trabajo las efectúa junto con los contratistas y se toman las acciones correctivas necesarias.

3. Los profesionales de SSPA participan como asesores técnicos y no lideran las investigaciones..

2. Los contratistas son involucrados en los sistemas de ASP del Centro de Trabajo para que desarrollen los propios. El Centro de Trabajo Audita los programas de SSPA de los Contratistas 1. El desempeño de los contratistas en SSPA es monitoreado y utilizado como base para futuros contratos en el Centro de Trabajo

2 DESARROLLA NDO EL SISTEMA

4. La Gerencia de los contratistas establece metas y objetivos de SSPA para sus empleados y Subcontratistas.

4. La definición de incidente y accidente ha sido definida y se esta comunicando a los empleados.

3. PEMEX efectúa auditorias de cumplimiento.

3. Se efectúan algunas investigaciones, las causas raíz no son siempre identificadas y el seguimiento a las recomendaciones esta reforzándose.

2. Los contratistas han iniciado autoauditorias de SSPA, efectúan juntas periódicas de SSPA y entrenan a su personal en los trabajos específicos que realizan. 1. El Centro de Trabajo proporciona orientación específica y entrenamiento en SSPA a los contratistas antes de que inicien sus trabajos.

5. Existen programas de orientación en SSPA. 4. Se efectúan investigaciones de incidentes que involucran contratistas cuando son requeridos por el Centro de Trabajo. 3. PEMEX tiene establecido un proceso para la selección de contratistas que toma en cuenta el desempeño de SSPA de los contratistas. 2. PEMEX tiene incluido en los contratos los requisitos de SSPA que deberán cumplir los contratistas en el centro de trabajo 1. La sección de contratistas de la guía de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo.

6. Se han definido los conocimientos mínimos requeridos para la Seguridad del Proceso. 5. Se han establecido los niveles de habilidad individual requeridos para la operación de procesos peligrosos. 4. La capacidad y potencial de promoción del personal asignado a procesos peligrosos se revisa al menos una vez al año. 3. Se esta proporcionando el entrenamiento adecuado al personal asignado a procesos peligrosos, tanto de Operación como de Mantenimiento. 2. Se han establecido planes de reemplazo de emergencia de individuos en posiciones críticas. 1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de liderazgo de ASP hacen auditorias al Procedimiento de Cambios.

5. La Gerencia con ayuda de los profesionales de SSPA esta desarrollando un procedimiento para reportar e investigar los incidentes y accidentes.

6. Se efectúan juntas de SSPA para los contratistas de forma periódica.

EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

1. La Gerencia y Línea de Mando están creando la confianza en los empleados, para reportar sin temor los incidentes y accidentes.

5. El Centro de Trabajo cuenta con reglas y procedimientos de SSPA aplicables para empleados de PEMEX y personal de los contratistas.

7. Los contratistas tienen un programa de SSPA por escrito.

1

2. Las causas raíz de los incidentes y los accidentes están siendo identificadas y se comunica las lecciones aprendidas tanto dentro como fuera del Centro de Trabajo.

7. Se esta implantando una Guía para Administrar los Cambios de Personal y mantener niveles mínimos de experiencia y conocimientos.

2. Los empleados no reportan todos los incidentes y accidentes todavía. 1. Todavía los profesionales en SSPA son los que efectúan las investigaciones, con poca o nula participación de los miembros de la Línea de Mando y Gerencia. 5. Le Gerencia reconoce la necesidad de investigar todos los incidentes y las lesiones, no solo los de mayor impacto. 4. La Gerencia esta consiente de los impactos implícitos en los incidentes y accidentes y manifiesta su decisión y mejorar en este aspecto clave del desempeño en ASP. 3. No existe un ambiente de apertura para reportar todos los incidentes y accidentes. 2. El aprendizaje obtenido de los incidentes no se comparte en el Centro de Trabajo ni con otros centros que pudieran aprovecharlo. 1. La sección de investigación de incidentes de la Guía de ASP es revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para la implantación.

5. Se esta desarrollando la Guía para Administrar los Cambios que será utilizada en todo PEMEX. 4. Se han identificado las posiciones críticas en las cuales se requiere mantener niveles mínimos de experiencia y conocimientos. 3. Se han identificado también los niveles mínimos de experiencia y conocimientos para las posiciones críticas. 2. Se están desarrollando los planes de entrenamiento y/o reentrenamiento necesarios y los planes de reemplazo. 1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, Operación, Mantenimiento, Tecnología y Dirección en su administración, control, aprobación y autorización. 3. No se cuenta con una guía para Administrar los Cambios de Personal y su impacto en la Seguridad de los Procesos no había sido considerado. 2. Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y control a los cambios hechos y la falta de niveles mínimos de experiencia y conocimientos en ASP y en los procesos. 1. La sección de Administración de Cambios de Personal de la Guía de ASP es revisada por la Gerencia y el subequipo de Liderazgo ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo

PERSONAL

INSTALACIONES

9. PLANEACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.

10. AUDITORIAS

4. El Centro de Trabajo realiza anualmente simulacros con la comunidad, con los grupos de ayuda mutua y como parte de las actividades de Protección Civil en casos de Desastres.

5. La auto evaluación en el SASP se realiza anualmente para verificar la efectividad de la implantación y el cumplimiento de los principios de ASP identificados en la Guía de ASP. 4. El programa de auditorias por parte de la línea de mando esta implantando, incorporando las auditorias de la Alta Gerencia, Subdirectores y Director. 3. El aprendizaje de las auditorias es compartido y utilizado para mejorar el desempeño en toda la organización. 2. Los empleados son involucrados en los aspectos del proceso de auditoria.

3. Los planes de respuesta y recuperación en casos de emergencia son auditados anualmente por la Gerencia, ASIPA, el subequipo de Liderazgo de ASP y el ELSSPA.

5 2. Los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se mantienen en condiciones de operar al 100 % mediante inspecciones y pruebas basadas en las normas NFPA, etc…

MEJORAMIENTO CONTINUO 1. El Centro de Trabajo tiene establecido un plan para actuar en crisis y atención de los

medios desde un centro de comando. Los funcionarios han sido entrenados en la atención y respuesta de los medios.

1. Grupos externos como ASIPA y contratistas efectúan auditorias de ASP. 8. Se hacen simulacros para mantener la efectividad de las acciones para responder a, y terminar cualquier emisión de materiales peligrosos y control de incendio y explosiones. 7. Los planes de emergencia contienen |acciones para antes, durante y después de un incidente. 6. El Centro de Trabajo esta involucrado en acciones para mejorar los planes de ayuda mutua o locales de Protección Civil las cuales incluyen la realización de simulacros. 5. Los escenarios de emergencia son identificados y los recursos para atenderlos son preparados.

4 4. Los simulacros son criticados y el aprendizaje es utilizado para mejorar el plan de


emergencia.

SISTEMA 3. La comunidad esta familiarizada con los riesgos del Centro de Trabajo y con las acciones y ESTABLECIDO planes de respuesta a emergencias. 2. Las acciones de emergencia en las unidades están descritas en las instrucciones operativas. 1. Las pruebas a los sistemas de alertamiento, control de emergencias y contraincendio se usan para asegurar y mejorar su operación.

4. Los hallazgos de los ARP se usan para mejorar los planes de respuesta a emergencias. 3. El Centro de Trabajo efectúa simulacros generales para todo el Centro de Trabajo y por áreas de forma periódica, iniciando con simulacros avisados, luego sin avisar y después en diferentes turnos y en fines de semana. Se mantienen miembros de las diversas brigadas en cada turno. Las brigadas se conforman a lo recomendado por protección civil y en complemento de las ya existentes.

3 ESTABLECIEND O EL SISTEMA

2. El personal de nuevo ingreso, contratistas y los empleados de base son entrenados en las acciones de planeación, respuesta y recuperación de emergencias, tanto en sus áreas de trabajo como las generales para el Centro de Trabajo. 1. Se inicia el acercamiento con las comunidades, los grupos de ayuda mutua y los comités locales de Protección Civil, existe un plan estructurado y autorizado.

4. La Gerencia, la Supervisión y los Empleados realizan sistemáticamente auditorias de ASP y corrigen las desviaciones detectadas. 3. El Subequipo de liderazgo de ASP efectúa auditorias en las áreas del Centro de Trabajo así como, audita los programas para los14 elementos de ASP. 2. Las auditorias de los profesionales de SSPA complementan las auditorias de la Línea de Mando y los empleados. Los resultados y tendencias son analizados y comunicados a todos los empleados. 1. La Gerencia tiene establecido un sistema para dar seguimiento al cabal cumplimiento de las oportunidades de mejora detectadas durante las auditorias e incorporarlas en los sistemas y procedimientos del SASP.

11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 44. En Petróleos Mexicanos se presenta un numero cada vez menor de incidentes causadas por fallas al usar equipos fabricados fuera de las especificaciones de diseño o instalados / ensamblados incorrectamente. 3. Se realizan en forma continua y sistemática inspecciones al equipo crítico durante la fabricación y la instalación inicial. 2. Las Gerencias, ASIPA, Ingeniería, el Subequipo de Liderazgo de ASP y los ELSSPA auditan anualmente el desempeño de este elemento. 1. Este elemento forma parte de los sistemas para la Integridad Mecánica en lo que respecta al aseguramiento de las refacciones y partes de repuesto para procesos peligrosos. 5. Los criterios de diseño y las inspecciones, pruebas, acciones correctivas están claramente documentadas por escrito cuando se construyen nuevas instalaciones y cuando se modifiquen equipos e instalaciones que manejan materiales peligrosos. 4. Los equipos y procesos en los cuales se aplicará el aseguramiento de la calidad están identificados y descritos en los procedimientos de Ingeniería, de Operación, de Mantenimiento y de ASIPA. 3. Se usan consultores externos e internos para el Aseguramiento de la Calidad. 2. Las especificaciones de equipos críticos se mantienen actualizadas y comunicadas al personal involucrado con los procesos. 1. Las Guías para la Administración de Calidad se han desarrollado y se aplican también para refacciones de repuesto críticos para la Seguridad de los Procesos.

5. Se ha establecido la Guía para efectuar auditorias de ASP por parte del subequipo de liderazgo de ASP, por la Gerencia, la supervisión, los empleados y el personal de soporte de SSPA. 4. Se comunicó y se esta aplicando el programa de auditorias de ASP. 3. Se instituye la asignación de fechas y de responsables para la corrección de las desviaciones detectadas. 2. Se promueven auditorias cruzadas entre las áreas y externos periódicamente. 1. La Gerencia, Línea de Mando y los empleados son entrenados en la realización de auditorias de ASP.

6. Se ha determinado el equipo crítico para la Seguridad de los Procesos. 5. Se ha entrenado al personal que realizará tareas de Aseguramiento de Calidad, tanto a nivel central como en los centros de trabajo. Dicho personal pertenece a Compras, Ingeniería, Operación, Mantenimiento SSPA y Contratos. 4. Se han establecido protocolos para el aseguramiento de calidad de los equipos críticos. 3 Se han desarrollado las Guías para la participación de las funciones de compras, Ingeniería, Operación, Mantenimiento, SSPA en las tareas e Aseguramiento de Calidad. 2. Se han actualizado las especificaciones y criterios de diseño para los Equipos Críticos. 1.

2 DESARROLLA NDO EL SISTEMA

4. Los Planes de Emergencia se revisan conforme a los requisitos de ASP y de protección civil y deben contener al menos: Notificación a organizaciones de respuesta a emergencias, notificación al personal potencilamente afectado, planes de escape y rutas de evacuación, conteo de personal, operaciones de rescate y asistencia medica, procedimientos de paro de emergencia, activación de sistemas de emergencia, activación de brigadas de emergencias y cuerpos de bomberos, paro de instalaciones adyacentes e interconectadas, aislamiento de áreas afectadas, uso de procedimientos de reparación y de limpieza de derrames seguros, asimismo los roles y responsabilidades de todos los participantes están descritos y cuentan con sustitutos. Se cubren todos los turnos y fines de semana. Existen definidos los centros de control / reunión. 3. Se desarrollan los programas para hacer simulacros operacionales, de evacuación de áreas y de evacuación general del Centro de Trabajo..

4. Se determinan e identifican las necesidades de entrenamiento en auditorias. 3. Se desarrollan las guías y el programa para efectuar auditorias de ASP. 2. Se desarrolla el sistema para el seguimiento y corrección de las desviaciones y oportunidades de mejora detectadas. 1. La Gerencia comunica claramente que la realización de auditorias es una responsabilidad de la Línea de Mando.

2. Se desarrolla el plan de acercamiento con la comunidad y grupos externos de emergencias. 1. Los sistemas contraincendio, de alertamiento y control de fugas y derrames se desarrollan o fortalecen a través de pruebas e inspecciones para asegurar su operabilidad. Las deficiencias se corrigen a la brevedad y las mejoras se identifican en un plan con recursos asignados, responsables y fechas de cumplimiento. La Gerencia dá seguimiento cerrado a su cumplimiento.. 4. El Centro de Trabajo tiene un plan de respuesta a emergencias por escrito no conforme con ASP. 3. El entrenamiento básico de respuesta a emergencias incluye: primeros auxilios, control de fuegos, control de fugas y derrames / HAZMAT.

1

2. Existen sistemas de alarma y notificación. Se realizan simulacros operacionales y de práctica para el control de incendios y fugas, y de evacuación. Se cuenta con equipos contraincendio y control de fugas y derrames pero no son consistentes y continuamente inspeccionados y probados usando estándares como los del NFPA.

EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

1. La sección de Planeación y Respuesta a Emergencias de la Guía ASP es revisada por el Subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para la implantación de este elemento en conjunto con SSPA y el Subequipo de liderazgo de Planeación y respuesta a emergencias

Se realizan auditorias al elemento de aseguramiento de la calidad por parte de la Gerencia, ASIPA y el subequipo de liderazgo de ASP. Las mejoras son implantadas en las fechas acordadas.

6. Se están desarrollando las guías para el aseguramiento de calidad de PEMEX. 5. Las especificaciones de equipos críticos se están desarrollando y/o revisando. 4. Se están desarrollando los protocolos y estándares para las tareas de aseguramiento de calidad durante la fabricación e instalación o montaje de equipos críticos. 3. Se están enlistando y marcando los equipos críticos para la Seguridad del Proceso. 2. Se están entrenando al personal que participará en las tareas de Aseguramiento de Calidad. 1. Se están desarrollando los protocolos para efectuar Auditorias de Aseguramiento de Calidad por la Gerencia, ASIPA, y el subequipo de Liderazgo de ASP.

2. La Gerencia reconoce al sistema de auditorias como una parte clave del Sistema de Administración de la Seguridad de los Procesos. 1. La sección de auditorias de la Guía de ASP es revisada por el subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo

5. Se hacen inspecciones y pruebas a los equipos e instalaciones nuevas, pero no contemplan todo lo descrito en la Guía de ASP. 4. Se tienen incidentes cuya causa raíz son fallas al instalar equipos que no cumplen con las especificaciones de diseño. 3.Las especificaciones de los equipos no están actualizadas o no existen. 2. El concepto de equipo critico para la Seguridad del Proceso no esta establecido. 1. La sección de Aseguramiento de Calidad de la Guía de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación en el Centro de Trabajo.

12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE

13. INTEGRIDAD MECANICA

14. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS MENORES

4. En PEMEX todas las instalaciones y plantas nuevas y modificadas se arrancan sin incidentes ni accidentes y en las fechas compromiso.

5. En PEMEX se mantienen operando las instalaciones de una forma confiable, libre de incidentes y accidentes por pérdida de contención de los materiales peligrosos que maneja.

5. La ocurrencia de incidentes causados por falta en la Aplicación de Cambios "Menores" a las instalaciones se ha reducido significativamente.

3. Se usa consistentemente un enfoque de planeación detallada la cual incluye todos los aspectos de la Administración de la Seguridad de los Procesos 5 para garantizar que las instalaciones nuevas o modificadas estén en condiciones seguras para operar. MEJORAMIENTO

4. Se aplica la ingeniería de Confiabilidad en los equipos críticos en forma continua, las mejoras se utilizan para actualizar los programas de Mantenimiento y mejorar la calidad de equipos y refacciones.

4. En PEMEX todos los cambios que no son reemplazos en si, se revisan y se autorizan.

CONTINUO 2. Existe en la organización la cabal comprensión de que las Revisiones de Seguridad de Prearranque sirven para confirmar, antes de METER MATERIALES PELIGROSOS, que las plantas e instalaciones están seguras. 1. Las revisiones de Seguridad de Prearranque complementan los ARP hechos previamente en los proyectos.


4 SISTEMA ESTABLECIDO

4. Se hacen revisiones de Seguridad de Prearranque en instalaciones nuevas o modificadas utilizando protocolos completos que cumplen con lo descrito en la Guía de ASP y que se aplican desde el principio de la construcción. Los documentos son firmados por los miembros del equipo revisor, autorizados por el propietario del área y contienen la DECLARACIÓN que la instalación está en condiciones SEGURAS para operar. 3. Estas revisiones son conducidas por equipos de trabajo multidisciplinarios que incluyen al personal de Operación y Mantenimiento con operadores y mecánicos, Ingeniería, ASIPA, Construcción, Proceso y SSPA 2. Existe un sistema controlado por el dueño del área, para asegurar la resolución de las recomendaciones de la revisión, ANTES de introducir materiales peligrosos a la instalación.

3. El concepto de UpTime está establecido y se usa para mejorar la confiabilidad, la seguridad de los procesos y la capacidad de producción, transporte y manejo de los productos de Petróleos Mexicanos.

3. Los reportes de cierre de los Cambios Menores son usados sistemáticamente para mantener actualizada la Tecnología de los Procesos.

2. El concepto de Disciplina Operativa está cabalmente aplicado a los procedimientos de mantenimiento y de inspecciones y pruebas a los equipos críticos para la Seguridad de los Procesos.

Los Directores, los Subdirectores, los Gerentes, Superintendentes y Jefes de Sector auditan el cabal cumplimiento del procedimiento para administrar los Cambios Menores.

1. El sistema de aseguramiento de calidad es aplicado a las refacciones y partes de repuesto.

1. En PEMEX se tiene bien entendido lo que constituye un cambio menor.

6. Los requisitos fundamentales de Integridad Mecánica han sido establecidos e incluyen: Bases de Diseño de Equipo "tal como fue diseñado y construido", el control de calidad de refacciones y partes de repuesto, los procedimientos de trabajo críticos entrenamiento del personal que interviene equipos críticos y la ingeniería de confiabilidad.

3. Se está aplicando el procedimiento para la Administración de Cambios Menores el cual puede incluir la realización de ARP. Los cambios no se hacen sin implantar las recomendaciones de los ARP, sin procedimientos y sin haber entrenado al personal afectado en los cambios temporales o definitivos.

5. Se han identificado los equipos críticos cubriendo los cuatro criterios descritos por la Integridad Mecánica.

2. El personal de PEMEX ha sido entrenado y entiende lo que es un Cambio Menor. Los empleados no realizan cambios sin contar con el análisis y la documentación necesaria. Esto aplica al personal de Operación, Mantenimiento, de Procesos de Ingeniería, de SSPA, contratista y todos aquellos involucrados con el proceso.

4. Se cuenta con archivos de bases de diseño de los equipos e historiales de servicios y reparaciones completos y actualizados. 3. Se tiene establecida una organización para administrar la Integridad Mecánica y el Aseguramiento de Calidad. 2. Los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, están disponibles, son de calidad, han sido comunicados y se obliga su cumplimiento.

2.

1. Se está aplicando un sistema para monitorear la emisión de documentos, los cambios abiertos, los cambios hechos y los pendientes de cerrar.

1. Se utiliza el concepto de UpTime en Petróleos Mexicanos como guía e indicador de la mejora en Integridad Mecánica.

1. Para proyectos, existe una cuidadosa planeación y coordinación de TODOS los elementos de ASP para garantizar un arranque seguro.

3

3. El protocolo existente ha sido revisado para incluir los siguientes elementos esenciales de la ASP los cuales aseguran que: La construcción y equipos cumplen con las especificaciones de diseño, los elementos de ASPA han sido plenamente resueltos; los puntos esenciales de SSPA son inspeccionados físicamente y que las instalaciones están seguras para operar y que las recomendaciones CONDICION DE ARRANQUE se han cumplido.

ESTABLECIEND 2. Las guías para administrar este elemento que incluyen los roles y responsabilidades de los O EL SISTEMA

5. El personal que intervendrá los equipos críticos ha sido y se mantiene entrenado en los procedimientos críticos y certificado cuando es requerido. 4. La organización requerida para la Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad ha sido revisada y se está conformando.

4. Los cambios ya efectuados son identificados y documentados e incorporados a la Tecnología del Proceso 3. Los empleados del Centro de Trabajo están siendo entrenados en lo que es un cambio menor y en el procedimiento para su administración.

2. Los archivos con el historial de equipo están siendo desarrollados o actualizados.

2. Se han nombrado coordinadores de administración del cambio en cada Centro de Trabajo y Subdirección.

1. El concepto de UpTime está siendo comunicado y sus sistemas están siendo establecidos.

1. Las Gerencias, ASIPA y el Subequipo de liderazgo de ASP hacen auditorias al procedimiento de cambios.

4. Se está revisando el protocolo existente para que incluya los siguientes aspectos esenciales de la ASP: la información sobre la Tecnología del Proceso está completa, disponible y comunicada al personal del área. Se han efectuado los Análisis de Riesgo del Proceso durante las fases del proceso o antes del prearranque. Las recomendaciones de los ARP han sido cumplidas. La documentación de la administración de cambios está completa. Los procedimientos de Operación, Mantenimiento, Seguridad y Respuesta a Emergencias están disponibles, autorizados y contienen los cambios y recomendaciones de los ARP. Se ha entrenado al personal de Operación y Mantenimiento y los sistemas de Integridad Mecánica están establecidos.

8. Se están desarrollando o revisando los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, aseguramiento de calidad e Ingeniería de Confiabilidad.

2. Se está desarrollando el Procedimiento de Cambios que será utilizado en todo Petróleos Mexicanos que define lo que constituye un cambio menor, establece los niveles de revisión y autorización, desarrolla la documentación (formatos) que se usarán, asegura que los procedimientos y la información de Seguridad del Proceso esté actualizada, analice los riesgos involucrados, desarrolle los métodos para entrenar e informar al personal potencialmente expuesto e incluya la realización de auditorias.

3. Se está desarrollando el sistema para el seguimiento de las recomendaciones, los roles y responsabilidades de los participantes y la guía administrativa para este elemento.

3. La estrategia para la implantación del concepto de UpTime está siendo desarrollada.

2. Se está desarrollando el sistema de planeación y coordinación detallada para tener un arranque seguro y a tiempo.

1. La organización está siendo entrenada en el concepto de Integridad Mecánica.

1. Se ha desarrollado el sistema para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emergentes durante el proceso de revisión de seguridad de prearranque.

DESARROLLA NDO EL SISTEMA

6. Los procedimientos de mantenimiento, inspecciones y pruebas, de Ingeniería de Confiabilidad y de Aseguramiento de Calidad están siendo establecidos aplicando Disciplina Operativa.

5. Se está implantando un procedimiento para administrar los Cambios Menores que contiene: Documentos y requisitos para su autorización, documentos y requisitos para cierre de cambios, sistemas de seguimiento para el cierre oportuno de cambios y sistemas para incorporar los cambios a la Tecnología del Proceso. Además este procedimiento es de aplicación general y cumple lo requerido por la Guía de ASP.

3. Los equipos críticos están siendo enlistados y capturados en los controles de mantenimiento de Ingeniería de Confiabilidad.

participantes han sido desarrolladas y comunicadas. El personal participante ha sido entrenado en su uso y aplicación.

2

7. Se están actualizando las bases de diseño de los equipos críticos para tenerlas "Tal como fueron diseñados y construidos".

7. El concepto de equipo crítico esta siendo desarrollado para identificar los equipos sujetos al programa de Integridad Mecánica. 6. Se están desarrollando los sistemas para capturar y procesar la información de historial de equipo, bases de diseño, especificaciones y de Ingeniería de Confiabilidad. 5. Las prácticas de mantenimiento están siendo revisadas para cumplir con lo descrito en la guía de ASP/Integridad Mecánica y los requisitos de entrenamiento o reentrenamiento para el personal de mantenimiento. 4. El personal que intervendrá equipos críticos está siendo entrenado y reentrenado.

1. Se han definido las responsabilidades de los Centros de Trabajo y de las funciones centrales de ASIPA, Ingeniería, Operación, Mantenimiento, Tecnología y Dirección en su administración, control, aprobación y autorización.

2. Se están colectando las bases de diseño y especificaciones de equipos que serán revisados para "Tenerlas como fueron diseñadas y construidas".

1. Se está entrenando al personal participante tanto en el protocolo, las guías y los sistemas que se usan para las revisiones de Seguridad del Prearranque. 3. Se está aplicando un protocolo de prearranque enfocado a la instalación. No contiene todos los elementos esenciales descritos en la guía ASP.

1 EVALUANDO EL SISTEMA Y CREANDO CONCIENCIA

2. Los arranques están orientados al cumplimiento de las fechas compromiso, lo que hace posible introducir materiales peligrosos en la instalación sin haber cumplido cabalmente con las recomendaciones de ARP y del protocolo de ASIPA. 1. La Sección de Revisión de Seguridad del Prearranque de la Guía de ASP es revisada por el subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para implantarla en el Centro de Trabajo..

7. Se tienen programas de mantenimiento que solo cubren parte de lo descrito por la Guía de ASP. 6. La aplicación de la Ingeniería de Confiabilidad está limitada a algunos Centros deTrabajo y equipos. 5. El concepto de equipo critico no está claramente establecido y los historiales de equipo no están completos y disponibles. 4. Se cuenta con instrucciones operativas para mantenimiento, inspecciones y pruebas. 3. El aseguramiento de calidad no se aplica sistemáticamente a refacciones y partes de repuesto. 2. La alta gerencia reconoce las ventajas de aplicar el concepto de Integridad Mecánica. 1. La sección de integridad mecánica de la Guía ASP es revisada por la Gerencia y el subequipo de liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para implantarla en el Centro de Trabajo.

3. No se cuenta con un procedimiento para administrar los cambios o el procedimiento existente, no cumple con los principios esenciales descritos en la Guía de ASP. 2. Se tienen incidentes cuya causa raíz fue la falta de análisis y control a los cambios hechos. 1. La sección de Administración de Cambios Menores de la Guía de ASP es revisada por el Subequipo de Liderazgo de ASP para definir la estrategia y el plan de acción para su implantación.

Ciclo de Mejoramiento Continuo en SASP. El Mejoramiento Continuo en SASP se desarrollara siguiendo el Proceso Estratégico descrito arriba y deberá ser aplicado a cada una de los 14 Elementos y al Compromiso y Liderazgo de la Gerencia, es un método para asegurar la implantación efectiva y el Mejoramiento Continuo. Sustentar: • Auditar el ASP. • Comunicar resultados. • Retroalimentarlos al siguiente ciclo del proceso.

Definir la situación futura:

Posición actual:

La política de SSPA influye en la situación futura de las líneas de negocio.

- Los elementos de ASP son la base de las autoevaluaciones, anuales o periódicas, y auditorias de las Subdirecciones Operativas, ASIPA, DCIDP y SIDOE.

Reconocimientos: • Documentar reducción de la brecha. • Reconocimientos y compensaciones. • Identificar oportunidades para la sinergia. Medir y Mejorar: • Evaluar periódicamente el plan de acción: a. Revisar método de medición. b. Evaluar progresos. c. Mantener y revisar el plan de acción.

Desarrollar Estrategias: PROCESO ESTRATEGICO DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

Implantar:

• Asignar recursos. • Definir roles y responsabilidades. • Ejecutar el plan de acción.

• Identificar las brechas basándose en los elementos de la ASP. • Asignar prioridades a las brechas. • Seleccionar estrategias para reducir brechas. • Compartir las lecciones aprendidas. Diseñar el Plan de Acción:

• - Desarrollar planes de acción que incluyan un programa y método de medición para evaluar el desempeño

El proceso estratégico de la Seguridad de los Procesos describe cómo implantar un mejoramiento continuo en materia de Seguridad.

En Petróleos Mexicanos nuestra más alta prioridad es la seguridad de nuestros trabajadores, nuestros clientes, nuestros vecinos y el medio ambiente.

Petróleos Mexicanos Dirección General Av. Marina Nacional 329 Torre Ejecutiva Piso No. 43 Col. Anáhuac, México 11311, D.F.

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