Informe 2015 del Consejo Regulador del Mezcal

Informe 2015

Índice I.

PRES PRESEN ENT TACIÓ ACIÓN N ………………………………………………………………………………………….………….

II. II.

NUES NUESTR TROS OS ASOC ASOCIA IADO DOS S ………………………………..................................................................... .................................................................................. ............. 5

III. III.

PROD PRODUC UCCI CIÓN ÓN ……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… ... 20

IV.

ENVASA ENVASADO DO PARA MERCAD MERCADO O NACIO NACIONAL NAL …………………………………………………………………… ... 25

V.

EL MEZCAL MEZCAL EN EL MERCA MERCADO DO NACION NACIONAL AL ………………………………………………………………… ...... 30

VI.

ENVASADO ENVASADO PARA MERCADO MERCADO DE EXPORT EXPORTACIÓN …………………………………………………………… . 36

VII.

EL MEZCAL MEZCAL EN EL MERCADO MERCADO INTERNACI INTERNACIONAL ONAL ……………………………………………………………... 45

VIII.

PROTECCIÓ PROTECCIÓN N DEL MEZCAL MEZCAL EN MÉXICO MÉXICO ………………………………………………… .............................. 51

IX.

PROTECCIÓ PROTECCIÓN N DEL MEZCAL MEZCAL EN EL MUNDO MUNDO …………………………………………………………………… 56

X.

AVANCES ANCES SIGNIF SIGNIFICA ICATIV TIVOS OS ……………………………………………………………… .................................. 59

XI.

PLAN PLAN DE TRABAJ TRABAJO O 2015 2015-20 -2018 18 ……………………………………………………………… ............................. 66

XII.

REDUCCIÓN REDUCCIÓN DEL IEPS PARA BEBIDAS BEBIDAS ARTESANALE ARTESANALES S .……………………………................................... 69

1

I. PRESENT PRESENTACIÓN ACIÓN

DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Presentación Hace 17 años nació el Consejo Regulador del Mezcal (CRM), con la misión de ser el organismo que desde fuera de la cadena productiva (de tercera parte) contribuyera al desarrollo de la industria del Mezcal, certificando su calidad, a través de las normas que lo regulan. Algo inédito sucedió hace tres años, artesanos y empresarios se unieron en una sola voz y se llamaron a sí mismos “hermano maguey” para convertir al CRM en su aliado y conductor de la industria, como resultado del hartazgo de la visión corta y poco efectiva de las autoridades. El Mezcal siempre ha sido un buen discurso para las autoridades en turno, quienes en conjunto con las más de 600 organizaciones del Mezcal (muchas de ellas presumen sus nombres o atributos jurídicos pero no tienen represe rep resenta ntativ tivida idadd efe efecti ctiva va y respond responden en a intere intereses ses eco económ nómico icoss o pol políti íticos cos)) han aterri aterrizad zadoo inv invers ersion iones es monumentales mediante compadrazgos. No dudamos de sus buenas intenciones pero a veces se traducen en ocurrencias o programas aislados que no impactan en el desarrollo de quienes generan las estadísticas favorables del Mezcal; se requiere una visión completa de la Industria para generar estrategias integrales y coherentes. Actualmente, el CRM se ha convertido en punta de lanza de la industria, ejerciendo tareas no solo de regulación, DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Presentación sino también de organización, dirección, protección y promoción, tareas que no necesariamente le son propias, no obstante, a falta de entidades sanas y representativas, el CRM ha asumido ante las autoridades la cara de la industria. México tiene una gran oportunidad con el Mezcal, es un producto con potencial y crecimiento demostrado, se ha convertido en motor de desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su gran mayoría se trata de pequeños pequeños productores, productores, que con el crecimiento crecimiento de la industria industria están obteniendo obteniendo beneficios beneficios directos; directos; promueve el empleo, evitando la migración y la desintegración familiar; crea oportunidades de desarrollo en segmentos sociales que de lo contrario exigirían a las autoridades soluciones mediante el uso de medios no cívicos, o bien son altamente susceptibles a ser captados por la delincuencia. El CRM continúa su consolidación, hoy tenemos un CRM en expansión, financieramente viable; fortalecido con sus productores y empresarios, con las autoridades estatales y federales; con una nueva NOM en proceso; con personal cada vez más capacitado; que invierte en equipo y le apuesta al binomio tradición-tecnología y que se prepara para administrar a la gran industria industri a que el Mezcal pretende ser. Nos hemos trazado la meta de ser un modelo de administración de una Denominación de Origen que sirva de ejemplo de desarrollo sustentable: en lo ambiental, en lo económico y en lo social; faltan muchos años para efectivamente serlo, pero lo importante es que estamos en la l a ruta correcta. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Presentación El Mezcal continúa su ascenso en las cumbres internacionales, sus estadísticas son muy prometedoras, en los próximos años se decide si consolidamos una tendencia o solo somos una moda, para hacerlo bien debemos prepararnos en todos los ámbitos y estar a la altura de lo que el consumidor nacional e internacional exige: autenticidad, identidad, cultura, sustentabilidad, calidad, etc. La expansión internacional ha llevado al Mezcal a países antes impensables y debemos proteger su propio nombre en el mundo. El CRM no puede tomarse a la ligera el crecimiento del Mezcal y esperar a que las autoridades hagan lo propio, este ritmo nos obliga a enfrentar nuevos retos con rapidez y sensatez en las soluciones. Nos esperan muchos temas de trazabilidad pues muchas bebidas querrán llamarse Mezcal colgándose del prestigio cultural y la conveniencia económica de su nombre; habrá que poner mucho énfasis en la inspección del mercado para ofrecer un legítimo Mezcal. Lo haremos como siempre, de la mano de los artesanos y empresarios.

Hipócrates Nolasco Cancino PRESIDENTE DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

II. NUESTR NUESTROS OS ASOCIA ASOCIADOS DOS


INFORME 2015

Nuestros asociados Como parte de los trabajos encabezados por la actual representación, al cierre del año 2014, el CRM registra 526 asociados, los datos acumulados del año 2003 al 2011 arrojaban arrojaban 303 asociados; en los tres últimos años (2012-2014) este registro aumentó un 74% que equivale a 223 nuevos agregados. ASOCIADOS INSCRITOS

2003- 2011

2 0 12

2013

2014

ASOCIADOS POR AÑO

303

57

60

1 06

ACUMULADO TOTAL

303

360

420

526

% DE INCREMENTO


100%

74%

INFORME 2015

Nuestros asociados

La cadena productiva de la industria del mezcal se compone por 5 eslabones:

Viverista

Productor de maguey

Productor de Mezcal

Envasador

Comercializad or

Hasta el 2013, el registro de viveristas no se consideraba obligatorio, sin embargo la trazabilidad requirió su implementación.


INFORME 2015

Nuestros asociados Cada asociado es aquella persona física o moral a la cual el CRM presta los diferentes servicios que ofrece, un asociado puede registrarse en uno o más eslabones y vincularse con el resto de la cadena productiva o bien abarcar la cadena completa. Ahora bien, es importante explicar que una vez insertos en dicha cadena un “asociado” puede traducirse en una o más “unidades de servicio”, ajuste que enseguida se detalla: Conforme al número de eslabones en que participe será el número de “unidades de servicio”, pudiendo además tener varios domicilios en un mismo eslabón si, por ejemplo, se dedica a la producción de Mezcal y cuenta con varios palenques, vinatas o fábricas. En tal sentido, el número actual de unidades de servicio es de 1,388 ; todos ellos ubicados en puntos geográficos distintos. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Nuestros asociados Estados incorporados a la Denominación de Origen del Mezcal y su participación por el número de municipios. ESTADO

AÑO DE INCORPORACIÓN A LA DOM

No. DE MUNICIPIOS

PORCENTAJE DEL ESTADO

OAXACA

199 4

57 0

1 0 0%

GUERRERO

199 4

81

1 0 0%

DURANGO

199 4

39

1 0 0%

SAN LUIS POTOSÍ

1 9 94

58

1 0 0%

ZACATECAS

199 4

58

1 0 0%

GUANAJUATO

200 1

1

2%

TAMAULIPAS

200 3

11

2 5%

MICHOACÁN

201 2

29

2 6%

847


INFORME 2015

Nuestros asociados Concentrado general de unidades de servicio por eslabón en la cadena productiva. UNIDAD UNIDADES ES DE SERVIC SERVICIO IO

HAST HASTA 2011 2011

2 0 12

2013

2014

PRODUCTOR DE MAGUEY

14 6

21 3

25 5

301

PRODUCTOR DE MEZCAL

28 5

35 5

43 5

494

ENVASADOR

14 4

15 2

18 7

230

MARCAS (COMERCIALIZADO ( COMERCIALIZADOR) R)

24 4

27 6

32 2

362

TOTAL

81 9

99 6

1,199

1 ,3 8 7


INFORME 2015

Nuestros asociados

OAXACA UNIDADES DE SERVICIO PRODUCTOR DE MAGUEY PRODUCTOR DE MEZCAL ENVASADOR

HASTA 2011 119 200 98

2012 172 264 103

2013 212 332 135

2014 230 357 147

MARCAS (COMERCIALIZADOR)

198

228

270

303

TOTAL

615

767

949

1 ,0 3 7


INFORME 2015

Nuestros asociados

GUERRERO

UNIDADES DE SERVICIO

HASTA 2011

2012

2013

2014

PRODUCTOR DE MAGUEY PRODUCTOR DE MEZCAL ENVASADOR MARCAS (COMERCIALIZADOR)

14 40 5 5

23 42 6 6

24 51 6 7

27 60 8 10

TOTAL

64

77

88

105


INFORME 2015

Nuestros asociados

SAN LUIS POTOSÍ


HASTA 2011

2012

2013

2014

PRODUCTOR DE MAGUEY PRODUCTOR DE MEZCAL ENVASADOR MARCAS (COMERICALIZADOR)

1 5 5 6

2 7 6 6

2 7 6 6

2 7 6 6

TOTAL

17

21

21

21


INFORME 2015

Nuestros asociados

ZACATECAS


HASTA 2011

2012

2013

2014


3 20 19 21

4 20 19 21

4 20 19 21

4 20 19 22

TOTAL

63

64

64

65


INFORME 2015

Nuestros asociados

D URANGO


HASTA 2011

2012

2013

2014


5 14 10 9

5 14 10 0

6 16 12 11

7 17 13 11

TOTAL

38

38

45

48


INFORME 2015

Nuestros asociados

GUANAJUATO


HASTA 2011

2012

2013

2014


3 4 5 4

4 4 6 5

4 4 6 5

4 4 6 5

TOTAL

16

19

19

19


INFORME 2015

Nuestros asociados

TAMAULIPAS


HASTA 2011

2012

2013

2014


1 2 2 1

3 4 2 1

3 4 2 1

5 6 6 3

TOTAL

6

10

10

20


INFORME 2015

Nuestros asociados

MICHOACÁN


HASTA 2011

2012

2013

2014


-

0 0 0 0

0 1 1 1

22 23 25 2

TOTAL

-

0

3

72


INFORME 2015

Nuestros asociados Valorando y comparando tales resultados se observan dos tendencias relevantes: a. En el registro registro acumulado acumulado al año 2011, 2011, el número de unidades unidades de servicio servicio era de 819; bajo la actual administración (2012-2014) la cifra aumentó un 69% que equivale a 569 nuevas unidades de servicio. b. El es esta tado do de Oa Oaxa xacca ma mant ntie iene ne la preponderancia al acumular el 74% de la infraestructura de la industria; comportamiento similar al que ha presentado. UNIDADES DE SERVICIO PRODUCTOR DE MAGUEY PRODUCTOR DE MEZCAL ENVASADOR MARCAS (COMERCIALIZADO (COMERCIALIZADOR) R) PROMEDIO PORCENTUAL


2011 82% 70% 68% 81% 75%

INFORME 2015

2014 76% 73% 63% 83% 74%

III. PRODUCCIÓN


INFORME 2015

Producción En los últimos 3 años, periodo que comprende la actual administración, la producción de Mezcal aumentó un 48% con respecto al año 2011.

En el 2013 se observa un pico debido a que algunos asociados produjeron Mezcal para almacenamiento, pues preveían un encarecimiento del agave. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Producción En cuanto a la producción de mezcal por tipos (I y II), solo el estado de Zacatecas genera el tipo II a través de dos unidades de producción. La siguiente tabla muestra la distribución porcentual de dicha producción. MEZCAL POR TIPO

2011

2 0 12

2 0 13

2014

(I ) 100%

87%

99%

100%

99%

( II ) 8 0 / 2 0

13%

1%

0%

1%

TOTAL

100%

100%

100%

100%


INFORME 2015

Producción Enseguida se presenta la distribución porcentual de la producción por estado; estos resultados reflejan la preponderancia de Oaxaca con más del 90% de la producción. ESTADO

2011

2012

2013

2014

OAXACA

77.4%

93.0%

99.4%

93.7%

GUERRERO

0.3%

1.6%

0.4%

0.9%

DURANGO

0.0%

0.6%

0.0%

0.4%

SAN LUIS POTOSÍ

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

ZACATECAS

22.2%

4.5%

0.1%

4.4%

GUANAJUATO

0.0%

0.2%

0.1%

0.0%

TAMAULIPAS

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

MICHOACÁN

-

0.0%

0.0%

0.5%

TOTAL

1 0 0 .0 %

1 0 0 .0 %

1 0 0 .0 %

100.0%


INFORME 2015

Producción Producción de Mezcal por especie de agave. AGAVE

2011

2012

2013

2014

angustifolia

82%

90%

95%

77%

Otras especies

18%

10%

5%

23%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

Detalle de la producción de Mezcal por especie de agave en el año 2014. ESPECIE angustifolia

Ensambles tequilana karwinskii potatorum cupreata marmorata

Otras especies

TOTAL


INFORME 2015

2014 77.4% 8.4% 3.7% 2.9% 2.7% 1.4% 0.7% 2.8% 100%

IV.. ENVASADO IV ENVASADO PARA PARA MERCADO NACIONAL


INFORME 2015

Envasado para Mercado Nacional La siguiente gráfica muestra el total de litros de Mezcal para el mercado nacional, cuyo envasado en la actual administración aumentó un 242%.


INFORME 2015

Envasado para Mercado Nacional Detalle del envasado de Mezcal para Mercado Nacional. ESTADOS OAXACA GUERRERO DURANGO SAN LUIS POTOSI ZACATECAS GUANAJUATO TAMAULIPAS MICHOACAN FUERA DE LA DOM TOTAL

2011 71.4% 0.1% 2.3% 0.4% 19.0% 1.4% 0.0% 5.4% 100%

2012 75.1% 0 .4 % 0 .0 % 0 .3 % 11.0% 3 .0 % 0 .0 % 0.0% 10.1% 100%

2013 90.2% 1.0% 0.8% 1.3% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 100%

2014 78.2% 0.6% 0.1% 0.1% 6.2% 1.3% 0.8% 0.1% 12.6% 100%

Con base en la información de la tabla superior, se observa que Oaxaca mantiene la preponderancia en cuanto al envasado del Mezcal, sin embargo la segunda posición la ocupa el envasado fuera de los estados de la DOM, lo cual resulta contradictorio al espíritu de la misma, aumenta el esfuerzo operativo del CRM y resta oportunidades de empleo en territorio de la DOM, por lo que deberá valorarse la autorización de nuevas envasadoras ajenas a la DOM. DOM. Actualmente existen 26 envasadoras fuera de la DOM. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Envasado para Mercado Nacional Envasado por tipo de Mezcal (I y II). MEZCAL

2011

2012

2013

2014

% DE 100% % DE 80/20 TOTAL

92% 8% 100%

98% 2% 100%

99% 1% 100%

97% 3% 100%

Esta tabla, muestra que el mercado nacional prefiere el Mezcal 100% agave, aunque su valor monetario represente una mayor inversión. Envasado por categoría. CATEGORÍA

2011

2012

2013

2014

% DE JOVEN % REPOSADO % AÑEJO TOTAL

66% 25% 8% 100%

64% 32% 4% 100%

60% 33% 7% 100%

82% 16% 2% 100%

Merecidamente, el Mezcal Joven se posiciona como insignia de la industria, aunque en los primeros años de la formalización de la industria del Mezcal muchos productores adoptaron procesos de herencia internacional como lo es el añejamiento y reposamiento en maderas, ajenos a nuestra tradición. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Envasado para Mercado Nacional Del 100% del Mezcal joven que se consume en el mercado nacional mostramos la tendencia de posicionamiento posicionamie nto del Mezcal Joven sin abocar abo car.. 2011

2012

2013

2014

% DE JOVEN SIN ABOCADO

30%

61%

45%

80%

% JOVEN ABOCADO

70%

39%

55%

20%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

La tendencia del grado alcohólico promedio en el mercado nacional del Mezcal, es la siguiente: PROMEDIO DE % Alc. Vol.


2011

2012

2013

2014

38.7% Alc. Vol.

40.6% Alc. Vol.

39.6% Alc. Vol.

40.7% Alc. Vol.

INFORME 2015

V. EL MEZCAL EN EL MERCADO NACIONAL


INFORME 2015

Mercado Nacional Segmentación geográfica nacional de acuerdo con Información Sistematizada de Canales y Mercados (ISCAM) REGIÓN I PACÍFICO BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SONORA SINALOA NAYARIT

REGIÓN II NORESTE CHIHUAHUA NUEVO LEÓN COAHUILA DURANGO ZACATECAS TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSÍ REGIÓN III BAJÍO AGUASCALIENTES JALISCO GUANAJUATO COLIMA MICHOACÁN


REGIÓN IV CENTRO HIDALGO TLAXCALA PUEBLA MORELOS QUERÉTARO GUERRERO ESTADO DE MÉXICO

INFORME 2015

REGIÓN V VALLE DE MÉXICO DISTRITO FEDERAL CUAUTITLÁN CUAUTITLÁN CUAUTITLÁN IZCALLI COACALCO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA ECATEPEC NAUCALPAN TLALNEPANTLA TEXCOCO HUIXCQUILUCAN NEZAHUALCÓYOTL LA PAZ CHALCO

REGIÓN VI SURESTE VERACRUZ OAXACA TABASCO CHIAPAS CAMPECHE YUCATÁN QUINTANA ROO

Mercado Nacional Porce Porcenta ntaje je de compo composi sici ción ón del del merc mercado ado nacio naciona nall de bebi bebida dass alco alcohó hólilica cass por por volumen por canal Mayoristas. BEBIDA ALCOHÓLICA

2012

2013

2014

PROMEDIO DE CRECIMIENTO COMPUESTO (PCC%)

MEZCAL

0.1%

0 .1 %

0 .2 %

36%

GINEBRA AGUARDIENTE WHISKY TEQUILA OPORTO RON ARMAGNAC VODKA BRANDY COGNAC VINOS Y OTROS TOTAL

0.2% 13.9% 6.5% 16.9% 0% 6.2% 0% 3.4% 7.5% 0.4% 44.9% 100%

0.2% 14.7% 6.5% 16.5% 0% 6.1% 0% 3.2% 7.2% 0.3% 45.2% 100%

0.3% 15.3% 7% 16.3% 0% 5.8% 0% 2.9% 6.3% 0.3% 45.6% 100%

20.8% 7.8% 6.4% 0.7% 0.4% -1% -3.8% -5% -6% -12.8%

FUENTE: ISCAM

FUENTE: ISCAM

De acuerdo con el ISCAM durante los últimos 3 años, el Mezcal se ubica en el primer lugar del promedio de crecimiento compuesto por volumen con un equivalente al 36%. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Mercado Nacional Análisis de las ventas de mezcal por canal Mayoristas. R E G IO N E S

2012

2013

2014

PACÍFICO

4.2%

3.9%

3.1%

NORESTE

13.8%

11.6%

12.0%

BAJÍO

12.2%

14.0%

13.7%

CENTRO

11.1%

11.2%

11.4%

VALLE DE MEXICO

46.6%

46.9%

46.9%

SURESTE

12.2%

12.4%

12.9%

TOTAL

100%

100%

100% FUENTE: ISCAM

La tendencia de ventas del Mezcal a nivel nacional se concentra mayormente en la región denominada Valle de México que comprende el Distrito Federal y 12 municipios del Estado de México. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Mercado Nacional Porcentaje de composición del mercado nacional de bebidas alcohólicas por valor. 2012

2013

2014


MEZCAL

0 .3 %

0 .4 %

0.6%

GINEBRA AGUARDIENTE WHISKY TEQUILA OPORTO RON ARMAGNAC VODKA BRANDY COGNAC VINOS Y OTROS TOTAL

0.4% 3.8% 20.3% 23.5% 0.1% 7.2% 0% 4.7% 11.1% 2.2% 26.4% 100%

0.4% 3.9% 20% 23.5% 0.1% 7.1% 0% 4.4% 10.6% 1.1% 28.5% 100%

0.6% 4% 21% 23.9% 0.2% 6.8% 0% 4% 9.1% 1.8% 28% 100%

54.7% 37.5% 7.1% 5.5% 4.9% 8% 0.3% -4.4% -4.2% -5.7% -6.8%

FUENTE: FUENTE: ISCAM

Por su valor , durante los últimos 3 años, el Mezcal se ubica en el primer lugar del promedio de crecimiento compuesto con un equivalente al 54.7%. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Mercado Nacional Comparativo de bebidas espirituosas por el precio promedio de botella de 750 ml. BEBIDA ALCOHÓLICA

2012

2013

2014


COGNAC

$ 574.1

$ 64 2

$ 653.5

6.7%

ARMAGNAC

$ 585.3

$ 622.3

$ 577.7

-0.7%

OPORTO

$ 283.5

$ 302.3

$ 323.2

6.8%

MEZCAL

$ 240.7

$ 2 7 9 .2

$ 3 0 4 .2

WHISKY

$ 284.7

$ 282.7

$ 280.7

-0.7%

GINEBRA

$ 149.8

$ 169.3

$ 185.7

11.4%

TEQUILA

$ 127.4

$ 132.1

$ 137.5

3.9%

BRANDY

$134.5

$ 135.6

$ 135.9

0.5%

VODKA

$124.7

$ 126.4

$ 126.3

0.6%

RON

$106.6

$ 107.8

$ 107.6

0.5%

AGUARDIENTE

$ 25

$ 24.6

$ 24.9

-0.2%

12.4%

FUENTE: FUENTE: ISCAM

Con un equivalente al 12.4%, el Mezcal se posiciona como la bebida con el mayor promedio de crecimiento compuesto en cuanto a su precio, frente al resto de las bebidas espirituosas. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

VI. ENVASADO ENVASADO PARA PARA MERCADO DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN


INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación La siguiente gráfica muestra el total de litros de Mezcal para el Mercado de Exportación, cuyo envasado en la actual administración aumentó un 79%.


INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación Detalle del Envasado para Mercado de Exportación. ESTADO

2011

2012

2013

2014

OAXACA

84.5%

87.9%

91.2%

88.7%

GUERRERO

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

DURANGO

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

SAN LUIS POTOSI

5.4%

1.6%

2.1%

1.5%

ZACATECAS

2.6%

1.8%

1.8%

0.8%

GUANAJUATO

0.4%

0.6%

0.3%

0.7%

TAMAULIPAS

0.4%

0.3%

0.0%

0.0%

MICHOACAN

-

0.0%

0.0%

0.1%

FUERA DE LA DOM

6.6%

7.8%

4.6%

8.0%

TOTAL

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Esta tabla solo refleja la actividad de envasado por estado de la DOM, lo cual no implica que el Mezcal sea originario del mismo estado. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación Procedencia del Mezcal de Exportación. ESTADOS

2011

2012

2013

2014

OAXACA

96.1%

96.2%

95.9%

96.1%

GUERRERO

0.1%

0.1%

0 .0 %

0.1%

DURANGO

0.9%

1.4%

1.9%

2.3%

SAN LUIS POTOSI

0.0%

0.0%

0 .0 %

0.0%

ZACATECAS

2.5%

1.8%

1.8%

0.8%

GUANAJUATO

0.4%

0.6%

0.4%

0.7%

TAMAULIPAS

0.0%

0.0%

0 .0 %

0.0%

MICHOACAN

-

0.0%

0 .0 %

0.1%

TOTAL

100%

100%

100%

100%


INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación Envasado por tipo de Mezcal (I y II). MEZCAL

2011

2012

2013

2014

% DE 100% % DE 80/20 TOTAL

100% 0% 100%

100% 0% 100%

100% 0% 100%

100% 0% 100%

Envasado por categoría. CATEGORÍA

2011

2012

2013

2014

% DE JOVEN % REPOSADO % AÑEJO TOTAL

83% 15% 2% 100%

87% 11% 2% 100%

88% 10% 2% 100%

90% 9% 1% 100%


INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación Del 100% del Mezcal Mezcal joven que se consume en el mercado de exportación exportación mostramos mostramos la tendencia de posicionamiento posicionamie nto del Mezcal Joven sin abocar abo car.. 2011

2012

2013

2014

% DE JOVEN SIN ABOCADO

32%

36 %

51%

53%

% JOVEN ABOCADO

68%

64 %

49%

47%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

En términos generales, se puede concluir que pierde terreno el mezcal con gusano.


INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación Países donde se exporta el Mezcal. 2014

2011 ESTA TAD DOS UNID IDOS OS

ITA IT ALIA

ALEMANIA

JAPÓN

ARGENTINA

LATVIA

AUSTRALIA

NORUEGA

BRASIL

NUEVA ZELA LAN NDA

2012

DINAMARCA

CANADÁ

PARAGUAY

AUSTRIA

IRLANDA

CHILE

PERÚ

ECUADOR

PANAMÁ

COSTA RICA

POLONIA

ESLOVAQU ESLO VAQUIA IA

REPÚBLI REP ÚBLICA CA CHE CHECA CA

ESPAÑA

RUSIA

FRANCIA

SUDÁFRICA

ISLAS CAIMÁN

GUATEMALA

SUIZA

SINGAPUR

HOLANDA

TAIWÁN

INGLATERRA

TURQUÍA


BAHAMAS

2013

BELGICA

CHINA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

EL SALVADOR HONG KONG

INFORME 2015

HONDURAS

Como resultado de la actual administración el mezcal se exporta a

42 PAÍSES

Envasado para Mercado de Exportación Los 10 países de mayor exportación en orden decreciente. 2011

2012

2013

2014

USA

USA

USA

USA

CHILE

CHILE

AUSTRALIA

CHILE

AUSTRALIA

AUSTRALIA

CHILE

ESPAÑA

FRANCIA

ESPAÑA

INGLATERRA

AUSTRALIA

ESPAÑA

INGLATERRA

ESPAÑA

INGLATERRA

TURQUIA

CANADA

FRANCIA

PERU

RUSIA

ECUADOR

CANADA

FRANCIA

INGLATERRA

PERU

ITALIA

ALEMANIA

ARGENTINA

ALEMANIA

ALEMANIA

CANADA

PERU

FRANCIA

LATVIA

SUECIA


INFORME 2015

Envasado para Mercado de Exportación Del año 2011 al 2014, las exportación de marcas de Mezcal se incrementó un 78.8%. TOTAL DE MARCAS EXPORTADAS

2011

2014

68

116

La tendencia del grado alcohólico promedio en los 4 países de mayor exportación en los años 2011 y 2014, son las siguientes:


PAIS

2011

2014

USA

41.4% Alc. Vol.

42.0% Alc. Vol.

CHILE

39.4% Alc. Vol.

38.3% Alc. Vol.

ESPAÑA

38.1% Alc. Vol.

40.1% Alc. Vol.

AUSTRALIA

38.1% Alc. Vol.

40.4% Alc. Vol.

INFORME 2015

VII. EL MEZCAL EN EL MERCADO INTERNACIONAL


INFORME 2015

Mercado Internacional

Tabla de consumo de bebidas alcohólicas en el mundo (2012). BEBIDAS

%

CERVEZAS

77.7%

VINOS

11.6%

DESTILADOS

8.4%

OTROS

2.4%

TOTAL

100%

Durante el 2012, se consumieron 251 miles de millones de litros reales en el mundo.

FUENTE: TENDENCIAS GLOBALES EN DESTILADOS 2014 EUROMONITOR INTERNACIONAL

De acuerdo con estos datos, el Mezcal ocupa el 0.01% del consumo mundial de bebidas espirituosas.


INFORME 2015

Mercado Internacional Crecimiento de las bebidas be bidas espirituosas por Volumen de Alcohol Puro en EUA. A ÑO

2011

2012

2013

2014

%

31.7%

31.9%

32.5%

32.9%

FUENTE: BEVERAGE INFORMATION GROUP HAND BOOKS, DISCUS ESTIMATES

En los Estados Unidos, en los últimos 3 años, el volumen de alcohol puro de las bebidas espirituosas representa más del 30% del mercado del total de las bebidas alcohólicas, con un crecimiento del 1.2% en el periodo. AÑO

2011

2012

2013

2014

MILES DE LITROS DE ALCOHOL PURO

134

185

226

287

CR CRECIMIENTO

113.8% FUENTE: CRM

Por otra parte, el Mezcal aun con su pequeña contribución al volumen, sus datos porcentuales son bastante alentadores, ya que en el mismo periodo ha tenido un incremento del 113.8% de litros de alcohol puro para el mercado de EUA. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Mercado Internacional Categorías por segmentación de precio. En los Estados Unidos es habitual crear categorías de acuerdo al precio por botella: CATE CATEGO GORÍ RÍAS AS VALUE PREMIUM HIGH END SUPER PREMIUM

PRECI PRECIO O DE BOTE BOTELL LLA A EN ANAQ ANAQUE UELL < 12 DLLS 12 -18 DLLS 18 - 30 DLLS > 30 DLLS


El Mezcal se ubica solamente en las categorías High End y Super Premium: CATEGORÍAS VALUE PREMIUM HIGH END SUPER PREMIUM TOTAL

PORCENTAJE DE BOTELLAS EXPORTAD EXPO RTADAS AS 0 0 40% 60% 100%

PRECIO PROMEDIO 23 DLLS 48 DLLS

PRECIO PROMEDIO 38 DLLS FUENTE: CRM

Super Premium. El 60% de los mezcales están en el sector Super DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Mercado Internacional Crecimiento de volumen por segmentación de precios 2014. CATEGORÍA

VALUE

PREMIUM

H IG H E N D

SUPER PREMIUM

CRECIMIENTO PORCENTUAL

-1.3%

3.1%

5.8%

5.1%


La categoría Value disminuye su presencia, mientras que las categorías High End y Super Premium representan el mayor crecimiento del mercado; categorías en donde se ubica el 100% de la exportación del Mezcal.


INFORME 2015

Mercado Internacional El rumbo del mercado. De acuerdo a los diferentes estudios de empresas reconocidas internacionalmente, se identifican identifican 3 principales principales tendencias mundiales para las bebidas destiladas, que muestran muestran un panorama favorable para el crecimiento de la industria del Mezcal. Premiumización / Tendencia Tendencia a la PREMIUM PR EMIUM Alrededor del mundo, los consumidores están cambiando a productos cada vez más Premium, es decir, el mercado se mueve al consumo de un alcohol de mayor calidad. Productos Productos Artesanales Artesanales Con ba base se en su alta alta calid alidad ad y en su suss proc proces esos os trad tradic icio iona nale less y ex excclusi lusivvos os,, las las microdestilerías artesanales experimentan un auge que las populariza. Mercados Emergentes Liderados por el bloque Asia-Pacífico, estos mercados se caracterizan por un crecimiento en su poder adquisitivo lo que hace a los productos Premium más accesibles DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

VIII. PROTECCIÓN DEL MEZCAL EN MÉXICO


INFORME 2015

Protección del Mezcal en México Avances en la protección del Mezcal en México. Al ser la Denominación de Origen del Mezcal (DOM) una declaración de protección, ninguna persona o empresa debió obtener el registro de una marca en la que se ostentara la palabra “MEZCAL” sin hacer mención expresa de la renuncia a la reserva del término mismo, la cual es propiedad del Estado Mexicano y que administra como autoridad delegada el Consejo Regulador del Mezcal(CRM). A partir partir del 2013, el CRM ha iniciado iniciado una serie de acciones con el objeto de fortalecer fortalecer su misión, tales como: •

•

Reuniones Reuniones de acercamiento y colaboración colaboración con las Denominaciones Denominaciones de Origen más importantes: en el ámbito nacional a través del Consejo Regulador del Tequila y su Cámara. Se Se conv nviirtió en miembro bro activo de la ANDO (Asociación Nac aciional de las Denominaciones de Origen), de la cual el CRM ostenta la Secretaría General.


INFORME 2015

Protección del Mezcal en México Se han identificado los puntos incongruentes de la legislación mexicana que requieren atención y que se han compartido con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), la Secretaría de Economía Federal y la Dirección General de Normas (DGN), entre otras instituciones. Mediante Mediante este acercamiento, acercamiento, se trabaja en la creación de una política que imposibilite imposibilite en lo futuro la obtención de registro con marca que utilice la DOM sin la autorización del CRM. El CRM está trabajando en la creación de una norma que pueda regular el uso indirecto del Mezcal. El CRM trabaja en la promulgación de una ley sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Protección del Mezcal en México Marcas del CRM. A nivel nivel nacional, el CRM cuenta al día de hoy con 67 marcas en trámite, trámite, mientras que en el año 2011, solamente contaba con 1. MARCA SEN END DER ERO OS DEL MEZCA CALL CAMINOS DEL MEZCAL EST STAANC NCIIAS DEL MEZ EZC CAL MAESTRO MEZCALERO TESO TE SORO RO CU CULLTU TURA RALL DE DELL ME MEZC ZCAL AL EXPERIENCIA MEZCAL E X P O ME Z C AL RUTA DEL MEZCAL F E R IA D E L M E Z C A L FERIA INTERNACIONAL DEL MEZCAL M E Z C AL AR TES A N AL CONSEJO REGULADOR DEL MEZCAL DENOMINACION DE ORIGEN M EZC A L A N CE ST R AL


PAIS MEX EXIICO MEXICO MEX EXIICO MEXICO MEXI ME XICO CO MEXICO MEXICO MEXICO MEXICO MEXICO MEXICO

MARCA EXPEDIENTE 9 NOMINATIVA 9 NOMINATIVA 9 NOMINATIVA 9 NOMINATIVA 9 NOMI NO MINA NATI TIVVA 9 NOMINATIVA 9 NOMINATIVA 9 NOMINATIVA NOMINATIVA 15 022 15 NOMINATIVA 15 022 17 NOMINATIVA 1 5 216 40 15

MEXICO

MIXTA

MEXICO

NOMINATIVA NO

1 5 12 6 7 0

FECHA 15/1 15 /12/ 2/14 14 16/1 16 /12/ 2/14 14 15/1 15 /12/ 2/14 14 10/0 10 /02/ 2/15 15 16/0 16 /01/ 1/15 15 16/0 16 /01/ 1/15 15 29/0 29 /01/ 1/15 15 27/0 27 /01/ 1/15 15 09/07/14 09/07/14 28/08/14

CLASES 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 33,, 41 33 41,3 ,39, 9,35 35,2 ,25, 5,24 24,1 ,16, 6,43 43,1 ,188 35 35 33

ESTADO SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA SOLI SO LICI CITTAD ADAA REGISTRADA REGISTRADA SOLICITADA

04/08/14

42

SOLICITADA

1 5 2 16 4 1 28/08/14 33 SOLICITADA Nota: Para informacion sobre estas marcas y lo que protegen buscar en: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/FoneticaBusca INFORME 2015

Protección del Mezcal en México Reglamento de uso de marcas del CRM. Para atender las solicitudes de registro, previamente el CRM los ha solicitado ante el IMPI a fin de ponerlos a disposición de cualquier asociado de forma gratuita, siempre y cuando observen las siguientes condiciones: 1. Que el usuario sea asociado asociado del del CRM. CRM. 2. Que el usuario usuario se comprometa comprometa de forma forma contractual contractual al adecuado uso de de la marca. 3. Que el usuario demuestre demuestre la vinculac vinculación ión a la industria industria del mezcal mezcal garantizando garantizando un uso real y efectivo en la forma en la que se acuerde con el CRM. 4. Tod odoo us usoo deb deber eráá co cont ntar ar con la ap aprob robac ación ión previa previa del CR CRM M par paraa lo cual deberá deberá el Asociado acreditar la forma en la que se usará la o las marcas. 5. El uso de estas marcas marcas será será por evento evento o por tie tiempo mpo indefini indefinido do según la marca marca y el evento. 6. El contrato contrato de uso uso que para para el efecto efecto se se designe designe deberá ser ser ins inscrito crito en el IMPI. IMPI. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

IX. PROTECCIÓN DEL MEZCAL EN EL MUNDO


INFORME 2015

Protección del Mezcal en el mundo Avances en la protección del Mezcal en el mundo. En el ámbito internacional, el CRM inició una serie de acciones con el objeto de fortalecer su misión, tales como: •

•

Reunio Reun ione ness de ac acer erca cami mien ento to y co cola labo bora raci ción ón co conn los los Co Cons nsej ejos os Re Regu gula lado dore ress de dell Champagne, Cognac Cogn ac y Whisky. A partir partir del 12 de diciembre diciembre del 2014, el CRM se se convirtió convirtió en miembro de OrigGIn, la organización mundial más relevante del mundo en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. A la fecha, como miembros de México figuran únicamente el Mezcal y el Tequila.

En el 2011, el CRM solamente tenía registradas 6 marcas en la comunidad europea (28 países), “Mezcal” y el logo del CRM. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Protección del Mezcal en el mundo Actualmente, contamos con 9 solicitudes de registro para Australia, China, India, Japón, Hong Kong, Macao, Rusia, Singapur y Estados Unidos. PAÍSES CON PROTECCIÓN DEFINITIVA O EN TRÁMITE DE LA DOM O MARCA “MEZCAL” ALEMANIA HONG KONG AUSTRALIA INGLATERRA AUSTRIA IRLANDA BÉLGICA ITALIA CHINA JAPÓN DINAMARCA LATVIA ESLOVAQUIA POLONIA ESPAÑA REPÚBLICA CHECA FRANCIA RUSIA HOLANDA SINGAPUR CANADÁ INTEGRADOS AL TLCAN ESTADOS UNIDOS

PAÍSES SIN PROTECCIÓN ARGENTINA BAHAMAS BRASIL CHILE COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR EMIRATOS ÁRABES UNID IDO OS GUATEMALA HONDURAS

ISLAS CAIMÁN NORUEGA NUEVA ZELANDA PANAMÁ PARAGUAY PERÚ SUIZA SUDÁFRICA TAIWÁN TURQUÍA

Nota: Sin bien Canadá y Estados Unidos está protegidos por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se requieren acciones para fortalecer la protección. En el caso de EUA, ya se trabaja al respecto.

En la medida que el presupuesto lo permita, el CRM como autoridad delegada, seguirá buscando la protección del mezcal en los países en donde se comercializa. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

X. AVANCES SIGNIFICATIVOS SIGNIFICATIVOS


INFORME 2015

Avances significativos Avances significativos. 2011

2012-2014

Estatus financiero. Adeudos al SAT

Se cubre la deuda y se pone al corriente los impuestos al SAT

No ha habí bíaa es estab tabililid idad ad ec econ onóm ómic ica, a, re reci cibe be la ad admi mini nist stra raci ción ón un Se logra la estabilidad financiera y se cierra el año con números endeudamiento de $5,000,000.00 negros, sin ningún adeudo. Cons Co nsta tant ntem emen ente te se re retrtras asab abaa el pa pago go a lo loss em empl plea eado dos. s.

Se ma mant ntie iene ne al co corr rrie ient ntee el pa pago go de nó nómi mina na..

Seguridad Social a los empleados. El Consejo Regulador no tenía a ningún asegurado.

Actualmente 20 empleados cuentan con Seguro Social y prestacione prestacioness de ley, así como salarios mejor remunerados.

Problema laboral por más de 8 años con 3 ex-empleadas. Se pierde el juicio laboral y se dicta el laudo por un monto cercano a Se llega a un acuerdo económico con las ex-empleadas y se resuelve los $3,000,000.00 el problema laboral.


INFORME 2015

Avances significativos 2011

2012-2014

Unidad de verificación. 7 verificadores cubrían todas las actividades de inspección en las Se cuenta con 12 verificadores para las actividades de inspección. unidades de producción y envasado Exi xist stía íann 5 equipos de có cómp mpuuto en ma mall est staado do.. 14 la lappto topps re rennue ueva vann el eq equuipo de có cómp mpuuto to.. Ver erifific icad ador ores es de depe pend ndía ía de dell in inte tern rnet et pú públ blic icoo pa para ra el en envío vío de Eficiencia en el envío de información, los verificadores cuentan con información o hasta su arribo a oficina. internet de banda ancha. Se cuenta con 8 vehículos para actividades de verificación verificación y a partir de No existían vehículos para las actividade actividadess diarias de verificación. marzo de 2015 serán 13 vehículos de verificación. No se co cont ntab abaa co conn ve vehí hícu culo loss pa para ra la ge gest stió iónn y/ y/oo se serv rvic icio ioss Se cuenta con 3 vehículos, a partir de marzo de 2015 serán 4. administrativos. El personal no portaba uniformes. El personal porta uniformes que lo identifica como parte del CRM. Se cobra un monto fijo por día de visita y este pago se hace Los viáticos para verificación se pagaba directamente al verificador, lo directamente al CRM, ningún personal de verificación puede recibir que originaba abusos, situaciones irregulares y favoritismos. dinero. Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. Desdee su pu Desd publ blic icac ació iónn en el di diar ario io of ofic icia iall en 19 1994 94 no se ha había bía Se presenta el anteproyecto de Norma ante DGN el 28 de noviembre modificado. de 2014, producto de un amplio concenso con todo el sector.


INFORME 2015

Avances significativos 2011 Oficinas del Consejo Regulador del Mezcal. Pasan a nombre de una persona física y nunca se pagó impuestos sobre el inmueble al municipio. Existían 6 equipos de cómputo obsoletos, que limitaban los trabajos diarios en la oficina. Se cuenta con una bodega para las muestras de tercería y archivo muerto No se cuenta con un espacio para los verificadores dentro de las oficinas. Desd De sdee la in inau augu gura raci ción ón de la lass of ofic icin inas as en 20 2009 09 no se da daba ba mantenimiento mantenimien to a las oficinas. Se co cont ntab aban an co conn 2 im impr pres esor oras as mu multltififun unci cion onal ales es.. El pe pers rson onal al de of ofic icin inaa no ut utililiz izab abaa un unififor orme me.. Recepción para los clientes.

Sitio web del Consejo Regulador del Mezcal. Por falta de pago pago,, se pie pierde rde el domi dominio nio www www.come .comercam rcam.org. .org.mx mx


2012-2014 Se recuperan las oficinas y vuelven a ser propiedad del Consejo; se paga los montos atrasados al municipio ($37,000). 7 computadoras renuevan el equipo de oficina. Se amplía la bodega para archivo muerto y se acondiciona una más para muestras de tercería. Se acondiciona un espacio para los verificadores, en la segunda planta. Se le dio mantenimiento al sistema de ventilación, baños, bomba para agua y pintura el inmueble completo. Se ad adqu quie iere re 1 ce cent ntro ro de im impr pres esió iónn di digi gita tall de al alto to vo volu lume men. n. El pe pers rson onal al po portrtaa un unififor orme mess qu quee lo id iden entitififica ca co como mo pa partrtee de dell CR CRM. M. Se rem remode odela la la rec recepc epción ión y se mon monta ta un exh exhibi ibidor dor de mez mezcal cales es certificados. Se crea un nuev nuevoo sitio web www www.crm.o .crm.org.mx rg.mx

INFORME 2015

Avances significativos 2011 2012-2014 Hologramas (sellos de certificación) para producto envasado para mercado Nacional y de Exportación. Se inició un ordenam ordenamiento iento para que todas las marcas certifica certificadas das No se obligaba a todas las marcas a poner los hologramas. ostenten el holograma. Hologramas con una codificación consecutiva, no se tenía un Se cambia la codificación y personalizan por marcas, facilitando la control de sellos y se complicaba la rastreabilidad en puntos de rastreabilidad del producto. venta. MEZCAL ES UNA DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA. Empresas utilizan Sitios Web empleando la palabra MEZCAL como nombre del sitio. No se realizó ninguna acción sobre el uso adecuado de la palabra Se tomaron acciones y acercamientos con las empresas y se MEZCAL. recuperó hasta este momento un sitio web : www.mezcal.com OriGIn (Organization for an International Geographical Indications Network). El CRM es miembro de la red mundial más importante para el Nunca se realizó acción o fortalecimiento para la Denominación apoyo, promoción y defensa de las Denominaciones de Origen, de Origen Mezcal. OriGIn


INFORME 2015

Avances significativos 2011 Eventos y espacios para la promoción del MEZCAL. MEZCAL.

2012-2014 •

•

•

•

El CR CRM M no se vi vinc ncuula laba ba con nin ingu guna na ac actitivi vida dadd de promoción.

• •

• •

• •


Be Bebi bida dass Me Mexi xica cana nass de Ca Calilida dadd (P (PRO ROCE CEI-I-ME MEZC ZCAL AL-TEQUILA-CERVEZA) Rueda de Negocios Negocios Agroalimentaria Agroalimentaria 2014 (PROMEXICO) (PROMEXICO) Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Misi Misión ón de ex expo portrtad ador oras as de Me Mezc zcal al (P (PRO ROME MEXI XICO CO)) Vancouver, Canadá. Exposic Exp osición ión de productos productos con DO en Méx México ico y el mundo (dentro del marco del XX aniversario del CRT) Guadalajara, Jalisco. 2ª edición México Food Fair 2014, Los Ángeles, CA, EUA. EUA. Feria de Turismo Turismo Cultural Cultural México México 5ª edición, San Miguel Miguel de Allende, Gto. 2º encuentro Agave Presente Presente y Futuro, Oaxaca, Oax. 6º festival festival Internacional Internacional Gastronómico Gastronómico “Sabor es Morelos”, Cuernavaca, Morelos. Expo-artesanal “Manjares de Todos Santos” Oaxaca, Oax. Feria Internacional del Mezcal Ediciones 2012, 2013, 2014.

INFORME 2015

Avances significativos 2011

2012-2014

Trámites ante el IMPI (DOM, Convenios, Registros de marca) marca ) El trtrám ámititee pu pued edee re real aliz izar arse se a trtrav avés és de dell CR CRM M y gr grac acia iass al Cada cliente lo realizaba y el trámite tardaba alrededor de 6 acercamiento con el IMPI, acercamiento IMPI, el tiempo de respuesta respuesta se redujo redujo a 2 meses o más. meses aproximadamente. Marcas Se comienza el ordenamiento de marcas quedando pendiente No existía un ordenamiento de marcas. solo algunas.


INFORME 2015

XI. PLAN DE TRABAJO 2015-2018


INFORME 2015

Plan de Trabajo 2015-2018 • • • • • • • •

Mejoramiento de la Unidad de Verificación. Consolidación de la nueva NOM 070. Implementación de la nueva NOM NOM 070. Unidad de inspección de mercado. mercado. Software de trazabilidad trazabilidad en la producción. mezcal.com Asistencia jurídica a productores para estructurar estructurar convenios y contratos. Unidad de capacitación. Productores Envasado Exportación Fiscal Trámites


INFORME 2015

Plan de Trabajo 2015-2018 • • • • • •

• • •

Política de Protección Internacional. Norma de uso indirecto del Mezcal. Promoción internacional de la categoría Mezcal. Mezcal. Fortalecer aduanas. Política de registro de marcas. Sustentabilidad del Mezcal. Unidad de maguey. maguey. Registros georeferenciados Capacitación Sustentabilidad. Viveros Orgánico Leña Diplomado Mezcal.Mezcal.- primera edición a verificadores. Estructuración maestría Mezcal en convenio con instituciones instituciones de educación superior. superior. Proyecto del Centro Internacional del Mezcal.


INFORME 2015

XII. REDUCCIÓN REDUCCIÓN DEL IEPS PARA BEBIDAS ARTESANALES ARTESANALES


INFORME 2015

Reducción del IEPS para bebidas artesanales En nuestra legislación fiscal en materia de impuestos especiales, no es nueva una diferenciaci diferenciación ón de tasas de impuesto entre el producto producto producido de manera industrial y el artesanal, desde el año 2009 el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) se grava de manera distinta distinta a los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano. CIGARROS , PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS

160% DE IEPS

REDUCCIÓN EQUIVALENTE AL 81%

PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO

30.4% DE IEPS Dicho de otra manera, del 100% de la tasa que grava el puro y tabaco industrial, solo el 19% se grava para los puros y otros tabacos labrados hechos a mano , es dec decirir los artesanales. DR. EN C. HIPÓCRATES NOLASCO CANCINO

INFORME 2015

Reducción del IEPS para bebidas artesanales En sector cervecero, actualmente también se busca la reducción del IEPS para las cervezas producidas de manera artesanal.

TASA GENERAL DE LA CERVEZA

REDUCCIÓN

26.5% DE IEPS


EN TRÁMITE

INFORME 2015

Reducción del IEPS para bebidas artesanales Propuesta del reducción del IEPS para la industria del Mezcal .

TASA GENERAL DEL MEZCAL

53% DE IEPS

REDUCCIÓN EQUIVALENTE AL 81%

PROPUESTA

10.07% DE IEPS Se propone que el Mezcal se grave a la tasa del 10.07% del IEPS que representa un 19% de la tasa general del 53% actual, en concordancia con la misma tasa porcentual que se grava los puros y tabacos artesanales respecto de los industriales.


INFORME 2015

Informe 2015 del Consejo Regulador del Mezcal

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