KONDISI DAN PERSAINGAN BISNIS PELUMAS DI INDONESIA, 2012

Penawaran Studi :

KONDISI DAN PERSAINGAN BISNIS PELUMAS DI INDONESIA, 2012 April 2012 Sejak diberlakukannya Keppres No. 21/2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, mengakhiri monopoli Pertamina. Kondisi ini mendorong persaingan pasar pelumas di dalam negeri semakin ketat. Hal ini tercermin dari banyak beredarnya merek pelumas lokal maupun impor. Bahkan, sebagian di antaranya mendirikan blending plant  di Indonesia seperti PT Pertamina, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI), PT Castrol Indonesia, PT Nusaraya Putramandiri, PT ALP Petro Industry, PT Dirga Buana Sarana, PT Fuch Indonesia, PT Jumbo Power International, PT Pacific Lubritama Indonesia, dan PT Tri Hasta Perkasa. Di Indonesia terdapat sekitar 250 merek pelumas, yang beredar di pasar dalam negeri, baik merek lokal maupun asing. Berbagai merek global pun ikut bersaing seperti Shell, Castrol Power1, Motul, Top One,  BM1, Fucsh, Agip, Syntium, Adnoc, Valvoline, Krieger ,  Mobil, Chevron, Total, dan  Idemitsu dari Jepang. Sedangkan swasta nasional yang meramaikan bisnis ini  Evalube, Penlube, CGI, Fuji, dan United. Meski pasar otomotif di dalam negeri didominasi produk-produk Jepang, namun di industri pelumas relatif  kecil seperti  Nippon Oil dan Idemitsu tidak menunjukkan dominasinya. Bahkan, industri otomotif Jepang di Indonesia cenderung menggunakan produk-produk pelumas lokal sebagai oli resmi kendaraan produknya. Honda misalnya, merekomendasikan pelumas Federal produk Pertamina sebagai oli resmi sepeda motor  Honda. Persaingan bisnis yang cukup ketat ini, mendorong sejumlah produsen oli menyiapkan berbagai strategi untuk merebut pasar pelumas. PT Castrol Indonesia, beberapa waktu lalu melakukan serangkaian program  promosi dan edukasi kepada pelanggannya, dealer, bengkel dan mekanik. Produsen lainnya juga ikut melakukan kegiatan serupa, baik melalui promo konsumen, maupun dengan menjadi sponsor utama pada  berbagai road-race, atau menjadi pendukung utama pembalap tertentu. Pelumas Top 1 dan Total, mempromosikan produknya melalui media TV. Sementara, Pertamina, menghadapi persaingan yang ketat ini, melakukan inovasi merangkul stakeholders bisnis pelumas. Pada 2011, Pertamina yang meluncurkan berbagai macam varian produk pelumas, hingga menguasai pangsa  pasar di dalam negeri sekitar 54%. Kemudian disusul merek Evalube (12%), Top 1 (11%), Castrol (7%), Shell (6%), Agip (5%), dan sisanya diperebutkan berbagai merek pelumas lainnya. Pembahasan dalam buku studi ini meliputi aspek bahan baku pelumas (Lube Base Oil) dan Additive, proses  produksi pelumas (Lube Oil Blending Plant/LOBP) , kapasitas dan produksi masing-masing produsen (Pertamina dan swasta). Di samping itu, dalam laporan ini juga membahas aspek pasar menyangkut kondisi dan persaingan industri pelumas, penjualan, ekspor-impor dan konsumsi pelumas serta proyeksi lima tahun ke depan. Buku studi ini juga dilengkapi regulasi terkait. Buku studi ini akan bermanfaat bagi kalangan bisnis terutama para pengambil keputusan di sektor industri  pelumas, serta pelaku bisnis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung seperti sektor perbankan,  para investor atau calon investor. Buku studi sekitar 350 halaman ini, kami tawarkan dengan harga Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dalam versi Bahasa Indonesia dan US$ 900 (Sembilan ratus US Dollar) dalam versi Bahasa Inggris. Untuk   pemesanan dan informasi dapat menghubungi PT Media Data Riset melalui telepon nomor  (021) 809-6071, 809-3140 dan faximile (021) 809-6071, 809-3140 dengan mengisi formulir terlampir. Pemesanan untuk luar  negeri atau luar Jakarta akan ditambah ongkos kirim. Demikian penawaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Jakarta, April 2012 PT Media Data Riset

Drh H. Daddy Kusdriana M.Si Direktur Utama

DAFTAR ISI

KONDISI DAN PERSAINGAN BISNIS PELUMAS DI INDONESIA, 2012 April 2012 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2. Cakupan dan Tujuan Studi 1.3. Pengumpulan Data dan Informasi 2. PENDUDUK DAN KONDISI EKONOMI DI INDONESIA 2.1. Populasi Penduduk Indonesia 2.1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Secara  Nasional 2.1.2. Proyeksi Penduduk Per Provinsi 2.1.3. Proyeksi Penduduk Per Kelompok  Umur  2.1.4. Pertumbuhan Penduduk per Provinsi 2.2. Indikator Ekonomi Indonesia 2.3. Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Sektor Usaha 2.3.1. Perkembangan PDB Indonesia 2.3.2. Kontribusi PDB per Sektor Terhadap Perekonomian Indonesia 2.4. Penanaman Modal 2.4.1. Perkembangan Investasi 2.4.2. Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing 2.5. Gambaran Umum Ekonomi Indonesia Indonesia 2.5.1. Ekonomi 2012 ditargetkan ditargetkan tumbuh 7% 2.5.2. Penerimaan Negara Lampai Target 2.5.3. APBN Pro Birokrat 2.6. Defisit APBN Rp190 Triliun 2.6.1. BBM Pengaruhi Inflasi 2.6.2. Didorong Spekulasi

3.2.1.2. Kilang Minyak II / Fuel Oil Complex II (FOC II) 3.2.1.3. Lube Oil Complex (LOC I, II, III) 3.2.2. Kilang Unit Pengolahan II Dumai 3.2.3. LBO Pertamina dan Swasta 3.2.4. Perkembangan Produksi LBO 3.3. Impor Lube Base Oil (LBO) 3.3.1. Impor LBO serap devisa US$ 148,2  juta 3.3.2. Impor LBO LBO menurut menurut negara asal 3.3.3. Tarif bea masuk direvisi 3.4. Ekspor Melonjak Drastis 3.4.1. Terbesar ditujukan Ke Korea 3.5. Penjualan LBO 3.6. Additive 3.6.1. Definisi 3.6.2. Jenis Additive Dalam Proses Pembuatan Pelumas 3.6.2.1. Deterjent Dispersan 3.6.2.2. Indeks Viskositas Improver  3.6.2.3. Penghindar Oksidasi Dan Korosi 3.6.2.4. Pour Point Depressan 3.6.2.5. Pembersih dan Anti Foam 3.6.2.6. Additive Lainnya 3.7. Fungsi dan Kinerja Additive 3.7.1. Main additive 3.7.2. Viscosity Index Improver  3.7.3. Oil Flow Improver  3.8. Aditif Pelumas Mesin 3.9. Perkembangan Impor  3.9.1. Impor Mulai Turun 3.9.2. Rusia Pemasok Terbesar  3.10. Ekspor Anjlok  3.10.1. Hanya ke USA dan Filipina

3. BAHAN BAKU MINYAK PELUMAS 3.1. Lube Base Oil (LBO) 3.1.1. Definisi 3.1.2. Minyak Mentah Mentah (Crude (Crude Oil) 3.1.3. Jenis base oil 3.1.3.1. Paraffinic 4. PROSES PENGOLAHAN LBO DAN 3.1.3.2. Napthenic BLENDING PELUMAS 3.1.3.3. Aromatik  4.1. Pengolahan Lube Base Oil 3.1.4. Menurut tingkat indeks viskositasnya 4.2. Beberapa Tahap Proses Pembuatan Base (Viscosity Index Level) Oil 3.1.4.1. High Viscosity Index (HVI) 4.2.1. Solvent Refining Base Oil 4.2.1.1. High Vacuum Distillation 3.1.4.2. Medium Viscosity Index 4.2.1.2. Furtural Extraction (MVI) Base Oil 4.2.1.3. Propane Deasphalting 3.1.4.3. Low Viscosity Index (LVI) 4.2.1.4. Dewaxing Base Oil 4.2.2. Hydrotreating 3.1.4.4. Low Viscositas Index (LVI) 4.3. Lube Oil Blending Plant (LOBP) Pelumas 3.1.5. Klasifikasi Pelumas Dasar Menurut Me nurut 4.3.1. Jet Blending System API 4.3.2. Air Blending System 3.1.6. Istilah Lain Base Oil 4.4. LOBP Pertamina 3.1.7. Sifat Basestock  4.4.1. Penerimaan bahan baku 3.1.8. Teknologi Petro-Canada 4.4.2. Penimbunan bahan baku dan 3.2. Produsen Lube Base Oil  pembungkus 3.2.1. Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap 4.4.3. Proses Pencampuran 3.2.1.1. Kilang Minyak I/ Fuel Oil 4.4.4. Pengisian Pelumas Complex I (FOC I) 4.4.5. Pengiriman

4.4.5.1. Viskositas 4.4.5.2. Warna (ASTM Colour/ Visual) 4.4.5.3. Total Base Number  4.5. Proses Pembuatan Pelumas TOP 1 Oli sintetik  4.5.1. Proses Primer  4.5.2. Proses Sekunder  4.5.3. Proses Lanjutan 4.5.3.1. Hydrotreating 4.5.3.2. Hydrocracking 4.5.3.3. Catalytic Dewaxing 4.5.3.4. Hydrofinishing 4.6. Proses Pembuatan Formula Pelumas 4.6.1. Pembuatan formula pelumas baru terdiri dari 4 tahap : 4.6.1.1. Konsepsi Produk  4.6.1.2. Seleksi Base Oil 4.6.1.3. Seleksi Additive 4.6.1.4. Seleksi Komponen Penyusun 4.6.1.5. Proses Pengemasan 4.7. Pelumas Bekas 4.7.1. Definisi 4.7.2. Teknologi proses daur ulang pelumas  bekas 4.7.3. Penelitian 4.7.4. Potensi Cukup Besar  4.7.5. WGI dan ALP Petro Industry

5. INDUSTRI MINYAK PELUMAS 5.1. Deskripsi 5.2. Jenis Minyak Pelumas 5.2.1. Mineral 5.2.2. Semi Sintetis 5.2.3. Sintetis 5.3. Pengujian Pelumas 5.3.1. Warna Pelumas 5.3.2. Jumlah Pelumas 5.3.3. Keausan Mesin 5.3.4. Kekentalan Pelumas 5.3.5. Viskositas dan tempratur standar   pelumas di berbagai negara. 5.3.6. Duron Multigrade 5.4. Klasifikasi/Kualitas Mutu 5.4.1. API Service Rating 5.4.2. API mesin mesin bensin bensin 5.4.3. API mesin mesin diesel 5.5. Sifat-sifat Minyak Pelumas 5.5.1. Viskositas tinggi 5.5.2. Pour Point rendah rendah 5.5.3. Volatilitas rendah 5.5.4. Stabil terhadap panas dan oksidasi 5.5.5. Indeks Viscositas (VI-Viscositas 6. Index) 5.6. Fungsi minyak pelumas 5.6.1. Tugas pokok  5.6.2. Tugas tambahan 5.7. Gemuk Lumas Lumas (Lubricating Grease) 5.7.1. Standar Grease 5.7.2. Karakteristik Grease 5.7.3. Sifat fisik Grease 5.7.4. Pembuatan Grease 5.7.4.1. Base oil 5.7.4.2. Bahan pengental ( Thickener )

5.7.4.3. Aditif  5.8. Produsen dan Kapasitasnya 5.8.1. Pertamina terbesar  5.8.1.1. Blending Plant Gresik  Termodern di AsiaTenggara 5.8.1.2. Tahapan Aplikasi Teknologi In Line Blending &Automatic Batch Blending 5.8.2. PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) 5.8.3. PT ALP Petro Industry 5.8.4. PT Nusaraya Putramandiri (NP) 5.8.5. PT Castrol Indonesia (CI) 5.8.6. PT Dirga Buana Sarana (DBS) 5.8.7. PT Jumbo Power International (JPI) 5.8.8. PT Fuchs Indonesia 5.8.9. PT Tri Hasta Perkasa 5.8.10. PT Pacific Lubritama Indonesia 5.8.11. Syntex Indonesia 5.9. Importir Produsen 5.9.1. PT Topindo Atlas Asia (Top One) 5.9.2. PT Shell Indonesia 5.9.2.1. Luncurkan Pelumas Baru 5.9.2.2. Kuasai 13 % Pasar Pelumas Global 5.9.3. PT Petronas Niaga Indonesia 5.9.4. Universal Prima Lubrika Jaya PT 5.9.5. PT Abadi Kokoh Insani 5.10. Produksi Nasional 5.10.1. Produksi Naik 7,6% per Tahun 5.10.2. Produksi Pertamina Lampaui Target 5.11. Minat Investasi 5.11.1. JX Energy Akan Bangun Pabrik  Pelumas 5.11.2. Bangun Pabrik Pelumas di Indonesia 5.12.Perkembangan Impor  5.12.1. Impor Naik 11,7% 5.12.2. Singapura Terbesar  5.12.3. Pelumas Impor Nonstandar  5.13. Ekspor Mulai Bangkit 5.13.1. Malaysia Tujuan Utama 5.13.2. Ekspor Pelumas Pertamina Naik  77% 5.14. Standar Nasional Indonesia (SNI) 5.15. Prosedur Standardisasi 5.16. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) 5.16.1. Syarat Mendapatkan NPT 5.17. ATPM Luncurkan Pelumas Sendiri 5.17.1. Astra Otoparts Gandeng Shell Pasarkan Pelumas 5.17.2. Pelumas Khusus Motor TVS

INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR 6.1. Prospek Industri Industri Mobil di Indonesia 6.1.1. Produksi naik rata-rata 23,5% per  tahun 6.1.2. Produksi Menurut Merek  6.1.3. Penjualan Pecah Rekor  6.1.4. Astra kuasai 56% pasar mobil 6.1.5. 11 Model terlaris kuasai merek  Jepang 6.1.6. Merek non-Jepang 6.1.7. Ekspor Ikut Melonjak 

6.1.8. Industri Mobil Dunia 6.1.9. Indonesia di Posisi 21 6.2. Industri Sepeda Motor  6.2.1. ATPM Anggota AISI 9. 6.2.2. Produksi Naik 7,6% per Tahun 6.2.3. Produksi Menurut Merek  6.2.4. Honda Terbesar  6.2.5. Terbanyak Jenis CUB/Bebek  6.2.6. Produksi Menurut Merek dan Jenis 6.2.7. Produksi Didominasi Motor Bermesin 100 < CC ≤ 125 6.2.8. Penjualan Motor Astra Capai Tembus 4,3 juta Unit 6.3. Kapasitas dan Utilisasi 6.3.1. Kapasitas produksi capai 7,7 juta unit unit 6.3.2. Utilisasi Capai 98,6% 6.4. Motor Non- Jepang 6.4.1. Produk IKD 10. 6.4.2. Perkiraan produksi sepeda motor nonnonJepang 6.4.3. Produksi Sepeda Motor Nasional 6.5. Populasi Sepeda Motor di Indonesia 6.5.1. Populasi naik 8,9% per per tahun 6.5.2. Populasi Sepeda Motor per per Polda 6.5.3. Jawa Timur Terbesar  6.6. Memasuki Era Motorisasi

8.3.1. Top 1 8.3.2. Castrol 8.3.3. Evalube

MEREK DAN SPESIFIKASI PELUMAS 9.1. Pelumas Sesuai Karakter Mesin 9.2. Oli Mesin Paling Vital 9.3. Buku Panduan 9.4. Kepuasan Konsumen Terhadap Merek  Pelumas 9.5. Pelumas Evalube 9.5.1. Roda Dua 9.5.2. Roda Empat 9.5.3. Commercial 9.5.4. Lain-lain 9.6. Pelumas Top 1 9.7. Produsen Pemegang Merek Pelumas KONSUMSI PELUMAS PELUMAS DAN PROYEKSI 10.1. Konsumsi Meningkat 10,1% per Tahun 10.2. Ekspor Melonjak  10.3. Pasar Domestik Domesti k dan Ekspor  10.4. Impor Tetap Besar  10.5. Konsumsi Pelumas Capai Rp1 Triliun Per  Tahun 10.6. Konsumsi pelumas menurut sektor   pemakai 10.7. Proyeksi Konsumsi

7. PENJUALAN DAN PANGSA PASAR 7.1. Persaingan Bisnis Pelumas Cukup Ketat 11. PERATURAN PEMERINTAH 7.2. Penjualan Pelumas Nasional 11.1. Keputusan Presiden Republik Indonesia 7.3. Penjualan Pelumas Pertamina Naik 11,2% per   Nomor  21 Tahun 2001 Tentang Tahun Penyediaan Dan Pelayanan Pelumas 7.3.1. Cukup Agresif  11.2. Keputusan Bersama Menteri Energi Dan 7.3.1.1. Rambah 26 Provinsi China Sumber Daya Mineral, Menteri 7.3.1.2. Gandeng Harvest Time Keuangan Dan Menteri Perindustrian Enterprises. Dan Perdagangan Republik Indonesia 7.3.1.3.. Bawa Formula ke Pabrik Luar  Nomor : 1905k/34/Mem/2001 Nomor : 7.3.2. Target Penjualan Pelumas 426/Kmk.01/2001 Nomor : 233/Mpp/  7.4. Penjualan Pelumas Swasta Kep/7/2001 Tentang Ketentuan Impor  7.4.1. PT WGI Pelumas 7.4.2. PT ALP Petro Industry 11.3. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber  7.4.3. PT Topindo Atlas Asia Daya Mineral Nomor 053 Tahun 2006 7.4.4. PT Castrol Indonesia Tentang Wajib Daftar Pelumas Yang 7.4.5. PT Honda Prospect Motor (HPM) Dipasarkan Di Dalam Negeri 7.4.6. Rata-rata naik 13,4% per Tahun 11.4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber  7.5. Pangsa pasar minyak pelumas menurut merek  Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kilang Minyak  8. DISTRIBUSI DAN PEMASARAN Bumi Dalam Rangka Pendidikan Dan 8.1. Pola Distribusi Pelatihan, Dan Pengelolaan Fasilitas 8.1.1. Pertamina Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka 8.1.2. Pola Penjualan Pelumas Pertamina Penelitian Dan Pengembangan 8.1.3. Prosedur Distribusi Minyak Pelumas 11.5. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber  dari LOBP Daya Mineral Nomor : 2808 8.1.4. Pemasaran Pertamina di segmen K/20/Mem/2006 Tentang Standar Dan  pelumas industri Mutu (Spesifikasi) Pelumas Yang 8.2. Distribusi Perusahaan Swasta Dipasarkan Di Dalam Negeri 8.2.1. Penjualan dan Distribusi WGI 8.2.2. Distribusi TOP 1 DIREKTORI : PRODUSEN DAN IMPORTIR 8.2.3. PT Jumbo Power International PELUMAS DI INDONESIA 8.3. Iklan dan Promosi Pelumas

***

FORMULIR PESANAN PT MEDIA DATA RISET  Jl. SMA XIV, No. 12 A Cawang–UKI, Jakarta 13630 Phone : (021) 809 6071, 809 3140 Fax : (021) 809 6071, 809 3140 Email : [email protected] [email protected] / [email protected]

Penawaran studi : KONDISI DAN PERSAINGAN BISNIS PELUMAS DI INDONESIA, 2012 April, 2012 Silahkan pilih ( √ ) untuk pesanan :

Edisi Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Nama (Mr/Mrs/Ms) Position Nama Perusahaan NPWP No. Alamat Telepon

Fax :

Tanda Tangan Tanggal

Harga : Edisi Bhs. Indonesia - Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) Edisi Bhs.Inggris - US$ 900 (Sembilan ratus US Dollar) Catatan: Harga belum termasuk pajak (10% PPn) Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya b iaya pengiriman (Jasa Kurir) Pembayaran, Silahkan beri tanda ( √ ) Cash Cheque Transfer to - PT MEDIA DATA RISET

AC NO. 070 000 534 0497 BANK MANDIRI MANDIRI CAB. DEWI SARTIKA SARTIKA  JAKARTA