Plan de l'exposé Introduction I historique du secteur des assurances au Maroc
1 définition 2 genèses du secteur
II analyse et diagnostic du secteur assurance au Maroc 1 types d’assurances
2- évolutions du secteur assurance au Maroc
III Les particularités du marché marocain des assurances: 1- Densité et pénétration 2- Les performances
Conclusion
Introduction Tout y passe. Notre vie quotidienne est devenue synonyme d'assurance. L’assurance est une opération par laquelle une personne, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques, les compenses conformément aux lois de la statistique ". L’assurance est le seul moyen au monde de faire supporter par autrui (l’assureur) ce que vous ne pouvez pas supporter seul. Dans les tout premiers cours d’économie, on apprend que les prix d’un marché s’ajustent en fonction de l’offre et de la demande. L’observation des marchés d’assurance montre que la réalité n’est pas aussi simple : l’ajustement des prix obéit à des processus complexes, parfois difficiles à comprendre et encore davantage à prévoir. Pourtant, les facteurs déterminants des prix sont connus. Les résultats des assureurs sont à l’origine des politiques de souscription futures mais ils sont fortement influencés par des événements de fréquence faible : catastrophes naturelles, sinistres moyens ou émergence de risques nouveaux.
Ainsi, Le secteur des assurances occupe une place dominante dans toute l’économie moderne ou le secteur de services connait une évolution croissante notamment au Maroc ou nous constatons de plus en plus un accroissement de l’activité avec
un taux de 3% du PIB ce qui lui place en deuxième position sur le continent Africain derrière l’Afrique du Sud De ce fait, il est en perpétuel mutation afin de faire face aux changements, de s’adapter aux nouvelles tendances pour répondre aux mieux aux nouveaux besoins et attente de la demande et surtout demeurer compétitif. De cette façon, suite à la complexité du secteur des assurances au Maroc, nous débuterons notre étude avec l’historique de l’assurance au Maroc afin de pouvoir enchainer avec la genèse de celui-ci. En deuxième lieu, nous ferons d’abord l’analyse et le diagnostic du secteur assuranciel au Maroc, ensuite nous parlerons des caractéristiques et différents types d’assurance, puis de son évolution avant de faire une analyse du secteur des assurances en chiffres et enfin une synthèse de ces différentes parties . En somme, ces différents points feront l’objet d’étude de notre exposé. Face à cette réalité mouvante, l’objectif de cet exposé est de traiter les problématiques suivantes Quel rôle
joue l’assurance dans l’économie Marocaine ?
I-HISTORIQUE DU SECTEUR ASSURANCIEL au Maroc Définition de l’assurance L´assurance est l´activité qui consiste, en échange de la perception d´une cotisation ou prime, à fournir une prestation prédéfinie, généralement financière, à un individu, une association ou une entreprise lors de la survenance d´un risque. Cette assurance est souscrite auprès d´une société qui a peut en faire son activité exclusive (compagnies d´assurances) mais qui peut aussi en faire une activité complémentaire (banques,...) Au Maroc l’assurance a connu un véritable décollage. Récemment, le Maroc est le deuxième plus grand marché d’assurances en Afrique après celui de l’Afrique du Sud. Ainsi L’assurance fait aujourd’hui totalement partie de notre cadre de vie quotidien. Souscrire un contrat d’assurance est devenu un acte naturel chez la plupart des personnes désirant se prémunir des pertes financières entraînées par la réalisation casuelle d’un événement entraînant des conséquences fâcheuses (incendie, vol, accident, maladie, etc.)
Genèse du secteur assuranciel au Maroc Il y’a longtemps, l'opération d'assurance a été considérée comme immorale car elle développait la négligence et la notion de pari. Elle a été rejetée par le système juridique islamique, hormis les impératifs du développement économique. De même que, le pouvoir d'achat limité de certaines couches de la population qui considèrent l'assurance comme un produit de luxe, réservé aux marocains issus de la classe à revenu élevé, constituait en partie un véritable handicap au développement naturel du secteur.
Pour toutes ces raisons, l'assurance, toutes branches confondues, totalement étrangère à la tradition juridique du pays, n'a pu voir le jour qu'après l'avènement du protectorat. Avec le temps, cette pratique a pu tisser une place dans la société marocaine. Les premières sociétés d'assurance étaient des compagnies étrangères qui travaillaient dans l'assurance maritime, et ce n'est qu'après, que cette activité a pu se généraliser pour toucher d'autres secteurs. La transplantation de cette technique au Maroc se justifie à l'origine d'une part, par l'arrivée des étrangers, attirés par les richesses du pays et l'abondance de ses matières premières ainsi que les facilités administratives et fiscales que leur accordaient les autorités du protectorat, et d'autre part, par la volonté de se prémunir contre les aléas de l'avenir.
Les types des assurances au Maroc : -Le secteur des assurances est constitué de plusieurs personnes exerçant cette activité -Au Maroc, comme dans autres pays du monde, nous remarquons souvent que la forme revêtue par ces personnes vis-à-vis des assureurs, sont celles de sociétés, de mutuelles -Par ailleurs, il convient de mentionner, qu'au Maroc, il y avait une distinction jusqu'à 1996 entre assurances dommages et assurances de personnes (cf. tableau 2), et ce n'est qu'à partir de 1997 avec l'arrêté du Ministre des Finances qu'une nouvelle classification des opérations d'assurances a été introduite et a fait la distinction entre opérations non vie et opérations vie et capitalisation (tableau 1).
Tableau n°1 : nouvelle classification Opérations non vie
Opérations vie et capitalisation
· Automobile
· Assurances individuelles
· Accidents corporels
· Assurances de groupes
· Accidents du travail
· Capitalisation
· Transports
· Autres opérations
· Incendie · Assurances des risques techniques · Responsabilité civile générale
Tableau n°2 : ancienne classification Assurances des personnes
Assurances (dommages) de biens et des responsabilités
Assurance vie
Assurance automobile
· Assurances en cas de décès
Assurances de dommages aux biens
· Assurances en cas de vie
· des particuliers (ex multirisques habitation, avec volet responsabilité)
· Assurances mixtes Ou épargne capitalisation (sans assurés parfois) ou tontinière (après abus des assurances mixtes)
· des professionnels (ex multirisques commerciales · agricoles (ex multirisques avec volet dommage et responsabilité)
Autres assurances de personnes Assistance · Assurance accident Assurances de la construction (branche
· Assurance incapacité- invalidité
gérée en capitalisation)
· Assurance remboursement des frais médicaux · Dommages à l'ouvrage Assurances collectives
· Responsabilité civile décennale
· Assurance couvrant les emprunteurs (souscrites par les banques)
Assurances de responsabilité civile
· Assurances souscrites par les entreprises (prévoyance et retraite)
· Hors volet responsabilité de l'assurance dommages, risques professionnels et d'entreprises Assurance transport · Maritime · Aéronautique · Spatial · Assurance des marchandises
L’assurance de personnes peut être souscrite soit à titre individuel soit à titre collectif. Certains contrats permettent la constitution et le versement d’une épargne sous forme de capital ou de rente. C’est notamment le cas d’une assurance vie. L’assurance des dommages permet d’obtenir une indemnisation en cas de sinistre. Elle regroupe à la fois la protection de responsabilité (responsabilité civile, responsabilité civile familiale ou responsabilité professionnelle) et celle de biens (dommages causés au véhicule, protection des biens meubles ou immeubles).
2-Evolution du secteur assurance Au Maroc, le secteur des assurances, de par son rôle essentiel en matière de collecte et d’injection des flux financiers dans le système économique, constitue
un levier de développement et un stimulateur de la croissance. Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 20,85 milliards de dirhams en 2009, le marché marocain des assurances est considéré comme le plus important sur le continent africain, dernière celui de l’Afrique du Sud. C’est ainsi que dans un contexte mondial marqué par une crise économique et financière acerbe, qui a ébranlé les équilibres économiques de plusieurs Etats, le secteur des assurances au Maroc continue d’être attractif pour les opérateurs étrangers. Selon une information publiée au mois de février 2011 sur le site internet de l’hebdomadaire La Vie éco, l’assureur saoudien Al-Jazea Group et la compagnie d’assurance néo-zélandaise Contractirs Bonding, prévoient de lancer un nouveau produit en matière d’assurance au Maroc. Un accord a déjà été conclu dans ce sens. Evidemment, un tel partenariat, s’il est établi, laisse présager une accentuation de la concurrence sur le marché national, déjà à son comble.
Le secteur des compagnies d’assurance au Maroc : stimulateur du développement économique Ouvert, diversifié et concurrentiel, le marché marocain des assurances connaît l’existence de plusieurs compagnies au nombre de seize. En 2010, la filiale d’Attijariwafa Bank, la compagnie Wafa Assurance et le groupe RMA Wataniya ont réalisé les meilleurs résultats en disposant de l’essentiel des parts de marché avec respectivement 20,6% et 20,3 %. Rappelons que RMA Wataniya est le résultat de la fusion, en 2005, entre la Royale marocaine d’assurances (RMA) et la compagnie Al Watanya. A vrai dire, depuis plusieurs années, ces deux compagnies se partagent des parts de marché quasi-égales. Entre 2008 et 2009, les prestations de RMA Watanya lui ont même permis de se positionner en leader face à Wafa Assurance. Ceci étant, le secteur n’est nullement la chasse gardée de ces deux compagnies puisque d’autres opérateurs détiennent des parts de marché non négligeables. Ainsi, CNIA Saada et Axa-Assurance-Maroc arrivent en troisième et quatrième positions en atteignant approximativement 13,6% de parts de marché chacune. A noter que CNIA Saada a été constituée en 2009, après le rachat par le holding marocain Saham de la Compagnie nord africaine et intercontinentale d'assurance (CNIA) et de l’assureur Saada. Axa-AssuranceMaroc, quant à elle, est née de la fusion entre AXA Al Amane et la Compagnie africaine d'assurances. Enfin, toujours en 2010, la cinquième et la sixième positions sont détenues respectivement par la compagnie Sanad, avec 5,6% de parts de marché et Atlanta avec 5,4%. Le reste des parts de marché, soit quelque 20%, est réparti entre d’autres assureurs.
L’on constate donc clairement que le secteur des assurances au Maroc est partagé par plusieurs compagnies dont aucune n’est en situation de monopole. Cette concurrence entre les différents opérateurs a évidemment un impact positif sur la qualité des services. Ce qui permet au marché des assurances au Maroc d’avoir cette réputation d’être l’un des plus importants en Afrique.
En vue de renforcer le cadre juridique régissant ce secteur stratégique, les pouvoirs publics ont élaboré, en 2002, un code des assurances afin de donner de l’élan à l’activité de la bancassurance. Laquelle activité était dès lors destinée à devenir un levier sûr de la croissance économique du royaume. Ledit code permet actuellement au Maroc de se mettre au diapason des standards internationaux en la matière.
Au vu de ce qui précède, il est important de souligner l’importance des compagnies d’assurance en tant qu’investisseurs institutionnels. En effet, l’épargne collectée par ces entreprises constitue un moyen privilégié pour le financement des différents chantiers de l’économie nationale. L’épargne est réinvestie en grande partie, notamment sous forme d’actions et d’obligations d'entreprises. Ce qui permet de stimuler les investissements privés et publics et, de là, favoriser le développement économique du pays.
III-Les particularités du marché marocain des assurances: Le marché marocain des assurances compte 18 compagnies (y comprise la société centrale de réassurance) après les différentes opérations de concentration, dont 5 représentent près de 80% de l'encaissement total.
Ledit marché est dominé composé de 10 sociétés commerciales, 4 sociétés d’assistance, 3 sociétés de mutuelle et une société de réassurance. Liste des entreprises d’assurance et leurs parts du marché-2011 (Annexe4)
Entreprises d’assurances ATLANTA AXA ASSURANCE MAROC AXA ASSISTANCE MAROC CNIA SAADA ASSURANCE COMPAGNIE D’ASSURANCES TRANSPORT EULER HERMES ACMAR ISAAF ASSISTANCE LA MAROCAINE VIE MAROC ASSISTANCE INTERNATIONAL MUTUELLE AGRICOLE MAROCAINE D’ASSURANCES MUTUELLE CENTRALE MAROCAINE D’ASSURANCES MUTUELLE D’ASSURANCES DES TRANSPORTS UNIS ROYALE MAROCAINE D’ASSURANCES AL WARANIYA SANAD WAFA ASSURANCE ZURICH ASSURANCES MAROC WAFA IMA ASSISTANCE Total
Part de marché en (%) 5,068 13,70 0,15 12,71 2,77 0,34 1,29 4,23 1,36 2,32 4,88 0,9 18,32 5,41 22,09 4,39 0,02 100
D’après le tableau des entreprises en activité basé sur les chiffres de l’exercice de 2011et le graphique ci-dessous, on remarque que ce secteur est, désormais, concentré principalement autour des groupes : Wafa-assurances, RMA-AL Watanyia, AXA assurances Maroc et CNIA Saâda assurance (avec 66,82%,)
1- Densité et pénétration de l'assurance au Maroc Mesurée en pourcentage du PIB, la pénétration de l'assurance au Maroc en 2013 est de 3,1% pour l'ensemble des primes, ce qui représente un taux de 1% pour l'assurance vie et 2,1% en assurance non vie. Le Maroc est au 47ème rang mondial. Au niveau du monde Arabe, le Maroc occupe la deuxième place après le Liban. Quant à la densité (primes par tête), en moyenne 97 dollars ont été dépensés en assurance, dont 31 dollars en assurance vie et 66 dollars en assurance non vie. Ainsi, le Maroc est à la 71ème place au niveau mondial et occupe le 9ème rang au niveau du monde Arabe après les Emirats Arabes Unis, le Qatar le Bahreïn, le Koweït, le Liban, Oman, l'Arabie Saoudite et la Jordanie.
La part de marché des entreprises AXA ASSURANCE MAROC 18% 33% 13%14% 22% WAFA ASSURANCE
CNIA SAADA ASSURANCE
Autres
ROYALE MAROCAINE D’ASSURANCES AL WARANIYA
2-Les performances Le marché de l'assurance a réalisé en 2013 un montant de primes émises au titre des opérations directes de 26,60 milliards de dirhams contre 25,84 milliards en 2012 soit une progression de 2,95% par rapport à l'exercice précédent. La catégorie automobile, affichant une progression de 5,94%, occupe la deuxième place (les opérations vie et capitalisation en premier rang avec 32,29%) dans le montant global des primes émises avec une part de 31,94%. L'exercice 2013 s'est soldé par un excédent de 3,03 milliards de dirhams.
Position du Maroc sur le marché africain des assurances Au niveau mondial, une progression de la part des primes émises par le continent africain est passée à 1,48% contre 1,21% en 2010. Selon les estimations, en 2011, le volume total des primes en Afrique a progressé de 1,8% enregistrant 68,08 milliards de dollars. Les primes d’assurance vie en Afrique se sont établies à 46,30 milliards de dollars, soit une progression de 1,3% contre un recul 2,1% en 2010. Les primes non vie ont progressé de 3,3% enregistrant 21,78 milliards de dollars. Le volume total dissimule toutefois d’importantes différences entre les pays. Les troubles politiques et sociaux touchant certains pays d’Afrique du Nord ont eu un impact négatif sur l’activité économique et, partant, sur les marchés d’assurance. Au Maroc, second marché, les recettes des primes ont atteint 0,871 milliard de dollars pour la vie et 1,989 milliards pour la non vie ce qui représente respectivement 1,88% et 9,13% du total des primes d’assurance vie et non vie du continent africain.
La part du marché des pays africains au niveau continental
source : Rapport d’activité DAPS 2013
Part du marché africain en (%) au niveau continetal 8% 2% 1% 2% 2% 1% 3% 4%
Afrique du Sud
Maroc
Egypte
Namibie
Nigeria
Kenya
Tunisie
Algérie
Autres pays 77%
D’après le graphique ci-dessus, on constate que le marché africain est résumé en 8 pays à savoir, Afrique du sud, Maroc, Egypte, Namibie, Nigeria, Kenya, Tunisie en plus de l’Algérie. L’Afrique du Sud est le premier marché de la région, a totalisé près de 90% du volume des primes d’assurance vie et la moitié des primes non vie. Le Maroc se situe au 49ème rang au niveau mondial et il est le 2ème au niveau du monde Arabe après le Liban.
