IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2015. Ipsos Perú. 2015.

Liderazgo en productos comestibles

Lima Metropolitana 2015

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El informe Liderazgo en productos comestibles 2015, forma parte del portafolio de estudios multiclientes y es una publicación de Ipsos Perú.

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Dirección del estudio

: Javier Álvarez ([email protected])

Ejecución del estudio Ventas

: Alonzo Calderón ([email protected]) : Johana Tang ([email protected])

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-18193 Editado e impreso por Ipsos Perú Av. Reducto 1363 Lima 18 – Perú Telf. (51-1) 610-0100 Fax: (51-1) 610-0191 www.ipsos.pe

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Contenido RESUMEN EJECUTIVO UNIVERSO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO CATEGORÍAS EVALUADAS PENETRACIÓN EN HOGARES • Penetración de productos comestibles • Consumo habitual de productos comestibles FRECUENCIA DE CONSUMO • Frecuencia de consumo de productos comestibles LIDERAZGO DE MARCAS Abarrotes • Aceite vegetal • Aceite de oliva • Achocolatados • Avena • Arroz • Azúcar • Cocoa • Conservas de pescado • Fideos • Harina • Hojuelas de maíz

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5 9 11 12 13 14 16 17 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

• • • • • •

Mermelada Pan de molde blanco Pan de molde integral Sémola Sopa en sobre instantánea Menestras

Bebidas • Agua mineral sin gas • Bebidas rehidratantes • Café para pasar • Café instantáneo • Gaseosa regular • Jugos envasados • Refresco en sobre • Té, manzanilla, anís Embutidos • Chorizo • Jamón • Salchicha / Hot dog Condimentos y salsas • Condimentos o especies

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Contenido • Crema de ají • Crema de huancaína • Cubos de caldo • Kétchup • Mayonesa envasada • Mostaza • Pasta de tomate • Sal • Sillao • Vinagre • Tuco (condimento) Golosinas y postres • Frutas en conservas • Galletas dulces • Galletas saladas • Gelatina

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58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

• Helados Lácteos • Leche chocolatada • Leche condensada • Leche evaporada • Leche fresca • Mantequilla o margarina • Queso fresco • Queso Edam • Yogurt regular CONSUMO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS PERFIL DE LA ENTREVISTADA • Perfil demográfico FICHA TÉCNICA ASPECTOS LEGALES

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 89 91

RESUMEN EJECUTIVO

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Resumen ejecutivo Presentación El informe de “Liderazgo de productos comestibles”, que cada año elabora Ipsos Perú, tiene por objetivo principal conocer los hábitos de consumo de las principales categorías de abarrotes, bebidas, condimentos, salsas, golosinas, postres, lácteos y embutidos en los hogares de todos los NSE de Lima Metropolitana. La información que se presenta se recogió a través de 710 encuestas personales cara a cara y entrevistas telefóncias entre el 5 y el 20 de Noviembre del 2015. En total fueron evaluadas 53 categorías de consumo en el hogar (las cuales han ido variando todos los años), entrevistando a amas de casa, por ser quienes deciden en su mayoría las compras del hogar. El estudio evalúa para cada una de las categorías los siguientes indicadores: frecuencia de consumo y marca consumida en el hogar. Se sabe también que en promedio son 40 categorías (dentro de las evaluadas) las que se utilizan en el hogar limeño, variando según el NSE, en los niveles A, B y C el promedio es de 41 categorías, en el D son 38 y en el E son 35. Universo de estudio En Lima Metropolitana existen 2 millones 422 mil hogares, de los cuales el 5.2% pertenece al NSE A, 20% al NSE B, 40.4% al NSE C, 25.7% al NSE D y 8.7% al NSE E. Penetración en hogares Cabe resaltar que se considera como consumo habitual de una categoría si es consumida al menos una vez al mes. De acuerdo a ello se han clasificado las diferentes categorías como productos de alta, mediana y baja penetración. Los productos con mayor penetración (más de 60%) son los de primera necesidad como arroz, sal, aceite, menestras, azúcar, fideos, avena, leche evaporada, queso fresco, entre otros. Mientras que en la categoría de mediana penetración encontramos los productos consumidos por un rango de 30% a 59% en los hogares limeños, aquí resaltan el café instantáneo, la sémola, las galletas dulces, gaseosas regulares, mermelada, vinagre, entre otros. Por otro lado, los productos con menor penetración (menos de 30%) son el queso Edam, las sopas instantáneas, frutas en conservas, Ketchup, Chorizo y refrescos en sobre. 6

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Resumen ejecutivo Frecuencia de consumo Los productos más consumidos en el rango de todos los días o por lo menos una vez por semana son el arroz, la sal, menestras, azúcar, aceite vegetal, leche evaporada, avena, fideos, infusiones y condimentos o especies, los menos consumidos dentro del mismo rango son los refrescos en sobre, las frutas en conserva, mostaza, chorizo, ketchup, sopas instantáneas , pan de molde, queso Edam, leche condensada y los helados. Liderazgo de marcas Todas las categorías han sido divididas en 6 rubros, (A) abarrotes, (B) bebidas, (C) condimentos y salsas, (G) golosinas y postres, (L) lácteos y (E) embutidos. De las 53 categorías evaluadas, existen 17 que tienen una marca de liderazgo indiscutible, estas son aquellas que sobrepasan por 40 puntos porcentuales o más a su competidor más cercano, se presentan en el siguiente cuadro con los productos ordenados de mayor a menor diferencia porcentual respecto a la competencia de su categoría:

Mayonesa envasada Alacena

Gloria

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Aji-nomen

D´Onofrio

Leche fresca

7

Sopa en sobre

Helados

Tuco Sibarita

Cocoa

Crema de huancaína

Winter´s

Salchicha / Hotdog San Fernando

Leche evaporada

Alacena

Leche condensada

Nestlé

Hojuelas de maíz

Cubos de caldo

Yogurt regular

Ángel

Maggi

Gloria

Gloria

Queso Edam Laive

Sal Emsal

Leche chocolatada

Gloria

Pan de molde Bimbo

Resumen ejecutivo Cabe mencionar que las categorías de arroz, azúcar y queso fresco, la compra a granel - sin marca sigue siendo la preferida de las amas de casa. Así mismo el aceite de oliva, el jamón y la sal son productos que no tienen una marca habitual en una considerable cantidad de hogares.

Abarrotes: De las 7 primeras categorías que más se consumen en todos los hogares de Lima Metropolitana, 6 pertenecen a este rubro. Las marcas más consolidadas son Winter´s en la categoría de, en la categoría de hojuelas de maíz se consolida Ángel, en pan de molde blanco está Bimbo y en sopa en sobre la marca Aji-no-men. Bebidas: Frugos lidera la categoría de jugos envasados, en bebidas Inca Kola y Cielo en aguas embotelladas sin gas. En refrescos en sobre Negrita iguala a Kanú y se posicionan como líderes de la categoría. Embutidos: San Fernando lidera las categorías de chorizo, jamón y Salchicha / Hot dog, teniendo más de la mitad de mercado en esta última. Condimientos y salsas: En este rubro resalta el caso de Alacena, que despunta en la categoría de mayonesa con una distancia de 81 puntos porcentuales de su competencia, esta marca también lidera las categorías de crema de ají, crema de huancaína, ketchup y mayonesa envasada. También son líderes de categoría Maggi en los cubos de caldo y Sibarita en los condimentos y especies. Postres y golosinas: Resalta el caso de D´Onofrio, líder indiscutible, quien supera por más de 80 puntos porcentuales a su más cercano competidor. Las demás categorías se mantienen similares a la de años anteriores. Lácteos: Gloria logra posicionarse en la mayoría de productos, despuntando en leche chocolatada, leche evaporada, leche fresca y yogurt natural. Nestlé, logra protagonismo únicamente en leche condensada.

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UNIVERSO DE ESTUDIO

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Universo de estudio Universo de estudio

Hogares que consumen al menos una categoría

Población de estudio

10

100%

NSE

Hogares de LM 2015

NSE A

125,952

NSE B

484,432

NSE C

978,554

NSE D

622,496

NSE E

210,728

Total

2’422,162

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El ama de casa es quien organiza y/o realiza las labores domésticas, decide la compra de alimentos y otros productos básicos y se encarga de distribuir la realización de tareas y labores entre los miembros del hogar.

Fuente: Estadística Poblacional 2015 (Ipsos Perú) * La persona entrevistada en cada hogar es el ama de casa. Se asume una ama de cada por hogar

•

Achocolatados

•

Avena

•

Arroz

•

Azúcar

• •

Cocoa Conservas de pescado

•

Fideos

•

Harina doméstica

•

Hojuelas de maíz

•

Menestras

• •

Mermelada Pan de molde integral Pan de molde blanco

• • •

11

Sémola Sopa en sobre instantánea

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•

Café para pasar

•

Café instantáneo

•

Gaseosa regular

•

Jugos envasados

• •

Refresco en sobre Infusiones (té, manzanilla, anís)

•

Condimentos

•

Cubos de caldo

•

Crema de ají

•

Crema de huancaína

•

Kétchup

•

Mayonesa

•

Mostaza

•

Pasta de tomate

•

Sal

•

Sillao

•

Tuco

•

Vinagre

• • •

Fruta en conservas Galletas dulces (paquetes) Galletas saladas (paquetes)

•

Gelatina

•

Helados

Lácteos

Aceite de oliva

Agua sin gas Bebidas rehidratantes

Embutidos

•

• •

Golosinas y postres

Aceite vegetal

Condimentos y salsas

•

Bebidas

Abarrotes

Categorías evaluadas •

Leche chocolatada

•

Leche evaporada

•

Leche fresca

• •

Leche condensada Mantequilla o margarina / Manteca

•

Queso fresco

•

Queso Edam

•

Yogurt regular

•

Chorizo

•

Jamón

•

Salchicha / Hot-dog

PENETRACIÓN EN HOGARES

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PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES

Alta, media y baja penetración PRODUCTOS DE ALTO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR MÁS DEL 60% DE HOGARES) (A) Arroz (C) Sal (A) Aceite vegetal (A) Menestras (A) Azúcar

(A) Fideos (A) Avena (L) Leche evaporada (L) Queso fresco (B) Té, Manzanilla, Anis

(C) Condimentos o especias (L) Yogurt regular (No light) (A) Conservas de pescado (L) Mantequilla o Margarina/ Manteca (G) Gelatina

(C) Sillao (G) Galletas saladas (paquetes) (B) Agua sin gas (+ de 1L o paquete) (A) Hojuelas de maíz (cereales)

PRODUCTOS DE MEDIANO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR UN RANGO ENTRE 30% A 59% DE HOGARES) (B) Café Instantáneo (A) Sémola (G) Galletas dulces (paquetes) (B) Gaseosa regular (Más de 1 L) (A) Mermelada (C) Vinagre (C) Crema de Huancaína

(C) Tuco (condimento) (A) Harina doméstica (E) Jamón (L) Leche fresca (A) Cocoa (E) Salchicha / Hot-dog (C) Mayonesa envasada

(L) Achocolatados (No cocoa) (C) Crema de Ají (A) Aceite de oliva (B) Café para pasar (C) Cubos de caldo (C) Pasta de tomate (sin carne) (G) Helados

(A) Pan de molde integral (B) Jugos envasados (B) Bebidas rehidratantes (L) Leche chocolatada (L) Leche condensada (A) Pan de molde blanco

PRODUCTOS DE BAJO NIVEL DE PENETRACIÓN (CONSUMIDO POR MENOS DEL 30% DE HOGARES) (L) Queso Edam (A) Sopas en sobre o instantáneas

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(G) Fruta en conservas (C) Ketchup

(E) Chorizo (C) Mostaza

(B) Refrescos en sobre

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES CATEGORÍAS

2010 %

2015 %

PRODUCTOS

CATEGORÍAS

2010 %

2015 %

Arroz

A

99%

99%

Mantequilla o Margarina/ Manteca

L

81%

75%

Sal

C

99%

99%

Gelatina

G

67%

69%

Aceite vegetal

A

99%

98%

Sillao

C

71%

66%

Menestras

A

93%

97%

Galletas saladas (paquetes)

G

36%

65%

Azúcar

A

99%

96%

Agua sin gas (+ de 1L o paquete)

B

29%

61%

Fideos

A

96%

95%

Hojuelas de maíz (cereales)

A

35%

61%

Avena

A

80%

91%

Café Instantáneo

B

46%

59%

Leche evaporada

L

91%

89%

Sémola

A

*

55%

Queso fresco

L

81%

89%

Galletas dulces (paquetes)

G

22%

54%

Té, Manzanilla, Anis

B

82%

86%

Gaseosa regular (No Light – más de 1 L)

B

67%

54%

Condimentos o especias

C

80%

83%

Mermelada

A

41%

54%

Yogurt regular (No light)

L

73%

81%

Vinagre

C

*

52%

Conservas de pescado

A

73%

77%

Crema de Huancaína

C

*

50%

PRODUCTOS

P1. ¿Consume en su hogar al menos una vez al mes las siguiente categorías? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 14

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Descenso significativo

Aumento significativo

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES CATEGORÍAS

2010 %

2015 %

Helados

L

54%

37%

49%

Pan de molde integral

A

14%

36%

40%

48%

Jugos envasados

B

39%

34%

L

23%

47%

Bebidas rehidratantes

B

*

33%

Cocoa

B

48%

46%

Leche chocolatada

B

16%

33%

Salchicha / Hot-dog

E

41%

46%

Leche condensada

B

11%

30%

Mayonesa envasada

C

34%

46%

Pan de molde blanco

A

15%

30%

Queso Edam

L

23%

27%

Achocolatados (No cocoa)

B

24%

45%

Sopas en sobre o instantáneas

A

18%

27%

Crema de Ají

C

*

44%

Fruta en conservas

G

16%

25%

Aceite de oliva

A

16%

43%

Ketchup

C

15%

24%

Café para pasar

B

19%

42%

Chorizo

E

12%

23%

Cubos de caldo

C

59%

41%

Mostaza

C

10%

17%

Pasta de tomate (sin carne)

C

30%

40%

Refrescos en sobre

B

32%

8%

CATEGORÍAS

2010 %

2015 %

Tuco (condimento)

A

48%

50%

Harina doméstica

A

48%

Jamón

E

Leche fresca

PRODUCTOS

PRODUCTOS

P1. ¿Consume en su hogar al menos una vez al mes las siguiente categorías? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) (A) Abarrotes, (B) Bebidas, (C) Condimentos y salsas, (E) Embutidos, (G) Golosinas y postres, (L) Lácteos * Categoría no evaluada 15

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Descenso significativo

Aumento significativo

FRECUENCIA DE CONSUMO

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ABARROTES CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %

QUINCENAL / MENSUAL %

OCASIONAL %

NUNCA %

Aceite vegetal

86%

5%

7%

1%

1%

Aceite de oliva

30%

5%

8%

15%

42%

Achocolatados (No cocoa / Polvo para mezclar)

25%

8%

12%

22%

33%

Avena

77%

8%

6%

5%

4%

Arroz

97%

2%

0%

1%

0%

Azúcar

95%

0%

1%

2%

2%

Cocoa

26%

9%

11%

26%

28%

Conservas de pescado

35%

26%

16%

16%

7%

Fideos

57%

26%

12%

4%

1%

PRODUCTOS

P1. De acuerdo a las siguientes opciones, ¿Cada cuánto tiempo se consume en su hogar…? Base: Total de amas de casa entrevistadas (710) 17

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ABARROTES CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %


OCASIONAL %

NUNCA %

Harina doméstica

14%

13%

22%

32%

19%

Hojuelas de maíz (cereales)

41%

11%

9%

18%

21%

Mermelada

29%

11%

14%

28%

18%

Menestras

78%

17%

2%

2%

1%

Pan de molde blanco

9%

7%

14%

30%

40%

Pan de molde integral

16%

8%

12%

28%

36%

Sémola

21%

20%

14%

27%

18%

Sopas en sobre o instantáneas

8%

8%

11%

22%

51%

PRODUCTOS


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BEBIDAS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %


OCASIONAL %

NUNCA %

Agua sin gas (+ de 1L o paquete)

47%

7%

7%

14%

25%

Bebidas rehidratantes

17%

7%

9%

27%

39%

Café para pasar

25%

8%

9%

20%

38%

Café Instantáneo

45%

8%

6%

19%

22%

Gaseosa regular (No Light – más de 1 L)

18%

22%

14%

26%

20%

Jugos envasados

14%

10%

10%

27%

39%

Refrescos en sobre

3%

3%

2%

13%

79%

Té, Manzanilla, Anis

74%

9%

3%

9%

5%

PRODUCTOS


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CONDIMENTOS Y SALSAS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %


OCASIONAL %

NUNCA %

Condimentos o especias

77%

4%

2%

10%

7%

Cubos de caldo

31%

5%

5%

16%

43%

Crema de Ají

23%

11%

10%

22%

33%

Crema de Huancaína

11%

15%

24%

22%

27%

Ketchup

9%

5%

10%

26%

50%

Mayonesa envasada

12%

16%

18%

33%

21%

Mostaza

6%

4%

7%

29%

54%

Pasta de tomate (sin carne)

10%

16%

14%

17%

43%

Sal

98%

1%

1%

1%

0%

Sillao

19%

22%

25%

26%

8%

Tuco (condimento)

24%

14%

12%

21%

29%

Vinagre

21%

15%

16%

33%

14%

PRODUCTOS


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GOLOSINAS Y POSTRES CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %


OCASIONAL %

NUNCA %

Fruta en conservas

6%

3%

16%

35%

39%

Galletas dulces (paquetes)

29%

12%

13%

26%

20%

Galletas saladas (paquetes)

31%

22%

12%

24%

11%

Gelatina

32%

18%

19%

22%

9%

Helados

10%

9%

18%

45%

17%

PRODUCTOS


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LÁCTEOS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %


OCASIONAL %

NUNCA %

Leche chocolatada

10%

10%

13%

28%

39%

Leche evaporada

78%

7%

4%

4%

7%

Leche fresca

29%

10%

8%

20%

33%

Leche condensada

10%

8%

55%

27%

0%

Mantequilla o Margarina/ Manteca

52%

13%

10%

16%

9%

Queso fresco

59%

19%

11%

8%

3%

Queso Edam

9%

8%

10%

22%

50%

Yogurt regular (No light)

55%

15%

11%

8%

10%

PRODUCTOS


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EMBUTIDOS CONSUMO HABITUAL DIARIO / VARIAS VECES POR SEMANA %

SEMANAL %


OCASIONAL %

NUNCA %

Chorizo

3%

7%

13%

29%

47%

Jamón

22%

14%

12%

24%

28%

Salchicha / Hot-dog

16%

15%

15%

27%

27%

PRODUCTOS


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LIDERAZGO DE MARCAS

24

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ABARROTES

Aceite vegetal (98%): Primor es primero en la categoría, sobretodo en los NSE A, B y C, seguido de Cocinero con mayor menciones en el NSE E. Marcas más consumidas Principales Respuestas 37% 30% 34% 33%

Primor

Ideal D'Leite

Capri Cil

Marca

18% 21% 17% 17%

Cocinero Sao

Marcas más consumidas por NSE

8% 10% 8% 10% 6% 8% 5% 7% 6% 6% 6% 4% 5% 10% 8% 9% 3% 3% 6% 5%

Primor Cocinero Sao Ideal Deleite Capri Cil Alpa Otros No precisa Base:

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A %

37% 18% 8% 6% 6% 5% 3% 2% 10% 5% 694

54% 7% 7% 5% 0% 5% 0% 0% 10% 12% 111

B %

NSE C %

D %

E %

52% 12% 6% 6% 1% 3% 1% 0% 16% 2% 133

38% 19% 9% 6% 6% 4% 4% 1% 11% 2% 152

30% 19% 9% 6% 8% 8% 2% 5% 6% 7% 161

19% 24% 3% 4% 11% 2% 8% 4% 11% 13% 137

Total: 100% vertical

2015

2014

2013

2010

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (694) 26

Total 2015 %

Aceite de oliva (43%): El Olivar es el líder de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas


E %

43%

41%

42%

35%

26%

6%

5%

11%

6%

0%

5%

45

6%

6%

5%

3%

Virgen

2%

1%

0%

3%

5%

6%

Olivos del Sur

2%

3%

4%

1%

0%

0%

Carbonell Otros

2%

5%

1%

2%

0%

0%

22%

20%

26%

22%

17%

9%

No precisa

20%

18%

17%

13%

33%

55%

331

93

97

72

45

24

El Olivar

40%

Primor

7%

Extra Virgen

Marca

7% 3%

* 5% 1%

Extra virgen *

Virgen * *

Carbonell

D %

A %

47% 44%

Primor

Olivos del Sur

B %

NSE C %

Total 2015 %

40%

El Olivar

2%

2%

Base:

8% 3%


2% 6% 11%

2015

2014

2010

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (331) * Marca no mencionada 27

© 2015 Ipsos.

Achocolatados (45%): Milo sigue liderando la categoría, seguido de Nesquik que sigue con tendencia negativa. Marcas más consumidas Principales Respuestas


50%

Marca

56%

Milo

50% Milo Nesquik Winter's Sol del Cusco Chocolisto Nestlé No precisa

42% 17% 23%

Nesquik

Winter´s

39% 39%

Base:

13% 11% 7% 10%

2014

2013

2010

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (284) © 2015 Ipsos.

A %

50% 17% 13% 5% 1% 1% 13% 284

54% 19% 4% 7% 0% 1% 15% 50

B %

NSE C %

D %

E %

46% 13% 15% 6% 3% 0% 17% 49

45% 16% 15% 7% 0% 1% 16% 74

56% 21% 12% 2% 2% 0% 7% 65

61% 9% 13% 8% 4% 0% 5% 46


2015

28

Total 2015 %

Avena (91%): 3 Ositos mantiene el primero puesto en la categoría, mientras que Quaker reduce menciones este año. Marcas más consumidas Principales Respuestas


52% 47% 47% 43%

3 Ositos

Marca 3 Ositos Quaker (El abuelito) Santa Catalina Angel Grano de Oro A granel – sin marca Otros No precisa

36% 41% 38% 33%

Quaker

3%

Santa Catalina

7% 8% 11%

Base:

Total 2015 %

A %

53% 29% 3% 2% 1% 4% 0% 2% 629

32% 54% 1% 2% 3% 2% 1% 3% 86

B %

NSE C %

D %

E %

42% 43% 7% 0% 1% 1% 1% 2% 114

58% 25% 1% 2% 0% 3% 2% 2% 144

53% 23% 4% 3% 0% 5% 0% 1% 156

51% 28% 4% 0% 2% 6% 0% 2% 129


9 de cada 10 hogares con madres casadas o convivientes consumen Avena 2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Arroz (99%): Costeño lidera la categoría, con más cantidad de menciones en los NSE A, B y C. Por otro lado, los NSE D y E consumen más arroz a granel - sin marca. Marcas más consumidas Principales Respuestas


29% 25% 22% 24%

Costeño

Marca Costeño Caserito Paisana Pacasmayo Samßn Faraón Otros A granel - sin marca No precisa

7% 3% 6% 4%

Paisana

7%

Caserito

3% 1% 3%

Base:

4%

2015

2014

2013

2010

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (697) * Marca no mencionada © 2015 Ipsos.

A %

29% 7% 7% 4% 4% 3% 12% 29% 5% 697

63% 0% 7% 1% 1% 2% 17% 4% 5% 112

B %

NSE C %

D %

E %

46% 4% 14% 3% 3% 2% 14% 9% 5% 132

33% 7% 6% 4% 6% 4% 15% 20% 5% 156

16% 10% 4% 5% 2% 2% 9% 49% 3% 161

9% 10% 2% 7% 2% 1% 8% 57% 4% 136


Pacasmayo ** *

30

Total 2015 %

Azúcar (96%): El liderazgo es compartido por varias marcas, pero la mitad de hogares consumen azúcar a granel – sin marca, sobre todo en los NSE C, D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas

Cartavio

1%


5%

Marca

3%

Paramonga

Casa grande

Costeño

Metro

5% 5% 5% 3%

Paramonga Cartavio Casa Grande Costeño Metro Dulfina / dulcina Pomalca Bell's Otros Granel No precisa

4% 1% 4% 4% 4% 5% 5% 5%

Base:

3% 4% 3% 4%

2014

2013

2010


A %

5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 7% 48% 17% 668

14% 7% 0% 9% 7% 7% 4% 8% 13% 9% 22% 104

B %

NSE C %

D %

E %

14% 6% 1% 8% 6% 4% 5% 1% 14% 22% 19% 118

3% 7% 6% 4% 4% 4% 2% 3% 5% 44% 18% 151

3% 2% 5% 0% 2% 1% 0% 0% 6% 67% 14% 160

1% 0% 4% 1% 0% 1% 1% 0% 4% 72% 16% 135


2015

31

Total 2015 %

Cocoa(46%): Winter´s mantiene el liderazgo de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas 74% 70% 74% 77%

Winter's

Marca Winter's Curazao Cusco Nesquik D'onofrio Milo Sol del Cusco Otros Granel – sin marca No precisa

12% 19% 16% 12%

Curazao

Cusco


2% 4% 3% 1%

Base:

2014

2013

2010


A %

74% 12% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 6% 324

54% 24% 8% 0% 0% 6% 0% 2% 0% 6% 37

B %

NSE C %

D %

E %

67% 12% 3% 9% 05 4% 4% 0% 0% 1% 53

83% 10% 2% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 2% 63

76% 12% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 7% 86

61% 12% 1% 0% 1% 0% 0% 4% 3% 18% 85


2015

32

Total 2015 %

Conservas de pescado(77%): Florida y Fanny se posicionan como líderes en la categoría, Cabe resaltar que Fanny tiene tendencia negativa este año. Marcas más consumidas Principales Respuestas


25% 21% 19%

Florida

Marca Florida Fanny Gloria A-1 Campomar Incamar Real Tottus Compass Otros Granel No precisa

23%

Fanny

32% 23%

Gloria

10% 7% 15% 7%

A-1

12% 15%

Base:

6%

Campomar

18% 17%

2014

2010


A %

25% 23% 10% 7% 6% 5% 2% 2% 2% 3% 0% 11% 547

30% 12% 12% 7% 14% 1% 3% 2% 1% 3% 0% 10% 101

B %

NSE C %

D %

E %

40% 17% 3% 4% 8% 4% 5% 3% 4% 1% 0% 6% 105

21% 28% 9% 11% 7% 8% 2% 2% 1% 2% 0% 5% 122

24% 20% 16% 4% 2% 3% 0% 1% 1% 6% 1% 18% 118

15% 25% 10% 5% 5% 3% 0% 0% 1% 4% 0% 28% 101

Total: 100% vertical 2015

33

Total 2015 %

Fideos (95%): El líder de la categoría es Don Vittorio quien logra mayor cantidad de menciones en los NSE A, B y C, mientras que Anita se posiciona en el D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas 31% 31%

Don Vittorio


37% 43%

Marca

21% 23% 21%

Anita 8%

Don Vittorio Anita Molitalia Alianza Lavaggi Nicolini Otros Granel – sin marca No precisa

12% 16% 17% 16%

Molitalia 7%

Lavaggi

Alianza

Nicolini

15% 10% 11%

7% 5% 7% 8% 5% 4% 5% 7%

Base:

© 2015 Ipsos.

A %

37% 21% 12% 7% 7% 5% 5% 2% 4% 674

47% 2% 18% 2% 3% 19% 3% 1% 5% 110

B %

NSE C %

D %

E %

48% 4% 18% 6% 5% 7% 8% 0% 4% 126

47% 14% 15% 8% 4% 4% 5% 1% 2% 148

25% 32% 7% 8% 12% 3% 7% 3% 3% 161

17% 47% 7% 3% 8% 2% 6% 3% 7% 129


2015

2014

2013

2010


Total 2015 %

Harina (49%): Blanca flor sigue liderando la categoría, seguido de Favorita y Molitalia. Marcas más consumidas Principales Respuestas


40% 42%

Blanca Flor

Marca

30% 23% 18% 19% 22%

Favorita

Blanca Flor Favorita Molitalia Santa Rosa Nicolini Anita Blanca Nieve Preferida Otros Granel – sin marca No precisa

34% 16% 22% 24%

Molitalia 9%

Santa Rosa

Nicolini

3% 2% 5% 4%

Base:

3% 2% 2% 6%

2014

2013

2010


A %

40% 18% 16% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 10% 6% 358

47% 13% 20% 5% 10% 0% 0% 2% 1% 0% 2% 66

B %

NSE C %

D %

E %

51% 17% 14% 4% 1% 0% 2% 1% 3% 6% 1% 73

41% 19% 20% 4% 4% 1% 1% 0% 1% 9% 0% 73

35% 16% 12% 4% 3% 2% 0% 2% 0% 13% 13% 78

21% 21% 10% 0% 1% 1% 0% 0% 5% 21% 20% 68


2015

35

Total 2015 %

Hojuelas de maíz (61%): La categoría la lidera Ángel. Marcas más consumidas Principales Respuestas 63% 64%

Ángel

Corn Flakes

Kellogg's


Marca

71% 67%

Angel Corn Flakes Kellogg's Nestlé Zucosos 3 Ositos Otros Granel – sin marca No precisa

11% 15% 7% 5% 3% 4% 3% 9%

Base: 2%

Nestlé

2014

2013

2010


A %

63% 11% 3% 2% 1% 1% 1% 4% 14% 418

47% 15% 10% 11% 0% 0% 7% 1% 9% 70

B %

NSE C %

D %

E %

53% 12% 10% 6% 0% 1% 5% 1% 12% 79

73% 14% 2% 0% 1% 0% 4% 4% 2% 98

59% 9% 1% 1% 0% 1% 1% 4% 24% 92

54% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 7% 35% 79


8% 5% 4%

2015

36

Total 2015 %

Mermelada (54%): Fanny es primero en la categoría, seguido de cerca por Gloria. Marcas más consumidas Principales Respuestas


39%

Marca

49%

Fanny

41% 39%

Fanny Gloria Florida A-1 Hecha en casa - Casera Metro Wong Compass Compass Universal Otros Granel – sin marca No precisa

30% 22% 24% 28%

Gloria

9% 11% 13% 15%

Florida

8% 12% 14%

A-1

Base:

7%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Total 2015 %

A %

39% 30% 9% 8% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 372

30% 27% 5% 19% 1% 1% 5% 0% 0% 0% 5% 1% 6% 64

B %

NSE C %

D %

E %

37% 28% 14% 9% 1% 2% 3% 0% 0% 0% 7% 3% 0% 78

40% 28% 7% 11% 6% 1% 0% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 89

36% 35% 13% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 10% 72

46% 29% 5% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 5% 2% 11% 69


Pan de molde blanco (30%): El liderazgo de la marca lo mantiene Bimbo. Marcas más consumidas Principales Respuestas 55% 59% 64% 66%

Bimbo

Marca Bimbo Pyc Unión Tottus Metro Otros Granel – sin marca No precisa

15% 19% 23% 18%

PYC

Unión


10% 9%

Base:

5% 4%

2014

2013

2010


A %

55% 15% 10% 2% 2% 4% 4% 7% 218

61% 11% 6% 0% 1% 15% 0% 6% 57

B %

NSE C %

D %

E %

64% 17% 4% 0% 7% 4% 1% 3% 47

53% 23% 14% 3% 0% 3% 4% 0% 45

57% 7% 10% 0% 0% 6% 7% 13% 39

34% 0% 10% 4% 0% 0% 15% 37% 30


2015

38

Total 2015 %

Pan de molde integral (36%): Nuevamente se observa el liderazgo de Bimbo. Marcas más consumidas Principales Respuestas


50%

Bimbo

Marca

56% 56%

Bimbo Pyc Unión Metro Tottus Wong Don mamino Hecha en casa - Casera Otros Granel – sin marca No precisa

15%

PYC

17% 22%

9%

Unión

9%

9%

Base:

Total 2015 %

A %

46% 10% 9% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 7% 9% 289

47% 11% 16% 4% 1% 6% 8% 0% 1% 1% 5% 73

B %

NSE C %

D %

E %

57% 12% 8% 6% 0% 2% 1% 2% 4% 1% 2% 75

45% 9% 15% 3% 5% 0% 0% 0% 5% 9% 0% 48

41% 10% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 6% 20% 58

28% 4% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 22% 32% 35


2015

2014

2010


© 2015 Ipsos.

Sémola (55%): El liderazgo de la categoría lo tiene Molitalia. Marcas más consumidas Principales Respuestas 52%

Molitalia

Marca

57%

Molitalia Nicolini Anita Don Vittorio MarcoPolo Lavaggi Alianza Benotti Otros Granel – sin marca No precisa

17%

Nicolini

Anita


22%

4% 1%

3% Don Vittorio *

Base:

2015

2014


© 2015 Ipsos.

Total 2015 %

A %

52% 17% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 0% 13% 4% 383

47% 25% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 23% 40

B %

NSE C %

D %

E %

56% 18% 0% 2% 2% 0% 0% 0% 9% 9% 5% 64

62% 14% 3% 6% 3% 0% 0% 0% 3% 9% 0% 72

44% 18% 6% 2% 0% 3% 1% 1% 1% 20% 4% 113

43% 21% 7% 2% 0% 1% 3% 1% 1% 14% 7% 94


Sopa en sobre (27%): Aji-no-men mantiene el liderazgo de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas


77% 86%

Aji-no-men

Marca

83% 74%

Aji-no-men Maggi Knorr Aji-no-moto Maruchan Ramen Otros No precisa

7%

Maggi

5% 11%

13%

Base: 3%

Knorr

5%

2015

2014

2013

2010


A %

77% 7% 3% 2% 1% 1% 1% 8% 187

59% 12% 9% 0% 12% 5% 0% 3% 22

B %

NSE C %

D %

E %

68% 9% 6% 4% 4% 0% 0% 9% 32

81% 2% 4% 2% 0% 2% 0% 9% 38

82% 10% 0% 3% 0% 0% 2% 3% 47

74% 7% 2% 0% 0% 0% 2% 15% 48


4% 4%

41

Total 2015 %

Menestras (97%): Costeño es primero en la categoría, seguido de Paisana. Una gran cantidad de hogares compra menestras a granel – sin marca. Marcas más consumidas Principales Respuestas


Marca

12%

Costeño

6%

Costeño Paisana La Serranita Hoja redonda Metro Bell's Tesoro del campo Otros Granel – sin marca No precisa

12%

3%

Paisana

2%

Base: 6%

2015

2014

2010

© 2015 Ipsos.

A %

12% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 66% 12% 687

40% 8% 4% 3% 1% 1% 1% 5% 20% 17% 109

Casi la totalidad de hogares con madres casadas o convivientes consumen menestras en el hogar


Total 2015 %

B %

NSE C %

D %

E %

24% 6% 1% 2% 3% 1% 1% 7% 42% 13% 131

13% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 5% 67% 11% 151

3% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 81% 12% 161

2% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 81% 13% 135


BEBIDAS

Agua sin gas (61%): La categoría es liderada por Cielo con mayor presencia en los NSE C, D y E. San Luis lo sigue de cerca con más menciones en el A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas


47%

Marca

50%

Cielo

54%

Cielo San Luis San Mateo Agua Vida Granel No precisa

41% 27% 29%

San Luis

29%

Base: 40%

17% 15% 12%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

A %

47% 27% 20% 2% 1% 3% 424

40% 38% 21% 1% 0% 0% 88

B %

NSE C %

D %

E %

32% 37% 24% 3% 0% 3% 94

43% 28% 21% 1% 1% 4% 103

59% 18% 19% 2% 2% 0% 84

69% 18% 6% 0% 0% 7% 55


20%

San Mateo

Total 2015 %

Bebidas rehidratantes (33%): El liderazgo lo sigue manteniendo Sporade, aunque el NSE A tiene preferencia por Gatorade. Marcas más consumidas Principales Respuestas


45%

Marca

53%

Sporade

51%

Sporade Gatorade Powerade Fruti Flex Electrolight Otros No precisa

37% 31% 37%

Gatorade

35%

Base:

51%

Total 2015 %

A %

45% 31% 4% 1% 1% 2% 16% 216

26% 54% 12% 0% 0% 0% 8% 42

B %

NSE C %

D %

E %

41% 32% 4% 3% 3% 5% 12% 46

42% 38% 8% 0% 0% 2% 10% 43

54% 20% 0% 0% 0% 2% 24% 52

49% 16% 4% 0% 0% 0% 31% 33

Total: 100% vertical 4%

Powerade

3% 8% 9% 2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Café para pasar (42%): Cafetal sigue liderando la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas


49%

Cafetal

57%

Marca 68% Cafetal Nescafé Altomayo Chanchamayo Kirma Britt Valdez Villarica Colcafé Monterrey Otros Granel No precisa

12%

Nescafé

2%

* 11%

Altomayo

18%

17% 3%

Chanchamayo

9%

Base:

4%

2015

2014

2010


© 2015 Ipsos.

Total 2015 %

A %

49% 12% 11% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 7% 10% 0% 297

50% 7% 10% 1% 0% 1% 9% 0% 1% 0% 16% 1% 4% 58

B %

NSE C %

D %

E %

58% 9% 9% 0% 0% 3% 1% 1% 0% 0% 12% 7% 0% 76

51% 12% 11% 4% 3% 0% 0% 0% 1% 0% 9% 10% 0% 71

41% 13% 12% 4% 3% 3% 0% 1% 0% 3% 5% 14% 1% 49

33% 21% 14% 7% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 16% 0% 43


Café instantáneo (59%): Nescafé despunta en la categoría y se posiciona como líder. Marcas más consumidas Principales Respuestas


47% 39% 43%

Nescafé

Marca 55% Nescafé Kirma Altomayo Ecco Cafetal Valdez Mónaco Gourmet Colcafé Otros No precisa

22% 25%

Kirma

32% 23% 14% 12% 12% 13%

Altomayo

Ecco

7% 5%

Base:

* * 2014

2013

2010


A %

47% 22% 14% 7% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 438

46% 21% 10% 5% 3% 8% 2% 0% 0% 2% 3% 81

B %

NSE C %

D %

E %

50% 21% 12% 3% 1% 4% 1% 0% 3% 3% 2% 92

48% 20% 13% 9% 2% 0% 0% 2% 1% 2% 3% 93

44% 26% 15% 6% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 5% 96

41% 24% 15% 10% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 7% 76


2015

47

Total 2015 %

Gaseosa regular (54%): Categoría muy estable en cuanto a preferencia de marcas, donde el liderazgo indiscutible lo ostenta Inca Kola. Marcas más consumidas Principales Respuestas 57% 53% 58% 54%

Inca Kola

Marca

26% 27% 22% 23%

Coca-Cola Kola Real

6% 9% 7% 4%

Pepsi

2% 3% 6% 9%

Fanta


* *

Inca Kola Coca-Cola Kola Real Guaraná Fanta Pepsi Sprite Sabor de Oro Otros No precisa

2% 1%

Guaraná

2% 3% 2% 3%

Base:

© 2015 Ipsos.

A %

57% 26% 6% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 366

51% 38% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 3% 3% 56

B %

NSE C %

D %

E %

57% 29% 2% 3% 0% 2% 3% 0% 1% 3% 79

56% 27% 7% 1% 3% 0% 2% 0% 2% 2% 76

61% 23% 2% 3% 3% 4% 0% 2% 0% 2% 86

48% 17% 17% 4% 0% 0% 1% 5% 7% 1% 69


2015

2014

2013

2010


Total 2015 %

Jugos envasados (34%): El líder de la categoría es Frugos, que sigue con tendencia negativa, mientras que Pulp se mantiene estable y Gloria gana consumidores. Marcas más consumidas Principales Respuestas


50%

Frugos

Pulp

Gloria

Marca

57% 59% 60%

Frugos Pulp Gloria Tampico Watts Laive Cifrut Selva Del Valle Bella Holandesa Otros No precisa

13% 16% 18% 9%

12% 7% 7% 11% 5%

Tampico

10% 6% 10%

Base:

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Total 2015 %

A %

50% 13% 10% 5% 4% 4% 1% 1% 1% 1% 2% 8% 231

40% 13% 13% 3% 11% 8% 0% 4% 0% 0% 3% 5% 45

B %

NSE C %

D %

E %

47% 1% 13% 7% 8% 7% 4% 4% 0% 3% 0% 6% 40

53% 12% 9% 8% 4% 3% 2% 0% 3% 0% 4% 2% 48

50% 18% 11% 2% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 14% 57

49% 23% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 16% 41


Refrescos en sobre (8%): El mercado no tiene un líder que prime. Por otro lado, Kanú desciende en el 2015. Marcas más consumidas Principales Respuestas


32%

Negrita

Marca

27% 33% Negrita Kanú Zuko Royal Universal Clight No precisa

30%

Kanú

40% 36% 16%

Zuko

Base:

16%

11% 12% 5%

2015

2014

2010


© 2015 Ipsos.

A %

32% 30% 16% 11% 3% 1% 7% 56

24% 27% 25% 0% 0% 24% 0% 8

B %

NSE C %

D %

E %

26% 13% 31% 9% 21% 0% 0% 8

20% 62% 0% 9% 0% 0% 9% 7

41% 20% 17% 18% 0% 0% 4% 18

30% 22% 26% 0% 0% 0% 22% 15


19%

Royal

Total 2015 %

Té, manzanilla, anís (86%): La categoría se encuentra compartida por Herbi y McCollin’s. Marcas más consumidas Principales Respuestas


38% 36% 43% 35%

Herbi

Marca Herbi McCollins Hornimans Huyro Wawasana Otros Granel No precisa

34% 40%

Mc Colin's

Hornimans

31% 34%

5% 6% 7%

Base:

12%

9% 7% 3%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

A %

38% 34% 5% 4% 1% 1% 3% 14% 617

16% 47% 18% 2% 3% 6% 0% 8% 104

B %

NSE C %

D %

E %

29% 37% 11% 8% 0% 5% 5% 5% 122

39% 45% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 135

40% 25% 1% 1% 0% 1% 3% 29% 139

49% 6% 0% 1% 0% 0% 3% 41% 117


4%

Huyro

Total 2015 %

EMBUTIDOS

Chorizo (23%): El líder en la categoría es San Fernando, principalmente en los NSE C, D y E. Seguido de Otto Kunz, con más menciones en el A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas


33%

San Fernando

Marca

32% 16% San Fernando Otto Kunz Braedt La Segoviana Razzeto Cerde±a La Preferida Otros Granel No precisa

13%

Otto Kunz

13% 22% 10%

Braedt

11% 13%

Base: 8%

La Segoviana

2015

2014

2010


A %

33% 13% 10% 8% 3% 2% 2% 4% 6% 19% 165

6% 27% 25% 12% 0% 0% 0% 6% 2% 22% 35

B %

NSE C %

D %

E %

13% 33% 19% 2% 7% 5% 2% 0% 7% 12% 41

43% 8% 8% 9% 2% 0% 0% 10% 4% 16% 34

46% 0% 2% 16% 0% 0% 4% 2% 8% 22% 31

25% 0% 3% 0% 0% 16% 6% 0% 12% 38% 24


3%

*

53

Total 2015 %

Jamón (48%): La mayor preferencia se la lleva San Fernando, que se posiciona principalmente en los NSE C, D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas 30% 34% 30%

San Fernando

Marca

12% 11% 16%

Otto Kunz

San Fernando Otto Kunz Braedt Cerde±a Laive Suizo La Segoviana La Preferida Otros Granel No precisa

11% 11% 9%

Braedt

Cerdeña


4% 3% 3%

Base:

3%

Laive

2014

2010


A %

30% 12% 11% 4% 3% 2% 2% 2% 4% 6% 24% 339

18% 20% 29% 0% 4% 1% 0% 2% 10% 0% 16% 75

B %

NSE C %

D %

E %

9% 26% 18% 2% 3% 1% 8% 1% 8% 3% 21% 74

31% 10% 11% 6% 4% 2% 1% 2% 6% 4% 23% 71

41% 4% 5% 3% 0% 4% 0% 2% 3% 10% 28% 71

48% 1% 0% 8% 0% 2% 0% 3% 0% 12% 26% 48


10% 10%

2015

54

Total 2015 %

Salchicha / Hot dog (46%): San Fernando lidera la categoría con más menciones en el C, D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas


52%

San Fernando

43%

Marca

51%

Otto Kunz

7% 9% 6%

Breadt

7% 6% 9%

San Fernando Otto Kunz Braedt Suizo La Segoviana Laive Cerdeña Otros Granel No precisa

5%

Suizo

La Segoviana

* *

Base: 4% 2% 1%

2014

2010


A %

52% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 5% 4% 10% 318

7% 31% 16% 6% 4% 10% 0% 8% 4% 14% 56

B %

NSE C %

D %

E %

31% 14% 17% 8% 5% 4% 1% 5% 3% 12% 72

57% 6% 4% 9% 5% 3% 3% 5% 1% 7% 73

69% 2% 3% 0% 2% 1% 2% 6% 6% 9% 64

57% 0% 4% 0% 0% 2% 5% 3% 13% 16% 53


2015

55

Total 2015 %

CONDIMENTOS Y SALSAS

Condimentos o especies (83%): El liderazgo de la categoría lo tiene mantiene Sibarita. Marcas más consumidas Principales Respuestas> 44% 47% 49% 45%

Sibarita

Marca Sibarita Aji-no-moto Maggi Lopeza Doña Gusta Panquita Cebra Otros Granel No precisa

22% 28% 30% 25%

Aji-no-moto

Maggi


5% 5% 5% 7%

Base:

Total 2015 %

A %

44% 22% 5% 4% 2% 1% 1% 2% 19% 0% 577

39% 23% 8% 0% 1% 0% 0% 17% 12% 0% 100

B %

NSE C %

D %

E %

52% 27% 3% 1% 0% 0% 2% 7% 8% 0% 109

48% 19% 2% 7% 1% 1% 1% 3% 18% 0% 132

36% 21% 9% 3% 3% 1% 0% 2% 25% 1% 130

34% 21% 3% 6% 2% 0% 0% 1% 30% 3% 106


2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Crema de ají (44%): Alacena es primero en la categoría, seguido de Tarí. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


50%

Marca

Alacena 55%

Alacena (Uchucuta) Tarí Hecha en casa - Casera Metro Wong Otros Granel No precisa

25%

Tarí 31%

Base:

Total 2015 %

A %

50% 25% 15% 2% 1% 2% 4% 1% 312

51% 31% 8% 4% 3% 1% 2% 0% 64

B %

NSE C %

D %

E %

51% 27% 10% 7% 2% 0% 3% 0% 66

52% 17% 23% 1% 0% 5% 1% 1% 74

50% 31% 9% 0% 0% 1% 8% 1% 68

40% 38% 5% 0% 0% 2% 15% 0% 40


2015

2014


© 2015 Ipsos.

Crema de huancaína (50%): Alacena mantiene el liderazgo indiscutible de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


65%

Marca

Alacena 72%

Alacena Hecha en casa - Casera Tarí Provenzal Hellman's Wong Otros Granel

3%

Tarí

*

Base:

Total 2015 %

A %

65% 22% 3% 1% 0% 0% 1% 8% 341

85% 10% 2% 0% 0% 0% 0% 3% 55

B %

NSE C %

D %

E %

82% 11% 2% 0% 0% 2% 1% 2% 58

60% 32% 5% 1% 1% 0% 1% 0% 96

65% 14% 2% 0% 0% 0% 1% 18% 74

51% 12% 3% 0% 0% 0% 0% 34% 58


2015

2014


© 2015 Ipsos.

Cubos de caldo (41%): Existe un claro liderazgo de Maggi que se mantiene estable año tras año, de lejos lo sigue Doña Gusta. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


72%

Marca

65%

Maggi

69%

Maggi Doña Gusta Knorr Granel No precisa

82% 20% 24%

Doña Gusta

Base:

17%

5% 8% 12% 4%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

A %

72% 20% 5% 1% 2% 298

72% 12% 16% 0% 0% 49

B %

NSE C %

D %

E %

77% 13% 9% 0% 1% 52

68% 19% 7% 0% 6% 53

75% 22% 1% 2% 0% 77

67% 31% 1% 1% 0% 67


12%

Knorr

Total 2015 %

Kétuchp (24%): La mayor preferencia de marca la recibe Alacena. Marcas más consumidas Principales Respuestas>

Libby's

D %

E %

37%

51%

42%

50%

14%

11%

16%

12%

12%

5%

0%

10%

1%

10%

13%

8%

10%

Heinz

3%

3%

7%

2%

0%

0%

Hellman's

2%

8%

2%

2%

2%

0%

Alpesa

2%

0%

2%

2%

3%

0%

Tarí Otros

2% 4%

0% 11%

0% 6%

3% 7%

0% 0%

0% 0%

Granel

2%

0%

2%

2%

0%

10%

20%

24%

8%

15%

32%

66%

173

45

45

40

28

15

A %

Alacena

44%

11% 10% 15% 20%

Libby's

Maggi

10%

Marca

18%

Maggi

B %

NSE C %

Total 2015 %

44% 39% 40% 39%

Alacena

Heinz


10% 11% 3% 5% 9% 10%

No precisa Base:


2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Mayonesa envasada (46%): Alacena se posiciona como el líder indiscutible de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


85% 86% 91% 89%

Alacena

Hellmann's

Alacena Hellmann's Hecha en casa - Casera Maggi Otros Granel No precisa

4% 5% 2% 3% 1%

Maggi

Marca

Base:

6% 3% 3%

2014

2013

2010


A %

85% 4% 2% 1% 1% 1% 6% 321

84% 7% 0% 1% 3% 0% 5% 65

B %

NSE C %

D %

E %

87% 6% 1% 2% 3% 0% 1% 63

90% 4% 4% 1% 1% 0% 0% 75

85% 3% 0% 0% 0% 2% 10% 63

69% 0% 0% 1% 0% 4% 26% 55


2015

62

Total 2015 %

Mostaza (17%): Aunque no hay un líder indiscutible, el primero puesto lo tiene Libby’s, seguido de Alacena, Maggi y Hellmann´s. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


29% 29% 32% 38%

Total 2015 %

A %

29% 13% 12% 10% 3% 2% 1% 1% 8% 18% 143

46% 9% 12% 6% 0% 1% 0% 0% 0% 23% 49

Libby's

Marca Libby's Alacena Maggi Hellmann's Dijon Heinz Fanny Kellogg's Granel No precisa

13%

Alacena * * 12% 28%

Maggi

19% 2% 10% 17%

Hellmann's

Base: 24%

2015

2014

2013

2010


D %

E %

32% 3% 15% 22% 5% 11% 0% 5% 5% 2% 31

37% 19% 13% 6% 5% 0% 3% 0% 5% 13% 31

4% 20% 8% 7% 0% 0% 0% 0% 24% 37% 18

0% 0% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 22% 61% 14


4%

63

B %

NSE C %

Pasta de tomate (40%): Categoría liderada por Pomarola. Observamos que Maggi sigue con tendencia negativa mientras que Don Vittorio crece. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


47% 54% 49% 43%

Pomarola

Marca Pomarola Maggi Don Vittorio Molitalia La rojita Hecha en casa - Casera Salsati Otros Granel No precisa

20% 24% 27% 23%

Maggi

8% 1%

Don Vittorio *

Molitalia

Base:

7% 11% 10% 10%

2014

2013

2010

P2. ¿Cuál es la marca de… (LEER PRODUCTOS QUE CONSUME) que consumen habitualmente en su hogar? (ESPONTÁNEA) Base: Total de hogares que consumen habitualmente dicho producto (286) *Marca no mencionada © 2015 Ipsos.

A %

47% 20% 8% 7% 6% 3% 2% 7% 0% 0% 286

31% 39% 9% 3% 11% 1% 2% 2% 0% 2% 66

B %

NSE C %

D %

E %

34% 21% 15% 9% 11% 5% 0% 5% 0% 0% 55

47% 20% 4% 6% 9% 4% 2% 8% 0% 0% 65

59% 19% 8% 8% 0% 0% 2% 4% 0% 0% 59

56% 12% 7% 8% 5% 0% 0% 7% 5% 0% 41


2015

64

Total 2015 %

Sal (99%): Existe un claro liderazgo de Emsal. Sin embargo se observa que casi la mitad de hogares no tiene una marca habitual. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


49% 44% 43%

Yodada

7% 3% 4% 4%

Marina

6% 9% 7% 3%

De Mesa

Marca

58%

Emsal

Emsal Yodada Marina De Mesa Purasal Sal de Cocina Sal de mara MISAL Bells Otros Granel No precisa

5% 1% 3% 2%

Base:

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Total 2015 %

A %

49% 7% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 23% 704

40% 4% 5% 8% 1% 0% 3% 0% 1% 3% 0% 35% 116

B %

NSE C %

D %

E %

48% 5% 8% 5% 3% 1% 4% 2% 1% 1% 0% 22% 136

56% 10% 6% 6% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 13% 153

44% 6% 5% 4% 4% 2% 0% 1% 0% 1% 3% 30% 163

39% 7% 6% 2% 7% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 36% 136


Sillao (66%): La categoría la lidera Kiko, sobretodo en los NSE C, D y E, lo sigue muy de cerca Aji-no-Sillao con más menciones en el A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


37% 39%

Kiko

Marca 52%

44%

Kiko Aji-no-sillao Tito Aji-no-moto Chino Niko Sibarita Bells Otros Granel No precisa

32% 39%

Aji-no-Sillao

24% 26% 9% 6% 5%

Tito

17%

Aji-no-moto

3% 1%

Base:

2015

© 2015 Ipsos.

A %

37% 32% 9% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 11% 462

23% 45% 9% 3% 3% 0% 0% 0% 4% 0% 13% 82

B %

NSE C %

D %

E %

25% 42% 9% 2% 1% 1% 0% 0% 9% 0% 11% 90

45% 31% 6% 5% 1% 0% 1% 0% 4% 1% 6% 102

38% 28% 14% 3% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 12% 105

32% 20% 10% 0% 0% 2% 0% 0% 3% 4% 29% 83


* 2014

2013

2010


Total 2015 %

Vinagre (52%): La categoría tiene dos marcas que comparten el liderazgo, Venturo y Del Firme, teniendo el primero mayor posicionamiento en los NSE A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


31%

Venturo

31%

Marca

36% Venturo Del Firme Tito Florida Otros Granel No precisa

30%

Del Firme

33% 23% 14%

Tito

Base:

15%

2015

2014

2013


A %

31% 30% 14% 3% 10% 4% 8% 383

34% 18% 4% 5% 22% 1% 16% 77

B %

NSE C %

D %

E %

50% 22% 5% 4% 9% 0% 8% 73

37% 34% 7% 3% 13% 6% 0% 91

15% 34% 26% 0% 7% 3% 15% 83

9% 28% 29% 2% 3% 10% 19% 59


16%

67

Total 2015 %

Tuco (50%): Sibarita se posiciona como líder en la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>

Marcas más consumidas por NSE 69%

55%

Sibarita

Marca

71% 69% Sibarita Maggi Lopeza Tuco Molitalia Otros Granel No precisa

22% 30%

Maggi

21%

24% 3%

Lopeza

Base:

1%

* * 2014

2013

2010


A %

69% 22% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 343

30% 39% 0% 3% 1% 17% 0% 10% 52

B %

NSE C %

D %

E %

58% 27% 0% 0% 0% 10% 4% 1% 61

85% 7% 3% 1% 1% 0% 3% 0% 77

65% 33% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 80

52% 33% 8% 3% 0% 2% 2% 0% 73

Total: 100% vertical 2015

68

Total 2015 %

GOLOSINAS Y POSTRES

Frutas en conservas (25%): El liderazgo lo sigue manteniendo 2 Caballos, seguido de Aconcagua con mayor número de menciones en los NSE A y B. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


43%

2 Caballos

45%

Marca

52% 2 Caballos Aconcagua Fanny Gloria Florida Bell's Otros No precisa

24%

Aconcagua

25% 25% 10%

Fanny

12% 4%

Base:

Gloria * * 2015

2014

2010


A %

43% 24% 10% 5% 2% 2% 3% 11% 181

16% 47% 5% 0% 0% 7% 5% 20% 32

B %

NSE C %

D %

E %

34% 48% 5% 0% 5% 2% 6% 0% 33

47% 31% 4% 7% 2% 0% 4% 5% 38

53% 6% 17% 3% 2% 3% 1% 15% 47

24% 10% 19% 8% 0% 0% 3% 36% 31


5%

70

Total 2015 %

Galletas dulces (paquetes) (54%): La categoría se encuentra compartida, sin embargo mayor número de menciones tiene la marca Vainilla Field. Marcas más consumidas Principales Respuestas> 20%

Vainilla

22% 20%

30%

Marca

13% 17% 15% 21%

Margarita

10%

Oreo 5%

Vainilla Field Margarita Oreo Casino Morochas Picaras Costa San Jorge Rellenitas Tentación Chips Ahoy Victoria (sin especificar) Coronita Otros No precisa

16% 16%

10% 15% 16% 16%

Casino

Morochas 2%

Picaras


1% 2% 0%

7% 10% 15% 7%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Base:

Total 2015 %

A %

20% 13% 10% 10% 7% 7% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 6% 6% 368

20% 10% 9% 9% 2% 7% 6% 4% 0% 2% 3% 7% 1% 10% 10% 68

B %

NSE C %

D %

E %

24% 13% 10% 3% 5% 7% 4% 5% 0% 0% 1% 1% 5% 13% 9% 72

15% 15% 9% 5% 8% 6% 7% 6% 3% 3% 4% 3% 1% 6% 9% 83

19% 12% 8% 20% 10% 8% 2% 2% 7% 3% 0% 0% 0% 7% 1% 83

30% 7% 19% 13% 5% 2% 3% 4% 1% 6% 0% 2% 0% 8% 0% 62


Galletas saladas (paquetes) (65%): Soda Field mantiene el primer puesto en la preferencia de marca, lo sigue San Jorge y Ritz. Marcas más consumidas Principales Respuestas> 36% 38% 42% 41%

Soda Field

San Jorge

Ritz

Soda Victoria


Marca Soda Field San Jorge Ritz Soda Victoria Crisp Club Social Soda s/e Otros

21% 23% 21% 15% 16% 20% 12% 21%

Base:

2014

2013

2010


A %

36% 21% 16% 5% 4% 4% 2% 12% 456

32% 29% 8% 3% 0% 4% 1% 23% 76

B %

NSE C %

D %

E %

38% 18% 10% 2% 1% 8% 2% 21% 83

37% 19% 15% 3% 6% 3% 2% 15% 105

32% 24% 22% 10% 5% 2% 2% 3% 108

37% 25% 18% 7% 3% 1% 1% 8% 84


5% 6% 9% 10%

2015

72

Total 2015 %

Gelatina (69%): El liderazgo de la categoría lo comparten Universal y Royal, de cerca los sigue Negrita. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


35% 30%

Universal

Marca

30% 32% Universal Royal Negrita Otros Granel No precisa

26% 26%

Royal

32% 35%

Base:

26%

2015

2014

2013

2010


35% 26% 15% 6% 7% 11% 477

48% 26% 14% 1% 0% 11% 72

B %

D %

E %

35% 37% 17% 2% 5% 4% 90

40% 26% 14% 8% 4% 8% 111

33% 21% 14% 6% 9% 17% 113

17% 21% 20% 2% 20% 20% 91

2 de cada 3 hogares con madres casadas o convivientes consumen Gelatina por lo menos una vez al mes.

17% 15%

73

A %

NSE C %


15%

Negrita

Total 2015 %

Helados (37%): Se observa el liderazgo claro y contundente de D’Onofrio. Marcas más consumidas Principales Respuestas>

Marcas más consumidas por NSE 83% 86%

D'Onofrio

87% 3%

Artika

Marca

94%

5% 2% 2%

D'onofrio Artika Yamboli Lamborghini Fragola Otros Granel No precisa Base:

Total 2015 %

A %

83% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 9% 250

87% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 49

B %

NSE C %

D %

E %

77% 1% 2% 0% 3% 7% 0% 10% 60

93% 2% 1% 2% 0% 0% 0% 2% 66

81% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 43

48% 4% 4% 0% 0% 4% 8% 32% 32


2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

LÁCTEOS

Leche chocolatada (33%): El liderazgo de la categoría lo mantiene Gloria. Marcas más consumidas Principales Respuestas> Gloria 44% 11% 9% 10%

Laive


53% 57% 54%

Marca Gloria Laive La Preferida Pura Vida Vigor Hecha en casa - Casera Winter's Otros No precisa

18%

10% 11% 14% 18%

La Preferida

6%

Pura Vida

Vigor 0

14% 16% 16%

Base:

3% 4% 4%

2014

2013

2010


A %

53% 11% 10% 6% 3% 2% 2% 3% 10% 222

72% 14% 6% 6% 0% 0% 0% 1% 1% 39

B %

NSE C %

D %

E %

66% 11% 7% 7% 6% 3% 0% 0% 0% 32

49% 16% 14% 4% 2% 4% 3% 6% 2% 47

53% 7% 8% 1% 4% 0% 2% 3% 22% 56

45% 4% 5% 26% 0% 0% 0% 0% 20% 48


2015

76

Total 2015 %

1 de cada 3 hogares con madres casadas o convivientes consumen leche chocolatada

Leche condensada (30%): La categoría se encuentra liderada por Nestlé, muy de lejos Gloria obtiene la segunda posición en preferencia de marca. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


67% 63%

Nestlé

Marca

80% 88% 22%

Gloria

22% 18%

Nestlé Gloria Laive Ideal Otros No precisa

12%

Base:

Total 2015 %

A %

67% 22% 3% 1% 0% 7% 197

75% 23% 0% 0% 0% 2% 37

B %

NSE C %

D %

E %

72% 14% 5% 3% 0% 6% 46

77% 21% 0% 0% 0% 2% 46

52% 27% 7% 0% 2% 12% 47

39% 26% 0% 6% 0% 29% 21


2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Leche evaporada (89%): Gloria es la marca líder de la categoría.. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


68%

Marca

72%

Gloria

69%

Gloria Ideal Pura Vida Laive Soy Vida Bonlé Otros No precisa

68% 9%

Ideal

12% 17% 16%

Base:

Total 2015 %

A %

68% 9% 8% 7% 3% 2% 2% 1% 638

58% 10% 5% 14% 1% 4% 8% 0% 104

B %

NSE C %

D %

E %

62% 11% 5% 14% 3% 3% 1% 1% 123

66% 11% 4% 7% 4% 2% 6% 0% 139

75% 7% 13% 1% 1% 0% 1% 2% 148

68% 7% 12% 2% 3% 0% 3% 5% 124


8%

Pura Vida

11%

9 de cada 10 madres casadas o convivientes consumen leche chocolatada

9% 8%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Leche fresca (47%): Existe un claro liderazgo de Gloria. Entre la competencia, se observa una caída de Pura Vida. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


65% 64% 65%

Gloria

Marca

55% Gloria Laive Vigor Pura Vida La Preferida Otros Granel No precisa

14% 11% 15%

Laive

22% 5% 12% 12%

Pura Vida

Base:

0%

Vigor

5% 6% 4% 3%

2014

2013

2010


A %

65% 14% 5% 5% 2% 2% 3% 4% 312

74% 17% 0% 2% 3% 1% 0% 3% 49

B %

NSE C %

D %

E %

76% 15% 2% 3% 2% 1% 1% 0% 64

56% 21% 10% 3% 4% 2% 4% 0% 67

67% 75 3% 10% 0% 1% 2% 10% 75

65% 0% 4% 8% 0% 2% 7% 14% 57


2015

79

Total 2015 %

Mantequilla o margarina (75%): El share se comparte entre 5 marcas, entre las cuales, Gloria y Laive se posicionan más en el A, B y C, y Manty en el D y E. Marcas más consumidas Principales Respuestas>

Gloria

Dorina


19% 14% 16% 18%

Marca Gloria Dorina Manty Sello de Oro Laive La Danesa Otros Granel No precisa

17% 19% 22% 25%

Laive

16% 13% 14% 14%

Manty

16% 13% 14% 9%

Base:

23% 17% 16%

2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

A %

19% 17% 16% 16% 16% 5% 3% 1% 7% 527

28% 16% 3% 11% 27% 2% 5% 0% 8% 94

B %

NSE C %

D %

E %

23% 13% 6% 15% 30% 2% 3% 0% 8% 108

28% 18% 10% 15% 16% 5% 3% 1% 4% 121

7% 20% 29% 18% 7% 5% 6% 0% 8% 109

7% 12% 32% 18% 5% 8% 2% 4% 12% 95


16%

Sello de Oro

Total 2015 %

Queso fresco (89%): No hay un líder en la categoría, sólo una ligera preferencia de marca para Laive. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


15% 16%

Laive

Marca

8% 17%

Gloria

Bonlé

Laive Gloria Bonlé Cajamarquino La florencia Otros Granel No precisa

5% 0% 0% 1%

4% 8% 8% 8%

Base:

Total 2015 %

A %

15% 5% 4% 1% 1% 2% 54% 18% 631

36% 7% 16% 0% 1% 4% 22% 14% 104

B %

NSE C %

D %

E %

29% 3% 9% 1% 0% 7% 35% 16% 119

16% 9% 4% 1% 1% 5% 47% 17% 143

5% 2% 0% 1% 0% 1% 72% 19% 147

3% 0% 0% 1% 0% 0% 73% 23% 118


9 de cada 10 hogares con madres casadas o convivientes consumen queso fresco 2015

2014

2013

2010


© 2015 Ipsos.

Queso edam (27%): Laive logra nuevamente el liderazgo de la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


62%

Laive

Marca

69% 62%

Laive Bonlé Gloria Otto Kunz Otros Granel No precisa

17% 19% 22%

Bonlé 9%

Gloria

0%

Base:

8%

Total 2015 %

A %

62% 17% 9% 1% 2% 3% 6% 222

56% 23% 4% 0% 8% 0% 9% 72

B %

NSE C %

D %

E %

64% 19% 6% 2% 3% 0% 6% 74

67% 17% 11% 0% 0% 1% 4% 44

48% 15% 11% 0% 6% 14% 6% 25

62% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 7


2015

2014

2010


© 2015 Ipsos.

Yogurt regular (81%): Gloria es el líder año tras año en la categoría. Marcas más consumidas Principales Respuestas>


Marca

68% 75%

Gloria

69%

Gloria Laive Pura Vida Milkito Otros No precisa

70% 16% 12%

Laive

Base Real

14% 17%

13%

2015

2014

2013

2010


68% 16% 4% 3% 5% 4% 554

57% 30% 0% 1% 5% 7% 89

B %

D %

E %

60% 19% 3% 4% 9% 5% 100

67% 19% 3% 5% 5% 1% 122

71% 12% 6% 3% 1% 7% 139

83% 4% 5% 0% 1% 7% 104

4 de cada 5 hogares con madres casadas o convivientes consumen yogurt regular

7% 10%

83

A %

NSE C %


4%

Pura Vida

Total 2015 %

CONSUMO DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

84

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CONSUMO DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS ACHOCOLATADOS

COCOA

PAN DE MOLDE

HOJUELAS DE MAÍZ

• El 91% de hogares que consume este producto, consume también leche evaporada

• El 91% de hogares que consume cocoa, consume también leche evaporada

• El 70% de hogares que consume este proucto también consume jamón.

• El 92% que consume este producto consume también leche evaporada.

• El 66% que consume pan de molde, también consume mayonesa.

• El 85% que consume hojuelas de maíz, también consume yogurt regular.

Base: 284 amas de casa entrevistadas

CAFÉ INSTANTÁNEO • El 90% de hogares que consume este producto consume también leche evaporada. Base: 438 amas de casa entrevistadas 85

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SALCHICHA / HOT DOG • El 62% que consume este producto consume también mayonesa.




PERFIL DEL ENTREVISTADO

86

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Perfil demográfico de las amas de casa Tienen en promedio 40 años de edad y el 88% tiene hijos

El 30% es casada, el 39% es conviviente y el 16% es viuda.

El 86% se encarga de hacer las compras del hogar y el 89% cocina para el hogar

Base: Total de entrevistados (710) 87

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3 es el número promedio de hijos y la edad promedio de los hijos es de 17 años

En promedio hay 2 hogares por vivienda y 1 de cada 3 amas de casa es a su vez “jefe de hogar”

Perfil demográfico El 96% tiene primaria completa, el 80% tiene secundaria completa y el 34% tiene estudios superiores completos.

2 de cada 5 tienen un producto o servicio en una entidad financiera.

1 de cada 3 cuenta con celular Smartphone, la misma cantidad con PC / Computadora y el 26% con Laptop. Base: Total de entrevistados (710) 88

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El 46% tiene como ocupación principal su casa, el 13% es estudiante y el 30% trabaja (dependiente o independientemente).

El 65% es internauta, de las cuales el 94% se conecta por lo menos una vez a la semana.

FICHA TÉCNICA

89

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Ficha técnica Objetivos del estudio

Recolección de datos

Conocer la penetración de algunos productos comestibles, estimar la

Método: Se realizaron entrevistas telefónicas y entrevistas cara a cara.

frecuencia de consumo, conocer el lugar habitual de compra y conocer la marca consumida habitualmente en hogares de Lima Metropolitana.

Diseño muestral Universo: Compuesto por amas de casa de NSE A, B, C, D y E, entre los 18 y

70 años de edad residentes en Lima Metropolitana. Muestra: En total, se tuvo una muestra de 710 amas de casa de 18 a 70 años. Margen de error: De acuerdo con la magnitud de la muestra y con un grado de confianza del 95%, el margen de error estimado es de 3.7% para los resultados totales. Cobertura Ámbito: El estudio cubrió el área de Lima Metropolitana.

90

Período del trabajo de campo: El trabajo de campo se realizó entre el 5 y el 20 de Noviembre del 2015.

Elaboración de la información Edición y codificación: Una vez culminada la recolección de datos, se procedió a efectuar la crítica de la información, con la finalidad de subsanar errores no muestrales ocurridos en campo y para asignar códigos a las respuestas para su posterior procesamiento. Procesamiento: El proceso de la información consistió en el ingreso y procesamiento automatizado de los datos, con el fin de detectar y corregir inconsistencias, y de realizar la correspondiente tabulación. Los resultados fueron ponderados de la siguiente manera:

Estadística: Se entrevistó 710 amas de casa de las cuales 117 son de NSE A,

Por NSE se ponderó con la siguiente distribución: NSE A = 4.7%, NSE B =

136 de NSE B; 157 de NSE C; 163 de NSE D; y 137 de NSE E.

17.8%, NSE C = 38.6%, NSE D = 27.9% y NSE E = 11.1%.

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ASPECTOS LEGALES

91

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Aspectos legales 1) Sólo se podrán difundir resultados de encuestas efectuadas por Ipsos Opinión y Mercado S.A. previa aprobación escrita de la

versión final de la pieza publicitaria o informativa por parte de un representante autorizado de la empresa. 2) Los datos deberán publicarse con una ficha técnica, la cual deberá incluir como mínimo la siguiente información: el universo de estudio, el tamaño de la muestra, el mes y año de la investigación y el nombre completo de la fuente: Ipsos Perú. 3) Sólo se podrá difundir resultados de carácter comparativo cuando hayan bases suficientes y diferencias significativas (prueba T o prueba Z) al 95% de confiabilidad. 4) No se podrá mencionar directamente a empresas o marcas de la competencia. Se deberán reemplazar por letras o números (Ej: marca A, marca B, marca C).

5) Si se emplea un gráfico estadístico, las escalas deberán ser las apropiadas para no generar una imagen distorsionada del resultado. 6) Ipsos Opinión y Mercado S.A. se reserva el derecho de rectificación en caso de que una difusión parcial o inapropiada de una encuesta pueda generar una imagen distorsionada de los resultados del estudio.

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Liderazgo en productos comestibles

Lima Metropolitana 2015

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IGM Liderazgo en Productos Comestibles 2015. Ipsos Perú. 2015.

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