Guía para Proyectos TESA

CAJA

NACIONAL

OFICINA CENTRAL CENTRAL – LA PAZ PAZ (BOLIVIA)

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DE

SALUD

- APARTADO 9572 - CABLES Y TELEGRAMAS “CASEGURAL”

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

CITE:

Guía para Proyectos TESA El Proyecto debe incluir mínimamente, la siguiente información:

I.

Diag Diagnó nóst stic ico o de la Situ Situac ació ión n que que moti motiva va la form formul ulac ació ión n del del Proy Proyec ecto to

Aspectos Generales del Área de Influencia del Proyecto Aspectos demográficos -

Pobl Poblac ació ión n del del áre área a de de inf influ luen enci cia a dife difere renc ncia iada da por por sexo sexo.. (Ci (Ciud udad ad de Uyu Uyuni ni)) Esta Estabil bilid idad ad pobl poblac acio iona nall (emi (emigra graci ción ón/in /inmi migr grac ació ión, n, esta estaci cion onal al o perm perman anen ente te). ). Comp Compos osic ició ión n de de la la pob pobla lac ción ión se según gún dif difer eren ente tes s etn etnia ias. s. Lenguajes que habla la población. Número aproximado de familias. Tamaño promedio de las familias.

Aspectos económicos -

Prin Princ cipal ipales es acti activi vida dade des s ec econó onómic micas de las las fa famili milias as..

Aspectos sociales Descripción de las características características sociales de los beneficiarios, que tengan relevancia respecto al proyecto (costumbres, rol de los varones y mujeres dentro de la localidad, ciudad o comunidad, etc).

Servicios básicos existentes Servicios existentes en el área del proyecto: En agua agua pota potabl ble e: red red domi domic cilia iliari ria, a, red red no domi domic cilia iliari ria a, pla planta nta de trat tratam amie ient nto o, poz pozos comunales, pozos familiares, ninguno. En alca alcant ntar arill illado ado:: red red,, fos fosa a sép sépti tica ca,, let letri rina nas, s, plant planta a de de tra trata tami mien ento to,, ning ningun uno. o. En elec electr tric icid idad ad:: con con acom acomet etid ida, a, solo solo alum alumbr brad ado o púb públi lico co,, nin ningu guno no.. En educ educac ació ión: n: escu escuel elas as prim primar aria ias, s, cole colegi gios os,, edu educa caci ción ón supe superi rior or.. En sal salud ud:: pues puesto tos s de salu salud, d, cen centr tros os de de salu salud, d, hos hospi pita tale les s de segu segund ndo o nive nivel, l, hosp hospit ital ales es de de tercer nivel, servicios privados, otros. Moda Modali lida dade des s de reco recole lecc cció ión n y disp dispos osic ició ión n de de resi residu duos os sóli sólido dos. s.

II.

Estudio de mercado

Estudio de demanda Demanda actual de los servicios de salud por grupos etáreos y sexo, calculada en base a número de atenciones anuales según según el tipo de servicio servicio primario, especializado u otros, para la población del del área de influencia. La información debe corresponder a los últimos tres años.

Estudio de oferta Oferta de infraestructura y servicios en salud en el área de influencia por distrito, municipio y establecim establecimiento iento,, según caracterís características ticas del servicio: servicio: infraestruc infraestructura tura física, física, capacidad capacidad instalada, instalada, equipamiento básico, recursos humanos, materiales y suministros, otros.

Entidades encargadas de la operación y mantenimiento de los servicios de salud en el área de influencia Dirección: Calle Corneta Mamani Nº 1994

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Datos generales por nivel de servicio, indi cando: nombre de la entidad y tipo de entidad. Experiencia y estabilidad institucional. III.

Tamaño y Localización del Proyecto

Identificación del problema y matriz de planificación Descripció Descripción n detallada y exhaustiva exhaustiva del problema problema que pretende resolver resolver el proyecto proyecto y las razones razones sociales, económicas y técnicas que lo justifican. Marco Lógico: objetivos, resultados esperados y actividades del proyecto. Fuentes de financiamiento.

Proyección de la oferta y demanda y dimensionamiento El análisis de la demanda deberá basarse en series cronológicas de atención, cobertura, tasa de crecimiento de la población, niveles de ingresos y otros parámetros que permitan establecer el comportamiento futuro de los requerimientos de consumo de este servicio. La proyección de la demanda demanda debe ser estratificada estratificada de acuerdo acuerdo a las diferentes diferentes categorías categorías de servicios, servicios, debido a que cada grupo puede presentar características especiales. Se deberá determinar el comportamiento futuro de la oferta a través de la implementación de proyectos similares y el análisis de la oferta existente, en ese sentido se debe prever los planes y programas adicionales en el horizonte de evaluación del proyecto. El dimensionamiento corresponde al análisis de los factores que condicionan el tamaño del proyecto en función a la demanda, la oferta y sus proyecciones. El tamaño será definido desde el punto de vista óptimo óptimo técnica y financierame financieramente. nte. Algunos factores factores a considerar considerar para la determinació determinación n del tamaño son: • • •

IV.

La demanda insatisfecha El porcentaje óptimo de cobertura La capacidad administrativa y financiera del operador

Situación Sin Proyecto

Ingresos y egresos en la situación s ituación sin proyecto (para los servicios existentes ) Calcular Calcular costos costos de operación operación unitarios (Bs./mes) y costo costos s de operac operación ión totale totales s (Bs./año) para insumos, personal, servicios y otros. Calcular ingresos unitarios (Bs./mes) e ingresos totales (Bs./año) por cobro de servicios, aportes de los beneficiarios, aportes del gobierno municipal, y otros. En base a la información de costos de operación e ingresos, construir un cuadro de flujo de fondos con pérdidas y ganancias. V.

Estudio de alternativas técnicas y alternativa elegida

Los tipos de proyecto aplicables aplicables al financiamiento financiamiento a ser considerado considerado en el estudio estudio de alternativas alternativas son la construcción, refacción o ampliación de proyectos de salud, equipamiento y capacitación, según el menú de proyectos y siguiendo l os criterios de elegibilidad establecidos. El estudio de alternativas comprende el análisis de los procedimientos y características técnicas de cada una de las alternativas que dan solución al problema. Es importante justificar con claridad los objetivos que se pretende cubrir con cada alternativa, especificando las metas y actividades que se

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debe debe llevar llevar a cabo cabo para para garant garantiza izarr la ejecuc ejecución ión del proyec proyecto. to. Para Para realiz realizar ar las evalua evaluacio ciones nes y selección de alternativa, se recomienda compararlas utilizando la metodología de mínimo costo anual equivalente. En este proceso se debe certificar la participación de la comunidad beneficiaria para que conozca los compromisos de contraparte, las alternativas técnicas posibles concordantes con la voluntad y capacidad de pago, y la propiedad legal de los terrenos de las obras. Para el efecto se debe: •

Presentar y explicar a detalle las alternativas a los beneficiarios y sus autoridades (si corresponde)

•

Pres Presen enta tarr y expl explic icar ar la nece necesi sida dad d de apor aporte tes s comu comuna nale les s municipales para financiar la inversión (si corresponde).

y/o y/o

Aspectos técnicos, financieros y sociales s ociales de la alternativa elegida Descripción técnica del proyecto. proyecto. Se deberá describir las soluciones soluciones técnicas por componentes componentes de la alternativa alternativa seleccionada seleccionada,, haciendo haciendo una descripció descripción n detallada detallada que resalte resalte los aspectos más importantes del proyecto. Detallar normas, criterios y parámetros de diseño. Se debe cumplir normas definidas por el sector. Las escalas de planos deben estar de acuerdo a prácticas profesionales generalmente aceptadas. Memoria de de cá cálculo qu que co comprenda al al me menos: • •

Cálculo de la población de diseño (cálculo de la demanda) Dimensionamiento de infraestructura, equipamiento e insumos

Plan de financiamie financiamiento nto del proyecto proyecto detallando detallando los aportes financieros financieros y no-financie no-financieros ros de los cofinanciadores, considerando a los beneficiarios y otros cofinanciadores, (si corresponde). Descripción de cómo considera el proyecto los aspectos de equidad de género y equidad de etnias. De existir componentes de información, capacitación capacitación y educación de funcionarios en las redes de servic servicio io para para promoc promoción ión,, se debe debe especi especific ficar: ar: metodo metodolog logías ías propue propuesta stas, s, conte contenido nidos s de los programas a desarrollar, técnicas y modalidades de trabajo por evento, medios a utilizar, metas e indicadores por evento, ubicación de lugares donde se realizarán las actividades, participantes por evento, sistemas de evaluación, cronograma de actividades. Análisis de Impacto Ambiental: Llenar la Ficha Ambiental (por un profesional con Registro RENCA) VI.

Plan de administración y gestión del servicio Depe Depend ndie iend ndo o de la moda modalid lidad ad de admin adminis istr trac ació ión n prev previs ista ta (administra (administración ción directa, directa, administración comunitaria, convenios de operación con organizaciones privadas, otros) , se deberá definir los siguientes aspectos sobre la entidad operadora: - Person Personerí ería a juríd jurídica ica.. - Organizació Organización n y capacidad capacidad de gestión gestión de la entidad responsabl responsable e de la fase de operación operación del proyecto. - Confiabilidad Confiabilidad por parte parte de la comunida comunidad. d. - Estruc Estructur tura a orgá orgánic nica. a. - Proce Procesos sos y procedim procedimien ientos tos.. - Adecuación Adecuación del perfil profesional. profesional. - Sistema Sistema de control control técnico técnico contab contable. le. - Capaci Capacidad dad de planifi planificar car,, coordin coordinar ar y ejecut ejecutar ar activ actividad idades es tendie tendiente ntes s a fortale fortalecer cer el desarrollo del proyecto. - Requerimient Requerimientos os de asistencia asistencia técnica técnica y acompañamie acompañamiento. nto. - Programas Programas de desarrollo desarrollo comunitar comunitario io (si corresponde) corresponde)..


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Plan de operación y mantenimiento - Plan de activid actividades ades y cronogram cronogramas as de ejecución ejecución.. - Definición Definición de vida útil útil y estimació estimación n de reinversione reinversiones. s. - Ingresos Ingresos y Gastos Gastos con con Proyecto Proyecto.. Calcular Calcular costos costos de operac operación ión unitarios unitarios (Bs./mes) y costo total (Bs./año) para para insumo insumos, s, person personal, al, servic servicios ios y otros. otros. Calcul Calcular ar ingres ingresos os unitario unitarios s (Bs./mes) y totale totales s (Bs./año) por aporte aportes s de los benefic beneficiar iarios ios,, aporte aportes s del gobier gobierno no municipal y otros (si corresponde).. - En base a la informació información n de ingresos y gastos, gastos, construir construir un cuadro cuadro de flujo de fondos fondos y pérdidas y ganancias.

VII.

Ficha Ambiental

VIII. Evaluación del Proyecto

El Consultor demostrará ante la Entidad Contratante, el cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos para el proyecto y evaluará evaluará el proyecto según los siguientes siguientes criterios:

Evaluación técnica

-

Veri Verific ficac ació ión n de la la fact factibi ibilid lidad ad de de obte obtene nerr los los prod produc ucto tos s y resu result ltad ados os (descritos (descritos en el marco lógico), lógico), respecto a normas técnicas, diseños, costos y una adecuada estrategia de ejecución e implementación. Verificación Verificación de la realización realización de los estudios estudios que respalden respalden la concepció concepción n y cálculo cálculo de los componentes del proyecto. Revisión Revisión de las especificacion especificaciones es técnicas técnicas recomendadas recomendadas en el diseño. Verificación Verificación in situ de las característ características icas topográfica topográficas s de la zona y de la viabilidad viabilidad de la implementación de las obras. Verificación del cumplimiento cumplimiento con normas normas técnicas técnicas establecidas para para el diseño, diseño, instalación e implementación.

Evaluación socioeconómica Análisis costo eficiencia con base en el cálculo del costo anual equivalente social (CAES). (CAES). Se aplicará el sistema “Planillas Parametrizadas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)”. (SNIP)”.

Evaluación financiera En base al cuadro de ingr esos y gastos calculado a precios de mercado, se construye el flujo de caja privado y se calculará el Valor Actual Neto Privado (VANP). (VANP). Se evalúa la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del operador, si existiese.

Evaluación ambiental La evalua evaluació ción n ambien ambiental tal consid considera erará rá la correc correcta ta identi identifica ficació ción n de impacto impactos s ambien ambiental tales, es, el planteamiento de medidas de mitigación así como la incorporación del costo de dichas medidas en el presup presupues uesto to genera generall de la obra; obra; Igualm Igualment ente e verific verificará ará la incorp incorpora oració ción n de Especi Especific ficaci acione ones s Técnicas Ambientales, de acuerdo a los instrumentos FPS-01 al FPS-11 del Manual de Gestión Ambiental y las Guías Ambientales Específicas del FPS.

Valoración social Según la metodología de valoración social incluida en el Manual Operativo del Sector Salud, se evaluará las siguientes variables (si corresponde): consentimiento so social o consenso so social cali calida dad d de vida vida u opo oport rtun unid idad ad de acce acceso so a serv servic icio ios s de cons consum umo o col colec ecti tivo vo


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equi equida dad d soc socia iall o igua iguald ldad ad de géne género ro,, gen gener erac acio iona nall y étni étnico co cult cultur ural al capital so social e identidad cu cultural cont contro roll socia sociall dest destin inad ado o a valo valora rarr las capa capaci cida dade des s y posi posibi bili lida dade des s de los bene benefi fici ciar ario ios s del proyecto para el ejercicio de formas y mecanismos de control a la ejecución del proyecto.

Evaluación institucional-financiera del ente operador -

Modalidad de administración. Régimen le legal de del op operador. Esta Estado do actu actual al de de la la ges gesti tión ón de conf confor orma maci ción ón del del oper operad ador or.. Enti Entida dad d que que apoy apoyar ará á y/o y/o capa capaci cita tará rá en el desa desarro rrollo llo del del proc proces eso. o. Plan de organización. Organ Organiz izac ació ión n y capac capacida idad d de gest gestió ión n de la ent entid idad ad resp respon onsa sabl ble e de la fas fase e de ope opera raci ción ón del del proyecto. Estr Estruc uctu tura ra orgá orgáni nica ca,, pro proce ceso sos s y proc proced edim imie ient ntos os.. Recursos humanos. Capa Capaci cida dad d de admi adminis nistr trac ació ión n y oper operac ació ión n de de los los servi servici cios os actu actual ales es Asistencia técnica y desarrollo comunitario (si corresponde).

-

-

El Consultor Consultor deberá, en función de la complejidad complejidad de la alternativa alternativa técnica técnica elegida, elegida, elaborar y presentar lo siguiente:

METAS DEL ESTUDIO. (DISEÑOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO) •

•

Diseño Diseño Arquitectó Arquitectónico nico de la alternativa alternativa técnica elegida, identificando identificando planos planos de: diseño arquitectónico amoblado, diseño arquitectónico acotado, elevaciones frontal, poster posterior ior y latera laterales les,, corte cortes s de borde, borde, plano plano de techos techos,, planime planimetría tría,, planos planos de ubicación o localización del proyecto y otros que considere necesario. Diseño Diseño estruc estructur tural al de la altern alternati ativa va técnic técnica a elegida elegida,, acompa acompañan ñando do planos planos que contengan contengan detalles de: zapatas, zapatas, pórticos, pórticos, cimentacio cimentaciones, nes, columnas, columnas, vigas, vigas cadena, cadena, losas, losas, cubiertas, cubiertas, muros de contención, contención, tanques de almacenamie almacenamiento nto de agua, ascensores y otras estructuras necesarias.

•

Diseño de la red eléctrica para la alternativa elegida, contemplando planos de: red de cablea cableado do de ilumina iluminació ción, n, red de toma toma corrie corriente ntes, s, tomas tomas de fuerza fuerza,, timbre timbres, s, ubicación y detalles de tableros de control, sistema de emergencia (si corresponde).

•

Diseño de la red hidrosanitaria de la alternativa elegida, acompañando planos de la acometida, red interna de agua potable fría, red de agua caliente (si existiera), red sanitaria de desagüe, ubicación y detalles de cámaras de inspección y conexión a la red de alcant alcantari arillad llado. o. Detalle Detalles s const construc ructivo tivos s del tanque tanque de almace almacenam namien ientotodistribución.

•

Diseño de la red de gas y calefacción de acuerdo a la normativa de Y.P.F.B. (si corresponde) Dise Diseño ño de red red de gase gases s medi medici cina nale les: s: red red de oxige oxigeno no y aire aire comp compri rimid mido. o. (si (si corresponde).

•

•

Diseño Diseño de instal instalaci acione ones s espec especiale iales s (venti (ventilac lación ión,, climat climatiza izació ción, n, dispos disposici ición ón de basuras, etc.) (si corresponde)

Deberá incluirse además: • •

Estudio y planos topográficos. Estudio de suelos: capacidad portante del suelo y características del suelo.


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CITE:

Se recomienda tomar en cuenta las normas establecidas en:

Guía para el Diseño de Establecimientos de Salud (Ministerio de Salud – 2002) NB- SABS (Decreto Supremo 0181 de 28 de Junio de 2009) El SNIP Normas del VIPFE Ley 1178 – Ley SAFCO Ley 1333 – Ley del Medio Ambiente Guía de Proyectos de Salud del FPS. Normas de la Caja Nacional de Salud (Cuando corresponda)


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