Contenido Gral. TESA

Gobierno Dptal. Autónomo de Tarija

Contenido General Estudio Integral TESA

CONTENIDO GENERAL ESTUDIO INTEGRAL: TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) GOBIERNO DEPARTAMENTAL AUTONOMO DE TARIJA SECRETARIA DE PLANIFICACION E INVERSION El “Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA)” de proy proyec ecto tos s de inve inversi rsión ón públ públic ica, a, para para pres presen enta tarl rlo o a la Secr Secret etar aría ía Departamental de Planificación e Inversión de la Prefectura de Tarija, debe ebe con consid siderar erar el sig siguient iente e Regl Reglam amen ento to Normativ ativo o Técn Técniico Metodológico.

GUION SINTETICO En términos de guión sintético, el formato general para la elaboración de un Estud Estudio io Inte Integr gral al Técni Técnico co,, Econ Económ ómico ico,, Soci Social al y Ambi Ambien ental tal (GUIA (GUIA GENERA GENERAL), L), deberá deberá conten contener, er, de manera manera mínima mínima lo estipu estipulad lado o en las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (NB SNIP) y cump cumpli lirr con con el Regl Reglam amen ento to Bási Básico co de Prei Preinv nver ersió sión, n, en aten atenci ción ón a la Resolución Ministerial Nº 29 de fecha 26 de Febrero de 2007, Artículo 14.- Estudio Integral Integral Técnico, Técnico, Económico, Económico, Social y Ambiental Ambiental (TESA) del Capítulo III (Contenido Mínimo de los Estudios de Preinversión). Las Las enti entida dade des s del del sect sector or públ públic ico o debe deben n real realiz izar ar el TESA TESA para para sus sus proyectos mayores de inversión pública. El Estudio debe concentrarse en la profundización de aquella alternativa sel selecci eccio onada nada como como la más con conveni venien ente te,, dicho icho estu estudi dio o debe ebe ser ser increm increment ental; al; es decir, decir, debe debe realiz realizars arse e compar comparand ando o la situaci situación ón “con “con proyecto” y la situación “sin proyecto”, debe contener: 1. Aná Análisi isis técn técniico de la ing ingenie enierría del proy royecto ecto que permi ermita ta determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto. Incluirá: Estudio detallado de la alternativa seleccionada (Ingeniería Básica y Diseño de estructuras). Diseño de las obras auxiliares y complementarias. Cómputos métricos. Precios Unitarios. Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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Presupuesto de Ingeniería. Costos de mantenimiento. Programa de ejecución. Elaboración de especificaciones técnicas, operacionales para la construcción.

administrativas

y

2. Organización para la implementación del proyecto, que considere: tipo de organización, su estructura orgánica – funcional, manual de funciones y manual de procesos y procedimientos. 3. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), cuyo alcance está definido en la Ley 1333 y su Reglamento de Prevención y Control Ambiental (RPCA), según la categorización ambiental del proyecto obtenida en la etapa anterior. 4. Evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar la conveniencia de su ejecución. 5. Evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento que permita determinar su sostenibilidad operativa. 6. Análisis de sensibilidad de las variables que inciden directamente en la rentabilidad del proyecto. 7. Conclusiones del TESA. La información necesaria para la realización de este estudio, se debe obtener de fuentes primarias, las cuales deben citarse con precisión. Al respecto, las entidades ejecutoras quedan responsables de velar por la calidad de la información.

GUION ANALITICO El contenido mínimo (GUIA ESPECIFICA) del Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) de proyectos de inversión del Gobierno Departamental Autónomo de Tarija, deben formularse en el Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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marco del Reglamento Normativo de Presentación, Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión de la Prefectura de Tarija (RN PEPIP). En el Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental, todo cálculo, aseveración estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico y no se aceptarán estimaciones o apreciaciones del preparador y evaluador del proyecto sin el debido respaldo del detalle de cálculo y fuente de información. La recopilación y el correspondiente análisis de la información existente relacionada con el proyecto, se recomienda sea tarea de aquel personal técnico profesional con experiencia en proyectos específicos, quien deberá citar la bibliografía utilizada y fuentes de información, instituciones y empresas relacionadas al sector, con el fin de contar con todos los elementos necesarios para realizar el análisis y estudios correspondientes. Los estudios deberán permitir la toma de una decisión objetiva respecto al uso de los recursos, a través, de la evaluación del proyecto y deberán presentarse de acuerdo a la siguiente estructura analítica de contenido específico siguiente: CONTENIDO MINIMO ESPECIFICO DEL ESTUDIO INTEGRAL “TECNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL” (TESA) DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA PREFECTURA DE TARIJA 1. RESUMEN DEL PROYECTO 1.1

Nombre del proyecto, localización, clasificación sectorial, componentes del proyecto, fase que postula, entidad promotora, ejecutora y operadora.

1.2 El problema o necesidad que se pretende resolver con el proyecto y el planteamiento de las posibles alternativas de solución. 1.3 Descripción del proyecto, objetivo, metas, marco lógico. 1.4 Costo total de inversión y fuentes de financiamiento. 1.5 Resultados del Análisis de Alternativas (CAEP, CAES). 1.6 Resultados de Evaluación Privada y Social (VANP, VANS, TIRP, TIRS, IVANP, IVANS) Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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1.7 Indicadores de Costo Eficiencia Socioeconómico. 1.8 Indicadores de momento óptimo para la implementación del proyecto 1.9 Resultados del análisis de sensibilidad privada y social 1.10 Conclusiones y Recomendaciones 2. PREPARACION DEL PROYECTO 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual 2.1.1 Estudio Legal 2.1.2 Estudio Socioeconómico 2.1.3 Identificación, Medición, Valoración de Beneficios y Costos Sin Proyecto 2.2 Situación Sin Proyecto Optimizada 2.2.1 Definición de la situación base optimizada sin proyecto 2.2.2 Identificación, medición y valoración de beneficios y costos optimizados 2.3 Análisis de Alternativas Con Proyecto 2.3.1 Descripción del Problema o Necesidad 2.3.2 Identificación de Alternativas Técnicamente viables Proyecto

del

2.3.3 Selección de la Alternativa Técnica de Mínimo Costo 2.4 Estudio detallado de la Alternativa Elegida 2.4.1 Estudio de Mercado 2.4.1.1 Análisis de Demanda 2.4.1.2 Análisis de Oferta 2.4.2 Tamaño y Localización del Proyecto Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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2.4.2.1 Estudio de Tamaño del Proyecto 2.4.2.2 Estudio de Localización del Proyecto 2.4.3 Descripción del proyecto, Objetivos, Metas, Marco Lógico 2.4.4 Estudio Técnico 2.4.4.1 Ingeniería del proyecto y diseño de estructuras 2.4.4.2 Diseño de las obras auxiliares y complementarias 2.4.4.3 Cómputos métricos 2.4.4.4 Precios unitarios privados 2.4.4.5 Precios unitarios sociales 2.4.4.6 Presupuesto de ingeniería 2.4.4.7 Costos de mantenimiento 2.4.4.8 Programa de ejecución 2.4.4.9 Especificaciones técnicas, administrativas y operacionales para la construcción 2.4.5 Estudio Institucional – Organizacional 2.4.5.1 Tipo de organización 2.4.5.2 Estructura orgánica – funcional 2.4.5.3 Manual de funciones 2.4.5.4 Manual de procesos y procedimientos 2.4.6 Estudio Administrativo y Financiero 2.4.7 Estudio de Sostenibilidad 2.4.8 Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento 2.4.9 Plan de Administración y Gestión del Servicio 2.4.10 Plan de Operación y Mantenimiento Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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2.4.11 Ingresos y Beneficios Con Proyecto 2.4.12 Inversiones y Costos, Operación, Mantenimiento, Administración 2.4.13 Presupuesto General por componentes del proyecto 2.4.14 Fuentes y Plazos para el Financiamiento 2.4.15 Limitantes del Proyecto 3. EVALUACION DEL PROYECTO 3.1 Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 3.2 Evaluación financiera Privada del proyecto sin financiamiento 3.2.1 Identificación y Estimación de ingresos a precios privados 3.2.2 Identificación y Estimación de costos a precios privados 3.2.3 Criterios para la toma de Decisiones (VANP, TIRP, CAEP, IVANP) 3.2.4 Indicadores de Costo Eficiencia Privado 3.2.5 Análisis de Sensibilidad a precios privados 3.3 Evaluación Socioeconómica 3.3.1 Identificación y Estimación de Beneficios a precios sociales 3.3.2 Identificación y Estimación de Costos a precios sociales 3.3.3 Criterios para la toma de Decisiones (VANS, TIRS, CAES, IVANS) 3.3.4 Indicadores de Costo Eficiencia Socioeconómico 3.2.5 Análisis de sensibilidad a precios sociales 3.4 Conclusiones y Recomendaciones 3.4.1 Conclusiones del estudio que permita recomendar algunas de las siguientes decisiones: abandonar el proyecto; postergar el proyecto; reformular el proyecto, ejecutar el proyecto. 4. ANEXOS Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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4.1 Presupuesto general, por componentes, obras y actividades 4.2 Análisis de precios unitarios privados (precios de mercado) 4.3 Análisis de precios unitarios sociales (precios sociales) 4.4 Especificaciones técnicas por actividades de construcción 4.5 Cómputos métricos 4.6 Calendario de desembolsos para la inversión 4.7 Documentos legales y compromisos, convenios, resoluciones 4.8 Planos completos de acuerdo al proyecto específico 4.9 Diseños estructurales y arquitectónicos según corresponda 4.10 Levantamientos topográficos según corresponda 4.11 Estudios de suelos, hidrológicos, hidráulicos, laboratorio de hormigón y otros según correspondan al proyecto. 4.12 Análisis químico, físico y bacteriológico de los factores y elementos según corresponda 4.13 Especificaciones técnicas del equipamiento según corresponda 4.14 Presupuesto por actividades para capacitación (si corresponde) 4.15 Descripción capacitación

detallada

de

las

actividades

propuestas

para

4.16 Ficha Ambiental 4.17 Cuestionario de Valoración Social y Lista de Beneficiarios 4.18 Detalle de la memoria de cálculo de la evaluación privada a precios de mercado 4.19 Detalle de la memoria de cálculo de la evaluación social a precios sociales (razones precios cuentas) 4.20 Cronograma de ejecución del proyecto para todos y cada uno de sus componentes, obras y actividades Secretaría Dptal. de Planificación – Dirección de Seguimiento y Evaluación DSE

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4.21 Mapas, Croquis, Fotografías, Maquetas según Términos de Referencia 4.22 Otros Anexos según corresponda al proyecto 5. REQUISITOS NECESARIOS 5.1 Inscripción en PDDES y/o PEI/POA 5.2 Proyecto a nivel de Estudio Integral, Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) 5.3 Términos de Referencia con el que se realizó el Estudio Integral TESA

5.4 Copia magnética (CD) del Estudio Integral TESA y toda la documentación completa 5.5 Formulario de Revisión Técnica del Proyecto (FRTP) firmado por la Entidad Ejecutora responsable del proyecto 5.6 Formulario del Sistema de Gerencia de Proyectos (SGP) 5.7 Formularios del Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN) 5.8 Informe Técnico 5.9 Informe Legal 5.10 Ingreso de datos del proyecto al Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Departamental de Planificación e Inversión 5.11 Informe de Aprobación Técnica del Proyecto (ATEP) de la Secretaría de Planificación 5.12 Existencia de recursos financiamiento del proyecto

necesarios

y

suficientes

para

el

5.13 Inscripción en el Plan de Inversiones del POA del Gobierno Departamental 5.14 Informe GPO 5.15 Aprobación del Consejo Departamental

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5.16 Certificación de Partida Administración y Finanzas)

Presupuestaria

(Secretaría

de

Este Contenido Mínimo General y Específico del Estudio Integral Técnico, Económico, Social y Ambiental TESA, que fue elaborado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación, dependiente de la Secretaría Departamental de Planificación e Inversión de la Prefectura de Tarija, es un reglamento técnico que cumple las normas y metodologías vigentes, es de cumplimiento obligatorio y reserva el derecho de ampliar y sustanciar dónde y cuándo se considere necesario, sin modificar el objetivo principal ni la norma mencionada, ello dependerá de las características específicas y componentes de cada proyecto en particular y del sector, programa, proyecto, obra o actividad al que pertenezca el mismo y previo visto bueno de la Secretaría Departamental de Planificación e Inversión.

Tarija, 2 de Enero d e 2008

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