DESARROLLA
RADIOGRAFÍA DEL CONSUMO de GENERAL ROCA
Informe sistematizado del consumidor de General Roca
Brinda información primaria
Herramienta para tomar decisiones comerciales
“El marketing se está convirtiendo en una batalla basada más en la información que en el poder de las ventas”. Philip Kotler
Consumidor de General Roca: hábitos, estilos, pautas de consumo Comercio de General Roca: preferencias y evaluación del cliente
Awareness Marcario. Ranking.
Mapping de medios comunicacionales.
RESPUESTAS
¿Qué características tiene el consumidor de General Roca?
¿Cómo consume el roquense para las fechas especiales?
¿Qué aspectos son relevantes para elegir un comercio?
¿Cuáles son las marcas más recordadas por ellos?
¿Cuáles son los medios de comunicación que más consume?
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
METODOLOGÍA
Tipo de estudio Descriptivo Metodología
Cuantitativa
RESPUESTAS Instrumentos de recolección de información • Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas
Modalidad de contacto • Presencial y on line (muestra verificada según zona de residencia)
Toma de muestra - Zonas • Casco céntrico, colegios, universidad, zona de hospitales públicos, canalito, Barrio San Juan.
Universo del estudio • Comunidad de General Roca y alrededores
Tamaño de la muestra • 132 casos. Con un 5% de error muestral.
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA
Edad 35,6%
38,6%
12,9%
5,3% 16 a 20
21 a 30
31 a 50
51 a 70
7,6% + de 70
Sexo
61%
39%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Zona de residencia 33%
25%
8%
Otros
Casco céntrico
Quintu Panal
7%
7%
Stefenelli
Los Olmos
6%
5%
5%
4%
San Las Viñas Bagliani Parque Cayetano San Juan
* Otros: Aeroclub, Don Carlos, Universitario, Villa San Martín, Los Olivos, La Ribera, J. J. Gómez, otros.
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Nivel de educación Otro (especifique)
0,8%
Primario Completo
0,8%
Terciario Incompleto
3,1%
Primario Incompleto
3,1%
Posgrado Secundario Incompleto
3,9% 12,4%
Universitario Incompleto
13,2%
Secundario Completo
13,2%
Terciario Completo Universitario Completo
18,6% 31,0%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Ocupación Empresario Comerciante
3,1% 5,4%
Docente
6,2%
Ama de casa
6,2%
Otros Jubilado/Pensionado
Estudiante Profesional… Empleado público Empleado privado
7,8% 10,9% 11,6%
14,0% 16,3% 18,6%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Nivel de ingreso familiar
NS/NC
Menos de $4000
$4000-$8000
14,3%
5,6%
24,6%
$8000-$15000
$15000-$35000
30,2%
22,2%
Pirámide social argentina 2013* – Porcentaje de hogares por clase social INGRESO FAMILIAR MENSUAL PISO X NIVEL
$33.000
7%
Clase TOP - ABC 1– $66500
17%
INGRESO PROMEDIO FAMILIAR MENSUAL
Clase Media Alta -C2$20800
$12.000
30%
Clase Media Típica -C3$10200
$6.700
32%
Clase Baja Superior -D1$4900
15%
Clase Baja –D2/E $2200
$3.100
* Fuente Consultora W – En base a datos de NSE AAM/Saimo/CEIM/EPH/INDEC
Clase Social Percibida*
1%
Clase Alta
¿A qué clase social diría ud. que pertenece..?
2%
Clase Media Alta
Clase Media Típica
46%
33%
Clase Media Baja
10%
Clase Baja Superior
8% 1%
* Fuente: Consultora W + Trial Panel.
Clase Baja Clase Pobre
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA ¿Es propietario? Si
19% 49%
No NS/NC
32%
¿Cuántos vehículos tiene? Ninguno
¿Qué marca?
39%
Fiat
19%
Ford
17%
51%
Renault
13%
Chevrolet
13%
Volkswagen
11%
Peugeot
8%
Otros
19%
9% 1%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA ¿Con quién vive? 0,8% 1,6% 1,6% 19,7%
27,6%
3,1% 2,4%
23,6%
19,7% Pareja/Esposo/a
Pareja e Hijos
Padre/Madre
Padre/Madre e Hijos Con amigos
Solo con Hijos NS/NC
Solo Otros
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Cantidad de hijos
¿A qué escuela concurren? 20,2%
51,2% 15,5% 7,8%
1,6% 3,9% Ninguno
1
2
3
4
+ de 4
Domingo Savio
17%
Escuela del Sur
12%
Casaverde / Escuela del Valle / San Miguel / María Auxiliadora
8%
Otros
63%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA ¿Tiene tarjeta de crédito?
55% 21% 15% 7% 13% Otras*
13%
* Cabal, Diners, Nevada, Huilén, Faro.
No tengo tarjeta de crédito*
22%
*La mayoría tiene ingresos menores a $8000
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Ahorro
¿Qúe prefiere hacer con sus ahorros? 12,0% 36,5%
26,0%
3,8%
6,7% 2,9%
12,0%
No tengo capacidad de ahorro Plazo fijo Viajar Otros *
Compro divisas Compro inmuebles NS/NC
* Invierto en mi casa, los guardo, construcción, campo…
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Ahorro – Según nivel de ingresos
¿Qué prefiere hacer con sus ahorros? 70% 60% 50%
40% 30% 20% 10% 0% Menos de $4000
$4000-$8000
$8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
No tengo capacidad de ahorro Plazo fijo Viajar Otros
Compro divisas Compro inmuebles NS/NC
NS/NC
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA Ahorro – Según edad
¿Qué prefiere hacer con sus ahorros? 60% 50% 40% 30%
20% 10% 0%
16 a 20
21 a 30
No tengo capacidad de ahorro Plazo fijo Viajar Otros
31 a 50
51 a 70
Compro divisas Compro inmuebles NS/NC
+ de 70
¿Quién es el consumidor?
“El consumidor es una persona que tiene una necesidad manifiesta o supuesta, explícita o implícita.”
Para poder satisfacer las necesidades y deseos del consumidor debemos comprender: - Qué factores influyen a la hora de decidir
- Cuáles son las motivaciones - Cómo es el proceso de compra - Cómo son los hábitos de consumo
¿CÓMO CONSUMEN LOS ROQUENSES?
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
Dada la situación económica del país, ¿cambió en algo su consumo?
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES
Cambié algunas pautas de consumo
55,7%
Modifiqué radicalmente mi consumo
17,2%
No cambió en nada mi consumo
No modifiqué pero considero que deberé modificarla en el corto…
12,3% 8,2%
Otro (especifique)
3,3%
NS/NC
3,3%
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES Nivel de Ingresos 70%
60%
Se observa un cambio radical en el consumo entre los niveles de ingreso más bajo. Esto no es así en los de mayor ingreso, aunque consideran que deberían hacerlo. Las pautas de consumo se modificaron en todos los niveles económicos.
50%
40% 30% 20% 10% 0%
Menos de $4000
$4000-$8000
$8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
NS/NC
Cambié algunas pautas de consumo
Modifiqué radicalmente mi consumo
No cambió en nada mi consumo
No modifiqué pero creo que deberé hacerlo
NS/NC
Otro (especifique)
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES
¿En qué modificó su consumo? 61%
34% %
31%
27%
18%
Recorté gastos
Cambié de marca
Menos frecuencia
Menos cantidades
Cambié de lugar
* NOTA: Respuestas múltiples (se puede escoger más de una opción).
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES Modificación en el consumo por Nivel de Ingresos 50% 40%
30% 20% 10% 0% Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
Recorté gastos Compro menos cantidades Compro con menos frecuencia Otros
NS/NC
Cambié las marcas que compro Modifiqué el lugar de compra NS/NC
Se observa un recorte general de gastos, salvo en los niveles de más bajos ingresos. En el caso de los mayores ingresos han modificado también su lugar de compra habitual.
EL CONSUMO Y LOS ROQUENSES Modificación en el consumo por Nivel de Ingresos
SMART SHOPPER Control Restricciones Oportunismo Cautela
+ -
Clase Alta, Medio Alta y Medio Típica. ABC1 + C2
Cantidad por compra Lujos Endeudamiento Tentación
PREFERENCIAS DE COMPRA ¿Dónde realiza sus compras de consumo cotidiano? Supermercado
69,4%
Almacén de barrio
24,1%
Mayorista Hipermercado
17,6%
¿Con qué frecuencia?
13,0%
Otro (especifique)
1,9%
NS/NC
0,9%
25,9%
0,9%
13,9%
6,5% 44,4%
8,3%
Diariamente
Semanalmente
Quincenalmente
Mensualmente
En función de las necesidades
NS/NC
* NOTA: Respuestas múltiples (se puede escoger más de una opción).
PREFERENCIAS DE COMPRA ¿Dónde realiza sus compras de consumo cotidiano? – Por nivel de ingresos 70% 60%
50% 40%
30% 20% 10% 0%
Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
NS/NC
Supermercado
Hipermercado
Almacén de barrio
Mayorista
NS/NC
Otros
Los niveles de ingresos más bajos realizan sus compras principalmente en mayoristas. El Supermercado es el lugar de compra habitual de todos los niveles económicos.
PREFERENCIAS DE COMPRA ¿Con qué frecuencia realiza sus compras? – Por nivel de ingresos 70% 60% 50%
40% 30% 20% 10% 0% Menos de $4000
$4000-$8000
Diariamente Mensualmente Semanalmente
$8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
NS/NC
En función de las necesidades Quincenalmente NS/NC
Los niveles de ingresos bajos y medios realizan sus compras semanalmente, mientras que los niveles de mayores ingresos las realizan principalmente en función de las necesidades
PREFERENCIAS DE COMPRA Modalidad de compra
¿Suele hacer compras Online? 0,9% 40,7% 58,3%
Si
No
NS/NC
¿Qué rubros? 63,6%
56,8% 38,6%
15,9%
6,8% Tecnología Indumentaria
Juguetes
2,3% Calzado
Amoblamiento
NS/NC
11,4% Otros
PREFERENCIAS DE COMPRA Modalidad de compra
¿Suele hacer compras por delivery? 42% 58%
Si
No
¿Utiliza cupones de descuento? 0,9%
21,3%
77,8%
Si
No
NS/NC
PREFERENCIAS DE COMPRA Modalidad de compra – Por nivel de ingresos
100%
90% 80% 70% 60%
50% 40% 30%
20% 10% 0% Menos de $4000
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
NS/NC
Realiza compras online
Realiza compras por delivery
Utiliza cupones de descuento
No compra con esas modalidades
Las formas de compra alternativas se utilizan más a medida que sube el ingreso familiar.
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
Compras navideñas
COMPRAS NAVIDEÑAS Presupuesto
¿Tiene definido o pensado un presupuesto por regalo? 7,7%
14,4% 19,2%
58,7% Si
No
No todavía
Nunca defino un presupuesto
Presupuesto estimado NS/NC Mas de $600
50,0% 0,0%
Entre $301 y $600
14,3%
Entre $101 y $300 Menos de $100
32,1% 3,6%
COMPRAS NAVIDEÑAS Presupuesto
¿Tiene definido o pensado un presupuesto por regalo? 80% 70% 60% 50% 40% 30%
20% 10% 0% Menos de $4000
Si
No
$4000-$8000 $8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
No todavía
NS/NC
Nunca defino un presupuesto
Se destaca en los niveles más altos de ingresos que el presupuesto asignado a los regalos navideños no es algo definido previamente. La compra navideña tiene una raíz impulsiva y no programada específicamente.
COMPRAS NAVIDEÑAS Regalos para Niños
¿Dónde compra los regalos para los niños? Online
1,9%
Tiendas de barrio
1,9%
Voy a otras ciudades Neuquén (capital) Otro (especifique)
3,8% 4,8% 7,7%
Shopping de Neuquén
8,7%
Super/Hipermercados
8,7%
Donde hay promociones
11,5%
NS/NC Comercios del centro
Jugueterías * NOTA: Respuestas múltiples (se puede escoger más de una opción).
22,1% 26,0% 31,7%
COMPRAS NAVIDEÑAS Regalos para Adultos
¿Dónde compra los regalos para los adultos? Otro (especifique)
1,0%
Casa de electrodomésticos/tecnología
1,0%
Tiendas de barrio
1,0%
Voy a otras ciudades Super/Hipermercados Online Neuquén (capital) NS/NC Shopping de Neuquén Donde hay promociones
1,9% 2,9% 3,8% 6,7% 7,7% 8,7% 14,4%
No regalo
Comercios del centro * NOTA: Respuestas múltiples (se puede escoger más de una opción).
27,9%
42,3%
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
VACACIONES
¿A qué lugares viajó en sus últimas vacaciones? Resto del mundo
1,6%
Chile
2,4%
Europa
2,4%
Córdoba
América Latina Países Limítrofes Costa Atlántica NS/NC
Otros * Cordillera Sur Las Grutas
* Buenos Aires, Mendoza, San Luis…
3,9%
4,7% 6,3% 7,1% 9,4%
11,0% 25,2% 26,0%
VACACIONES
¿A dónde planea ir en sus próximas vacaciones? Resto del mundo
1,0%
Córdoba
1,9%
Chile
1,9%
América Latina NS/NC Costa Atlántica Sur Argentino Otro *
No planeo ir de vacaciones No lo he decidido aún * Las Grutas, Cordillera Sur, Buenos Aires
3,8% 4,8% 6,7% 7,7% 12,5%
19,2% 40,4%
VACACIONES
¿En función de qué variables planifica sus vacaciones? Siempre voy al mismo lugar
1,9%
Facilidad de acceso
2,9%
Tengo una propiedad para ir
3,8%
Otros *
6,7%
Variedad de actividades
7,7%
Ofertas/promociones
7,7%
Van amigos/familiares NS/NC
Presupuesto disponible * Tiempo disponible, visitas familiares
10,6% 18,3%
60,6%
VACACIONES
El 38% de los encuestados viajó al exterior en los últimos 2 años
VACACIONES
¿En función de qué variables planifica sus vacaciones? 60% 50% 40% 30% 20%
10% 0% Menos de $4000 $4000-$8000
$8000-$15000 $15000-$35000 Más de $35000
Presupuesto disponible Ofertas/promociones Facilidad de acceso Van amigos/familiares Otros
NS/NC
Siempre voy al mismo lugar Variedad de actividades Tengo una propiedad para ir NS/NC
El presupuesto disponible es la variable que define las vacaciones en todos los niveles socioeconómicos. Los niveles de ingresos inferiores buscan ofertas y promociones, mientras que los de ingresos mayores, variedad de actividades y lugares con amigos o familiares.
VACACIONES
¿Cambió en algún aspecto la planificación de sus vacaciones en los últimos años? No
46,2%
Cambié por cuestiones de presupuesto
21,2%
Viajo por menos cantidad de días
12,5%
NS/NC
10,6%
Viajo más veces en el año por menos tiempo
6,7%
Cambié el lugar
5,8%
Cambié el medio de transporte
2,9%
Cambié la quincena en la que viajo
2,9%
Otros
1,9%
No contrato servicios adicionales
1,0%
* Tiempo disponible, ahora puedo vacacionar * NOTA: Respuestas múltiples (se puede escoger más de una opción).
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
¿Qué aspectos tiene en cuenta al momento de elegir un comercio?
ASPECTOS MÁS VALORADOS EN LA ELECCIÓN
La calidad de los productos Que tenga el mejor precio Que no sea tan caro Que tengan promociones
La variedad de productos Que sean cordiales
* El tamaño de los rectángulos es proporcional a las menciones recibidas por cada concepto
ASPECTOS MÁS VALORADOS EN LA ELECCIÓN
La calidad de los productos Que tenga el mejor precio Que no sea tan caro Que tengan promociones
La variedad de productos Que sean cordiales
* El tamaño de los rectángulos es proporcional a las menciones recibidas por cada concepto
ASPECTOS MÁS VALORADOS EN LA ELECCIÓN Otros conceptos
Que no tenga que esperar Que me asesoren Que el local sea agradable Que me quede cerca Que tenga amplitud horaria La Variedad de marcas Que sea fácil estacionar
19% 18% 17% 13% 13% 12% 10%
¿POR QUÉ DEJAN DE IR A UN COMERCIO?
1°
Me atendieron mal
2° No encuentro lo que necesito 3° Aumentan los precios 4° La calidad no es buena 5° 6°
No tienen tarjetas de crédito
Limpieza del local
Otros: No tienen cuotas/promociones, los horarios, no me asesoran, no dan factura.
PROPENSIÓN A IR DE COMPRAS A OTRAS CIUDADES ¿Suele ir a otras ciudades a comprar?
¿Por qué?
• • • •
Mejores precios Más variedad Promociones Atención ¿A dónde?
• Neuquén • Buenos Aires
71%
29%
Si
No
EVALUACIÓN DEL COMERCIO ROQUENSE
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL
Horarios
Calidad de los productos
Medios de pago
Variedad
Promociones
Precio
Atención de los reclamos
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Horarios de atención
Malo
8%
Regular
31%
Bueno
46%
Excelente 15%
Puntaje 6.6
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Calidad de los productos
Malo
3%
Regular
35%
Bueno
49%
Excelente 13%
Puntaje 6.8
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Medios de pago
Malo
5%
Regular
20%
Bueno
51%
Excelente 24%
Puntaje 7.3
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Variedad de productos
Malo
11%
Regular
42%
Bueno
35%
Excelente 12%
Puntaje 6
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Promociones
Malo
16%
Regular
59%
Bueno
23%
Excelente 2%
Puntaje 5.3
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Precio
Malo
20%
Regular
46%
Bueno
30%
Excelente 4%
Puntaje 5.2
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Atención a reclamos
Malo
24%
Regular
46%
Bueno
22%
Excelente 8%
Puntaje 5.1
Recordemos que: Variedad Precio Promociones Atención Son las principales razones por las cuales deciden ir a comprar a otras ciudades.
En estas variables el comercio obtuvo evaluaciones regulares
EVALUACIÓN DEL PUNTO DE VENTA
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Punto de Venta
Malo
9%
Regular
46%
Bueno
37%
Excelente 8%
Puntaje 6.1
Atención al cliente
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Atención al Cliente
“Concretar una venta es importante, pero
lograr la fidelidad de los clientes es vital” Stan Rapp
EVALUACIÓN DEL COMERCIO LOCAL Atención al Cliente
Malo
1%
Regular
55%
Bueno
39%
Excelente 5%
Puntaje 6.3
EVALUACIÓN DEL COMERCIO ROQUENSE Resumen
• Promociones • Precio • Atención de reclamos
• Punto de venta • Variedad • Atención • Horarios • Calidad de los productos • Medios de pago
EVALUACIÓN DEL COMERCIO ROQUENSE: MATRIZ RESUMEN
ALTA Calidad del producto
Precio Variedad Atención
EVALUACIÓN
-
+
Promoción
Punto de Venta
Horarios
BAJA VALORACIÓN
Medios de pago
Objetivos y metodología Caracterización de la muestra ¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca Top of mind
Mapping de medios Principales Emergentes
TOP OF MIND - AWARENESS
Awareness es el grado de recordación de una marca por parte de un consumidor. Es el “ranking mental” de la marca, producto o servicio que primero nos viene a la mente.
TOP OF MIND - AWARENESS
Si bien es importante asociar la marca con ciertos atributos, lo vital es si esa asociación existe en la mente de sus consumidores.
¿Qué palabras, personajes e instituciones son referentes de la Ciudad?
GENERAL ROCA ¿Con qué palabras identifica a la ciudad?
*NOTA: El tamaño de las palabras es en función de las menciones recibidas
GENERAL ROCA ¿Cuál considera que es la personalidad/ciudadano más relevante de la ciudad?
GENERAL ROCA ¿Cuál considera que es la institución de mayor prestigio de la ciudad?
AWARENESS MARCARIO
Casi el 80% de las decisiones humanas, en cuanto a consumo, son
impulsivas, emotivas.
¿Cuáles son las dos marcas / empresas que más recuerda de la Ciudad?
TOP OF MIND Performance Marcario
1
La Anónima
2 Carlos Isla 3 Villanova 4 Soda Pablo 5 Easy 6 Confitería El Molino 7
Humberto Canale
AWARENESS MARCARIO
Cantidad de menciones ponderadas según orden
Top of Mind – Top 15
66
La Anónima
58
Carlos Isla
26
Villanova
21
Soda Pablo
18
Easy Confitería El Molino / Humberto Canale
13
Mocciola
12
Bulonera Patagónica
11
La Cooperativa Obrera
10
Expofrut / Lions / Vea
9
Carrefour
8
Diario Río Negro / Natural Mystic / Sancor …
7
Alpha Deportes
6
Barón (construcción) / Multipack
5
AWARENESS MARCARIO Top of mind
25% 75%
Con presencia en la ciudad
Locales
Si bien el 75% de las marcas recordadas fueron de General Roca, su nivel de recordación estuvo muy atomizado.
MARCAS MÁS IMPORTANTES SEGÚN RUBRO
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría - Hiper/Supermercado
49% 22% 14%
Otros Supermercados
Carrefour Multipack Topsy Supermercados chinos Casa Tia
11% 2% 1% 1% 1%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Indumentaria/Calzado
20%
8%
La Ganga
6%
Recordación atomizada
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Indumentaria/Calzado Open Sport
5%
LYM Calzados
5%
Canela
4%
Calzados Federico
4%
Stadium
4%
Nueve Lunas
3%
Amorios
3%
Villanova
3%
Adidas
3%
levis
2%
hanna
2%
Etam
2%
El coloso
2%
Alkala
2% 2%
Africa
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Bar/Restaurant
15% 11%
9%
Café 43
Recordación atomizada
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Bar/Restaurant La Casona
9%
De Felippe
8%
Urbano Bar
7%
Los Broncos
6%
La Tromba
6%
El Molino
3%
Muñoz
3%
Bahía Creek
3%
Natural Mistic
2%
La Esquina
2%
Havanna
2%
Bonafide
2%
Bar Avenida
2%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Art. Para el hogar / Tecnología
26% 10% 9%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Art. Para el hogar / Tecnología Garbarino
9%
Lubrano Hogar
8%
Saturno hogar
6%
Morgado Hogar
6%
Yesi Hogar
5%
Easy
5%
Phillips
2%
Musimundo
2%
La Marca
2%
La Anonima
2%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Seguros
57%
10% 7%
Recordación muy concentrada
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Seguros Horizontes Seguros
5%
Federación Patronal
5%
Mapfre
3%
La Segunda
3%
Liberty
2%
Agustín Alonso
2%
La Mercantil Andina
1%
Galicia
1%
Federada
1%
El Progreso
1%
Diego Vaquer
1%
Credicoop
1%
Calichia
1%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Inmobiliarias
30%
20% 9%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Inmobiliarias 9%
Fernández 7%
Bertolino
Balladini
4%
Satora
4%
Martínez
4%
Del Valle
3%
Aitue
3%
Rural
2%
Lubrano Hogar
2%
Catoira
2%
Remax
1%
Ranucci
1%
Casa Nueva
1%
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Hoteles / Agencias de Turismo
33%
20% Hotel Austral
10% Hotel Bristol
AWARENESS MARCARIO Ranking por categoría – Hoteles / Agencias de Turismo Casino del Río Adriana Viajes Tentación Alamo Inn OK viajes Marini viajes Hotel La Fundación Travel Residencial Roca Pehuén turismo Manager La Manzana (hotel) Hotel de la UNTER El sol El Gran Hotel Despegar.com
9% 5%
4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
MAPPING DE MEDIOS
Objetivos y metodología Descripción del consumidor medio de General Roca
¿Cómo consumen los Roquenses? ¿Cómo compran en Navidad? ¿Cómo deciden sus vacaciones? Evaluación del comercio de General Roca
Top of mind Mapping de medios Principales Emergentes
MAPPING DE MEDIOS Diarios
¿Lee el diario?
46%
39%
20% 61%
Cualquiera
10% 9%
Si
No
* Infobae, Perfil, Página 12
6% Otros*
9%
MAPPING DE MEDIOS Diarios – RÍO NEGRO. Edades.
¿Qué edad tiene el lector de Río Negro?
5%
8%
10%
38%
40%
16 - 20
21 - 30
31 - 50
51 - 70
Más de 70
MAPPING DE MEDIOS Diarios – RÍO NEGRO. Ingresos
3%
8%
10%
25%
58% 28%
28%
$15000-$35000
$4000-$8000
$8000-$15000
Más de $35000
Menos de $4000
NS/NC
42%
MAPPING DE MEDIOS El 42% de sus lectores tienen un ingreso familiar menor a los $ 8,000. El 82% lo lee impreso. El 82% también leen el Diario Río Negro.
El 62% tiene entre 31 y 50 años. El 75% de los lectores tiene un ingreso familiar que supera los $ 15,000. La versión on-line e impresa se lee por partes iguales.
MAPPING DE MEDIOS Radios.
¿Escucha Radio? 20%
80% SI
FM
78%
AM
16%
FM y AM
6%
NO
El 52% de quienes escuchan AM tienen más de 51 años. En cambio el 93% de los oyentes de FM tienen entre 21 y 50 años.
MAPPING DE MEDIOS Radios.
Las más escuchadas son:
99.9
101.5
(La 100)
(Pop)
LU18
89.1
99.3
(Antena Libre)
(Color)
*El tamaño de las figuras corresponde a la frecuencia de mención. Luego de los primeros dos lugares, las respuestas son muy atomizadas.
MAPPING DE MEDIOS TV Local.
TV Local 1% 2% 3% 2% 1%1% 23%
68% Miro de todo Ninguno Río Negro tv
Deportivos Noticiero Somos noticias
Juntos para sumar Payaso Cañete
MAPPING DE MEDIOS Redes Sociales
81%
30%
30%
20%
25%
16%
MAPPING DE MEDIOS Redes Sociales
5% 46%
6%
29%
10%
10%
43%
16 a 20
31% 52%
21 a 30
31 a 50
19%
50%
51 a 70
Los usuarios de 31 a 50 años utilizan más Facebook que Google+. Twitter no es utilizado por las personas de más de 50 años. El 93% que utiliza Google + tiene a su vez Facebook. Sin embargo, el 35% de los usuarios de fbk poseen g+. Twitter es utilizado mayormente por jóvenes menores de 30 años.
Objetivos y metodología Descripción del consumidor medio de General Roca
¿Qué consumen? ¿Cómo compran? Awareness marcario Mapping de medios Identidad de General Roca Principales Emergentes
PRINCIPALES EMERGENTES
PRINCIPALES EMERGENTES
• El roquense es tradicional, valora la familia y la amistad.
• Tiene una mirada muy positiva respecto a su Ciudad, valorando principalmente su belleza y sus atractivos distintivos. • Está muy atento a los sucesos en su Ciudad y valora y cuida su patrimonio.
PRINCIPALES EMERGENTES • Dado el contexto, han recortado gastos en su consumo y son más exigentes en cuanto a la calidad de los productos, así como también al precio buscado, las promociones y ofertas. • Su capacidad de ahorro es limitada y condiciona en gran parte sus vacaciones y compras navideñas. • La mayoría no planifica con anterioridad sus gastos especiales así como tampoco el lugar para vacacionar. • Realiza sus compras en los supermercados y de forma semanal.
PRINCIPALES EMERGENTES
• Fuerte presencia de los comercios y marcas locales en la mente de los consumidores. • Consideran que los comercios locales deben mejorar su atención, las promociones, ofertas disponibles y la variedad de sus productos y servicios.
PRINCIPALES EMERGENTES
La mala atención es la PRIMERA RAZÓN de abandono de un comercio/empresa
PRINCIPALES EMERGENTES
Tener en cuenta que la variable PRECIO empieza a tomar cada vez mayor relevancia en función de las restricciones presupuestarias.
“Supera las expectativas de tu consumidores. Dales lo que quieren y un poco
más” Sam Walton
- “Por favor, ¿me puede decir qué camino debo tomar desde aquí?”, preguntó Alicia. - “Eso depende en gran parte de a dónde quieras ir”, dijo el gato. - “En verdad no me importa mucho a dónde…”.
- “En ese caso, no importa mucho cuál sea el camino que tomes”, dijo el gato. Lewis Carrol. Alicia en el País de las Maravillas
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